附录 99.1
Ur-Energy公布2023年第三季度业绩
科罗拉多州利特尔顿(ACCESSWIRE,2023年10月30日)Ur-Energy Inc.(纽约证券交易所美国股票代码:URG)(“公司” 或 “Ur-Energy”)已向美国证券交易委员会提交了截至2023年9月30日的季度10-Q表格,网址为www.sedarplus.ca。
Ur-Energy首席执行官约翰·卡什表示:“由于初级供应未能跟上全球公用事业和金融参与者的需求,以及地缘政治的不稳定性对市场造成压力,铀市场在第三季度大幅改善。随着铀价格的上涨,我们为回应公用事业和其他买家的征求建议书,提供了越来越高的出价。我们乐观地认为,铀的价格将继续上涨,我们期待在做出施工决定后,继续用活跃的Lost Creek业务和获得完全许可的雪莉盆地项目的产量来填补我们的合同簿。
“我们的专业团队在将公司定位为美国唯一的活跃铀矿商和北美仅有的两家活跃矿商之一方面做得非常出色。这是激动人心的时刻,我们承诺努力工作,以安全和环保的方式继续提高产量。”
财务业绩
截至2023年9月30日,我们的现金及现金等价物为5,460万美元,较2022年12月31日的3,300万美元余额增加了2160万美元。在截至2023年9月30日的九个月中,我们使用了1,670万美元用于经营活动,190万美元用于投资活动,并从融资活动中获得了4,050万美元的收入,其中包括股票发行净收益4,450万美元减去400万美元的怀俄明州债券贷款本金付款。
在 2023 年的前九个月中,我们售出了 19 万磅的 U3O8平均价格为62.56美元。这包括我们在三份多年期销售协议中的首次销售,这些协议共要求从2023年开始交付,一直持续到2028年,根据一项协议,交付有可能持续到2029年。包括已经完成的19万英镑的销售额3O8,我们预计总共将售出28万英镑的U3O82023 年的售价为 1730 万美元。随着我们第三份多年期销售协议的加入,我们目前预计2023年至2028年的收入将约为2.2亿美元。
非公认会计准则指标与美国公认会计准则财务报表列报的对账
下表包含诸如 U 之类的度量3O8销售,U3O8销售成本,U3O8毛利,U3O8卖出英镑,U3O8每售出一磅的价格,U3O8每售出一磅的成本,以及 U3O8每卖出一磅的毛利。这些衡量标准在美国公认会计原则中没有标准化的含义,也没有明确的计算基础。管理层使用这些衡量标准来评估业务绩效并确定生产和定价策略。某些投资者也可以使用它们来评估业绩。这些措施不包括处置费和较低的成本或NRV调整。
1 |
U3O8销售额、销售成本和毛利
下表提供了有关我们U的信息3O8销售、销售成本和毛利。
|
| 单元 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 2023 Q3 |
|
| 年初至今 |
| |||||
U3O8已售英镑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
已制作 |
| 磅 |
|
|
| 43,259 |
|
|
| - |
|
|
| 90,000 |
|
|
| 133,259 |
| |
已购买 |
| 磅 |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 56,741 |
| |
|
| 磅 |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 90,000 |
|
|
| 190,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
U3O8销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
已制作 |
| $000 |
|
|
| 2,789 |
|
|
| - |
|
|
| 5,440 |
|
|
| 8,229 |
| |
已购买 |
| $000 |
|
|
| 3,658 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 3,658 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 5,440 |
|
|
| 11,887 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8销售成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从价税和遣散税 |
| $000 |
|
|
| 26 |
|
|
| - |
|
|
| 53 |
|
|
| 79 |
| |
现金成本 |
| $000 |
|
|
| 805 |
|
|
| - |
|
|
| 1,674 |
|
|
| 2,479 |
| |
非现金成本 |
| $000 |
|
|
| 383 |
|
|
| - |
|
|
| 796 |
|
|
| 1,179 |
| |
已制作 |
| $000 |
|
|
| 1,214 |
|
|
| - |
|
|
| 2,523 |
|
|
| 3,737 |
| |
已购买 |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 2,415 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 3,629 |
|
|
| - |
|
|
| 2,523 |
|
|
| 6,152 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已制作 |
| $000 |
|
|
| 1,575 |
|
|
| - |
|
|
| 2,917 |
|
|
| 4,492 |
| |
已购买 |
| $000 |
|
|
| 1,243 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,243 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 2,818 |
|
|
| - |
|
|
| 2,917 |
|
|
| 5,735 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每售出一磅的价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已制作 |
| $/lb |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 60.44 |
|
|
| 61.75 |
| |
已购买 |
| $/lb |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
|
| $/lb |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 60.44 |
|
|
| 62.56 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每售出一磅的成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从价税和遣散税 |
| $/lb |
|
|
| 0.60 |
|
|
| - |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
| |
现金成本 |
| $/lb |
|
|
| 18.61 |
|
|
| - |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
| |
非现金成本 |
| $/lb |
|
|
| 8.85 |
|
|
| - |
|
|
| 8.84 |
|
|
| 8.85 |
| |
已制作 |
| $/lb |
|
|
| 28.06 |
|
|
| - |
|
|
| 28.03 |
|
|
| 28.04 |
| |
已购买 |
| $/lb |
|
|
| 42.56 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 42.56 |
| |
|
| $/lb |
|
|
| 36.29 |
|
|
| - |
|
|
| 28.03 |
|
|
| 32.38 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每售出一磅的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已制作 |
| $/lb |
|
|
| 36.41 |
|
|
| - |
|
|
| 32.41 |
|
|
| 33.71 |
| |
已购买 |
| $/lb |
|
|
| 21.91 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 21.91 |
| |
|
| $/lb |
|
|
| 28.18 |
|
|
| - |
|
|
| 32.41 |
|
|
| 30.18 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已制作 |
| % |
|
|
| 56.5 | % |
|
| - |
|
|
| 53.6 | % |
|
| 54.6 | % | |
已购买 |
| % |
|
|
| 34.0 | % |
|
| - |
|
|
| 0.0 | % |
|
| 34.0 | % | |
|
| % |
|
|
| 43.7 | % |
|
| - |
|
|
| 53.6 | % |
|
| 48.2 | % |
2 |
U3O8生产和期末库存
下表提供了有关我们生产和期末库存的信息3O8磅。
|
| 单元 |
|
| 2022 Q4 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 2023 Q3 |
|
| 2023 年至今 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
U3O8制作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
捕获的英镑 |
| 磅 |
|
|
| 85 |
|
|
| 156 |
|
|
| 4,392 |
|
|
| 30,491 |
|
|
| 35,039 |
| |
Pondsmed |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 15,759 |
|
|
| 15,759 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
U3O8期末库存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
英镑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
在处理中库存 |
| 磅 |
|
|
| 1,357 |
|
|
| 1,498 |
|
|
| 5,801 |
|
|
| 20,396 |
|
|
|
|
| |
工厂库存 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 15,759 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已制作 |
| 磅 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 223,790 |
|
|
| 223,790 |
|
|
| 133,790 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已购买 |
| 磅 |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
| 磅 |
|
|
| 325,147 |
|
|
| 225,288 |
|
|
| 229,591 |
|
|
| 169,945 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
在处理中库存 |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工厂库存 |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 949 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已制作 |
| $000 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 3,752 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已购买 |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
| $000 |
|
|
| 9,903 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 4,701 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每磅成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在处理中库存 |
| $/lb |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工厂库存 |
| $/lb |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 60.22 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换库存-已制作 |
| $/lb |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
转换库存-已购买 |
| $/lb |
|
|
| 42.56 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
平均转化库存量 |
| $/lb |
|
|
| 30.58 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生成的转化库存明细 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从价税和遣散税 |
| $/lb |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
|
|
| |
现金成本 |
| $/lb |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
|
|
| |
非现金成本 |
| $/lb |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
|
|
| |
|
| $/lb |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
|
3 |
2023 年的持续指导方针
我们在2022年12月做出的加大决定为2023年奠定了基础。尽管今年怀俄明州经历了历史性的冬天,但我们还是推进了井田建设和开发计划,并于5月恢复了Lost Creek的商业化生产运营,生产流程从HH 2-4开始。6月份产量显著提高。HH 2-5 于第三季度末投入初始生产。我们将继续努力优化流程和完善生产运营。我们预计 HHS 2-6 和 2-7 也将在今年上线。此后,根据我们的生产目标,我们预计将有更多集装箱上线,以兑现我们的销售承诺。
我们位于卡斯珀的公司拥有的运营总部已完成集中服务设施的建设。这座占地 6,000 平方英尺的新建筑内有我们的建筑车间和完全许可的化学实验室。现在,我们能够整合我们的船头屋建设和实验室分析,以支持 Lost Creek 和其他未来的运营。
卡斯珀设施还将支持雪莉盆地项目的开发和未来运营。我们的雪莉盆地项目的所有主要许可证和授权均已到位。随着我们销售合同的增加以及市场的持续改善,我们现在开始为雪莉盆地卫星设施采购长期交货期物品,并推进该场地的其他活动,目的是在做出施工决策时缩短施工时间并扩大规模。我们将继续关注市场状况和不断增长的合同量,以做出有关雪莉盆地的建设决策。
全球对核能在实现净零碳排放方面的作用的认识不断提高。拜登政府还继续表示支持清洁能源和核工业。七国集团国家优先考虑将核能作为清洁的基本负荷能源,为各国提供高质量的就业机会、经济增长,更重要的是,还能提高能源安全。同样,多个国家以及全球核燃料购买者也认识到北美用于核能的铀的稳定性和安全性。
铀现货价格在第三季度继续走强,平均价格约为每磅63美元3O8,并在此期间达到每磅70美元以上的高点3O8。核公用事业和其他购买者重返市场,不仅改变了现货定价,还改变了定期定价,超过每磅60美元3O8在第三季度。
随着铀的现货和期限价格持续上涨,我们看到来自美国、欧洲和亚洲公用事业公司以及其他全球燃料买家的铀销售征求建议书(“RFP”)急剧增加。我们对RFP的回应是随着市场的改善而提高价格,并承认由于地缘政治稳定而为北美生产支付的溢价。
我们正在与全球核工业的三家公司就额外的销售承诺进行深入的讨论。我们乐观地认为,与所有三个买家的谈判将导致在第四季度完成额外的销售协议。预计将在2023年剩余的几周内再发布多份RFP。我们将考虑并回应那些可能继续通过多个购买者和销售承诺来分散我们的销售组合的客户,这些承诺将在未来十年中补充我们的生产状况。
过去一年价格的上涨已经使我们能够与领先的核公司签订多年销售协议。我们现在有三项协议,要求每年合并交付60万至70万磅的铀合计3O8从2024年开始,为期五年。按总成本计算,销售价格预计将实现盈利,并且每年从初始定价上涨。在 2023 年第三季度,我们交付了 90,000 磅的 U3O8转化为这些协议下的销售承诺,我们将再交付 90,000 英镑3O8在 2023 年第四季度。
截至2023年10月26日,我们的现金状况为5,500万美元。我们期待将现有和未来的Lost Creek生产库存纳入我们的销售合同。随着美国能源部在第一季度的出售,我们预计美国的总销量为280,000英镑3O8今年的平均价格为每磅61.89美元,收益为1,730万美元,平均毛利率预计将超过40%。
4 |
我们将继续密切监测铀市场以及核能市场的其他发展,这可能会对铀生产行业产生积极影响,并提供机会,以足以证明进一步扩大产量的合理性,签订额外的承购合同。我们将一如既往地专注于维护安全和合规的运营。
关于 Ur-Energy
Ur-Energy 是一家运营 Lost Creek 的铀矿开采公司 就地 怀俄明州中南部的回收铀设施。我们已经生产和包装了大约 270 万磅 U3O8 自运营开始以来就从Lost Creek出发。Ur-Energy现在拥有在雪莉盆地开始施工的所有主要许可证和授权,这是该公司的第二个盆地 就地位于怀俄明州的回收铀设施,正在获得扩建Lost Creek的Lost Creek授权的剩余修正案。Ur‑Energy从事铀矿开采、回收和加工活动,包括在美国收购、勘探、开发和运营铀矿产。Ur‑Energy普通股的主要交易市场在纽约证券交易所美国证券交易所,代码为 “URG”。Ur‑Energy的普通股也在多伦多证券交易所上市,代码为 “URE”。Ur-Energy的公司办公室位于科罗拉多州利特尔顿,其注册办事处位于安大略省渥太华。
欲了解更多信息,请联系
John W. Cash,董事长、首席执行官兼总裁
+1 720-981-4588,分机 303
John.Cash@Ur-Energy.com
关于前瞻性信息的警示说明
本新闻稿可能包含适用证券法所指的关于未来可能发生的事件或状况的 “前瞻性陈述”(例如,在我们继续提高商业生产水平的同时,有能力在Lost Creek维持安全和合规的运营;Lost Creek持续开发的时机,包括更多集水屋上线的时机;雪莉盆地未来开发和建设优先事项的时间和时间表,包括与开始施工活动有关的决定以及我们的扩建预测能否实现;以及时、具有成本效益的方式将Lost Creek的产量提高到更高水平的能力;是否新的集中服务设施将提供目前预见的运营、财务和环境效益;完成更多有利的铀销售协议的能力,包括燃料购买者是否会留在市场上并继续专注于北美产品;当前不断变化的铀市场的影响,包括供需,以及现货和定期定价的上涨是否会继续和持续下去;美国和其他国家是否在以下方面对俄罗斯实施重大和持续的制裁进口核燃料及其影响;以及正在进行的气候变化举措对全球市场的影响),其依据是当前的预期,尽管管理层目前认为这些预期是合理的,但本质上涉及许多重大的商业、经济和竞争风险、不确定性和突发事件。通常,前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “计划”、“预期”、“不期望”、“很可能”、“估计”、“打算”、“预期”、“不预期” 或 “相信”,或者前述内容的变体,或者关于某些行动、事件或结果 “可能”、“可能” 或 “将会” 的陈述采取”、“发生”、“被实现” 或 “有潜力”。除历史事实陈述外,所有陈述均被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于资本和其他成本与估计值有很大差异;未能确定估计的资源和储量;开采的铀的品位和回收率与估计值不同;生产率、方法和数量与估计值不同;延迟获得或未能获得所需的政府、环境或其他项目批准;通货膨胀;汇率变化;大宗商品价格的波动;延迟公司在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上提交的公开文件中描述的发展和其他因素。读者不应过分依赖前瞻性陈述。此处包含的前瞻性陈述基于管理层截至本文发布之日的信念、期望和观点,Ur-Energy不打算或没有义务对其进行更新或修改以反映未来情况或管理层信念、期望或观点的任何变化。
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