2023 年第三季度补充财务信息 investors.ironmountain.com


目录第一节——第三季度收益新闻稿 2023年第三季度收益新闻稿第三节——财务亮点和有机增长财务和运营亮点6 有机收入增长 7 第三节——运营指标全球存储量 8 季度经营业绩 9 年初至今的经营业绩 10 第四节——资产负债表、运营报表和对账表简明合并资产负债表 11 季度简明合并运营报表 12 年迄今为止合并运营报表 13季度和年初至今净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账 14 季度和年初至今报告的每股收益与调整后的每股收益的对账 15 净收益(亏损)与 FFO 和 AFFO 的季度对账 16 年初至今净收益(亏损)与 FFO 和 AFFO 的对账 18 第五节——存储和服务对账季度仓储租赁和服务业务详情 20 年初至今存储和服务业务详情 21 第六节-实际房地产指标全球房地产投资组合和租赁义务 22设施租赁到期 22 第七节——数据中心客户和投资组合指标数据中心客户租赁到期和租赁活动摘要 23 数据中心运营投资组合和总潜在容量 24 数据中心扩张和发展活动 25 第八节——资本化和债务到期概况资本化 26 借款到期日总额附表 26 债务到期简介 26 第九节——季度和年初至今资本支出和投资 27 第 X 节 — 附录和定义附录和定义28 除每股、兆瓦 (MW)、千瓦 (kW) 和设施数量外,所有数字均以千位为单位,除非另有注明,否则所有数字均以报告美元计算,除非另有注明,否则数字可能因四舍五入而无法计算截至2023年9月30日的季度所有数字未经审计 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 2


铁山公布第三季度业绩——净收入为9,100万美元;实现创纪录的季度收入和调整后的息税折旧摊销前利润--数据中心:第三季度租赁65兆瓦,年初至今总计120兆瓦--签署收购Regency Technologies以扩大ALM业务的协议--新罕布什尔州朴茨茅斯--2023年11月2日——信息管理和创新存储领域的全球领导者铁山公司(纽约证券交易所代码:IRM),数据中心基础设施和资产生命周期管理,公布了2023年第三季度的财务业绩。电话会议/网络直播详情、财报电话会议介绍和补充财务信息,包括本新闻稿中使用的某些大写术语的定义,可在Iron Mountain的投资者关系网站上查阅。此处包括非公认会计准则指标与相应的公认会计准则指标的对账。Iron Mountain总裁兼首席执行官William L. Meaney表示:“我们很高兴在第三季度取得出色业绩,收入和调整后息税折旧摊销前利润再次创下历史新高。“Project Matterhorn以交叉销售我们的产品和服务为特征的强化运营模式取得了成功,我们的强劲增长反映了登山运动员在我们继续朝着更高的高度攀登的过程中所表现出的动力和奉献精神。我们还很高兴地宣布,我们已经签署了收购Regency Technologies的协议,这将扩大运营规模,深化我们在资产生命周期管理方面的能力。”2023 年第三季度的财务业绩亮点(以百万美元计,每股数据除外)截至三个月的年初至今同比变化百分比变化 9/30/23 年 9/30/22 报告美元恒定汇率 9/30/23 年 9/30/22 报告美元固定外汇仓储租金收入 859 760 美元 13% 2,250 美元 10% 11% 服务收入 530 美元 1% — 1,561 美元 1% 总收入 1,389 美元 1,389 美元 287 8% 7% 4,061 美元 3,825 6% 7% 净收入 91 美元 193 美元 (53)% 158 美元 436 (64)% 报告每股收益 0.31 美元 0.66 (53)% 0.53 美元 1.49 (64)% 调整后每股收益 0.45 美元 0.48 (6)% 1.28 美元 1.34 (4)% 调整后息税折旧摊销前利润 500 美元 469 7% 6% 1,436 1,355 6% 7% 调整后息税折旧摊销前利润率 36.0% 36.5% -50 个基点 35.4% 0 个基点 AFFO 290 美元 288 1% 851 823 3% 每股 AFFO 0.98 1% 2.98 2.82 3% • 第三季度公布的总收入为14亿美元,与2022年第三季度的13亿美元相比增长 7.9%。不包括外币兑换(“Fx”)的影响,受存储租赁收入增长11.6%的推动,报告的总收入与上年相比增长了6.8%。不包括ALM业务,按固定汇率计算,服务收入增长了3.8%。今年迄今为止,报告的总收入增长了6.2%,增长了6.8%。• 第三季度的净收入为9140万美元,而2022年第三季度的1.929亿美元。今年迄今为止,净收入为1.581亿美元,而2022年为4.365亿美元。• 第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为5亿美元,而2022年第三季度为4.694亿美元,增长6.5%。按固定汇率计算,第三季度调整后的息税折旧摊销前利润增长了5.6%,这得益于存储租赁收入的增加和数据中心投产的推动。按固定汇率计算,年初至今调整后的息税折旧摊销前利润增长了6.6%。• 第三季度每股FFO(标准化)为0.76美元,而2022年第三季度为0.76美元。今年迄今为止,每股FFO(标准化)为2.19美元,而2022年为2.17美元,增长0.9%。第一部分——第三季度收益新闻稿 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 3


• 第三季度AFFO为2.901亿美元,而2022年第三季度为2.88亿美元,增长0.8%,这得益于调整后息税折旧摊销前利润的改善,部分被更高的现金税和更高的利息支出所抵消。今年迄今为止,AFFO为8.512亿美元,而2022年为8.231亿美元,增长3.4%。• AFFO第三季度每股收益为0.99美元,而2022年第三季度为0.98美元。今年迄今为止,AFFO的每股收益为2.90美元,而2022年为2.82美元,增长2.8%。• 宣布收购(受惯例成交条件的约束)Regency Technologies,该公司在过去四个季度在ALM领域的收入超过1亿美元。初始收购价格为2亿美元,1.25亿美元将在收盘时支付,剩余部分将于2025年到期,约为息税折旧摊销前利润的7.5倍。此次收购还包括潜在的基于绩效的收益,如果获得,将在2027年支付。股息2023年11月2日,铁山董事会宣布第四季度季度现金分红为每股0.65美元。2023年第四季度的股息将于2024年1月4日支付,适用于2023年12月15日的登记股东。指导方针铁山确认了2023年全年预期;详情汇总于下表。2023年指引(1)(以百万美元计,每股数据除外)2023年指导值同比变化总收入5,500美元-5,600美元~9%调整后息税折旧摊销前利润1,940美元-1,975美元〜7% AFFO每股3.91美元-4.00美元〜4%(1)铁山确实如此不提供其在年度指导或长期展望中讨论的非公认会计准则指标的对账情况,因为没有这些指标就无法获得此类对账所需的某些重要信息不合理的努力或根本不合理,包括最值得注意的是,汇率对Iron Mountain交易的影响、与处置房地产有关的损失或收益以及其他收入或支出。没有这些信息,Iron Mountain认为和解是没有意义的。关于铁山铁山公司(纽约证券交易所代码:IRM)是信息管理、创新存储、数据中心基础设施和资产生命周期管理领域的全球领导者。Iron Mountain成立于1951年,受到全球超过22.5万名客户的信赖,旨在保护和提升客户工作的力量。通过包括数字化转型、数据中心、安全记录存储、信息管理、资产生命周期管理、安全销毁以及艺术品存储和物流在内的一系列产品,Iron Mountain帮助企业揭露其暗数据,使客户能够快速、安全地从存储的数字和物理资产中解锁价值和情报,同时帮助他们实现环境目标。要了解有关 Iron Mountain 的更多信息,请访问:www.ironmountain.com 并在 X(正式推特)和 LinkedIn 上关注 @IronMountain。第一部分——第三季度收益新闻稿 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 4


1995年《私人证券诉讼改革法》下的安全港声明:我们在本新闻稿中发表的声明构成 “前瞻性陈述”,该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来业绩的预期,包括运营、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,除非它们是关于我们当前意图和当前预期的陈述,否则您不应依赖这些陈述,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将” 或类似表达方式时,我们是在做前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外,可能导致实际业绩与预期不同的重要因素包括:(i)我们有能力或无力执行战略增长计划,包括我们能否按计划进行投资、发展业务(包括通过合资企业)、将替代技术纳入我们的产品、实现令人满意的新产品供应的回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合被收购的公司以及向更可持续的能源过渡;(ii)客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求发生了变化,包括从纸张和磁带存储向需要较少物理空间的替代技术的转变;(iii)我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响;(iv)遵守法律、法规和客户要求的成本和遵守能力,包括与数据隐私和网络安全问题有关的法律、法规和客户要求的能力,还有火和安全和环境标准;(v)攻击对我们内部信息技术(“IT”)系统的影响,包括此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响,以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议;(vii)我们为资本支出提供资金的能力;(vii)我们作为房地产投资信托出于美国联邦所得税目的保持纳税资格的能力(“房地产投资信托基金”);(viii)变更在我们开展业务的国家的政治和经济环境中,以及全球政治气候的变化;(ix)我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;(x)我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力;(xii)服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;(xiii)与业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;(xiii)突发事件,包括那些由气候变化或地缘政治事件引起,可能会扰乱我们的运营,对我们的声誉和运营业绩产生不利影响;(xiv)未能实施和管理新的IT系统;(xv)竞争或经济状况中影响我们财务状况或目前未考虑的经营业绩的其他趋势;以及(xvi)我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险,包括年度报告第一部分第1A项中标题为 “风险因素” 的风险。除非法律要求,否则我们没有义务更新本新闻稿中出现的任何前瞻性陈述。非公认会计准则指标的协调在本新闻稿中,Iron Mountain讨论了(1)调整后的息税折旧摊销前利润,(2)调整后的每股收益,(3)FFO(Nareit),(4)FFO(标准化)和(5)AFFO。这些衡量标准不符合美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)。这些非公认会计准则指标是补充指标,旨在加强我们的披露,并提供我们认为重要的额外信息,供投资者除了但不能替代根据公认会计原则报告的财务业绩指标外,还可以考虑这些信息,例如营业收入、归属于铁山公司的净收益(亏损)或来自运营活动的现金流(根据公认会计原则确定)。根据经修订的1934年《证券交易法》G条例的要求,这些指标与适当的GAAP衡量标准的协调及其定义将在本新闻稿的后面介绍。投资者关系联系人:Gillian Tiltman Erika Crabtree 高级副总裁,投资者关系主管 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Erika.Crabtree@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 535-2845 第一部分——第三季度财报新闻稿 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 5


事实与数据 53 亿美元过去十二个月收入 225,000 多个客户账户 ~26,000 名员工 ~1,400 个设施全球 8900 万多家媒体报道约 7.3 亿立方英尺全球存储量财务亮点 2023 年第三季度 2023 年第 4 季度 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度存储租金收入 850,756 美元 769,457 美元服务收入 529,519 美元 529,519 美元 180 美元 504,260 美元 509,592 美元 526,575 美元总收入 1,388,175 美元 1,357,936 美元 1,314,349 美元 1,279,049 美元 1,286,949 美元 1,286,945 美元调整后息税折旧摊销前利润率 499,945 美元35.1% 36.9% 36.5% 归属于铁山公司的净收益(亏损)91,043 美元 114 美元 64,595 美元 122,437 美元 192,164 美元公布的每股收益——全面摊薄 0.31 美元 0.22 美元 0.42 美元 0.42 美元 FFO(标准化)223,113 美元 216,182 美元 223,182 美元 223,182 美元 FFO(标准化)每股0.76 0.71 0.71 0.71 0.74 0.76 美元 AFFO 290,136 美元 277,029 美元 286,791 美元 286,791 美元 AFFO 每股 0.99 美元 0.98 美元 0.62 美元 TTM AFFO 派息率 64.6% 65.2% 66.3% 加权普通平均值已发行股票——摊薄后294,269 293,049 292,892 292,892 292,552 经租赁调整后的净杠杆率 5.1x 5.1x 5.1x 5.2 倍运营亮点 2023 年第三季度 2023 年第 1 季度 2022 年第三季度有机存储租金收入增长 9.7% 10.8% 11.0% 9.7% 有机服务收入增长 (0.6)% (1.4)% 2.0% 11.8% 21.8% 总容量-存储 731,263 730,767 730,136 729,284 732,211 存储设施容量利用率 79.4% 79.6% 79.3% 79.3% 79.8% 记录管理保留率 93.0% 93.3% 93.3% 93.4% /平方英尺 9.00 美元 8.78 美元 8.64 美元 8.34 美元 8.35 美元 Storage NOI/Sq英尺 7.23 美元 7.10 美元 7.00 美元 6.84 美元 6.70 美元数据中心:可租赁兆瓦 225.2 221.2 206.9 191.6 190.6 租赁百分比——稳定 94.6% 94.3% 92.6% 93.0% 租赁百分比——总计 91.8% 92.2% 91.6% 92.0% 租赁千瓦——全新/扩展版 65,355 2,690 51,770 13,770 657 6,901 流失率 1.0% 1.4% 1.5% 0.2% 0.6% 设施数量 24 24 24 21 20 市场数量 21 19 19 19 18 第二部分——财务亮点和有机增长 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 6


有机收入增长 (1) 2023 年第三季度至今 2023 年第 2 季度报告固定货币有机收入报告固定货币有机收入报告固定货币有机收入存储租金 12.9% 11.6% 9.7% 10.9% 10.8% 10.8% 10.4% 10.9% 10.5% 服务 0.6% (1.0)% (1.0)% (1.4)% 0.1% 0.7% 0.1% 总收入 7.9% 6.8% 5.3% 6.2% 8% 6.3% 总有机收入增长 8.5% 10.0% 12.8% 14.1% 11.3% 7.5% 5.7% 2021 年第四季度 2022 年第二季度 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 有机存储租赁收入增长 3.6% 6.8% 8.2% 9.7% 11.1% 2021 年第四季度 2022 年第二季度 9.7% 2022 年第四季度 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 12.0% 有机服务收入增长 17.6% 16.1% 21.8% 2.0% (1.4)% (0.6)% 2021 年第四季度 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2022 年第四季度 1 2023 年第二季度 2023 年第三季度 (10.0)% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定货币,不包括业务收购和资产剥离的影响。第二部分——财务亮点和有机增长投资者.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 7


全球存储量全球 RIM 企业及其他 2021 年第 2 季度 2021 年第 4 季度 2022 年第 2 季度 2022 年第四季度 2022 年第 4 季度 2023 年第 2 季度 2023 年第三季度 50,000 550,000 650,000 750,000 2021 年第二季度 2021 年第 4 季度 2022 年第四季度 2023 年第 3 季度全球 RIM 70711,549 711,549 22,582 721,945 723,331 725,665 727,496 724,480 724,926 725,510 (1) 725,907 企业和其他人 3,734 4,223 4,250 4,301 4,322 4,336 4,715 4,804 5,210 5,256 5,356 总容量 711,342 726,831 726,246 727,653 730,002 732,211 729,284 730,136 730,767 731,263本季度的业务收购 (2) — 5,020 10,743 — — — 143 — — — (1) 2023年6月29日,我们收购了Clutter Intermedial, Inc.的100%权益,并控制了相关的Clutter合资企业的所有资产,我们与该合资企业有着先前的关系。在我们收购之前和之后,与该业务相关的数量基本一致。(2) 本季度通过收购获得的数量;这包含在总存储量中。第三部分——运营指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 8


季度经营业绩同比变化百分比2023年第三季度2023年第二季度报告固定货币有机增长 (1) 全球RIM企业存储租金 719,560 美元 704,011 美元 650,141 10.7% 9.5% 7.9% 服务 463,092 455,856 5.0% 4.0% 4.0% 总收入 1,182,652 美元 1,091,102 美元 8.4% 7.3% 调整后息税折旧摊销前利润 516,548 美元 499,062 美元 483,862 美元调整后息税折旧摊销前利润率 43.7% 43.0% 44.3% 全球数据中心商务存储租金 123,655 美元 110,990 美元 96,328 28.4% 28.4% 25.7% 服务 3,880 7,043 3,981 美元 (5.6)% (5.6)% 总收入 127,535 美元 100,309 27.1% 24.5% 20.6% 调整后息税折旧摊销前利润 53,216 美元 53,809 美元 42,660 美元调整后息税折旧摊销前利润率 41.7% 45.6% 42.5% 企业和其他存储租金 15,755 美元 13,900 美元 11.1% 9.8% 6.2% 服务 62,547 64,281 81,634 (23.9)% (25.1)% 总收入 77,988 美元 808% 95,036 95,534 美元 (18.4)% (19.0)% 调整后息税折旧摊销前利润美元 (69,802) 美元 (77,213) 美元 (57,088) 整合存储租金总额 858,656 美元 830,756 760,370 12.9% 11.6% 9.7% 服务 529,519 527,180 526,575 0.6% (0.1)% (0.6)% 总收入 1,388,175 美元 1,357,936 美元 1,286,945 美元 7.9% 6.8% 5.5% 调整后息税折旧摊销前利润 499,962 美元 475,658 美元 469,434 美元调整后的息税折旧摊销前利润率36.0% 35.0% 36.5%(1)固定货币,不包括业务收购和剥离的影响。第三部分——运营指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 9


年初至今经营业绩同比变化% 2023年年初至今 2022 年初至今公布的固定货币有机增长 (1) 全球 RIM 企业存储租金 2,111,240 美元 1,949,999 美元 8.3% 9.0% 8.8% 服务 1,357,805 1,260,470 7.7% 8.7% 调整后息税折旧摊销前利润 1,493,394 美元 7.7% 8.8% 调整后息税折旧摊销前利润 1,493,394 美元息税折旧摊销前利润率 43.0% 43.7% 全球数据中心商务存储租金 342,080 美元 273,547 美元 25.1% 24.4% 22.5% 服务 15,793 23,837 (34.0)% (34.0)% 总收入 357,873 美元 297,384 美元 20.3% 19.7% 18.0% 调整后息税折旧摊销前利润 157,660 美元 126,944 美元调整后的息税折旧摊销前利润率 44.1% 42.7% 公司和其他存储租金 46,181 美元 41,019 美元 12.6% 12.6% 8.7% 服务 187,361 275,653 (32.0)% (31.9)% (37.2)% 总收入 233,542 美元 (26.3)% (31.3)% 调整后息税折旧摊销前利润 $ (214,626) $ (3,835) 整合存储总租金 2,499,501 美元 2,264,566 美元 10.4% 10.9% 10.5% 服务 1,560,959 1,559,959 0.1% 0.1% 总收入 4,060,460 美元 3,824,525 美元 6.2% 6.3% 调整后息税折旧摊销前利润率 1,436,428 美元 35.4% (1) 固定货币并排除业务收购的影响,以及剥夺。第三部分——运营指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 10


简明合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日资产流动资产:现金及现金等价物 170,502 美元 141,797 美元应收账款,净额 1,167,654 1,174,915 美元预付费用和其他278,888 230,433 美元流动资产 1,547,145 美元财产、厂房和设备:财产、厂房和设备 9,877,866 美元 25,765美元减去:累计折旧(3,986,450美元)(3,910,321美元)不动产、厂房和设备,净额5,891,416美元其他资产,净额:商誉4,938,075美元客户和供应商关系以及其他无形资产,353,139 1,423,145 经营租赁使用权资产 2,620,582 2,583,704 其他 456,662 588,342 其他资产总额,净额 9,368,458 美元 9,477,925 美元总资产 16,876,918 美元 16,140,514 美元负债和权益流动负债:长期债务的流动部分 107,984 美元 87,546 美元应付账款 448,3819 469,198 应计费用和其他流动负债 1,109,492 1,031,910 递延收入 325,493 328,910 流动负债总额 1,991,288 美元 1,917,564 美元长期债务,扣除流动部分 11,548,229 10,481,449 长期运营租赁负债,扣除流动部分部分 2,479,223 2,429,167 其他长期负债 158,446 317,376 递延所得税 273,831 263,005 可赎回的非控股权益 163,270 95,160 长期负债总额 14,622,999 美元 13,586,157 美元权益总额 262,631 美元 636,793 美元总负债和权益 16,876,918 美元 16,140,514 美元第四节——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 11


2023年第三季度季度季度季度简明合并运营报表 2023年第二季度季度变化百分比变化百分比收入:存储租金 858,656 美元 830,756 美元 3.4% 760,370 美元 12.9% 服务 529,519 527,180 0.4% 526,575 0.6% 总收入 1,388,175 美元 2.2 美元 1,286,945 美元 7.9% 运营费用:销售成本(不包括折旧和摊销)592,201 美元 592,644 美元 (0.1)% 546,041 美元 8.5% 销售、一般和管理 315,030 311,805 1.0% 285,299 10.4% 折旧和摊销 198,757 195,367 1.7% 175,077 13.5% 收购和整合成本 9,909 1,511 n/a 5,554 78.4% 重组和其他转型 38,861 45,588 (14.8)% 3,382 n/a (收益) PP&E 净值 (4,416) (1,505) 193.4% (14,170) (68.8)% 总运营费用 1,150,342 美元 1,145,410 美元 0.4% 1,001,183 美元 14.9% 营业收入(亏损)237,833 美元 212,526 美元 11.9% 285,762 美元(16.8)% 利息支出,净额 152,801 144,178 6.0% 121,767 25.5% 其他(收入)支出,净额(16,271)62,950(125.8)%(52,870)(69.2)% 未计准备金净收益(亏损)所得税(补助金)101,303 美元 5,398 美元 n/a 216,865 美元 (53.3)% 准备金 (所得税收益)9,912 4,255 132.9% 23,934(58.6)% 净收益(亏损)91,391 美元 1,143 美元 n/a 192,931 美元(52.6)% 减去:归属于非控股权益的净收益(亏损)348 1,029(66.1)% 767(54.6)% 归属于铁山公司的净收益(亏损)91,043 美元 114 美元 n/a 192,164 美元 52.6)% 归属于铁山公司的每股净收益(亏损):基本0.31美元 0.00 美元 n/a 0.66 (53.0)% 摊薄 0.31 美元 0.00 美元 n/a 0.66 (53.0)% 加权平均已发行普通股——基本 292,148 291,825 0.1% 290,937 0.4% 加权平均普通股已发行股票——摊薄 294,269 293,527 0.3% 292,552 0.6% 第四节——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 12


年初至今2023年年初至今简明合并运营报表年初至今 2022 年年初至今% 变动收入:仓储租金 2,499,501 美元 2,264,566 美元 10.4% 服务 1,560,959 美元 0.1% 总收入 4,060,460 美元 3,824,525 美元 6.2 美元销售成本(不包括折旧和摊销)1,756,471 美元 1,649,139 6.5% 销售、一般和管理 96,49,139 美元 21,355 861,416 7.0% 折旧和摊销 576,218 536,946 7.3% 收购和整合成本 13,015 38,093 (65.8)% 重组和其他转型 121,362 3,382 n/a(收益)处置亏损/减记PP&E,净额 (18,982) (66,124) (71.3)% 总运营费用 3,369,439 美元 3,022,852 美元 11.5% 营业收入(亏损)691,021 美元 801,673 美元(13.8)% 利息支出,净额 434,148 351,266 23.6 %,净额 67,879 美元(38,186)n/a 所得税准备金(收益)前收益(亏损)188,994美元 488,593 美元(61.3)% 所得税准备金(收益)30,925 52,097(40.6)% 净收益(亏损)158,069 美元 436,496 美元(63.8)% 减去:归属于非控股权益的净收益(亏损)2,317 1,952 18.7% 可归属于铁的净收益(亏损)Mountain Incorporated 155,752美元 434,544美元(64.2)%归属于铁山公司的每股净收益(亏损):基本0.53美元 1.49美元(64.4)%摊薄后0.53美元 1.49美元(64.4)%加权平均已发行普通股——摊薄后293,615 292,294 0.5%第四节——资产负债表、运营报表和对账 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 13


2023年第三季度净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的季度对账 2023年第二季度季度变化百分比变化净收入 91,391 美元 1,143 美元 n/a 192,931 美元(52.6)% 增加/(扣除):利息支出,净额 152,801 144,178 6.0% 121,767 25.5% 所得税准备金(收益)9,912 4,255 133.0% 23,934 (58.6)% 折旧和摊销 198,757 195,367 1.7% 175,077 13.5% 收购和整合成本 9,909 1,511 n/a 5,554 78.4% 重组和其他转型 38,861 45,588 (14.8)% 3,382 n/a(收益)出售/减记PP&E,净额 (包括房地产)(4,416)(1,505)193.3%(14,170)(68.8)%其他(收益)支出,净额,不包括我们在未合并合资企业亏损(收益)中所占份额(17,626)58,694(130.0)%(56,226)(68.7)% 股票薪酬支出 18,313 22,373(18.2)% 14,326 27.8% 我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占份额 2,060 4,054 (49.2)% 2,859 (28.0)% 调整后息税折旧摊销前利润 499,962 美元 5.1% 469,434 美元 6.5 年初至今净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润对账年初至今 2022 年年初至今净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润对账% 变动净收益 $158,069 436,496 美元 (63.8)% 加上/(扣除):利息支出,净额 434,148 351,266 23.6% 所得税准备金(收益)30,925 52,097 (40.6)% 折旧和摊销 576,218 536,946 7.3% 收购和整合成本 13,015 38,093 (65.8)% 重组和其他转型 121,362 3,046 382 n/a(收益)出售/减记PP&E,净额(包括房地产)(18,982)(66,124)(71.3)% 其他费用(收益),净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占份额 58,559(48,814)n/a 股票薪酬支出53,195 45,923 15.8% 我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占份额9,919 5,869 69.0%调整后息税折旧摊销前利润1,436,428美元 1,355,134 6.0 %第四节——资产负债表、运营报表和对账表投资者.ironmountain.com 2023年第三季度补充财务信息 14


报告的每股收益与调整后的每股收益的季度对账2023年第三季度第二季度变化百分比变化2022年第三季度同比变动百分比报告的每股收益-从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄 0.31 美元 0.00 美元 n/a 0.66 (53.0)% 添加/(扣除):收购和整合成本 0.03 0.01 n/a 0.02 50.0% 重组和其他转型 0.13 0.16 (18.8)% 01 n/a(收益)出售亏损/减记PP&E,净额 (0.02) (0.01) 100.0% (0.05) (60.0)% 其他(收益)支出,净额,不包括我们在亏损(收益)中所占份额未合并合资企业 (0.06) 0.20 (130.0)% (0.19) (68.4)% 股票薪酬支出 0.06 0.08 (25.0)% 0.05 20.0% 与衍生工具相关的非现金摊销 0.02 0.02 — — — 对账项目和离散税收项目的税收影响 (1) (0.03) (0.05) (40.0)% (0.01) 调整后每股收益-从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄 0.45 美元 0.40 美元 12.5% 0.48 (6.3)% 年初至今报告的每股收益与调整后每股收益的对账2023年年初至今 2022 年初至今 2022 年初至今报告每股收益变动百分比-全面摊薄来自铁山公司应占净收益(亏损)0.53 美元 1.49 美元(64.4)% 添加/(扣除):收购和整合成本 0.04 0.13(69.2)% 重组和其他转型 0.41 0.01 n/a 与某些客户关系无形资产注销相关的摊销 — 0.02 (100.0)%(收益)出售/减记PP&E,净额(0.06)(0.0) 22) (72.7)% 其他费用(收益),净额,不包括我们在未合并合资企业中的亏损(收益)份额 0.20 (0.17) n/a 股票薪酬支出 0.18 0.16 12.5% 非现金与衍生工具相关的摊销 0.06 — 不适用对账项目和离散税收项目的税收影响 (1) (0.09) (0.09) — 归属于非控股权益的净收益 0.01 0.01 — 调整后的每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄 1.28 美元 1.34 (4.5)% (1) 三个月我们的有效税率与结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差额而截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月主要是由于 (i) 上述对账项目影响了我们报告了扣除所得税准备金(收益)前的净收益(亏损),但对我们报告的所得税准备金(收益)和(ii)其他离散税项目的影响微乎其微。在计算截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和年初至今的调整后每股收益时,我们的结构性税率分别为13.3%和16.5%,截至2023年6月30日的季度为14.0%。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对年度结构性税率的估计值计算得出的。这可能导致本期调整加上先前报告的季度调整未与年初至今的调整相加。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 15


净收益(亏损)与FFO和AFFO的季度对账2023年第二季度第二季度变化百分比变化2022年第三季度同比变化净收入 91,391美元 1,143 美元 n/a 192,931 美元(52.6)% 增加/(扣除):房地产折旧 (1) 80,430 81,558 (1.4)% 74,652 7.7% 房地产销售亏损(收益),净额税收 750 (1,853) (140.5)% (15,666) (104.8)% 基于数据中心租赁的无形资产摊销 (2) 7,482 4,907 52.5% 3,687 102.9% 我们在未合并合资企业的 FFO (Nareit) 对账项目中所占份额 679 562 20.9% — FFO (Nareit) 180,732 美元 86,317 美元 109.4% 255,604 美元 (29.3)% 加成/(扣除):收购和整合成本 9,909 1,511 n/a 5,554 78.4% 重组和其他转型 38,861 45,588 (14.8)% 3,382 n/a(收益)出售/减记净额(不包括房地产)(5,116)(1,417) n/a 2,616 n/a 其他(收入)支出,净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占份额(17,626)58,694(130.0)%(56,226)(68.7)% 股票薪酬支出 18,313 22,373(18.2)% 14,326 27.8% 与衍生工具相关的非现金摊销 5,270 5,817 (9.4)% — — 实际房地产融资租赁折旧 3,001 3,008 (0.2)% 3,020 (0.6)% 对账项目和离散税项的税收影响 (3) (10,220) (13,278) (23.0)% (5,184) 97.1% 我们在未合并合资企业 FFO(标准化)对账项目中所占份额 (44) (500) (91.2)% 223 (119.7)% FFO (标准化)) 223,080 美元 208,113 美元 7.2% 223,315 美元 (0.1)% 每股金额(全面摊薄):FFO(Nareit)0.61 0.29 0.29 美元 110.3% 0.87 美元 (29.9)% FFO(标准化)0.76 美元 0.71 美元 7.0% 0.76 美元-基本 292,148 291,825 0.1% 290,937% 0.4加权平均已发行普通股——摊薄 294,269 293,527 0.3% 292,552 0.6% (1) 包括与自有房地产资产(土地改善、建筑物、建筑物改善、租赁权益改善和货架)相关的折旧费用,不包括与房地产融资租赁相关的折旧。(2) 包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。(3) 代表税收影响 (i) 上述对账项目,影响我们之前报告的净收益(亏损)所得税准备金(福利),但对我们报告的所得税准备金(福利)和(ii)其他离散税项目的影响微乎其微。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 16


净收益(亏损)与 FFO 和 AFFO 的季度对账(续)2023 年第三季度第二季度季度百分比变化 2022 年第三季度同比百分比变化 FFO(标准化)223,080 美元 208,113 美元 7.2% 223,315(0.1)% 添加/(扣除):非房地产折旧 49,500 49,764 (0.5)% 36,458 35.8% 摊销费用 (1) 47,280 46,070 2.6% 46,764 1.1% 递延融资成本摊销 5,485 3,763 45.8% 4,472 22.6% 与摊销客户激励和市场以上及低于市场的租赁相关的收入减少 1,715 1,732 (1.0)% 1,851 (7.4)% 非现金租金支出(收入)6,1196,603 (7.3)% 5,522 10.8% 与正常现金税的对账率 (8,364) (8,575) (2.5)% 7,366 n/a 我们在未合并合资企业的 AFFO 对账项目中所占份额 182 2,525 (92.8)% 1,193 (84.7)% 减去:经常性资本支出 34,861 32,966 5.7% 38,972 (10.5)% AFFO 29072 ,136 美元 277,029 4.7% 287,971 美元 0.8% 每股金额(全面摊薄):AFFO 每股 0.99 美元 0.94 5.3% 0.98 美元 1.0% 加权平均已发行普通股——基本 292,148 291,825 0.1% 290,937 0.4% 加权平均已发行普通股——摊薄 294,269 293,5270.3% 292,552 0.6% (1) 包括客户和供应商关系价值、采购成本、客户关系获取和其他无形资产。不包括资本化佣金的摊销。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 17


年初至今净收益(亏损)与FFO和AFFO 2023年年初至今的对账% 变动净收入 158,069 美元 436,069 美元(63.8)% 加上/(扣除):房地产折旧 (1) 238,117 228,993 4.0%(扣除税款)房地产销售亏损(16,849)(64,430)(73.8)% 数据中心 Lee 基于资产的无形资产摊销 (2) 18,518 11,850 56.3% 我们在未合并合资企业FFO(Nareit)对账项目中所占份额 1,373 美元 — — FFO(Nareit)399,228 美元 612,909 美元(34.9)% 增加/(扣除):收购和整合成本 13,015 38,093 (65.8)% 重组和其他转型 121,362 3,382 n/a 出售/减记PP&E、净额(不包括房地产)的亏损(收益)(1,983)(573)n/a 其他支出(收入),净额,不包括我们在未合并合资企业中的亏损(收益)份额 58,559(48,814)n/a 股票薪酬支出 53,195 45,923 15.8% 非现金摊销相关至衍生工具 16,921 — — 房地产融资租赁折旧 8,997 10,227 (12.0)% 对账项目和离散税收项目的税收影响 (3) (26,825) (26,090) 2.8% 我们在FFO(标准化)对账中的份额我们的未合并合资企业 (319) 577 (155.3)% FFO(标准化)642,150 美元 635,634 美元 1.0 %每股金额(全面摊薄后股份):FFO(Nareit)1.36 美元 2.10 美元(35.2)% FFO(标准化)2.19 美元 0.9 美元加权平均已发行普通股——基本摊薄291,805 290,673 0.4% 加权平均已发行普通股-ted 293,615 292,294 0.5% (1) 包括与自有房地产资产(土地改良、建筑物、建筑物改善、租赁权益改善和货架)相关的折旧费用,不包括与不动产相关的折旧房地产融资租赁。(2)包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。(3)代表(i)上述对账项目的税收影响,这些项目影响我们报告的所得税准备金(亏损)(收益),但对我们报告的所得税准备金(收益)和(ii)其他离散税项目的影响微乎其微。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 18


净收益(亏损)与FFO和AFFO的全年对账表(续)2023年年初至今 2022 年年初至今百分比变化 FFO(标准化)642,150 美元 635,634 1.0% 增加/(扣除):非房地产折旧 140,213 111,406 25.9% 摊销费用 (1) 138,007 145,590 (5.2)% 递延融资成本摊销 13,580 13,536% 与摊销客户激励措施以及市场以上和低于市场的租赁相关的收入减少 5,207 5,532 (5.9)% 非现金租金支出(收入)20,158 13,033 54.7% 与标准化现金税的对账 (17,348) 1,405 n/a 我们的份额AFFO 未合并合资企业的对账项目 4,688 3,160 48.3% 减去:经常性资本支出 95,490 106,156 (10.0)% AFFO 851,165 美元 823,140 美元 3.4% 每股金额(全面摊薄后的股票):AFFO 每股 2.90 2.82% 加权平均已发行普通股——基本 291,805 290,673 0.4% 加权摊薄后普通股流通量 293,615 292,294 0.5% (1) 包括客户和供应商关系价值、采购成本、获取客户关系和其他无形资产。不包括资本化佣金的摊销。第四部分——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 19


季度存储租赁和服务业务详情 2023 年第 3 季度第 2 季度变化百分比 2022 年第 3 季度变化百分比更改存储租赁业务详情总存储租金收入 858,656 美元 830,756 美元 3.4% 760,370 美元 12.9% 另外:终止/永久提款费 8,725 7,855 11.1% 8,452 3.2% 调整后存储租赁活动的总收入 867,381 美元 3.4 美元 12.821 12.8% 减去:仓储租赁费用仓储租金 119,371 117,464 1.6% 105,991 12.6% 存储租赁劳力 8,777 8,395 4.6% 7,302 20.2% 所有其他存储成本 127,187 124,196 2.4% 114,911 10.7%存储租金销售成本 255,335 美元 250,055 美元 2.1% 228,205 11.9% 存储租金毛利 612,046 美元 588,557 美元 4.0 美元 540,617 美元 13.2% 存储租金毛利 70.6% 70.2% 40 bps 服务业务详情总服务收入 529,519 美元 527,180 美元 0.4 美元 526,575 0.6% 减:终止 /永久提款费 8,725 7,855 11.1% 8,452 3.2% 调整后服务活动总收入 520,794 美元 519,325 美元 0.3% 518,124 美元 0.5% 减去:服务费用服务租金 7,233 6,212 16.4% 4,051 78.5% 服务劳工 215,846 (0.1)% 192,435 12.2%所有其他服务成本 113,787 120,375 (5.5)% 121,350 (6.2)% 服务销售成本 336,866 美元 342,589 美元 (1.7)% 317,836 美元 6.0% 服务毛利 183,928 美元 176,736 美元 4.1% 200,288 美元 (8.2)% 服务毛利率 35.3% 34.0% 130 bps 38.7% -340 bps 第五节-存储和服务对账 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 20


年初至今存储租赁和服务业务详情 2023 年初至今 2022 年初至今% 更改存储租赁业务详情总存储租金收入 2,499,501 美元 2,264,566 美元 10.4% 加:终止/永久提款费 24,220 25,554 (5.2)% 调整后存储租赁活动的总收入 2,523,721 美元 290,120 10.2% 减去:存储租赁费用仓储租金 352,985 313,702 12.5% 存储租赁劳动力 25,011 20,996 19.1% 所有其他存储成本 365,691 336,035 8.8% 存储租金销售成本 743,687 美元 670,733 美元 10.9% 存储租金毛利 1,780,034 美元1,619,387 9.9% 存储租金毛利率 70.5% 70.7% -20 bps 服务业务详情总服务收入 1,560,959 美元 1,559,959 美元 0.1% 减去:终止/永久提款费 24,220 25,554 (5.2)% 调整后服务活动总收入 1,536,739 美元 1,534,406 0.2% 减去:服务费用服务租金 18,431 12,193 51.2% 服务劳工 643,539 583,702 10.3% 所有其他服务成本 350,814 382,511 (8.3)% 服务成本销售成本 1,012,784 美元 978,406 美元 3.5% 服务毛利 523,955 美元 556,000 美元 (5.8)% 服务毛利率 34.1% 36.2% -210 基点部分V-存储和服务对账 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 21


全球房地产投资组合和租赁义务全球房地产投资组合(1)自有设施租赁设施总建筑物Sq.英尺建筑物广场英尺建筑物广场英尺截至 2023 年 6 月 30 日 (2) 237 23,845 1,135 74,763 1,372 98,608 增建和扩建项目 — 35 695 35 695 处置和迁出 (2) (50) (21) (676) (23) (726) 截至 2023 年 9 月 30 日的总计 (3) 235 23,795 1,149 74,782 1,384 98,577 合计% 17.0% 24.1% 83.0% 75.9% 美国拥有的五大市场(以平方米为单位英尺)拥有量排名前五的国际市场(单位:平方米英尺)新泽西州北部 1,962 法国巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利尔 552 波士顿 1,154 墨西哥墨西哥城 452 达拉斯 966 加拿大多伦多 434 休斯顿 873 秘鲁利马 434 设施租赁到期 (4)(占总租赁平方英尺的百分比)3.0% 3.3% 3.7% 4.7% 5.2% 2024 2026 2028 2028 2028 29 2030 2031 此后加权平均剩余经营租赁债务:11.2 年 (1) 包括合并后的合资企业中持有的房地产。(2) 反映了由于房地产基础的完善而对前几个时期的调整。(3))包括12个自有数据中心设施和5个租用数据中心设施,面积为260万平方米。英尺和 0.8 万平方米分别为 Ft. (4) 包括融资和运营租赁债务。第六部分——房地产指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 22


数据中心客户租约到期年份即将到期的租赁数量兆瓦总量占兆瓦总量的百分比年化 GAAP TCV 租金的到期百分比 TCV 年化租金 2023 132 3.3 0.8% 10,386 1.7% 2024 779 23.4 5.4% 2025 293 34.4 7.9% 78,284 13.2% 47,664 8.0% 2027 47 9.2 2.1% 21% 2,517 3.8% 2028 60 57.1 13.2% 71,143 12.0% 2029 8 24.1 5.6% 22,363 3.8% 此后 27 259.1 59.9% 265,490 44.7% 总计 1,560 432.5 100.0% WALEE:8.1 年数据中心租赁活动摘要 2023 年第三季度年初至今 GAAP MRRkW $/kW /月交易次数 GAAP MRR kW $/kW /月新签/扩建租约 74 美元 9,024 65,355 美元 138 201 美元 14,341 119,815 美元 120 美元新建适应租约已签署 — — — — — — — 开始租约 82 658 4,615 142 191 4,087 39,772 103 续订租约 157 2,360 9,682 244 488 6,682 358 24,635 258 流失 1.0% 3.9% 市值现金 7.9% 5.7% GAAP 按市值计值 11.1% 7.9% VA-7 渲染第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 23


数据中心运营投资组合稳定预稳定的可租赁兆瓦总量按兆瓦数租赁百分比兆瓦可租赁兆瓦按兆瓦数租赁百分比兆瓦租赁百分比兆瓦由兆瓦波耶斯和其他 WPA-1 和其他公司租赁的百分比 14.2 79.3% — — 14.2 79.3% Phoenix AZP-1 41.0 100.0% — 41.0 100.0% AZP-2 34.5 100.0% 斯科茨代尔 AZS-1 5.7 100.0% — 5.7 100.0% 丹佛 DEN-1 11.3 48.9% — — 11.3 48.9% 新泽西州 NJE-1 16.8 94.5% 4.0 62.5% 20.8 88.3% 北弗吉尼亚州 VA-1 12.4 100.0% — 12.4 100.0% VA-2 30.0 100.0% 6.0 62.5% 36.0 93.8% 阿姆斯特丹 AMS-1 13.1 92.8% 伦敦 8.7 96.7% — LON-1— 8.7 96.7% 法兰克福 FRA-1 9.0 100.0% — — 9.0 100.0% FRA-2 4.6 100.0% — 4.6 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — — 6.8 100.0% 马德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% 印度 Web Werks JV 1.5 100.0% 4.7 30.2% 6.2 47.3% 数据中心总房产 210.6 94.6% 14.7 52.2% 225.2 91.6% 8% 潜在总容量——兆瓦 2023 年第三季度可出租 225.2 190.6 在建 259.9 173.7 待开发 375.7 303.8 数据中心投资组合总额 860.8 668.1 第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补编财务信息 24


数据中心扩建和开发活动项目/设施兆瓦在建兆瓦2023年第三季度预租百分比(百万美元)累计投资(百万美元)预期投资总额(百万美元)预计竣工稳定兆瓦用于开发数据中心扩建阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 阶段 5.0 — — 2.7 美元 21.4 美元 2025 年第二季度 45.0 4美元 2026 年第二季度 4.6 Phoenix AZP-2 第 5 阶段 6.0 100.0% 4.4 美元 95.6 美元 2023 年第四季度 2023 年 4 — AZP-2 第 8 阶段 6.0 6.0 100.0% 9.1 美元 22.4 美元 39.2 美元 2024 年第一季度 2024 年第一季度 1.5 法兰克福 FRA-2 第 2 阶段 5.2 5.2 100.0% 14.1 美元 59.6 美元 2023 年第四季度第四季度2024 0.8 马德里 MAD-1 第 1 阶段 2.0 — — 1.0 美元 4.4 美元 30.1 美元 2024 年第三季度 2025 年第三季度 — 印度网络工程合资公司 (1) 6.7 0.3 4.5% — — — 6.8 所有其他设施 — — — — — — 19.1 全面扩建 30.9 17.5 56.6% 32.8 新开发项目 Phoenix AZP-3 — — — — — 36.0 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — — — 10.0 6 芝加哥 CHI-2 — — — — — 36.0 法兰克福 FRA-1 第 2 阶段 (2) 9.0 9.0 100.0% — — 2024 年第一季度 2024 年第四季度 — FRA-1 第 3 阶段 9.0 9.0 100.0% — — 2024 年第一季度 2027 年第二季度 — 伦敦 LON-2 第 1 阶段 9.0 9.0 100.0% 3.1 美元 136.8 美元 2023 年第四季度 — 第 2 阶段 9.0 9.0 100.0% 2024 年第一季度 8.5 美元 51.1 美元 61.0 美元 LON-22024 年第四季度 — LON-2 第 3 阶段 9.0 9.0 100.0% 7.6 美元 26.0 美元 2024 年第四季度 62.8 美元 — LON-3 未来阶段 — — — — — 25.0 马德里 MAD-1 — — — — — — 76.0 弗吉尼亚州 VA-3 第 1 阶段 10.0 10.0 100.0 41.2 美元 201.0 2023 年第四季度 — VA-3 第二阶段 34.0 34.0 100.0 0% 32.9 41.0 美元 204.1 2024 年第四季度 — VA-4 (3) 32.0 32.0 100.0% 10.3 美元 14.8 美元 96.2 2025 年第三季度 — VA-5 (3) 40.0 40.0 100.0 美元 16.0 21.9 美元 2025 年第二季度 109.5 美元 — VA-6 第 1 阶段 16.0 16.0 23.4 美元 178.5 2024 年第四季度 2024 年第四季度 — VA-6 第 2 阶段 16.0 8.0 50% — — 11.5 美元 2026 年第一季度 2026 年第一季度 — VA-7 36.0 36.0 100.0% 1.8 美元5.9 美元 2025 年第四季度 360.0 美元 2025 年第四季度 — 弗吉尼亚州未来阶段 — — — — — 44.0 印度 Web Werks 合资公司 (1) — — — — — 99.3 迈阿密 MIA-1 — — — — — 16.0 新开发总额 229.0 221.0 96.5% 137.4 美元 4928.3 342.9 总开发 259.9 238.5 91.8 美元 168.7 美元 689.7 美元 1,89.7 美元 17.4 375.7 (1) 代表印度的一家合并合资企业;在六个市场运营六个设施。(2) FRA-1 是一家未合并的合资企业;建筑成本由合资企业出资,由铁山管理施工。(3) VA-4/5 由合并后的合资企业持有;建筑业费用由合资企业资助,由铁山管理施工。第七部分——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 25


资本化循环信贷额度和定期贷款 A 截至2023年9月30日的总市值容量 2,481,250 美元已发行股票数量 291,927 美元已发行股票数 291,927 美元截至23 年 9 月 30 日已发行股价 59.45 美元信用证 4,463 美元总市值 17,355,084 美元剩余容量 1,196,037 美元净负债 (1) 11,571,238 美元利差 (Prime) 企业总额 0.75% 价值 28,926,322 美元利差 (SOFR+CSA) 1.85% 净负债占企业总价值 40.0% 加权平均利率 7.16% 调整后息税折旧摊销前利润占利息支出 3.3 倍到期日日期 2027 年 3 月 18 日企业总价值占调整后息税折旧摊销前利润 (2) 15.2 倍信贷额度固定费用覆盖率 2.3 倍净租赁调整后杠杆比率 5.1 倍固定利率债务与浮动利率债务 81% 19% 固定利率债务浮动利率债务信用评级标普穆迪公司 BB-Ba3 高级信贷额度 BB Ba3 展望稳定最新更新 2022 年 12 月 14 日 2022 年 12 月 13 日总额加权平均利率 5.6% 期限 5.5 年美元计价 87% 债务到期日概况(百万美元)(3) (4) 13 美元 43 美元 1,033 美元 913 美元 2,240 美元1,334 2,022 美元 1,300 美元 1,100 美元 1,350 美元循环信贷额度和定期贷款 A 双边贷款澳元定期贷款 B A/R 证券化美元定期贷款 B 抵押贷款证券化优先无抵押票据 2023 2024 2026 2028 2028 2029 2029 2030 2031 2032 (1) 净负债按长期债务的流动部分计算,扣除流动部分115.482亿美元加上8,550万美元的递延融资成本减去1.705亿美元的现金和现金等价物。(2) 企业总价值与调整后息税折旧摊销前利润之比是根据过去十二个月计算的。(3) 不包括递延融资成本、融资租赁、应付票据及其他。(4) 除上述外,该公司还有约4.55亿美元的承诺资产水平融资,用于在北弗吉尼亚州建设三处数据中心资产。第八节——资本化和债务到期概况 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 26


2023 年第三季度季度季度季度资本支出 2023 年第二季度百分比变化 2022 年第三季度同比变化百分比增长:数据中心 236,107 美元 215,455 9.6% 212,200 美元 11.3% 房地产 31,312 48,959 (36.0)% 47,519 (34.1)% 创新和其他19,688 22,108 (10.9)% 9,850 99.9% 总增长资本支出 287,97.9 美元 107 美元 286,522 0.2% 269,569 美元 6.5% 经常性:数据中心 5,534 美元 3,922 美元 41.1% 3,742 美元 47.9% 房地产 15,027 14,183 6.0% 20,622 (27.1)% 非房地产 14,300 14,861 (3.8)% 经常性资本支出总额 34,861 美元 32,966 5.7% 38,972 美元 (10.5)% 总增长率及经常性资本支出 321,968 美元 319,488 美元 0.8 美元 308,541 美元 4.4% 预付和应计资本支出净变动 39,568 15,364 157.5% (41,960) (194.3)% 为增长和经常性资本支出支付的现金总额 361,536 美元 334,852 8.0 美元 266,581 35.6% 2023 年初至今资本支出年初至今 2022 年初至今% 变化增长:数据中心 653,968 美元 396,015 美元 65.1% 房地产 136,174 114,374 19.1% 创新及其他 57,332 30,808 86.1% 总增长资本支出 847,474 美元 541,197 美元 56.6% 经常性:数据中心 11,949 美元 9,420 美元 26.8% 房地产34,579 44,294 (21.9)% 非房地产 48,962 52,442 (6.6)% 经常性资本支出总额 95,490 美元 106,156 美元 (10.0)% 总增长和经常性资本支出 942,964 美元 647,353 45.7% 预付和应计资本支出净变动 19,330 (50,552) (138.2)% 为增长和经常性支付的现金总额资本支出962,294美元 596,801 61.2% TTM 经常性资本支出占收入的百分比(不包括数据中心) 3.0% 2.7% 2.6% 2.3% 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 TTM 数据中心经常性资本支出占数据中心收入的百分比 4.1% 4.0% 4.1% 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度第 2023 季度第 IX 节——资本支出 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 27


非公认会计准则指标和定义非公认会计准则指标是补充指标,旨在加强我们的披露并提供我们认为对投资者在评估我们的财务业绩时重要的额外信息。这些非公认会计准则指标应被视为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充,但不能替代这些指标,例如营业收入、持续经营收入(亏损)、净收益(亏损)或来自持续经营的经营活动的现金流(根据公认会计原则确定)。SRP FLS声明:我们在本补充财务信息中做出的陈述构成 “前瞻性陈述”,该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来业绩的预期,包括运营、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,除非它们是关于我们当前意图和当前预期的陈述,否则您不应依赖这些陈述,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将” 或类似表达方式时,我们是在做前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设,但我们的预期业绩可能无法实现,实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外,可能导致实际业绩与预期不同的重要因素包括:(i)我们有能力或无力执行战略增长计划,包括我们能否按计划进行投资、发展业务(包括通过合资企业)、将替代技术纳入我们的产品、实现令人满意的新产品供应回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合被收购的公司以及向更可持续的能源过渡;(ii)客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求发生了变化,包括从纸张和磁带存储向需要较少物理空间的替代技术的转变;(iii)我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响;(iv)遵守法律、法规和客户要求的成本和遵守能力,包括与数据隐私和网络安全问题有关的法律、法规和客户要求的能力,还有火和安全和环境标准;(v)攻击对我们内部信息技术(“IT”)系统的影响,包括此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响,以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议;(vii)我们为资本支出提供资金的能力;(vii)我们作为房地产投资信托出于美国联邦所得税目的保持纳税资格的能力(“房地产投资信托基金”);(viii)变更在我们开展业务的国家的政治和经济环境中,以及全球政治气候的变化;(ix)我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;(x)我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力;(xii)服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响;(xiii)与业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;(xiii)突发事件,包括那些由气候变化或地缘政治事件引起,可能会扰乱我们的运营,对我们的声誉和经营业绩产生不利影响;(xiv)未能实施和管理新的IT系统;(xv)竞争或经济状况中影响我们财务状况或目前未考虑的经营业绩的其他趋势;以及(xvi)我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险,包括年度报告第一部分第1A项中标题为 “风险因素” 的风险。除非法律要求,否则我们没有义务更新本补充财务信息中出现的任何前瞻性陈述。收购和整合成本:我们将收购和整合成本定义为与已完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(i)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(ii)将收购的业务整合到现有业务中的成本,包括搬迁、遣散费和系统集成成本。调整后每股收益或调整后每股收益:我们将调整后的每股收益定义为已报告的每股收益,完全摊薄后归属于铁山公司的净收益(亏损)(包括我们在未合并合资企业的调整后亏损(收益)中所占的份额,不包括某些项目,特别是:(i)收购和整合成本;(ii)与注销某些客户关系无形资产相关的摊销;(iv)(处置/减记财产、厂房和设备的收益)损失,净额(包括房地产);(v)其他费用(收入),净额;(vi)股票薪酬支出;(vii)与衍生工具相关的非现金摊销;以及(viii)对账项目和离散税收项目的税收影响。我们认为,这些排除在外的项目并不代表我们持续的经营业绩,我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。比较过去、现在和未来各时期的业绩时,我们认为,调整后的每股收益对我们的当前和潜在投资者都具有价值。衍生工具的非现金摊销:包括对冲净投资的交叉货币互换协议等工具的摊销。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率:我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出前的净收益(亏损)、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润中所占份额),不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目,特别是:(i)收购和整合成本;(ii)重组和其他转型;(iii) 处置/减记财产、厂房和设备的(收益)亏损,净额(包括房地产);(iv) 其他支出(收入),净额;以及(v)股票薪酬支出。调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们将当前或预计的调整后息税折旧摊销前利润的倍数结合我们的折扣现金流模型来确定我们的估计企业整体估值并评估收购目标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率为我们的现有和潜在投资者提供了有关我们创造现金流以支持商业投资的能力的相关和有用的信息。这些措施是我们用来评估和评估业务运营绩效的内部报告系统不可分割的一部分。调整后的运营资金(AFFO):我们将调整后的运营资金或AFFO定义为FFO(标准化)(1)不包括(i)非现金租金支出(收入);(ii)非房地产资产折旧;(iii)与客户和供应商关系价值、收入成本、收购客户关系和其他无形资产(资本化内部佣金除外)相关的摊销费用;(iv)递延融资成本的摊销以及债务折扣/溢价;(v)与摊销客户激励措施及以上优惠相关的收入减少-以及低于市场的数据中心租赁;以及(vi)与正常化现金税进行对账的影响;以及(2)包括经常性资本支出。我们还根据第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 28 对这些项目进行了调整


归因于我们在未合并企业中所占的部分。我们认为,AFFO作为衡量房地产投资信托基金运营的广泛认可指标,作为其他房地产投资信托基金的有意义的补充比较绩效指标,包括按每股计算,对投资者很有帮助。除了根据公认会计原则报告的其他财务业绩衡量标准,例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动产生的现金流(根据公认会计原则确定)外,还应考虑使用AFFO,但不能替代这些指标。每股AFFO:计算方法为AFFO除以全面摊薄后的加权平均已发行股份。运营资金、FFO(Nareit)和FFO(标准化):运营资金(“FFO”)由全国房地产投资信托协会定义为净收益(亏损),其中不包括房地产资产折旧、扣除税收后的房地产销售亏损和收益,以及基于数据中心租赁的无形资产(“FFO(Nareit)”)的摊销。我们计算包括FFO(Nareit)在内的FFO指标,并根据我们在未合并的合资企业的对账项目中所占份额进行调整。FFO(Nareit)不影响房地产折旧,因为根据公认会计原则,这些金额是为了分配房地产在其使用寿命内的成本而计算的。由于维护良好的房地产资产的价值历来会根据当前的市场状况而增加或减少,因此我们认为FFO(Nareit)可以让投资者更清楚地了解我们的经营业绩。我们与FFO(Nareit)最直接比较的GAAP指标是净收益(亏损)。我们修改FFO(Nareit),这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标的房地产投资信托基金中很常见(“FFO(标准化)”)。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(Nareit)中包含的某些我们认为不代表我们核心经营业绩的项目,特别是:(i)收购和整合成本;(ii)重组和其他转型;(iii)不动产、厂房和设备净值(收益)(收益),净额;(v)股票类净值薪酬支出;(vi)与衍生工具相关的非现金摊销;(vii)房地产融资租赁折旧;(viii)对账的税收影响项目和离散税收项目。每股FFO(标准化):FFO(标准化)除以全面摊薄后的加权平均已发行股份。终止/永久提款费:来自记录、记录和永久撤回记录的收入。业务领域:全球记录和信息管理(“Global RIM”)业务:为全球 60 个国家的客户提供 (i) 物理记录和医疗保健信息服务、重要记录服务、快递业务以及敏感文档的收集、处理和处置(“记录管理”),(ii) 作为企业灾难恢复计划一部分的备份计算机介质的存储和轮换,包括服务和快递业务、服务器和计算机备份服务;以及相关服务产品(“数据管理”),(iii) Global Digital Solutions,为客户信息的整个生命周期开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案,包括管理物理记录、将文档转换为数字格式以及对信息的数字存储;(iv) 通过碎纸设施和由定制卡车组成的移动碎纸装置相结合提供安全的碎纸服务,这是我们硬拷贝记录管理业务的自然延伸,完成了记录的生命周期,以及包括定期提取客户在我们提供的专门设计的安全容器中积累的办公记录;(v) 娱乐和媒体服务,帮助行业客户存储、保护和交付所有类型的物理媒体,并提供存储、分发和存档关键媒体资产的数字内容存储系统(“娱乐服务”);(vi)通过战略合作伙伴关系为消费者提供按需代客存储,该战略伙伴关系利用数据分析和机器学习提供有效的客户获取和便捷的客户获取无缝的消费者存储体验。全球数据中心业务:通过安全、可靠和灵活的数据中心选项,提供企业级数据中心设施和超大规模就绪能力,以保护关键任务资产并确保客户IT基础设施的持续运行。企业及其他:主要包括我们的美术和资产生命周期管理(“ALM”)业务和其他公司项目。我们的美术业务提供艺术品处理、安装和存储方面的技术专业知识(“美术”)。我们的 ALM 业务为超大规模和企业 IT 基础架构经理提供服务和解决方案,使得 IT 硬件和组件资产的停用、数据擦除处理以及处置或销售成为可能。ALM 服务通过以下方式实现:安全的物流、监管链和完整的资产可追溯性实践、对环境负责的资产处理和回收以及通过资产再营销实现价值回收的数据清理和资产翻新服务。我们的 ALM 服务侧重于保护和消除客户数据,同时保持强大、可审计和透明的监管链实践。企业和其他方面还包括与行政和员工职能相关的成本,包括财务、人力资源和信息技术,这些成本使整个企业受益。资本支出和投资:我们的业务需要资本支出来支持我们预期的存储租赁收入和服务收入增长以及持续的运营、新产品和服务以及盈利能力的提高。我们的大部分资金用于支持业务线的增长和我们的持续运营。此外,我们投资资本来收购或建造房地产。我们还花费资金来支持产品和服务的开发和改进,以及旨在提高我们盈利能力的项目。这些支出通常是可自由支配的。我们将资本支出分为以下几类:增长投资:数据中心——主要与建设数据中心设施(包括购置土地)的投资以及推动收入增长、扩大容量或实现运营或成本效率的投资相关的支出。房地产-支出主要与土地、建筑物、建筑物改善、租赁权益改善和货架结构的投资有关,目的是增加我们的收入、延长资产的使用寿命或实现运营或成本效益。第 X 部分——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 29


创新及其他-用于重要的新产品和服务以及计算机硬件和软件的全权资本支出,以支持新产品和服务或实现运营或成本效率。重组和其他转型成本,包括马特宏峰项目,以及收购的整合成本,也包括在内。经常性:房地产——支出主要与更换房地产资产的组成部分有关,例如建筑物、建筑物改进、租赁权益改善和货架结构。非房地产-支出主要与更换集装箱和碎纸箱、仓库设备、固定装置、计算机硬件或第三方或内部开发的软件资产有关,这些资产支持维持现有收入或避免成本增加。数据中心-与更换同等组件和全面维护现有数据中心资产相关的支出。固定货币:调整结果以使可比时期的外汇影响正常化。数据中心业务定义:可租赁兆瓦-代表可供客户使用的关键功率容量,以兆瓦 (MW) 为单位。租赁百分比计算-按合同规定的兆瓦数除以可租赁兆瓦数计算。每月经常性收入 (MRR)-定义为现有已签订的客户租赁下的经常性合同收入,包括租金、电力和其他经常性数据中心服务。预租赁-在施工完成之前签署的数据中心容量租约。预稳定——最近投入使用的建筑物,租赁率尚未达到85%,使用期限为24个月。租金流失率-代表在此期间未续订或终止的数据中心租约。租金流失率是根据该期间终止的MRR与期初的总租金流失率进行比较计算得出的。TCV-“合同总价值” 代表在合同期限内为有效合同签订的总收入,不包括续订或延期,但包括固定电费。潜在总兆瓦——全面建成时现有和计划中的关键电力容量总量,以兆瓦为单位。WALE-“加权平均租赁到期时间”(以年为单位)以收入为基础计算,使用所有现有合同的年GAAP收入,不包括公用事业报销。信贷额度固定费用覆盖率:计算方法为过去十二个月的息税折旧摊销前利润除以定期摊销、与未偿债务和优先股权相关的利息支出(如果有)以及租金支出。调整后的净租赁杠杆比率:按净负债计算,包括租赁债务的资本化价值,加上租金支出的六倍除以息税折旧摊销前利润。息税折旧摊销前利润:根据合并子公司过去12个月的扣除利息、税项、折旧、摊销和租金支出(“息税折旧摊销前利润”)的收益(“息税折旧摊销前利润”)计算,但须遵守某些调整和排除条款,这使得用于计算息税折旧摊销前利润的计算无法直接比较我们列报调整后的息税折旧摊销前利润。有机收入增长:我们的有机收入增长率代表我们收入的同比增长率,其中不包括业务收购、资产剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。记录管理保留率:计算方法为 1 减去一年内因客户终止和销毁而从库存中移除的记录总数(立方英尺)除以期初存储的记录总数(立方英尺)的结果。每平方米的存储空间转化/净收入英尺:计算方法为存储收入(或存储净营业收入 (NOI))除以存储产品的季度建筑物平方英尺平均值。服务利润和利润:归属于全球服务业务的毛利润和毛利。计算方法如下:调整后服务活动的总收入-服务销售成本 = 服务毛利 (美元) /调整后服务活动的总收入 = 服务毛利率 (%) 存储净营业收入或存储 NOI:存储 NOI 定义为来自租赁活动的收入(存储租赁收入、终止费和永久提款费)减去存储租赁成本。仓储租赁成本包括设施成本(不包括租金)、仓储租赁人工、其他存储成本和分配的管理费用。存储NOI通常用于房地产投资信托行业,使投资者能够了解和估值公司房地产产生的收入。存储利润和利润:归属于全球存储业务的毛利润和利润。计算方法如下:调整后的仓储租赁活动总收入第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 30


-仓储租赁销售成本 = 存储租金毛利 (美元) /调整后的仓储租赁活动总收入 = 仓储租赁毛利率 (%) 税率:有效税率-该期间的 GAAP 税率,计算方法为该季度的税收支出或收益(当期和递延税准备金总额),包括离散项目,除以该期间的税前利润。结构性税率-根据预测的普通收入和预测的税收支出/收益计算的整个财政年度的估计税率,不包括任何重要的异常或不经常发生的项目(即离散项目)和扣除财务税后确认的项目(即已终止的业务)。总存储量:Iron Mountain 的全面物理存储产品组合,包括全球 RIM、企业存储和其他存储,以绝对立方英尺为单位计算。第 X 部分——附录和定义 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度补充财务信息 31