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附录 99.1

艾睿电子公布2023年第三季度业绩

— 第三季度每股收益为3.53美元；非公认会计准则每股收益为4.14美元 —

— 收入为80.1亿美元，符合预期——

科罗拉多州百年纪念--（美国商业资讯）--2023年11月2日--艾睿电子有限公司（纽约证券交易所代码：ARW）今天公布2023年第三季度销售额为80.1亿美元，同比下降14％。第三季度净收益为1.99亿美元，摊薄后每股收益为3.53美元，而2022年第三季度的净收入为3.42亿美元，摊薄后每股收益为5.27美元。非公认会计准则净收益¹2023年第三季度为2.33亿美元，摊薄后每股收益为4.14美元，而2022年第三季度的非公认会计准则净收益为3.54亿美元，摊薄后每股收益为5.45美元。2023年第三季度的GAAP和非GAAP每股收益均包括与从全球组件业务法律和解中获得的现金相关的0.87美元的收益，以及为增加与全球企业计算解决方案 (ECS) 业务客户相关的应收账款准备金而收取的费用产生的0.31美元影响。

Arrow总裁兼首席执行官肖恩·凯林斯表示：“在半导体市场库存调整和信息技术市场疲软的情况下，公司表现良好，非公认会计准则每股收益处于我们指导区间的最高水平。”

全球零部件第三季度销售额为62.5亿美元，同比下降14％。欧洲零部件第三季度的销售额同比增长3％，按固定汇率计算下降了4％。亚太地区零部件第三季度的销售额同比下降18％。美洲零部件第三季度的销售额同比下降24％。全球组成部分第三季度营业收入为3.79亿美元，第三季度非公认会计准则营业收入为3.86亿美元。这些结果包括因法律和解而产生的6200万美元收益，该和解记录为运营费用减少。

“随着交货期的正常化，客户库存仍然居高不下，影响了大多数垂直市场的订单速度和收入业绩。尽管市场状况不佳，但营业利润率仍明显高于之前的市场调整。” 凯林斯说。“本季度的需求创造活动水平以及我们供应链服务的持续吸引力令我们感到鼓舞。”

全球ECS第三季度的销售额为17.6亿美元，同比下降10％。欧洲ECS第三季度的销售额同比增长2％，按固定汇率计算下降了5％。美洲ECS第三季度的销售额同比下降18％。全球ECS第三季度营业收入为5,500万美元，第三季度非公认会计准则营业收入为5,600万美元。这些结果包括为增加与客户相关的应收账款准备金而收取的2200万美元费用。

“我们的ECS业务组合继续转向与基础设施和网络安全相关的软件以及云解决方案。结果，尽管销售额有所下降，但该业务仍实现账单同比增长。” 凯林斯说。

高级副总裁兼首席财务官拉吉·阿格劳瓦尔表示：“经法律和解和应收账款项目调整后的非公认会计准则每股收益处于我们指导区间的最高水平。”“我们很高兴在第三季度从运营中创造了3.22亿美元的现金流。此外，我们在第三季度回购了约2亿美元的股票，现在剩余的购买授权约为6.22亿美元。”

¹此处包含的对账表中列出了非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账情况。


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2023 年第四季度展望

●	合并销售额为75.0亿美元至81.0亿美元，全球组件销售额为54.0亿美元至58.0亿美元，全球企业计算解决方案销售额为21.0亿美元至23.0亿美元

●	摊薄后的每股净收益为3.30美元至3.50美元，摊薄后的非公认会计准则每股净收益为3.61美元至3.81美元

●	平均税率在23％至25％之间

●	摊薄后的平均流通股数约为5,500万股

●	利息支出约为9,000万美元

●	与2022年第四季度相比，外币变动预计将使销售额同比增长5400万美元，摊薄后的每股收益将增加0.02美元

●	与2023年第三季度相比，外币变动预计将使销售额同比增长减少8200万美元，摊薄后每股收益减少0.07美元


2023 年第四季度公认会计原则与非公认会计准则展望对账
非公认会计准则销售对账
	季度已结束					季度已结束
	十二月三十一日		十二月三十一日			十二月三十一日		9月30日
（以十亿计）	2023		2022		% 变化	2023		2023		% 变化

全球零部件销售额，GAAP	$	5.40 - 5.80	$	6.83	(21%) - (15%)	$	5.40 - 5.80	$	6.25	(14%) - (7%)
外币变动的影响		—		0.03			—		(0.06)
全球零部件销售额，固定货币	$	5.40 - 5.80	$	6.86	(21%) - (15%)	$	5.40 - 5.80	$	6.19	(13%) - (6%)

全球 ECS 销售额，GAAP	$	2.10 - 2.30	$	2.50	(16%) - (8%)	$	2.10 - 2.30	$	1.76	19% - 31%
外币变动的影响		—		0.02			—		(0.02)
全球ECS销售额，固定货币	$	2.10 - 2.30	$	2.52	(17%) - (9%)	$	2.10 - 2.30	$	1.74	21% - 32%

非公认会计准则收益对账

无形摊销

重组和

报告的 GAAP 衡量标准

费用

整合费

非公认会计准则衡量标准

摊薄后每股净收益

3.30 美元至 3.50 美元

$0.10

$0.21

3.61 美元至 3.81 美元

首席财务官评论和财报演示

请参阅首席财务官评论和收益报告，可在investor.arrow.com上找到，作为公司财报的补充。该公司使用其网站作为披露有关公司的重要信息的工具，并遵守公平披露法规规定的披露义务。

电话会议和网络直播信息

艾睿电子将于美国东部时间2023年11月2日下午1点举行电话会议，讨论2023年第三季度的财务业绩。通过 https://conferencingportals.com/event/fEoxDDHd 在线注册，获取电话会议直播的拨入信息。电话会议还将通过investor.arrow.com上的网络直播播出。电话会议结束后不久，将在investor.arrow.com上提供网络直播重播。

关于 Arrow 电子

艾睿电子为超过21万家领先的技术制造商和服务提供商引领创新向前发展。Arrow 2022 年的销售额为 370 亿美元，致力于开发有助于改善业务和日常生活的技术解决方案。要了解更多信息，请访问 arrow.com。

与前瞻性陈述有关的信息

本新闻稿包括联邦证券法对该术语所定义的 “前瞻性” 陈述，包括但不限于有关以下内容的陈述：Arrow的未来财务业绩，包括其对2023财年第四季度财务业绩的展望，例如销售额、摊薄后每股净收益、摊薄后每股非公认会计准则净收益、平均税率、摊薄后平均股数


		2

艾睿电子有限公司

合并运营报表

（除每股数据外，以千计）

（未经审计）


	季度已结束				九个月已结束
		2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日

销售	$	8,007,019	$	9,266,432	$	25,257,963	$	27,801,399
销售成本		7,027,422		8,079,520		22,098,495		24,170,769
毛利		979,597		1,186,912		3,159,468		3,630,630
运营费用：
销售费用、一般费用和管理费用		563,150		634,353		1,822,783		1,931,918
折旧和摊销		45,005		46,230		137,948		141,787
重组、整合和其他费用		31,359		3,635		44,252		11,027
		639,514		684,218		2,004,983		2,084,732
营业收入		340,083		502,694		1,154,485		1,545,898
关联公司收益中的权益		1,392		1,718		4,373		4,726
投资（亏损）收益，净额		(6,159)		(3,480)		4,649		(11,213)
员工福利计划支出，净额		(854)		(890)		(2,510)		(2,614)
利息和其他融资支出，净额		(82,180)		(50,936)		(246,672)		(123,427)
所得税前收入		252,282		449,106		914,325		1,413,370
所得税准备金		52,241		105,500		201,168		332,273
合并净收益		200,041		343,606		713,157		1,081,097
非控股权益		1,382		1,207		4,189		3,615
归属于股东的净收益	$	198,659	$	342,399	$	708,968	$	1,077,482
每股净收益：
基本	$	3.57	$	5.33	$	12.43	$	16.31
稀释	$	3.53	$	5.27	$	12.28	$	16.12
加权平均已发行股数：
基本		55,597		64,228		57,021		66,055
稀释		56,298		64,979		57,715		66,845


		4

艾睿电子有限公司

合并资产负债表

（除面值外，以千计）

（未经审计）


	2023年9月30日		2022年12月31日

资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	333,294	$	176,915
应收账款，净额		10,663,164		12,322,717
库存		5,805,520		5,319,369
其他流动资产		503,982		521,339
流动资产总额		17,305,960		18,340,340
不动产、厂房和设备，按成本计算：
土地		5,691		5,691
建筑物和装修		185,790		184,211
机械和设备		1,616,937		1,583,661
		1,808,418		1,773,563
减去：累计折旧和摊销		(1,272,214)		(1,177,107)
不动产、厂房和设备，净额		536,204		596,456
对关联公司的投资		63,049		65,112
无形资产，净额		134,811		159,137
善意		2,021,987		2,027,626
其他资产		576,349		574,511
总资产	$	20,638,360	$	21,763,182
负债和权益
流动负债：
应付账款	$	9,090,554	$	10,460,419
应计费用		1,256,815		1,339,302
短期借款，包括长期债务的流动部分		1,588,662		589,883
流动负债总额		11,936,031		12,389,604
长期债务		2,615,001		3,182,964
其他负债		533,853		579,261

股权：
股东权益：
普通股，面值 1 美元：
已授权——2023年和2022年均为16万股
已发行——2023 年和 2022 年均发行 125,424 股		125,424		125,424
超过面值的资本		1,205,788		1,208,708
按成本计算的库存股（2023年和2022年分别为71,269股和66,175股）		(5,307,441)		(4,637,345)
留存收益		9,923,800		9,214,832
累计其他综合亏损		(462,310)		(365,262)
股东权益总额		5,485,261		5,546,357
非控股权益		68,214		64,996
权益总额		5,553,475		5,611,353
负债和权益总额	$	20,638,360	$	21,763,182


		5

艾睿电子有限公司

合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）


	季度已结束
	2023年9月30日		2022年10月1日
来自经营活动的现金流：
合并净收益	$	200,041	$	343,606
为协调合并净收入与运营提供的净现金而进行的调整：
折旧和摊销		45,005		46,230
股票薪酬的摊销		6,519		3,773
关联公司收益中的权益		(1,392)		(1,718)
递延所得税		(19,639)		8,152
投资亏损，净额		6,159		3,480
其他		1,092		307
资产和负债的变化：
应收账款，净额		260,749		(594,767)
库存		(383,647)		(255,871)
应付账款		157,482		482,061
应计费用		127,235		132,636
其他资产和负债		(77,897)		(26,823)
经营活动提供的净现金		321,707		141,066
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备		(20,670)		(18,536)
收取应收票据的收益		—		263
用于投资活动的净现金		(20,670)		(18,273)
来自融资活动的现金流：
短期借款和其他借款的变化		603,693		(19,506)
长期银行借款收益（偿还），净额		(557,308)		328,268
行使股票期权的收益		443		762
回购普通股		(203,491)		(241,291)
融资活动提供的（用于）净现金		(156,663)		68,233
汇率变动对现金的影响		(51,462)		(82,637)
现金和现金等价物的净增长		92,912		108,389
期初的现金和现金等价物		240,382		225,596
期末的现金和现金等价物	$	333,294	$	333,985


		6

艾睿电子有限公司

合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）


	九个月已结束
	2023年9月30日		2022年10月1日
来自经营活动的现金流：
合并净收益	$	713,157	$	1,081,097
为使合并净收益与（用于）业务提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销		137,948		141,787
股票薪酬的摊销		34,868		35,009
关联公司收益中的权益		(4,373)		(4,726)
递延所得税		(53,038)		1,468
投资（收益）亏损，净额		(4,649)		11,213
其他		4,078		2,673
资产和负债的变化：
应收账款，净额		1,585,521		(628,974)
库存		(525,020)		(1,011,763)
应付账款		(1,355,777)		166,602
应计费用		(88,348)		192,759
其他资产和负债		(25,660)		(128,909)
由（用于）经营活动提供的净现金		418,707		(141,764)
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备		(57,775)		(54,780)
收取应收票据的收益		237		20,805
净投资套期保值结算的收益		10,725		—
用于投资活动的净现金		(46,813)		(33,975)
来自融资活动的现金流：
短期借款和其他借款的变化		802,032		276,516
长期银行借款收益（偿还），净额		(566,734)		1,238,268
票据发行的净收益		496,268		—
赎回票据		(300,000)		(350,000)
行使股票期权的收益		16,824		16,434
回购普通股		(719,708)		(725,254)
先期利率互换的结算		56,711		—
其他		(142)		(137)
融资活动提供的（用于）净现金		(214,749)		455,827
汇率变动对现金的影响		(766)		(168,297)
现金和现金等价物的净增长		156,379		111,791
期初的现金和现金等价物		176,915		222,194
期末的现金和现金等价物	$	333,294	$	333,985


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艾睿电子有限公司

非公认会计准则销售对账

（以千计）

（未经审计）


	季度已结束
	2023年9月30日		2022年10月1日		% 变化

合并销售额，如报告所示	$	8,007,019	$	9,266,432	(13.6)	%
外币变动的影响		—		145,732
合并销售额，固定货币	$	8,007,019	$	9,412,164	(14.9)	%

据报道，全球零部件销售额	$	6,245,192	$	7,300,347	(14.5)	%
外币变动的影响		—		96,433
全球零部件销售额，固定货币	$	6,245,192	$	7,396,780	(15.6)	%

据报道，美洲的零部件销量	$	1,869,934	$	2,445,647	(23.5)	%
外币变动的影响		—		32
美洲零部件销售额，不变货币	$	1,869,934	$	2,445,679	(23.5)	%

据报道，亚洲零部件销售额	$	2,387,835	$	2,918,873	(18.2)	%
外币变动的影响		—		(27,584)
亚洲零部件销售额，固定货币	$	2,387,835	$	2,891,289	(17.4)	%

据报道，欧洲零部件销量	$	1,987,423	$	1,935,827	2.7	%
外币变动的影响		—		123,985
欧洲零部件销售额，固定货币	$	1,987,423	$	2,059,812	(3.5)	%

据报道，全球ECS销量	$	1,761,827	$	1,966,085	(10.4)	%
外币变动的影响		—		49,299
全球ECS销售额，固定货币	$	1,761,827	$	2,015,384	(12.6)	%

据报道，美洲的ECS销量	$	1,015,924	$	1,234,158	(17.7)	%
外币变动的影响		—		(3,105)
美洲 ECS 销售额，固定货币	$	1,015,924	$	1,231,053	(17.5)	%

据报道，欧洲ECS的销量	$	745,903	$	731,927	1.9	%
外币变动的影响		—		52,404
欧洲 ECS 销售额，固定货币	$	745,903	$	784,331	(4.9)	%


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艾睿电子有限公司

非公认会计准则销售对账

（以千计）

（未经审计）


	九个月已结束
	2023年9月30日		2022年10月1日		% 变化

合并销售额，如报告所示	$	25,257,963	$	27,801,399	(9.1)	%
外币变动的影响		—		(74,613)
合并销售额，固定货币	$	25,257,963	$	27,726,786	(8.9)	%

据报道，全球零部件销售额	$	19,783,867	$	21,960,974	(9.9)	%
外币变动的影响		—		(68,284)
全球零部件销售额，固定货币	$	19,783,867	$	21,892,690	(9.6)	%

据报道，美洲的零部件销量	$	6,169,949	$	7,265,552	(15.1)	%
外币变动的影响		—		(2,265)
美洲零部件销售额，不变货币	$	6,169,949	$	7,263,287	(15.1)	%

据报道，亚洲零部件销售额	$	7,226,871	$	9,024,188	(19.9)	%
外币变动的影响		—		(115,290)
亚洲零部件销售额，固定货币	$	7,226,871	$	8,908,898	(18.9)	%

据报道，欧洲零部件销量	$	6,387,047	$	5,671,234	12.6	%
外币变动的影响		—		49,271
欧洲零部件销售额，固定货币	$	6,387,047	$	5,720,505	11.7	%

据报道，全球ECS销量	$	5,474,096	$	5,840,425	(6.3)	%
外币变动的影响		—		(6,329)
全球ECS销售额，固定货币	$	5,474,096	$	5,834,096	(6.2)	%

据报道，美洲的ECS销量	$	3,014,544	$	3,442,803	(12.4)	%
外币变动的影响		—		(19,051)
美洲 ECS 销售额，固定货币	$	3,014,544	$	3,423,752	(12.0)	%

据报道，欧洲ECS的销量	$	2,459,552	$	2,397,622	2.6	%
外币变动的影响		—		12,722
欧洲 ECS 销售额，固定货币	$	2,459,552	$	2,410,344	2.0	%


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非公认会计准则收益对账

（除每股数据外，以千计）

（未经审计）


截至2023年9月30日的三个月
	已报告			无形的		重组
	GAAP			摊还		& 集成				非公认会计准则
	措施			费用		费用⁽¹⁾		其他⁽²⁾		措施
营业收入	$	340,083		$	7,863	$	31,359	$	—	$	379,305
所得税前收入		252,282			7,863		31,359		6,159		297,663
所得税准备金		52,241			1,959		7,321		1,476		62,997
合并净收益		200,041			5,904		24,038		4,683		234,666
非控股权益		1,382			138		—		—		1,520
归属于股东的净收益	$	198,659		$	5,766	$	24,038	$	4,683	$	233,146
摊薄后每股净收益 ⁽³⁾	$	3.53		$	0.10	$	0.43	$	0.08	$	4.14
有效税率 ⁽⁴⁾		20.7	%								21.2	%


截至2022年10月1日的三个月
	已报告			无形的		重组
	GAAP			摊还		& 集成				非公认会计准则
	措施			费用		费用⁽¹⁾		其他⁽²⁾		措施
营业收入	$	502,694		$	8,674	$	3,635	$	—	$	515,003
所得税前收入		449,106			8,674		3,635		3,480		464,895
所得税准备金		105,500			2,219		892		841		109,452
合并净收益		343,606			6,455		2,743		2,639		355,443
非控股权益		1,207			125		—		—		1,332
归属于股东的净收益	$	342,399		$	6,330	$	2,743	$	2,639	$	354,111
摊薄后每股净收益 ⁽³⁾	$	5.27		$	0.10	$	0.04	$	0.04	$	5.45
有效税率 ⁽⁴⁾		23.5	%								23.5	%


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非公认会计准则收益对账

（除每股数据外，以千计）

（未经审计）


截至2023年9月30日的九个月
	已报告			无形的		重组
	GAAP			摊还		& 集成		非反复出现				非公认会计准则
	措施			费用		费用⁽¹⁾		税收项目		其他⁽²⁾		措施
营业收入	$	1,154,485		$	23,751	$	44,252	$	—	$	—	$	1,222,488
所得税前收入		914,325			23,751		44,252		—		(4,649)		977,679
所得税准备金		201,168			5,961		10,638		(942)		(1,114)		215,711
合并净收益		713,157			17,790		33,614		942		(3,535)		761,968
非控股权益		4,189			408		—		—		—		4,597
归属于股东的净收益	$	708,968		$	17,382	$	33,614	$	942	$	(3,535)	$	757,371
摊薄后每股净收益 ⁽³⁾	$	12.28		$	0.30	$	0.58	$	0.02	$	(0.06)	$	13.12
有效税率 ⁽⁴⁾		22.0	%										22.1	%


截至2022年10月1日的九个月
	已报告			无形的		重组
	GAAP			摊还		& 集成		非反复出现				非公认会计准则
	措施			费用		费用⁽¹⁾		税收项目		其他⁽²⁾		措施
营业收入	$	1,545,898		$	26,522	$	11,027	$	—	$	—	$	1,583,447
所得税前收入		1,413,370			26,522		11,027		—		11,213		1,462,132
所得税准备金		332,273			6,792		2,459		—		2,711		344,235
合并净收益		1,081,097			19,730		8,568		—		8,502		1,117,897
非控股权益		3,615			398		—		—		—		4,013
归属于股东的净收益	$	1,077,482		$	19,332	$	8,568	$	—	$	8,502	$	1,113,884
摊薄后每股净收益 ⁽³⁾	$	16.12		$	0.29	$	0.13	$	—	$	0.13	$	16.66
有效税率 ⁽⁴⁾		23.5	%										23.5	%

(1) 包括2023年第三季度和前九个月增加环境修复储备金的费用，分别为2,090万美元和2330万美元，以及2022年第三季度和前九个月分别为190万美元和220万美元。

(2) 其他包括投资（收益）亏损净额。

(3) 由于四舍五入，调整后的非公认会计准则摊薄后每股收益的组成部分总和可能与所示的总数不一致。

(4) 下表中显示的项目代表所报告的税率的对账项目，也是非公认会计准则衡量标准。


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区段信息

（以千计）

（未经审计）


	季度已结束				九个月已结束
	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
销售：
全球组件	$	6,245,192	$	7,300,347	$	19,783,867	$	21,960,974
全球 ECS		1,761,827		1,966,085		5,474,096		5,840,425
合并	$	8,007,019	$	9,266,432	$	25,257,963	$	27,801,399
营业收入（亏损）：
全球组成部分 (a)	$	379,053	$	494,587	$	1,177,906	$	1,518,423
全球ECS (b)		54,624		83,976		221,951		253,744
公司 (c)		(93,594)		(75,869)		(245,372)		(226,269)
合并	$	340,083	$	502,694	$	1,154,485	$	1,545,898

(a)	全球组成部分的营业收入包括6,220万美元的结算费用，这些费用记录为2023年第三季度和前九个月的运营支出减少。与去年同期相比，2023年第三季度和前九个月增加信贷损失备抵的费用分别增加了1,680万美元和1,100万美元。

(b)	全球ECS营业收入包括增加信贷损失备抵的费用，与去年同期相比，2023年第三季度和前九个月分别增加了2,000万美元和2680万美元。

(c)	公司营业亏损包括2023年第三季度和前九个月分别为3140万美元和4,430万美元的重组、整合和其他费用，以及2022年第三季度和前九个月分别为360万美元和1,100万美元。

非公认会计准则分部对账


	季度已结束				九个月已结束
	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
据报道，全球零部件的营业收入	$	379,053	$	494,587	$	1,177,906	$	1,518,423
无形资产摊销费用		6,640		6,691		20,064		20,303
全球组成部分非公认会计准则营业收入	$	385,693	$	501,278	$	1,197,970	$	1,538,726

据报道，全球ECS的营业收入	$	54,624	$	83,976	$	221,951	$	253,744
无形资产摊销费用		1,223		1,983		3,687		6,219
全球 ECS 非公认会计准则营业收入	$	55,847	$	85,959	$	225,638	$	259,963


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联系人
投资者：		安东尼·本西文加，
		投资者关系副总裁
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媒体：		约翰·霍里根，
		公共事务和企业营销副总裁
		303-824-4586