Gran Tierra Energy Inc. 公布2023年第三季度业绩,包括自2019年第二季度以来的最高产量、700万美元的净收入和3,600万美元的自由现金流
•2023年第三季度威斯康星州平均总产量为33,940桶/日,比去年同期增长12%,比上一季度增长1%,是自2019年第二季度以来的最高季度平均水平
•2023年第三季度净收入为700万美元,运营资金流为7,900万美元,自由现金流为3,600万美元
•2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.19亿美元,过去12个月调整后的息税折旧摊销前利润为4.13亿美元
•2023年第三季度之后,发行2029年到期的9.500%优先担保摊销票据以换取现有票据,改善了资产负债表,降低了总体杠杆率并提供了额外的财务灵活性
艾伯塔省卡尔加里,2023年10月31日,Gran Tierra Energy Inc.(“Gran Tierra” 或 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:GTE)(伦敦证券交易所代码:GTE)今天公布了公司截至2023年9月30日的季度(“本季度”)的财务和经营业绩。除非另有说明,否则所有美元金额均以美元计,生产金额按特许权使用费前的平均营运利息(“WI”)计算。每桶(“bbl”)和每天bbl(“BOPD”)的金额基于威斯康星州特许权使用费前的销售额。有关基于特许权使用费(“NAR”)后净产量的每桶金额,请参阅Gran Tierra于2023年10月31日提交的10-Q表季度报告。
给股东的消息
Gran Tierra总裁兼首席执行官Gary Guidry评论说:“Gran Tierra的季度表现良好,我们的财务状况保持强劲,我们将继续专注于最大限度地提高运营效率和有效管理成本,以确保可持续增长和盈利能力。
我们对本季度之后成功完成债券交易感到非常高兴,我们认为这对Gran Tierra和我们的利益相关者都非常有利。由于摊销计划的改善、限制条件的减少以及杠杆率的总体降低,该公司的资产负债表现在变得更强劲。在我们执行实现盈利生产增长、自由现金流创造和为利益相关者创造价值的战略时,债券交易所加上我们稳健的运营现金流,为我们提供了额外的财务灵活性和更强大的平台。我们打算通过收购、勘探、开发、生产和增强高质量石油和天然气资产的综合战略,继续提高投资组合的等级。
就即将开展的活动而言,继我们在Acordionero和Costayaco油田北部延伸区成功开展2023年开发活动之后,我们正在加快开发计划,并计划于2023年12月开始在这两个油田进行钻探。我们四个核心资产的洪水继续有效地提高石油的最终采收率,我们很高兴能在今年年底之前恢复钻探。我们很高兴在本季度完成了Suroriente区块协议的延期,因为我们相信该区块将成为公司未来几年的关键增长领域。从我们的年中储量更新中可以看出,洪水泛滥的成功以及Suroriente区块协议的延期使公司的探明和探明加可能的石油储量创下历史新高。自2022年底以来,我们增加了1,600万桶的探明储量和2,600万桶的探明储量和2,600万桶的探明储量。”
本季度的主要亮点:
•产量:Gran Tierra的威斯康星州平均总产量为33,940桶/日,与2023年第二季度(“上一季度”)相比增长了1%,比2022年第三季度(“一年前”)增长了12%。Gran Tierra在本季度的产量是该公司自2019年第二季度以来最高的季度平均总产量。
•净收入:Gran Tierra实现700万美元的净收入,而上一季度的净亏损为1100万美元,去年同期的净收入为3,900万美元。该公司在过去12个月中的净收入为1900万美元。
•基本(摊薄)每股收益:Gran Tierra基本和摊薄后每股净收益为0.20美元,而上一季度基本和摊薄后的每股净亏损为0.33美元,一年前基本每股净收益为1.05美元,摊薄后每股净收益为1.04美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润(2):调整后的息税折旧摊销前利润(2)为1.19亿美元,而上一季度为9,700万美元,去年同期为1.16亿美元。过去十二个月净负债(2)与调整后息税折旧摊销前利润(2)的比率为1.2倍。
•运营资金流(2):来自运营的资金流(2)为7900万美元(基本每股2.37美元),比上一季度增长49%,比去年同期下降16%。
•自由现金流(2):在本季度,公司创造了约3,600万美元的自由现金流。鉴于公司的 2023 年前端开发计划,公司的大部分资本支出都发生在 2023 年上半年。
•平均资本使用回报率(2):在本季度实现了25%的平均资本使用回报率(2),在过去的十二个月中实现了18%。
•现金和债务:截至2023年9月30日,该公司的现金余额为1.23亿美元,净负债(2)为4.99亿美元。
•信贷额度:Gran Tierra修订并重申了该公司向全球大宗商品行业市场领导者的信贷额度。作为重报的一部分,最初的承诺从1亿美元调整为5,000万美元(保留了最多可额外支付5,000万美元的潜在选择,但须经贷款人批准)。在本季度,该公司从信贷额度中提取了5000万美元,用于债券交易所的结算。该公司预计将在2024年8月之前全额偿还这笔款项。
•油价套期保值:在本季度末之后,公司在2023年10月1日至2024年3月31日期间签订了15,000份BOPD看跌期权,底价为每桶布伦特原油80.00美元,每桶油的溢价没有上限,为每桶油3.10美元。
•其他关键财务指标:
◦资本支出:由于本季度没有钻井,资本支出为4,300万美元,低于上一季度的6,600万美元,低于去年同期的5,700万美元。
◦石油销售:Gran Tierra的石油销售额为1.8亿美元,比上一季度增长14%,比去年同期增长7%。与一年前相比,由于卡斯蒂利亚和瓦斯科尼亚与布伦特原油价格的差异降低,石油销量增加。与上一季度相比,石油销售额增加,这主要是由于布伦特原油价格上涨了11%,但销量下降了3%,部分抵消了这一增长。
◦运营净回值(2)(3):该公司的营业净回值(2)(3)为每桶40.87美元,比上一季度增长18%,比去年同期下降8%。与石油销售类似,与上一季度相比,运营净回值的变化是由布伦特原油价格上涨推动的,并被运营成本的上涨部分抵消。与一年前相比,运营净回值的变化主要是由布伦特原油下跌12%和运营费用增加所推动的。
◦运营费用:Gran Tierra的运营费用保持稳定,为每桶15.92美元,而上一季度为每桶15.86美元。与去年同期相比,运营费用每桶增加了7%,这是由于与道路和管道维护相关的起重成本增加、压缩天然气购买量增加和柴油费率上涨以及与测试勘探井相关的设备租赁导致的发电成本增加。作为
由于厄尔尼诺引发的干旱,哥伦比亚各地的电力成本有所增加,该国三分之二以上的装机容量依赖水力发电。此外,由于哥伦比亚比索对美元的升值,运营成本增加。
◦质量和运输折扣:该公司的质量和运输折扣从上一季度的每桶14.10美元降至每桶11.83美元,低于去年同期的每桶13.37美元。卡斯蒂利亚石油差价缩小至每桶6.64美元,低于上一季度的每桶9.41美元,低于去年同期的每桶9.15美元(卡斯蒂利亚是该公司中马格达莱纳河谷盆地石油产量的基准)。瓦斯科尼亚的差异从上一季度的每桶5.53美元降至每桶3.59美元,低于去年同期的每桶3.77美元(瓦斯科尼亚是该公司普图马约盆地石油产量的基准)。当前(1)卡斯蒂利亚的差异约为每桶7.11美元,瓦斯科尼亚的差异约为每桶3.45美元。
◦一般和行政(“G&A”)费用:扣除股票薪酬前的并购费用为每桶2.68美元,低于上一季度的每桶3.12美元,低于去年同期的2.95美元,这是由于本季度销量增加所致。
◦现金净回值(2):由于布伦特原油价格上涨至每桶8.19美元,质量和运输折扣降低,每桶现金净回值为25.48美元,而上一季度为17.37美元。尽管同期布伦特原油价格每桶下跌11.78美元,但与去年同期相比,每桶现金净回值从33.42美元下降了7.94美元。
开发活动:
•继Gran Tierra于2023年在Acordionero和Costayaco油田北部延伸区成功进行开发钻探活动之后,该公司计划加快其开发计划,并预计将于2023年12月开始在这两个油田进行钻探。在科斯塔亚科的开发钻探计划(预计于2024年3月)完成后,该公司计划将钻机移至厄瓜多尔开始勘探钻探计划。
财务和运营亮点(所有金额均以000美元为单位,每股和每桶金额除外)
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| 截至9月30日的三个月 | | | 截至6月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
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| 2023 | 2022 | | | 2023 | | 2023 | 2022 |
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净收益(亏损) | $6,527 | $38,663 | | | $(10,825) | | $(13,998) | $105,754 |
每股-基本 (4) | $0.20 | $1.05 | | | $(0.33) | | $(0.42) | $2.88 |
每股-摊薄 (4) | $0.20 | $1.04 | | | $(0.33) | | $(0.42) | $2.84 |
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石油销售 | $179,921 | $168,397 | | | $157,902 | | $482,013 | $548,751 |
运营费用 | (49,367) | (41,837) | | | (48,491) | | (139,227) | (116,266) |
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交通费用 | (3,842) | (2,417) | | | (3,691) | | (10,599) | (7,764) |
运营网络回报 (2) (3) | $126,712 | $124,143 | | | $105,720 | | $332,187 | $424,721 |
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股票薪酬前的 G&A 费用 | $8,307 | $8,284 | | | $9,549 | | $29,052 | $23,910 |
G&A 股票薪酬支出(回收) | 1,931 | (170) | | | 317 | | 3,748 | 6,376 |
G&A 费用,包括股票薪酬 | $10,238 | $8,114 | | | $9,866 | | $32,800 | $30,286 |
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调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $119,235 | $116,089 | | | $97,291 | | $306,391 | $375,075 |
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息税折旧摊销前利润 (2) | $115,382 | $117,138 | | | $91,794 | | $293,916 | $369,936 |
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经营活动提供的净现金 | $70,381 | $108,824 | | | $37,877 | | $157,511 | $355,846 |
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运营资金流 (2) | $79,000 | $93,746 | | | $53,106 | | $192,122 | $284,681 |
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资本支出 | $43,080 | $57,035 | | | $65,565 | | $179,707 | $163,717 |
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自由现金流 (2) | $35,920 | $36,711 | | | $(12,459) | | $12,415 | $120,964 |
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平均每日交易量 (BOPD) | | | | | | | | |
特许权使用费前的威斯康星州 | 33,940 | 30,391 | | | 33,719 | | 33,098 | 30,123 |
特许权使用费 | (7,164) | (6,919) | | | (6,515) | | (6,592) | (6,948) |
制作 NAR | 26,776 | 23,472 | | | 27,204 | | 26,506 | 23,175 |
库存(增加)减少 | (380) | 44 | | | 67 | | (222) | (141) |
销售 | 26,396 | 23,516 | | | 27,271 | | 26,284 | 23,034 |
特许权使用费,特许权使用费前威斯康星州产量的百分比 | 21% | 23% | | | 19% | | 20% | 23% |
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每桶 | | | | | | | | |
布伦特 | $85.92 | $97.70 | | | $77.73 | | $81.94 | $102.48 |
一个月远期布伦特原油(“M+1”)调整 | — | (6.49) | | | — | | — | (2.23) |
质量和运输折扣 | (11.83) | (13.37) | | | (14.10) | | (14.76) | (12.98) |
特许权使用费 | (16.06) | (17.81) | | | (11.98) | | (13.58) | (20.11) |
平均已实现价格 | 58.03 | 60.03 | | | 51.65 | | 53.60 | 67.16 |
交通费用 | (1.24) | (0.86) | | | (1.21) | | (1.18) | (0.95) |
扣除运输费用后的平均已实现价格 | 56.79 | 59.17 | | | 50.44 | | 52.42 | 66.21 |
运营费用 | (15.92) | (14.91) | | | (15.86) | | (15.48) | (14.23) |
运营网络回报 (2) (3) | 40.87 | 44.26 | | | 34.58 | | 36.94 | 51.98 |
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股票薪酬前的 G&A 费用 | (2.68) | (2.95) | | | (3.12) | | (3.23) | (2.93) |
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已实现外汇(亏损)/收益 | (0.64) | 1.83 | | | (4.18) | | (1.77) | 0.69 |
衍生工具的现金结算 | — | (0.08) | | | — | | — | (3.26) |
利息支出,不包括债务发行成本的摊销 | (3.84) | (3.80) | | | (3.81) | | (3.85) | (4.04) |
利息收入 | 0.09 | — | | | 0.21 | | 0.19 | — |
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净租赁付款 | 0.18 | 0.16 | | | 0.15 | | 0.17 | 0.11 |
当期所得税支出 | (8.50) | (6.00) | | | (6.46) | | (7.08) | (7.72) |
现金净返还 (2) | $25.48 | $33.42 | | | $17.37 | | $21.37 | $34.83 |
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分享信息 (000) | | | | | | | | |
期末已发行普通股 (4) | 33,288 | 35,815 | | | 33,287 | | 33,288 | 35,815 |
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已发行普通股的加权平均数——基本 (4) | 33,287 | 36,731 | | | 33,300 | | 33,675 | 36,775 |
已发行普通股的加权平均数——摊薄 (4) | 33,350 | 37,131 | | | 33,300 | | 33,675 | 37,239 |
(1) Gran Tierra 2023年迄今为止的第四个季度的总平均差异为2023年10月1日至10月30日这段时间。
(2) 来自运营、运营净回报、净负债、现金净回报、平均资本使用回报率、利息、税项和损耗、折旧和增值(“DD&A”)(“EBITDA”)和息税折旧摊销前利润(“EBITDA”)以及根据非现金租赁支出、租赁付款、外汇损益、股票薪酬支出、未实现的衍生工具损益以及其他金融工具收益或亏损调整后的息税折旧摊销前利润(“调整后的息税折旧摊销前利润”)、现金流、自由现金流和净负债均为非公认会计准则指标,在下文中没有标准化含义美利坚合众国公认的会计原则(“GAAP”)。现金流是指来自运营的资金流。自由现金流是指来自运营的资金流减去资本支出。有关这些非公认会计准则指标的描述,以及与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标的对账情况(如适用),请参阅本新闻稿中的 “非公认会计准则指标”。
(3) 所列的营业净回报定义为石油销售减去运营和运输费用。有关合并运营净回值和相应对账的组成部分,请参阅上面标题为 “财务和运营亮点” 的表格。
(4) 反映了我们于 2023 年 5 月 5 日生效的 1 比 10 的反向股票拆分。
电话会议信息:
Gran Tierra将于美国东部时间2023年11月1日星期三上午9点山地时间上午11点举行2023年第三季度业绩电话会议。有兴趣的人士可以通过以下链接注册来参加电话会议:https://register.vevent.com/register/BI3d4b404745c040cca3def3c065f9605a。电话会议还将通过网络直播在www.grantierra.com上播出。
企业演讲:
Gran Tierra 的企业介绍已更新,可在公司网站 www.grantierra.com 上查阅。
联系信息
投资者和媒体垂询,请联系:
加里·吉德里
总裁兼首席执行官
瑞安·埃尔森
执行副总裁兼首席财务官
罗杰·特林布尔
投资者关系副总裁
+1-403-265-3221
info@grantierra.com
关于 Gran Tirra Energy Inc
Gran Tierra Energy Inc. 及其子公司是一家独立的国际能源公司,目前专注于哥伦比亚和厄瓜多尔的石油和天然气勘探和生产。该公司目前正在开发其在哥伦比亚和厄瓜多尔的现有资产组合,并将继续寻求更多新的增长机会,以进一步加强公司的投资组合。该公司的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所、多伦多证券交易所和伦敦证券交易所上市,股票代码为GTE。有关 Gran Tierra 的更多信息,请访问 www.grantierra.com。除非另有明确说明,否则公司网站上的信息或从我们的网站或任何其他网站访问的信息不以引用方式纳入本新闻稿中,也不应被视为本新闻稿的一部分。投资者的询问可以直接发送至 info@grantierra.com 或 (403) 265-3221。
Gran Tierra的证券交易委员会(“SEC”)的文件可在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上查阅。该公司的加拿大证券监管文件可在SEDAR上查阅,网址为 http://www.sedar.com,英国监管文件可在国家存储机制网站 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 上查阅。
前瞻性陈述和法律咨询:
本新闻稿包含有关未来事件或结果的观点、预测、预测和其他陈述,这些事件或结果构成1995年《美国私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,以及适用的加拿大证券法所指的财务前景和前瞻性信息(统称为 “前瞻性陈述”)。使用 “期望”、“计划”、“可以”、“将”、“应该”、“指导”、“预测”、“信号”、“进展” 和 “相信” 等词语,其衍生词和类似术语可以识别前瞻性陈述。特别是,在不限制上述内容的前提下,本新闻稿包含以下前瞻性陈述:公司的预期未来产量、资本支出和自由现金流、公司的目标现金余额和超额自由现金流的使用,包括信贷额度下的借款的偿还,公司的战略投资、收购和增长计划,公司的钻探计划以及公司对大宗商品价格的预期及其在2023年剩余时间和2024年的定位。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了Gran Tierra的多个重要因素以及预期和假设,包括但不限于Gran Tierra将继续以符合其当前预期、定价和成本估计(包括商品定价和汇率)的方式开展业务,哥伦比亚和厄瓜多尔假设的运营、监管和行业状况的总体持续性,以及Gran Tierra在该国执行业务和运营计划的能力目前计划的方式。
可能导致实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所指出的结果存在重大差异的重要因素包括:我们的业务位于南美,游击活动、罢工、局部封锁或抗议活动可能会出现意想不到的问题;可能会出现影响我们产品的生产、运输或销售的技术困难和操作困难;当地运营的其他中断;全球健康事件;全球和地区需求、供应、价格差异的变化,als 或影响石油和天然气的其他市场状况,包括通货膨胀和全球健康危机、地缘政治事件,包括乌克兰和加沙地区的持续冲突,或欧佩克可能实施或取消原油产量配额或其他行动所导致的变化,例如欧佩克最近决定减产和其他生产国,以及由此产生的公司或第三方对此采取的行动
变化;大宗商品价格的变化,包括这些价格相对于历史或未来预期水平的波动或长期下跌;当前全球经济和信贷状况对油价和石油消费的影响可能超过我们目前的预期。这可能导致我们的战略和资本支出计划的进一步修改;石油和天然气的价格和市场不可预测且波动不定;套期保值的影响;任何特定领域生产能力的准确性;地理、政治和天气状况可能会影响我们产品的生产、运输或销售;我们执行其业务计划并从当前举措中实现预期收益的能力;开发现有财产时可能出现意想不到的延误和困难的风险;在经济可行的基础上更换储量和生产以及开发和管理储量的能力;测试和生产结果以及地震数据、定价和成本估算(包括商品定价和汇率)的准确性;计划勘探的风险状况活动;向下钻探的影响;洪水和多阶段裂缝刺激作业的影响;交付中断的程度和影响、设备性能和成本;第三方的行动;我们的运营活动及时获得监管或其他必要批准;勘探性钻探未能开出商用井;由于钻探设备和人员有限而导致的意外延误;普通股或债券交易价格的波动或下跌;冒着我们不这样做的风险获得政府计划的预期收益,包括政府退税;我们遵守信贷协议和契约中的财务契约并根据任何信贷协议进行借款的能力;以及Gran Tierra向证券交易委员会提交的定期报告中不时详述的风险因素,包括但不限于Gran Tierra于2月提交的截至2022年12月31日年度的10-K表年度报告中以 “风险因素” 为标题详述的风险因素 2023 年 21 月 21 日及其向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件可在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 和SEDAR上查阅,网址为www.sedar.com。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Gran Tierra根据管理层的经验和其他被认为适当的因素做出的某些假设。Gran Tierra认为目前这些假设是合理的,但前瞻性陈述存在风险和不确定性,其中许多是Gran Tierra无法控制的,这可能会导致实际业绩与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。2023年展望所依据的假设被证明不正确的风险可能会随着展望所涉时期的晚些时候而增加。特别是,行业波动的前所未有的性质可能使识别风险或预测已确定的风险将在多大程度上影响Gran Tierra的业务和财务状况变得特别困难。所有前瞻性陈述都是在本新闻稿发布之日作出的,本新闻稿仍然可用这一事实并不构成Gran Tierra认为这些前瞻性陈述在随后的任何日期仍然是正确的。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的预期结果存在重大差异。除非适用法律明确要求,否则Gran Tierra不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。此外,与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在制定的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。
非公认会计准则指标
本新闻稿包括本文进一步描述的非公认会计准则财务指标。根据公认会计原则,这些非公认会计准则指标没有标准化含义。提醒投资者,不应将这些指标解释为净收益或亏损、经营活动现金流或其他根据公认会计原则确定的财务业绩指标的替代方案。Gran Tierra计算这些衡量标准的方法可能与其他公司不同,因此,它们可能无法与其他公司使用的类似衡量标准进行比较。每项非公认会计准则财务指标都与相应的GAAP指标一起列出,这并不意味着应更加重视非公认会计准则指标。
所列的营业净回报被定义为石油销售减去运营和运输费用。有关合并运营净回值和相应对账的组成部分,见上文标题为 “财务和运营亮点” 的表格。
列报的平均资本使用回报率定义为利息和税前收益(“息税前利润”;如果期限不超过一年,则按年计算)除以平均使用资本(总资产减去现金和流动负债;该期间期初和期末余额的平均值)。
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| | 截至9月30日的三个月 | | 距9月30日之后的十二个月 | | 截至9月30日, |
平均资本使用回报率-(非公认会计准则)衡量标准(千美元) | | 2023 | | 2023 | | 2023 |
净收入 | | $ | 6,527 | | | $ | 19,277 | | | |
调整净收入与息税前利润: | | | | | | |
利息支出 | | 13,503 | | | 48,767 | | | |
所得税支出 | | 40,333 | | | 112,914 | | | |
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利息和所得税前收益 | | $ | 60,363 | | | $ | 180,958 | | | |
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总资产 | | | | | | $ | 1,386,035 | |
减去流动负债 | | | | | | 279,748 | |
减去现金和现金等价物 | | | | | | 123,216 | |
已动用资本 | | | | | | $ | 983,071 | |
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年化息税前利润* | | $ | 241,452 | | | | | |
除以平均使用资本 | | 983,071 | | | 983,071 | | | |
平均使用资本回报率 | | 25 | % | | 18 | % | | |
*截至2023年9月30日的三个月的年化息税前收益是通过将季度迄今的息税前收益乘以4计算得出的。
所列现金净回值定义为根据损耗、折旧和增值(“DD&A”)支出、递延所得税支出或回收、股票薪酬支出或回收、债务发行成本摊销、非现金租赁支出、租赁付款、未实现的外汇损益、未实现的衍生工具损益和其他损益调整后的净收益或亏损。管理层认为,运营净回值和现金净回值是有用的补充衡量标准,可供投资者分析财务业绩,并在考虑其他收入和支出之前说明Gran Tierra主要业务活动产生的业绩。净收入或亏损与现金净回值的对账如下:
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
现金净回报-(非公认会计准则)衡量标准(000美元) | 2023 | 2022 | | 2023 | | 2023 | 2022 |
净收益(亏损) | $ | 6,527 | | $ | 38,663 | | | $ | (10,825) | | | $ | (13,998) | | $ | 105,754 | |
调整净收益(亏损)与现金净回值 | | | | | | | |
DD&A 费用 | 55,019 | | 45,320 | | | 56,209 | | | 162,949 | | 128,499 | |
递延所得税支出 | 13,990 | | 4,914 | | | 13,975 | | | 43,242 | | 36,868 | |
股票薪酬支出(回收) | 1,931 | | (170) | | | 317 | | | 3,748 | | 6,376 | |
债务发行成本的摊销 | 1,594 | | 751 | | | 1,019 | | | 3,394 | | 2,769 | |
非现金租赁费用 | 1,235 | | 851 | | | 1,109 | | | 3,488 | | 2,009 | |
租赁付款 | (676) | | (402) | | | (636) | | | (1,918) | | (1,134) | |
未实现的外汇(收益)损失 | (266) | | 6,636 | | | (8,062) | | | (7,814) | | 6,138 | |
未实现的衍生工具收益 | — | | (219) | | | — | | | — | | — | |
其他收益 | (354) | | (2,598) | | | — | | | (969) | | (2,598) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
现金净返还 | $ | 79,000 | | $ | 93,746 | | | $ | 53,106 | | | $ | 192,122 | | $ | 284,681 | |
如上所述,息税折旧摊销前利润定义为经DD&A支出、利息支出和所得税支出或回收调整后的净收益或亏损。如上所述,调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据非现金租赁支出、租赁付款、外汇损益、股票薪酬支出或收益、未实现的衍生工具收益或亏损、其他损益以及其他金融工具损益进行调整的息税折旧摊销前利润。管理层在考虑非现金项目如何影响主要业务活动产生的业绩和收入之前,使用这种补充衡量标准来分析该收入所产生的业绩和收入,并认为该财务指标是投资者分析我们的业绩和财务业绩的有用补充信息。净收益或亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | 距9月30日之后的十二个月 |
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息税折旧摊销前利润-(非公认会计准则)指标(000美元) | 2023 | 2022 | | 2023 | | 2023 | 2022 | | 2023 |
净收益(亏损) | $ | 6,527 | | $ | 38,663 | | | $ | (10,825) | | | $ | (13,998) | | $ | 105,754 | | | $ | 19,277 | |
调整净收益(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润 | | | | | | | | | |
DD&A 费用 | 55,019 | | 45,320 | | | 56,209 | | | 162,949 | | 128,499 | | | 214,730 | |
利息支出 | 13,503 | | 11,421 | | | 12,678 | | | 38,017 | | 35,743 | | | 48,767 | |
所得税支出 | 40,333 | | 21,734 | | | 33,732 | | | 106,948 | | 99,940 | | | 112,914 | |
税前利润 | $ | 115,382 | | $ | 117,138 | | | $ | 91,794 | | | $ | 293,916 | | $ | 369,936 | | | $ | 395,688 | |
非现金租赁费用 | 1,235 | | 851 | | | 1,109 | | | 3,488 | | 2,009 | | | 4,297 | |
租赁付款 | (676) | | (402) | | | (636) | | | (1,918) | | (1,134) | | | (2,450) | |
外汇损失 | 1,717 | | 1,489 | | | 4,707 | | | 8,126 | | 486 | | | 10,218 | |
股票薪酬支出(回收) | 1,931 | | (170) | | | 317 | | | 3,748 | | 6,376 | | | 6,421 | |
| | | | | | | | | |
未实现的衍生工具收益 | — | | (219) | | | — | | | — | | — | | | — | |
其他收益 | (354) | | (2,598) | | | — | | | (969) | | (2,598) | | | (969) | |
其他金融工具的收益 | — | | — | | | — | | | — | | — | | | (7) | |
调整后 EBITDA | $ | 119,235 | | $ | 116,089 | | | $ | 97,291 | | | $ | 306,391 | | $ | 375,075 | | | $ | 413,198 | |
如上所述,运营资金流被定义为经DD&A费用、递延税收支出或回收、股票薪酬支出或回收、债务发行成本摊销、非现金租赁支出、租赁付款、未实现外汇损益、未实现的衍生工具损益、其他损益和其他金融工具损益调整后的净收益或亏损。在考虑非现金项目如何影响收入或亏损之前,管理层使用这种财务指标来分析业绩以及主要业务活动产生的收入或亏损,并认为该财务指标也是投资者分析业绩和财务业绩的有用补充信息。如上所述,自由现金流定义为经资本支出调整后的运营资金流。管理层使用这种财务指标来分析我们在资本需求后主要业务活动产生的现金流,并认为该财务指标也是投资者分析业绩和财务业绩的有用补充信息。净收益或亏损与运营资金流和自由现金流的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | 距9月30日之后的十二个月 |
运营资金流- (非公认会计准则)衡量标准(000美元) | 2023 | 2022 | | 2023 | | 2023 | 2022 | | 2023 |
净收益(亏损) | $ | 6,527 | | $ | 38,663 | | | $ | (10,825) | | | $ | (13,998) | | $ | 105,754 | | | $ | 19,277 | |
调整净收益(亏损)与运营资金流 | | | | | | | | | |
DD&A 费用 | 55,019 | | 45,320 | | | 56,209 | | | 162,949 | | 128,499 | | | 214,730 | |
递延所得税支出 | 13,990 | | 4,914 | | | 13,975 | | | 43,242 | | 36,868 | | | 31,714 | |
股票薪酬支出(回收) | 1,931 | | (170) | | | 317 | | | 3,748 | | 6,376 | | | 6,421 | |
债务发行成本的摊销 | 1,594 | | 751 | | | 1,019 | | | 3,394 | | 2,769 | | | 4,153 | |
非现金租赁费用 | 1,235 | | 851 | | | 1,109 | | | 3,488 | | 2,009 | | | 4,297 | |
租赁付款 | (676) | | (402) | | | (636) | | | (1,918) | | (1,134) | | | (2,450) | |
未实现的外汇(收益)损失 | (266) | | 6,636 | | | (8,062) | | | (7,814) | | 6,138 | | | (3,701) | |
未实现的衍生工具收益 | — | | (219) | | | — | | | — | | — | | | — | |
其他收益 | (354) | | (2,598) | | | — | | | (969) | | (2,598) | | | (969) | |
其他金融工具的收益 | — | | — | | | — | | | — | | — | | | (7) | |
| | | | | | | | | |
运营资金流 | $ | 79,000 | | $ | 93,746 | | | $ | 53,106 | | | $ | 192,122 | | $ | 284,681 | | | $ | 273,465 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本支出 | $ | 43,080 | | $ | 57,035 | | | $ | 65,565 | | | $ | 179,707 | | $ | 163,717 | | | $ | 252,594 | |
自由现金流 | $ | 35,920 | | $ | 36,711 | | | $ | (12,459) | | | $ | 12,415 | | $ | 120,964 | | | $ | 20,871 | |
截至2023年9月30日,净负债为4.99亿美元,计算方法为6.25%的优先票据,7.75%的优先票据和不包括递延融资费用的信贷额度,总额为6.22亿美元,减去1.23亿美元的现金和现金等价物。
石油和天然气信息介绍
本新闻稿中包含的所有储量价值和辅助信息均由公司独立合格储量评估师麦克丹尼尔顾问有限公司(“McDaniel”)在一份生效日期为2023年6月30日的报告(“GTE McDaniel储量报告”)中编制,并根据加拿大国家仪器51-101——石油和天然气活动披露标准(“NI 51-101”)和加拿大石油和天然气评估手册计算(“COGEH”),除非另有明确说明。
此处包含的净现值和未来净收入的估计值不一定代表公允市场价值。由于汇总的影响,个别房产的储量和未来净收入的估计值可能无法反映出与所有房产储量和未来净收入估计值相同的信心水平。无法保证麦克丹尼尔在评估Gran Tierra储量时采用的预测价格和成本假设能够实现,差异可能会很大。GTE McDaniel储量报告中分配的所有储量均位于哥伦比亚和厄瓜多尔,并按国外地理区域合并列报。估算原油储量存在许多固有的不确定性。GTE McDaniel储量报告中列出的储量信息仅为估算值,不能保证估计的储量会被收回。实际储备金可能大于或小于其中提供的估计数。
探明储量是那些可以高度确定地估算出可开采的储量。实际回收的剩余数量很可能会超过估计的探明储量。可能的储量是指那些不像探明储量那样确定回收的额外储量。同样有可能的是,实际回收的剩余量将大于或小于估计探明储量加上可能储量的总和。可能的储量是指那些不太确定能回收的额外储量,这些储备金不如可能的储量。实际回收的数量等于或超过探明储量加上可能储量加上可能储量之和的概率为10%。
提及已有碳氢化合物证据的地层,并不一定表示碳氢化合物可以按商业数量或任何估计数量回收。Gran Tierra报告的产量混合了轻质原油和中质和重质原油,由于该公司的石油销售量通常代表多种原油的混合物,因此没有确切的细目。油井测试结果应被视为初步结果,不一定代表长期性能或最终恢复情况。显示石油和天然气储量的油井记录解释不一定代表未来的产量或最终回收率。如果表明尚未进行压力瞬态分析或试井解释,则在此类分析完成之前,应将这方面披露的任何数据视为初步数据。提及 “石油储量” 的厚度或遇到碳氢化合物证据的地层厚度,并不一定表示碳氢化合物可以按商业数量或任何估计量回收。
本新闻稿包含某些石油和天然气指标,包括营业净回报和现金净回值,这些指标没有标准化的含义或标准的计算方法,因此此类指标可能无法与其他公司使用的类似衡量标准进行比较,也不应用于比较。这些指标是按照本新闻稿中的描述计算得出的,出于本新闻稿中描述的原因,管理层认为它们是有用的补充指标。
此处包含此类指标是为了向读者提供评估公司业绩的更多衡量标准;但是,此类指标不是衡量公司未来业绩的可靠指标,未来的业绩可能无法与前几个时期的业绩进行比较。