附录 99.1
权威医疗报告2023财年第三季度的财务业绩
第三季度收入同比增长14%,达到6,530万美元
马萨诸塞州弗雷明汉(2023年11月2日)——医疗商业智能领域的行业领导者Definitive Healthcare Corp.(“DFinitive Healthcare” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:DH)今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。
2023 年第三季度财务摘要:
引用 2022 年第三季度及过去十二个月期间的金额(不包括收入)如重报
Definitive Healthcare首席执行官罗伯特·穆斯尔怀特表示:“本季度的收入和调整后的息税折旧摊销前利润均高于我们本季度预期区间的最高水平。”“我们对本季度调整后的息税折旧摊销前利润率的提高感到满意。我们一直致力于提高组织各部门的效率,很高兴看到这项工作取得了一些可衡量的结果。在我们继续开拓庞大且不断增长的医疗保健商业情报市场的同时,我们将继续在增长和盈利能力之间采取平衡的方法,并投资于战略领域,这些领域将在市场条件改善时为更快的增长奠定基础。”
最近的业务和运营亮点:
客户获胜
在第三季度,Definitive Healthcare的企业客户群同比增长了10%,在本季度末拥有555个企业客户,定义为年经常性收入超过十万美元的客户。客户获得的重大成就包括:
创新
正如先前宣布的那样,今年早些时候,一家独立的第三方研究公司将Definitive Healthcare评为多元化客户医疗保健参考和关联数据前十大用例的第 #1 位。该公司继续投资以保持这一领导地位,并于今年对阿特拉斯数据集进行了多项改进,包括:
该公司还推出了新的阿特拉斯行为健康数据集,该数据集利用人工智能和高级数据科学为客户提供整个提供商领域的行为医疗保健设置的全面视图。客户可以利用 Atlas 行为健康数据集来更好地识别、细分和研究作为患者行为护理旅程一部分的独特设施和治疗地点。
2023 年 8 月,该公司还对阿特拉斯技术安装数据集进行了重大改进。Definitive Healthcare通过收集来自多个新来源的数据并应用其专有的清洗和关联算法来生成新情报,更新了医院、卫生系统、门诊手术中心和医生团体超过150万个技术装置的数据。客户可以从有关医院、医生和门诊外科中心使用15个主要类别(例如临床系统、电子健康记录、健康信息管理、人力资源等)的技术的准确情报中受益。
商业展望
根据截至2023年11月2日的信息,公司正在发布以下财务指导。该指导包括收购Populi的稀释效应,并假设外部条件没有变化。
2023 年第四季度:
电话会议信息
Definitive Healthcare将于2023年11月2日下午 5:00(美国东部时间)举行电话会议,讨论公司的完整财务业绩和当前的业务前景。参与者可以拨打 1-877-358-7298 或 1-848-9244 参加电话会议。电话会议结束后不久,本次电话会议的重播将持续到2023年12月2日,网址为1-800-645-7964或1-757-849-6722。重播密码为 1765 #。该活动的网络直播将在Definitive Healthcare的投资者关系网站上播出,网址为 https://ir.definitivehc.com/.
关于《终极医疗》
在Definitive Healthcare,我们热衷于将数据、分析和专业知识转化为医疗商业智能。我们帮助客户发现合适的市场、机会和人才,使他们能够塑造未来的医疗行业。我们的SaaS平台为医疗保健市场的商业成功开辟了新的途径,因此公司可以确定下一步该走向何方。要了解更多信息,请访问 definitivehc.
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述,这些陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法。此类声明是在1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 保护下提供的。前瞻性陈述包括所有不完全与历史或当前事实相关的陈述,通常可以通过以将来时写的单词或短语和/或在前面加上 “可能”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“期望” 或类似词语或其变体,或其负面引用,适用于未来时期,或者包括预测或预测,但这些术语并不是识别此类陈述的唯一手段。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就我们的展望、财务指导、客户行为和解决方案的使用、市场、行业和宏观经济环境、我们的业务、增长战略、产品开发工作和未来支出、客户增长所做的陈述,以及反映我们对我们执行战略计划、实现未来增长和盈利能力以及实现财务目标的预期的陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于我们当前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,因此就其性质而言,它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。因此,我们的实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异的重要因素包括:我们无法从收购中实现预期的业务或财务收益,以及我们的收购或投资可能难以整合、扰乱我们的业务、削弱股东价值并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响的风险;我们无法实现内部重组的预期成本节省、运营效率或其他收益活动、俄罗斯和乌克兰之间的战争、以色列及周边地区不断演变的冲突、全球地缘政治紧张局势和不断恶化的宏观经济状况;国际、国家、区域和地方经济、商业和金融状况的实际或潜在变化,包括衰退、通货膨胀、利率上升、资本市场波动和相关的市场不确定性;宏观经济状况恶化对我们的新客户和现有客户的影响;我们无法获得新客户和创造额外收入来自现有客户;我们无法为我们的平台带来订阅销售或对我们平台和我们提供的数据的需求下降;我们运营所在市场的竞争力和我们的有效竞争能力;未能维护和改进我们的平台,也未能开发新的医疗保健商业情报模块或见解;无法获得和维护准确、全面或可靠的数据,这可能导致对我们平台的需求减少;我们最近的增长率可能面临的风险不具代表性我们未来的增长;随着我们增加对业务的投资,与历史水平相比,未来无法实现或维持GAAP或非GAAP的盈利能力;我们失去了与数据提供商的接触;未能对医疗保健商业智能的进步做出回应;无法吸引新客户和扩大订阅
当前客户的风险;网络攻击和安全漏洞的风险;诉讼、调查或其他法律、政府或监管行动的风险;我们的安全措施遭到破坏或以其他方式获得未经授权访问数据的可能性;未来出现其他重大漏洞或重大缺陷的风险;以及在我们历来没有这样做的司法管辖区,因订阅我们的平台而被要求征收销售税或其他相关税款的风险。
可能导致我们的实际表现与这些前瞻性陈述不同的其他因素或事件可能会不时出现,我们不可能对所有这些因素或事件进行预测。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现,或者如果我们的任何假设被证明不正确,则我们的实际财务状况、经营业绩、未来业绩和业务在重大方面可能与这些前瞻性陈述中预测的业绩有所不同。
有关可能影响我们运营和财务业绩的因素的更多讨论,请参阅我们将在本财报发布后提交的截至2023年9月30日的三个月的10-Q表季度报告,以及我们在8-K表和美国证券交易委员会随后提交的其他文件的最新报告,这些报告已发布或将在我们网站的投资者关系页面 ir.definitivehc.com 和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上公布。
本新闻稿中的所有信息仅代表截至发布之日。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新这些信息,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
网站
Definitive Healthcare打算将其网站用作公司重要信息的分发渠道。有关公司的财务和其他重要信息通常发布在公司的网站上,并可通过以下网站进行访问: https://www.definitivehc.com/。因此,您应该关注我们网站的投资者关系部分,网址为 https://ir.definitivehc.com/此外还关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会的文件以及公开电话会议和网络直播。此外,当您通过访问我们投资者关系页面的 “电子邮件提醒” 部分注册电子邮件地址时,可能会自动收到有关公司的电子邮件提醒和其他信息,网址为 https://ir.definitivehc.com/.
非公认会计准则财务指标
作为本财报的一部分,我们提供了补充的非公认会计准则财务指标。我们认为,这些补充的非公认会计准则财务指标对投资者很有用,因为它们允许对公司进行评估,重点是其核心业务的表现,包括将财务业绩与历史时期以及同行和竞争对手公司的财务业绩进行有意义的比较。本新闻稿末尾的财务报表表中提供了公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账情况。
我们将未释放的自由现金流、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的营业收入和调整后的净收益称为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标不是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。这些是衡量我们业绩的补充财务指标,不应被视为净收入(亏损)、毛利、毛利率或根据公认会计原则得出的任何其他衡量标准的替代品。
我们将Unlevered Free Cash Flow定义为运营活动提供的净现金减去不动产、设备和其他资产的购买,加上现金利息支出,以及与交易、整合和重组相关费用、收益和其他非经常性项目相关的现金支付。Unlevered Free Cash Freed Free Free Freed Free Free Fream 并不代表可用于全权支出的剩余现金流,因为除其他外,我们有强制性的还
我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除债务相关成本前的收益,包括利息支出、债务清偿净额和亏损、所得税以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润定义为经调整的息税折旧摊销前利润,不包括某些重要或不寻常的项目,包括其他收入和
费用、股权薪酬、商誉减值、交易、整合和重组费用以及其他非经常性支出。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率是管理层和董事会用来评估我们运营盈利能力的关键指标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率为投资者评估我们的经营业绩提供了有用的衡量标准,因为这些指标排除了非经常性和异常项目以及非现金支出,我们认为这并不代表持续的经营业绩。我们认为,这些指标有助于投资者在合并水平上衡量我们业务的盈利能力。
我们将调整后的毛利定义为总利润,不包括与收购相关的折旧、摊销和股权补偿成本,调整后的毛利率被定义为调整后的毛利占收入的百分比。调整后的毛利润和调整后的毛利率是管理层和董事会用来评估我们运营的关键指标。我们不包括与收购相关的折旧和摊销费用,因为它们与持续运营业务的成本没有直接关系。根据公认会计原则,少量基于股票的薪酬包含在收入成本中,但由于其非现金性质,不包括在我们的调整后毛利计算中。
我们将调整后的营业收入定义为运营收入(亏损)加上与收购相关的摊销、股权薪酬、商誉减值、交易、整合和重组费用以及其他非经常性费用。
我们将调整后净收入定义为调整后营业收入减去利息支出、净经常性所得税优惠、外币(亏损)收益和调整产生的税收影响,以得出调整后的营业收入。我们将调整后的摊薄后每股净收益定义为调整后净收益除以摊薄后的已发行股份。
我们对这些非公认会计准则条款的使用可能不同于我们行业中其他公司对类似术语的使用,因此可能无法与其他公司使用的同名衡量标准进行比较,也不是根据公认会计原则计算的绩效衡量标准。我们列报的这些非公认会计准则财务指标旨在作为衡量我们业绩的补充指标,这些指标不是公认会计原则所要求的,也不是根据公认会计原则列报的。不应将这些非公认会计准则财务指标视为运营收入(亏损)、净(亏损)收入、毛利、毛利率、每股收益或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代指标,也不得被视为衡量运营现金流或流动性的指标。
我们没有提供本新闻稿中包含的前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标的量化对账表,因为这些非公认会计准则财务指标中未包括的某些项目存在很大波动,难以预测,特别是基于股票的薪酬支出、应收税款协议下的税收和金额、递延所得税资产和递延所得税负债以及交易、整合和重组费用的影响。我们预计,这些排除在外的项目的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。
在评估我们的非公认会计准则财务指标时,您应该意识到,将来我们可能会产生与这些演示文稿中取消的费用相似的费用。
投资者联系人:
Brian Denyeau
终极医疗保健 ICR
brian.denyeau@icrinc.com
646-277-1251
媒体联系人:
丹妮尔·约翰斯
djohns@definitivehc.com
终极医疗公司 |
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简明合并资产负债表 |
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(金额以千计,股票数量和面值除外;未经审计) |
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|
|
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|
|
(如重述) |
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2023年9月30日 |
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|
2022年12月31日 |
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||
资产 |
|
|
|
|
|
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||
流动资产: |
|
|
|
|
|
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||
现金和现金等价物 |
|
$ |
77,460 |
|
|
$ |
146,934 |
|
短期投资 |
|
|
229,565 |
|
|
|
184,939 |
|
应收账款,净额 |
|
|
41,308 |
|
|
|
58,799 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
14,667 |
|
|
|
12,686 |
|
递延合同成本的当期部分 |
|
|
12,396 |
|
|
|
10,387 |
|
流动资产总额 |
|
|
375,396 |
|
|
|
413,745 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
4,628 |
|
|
|
4,464 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
9,951 |
|
|
|
9,681 |
|
其他资产 |
|
|
3,414 |
|
|
|
4,683 |
|
扣除本期部分的递延合同费用 |
|
|
16,132 |
|
|
|
14,596 |
|
无形资产,净额 |
|
|
336,027 |
|
|
|
350,722 |
|
善意 |
|
|
1,073,986 |
|
|
|
1,324,733 |
|
总资产 |
|
$ |
1,819,534 |
|
|
$ |
2,122,624 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
|
5,567 |
|
|
|
3,948 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
35,986 |
|
|
|
26,855 |
|
递延收入的本期部分 |
|
|
89,713 |
|
|
|
99,692 |
|
定期贷款的当前部分 |
|
|
13,750 |
|
|
|
8,594 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
2,126 |
|
|
|
1,521 |
|
流动负债总额 |
|
|
147,142 |
|
|
|
140,610 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
递延收入,扣除流动部分 |
|
|
68 |
|
|
|
236 |
|
定期贷款,扣除流动部分 |
|
|
245,866 |
|
|
|
255,765 |
|
经营租赁负债,扣除流动部分 |
|
|
9,873 |
|
|
|
9,969 |
|
应收税协议负债,扣除流动部分 |
|
|
138,736 |
|
|
|
155,111 |
|
递延所得税负债 |
|
|
65,461 |
|
|
|
75,737 |
|
其他长期负债 |
|
|
8,938 |
|
|
|
3,251 |
|
负债总额 |
|
|
616,084 |
|
|
|
640,679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股权: |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股,面值0.001美元,已授权6亿股,截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通116,281,962股和105,138,273股 |
|
|
116 |
|
|
|
105 |
|
B类普通股,面值0.00001美元,已授权6500万股,截至2023年9月30日分别发行和流通39,781,946股和39,129,867股,截至2022年12月31日分别发行和流通50,433,101股和48,923,952股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,077,332 |
|
|
|
970,207 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
3,051 |
|
|
|
3,668 |
|
累计赤字 |
|
|
(217,217 |
) |
|
|
(25,062 |
) |
非控股权益 |
|
|
340,168 |
|
|
|
533,027 |
|
权益总额 |
|
|
1,203,450 |
|
|
|
1,481,945 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
1,819,534 |
|
|
$ |
2,122,624 |
|
终极医疗公司 |
|
|||||||||||||||
简明合并运营报表 |
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|||||||||||||||
(金额以千计,股票金额和每股数据除外;未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
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||||||||||
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
65,325 |
|
|
$ |
57,382 |
|
|
$ |
185,483 |
|
|
$ |
162,054 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不包括摊销的收入成本 (1) |
|
|
8,663 |
|
|
|
6,569 |
|
|
|
25,293 |
|
|
|
18,717 |
|
摊销 |
|
|
3,232 |
|
|
|
3,155 |
|
|
|
9,676 |
|
|
|
14,113 |
|
毛利 |
|
|
53,430 |
|
|
|
47,658 |
|
|
|
150,514 |
|
|
|
129,224 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和市场营销 (1) |
|
|
22,804 |
|
|
|
21,184 |
|
|
|
70,929 |
|
|
|
66,062 |
|
产品开发 (1) |
|
|
10,759 |
|
|
|
9,205 |
|
|
|
30,872 |
|
|
|
24,761 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
14,545 |
|
|
|
14,349 |
|
|
|
42,294 |
|
|
|
35,440 |
|
折旧和摊销 |
|
|
9,795 |
|
|
|
10,037 |
|
|
|
29,073 |
|
|
|
30,105 |
|
交易、整合和重组费用 |
|
|
3,505 |
|
|
|
2,945 |
|
|
|
9,666 |
|
|
|
6,362 |
|
商誉减值 |
|
|
287,400 |
|
|
|
— |
|
|
|
287,400 |
|
|
|
— |
|
运营费用总额 |
|
|
348,808 |
|
|
|
57,720 |
|
|
|
470,234 |
|
|
|
162,730 |
|
运营损失 |
|
|
(295,378 |
) |
|
|
(10,062 |
) |
|
|
(319,720 |
) |
|
|
(33,506 |
) |
其他费用,净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
(433 |
) |
|
|
(2,466 |
) |
|
|
(1,434 |
) |
|
|
(6,930 |
) |
其他收入,净额 |
|
|
29,589 |
|
|
|
5,628 |
|
|
|
25,161 |
|
|
|
9,716 |
|
其他收入总额,净额 |
|
|
29,156 |
|
|
|
3,162 |
|
|
|
23,727 |
|
|
|
2,786 |
|
所得税前净亏损 |
|
|
(266,222 |
) |
|
|
(6,900 |
) |
|
|
(295,993 |
) |
|
|
(30,720 |
) |
从所得税中受益 |
|
|
17,534 |
|
|
|
15 |
|
|
|
19,728 |
|
|
|
654 |
|
净亏损 |
|
|
(248,688 |
) |
|
|
(6,885 |
) |
|
|
(276,265 |
) |
|
|
(30,066 |
) |
减去:归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(77,162 |
) |
|
|
(3,865 |
) |
|
|
(84,110 |
) |
|
|
(12,979 |
) |
归属于最终医疗保健公司的净亏损 |
|
$ |
(171,526 |
) |
|
$ |
(3,020 |
) |
|
$ |
(192,155 |
) |
|
$ |
(17,087 |
) |
A类普通股每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
$ |
(1.50 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(1.72 |
) |
|
$ |
(0.17 |
) |
加权平均已发行A类普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
|
114,527,514 |
|
|
|
102,904,565 |
|
|
|
111,533,166 |
|
|
|
99,776,742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 金额包括基于权益的薪酬费用,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本 |
|
$ |
276 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
830 |
|
|
$ |
698 |
|
销售和营销 |
|
|
2,728 |
|
|
|
2,260 |
|
|
|
8,297 |
|
|
|
11,062 |
|
产品开发 |
|
|
3,236 |
|
|
|
2,171 |
|
|
|
9,566 |
|
|
|
5,301 |
|
一般和行政 |
|
|
5,754 |
|
|
|
4,466 |
|
|
|
16,792 |
|
|
|
7,949 |
|
基于权益的薪酬支出总额 |
|
$ |
11,994 |
|
|
$ |
9,133 |
|
|
$ |
35,485 |
|
|
$ |
25,010 |
|
终极医疗公司 |
|
|||||||||||||||
简明合并现金流量表 |
|
|||||||||||||||
(金额以千计;未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
由(用于)经营活动提供的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(248,688 |
) |
|
$ |
(6,885 |
) |
|
$ |
(276,265 |
) |
|
$ |
(30,066 |
) |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
432 |
|
|
|
469 |
|
|
|
1,391 |
|
|
|
1,721 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
12,595 |
|
|
|
12,723 |
|
|
|
37,358 |
|
|
|
42,497 |
|
递延合同成本的摊销 |
|
|
3,445 |
|
|
|
2,283 |
|
|
|
9,475 |
|
|
|
6,274 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
11,994 |
|
|
|
9,133 |
|
|
|
35,485 |
|
|
|
25,010 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
176 |
|
|
|
176 |
|
|
|
527 |
|
|
|
527 |
|
可疑应收账款准备金 |
|
|
354 |
|
|
|
763 |
|
|
|
820 |
|
|
|
769 |
|
非现金重组费用 |
|
|
(143 |
) |
|
|
— |
|
|
|
155 |
|
|
|
1,023 |
|
商誉减值费用 |
|
|
287,400 |
|
|
|
— |
|
|
|
287,400 |
|
|
|
— |
|
应收税款协议重新计量 |
|
|
(29,675 |
) |
|
|
(5,253 |
) |
|
|
(24,977 |
) |
|
|
(8,583 |
) |
递延所得税 |
|
|
(17,304 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(19,728 |
) |
|
|
(719 |
) |
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款 |
|
|
5,486 |
|
|
|
(2,816 |
) |
|
|
19,370 |
|
|
|
12,454 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(2,237 |
) |
|
|
1,235 |
|
|
|
(5,808 |
) |
|
|
2,554 |
|
递延合同费用 |
|
|
(3,913 |
) |
|
|
(3,224 |
) |
|
|
(13,020 |
) |
|
|
(10,070 |
) |
或有考虑 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,400 |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
|
1,434 |
|
|
|
6,825 |
|
|
|
(1,589 |
) |
|
|
5,832 |
|
递延收入 |
|
|
(11,869 |
) |
|
|
(4,702 |
) |
|
|
(14,113 |
) |
|
|
(3,024 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
9,487 |
|
|
|
10,685 |
|
|
|
36,481 |
|
|
|
39,799 |
|
投资活动提供的现金流(用于): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购买财产、设备和其他资产 |
|
|
(305 |
) |
|
|
(1,878 |
) |
|
|
(2,383 |
) |
|
|
(3,455 |
) |
购买短期投资 |
|
|
(80,814 |
) |
|
|
(54,309 |
) |
|
|
(213,613 |
) |
|
|
(217,266 |
) |
短期投资的到期日 |
|
|
72,083 |
|
|
|
52,000 |
|
|
|
174,830 |
|
|
|
96,000 |
|
为收购支付的现金,扣除获得的现金 |
|
|
(45,023 |
) |
|
|
203 |
|
|
|
(45,023 |
) |
|
|
(56,296 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(54,059 |
) |
|
|
(3,984 |
) |
|
|
(86,189 |
) |
|
|
(181,017 |
) |
用于融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期贷款的还款 |
|
|
(1,718 |
) |
|
|
(1,718 |
) |
|
|
(5,156 |
) |
|
|
(5,156 |
) |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 |
|
|
(782 |
) |
|
|
(2,745 |
) |
|
|
(3,397 |
) |
|
|
(2,745 |
) |
支付或有对价 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,100 |
) |
根据应收税款协议付款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(246 |
) |
|
|
— |
|
股票发行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
(1,299 |
) |
成员分布 |
|
|
(7,866 |
) |
|
|
(1,652 |
) |
|
|
(10,693 |
) |
|
|
(6,939 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(10,366 |
) |
|
|
(6,115 |
) |
|
|
(19,522 |
) |
|
|
(17,239 |
) |
现金和现金等价物的净增加(减少) |
|
|
(54,938 |
) |
|
|
586 |
|
|
|
(69,230 |
) |
|
|
(158,457 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
13 |
|
|
|
40 |
|
|
|
(244 |
) |
|
|
(213 |
) |
现金和现金等价物,期初 |
|
|
132,385 |
|
|
|
228,202 |
|
|
|
146,934 |
|
|
|
387,498 |
|
现金和现金等价物,期末 |
|
$ |
77,460 |
|
|
$ |
228,828 |
|
|
$ |
77,460 |
|
|
$ |
228,828 |
|
补充现金流披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
在此期间支付的现金用于: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息 |
|
$ |
3,681 |
|
|
$ |
2,898 |
|
|
$ |
10,772 |
|
|
$ |
7,248 |
|
所得税 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
136 |
|
|
$ |
— |
|
收购: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收购的净资产,扣除收购的现金 |
|
$ |
52,659 |
|
|
$ |
(203 |
) |
|
$ |
52,659 |
|
|
$ |
97,296 |
|
应收营运资金调整 |
|
|
164 |
|
|
|
— |
|
|
|
164 |
|
|
|
— |
|
上一年度的初始现金投资 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(40,000 |
) |
或有考虑 |
|
|
(7,800 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7,800 |
) |
|
|
(1,000 |
) |
为收购支付的净现金 |
|
$ |
45,023 |
|
|
$ |
(203 |
) |
|
$ |
45,023 |
|
|
$ |
56,296 |
|
非现金投资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
资本支出包含在应付账款和应计费用中 |
|
$ |
283 |
|
|
$ |
4,504 |
|
|
$ |
283 |
|
|
$ |
4,504 |
|
非现金融资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未付股权发行成本包含在应计费用中 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
147 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
147 |
|
权威医疗公司
非公认会计准则财务指标与最接近的公认会计准则等值的对账
GAAP 运营现金流与未释放自由现金流的对账 |
|
||||||||||||||
(以千计;未经审计) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
(如重述) |
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
经营活动提供的净现金 |
$ |
9,487 |
|
|
$ |
10,685 |
|
|
$ |
36,481 |
|
|
$ |
39,799 |
|
购买财产、设备和其他资产 |
|
(305 |
) |
|
|
(1,878 |
) |
|
|
(2,383 |
) |
|
|
(3,455 |
) |
以现金支付的利息 |
|
3,681 |
|
|
|
2,898 |
|
|
|
10,772 |
|
|
|
7,248 |
|
以现金支付的交易、整合和重组费用 (a) |
|
3,648 |
|
|
|
3,249 |
|
|
|
9,511 |
|
|
|
5,744 |
|
收入付款 (b) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,400 |
|
其他非经常项目 (c) |
|
1,196 |
|
|
|
1,178 |
|
|
|
3,072 |
|
|
|
4,614 |
|
无限的自由现金流 |
$ |
17,707 |
|
|
$ |
16,132 |
|
|
$ |
57,453 |
|
|
$ |
60,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 以现金支付的交易和整合费用主要代表与我们的收购相关的法律、会计和咨询费用。以现金支付的重组费用与我们在2023年第一和第三季度宣布的重组计划以及与办公室搬迁相关的退出成本有关。 |
|
GAAP净亏损与调整后净收益的对账以及 |
|
||||||||||||||
GAAP 营业亏损占调整后营业收入之比 |
|
||||||||||||||
(以千计,每股金额除外;未经审计) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
(如重述) |
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净亏损 |
$ |
(248,688 |
) |
|
$ |
(6,885 |
) |
|
$ |
(276,265 |
) |
|
$ |
(30,066 |
) |
增加:所得税优惠 |
|
(17,534 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(19,728 |
) |
|
|
(654 |
) |
加:利息支出,净额 |
|
433 |
|
|
|
2,466 |
|
|
|
1,434 |
|
|
|
6,930 |
|
加:其他收入,净额 |
|
(29,589 |
) |
|
|
(5,628 |
) |
|
|
(25,161 |
) |
|
|
(9,716 |
) |
运营损失 |
|
(295,378 |
) |
|
|
(10,062 |
) |
|
|
(319,720 |
) |
|
|
(33,506 |
) |
加:通过业务合并获得的无形资产摊销 |
|
11,666 |
|
|
|
12,478 |
|
|
|
34,589 |
|
|
|
41,698 |
|
增加:基于股权的薪酬 |
|
11,994 |
|
|
|
9,133 |
|
|
|
35,485 |
|
|
|
25,010 |
|
加:交易、整合和重组费用 |
|
3,505 |
|
|
|
2,945 |
|
|
|
9,666 |
|
|
|
6,362 |
|
加:商誉减值费用 |
|
287,400 |
|
|
|
— |
|
|
|
287,400 |
|
|
|
— |
|
添加:其他非经常性项目 |
|
1,196 |
|
|
|
1,178 |
|
|
|
3,072 |
|
|
|
4,614 |
|
调整后的营业收入 |
|
20,383 |
|
|
|
15,672 |
|
|
|
50,492 |
|
|
|
44,178 |
|
减去:利息支出,净额 |
|
(433 |
) |
|
|
(2,466 |
) |
|
|
(1,434 |
) |
|
|
(6,930 |
) |
减去:经常性所得税优惠 |
|
355 |
|
|
|
15 |
|
|
|
2,549 |
|
|
|
533 |
|
减去:外汇(亏损)收益 |
|
(86 |
) |
|
|
375 |
|
|
|
184 |
|
|
|
1,133 |
|
减去:净亏损调整的税收影响 |
|
(5,643 |
) |
|
|
(4,840 |
) |
|
|
(15,747 |
) |
|
|
(13,804 |
) |
调整后净收益 |
$ |
14,576 |
|
|
$ |
8,756 |
|
|
$ |
36,044 |
|
|
$ |
25,110 |
|
摊薄后每股调整后净收益的份额 (a) |
|
154,970,793 |
|
|
|
155,524,190 |
|
|
|
154,592,703 |
|
|
|
154,835,056 |
|
调整后的每股净收益 |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 摊薄后的调整后每股净收益是通过计算所有潜在的加权平均A类普通股和任何可转换为A类普通股的证券,包括最终OpCo单位和限制性股票单位。未偿奖励和可转换证券的摊薄效应反映在摊薄后的每股收益上,方法是根据公认会计原则的要求假设收益来自未确认的薪酬。截至2023年9月30日和2022年9月30日,全面摊薄后的股票分别为162,910,958股和158,940,807股。 |
|
调整后的毛利润率和毛利率与公认会计准则毛利率和毛利率的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计;未经审计) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||||
(以千计) |
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
||||||||
报告的毛利润和毛利率 |
|
$ |
53,430 |
|
|
|
82 |
% |
|
$ |
47,658 |
|
|
|
83 |
% |
|
$ |
150,514 |
|
|
|
81 |
% |
|
$ |
129,224 |
|
|
|
80 |
% |
通过业务获得的无形资产的摊销 |
|
|
2,303 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
2,910 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
6,907 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
13,314 |
|
|
|
8 |
% |
股权补偿成本 |
|
|
276 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
|
|
— |
|
|
|
830 |
|
|
|
— |
|
|
|
698 |
|
|
|
— |
|
调整后的毛利和利润率 |
|
$ |
56,009 |
|
|
|
86 |
% |
|
$ |
50,804 |
|
|
|
89 |
% |
|
$ |
158,251 |
|
|
|
85 |
% |
|
$ |
143,236 |
|
|
|
88 |
% |
调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计准则净亏损的对账 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计;未经审计) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(如重述) |
|
||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||||
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
||||||||
净亏损和利润 |
$ |
(248,688 |
) |
|
|
(381 |
)% |
|
$ |
(6,885 |
) |
|
|
(12 |
)% |
|
$ |
(276,265 |
) |
|
|
(149 |
)% |
|
$ |
(30,066 |
) |
|
|
(19 |
)% |
利息支出,净额 |
|
433 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
2,466 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
1,434 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
6,930 |
|
|
|
4 |
% |
所得税优惠 |
|
(17,534 |
) |
|
|
(27 |
)% |
|
|
(15 |
) |
|
|
(0 |
)% |
|
|
(19,728 |
) |
|
|
(11 |
)% |
|
|
(654 |
) |
|
|
(0 |
)% |
折旧和摊销 |
|
13,027 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
13,192 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
38,749 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
44,218 |
|
|
|
27 |
% |
息税折旧摊销前利润和利 |
|
(252,762 |
) |
|
|
(387 |
)% |
|
|
8,758 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
(255,810 |
) |
|
|
(138 |
)% |
|
|
20,428 |
|
|
|
13 |
% |
其他收入,净额 (a) |
|
(29,589 |
) |
|
|
(45 |
)% |
|
|
(5,628 |
) |
|
|
(10 |
)% |
|
|
(25,161 |
) |
|
|
(14 |
)% |
|
|
(9,716 |
) |
|
|
(6 |
)% |
基于股本的薪酬 (b) |
|
11,994 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
9,133 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
35,485 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
25,010 |
|
|
|
15 |
% |
交易、整合和重组费用 (c) |
|
3,505 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
2,945 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
9,666 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
6,362 |
|
|
|
4 |
% |
商誉减值 (d) |
|
287,400 |
|
|
|
440 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
287,400 |
|
|
|
155 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他非经常项目 (e) |
|
1,196 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,178 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
3,072 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
4,614 |
|
|
|
3 |
% |
调整后的息税折旧摊销前利润和利 |
$ |
21,744 |
|
|
|
33 |
% |
|
$ |
16,386 |
|
|
|
29 |
% |
|
$ |
54,652 |
|
|
|
29 |
% |
|
$ |
46,698 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(a) 主要代表外汇和TRA负债的重新计量损益。 |
|