附录 99.1
| 新闻发布 页面 1总共 13 个 |
芝加哥期权交易所全球市场公布2023年第三季度业绩
第三季度亮点*
● | 本季度摊薄后每股收益为1.95美元,增长38% |
● | 本季度调整后的摊薄后每股收益¹ 达到创纪录的2.06美元,增长18% |
● | 本季度净收入创历史新高,达到4.805亿美元,增长9% |
● | 重申有机总净收入增长的高端22023年范围为7%至9%;重申数据和访问解决方案有机净收入增长目标2在 7% 到 10% 之间 |
● | 下调2023年调整后的运营费用指引2从7.54亿美元到7.62亿美元,从7.66亿美元增加到7.74亿美元。 |
伊利诺伊州芝加哥——2023年11月3日——芝加哥期权交易所环球市场有限公司(芝加哥期权交易所:CBOE)今天公布了2023年第三季度的财务业绩。
芝加哥期权交易所全球市场首席执行官弗雷德里克·汤姆奇克表示:“随着我们继续执行战略计划,芝加哥期权交易所报告了2023年第三季度强劲的收益、创纪录的调整后收益和创纪录的净收入。”“我们在本季度看到了衍生品和数据与准入解决方案类别的强劲表现,芝加哥期权交易所仍然处于非常有利的地位,可以通过可交易产品和数据解决方案工具包帮助各种规模的客户应对不断变化的市场条件。自从六周前接任首席执行官以来,芝加哥期权交易所团队的毅力以及他们对客户的关注给我留下了深刻的印象。在我们努力创造长期股东价值的同时,我很高兴带领芝加哥期权交易所开启下一个增长篇章。”
芝加哥期权交易所全球市场执行副总裁、首席财务官兼首席会计官吉尔·格里贝诺表示:“在第三季度,芝加哥期权交易所又实现了强劲的收益,创下了创纪录的净收入和调整后的收益业绩。“我们的衍生品业务继续处于领先地位,2023年第三季度净收入同比增长15%。数据和访问解决方案净收入趋势保持稳定,同比增长9%,而在充满挑战的交易量环境下,现金和现货市场的净收入下降了6%。展望未来,我们预计将处于不变的有机总净收入增长的最高水平22023年目标为7-9%,我们继续预计数据和访问解决方案的有机净收入将增长2将在 7-10% 的范围内结束。我们调整后的运营费用指南22023年的区间从7.66亿美元降至7.54亿美元至7.62亿美元。在展望2023年结束之际,我们对核心专有产品的强劲成交量趋势感到兴奋,我们期待在未来几个季度为芝加哥期权交易所股东带来持久的回报。”
*所有比较均为2023年第三季度与2022年同期的对比。
(1)附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与我们的GAAP(“公认会计原则”)业绩的全面对账。参见随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。
(2)目前尚无调整公司有机净收入增长指引、调整后运营支出指导和调整后收益指导的有效税率所需的金额的具体量化数据。该公司认为,其某些GAAP指标存在不确定性和不可预测性,这些指标主要与收购相关的收入和支出有关,这些收入和支出需要与GAAP收入减去收入成本、GAAP运营费用和GAAP有效税率进行对账,这使公司无法就某些前瞻性GAAP与非GAAP对账提供准确的指导。该公司认为,出于上述原因,提供调和公司有机净收入增长指导范围、调整后的运营费用和调整后收益的有效税率所需的金额的估算值将意味着一定程度的精确度会使投资者感到困惑或误导。
-更多-
| 新闻发布 页面 2总共 13 个 |
第三季度合并业绩——表 1
下表1列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中公司报告和调整后的精选未经审计的简明合并财务信息摘要。
表 1 | |||||||||||||||||||||
第三季度合并业绩 | | | | | | | | | | | | | 3Q23 | | 3Q22 | | | ||||
(百万美元,每股除外) | | | 3Q23 |
| 3Q22 | 改变 | | 调整后1 | | 调整后1 | 改变 | ||||||||||
总收入减去收入成本 |
| | $ | 480.5 | |
| $ | 442.4 | | 9 | % | | $ | 480.5 | |
| $ | 442.4 |
| 9 | % |
总运营费用 | | | $ | 209.3 | | | $ | 205.6 | | 2 | % | | $ | 180.3 | | | $ | 172.8 | | 4 | % |
营业收入 | | | $ | 271.2 | | | $ | 236.8 | | 15 | % | | $ | 300.2 | | | $ | 269.6 | | 11 | % |
营业利润率% | | | | 56.4 | % | | | 53.5 | % | 2.9 | pp | | | 62.5 | % | | | 60.9 | % | 1.6 | pp |
分配给普通股股东的净收益 | | | $ | 207.1 | | | $ | 149.6 | | 38 | % | | $ | 218.9 | | | $ | 185.2 | | 18 | % |
摊薄后的每股收益 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.41 | | 38 | % | | $ | 2.06 | | | $ | 1.74 | | 18 | % |
EBITDA1 | | | $ | 319.7 | | | $ | 284.7 | | 12 | % | | $ | 320.5 | | | $ | 287.1 | | 12 | % |
息税折旧摊销前利润率%1 | | | | 66.5 | % | | | 64.4 | % | 2.1 | pp | | | 66.7 | % | | | 64.9 | % | 1.8 | pp |
● | 总收入减去收入成本(称为 “净收入”)4.805亿美元增长了9%,而去年同期为4.424亿美元,这反映了衍生品市场以及数据和访问解决方案净收入的增加,但现金和现货市场净收入的减少部分抵消了这一增长。 |
● | 总运营支出为2.093亿美元,而2022年第三季度的2.056亿美元增加了370万美元。调整后的运营费用11.803亿美元,与2022年第三季度的1.728亿美元相比增长了4%。这些增长主要是由于技术支持服务、专业费用和外部服务以及差旅和促销费用的增加,但部分被薪酬和福利的下降所抵消,这主要是由于高管变动带来的950万美元收益。 |
● | 2023年第三季度的有效税率为22.9%,而2022年第三季度的有效税率为34.4%。2023年较低的有效税率主要是由于重新评估了与美国国税局(“国税局”)有争议的第199条扣除索赔相关的税收储备金,因此释放了与罚款和利息相关的所得税储备。公司已与美国国税局达成和解,根据该协议,公司承认了所有要求的第199条扣除额,以换取美国国税局对公司第199条扣除额提出的罚款。尽管截至2023年9月30日,双方尚未完成所有影响和解的法律程序,但美国国税局在2023年9月30日之前提供了同意这些条款的书面答复。因此,截至2023年9月30日,公司重新衡量了其第199条税收储备负债,并发放了与第199条索赔的罚款和利息相关的储备金。2023年9月30日之后,双方已经完成了影响和解的所有法律程序。调整后收益的有效税率1为26.4%,与去年第三季度的29.0%相比下降了2.6%。2023年调整后收益的有效税率较低主要是由于高管变动导致不可扣除的薪酬减少。 |
● | 与2022年第三季度相比,2023年第三季度的摊薄后每股收益增长了38%,至1.95美元。调整后的摊薄后每股收益1 2.06美元,与2022年第三季度的业绩相比增长了18%。 |
业务部门信息:
表 2 | ||||||||||
总收入减去收入成本 |
| | | | | | |
| |
|
业务板块 | | | |
|
| |
|
| | |
(单位:百万) | | 3Q23 | 3Q22 | 改变 | ||||||
选项 |
| $ | 290.8 | | $ | 255.5 | | | 14 | % |
北美股票 | | | 95.1 | | | 96.7 | | | (2) | % |
欧洲和亚太地区 | | | 45.6 | | | 44.5 | | | 2 | % |
期货 | | | 32.4 | | | 28.4 | | | 14 | % |
全球外汇 | | | 18.3 | | | 17.3 | | | 6 | % |
数字化 | | | (1.7) | | | — | | | * | % |
总计 | | $ | 480.5 | | $ | 442.4 | | | 9 | % |
(1)附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与GAAP业绩的全面对账。参见随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。
*没有意义
-更多-
| 新闻发布 页面 3总共 13 个 |
按业务分部讨论业绩1:
选项:
● | 期权净收入为2.908亿美元,比2022年第三季度增长3530万美元,增长14%。净交易和清算费用2增长的主要原因是指数期权交易量与2022年第三季度相比增长了28%。接入费和容量费比2022年第三季度高出5%,市场数据费比2022年第三季度高19%。 |
● | 净交易和清算费用2增加了3,820万美元,增长了18%,反映了与2022年第三季度相比,期权总平均每日交易量(“ADV”)增加了8%,总期权RPC增长了12%。期权总回报率的增加是混合变化造成的,指数期权占总期权交易量的百分比更高。 |
● | 芝加哥期权交易所的期权交易所2023年第三季度的总市场份额为33.6%,而2022年第三季度为33.8%。 |
北美(N.A.)股票:
● | N.A. 股票净收入为9,510万美元,与2022年第三季度相比减少了160万美元,下降了2%,反映了净交易和清算费的降低2和行业市场数据。 |
● | 净交易和清算费用2与2022年第三季度相比,减少了350万美元,下降了11%。下降的主要原因是美国股票行业交易量下降了4%,市场份额降低。 |
● | 芝加哥期权交易所的美国股票交易所2023年第三季度的市场份额为12.7%,而2022年第三季度为13.3%。芝加哥期权交易所的美国股票场外市场份额为20.1%,而2022年第三季度的份额为21.7%。鉴于现有客户的采用率提高和新客户增长,加拿大股票的市场份额上升至15.2%,而2022年第三季度为12.2%。 |
欧洲和亚太地区(APAC):
● | 欧洲和亚太地区的净收入为4,560万美元,与2022年第三季度相比增长了2%,反映了市场数据费、接入和容量费等上涨带动的两位数非交易收入增长。按固定货币计算2,净收入为4,320万美元,同比下降3%。鉴于行业市场交易量下降13%和市场份额降低,欧洲股票在Cboe欧洲股票上交易的平均每日名义价值(“ADNV”)为80亿欧元,与2022年第三季度相比下降了17%。 |
● | 2023年第三季度,芝加哥期权交易所欧洲股票的市场份额为23.2%,低于2022年第三季度的24.6%。 |
期货:
● | 期货净收入为3240万美元,与2022年第三季度相比增加了400万美元,这要归因于净交易和清算费的两位数增长2、接入费和容量费以及市场数据费。 |
● | 净交易和清算费用2增加了310万美元,反映了本季度ADV增长了12%。 |
全球外汇:
● | 全球外汇净收入为1,830万美元,增长了6%,这主要是由于净交易和清算费的增加2。本季度在芝加哥期权交易所外汇平台上交易的ADNV为444亿美元,与去年第三季度相比增长了8%,该季度每百万美元交易净获得量为2.64美元,与2022年第三季度的2.69美元相比下降了2%。 |
● | 芝加哥期权交易所外汇市场份额在本季度为20.2%,而去年第三季度为17.8%,创下了芝加哥期权交易所外汇的季度记录。创纪录的推动力是新客户增长以及我们多样化的外汇订单类型和交易协议的采用率的提高。 |
(1)由于2023年第三季度的业绩并不重要,因此没有进一步讨论数字和企业板块。
(2)附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与GAAP业绩的全面对账。参见随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。
-更多-
| 新闻发布 页面 4总共 13 个 |
2023 财年财务指导
芝加哥期权交易所为2023财年提供了指导,如下所示。
● | 重申有机总净收入增长的高端12023 年在 7 到 9 个百分点之间,高于中期有机净收入总额1指导预期为5至7个百分点。 |
● | 重申持有不到一年的收购所得收入1预计将在2023年实现约0.4个百分点的总净收入增长。 |
● | 重申有机净收入1根据中期指导预期,来自数据和访问解决方案的预计将在2023年增长约7至10个百分点。 |
● | 调整后的运营费用1现在预计2023年将在7.54亿美元至7.62亿美元之间,从之前的7.66亿美元降至7.74亿美元。该指引不包括已收购的1.16亿美元无形资产的预期摊销;该公司在非公认会计准则对账中反映了这笔金额的排除。 |
● | 重申2023年的折旧和摊销费用在4000万至4,400万美元之间,其中不包括收购的无形资产的预期摊销。 |
● | 现在,少数股权投资的其他收入(支出)预计将在2023年带来3,800万至4,400万美元的收益,高于之前的3,400万美元至4000万美元。 |
● | 调整后收益的有效税率1现在预计2023年全年将在27.5%至29.5%之间,低于之前的28.5%至30.5%。交易量、支出、税法或税率以及其他项目的重大变化可能会对这一预期产生重大影响。 |
● | 现在,预计2023年的资本支出将在4,200万美元至4,800万美元之间,低于之前的4,800万美元至5400万美元。 |
(1)目前尚无协调公司有机和无机增长指导方针、调整后的运营支出指导和调整后收益指导的有效税率所需的金额的具体量化数据。收购在完成12个月后被视为有机收购。该公司认为,其某些GAAP指标存在不确定性和不可预测性,主要与收购相关的收入和支出与GAAP收入减去收入成本、GAAP运营费用和GAAP有效税率相调和所需的收购相关收入和支出有关,这使公司无法就某些前瞻性GAAP与非公认会计准则的对账提供准确的指导。该公司认为,由于上述原因,提供协调公司有机增长范围、调整后的运营支出和调整后收益的有效税率所需的金额的估计值将意味着一定程度的精确度,这会使投资者感到困惑或误导。
资本管理
截至2023年9月30日,该公司已经调整了现金2为4.036亿美元。截至2023年9月30日,债务总额为15.136亿美元,比2023年6月30日减少了8,950万美元。
该公司支付了5,850万美元的现金分红,合每股0.55美元,2023年第三季度没有进行股票回购。截至2023年9月30日,该公司在其现有的股票回购授权下还有大约1.398亿美元的可用股份。正如2023年10月26日宣布的那样,公司董事会将其股票回购授权增加了2.5亿美元。这项新授权将是对公司现有股票回购授权下剩余的任何未使用金额的补充。截至2023年10月31日,该公司已获得约3.898亿美元的授权并可供回购。
财报电话会议
芝加哥期权交易所环球市场的高管将于今天,即美国东部时间2023年11月3日上午8点30分/美国东部时间上午7点30分举行电话会议,审查其第三季度财务业绩。电话会议和任何随附的幻灯片将通过公司网站www.cboe.com投资者关系部分的 “活动与演示” 下的网络直播公开发布。与会者还可以通过电话拨打 (888) 510-2176(免费电话)或(646)960-0279(收费)并使用会议 ID 7074549 进行收听。电话参与者应在通话开始前 10 分钟拨打电话。网络直播将在公司网站上存档以供重播。
(2)附表中包含了我们的非公认会计准则业绩与GAAP业绩的全面对账。参见随附财务表中的 “非公认会计准则信息”。
-更多-
| 新闻发布 页面 5总共 13 个 |
关于芝加哥期权交易所全球市场
Cboe Global Markets(Cboe: CBOE)是全球领先的衍生品和证券交易网络,为世界各地的人们提供尖端的交易、清算和投资解决方案。芝加哥期权交易所提供多种资产类别的交易解决方案和产品,包括北美、欧洲和亚太地区的股票、衍生品、外汇和数字资产。最重要的是,芝加哥期权交易所致力于建立一个值得信赖的包容性全球市场,使人们能够追求可持续的金融未来。要了解有关 Exchange for the World Stage 的更多信息,请访问 www.cboe.com。
关于前瞻性信息的警示声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,涉及许多风险和不确定性。你可以用前瞻性词语来识别这些陈述,例如 “可能”、“可能”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续”,以及这些术语和其他类似术语的否定词。除历史事实陈述外,所有反映我们对未来的预期、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响,可能包括根据我们的增长战略和预期业务趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述仅是基于我们当前对未来事件的预期和预测的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。
我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性时有出现,我们无法预测所有的风险和不确定性,我们也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。
可能导致实际业绩不同的一些因素包括:我们丧失了专门上市和交易某些指数期权和期货产品的权利;经济、政治和市场状况;遵守法律和监管义务;我们行业的价格竞争和整合;交易或清算量减少、市场数据费用或交易所交易产品组合的变化;立法或监管的变化或税收制度的变化;我们保护我们的系统和通信网络免受安全侵害的能力脆弱性和违规行为;我们吸引和留住熟练管理人员和其他人员的能力,包括薪酬膨胀;外国和国内实体日益激烈的竞争;我们对第三方的依赖和风险敞口;业务的全球扩张;影响我们指数质量和完整性的因素;我们有效管理增长和战略收购或联盟的能力;我们在不侵犯他人知识产权和相关成本的情况下运营业务的能力保护我们的知识产权;我们最大限度地减少与运营欧洲清算所相关的风险(包括我们的信贷、交易对手投资和违约风险)的能力;我们在不出现系统故障或性能下降的情况下适应交易和清算量及交易流量,包括大幅增加的能力;使用我们的市场或产品或我们为其清算交易的人的不当行为;我们使用开源软件代码面临的挑战;我们履行合规义务的能力,包括管理我们的监管责任与营利地位之间的潜在冲突;我们维持BIDS Trading作为独立管理和运营的交易场所,与我们的注册国家证券交易所分开或不合并;我们的声誉受到损害;我们的合规和风险管理方法有效监控和管理风险的能力;债务义务所施加的限制以及我们偿还债务或为债务再融资的能力;我们维持投资的能力信用评级;商誉、长期资产、投资或无形资产的减值;疫情的影响;我们估算和预期的准确性;诉讼风险和其他负债;运营数字资产业务和清算所,包括收购芝加哥期权交易所数字资产的预期收益、网络犯罪、数字资产监管的变化、数字资产托管造成的损失以及数字资产价格的波动。有关可能影响我们实际业绩差异的因素的更多详细信息,请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件,包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。
除非法律要求,否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日。
简明的合并损益表和资产负债表未经审计,可能会进行修订。
芝加哥期权交易所媒体联系人: |
| |
| 分析师联系人: |
涂安吉拉 | | 蒂姆·凯夫 | | 肯尼思·希尔,CFA |
(646) 856-8734 | | +44 (0) 7593 506 719 | | (312) 786-7559 |
atu@cboe.com | | tcave@cboe.com | | khill@cboe.com |
CBOE-F
商标:
芝加哥期权交易所®、芝加哥期权交易所环球市场®、芝加哥期权交易所波动率指数®、BYX®、BYX®、Chi-X®、Cboe Clear®、Cboe Digital®、EDGA®、MatchNow® 和VIX® 是芝加哥期权交易所及其子公司的注册商标。所有其他商标和服务标志均为其各自所有者的财产。
-更多-
| 新闻发布 页面 6总共 13 个 |
芝加哥期权交易所环球市场有限公司
按业务部门划分的关键绩效统计数据
|
| 3Q 2023 | 2Q 2023 | 1Q 2023 | 4Q 2022 | 3Q 2022 | ||||||||||
选项 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
行业广告总额(以千计) | | | 43,411 | | | 42,964 | | | 46,057 | | | 42,694 | | | 39,947 | |
公司期权资产总额(以千计) | | | 14,592 | | | 14,306 | | | 14,657 | | | 14,545 | | | 13,521 | |
多列选项 | | | 10,848 | | | 10,622 | | | 11,062 | | | 11,186 | | | 10,592 | |
指数期权 | | | 3,743 | | | 3,683 | | | 3,595 | | | 3,359 | | | 2,929 | |
期权总市场份额 | | | 33.6 | % | | 33.3 | % | | 31.8 | % | | 34.1 | % | | 33.8 | % |
多列选项 | | | 27.4 | % | | 27.1 | % | | 26.1 | % | | 28.5 | % | | 28.6 | % |
总期权 RPC: | | $ | 0.270 | | $ | 0.271 | | $ | 0.267 | | $ | 0.248 | | $ | 0.242 | |
多列选项 | | $ | 0.055 | | $ | 0.061 | | $ | 0.064 | | $ | 0.060 | | $ | 0.061 | |
指数期权 | | $ | 0.894 | | $ | 0.877 | | $ | 0.889 | | $ | 0.876 | | $ | 0.896 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北美股票 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国股票-交易所: | | | | | | | | | | | | | | | | |
行业ADV总额(十亿股) | | | 10.4 | | | 10.7 | | | 11.8 | | | 11.2 | | | 10.9 | |
市场份额% | | | 12.7 | % | | 12.7 | % | | 12.7 | % | | 13.1 | % | | 13.3 | % |
净收益(每100股触及的股票) | | $ | 0.022 | | $ | 0.021 | | $ | 0.019 | | $ | 0.024 | | $ | 0.023 | |
美国股票-场外: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADV(触及的股票,以百万计) | | | 71.4 | | | 78.7 | | | 89.4 | | | 80.8 | | | 80.1 | |
场外 ATS 区块市场份额百分比(报告延迟一个月) | | | 20.1 | % | | 19.9 | % | | 20.4 | % | | 21.0 | % | | 21.7 | % |
净收益(每100股触及的股票) | | $ | 0.129 | | $ | 0.122 | | $ | 0.113 | | $ | 0.113 | | $ | 0.114 | |
加拿大股票: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADV(配对股数,以百万计) | | | 127.5 | | | 124.2 | | | 150.8 | | | 139.0 | | | 113.2 | |
总市场份额% | | | 15.2 | % | | 14.5 | % | | 14.3 | % | | 13.6 | % | | 12.2 | % |
净捕获量(每10,000股,以加元计) | | $ | 3.976 | | $ | 4.055 | | $ | 4.039 | | $ | 3.901 | | $ | 4.316 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
欧洲和亚太地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
欧洲股票: | | | | | | | | | | | | | | | | |
行业总额 ADNV(欧元-十亿美元) | | € | 34.3 | | € | 38.7 | | € | 45.8 | | € | 40.1 | | € | 39.2 | |
市场份额% | | | 23.2 | % | | 23.8 | % | | 24.9 | % | | 24.9 | % | | 24.6 | % |
净捕获量(每个匹配的名义价值 (bps),以欧元为单位) | | € | 0.232 | | € | 0.230 | | € | 0.215 | | € | 0.224 | | € | 0.229 | |
芝加哥期权交易所清除欧洲: | | | | | | | | | | | | | | | | |
已清算的交易(以千计) | | | 255,152.3 | | | 275,519.8 | | | 359,418.1 | | | 342,472.9 | | | 343,051.6 | |
清算每笔交易的费用(以欧元为单位) | | € | 0.010 | | € | 0.009 | | € | 0.008 | | € | 0.007 | | € | 0.008 | |
净结算量(千股) | | | 2,469.5 | | | 2,402.0 | | | 2,661.9 | | | 2,490.5 | | | 2,546.8 | |
每次结算的净费用(以欧元为单位) | | € | 0.927 | | € | 0.887 | | € | 0.953 | | € | 0.886 | | € | 0.902 | |
澳大利亚股票: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADNV(澳元-以十亿美元计) | | $ | 0.7 | | $ | 0.7 | | $ | 0.8 | | $ | 0.7 | | $ | 0.7 | |
市场份额-持续 | | | 17.9 | % | | 18.2 | % | | 18.5 | % | | 17.2 | % | | 16.7 | % |
净捕获量(每匹配的名义价值 (bps),以澳元为单位) | | $ | 0.155 | | $ | 0.160 | | $ | 0.160 | | $ | 0.142 | | $ | 0.168 | |
日本股票: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADNV(日元-以十亿美元计) | | ¥ | 148.7 | | ¥ | 184.3 | | ¥ | 183.3 | | ¥ | 114.1 | | ¥ | 160.6 | |
市场份额——持续点亮 | | | 3.3 | % | | 4.1 | % | | 4.8 | % | | 2.9 | % | | 4.4 | % |
净捕获量(每个匹配的名义价值 (bps),以日元为单位) | | ¥ | 0.257 | | ¥ | 0.256 | | ¥ | 0.243 | | ¥ | 0.265 | | ¥ | 0.259 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
期货 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADV(以千计) | | | 230.0 | | | 197.4 | | | 231.8 | | | 193.3 | | | 205.0 | |
RPC | | $ | 1.753 | | $ | 1.826 | | $ | 1.725 | | $ | 1.689 | | $ | 1.700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
全球外汇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
现货市场份额% | | | 20.2 | % | | 19.5 | % | | 19.0 | % | | 18.4 | % | | 17.8 | % |
ADNV(美元-以十亿美元计) | | $ | 44.4 | | $ | 42.5 | | $ | 45.0 | | $ | 40.8 | | $ | 41.3 | |
净捕获量(每交易一百万美元) | | $ | 2.64 | | $ | 2.66 | | $ | 2.64 | | $ | 2.69 | | $ | 2.69 | |
-更多-
| 新闻发布 页面 7总共 13 个 |
ADV = 平均每日交易量;ADNV = 平均每日名义价值。
RPC,期权和期货每张合约的平均收入,等于该期间确认的净交易费用总额除以该期间交易的合约总额。
触及交易量代表在我们的交易所内部匹配或传送到外部市场中心并在外部市场中心执行的股票和交易所买卖基金的总数量。
匹配交易量代表在我们的交易所执行的股票证券和交易所买卖基金的股票总数。
美国股票交易所,“每100股触及股票的净捕获量” 是指交易费用减去流动性支付和路由和清算成本除以BZX、BYX、EDGX和EDGA触及股票的第100个ADV和交易日数的乘积。美国股票-场外数据反映了BIDS交易。对于美国股票-场外,“每100股触及股票的净收益” 是指交易费用减去订单和执行管理系统(OMS/EMS)费用和清算成本,除以BIDS Trading中触及股票的百分之一ADV的乘积以及该期间的交易天数。
加拿大股票,“每万股净收益” 是指交易费用除以MatchNow和加拿大芝加哥期权交易所的万分之一ADV的乘积以及交易天数。总市场份额等于MatchNow和加拿大芝加哥期权交易所的交易量除以加拿大股票市场的总交易量。
欧洲股票,“按匹配名义价值计算的净收益” 是指交易费用减去以欧元计算的流动性支付除以芝加哥期权交易所欧洲股票配对的股票的ADNV乘积和交易天数。“已清算的交易” 是指清算的不可互操作交易的总数,“每笔交易清算费用” 是指清算费用除以已清算的不可互操作交易的数量,“净结算量” 是指净额结算后执行的结算总数,“每次结算的净费用” 是指结算费用减去结算产生的直接成本除以净额结算后执行的结算数量。
亚太地区的数据反映了对芝加哥期权交易所亚太区(前身为Chi-X Asia Pacific)的收购。澳大利亚股票 “每匹配名义价值的净收益” 是指交易费用减去以澳元支付的流动性支付除以澳大利亚芝加哥期权交易所配股的ADNV乘积和澳大利亚股票交易天数。日本股票 “按匹配名义价值计算的净收益” 是指交易费用减去以日元支付的流动性支付除以芝加哥期权交易所日本期权交易所配股的ADNV乘积和日本股票交易天数。
Global FX,“每交易一百万美元的净收益” 是指交易费用减去流动性支付(如果有),除以在芝加哥期权交易所外汇市场交易的千分之一的ADNV的现货和SEF产品,再除以交易天数,后者代表交易中均收取的买方和卖方。市场份额等于芝加哥期权交易所的外汇交易量除以公开报告的现货外汇交易场所(芝加哥期权交易所外汇、EBS、Refinitiv和泛欧交易所)的总交易量。
每份合约的平均交易费用可能会受到各种因素的影响,包括交易费率、基于交易量的折扣以及按合约类型和产品类型划分的交易组合。
-更多-
| 新闻发布 页面 8总共 13 个 |
芝加哥期权交易所环球市场公司及其子公司
简明合并收益表(未经审计)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | ||||||||
(以百万计,每股金额除外) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
收入: |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
现货和现货市场 | | $ | 335.1 | | $ | 434.2 | | $ | 1,083.4 | | $ | 1,354.6 |
数据和访问解决方案 | | | 137.0 | | | 126.1 | | | 401.7 | | | 368.9 |
衍生品市场 | | | 436.7 | | | 433.2 | | | 1,319.7 | | | 1,230.3 |
总收入 | | | 908.8 | | | 993.5 | | | 2,804.8 | | | 2,953.8 |
收入成本: | | |
| | |
| | |
| | |
|
流动性付款 | | | 323.7 | | | 392.3 | | | 1,032.9 | | | 1,288.8 |
路由和清除 | | | 17.8 | | | 20.2 | | | 62.6 | | | 63.4 |
第 31 节费用 | | | 36.1 | | | 105.4 | | | 145.5 | | | 220.7 |
特许权使用费和其他收入成本 | | | 50.7 | | | 33.2 | | | 144.8 | | | 96.3 |
总收入成本 | | | 428.3 | | | 551.1 | | | 1,385.8 | | | 1,669.2 |
收入减去收入成本 | | | 480.5 | | | 442.4 | | | 1,419.0 | | | 1,284.6 |
运营费用: | | |
| | |
| | |
| | |
|
薪酬和福利 | | | 96.1 | | | 102.0 | | | 313.0 | | | 269.4 |
折旧和摊销 | | | 38.8 | | | 41.0 | | | 120.0 | | | 122.1 |
技术支持服务 | | | 25.0 | | | 19.1 | | | 75.5 | | | 56.4 |
专业费用和外部服务 | | | 24.4 | | | 20.4 | | | 68.7 | | | 64.2 |
差旅和促销费用 | | | 8.9 | | | 6.1 | | | 28.6 | | | 14.5 |
设施成本 | | | 6.2 | | | 6.2 | | | 20.0 | | | 19.3 |
与收购相关的成本 | | | 0.8 | | | 1.6 | | | 7.9 | | | 17.9 |
商誉减值 | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 460.9 |
其他开支 | | | 9.1 | | | 8.4 | | | 21.4 | | | 20.8 |
总运营费用 | | | 209.3 | | | 205.6 | | | 655.1 | | | 1,045.5 |
营业收入 | | | 271.2 | | | 236.8 | | | 763.9 | | | 239.1 |
非经营(支出)收入: | | |
| | |
| | |
| | |
|
利息支出 | | | (15.4) | | | (16.1) | | | (49.2) | | | (42.9) |
利息收入 | | | 3.5 | | | 0.8 | | | 8.3 | | | 2.2 |
其他收入(支出),净额 | | | 10.8 | | | 7.5 | | | 37.1 | | | (1.3) |
非营业支出总额 | | | (1.1) | | | (7.8) | | | (3.8) | | | (42.0) |
所得税准备金前的收入 | | | 270.1 | | | 229.0 | | | 760.1 | | | 197.1 |
所得税准备金 | | | 61.9 | | | 78.8 | | | 210.7 | | | 121.8 |
净收入 | | | 208.2 | | | 150.2 | | | 549.4 | | | 75.3 |
分配给参与证券的净收益 | | | (1.1) | | | (0.6) | | | (2.7) | | | (0.6) |
分配给普通股股东的净收益 | | $ | 207.1 | | $ | 149.6 | | $ | 546.7 | | $ | 74.7 |
分配给普通股股东的每股净收益: | | |
| | |
| | |
| | |
|
每股基本收益 | | $ | 1.96 | | $ | 1.41 | | $ | 5.17 | | $ | 0.70 |
摊薄后的每股收益 | | | 1.95 | | | 1.41 | | | 5.15 | | | 0.70 |
计算每股收入时使用的加权平均股数: | | | | | |
| | |
| | |
|
基本 | | | 105.7 | | | 106.2 | | | 105.8 | | | 106.4 |
稀释 | | | 106.1 | | | 106.4 | | | 106.2 | | | 106.6 |
-更多-
| 新闻发布 页面 9总共 13 个 |
芝加哥期权交易所环球市场公司及其子公司
简明合并资产负债表(未经审计)
2023年9月30日和2022年12月31日
| | 9月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
(单位:百万) |
| 2023 |
| 2022 | ||
资产 | | |
| | |
|
流动资产: | | |
| | |
|
现金和现金等价物 | | $ | 403.1 | | $ | 432.7 |
金融投资 | | | 34.0 | | | 91.7 |
应收账款,净额 | | | 359.1 | | | 369.8 |
保证金存款、清算基金和互操作性基金 | | | 1,324.7 | | | 543.0 |
数字资产-受保护的资产 | | | 40.2 | | | 22.9 |
应收所得税 | | | 60.4 | | | 48.3 |
其他流动资产 | | | 56.4 | | | 47.6 |
流动资产总额 | | | 2,277.9 | | | 1,556.0 |
| | | | | | |
投资 | | | 342.6 | | | 253.2 |
土地 | | | — | | | 2.3 |
财产和设备,净额 | | | 105.6 | | | 108.2 |
待售财产 | | | 8.7 | | | — |
经营租赁使用权资产 | | | 111.9 | | | 111.7 |
善意 | | | 3,124.9 | | | 3,122.8 |
无形资产,净额 | | | 1,571.3 | | | 1,662.8 |
其他资产,净额 | | | 189.6 | | | 181.9 |
总资产 | | $ | 7,732.5 | | $ | 6,998.9 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
应付账款和应计负债 | | $ | 375.8 | | $ | 420.2 |
第 31 节应付费用 | | | 11.6 | | | 147.1 |
递延收入 | | | 9.1 | | | 11.7 |
保证金存款、清算基金和互操作性基金 | | | 1,324.7 | | | 543.0 |
应缴所得税 | | | — | | | 3.5 |
数字资产-受保障的负债 | | | 40.2 | | | 22.9 |
长期债务的当前部分 | | | 74.9 | | | 304.7 |
或有对价负债的流动部分 | | | 13.2 | | | 24.1 |
流动负债总额 | | | 1,849.5 | | | 1,477.2 |
| | | | | | |
长期债务 | | | 1,438.7 | | | 1,437.3 |
非当前未确认的税收优惠 | | | 233.9 | | | 196.1 |
递延所得税 | | | 213.1 | | | 222.9 |
非流动经营租赁负债 | | | 129.0 | | | 129.3 |
或有对价负债的非流动部分 | | | 15.0 | | | 15.0 |
其他非流动负债 | | | 65.0 | | | 55.8 |
负债总额 | | | 3,944.2 | | | 3,533.6 |
| | | | | | |
股东权益: | | | | | | |
优先股 | | | — | | | — |
普通股 | | | 1.1 | | | 1.1 |
按成本计算的库存股 | | | (222.9) | | | (131.0) |
额外的实收资本 | | | 1,506.0 | | | 1,455.1 |
留存收益 | | | 2,555.5 | | | 2,171.1 |
累计其他综合亏损,净额 | | | (51.4) | | | (31.0) |
股东权益总额 | | | 3,788.3 | | | 3,465.3 |
| | | | | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 7,732.5 | | $ | 6,998.9 |
-更多-
| 新闻发布 页面 10总共 13 个 |
非公认会计准则信息
除了披露根据公认会计原则确定的业绩外,芝加哥期权交易所环球市场还披露了某些非公认会计准则的经营业绩指标。这些指标不符合或替代公认会计原则,可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同或不一致。本新闻稿中提供的非公认会计准则指标包括净交易和清算费、调整后的运营费用、调整后的营业收入、有机净收入、无机净收入和调整后的营业利润率、分配给普通股股东的调整后净收益和调整后的摊薄每股收益、调整后收益的有效税率、调整后的现金、息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。
管理层认为,本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标为评估我们的核心业务趋势提供了更多比较信息,也是评估各期比较的手段。管理层披露的非公认会计准则财务指标作为额外信息提供给投资者,以便为他们提供评估我们的财务状况和经营业绩的替代方法。
有机净收入、无机净收入、有机非交易收入和有机净收入指导:这些是非公认会计准则财务指标,视情况而定,不包括我们在该期间或指导下的收购的影响,或已根据这些影响进行了调整。管理层认为,有机净收入增长和指导措施通过提供不包括收购影响的收入增长和指导,为用户提供有关公司当前和未来潜在收入表现和趋势的补充信息。持有至少一年的收购收入被视为有机收入,出于比较目的,不再排除在两个时期的有机净收入中。
收购的无形资产的摊销费用: 我们摊销与各种收购相关的无形资产。无形资产的摊销在金额和频率上不一致,并且受到我们收购的时间和规模的显著影响。因此,如果将无形资产摊销纳入绩效衡量标准,则更难评估企业的日常经营业绩、企业在不同时期之间的相对经营业绩以及公司的盈利能力。因此,我们认为,不包括无形资产摊销支出的绩效指标为投资者提供了额外的会计期比较依据。
收购相关费用: 我们不时进行收购,这导致了在公司正常业务运营过程中本来不会产生的费用。这些费用包括整合成本,以及法律、尽职调查、减值费用和其他第三方交易成本。此类费用的频率和金额因交易的规模、时间和复杂性而有很大差异。因此,为了计算非公认会计准则指标,我们排除了这些成本,这些指标可以进一步分析芝加哥期权交易所的持续经营业绩或比较芝加哥期权交易所不同时期的业绩。
下表显示了从公认会计原则到非公认会计准则的每项财务指标的对账情况。非公认会计准则财务指标不包括下文详述的项目的影响,被称为调整后的财务指标。
有机净收入对账
表 3 | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | ||||||||
(单位:百万) | | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
收入减去收入成本与有机净收入的对账 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | ||||
收入减去收入成本(净收入) | | $ | 480.5 | | $ | 442.4 | | $ | 1,419.0 | | $ | 1,284.6 | |
减少收购: | | | | | | | | | | | | | |
收购收入减去收入成本(无机净收入) | | | — | | | — | | | (7.6) | | | — | |
有机净收入 | | $ | 480.5 | | $ | 442.4 | | $ | 1,411.4 | | $ | 1,284.6 | |
-更多-
| 新闻发布 页面 11总共 13 个 |
公认会计准则和非公认会计准则信息的核对
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | ||||||||
表 4 | | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
(以百万计,每股金额除外) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | | ||||
分配给普通股股东的净收益与非公认会计准则的对账(如表1所示) |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
分配给普通股股东的净收益 |
| $ | 207.1 |
| $ | 149.6 |
| $ | 546.7 |
| $ | 74.7 | |
非公认会计准则调整 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
收购相关费用 (1) | |
| 0.8 |
|
| 1.6 |
|
| 7.9 |
|
| 17.9 | |
投资机构成本 (2) | | | — | | | — | | | — | | | 3.0 | |
投资收益 (3) | | | — | | | — | | | — | | | (7.5) | |
贷款豁免 (4) | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | |
与收购相关的无形资产的摊销 (5) | |
| 28.2 |
|
| 30.4 |
|
| 88.4 |
|
| 91.1 | |
商誉减值 (6) | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 460.9 | |
投资减值 (7) | |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| 10.6 | |
投资收益 (8) | | | — | | | — | | | (2.1) | | | — | |
非公认会计准则调整总额 | |
| 29.0 |
|
| 32.8 |
|
| 94.2 |
|
| 574.7 | |
与上述项目相关的所得税(费用)福利 | | | (6.9) | | | 2.9 | | | (23.3) | | | (149.0) | |
税收储备 (9) | |
| (10.2) |
|
| — |
|
| (7.9) |
|
| 48.5 | |
分配给参与证券的净收益——对对账项目的影响 | |
| (0.1) |
|
| (0.1) |
|
| (0.3) |
|
| (1.7) | |
调整后的收益 | | $ | 218.9 |
| $ | 185.2 |
| $ | 609.4 |
| $ | 547.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
摊薄后每股收益与非公认会计准则的对账 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
摊薄后的每股普通股收益 | | $ | 1.95 |
| $ | 1.41 |
| $ | 5.15 |
| $ | 0.70 | |
上面提到的非公认会计准则调整对每股的影响 | |
| 0.11 |
|
| 0.33 |
|
| 0.59 |
|
| 4.43 | |
调整后的摊薄后每股普通股收益 | | $ | 2.06 |
| $ | 1.74 |
| $ | 5.74 |
| $ | 5.13 | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业利润率与非公认会计准则的对账 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
收入减去收入成本 | | $ | 480.5 |
| $ | 442.4 |
| $ | 1,419.0 |
| $ | 1,284.6 | |
上面提到的非公认会计准则调整 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
调整后的收入减去收入成本 | | $ | 480.5 |
| $ | 442.4 |
| $ | 1,419.0 |
| $ | 1,284.6 | |
运营费用 (10) | | $ | 209.3 |
| $ | 205.6 |
| $ | 655.1 |
| $ | 1,045.5 | |
上面提到的非公认会计准则调整 | |
| 29.0 |
|
| 32.8 |
|
| 96.3 |
|
| 569.9 | |
调整后的运营费用 | | $ | 180.3 |
| $ | 172.8 |
| $ | 558.8 |
| $ | 475.6 | |
营业收入 | | $ | 271.2 |
| $ | 236.8 |
| $ | 763.9 |
| $ | 239.1 | |
上面提到的非公认会计准则调整 | |
| 29.0 |
|
| 32.8 |
|
| 96.3 |
|
| 569.9 | |
调整后的营业收入 | | $ | 300.2 |
| $ | 269.6 |
| $ | 860.2 |
| $ | 809.0 | |
调整后的营业利润率 (11) | |
| 62.5 | % |
| 60.9 | % |
| 60.6 | % |
| 63.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税税率与非公认会计准则的对账 | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | 270.1 | | | 229.0 | | | 760.1 | | | 197.1 | |
上面提到的非公认会计准则调整 | | | 29.0 | | | 32.8 | | | 94.2 | | | 574.7 | |
所得税前调整后收入 | | $ | 299.1 | | $ | 261.8 | | $ | 854.3 | | $ | 771.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税准备金 | | | 61.9 | | | 78.8 | | | 210.7 | | | 121.8 | |
上面提到的非公认会计准则调整 | | | 17.1 | | | (2.9) | | | 31.2 | | | 100.5 | |
调整后的所得税支出 | | $ | 79.0 | | $ | 75.9 | | $ | 241.9 | | $ | 222.3 | |
调整后的所得税税率 | |
| 26.4 | % |
| 29.0 | % |
| 28.3 | % |
| 28.8 | % |
(1) 该金额包括主要来自公司收购芝加哥期权交易所数字和加拿大芝加哥期权交易所的持续收购相关成本。
(2) 该金额代表与公司投资7RIDGE Investments 3 LP相关的投资机构成本,后者收购了Trading Technologies, Inc.
(3) 该金额代表公司因全面收购芝加哥期权交易所数字而对Eris Digital Holdings LLC(“ErisX”)的投资收益。
(4) 这笔金额代表Cboe Digital先前持有的PPP(“薪资保护计划”)贷款的豁免。
(5) 该金额代表与公司收购相关的已收购无形资产的摊销。
(6) 该金额代表数字报告部门确认的商誉减值。
(7) 该金额代表与公司对美国金融交易有限责任公司的少数股权投资相关的投资减值。
(8) 该金额代表公司对Vest Group Inc.的少数股权的股息。
(9) 该金额代表与第199条事项相关的税收储备。
(10) 公司赞助信托中持有的递延薪酬计划。与递延薪酬计划相关的费用或收入包含在 “薪酬和福利” 中(截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为80万美元和10万美元,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为600万美元和260万美元的支出),并由 “其他收入(支出),净额” 中包含的递延薪酬收入、支出和股息(80万美元)直接抵消在截至9月30日的三个月中,收入、支出和股息为10万美元,简明合并损益表分别为2023年和2022年,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,收益、支出和股息分别为600万美元和260万美元)。递延薪酬计划的费用不排除在 “调整后的运营费用” 中,也不会对 “所得税前收入” 产生影响。
(11) 调整后的营业利润率等于调整后的营业收入除以调整后的收入减去收入成本。
-更多-
| 新闻发布 页面 12总共 13 个 |
息税折旧摊销前利润对账
息税折旧摊销前利润(扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益)和调整后的息税折旧摊销前利润是衡量经营业绩的广泛使用的非公认会计准则财务指标。息税折旧摊销前利润率等于息税折旧摊销前利润除以收入减去收入成本(净收入)。它作为补充信息提供,公司认为这些信息有助于投资者评估其业绩,因为它不包括某些与公司核心经营业绩没有直接关系的项目。息税折旧摊销前利润的计算方法是将净收入利息支出、所得税支出、折旧和摊销相加。调整后的息税折旧摊销前利润是通过将息税折旧摊销前利润收购相关支出、投资收益、贷款豁免、投资机构成本、商誉减值、投资减值和投资收益相加计算得出的。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不应被视为作为公司经营业绩指标的净收入的替代品,也不应被视为衡量公司流动性的现金流的替代品。此外,由于并非所有公司的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算方法相同,因此此处的列报可能无法与其他公司的同名指标进行比较。调整后的息税折旧摊销前利润率表示调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入。
| | | | | | | | | | | | |
|
表 5 |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | ||||||||
(以百万计,百分比除外) | | 9月30日 | | 9月30日 |
| ||||||||
分配给普通股股东的净收益与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账(见表 1) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | | ||||
分配给普通股股东的净收益 |
| $ | 207.1 |
| $ | 149.6 |
| $ | 546.7 |
| $ | 74.7 |
|
利息支出,净额 | |
| 11.9 |
|
| 15.3 |
|
| 40.9 |
|
| 40.7 | |
所得税准备金 | |
| 61.9 |
|
| 78.8 |
|
| 210.7 |
|
| 121.8 |
|
折旧和摊销 | |
| 38.8 |
|
| 41.0 |
|
| 120.0 |
|
| 122.1 |
|
EBITDA | | $ | 319.7 |
| $ | 284.7 |
| $ | 918.3 |
| $ | 359.3 |
|
息税折旧摊销前利润率 | |
| 66.5 | % |
| 64.4 | % |
| 64.7 | % |
| 28.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
上述细列项目中未包含非公认会计准则调整 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
收购相关费用 | |
| 0.8 | | | 1.6 | | | 7.9 | | | 17.9 | |
投资收益 | | | — | | | — | | | — | | | (7.5) | |
贷款豁免 | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | |
投资机构成本 | | | — | | | — | | | — | | | 3.0 | |
商誉减值 | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 460.9 | |
投资减值 | | | — | | | — | | | — | | | 10.6 | |
投资收入 | | | — | | | — | | | (2.1) | | | — | |
调整后 EBITDA | | $ | 320.5 |
| $ | 287.1 |
| $ | 924.1 |
| $ | 842.9 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率 | |
| 66.7 | % |
| 64.9 | % |
| 65.1 | % |
| 65.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
表 6 | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 9月30日 |
| 十二月三十一日 | | | | | | | | ||
现金和现金等价物与调整后现金的对账 | | 2023 |
| 2022 | | | | | | | | ||
现金和现金等价物 |
| $ | 403.1 | | $ | 432.7 | | | | | | | |
金融投资 |
|
| 34.0 | |
| 91.7 |
| | | | | | |
减去递延补偿计划资产 | | | (33.5) | | | (27.5) | | | | | | | |
减去因第 31 节费用而收取的现金 | | | — | | | (93.7) | | | | | | | |
调整后现金 | | $ | 403.6 | | $ | 403.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
表 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按业务分部划分的净交易和清算费对账——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合并 | | 选项 | | N.A. 股票 | | 欧洲和亚太地区 | | 期货 | | 全球外汇 | | 数字化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | ||||||||||||||
交易和清算费 | $ | 678.6 | | $ | 715.5 | | $ | 384.6 | | $ | 377.7 | | $ | 221.9 | | $ | 264.6 | | $ | 32.6 | | $ | 35.9 | | $ | 25.4 | | $ | 22.3 | | $ | 15.6 | | $ | 14.9 | | $ | (1.5) | | $ | 0.1 |
流动性付款 | | (323.7) | | | (392.3) | | | (130.5) | | | (160.3) | | | (185.6) | | | (223.5) | | | (7.3) | | | (8.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.1) |
路由和清除 | | (17.8) | | | (20.2) | | | (5.8) | | | (7.3) | | | (7.3) | | | (8.6) | | | (4.4) | | | (4.0) | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | | | — | | | — |
净交易和清算费用 | $ | 337.1 | | $ | 303.0 | | $ | 248.3 | | $ | 210.1 | | $ | 29.0 | | $ | 32.5 | | $ | 20.9 | | $ | 23.5 | | $ | 25.4 | | $ | 22.3 | | $ | 15.3 | | $ | 14.6 | | $ | (1.8) | | $ | — |
-更多-
| 新闻发布 页面 13总共 13 个 |
表 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按收入标题划分的净收入对账——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 现货和现货市场 | | 数据和访问解决方案 | | 衍生品市场 | | 总计 | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | ||||||||
交易和清算费 | $ | 268.6 | | $ | 315.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 410.0 | | $ | 400.0 | | $ | 678.6 | | $ | 715.5 |
接入费和容量费 | | — | | | — | | | 87.7 | | | 81.8 | | | — | | | — | | | 87.7 | | | 81.8 |
市场数据费 | | 18.7 | | | 19.9 | | | 48.6 | | | 43.1 | | | 9.3 | | | 8.0 | | | 76.6 | | | 71.0 |
监管费用 | | 30.3 | | | 90.4 | | | — | | | — | | | 16.7 | | | 24.5 | | | 47.0 | | | 114.9 |
其他收入 | | 17.5 | | | 8.4 | | | 0.7 | | | 1.2 | | | 0.7 | | | 0.7 | | | 18.9 | | | 10.3 |
总收入 | $ | 335.1 | | $ | 434.2 | | $ | 137.0 | | $ | 126.1 | | $ | 436.7 | | $ | 433.2 | | $ | 908.8 | | $ | 993.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动性付款 | $ | 192.3 | | $ | 231.3 | | $ | — | | $ | — | | $ | 131.4 | | $ | 161.0 | | $ | 323.7 | | $ | 392.3 |
路由和清算费 | | 12.0 | | | 12.9 | | | — | | | — | | | 5.8 | | | 7.3 | | | 17.8 | | | 20.2 |
第 31 节费用 | | 29.1 | | | 89.9 | | | — | | | — | | | 7.0 | | | 15.5 | | | 36.1 | | | 105.4 |
特许权使用费和其他收入成本 | | 9.6 | | | 2.0 | | | 2.3 | | | 2.2 | | | 38.8 | | | 29.0 | | | 50.7 | | | 33.2 |
总收入成本 | $ | 243.0 | | $ | 336.1 | | $ | 2.3 | | $ | 2.2 | | $ | 183.0 | | $ | 212.8 | | $ | 428.3 | | $ | 551.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入减去收入成本(净收入) | $ | 92.1 | | $ | 98.1 | | $ | 134.7 | | $ | 123.9 | | $ | 253.7 | | $ | 220.4 | | $ | 480.5 | | $ | 442.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收购收入减去收入成本(无机净收入) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有机净收入 | $ | 92.1 | | $ | 98.1 | | $ | 134.7 | | $ | 123.9 | | $ | 253.7 | | $ | 220.4 | | $ | 480.5 | | $ | 442.4 |
表 9 | | | | | | | | | | | | | |
GAAP有效税率与不包括商誉减值和第199条事项的有效税率的对账——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月零九个月 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束了, | | | 九个月已结束, | | | ||||||
| | 9月30日 | | | 9月30日 | | | ||||||
| | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 | | |
GAAP 有效税率 | | 22.9 | % | | 34.4 | % | | 27.7 | % | | 61.8 | % | |
商誉减值的税收影响 | | — | % | | — | % | | — | % | | (22.8) | % | |
第 199 条相关事项的税收影响 | | 4.2 | % | | — | % | | 1.6 | % | | (7.4) | % | |
不包括商誉减值的有效税率,不包括第 199 条事项 | | 27.1 | % | | 34.4 | % | | 29.3 | % | | 31.6 | % | |
表 10 | | | | | | |
GAAP 净收入与以固定货币计算的净收入的对账——截至2023年9月30日的三个月零九个月 | ||||||
| | | | | | |
| | | 三个月结束了, | | | 九个月已结束, |
| | | 9月30日 | | | 9月30日 |
| | | 2023 | | | 2023 |
欧洲和亚太地区的净收入 | | $ | 45.6 | | $ | 142.2 |
持续的货币调整 | | | (2.4) | | | 1.5 |
欧洲和亚太地区按固定货币计算的净收入1 | | $ | 43.2 | | $ | 143.7 |
(1)以固定货币计算的净收入是通过使用前一个同期有效的外币汇率将本期公认会计原则净收入转换为以当地货币计算的。
###