附录 99.1
PondelWilkinson Inc.
汤斯盖特路 2945 号,200 套房
加利福尼亚州西湖村 91361
投资者关系 | T (310) 279 5980 |
战略公共关系 | W www.pondel.com |
联系人: | 罗德尼·C·萨克斯 |
董事长兼联席首席执行官 | |
(951) 739-6200 | |
新闻 |
Hilton H. Schlosberg 副董事长兼联席首席执行官
(951) 739-6200 |
Roger S. Pondel /Judy Lin | |
PondelWilkinson Inc. | |
(310) 279-5980 |
怪兽饮料公布2023年第三季度 财务业绩
— 创纪录的第三季度净销售额增长14.3%,达到18.6亿美元——
— 经外币不利变化 调整后的净销售额为2920万美元,增长16.1% —
— 根据报告,毛利占净销售额的百分比 提高至53.0%,不包括Bang库存增长后提高至53.4% —
— 第三季度净收入增长40.4%,达到4.527亿美元 —
加利福尼亚州科罗纳——2023年11月2日——怪兽饮料公司(纳斯达克股票代码:MNST)今天公布了截至2023年9月30日的 三个月和九个月的财务业绩。
Bang Energy® 交易
2023 年 7 月 31 日,公司完成了 对 Bang Energy® 的收购(“Bang 交易”)。收购的资产主要包括Bang Energy® 饮料 和位于亚利桑那州凤凰城的饮料生产设施。
作为 Bang 交易 的一部分购买的库存按公允价值入账。某些购买的库存随后在2023年第三季度售出,并通过 公允价值销售成本进行确认(“Bang Inventory Step-Up”)。由于Bang库存增加,毛利在2023年第三季度受到约780万美元的不利影响。
在 2023 年第三季度,与 Bang 交易相关的公司净利息和其他 收益(“Bang 交易收益”)在简明合并损益表中录得 4,540 万美元的收益(“Bang 交易收益”)。在2023年第三季度,公司 承担了与Bang交易相关的约800万美元的收购费用(“Bang交易费用”)。
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怪兽饮料公司
2-2-2
第三季度业绩
2023年第三季度的净销售额从去年同期的16.2亿美元增长了14.3%,达到18.6亿美元。外币汇率的净变动 对2023年第三季度的净销售额产生了不利影响,即2920万美元。经外币调整后的净销售额在2023年第三季度增长了 16.1%。
该公司Monster Energy® 饮料板块(主要包括该公司的Monster Energy® 饮料、Reign® Total Body Fuel 高性能 能量饮料、Reign Storm™ 健康能量饮料和Bang Energy® 饮料)的净销售额从2022年第三季度的15.0亿美元增长了13.7%,至2023年第三季度的17.1亿美元。外币汇率的净变化对Monster Energy® Drinks板块2023年第三季度的净销售额产生了不利影响,约为2,020万美元。经外币调整后,Monster Energy® 饮料板块的净销售额在2023年第三季度增长了15.1%。
该公司战略品牌 板块(主要包括从可口可乐公司收购的各种能量饮料品牌以及该公司 平价能源品牌)的净销售额从2022年第三季度的8,880万美元增长了11.2%,至2023年第三季度的9,880万美元。 外币汇率的净变化对战略品牌板块2023年第三季度的净销售额产生了不利影响,净销售额约为900万美元。战略品牌板块经外币调整后的净销售额在2023年第三季度增长了21.3%。
酒类品牌板块的净 销售额(包括2023年第一季度推出的The Beast Unleashed™ )以及2022年2月17日作为Canarchy 交易的一部分购买的各种精酿啤酒和烈性苏打水,从 2022年第三季度的2680万美元增长了57.8%,至2023年第三季度的4,230万美元。
该公司其他板块 的净销售额从2022年第三季度的640万美元增长了3.9%,至2023年第三季度的670万美元, ,该板块主要包括公司的全资子公司American Fruits and Fruits and Flavors, LLC出售给独立 第三方客户的某些产品(“AFF第三方产品”)。
美国以外客户的净销售额 从2022年第三季度的6.106亿美元增长了20.2%,至2023年第三季度的7.337亿美元。此类销售额约占2023年第三季度总净销售额的40%,而2022年第三季度的这一比例为38%。经外币调整后,美国 以外客户的净销售额在2023年第三季度增长了24.9%。
2023年第三季度的毛利占净销售额的百分比为53.0%,而2022年第三季度为51.3%。毛利占净销售额的百分比 的增加主要是某些市场的定价行动、运费成本降低和铝罐成本下降的结果。 2023年第三季度的毛利占净销售额的百分比为53.4%,其中不包括Bang 库存增长。
2023年第三季度的运营 支出为4.732亿美元,而2022年第三季度为4.158亿美元。2023年第三季度的运营费用 占净销售额的百分比为25.5%,而2022年第三季度为25.6%。2023 年第三季度的运营 支出包括 Bang 交易费用。
2023年第三季度的分销费用 为8,570万美元,占净销售额的4.6%,而2022年第三季度的分销费用为8,300万美元,占净销售额的5.1%。
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怪兽饮料公司
3-3-3
2023年第三季度的销售费用为 1.772亿美元,占净销售额的9.5%,而2022年第三季度的销售费用为1.573亿美元,占净销售额的9.7%。
2023年第三季度的一般 和管理费用为2.103亿美元,占净销售额的11.3%,而2022年第三季度为1.755亿美元,占净销售额的10.8%。2023年第三季度的股票薪酬为1,790万美元, ,而2022年第三季度为1,660万美元。
2023年第三季度的营业收入从2022年第三季度的4.179亿美元增长了22.2%,至5.105亿美元,这主要是由于净销售额的增加以及 毛利占净销售额的百分比增加。
2023年第三季度 的有效税率为22.2%,而2022年第三季度的有效税率为23.3%。
2023年第三季度的净收入从2022年第三季度的3.224亿美元增长了40.4%,至4.527亿美元。2023年第三季度的摊薄后每股净收益 从2022年第三季度的0.30美元增长了41.3%,至0.43美元。经Bang交易 收益、Bang库存增加和Bang交易费用调整后,2023年第三季度摊薄后的每股净收益为0.41美元。
Hilton H. 副董事长兼联席首席执行官施洛斯伯格表示:“美国乃至国际能量饮料市场 持续增长。我们很高兴地宣布,收入又实现了稳健的增长,第三季度的销售额创下了历史新高。本季度 再次受到不利外币汇率的影响。
“与2022年第三季度相比,本季度 的毛利率显著提高,这主要是定价行动、 运费降低和铝罐成本降低的结果。毛利率也比前几个季度连续提高。 促销补贴占2023年第三季度净销售额的百分比高于2022年同期的第三季度。
“在 2023 年 7 月 31 日,我们完成了 Bang 交易。Bang Inventory的上涨对合并毛利率产生了不利影响,” 施洛斯伯格补充说。
董事长兼联席首席执行官罗德尼·萨克斯表示:“我们对今年推出的新产品创新感到满意。
“在 2023年第三季度,我们继续推出我们的第一款调味麦芽饮料酒精产品The Beast Unleashed™, ,目标是到2023年底在美国几乎所有地区上市。我们将在今年晚些时候推出 24 盎司的 The Beast Unleashed™ 的某些口味 单份罐装,主要用于便利和汽油市场。Nasty Beast™ 是我们的全新硬茶,最初将推出四种口味,12盎司多种口味,另有24盎司的单瓶装, 年初。我们在无酒精饮料和酒精饮料方面的创新渠道仍然强劲,” 萨克斯说。
2023 年九个月业绩
截至2023年9月30日的九个月中, 的净销售额从去年同期的48.0亿美元增长了12.8%,至54.1亿美元。外币 汇率的净变化对截至2023年9月30日的九个月净销售额1.196亿美元产生了不利影响。在截至2023年9月30日的九个月中,按外币调整后 的净销售额增长了15.2%。
截至2023年9月30日的九个月中,毛利占净销售额的百分比为52.8%,而去年同期为49.8%。
截至2023年9月30日的九个月中, 的运营支出为13.4亿美元,而去年同期为12.0亿美元。
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4-4-4
截至2023年9月30日的九个月中, 的营业收入从去年同期的11.9亿美元增至15.2亿美元。
在截至2023年9月30日的九个月中, 的有效税率为21.9%,而去年同期为24.5%。
截至2023年9月30日的九个月中, 的净收入从去年同期的8.9亿美元增长了42.0%,至12.6亿美元。截至2023年9月30日的九个月中,摊薄后的每股净收益 从去年同期的0.83美元增长了43.3%,至1.19美元。
股票回购计划
在 2023年第三季度,公司以每股54.83美元的平均收购价购买了约730万股普通股,总金额为4亿美元(不包括经纪人佣金)。截至2023年11月2日,根据先前批准的回购计划,仍有大约2.828亿美元可供回购。
投资者电话会议
公司将于今天,即2023年11月2日太平洋时间下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)举行投资者电话会议。 电话会议将通过互联网直播向所有感兴趣的投资者开放,网址为 www.monsterbevcorp.com 在 “活动与演讲” 部分。对于那些无法收听直播的人,电话会议将 在网站上存档大约一年。
怪兽饮料公司
总部位于加利福尼亚州科罗纳的 Monster Beverage Corporation是一家控股公司,除非通过其合并的 子公司开展任何运营业务。该公司的子公司开发和销售能量饮料,包括 Monster Energy® 饮料、Monster Energy Ultra® 能量饮料、Juice Monster® 能量饮料、Java Monster® 非碳酸咖啡+能量饮料、Reign® Total Body Fuel 高性能能量饮料,Reign Inferno® 产热燃料高性能能量饮料、 Reign Storm™ 全效健康能量饮料、NOS® 能量饮料、全套Throttle® 能量饮料、Bang Energy® 饮料、BPM® 能量饮料、BU® 能量饮料、Burn® 能量饮料、角斗士® 能量饮料、Live+® 能量饮料、Mother® 能量饮料、Nalu® 能量饮料、Predator® 能量饮料饮料和 Fury® 能量饮料。该公司的子公司还 以 Monster Tour Water® 品牌开发和销售静水和苏打水。该公司的子公司还开发 并销售多个品牌的精酿啤酒、烈性苏打水和调味麦芽饮料,包括Jai Alai® IPA、Dalle's Pale Ale®、Dallas Blonde®、Wild Basin® 硬苏打水和The Beast Unleashed™。欲了解更多信息,请访问 www.monsterbevcorp.com。
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怪兽饮料公司
5-5-5
关于前瞻性陈述的警告
本公告中发表的某些 陈述可能构成经修订的美国联邦证券法 所指的 “前瞻性陈述”,涉及管理层对我们未来经营业绩和其他未来事件(包括 收入和盈利能力)的预期。公司警告说,这些陈述基于管理层当前的知识和预期 ,存在某些风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围,这可能会导致实际业绩 和事件与本文的陈述存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于以下内容: 乌克兰军事冲突的影响,包括供应链中断、大宗商品价格波动、 经济不确定性增加和地缘政治紧张局势升级;我们与可口可乐公司(TCCC)的广泛商业安排以及 因此,我们的未来表现严重依赖于我们与TCCC关系的成功;我们实施 增长战略,包括在现有和新领域扩展业务的能力;固有的运营能力酒精 饮料行业带来的风险是可能没有足够的保险承保范围或导致与滥用或滥用我们的产品有关的诉讼; 我们有能力成功整合 Bang Energy® 业务和资产,将收购的饮料转让给公司 的主要分销商,并保留和增加所收购饮料的销售;因诉讼、 法律或监管程序而面临重大责任;知识产权禁令;与公司产品有关的意外诉讼; 国家当前的不确定性和波动性以及全球经济以及此类经济条件导致的需求变化; 消费者偏好的变化;围绕肥胖、饮酒和其他与我们的产品、 产品安全和质量相关的健康问题的负面宣传;竞争对手的活动和战略,包括新产品的推出和具有竞争力的定价 和/或类似产品的营销;原材料的价格和/或可用性的变化;其他供应问题,包括产品和/或合适的生产设施的供应 包括对代加工供应的限制,包括蒸馏生产;与气候、劳动力、生产困难、产能限制、法规或 其他原因有关的制造设施和运营中断 ;零售商的产品分销和投放决定;零售商和/或装瓶商/分销商合并 对我们业务的影响;装瓶商/分销商、购买团体、便利连锁店、杂货连锁店、批量销售商、 专业连锁店、电子商务零售商的单方面决定,电子商务网站,俱乐部商店和其他买家随时停止携带我们出售的全部或任何 产品,限制他们销售的商品范围,对我们产品的销售和/或我们产品的容器大小施加限制或限制 和/或减少用于销售我们产品的资源; 政府法规的变化;对我们的产品征收新的和/或增加的消费税和/或其他税;我们的能力 随着电子商务零售商的快速增长,适应不断变化的零售格局和电子商务网站;限制或限制向未成年人和/或未满特定年龄的人出售能量或酒精饮料和/或限制出售能量饮料或酒精饮料的场所和/或 容器大小的提案 的影响;可能的召回我们的产品和/或缺陷生产的后果和成本 ;或者我们吸收、减少或转嫁给我们的瓶装商/分销商的能力增加了商品成本,包括 运费成本。有关可能影响我们经营业绩的这些风险和其他风险的更详细讨论,请参阅公司向美国证券交易委员会提交的 报告,包括我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及我们随后提交的季度报告。公司的实际业绩可能与 前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。公司没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。
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(下表)
怪兽饮料公司和子公司
简明合并收益表和其他信息
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中
(以千计,每股金额除外)(未经审计)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净销售额¹ | $ | 1,856,028 | $ | 1,624,286 | $ | 5,409,919 | $ | 4,798,119 | ||||||||
销售成本 | 872,265 | 790,561 | 2,554,086 | 2,407,867 | ||||||||||||
毛利¹ | 983,763 | 833,725 | 2,855,833 | 2,390,252 | ||||||||||||
毛利占净销售额的百分比 | 53.0 | % | 51.3 | % | 52.8 | % | 49.8 | % | ||||||||
运营费用 | 473,236 | 415,795 | 1,336,437 | 1,199,883 | ||||||||||||
运营费用占净销售额的百分比 | 25.5 | % | 25.6 | % | 24.7 | % | 25.0 | % | ||||||||
营业收入¹ | 510,527 | 417,930 | 1,519,396 | 1,190,369 | ||||||||||||
营业收入占净销售额的百分比 | 27.5 | % | 25.7 | % | 28.1 | % | 24.8 | % | ||||||||
利息和其他收入(支出),净额 | 71,357 | 2,149 | 99,010 | (11,932 | ) | |||||||||||
所得税准备金前的收入¹ | 581,884 | 420,079 | 1,618,406 | 1,178,437 | ||||||||||||
所得税准备金 | 129,190 | 97,692 | 354,397 | 288,487 | ||||||||||||
所得税占税前收入的百分比 | 22.2 | % | 23.3 | % | 21.9 | % | 24.5 | % | ||||||||
净收入 | $ | 452,694 | $ | 322,387 | $ | 1,264,009 | $ | 889,950 | ||||||||
净收入占净销售额的百分比 | 24.4 | % | 19.8 | % | 23.4 | % | 18.5 | % | ||||||||
普通股每股净收益: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.43 | $ | 0.31 | $ | 1.21 | $ | 0.84 | ||||||||
稀释 | $ | 0.43 | $ | 0.30 | $ | 1.19 | $ | 0.83 | ||||||||
普通股和普通股等价物的加权平均股数: | ||||||||||||||||
基本 | 1,047,015 | 1,053,594 | 1,046,337 | 1,056,526 | ||||||||||||
稀释 | 1,059,966 | 1,066,600 | 1,059,809 | 1,069,198 | ||||||||||||
能量饮料盒销量(以千计)(以 192 盎司等价箱计) | 203,087 | 182,460 | 583,937 | 535,451 | ||||||||||||
每例平均净销售额2 | $ | 8.90 | $ | 8.72 | $ | 8.98 | $ | 8.79 |
1包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月 1,000万美元,与确认递延收入有关。包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中 3,000万美元,与确认递延收入有关。
2不包括 酒类品牌板块和其他细分市场的净值。
MONSTER 饮料公司及其子公司
简明的合并资产负债表
截至2023年9月30日和2022年12月31日
(以千计,面值除外) (未经审计)
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,773,849 | $ | 1,307,141 | ||||
短期投资 | 1,236,752 | 1,362,314 | ||||||
应收账款,净额 | 1,231,188 | 1,016,203 | ||||||
库存 | 883,582 | 935,631 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 162,676 | 109,823 | ||||||
预付所得税 | 23,468 | 33,785 | ||||||
流动资产总额 | 5,311,515 | 4,764,897 | ||||||
投资 | 52,636 | 61,443 | ||||||
财产和设备,净额 | 731,208 | 516,897 | ||||||
递延所得税 | 176,724 | 177,039 | ||||||
善意 | 1,417,941 | 1,417,941 | ||||||
其他无形资产,净额 | 1,459,447 | 1,220,410 | ||||||
其他资产 | 164,867 | 134,478 | ||||||
总资产 | $ | 9,314,338 | $ | 8,293,105 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 539,892 | $ | 444,265 | ||||
应计负债 | 207,727 | 172,991 | ||||||
应计促销津贴 | 296,577 | 255,631 | ||||||
递延收入 | 40,127 | 43,311 | ||||||
应计补偿 | 76,835 | 72,463 | ||||||
应缴所得税 | 17,644 | 13,317 | ||||||
流动负债总额 | 1,178,802 | 1,001,978 | ||||||
递延收入 | 209,136 | 223,800 | ||||||
其他负债 | 53,251 | 42,286 | ||||||
股东权益: | ||||||||
普通股——面值0.005美元;已授权500万股;截至2023年9月30日,已发行1,118,498股,已发行1,040,420股;截至2022年12月31日,已发行1,283,688股,已发行1,044,600股 | 5,592 | 6,418 | ||||||
额外的实收资本 | 4,893,289 | 4,776,804 | ||||||
留存收益 | 5,572,757 | 9,001,173 | ||||||
累计其他综合亏损 | (198,033 | ) | (159,073 | ) | ||||
按成本计算的库存普通股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为78,078股和239,088股 | (2,400,456 | ) | (6,600,281 | ) | ||||
股东权益总额 | 7,873,149 | 7,025,041 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 9,314,338 | $ | 8,293,105 |