美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 或 15 (D) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期 :2023 年 11 月 2 日(2023 年 11 月 1 日)
OMNILIT 收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件 编号) |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。) |
林肯路 1111 号,500 套房 迈阿密 海滩,佛罗里达州 (主要行政办公室的地址 ) |
33139 (Zip 代码) |
(786) 750-2820
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 5.07 将事项提交证券持有人表决。
年度 会议
在 与 OmniLit 收购公司(“OmniLit” 或 “OLIT”)、Optics Merger Sub, Inc.(“OmniLit” 或 “OLIT”)、Optics Merger Sub, Inc.(可能不时修订、补充或以其他方式修改,即 “业务合并 协议”)所设想的交易(统称 “业务合并”)有关的 br} 公司是OmniLit(“合并子公司”)和特拉华州的一家公司 Syntec Optics, Inc.(“Syntec Optics”)的全资直接子公司 (“Syntec Optics”),OmniLit举行了年会2023年10月31日的股东(“年会”), 有5,831,466股OmniLit普通股的持有人亲自或通过代理人出席,约占在2023年10月6日 营业结束时在特别会议上投票的已发行和流通的6,113,861股OmniLit普通股投票权的95.4% 年会的记录日期(“记录日期”)。截至记录日期营业结束时登记在册的股东 在本文中被称为 “股东”。
提案 1
股东批准了批准业务合并的提案,包括(a)采用 业务合并协议,以及(b)批准业务合并协议和2023年10月5日委托书/招股说明书中描述的相关 协议所设想的其他交易(“业务合并提案”)。
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,828,860 | 2,606 | 0 |
提案 2
假设业务合并提案 获得批准, 股东批准并通过第二份经修订和重述的OmniLit公司注册证书(“章程提案”)的提案
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,558,852 | 272,614 | 0 |
提案 3
为了遵守纳斯达克的适用规则, 股东批准发行 股东与业务合并相关的OmniLit普通股,包括但不限于综合合并 对价、收益限制性股票单位(假设业务合并提案和章程提案获得批准),以遵守 适用的纳斯达克规则(“纳斯达克提案”)
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,828,860 | 2,606 | 0 |
提案 4
股东批准了批准和通过OmniLit组合 2023年股权激励计划(“激励计划提案”)的提案,假设业务合并提案、章程提案和纳斯达克提案获得批准,以遵守适用的纳斯达克规则
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,558,852 | 272,614 | 0 |
提案 5
假设业务合并提案、 章程提案、纳斯达克提案和激励计划提案获得批准, 股东批准了Syntec Optics, Inc. 2023年员工购股 计划(“ESPP提案”)的提案
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,828,860 | 2,606 | 0 |
提案 6
股东批准了选举七 (7) 位董事的提案,这些董事将在继任者正式当选并获得资格之前担任 New Syntec Optics 的董事,前提是他们提前去世、辞职或被免职( “董事选举提案”)
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,558,852 | 272,614 | 0 |
2 |
提案 7
股东批准了将年会延期至一个或多个日期(如有必要)的提案, 以允许在 批准业务合并提案、章程提案、激励计划提案、纳斯达克提案、ESPP 提案 或董事选举提案 或董事选举提案(“休会提案。”)
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,828,860 | 2,606 | 0 |
在年会上投票批准提案时,1,298,184股A类普通股 的持有人正确行使了权利,以每股约10.62美元的赎回价格将其股票兑换成现金, 的赎回总金额约为13,786,714.08美元。
前瞻性 陈述
这份 表格8-K最新报告包含1995年《美国私人 证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“证券法”) 第21E条所指的某些 “前瞻性陈述”,包括某些财务预测和预测。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有陈述 ,包括有关 业务合并和相关协议所考虑的交易、未来的经营业绩和财务状况、收入和其他指标、计划的 产品和服务、业务战略和计划、Syntec Optics未来运营的管理目标、市场规模和 增长机会、竞争地位以及技术和市场趋势的陈述,均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性 陈述可以通过使用前瞻性词语来识别,包括 “可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、 “计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“会”、“继续”、 “预测” 或否定词这些术语或它们的变体或类似的表达方式。所有前瞻性陈述 均受风险、不确定性和其他因素的影响(其中一些因素超出了 Syntec Optics 或 OLIT 的控制范围),这可能导致 的实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述 均基于估计、预测和假设,尽管OLIT及其管理层以及Syntec Optics和 管理层(视情况而定)认为这些估计、预测和假设是合理的,但本质上是不确定的,许多因素可能导致实际结果与 当前的预期存在重大差异,包括但不限于:1) 可能导致 的任何事件、变化或其他情况的发生终止与业务合并有关的最终合并协议;2) 结果在宣布业务 合并及其计划进行的交易后,可能对Syntec Optics、OLIT、合并后的公司或其他公司提起的任何法律 诉讼;3) 由于未能满足 关闭业务合并的其他条件而无法完成业务合并;4) 适用法律或法规可能要求或适当变更业务合并的拟议结构作为获得企业监管部门批准的条件合并; 5) 业务合并完成后符合纳斯达克上市标准的能力;6) 由于宣布和完成业务合并 , 业务合并可能影响新达光学当前的计划和运营;7) 无法意识到业务合并的预期收益;8) Syntec Optics成功提高目标市场渗透率的能力 ; 9) Syntec Optics打算瞄准的潜在市场并未增长预期; 10) 失去任何关键高管;11) 与包括中国供应商在内的主要供应商失去任何关系;12) 与主要客户失去任何关系;13) 无法保护新达光学的专利和其他知识产权;14) 未能及时或根本成功地生产已宣布的产品,或无法扩大到批量生产; 15) 成本与业务合并有关;16) 适用法律或法规的变化;17) Syntec Optics 或合并后的可能性公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;18) Syntec Optics对其增长的估计 以及2023年和2024年的预期财务业绩,以及与此相关的基本假设得到满足或满足; 19) 业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对 OLIT 证券的价格产生不利影响;20) 交易可能无法及时完成的风险在 OLIT 的业务合并截止日期之前完成(根据 OLIT 的管理规定, 可以延长文件);21)任何疫情的影响,包括其变异或变体 以及俄罗斯/乌克兰或以色列冲突,以及由此对业务和财务状况产生的任何影响;22) 无法完成 与业务合并有关的任何投资或借款;23) 可能发生的事件或情况导致 Syntec Optics未能及时实现Syntec Optics客户安排的预期收益;以及 24) 标题为 “风险因素” 的部分中列出的其他 风险和不确定性,以及OLIT向美国证券交易委员会提交的S-1、8k和10Q表申报以及S-4表格注册声明中的 “关于前瞻性 陈述的警示说明”,宣布 于2023年10月5日生效。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件 和结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本新闻稿中提出的前瞻性陈述将得到实现或此类前瞻性陈述的预期 结果将得以实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性陈述, 仅代表发表之日的前瞻性陈述。OLIT和Syntec Optics都无法保证OLIT或Syntec Optics,或合并后的公司 将实现预期业绩。除非法律另有要求,否则OLIT和Syntec Optics均不承担任何义务更新这些前瞻性 陈述。
3 |
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
附录 否。 | 描述 | |
99.1 | 新闻稿,截至 2023 年 10 月 31 日 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
4 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
OmniLit 收购公司 | ||
日期: 2023 年 11 月 1 日 | ||
来自: | /s/{ br} Al Kapoor | |
姓名: | Al Kapoor | |
标题: | 主管 执行官 |
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