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| ATI Inc. | 投资者联系人： | 媒体联系人： |
| 公司总部 | 大卫韦斯顿 | 娜塔莉·吉莱斯皮 |
| 麦金尼大道 2021 号 | 412-394-2908 | 412-394-2850 |
| 美国德克萨斯州达拉斯 75201 | david.weston@ATImaterials.com | natalie.gillespie@ATImaterials.com |
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ATI 公布2023年第三季度业绩
航空航天和国防内容的增加推动了收益同比增长
◦2023 年第三季度销售额为 10.3 亿美元
◦2023年第三季度归属于ATI的净收益为7,570万美元，合每股收益0.52美元
◦航空航天和国防占2023年第三季度销售额的61％，高于2023年第二季度销售额的58％，高于2022年第三季度销售额的51％
◦非 GAAP 信息*
▪ 2023年第三季度归属于ATI的调整后净收益为7,970万美元，调整后的每股收益为0.55美元
▪ 2023年第三季度 ATI 调整后的息税折旧摊销前利润为1.481亿美元，占销售额的14.4％
德克萨斯州达拉斯--（美通社）--2023年11月2日--ATI Inc.（纽约证券交易所代码：ATI）公布了2023年第三季度业绩，销售额为10.3亿美元，归属于ATI的净收益为7,570万美元，合每股收益0.52美元。
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| | | | | 顺序的 | | Y-O-Y |
| （除每股金额外，以百万美元计） | Q3 2023 | | Q2 2023 | | 改变 | Q3 2022 | 改变 |
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| 销售 | $1,025.6 | | $1,046.0 | | (2) | % | $1,032.0 | (1) | % |
| 归属于ATI的净收益 | $75.7 | | $76.0 | | — | % | $61.1 | 24 | % |
| 每股收益 | $0.52 | | $0.52 | | — | % | $0.42 | 24 | % |
| 非公认会计准则信息* | | | | | | | |
| 归属于ATI的调整后净收益* | $79.7 | | $86.2 | | (8) | % | $77.4 | 3 | % |
| 调整后的每股收益* | $0.55 | | $0.59 | | (7) | % | $0.53 | 4 | % |
| ATI 调整后的息税折旧摊销前利润* | $148.1 | | $149.8 | | (1) | % | $141.1 | 5 | % |
2023年第三季度调整后的每股收益*为0.55美元，ATI调整后的息税折旧摊销前利润*为1.481亿美元，占销售额的14.4％。2023年第三季度调整后的业绩不包括与启动成本和计划外停机相关的420万美元税前费用，部分被重组信贷抵消。2023年第二季度调整后的业绩不包括与启动成本、与解散相关的重组费用、资产注销以及与封闭和出售业务相关的亏损的1,060万美元税前费用。2022年第三季度调整后的业绩不包括1,990万美元的诉讼准备金，部分被260万美元的重组信贷所抵消。
* 所附财务表中包含根据美国普遍接受的会计原则（美国公认会计原则）报告的信息与调整后的非公认会计准则数字的详细对账情况。
董事会主席兼首席执行官罗伯特·韦瑟比说：“ATI作为航空航天和国防领导者的发展仍在继续。他说：“随着需求的加速，我们来自航空航天和国防的收入比例达到61％，比去年增长了10个百分点，并迅速朝着65％的目标迈进。”
韦瑟比说：“我们的HPMC领域的业绩是由航空航天和国防领域的增长推动的。”“第三季度细分市场的销售额和息税折旧摊销前利润率与去年同期相比大幅增长。由于正常的业务季节性，连续增长幅度不大。随着航空航天业务的持续发展，该细分市场的商用机身产品销售额与去年相比翻了一番多。”
各细分市场的经营业绩
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| 高性能材料和组件 (HPMC) | | | | | |
| （百万美元） | Q3 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2022 |
| 销售 | $539.5 | | $527.1 | | $457.6 |
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| 分部息税折旧摊销前 | $115.7 | | $108.1 | | $85.8 |
| 占销售额的百分比 | 21.5 | % | | 20.5 | % | | 18.8 | % |
•HPMC2023年第三季度的销售额与2023年第二季度相比增长了1200万美元，增长了2％，这主要是由商用机身市场的增长推动的。2023年第三季度，航空航天和国防总销售额占HPMC总销售额的85％。与2022年第三季度相比，2023年第三季度的销售额增长了18％，与去年同期相比，与航空航天和国防相关的总销售额增长了22％。
•HPMC板块的息税折旧摊销前利润为1.157亿美元，占销售额的21.5％。利润率更高的下一代商用航空航天平台的销量增加继续推动利润率的强劲增长。
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| 先进合金和解决方案 (AA&S) | | | | | |
| （百万美元） | Q3 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2022 |
| 销售 | $486.1 | | $518.9 | | $574.4 |
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| 分部息税折旧摊销前 | $50.4 | | $63.2 | | $75.8 |
| 占销售额的百分比 | 10.4 | % | | 12.2 | % | | 13.2 | % |
•与2023年第二季度和2022年第三季度相比，AA＆S2023年第三季度的销售额分别下降了3,300万美元和8,800万美元。销售额下降主要是由于一般工业终端市场的衰退疲软以及计划中的停机。部分抵消了商用航空航天产品的销售额与去年同期相比增长了7％。
•A&S板块的息税折旧摊销前利润为5,040万美元，占销售额的10.4％。2023年第三季度镍基合金和精密轧带材交付量的减少抵消了钛厂产品交付量的增加。2023 年第三季度业绩反映了先前公布的业绩
季节性停机。2023年养老金支出增加对息税折旧摊销前利润同比产生了负面影响。
公司物品和现金
•重组和其他费用：
◦2023年第三季度：420万美元包括280万美元的税前启动费用和与我们在纽约洛克波特的熔炼厂意外停电相关的190万美元成本，部分被50万美元的重组信贷所抵消。
◦2023年第二季度：920万美元包括450万美元的启动成本的税前费用、270万美元的解散相关重组费用，以及280万美元主要用于与关闭我们在宾夕法尼亚州罗宾逊的业务相关的资产注销，其中80万美元是固定资产的加速折旧。
◦2022年第三季度：1,730万美元包括与2016年犹他州罗利海绵钛生产设施无限期闲置有关的和解诉讼的1,990万美元税前费用，部分被与撤销先前确认的储备金相关的260万美元重组信贷所抵消，原因是与解散相关成本低于预期。
•2023年第三季度的企业支出为1,290万美元，而2023年第二季度为1,810万美元，上一季度为1,420万美元。与2023年第二季度相比，2023年第三季度的企业支出有所下降，部分原因是激励性薪酬降低。
•2023年第三季度的封闭运营和其他支出为510万美元，而2023年第二季度为340万美元，上一季度为630万美元。与2023年第二季度相比，2023年第三季度的成本增加与外汇收益减少有关。
•2023年第三季度的业绩包括490万美元的所得税条款，而2023年第二季度为370万美元，上一季度为300万美元。所有时期的税收支出主要归因于公司的海外业务。ATI维持其美国递延所得税资产的估值补贴，由于净营业亏损结转，预计要到2025年才会缴纳任何重要的美国联邦或州所得税。
•截至2023年第三季度，年初至今，用于经营活动的现金为1.142亿美元，用于经营活动的现金为3.313亿美元。用于经营活动的现金包括第三季度2.22亿美元的自愿养老金缴款和年初至今的2.72亿美元自愿养老金缴款。第三季度应付账款的减少部分抵消了应收账款和库存水平的减少。2023 年第三季度管理营运资金占销售额的百分比为 39.9%。2023年前九个月的资本支出为1.473亿美元。
•截至2023年9月30日，手头现金为4.33亿美元，资产抵押贷款（ABL）信贷额度下的可用额外流动性约为5.5亿美元。截至2023年9月30日，我们的ABL信贷额度没有未偿还的借款。ATI在2025年之前没有大量的债务到期日。
•2023年8月，该公司发行了4.25亿美元的将于2030年到期的7.25％的优先无抵押票据，并将部分收益即2.22亿美元用于为符合条件的固定福利养老金计划提供资金，这是我们长期养老金去风险策略的一部分。
•在2023年第三季度，该公司以平均43.93美元的价格回购了4,500万美元的普通股，回收了约100万股股票。截至2023年9月30日，可用的股票回购授权总额为3000万美元。
•2023年10月，该公司购买了团体年金合同，将约85％的固定福利养老金债务和相关资产转让给一家保险公司，供约8,200名计划参与者使用。该交易对向受影响的退休人员和受益人支付退休金的金额、时间或形式没有影响。
外表
“我们将继续提高利润率，以产生现金并进行有效部署。随着新的长期协议的加快，我们正在积极与客户合作，以满足他们的生产需求，” Wetherbee说。“我们预计，在我们的HPMC板块的带动下，第四季度ATI的收益将实现连续和同比增长。”
根据我们先前的预期，HPMC第四季度的息税折旧摊销前利润率预计将继续同比提高。航空航天和国防领域的积压仍然很多。我们将继续优化运营并解决需求增长带来的瓶颈。持续的流程优化将对未来的增长和绩效产生有利影响。
在AA＆S领域，由于航空航天和国防相关市场的持续增长，该公司假设2023年第四季度表现稳定。这些好处将有助于抵消影响该细分市场的某些衰退力量。
该公司预计将在第四季度从运营中获得大量现金，这主要是由于我们在正在进行的战略增长项目取得进展的同时，管理营运资金有所改善。
***********
ATI将于美国东部时间2023年11月2日星期四上午10点30分与投资者和分析师举行电话会议，讨论财务业绩。电话会议将在atimaterials.com上播出，随附的演示幻灯片将在atimaterials.com上公布。要访问广播，请单击 “电话会议”。电话会议的重播将在ATI网站上公布。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。本新闻稿中的某些陈述与未来的事件和预期有关，因此构成前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包含 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“将”、“应该”、“将”、“可能产生”、“预测”、“展望”、“项目” 等词语，包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多是我们无法预测或控制的。由于以下因素，我们的业绩或成就可能与任何前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或成就存在重大差异：(a) 总体经济或行业状况的重大不利变化，包括全球供需状况以及我们特种材料的价格；(b) 我们所服务市场的重大不利变化；(c) 我们无法达到管理层预期的战略投资和整合所预期的成本节约、生产率提高、协同效应、增长或其他收益的水平被收购的企业；(d) 对我们产品制造至关重要的原材料的价格和供应波动；(e) 我们的固定福利养老金计划资产价值下降或管理养老金计划融资的法律或法规发生不利变化；(f) 劳资纠纷或停工；(g) 设备停机以及 (h) 与战争、恐怖主义、国际冲突等我们无法控制的特殊事件相关的业务和经济中断，公共卫生问题，例如流行病或流行病，自然未来可能发生的灾害和气候相关事件，以及 (i) 我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他报告中总结的其他风险因素。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述。
ATI：久经考验。
ATI（纽约证券交易所代码：ATI）是一家为全球航空航天和国防市场以及电子、医疗和特种能源的关键应用提供高性能材料和解决方案的全球生产商。我们正在通过材料科学解决世界上最困难的挑战。我们与客户合作，提供非凡的材料，使他们能够取得最大的成就：他们的产品飞得更高、更快、燃烧得更高、潜得更深、更坚固、使用寿命更长。我们专有的工艺技术、独特的客户合作伙伴关系和对创新的承诺为当今和未来更具挑战性的环境提供了材料和解决方案。事实证明，我们在任何地方都能表现出色。在 atiMaterials.com 上了解更多信息。
ATI Inc.
合并运营报表
（未经审计，百万美元，每股金额除外）
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | | |
| 销售 | $ | 1,025.6 | | | $ | 1,046.0 | | | $ | 1,032.0 | | | $ | 3,109.7 | | | $ | 2,825.6 | |
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| 销售成本 | 831.0 | | | 836.9 | | | 848.2 | | | 2,512.8 | | | 2,297.1 | |
| 毛利 | 194.6 | | | 209.1 | | | 183.8 | | | 596.9 | | | 528.5 | |
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| 销售和管理费用 | 69.8 | | | 85.4 | | | 73.2 | | | 235.8 | | | 220.7 | |
| 重组费用（积分） | (0.5) | | | 2.7 | | | (2.6) | | | 2.2 | | | (5.0) | |
| 资产出售和业务销售亏损，净额 | 0.1 | | | 0.7 | | | — | | | 0.8 | | | 134.2 | |
| 营业收入 | 125.2 | | | 120.3 | | | 113.2 | | | 358.1 | | | 178.6 | |
| 非营业退休金支出 | (16.9) | | | (16.9) | | | (6.5) | | | (50.6) | | | (18.9) | |
| 利息支出，净额 | (23.8) | | | (21.3) | | | (20.8) | | | (65.0) | | | (67.8) | |
| 其他收入（支出），净额 | — | | | 0.7 | | | (18.5) | | | 1.3 | | | (15.3) | |
| 所得税前收入 | 84.5 | | | 82.8 | | | 67.4 | | | 243.8 | | | 76.6 | |
| 所得税准备金 | 4.9 | | | 3.7 | | | 3.0 | | | 12.9 | | | 11.3 | |
| 净收入 | $ | 79.6 | | | $ | 79.1 | | | $ | 64.4 | | | $ | 230.9 | | | $ | 65.3 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 3.9 | | | 3.1 | | | 3.3 | | | 9.1 | | | 11.3 | |
| 归属于ATI的净收益 | $ | 75.7 | | | $ | 76.0 | | | $ | 61.1 | | | $ | 221.8 | | | $ | 54.0 | |
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| 每股普通股归属于ATI的基本净收益 | $ | 0.59 | | | $ | 0.59 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.73 | | | $ | 0.43 | |
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| 每股普通股归属于ATI的摊薄后净收益 | $ | 0.52 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.42 | | | $ | 1.53 | | | $ | 0.42 | |
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ATI Inc.
各业务板块的销售额和息税折旧摊销前利润
（未经审计，百万美元）
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 销售： | | | | | | | | | |
| 高性能材料和组件 | $ | 539.5 | | | $ | 527.1 | | | $ | 457.6 | | | $ | 1,537.7 | | | $ | 1,195.3 | |
| 先进合金和解决方案 | 486.1 | | | 518.9 | | | 574.4 | | | 1,572.0 | | | 1,630.3 | |
| 对外销售总额 | $ | 1,025.6 | | | $ | 1,046.0 | | | $ | 1,032.0 | | | $ | 3,109.7 | | | $ | 2,825.6 | |
| | | | | | | | | |
| 税折旧摊销前利润： | | | | | | | | | |
| 高性能材料和组件 | $ | 115.7 | | | $ | 108.1 | | | $ | 85.8 | | | $ | 303.9 | | | $ | 214.2 | |
| 占销售额的百分比 | 21.5 | % | | 20.5 | % | | 18.8 | % | | 19.8 | % | | 17.9 | % |
| 先进合金和解决方案 | 50.4 | | | 63.2 | | | 75.8 | | | 186.3 | | | 255.7 | |
| 占销售额的百分比 | 10.4 | % | | 12.2 | % | | 13.2 | % | | 11.9 | % | | 15.7 | % |
| 部门息税折旧摊销前利润总额 | 166.1 | | | 171.3 | | | 161.6 | | | 490.2 | | | 469.9 | |
| 占销售额的百分比 | 16.2 | % | | 16.4 | % | | 15.7 | % | | 15.8 | % | | 16.6 | % |
| 公司开支 | (12.9) | | | (18.1) | | | (14.2) | | | (48.3) | | | (47.9) | |
| 已关闭的业务和其他费用 | (5.1) | | | (3.4) | | | (6.3) | | | (11.3) | | | (12.8) | |
| ATI 调整后 EBITDA | $ | 148.1 | | | $ | 149.8 | | | $ | 141.1 | | | $ | 430.6 | | | $ | 409.2 | |
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| 折旧和摊销 (a) | (35.6) | | | (35.9) | | | (35.6) | | | (106.6) | | | (107.1) | |
| 利息支出，净额 | (23.8) | | | (21.3) | | | (20.8) | | | (65.0) | | | (67.8) | |
| 重组和其他费用 | (4.2) | | | (9.2) | | | (17.3) | | | (14.6) | | | (23.5) | |
| 资产出售和业务销售亏损，净额 | — | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | | | (134.2) | |
| 所得税前收入 | $ | 84.5 | | | $ | 82.8 | | | $ | 67.4 | | | $ | 243.8 | | | $ | 76.6 | |
| | | | | | | | | |
| (a) 以下是每个业务板块的折旧和摊销： | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 高性能材料和组件 | $ | 16.5 | | | $ | 17.9 | | | $ | 16.7 | | | $ | 51.8 | | | $ | 51.5 | |
| 先进合金和解决方案 | 17.3 | | | 16.2 | | | 17.1 | | | 49.6 | | | 50.0 | |
| 其他 | 1.8 | | | 1.8 | | | 1.8 | | | 5.2 | | | 5.6 | |
| 折旧和摊销总额 | $ | 35.6 | | | $ | 35.9 | | | $ | 35.6 | | | $ | 106.6 | | | $ | 107.1 | |
ATI Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，百万美元）
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| 9 月 30 日 | | 12 月 31 日 | |
| 2023 | | 2022 | |
| 资产 | | | | |
| | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 432.9 | | | $ | 584.0 | | |
| 扣除可疑账款备抵后的应收账款 | 683.0 | | | 579.2 | | |
| 短期合同资产 | 56.6 | | | 64.1 | | |
| 库存，净额 | 1,353.9 | | | 1,195.7 | | |
| 预付费用和其他流动资产 | 73.3 | | | 53.4 | | |
| 流动资产总额 | 2,599.7 | | | 2,476.4 | | |
| | | | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 1,626.3 | | | 1,549.1 | | |
| 善意 | 227.2 | | | 227.2 | | |
| 其他资产 | 277.9 | | | 192.9 | | |
| | | | |
| 总资产 | $ | 4,731.1 | | | $ | 4,445.6 | | |
| | | | |
| 负债和权益 | | | | |
| | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款 | $ | 435.0 | | | $ | 553.3 | | |
| 短期合同负债 | 110.2 | | | 149.1 | | |
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 37.5 | | | 41.7 | | |
| 其他流动负债 | 246.6 | | | 219.8 | | |
| 流动负债总额 | 829.3 | | | 963.9 | | |
| | | | |
| 长期债务 | 2,147.7 | | | 1,706.3 | | |
| 应计退休后福利 | 173.2 | | | 184.9 | | |
| 养老金负债 | 39.7 | | | 225.6 | | |
| 其他长期负债 | 185.3 | | | 207.7 | | |
| 负债总额 | 3,375.2 | | | 3,288.4 | | |
| | | | |
| ATI 股东权益总额 | 1,238.9 | | | 1,045.9 | | |
| 非控股权益 | 117.0 | | | 111.3 | | |
| 权益总额 | 1,355.9 | | | 1,157.2 | | |
| | | | |
| 负债和权益总额 | $ | 4,731.1 | | | $ | 4,445.6 | | |
ATI Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计，百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| 经营活动： | | | |
| 净收入 | $ | 230.9 | | | $ | 65.3 | |
| | | | |
| 折旧和摊销 | 106.6 | | | 107.1 | |
| 基于股份的薪酬 | 21.5 | | | 20.1 | |
| 递延税 | 2.2 | | | 2.2 | |
| 处置不动产、厂房和设备所得净收益 | (0.1) | | | (1.0) | |
| 企业销售损失 | 0.6 | | | 141.0 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 库存 | (158.2) | | | (212.0) | |
| 应收账款 | (104.0) | | | (224.4) | |
| 应付账款 | (108.2) | | | 52.2 | |
| 退休金 | (241.0) | | | 2.4 | |
| 应计负债和其他 | (81.6) | | | (52.3) | |
| 用于经营活动的现金 | (331.3) | | | (99.4) | |
| 投资活动： | | | |
| 购置不动产、厂房和设备 | (147.3) | | | (100.5) | |
| 处置不动产、厂房和设备的收益 | 3.3 | | | 1.5 | |
| 企业销售的交易成本，扣除所得款项 | (0.3) | | | (2.8) | |
| 其他 | 1.1 | | | 0.8 | |
| 用于投资活动的现金 | (143.2) | | | (101.0) | |
| 融资活动： | | | |
| 长期债务借款 | 425.0 | | | — | |
| 长期债务和融资租赁的付款 | (22.0) | | | (16.6) | |
| 信贷额度下的净付款 | (7.3) | | | (16.0) | |
| 债务发行成本 | (6.1) | | | — | |
| 购买库存股票 | (55.1) | | | (104.9) | |
| 出售给非控股权益 | — | | | 0.9 | |
| 支付给非控股权益的股息 | — | | | (16.0) | |
| 基于股份的薪酬税和其他税 | (11.1) | | | (5.6) | |
| 由（用于）融资活动提供的现金 | 323.4 | | | (158.2) | |
| 现金和现金等价物减少 | (151.1) | | | (358.6) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 584.0 | | | 687.7 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 432.9 | | | $ | 329.1 | |
ATI Inc.
按市场划分的收入
（未经审计，百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 市场 | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空航天与国防： | | | | | | | | | | | | | |
| 喷气发动机-商用 | $ | 329.4 | | 32 | % | | $ | 340.9 | | 32 | % | | $ | 312.6 | | 30 | % | | $ | 981.2 | | 32 | % | | $ | 757.9 | | 27 | % |
| 机身-商用 | 203.6 | | 20 | % | | 164.2 | | 16 | % | | 131.4 | | 13 | % | | 537.7 | | 17 | % | | 331.2 | | 12 | % |
| 防御 | 92.8 | | 9 | % | | 101.7 | | 10 | % | | 86.1 | | 8 | % | | 289.4 | | 9 | % | | 244.2 | | 9 | % |
| 全方位航空航天与国防 | $ | 625.8 | | 61 | % | | $ | 606.8 | | 58 | % | | $ | 530.1 | | 51 | % | | $ | 1,808.3 | | 58 | % | | $ | 1,333.3 | | 48 | % |
| 能量： | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油和天然气 | 87.0 | | 8 | % | | 111.3 | | 11 | % | | 127.1 | | 12 | % | | 325.8 | | 10 | % | | 355.4 | | 13 | % |
| 特种能源 | 61.9 | | 6 | % | | 68.2 | | 6 | % | | 65.6 | | 7 | % | | 212.8 | | 7 | % | | 197.3 | | 7 | % |
| 总能量 | 148.9 | | 14 | % | | 179.5 | | 17 | % | | 192.7 | | 19 | % | | 538.6 | | 17 | % | | 552.7 | | 20 | % |
| 汽车 | 48.1 | | 5 | % | | 52.8 | | 5 | % | | 69.6 | | 7 | % | | 160.3 | | 5 | % | | 236.1 | | 8 | % |
| 医疗 | 47.5 | | 5 | % | | 41.9 | | 4 | % | | 47.4 | | 4 | % | | 124.4 | | 4 | % | | 123.1 | | 4 | % |
| 电子产品 | 44.8 | | 4 | % | | 36.0 | | 3 | % | | 48.5 | | 5 | % | | 115.2 | | 4 | % | | 149.5 | | 5 | % |
| 建筑/采矿 | 40.0 | | 4 | % | | 48.4 | | 5 | % | | 47.8 | | 5 | % | | 128.8 | | 4 | % | | 139.7 | | 5 | % |
| 食品设备和电器 | 16.2 | | 2 | % | | 20.9 | | 2 | % | | 45.2 | | 4 | % | | 58.6 | | 2 | % | | 141.9 | | 5 | % |
| 其他 | 54.3 | | 5 | % | | 59.7 | | 6 | % | | 50.7 | | 5 | % | | 175.5 | | 6 | % | | 149.3 | | 5 | % |
| 总计 | $ | 1,025.6 | | 100 | % | | $ | 1,046.0 | | 100 | % | | $ | 1,032.0 | | 100 | % | | $ | 3,109.7 | | 100 | % | | $ | 2,825.6 | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
ATI Inc.
精选财务数据
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 占ATI总销售额的百分比 | | | | | | | | |
| 镍基合金和特种合金 | 47 | % | | 52 | % | | 54 | % | | 50 | % | | 52 | % |
| 钛和钛基合金 | 19 | % | | 14 | % | | 11 | % | | 16 | % | | 11 | % |
| 精密锻件、铸件和部件 | 18 | % | | 17 | % | | 15 | % | | 17 | % | | 15 | % |
| 精密轧制带钢产品 | 9 | % | | 9 | % | | 12 | % | | 9 | % | | 14 | % |
| 锆及相关合金 | 7 | % | | 8 | % | | 8 | % | | 8 | % | | 8 | % |
| 总计 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
注意：本演示文稿中不包括AA＆S细分市场的热轧和加工设施转换服务销售。
ATI Inc.
归属于ATI的基本和摊薄后每股收益的计算
（未经审计，百万美元，每股金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 9 月 30 日 |
| | 2023 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 普通股每股基本净收益的分子- | | | | | | | | | |
| 归属于ATI的净收益 | $ | 75.7 | | | $ | 76.0 | | | $ | 61.1 | | | $ | 221.8 | | | $ | 54.0 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | | | |
| 2025 年到期的 3.5% 可转换优先票据 | 2.7 | | | 2.6 | | | 2.8 | | | 7.9 | | | — | |
| 摊薄后每股普通股净收益的分子- | | | | | | | | | |
| 假设转换后归属于ATI的净收益 | $ | 78.4 | | | $ | 78.6 | | | $ | 63.9 | | | $ | 229.7 | | | $ | 54.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股每股基本净收益的分母- | | | | | | | | | |
| 加权平均已发行股数 | 128.1 | | | 128.5 | | | 129.8 | | | 128.4 | | | 126.9 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | | | |
| 基于股份的薪酬 | 3.3 | | | 2.8 | | | 2.2 | | | 2.9 | | | 2.0 | |
| 2025 年到期的 3.5% 可转换优先票据 | 18.8 | | | 18.8 | | | 18.8 | | | 18.8 | | | — | |
| 摊薄后每股普通股净收益的分母- | | | | | | | | | |
| 假设转换后的加权平均股数 | 150.2 | | | 150.1 | | | 150.8 | | | 150.1 | | | 128.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 每股普通股归属于ATI的基本净收益 | $ | 0.59 | | | $ | 0.59 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.73 | | | $ | 0.43 | |
| | | | | | | | | | |
| 每股普通股归属于ATI的摊薄后净收益 | $ | 0.52 | | | $ | 0.52 | | | $ | 0.42 | | | $ | 1.53 | | | $ | 0.42 | |
| | | | | | | | | | |
ATI Inc.
非公认会计准则财务指标
（未经审计，百万美元，每股金额除外）
公司根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。但是，管理层认为，用于管理业务的某些非公认会计准则财务指标可能会为这些财务信息的用户提供当前业绩与前一时期的业绩之间的更多有意义的比较。例如，我们认为息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润对投资者有用，因为这些指标通常用于根据经营业绩、杠杆率和流动性对公司进行分析。此外，行业分析师使用类似的衡量标准来评估经营业绩。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润无意作为管理层自由现金流的衡量标准，因为它们不考虑某些现金需求，例如利息支付、纳税和资本支出。应将非公认会计准则财务指标视为公司根据公认会计原则编制的业绩报告的补充，而不是其替代方案。下表提供了本新闻稿中讨论的非公认会计准则财务指标的计算结果：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 9 月 30 日
2023 | 6 月 30 日
2023 | 9 月 30 日
2022 |
| | | |
| 归属于ATI的净收益 | $ | 75.7 | | $ | 76.0 | | $ | 61.1 | |
| 特殊项目的税前调整： | | | |
| 重组和其他费用 (a) | 4.2 | | 10.0 | | 17.3 | |
| 资产出售和企业销售亏损，净额 (b) | — | | 0.6 | | — | |
| 税前调整总额 | 4.2 | | 10.6 | | 17.3 | |
| | | |
| 特殊项目税前调整的所得税 | (0.2) | | (0.4) | | (1.0) | |
| | | |
| 归属于ATI的净收益，不包括特殊项目 | $ | 79.7 | | $ | 86.2 | | $ | 77.4 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | 三个月已结束 | 三个月已结束 |
| | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
| | 已报告 | 调整后 | | 已报告 | 调整后 | | 已报告 | 调整后 |
| 普通股每股基本净收益的分子- | | | | | | | | |
| 归属于ATI的净收益 | $ | 75.7 | | $ | 79.7 | | | $ | 76.0 | | $ | 86.2 | | | $ | 61.1 | | $ | 77.4 | |
| 稀释性证券的影响 | 2.7 | | 2.7 | | | 2.6 | | 2.6 | | | 2.8 | | 2.8 | |
| 摊薄后每股普通股净收益的分子- | | | | | | | | |
| 假设转换后归属于ATI的净收益 | $ | 78.4 | | $ | 82.4 | | | $ | 78.6 | | $ | 88.8 | | | $ | 63.9 | | $ | 80.2 | |
| | | | | | | | | |
| 普通股每股基本净收益的分母- | | | | | | | | |
| 加权平均已发行股数 | 128.1 | 128.1 | | 128.5 | 128.5 | | 129.8 | 129.8 |
| 稀释性证券的影响 | 22.1 | | 22.1 | | | 21.6 | | 21.6 | | | 21.0 | | 21.0 | |
| 摊薄后每股普通股净收益的分母- | | | | | | | | |
| 假设转换后的加权平均股数 | 150.2 | 150.2 | | 150.1 | 150.1 | | 150.8 | 150.8 |
| | | | | | | | | |
| 每股普通股归属于ATI的摊薄后净收益 | $ | 0.52 | | $ | 0.55 | | | $ | 0.52 | | $ | 0.59 | | | $ | 0.42 | | $ | 0.53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA） | | | | | |
| 三个月已结束 | |
| 9 月 30 日
2023 | | 6 月 30 日
2023 | | 9 月 30 日
2022 | |
| 归属于ATI的净收益 | $ | 75.7 | | | $ | 76.0 | | | $ | 61.1 | | |
| 归属于非控股权益的净收益 | 3.9 | | | 3.1 | | | 3.3 | | |
| 净收入 | 79.6 | | | 79.1 | | | 64.4 | | |
| (+) 折旧和摊销 | 35.6 | | | 35.9 | | | 35.6 | | |
| (+) 利息支出 | 23.8 | | | 21.3 | | | 20.8 | | |
| (+) 所得税条款 | 4.9 | | | 3.7 | | | 3.0 | | |
| (+) 重组和其他费用 (a) | 4.2 | | | 9.2 | | | 17.3 | | |
| (+) 资产出售和业务销售亏损，净额 (b) | — | | | 0.6 | | | — | | |
| ATI 调整后 EBITDA | $ | 148.1 | | | $ | 149.8 | | | $ | 141.1 | | |
| 公司开支 | 12.9 | | | 18.1 | | | 14.2 | | |
| 已关闭的业务和其他费用 | 5.1 | | | 3.4 | | | 6.3 | | |
| 部门息税折旧摊销前利润总额 | $ | 166.1 | | | $ | 171.3 | | | $ | 161.6 | | |
(a) 2023年第三季度包括总额为420万美元的税前费用，其中包括280万美元的启动成本和190万美元与我们在纽约州洛克波特的熔炼厂意外停电相关的成本，但被50万美元的重组费用税前抵免额部分抵消，这主要与根据计划运营率的变化和修订后的裁员估算降低解散相关储备金有关。2023年第二季度包括总额为1,000万美元的税前费用，其中包括450万美元的启动成本，270万美元的解散相关重组费用，以及280万美元主要用于与关闭我们在宾夕法尼亚州罗宾逊的业务相关的资产注销，其中80万美元是固定资产的加速折旧，包含在上表中的折旧和摊销中。2022年第三季度包括1,990万澳元的税前诉讼准备金，部分被260万澳元的重组费用税前抵免额所抵消，这主要与根据计划运营率的变化和修订后的裁员估算而降低的遣散费相关准备金有关。
(b) 2023年第二季度包括出售我们在伊利诺伊州诺斯布鲁克的业务所产生的60万美元亏损。
管理营运资金
作为管理业务绩效的一部分，我们专注于控制管理营运资本，我们将管理营运资本定义为应收账款总额、短期合同资产和总存货，减去应付账款和短期合同负债。在计算这项非公认会计准则绩效指标时，我们排除了库存估值准备金和无法收回的应收账款储备金的影响，该指标无意取代营运资本或用作衡量流动性的指标。我们将管理营运资本业绩占前三个月年化销售额的百分比进行评估，以评估我们业务的资产密集度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 月 30 日 | | 6 月 30 日 | | 12 月 31 日 | |
| 2023 | | 2023 | | 2022 | |
| | | | | | |
| 应收账款 | $ | 683.0 | | | $ | 710.1 | | | $ | 579.2 | | |
| 短期合同资产 | 56.6 | | | 51.8 | | | 64.1 | | |
| 库存 | 1,353.9 | | | 1,380.4 | | | 1,195.7 | | |
| 应付账款 | (435.0) | | | (467.7) | | | (553.3) | | |
| 短期合同负债 | (110.2) | | | (137.8) | | | (149.1) | | |
| 小计 | 1,548.3 | | | 1,536.8 | | | 1,136.6 | | |
| | | | | | |
| 可疑账款备抵金 | 3.7 | | | 7.1 | | | 7.7 | | |
| 库存储备 | 85.1 | | | 88.6 | | | 70.9 | | |
| 管理营运资金 | $ | 1,637.1 | | | $ | 1,632.5 | | | $ | 1,215.2 | | |
| | | | | | |
| 前 3 个月的年化销售额 | $ | 4,102.6 | | | $ | 4,183.7 | | | $ | 4,041.9 | | |
| | | | | | |
| 将营运资金作为一种管理 | | | | | | |
| 占年化销售额的百分比 (a) | 39.9 | % | | 39.0 | % | | 30.1 | % | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 管理营运资金的变化： | | | | | | |
| 2023 年迄今为止 | $ | 421.9 | | | | | | |
| Q3 2023 | $ | 4.6 | | | | | | |
| | | | | | |
(a) 截至2023年6月30日，公司在其基于资产的贷款信贷额度下有5000万美元的未偿借款。这些借款是为了为战略库存购买提供资金，截至2023年6月30日，按年化销售额的百分比计算，这给管理营运资金造成了120个基点的不利影响。