附录 99.1

新闻发布

墨菲石油公司宣布现金招标 报价
用于未偿债务证券

德克萨斯州休斯顿, 2023年11月3日——墨菲石油公司(纽约证券交易所代码:MUR)(“墨菲” 或 “公司”)今天宣布开始一系列要约 ,以现金购买本金总额不超过2.5亿美元(“最高总上限”) 部分已发行优先票据(统称 “票据”)。

每 1,000 美元票据本金额 美元(3)

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最大值
SubCap(1)

接受
优先级
等级(2)

招标 报价
注意事项

早期
招标
高级版

总计
注意事项(4)

5.875% 2027 年到期的优先票据 626717 AM4 /US626717AM42 $543,249,000 $50,000,000 1 $945 $50 $995
7.050% 2029 年到期的优先票据 626717 AA0 /US626717AA04 $250,000,000 不适用 2 $950 $50 $1,000
6.375% 2028 年到期的优先票据 626717 AN2 /US626717AN25 $451,934,000 不适用 3 $950 $50 $1,000
5.875% 2027 年到期的优先票据 626717 AM4 /US626717AM42 $543,249,000 不适用 4 $945 $50 $995

(1)适用于2027年到期的5.875%优先票据(“2027年票据”)的 最高子上限为5,000,000美元(“2027年最高子股上限”)代表可按承兑优先权 “1” 级别购买的2027年票据的最大总本金总额 。如果有效投标的2027年票据的本金总额将导致2027年票据的本金总额超过2027年最高子上限 ,则接受2027年票据的投标可能需要按比例分配 ,接受优先级 “1”。如果 2027 年票据的投标有效投标并被接受 同时处于接受优先级 “1” 和接受优先级 级别 “4”,并且在 中有效投标的票据的总本金总额超过了最高总上限,则2027 年票据 的投标接受可能要按比例分配,因此在招标中接受购买的票据的本金总额 报价最接近但不超过最大合计 上限。

(2)在 的最大总上限和按比例分配(如果适用)的前提下, 在每次要约中购买的票据的本金将根据本列中规定的适用接受 优先级(按数字优先顺序排列)确定;前提是 公司不会接受本金总额超过2027年最高子上限的2027年票据。如果 2027 年票据的投标有效投标并被接受优先级 “1” 和 “4” 接受优先级 “4” 同时获准购买,并且在要约中有效投标的票据的总本金总额 超过最大总额 上限,则2027年票据的投标接受投标可能要按比例分配,这样 在招标中接受购买的票据的本金总额 的报价最接近最高总上限,但不超过最高总上限。

(3) 是否不包括票据的应计和未付利息,这些利息也将按此处 的规定支付。

(4)包括 提前投标保费(定义见此处)。

是根据2023年11月3日购买要约中描述的条款和条件提出的( 可能会不时修改或补充, “要购买 ”),其中详细描述了要约。公司保留权利,但没有义务 在遵守适用法律的前提下,随时自行决定增加或减少最高总上限或2027年最高子上限,而不延长或 恢复提款权。

除非提前终止,否则票据的要约 将在纽约时间2023年12月5日下午 5:00 或公司 延长适用要约的任何其他日期和时间(例如与要约有关的可能延长的日期和时间,即 “到期 日期”)到期。票据持有人必须在 纽约时间2023年11月17日下午 5:00(该日期和时间可能延长,即 “提前 投标日期”)之前或之后进行有效投标,但无效撤回票据,才有资格获得适用的总对价(定义见下文)。如果持有人在适用的提前投标日期之后但在适用的到期日之前或之前有效投标票据 ,则该持有人将仅有资格获得 适用的要约对价(定义见下文)。

除了上表中列出的 对价外,在要约中获准购买的票据的所有持有人将获得此类票据的应计 和未付利息,从此类票据的最后利息支付日起至但不包括适用的 结算日期。

在 最高总上限、2027 年最高子股和按比例分配(如果适用)的前提下,在提前投标日期之前有效投标(但未被有效撤回) 并根据要约获准购买的票据的持有人将获得上表中列出的适用要约对价 (对于每个系列票据,“要约对价”)加上提前投标 报价溢价对于上表中列出的此类票据系列(对于每个系列的票据,“提前投标溢价” 以及,连同适用的要约对价,即 “总对价”)。在提前投标日期之后,但在到期日之前或到期日之前或之时有效投标 的票据的持有人将获得适用的要约收购报价,但不包括提前投标溢价。如果在到期日期之后提交,则任何投标均无效 。即使在提前投标日期 之后有效投标的票据的接受优先级高于在每个要约中提前投标日期之前或之时有效投标的票据, 优先于在提前投标日期之后有效投标的其他票据, 优先于在提前投标日期之前或之前有效投标的票据。

该公司打算 使用手头可用现金为购买有效投标和接受的票据提供资金。要约的目的是减少 公司的总债务和利息支出。

投标报价 将在适用的到期日期过期。除下文所述外,对于在到期日之前或 有效投标且被接受购买的票据,将在到期日之后的某个日期立即付款,目前 预计为2023年12月8日,即到期日后的第三个工作日。公司保留自行决定支付在提前投标日期之前或之前有效投标且在较早结算日获准购买 的票据的权利, 如果适用, 目前预计为2023年11月22日;前提是满足适用要约 的条件。

投标票据 可以在纽约时间2023年11月17日下午 5:00 之前或之后撤回,但不能在之后撤回。

要约 必须满足或豁免购买要约中规定的某些条件。要约不以 所投标的票据的最低本金为条件。

与招标要约有关的信息

从今天开始,将向持有者分发购买报价 。摩根大通证券有限责任公司是要约的交易经理。对要约条款和条件有 疑问的投资者可以致电 (866) 834-4666(免费电话) 或 (212) 834-4087(收款)联系摩根大通证券有限责任公司。

全球债券持有人 服务公司是要约的投标和信息代理人。有关票据 投标程序或索取购买要约副本的任何问题均应通过以下任一方式联系全球债券持有人服务公司: 致电 (855) 654-2014(免费电话)或 (212) 430-3774(收取);发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com;或通过互联网发送以下 网址:https://www.gbsc-usa.com/MUR/。

本新闻稿 不构成出售或购买要约、出售或购买要约的邀请,也不构成 对票据的招标。在任何此类要约、招标 或销售违法的司法管辖区,不得进行任何要约、招标、购买或销售。投标要约仅根据向 票据持有人提供的购买要约提出。公司或其关联公司、各自的董事会、交易商经理、投标和信息代理人 或任何系列票据的受托人均未就持有人是否应投标或避免 投标全部或任何部分票据以回应要约提出任何建议。敦促持有人仔细评估收购要约中的所有信息 ,咨询自己的投资和税务顾问,并自行决定是否在 报价中投标票据,如果是,则决定投标票据的本金。

关于墨菲 石油公司

作为一家独立的 石油和天然气勘探和生产公司,墨菲石油公司坚信通过始终做对 ,坚持不懈,超越可能地思考,提供能赋予人们权力的能源。墨菲挑战常态,发掘其悠久的传统,利用其远见 和财务纪律来提供灵感十足的能源解决方案。墨菲认为,未来的行业领导者将对未来 100 年及以后的生活产生积极影响。更多信息可以在该公司的网站上找到,网址为www.murphyoilcorp.com。

前瞻性 陈述

本新闻稿 包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述 通常通过包括 “目标”、“预期”、“相信”、“驱动”、 “估计”、“期望”、“表达的信心”、“预测”、“未来”、“目标”、 “指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、 “立场”、“潜力” 等词语来识别”、“项目”、“寻找”、“应该”、“策略”、 “目标”、“将” 或此类词汇的变体和其他类似表达方式。这些陈述表达了管理层 当前对未来事件、业绩和计划的看法,受固有风险、不确定性和假设的影响(其中许多 是我们无法控制的),不能保证绩效。特别是,关于公司 未来的经营业绩或活动和回报,或公司替代或增加储量、增加 产量、产生回报和收益率、更换或增加钻探地点、减少或以其他方式控制运营成本 和支出、产生现金流、偿还债务或再融资债务、实现、实现或以其他方式实现举措、计划、目标的能力和决策的明示或暗示声明, 排放、安全问题或其他 ESG 方面的抱负或目标 (环境/社会/治理)事务、进行资本支出 或支付和/或增加股息或进行股票回购和其他资本配置决策均为前瞻性陈述。可能导致其中一项或多项未来事件、业绩或计划未如任何前瞻性陈述所暗示的那样发生, 因此可能导致实际业绩或活动与此类前瞻性 陈述所表达或暗示的预期存在重大差异的因素 ,包括但不限于:石油和天然气行业的宏观状况,包括供应/需求水平、主要石油出口国采取的 行动以及由此对大宗商品的影响价格;波动性增加或我们 {br 成功率下降} 勘探计划或我们维持产量和替代储量的能力;由于环境、监管、技术或其他原因, 导致客户对我们产品的需求减少;不利的外汇波动;我们开展业务的市场的政治和监管不稳定 ;COVID-19 和相关的政府 应对措施等健康疫情对我们的运营或市场的影响;影响我们运营或市场的其他自然危害;我们业务的任何其他恶化,市场或前景; 任何失败获得必要的监管批准;无法偿还未偿债务或以可接受的价格进入债务市场 ;美国或全球资本市场、信贷市场、银行系统或整个经济体的不利发展; 以及我们按预期条件完成要约的能力(如果有的话)。有关可能导致 一项或多项未来事件或结果未如任何前瞻性陈述所暗示的那样发生的因素的进一步讨论,请参阅我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最新10-K表年度报告以及我们随后提交的10-Q表季度报告或8-K表最新报告中的 “风险因素” ,可从美国证券交易委员会网站和墨菲石油公司获得 公司的网站位于 http://ir.murphyoilcorp.com。墨菲石油公司没有义务公开更新或修改任何 前瞻性陈述。

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