附录 99.1
Allegro MicroSystems 公布2024年第二季度业绩
— 净销售额同比增长16％ —
— GAAP和非GAAP每股收益同比分别增长31％和29％—
—在电动汽车的带动下，汽车销量同比增长31％—
新罕布什尔州曼彻斯特，2023年11月2日——运动控制和节能系统功率和传感半导体解决方案领域的全球领导者Allegro MicroSystems, Inc.（“Allegro” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：ALGM）今天公布了截至2023年9月29日的第二季度财务业绩。
“我们第二季度净销售额为2.76亿美元，同比增长16％，这得益于汽车业持续强劲，同比增长31％。我们还实现了创纪录的非公认会计准则摊薄后每股收益0.40美元，同比增长29％。” Allegro MicroSystems总裁兼首席执行官Vineet Nargolwala说。“电动汽车（即车辆的电气化和ADAS功能集的采用）继续推动Allegro的发展。电动汽车应用的销售额同比增长近60％，达到第二季度汽车销售额的50％，树立了新的里程碑。”
第二季度财务亮点：
以千计，每股数据除外 |
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
汽车 |
|
$ |
205,936 |
|
|
$ |
189,698 |
|
|
$ |
157,398 |
|
|
$ |
395,634 |
|
|
$ |
307,047 |
|
工业 |
|
|
51,114 |
|
|
|
68,184 |
|
|
|
48,176 |
|
|
|
119,298 |
|
|
|
88,316 |
|
其他 |
|
|
18,459 |
|
|
|
20,411 |
|
|
|
32,092 |
|
|
|
38,870 |
|
|
|
60,056 |
|
净销售总额 |
|
$ |
275,509 |
|
|
$ |
278,293 |
|
|
$ |
237,666 |
|
|
$ |
553,802 |
|
|
$ |
455,419 |
|
GAAP 财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率% |
|
|
57.9 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
55.5 |
% |
|
|
57.3 |
% |
|
|
55.0 |
% |
营业利润率% |
|
|
26.5 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
|
25.2 |
% |
|
|
25.9 |
% |
|
|
16.4 |
% |
摊薄后每股 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.32 |
|
非公认会计准则财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
57.8 |
% |
|
|
56.2 |
% |
|
|
58.1 |
% |
|
|
55.6 |
% |
营业利润率% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
30.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
|
|
31.0 |
% |
|
|
26.6 |
% |
摊薄后每股 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.55 |
|
商业展望
在截至2023年12月29日的第三季度，包括2023年10月31日完成的对Crocus Technologies, Inc.的两个月活动，该公司预计净销售额将在2.5亿美元至2.6亿美元之间。该公司还根据非公认会计准则估算了以下业绩：
在Crocus列入公司第三季度业绩的两个月内，预计净销售额将增加约500万美元，利息支出增加350万美元，每股收益摊薄0.03美元。
Vineet Nargolwala在评论前景时说：“我们的待办事项仍然强劲。我们的销售预测反映了第三季度的正常季节性、UAW 罢工的挥之不去的影响、宏观经济趋势的增强以及工业和消费市场库存水平的上升。从中长期来看，设计领域的持续强劲势头（尤其是在电动汽车、清洁能源和自动化等战略重点领域）以及与领先原始设备制造商的合作关系的深化和扩大，都增强了我们对低两位数销售增长和超过32％的营业利润率这一目标模式的信念。”
Allegro尚未提供其第三财季非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则利息支出和非公认会计准则摊薄后每股收益展望的对账表，因为如果不作出不合理的努力，就无法提供所有对账项目的估计。很难合理地提供此类前瞻性非公认会计准则指标与可比的前瞻性美国公认会计原则（“GAAP”）指标之间的前瞻性估计。某些对 Allegro 估算这些项目的能力具有重大意义的因素是其无法控制和/或无法合理预测的。
财报网络直播
网络直播将于美国东部时间2023年11月2日星期四上午8点30分举行。总裁兼首席执行官维内特·纳尔戈尔瓦拉和首席财务官德里克·德安蒂利奥将讨论Allegro的业务和财务业绩。
网络直播将在公司网站的投资者关系部分investors.allegromicro.com上播出。网络直播的录像将在电话会议结束后不久发布在同一地点，并将持续至少 90 天。
关于 Allegro 微系统
Allegro MicroSystems 是全球领先的传感器集成电路 (“IC”) 和特定应用模拟电源 IC 的设计者、开发商、无晶圆厂制造商和销售商，为汽车和工业市场的新兴技术提供支持。Allegro 多样化的产品组合为车辆电气化、汽车 ADAS 安全功能、工业 4.0 自动化以及数据中心和绿色能源应用的节能技术提供了高效可靠的解决方案。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关我们未来的经营业绩和财务状况、业务战略、潜在产品以及管理层未来运营计划和目标的声明，包括有关流动性、增长和盈利策略以及影响我们业务的因素的陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
在不限制上述内容的情况下，在某些情况下，你可以通过 “目标”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“探索”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“项目”、“将”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“寻求” 等术语来识别前瞻性陈述或 “继续” 或这些术语的否定词或其他类似表达，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩、业绩或成就，应避免过度依赖此类陈述。
前瞻性陈述基于我们管理层当前的预期、信念和假设以及我们目前获得的信息。这样的信念和假设可能被证明是正确的，也可能不正确。此外，此类前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，由于各种因素，包括但不限于第二部分第7项中确定的因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，以及第一部分，第1A项。截至2023年3月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济状况的衰退或波动；我们有效竞争、扩大市场份额并增加净销售额和盈利能力的能力；我们对有限数量的第三方半导体晶圆制造设施和其他材料供应商的依赖；我们未能根据不断变化的市场条件或客户需求调整购买承诺和库存管理；我们的产品结构或客户组合的变化，这可能会对我们的毛利率产生负面影响；收购的预期收益可能无法实现或收购业务的整合可能无法像我们预期的那样迅速持续的风险；模拟半导体行业的周期性；汽车市场的任何低迷或混乱；我们弥补产品平均销售价格下降和投入成本增加的能力；我们管理第三方晶圆制造设施或产品最终组装和测试过程中的任何持续收益问题或其他延迟的能力；我们的能力准确预测我们的季度净销售额和经营业绩；我们调整供应链量以适应不断变化的市场条件和客户需求的能力；我们对菲律宾制造业务的依赖；我们对分销商的依赖；COVID-19 对我们的供应链和客户需求的影响；我们及时和具有成本效益的方式开发新产品功能或新产品的能力；我们管理增长的能力；终端市场增长的任何放缓；一个或更重要客户；我们满足客户质量要求的能力；与设计中标流程相关的不确定性，以及我们收回设计和开发费用以及及时或足够的净销售额或利润率的能力；政府贸易政策的变化，包括出口限制和关税的实施；我们面临保修索赔、产品责任索赔和产品召回的风险；我们对国际客户和业务的依赖；针对某些最终用户需求的退税、税收抵免和其他经济激励措施的可用性产品；与政府监管和其他法律义务相关的风险、责任、成本和义务，包括出口管制、隐私、数据保护、信息安全、消费者保护、环境和
职业健康与安全、反腐败和反贿赂以及贸易管制；汇率的波动；我们筹集资金以支持增长战略的能力；我们的债务可能会限制我们经营业务的灵活性；我们有效管理增长和留住关键和高技能人员的能力；我们通过专利或商业秘密保护我们的专有技术和发明的能力；我们在不侵犯第三方知识产权的情况下将产品商业化的能力；中断或违反我们或第三方服务提供商的信息技术系统；我们的主要股东对我们拥有实质性控制权；“企业机会” 原则不适用于任何未受雇于我们的董事或股东；我们组织文件和《特拉华州通用公司法》中的反收购条款；我们无法设计、实施或维持对财务报告的有效内部控制；税率的变化或新的税收立法的通过；负面的持续通货膨胀对我们业务的影响；银行和金融部门的中断限制了我们或我们的合作伙伴获得资本和借款的能力；气候变化带来的物理、过渡和诉讼风险；以及我们无法控制的其他事件。此外，我们在不断变化的环境中运营。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层不可能预测所有风险因素和不确定性。
您应该完整阅读本新闻稿和我们引用的文件，并了解我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们用这些警示性陈述来限定我们所有的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则我们不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。
本新闻稿包括美国证券交易委员会（“SEC”）规则所定义的某些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标是在根据公认会计原则编制的财务业绩指标之外提供的，而不是作为财务业绩衡量标准的替代或优于这些衡量标准的。与最接近的公认会计准则等效指标相比，使用这些非公认会计准则财务指标存在许多限制。例如，其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低所提出的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。
本新闻稿不得全部或部分复制、转发给任何人或出版。
ALLEGRO 微系统公司
合并运营报表
（以千计，股票和每股金额除外）
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
275,509 |
|
|
$ |
237,666 |
|
|
$ |
553,802 |
|
|
$ |
455,419 |
|
销售商品的成本 |
|
|
116,006 |
|
|
|
105,644 |
|
|
|
236,349 |
|
|
|
205,023 |
|
毛利 |
|
|
159,503 |
|
|
|
132,022 |
|
|
|
317,453 |
|
|
|
250,396 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 |
|
|
43,428 |
|
|
|
35,567 |
|
|
|
86,403 |
|
|
|
69,424 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
43,160 |
|
|
|
36,617 |
|
|
|
87,389 |
|
|
|
106,397 |
|
运营费用总额 |
|
|
86,588 |
|
|
|
72,184 |
|
|
|
173,792 |
|
|
|
175,821 |
|
营业收入 |
|
|
72,915 |
|
|
|
59,838 |
|
|
|
143,661 |
|
|
|
74,575 |
|
利息和其他收入（支出） |
|
|
156 |
|
|
|
(752 |
) |
|
|
(2,486 |
) |
|
|
(3,241 |
) |
所得税前收入 |
|
|
73,071 |
|
|
|
59,086 |
|
|
|
141,175 |
|
|
|
71,334 |
|
所得税准备金 |
|
|
7,400 |
|
|
|
8,438 |
|
|
|
14,615 |
|
|
|
10,403 |
|
净收入 |
|
|
65,671 |
|
|
|
50,648 |
|
|
|
126,560 |
|
|
|
60,931 |
|
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
54 |
|
|
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
70 |
|
归属于 Allegro MicroSystems, Inc. 的 |
|
$ |
65,617 |
|
|
$ |
50,614 |
|
|
$ |
126,467 |
|
|
$ |
60,861 |
|
归属于Allegro MicroSystems, Inc. 的每股普通股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.32 |
|
稀释 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.32 |
|
加权平均已发行股数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
192,431,094 |
|
|
|
191,284,631 |
|
|
|
192,214,210 |
|
|
|
190,959,616 |
|
稀释 |
|
|
195,100,855 |
|
|
|
192,639,576 |
|
|
|
195,055,495 |
|
|
|
192,654,097 |
|
总净销售额补充附表
下表汇总了公司未经审计的合并运营报表中按市场分列的净销售总额：
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
改变 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
|
改变 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
||||||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||||||||||||||
汽车 |
|
$ |
205,936 |
|
|
$ |
157,398 |
|
|
$ |
48,538 |
|
|
|
31 |
% |
|
$ |
395,634 |
|
|
$ |
307,047 |
|
|
$ |
88,587 |
|
|
|
29 |
% |
工业 |
|
|
51,114 |
|
|
|
48,176 |
|
|
|
2,938 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
119,298 |
|
|
|
88,316 |
|
|
|
30,982 |
|
|
|
35 |
% |
其他 |
|
|
18,459 |
|
|
|
32,092 |
|
|
|
(13,633 |
) |
|
|
(42 |
)% |
|
|
38,870 |
|
|
|
60,056 |
|
|
|
(21,186 |
) |
|
|
(35 |
)% |
净销售总额 |
|
$ |
275,509 |
|
|
$ |
237,666 |
|
|
$ |
37,843 |
|
|
|
16 |
% |
|
$ |
553,802 |
|
|
$ |
455,419 |
|
|
$ |
98,383 |
|
|
|
22 |
% |
ALLEGRO 微系统公司
合并资产负债表
（以千计，股票和每股金额除外）
|
|
9月29日， |
|
|
3月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
370,013 |
|
|
$ |
351,576 |
|
限制性现金 |
|
|
8,418 |
|
|
|
7,129 |
|
贸易应收账款，净额 |
|
|
118,947 |
|
|
|
111,290 |
|
关联方应付的贸易和其他应收账款 |
|
|
741 |
|
|
|
13,494 |
|
库存 |
|
|
173,089 |
|
|
|
151,301 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
39,938 |
|
|
|
27,289 |
|
关联方应收票据的当期部分 |
|
|
3,750 |
|
|
|
3,750 |
|
流动资产总额 |
|
|
714,896 |
|
|
|
665,829 |
|
不动产、厂房和设备，净额 |
|
|
312,047 |
|
|
|
263,099 |
|
递延所得税资产 |
|
|
68,385 |
|
|
|
50,359 |
|
善意 |
|
|
27,707 |
|
|
|
27,691 |
|
无形资产，净额 |
|
|
51,677 |
|
|
|
52,378 |
|
关联方应收票据，减去流动部分 |
|
|
6,563 |
|
|
|
8,438 |
|
对关联方的股权投资 |
|
|
25,474 |
|
|
|
27,265 |
|
其他资产 |
|
|
78,188 |
|
|
|
86,096 |
|
总资产 |
|
$ |
1,284,937 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
负债、非控股权益和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
贸易应付账款 |
|
$ |
62,603 |
|
|
$ |
56,256 |
|
应付关联方的金额 |
|
|
3,041 |
|
|
|
9,682 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
68,597 |
|
|
|
99,387 |
|
流动负债总额 |
|
|
134,241 |
|
|
|
165,325 |
|
优先担保信贷额度下到期的债务 |
|
|
25,000 |
|
|
|
25,000 |
|
其他长期负债 |
|
|
27,408 |
|
|
|
24,015 |
|
负债总额 |
|
|
186,649 |
|
|
|
214,340 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
1,925 |
|
|
|
1,918 |
|
额外的实收资本 |
|
|
683,891 |
|
|
|
674,179 |
|
留存收益 |
|
|
436,782 |
|
|
|
310,315 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(25,509 |
) |
|
|
(20,784 |
) |
归属 Allegro MicroSystems, Inc. |
|
|
1,097,089 |
|
|
|
965,628 |
|
非控股权益 |
|
|
1,199 |
|
|
|
1,187 |
|
股东权益总额 |
|
|
1,098,288 |
|
|
|
966,815 |
|
负债、非控股权益和股东权益总额 |
|
$ |
1,284,937 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
ALLEGRO 微系统公司
合并现金流量表
（以千计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
50,648 |
|
|
$ |
126,560 |
|
|
$ |
60,931 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
15,080 |
|
|
|
12,207 |
|
|
|
29,353 |
|
|
|
24,125 |
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
73 |
|
|
|
25 |
|
|
|
107 |
|
|
|
49 |
|
递延所得税 |
|
|
(9,772 |
) |
|
|
(8,647 |
) |
|
|
(18,134 |
) |
|
|
(16,431 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
10,877 |
|
|
|
8,204 |
|
|
|
21,919 |
|
|
|
42,340 |
|
资产处置损失 |
|
|
43 |
|
|
|
253 |
|
|
|
43 |
|
|
|
250 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
(2,500 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,700 |
) |
存货和应收账款准备金 |
|
|
4,239 |
|
|
|
(2,408 |
) |
|
|
9,422 |
|
|
|
232 |
|
有价证券公允价值的变化 |
|
|
(72 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
3,579 |
|
|
|
3,458 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
贸易应收账款 |
|
|
2,676 |
|
|
|
10,238 |
|
|
|
(7,645 |
) |
|
|
5,520 |
|
应收账款-其他 |
|
|
1,052 |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
(369 |
) |
|
|
2,546 |
|
库存 |
|
|
(3,274 |
) |
|
|
(12,440 |
) |
|
|
(31,221 |
) |
|
|
(17,328 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(7,305 |
) |
|
|
3,632 |
|
|
|
(16,084 |
) |
|
|
(9,470 |
) |
贸易应付账款 |
|
|
(15,736 |
) |
|
|
4,853 |
|
|
|
2,695 |
|
|
|
8,928 |
|
应付给关联方 |
|
|
(3,990 |
) |
|
|
(2,414 |
) |
|
|
6,112 |
|
|
|
(5,681 |
) |
应计费用和其他流动和长期负债 |
|
|
(12,832 |
) |
|
|
(6,204 |
) |
|
|
(29,944 |
) |
|
|
(4,965 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
46,730 |
|
|
|
55,251 |
|
|
|
96,393 |
|
|
|
91,804 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置不动产、厂房和设备 |
|
|
(31,191 |
) |
|
|
(20,831 |
) |
|
|
(76,101 |
) |
|
|
(35,220 |
) |
收购业务，扣除获得的现金 |
|
|
— |
|
|
|
(19,728 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,728 |
) |
出售有价证券的收益 |
|
|
6,204 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,175 |
|
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(24,987 |
) |
|
|
(40,559 |
) |
|
|
(59,926 |
) |
|
|
(54,948 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
向关联方提供的贷款 |
|
|
— |
|
|
|
(7,500 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7,500 |
) |
向关联公司发放的贷款 |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
关联方应收票据的收据 |
|
|
937 |
|
|
|
468 |
|
|
|
1,875 |
|
|
|
937 |
|
支付与股权奖励净股结算相关的税款 |
|
|
(1,669 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(14,091 |
) |
|
|
(9,606 |
) |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
1,899 |
|
|
|
1,573 |
|
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,450 |
) |
|
|
— |
|
融资活动使用的净现金 |
|
|
(4,732 |
) |
|
|
(5,459 |
) |
|
|
(15,767 |
) |
|
|
(14,596 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 |
|
|
(901 |
) |
|
|
(2,223 |
) |
|
|
(974 |
) |
|
|
(8,777 |
) |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增长 |
|
|
16,110 |
|
|
|
7,010 |
|
|
|
19,726 |
|
|
|
13,483 |
|
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
|
|
362,321 |
|
|
|
296,272 |
|
|
|
358,705 |
|
|
|
289,799 |
|
期末现金和现金等价物以及限制性现金： |
|
$ |
378,431 |
|
|
$ |
303,282 |
|
|
$ |
378,431 |
|
|
$ |
303,282 |
|
非公认会计准则财务指标
除了合并财务报表中列出的指标外，我们还定期审查其他指标，美国证券交易委员会将其定义为非公认会计准则财务指标，以评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定趋势，准备财务预测并做出战略决策。我们考虑的关键指标是非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业利润、非公认会计准则税前利润、非公认会计准则所得税准备金、非公认会计准则净收益和非公认会计准则基本和摊薄后每股收益、息税折旧摊销前利润率（统称为 “非公认会计准则财务指标”）。这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们在非公认会计准则基础上的经营业绩的补充信息，其中不包括某些非现金性质或相对较少发生的收益、亏损和支出和/或管理层认为与我们的核心业务无关的收益、亏损和费用，就非公认会计准则所得税准备金而言，管理层认为，这种非公认会计准则所得税指标使其能够评估不同报告的非公认会计准则所得税准备金周期一致，独立包括特殊物品和离散物品，它们的大小和频率可能有所不同。管理层和董事会使用这些非公认会计准则财务指标以及可比的GAAP信息来评估我们当前的业绩和规划未来的业务活动。
非公认会计准则财务指标是衡量我们业绩的补充指标，既不是公认会计原则所要求的，也不是按照公认会计原则列报的。不应将这些非公认会计准则财务指标视为GAAP财务指标的替代品，例如毛利、毛利率、净收入或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标。此外，将来我们可能会产生费用或费用，例如在计算这些非公认会计准则财务指标时正在调整的费用或费用。我们对这些非公认会计准则财务指标的列报不应被解释为推断未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。这些非公认会计准则财务指标不包括与收购和相关整合费用、收购的无形资产摊销、股票薪酬、重组行动、关联方活动和其他非运营成本相关的成本。
非公认会计准则所得税准备金
在计算非公认会计准则所得税准备金时，我们在GAAP所得税准备金中增加了以下内容：
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
非公认会计准则毛利的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 毛利 |
|
$ |
159,503 |
|
|
$ |
157,950 |
|
|
$ |
132,022 |
|
|
$ |
317,453 |
|
|
$ |
250,396 |
|
非公认会计准则调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已购买的无形资产摊销 |
|
|
273 |
|
|
|
402 |
|
|
|
378 |
|
|
|
675 |
|
|
|
651 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
946 |
|
|
|
2,606 |
|
|
|
1,124 |
|
|
|
3,552 |
|
|
|
1,956 |
|
非公认会计准则调整总额 |
|
$ |
1,219 |
|
|
$ |
3,008 |
|
|
$ |
1,502 |
|
|
$ |
4,227 |
|
|
$ |
2,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
160,722 |
|
|
$ |
160,958 |
|
|
$ |
133,524 |
|
|
$ |
321,680 |
|
|
$ |
253,003 |
|
非公认会计准则毛利率（占净销售额的百分比） |
|
|
58.3 |
% |
|
|
57.8 |
% |
|
|
56.2 |
% |
|
|
58.1 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
非公认会计准则运营开支的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 运营费用 |
|
$ |
86,588 |
|
|
$ |
87,204 |
|
|
$ |
72,184 |
|
|
$ |
173,792 |
|
|
$ |
175,821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
研究和开发费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 研发费用 |
|
|
43,428 |
|
|
|
42,975 |
|
|
|
35,567 |
|
|
|
86,403 |
|
|
|
69,424 |
|
非公认会计准则调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
201 |
|
|
|
9 |
|
|
|
403 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
3,602 |
|
|
|
2,868 |
|
|
|
1,711 |
|
|
|
6,470 |
|
|
|
2,839 |
|
非公认会计准则研发费用 |
|
|
39,824 |
|
|
|
40,100 |
|
|
|
33,655 |
|
|
|
79,924 |
|
|
|
66,182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
销售、一般和管理费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 销售、一般和管理费用 |
|
|
43,160 |
|
|
|
44,229 |
|
|
|
39,117 |
|
|
|
87,389 |
|
|
|
109,097 |
|
非公认会计准则调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
1,804 |
|
|
|
3,072 |
|
|
|
63 |
|
|
|
4,876 |
|
|
|
1,660 |
|
已购买的无形资产摊销 |
|
|
357 |
|
|
|
358 |
|
|
|
23 |
|
|
|
715 |
|
|
|
45 |
|
重组成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,372 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
6,329 |
|
|
|
5,568 |
|
|
|
5,369 |
|
|
|
11,897 |
|
|
|
37,545 |
|
其他费用 |
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则销售、一般和管理费用 |
|
|
34,570 |
|
|
|
35,231 |
|
|
|
33,572 |
|
|
|
69,801 |
|
|
|
65,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
或有对价公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,500 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,700 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则调整总额 |
|
|
12,194 |
|
|
|
11,873 |
|
|
|
4,957 |
|
|
|
24,067 |
|
|
|
44,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则运营费用 |
|
$ |
74,394 |
|
|
$ |
75,331 |
|
|
$ |
67,227 |
|
|
$ |
149,725 |
|
|
$ |
131,657 |
|
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
非公认会计准则营业收入对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 营业收入 |
|
$ |
72,915 |
|
|
$ |
70,746 |
|
|
$ |
59,838 |
|
|
$ |
143,661 |
|
|
$ |
74,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
1,806 |
|
|
|
3,079 |
|
|
|
(2,236 |
) |
|
|
4,885 |
|
|
|
(637 |
) |
已购买的无形资产摊销 |
|
|
630 |
|
|
|
760 |
|
|
|
401 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
696 |
|
重组成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,372 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
10,877 |
|
|
|
11,042 |
|
|
|
8,204 |
|
|
|
21,919 |
|
|
|
42,340 |
|
其他费用 |
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则调整总额 |
|
$ |
13,413 |
|
|
$ |
14,881 |
|
|
$ |
6,459 |
|
|
$ |
28,294 |
|
|
$ |
46,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
86,328 |
|
|
$ |
85,627 |
|
|
$ |
66,297 |
|
|
$ |
171,955 |
|
|
$ |
121,346 |
|
非公认会计准则营业利润率（占净销售额的百分比） |
|
|
31.3 |
% |
|
|
30.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
|
|
31.0 |
% |
|
|
26.6 |
% |
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的核 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 净收入 |
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
60,889 |
|
|
$ |
50,648 |
|
|
$ |
126,560 |
|
|
$ |
60,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息支出 |
|
|
978 |
|
|
|
769 |
|
|
|
531 |
|
|
|
1,747 |
|
|
|
968 |
|
利息收入 |
|
|
(1,070 |
) |
|
|
(843 |
) |
|
|
(467 |
) |
|
|
(1,913 |
) |
|
|
(784 |
) |
所得税准备金 |
|
|
7,400 |
|
|
|
7,215 |
|
|
|
8,438 |
|
|
|
14,615 |
|
|
|
10,403 |
|
折旧和摊销 |
|
|
15,145 |
|
|
|
14,273 |
|
|
|
12,207 |
|
|
|
29,418 |
|
|
|
24,125 |
|
EBITDA |
|
$ |
88,124 |
|
|
$ |
82,303 |
|
|
$ |
71,357 |
|
|
$ |
170,427 |
|
|
$ |
95,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
1,806 |
|
|
|
3,079 |
|
|
|
(2,236 |
) |
|
|
4,885 |
|
|
|
(637 |
) |
重组成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,372 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
10,877 |
|
|
|
11,042 |
|
|
|
8,204 |
|
|
|
21,919 |
|
|
|
42,340 |
|
其他费用 |
|
|
1,301 |
|
|
|
4,589 |
|
|
|
988 |
|
|
|
5,890 |
|
|
|
3,411 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
102,108 |
|
|
$ |
101,013 |
|
|
$ |
78,403 |
|
|
$ |
203,121 |
|
|
$ |
145,129 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率（占净销售额的百分比） |
|
|
37.1 |
% |
|
|
36.3 |
% |
|
|
33.0 |
% |
|
|
36.7 |
% |
|
|
31.9 |
% |
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
非公认会计准则税前利润对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 所得税前收入 |
|
$ |
73,071 |
|
|
$ |
68,104 |
|
|
$ |
59,086 |
|
|
$ |
141,175 |
|
|
$ |
71,334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
1,806 |
|
|
|
3,079 |
|
|
|
(2,236 |
) |
|
|
4,885 |
|
|
|
(637 |
) |
已购买的无形资产摊销 |
|
|
630 |
|
|
|
760 |
|
|
|
401 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
696 |
|
重组成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,372 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
10,877 |
|
|
|
11,042 |
|
|
|
8,204 |
|
|
|
21,919 |
|
|
|
42,340 |
|
其他费用 |
|
|
1,301 |
|
|
|
4,589 |
|
|
|
988 |
|
|
|
5,890 |
|
|
|
3,411 |
|
非公认会计准则调整总额 |
|
$ |
14,614 |
|
|
$ |
19,470 |
|
|
$ |
7,447 |
|
|
$ |
34,084 |
|
|
$ |
50,182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则税前利润 |
|
$ |
87,685 |
|
|
$ |
87,574 |
|
|
$ |
66,533 |
|
|
$ |
175,259 |
|
|
$ |
121,516 |
|
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
非公认会计准则所得税准备金的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 所得税条款 |
|
$ |
7,400 |
|
|
$ |
7,215 |
|
|
$ |
8,438 |
|
|
$ |
14,615 |
|
|
$ |
10,403 |
|
GAAP 有效税率 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
|
10.4 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整公认会计原则业绩的税收影响 |
|
|
2,554 |
|
|
|
3,826 |
|
|
|
(1,663 |
) |
|
|
6,380 |
|
|
|
4,237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则所得税准备金 |
|
$ |
9,954 |
|
|
$ |
11,041 |
|
|
$ |
6,775 |
|
|
$ |
20,995 |
|
|
$ |
14,640 |
|
非公认会计准则有效税率 |
|
|
11.4 |
% |
|
|
12.6 |
% |
|
|
10.2 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
六个月期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
9月29日， |
|
|
6月30日 |
|
|
9月23日 |
|
|
9月29日， |
|
|
9月23日 |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
非公认会计准则净收益对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 净收入 |
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
60,889 |
|
|
$ |
50,648 |
|
|
$ |
126,560 |
|
|
$ |
60,931 |
|
GAAP 基本每股收益 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.32 |
|
GAAP 摊薄后每股收益 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
1,806 |
|
|
|
3,079 |
|
|
|
(2,236 |
) |
|
|
4,885 |
|
|
|
(637 |
) |
已购买的无形资产摊销 |
|
|
630 |
|
|
|
760 |
|
|
|
401 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
696 |
|
重组成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,372 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
10,877 |
|
|
|
11,042 |
|
|
|
8,204 |
|
|
|
21,919 |
|
|
|
42,340 |
|
其他费用 |
|
|
1,301 |
|
|
|
4,589 |
|
|
|
988 |
|
|
|
5,890 |
|
|
|
3,411 |
|
非公认会计准则调整总额 |
|
|
14,614 |
|
|
|
19,470 |
|
|
|
7,447 |
|
|
|
34,084 |
|
|
|
50,182 |
|
调整公认会计原则业绩的税收影响 |
|
$ |
(2,554 |
) |
|
$ |
(3,826 |
) |
|
$ |
1,663 |
|
|
$ |
(6,380 |
) |
|
$ |
(4,237 |
) |
非公认会计准则净收益 |
|
$ |
77,731 |
|
|
$ |
76,533 |
|
|
$ |
59,758 |
|
|
$ |
154,264 |
|
|
$ |
106,876 |
|
基本加权平均普通股 |
|
|
192,431,094 |
|
|
|
191,997,330 |
|
|
|
191,284,631 |
|
|
|
192,214,210 |
|
|
|
190,959,616 |
|
摊薄后的加权平均普通股 |
|
|
195,100,855 |
|
|
|
194,991,906 |
|
|
|
192,639,576 |
|
|
|
195,055,495 |
|
|
|
192,654,097 |
|
非公认会计准则基本每股收益 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
0.56 |
|
非公认会计准则摊薄后每股收益 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.55 |
|
投资者联系人：
Jalene Hoover
投资者关系与企业传播副总裁
+1 (512) 751-6526
jhoover@allegromicro.com