发行人 免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-232802
2019 年 8 月 12 日

9F Inc.

9F Inc.（或公司）已就本免费撰写的招股说明书所涉及的发行向 证券交易委员会或美国证券交易委员会（SEC）提交了F-1表格（包括招股说明书）的注册声明。

在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整 信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的免费写作招股说明书来获取完整的细节。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件和公司提交的其他 文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排 向您发送招股说明书，请联系位于美国纽约麦迪逊大道11号3楼10010的瑞士信贷证券 （美国）有限责任公司，注意：招股说明书部，致电1-800-221-1037或发送电子邮件： usa.prospectus@credit-suisse.com，海通国际证券有限公司 +852 2848 4373，中信里昂证券有限公司电话为 +852 2600 8640，中投证券国际经纪有限公司电话为 +852 3983 0803以及9F Primasia Securities Limited，电话号码为+852 2523 8221。您还可以访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR，访问公司于2019年8月12日发布的最新招股说明书，该招股说明书包含在2019年8月12日向美国证券交易委员会提交的公司F-1表格注册声明的第3号修正案或第3号修正案中，网址为： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619544/000104746919004704/a2239458zf-1a.htm

9F Inc. 于2019年7月25日通过EDGAR向美国证券交易委员会提交了F-1表格（注册编号333-232802）的初步注册声明，并分别于2019年8月2日和2019年8月8日提交了注册声明的第1号修正案和注册声明第2号修正案或第2号修正案。这份自由写作招股说明书反映了在第3号修正案中做出的以下修改。所有提及页码的内容均指的是 第 3 号修正案中的页码。

招股说明书封面

招股说明书封面的第九段修改如下：

几位 投资者均表示有兴趣购买本次发行中发行的ADS的5％以上，或总价值不超过8,900万美元的ADS，以 的首次公开发行价格购买总额不超过8,900万美元的ADS，条件与正在发行的其他ADS相同。在这些投资者中，有两位投资者表示有兴趣购买总价值高达 7,500万美元的ADS。这些投资者不是我们现有的股东、董事或高级职员。我们和承销商目前没有义务向这些 投资者出售ADS，这些投资者中的任何一个都可以决定在本次发行中购买更多、更少或不购买ADS。对于这些投资者购买的任何ADS ，承销商将获得与在本次发行中向公众出售的任何其他ADS相同的承销折扣和佣金。

招股说明书摘要

在第18页 “发行” 标题下的披露中增加了以下内容：

风险因素

第85页标题为 “某些投资者参与本次发行将减少我们的ADS的可用公众持股量” 的段落修改如下：

几位 投资者均表示有兴趣购买本次发行中发行的ADS的5％以上，或总价值不超过8,900万美元的ADS，以 的首次公开发行价格购买总额不超过8,900万美元的ADS，条件与正在发行的其他ADS相同。在这些投资者中，有两位投资者表示有兴趣购买总价值高达 7,500万美元的ADS。这些投资者不是我们现有的股东、董事或高级职员。如果这些投资者中的任何一个被分配了与该类 订单相关的全部或部分ADS，总价值不超过8,900万美元，并购买了任何此类ADS，则此类购买可能会减少我们ADS的可用公众持股量。因此，与公众购买这些ADS时的流动性相比，这些投资者在本次发行中购买 我们的ADS的流动性都可能减少我们的ADS的流动性。

承保

第 287 页的第二段修改如下：

一些投资者均表示有兴趣购买本次发行中发行的ADS的5％以上，或以首次公开发行价格购买总价值不超过8,900万美元的ADS，条件与正在发行的其他ADS相同。在这些投资者中，有两位投资者表示有兴趣购买 总价值高达7,500万美元的ADS。这些投资者不是我们现有的股东、董事或高级职员。我们和承销商目前没有义务 向其中任何投资者出售ADS，这些投资者中的任何一个都可以决定在本次发行中购买更多、更少或不购买ADS。承销商将获得与在本次发行中向公众出售的任何其他ADS相同的承保折扣 和佣金。

第 287 页的最后一段修改如下：

We estimate expenses payable by us in connection with this offering, other than the underwriting discounts and commissions referred to above, will be approximately US$6.3 million. Expenses include the SEC registration fees, the Financial Industry Regulatory Authority, or FINRA, filing fees, expenses of up to US$40,000 related to clearance of this offering with FINRA, the NYSE listing fee, and legal, accounting, printing and miscellaneous expenses. We have agreed to pay all fees and expenses incident to the performance of the obligations of the company under the underwriting agreement and to reimburse the underwriters for certain out-of-pocket expenses of the underwriters, as approved by the company, in an aggregate amount not to exceed US$300,000.