根据规则 424 (b) (3) 提交
注册号 333-271360
招股说明书补充文件第 4 号
（至2023年6月2日的招股说明书）
VERDE 清洁燃料， INC.
最多32,528,461股A类普通股
最多可发行 15,412,479 股 A 类普通股
行使认股权证后
最多247.5万份认股权证用于购买普通股
提交本 招股说明书补充文件只是为了更新2023年6月2日招股说明书（“招股说明书”）中 “出售证券持有人” 部分表格中包含的信息，以反映此处描述的某些转让。
招股说明书和本招股说明书补充文件涉及本 招股说明书中提到的出售证券持有人或其允许的受让人不时提出的要约和出售（”出售证券持有人”) (i) 不超过32,528,461股A类普通股 包括：(a) CENAQ发起人直接持有的3,487,500股A类普通股， 最初由此类各方收购，有效收购价约为每股0.0058美元，(b) 转换C类普通股时可发行的22,500,000股 ，面值每股价值 0.0001 美元 (”C 类 普通股”) 发行给特拉华州的一家有限责任公司 Bluescape Clean Fuels Holdings, LLC (”馆藏”)， 在交换 C 类普通单位后 (”C 级 OpCo 单元”) 属于特拉华州的一家有限责任公司 Verde Clean Fuels OpCo, LLC (”OpCo”），以及取消与此类交易所相关的同等数量的C类普通股（此类股票或C类普通股最初作为与 业务合并（定义见下文）相关的对价发行，每股价值为每股10.00美元），(c) 最初根据认购协议发行并出售给某些卖出证券持有人的320万股A类 普通股 2022 年 8 月 12 日（统称为”PIPE 投资者”) 以每股10.00美元的收购价，(d) Anchor Investors直接持有的82.5万股A类普通股 ，最初以每股0.0058美元的收购价收购，(e) 根据企业合并协议（定义见下文）发行的私募认股权证所依据的247.5万股 ，最初由CENAQ以每股1.00美元的收购价出售，收购价为每位私募股权证1.00美元与首次公开募股相关的配售权证 哪些认股权证可以按行使价行使我们的A类普通股每股11.50美元，以及 (f) 在转换新本票（定义见本文）时最多可发行的40,961股A类普通股 股，转换价格为每股 股10.00美元；(ii) 最多247.5万股私募认股权证，最初以每份私募股权证1.00美元的价格购买。根据本招股说明书，我们不会从出售证券持有人 出售A类普通股或认股权证中获得任何收益。
卖出证券持有人可以以多种不同的方式和不同的价格发行和出售招股说明书所涵盖的证券。 我们在标题为” 的部分中提供了有关卖出证券持有人如何出售股票的更多信息分配计划.”
我们的 股A类普通股在纳斯达克资本市场上市（”斯达克”) 在 “VGAS” 符号下。 2023年10月27日，我们的A类普通股的收盘价为每股3.45美元。我们的公共认股权证在纳斯达克 上市，股票代码为 “VGASW”。2023年10月27日，我们的公共认股权证的收盘价为每份认股权证0.1600美元。
本 招股说明书补充了招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，包括其任何修正案或补充文件，则不完整，也不得交付 或使用，除非与招股说明书结合使用。本招股说明书补充文件应 与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本招股说明书 补充文件中的信息存在任何不一致之处，则应参考本招股说明书补充文件中的信息。
投资 投资我们的 A 类普通股和认股权证涉及的风险，详见”风险因素” 招股说明书第16页以 开头的部分，在招股说明书的任何进一步修正或补充中，在类似的标题下。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定 招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书 补充文件的发布日期为2023年10月30日。
出售证券持有人
截至2023年10月30日， 提供了以下信息，用于更新招股说明书的 “出售证券持有人” 部分，以反映保荐人按比例向其成员分配的总计247.5万份认股权证，如下文所列 所示。
如果下表中确定的卖出 证券持有人的姓名也出现在招股说明书的表格中，则下表 中列出的有关该卖出证券持有人的信息取代并取代了招股说明书中有关该卖出证券持有人的信息。 有关下表中列出的卖出证券持有人的信息，包括他们实益拥有的A类普通股和 认股权证的数量，基于截至本招股说明书 补充文件发布之日此类卖出证券持有人提供的信息。
有关出售 证券持有人的信息，包括下面列出的信息，可能会随着时间的推移而发生变化。自招股说明书所属的S-1表格注册声明生效以来，许多卖出证券持有人已经行使了认股权证和/或出售或以其他方式转让了在认股权证下注册的证券 。本招股说明书补充文件未提供有关任何此类活动、销售 或转让的任何更新，但前一段中明确提及的除外。
| A 类普通股的股份(1) | 购买普通股的认股权证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 数字 受益地 已拥有 在... 之前 提供 | 数字 已注册 待售 特此 | 数字 受益地 已拥有 之后 提供 | 百分比 已拥有 之后 提供 | 数字 受益地 已拥有 在... 之前 提供 | 数字 已注册 待售 特此 | 数字 受益地 已拥有 之后 提供 | 百分比 已拥有 之后 提供 | ||||||||||||||||||||||||
| CENAQ 赞助商, LLC(2) | 3,275,066 | 3,275,066 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 本杰明·萨利纳斯 | 500,997 | 500,997 | — | — | 464,559 | 464,559 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 近海台风(3) | 497,644 | 497,644 | — | — | 450,388 | 450,388 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sirvent SPAC I 管理有限责任公司(4) | 299,300 | 299,300 | — | — | 250,407 | 250,407 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Arb Energy SPAC I(5) | 159,917 | 159,917 | — | — | 145,898 | 145,898 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯罗素波特 | 258,255 | 258,255 | — | — | 238,405 | 238,405 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 迈克·巴霍里奇 | 50,882 | 50,882 | — | — | 47,202 | 47,202 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 大卫·布利恩 | 33,486 | 33,486 | — | — | 31,064 | 31,064 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 约翰·B·康纳利三世 | 196,553 | 196,553 | — | — | 181,438 | 181,438 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| KM Devco, LLC(6) | 192,040 | 192,040 | — | — | 177,244 | 177,244 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Can Bust LLC(7) | 296,719 | 296,719 | — | — | 275,258 | 275,258 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Corcel 投资有限责任公司(8) | 67,073 | 67,073 | — | — | 62,222 | 62,222 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 盖伊·兰德 | 9,890 | 9,890 | — | — | 9,175 | 9,175 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·J·德温内尔 | 111,582 | 111,582 | — | — | 103,002 | 103,002 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 丹妮丝·杜巴德 | 15,276 | 15,276 | — | — | 14,171 | 14,171 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 大卫·波特 | 3,565 | 3,565 | — | — | 3,307 | 3,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ondrej Sestak | 3,565 | 3,565 | — | — | 3,307 | 3,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 萨拉·马丁 | 3,565 | 3,565 | — | — | 3,307 | 3,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 埃里克·巴霍里奇 | 3,565 | 3,565 | — | — | 3,307 | 3,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 卡拉·贝内特 | 3,565 | 3,565 | — | — | 3,307 | 3,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 艾米丽·博金 | 3,565 | 3,565 | — | — | 3,307 | 3,307 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 莱西亚·亚历山大 | 1,698 | 1,698 | — | — | 1,575 | 1,575 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 塞米诺尔资源 | 1,698 | 1,698 | — | — | 1,575 | 1,575 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯·冈德森 | 1,698 | 1,698 | — | — | 1,575 | 1,575 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 反映了认股权证的适用所有权，每张 均可行使，以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。 |
| (2) | 包括（i）CENAQ保荐人直接持有的3,234,375股A类普通股（在触发事件发生之前全部被没收）和（ii）转换新本票后可发行的40,691股A类普通股。CENAQ保荐人是此类股票的记录保持者。约翰·康纳利三世、罗素·波特和迈克尔·梅耶尔先生分别是CENAQ赞助商的经理，因此，他们对CENAQ赞助商直接持有的股票拥有投票权和投资自由裁量权。约翰·康纳利三世、罗素·波特先生和迈克尔·梅耶尔先生均否认对所报告股票的任何实益所有权，但他可能直接或间接拥有的金钱权益范围除外。 |
| (3) | 本杰明·弗朗西斯科·萨利纳斯·萨达对这些股票拥有投票权和投资权。 |
| (4) | 温贝托·西尔文特对这些股票拥有投票权和投资权。 |
| (5) | 温贝托·西尔文特对这些股票拥有投票权和投资权。 |
| (6) | 凯伦·梅耶尔和迈克尔·梅耶尔对这些股票拥有投票权和投资权。 |
| (7) | 大卫·华莱士对这些股票拥有投票权和投资权。 |
| (8) | 查尔斯·加兰特对这些股票拥有投票权和投资权。 |