森萨塔科技公布2023年第三季度财务业绩

英国斯温顿——2023年10月31日——Sensata Technologies（纽约证券交易所代码：ST）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。Sensata Technologies（纽约证券交易所代码：ST）是一家全球工业技术公司，也是关键任务系统的传感器、富传感器解决方案和电气保护设备的领先供应商，这些系统用于为客户创造宝贵的业务见解。

“Sensata在第三季度的业绩符合我们的指导方针，反映了我们在与客户一起过渡到广泛的电气化时所做的承诺。森萨塔首席执行官兼总裁杰夫·科特说，森萨塔仍有望实现其长期增长目标，包括到2026年将其电气化业务的收入扩大到20亿美元。“正如上个月的投资者日所强调的那样，我们在悠久的历史中具有创新和解决问题的能力，这为我们在日益电气化的世界中致力于提高利润率和为客户提供解决方案的重点战略提供了支持。”

经营业绩-第三季度

与2022年第三季度相比，2023年第三季度的经营业绩总结如下。这些结果包括非公认会计准则财务指标，每项指标均在本新闻稿后面定义并与最直接可比的GAAP指标进行对账。

收入：

•收入为10.013亿美元，与2022年第三季度的10.183亿美元相比，减少了1,700万美元，下降了1.7％。

•收入有机下降（0.7％），其中不包括外币汇率与上年同期相比下降（1.0％）。

营业收入：

•营业收入为1.163亿美元，占收入的11.6％，减少了1.366亿美元，下降了54.0％，而2022年第三季度的营业收入为2.529亿美元，占收入的24.8％。2022年第三季度包括与出售Qinex业务相关的1.351亿美元的一次性收益。

•调整后的营业收入为1.916亿美元，占收入的19.1％（按固定货币计算为20.3％），与2022年第三季度的调整后营业收入为1.973亿美元，占收入的19.4％，减少570万美元，或（2.9％）。

每股收益：

•每股收益为0.41美元，下降0.50美元，或者（54.9％），而2022年第三季度的每股收益为0.91美元。

•调整后的每股收益为0.91美元，增长0.06美元，增长7.1％（按固定汇率计算为0.99美元，增长16.5％），而2022年第三季度调整后的每股收益为0.85美元。

森萨塔在2023年第三季度创造了1.389亿美元的运营现金流，而去年同期为9,380万美元。森萨塔在2023年第三季度的自由现金流总额为8,720万美元，而去年同期为5,750万美元。

在2023年第三季度，森萨塔通过其于2023年8月23日支付的每股0.12美元的季度股息，向股东返还了约1,830万美元，并回购了价值约3520万美元的股票。

经营业绩-九个月

截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比，总结如下。这些结果包括非公认会计准则财务指标，每项指标均在本新闻稿后面定义并与最直接可比的GAAP指标进行对账。

收入：

•收入为30.616亿美元，与截至2022年9月30日的九个月中的30.146亿美元相比，增长了4,700万美元，增长了1.6％。

•收入有机增长2.4％，其中不包括外币汇率的下降（1.5％），以及扣除资产剥离后的收购同比增长0.7％。

营业收入：

•在截至2022年9月30日的九个月中，营业收入为3.831亿美元，占收入的12.5％，减少了1.347亿美元，或者（26.0％），而营业收入为5.178亿美元，占收入的17.2％。截至2022年9月30日的九个月中，包括与出售Qinex业务相关的1.351亿美元的一次性收益。

•调整后的营业收入为5.903亿美元，占收入的19.3％（按固定货币计算为19.9％），与截至2022年9月30日的九个月调整后营业收入5.736亿美元，占收入的19.0％相比，增加了1,670万美元，增长了2.9％。

每股收益：

•截至2022年9月30日的九个月中，每股收益为1.30美元，增长0.04美元，增长3.2％，而每股收益为1.26美元。

•调整后的每股收益为2.80美元，增长0.35美元，增长14.3％（按固定汇率计算增长2.97美元，增长21.2％），而截至2022年9月30日的九个月中，调整后的每股收益为2.45美元。

在截至2023年9月30日的九个月中，森萨塔创造了3.516亿美元的运营现金流，而去年同期为2.357亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，森萨塔的自由现金流总额为2.154亿美元，而去年同期为1.253亿美元。

在2023年的前九个月中，森萨塔偿还了浮动利率定期贷款，通过季度分红向股东返还了约5,340万美元，并回购了价值约6,030万美元的股票。

细分市场表现

(1) 自2023年4月1日起，我们重组了应报告的细分市场，将物料搬运产品从性能传感转向传感解决方案，以符合新的管理报告。上一年度的金额已重新分类

指导

“由于UAW罢工，我们正在调整第四季度的指引，以反映第三方对该季度汽车产量的最新估计。尽管罢工的影响可能是暂时的，但它对我们业绩的影响可能与目前的预期有所不同。” 森萨塔执行副总裁兼首席财务官保罗·瓦辛顿说。“对于2023年第四季度，我们现在预计收入为9.5亿美元至10亿美元，调整后的每股收益为0.79美元至0.89美元。”

与去年同期相比，森萨塔预计，外汇汇率的变化将在2023年第四季度中点使收入减少约（1100万美元），调整后的每股收益将减少约0.09美元。

首席财务官过渡

另外，森萨塔今天宣布，执行副总裁兼首席财务官保罗·瓦辛顿已决定退休，并将在11月初公布第三季度第10季度后辞去这些职务，布莱恩·罗伯茨已被任命从该日起开始担任森萨塔执行副总裁兼首席财务官。为了确保平稳过渡，瓦辛顿先生将在2024年4月之前继续担任森萨塔的顾问。

电话会议和网络直播

Sensata将于美国东部时间今天上午8点举行电话会议，讨论其2023年第三季度的财务业绩和对2023年第四季度的展望。此次通话的拨入号码是 1-844-784-1726 或 1-412-380-7411。来电者应参考 “森萨塔2023年第三季度财务业绩电话会议”。电话会议的网络直播也将在Sensata网站的投资者关系页面上播出，网址为 http://investors.sensata.com。此外，电话会议的重播将持续到2023年11月7日。要观看重播，请拨打 1-877-344-7529 或 1-412-317-0088 并输入确认码：1055825。

关于森萨塔科技

Sensata Technologies是一家领先的工业技术公司，开发传感器、基于传感器的解决方案（包括控制器和软件）以及其他任务关键型产品，为客户和最终用户创造有价值的业务见解。100 多年来，Sensata 提供了各种定制的、富含传感器的解决方案，以满足复杂的工程需求，帮助客户解决汽车、重型车辆和越野车、工业和航空航天行业的棘手挑战。Sensata 拥有大约 21,000 名员工，业务遍及 16 个国家，其解决方案有助于使产品更安全、更清洁、更高效、更电气化、互联性更强。欲了解更多信息，请访问森萨塔的网站 www.sensata.com。

非公认会计准则财务指标

我们使用某些非公认会计准则（“GAAP”）对根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的财务信息的报告进行补充。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和战略决策，包括编制年度运营计划、评估我们的整体业务绩效，并将其作为决定某些员工薪酬的因素。我们认为，提出非公认会计准则财务指标有助于对基本业务趋势和我们的持续业务业绩进行同期比较。我们还认为，提出这些非公认会计准则指标可以提高管理层评估业务的透明度。

非公认会计准则财务指标本质上应被视为补充性的，不应孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制的相关财务信息的替代品。此外，我们的非公认会计准则财务指标可能与其他公司提出的类似非公认会计准则指标不同或不具有可比性。

Sensata在本新闻稿中引用的非公认会计准则财务指标包括：调整后的净收益、调整后的每股收益（“EPS”）、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、自由现金流、有机收入增长、市场增长、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）、净负债和净杠杆率。我们还提到了两个时期之间某些非公认会计准则指标的变化，这些指标通常以百分比或基点数报告。此类变化也被视为非公认会计准则指标。

调整后的净收益（或亏损）定义为根据美国公认会计原则确定的净收益（或亏损），不包括随附的对账表中详述的某些非公认会计准则调整。调整后每股收益的计算方法是将调整后的净收益（或亏损）除以该期间已发行摊薄后的加权平均普通股数量。我们认为，这些措施有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。

调整后的营业收入（或亏损）定义为根据美国公认会计原则确定的营业收入（或亏损），不包括某些非公认会计准则调整，详见

随附的对账表。调整后的营业利润率是通过将调整后的营业收入（或亏损）除以净收入来计算的。我们认为，这些措施有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。

自由现金流定义为运营活动提供的/（用于）运营活动的净现金减去不动产、厂房和设备以及资本化软件的增加。我们认为，这项衡量标准对投资者和管理层很有用，可以用来衡量业务运营产生的现金，用于偿还预定债务到期日，可用于为收购、回购普通股或加速偿还债务提供资金。

有机收入增长（或下降）定义为根据美国公认会计原则计算的净收入报告的百分比变化，不包括外汇汇率差异的同期影响以及相应交易日期之后的12个月内重大收购和资产剥离的净影响。我们认为，这项措施有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。

调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据美国公认会计原则确定的净收益（或亏损），不包括利息支出、净额、所得税准备金（或收益）、折旧费用、无形资产摊销以及以下非公认会计准则调整（如果适用）：（1）重组相关和其他调整，（2）融资和其他交易成本，以及（3）衍生工具的递延损益。我们认为，这项措施有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。

净负债定义为总债务、融资租赁和其他融资债务减去现金和现金等价物。我们认为，净负债是管理层和投资者了解我们整体财务状况趋势的有用指标。

净杠杆率定义为净负债除以过去十二个月（LTM）调整后的息税折旧摊销前利润。我们认为，净杠杆率是管理层和投资者了解我们整体财务状况趋势的有用指标。

在讨论我们的业绩趋势时，我们可以参考某些非公认会计准则财务指标或某些非公认会计准则财务指标在一个时期内与另一个时期的百分比变化，这些指标以固定货币计算。固定货币是通过列报前一时期外币汇率的收入和支出来确定的，不包括外币汇率对所有套期保值的影响，如果适用，也包括净货币资产的影响。我们认为，这些措施有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和分析持续的运营趋势。

安全港声明

本财报包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“预测”、“继续”、“打算”、“计划”、“潜力”、“机会”、“指导” 等术语或短语来识别。除其他外，前瞻性陈述涉及对未来财务和经营业绩、目标、业务和市场前景、大趋势、优先事项、增长、股东价值、资本支出、现金流、产品和服务需求、股票回购和森萨塔战略举措的预期、预测和假设，包括与收购和处置有关的计划以及此类交易对我们的战略和运营计划以及财务业绩的影响。这些陈述受风险、不确定性的影响，以及

与我们的运营和商业环境有关的其他重要因素，我们无法保证这些前瞻性陈述会被证明是正确的。

各种各样的潜在风险、不确定性和其他因素可能会严重影响我们实现这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果的能力，包括但不限于与公共卫生危机、全球市场的不稳定和变化、供应商中断或不履约、收购或处置业务、我们所依赖行业的不利条件或竞争、知识产权、产品责任、保修和召回索赔、市场接受度相关的风险新产品推出和产品创新，劳动力中断或劳动力成本增加，以及现有环境或安全法律、法规和计划的变化。

投资者和其他人应仔细考虑上述因素以及其他不确定性、风险和潜在事件，包括但不限于我们最新的10-K表年度报告中第1A项：风险因素中描述的因素，以及我们在10-Q表季度报告中或随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中的第1A项：风险因素中可能不时更新的不确定性、风险和潜在事件。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非法律要求，否则我们不承担任何更新这些陈述的义务。

按业务、地域和终端市场划分的收入（未经审计）

(1) 自2023年4月1日起，我们对结构进行了重组，将物料搬运产品从性能传感可报告细分市场转移到传感解决方案可报告细分市场，以与新的管理报告保持一致。因此，过去在 HVOR 终端市场上出现的物料处理收入现在出现在工业终端市场。上面重新分类了按业务和终端市场分列的上一期收入金额。

(2) 包括传感解决方案板块中反映的金额如下：在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，收入分别为1,040万美元和860万美元，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，收入分别为2,800万美元和2780万美元。

市场增长（未经审计）

由于客户产品发布时间、渠道库存、客户或平台组合以及市场份额的变化，在个别季度，市场产出增长或有机收入增长减去终端市场增长可能不稳定。在过去的十二个月中，过去三年的市场产出增长估计为460个基点和660个基点。

GAAP 与非 GAAP 对账

以下未经审计的表格核对了此处提及的每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标之间的差异。由于四舍五入的影响，这些表格中列出的数额似乎没有重新计算。

营业收入和利润率、所得税、净收入和每股收益

(1) 包括2023年第三季度产生的与2023年第三季度计划相关的2,890万美元费用，其中净额为2140万美元的重组和其他费用。有关2023年第三季度计划的更多信息，请参阅我们的10-Q表季度报告。

(1) 包括2022年第三季度出售Qinex业务的1.351亿美元收益，部分被与完成各项收购同时达成的薪酬安排相关的740万美元支出以及出售Qinex业务的1,350万美元交易相关费用所抵消，每笔费用均计入重组和其他净额费用。还包括与2022年第三季度赎回4.875％的优先票据相关的550万美元亏损，以及我们的股权投资的400万美元按市值计值亏损，主要是我们对Quanergy Systems, Inc的投资，每笔亏损均计入其他净额。

(1) 包括2023年第三季度产生的与2023年第三季度计划相关的2890万美元费用，其中2140万美元记入重组和其他净费用，其余主要为收入成本。还包括与2023年第二季度Spear Marine业务退出相关的2570万美元费用，其中1,520万美元记入重组和其他净费用，其余主要为收入成本。有关2023年第三季度计划和Spear Marine业务退出的更多信息，请参阅我们的10-Q表季度报告。

(2) 包括与2023年第二季度Spear Marine业务退出相关的1,350万美元加速摊销。

(1) 包括2022年第三季度出售Qinex业务的收益以及与收购相关的或有对价公允价值的变动，分别为1.351亿美元和940万美元，部分被与完成收购时达成的薪酬安排相关的3,840万美元支出和出售Qinex业务的1,560万美元交易相关费用所抵消，这两笔费用均计入重组和其他账目费用，净额。还包括我们股权投资的7,510万美元按市值计值亏损，主要是我们对Quanergy Systems, Inc. 的投资，计入其他净额。

(2) 包括与某些亚洲子公司的利润汇回荷兰和美国的母公司相关的1140万美元当期税收支出。之所以决定汇回这些利润，是因为我们的目标是减少资产负债表风险敞口和与外币汇率变动相关的相应收益波动，并为资本部署提供资金。

运营报表中按地点分列的非公认会计准则调整

(1) 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，包括700万美元的减记2023年第三季度的库存费用，这是作为2023年第三季度计划的一部分做出的业务重组决策的结果。截至2023年9月30日的九个月中包括一笔1,050万美元的费用，用于减记与2023年第二季度Spear Marine Business退出相关的库存。

(2) 截至2023年9月30日的九个月中，包括与Spear Marine业务于2023年第二季度退出相关的1,350万美元加速摊销。

(3) 截至2023年9月30日的三个月和九个月包括2023年第三季度产生的与2023年第三季度计划相关的2140万美元费用。截至2023年9月30日的九个月中，包括与2023年第二季度Spear Marine业务退出相关的1,520万美元费用。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月分别包括与完成某些收购同时达成的薪酬安排相关的380万美元、740万美元、1,440万美元和3,840万美元的支出。截至2022年9月30日的三个月和九个月中，包括出售Qinex业务的1.351亿美元收益。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，出售Qinex业务的交易相关费用分别为1,350万美元和1,560万美元，部分抵消了这一收益。截至2022年9月30日的九个月中，还包括与收购相关的或有对价金额公允价值变动相关的940万美元收益。

(4) 截至2022年9月30日的三个月和九个月中，包括我们的股权投资（主要是Quanergy Systems, Inc.）的按市值计值亏损分别为400万美元和7,510万美元，以及与在2022年第三季度赎回4.875％的优先票据相关的550万美元亏损。

(5) 截至2022年9月30日的九个月中，包括与某些亚洲子公司的利润汇回荷兰母公司相关的1140万美元当期税收支出。之所以决定汇回这些利润，是因为我们的目标是减少资产负债表敞口和与外币汇率变动相关的相应收益波动，并为资本部署提供资金。

自由现金流

调整后的公司支出和其他费用

调整后 EBITDA

净负债和杠杆率

指导

(1) 我们无法预测大宗商品价格的走势，因此也无法预测按市值计价调整对大宗商品远期合约对我们预期经营业绩的影响。在前几个时期，此类调整对我们报告的GAAP收益产生了重大影响。