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Enbridge公布了强劲的2023年第三季度财务业绩，并重申了财务指导和展望

艾伯塔省卡尔加里，2023年11月3日 /CNW/-Enbridge Inc.（Enbridge或该公司）（多伦多证券交易所代码：ENB）（纽约证券交易所代码：ENB）今天公布了2023年第三季度财务业绩，重申了其2023年财务展望，并提供了季度业务最新情况。

亮点

（除非另有说明，否则所有财务数据均未经审计，以加元为单位。* 指非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。）

•第三季度GAAP收益为5亿美元，合每股普通股收益0.26美元，而2022年的GAAP收益为13亿美元，合每股普通股收益0.63美元

•调整后的收益*为13亿美元，合每股普通股0.62美元*，而2022年为14亿美元，合每股普通股0.67美元

•调整后的息税、所得税和折旧摊销前收益（EBITDA）*为39亿美元，与2022年的38亿美元相比增长了3％

•运营活动提供的现金为31亿美元，而2022年为21亿美元

•可分配现金流（DCF）*为26亿美元，与2022年的25亿美元相比增加了1亿美元

•重申了2023年息税折旧摊销前利润和DCF的全年财务指引，包括最近的股票发行稀释

•Enbridge与Dominion Energy, Inc.（“Dominion”）签订了最终协议（“收购”），以收购东俄亥俄天然气公司、Questar Gas Company及其关联的Wexpro公司以及北卡罗来纳州公共服务公司，总收购价为140亿美元（190亿加元）

•Enbridge已申请所有重要的联邦和州监管部门批准，以完成待处理的收购，总收购价格中约有75％的融资已到位

•签署协议，将Hohe See海上风电场和信天翁海上风电场的所有权再增加24.45％，使Enbridge的权益达到49.89％，金额为6.25亿欧元（包括3.58亿欧元的假定债务）

•签署了最终协议，以12亿美元交错对价收购位于德克萨斯州和阿肯色州的七项正在运营的垃圾填埋场可再生天然气（RNG）资产

•扩大并重新启动了弗拉纳根南方管道（FSP），该管道具有约束力的美国墨西哥湾沿岸交付服务开放季

•于11月1日完成了对艾特肯溪天然气储存库的收购

•预计今年债务与息税折旧摊销前利润将低于4.5倍至5.0倍的目标区间以下，这反映了收购完成前的大量股票预融资

首席执行官评论

“尽管市场持续波动，但Enbridge的四家业务又实现了稳健的季度财务业绩。我们看到，我们的系统利用率很高，在维护行业领先的安全标准的同时，为我们的客户提供了可靠、负担得起和可持续的能源。我们正在计划并预计连续第18年实现2023年息税折旧摊销前利润和每股DCF的预期。

“在本季度，我们宣布战略收购三家美国天然气公司，收购后，Enbridge将创建北美最大的天然气公用事业平台，拥有约7,000名员工，自豪地为约700万客户提供服务。这是一个难得而前所未有的机会，可以以具有历史吸引力的估值收购位于支持性监管制度下的大型成长型天然气公用事业。这些公用事业公司增强了Enbridge的价值主张，提供了可靠的现金流，增强了我们的低风险增长状况，进一步分散了我们的资产基础。我们相信，这些收购将加强我们持续的股息增长状况，并带来强劲的股东总回报。

“我们有望在2024年完成收购，并已向具有公用事业监管管辖权的州提交了所有必要批准的申请。自宣布以来，我们已经获得了约75％的所需融资，并且可以灵活地使用各种替代方案，包括债券、我们正在进行的资本回收计划、恢复股息再投资和股票购买计划（DRIP）或在市场（ATM）发行股票，为剩余余额提供资金。我们已经成立了一个专门的整合团队，该团队将确保天然气公用事业公司的业务无缝过渡到Enbridge的运营，同时继续提供我们现有和新客户期望的服务。

“在我们的液体业务中，我们继续看到包括干线在内的整个系统的利用率创下历史新高。临时通行费于7月1日生效，干线收费协议预计将在年底之前向加拿大能源监管机构提交。在英格尔赛德，我们的出口量创历史新高，这凸显了不断增长的全球需求以及我们在为客户提供从二叠纪到潮水的最具成本效益的路径方面的竞争优势。最后，根据客户的反馈，我们扩大并重新启动了弗拉纳根南部开放季，计划在第四季度启动格雷奥克的开放季，并将通过恩布里奇英格尔赛德能源中心（EIEC）的出口提供全程服务。

“在天然气输送方面，我们将继续扩大现有基础设施，以支持对安全、可靠和负担得起的天然气不断增长的需求。我们目前正在阿冈昆举行开放季，这将为新英格兰提供急需的供应，并将有助于稳定能源价格。此外，我们于11月1日完成了对Aitken Creek的收购，这将进一步加强我们在加拿大西部的液化天然气出口战略。

“在安大略省的天然气分销业务中，我们预计客户将迎来又一个强劲增长的一年，OEB已经批准了我们在安大略省变基申请的第一阶段的部分和解提案。我们预计，OEB将在今年年底之前就2024年利率的剩余问题做出最终决定。

“在可再生能源领域，我们在Hohe See和Albatros德国海上风电项目的经济权益几乎翻了一番，从而增加了我们现有的欧洲投资组合。预计此次收购将立即增加每股DCF，并将补充我们的增长前景和能源转型目标。

“我们还很高兴地宣布，Enbridge将从Morrow Renewables手中收购位于德克萨斯州和阿肯色州的七项正在运营的垃圾填埋场可再生天然气资产。该交易代表了运营和可扩展的RNG资产的独特去风险投资组合。这些完全签约的垃圾填埋气转化天然气设施将立即增加每股DCF，并将加快我们实现能源转型目标的进展。我很高兴欢迎Morrow Renewables团队成员加入Enbridge大家庭。

“我们将继续遵守资本配置纪律，每项投资都将获得诱人的风险调整后回报。今年迄今为止，我们已经执行了超过30亿美元的增值并购，并有望在年底之前投入使用约30亿美元的资本。我们的资产负债表仍然强劲，所有新宣布的项目的资金需求都是在收购天然气公用事业时考虑的。我们在退出本季度时债务与息税折旧摊销前利润处于目标区间的较低水平，甚至在考虑预先融资收购的有益影响之前。”

财务业绩摘要

下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的财务业绩：

1 非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

2023年第三季度归属于普通股股东的GAAP收益与2022年同期相比减少了7.47亿美元，合每股收益0.37美元，这主要是由于某些非运营因素，包括2023年与菲利普斯66调整我们在格雷奥克管道有限责任公司（Gray Oak）和DCP Midstream，LP的合资合并交易完成后没有10.76亿美元（税后7.32亿美元）的收益（DCP），以及由于以下原因而在2023年没有9,500万美元的递延所得税优惠降低了宾夕法尼亚州企业所得税。上述因素被2023年7.32亿美元（税后5.52亿美元）的非现金、未实现衍生品公允价值亏损部分抵消，而2022年的未实现净亏损为13.34亿美元（税后10.21亿美元），反映了用于管理外汇和大宗商品价格风险的衍生金融工具按市值计价的变化。

归属于普通股股东的GAAP收益的同期可比性受到某些不寻常、不常见的因素或其他非经营因素的影响，这些因素见本新闻稿附录A所含的对账时间表。有关GAAP财务业绩的详细讨论，请参阅与第三季度财务报表一起提交的公司管理层2023年第三季度的讨论与分析。

2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了1.13亿美元。这主要是由2022年下半年和2023年初格雷奥克管道和仙人掌二号管道经济利益的增加，以及干线、灰橡管道和EIEC的交易量增加所带来的贡献。这些因素被我们对DCP的利息减少、影响DCP和Aux Sable的大宗商品价格下跌、干线通行费的降低以及天然气配送储存需求和运输成本的时机所带来的收益减少，部分抵消了这些因素。

2023年第三季度调整后的收益减少了9200万美元，合每股收益0.05美元，这主要是由于利率上升导致的融资成本增加，去年投入使用的资产的折旧费用增加，以及2022年第三季度向阿萨巴斯卡土著投资公司出售Enbridge运营的七条管道11.57％的非经营权益所产生的非控股权益的增加，部分抵消了上述调整后息税折旧摊销前利润缴款的增加。

2023年第三季度的DCF增加了7200万美元，这主要是由于上文讨论的调整后息税折旧摊销前利润缴款增加，以及超过Gray Oak Pipelines和DCP股权收益的现金分配增加，但由于利率上升、维护资本支出时间以及对非控股权益的分配增加，部分抵消了这些增加。

详细的财务信息和分析可以在下面的 2023 年第三季度财务业绩下找到。

财务展望

公司重申其2023年息税折旧摊销前利润和差价合约财务指引。2023年前九个月的业绩符合公司的预期，公司预计，在今年余下的时间里，其业务将继续保持强劲的产能利用率和经营业绩，并保持正常的季节性。

由于利率上升、美国天然气公用事业收购的预先融资以及干线通行费的降低，预计今年前九个月的强劲运营业绩将被融资成本的增加所抵消。

融资最新情况

预先为收购提供资金

自宣布收购以来，Enbridge已为128亿美元（合94亿美元）现金对价中的约83亿美元进行了预先融资，从而大大降低了执行公司融资计划的风险。

该预融资包括发行1.029亿股普通股（“发行”），总收益约为46亿加元，其中包括承销商15％的超额配股。该公司还在美国发行了20亿美元的60年期混合次级票据，在加拿大发行了10亿美元的60年期混合次级票据（统称为 “混合发行”），这些票据将获得评级机构的部分股权待遇。这些债券发行在发行时以相对于市场的有利利率进行了大幅套期保值。

Enbridge打算使用本次发行和混合发行的总净收益在短期内偿还现有债务，并最终为收购应付的总现金对价的一部分提供资金。剩余的融资需求可以在来年通过各种替代来源轻松满足，包括发行优先无抵押票据、公司正在进行的资本回收计划、可能恢复Enbridge的股息再投资和股票购买计划，或启动自动柜员机普通股发行。

普通的

2023年8月17日，Enbridge的全资子公司Enbridge Pipelines Inc. 发行了3.5亿美元的30年期优先票据。此次债券发行完全以诱人的利率进行套期保值。

2023年10月4日，Enbridge的全资子公司Enbridge Gas Inc. 发行了10亿美元的优先票据，其中包括2.5亿美元的5年期优先票据、4亿美元的10年期优先票据和3.5亿美元的30年期优先票据。这些债券发行以有利于市场的利率进行了部分套期保值。

这些发行的收益用于偿还短期债务、资本支出和一般公司用途。

由于收购的预先融资，Enbridge预计退出2023年，其债务与息税折旧摊销前利润的指标将低于其4.5倍至5.0倍目标区间的底端。

安全增长项目执行更新

在第三季度，该公司为其担保资本计划增加了约50亿美元的增长资本，主要来自美国天然气公用事业增长计划（假设成功完成收购）。

到2028年，公司目前的安全增长计划约为240亿美元。该公司预计到2023年投入使用约30亿美元，其中包括天然气输送系统的现代化和天然气配送的公用事业增长资本计划。安全增长计划由符合Enbridge低风险模式的商业框架提供支持。

业务更新

恩布里奇从Dominion手中收购了天然气公用事业

2023年9月5日，Enbridge与Dominion Energy, Inc.签订了三份单独的最终协议，以收购东俄亥俄天然气公司、Questar天然气公司及其关联的Wexpro公司以及北卡罗来纳州公共服务公司，总收购价为140亿美元，包括94亿美元的现金对价和46亿美元的假设债务，但须按惯例收盘调整。这些收购预计将继续在2024年完成，前提是惯例成交条件得到满足，包括获得所需的美国联邦和州监管部门的批准。迄今为止，该公司已大幅降低了收购融资计划的风险，并在剩余的未融资金额方面保留了相当大的选择权。

在宣布收购后的几周内，Enbridge成立了专门的整合团队，以确保天然气公用事业无缝过渡到公司的现有业务。Enbridge和Dominion的监管团队正在确保获得所需的美国联邦和州监管部门批准，以完成收购。哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法案规定的等待期已于11月1日到期。

增加欧洲在德国的海上风电足迹

Enbridge已通过其全资子公司与加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments）的全资子公司签署了最终协议，以6.25亿欧元的总对价收购其在Hohe See海上风电场和信天翁海上风电场的权益，包括2.67亿欧元的现金和3.58亿欧元的假设债务。这些风力发电厂共产生250万兆瓦时的电力，为70多万户家庭提供能源。此次收购将为Enbridge的区域多元化和不断增长的可再生能源投资组合增加政府支持的可分配现金流。恩布里奇将间接拥有Hohe See和Albatros49.89％的股份（收购完成前为25.44％）。

收购高质量的垃圾填埋场到RNG的运营设施

Enbridge已同意从Morrow Renewables收购位于德克萨斯州和阿肯色州的七项正在运营的垃圾填埋场可再生天然气资产，这反映了我们成为RNG行业领导者的承诺。Morrow 资产从垃圾填埋场收集、压缩和处理管道质量的 RNG，所有这些都位于人口不断增长且市政合作伙伴关系支持的地区。总体而言，这些项目每年生产超过40亿立方英尺的天然气，并将生成D3可再生识别码（RIN）。预计总对价为12亿美元。这些资产将立即增加息税折旧摊销前利润，并有望在所有权的第一个完整年度中实现增长。该交易预计将于2024年初完成，大约60％的对价将在未来两年内错开进行。

恩布里奇天然气公司激励监管费率申请

2022年10月，恩布里奇天然气公司（Enbridge Gas）向安大略省能源委员会（OEB）提交申请，要求建立2024年至2028年激励监管（IR）费率设定框架。该申请最初分两个阶段寻求批准，以服务成本为基础制定2024年基本费率（第一阶段），并建立价格上限费率设定机制（第二阶段），用于IR剩余期限（2025-2028年）。作为第一阶段部分和解提案（和解提案）的一部分，已与OEB一起制定了第三阶段（第3阶段）。

2023年8月17日，OEB批准了和解提案，以支持确定自2024年1月1日起生效的公正合理的利率。全部或部分解决的问题包括：

•在2022年之前（含2022年）增加利率基数；

•债务利率和股本回报率；

•延期和差异账户；

•原住民参与；以及

•2024年的费率实施方法。

第一阶段听证会已经结束，该听证会旨在审查作为和解提案的一部分未解决的问题。预计OEB将在2023年第四季度就第一阶段未决问题做出决定。第二阶段将建立并确定2025-2028年激励率机制，以及天然气成本和不受监管的存储分配问题。第三阶段将解决成本分配以及传统税率区间费率和费率等级的统一。

恩布里奇重启弗拉纳根南部开放季

根据市场反馈，该公司扩大了规模，重新启动了弗拉纳根南方管道长期合同服务的开放季。FSP提供从伊利诺伊州恩布里奇弗拉纳根码头出发的恩布里奇干线的服务，并通过海道管道在德克萨斯州休斯敦附近交付。如果开放季取得成功，FSP的720 kbpd产能将达到90％的定期合同，从而增强包括FSP和干线在内的整个路径的强劲利用率。

干线收费协议

在第二季度，Enbridge原则上与托运人就其干线管道系统的通行费达成了谈判和解（和解）协议。该和解协议涵盖了干线的加拿大和美国部分，并认为干线将继续作为公共承运人系统运营，按月提名向所有托运人开放。恩布里奇预计将在年底之前向加拿大能源监管机构提交和解协议，该和解协议将获得监管和其他方面的批准。

2023 年第三季度财务业绩

GAAP 分部息税折旧摊销前利润和运营现金流

1非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

为了评估业绩，公司根据异常、罕见或其他非运营因素调整了公认会计原则报告的收益、分部息税折旧摊销前利润和经营活动提供的现金流，这使管理层和投资者能够更准确地比较公司各时期的业绩，对不代表基础业务业绩的因素进行标准化。纳入这些调整的表格见下表。本新闻稿附录中提供了将息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益和DCF与最接近的GAAP等值进行核对的时间表。

调整后的息税折旧摊销前利润（按

与2022年同期相比，以美元计价的企业产生的调整后息税折旧摊销前利润在2023年第三季度以更高的平均汇率（1.34加元/美元）转换为加元（1.31加元/美元）。在公司的全企业财务风险管理计划下，美元收益的很大一部分被套期保值。套期保值结算在 “抵消” 和 “其他” 中报告。

液体管道

1 由弗拉纳根南方管道、Seaway Pipeline、Gray Oak Pipeline、Cactus II 管道、Enbridge Ingleside 能源中心等组成。

2 其他包括南极光管道、Express-Platte System、Bakken System 等。

3 非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

4 干线系统吞吐量代表曼尼托巴省Gretna以外的干线系统交付量，该系统由来自加拿大西部的美国和加拿大东部的交付组成。

对于从阿伯塔省哈迪斯蒂到伊利诺伊州芝加哥的重质原油运输，每桶收取5笔临时关税。自2023年7月1日起，公司将根据关于干线管道系统通行费谈判和解协议的协议，收取双币种国际联合费率。不包括遗弃费。

6 包括从英国哈迪斯蒂到伊利诺伊州芝加哥的重质原油运输的IJT基准通行费，其组成部分以美元设定，以及在2021年7月1日至2023年6月30日临时生效的竞争性通行费结算附加费。自2023年7月1日起，公司将根据关于干线管道系统通行费谈判和解协议的协议，征收新的双币国际联合费率。

7 自2022年7月1日起，3号线替代附加费（L3R）（不包括收据终止附加费）将根据ex-Gretna交易量的9个月滚动平均值按月通过交易量调整来确定。每超过2835千桶/日（最高3,085千桶/日）的50千桶/日的音量棘轮可享受0.035美元/桶的折扣，而低于2350千桶/日（降至2,050千桶/日）的每50千桶的音量棘轮会增加0.04美元/桶的费用。有关更多详情，请参阅Enbridge关于实施L3R附加费和CER令 TO-003-2021 的通行费令申请。

液体管道调整后的息税折旧摊销前利润与2022年第三季度相比增加了5600万美元，主要与以下方面有关：

•墨西哥湾沿岸和中部大陆系统的捐款增加，这主要是由于2022年下半年收购的灰橡管道和Cactus II管道的所有权增加；

•来自格雷奥克管道和恩布里奇英格尔赛德能源中心的更高产量；以及

•与2022年同期相比，2023年以更高的平均汇率折算美元收益的有利影响；部分抵消了

•由于2023年7月1日生效的新临时通行费和较低的L3R附加费，扣除较高的干线吞吐量，干线系统的通行费降低；以及

•降低 FSP 的音量。

天然气输送和中游

			三个月已结束 9月30日									截至9月30日的九个月
			2023			2022						2023			2022
（未经审计；百万加元）
美国天然气输送			864			853						2,600			2,372
加拿大天然气输送			136			157						458			485
中游			45			114						114			334
其他			47			34						142			109
调整后的 EBITDA1			1,092			1,158						3,314			3,300

1 非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

•

与2022年第三季度相比，天然气输送和中游调整后的息税折旧摊销前利润减少了6600万美元，主要与以下方面有关：

•大宗商品价格下跌影响了我们的DCP和Aux Sable合资企业，从而降低了中游的贡献；

•由于与Phillips 66的合资合并交易于2022年第三季度完成，我们的利息减少导致我们对DCP的投资收益减少，中游捐款减少；以及

•由于AECO-Chicago基差降低，Enbridge对Alliance Pipeline投资的捐款减少；部分抵消了这一点

•与2022年同期相比，2023年以更高的平均汇率折算美元收益的有利影响；以及

•2023年第二季度收购特雷斯帕拉西奥斯的捐款。

天然气分配和储存

1非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

2活跃客户数量是报告期末天然气消费客户的数量。

3加热度天数是衡量寒冷度的指标，它表明了EGI分销特许经营区域用于供暖目的的天然气的体积要求。

4正常天气是EGI使用安大略省能源委员会批准的预测方法在其传统费率区内的天气预报。

天然气配送和储存调整后的息税折旧摊销前利润通常会遵循季节性曲线。它通常是今年第一和第四季度的最高水平，这反映了供暖季节的体积需求增加。季节性息税折旧摊销前利润波动的幅度将因年而异，这反映了比平常更冷或更温暖的天气对配送量的影响。

第三季度调整后的息税折旧摊销前利润受到2,200万美元的负面影响，这主要是由以下重要业务因素造成的：

•3,500万美元的存储需求和运输成本的增加，这部分逆转了先前确认这些成本的好时机；部分抵消了

•由于费率和客户群的增加，分销费用增加。

与费率中包含的正常天气预报相比，天气对2023年第三季度和2022年第三季度的影响可以忽略不计。

可再生发电

1 非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

与2022年第三季度相比，可再生能源发电调整后的息税折旧摊销前利润增加了600万美元，主要涉及：

•某些风能和太阳能开发合同所赚取的费用；部分抵消了

•欧洲海上风电设施的风力资源疲软，能源价格降低。

能源服务

1 非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

能源服务调整后的息税折旧摊销前利润取决于市场状况，在一个时期内取得的业绩可能并不代表未来一段时期将取得的成绩。

能源服务调整后的息税折旧摊销前利润与2022年第三季度相比增加了9,400万美元，主要涉及：

•运输承诺到期；

•在我们承担容量义务和存储机会的设施上实现了有利的利润；以及

•与2022年同期相比，市场结构倒退不那么明显。

淘汰及其他

1 非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

该分部收回的运营和管理费用反映了集中交付服务的成本（包括公司资产的折旧），包括从业务部门收回的为提供这些服务而收回的金额。运营板块业绩中以美元计价的收益按本季度的平均外汇汇率折算，该公司细分市场反映了根据公司企业外汇套期保值计划达成的结算的影响。

冲销额和其他调整后的息税折旧摊销前利润与2022年第三季度相比增加了4,500万美元，这是由于O&A回收的时机以及对冲结算的已实现外汇收益增加。

可分配现金流

1 列报的已扣除调整项目。

2包括补购权合同和类似递延收入安排下收到的现金，扣除已确认的收入。

3非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

2023年第三季度DCF与2022年同期相比增加了7200万美元，这主要是由于上述运营因素导致调整后息税折旧摊销前利润增加，以及：

•超过Gray Oak Pipeline和DCP股权收益的更高现金分配；部分抵消了这笔钱

•更高的利率主要影响浮动利率债务；

•上一年度的维护资本支出时间延迟；以及

•2022年第三季度向阿萨巴斯卡土著投资公司出售了七条恩布里奇运营的管道的11.57％的非营业权益，从而增加了对非控股权益的分配。

调整后收益

1非公认会计准则财务指标。请参阅非公认会计准则对账附录。

2显示的已扣除调整项目。

与2022年第三季度相比，调整后的每股收益减少了9200万美元，调整后的每股收益下降了0.05美元，这主要是由于上述运营因素导致调整后的息税折旧摊销前利润增加，但被以下因素所抵消：

•2022年投入使用的资产的折旧率更高；

•由于利率上升影响浮动利率债务，利息支出增加；以及

•2022年第三季度向Athabasca Investments出售了七条Enbridge运营的管道的11.57％的营业外权益，这归因于非控股权益，收益增加。

电话会议

恩布里奇将于美国东部时间2023年11月3日上午9点（山地时间上午7点）主持电话会议和网络直播，提供业务最新情况并回顾2023年第三季度业绩。分析师、媒体成员和其他有关各方可以拨打免费电话1-800-606-3040。电话会议将在网络上进行音频直播，网址为 https://app.webinar.net/9kl65EWmGKz。建议参与者在预定开始时间前十五分钟拨号或加入网络音频广播。活动结束后不久将提供网络直播重播，笔录将发布到网站上。重播将在电话会议结束后的七天内免费拨打 1-(800) -606-3040（会议编号：9581867）。

电话会议形式将包括高管团队准备好的讲话，然后是仅针对分析师和投资者社区的问答环节。电话会议结束后，Enbridge的媒体和投资者关系团队将随时为您解答任何其他问题。

股息申报

2023 年 10 月 31 日，我们的董事会宣布了以下季度分红。所有股息将于2023年12月1日支付给2023年11月15日登记在册的股东。

12023年6月1日，F系列已发行优先股中有1,827,695股转换为G系列优先股。G系列优先股的每股季度股息从2023年9月1日的0.43858美元增加至0.47245美元，将在发行之日后按季度重置。

2由于2023年9月1日重置年度股息，为H系列优先股支付的每股季度股息从2023年9月1日的0.27350美元增加至0.38200美元。

32023年9月1日，H系列已发行优先股中有2,350,602股转换为优先股系列

一、第一轮优先股的第一季度股息将于2023年12月1日支付。

前瞻性信息

本新闻稿中包含了前瞻性信息或前瞻性陈述，以提供有关Enbridge及其子公司和关联公司的信息，包括管理层对Enbridge及其子公司未来计划和运营的评估。这些信息可能不适合用于其他目的。前瞻性陈述通常由 “预期”、“预期”、“项目”、“估计”、“预测”、“计划”、“打算”、“目标”、“相信”、“可能” 等词语以及暗示未来结果或前景陈述的类似词语来识别。本文件中包含或以引用方式纳入的前瞻性信息或陈述包括但不限于与以下内容有关的陈述：Enbridge的公司愿景和战略，包括我们的战略优先事项和展望；2023年财务指导和短期和中期展望，包括预计的每股DCF和调整后的息税折旧摊销前利润及其预期增长；预期股息、股息增长和股息政策；从Dominion Energy, Inc. 收购三家天然气公司（以下简称 “收购”），包括特征、预期收益、预计收盘时间及其整合；原油、天然气、液化天然气（NGL）、液化天然气（LNG）和可再生能源的预期供应、需求、出口和价格；能源转型和低碳能源及其方针；资产的预期利用率；预期息税折旧摊销前利润和预期调整后息税折旧摊销前利润；预期收益/（亏损）和调整后收益/（亏损）；预期收益/（亏损）每股DCF和DCF；预期的未来现金流；预期的股东回报和资产回报；公司业务的预期业绩；财务实力和灵活性；融资成本和计划，包括收购方面的融资成本和计划；杠杆率预期，包括债务与息税折旧摊销前利润的比率；流动性来源和财务资源充足性；与已宣布的在建项目和项目相关的预期服务日期和成本；资本配置框架和优先事项；天气和季节性的影响；预期的未来增长和扩张机会，包括安全增长计划、发展机会，客户增长和低碳机遇和战略，包括垃圾填埋场至天然气资产方面的机遇和战略；弗拉纳根南方管道开放季；包括收购在内的交易的预期完成、收益和时机；监管机构和法院的预期未来行动和决定及其时机和影响；以及通行费和费率案例的讨论和备案，包括与干线和天然气分销公司的费率调整申请有关的讨论和申报，以及预期的时机和由此产生的影响。

尽管Enbridge认为这些前瞻性陈述是合理的，但基于这些陈述发表之日可用的信息以及用于准备信息的流程，这些陈述并不能保证未来的表现，并提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。就其性质而言，这些陈述涉及各种假设、已知和未知的风险和不确定性以及其他因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平和成就与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。实质性假设包括以下方面的假设：原油、天然气、液化天然气、液化天然气和可再生能源的预期供应和需求；原油、天然气、液化天然气、液化天然气和可再生能源的价格；我们资产的预期利用率；汇率；通货膨胀；利率；劳动力和建筑材料的可用性和价格；供应链的稳定性；运营可靠性和绩效；维持对我们的项目、交易和费率申请的支持和监管批准，包括收购；预计的上线日期；天气；宣布和潜在的收购、处置和其他公司交易和项目及其时间和收益，包括收购方面的时间和收益；政府立法；诉讼；信用评级；套期保值计划；预期息税折旧摊销前利润和预期调整后的息税折旧摊销前利润；预期的收益/（亏损）和调整后的每股收益/（亏损）；预期的未来现金流；预期的未来每股DCF和DCF；预计的未来分红；财务实力以及灵活性; 债务和股票市场状况; 以及总体经济和竞争条件.关于原油、天然气、液化天然气、液化天然气和可再生能源的预期供应和需求以及这些大宗商品的价格的假设是所有前瞻性陈述的重要和基础，因为它们可能会影响当前和未来对我们服务的需求水平。同样，汇率、通货膨胀和利率会影响我们运营所在的经济和商业环境，并可能影响对我们服务的需求水平和投入成本，因此是所有前瞻性陈述所固有的。与已宣布的项目和在建项目的前瞻性陈述（包括预计的完工日期和预期的资本支出）相关的最相关的假设包括以下内容：可用性和价格

劳动力和建筑材料；供应链的稳定性；通货膨胀和外汇汇率对劳动力和材料成本的影响；利率对借款成本的影响；天气的影响；收购、处置和其他交易的时间和完成以及由此产生的预期收益的实现；以及客户、政府、法院和监管机构对施工和在役时间表的批准。

Enbridge的前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性涉及成功执行我们的战略优先事项；经营业绩；监管参数；诉讼；收购和处置以及其他交易以及由此产生的预期收益；项目批准和支持；续订通行权；天气；经济和竞争状况；全球地缘政治状况；政治决策；公众观点；股息政策；税法和税率的变化；汇率；利率；通货膨胀；大宗商品价格；以及大宗商品的供应和需求，包括但不限于本新闻稿以及恩布里奇向加拿大和美国证券监管机构提交的其他文件中讨论的风险和不确定性。任何一个假设、风险、不确定性或因素对特定前瞻性陈述的影响都无法确定下来，因为它们是相互依存的，我们未来的行动方针取决于管理层对相关时间所有可用信息的评估。除非适用法律要求，否则Enbridge没有义务公开更新或修改本新闻稿或其他方面发表的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述，无论是书面陈述还是口头陈述，均受这些警示性陈述的明确全部限制。

关于 ENBRIDGE INC.

在Enbridge，我们安全地将数百万人连接到他们每天所依赖的能源，通过我们的北美天然气、石油或可再生能源网络以及我们不断增长的欧洲海上风电组合提高生活质量。我们正在投资现代能源输送基础设施，以维持获得安全、负担得起的能源的机会，并在二十年可再生能源领域积累的经验基础上，推动包括风能和太阳能、氢能、可再生天然气以及碳捕集和储存在内的新技术。我们致力于减少我们提供的能源的碳足迹，并在2050年之前实现温室气体净零排放。Enbridge的普通股总部位于艾伯塔省卡尔加里，在多伦多（TSX）和纽约（NYSE）证券交易所交易代码为ENB。要了解更多信息，请访问我们的 enbridge.com

Enbridge网站中包含或与之相关的任何信息均未纳入本新闻稿或以其他方式构成本新闻稿的一部分。

非公认会计准则对账附录

本新闻稿提到了息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股普通股收益和DCF。管理层认为，这些指标的列报为投资者和股东提供了有用的信息，因为它们提高了透明度和对公司业绩的见解。

息税折旧摊销前利润代表利息、税项、折旧和摊销前的收益。

调整后的息税折旧摊销前利润是指在合并和分段基础上根据异常、罕见或其他非运营因素调整后的息税折旧摊销前利润。管理层使用息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润来设定目标并评估公司及其业务部门的业绩。

调整后的收益是指根据调整后的息税折旧摊销前利润中包含的异常、罕见或其他非运营因素调整后的普通股股东应占收益，以及合并后对折旧和摊销支出、利息支出、所得税和非控股权益等异常、罕见或其他非运营因素的调整。管理层使用调整后的收益作为衡量公司创造收益能力的另一项指标。

DCF的定义是运营资产和负债变动（包括环境负债变化）影响之前经营活动提供的现金流减去对非控股权益的分配、优先股分红和维持资本支出，并根据异常、罕见或其他非运营因素进行进一步调整。管理层还使用DCF来评估公司的业绩并设定其股息支付目标。

本新闻稿还提到了债务与息税折旧摊销前利润，这是一种利用调整后的息税折旧摊销前利润作为其组成部分的非公认会计准则比率。债务与息税折旧摊销前利润用作流动性衡量标准，用于表示调整后用于偿还债务的收益金额，该金额是根据美利坚合众国公认的会计原则（U.S. GAAP）计算得出的，不包括利息、税收、折旧和摊销。

前瞻性非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率与可比率的对账

由于估算某些项目，尤其是某些或有负债和受市场波动影响的非现金未实现衍生品公允价值亏损和收益，公认会计原则指标不可用。由于这些挑战，如果不付出不合理的努力，就无法实现前瞻性非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率的对账。

上述我们的非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率不是具有美国公认会计原则规定的标准化含义的指标，也不是美国公认会计准则指标。因此，这些措施可能无法与其他发行人提出的类似措施进行比较。

下表显示了非公认会计准则指标与可比公认会计原则指标的对账情况。

附录 A

非公认会计准则对账——调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的收益

合并收益

调整后的息税折旧摊销前利润与调整后的收益

息税折旧摊销前利润与调整后收益之

附录 B

非公认会计准则对账——调整后的息税折旧摊销前利润与分段息税折旧摊销前利润

液体管道

1 与用于管理外汇和大宗商品价格风险的衍生金融工具有关。

天然气输送和中游

天然气分配和储存

可再生发电

能源服务

消除和其他

附录 C

非公认会计准则对账——经营活动向DCF提供的现金

1扣除回收额后的运营资产和负债变动。

2显示的已扣除调整项目。

3维护资本包括持续支持和维护现有管道系统所需的支出，或维持现有资产的服务能力（包括更换磨损、过时或使用寿命结束的部件）所必需的支出。就DCF而言，维护资本不包括延长资产使用寿命、从现有水平提高容量或降低成本以增加收入或增强现有资产服务能力的支出。维护资本还不包括有助于提高运营可靠性的减排项目和大规模资产现代化计划。

4包括补偿权合同和类似递延收入安排的已收现金，扣除已确认的收入。