Document

弗吉尼亚州麦克莱恩——房地美（OTCQB：FMCC）今天宣布，自2023年11月3日星期五起，它已开始提供固定价格的现金要约（“要约”），用于购买下表中列出的任何和所有STACR®（结构性机构信用风险）票据（“票据”）。受要约约束的某些类别的票据是由下表中列出的STACR Trust发行的（每类票据均为 “信托”）。Freddie Mac 是每个信托颁发的所有者证书的持有人，因此也是每个信托的唯一受益所有人。

Freddie Mac已聘请富国银行证券有限责任公司和美银证券公司作为首席交易商经理（“首席交易商经理”），并聘请学院证券公司作为联合交易商经理（“联席交易商经理”，与首席交易商经理合称为 “交易商经理”），负责此次优惠。Freddie Mac提议购买所有列出的Notes。房地美向根据要约接受购买的投标票据持有人支付的适用总对价将根据此类已投标和已接受票据的原始本金、适用因素和下表中列出的适用要约对价，以及适用债务协议或契约下根据2023年11月3日购买要约中规定的条款和条件支付的任何应计和未付利息（如不时修订的 “要约购买”）以及日期为2023年11月3日的相关保证交货通知（与购买要约合称 “要约文件”）。此处使用但未另行定义的大写术语将具有购买要约中赋予此类术语的含义。

除非延期，否则要约期将于2023年11月3日星期五开始，并于纽约时间2023年11月9日星期四下午5点（“到期时间”）到期。持有人必须在到期时间或之前有效投标票据。除非房地美延期，否则有效出价的票据可以在纽约时间2023年11月9日星期四下午5点或之前的任何时间撤回，但此后不可撤回（除非在某些有限情况下，房地美授予额外的提款权或法律另有要求）。

在要约中购买票据的持有人将获得从最后一次利息支付日起至但不包括票据结算日（定义见购买要约）的应计和未付利息。房地美预计结算日期为2023年11月14日星期二。任何使用保证交割通知投标并被接受购买的票据预计将在2023年11月16日星期四购买，但此类票据的应计利息只能在结算日支付，但不包括结算日。

安全标题

STACR 信托
（如果适用）

CUSIP 号码
（规则 144a /条例 S）

国际标准识别号编号
（规则 144a /条例 S）

原创
本金金额

要约对价
（每1,000美元的原始本金额）

STACR 2018-DNA2 M-2

STACR Trust 2018-DNA2

35563TAB7 /N/A

US35563TAB70 /N/A

$7,280,000

$1,016.88

STACR 2018-DNA3 M-2

STACR Trust 2018-DNA3

35563WAH7 /N/A

US35563WAH79 /N/A

$8,738,541

$1,015.00

STACR 2018-HQA1 M-2

不适用

3137G0UD9 /N/A

US3137G0UD91 /N/A

$196,762,879

$1,025.00

STACR 2018-HRP1 B-1

STACR Trust 2018-HRP1

3137G0VA4 /N/A

US3137G0VA44 /N/A

$25,981,410

$1,034.38

STACR 2019-DNA3 M-2

STACR Trust 2019-DNA3

35564TAH3 /N/A

US35564TAH32 /N/A

$179,216,019

$1,020.00

STACR 2019-FTR2 M-2

STACR Trust 2019-FTR2

35564WAH6 /N/A

US35564WAH60 /N/A

$34,332,503

$1,021.88

STACR 2020-DNA1 B-1

STACR REMIC Trust 2020-DNA1

35565HBD6/N/A

US35565HBD61 /N/A

$106,000,000

$1,021.25

STACR 2020-DNA1 M-2

STACR REMIC Trust 2020-DNA1

35565HAH8/ U3198MAH7

US35565HAH84 /USU3198MAH70

$350,000,000

$1,007.50

STACR 2020-DNA2 B-1

STACR REMIC Trust 2020-DNA2

35565KBD9 /N/A

US35565KBD90 /N/A

$156,000,000

$1,030.00

STACR 2020-DNA2 M-2

STACR REMIC Trust 2020-DNA2

35565KAH1 /N/A

US35565KAH14 /N/A

$437,000,000

$1,015.63

STACR 2020-HQA1 B-1

STACR REMIC Trust 2020-HQA1

35565JBD2 /N/A

US35565JBD28 /N/A

$87,000,000

$1,016.56

STACR 2020-HQA1 M-2

STACR REMIC Trust 2020-HQA1

35565JAH4 /N/A

US35565JAH41 /N/A

$330,000,000

$1,008.13

STACR 2020-HQA2 M-2

STACR REMIC Trust 2020-HQA2

35565LAH9/N/A

US35565LAH96/N/A

$478,000,000

$1,044.69

本公告既不是购买要约，也不是征求购买这些证券的要约。房地美、交易商经理或信息代理人均未建议任何证券持有人投标或避免投标该持有人证券原始本金的全部或任何部分。持有人必须自行决定是否投标证券，如果是，则决定要投标的证券的原始本金额。

本优惠仅根据要约文件中规定的条款和条件提供。要约文件的副本可以在房地美的网站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 上获取，也可以从要约信息代理、全球债券持有人服务公司的网站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 获取，也可以致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免费电话）获取。有关要约的问题可致电富国银行证券有限责任公司（704）410-4756或（866）309-6316（免费电话）；致电（980）387-3907或（888）292-0070（免费电话）联系美银证券公司；或作为投标代理人的全球债券持有人服务公司，致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015 (免费电话）。

本公告不构成在任何司法管辖区参与要约的邀请，根据适用的证券法或其他方式，向任何人发出的要约是非法的，或来自任何司法管辖区，或者向任何人发出的要约是非法的。在某些合法的司法管辖区，与要约相关的材料的分发以及要约所设想的交易可能会受到法律限制。该优惠在所有禁止的司法管辖区均无效。如果您持有与优惠相关的材料，Freddie Mac 会要求您告知并遵守所有这些限制。在法律不允许任何要约或招标的地方，与要约相关的材料不构成要约或招标，也不得用于要约或招标。如果司法管辖区要求要约由持牌经纪人或交易商提出，而经销商经理或经销商经理的任何关联公司是该司法管辖区的持牌经纪人或交易商，则该要约应被视为由该司法管辖区的经销商经理或该关联公司代表房地美公司提出。

房地美的单户家庭CRT计划通过证券和（重新）保险单将信用风险从美国纳税人转移到全球私人资本。我们在2013年7月发行了第一张结构性机构信用风险（STACR®）票据，创立了GSE单户CRT市场。2013年11月，我们推出了我们的机构信用保险结构®（ACIS®）计划。如今，CRT已成为住宅抵押贷款私人资本投资的主要来源。有关具体的STACR和ACIS交易数据，请访问我们的CRT数据情报门户网站Clarity。

房地美的使命是让全国各地的家庭都能回家。我们在所有经济周期中促进房地产市场的流动性、稳定性、可负担性和公平性。自1970年以来，我们已经帮助数千万家庭购买、租房或保有房屋。了解更多：网站 | 消费者 | 推特 | 领英 | Facebook | Instagram | YouTube