Dynatrace公布了2024财年第二季度财务业绩

在所有第二季度指标上都超过了预期的最高水平；提高了24财年的指引

按固定货币计算，ARR同比增长24％

实现10％的GAAP营业利润率和30％的非公认会计准则营业利润率

马萨诸塞州沃尔瑟姆，2023年11月2日——统一可观测性和安全领域的领导者Dynatrace（纽约证券交易所代码：DT）今天公布了截至2023年9月30日的2024财年第二季度的财务业绩。

首席执行官里克·麦康奈尔表示：“Dynatrace第二季度的业绩超过了我们所有关键指标的最高预期，显示了强劲的收入和利润表现。”“这些结果证明了对可观测性和应用程序安全性需求的持续性。我们的统一平台、人工智能领导地位和自动化使我们从竞争对手中脱颖而出，为我们的持续增长和成功奠定了良好的基础。鉴于这些业绩的强劲表现以及我们对下半年的知名度，我们正在全面提高2024财年的预期。”

2024财年第二季度和其他近期业务亮点：

除非另有说明，否则所有增长率均与2023财年第二季度进行比较。

财务要点：

•总年度收益为13.44亿美元，按固定汇率计算增长24％

•总收入为3.52亿美元，按固定汇率计算增长24％

•订阅收入为3.34亿美元，按固定汇率计算增长26％

•GAAP运营收入为3,500万美元，非公认会计准则运营收入为1.06亿美元

•GAAP每股收益为0.12美元，非公认会计准则每股收益为0.31美元，均按摊薄计算

业务亮点：

•平台创新：我们在现有的应用程序安全功能中添加了Dynatrace® 安全分析，使客户能够识别网络攻击、评估其影响、找出入侵指标 (IOC) 并自动触发响应。我们还完成了对Rookout的收购，并正在努力将其实时调试技术集成到Dynatrace平台中，以使开发团队能够提高发行版的质量和安全性。

•GSI 合作伙伴关系的演变：我们继续与关键的全球战略系统集成商 (GSI) 建立势头。我们与 Kyndryl 签署了全球战略联盟协议，以增强我们在云、应用程序现代化和 AIOps 产品方面的联合能力。我们还与埃森哲建立了战略合作伙伴关系，将Dynatrace的统一平台与先进的AIOps和智能自动化与埃森哲的全球专业服务能力和云现代化交付经验相结合。

•超大规模企业的扩张：我们继续通过超大规模企业扩大我们的足迹，在圣保罗、悉尼和苏黎世增加了区域，全球共计13个地区。我们还宣布，最新的Dynatrace创新产品已上市，包括Grail™ 数据湖库、AppEngine和AutomationEngine，供在微软Azure上运行该平台的客户使用。

•进入市场的势头：我们在拉丁美洲、亚太地区和欧洲、中东和非洲地区举办了年度创新活动系列，有1,200多名客户、潜在客户和合作伙伴亲自参加，1300多人以虚拟方式参加。这些活动是对我们1月份在拉斯维加斯举行的年度Perform客户会议的补充，它们旨在在我们进入2024财年下半年之际建立渠道并取得客户成功。

•ESG 进展：我们发布了首份全球影响力报告，该报告强调了公司对理解、衡量和沟通对Dynatrace利益相关者至关重要的环境、社会和治理 (ESG) 主题进展的承诺。该报告详细介绍了与Dynatrace的三大ESG支柱相关的进展——维护环境；人员、文化和社区；以及治理和道德。作为报告的一部分，我们首次披露了基准温室气体排放数据，并扩大了多样性、公平、包容性和归属感（DEIB）的数据范围。

2024 年第二季度财务摘要

（未经审计 — 以千计，每股数据除外）

* 使用非公认会计准则财务指标

在我们的财报新闻稿、电话会议、幻灯片演示和网络广播中，我们可能会使用或讨论G条例所定义的非公认会计准则财务指标。与所使用或讨论的每项非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及每种非公认会计准则财务指标与可比的GAAP财务指标之间的差异对账载于合并财务报表之后的本新闻稿中。我们包含此类非公认会计准则对账的财报新闻稿可以在我们网站ir.dynatrace.com的投资者关系部分找到。

财务展望

根据截至2023年11月2日获得的信息，Dynatrace将在下表中发布第三季度的指导方针，并更新2024财年的全年指引。

该指引反映了截至2023年9月30日的外汇汇率。我们现在预计，外汇将对ARR产生约500万美元的阻力，对2024财年的收入将产生约700万美元的逆风。鉴于最近美元走强，与我们之前的预期相比，这意味着ARR将增加约1,600万美元的阻力，全年收入将增加800万美元。

ARR、总收入和订阅收入的增长率以固定货币列报，以更好地了解业务的潜在增长。

以下所有增长率均与2023财年第三季度和全年进行了比较。

*先前的指导意见已于 2023 年 8 月 2 日发布。

非公认会计准则运营收入、非公认会计准则净收益、摊薄后每股非公认会计准则净收益和自由现金流指导与最直接可比的GAAP指标的自由现金流指导如果不做不合理的前瞻性努力，就无法进行对账，因为这些非公认会计准则指标中排除的费用，特别是股票薪酬支出、雇主税和税收减免的衡量标准和影响受以下因素直接影响的薪酬奖励未来的招聘、人员流失和留用需求，以及我们股价不可预测的波动。我们

预计上述费用的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。

电话会议和网络直播信息

Dynatrace将于美国东部时间今天，即2023年11月2日上午8点举行电话会议和网络直播，为投资者和分析师讨论其业绩和业务前景。要从美国和加拿大参加电话会议，请拨打 (866) 405-1247，或拨打 (201) 689-8045，会议编号为 13741555。电话会议还将通过公司网站ir.dynatrace.com上的网络直播直播。

电话会议的音频重播也将持续到美国东部时间2023年11月16日晚上 11:59，从美国或加拿大拨打 (877) 660-6853，国际来电者拨打 (201) 612-7415 并输入会议编号13741555。此外，存档的网络直播将在ir.dynatrace.com上播出。

我们通过投资者关系网站、新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务信息。我们还使用这些渠道来披露有关公司的信息、我们计划的财务公告和其他公告、即将举行的投资者和行业会议的出席情况，以及遵守FD法规规定的披露义务。

非公认会计准则财务指标和关键指标

除了披露根据公认会计原则编制的财务指标外，本新闻稿和随附的表格还包含某些非公认会计准则财务指标。

非公认会计准则财务指标没有任何标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的标题相似的指标相提并论。Dynatrace认为这些非公认会计准则财务指标很重要，因为它们为其业绩和流动性指标提供了有用的指标。这些是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的核心运营业绩和趋势、编制和批准我们的年度预算以及制定短期和长期运营计划的关键措施。此外，投资者经常使用类似的衡量标准来评估公司的业绩。非公认会计准则财务指标仅用于补充信息目的，用于了解公司的经营业绩。非公认会计准则财务指标不应被视为根据公认会计原则列报的财务信息的替代品，并且可能与其他公司提供的非公认会计准则财务指标不同。合并财务报表后的本新闻稿中包含与使用或讨论的每项非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及每项非公认会计准则财务指标与可比的GAAP财务指标之间差异的对账。

Dynatrace为收入和年度经常性收入提供固定货币金额，以提供一个框架，用于评估我们的基础业务表现（不包括外币汇率波动的影响）。Dynatrace提供这些非公认会计准则财务信息，以帮助投资者更好地了解我们的业绩。

年度经常性收入 (ARR) 定义为截至报告期最后一天正在积极创造收入的所有订阅协议的每日收入乘以 365。我们在总ARR的计算中不包括来自按月协议和/或产品使用超额账单的任何收入。

列出ARR、总收入和订阅收入的固定货币金额是为了提供一个框架，用于评估我们的基础业务表现（不包括外汇汇率波动的影响）。为了提供这一信息，使用比较期间的平均汇率，而不是相应期间的实际汇率，将以美元以外货币报告的实体的当前业绩和前期比较业绩换算成美元。所有增长比较都与上一财年的同期有关。

基于美元的总留存率定义为截至一年前所有客户的ARR，减去收缩和客户流失，除以一年前的总年利率。该指标反映了截至上一年所有客户的 ARR 中保留的百分比。

基于美元的净留存率 (NRR) 定义为截至计算日期前一年的Dynatrace账户群组在报告期结束时的Dynatrace ARR除以同一群组计算之日前一年的Dynatrace ARR。我们基于美元的净留存率反映了客户的续费、扩张、收缩和流失，但不包括将经典产品转换为Dynatrace平台所带来的Dynatrace ARR带来的好处。自2023财年第一季度起，我们开始排除

鉴于永久许可证 ARR 的影响越来越小，与 Dynatrace 永久许可证 ARR 相关的不利因素。我们认为，消除永久许可证的不利因素会产生以美元为基础的净留存率指标，更好地反映Dynatrace扩大现有客户关系的能力。以美元为基础的净留存率按固定货币列报。

Dynatrace 客户被定义为截至报告之日产生至少 10,000 美元的 Dynatrace ARR 的账户，由唯一的账户标识符进行标识。在极少数情况下，当有不同的部门、部门或子公司独立于上级组织运营和做出采购决策时，单个大型组织可能包含多个客户账户。如果一个组织下存在多个客户账户，则根据互斥的 ARR 会计核算分别计算每个客户账户。

自由现金流定义为（用于）经营活动提供的净现金减去资本支出（在我们的财务报表中反映为 “购买不动产和设备”）。

关于 Dynatrace

Dynatrace 的存在是为了让世界上的软件完美运行。我们的统一平台将广泛而深入的可观测性和持续的运行时应用程序安全性与最先进的 AIOps 相结合，可提供答案并从大规模数据中实现智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。这就是为什么全球最大的组织信任 Dynatrace® 平台来加速数字化转型的原因。

关于前瞻性陈述的警示性语言

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些 “前瞻性陈述”，包括有关可观察性和应用程序安全需求的持续持续性、公司对增长和成功的定位、Rookout技术的整合，以及有关管理层对合作伙伴关系、战略联盟、进入市场事件的影响和业务前景的预期的声明，包括我们对2024财年第三季度和全年的财务指导。这些前瞻性陈述包括但不限于本新闻稿中包含的计划、目标、预期和意图以及其他陈述，这些陈述不是历史事实和以 “意愿”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 等词语或类似含义的词语来标识的陈述。这些前瞻性陈述反映了我们当前对计划、意图、预期、战略和前景的看法，这些看法基于我们目前获得的信息以及我们做出的假设。尽管我们认为这些前瞻性陈述所反映或暗示的计划、意图、预期、策略和前景是合理的，但我们无法保证这些计划、意图、预期或策略会得到实现或实现。此外，实际业绩可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，并将受到我们无法控制的各种风险和因素的影响，包括但不限于我们在未来保持收入增长率的能力；我们产品的市场采用率；对我们解决方案的持续需求和支出；我们通过戴维斯人工智能等创新和开发满足客户需求的解决方案的能力；我们的平台和解决方案与之有效互操作的能力顾客信息技术基础设施；我们获取新客户以及保持和扩大与现有客户关系的能力；我们扩大销售和营销能力的能力；我们的竞争能力；我们与合作伙伴保持成功关系的能力；安全漏洞、其他安全事件以及我们的解决方案中存在的任何实际或感知的错误、故障、缺陷或漏洞；我们保护知识产权的能力；我们雇用和留住必要合格员工以发展业务和扩大业务的能力；我们的成功整合新收购的业务和产品的能力；宏观经济环境、相关的全球经济状况和地缘政治混乱对我们业务的影响；以及我们在2023年11月2日提交的10-Q表格和美国证券交易委员会其他文件中 “风险因素” 标题下列出的其他风险。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本文档中包含的任何前瞻性陈述的义务。

DYNATRACE, INC.

简明合并运营报表

（未经审计 — 以千计，每股数据除外）

(1) 前期业绩已更新，根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

未经审计的基于股份的薪酬

DYNATRACE, INC.

简明的合并资产负债表

（以千计，股票和每股数据除外）

DYNATRACE, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计 — 以千计）

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，百分比除外）

(1) 前期业绩已更新，根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，每股数据除外）

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，百分比除外）

(1) 前期业绩已更新，根据地点和员工人数将折旧费用分配给运营费用。

DYNATRACE, INC.

GAAP 与非 GAAP 对账

（未经审计-以千计，每股数据除外）

联系人

投资者联系人：

诺埃尔·法里斯

投资者关系副总裁

Noelle.Faris@dynatrace.com

媒体关系：

杰罗姆·斯图尔特

市场营销副总裁

Jerome.Stewart@dynatrace.com