附录 99.1

Ansys 公布财务业绩

拥有创纪录的第三季度现金流和ACV

更新 2023 财年展望

与我们的财务指导相关的详细信息，包括假设，包含在我们准备的备注文件中。

/主要亮点-2023 年第三季度

•公认会计准则和非公认会计准则收入为4.588亿美元

•GAAP摊薄后每股收益为0.64美元，非公认会计准则摊薄后每股收益为1.41美元

•公认会计准则营业利润率为15.2％，非公认会计准则营业利润率为34.1％

•运营现金流为1.608亿美元，未动运营现金流为1.706亿美元

•年度合同价值（ACV）为4.575亿美元

•截至2023年9月30日，递延收入和积压收入为12.057亿美元

•对华出口的增量限制对收入和ACV造成了2,000万美元的负面影响

•重申2022年至2025年的长期展望，即固定货币ACV增长12％，包括隐性并购，以及30亿美元的累计未使用运营现金流

宾夕法尼亚州匹兹堡，2023年11月1日/环球新闻社/--ANSYS, Inc.（纳斯达克股票代码：ANSS）今天公布的2023年第三季度GAAP和非GAAP收入为4.588亿美元，与2022年第三季度相比，按报告货币计算下降3％，按固定货币计算下降4％。2023年第三季度，该公司公布的摊薄后每股收益分别为0.64美元和1.41美元，按公认会计原则和非公认会计准则计算，2022年第三季度的摊薄后每股收益分别为1.10美元和1.77美元。此外，该公司报告称，与2022年第三季度相比，按报告货币计算，第三季度ACV增长了12％，按固定货币计算增长了10％。

在美国更广泛的外交政策转变的背景下，美国商务部继续对向中国出口某些技术实施管制。Ansys 维持着强大的全球合规计划。遵守美国政府不断变化的要求并与之合作对Ansys至关重要。我们的第三季度业绩受到增量批准程序和出口限制的负面影响，包括对某些中国实体的销售的额外限制，这给ACV带来了2,000万美元的阻力，而8月份我们发布的第三季度指引中没有考虑到这一点。我们将继续与商务部合作以遵守新的要求，并且我们已经在内部调整了业务运营以适应这些要求。有关更多详细信息，请参阅 “第四季度和2023财年指导方针” 部分。

“Ansys继续看到对我们的技术和产品的强劲而广泛的需求。当美国商务部向我们通报某些产品和服务的出口限制增量和审批程序的加强时，我们正准备兑现第三季度的指导承诺。这扰乱了我们在本季度的业务，增加了对某些中国实体的销售限制，并延长了某些潜在客户的交易周期。尽管取得了这些进展，但Ansys还是取得了强劲的季度业绩，其标志是ACV实现了两位数的增长。鉴于Ansys解决方案在客户产品开发计划中发挥的关键作用以及我们业务基础的优势，我对我们实现短期和长期目标的能力充满信心。” Ansys总裁兼首席执行官Ajei Gopal表示。

Ansys首席财务官Nicole Anasenes表示：“尽管出口合规所需的变更造成了干扰，但我们仍有能力在第三季度实现两位数的ACV恒定汇率增长，这证明了我们商业模式的弹性。我们经常出现的业务模式、重要的续订业务基础、市场领先的仿真产品组合和深厚的客户关系为我们奠定了坚实的财务基础，也为我们产品的坚定需求做出了贡献。尽管第三季度出现混乱，但我们今年迄今为止的业绩仍然强劲，按固定汇率计算，ACV增长了12％。凭借我们今年迄今为止的两位数业绩以及我们持续强劲的业务渠道和势头，我们对实现短期和长期指导的能力充满信心。”

重点介绍的非公认会计准则财务业绩以及下文讨论的2023年非公认会计准则财务展望代表非公认会计准则财务指标。这些指标与截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的可比GAAP指标以及2023年财务展望的对账情况可以在本新闻稿的后面找到。

/财务业绩

Ansys的2023年第三季度和年初至今（YTD）和2022年财务业绩如下所示。2023年和2022年的非公认会计准则业绩不包括股票薪酬的损益表影响、与股票薪酬相关的超额工资税、收购的无形资产摊销、与业务合并相关的费用以及对排除项目的所得税影响的调整。2022年非公认会计准则业绩还不包括收购会计调整对2022年之前关闭的业务合并的递延收入的损益表影响。2023年没有调整，因为影响不是实质性的。

GAAP 和非 GAAP 业绩如下：

/其他绩效指标

ACV 是一项关键绩效指标，有助于投资者评估我们的业务实力和轨迹。ACV 是帮助评估业务年度业绩的补充指标。在合同有效期内，ACV 等于从客户那里实现的总价值。ACV 不受许可证收入确认时间的影响。管理层在财务和运营决策以及设定用于薪酬的销售目标时使用ACV。ACV 不能取代 GAAP 收入和递延收入，因此应将其与公认会计原则收入和递延收入分开来看，因为 ACV 是一种绩效指标，不打算与任何这些项目合并。没有任何GAAP指标可以与ACV相提并论。ACV 由以下几部分组成：

•在此期间具有开始日期或周年纪念日的维护和订阅租赁合同的年化价值，以及

•期限内开始日期的永久许可合同的价值，再加上

•在此期间具有开始日期或周年纪念日的定期服务合同的年化价值，再加上

•在此期间根据固定可交付的服务合同完成的工作的价值。

当我们在上述ACV定义中提及周年纪念日时，我们指的是合同中承诺的多年期合同中未来十二个月的开始日期。如果合同期限为三年，开始日期为2023年7月1日，则周年纪念日为2024年7月1日和2025年7月1日。我们将这些周年纪念日标记为合同规定的日期。虽然该合同将于2026年7月1日续约，但我们的ACV绩效指标并未假设任何合同续订。

示例 1：为了计算 ACV，期限为2023年7月1日至2024年6月30日的10万美元订阅租赁合同或10万美元的维护合同将在2023财年向ACV缴纳10万美元，2024财年不向ACV缴款。

示例 2：为了计算 ACV，期限为2023年7月1日至2026年6月30日的30万美元订阅租赁合同或30万美元的维护合同将在2023、2024和2025财年各向ACV缴纳10万美元。2026财年不会向ACV缴款，因为每个期间都包含周年纪念日的全部年度价值。

示例 3：价值20万美元且合同起始日期为2023年3月1日的永久许可证将在2023财年向ACV贡献20万美元。

/管理层的 2023 年财务展望

公司第四季度以及最新的2023财年收入、摊薄后每股收益和ACV指导见下文。摊薄后的每股收益指导是根据公认会计原则和非公认会计准则提供的。非公认会计准则财务指标不包括股票薪酬的损益表影响、与股票薪酬相关的超额工资税、收购的无形资产摊销、与业务合并相关的费用以及对排除项目的所得税影响的调整。

本指南基于公司对其确定为相关的事实信息的评估以及公司对某些假设的应用。有关公司财务指导的更多信息，包括其对整体业务动态的假设，请参阅公司准备的备注文件。

/第四季度和2023财年指导方针

该公司目前预计截至2023年12月31日的第四季度将出现以下情况：

公司目前预计，截至2023年12月31日的财年将出现以下情况：

我们的2023财年指引包括4,710万美元的利息支出。相比之下，2022财年的利息支出为2,270万美元，而在利率环境和我们的定期贷款浮动利率的推动下，2023财年的利息支出大幅增加。公认会计原则与非公认会计准则摊薄后的每股收益展望以及运营现金流与未兑现运营现金流前景的对账可在本文档后面的 “公认会计原则与非公认会计准则指标的对账” 部分中找到。

在美国更广泛的外交政策转变的背景下，美国商务部继续对向中国出口某些技术实施管制。Ansys 维持着强大的全球合规计划。遵守美国政府不断变化的要求并与之合作对Ansys至关重要。Ansys 已经并将继续调整我们的内部流程，以遵守美国出口法律和法规以及这些法律法规的任何变更。在第三季度，美国商务部向Ansys通报了对某些中国实体销售的额外限制，以及对向在中国进行研发和某些受控活动的实体销售某些Ansys产品和服务的逐步批准程序和出口限制。增量出口限制和流程在第三季度生效，最初包括对某些中国销售的广泛出口许可证要求，后来取而代之的是强化的Ansys筛选流程，该流程在本季度的最后一个工作日获得美国商务部工业和安全局（BIS）的批准。新的限制和流程导致某些潜在客户的交易周期延长，这反过来又会导致某些第四季度的交易延迟，在某些情况下，还可能导致业务损失。Ansys将继续与美国商务部合作，以遵守新的要求，我们已经对业务运营进行了内部调整，以适应这些要求。

对于2023年全年指引，我们预计，与8月份提供的全年预期相比，这些增量限制和流程将对ACV和收入造成2500万美元的阻力，这将抑制我们在2023年在中国的增长。下表汇总了2023年全年对ACV、收入、摊薄后每股收益和未使用的运营现金流的影响。

尽管面临这些挑战，但我们看到了其余业务的运营势头，因此，ACV、收入、摊薄后的每股收益和未使用的运营现金流都在增加。更新的2023年全年指引反映了这种增量运营业绩被中国影响所抵消。此外，自8月份提供全年指引以来，美元汇率大幅走强持续带来阻力。因此，该指引还假设货币会产生增量的不利影响，主要是由欧元和日元汇率的大幅波动所驱动的。

我们业务的潜在基础仍然坚实，并且我们继续保持势头。下图列出了自8月以来我们指南更新的驱动因素：

*增量经营业绩反映了我们业绩和前景的变化，但不包括汇率波动以及中国出口限制和流程逐步增加的影响。

/2024 财年评论

展望未来，更新的出口限制和增量流程也将抑制Ansys在2024年的ACV和收入增长，之后我们预计我们在中国的增长将恢复到稳定状态。尽管存在这些不利因素，但我们仍预计将在2月份启动2024年全年预期，ACV将保持在10％左右的固定货币增长，其中不包括隐性并购，这与我们的模型一致。Ansys 拥有多元而广泛的客户群，我们在客户的产品开发中发挥着至关重要的作用。我们将继续将精力集中在机遇和创新领域，以确保持续增长。因此，我们重申了2022年至2025年的长期展望，即固定货币ACV增长12％，包括隐性并购，以及30亿美元的累计未使用运营现金流。

/电话会议信息

Ansys将于美国东部时间2023年11月2日上午8点30分举行电话会议，讨论第三季度业绩。公司将在电话会议之前在公司的投资者关系主页上提供准备好的讲话，并以表格8-K的形式提供更多时间和细节，以便为电话会议做准备，为股东和分析师分析业绩提供更多时间和细节。在电话会议上不会阅读准备好的备注，在问答环节之前只会发表简短的讲话。

要参加实时电话会议，请拨打 855-239-2942（美国）或 412-542-4124（加拿大和国际）。通话将被录音，并在通话结束后的两小时内提供重播。拨打 (877) 344-7529（美国）、（855）669-9658（加拿大）或（412）317-0088（国际）并输入接入码7702246即可观看重播。存档的网络直播以及其他财务信息可以在Ansys的网站上查看，网址为 https://investors.ansys.com/events-presentations/events。

/GAAP 财务报表

/GAAP 与非 GAAP 指标的对账（未经审计）

1 摊薄后的加权平均股数为87,381股。

1 摊薄后的加权平均股数为87,418股。

1 摊薄后的加权平均股数为87,335股。

1 摊薄后的加权平均股数为87,496股。

/非公认会计准则指标的使用

我们提供非公认会计准则收入、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则摊薄后每股收益和未兑现运营现金流，作为对GAAP运营业绩的补充衡量标准。这些财务指标不包括某些项目的影响，因此没有按照公认会计原则进行计算。下文详细说明了对这些财务措施的每项调整。本新闻稿还包含每项非公认会计准则财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的对账表（如适用）。

我们使用非公认会计准则财务指标（a）评估我们的历史和潜在财务业绩以及相对于竞争对手的业绩，（b）设定内部销售目标和支出预算，（c）分配资源，（d）衡量运营盈利能力和预测的准确性，（e）评估运营支出的财务纪律，（f）作为确定管理层和员工可变薪酬的重要因素。此外，许多关注我们的金融分析师关注并发布了基于非公认会计准则财务指标的历史业绩和未来预测。我们认为，向分析师提供这些信息以使他们准确报告非公认会计准则财务信息符合投资者的最大利益。此外，投资者历来要求将这些非公认会计准则财务指标作为提供与过去财务业绩报告一致和可比信息的一种手段，我们历来也曾报告过这些非公认会计准则财务指标。

尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的补充信息，但使用这些非公认会计准则财务指标存在局限性。由于确切的计算方法可能存在差异，这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的，也没有由我们的所有竞争对手报告，并且可能无法与竞争对手的类似标题的指标直接比较。我们通过使用这些非公认会计准则财务指标作为公认会计准则财务指标的补充，以及审查非公认会计准则财务指标与其最具可比性的公认会计准则财务指标的对账情况，来弥补这些限制。

这些非公认会计准则财务指标的调整以及此类调整的依据概述如下：

递延收入的收购会计。从历史上看，我们已经完成了收购，以支持我们的战略和其他业务目标。根据先前的会计指导，公允价值准备金导致收购的递延收入通常以低于历史账面价值的金额记录在期初资产负债表上。尽管该公允价值条款对我们的业务或现金流没有影响，但它对我们在收购后的报告期内报告的GAAP收入产生了不利影响。2022 年，我们采用了会计指导方针，取消了导致递延收入调整的公允价值准备金。为了向投资者提供便于比较历史和未来业绩的财务信息，我们历来提供非公认会计准则财务指标，这些指标不包括在2022年通过新指引之前收购会计调整对收购的影响。本文件中提出的2022年非公认会计准则财务指标包括排除收购会计调整对2022年之前完成的业务合并递延收入的损益表影响的调整。由于影响不是实质性的，因此不包括2023年的调整。

收购产生的无形资产的摊销。我们对与我们的各种收购相关的无形资产进行摊销，包括在我们的公认会计准则摊销费用列报中。在评估持续经营业绩时，为了计算非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股收益，我们不包括这些费用，因为这些成本在收购时是固定的，然后在收购后的几年内摊销，收购后我们通常无法改变或影响。因此，我们不考虑这些费用，以评估我们在收购后的适用时间段内的业绩，在做出资源分配决策时，我们将此类费用排除在外。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者有用，因为它们使投资者能够（a）评估我们在财务和运营决策中使用的方法和信息的有效性，以及（b）比较我们过去的财务业绩报告，因为我们历来报告这些非公认会计准则财务指标。

股票薪酬支出。我们承担的费用与股票薪酬相关的费用包含在我们的 GAAP 维护和服务成本列报中；研发费用；以及销售、一般和管理费用。这项非公认会计准则调整还包括与股票薪酬相关的超额工资税支出。尽管股票薪酬是一种支出并被视为一种薪酬形式，但在我们评估持续经营业绩时，为了计算非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股收益，我们将这些费用排除在外。具体而言，我们在年度预算流程以及季度和年度业绩评估中不包括股票薪酬。年度预算编制过程是我们为各种举措和业务要求分配资源的主要机制。此外，董事会在年度审查中将我们的历史商业模式和盈利能力与来年的计划商业模式和盈利能力进行了比较，其中不包括股票薪酬的影响。在评估我们的高级管理层和部门经理的绩效时，与股票薪酬相关的费用不包括在支出和盈利结果中。实际上，我们将基于股票的薪酬支出记录到一个独立的成本中心，没有一个运营经理负责或负责。通过这种方式，我们可以逐期审查每位经理的业绩，评估运营支出的财务纪律，而不会受到股票薪酬的影响。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者有用，因为它们使投资者能够（a）评估我们的经营业绩以及我们用来审查经营业绩的方法的有效性，（b）审查财务报告中的历史可比性以及与竞争对手经营业绩的可比性。

与业务合并相关的费用。我们为业务合并提供的专业服务产生费用，这些费用包含在我们的销售、一般和管理费用的 GAAP 列报中。我们还承担与业务合并直接相关的其他费用，包括薪酬支出和并行重组活动，例如员工离职和其他退出成本。这些成本包含在我们的销售、一般和行政以及研发费用的 GAAP 列报中。在我们评估持续经营业绩时，为了计算非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股收益，我们将这些与收购相关的费用排除在外，因为否则我们通常不会在作为运营一部分的时期内承担这些费用。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者有用，因为它们使投资者能够（a）评估我们的经营业绩以及我们用来审查经营业绩的方法的有效性，（b）审查财务报告中的历史可比性以及与竞争对手经营业绩的可比性。

非公认会计准则税收条款。我们使用标准化的非公认会计准则年度有效税率 (AETR) 来计算非公认会计准则指标。该方法消除了非经常性项目的影响，并将非公认会计准则税率与我们的预期地域收益组合保持一致，从而提高了中期报告期的一致性。为了预测这一税率，我们分析了按地域划分的历史和预计的非公认会计准则收益组合以及其他因素，例如我们当前的税收结构、经常性税收抵免和激励措施以及预期的税收状况。对于可能对我们的预测产生重大影响的重要项目，我们会每年重新评估和更新该费率。

未释放的运营现金流。我们以现金支付与债务融资相关的利息，这些利息包含在我们的GAAP运营现金流列报中。为了计算未使用的运营现金流，我们不包括扣除相关税收优惠后的利息现金。未释放的运营现金流是我们用来评估核心运营业务的补充非公认会计准则指标。我们认为这项衡量标准对投资者和管理层很有用，因为它可以衡量我们通过独立于业务资本结构的运营活动产生的现金。

非公认会计准则财务指标不符合公认会计原则，也不是 GAAP 的替代方案。我们的非公认会计准则财务指标不应孤立地考虑，也不能替代可比的公认会计准则财务指标，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。

我们提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账表，如下所示：

恒定货币。除了上面详述的非公认会计准则财务指标外，我们还使用固定货币业绩进行财务和运营决策，并通过排除外汇波动对报告业绩的影响作为评估各期比较的手段。为了提供这些信息，功能货币是美元以外货币的实体的2023年业绩按2022年同期的有效汇率而不是2023年生效的实际汇率转换为美元。恒定货币增长率是通过根据2023年货币波动影响调整2023年报告的金额，并将调整后的金额与2022年同期报告的金额进行比较来计算的。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者有用，因为它们使投资者能够（a）评估我们在财务和运营决策中使用的方法和信息的有效性，以及（b）将我们报告的业绩与我们过去的财务业绩报告进行比较，不受外汇波动的影响。

/关于 Ansys

我们的使命：推动创新，推动人类进步™

当有远见的公司需要知道他们改变世界的想法将如何发挥作用时，他们会利用 Ansys 仿真缩小设计与现实之间的差距。50 多年来，Ansys 软件使各行各业的创新者能够利用仿真的预测能力突破界限。从可持续交通到先进的半导体，从卫星系统到拯救生命的医疗设备，人类进步的下一个重大飞跃将由Ansys提供动力。

/前瞻性信息

本文件包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于某些假设提供当前预期或未来事件预测的陈述。前瞻性陈述受风险、不确定性和与我们业务相关的因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中表达或暗示的预期存在重大差异。

前瞻性陈述使用诸如 “预期”、“相信”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“前景”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标” 或其他类似含义的词语。前瞻性陈述包括有关市场机会的陈述，包括我们的整个潜在市场。我们提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发表之日。我们没有义务更新前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

除其他外，与以下内容相关的风险可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异：

•宏观经济环境中的不利条件，包括高通货膨胀、衰退状况以及股票和外汇市场的波动；我们运营所在国家和地区的政治、经济和监管的不确定性；

•关税、贸易制裁、出口管制或其他贸易壁垒的影响，包括出口管制限制和对华出口的许可要求；

•以色列和哈马斯冲突造成的影响，包括冲突导致的美国与其他国家之间的外交关系和贸易政策变化的影响；美国与俄罗斯或美国与其他可能因俄罗斯和乌克兰冲突而支持俄罗斯或采取类似行动的国家之间外交关系和贸易政策变化的影响；

•由于全球经济和金融市场中断而导致的信贷和流动性受到限制，这可能会限制或延迟我们现有或新的信贷额度下的信贷供应，或者可能限制我们以可接受的条件或根本无法获得信贷或融资的能力；

•我们在竞争激烈的劳动力市场中及时招聘和留住关键人才的能力，包括工资通胀的潜在财务影响；

•客户业务下滑导致采购模式发生不利变化；客户的流动性挑战和商业恶化导致应收账款和现金流中断；未来我们的产品和服务需求以及客户对新产品的接受度存在不确定性；与客户的销售和营销互动减少或改变导致预期销售延迟或下降；以及我们的销售预测与实际销售相比可能存在差异；

•由于多年期订阅租赁合同的时机、期限和价值，以及我们对年度订阅租赁和维护合同的高续订率的依赖，我们的收入波动性增加；

•我们保护我们的专有技术的能力；网络安全威胁或其他安全漏洞，包括与通过我们的产品发生的漏洞以及我们在全球远程非现场地点发生的活动水平增加有关的漏洞；以及披露和滥用员工或客户数据，无论是由于网络安全事件还是其他原因；

•我们和我们的渠道合作伙伴遵守相关司法管辖区法律法规的能力；以及突发事件的结果，包括法律诉讼、政府或监管调查和税务审计案件；

•我们运营所在司法管辖区的所得税估算值的不确定性；以及我们开展业务的司法管辖区税法和法规变化的影响；

•我们的产品质量，包括特性、功能和集成多物理场能力的强度；我们开发和销售新产品以应对行业快速变化的技术的能力；我们的产品和服务出现故障或错误；以及我们运营的竞争环境导致的定价压力增加；

•对互补公司、产品、服务和技术的投资；我们完成和成功整合收购并实现交易的财务和商业收益的能力；以及与任何收购相关的债务可能对我们的运营产生的影响；

•对全球销售和营销组织以及全球业务基础设施的投资；以及依赖我们的渠道合作伙伴来分销我们的产品；

•全球健康危机、自然灾害或灾难的当前和未来潜在影响，以及我们的客户、供应商、监管机构和我们的业务为应对这些事件而采取的行动，对全球经济和合并财务报表以及其他公共健康和安全风险的影响；以及政府的行动或授权；

•与往返远程工作环境的过渡有关的一般或具体的运营中断；以及我们的技术基础设施或我们所依赖的服务提供商（包括基础设施和云服务）的技术基础设施故障；

•我们打算汇回先前纳税的收益，并将非美国子公司的所有其他收益进行再投资；

•未来资本支出计划；企业从此类支出中获得的收益程度，包括在客户关系管理方面；以及研发成本高于预期或我们的研发活动放缓；

•我们执行与环境、社会和治理事务相关的战略，满足不断变化的不同期望的能力，包括监管和其他标准、流程和假设的变化、科学和技术发展的步伐、成本的增加和必要融资的可用性以及碳市场的变化；以及

•我们不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中描述的其他风险和不确定性。

Ansys 和所有 ANSYS, Inc. 品牌、产品、服务和功能名称、徽标和口号均为 ANSYS, Inc. 或其子公司在美国或其他国家的注册商标或商标。所有其他品牌、产品、服务和功能名称或商标均为其各自所有者的财产。

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