EX-4.1

持有人可选还款日期：

年度赎回百分比降低：

初始短期应计期 OID：

指定的 CMT 到期指数：

指定的 CMT TELERATE 页面：

附录 4.1

本票据不是公司任何银行或非银行子公司的储蓄账户、存款或其他债务，也没有联邦存款 {BR} 保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。

如果这张纸条是以 CEDE & CO 的名义注册的作为存托信托公司的提名人，则以下说明应适用：

除非本票据全部或部分兑换成证书形式的票据，否则不得将本票据全部转让给存管机构的被提名人，或者由存管机构的被提名人全部转让给存托机构或存管机构的另一名被提名人，或者由存管机构或任何此类被提名人转让给继任存托机构或该继任存托机构的被提名人。除非该证书由存托信托公司（纽约州水街 55 号）的授权代表出示给发行人或其代理人，以进行 {BR} 转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以 CEDE & CO 的名义注册。或存托信托公司的授权代表要求提供的其他名称，并向 {BR} CEDE & CO. 支付任何款项，任何人出于有价或其他目的转让、质押或其他用途均属不正当行为，因为此处的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有权益。

本票据或此处任何权益的任何购买者、持有人或后续受让人通过购买和持有本票据即表示，(1) 它不是、也不是代表受1974年《美国雇员退休收入保障法》（ERISA）修订版（ERISA）约束的养老金、利润分享或其他雇员福利计划购买本票据，任何个人退休账户，KEOO GH计划或受经修订的1986年《美国国税法》（以下简称 “该法”）第4975条约束的任何其他计划，其标的资产的任何实体由于此类计划或账户的投资，或者属于政府计划（定义见ERISA第3（32）节）、教会计划（定义见ERISA第3（33）节）或非美国的任何员工福利计划，被视为包括ERISA所指的计划资产计划（如 ERISA 第 4 (B) (4) 节所述），该计划不受 ERISA 或《守则》要求的约束，但受适用的联邦、州、地方、非美国联邦的类似条款的约束或其他法律（类似法律）或（2）根据ERISA第406条、该法典第4975条或任何适用的类似法律，购买和持有本票据不构成非豁免的违禁交易。

如果适用，下文列出的OID总金额、到期初始收益率和初始短期应计期OID（按确切方法计算）的填写完全是为了适用联邦所得税原始发行折扣规则。


CUSIP：		ISIN:
已注册		已注册
不是。FXR/FLR-		$

纽约银行梅隆公司

[优先中期票据系列 J]

[优先次级中期票据系列 K]

（固定利率/浮动利率）


基准利率：	原始发行日期：	规定的到期日：	发行价格：

固定利率期的利息支付期：	浮动利率期的利息支付期：	固定利率：	固定利率期的利息支付日期：

指数到期日：	初始利率：	浮动利率和期限：	浮动利率期的利息支付日期：

传播：	初始利息重置日期：	利息重置日期：	计算代理：

点差乘数：	[兑换开始日期][可选兑换日期]:	最高利率：	最低利率：

税收兑换：	[最初的]兑换百分比：	全额兑换：	第一轮通话日期：

是的没有		是的没有

-2-

其他条款：

如果将本票据的基本 {BR} 利率进行软复利，则基准利率将受下文基准过渡事件复合软效应项下规定的约束。

如果本票据的基准利率复利，则利息期将按下文复合SOFR定义。

如果上述计算代理人辞职或被公司免职，则此处提及的计算代理人应包括任何继任者。公司可以指定自己或任何关联公司或任何其他人作为计算代理。此外，如果本票据的基准利率采用软性复利，则复合 {BR} SOFR 中规定的有关计算代理的规定也应适用。

利息计算：

[ ]

普通浮动利率票据

[X]	固定利率/浮动利率票据

[ ]

反向浮动利率票据

[ ]	如果选中复选框，则此票据为摊销票据，有关摊销付款日期和摊销付款金额的信息将在附录中提供。

[ ]	如果选中复选框，则此票据为可续期票据或可延期票据，有关续订日期、新到期日、最终到期日或延长期限（如适用）以及任何其他适当信息的信息将在附录中提供。

-3-

纽约梅隆银行是特拉华州的一家公司（以下简称 “公司，，该术语包括下文提及的契约下的任何继任公司”），特此承诺在上述规定的到期日向Cede & Co. 或注册受让人支付本金，，并支付利息如果任何利息支付日当天或之前，则年利率等于 (i) 固定利率，以及 (ii)如果任何利息支付日期发生在之后， [如果基准利率不是复合利率（SOFR），则插入上面和之后指定的浮动利率]按照下文规定的规定在中确定的利率，视上文规定的基本利率而定，直到本协议的本金支付或正式可供还款为止。公司将在此处规定的利息支付日期，从上文规定的原始发行日期之后的第一个利息支付日开始，以及规定的到期日（或 [下文定义的任何兑换日期][可选兑换日期]或上面指定的任何持有人可选还款日期[，在每种情况下]就行使该期权的是哪一方，每个规定的到期日， [兑换日期][可选兑换日期]以及持有人的可选还款日期（此处称为到期日（相对于该日期应偿还的本金）；但是，如果原始发行日期介于下文定义的常规记录日期与下一个利息支付日期之间或利息支付日，则利息将在原始发行日期之后的第二个利息支付日开始，向本票据的注册持有人支付利息与此类第二笔利息付款日期相关的常规记录日期；并假定，此外，如果利息支付日期（发生在任何到期日的利息支付日除外）不是工作日（定义见下文），则该利息支付日期应为 (i) 如果任何利息支付日发生在当天或之前，则该日期（仍应为利息支付日期）以及与相关的应付利息将在下一个利息支付日期成功支付在工作日结束后，在支付利息之日起和之后的这段时间内，此类付款不产生利息日期，以及 (ii) 如果任何利息支付日发生在之后，则为下一个工作日，除非基本利率为复合SOFR，否则该下一个工作日为下一个日历月，则该利息支付日期将是下一个工作日。如果本票据的任何到期日不是工作日，则该日到期的利息、本金或溢价（如果有）应在下一个工作日日支付，并且从该到期日起及之后，此类金额不得产生额外利息。本票据在任何利息支付日的应付利息将包括从上述指定的原始发行日期，或最近支付利息或正式规定利息的日期，至但不包括利息支付日或到期日（视情况而定）的应计利息；但是，对于每天或每周重置的票据，每个应计利息支付日的利息支付额将是利息金额不包括已支付利息或按规定支付利息的定期记录日期 (或者从上文规定的原始发行日期起（如果没有支付利息或正式规定利息）至并包括适用的利息支付日期之前的下一个常规记录日期，但到期日到期的利息支付将包括截至该日期的应计利息，但不包括该日期。除某些例外情况外，在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给当日营业结束时以本票据（或一张或多张前身票据）的名义注册的人 [15 个日历日][立即显示日历日]在利息支付日期之前（无论是否为工作日）

-4-

（常规记录日）；但是，前提是到期日应付利息将支付给应向本金支付的人。任何未按时支付或未按时支付的此类利息将在该常规记录日期立即停止支付给持有人，也可以在本票据（或一张或多张前身票据）的特别记录日营业结束时以名义注册的人，此类违约利息的支付将由公司确定，应向本票据的持有人发出通知受托人不少于此类特别记录日期前 10 天，，也可以随时以任何其他合法方式获得报酬，全部为契约中有更全面的规定。

本票据的本金、溢价、（如果有）和到期利息的支付将用公司在纽约市曼哈顿区为此目的设立的办公室或机构的即时可用资金支付， [使用美国的硬币或货币，因为付款时是支付公共和私人债务的法定货币][如果适用，请插入对本金或任何溢价或利息的支付货币、货币、复合货币、复合货币或货币单位的描述]；但是，前提是公司可以选择在除到期日以外的任何利息支付日：(i) 通过支票邮寄至有权获得利息的人的地址，该地址应出现在证券登记册中，以及 (ii) 通过电汇方式将立即可用的资金存入证券登记册中规定的有权获得利息的人可能以书面形式指定的地点和账户在利息支付之日前 10 天以内；并且前提是，还可以根据适用程序制作。具有相同利息支付日期的票据本金总额不少于10,000,000美元的持有人可以在利息支付日之前的常规记录日当天或之前，通过书面通知位于纽约市的主要公司信托办公室（或公司应在等其他地址）向付款和认证代理人兼证券登记处（参见下文）发出书面通知，安排应付利息该持有人在该利息支付日持有的所有票据，以及所有后续利息付款日期，直至向付款和认证代理人及安全登记官发出书面相反通知，将即时可用的资金电汇至此类票据持有人应指定的在纽约市银行（或公司同意的其他银行）开设的指定账户；前提是该银行有适当的便利设施。

[插入本票据是否为优先次级中期票据本票据是公司（以下简称证券）正式授权的证券系列之一，该系列证券将根据截至2016年2月9日的优先次级债务契约发行并按一个或多个系列发行，并由截至2017年1月30日的第一份补充优先次级债券契约（以下称为契约）作为补充），介于公司与作为受托人的威尔明顿信托基金（全国协会）（以下简称受托人，该术语包括任何（以下简称 “契约”）下的继任受托人，特此向契约及其所有补充契约提及该契约的继任受托人，说明公司、受托人和优先次级中期票据系列K（以下简称 “票据”）的持有人各自在该契约下的权利、义务和豁免，以及票据的认证和交付条款。纽约梅隆银行通过其主要公司信托办公室是支付票据利息和本金的初始付款代理人；通过其主要公司信托办公室行事的纽约梅隆银行是票据的认证代理人；通过其主要公司信托办公室行事的纽约梅隆银行是票据的安全登记处（付款登记处、认证代理人和证券登记处）。票据的原始发行日期可能不同，到期时间不同，利率不同，并以契约中规定的其他方式有所不同。]

-5-

[插入本票据是否为优先中期票据本票据是公司与德意志银行于2017年1月30日签订的第一份补充优先债务契约（以下称为契约）下发行并将在优先债务契约下发行的正式授权系列证券之一，该契约由截至2017年1月30日的第一份补充优先债务契约（以下称为契约）作为补充美洲信托公司，作为受托人（此处称为受托人，该术语包括契约下的任何继任受托人），特此提及该契约及其所有补充契约，以声明公司、优先中期票据系列J（以下简称 “票据”）的受托人和持有人各自在该契约下的权利、义务和豁免，以及票据的认证和交付条款。纽约梅隆银行通过其主要公司信托办公室是支付票据利息和本金的初始付款代理人；通过其主要公司信托办公室行事的纽约梅隆银行是票据的认证代理人；通过其主要公司信托办公室行事的纽约梅隆银行是票据的安全登记处（付款登记处、认证代理人和证券登记处）。票据的原始发行日期可能不同，到期时间不同，利率不同，并以契约中规定的其他方式有所不同。]

本票据不受任何偿债基金的约束。

[插入本票据是否为优先次级中期票据契约中期票据契约包含随时抗辩条款 (a) 本票据所证明的全部债务和/或 (b) 与本票据有关的某些限制性契约和违约，在每种情况下，均以公司遵守契约中规定的某些条件为前提。这些条文 [不会][将]适用于本笔记。]

[插入本票据是否为优先中期票据契约包含条款，规定在公司遵守契约中规定的某些条件时，可随时抗辩 (a) 本票据所证明的全部债务和/或 (b) 与本票据有关的某些限制性契约、违约事件和契约违约事件。在公司选举时，这些条款 [将][不会]适用于本笔记。]

[插入本票据是否为优先次级中期票据（如果适用），请说明适用于该票据的违约事件或违约事件中的任何补充、取消或其他变更，以及契约第502条中加速条款的任何变化。]

[插入本票据是否为优先中期票据（如果适用），请说明适用于该票据的违约事件的任何增加、取消或其他变更，以及受托人或票据必要持有人根据契约第502条申报到期应付本金的权利的任何变化。]

[如果本票据是优先次级中期票据，请说明适用于本票据的契约的任何补充、取消或其他变更。]

-6-

[如果本票据是优先中期票据，请描述适用于本票据的契约或违约定义的任何补充、取消或其他变更。]

本票据可由持有人选择在上述任何持有人可选还款日期（如果有）上面注明的还款日期（如果有）进行还款。如果上面没有规定持有人的可选还款日期，则在规定的到期日之前，持有人可以选择不按此方式偿还本票据。在任何持有人的可选还款日，本票据应全部或部分偿还，最低金额为美元[2,000][输入其他最低面额]并以 $ 为增量[1,000][输入其他最低面额]超过此金额（前提是本协议中剩余的任何本金应至少为美元[2,000][输入其他最低面额]）由本协议持有人选择，还款价格等于要偿还的本金的100％，以及截至还款之日应付的利息。要使本票据持有人选择全部或部分偿还本票据，本票据必须由位于纽约市的纽约梅隆银行主要公司信托办公室的付款和认证代理人兼证券登记处或公司应不时通知本票据持有人的其他地址正式填写下文标题为 “选择还款选项 ” 的表格，持有人可选还款日前不少于10天或不超过60天。本协议持有人行使此类还款选择权是不可撤销的。

[如适用，请插入本票据是否需要整体兑换。本票据可由公司选择，在次全部或部分兑换，无论何时、何时或之后（或者，如果本系列还有任何其他票据是在原始发行日期之后发行的，则从本系列附加票据最后发行日期后六个月开始）以及（但不包括）首次面值看涨日，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于：(1) (a) 中较高者每半年按美国国债利率（定义见下文）按美国国债利率（定义见下文）折现至赎回日（假设票据在第一票面债券到期日）的剩余定期支付本金和利息的当前价值之和，加上基点减去赎回日期和 (2) 的应计利息本票据本金的100％将被赎回，无论哪种情况，还包括赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。就本段而言，术语系列是指条款相同的票据，但发行日期、本金以及开始计息的日期（如果适用）除外。

此外，在首次面值看涨日，本票据可由公司选择全部但不部分赎回，赎回价格等于本票据本金的100％，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。在此之后，本票据可以由公司选择随时和不时地全部或部分赎回，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，加上赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。

美国国债利率是指公司根据以下两段确定的任何赎回日期。

-7-

美国国债利率应由公司在赎回日之前的第三个工作日纽约时间下午 4:15 之后（或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）确定，具体取决于美联储理事会发布的最新统计稿中在该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率系统被指定为选定利率（每日）-H.15（或任何后续利率）或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国库固定到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定美国国债利率时，公司应酌情选择：（1）H.15国债常数到期日收益率完全等于从赎回日到第一票面赎回日（剩余期限）的期限；或（2）如果H.15上没有完全等于剩余期限的国债常数到期日，则两者的收益率一个对应于H.15的美国国债恒定到期日短于和一个收益率对应于美国国债在H.15上的固定到期日比剩余寿命长，并且应使用此类收益率以直线方式（使用实际天数）插值至第一票面票面赎回日，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的国债固定到期日不短于或长于剩余期限，则为最接近剩余期限的H.15单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的美国国债固定到期日或H.15的到期日应被视为等于该美国国债自赎回之日起的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回日期之前的第三个工作日不再发布H.15 TCM，则公司应根据每年利率计算美国国债利率，该利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率，该利率为美国国债赎回日之前的第二个工作日到期日，或到期日最接近第一票面看涨日（如适用）。如果没有在第一面值看涨日到期的美国国债，但有两种或更多美国国债的到期日与第一面值看涨日相等，一种到期日早于第一面值看涨日，另一种到期日晚于第一面值赎回日，则公司应选择到期日早于第一面值赎回日的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国债在第一个面值赎回日到期，或者有两个或两个以上的美国国债符合前一句的标准，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和卖出价，从这两种或更多的美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定美国国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率应基于此类美国国库证券在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入到小数点后三位。

本公司选择的任何本票据兑换，最低金额为美元[2,000][输入其他最低面额]并以 $ 为增量[1,000][输入其他最低面额]超过此金额（前提是本协议中任何剩余的本金应至少为 $[2,000][输入其他最低面额]），在向持有者发出书面通知时

-8-

小于 [5 不超过 30][10 不超过 60]兑换日期前几天。 [如果本票据仅部分兑换，则在交出本票据时，应以本票据持有人的名义发行本票据未兑换部分的新票据。]

如果没有明显的错误，公司在确定兑换价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。]

[如果本票据不属于的全额兑换，请酌情插入

[如适用，如果本票据不可兑换或可在一个或多个日期兑换，则公司可以选择在上述兑换开始日期（如果有）当天和之后的任何日期（兑换日期）兑换本票据。如果上面未设定赎回开始日期，则在规定的到期日之前，公司不得选择兑换本票据。在兑换开始日期（如果有）当天及之后，本票据可以随时全部兑换 [但不是部分][或者不时地，部分金额至少为 $[2,000][输入其他最低面额]并以 $ 为增量[1,000][输入其他最低面额]超过此金额（前提是本协议中剩余的任何本金应至少为美元[2,000][输入其他最低面额])]本公司可选择按适用的赎回价格（定义见下文）连同在赎回日应支付的利息，但须向持有人发出不少于以下的通知 [5 不超过 30][10 不超过大于 60]兑换日期前几天。 [如果仅部分赎回本票据，则在交出本票据后，应以本票据持有人的名义发行本票据未兑换部分的新票据。]]

[如适用，请插入本票据是否可由公司选择在单一日期兑换。本票据可以在上述规定的可选兑换日期按公司选项兑换。在可选兑换日，本票据可以全部兑换 [但不是部分][或部分最低金额为 $[2,000][输入其他最低面额]并以为增量 $[1,000][输入其他最低面额]超过此金额（前提是本协议中剩余的任何本金应至少为美元[2,000][输入其他最低面额])]公司可以选择按适用的赎回价格（定义见下文），连同在可选赎回日期之前支付的利息，但须向持有人发出不少于的通知 [5 不超过 30][10 不超过 60]可选兑换日期之前的几天。 [如果仅部分赎回本票据，则在交出本票据后，应以本票据持有人的名义发行本票据未兑换部分的新票据。]]

[插入本票据是否不可兑换或可由公司选择在一个或多个日期兑换。如果本票据可在公司选择的处兑换，则赎回价格最初应为本票据本金上面规定的初始赎回百分比，并应在赎回开始日期日的每个周年按上文规定的本金年度赎回百分比降低（如果有）进行扣减在赎回价格达到该本金额的100％之前，将要兑换的金额。]

[插入本票据是否只能由公司选择在可选兑换日当天或之后的单一日期兑换，的兑换价格应为上面规定的本票据本金的兑换百分比。]]

-9-

[插入本票据是否为优先次级中期票据尽管有的规定，但如果适用公司的资本法规有要求，则除非事先获得联邦存款保险法（12 U.S.C. § 1813 (q)）第3（q）条对公司的相关联邦银行机构的批准，否则公司不得赎回本票据。]

如上所述，向本票据持有人发出的有关赎回的通知将发送到证券注册商维护的安全登记册中列出的持有人地址，但不少于 [5 不超过 30][10 不超过 60]兑换日期前天数。无论契约或本说明中有任何相反的规定，但如果根据适用程序向该证券的保管人（或其指定人）发出此类通知，则该通知应在不迟于，且不早于为发出该通知规定的最早日期（如果有），则该通知应得到充分发出。

在当天或之前，(i) 本票据的利息支付将包括截至利息支付日或到期日的应计利息，但不包括利息支付日或到期日；(ii) 此票据的利息支付将根据为期十二个30天的360天年度计算和支付。

在浮动利率期内，如果本票据的基准利率不是复合利率SOFR，则 (i) 本票据的应计利息应为本票据本金乘以应计利息系数计算得出的金额；(ii) 此类应计利息系数应通过将自浮动利率期第一天起计算的每天计算的利息系数相加计算，或者，但不包括最后计利息日视情况而定，已支付至计算应计利息之日；以及 (iii) 的利息系数每隔一天应通过将适用于该日的利息除以360来计算，或者，对于以美国国债利率或CMT利率为基准利率的票据，则除以该年的实际天数。

在浮动利率期内，如果本票据的基准利率为复合SOFR，则每个利息期的应计利息将按的金额等于 (i) 本票据未偿还本金额乘以 (ii) 适用于该利息期的利率 (a) 乘以 (b) 实际票据数量的商的乘积该利息期内的日历日除以 360。

除下文所述外，在浮动利率期内，本票据将按参考上文规定的基本利率确定的利率计息（i）加上或减去上面指定的点差（如果有）和/或（ii）乘以上面指定的利差乘数（如果有）。如果本票据的基准利率不是复合SOFR，为了确定适用的应计利息因子，则浮动利率期内每天的有效利率应为 (a) 如果该日是上文规定的利息重置日期，则与该利息重置日相关的利息确定日（定义见下文）的利率或 (b) 如果该日不是利息重置日，与下一个上一个利息重置日期相关的利息确定日的利率，须遵守上文规定的最高利率或最低利率（如果有），前提是为避免疑问，票据不会在初始利息重置日之前重置。如果本票据的基准利率不是复合SOFR，如果任何利息重置日期不是工作日，则该利息重置日期应推迟到下一个工作日。如果国库券拍卖的日期本来是美国国债利率的利息重置日，则该利息重置日期应为该拍卖日期之后的工作日。

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联邦基金利率和最优惠利率的利息确定日将是利息重置日之前的工作日。商业票据利率和CMT利率的利息确定日将是利息重置日之前的第二个工作日。美国国债利率的利息确定日应为该利息重置日所在的一周中的某一天，通常在此日期拍卖上述指数到期日的国库券；但是，如果由于法定假日而在利息重置日前一周的星期五举行拍卖，则相关的利息确定日期应为前一个星期五。利率由两个或多个利率基准（均不为复合SOFR）确定的票据的利息确定日应为每个基准利率可确定的适用利息重置日之前的第二个工作日。如果本票据的基准利率不是复合SOFR，则适用的基本利率应自该日起确定，适用的利率将在适用的利息重置日生效。复合SOFR的利息确定日应为适用的利息支付日之前的两个美国政府证券工作日（定义见下文）（或者，如果是最终利息期，则在规定的到期日之前，或者如果是赎回本票据，则在适用赎回日期之前）。

如果本票据的基准利率不是复合SOFR，则与任何利息确定日相关的计算日期应为 (i) 该利息确定日之后的第十个日历日，如果该日不是工作日，则下一个工作日和 (ii) 适用利息支付日或到期日之前的下一个工作日（视情况而定）中较早者。如果本票据的基准利率为复合SOFR，则计算日期应为利息确定日。

如有必要，票据的任何计算得出的所有百分比都将四舍五入至最接近的个百分点的十万分之一，其中五百万分之一的百分点向上四舍五入，在票据上使用或由此计算得出的所有美元金额都将四舍五入到最接近的美分（半美分向上四舍五入）。

此处使用的营业日是指以美元计价的票据，除星期六、星期日、法定假日或法律、法规或行政命令授权或要求纽约市银行机构关闭的其他日期以外的任何一天。对于使用美元以外的特定货币的票据（以欧元计价的票据除外），工作日是指在指定货币所在国的首府城市，并非法律通常授权或有义务关闭银行机构的任何一天；对于以欧元计价的票据，则指跨欧洲自动实时总结算快速转账系统的开放日。

在随后的每个利息重置日生效的利率将由计算代理人（参照基准利率或利率以及利差和/或利差乘数（如果有）计算确定，如下所示（在没有明显错误的情况下，此类决定对所有各方均具有约束力）。

-11-

此处所用，H.15 每日更新是指由联邦储备系统理事会或任何后续机构发布的指定为为 H.15 的每日统计报告，可通过万维网联邦储备系统理事会的网站，网址为 http://federalreserve.gov/releases/h15，或任何后续网站或出版物。

CMT 费率

CMT 费率意味着：

(1)	如果适用的定价补充文件中指定了 CMT FRBCMT：

(a) 等于截至特定利息确定日下午 5:00（美国东部时间）下午 5:00（美国东部时间）最近公布日期的美国国债固定到期日收益率的百分比，该特定指数到期日在 H.15 每日更新中公布，标题为美国国债固定到期日，

(b) 如果截至下午 5:00（美国东部时间），第 (a) 款中提及的利率未出现在H.15每日更新中，则在特定利息确定日，则美联储委员会或美国财政部将自行决定在特定利息确定日公布的最新利率，届时美联储委员会或美国财政部与本应在 H.15 每日更新中发布的费率相当，或

(2)	如果适用的定价补充文件中指定了 CMT FEDCMT：

(a) 该百分比等于美国国债固定到期日下午 5:00（美国东部时间）在特定利息裁定日下午 5:00（美国东部时间）的固定到期日下午 5:00（美国东部时间）公布的固定到期日的 5 个工作日（或者，如果显示的营业日不足 5 个工作日，则显示该数个工作日）收益率的平均值，或

(b) 如果截至特定利息确定日下午 5:00（美国东部时间），(a) 条款中提及的利率并未出现在 H.15 每日更新中，则在特定到期指数期限内的特定利息确定日（或者，如果出现少于 5 个工作日，则显示相应工作日）的每日利率平均值由美联储或美国财政部发布，公司应自行决定可自行决定是否与本应在 H.15 每日更新中公布的费率相提并论，或

-12-

商业票据利率

商业票据利率意味着：

(1) 截至特定利息确定日下午 5:00（美国东部时间）下午 5:00（美国东部时间）下午 5:00（美国东部时间）中公布的具有特定指数到期日的商业票据或公司自行决定用于显示适用利率的其他认可电子来源的货币市场收益率，或者

(2) 如果在相关的利息确定日无法根据第 (1) 条确定利率，则在特定利息确定日有效的商业票据利率，但是，如果之前没有利息重置日期，则商业票据利率应等于可能根据第 (1) 款确定的最新利率。

货币市场收益率是指根据以下公式计算的收益率（以百分比表示）：

LOGO

其中 D 指以银行折扣为基础报价的商业票据的适用年利率，以十进制表示，M 指适用的利息重置期（利息重置日期之间的时段）中的实际天数。

联邦基金利率

联邦基金利率意味着：

(1) 截至特定利息确定日下午 5:00（美国东部时间）的联邦基金（生效）标题下，在H.15每日更新中公布的最新日期的美元联邦基金汇率，或用于显示适用利率的其他认可电子来源，或

(2) 如果在相关的利息确定日无法根据第 (1) 款确定利率，则在特定利息确定日有效的联邦基金利率，但是，如果之前没有利息重置日期，则联邦基金利率应等于可能根据第 (1) 款确定的最新利率。

-13-

最优惠利率

最优惠利率意味着：

(1) 截至特定利息确定日下午 5:00 （美国东部时间）下午 5:00 （美国东部时间）在 Bank Prime Loan 标题下发布的最新利率，或用于显示适用利率的其他认可电子来源，或者

(2) 如果在相关的利息确定日无法根据第 (1) 款确定利率，则在特定利息确定日有效的优惠利率，但是，如果之前没有利息重置日，则最优惠利率应等于本可以根据第 (1) 款确定的最新利率。

国库利率

美国国债利率意味着：

(1) 美国财政部公布的适用国库券拍卖利率的债券等价物收益率，或

(2) 如果第 (1) 款中提及的利率未在相关计算日期下午 5:00（美国东部时间）之前公布，则为H.15每日更新中公布的适用国库券的特定利息确定日的利率，或公司自行决定的、标题为美国政府证券/国库券的另一个认可的电子来源 /二级市场，

(3) 如果在相关的利息确定日无法根据第 (1)-(2) 条确定利率，则在特定利息确定日有效的美国国债利率，但是，如果之前没有利息重置日，则美国国债利率应等于可能根据第 (1)-(2) 条确定的最新利率。

债券等值收益率是指根据以下公式计算的收益率（以百分比表示）：

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其中 D 指以银行折扣为基础报价的国库券的适用年利率，以十进制表示，N 表示 365 或 366（视情况而定），M 表示适用利息重置期内的实际天数。

如果本票据的基准利率为复合利率SOFR，则适用于浮动利率期内任何利息期的利率将由计算代理人（参照基准利率和利差和/或利差乘数，如果有）确定，如下所示（在没有明显错误的情况下，该决定对包括公司和本票据持有人在内的所有各方均具有约束力）。

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复合 SOFR

复合SOFR是指就任何利息期而言，根据以下公式计算的利率：

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在哪里：

SOFR 指数_开始是相关利息期第一天前两个美国政府证券工作日的SOFR指数值；

SOFR 指数_结束是指与该利息期相关的利息支付日之前两个美国政府证券个工作日（或者，在最后一个利息期内，在规定的到期日之前，或者，如果是赎回任何票据，则在适用赎回日期之前）当天的SOFR指数价值；以及

“d_c是相关观察期内的日历天数。

为了确定复合 SOFR，

利息期指 (i) 自任何利息支付日起并包括任何利息支付日的期限（或者，仅限浮动利率期内的初始利息期），起始并包括 [浮动利率期的第一个日期]) 至（但不包括下一个利息支付日）；(ii) 如果是最后一个此类期限，则从规定到期日之前的利息支付日起计算，但不包括规定的到期日；或者 (iii) 如果赎回任何票据，则从适用赎回日期之前的利息支付日起至该赎回日期（但不包括该赎回日期）。

就每个利息期而言，观察期是指从该利息期第一天之前的两个美国政府证券业务天起至但不包括该利息期利息期利息支付日之前的两个美国政府证券工作日（或在规定的到期日之前的最后一个利息期，或者如果是赎回任何票据，则在适用的赎回日期之前）。

SOFR是指SOFR管理员在SOFR管理员网站上提供的每日有担保隔夜融资利率。

SOFR 管理员是指纽约联邦储备银行（或SOFR的继任管理人）。

SOFR 管理员网站是指 SOFR 管理员的网站，截至原始发布日期，该网站为 http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

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就任何美国政府证券营业日而言，SOFR指数是指：

(1)

SOFR 管理员发布的 SOFR 指数值作为该指数出现在该美国政府证券工作日（SOFR 指数确定时间）下午 3:00（纽约时间）上的 SOFR 管理员网站上；前提是：

(2)

如果 SOFR 指数值在 SOFR 指数确定时未按上述 (1) 的规定出现，那么：

(i)

如果未发生与 SOFR 相关的基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则复合 SOFR 应为根据下文 SOFR 指数不可用条款确定的汇率；或

(ii)

如果发生与 SOFR 相关的基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则复合 SOFR 应为根据下文 “基准过渡事件的影响” 中规定的规定确定的费率。

美国政府证券营业日是指除星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以交易美国政府证券之外的任何一天。

尽管契约或本票据中有任何相反的规定，但如果公司或其指定人确定在相关的参考时间当天或之前，在确定复合SOFR时发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则下文在基准过渡事件影响下规定的基准替代条款将适用于本票据应付利率的所有确定。为避免疑问，根据下文基准过渡事件的影响下文规定的基准替代条款，在基准过渡事件及其相关的基准替换日期发生后，本票据每个利息期的年利率将等于基准替代利率和利差之和。

SOFR 指数不可用：

如果是 SOFR 指数_开始或 SOFR 指数_结束未在相关的利息确定日和基准过渡事件上公布，与SOFR相关的基准替换日期尚未出现，复合SOFR是指在没有此类指数的适用利息期内，根据SOFR平均值公式和该公式所需的定义计算的每日复合利息投资回报率，该公式在SOFR管理员网站上发布https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-reporeference-rates-information。出于本条款的目的，SOFR 平均值复合公式和计算周期的相关定义中提及的计算周期应替换为观察期，并删除 30、90 或 180 个日历日等字样。如果是每日 SOFR (SOFR)_i) 在观察期内的任何一天都不会出现这种情况，SOFR_i在这样的日子里，我将 SOFR 发布在SOFR管理员网站上，与之前的第一个美国政府证券工作日相关的SOFR。

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基准测试过渡事件的影响：

如果公司或其指定人确定，基准过渡事件及其相关的基准替换日期在基准的任何确定日期或之前发生，则基准替换将在该日期的此类决定以及随后所有日期的所有决定中取代当时与本票据有关的所有基准。

在实施 Benchmark 替代品时，公司或其指定人员将有权不时做出符合基准的替代变更。

公司或其指定人根据基准过渡事件的影响项下可能做出的任何决定、决定或选择，包括与基准、利率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生有关的任何决定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定：(1) 在没有明显错误的情况下将是决定性的，具有约束力；(2)) 如果由公司制定，则由其自行决定；(3) 如果由公司指定人员制作，将在与公司协商后作出，该指定人不会做出公司反对的任何决定、决定或选择，而且 (4) 尽管契约或本说明中有任何相反的规定，但未经本契约持有人或任何其他方的同意，该决定或选择均应生效。

根据基准替代条款作出的任何决定、决定或选择均应由公司或其指定人员在上述基础上做出，在任何情况下，计算代理均不负责做出任何此类决定、决定或选择。公司可自行决定指定公司的任何关联公司或任何其他人临时或永久地做出一项或多项决定、决定或选择，公司可自行决定撤销任何此类指定。只要这样的指定仍然有效，根据前一句如此指定的任何人都将成为基准过渡事件影响下所述条款的指定人。

基准最初是指复合SOFR，该术语如上所定义；前提是如果公司或其指定人员在参考时间当天或之前确定复合SOFR（或计算中使用的已发布的每日SOFR或SOFR指数）或当时的基准发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则基准是指适用的基准替代品。

基准替换是指以下顺序中列出的第一种替代方案，可由公司或其指定人员在基准替换日期之前确定。

(1)

（a）相关政府机构选择或建议的替代利率作为当时基准的替代利率和（b）基准替代调整的总和；

(2)

(a) ISDA 回退率和 (b) 基准替换调整之和；或

-17-

(3)

以下总和：（a）公司或其指定人员在适当考虑任何行业接受的利率作为当时以美元计价的浮动利率票据基准的替代利率替代当时的基准利率以及（b）基准替代调整的总和。

基准替代调整是指下文命令中列出的第一种替代方案，可由公司或其指定人员在基准替换日期之前确定：

(1)

相关政府机构为适用的未调整基准替代方案选择或推荐的价差调整（可能是正值或负值或零），或计算或确定此类价差调整的方法；

(2)

如果适用的未经调整的基准替代值等于 ISDA 回退率、ISDA Fallback 调整；或

(3)

公司或其指定人员在适当考虑任何行业公认的利差调整或计算或确定此类利差调整的方法后选择的利差调整（可能是正值、负值或零），用于在此时用适用的未调整基准替代以美元计价的浮动利率票据。

基准替代合规变更是指公司或其指定人认为可能适合以基本一致的方式反映此类基准替代方案采用情况的任何技术、行政或运营变更（包括利息期定义、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他技术、行政或运营事项的变更）根据市场惯例（或者，如果公司或其指定人认为，采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果公司或其指定人确定不存在使用基准替代品的市场惯例，则采用公司或其指定人认为合理可行的其他方式）。

Benchmark 替换日期是指与当时的基准相比，以下事件中最早发生的日期（包括计算基准时使用的任何每日发布的组件）：

(1)

就基准过渡事件定义的第 (1) 或 (2) 条而言， (a) 公开声明或发布其中提及的信息的日期，以及 (b) 基准管理员永久或无限期停止提供基准（或此类组件）的日期，以较晚者为准；或

(2)

就基准过渡事件定义的第 (3) 条而言，是公开声明或其中提及的信息的发布日期。

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为避免疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在任何决定的参考时间同一天但早于参考时间，则基准更换日期将被视为发生在该决定的参考时间之前。

基准过渡事件是指与当时当前的 Benchmark 相关的以下一个或多个事件（包括用于计算该事件的任何每日已发布组件）：

(1)

由 Benchmark（或该类组件）管理员发表或代表其发表的公开声明或发布信息，宣布该管理员已经或将永久或无限期停止提供 Benchmark（或此类组件）（或该组件），前提是在该声明或发布时，没有继任管理员将继续提供 Benchmark（或此类组件）；

(2)

监管机构就 Benchmark（或此类组成部分）管理人、基准货币（或此类组成部分）的中央银行、对基准（或此类组成部分）管理人拥有管辖权的破产官员、对基准（或此类组成部分）管理人具有管辖权的清算机构或对基准管理人具有类似破产或解决权的法院或实体发表的公开声明或发布的信息（或此类组件），其中指出Benchmark （或此类组件）的管理员已经或将永久或无限期停止提供基准（或此类组件），前提是在发布此类声明或发布时，没有后续管理员会继续提供 Benchmark（或此类组件）；或

(3)

监管主管为基准管理人发布的公开声明或发布的信息，宣布该基准不再具有代表性。

ISDA 定义是指国际互换和衍生品协会或其任何继任者发布的、不时修订或补充的 2006 年 ISDA 定义，或不时发布的任何利率衍生品的后续定义手册。

ISDA 后备调整是指利差调整（可以是正值、负值或零），适用于引用ISDA定义的衍生品交易，将在适用期限内发生与基准相关的指数停止事件时确定。

ISDA回退利率是指适用于引用ISDA定义的衍生品交易的利率，该利率在适用期限的基准指数终止日期出现（不包括适用的ISDA后备调整）时生效。

对于基准的任何确定，参考时间意味着（1）如果基准为复合SOFR，则为SOFR 指数确定时间，以及（2）如果基准不是复合SOFR，则指公司或其指定人根据基准替代合格变更确定的时间。

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相关政府机构是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式批准或召集的委员会。

未经调整的基准替代品是指不包括基准替代调整的基准替代品。

如果此票据的基本利率为复合SOFR，则只要需要针对此票据确定复合SOFR，则始终会有计算代理。如果当时任一代理计算代理人无法或不愿采取行动，或者该计算代理人未能在任何利息期内正式设立复合SOFR，或者公司提议撤销该计算代理，则公司应指定自己或银行、信托公司、投资银行公司或其他金融机构等个人担任计算代理。

如果本票据的基准利率为复合利率SOFR，则受托人、付款代理人和计算代理人均无任何义务 (i) 监测、确定或核实SOFR或SOFR指数的不可用或终止，或者是否或何时发生任何基准过渡事件或相关的基准替换日期，或通知任何其他交易方，(ii) 选择、确定或指定任何基准替代指数或其他后续基准指数或替代基准指数，或者是否存在任何条件指定此类利率或指数已得到满足，或 (iii) 选择、确定或指定任何替代指数或后续指数的任何基准替换调整或其他修改值，或 (iv) 确定与上述任何一项相关的基准替换合格变更是否必要或可取（如果有），包括但不限于对其任何替代价差的调整，工作日惯例，利息确定日期或适用于此类替代品的任何其他相关方法或继任者基准。综上所述，每位受托人、付款代理人和计算代理人均有权在不进行独立调查的情况下最终依赖公司或其指定人做出的任何决定，并且任何人都不对按照公司的指示就此采取的行动承担任何责任。

由于SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替代品不可用，包括任何其他交易方部分在提供信息时出现任何故障、无能、延迟、错误或不准确而导致受托人、付款代理人和计算代理人均不承担任何责任本说明条款要求或设想的、合理要求的任何指示、指示、通知或信息履行此类职责。受托人、付款代理人或计算代理人均不对公司或其指定人的作为或不作为承担任何责任或承担任何责任，也不对公司或其指定人履约的任何失败或延迟承担任何责任或责任，任何受托人、付款代理人或计算代理人均无义务监督或监督公司或其业绩

-20-

被设计者。受托人和付款代理人对计算代理人进行的计算不承担任何责任或义务，并有权最终依赖这些计算的准确性。

尽管有上述规定，但此处的利率不得高于最高利率（如果有），也不得低于最低利率（如果有）。计算代理人应在每个计算日当天或之前根据上述规定计算此处的利率。本票据的利率在任何情况下都不会高于纽约法律允许的最高利率，因为美国一般适用法律可能会对此进行修改。

如果本票据的基准利率不是复合SOFR，则应本票据持有人的要求，计算代理人将向本票据持有人提供当时有效的利率，以及将在下一次利息重置日生效的利率（如果确定）。如果本票据的基准利率为复合SOFR，则应本票据持有人的要求，计算代理人将向本票据的持有人提供最新计算的本票据利率。

原始发行折扣票据的摊销面额应等于 (i) 上述发行价格加 (ii) 由公司指定的代理人计算的按原始到期收益率（根据公认的美国债券收益率计算原则计算）累计的该票据本金之间的差额部分，但在任何情况下，原始发行折扣票据的摊销面额均不得超过其本金。

如果票据的违约事件发生并且仍在继续，则票据的本金可能会按契约中规定的方式和效力到期并应付。

[插入本票据是否为优先次级中期票据。在契约规定的范围内，本票据所证明的债务是先前所有优先债务的全额付款的附属和受付款权的约束，本票据的发行受契约的相关条款的约束。本票据的每位持有人接受契约条款即表示同意，(a) 同意契约条款并受其约束，(b) 授权并指示受托人代表其采取可能必要或适当的行动，以实现如此规定的从属关系，以及 (c) 任命受托人为他或她事实上的律师用于任何和所有此类目的。本协议的每位持有人接受本协议后，即放弃所有关于每位优先债务持有人接受本文和契约中包含的排序居次条款的通知，无论这些债务是现已偿还的还是以后产生的、承担的或担保，并放弃每位此类持有人对上述条款的依赖。]

[插入本票据是否为优先次级票据中期票据只有在涉及公司破产、破产或重组的某些事件的情况下才能加快证券本金的支付。如果违约，则无权加速履行公司的任何契约，包括本金或利息的支付。如果证券违约发生并仍在继续，受托人可以自行决定通过适当的司法程序保护和执行其权利和证券持有人的权利。契约将违约定义为包括但不限于在证券到期时拖欠支付证券本金，并拖欠本系列任何证券的利息支付30天。]

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[插入本票据是否为优先中期票据只有在本系列证券的任何本金（或溢价，如果有）或利息以及涉及公司破产、破产或重组的某些事件拖欠30天的情况下，才能加快本票据本金的偿付。如果违约履行公司任何其他契约，则无权加速履行。如果本系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，受托人可自行决定通过适当的司法程序保护和执行其权利以及本系列证券持有人的权利。契约将契约违约行为定义为包括任何偿债基金付款的存款的违约，无论何时和按本系列证券的条款到期，或者不履行或违反公司在契约或本系列的任何证券（不包括契约或担保）中的任何契约或担保（契约第501条中具体涉及其履约或违约行为）或者明确将其包含在契约中仅是为了保障证券以外的证券系列），以及受托人通过挂号信或挂号邮件向公司或本系列未偿还证券本金额至少为25％的持有人向公司和受托人发出书面通知，具体说明此类违约或违规行为并要求对其进行补救并声明该通知是契约规定的违约通知后的90天内。就本段而言，该术语系列是指具有相同条款的证券，但发行日期、本金金额以及开始计息的日期（如果适用）除外。]

除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人经每个系列未偿还的证券本金金额不少于多数的持有人同意，随时修改契约并修改公司权利和义务以及各系列证券持有人的权利。契约还包含条款，允许在契约下受影响时每个系列证券本金中特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司对契约某些条款和契约中过去某些违约行为的遵守及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免应是决定性的，对本票据持有人以及本票据以及在本票据登记转让时签发的任何票据的所有未来持有人具有约束力，无论是否在本票据上注明此类同意或豁免。 [插入本票据是否为优先中期票据就本段而言，“违约” 一词是指任何将成为此类证券的违约事件或违约事件，或在发出通知或过期后或两者兼而有之，而且，就过去的违约豁免而言，该期限系列是指条款相同的证券，发行日期、本金金额和日期（如果适用）除外从中开始累积利息。]

[插入本票据是否为优先次级中期票据根据契约的规定和规定，本票据的持有人无权就契约或本票据提起任何诉讼，也无权就契约或本票据的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已向受托人发出证券持续违约的书面通知这个系列的 Holders of not

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当时本金少于本系列证券本金的25％未偿还款项应向受托人提出书面请求，要求就诸如受托人这样的违约行为提起诉讼，并向受托人提供了令受托人合理满意的赔偿或担保，并且在未执行时，受托人不得收到本系列证券本金过半数持有人的指示，以及在收到来文后的60天内均未提起任何此类诉讼此类通知、请求和赔偿或担保提议。前述内容不适用于本票据持有人在本文规定的相应到期日当天或之后为强制执行本票据的任何本金（以及此处的溢价，如果有）或利息而提起的任何诉讼。]

[插入本票据是否为优先中期票据根据契约的规定并遵守契约的规定，本票据的持有人无权就契约或本票据提起任何诉讼，也无权就该契约或本票据的任命提起任何诉讼，也无权根据契约提起任何诉讼，除非该持有人事先已就以下事项向受托人发出书面通知本系列的证券，持有本金不少于25％的证券持有人当时，本系列未付债券应以受托人的身份向受托人提出书面请求要求受托人就违约事件或违约事件（如适用）提起诉讼，并向受托人提供合理的赔偿，而在未付清时，受托人不得从本系列证券本金的多数持有人那里收到与该请求不一致的指示，也没有提起任何此类诉讼在收到此类通知、请求和赔偿提议后的几天内。前述内容不适用于本票据持有人在本文规定的相应到期日当天或之后为强制执行本票据的任何本金（以及保费，如果有）或利息而提起的任何诉讼。就本段而言，该术语系列是指具有相同条款的证券，但发行日期、本金金额以及开始计息的日期（如果适用）除外。]

如果根据任何特定证券的条款如此规定，则契约中关于持有人免除某些违约行为或要求受托人就此提起诉讼（或向受托人发出其他指示）的能力的上述条款可能以不同的方式适用于此类证券。

此处对契约的任何提及以及本票据或契约中的任何条款均不得改变或削弱公司按照本文规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据本票据本金（以及溢价，如果有）和利息的义务，是绝对和无条件的。

根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本票据的转让可以在公司的证券登记册上登记，以便在支付本票据本金和溢价（如果有）和利息的任何地点的公司办公室或机构进行转让登记，或者正式背书，或附上格式令公司满意的书面转让文书以及由本协议持有人或此类持有人的律师正式签署的安全登记官经书面授权，将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张期限相似、面额相同且本金总额相同的新票据和。

这些票据只能以注册形式发行，没有面额为美元的优惠券[2,000][输入其他最低面额]或超出该金额的任何，即 $ 的整数倍数[1,000][输入其他最低面额]而且，除非上另有规定

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在此表中，应以美元计价。根据契约的规定，在遵守契约中规定的某些限制的前提下，根据交出契约的持有人的要求，票据可以兑换成相同本金金额的票据和相同期限的不同授权面额的票据。

不会对任何此类转让或交换登记收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

在按期出示本票据进行转让登记之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可将以本票据的名义注册的人视为本票据的所有者，无论本票据是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人均不受相反通知的影响。

不得就本票据的本金（及溢价，如有）或利息的支付，对公司或任何继任者过去、现在或将来的任何注册人、股东、高级管理人员或董事（例如本票据）或基于契约或其任何补充契约的索赔，或根据契约或与契约或其任何补充契约有关的任何索赔公司，无论是根据任何章程、法规或法律规则，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式，所有这些责任均由接受本协议，作为考虑本协议问题的一部分，明确表示放弃并解除。

契约和票据应受纽约州州法律管辖，并根据该州法律进行解释，该法律适用于在该州订立和将要履行的协议。

根据契约，公司、受托人和票据持有人在法律允许的最大范围内放弃在与票据有关的任何诉讼中接受陪审团审判的任何权利。

本说明中使用的契约中定义的所有术语均应具有契约中赋予它们的含义。

除非本说明中根据契约第301条规定，否则如果契约与本票据之间存在任何不一致之处，则以契约条款为准。

除非此处的认证证书由契约下的身份验证代理人通过其授权官员手动签名签署，否则本票据无权享受契约规定的任何权益，也无权出于任何目的有效或强制性。

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为此，公司已促使本文以手工方式或以传真形式正式签署，并在此处盖上公司印章，以昭信守。


注明日期：

纽约银行梅隆公司

来自：

[密封]

证明：

认证证书：

这是该系列的证券之一

其中指定中提及的-

提到了契约。

日期：


来自：		纽约梅隆银行
		作为身份验证代理

来自：
		授权官员

选择还款的选项

下列签署人特此不可撤销地要求并指示公司根据其条款向下签字人偿还本票据（或本票据中规定的部分），其价格等于本票据本金加上截至还款日的利息

（请打印或键入下方签名的姓名和地址）

要偿还本票据，本票据必须在纽约市纽约梅隆银行的公司信托办公室或公司不时通知本票据持有人的其他地点或地点收到，须在持有人可选还款日期（如果有）前不少于上文规定的持有人可选还款日期日期（如果有）前10天或60天，并正式填写此选择还款表。本协议持有人行使此类还款选择权是不可撤销的。如果仅部分偿还本票据，则在取消本票据后，应以本票据持有人的名义发行新的票据，金额相当于本票据未付部分的金额。

如果要偿还本票据的全部本金少于，请注明本票据的部分（以美元为增量）[1,000][输入其他最低面额]) 持有人选择偿还该款项，并注明面额或面额（每种面额应为 $[2,000][输入其他最低面额]或 $ 的整数倍数[1,000][输入其他最低面额]超过 $[2,000][输入其他最低面额]）就本票据中部分未偿还而向持有人发行的票据（在没有任何此类说明的情况下，将为未偿还的部分发行一张此类票据）。

日期

注意：此选择还款选项上的签名必须与本票据正面所写的每个具体名称相对应，不得更改或放大或进行任何更改。

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缩写

在本文书的铭文中使用以下缩写时，应将其解释为根据适用的法律或法规全文。

十 com--as 个共同租户

UNIF GIFT MIN ACT-... 保管人...

（未成年）

根据《向未成年人提供统一礼物法》

（州）

十耳鼻喉科--as全体租户

JT 十--作为拥有生存权的共同租户

而不是作为共同租户

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

-27-

对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给

请输入受让人的社会保险号或其他识别号码：

请打印或打字姓名和地址

包括受让人的邮政编码：

内部票据及其项下的所有权利，特此不可撤销地构成并指定律师在公司账簿上转让该票据，并在该处所拥有全部替代权。

日期：_________________ ______________________

注意：此任务的签名必须与内部文书上所写的每个特定名称相对应，不得更改或放大，也不得进行任何更改。

保证签名：________________________

注意：签名必须由符合条件的担保机构（例如银行、证券经纪人或交易商、信用合作社、国家证券交易所和储蓄协会）担保，该机构是证券登记处根据1934年《证券交易法》第17Ad-15条认可的签名担保计划的成员或参与者。

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