附录 99.1

天港集团宣布与阿尔泰资本投资公司达成协议并完成出售6,586,154股A类普通股和1,141,600份认股权证的私募股权配售,总对价为4281万美元

纽约西哈里森——2023年11月2日——航空基础设施公司天港集团公司(美国纽约证券交易所:SKYH,SKYH WS)(“SHG” 或 “公司”)今天宣布,它与阿尔泰资本管理的投资机构(统称 “投资者”)签订了证券购买协议(“购买协议”),该公司于2023年11月1日与阿尔泰资本管理的投资机构(统称 “投资者”)签订了证券购买协议(“购买协议”)用于私募6,586,154股A类普通股(“PIPE股份”)和认股权证1购买最多1,141,600股类别普通股(“PIPE认股权证”,连同PIPE股票,“PIPE证券”),总收购价为42,810,000美元(“融资”)。按每股计算,收购价格相当于每股A类普通股和相关认股权证保险约6.50美元。

此外,根据收购协议,公司授予主要投资者阿尔泰资本猎鹰有限责任公司(“阿尔泰猎鹰”)以与融资相似的条款和认股权证覆盖率额外购买最多1500万美元的A类普通股和相应认股权证的权利,期限为30天。

阿尔泰猎鹰包括来自合格投资者的参与,包括由Palantir Technologies联合创始人乔·朗斯代尔领导的专注于科技的投资公司8VC和总部位于纽约的私人投资公司Raga Partners管理的基金。融资结束(“收盘”)于今天在纽约州纽约举行。

8VC 的乔·朗斯代尔评论说:”我们很高兴能加入硅谷其他知名投资者的行列,进入天港。我们热爱这项业务,也喜欢天港的服务。我们非常了解这支球队,非常渴望支持他们,将天港推向新的高度。 8VC 联合创始人杰克·梅德威尔补充说, 8VC 很高兴能参与 Sky Harbour。我在过去十年的大部分时间里,我都在思考运输和物流以及格局的变化。这是迄今为止我遇到的最激动人心和最独特的机会之一。

天港首席执行官塔尔·凯南评论说:”这项投资以及这个特定的投资者群体代表着天港的战略里程碑。我们的新合作伙伴包括公务航空领域一些最精明的参与者。天港即将变得更大、更快、更好。

阿尔泰资本的创始人里希·巴贾杰评论说:”我们对天港充满热情的前景和这种投资机会,很高兴能与该公司合作,为美国的关键商务和通用航空机场开发优质的机场机库基础设施。

阿尔泰资本投资者加入了天港的长期股东,包括波士顿奥马哈公司、Due West Partners和Center Capital。Center Capital的乔丹·莫利斯评论说:”现在已经有七份机场租约,而且还在不断增加,我们认为这仅仅是个开始。天港前有一个难得的机会。 同样来自中心资本的亚历克斯·瓦尔纳补充说:”强大的领导力、良好的平台和航空业的宏观利好风使天港成为中心资本之一s 最有价值的财产。

收购协议包括某些契约,包括对公司使用融资净收益的限制以及某些为期90天的惯常停顿限制。此外,投资者签订了为期六个月的惯例封锁协议,从截止日期开始。公司董事会的组成和公司治理将保持不变。


1PIPE认股权证受公司与大陆股票转让和信托公司之间签订的截至2020年10月21日的认股权证协议管辖,在《证券法》注册和封锁协议到期后,预计将以股票代码SKYH WS与公司现有认股权证进行交易。PIPE认股权证可按每股11.50美元的行使价行使,但须根据其中规定进行调整,并将于2027年1月25日到期。有关PIPE认股权证条款的更多信息,请参阅公司于2023年3月24日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.4(证券描述)中标题为 “认股权证” 的部分。


根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”),根据该法第4(a)(2)条和相应的D条例第506条,PIPE证券是通过免于注册的交易发行和出售的。每位投资者都表示自己是D条例所定义的 “合格投资者”,并收购PIPE证券仅用于投资,不是为了公开发售或分销PIPE Securities,也不是为了与之相关的转售。PIPE证券尚未根据《证券法》注册,如果没有根据《证券法》和任何适用的州证券法进行注册或获得注册豁免,则此类PIPE证券不得在美国发行或出售。

Morrison & Foerster担任该公司的法律顾问,舒尔特·罗斯+ Zabel LLP担任阿尔泰资本的法律顾问。

关于天港集团公司

Sky Harbour Group Corporation是一家航空基础设施公司,正在开发首个全国性的公务机本土园区网络。该公司开发、租赁和管理美国各地的通用航空机库。Sky Harbor的Home-Basing产品旨在为私人和企业客户提供公务航空领域最好的物理基础设施,以及为基地飞机量身定制的专用服务,从而为公务航空提供最短的上手时间。要了解更多信息,请访问 www.skyharbour.group。

关于阿尔泰资本

阿尔泰资本是一家专注于科技的投资公司,由里希·巴贾杰于2009年创立。阿尔泰资本对各种金融工具进行长期投资,包括债务、私募股权、风险投资和公开交易证券。要了解更多信息,请访问 www.altai.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述是1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”,包括有关财务状况、经营业绩、收益前景和SHG前景的陈述,可能包括业务合并完成后时期的陈述。本新闻稿中使用 “计划”、“相信”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“预测”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“应该”、“将” 等词语和表达方式(或此类词语的负面版本)表达式)旨在识别前瞻性陈述,但缺少这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于SHG管理层当前的预期(视情况而定),本质上受不确定性和情况变化及其潜在影响的影响,仅代表截至该声明发布之日。无法保证未来的发展会达到预期的水平。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设,这些假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于SHG向美国证券交易委员会提交或将要提交的公开文件中讨论和确定的风险和不确定性,包括上述文件,涉及以下方面:对SHG战略和未来财务业绩的预期,包括其未来业务计划、扩张计划或目标、预期业绩和机会以及竞争对手、收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金流和现金使用、资本支出和 SHG投资增长计划的能力;SHG以具有成本效益的方式及时扩展和建造目前正在开发或计划中的机库的能力;SHG商业模式和增长战略的实施、市场接受和成功;SHG机库设施的成功或盈利能力;SHG未来的资本需求以及现金来源和用途;SHG为其运营和未来增长获得资金的能力;与SHG竞争对手相关的发展和预测和行业;识别预期的能力业务合并的好处;地缘政治风险和适用法律或法规的变化;SHG 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;运营风险;COVID-19 疫情以及地方、州和联邦政府应对疫情的应对措施可能对 SHG 的业务运营以及 SHG 的财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现,或者如果SHG管理层做出的任何假设被证明不正确,则实际业绩在实质性方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。除非法律要求,否则SHG没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系人

SKYH 投资者关系:

investors@skyharbour.group

收件人:首席财务官弗朗西斯科·冈萨雷斯