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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月30日
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
在过渡期内 到
委员会文件编号001-13726
切萨皮克能源公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
俄克拉何马州 | 73-1395733 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | (美国国税局雇主识别号) |
西北大道 6100 号 | 俄克拉荷马城, | 俄克拉何马州 | 73118 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
| | (405) | 848-8000 | |
(注册人的电话号码,包括区号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | | CHK | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
购买普通股的A类认股权证 | | CHKEW | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
购买普通股的B类认股权证 | | CHKEZ | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
购买普通股的C类认股权证 | | CHKEL | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐
规模较小的申报公司 ☐新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 ☐没有☒
用勾号指明在根据法院确认的计划分配证券后,注册人是否已提交了1934年《证券交易法》第12、13或15(d)条要求提交的所有文件和报告。是的☒没有 ☐
截至2023年10月27日,有 131,072,227我们已发行面值0.01美元的普通股。
切萨皮克能源公司和子公司
截至2023年9月30日的季度,该指数将形成10季度
| | | | | | | | | | | | |
| 第一部分财务信息 | | |
第 1 项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | | |
| 简明合并资产负债表 | 5 | |
| 简明合并运营报表 | 6 | |
| 简明合并现金流量表 | 7 | |
| 股东权益简明合并报表 | 9 | |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | | |
| 注意事项 1。重要会计政策的列报依据和摘要 | 11 | |
| 注意事项 2。天然气和石油产权交易 | 12 |
| 注意事项 3。每股收益 | 15 | |
| 注意事项 4。债务 | 16 | |
| 注意事项 5。突发事件和承诺 | 17 | |
| 注意事项 6。其他流动负债 | 18 | |
| 注意事项 7。收入 | 18 | |
| 注意事项 8。所得税 | 19 | |
| 注意事项 9。股权 | 20 | |
| 注意 10。基于股份的薪酬 | 22 | |
| 注意 11。衍生品和套期保值活动 | 23 | |
| 注意 12。投资 | 25 | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 26 | |
| 流动性和资本资源 | 28 | |
| 运营结果 | 32 | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 40 | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 41 | |
| 第二部分。其他信息 | | | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 42 | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 43 | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 43 | |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 43 | |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 43 | |
第 5 项。 | 其他信息 | 43 | |
第 6 项。 | 展品 | 44 | |
签名 | 46 | |
除非上下文另有说明,否则提及 “我们”、“我们的”、“我们的”、“切萨皮克”、“公司” 和 “注册人” 是指切萨皮克能源公司及其合并子公司。除非另有说明,否则所有货币价值,除每单位和每股金额外,均以百万美元表示。此外,以下是本10-Q表季度报告中使用的某些术语的其他缩写和定义:
“ASC” 是指会计准则编纂。
“破产法” 是指经修订的《美国法典》第 11 章,即《美国法典》第 11 篇第 101—1532 节。
“破产法院” 是指美国德克萨斯州南区破产法院。
“Bbl” 或 “Bbl” 是指桶或桶。
“bcf” 表示十亿立方英尺。
“第11章案件” 在提及特定债务人时,是指该债务人根据《破产法》第11章在破产法院待审的案件,在提及所有债务人时,是指经程序合并的第11章债务人在破产法院待审的案件。
“Chief” 是指 Chief E&D Holdings,LP。
“A类认股权证” 是指以每股27.63美元的初始行使价购买10%的新普通股的认股权证(在供股生效后,但会受到管理激励计划、B类认股权证和C类认股权证的稀释)。A类认股权证自生效之日起至2026年2月9日可行使。
“B类认股权证” 是指以每股32.13美元的初始行使价购买10%的新普通股的认股权证(在供股生效后,但会受到管理激励计划和C类认股权证的稀释)。B 类认股权证自生效之日起可行使,直至 2026 年 2 月 9 日。
“C类认股权证” 是指以每股36.18美元的初始行使价购买10%的新普通股的认股权证(在供股生效后,但会受到管理激励计划的稀释)。C 类认股权证自生效之日起可行使,直至 2026 年 2 月 9 日。
“确认令” 是指确认破产法院于2021年1月16日下达的切萨皮克能源公司及其债务人关联公司经第五次修正的第11章联合重组计划(备审案件编号2915)的命令。
“本期” 指截至2023年9月30日的九个月。
“本季度” 是指截至2023年9月30日的三个月。
“DD&A” 是指折旧、损耗和摊销。
“债务人” 是指公司及其所有提起第11章案件的直接和间接子公司。
“生效日期” 是指 2021 年 2 月 9 日。
“ESG” 是指环境、社会和治理。
“退出信贷额度” 是指破产后可用的基于储备的循环信贷额度。
“G&A” 是指一般和管理费用。
“GAAP” 是指美国公认的会计原则。
“一般无抵押债权” 是指根据破产法院的命令在第11章案件中未以其他方式全额偿付的针对任何债务人的任何索赔,也不是行政索赔、优先税收索赔、其他优先债权、其他有担保债权、循环信贷额度索赔、FLLO定期贷款融资债权、第二留置权票据索赔、无担保票据索赔、公司间索赔或第510 (b) 条索赔。
“液化天然气” 是指液化天然气。
“LTIP” 是指切萨皮克能源公司2021年长期激励计划。
“Marcellus收购” 是指切萨皮克对Radler和Tug Hill, Inc. 关联公司持有的首席及相关非运营权益的收购,该收购于2022年3月9日完成,生效日期为2022年1月1日。
“mbbls” 是指千桶。
“mmbbls” 是指百万桶。
“Mcf” 是指千立方英尺。
“Mcfe” 是指一千立方英尺的天然气当量,使用一桶石油或液化天然气与六立方英尺天然气的比率,将一桶石油或液化天然气转换为等量天然气。
“mmcF” 是指百万立方英尺。
“mmcFE” 是指百万立方英尺的天然气当量。
“新普通股” 是指重组后的切萨皮克在生效日期发行的单一类别普通股。
“NGL” 是指液态天然气。
“NYMEX” 是指纽约商品交易所。
“OPEC+” 是指石油输出国组织+。
“申请日期” 是指2020年6月28日,即债务人提起第11章案件的日期。
“计划” 是指切萨皮克能源公司及其债务人关联公司经第五次修正的第11章联合重组计划,该计划作为附录A附于确认令。
“前一时期” 是指截至2022年9月30日的九个月。
“上一季度” 是指截至2022年9月30日的三个月。
“Radler” 是指 Radler 2000 有限合伙企业。
“供股发行” 是指债务人在生效日完成的供股金额的新普通股供股发行。
“SEC” 是指美国证券交易委员会。
“SOFR” 是指等于SOFR管理机构、纽约联邦储备银行(或担保隔夜融资利率的继任管理机构)管理的有担保隔夜融资利率的利率。
“Vine 收购” 是指切萨皮克对Vine Energy Inc.的收购,该收购于2021年11月1日完成。
“认股权证” 是指A类认股权证、B类认股权证和C类认股权证的统称。
“/Bbl” 是指每桶。
“/mcf” 是指每个 mcf。
“/Mcfe” 是指每个 Mcfe。
切萨皮克能源公司和子公司
简明合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元,每股数据除外) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 713 | | | $ | 130 | |
限制性现金 | | 73 | | | 62 | |
应收账款,净额 | | 685 | | | 1,438 | |
短期衍生资产 | | 361 | | | 34 | |
持有待售资产 | | 520 | | | 819 | |
其他流动资产 | | 163 | | | 215 | |
流动资产总额 | | 2,515 | | | 2,698 | |
财产和设备: | | | | |
天然气和石油的性质,成功的努力方法 | | | | |
经证实的天然气和石油特性 | | 11,002 | | | 11,096 | |
未经证实的特性 | | 1,907 | | | 2,022 | |
其他财产和设备 | | 496 | | | 500 | |
财产和设备总额 | | 13,405 | | | 13,618 | |
减去:累计折旧、损耗和摊销 | | (3,299) | | | (2,431) | |
| | | | |
财产和设备总额,净额 | | 10,106 | | | 11,187 | |
长期衍生资产 | | 30 | | | 47 | |
递延所得税资产 | | 1,032 | | | 1,351 | |
其他长期资产 | | 565 | | | 185 | |
总资产 | | $ | 14,248 | | | $ | 15,468 | |
| | | | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 540 | | | $ | 603 | |
应计利息 | | 41 | | | 42 | |
短期衍生负债 | | 20 | | | 432 | |
其他流动负债 | | 1,013 | | | 1,627 | |
流动负债总额 | | 1,614 | | | 2,704 | |
长期债务,净额 | | 2,032 | | | 3,093 | |
长期衍生负债 | | 40 | | | 174 | |
扣除流动部分的资产报废债务 | | 273 | | | 323 | |
其他长期负债 | | 21 | | | 50 | |
负债总额 | | 3,980 | | | 6,344 | |
意外开支和承诺(注意事项 5) | | | | |
股东权益: | | | | |
普通股,$0.01面值, 450,000,000授权股份: 131,182,918和 134,715,094已发行的股票 | | 1 | | | 1 | |
额外的实收资本 | | 5,735 | | | 5,724 | |
留存收益 | | 4,532 | | | 3,399 | |
股东权益总额 | | 10,268 | | | 9,124 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 14,248 | | | $ | 15,468 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
目录
切萨皮克能源公司和子公司
简明合并运营报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元,每股数据除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入和其他: | | | | | | | | |
天然气、石油和液化天然气 | | $ | 682 | | | $ | 2,987 | | | $ | 2,784 | | | $ | 7,691 | |
市场营销 | | 724 | | | 1,206 | | | 1,987 | | | 3,296 | |
天然气和石油衍生物 | | 106 | | | (1,029) | | | 1,195 | | | (3,668) | |
出售资产的收益(亏损) | | — | | | (2) | | | 807 | | | 298 | |
总收入及其他 | | 1,512 | | | 3,162 | | | 6,773 | | | 7,617 | |
运营费用: | | | | | | | | |
制作 | | 73 | | | 121 | | | 293 | | | 349 | |
收集、加工和运输 | | 192 | | | 286 | | | 663 | | | 802 | |
遣散费和从价税 | | 27 | | | 67 | | | 136 | | | 187 | |
探索 | | 4 | | | 2 | | | 19 | | | 14 | |
市场营销 | | 723 | | | 1,200 | | | 1,985 | | | 3,279 | |
一般和行政 | | 29 | | | 40 | | | 95 | | | 102 | |
离职和其他解雇费用 | | — | | | — | | | 3 | | | — | |
折旧、损耗和摊销 | | 382 | | | 440 | | | 1,148 | | | 1,300 | |
| | | | | | | | |
其他运营费用,净额 | | 3 | | | 1 | | | 15 | | | 32 | |
运营费用总额 | | 1,433 | | | 2,157 | | | 4,357 | | | 6,065 | |
运营收入 | | 79 | | | 1,005 | | | 2,416 | | | 1,552 | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
利息支出 | | (23) | | | (52) | | | (82) | | | (120) | |
| | | | | | | | |
其他收入 | | 15 | | | 4 | | | 48 | | | 29 | |
其他支出总额 | | (8) | | | (48) | | | (34) | | | (91) | |
所得税前收入 | | 71 | | | 957 | | | 2,382 | | | 1,461 | |
所得税支出 | | 1 | | | 74 | | | 532 | | | 105 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净收入 | | $ | 70 | | | $ | 883 | | | $ | 1,850 | | | $ | 1,356 | |
每股普通股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.53 | | | $ | 7.29 | | | $ | 13.86 | | | $ | 11.03 | |
稀释 | | $ | 0.49 | | | $ | 6.12 | | | $ | 12.90 | | | $ | 9.35 | |
已发行普通股加权平均值(千股): | | | | | | | | |
基本 | | 132,153 | | | 121,150 | | | 133,460 | | | 122,924 | |
稀释 | | 142,348 | | | 144,390 | | | 143,463 | | | 145,031 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
6
目录
切萨皮克能源公司和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 1,850 | | | $ | 1,356 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧、损耗和摊销 | | 1,148 | | | 1,300 | |
递延所得税支出 | | 319 | | | 19 | |
衍生品(收益)亏损,净额 | | (1,195) | | | 3,668 | |
衍生品结算的现金收入(付款),净额 | | 167 | | | (2,845) | |
基于股份的薪酬 | | 25 | | | 16 | |
出售资产的收益 | | (807) | | | (298) | |
| | | | |
探索 | | 9 | | | 10 | |
| | | | |
其他 | | 26 | | | 19 | |
资产和负债的变化 | | 368 | | | (170) | |
经营活动提供的净现金 | | 1,910 | | | 3,075 | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
资本支出 | | (1,450) | | | (1,299) | |
业务合并,网络 | | — | | | (1,967) | |
对投资的贡献 | | (149) | | | — | |
剥离财产和设备的收益 | | 1,967 | | | 409 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | | 368 | | | (2,857) | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
新信贷额度的收益 | | 1,125 | | | — | |
新信贷额度的付款 | | (2,175) | | | — | |
退出信贷额度的收益 | | — | | | 7,255 | |
退出信贷额度的付款 | | — | | | (6,805) | |
为过渡服务而持有的资金 | | 91 | | | — | |
行使认股权证的收益 | | — | | | 3 | |
| | | | |
为回购和退出普通股而支付的现金 | | (313) | | | (667) | |
| | | | |
为普通股分红支付的现金 | | (412) | | | (788) | |
用于融资活动的净现金 | | (1,684) | | | (1,002) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | | 594 | | | (784) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | | 192 | | | 914 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | | $ | 786 | | | $ | 130 | |
| | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 713 | | | $ | 74 | |
限制性现金 | | 73 | | | 56 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | | $ | 786 | | | $ | 130 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
7
目录
切萨皮克能源公司和子公司
简明合并现金流量表——(续)
(未经审计)
简明合并现金流量表的补充披露如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 |
补充现金流信息: | | | | |
| | | | |
已支付的利息,扣除资本化利息 | | $ | 90 | | | $ | 107 | |
已缴纳的所得税(退款),净额 | | $ | (18) | | | $ | 181 | |
| | | | |
重要事项的补充披露 非现金投资和融资活动: | | | | |
应计钻探和完井成本的变化 | | $ | (39) | | | $ | 193 | |
| | | | |
为企业合并而发行的普通股 | | $ | — | | | $ | 764 | |
确认的经营租赁债务 | | $ | 65 | | | $ | 25 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
8
目录
切萨皮克能源公司和子公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | |
(百万美元) | 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | | 留存收益(累计赤字) | | 股东权益总额 |
截至2022年12月31日的余额 | 134,715,094 | | | $ | 1 | | | $ | 5,724 | | | $ | 3,399 | | | $ | 9,124 | |
基于股份的薪酬 | 92,048 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
发行普通股以行使认股权证 | 4,654 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股的回购和退休 | (792,543) | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 1,389 | | | 1,389 | |
普通股股息 | — | | | — | | | — | | | (175) | | | (175) | |
截至2023年3月31日的余额 | 134,019,253 | | | $ | 1 | | | $ | 5,729 | | | $ | 4,553 | | | $ | 10,283 | |
基于股份的薪酬 | 109,012 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
发行普通股以行使认股权证 | 878 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股的回购和退休 | (1,444,402) | | | — | | | (10) | | | (115) | | | (125) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 391 | | | 391 | |
普通股股息 | — | | | — | | | — | | | (160) | | | (160) | |
截至2023年6月30日的余额 | 132,684,741 | | | $ | 1 | | | $ | 5,726 | | | $ | 4,669 | | | $ | 10,396 | |
基于股份的薪酬 | 5,859 | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
发行普通股以行使认股权证 | 1,809 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股的回购和退休 | (1,509,491) | | | — | | | (1) | | | (130) | | | (131) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 70 | | | 70 | |
普通股股息 | — | | | — | | | — | | | (77) | | | (77) | |
截至2023年9月30日的余额 | 131,182,918 | | | $ | 1 | | | $ | 5,735 | | | $ | 4,532 | | | $ | 10,268 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
9
目录
切萨皮克能源公司和子公司
简明合并股东权益报表-(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | |
(百万美元) | 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | | 留存收益(累计赤字) | | 股东权益总额 |
截至2021年12月31日的余额 | 117,917,349 | | | $ | 1 | | | $ | 4,845 | | | $ | 825 | | | $ | 5,671 | |
为收购马塞勒斯发行普通股 | 9,442,185 | | | — | | | 764 | | | — | | | 764 | |
基于股份的薪酬 | 23,169 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
发行普通股以行使认股权证 | 669,669 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
普通股的回购和退休 | (1,000,000) | | | — | | | — | | | (83) | | | (83) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (764) | | | (764) | |
普通股股息 | — | | | — | | | — | | | (211) | | | (211) | |
截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | 127,052,372 | | | $ | 1 | | | $ | 5,615 | | | $ | (233) | | | $ | 5,383 | |
基于股份的薪酬 | 146,054 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
发行普通股以行使认股权证 | 166,606 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
发行预留普通股和认股权证 | 36,951 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股的回购和退休 | (5,811,727) | | | — | | | — | | | (515) | | | (515) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 1,237 | | | 1,237 | |
普通股股息 | — | | | — | | | — | | | (301) | | | (301) | |
截至2022年6月30日的余额 | 121,590,256 | | | $ | 1 | | | $ | 5,619 | | | $ | 188 | | | $ | 5,808 | |
基于股份的薪酬 | 991 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
发行普通股以行使认股权证 | 493,016 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
普通股的回购和退休 | (749,600) | | | — | | | — | | | (69) | | | (69) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 883 | | | 883 | |
普通股股息 | — | | | — | | | — | | | (283) | | | (283) | |
截至2022年9月30日的余额 | 121,334,663 | | | $ | 1 | | | $ | 5,627 | | | $ | 719 | | | $ | 6,347 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
10
目录
切萨皮克能源公司和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
公司描述
切萨皮克能源公司(“切萨皮克”、“我们”、“我们的” 或 “公司”)是一家天然气和石油勘探和生产公司,从事从地下储层收购、勘探和开发用于生产天然气、石油和液化天然气的财产。我们的业务位于美国陆上。
演示基础
随附的未经审计的切萨皮克简明合并财务报表是根据公认会计原则和美国证券交易委员会的规章制度编制的。根据此类细则和条例,某些披露已被压缩或省略。
本10-Q表季度报告(以下简称 “10-Q表”)涉及我们截至2023年9月30日和2022年12月31日的财务状况,以及截至2023年9月30日的三个月(“本季度”)、截至2023年9月30日的九个月(“本期”)、截至2022年9月30日的三个月(“上一季度”)和截至2022年9月30日的九个月(“前一期”)的经营业绩”)。我们的 10-K 表年度报告 截至2022年12月31日的财年(“2022年表格10-K”)应与本表格10-Q一起阅读。随附的未经审计的简明合并财务报表反映了所有正常的经常性调整,管理层认为,这些调整是公允报我们的简明合并财务报表和附注所必需的,包括我们的直接和间接全资子公司以及我们拥有控股财务权益的实体的账目。公司间账户和余额已被清除。在本10-Q表所涵盖的时间内,我们没有任何变更或项目影响其他综合收益。
细分市场
运营部门被定义为企业中从事可从中获得收入和产生费用的活动的组成部分,这些活动有单独的业务财务信息,并由首席运营决策者定期进行评估,目的是分配企业的资源和评估其经营业绩。我们得出的结论是,我们只有 一应报告的运营细分市场,这是因为切萨皮克及其合并子公司的勘探和生产业务性质相似,而且我们的营销活动与我们的运营是辅助性的。
限制性现金
截至 2023 年 9 月 30 日,我们将现金限制为 $73百万。我们的限制性现金是受法律限制的资金,用于在我们摆脱破产后支付某些便利阶层无抵押债权,也用于将来支付某些特许权使用费。
待售资产
我们可能会推销某些非核心天然气和石油资产或其他待售房产。在每个报告期结束时,我们会评估是否应将这些资产归类为待售资产。持有待售标准包括以下内容:管理层承诺出售计划,资产可以立即出售,存在寻找买家的积极计划,资产的出售很可能并预计将在一年内完成,资产正在积极上市出售,计划不太可能发生重大变化。如果满足每个标准,则资产和相关负债被归类为持有待出售。此外,一旦资产被归类为待售资产,我们将停止对这些相关资产进行折旧。请参阅 注意事项 2供进一步讨论。
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切萨皮克能源公司和子公司
简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)
收购马塞勒斯
2022 年 3 月 9 日,我们完成了对马塞勒斯的收购,总对价约为 $2.77十亿,由大约 $ 组成2十亿美元现金,包括营运资本调整以及大约 9.4我们的百万股普通股,用于收购高质量的生产资产,以及宾夕法尼亚州东北部多产的马塞勒斯页岩优质钻探地点的大量库存。Marcellus 收购无债务,自 2022 年 1 月 1 日起生效,并受到惯常收购价格调整的约束。我们用手头现金和美元为对价中的现金部分提供了资金914公司退出信贷额度下的百万笔借款。在前一时期,我们认出了大约 $40百万美元与收购Marcellus有关,其中包括整合成本、咨询费、财务咨询费、律师费和根据Chief现有雇佣协议进行的控制权变更费用。这些与收购相关的成本包含在其他运营费用中,净额包含在我们的简明合并运营报表中。
Marcellus 收购收购价格分配
我们使用收购方法将收购马塞勒斯视为业务合并。下表显示了总购买价格对收购的可识别资产的分配以及根据截至收购之日的公允价值承担的负债。我们在2022年完成了此次交易的收购核算。
| | | | | |
| 购买价格分配 |
注意事项: | |
现金 | $ | 2,000 | |
合并中发行的切萨皮克普通股的公允价值 (a) | 764 | |
营运资金调整 | 6 | |
全部对价 | $ | 2,770 | |
| |
假设负债的公允价值: | |
流动负债 | $ | 459 | |
其他长期负债 | 129 | |
归因于假设负债的金额 | $ | 588 | |
| |
收购资产的公允价值: | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 39 | |
其他流动资产 | 218 | |
经证实的天然气和石油特性 | 2,309 | |
未经证实的特性 | 788 | |
其他财产和设备 | 1 | |
其他长期资产 | 3 | |
归属于收购资产的金额 | $ | 3,358 | |
| |
可识别净资产总额 | $ | 2,770 | |
____________________________________________
(a)我们普通股的公允价值为一级输入,因为我们的股票价格是截至收购之日活跃市场的报价。
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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)
天然气和石油特性
对于Marcellus的收购,我们采用了适用的指导方针,根据该指南,收购方应按公允价值确认收购之日收购的可识别资产和承担的负债。截至收购之日,已探明和未经证实的天然气和石油财产的公允价值估算基于估计的天然气和石油储量以及相关的未来净现金流,使用加权平均资本成本,包括对未来生产率和未来开发成本的估计。我们使用经通货膨胀调整后的纽约商品交易所原油价格对储备进行估值。然后,我们根据储备的分类和其他风险特征采用了各种贴现率。管理层利用第三方估值专家的协助估算了收购的天然气和石油财产的价值。此外,利用市场方法证实了对已证实和未经证实的天然气和石油财产的公允价值估计,该方法考虑了最近类似资产的可比交易。
用于估值天然气和石油财产的输入需要管理层做出重大判断和估计,代表三级投入。
收购后的 Marcellus 收购收入和支出
在2022年3月10日至2022年9月30日期间,我们在简明合并运营报表中包括天然气、石油和液化天然气收入为美元959百万,营销收入为 $20百万,天然气和石油衍生品的净亏损为美元542百万,直接运营费用为美元329百万,包括与马塞勒斯收购业务相关的折旧、损耗和摊销。
Pro Forma 财务信息
随着Marcellus收购于2022年3月9日结束,上一季度和本期的简明合并运营报表包括与收购物业相关的所有活动。 以下未经审计的预计财务信息基于我们的历史合并财务报表,经调整后反映了收购Marcellus发生在2022年1月1日的情况。以下信息反映了基于可用信息和我们认为合理的某些假设(包括预计调整的估计税收影响)进行的预计调整。
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
收入 | | | | $ | 7,617 | |
净收入 | | | | $ | 1,252 | |
每股普通股收益: | | | | |
基本 | | | | $ | 10.00 | |
稀释 | | | | $ | 8.50 | |
剥离 Eagle Ford
2023 年 1 月,我们达成协议,以大约 1 美元的价格向 WildFire Energy I LLC 出售我们的 Eagle Ford 部分资产1.425十亿,视惯例收盘调整而定。大约 $225购买价格的百万美元被记录为递延对价,被视为无息票据,分期支付60未来三年每年百万美元,其中 $45百万美元将在交易完成之日后的第四年支付.递延对价按公允价值入账,估算利率作为二级投入,约为美元57递延对价的百万美元反映在其他流动资产中,约为美元132截至2023年9月30日,百万美元反映在简明合并资产负债表上的其他长期资产中。此次剥离于2023年3月20日结束(生效日期为2022年10月1日),收益约为美元337百万,包括收盘后的调整,基于资产账面价值与收到的对价之间的差额。截至 2022 年 12 月 31 日,大约 $811财产和设备(净额)百万美元和8在简明合并资产负债表上,百万其他资产被归类为待售资产。此外,大约 $65百万衍生负债,美元57百万美元的资产退休债务和 $22截至2022年12月31日,百万其他负债被归类为待售待售,并包含在简明合并资产负债表上的其他流动负债中。
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(未经审计)
2023年2月,我们签订了一项协议,将剩余的部分鹰福特资产出售给英力士上游控股有限公司(“INEOS Energy”),价格约为美元1.4十亿,视惯例收盘调整而定。大约 $225购买价格的百万美元被记录为递延对价,被视为无息票据,分期付款,约为美元56未来四年每年百万美元。递延对价按公允价值入账,估算利率作为二级投入,约为美元54递延对价的百万美元反映在其他流动资产中,约为美元141截至2023年9月30日,百万美元反映在简明合并资产负债表上的其他长期资产中。此次剥离于2023年4月28日结束(生效日期为2022年10月1日),收益约为美元470百万,基于资产的账面价值与收到的对价之间的差额。INEOS Energy 承担的负债中包括大约 $53百万资产报废债务。作为与本次剥离相关的过渡服务协议的一部分,我们继续代表被剥离财产的各方收取和支付现金。在我们截至2023年9月30日的简明合并资产负债表中,现金和现金等价物包括约美元91百万美元代表与这些物业相关的现金流入和流出净额,相应的负债反映在应付账款和其他流动负债中。
2023 年 8 月,我们达成协议,将鹰福特资产的最后一部分出售给 SilverBow Resources, Inc.(“SilverBow”),价格约为 $700百万,但须按惯例收盘后调整。在满足某些商品价格触发因素的前提下,我们可能会获得最高金额为美元的额外现金对价50交易截止日期一周年后不久百万美元.我们分类了大约 $510百万的财产和设备,净额和美元10截至2023年9月30日,百万其他待售资产包含在简明合并资产负债表上待售的流动资产中。此外,大约 $11截至2023年9月30日,百万资产报废债务被归类为待售资产,并包含在简明合并资产负债表上的其他流动负债中。我们预计这笔交易将在2023年第四季度完成。
Powder River 资产剥离
2022 年 1 月,切萨皮克签署了一项协议,以大约美元的价格将其在怀俄明州的波德河流域资产出售给大陆资源公司450百万,视惯例收盘调整而定。资产剥离于 2022 年 3 月 25 日结束,确认了约美元的收益293百万,其中包括 $13百万美元收盘后调整,基于资产账面价值与收到的现金之间的差额。
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(未经审计)
普通股每股基本收益是通过将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股普通股收益以相同的方式计算,但包括潜在稀释证券的影响。潜在稀释性证券包括与认股权证相关的可发行股票、未归属限制性股票单位(“RSU”)和未归属绩效股票单位(“PSU”)。
基本每股收益与摊薄后每股收益之间的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子 | | | | | | | | |
净收益,基本收益和摊薄后收益 | | $ | 70 | | | $ | 883 | | | $ | 1,850 | | | $ | 1,356 | |
| | | | | | | | |
分母(以千计) | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值,基本 | | 132,153 | | | 121,150 | | | 133,460 | | | 122,924 | |
潜在稀释性证券的影响 | | | | | | | | |
认股证 | | 9,841 | | | 22,794 | | | 9,639 | | | 21,692 | |
限制性库存单位 | | 306 | | | 396 | | | 316 | | | 368 | |
绩效共享单位 | | 48 | | | 50 | | | 48 | | | 47 | |
已发行普通股的加权平均值,摊薄 | | 142,348 | | | 144,390 | | | 143,463 | | | 145,031 | |
| | | | | | | | |
每股普通股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.53 | | | $ | 7.29 | | | $ | 13.86 | | | $ | 11.03 | |
稀释 | | $ | 0.49 | | | $ | 6.12 | | | $ | 12.90 | | | $ | 9.35 | |
在本季度和本期,摊薄后的每股收益计算不包括以下影响 789,458普通股的预留股和 1,489,337与解决与第11章案件相关的一般无抵押索赔有关的C类预留认股权证,因为尚未满足将此类股票视为稀释性股票的所有必要条件。
在上一季度和上一期间,摊薄后的每股收益计算不包括以下影响 1,191,877普通股的预留股和 2,248,726与解决与第11章案件相关的一般无抵押索赔有关的保留C类认股权证,因为在上一季度和上一季度中,此类股票被视为稀释性股票的所有必要条件尚未得到满足。
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(未经审计)
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们的长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 账面金额 | | 公允价值(a) | | 账面金额 | | 公允价值(a) |
新的信贷额度 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,050 | | | $ | 1,050 | |
5.502026 年到期的优先票据百分比 | 500 | | | 484 | | | 500 | | | 485 | |
5.8752029 年到期的优先票据百分比 | 500 | | | 470 | | | 500 | | | 475 | |
6.752029 年到期的优先票据百分比 | 950 | | | 928 | | | 950 | | | 917 | |
优先票据的保费 | 88 | | | — | | | 100 | | | — | |
债务发行成本 | (6) | | | — | | | (7) | | | — | |
长期债务总额,净额 | $ | 2,032 | | | $ | 1,882 | | | $ | 3,093 | | | $ | 2,927 | |
____________________________________________
(a)我们的新信贷额度下的借款账面价值接近公允价值,因为利率基于现行市场利率;因此,它们是一级公允价值衡量标准。对于所有其他债务,使用基于主要金融机构的报价(二级投入)的市场方法来衡量公允价值。
新的信贷额度。 2022 年 12 月,我们与贷款人和发行银行(“贷款人”)以及作为行政代理人和抵押代理人(以此身份称为 “管理代理人”)的贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行签订了基于优先担保储备的信贷协议(“新信贷协议”),规定了基于储备的信贷额度(“新信贷额度”),初始借款基础为美元3.5十亿美元,承诺总额为美元2.0十亿。新信贷额度将于 2027 年 12 月到期。新的信贷额度提供了 $200可用于签发信用证的百万次级限额和一美元50百万次级限额可用于摇摆贷款.
最初,新信贷额度下的债务由切萨皮克的某些子公司(“担保人”)担保,而新信贷额度由公司和担保人拥有的几乎所有资产(例外情况除外)担保,包括不少于的抵押贷款 85在最新的储备报告中评估的借款基础财产PV-9总额的百分比(其中PV-9是净现值,折扣为 9每年占预计未来净收入的百分比)。借款基础将在每年的4月和10月左右每半年重新确定一次,在两次预定重新决定之间,公司和行政代理人各有一个临时的 “通配符” 重新决定,后者由所需贷款人(定义见新信贷协议)决定。我们的借贷基础在2023年10月得到重申,下一次预定重新决定将在2024年4月左右进行。新信贷协议包含限制性契约,这些契约限制了切萨皮克及其子公司在以下方面的能力:(i)承担额外债务,(ii)进行投资,(ii)进行投资,(iii)进行合并;(iv)支付或申报分红;(v)回购或赎回某些债务;(vi)进行某些套期保值;(vii)产生里拉 ens;(viii)出售资产;(ix)与关联公司进行某些交易。新信贷协议要求切萨皮克保持遵守以下财务比率:(A)流动比率,即切萨皮克及其限制性子公司的合并流动资产(包括新信贷额度下的未使用承付款项,但不包括某些非现金资产)与其合并流动负债(不包括长期债务的流动部分和某些非现金负债)的比率 1.00至 1.00;(B) 净杠杆比率,即前四个财政季度的总负债(减去不超过指定门槛的无限制现金)与合并息税折旧摊销前数据(定义见信贷协议)的比率,不大于 3.50到 1.00 和 (C) 净现值的 PV-9 覆盖率,折扣为 9每年占切萨皮克及其限制性子公司总负债的探明储量中预计未来净收入的百分比不低于 1.50到 1.00。
根据我们的选择,新信贷协议下的借款可以是替代基准利率贷款或定期SOFR贷款。替代基准利率贷款每季度支付利息,在适用利息期结束时支付利息
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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)
术语 SOFR 贷款ns。定期SOFR贷款按SOFR期限计息,加上适用利率,范围为 175到 275每年基点,视所用承付款的百分比而定,再加上额外的 10每年信贷利差调整基点。替代基准利率贷款的年利率等于以下两项中最大利率:(i)最优惠利率;(ii)联邦基金有效利率加上的最大利率 50基点;以及(iii)一个月利息期加上调整后的定期SOFR利率 100基点,加上适用的保证金,范围为 75到 175每年基点,视所用承付款的百分比而定。切萨皮克还为信贷额度下的未使用承诺金额支付承诺费,范围为 37.5到 50每年基点,视所用承付款的百分比而定。
新信贷额度受此类性质信贷额度的违约、补救措施和补救权等惯常事件的影响。该公司有 不截至2023年9月30日,还有其他未偿有担保债务。
突发事件
业务运营和诉讼与监管程序
我们参与并预计将继续参与与我们的业务运营相关的各种诉讼和纠纷,包括商业纠纷、人身伤害索赔、特许权使用费索赔、财产损失索赔和合同诉讼。
我们在诉讼和监管程序方面的应计负债总额是根据具体情况确定的,是在考虑了每起案件或诉讼的进展、我们在类似案件或诉讼中的经验和其他人的经验以及法律顾问的意见和观点等因素后对可能损失的估计。在做出这些估计时需要做出重大判断,而我们的最终负债最终可能会有重大差异。
公司的大部分申请前法律诉讼都是在第11章的案件中解决的,或者将与破产法院的索赔调解程序以及寻求收回申请前债务或对公司破产财产行使控制权的诉讼一起解决。与此类诉讼有关的任何允许的索赔都将根据本计划进行处理。第11章案件中的计划于2021年2月9日生效,规定了对公司破产财产的索赔的处理,包括在第11章案件中未得到履行或解决的申请前负债。这些诉讼中有许多还处于初期阶段,其中许多人要求赔偿和处罚,金额尚不确定。
环境突发事件
天然气和石油业务的性质给我们和我们的子公司带来了某些环境风险。我们已经实施了各种政策、计划、程序、培训和审计,以减少和减轻此类环境风险。我们在全公司范围内定期进行审查,以评估我们环境风险状况的变化。环境储备金是为经济损失可能且可合理估计的环境负债设立的。我们使用评估流程来管理我们在收购中面临的环境责任风险,该过程旨在确定先前存在的污染或合规问题并解决潜在的责任。根据已确定的环境问题的程度,除其他外,我们可能会将财产排除在交易之外,要求卖方在收购中对财产进行补救以使我们满意,或者同意承担财产补救责任。
其他事项
根据管理层目前的评估,我们认为,与我们的业务运营有关的任何未决或威胁的诉讼或争议都不可能对我们未来的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是,此类问题的最终解决办法可能超过应计金额,实际结果可能与管理层的估计存在重大差异。
承诺
收集、加工和运输协议
我们与中游服务公司和管道承运人签订了合同,承诺在未来收集、加工和运输天然气、石油和液化天然气,将我们的部分产量推向市场。在适当情况下,工作利益所有者和特许权使用费权益所有者将承担他们在这些成本中所占的相应份额。与收集、加工和运输协议有关的承付款未作为债务记录在随附的简明合并资产负债表中;但是,它们反映在我们的探明储量估计数中。
我们收集、加工和运输协议下的未贴现承诺总额,不包括营运权益和特许权使用费权益所有者的任何报销、第三方交易量的抵免额或服务成本协议下的未来成本,如下所示:
| | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
2023 年的剩余时间 | | $ | 79 | |
2024 | | 352 | |
2025 | | 323 | |
2026 | | 303 | |
2027 | | 276 | |
2028-2036 | | 1,321 | |
总计 | | $ | 2,654 | |
在本期内,某些收集、加工和运输协议已移交给我们Eagle Ford部分资产的买方。此外,我们还就特定占地面积区域内的某些天然气采集和相关服务签订了长期协议,以换取每年重新确定的基于服务成本的费用,或根据交付量相对于预定数量的分级收费。未来的集会费可能因适用协议而异。
其他承诺
作为我们正常业务流程的一部分,我们签订各种协议,代表我们的全资担保子公司向第三方提供或以其他方式安排财务或绩效保证。这些协议可能包括未来的付款义务或有关运营绩效的承诺,以有效保证我们子公司的未来业绩。
在收购和资产剥离方面,我们的收购和销售协议通常向交易对手提供赔偿,以弥补因赔偿方违反陈述或保证和/或其他特定事项而产生的责任。这些赔偿通常有单独的条款,旨在保护各方免受在达成或完成特定交易时难以预测或无法量化的风险。对于天然气和石油资产的剥离,我们的买卖协议可能要求归还我们因未担保的所有权或环境缺陷而获得的部分收益。
在执行我们的战略优先事项时,我们产生了某些现金费用,包括合同终止费用、融资灭失成本以及未使用的天然气运输和收集能力的费用。
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(未经审计)
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他流动负债详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
应付给他人的收入和特许权使用费 | | $ | 411 | | | $ | 734 | |
应计的钻探和生产成本 | | 194 | | | 253 | |
应计套期保值成本 | | — | | | 109 | |
应计薪酬和福利 | | 51 | | | 72 | |
应付税款 | | 189 | | | 84 | |
经营租赁 | | 75 | | | 86 | |
已收到的共同利息预付款 | | 22 | | | 34 | |
持有待出售的流动负债(a) | | 11 | | | 144 | |
其他 | | 60 | | | 111 | |
其他流动负债总额 | | $ | 1,013 | | | $ | 1,627 | |
_________________________________________
(a)待售流动负债与与我们的Eagle Ford资产相关的剥离交易有关。见 注意事项 2以获取更多信息。
下表显示了按运营领域和产品类型分列的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 259 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 259 | |
海恩斯维尔 | | 310 | | | — | | | — | | | 310 | |
伊格尔·福特 | | 18 | | | 71 | | | 24 | | | 113 | |
天然气、石油和液化天然气收入 | | $ | 587 | | | $ | 71 | | | $ | 24 | | | $ | 682 | |
| | | | | | | | |
营销收入 | | $ | 219 | | | $ | 448 | | | $ | 57 | | | $ | 724 | |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 1,324 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,324 | |
海恩斯维尔 | | 1,093 | | | — | | | — | | | 1,093 | |
伊格尔·福特 | | 79 | | | 437 | | | 54 | | | 570 | |
| | | | | | | | |
天然气、石油和液化天然气收入 | | $ | 2,496 | | | $ | 437 | | | $ | 54 | | | $ | 2,987 | |
| | | | | | | | |
营销收入 | | $ | 827 | | | $ | 328 | | | $ | 51 | | | $ | 1,206 | |
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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 1,126 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,126 | |
海恩斯维尔 | | 968 | | | — | | | — | | | 968 | |
伊格尔·福特 | | 59 | | | 548 | | | 83 | | | 690 | |
| | | | | | | | |
天然气、石油和液化天然气收入 | | $ | 2,153 | | | $ | 548 | | | $ | 83 | | | $ | 2,784 | |
| | | | | | | | |
营销收入 | | $ | 735 | | | $ | 1,117 | | | $ | 135 | | | $ | 1,987 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 3,085 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,085 | |
海恩斯维尔 | | 2,733 | | | — | | | — | | | 2,733 | |
伊格尔·福特 | | 211 | | | 1,390 | | | 173 | | | 1,774 | |
波德河流域 | | 20 | | | 66 | | | 13 | | | 99 | |
天然气、石油和液化天然气收入 | | $ | 6,049 | | | $ | 1,456 | | | $ | 186 | | | $ | 7,691 | |
| | | | | | | | |
营销收入 | | $ | 1,872 | | | $ | 1,231 | | | $ | 193 | | | $ | 3,296 | |
应收账款
我们的应收账款主要来自天然气、石油和液化天然气的购买者,以及在我们运营的物业中拥有权益的勘探和生产公司。这种行业集中度可能会对我们的总体信用风险敞口产生正面或负面影响,因为我们的购买者和共同经营权益所有者可能同样受到经济、行业或其他条件变化的影响。我们会监控所有交易对手的信用,除非信用风险可以通过其他方式缓解,否则我们通常要求对来自被认为信用不合标准的各方的应收账款提供信用证或母公司担保。除了专门识别我们认为可能无法收回的应收账款外,我们还根据历史趋势使用备抵法来核算坏账。
截至2023年9月30日和2022年12月31日的应收账款详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
天然气、石油和液化天然气的销售 | | $ | 483 | | | $ | 1,171 | |
共同利益 | | 196 | | | 246 | |
其他 | | 6 | | | 24 | |
可疑账款备抵金 | | — | | | (3) | |
应收账款总额,净额 | | $ | 685 | | | $ | 1,438 | |
我们在记录我们运营所在的各个司法管辖区的中期季度所得税准备金时估算了持续经营的年度有效税率(“AETR”)。法定税率变动、重大异常或罕见项目以及递延所得税资产可变现性评估的某些变化所产生的税收影响不在我们的估算AETR的确定范围内,因为这些项目在发生的季度被确认为离散项目。我们在本期的估计 AETR 为 22.4%,这是由于预计联邦和州所得税本期和递延所得税,以及我们预计的2023年12月31日递延所得税净资产头寸的部分估值补贴。我们在前一时期的估计 AETR 为 5.9% 是由于预测了当前的联邦和州所得税,并对我们的递延所得税净资产头寸保持了全额估值补贴。
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(未经审计)
截至2022年12月31日,我们处于递延所得税净资产状况,预计截至2023年12月31日将处于递延所得税净资产状况。根据所有可用的正面和负面证据,包括对未来应纳税收入的预测,我们认为我们的一些递延所得税资产很可能无法变现。因此,截至2023年9月30日和2022年12月31日,出于联邦和州目的,根据我们的递延所得税净资产状况记录了部分估值补贴。
2022年8月16日,美国总统签署了2022年《降低通货膨胀法》,使之成为法律,其中包括对纳税年度之前连续三年平均账面收入超过10亿美元的公司的账面收入征收15%的企业替代性最低税(“CAMT”),以及对股票回购征收1%的消费税。这些变更通常在 2022 年 12 月 31 日之后开始的纳税年度生效。尽管我们目前预计2023年纳税期的账面收入将受到CAMT的约束,但我们确实预计,在可预见的将来,账面收入将受到CAMT的约束。在本期内,1%的消费税的影响并不重要。
分红
2021年5月,我们开始对普通股进行新的年度股息,预计每季度派发一次。 下表显示了本期和上一期间支付的股息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基地 | | 变量 | | 每股费率 | | 总计 |
2023: | | | | | | | | |
第一季度 | | $ | 0.55 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.29 | | | $ | 175 | |
第二季度 | | $ | 0.55 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.18 | | | $ | 160 | |
第三季度 | | $ | 0.575 | | | $ | — | | | $ | 0.575 | | | $ | 77 | |
| | | | | | | | |
2022: | | | | | | | | |
第一季度 | | $ | 0.4375 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.7675 | | | $ | 210 | |
第二季度 | | $ | 0.50 | | | $ | 1.84 | | | $ | 2.34 | | | $ | 298 | |
第三季度 | | $ | 0.55 | | | $ | 1.77 | | | $ | 2.32 | | | $ | 280 | |
2023 年 10 月 31 日,我们宣布基本季度应付股息为 $0.575每股,将于2023年12月6日支付给2023年11月16日营业结束时的登记股东。
股票回购计划
自 2021 年 12 月 2 日起,公司获准购买不超过 $1.0根据股票回购计划持有的公司普通股和/或认股权证,2022年3月,我们启动了股票回购计划。2022年6月,我们的董事会批准将股票回购计划扩大美元1.0十亿美元,使授权的股票回购总额达到美元2.0十亿美元用于股票和/或认股权证。股票回购计划将于2023年12月31日到期。
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(未经审计)
下表列出了根据我们的股票回购计划购买的股票:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 购买的股票(千股) | | 购买的股票的美元价值 | | 每股平均价格 |
2022 | | | | | | |
第一季度 | | 1,000 | | $ | 83 | | | $ | 82.98 | |
第二季度 | | 5,812 | | $ | 515 | | | $ | 88.67 | |
第三季度 | | 750 | | $ | 69 | | | $ | 92.14 | |
第四季度 | | 4,105 | | $ | 406 | | | $ | 98.90 | |
2023 | | | | | | |
第一季度 | | 793 | | $ | 60 | | | $ | 74.95 | |
第二季度(a) | | 1,444 | | $ | 115 | | | $ | 78.77 | |
第三季度(b) | | 1,509 | | $ | 130 | | | $ | 86.16 | |
迄今为止共计 | | 15,413 | | $ | 1,378 | | | |
_____________________________________(a)2023 年 5 月 26 日,我们签订了加速股票回购(“ASR”)协议,以回购 $50我们普通股的百万股。根据ASR协议的条款,我们收到的初次交付是 515,265股价约为 80预计回购总额的百分比。在 2023 年 7 月 31 日 ASR 协议最终达成协议后,我们又收到了一份 108,556普通股。
(b)2023 年 9 月 15 日,我们签订了回购 $ 的 ASR 协议50我们普通股的百万股。根据ASR协议的条款,我们收到的初次交付是 468,055股价约为 80预期回购总额的百分比。2023 年 10 月 26 日 ASR 协议最终达成和解后,我们又收到了一笔额外的 116,250普通股。
回购的普通股已报废,记作普通股和留存收益的减少。根据2022年的《通货膨胀降低法》颁布,2023年1月1日之后进行的所有股票回购均需缴纳1%的股票消费税。我们能够用普通股的发行抵消股票回购的1%的消费税。在本期内,这1%的消费税的影响并不重要。
认股证
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 类认股权证 | | B 类认股权证 | | C 类认股权证(a) |
截至 2022 年 12 月 31 日,未兑现 | 4,495,004 | | | 4,404,564 | | | 4,006,229 | |
转换为普通股(b) | (3,000) | | | (1,000) | | | (170) | |
| | | | | |
截至2023年3月31日的未缴款项 | 4,492,004 | | | 4,403,564 | | | 4,006,059 | |
转换为普通股(b) | — | | | (500) | | | (467) | |
| | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的未偿还款项 | 4,492,004 | | | 4,403,064 | | | 4,005,592 | |
转换为普通股(b) | — | | | — | | | (2,575) | |
截至2023年9月30日未偿还 | 4,492,004 | | | 4,403,064 | | | 4,003,017 | |
_________________________________________(a)截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 1,489,337的预留 C 类认股权证。
(b)在本期内,我们发行了 7,341认股权证行使产生的普通股。
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(未经审计)
在生效日期,董事会通过了2021年长期激励计划(“LTIP”),其股份储备等于 6,800,000普通股。LTIP规定向公司员工和非雇员董事授予限制性股票、限制性股票奖励、股票期权、股票增值权、绩效奖励和其他股票奖励。
限制性股票单位。 在本期内,我们根据LTIP向员工和非雇员董事发放了限制性股票,该协议将授予员工和非雇员董事 三年期限和 一年分别是句号。限制性股票单位的公允价值基于授予之日普通股的收盘销售价格,薪酬支出在必要的服务期内按比例确认。 未归属限制性单位的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未归属的限制性股票单位 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| | (以千计) | | |
截至 2022 年 12 月 31 日,尚未归属 | | 957 | | | $ | 68.91 | |
已授予 | | 439 | | | $ | 72.20 | |
既得 | | (319) | | | $ | 60.79 | |
被没收 | | (100) | | | $ | 67.54 | |
截至2023年9月30日未归属 | | 977 | | | $ | 73.17 | |
本期归属的限制性股票的总内在价值约为 $24百万美元基于归属时的股价。
截至 2023 年 9 月 30 日,大约有 $54百万 与未归属的限制性股票单位相关的未确认薪酬支出总额的百分比。预计将在大约的加权平均期内确认支出y 2.34年份。
绩效共享单位。 在本期内,我们向LTIP下的高级管理层授予了PSU,这通常将授予超过 三年期限,并将以股份结算。绩效标准包括股东总回报率(“TSR”)和相对总回报率(“rtSR”),可能导致总派息介于 0% - 200目标单位的百分比。PSU的公允价值是在拨款当天使用蒙特卡罗模拟来衡量的,并且薪酬支出是在必要的服务期内按比例确认的,因为这些奖励取决于服务和市场标准的组合。
下表列出了2023年授予的PSU估值中使用的假设。
| | | | | | | | |
假设 | | TSR、rtsR |
无风险利率 | | 3.85 | % |
波动性 | | 64.4 | % |
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(未经审计)
未归属PSU的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未归属的绩效份额单位 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
| | (以千计) | | |
截至 2022 年 12 月 31 日,尚未归属 | | 276 | | | $ | 88.28 | |
已授予 | | 131 | | | $ | 78.78 | |
既得 | | — | | | $ | — | |
被没收 | | (13) | | | $ | 69.79 | |
截至2023年9月30日未归属 | | 394 | | | $ | 85.72 | |
截至2023年9月30日,大约有y $17百万 与未归属 PSU 相关的未确认薪酬支出总额的百分比。预计该支出将在大约的加权平均期内得到确认伊利 1.87年份.
RSU 和 PSU 补偿。
在报告所述期间,我们确认了与限制性单位和PSU相关的以下补偿成本,扣除实际没收额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和管理费用 | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 21 | | | $ | 14 | |
天然气和石油特性 | | 2 | | | 1 | | | 5 | | | 3 | |
制作费用 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
RSU 和 PSU 的总补偿 | | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 29 | | | $ | 19 | |
相关所得税优惠 | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | |
我们使用衍生工具来减少受未来大宗商品价格波动影响的风险,并保护我们的预期运营现金流免受重大市场波动或波动的影响。这些商品衍生金融工具包括金融价格互换、基差保护互换、套利、三向套圈和期权。我们所有的天然气和石油衍生工具均根据固定价格付款和浮动价格付款之间的差额进行净结算,从而得出应付或应付交易对手的净金额。我们无意为投机交易目的持有或发行衍生金融工具,并已选择不将我们的任何衍生工具指定为对冲会计处理。
截至2022年12月31日,约为美元65百万衍生负债(名义交易量 9.6Bcf 的天然气和名义体积 4.8mmbbls of of oil)被归类为待售负债。这些衍生工具在2023年3月20日完成部分Eagle Ford资产的出售后,被更新为WildFire Energy I LLC。请参阅 注意事项 2了解更多细节。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们的天然气和石油衍生工具资产(负债)的估计公允价值如下:
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(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 名义交易量 | | 公允价值 | | 名义交易量 | | 公允价值 |
天然气(Bcf): | | | | | | | | |
固定价格互换 | | 370 | | | $ | — | | | 382 | | | $ | (494) | |
项圈 | | 589 | | | 338 | | | 721 | | | 49 | |
三向项圈 | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | (2) | |
看涨期权 | | — | | | — | | | 18 | | | (22) | |
基础保护互换 | | 572 | | | (8) | | | 652 | | | (32) | |
天然气总量 | | 1,532 | | | 331 | | | 1,777 | | | (501) | |
石油(mmbbls): | | | | | | | | |
固定价格互换 | | — | | | — | | | 1 | | | (32) | |
项圈 | | — | | | — | | | 2 | | | 7 | |
基础保护互换 | | — | | | — | | | 6 | | | 1 | |
石油总量 | | — | | | — | | | 9 | | | (24) | |
估计公允价值总额 | | | | $ | 331 | | | | | $ | (525) | |
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日简明合并资产负债表中每种衍生工具的公允价值和位置,按毛额计算和同交易对手净额结算后:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值总额(a) | | 简明合并资产负债表中的净金额 | | 简明合并资产负债表中列报的净公允价值 |
| | | | | | |
截至2023年9月30日 | | | | | | |
商品合约: | | | | | | |
短期衍生资产 | | $ | 434 | | | $ | (73) | | | $ | 361 | |
长期衍生资产 | | 60 | | | (30) | | | 30 | |
短期衍生负债 | | (93) | | | 73 | | | (20) | |
长期衍生负债 | | (70) | | | 30 | | | (40) | |
衍生品总数 | | $ | 331 | | | $ | — | | | $ | 331 | |
| | | | | | |
截至2022年12月31日 | | | | | | |
商品合约: | | | | | | |
短期衍生资产 | | $ | 200 | | | $ | (166) | | | $ | 34 | |
长期衍生资产 | | 87 | | | (40) | | | 47 | |
短期衍生负债 | | (598) | | | 166 | | | (432) | |
长期衍生负债 | | (214) | | | 40 | | | (174) | |
衍生品总数 | | $ | (525) | | | $ | — | | | $ | (525) | |
___________________________________________
(a)这些金融资产(负债)是利用其他重要的可观察投入定期按公允价值计量的;见下文关于公允价值计量标准的进一步讨论。
公允价值
我们的衍生品的公允价值基于第三方定价模型,这些模型使用的投入要么在公开市场上随时可用,例如天然气、石油和液化天然气的远期曲线和贴现率,要么可以从活跃市场或经纪商报价中得到证实,因此被归类为二级。这些值是
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简明合并财务报表附注-(续)
(未经审计)
与我们的交易对手为合理性而给出的价值相比。衍生品还面临合约任何一方都无法履行其义务的风险。我们使用当前公布的信用违约掉期利率将不良风险纳入衍生品的估值。迄今为止,这尚未对我们的衍生品的价值产生重大影响。
信用风险注意事项
我们的衍生工具使我们面临交易对手的信用风险。为了降低这种风险,我们仅与被我们高度评价或认为具有可接受的信用实力,并被管理层视为有能力和有竞争力的做市商的交易对手签订衍生合约,并且我们会努力限制任何单一交易对手不履约的风险。截至 2023 年 9 月 30 日,我们的衍生工具分布在 14对手。
套期保值安排
我们的某些套期保值安排是与交易对手签订的,这些交易对手也是我们的新信贷额度下的贷款人(或贷款人的关联方)。与这些交易对手签订的合同由为新信贷额度提供担保的相同抵押品作为担保。如果欠我们的任何按市值计价的金额超过规定的门槛,则交易对手的债务必须以现金或信用证作为担保。截至 2023 年 9 月 30 日,我们做到了 不没有任何现金或信用证作为我们商品衍生品的抵押品。
Momentum 可持续风险投资有限公司2022年第四季度,切萨皮克与Momentum Sustainal Ventures LLC达成协议,建造一条新的天然气收集管道和碳捕集与封存项目(“CCUS”),该项目将收集海恩斯维尔页岩生产的天然气,然后重新运往墨西哥湾沿岸市场,包括液化天然气出口。预计该管道的初始容量为 1.7bcf/d 可扩展至 2.2bcf/d。该项目的碳捕集部分预计将捕获和永久封存高达 2.0每年排放百万吨二氧化碳。天然气收集管道预计将于2024年第四季度投入使用,该项目的碳封存部分有待监管部门批准。我们有一个 35% 对该项目感兴趣,拥有大约 $184到2024年底,我们对该项目的承诺还剩下100万英镑。我们将这项投资记作权益法投资,其账面价值为美元,反映在简明合并资产负债表上的其他长期资产中166百万和美元18截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为百万美元。
| | | | | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析旨在为我们的财务报表的读者提供管理层对我们的财务状况、流动性、经营业绩和可能影响我们未来业绩的某些其他因素的看法。以下讨论应与所包含的简明合并财务报表一起阅读 第一部分第 1 项本报告和我们第 8 项中包含的合并财务报表 2022 表格 10-K.
我们是一家独立的勘探和生产公司,从事收购、勘探和开发地产,从地下储层生产天然气、石油和液化天然气。截至2023年9月30日,我们拥有大量的美国陆上非常规天然气和液化资产组合,包括约5,400口天然气和油井的权益。我们的天然气资源是宾夕法尼亚州阿巴拉契亚盆地北部的马塞勒斯页岩(“马塞勒斯”)和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔/波西尔页岩(“海恩斯维尔”)。我们富含液体的资源位于南德克萨斯州的伊格尔福特页岩(“Eagle Ford”)。2022 年 8 月,我们宣布,我们将伊格尔福特的资产视为我们未来资本配置策略的非核心。截至2023年9月30日,我们已经完成了两笔剥离交易,并签订了第三笔剥离交易的协议,第三笔交易完成后,这将完成我们对Eagle Ford的退出,这三笔交易的收益超过35亿美元,但须按惯例收盘后进行调整。
我们的战略是通过负责任地发展我们重要的资源业务来创造股东价值,同时继续成为向美国提供负担得起、可靠的低碳能源的领先供应商。我们继续专注于通过运营效率和财务纪律提高利润率,并改善我们的ESG业绩。为了实现这些目标,我们打算将人力资源和资本支出分配给我们认为资本投资现金回报率最高的项目,在我们的投资组合中部署领先的钻探和完井技术,并利用收购和剥离机会来加强我们的投资组合。我们还打算继续将资金用于减少我们天然气和石油生产活动对环境影响的项目。我们继续寻找机会,通过提高运营效率和提高现有油井的产量,降低现金成本(生产、采集、加工和运输以及一般和管理)。
引领负责任的能源未来是切萨皮克成功的基础。我们的核心价值观和文化要求我们持续评估运营对环境的影响,并努力改善公司各个方面的环境、社会和治理绩效。我们回应经济实惠、可靠的低碳能源之路始于我们的目标,即到2035年实现温室气体净零排放(范围1和2)。为了应对这一挑战,我们设定了有意义的目标,包括:
•从2021年起,消除所有完工的新油井的常规燃烧现象,到2025年消除企业范围内的常规燃烧现象;
•到2025年将我们的甲烷强度降低到0.02%(2022年达到0.05%);以及
•到2025年将我们的温室气体强度降低到每千桶石油当量3.0公吨二氧化碳当量(2022年达到4.0吨)。
2021 年 7 月,我们宣布计划根据 MiQ 甲烷标准和 EO100™ 负责任能源开发标准获得天然气生产的独立认证。到2022年底,我们在海恩斯维尔和马塞勒斯运营的所有天然气资产均已获得负责任采购天然气的认证(与Vine收购资产相关的产量仍根据金丝雀项目进行认证),我们打算维持年度认证。MiQ 认证提供了一种经过验证的方法,可以跟踪我们履行降低甲烷强度的承诺的进展情况,并支持我们到 2035 年实现范围 1 和 2 温室气体净零排放的总体目标。
收购
2022 年 3 月 9 日,根据与 Chief、Radler 和 Tug Hill, Inc. 签订的最终协议,我们完成了对马塞勒斯的收购。这笔交易巩固了切萨皮克的竞争地位,有意义地增加了我们的运营现金流,增加了高质量的生产资产和大量优质钻探地点库存,同时保持了我们的资产负债表实力。
资产剥离
2022 年 3 月 25 日,我们完成了以4.5亿美元现金向Continental Resources, Inc.出售我们在怀俄明州波德河流域的资产,但须进行收盘后调整,最终确认了约2.93亿美元的收益。
2023年1月17日,我们达成协议,以14.25亿美元的价格将Eagle Ford的部分资产出售给WildFire Energy I LLC,但须视收盘后调整而定。该交易于2023年3月20日结束(生效日期为2022年10月1日),确认了约3.37亿美元的收益。
2023年2月17日,我们达成协议,以14亿美元的价格将剩余的Eagle Ford资产的一部分出售给INEOS Energy,但须视收盘后的调整而定。该交易于2023年4月28日结束(生效日期为2022年10月1日),确认了约4.7亿美元的收益。
2023年8月11日,我们达成协议,将剩余的鹰福特资产的最后一部分以7亿美元的价格出售给SilverBow Resources, Inc.,但须视收盘后的调整而定。在满足某些大宗商品价格触发因素的前提下,我们可能会在交易截止日期一周年后不久获得高达5000万美元的额外现金对价。我们预计这笔交易将在2023年第四季度完成。
投资-Momentum 可持续风险投资有限公司
在2022年第四季度,我们与Momentum Sustainability Ventures LLC达成协议,修建一条新的天然气收集管道和碳捕集与封存项目,该项目将收集在海恩斯维尔页岩生产的天然气,然后再运往墨西哥湾沿岸市场,包括液化天然气出口。该管道的初始容量预计为17亿立方英尺/日,可扩展至22亿立方英尺/日。该项目的碳捕集部分预计每年捕获和永久封存高达200万吨的二氧化碳。投入使用的天然气收集管道预计将于2024年第四季度投入使用,该项目的碳封存部分有待监管部门的批准。截至本期末,我们已向该项目出资总额为1.66亿美元。
回购股权证券和股息
2022 年 6 月,我们董事会批准将股票回购计划的规模从普通股和/或认股权证的总价值从 10 亿美元增加到 20 亿美元。自2022年3月至2023年10月27日,我们根据股票回购计划回购了约1,550万股普通股,截至2023年10月27日,根据股票回购计划有约6.13亿美元的可用股票。此外,我们在本期共为普通股支付了约4.12亿美元的股息。
经济和市场状况
欧洲和中东当前的不稳定已经造成并可能加剧天然气、石油和液化天然气价格的波动,并可能对全球增长前景产生影响,进而影响对天然气和石油的需求。此外,2022 年冬季较为温和,库存水平增加,导致 2023 年定价明显下降。由于我们目前的对冲头寸约占2023年剩余时间预计天然气交易量的70%,因此我们2023年的预计现金流受到部分保护,免受大宗商品价格波动的影响。我们相信,我们的成本结构和流动性状况将使我们能够成功应对持续的价格波动。
除了2023年大宗商品价格疲软外,该行业还面临着通货膨胀压力,包括对油田服务设备的需求增加、燃料成本上涨和劳动力短缺,这导致我们的运营和资本成本明显增加,但这些增长并未固定。某些地区或全球潜在经济衰退或衰退的不确定性可能会带来新的压力,或者加速或加剧该行业目前面临的压力。最近,美国下48个州的钻机活动减少,使本季度的服务成本得以稳定。我们将继续监控这些情况并评估它们对我们业务(包括业务合作伙伴和客户)的影响。有关与价格波动和经济恶化相关的风险的更多讨论,请参阅我们的第一部分第1A项 “风险因素” 2022 表格 10-K.
流动性概述
我们的资本资源和流动性的主要来源是信贷协议下的运营和借款产生的内部现金流,而现金的主要用途是开发我们的天然气和石油地产、收购其他天然气资产以及通过分红和股权回购向股东回报价值。我们相信,如下文所述,我们的运营现金流、最近从Eagle Ford剥离中获得的收益、手头现金和新信贷额度下的借贷能力,将在未来12个月和可预见的将来提供充足的流动性。截至2023年9月30日,我们有27亿美元的可用流动性,其中包括7.13亿美元的手头现金和新信贷额度下的20亿美元未使用借款能力。截至2023年9月30日,我们的新信贷额度下没有未偿还的借款。请参见 注意事项 4本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注,用于进一步讨论我们的债务义务,包括优先票据的账面和公允价值。
分红
在本期内,我们为普通股支付了4.12亿美元的股息。请参见 注意事项 9本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
2023年10月31日,我们宣布应支付每股0.575美元的基本季度股息,该股息将于2023年12月6日支付给2023年11月16日营业结束时的登记股东。
未来任何固定或浮动股息的申报和支付将完全由董事会自行决定,并将取决于公司的财务业绩、现金需求、未来前景和其他相关因素。公司向股东支付股息的能力受到(i)俄克拉荷马州公司法、(ii)其公司注册证书、(iii)管理其新信贷额度的信贷协议条款和(iv)管理其2026年到期的5.50%优先票据、2029年到期的5.875%优先票据和2029年到期的6.75%优先票据的契约条款和条款的限制。
衍生品和套期保值活动
我们的经营业绩和现金流受到天然气、石油和液化天然气市场价格变动的影响。我们进入各种衍生工具是为了减轻大宗商品价格下跌的部分风险,但在大宗商品价格上涨时期,这些交易也可能限制我们的现金流。我们的天然气、石油和液化天然气衍生品活动,加上天然气、石油和液化天然气的销售,使我们能够更好地预测预期获得的总收入。见 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露包含在本报告第一部分,用于进一步讨论大宗商品价格风险对我们财务状况的影响。
合同义务和资产负债表外安排
截至2023年9月30日,我们的重大合同义务包括偿还优先票据、衍生债务、资产报废义务、租赁债务、与投资相关的资本承诺、未提取信用证以及我们在正常业务过程中签订的、可能导致未来现金债务的各种其他承诺。此外,我们与中游公司和管道承运人签订了合同,承诺将来收集、加工和运输天然气、石油和液化天然气,以便将我们的某些产品推向市场。截至2023年9月30日,这些协议下的未贴现未来承诺总额约为27亿美元。如上所述,我们认为我们现有的流动性来源足以为我们的短期和长期合同义务提供资金。请参见 注意事项 4, 5, 11和 12的
本报告第一部分第1项中包含我们的简明合并财务报表附注,以供进一步讨论。
新的信贷额度
2022年12月9日,公司作为借款人,签订了一项基于优先担保储备的信贷协议,规定了新的信贷额度,其初始借款基础为35亿美元,承诺总额为20亿美元。除某些例外情况外,借款基础将在每年的4月和10月左右每半年重新确定一次。新的信贷额度为签发信用证提供了2亿美元的次级限额,为摇摆贷款提供了5000万美元的次级限额。根据公司的选择,信贷协议下的借款可以是替代基准利率贷款或定期SOFR贷款。新信贷额度包含某些特征,在收到并维持标准普尔、穆迪和/或惠誉的投资级评级并满足某些其他条件后,这些特征会导致取消或放宽特定的负面和财务契约以及其他有利的调整。请参阅 注意事项 4本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
资本支出
在截至2023年12月31日的年度中,我们目前预计将在10至12个钻井平台上开采或投产约150至175口油井,并计划投资约17.65亿至18.35亿美元的资本支出。我们预计,2023年资本支出中约有85%将用于我们的天然气资产。我们目前计划通过手头现金、预期运营现金流以及新信贷额度下的借款为我们的2023年资本计划提供资金。我们可能会根据业务、财务状况、行业或我们开展业务的任何市场的发展,改变或更改有关资本计划和预期资本支出的计划。
现金和现金等价物的来源和(用途)
下表列出了我们在报告所述期间的现金和现金等价物的来源和用途:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的现金 | | $ | 1,910 | | | $ | 3,075 | |
剥离财产和设备的收益 | | 1,967 | | | 409 | |
| | | | |
退出信贷额度的收益,净额 | | — | | | 450 | |
| | | | |
为过渡服务而持有的资金 | | 91 | | | — | |
行使认股权证的收益 | | — | | | 3 | |
资本支出 | | (1,450) | | | (1,299) | |
业务合并,网络 | | — | | | (1,967) | |
对投资的贡献 | | (149) | | | — | |
新信贷额度的付款,净额 | | (1,050) | | | — | |
| | | | |
为回购和退出普通股而支付的现金 | | (313) | | | (667) | |
为普通股分红支付的现金 | | (412) | | | (788) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | | $ | 594 | | | $ | (784) | |
经营活动产生的现金流
在本期和上一期间,经营活动提供的现金分别为19.1亿美元和30.75亿美元。本期下降的主要原因是我们出售的天然气、石油和液化天然气价格下跌,以及与剥离Eagle Ford相关的销量减少。来自运营的现金流在很大程度上受到影响我们净收入的相同因素的影响,但不包括各种非现金项目,例如折旧、损耗和摊销、某些减值、资产销售损益、递延所得税和开放式衍生工具按市值计价的变化。请参阅下文的更多讨论 运营结果.
资产和设备剥离的收益
在本期内,我们将Eagle Ford的部分资产出售给了WildFire Energy I LLC,还将剩余的部分鹰福特资产出售给了英力士能源(每笔交易的生效日期为2022年10月1日)。在上一时期,我们将波德河流域的资产出售给了大陆资源公司。请参阅 注意事项 2本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
退出信贷额度的收益,净额
在前一时期,我们通过退出信贷额度净借入4.5亿美元,该额度主要用于为收购Marcellus的部分提供资金。部分借款是用运营活动提供的内部产生的现金偿还的。
为过渡服务持有的资金
在本期内,我们持有9,100万美元的资金,这些资金与Eagle Ford剥离相关的过渡服务有关。
资本支出
与上一时期相比,本期我们的资本支出有所增加,这主要是由于我们在马塞勒斯和海恩斯维尔运营区内持续进行钻探和完井活动。由于我们对伊格尔福特的剥离,鹰福特的活动减少,略微抵消了这一增长。见 注意事项 2本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
业务合并
在上一时期,我们完成了对Marcellus的收购,时间约为 20 亿美元和 940 万我们的普通股。见 注意事项 2本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
对投资的贡献
在本期内,投资捐款主要包括1.49亿美元,我们向Momentum Sustainable Ventures LLC的投资提供了这笔资金,用于建设新的天然气收集管道和碳捕集项目。请参见 注意事项 12本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
新信贷额度的付款,净额
在本期内,我们使用了Eagle Ford剥离资产的部分资产剥离收益以及运营活动提供的内部产生的现金,对新信贷额度进行了10.5亿美元的净还款。
为回购和退出普通股而支付的现金
2022 年 3 月,我们启动了股票回购计划。在本期内,我们回购了370万股股票,总价为3.13亿美元。在前一时期,我们回购了760万股普通股,总价为6.67亿美元。回购的普通股被报废并记作普通股和留存收益的减少。
为普通股分红支付的现金
作为股息计划的一部分,我们在本期和上期分别支付了4.12亿美元和7.88亿美元的普通股股息。请参见 注意事项 9本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注供进一步讨论。
天然气、石油和液化天然气产量和平均销售价格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
| | 每天 mmcf | | $/Mcf | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | mmcFe 每天 | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | 1,734 | | | 1.63 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,734 | | | 1.63 | |
海恩斯维尔 | | 1,568 | | | 2.15 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,568 | | | 2.15 | |
伊格尔·福特 | | 76 | | | 2.52 | | | 9 | | | 82.33 | | | 10 | | | 25.76 | | | 193 | | | 6.36 | |
总计 | | 3,378 | | | 1.89 | | | 9 | | | 82.33 | | | 10 | | | 25.76 | | | 3,495 | | | 2.12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约商品交易所平均价格 | | | | 2.55 | | | | | 82.26 | | | | | | | | | |
平均已实现价格 (包括已实现的衍生品) | | | | 2.58 | | | | | 82.33 | | | | | 25.76 | | | | | 2.79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
| | 每天 mmcf | | $/Mcf | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | mmcFe 每天 | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | 1,987 | | | 7.25 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,987 | | | 7.25 | |
海恩斯维尔 | | 1,605 | | | 7.40 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,605 | | | 7.40 | |
伊格尔·福特 | | 121 | | | 7.04 | | | 50 | | | 94.62 | | | 16 | | | 37.53 | | | 516 | | | 11.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 | | 3,713 | | | 7.31 | | | 50 | | | 94.62 | | | 16 | | | 37.53 | | | 4,108 | | | 7.90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约商品交易所平均价格 | | | | 8.20 | | | | | 91.56 | | | | | | | | | |
平均已实现价格 (包括已实现的衍生品) | | | | 4.10 | | | | | 65.90 | | | | | 37.53 | | | | | 4.65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
| | 每天 mmcf | | $/Mcf | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | mmcFe 每天 | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | 1,845 | | | 2.24 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,845 | | | 2.24 | |
海恩斯维尔 | | 1,569 | | | 2.26 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,569 | | | 2.26 | |
伊格尔·福特 | | 96 | | | 2.22 | | | 26 | | | 77.41 | | | 12 | | | 25.61 | | | 323 | | | 7.82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 | | 3,510 | | | 2.25 | | | 26 | | | 77.41 | | | 12 | | | 25.61 | | | 3,737 | | | 2.73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约商品交易所平均价格 | | | | 2.69 | | | | | 77.39 | | | | | | | | | |
平均已实现价格 (包括已实现的衍生品) | | | | 2.56 | | | | | 72.10 | | | | | 25.61 | | | | | 2.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
| | 每天 mmcf | | $/Mcf | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | 每天 mbBL | | $/Bbl | | mmcFe 每天 | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | 1,801 | | | 6.27 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,801 | | | 6.27 | |
海恩斯维尔 | | 1,624 | | | 6.16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,624 | | | 6.16 | |
伊格尔·福特 | | 127 | | | 6.10 | | | 51 | | | 100.11 | | | 16 | | | 40.40 | | | 526 | | | 12.35 | |
波德河流域 | | 13 | | | 5.45 | | | 2 | | | 95.18 | | | 1 | | | 53.96 | | | 34 | | | 10.66 | |
总计 | | 3,565 | | | 6.21 | | | 53 | | | 99.87 | | | 17 | | | 41.14 | | | 3,985 | | | 7.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约商品交易所平均价格 | | | | 6.77 | | | | | 98.09 | | | | | | | | | |
平均已实现价格 (包括已实现的衍生品) | | | | 3.77 | | | | | 66.91 | | | | | 41.14 | | | | | 4.44 | |
天然气、石油和液化天然气销售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 259 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 259 | |
海恩斯维尔 | | 310 | | | — | | | — | | | 310 | |
伊格尔·福特 | | 18 | | | 71 | | | 24 | | | 113 | |
| | | | | | | | |
天然气、石油和液化天然气销售总额 | | $ | 587 | | | $ | 71 | | | $ | 24 | | | $ | 682 | |
| | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 1,324 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,324 | |
海恩斯维尔 | | 1,093 | | | — | | | — | | | 1,093 | |
伊格尔·福特 | | 79 | | | 437 | | | 54 | | | 570 | |
| | | | | | | | |
天然气、石油和液化天然气销售总额 | | $ | 2,496 | | | $ | 437 | | | $ | 54 | | | $ | 2,987 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 1,126 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,126 | |
海恩斯维尔 | | 968 | | | — | | | — | | | 968 | |
伊格尔·福特 | | 59 | | | 548 | | | 83 | | | 690 | |
| | | | | | | | |
天然气、石油和液化天然气销售总额 | | $ | 2,153 | | | $ | 548 | | | $ | 83 | | | $ | 2,784 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| | 天然气 | | 石油 | | NGL | | 总计 |
马塞勒斯 | | $ | 3,085 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,085 | |
海恩斯维尔 | | 2,733 | | | — | | | — | | | 2,733 | |
伊格尔·福特 | | 211 | | | 1,390 | | | 173 | | | 1,774 | |
波德河流域 | | 20 | | | 66 | | | 13 | | | 99 | |
天然气、石油和液化天然气销售总额 | | $ | 6,049 | | | $ | 1,456 | | | $ | 186 | | | $ | 7,691 | |
本季度的天然气、石油和液化天然气销售额与上一季度相比下降了23.05亿美元。较低的平均价格与所有产品指数价格的下降趋势一致,使本季度下降了20.71亿美元。伊格尔福特减少了1.88亿美元,主要是
这是由于伊格尔·福特的资产剥离。此外,马塞勒斯和海恩斯维尔的销量减少导致总额减少了4,600万美元。
与上一时期相比,本期天然气、石油和液化天然气的销售额下降了49.07亿美元。较低的平均价格与所有产品指数价格的下降趋势一致,使本期下降了44.65亿美元。伊格尔福特减少4.35亿美元的主要原因是伊格尔福特的资产剥离。此外,海恩斯维尔的销量减少导致减少了3,400万美元。由于马塞勒斯的销量增加,主要由于2022年3月对马塞勒斯的收购,增加了2700万美元,部分抵消了这些下降。
制作费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | $ | 21 | | | 0.13 | | | $ | 22 | | | 0.12 | | | $ | 64 | | | 0.13 | | | $ | 54 | | | 0.11 | |
海恩斯维尔 | | 44 | | | 0.31 | | | 38 | | | 0.26 | | | 143 | | | 0.33 | | | 109 | | | 0.25 | |
伊格尔·福特 | | 8 | | | 0.45 | | | 61 | | | 1.28 | | | 86 | | | 0.98 | | | 176 | | | 1.22 | |
波德河流域 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 0.94 | |
总生产费用 | | $ | 73 | | | 0.23 | | | $ | 121 | | | 0.32 | | | $ | 293 | | | 0.29 | | | $ | 349 | | | 0.32 | |
与上一季度相比,本季度的生产费用减少了4,800万美元。下降的主要原因是伊格尔·福特的资产剥离。
与上一时期相比,本期的生产费用减少了5,600万美元。下降的主要原因是对伊格尔·福特和波德河流域的剥离,但部分被马塞勒斯和海恩斯维尔盐水处置费用的增加所抵消。
收集、处理和运输费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | $ | 106 | | | 0.66 | | | $ | 106 | | | 0.58 | | | $ | 325 | | | 0.64 | | | $ | 282 | | | 0.57 | |
海恩斯维尔 | | 65 | | | 0.45 | | | 89 | | | 0.60 | | | 198 | | | 0.46 | | | 240 | | | 0.54 | |
伊格尔·福特 | | 21 | | | 1.23 | | | 91 | | | 1.91 | | | 140 | | | 1.59 | | | 258 | | | 1.80 | |
波德河流域 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 2.32 | |
GP&T Total | | $ | 192 | | | 0.60 | | | $ | 286 | | | 0.76 | | | $ | 663 | | | 0.65 | | | $ | 802 | | | 0.74 | |
与上一季度相比,本季度的收集、处理和运输费用减少了9,400万美元。下降主要与伊格尔·福特剥离导致的7,000万美元减少有关。此外,海恩斯维尔减少了2400万美元,这主要是由于价格下跌推动利率降低。
与上期相比,本期收集、处理和运输费用减少了1.39亿美元。下降的主要原因是伊格尔·福特和波德河流域的资产剥离导致的1.4亿美元减少。此外,海恩斯维尔减少了4200万美元,这主要是由于价格下跌推动利率降低。这些下降被马塞勒斯增加的4,300万美元部分抵消,这主要是由于2022年3月对马塞勒斯的收购。
遣散费和从价税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
马塞勒斯 | | $ | 4 | | | 0.03 | | | $ | 5 | | | 0.03 | | | $ | 11 | | | 0.02 | | | $ | 13 | | | 0.03 | |
海恩斯维尔 | | 17 | | | 0.11 | | | 24 | | | 0.17 | | | 80 | | | 0.19 | | | 48 | | | 0.11 | |
伊格尔·福特 | | 6 | | | 0.38 | | | 38 | | | 0.81 | | | 45 | | | 0.52 | | | 115 | | | 0.80 | |
波德河流域 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 1.09 | |
遣散费和从价税总额 | | $ | 27 | | | 0.08 | | | $ | 67 | | | 0.18 | | | $ | 136 | | | 0.13 | | | $ | 187 | | | 0.17 | |
与上一季度相比,本季度的遣散费和从价税减少了4000万美元。下降主要与伊格尔·福特剥离导致的3,200万美元减少有关。此外,根据收到的实际评估,海恩斯维尔的遣散费和从价税有所降低,这是由于从价应纳税价值减少。
与上一时期相比,本期的遣散费和从价税减少了5100万美元。下降主要与剥离伊格尔福特和波德河流域的8100万美元有关,但由于立法行动导致海恩斯维尔遣散费税率和从价应纳税价值方法发生变化,海恩斯维尔增加了3200万美元,部分抵消了这一减少额。
天然气和石油衍生品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
天然气衍生品-已实现收益(亏损) | | $ | 216 | | | $ | (1,096) | | | $ | 302 | | | $ | (2,381) | |
天然气衍生品——未实现收益(亏损) | | (110) | | | (110) | | | 843 | | | (1,046) | |
天然气衍生品的总收益(亏损) | | $ | 106 | | | $ | (1,206) | | | $ | 1,145 | | | $ | (3,427) | |
| | | | | | | | |
石油衍生品-已实现亏损 | | $ | — | | | $ | (132) | | | $ | (38) | | | $ | (480) | |
石油衍生品-未实现的收益 | | — | | | 309 | | | 88 | | | 239 | |
石油衍生品的总收益(亏损) | | — | | | 177 | | | 50 | | | (241) | |
天然气和石油衍生品的总收益(亏损) | | $ | 106 | | | $ | (1,029) | | | $ | 1,195 | | | $ | (3,668) | |
参见 注意事项 11本报告第一部分第1项中为讨论我们的衍生活动而包含的简明合并财务报表附注。
一般和管理费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
G&A 总额,净额 | | $ | 29 | | | $ | 40 | | | $ | 95 | | | $ | 102 | |
G&A,根据 Mcfe 的说法 | | $ | 0.09 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.09 | |
本季度的一般和管理费用总额(净额)与上一季度相比减少了1,100万美元,这主要是由于薪酬和其他公司开支的减少。本期净的一般和管理费用总额与上期相比减少了700万美元,这主要是由于薪酬和其他公司支出减少。
折旧、损耗和摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
DD&A | | $ | 382 | | | $ | 440 | | | $ | 1,148 | | | $ | 1,300 | |
DD&A per Mcfe | | $ | 1.19 | | | $ | 1.16 | | | $ | 1.13 | | | $ | 1.19 | |
与上一季度和上一季度相比,本季度和本期的折旧、损耗和摊销分别减少主要与我们的鹰福特资产剥离有关,但与2022年3月收购Marcellus相关的增长部分抵消了这一点。我们停止记录归类为待售资产的折旧。
其他运营费用,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他运营费用,净额 | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 15 | | | $ | 32 | |
在前一时期,我们确认了与收购Marcellus相关的约4000万美元成本,其中包括整合成本、咨询费、财务咨询费、律师费和根据Chief现有的雇佣协议变更控制费用。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
债务利息支出 | | $ | 33 | | | $ | 49 | | | $ | 111 | | | $ | 131 | |
其他 | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
保费、发行成本和其他的摊销 | | (2) | | | (1) | | | (7) | | | (2) | |
资本化利息 | | (8) | | | (9) | | | (22) | | | (22) | |
利息支出总额 | | $ | 23 | | | $ | 52 | | | $ | 82 | | | $ | 120 | |
与上一季度和上一期相比,本季度和本期的总利息支出分别有所减少,这主要是由于两个时期之间的平均未偿债务降低。此外,上一季度记录了与税收利息评估相关的1200万美元利息支出。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入 | | $ | 15 | | | $ | 4 | | | $ | 48 | | | $ | 29 | |
与上一季度相比,本季度其他收入的增加是由于利息收入增加了900万美元,这与我们在本季度平均现金余额的增加有关,以及递延对价摊销增加了800万美元。与上期相比,本期其他收入的增加是由于利息收入增加了1,900万美元,这与我们在本期的平均现金余额增加有关,以及递延对价摊销增加了1500万美元。
所得税
本期所得税支出为5.32亿美元。其中,2.13亿美元是预测当前联邦和州所得税的结果,主要是封闭式剥离的应纳税收益,其余部分与联邦和州递延所得税的预测有关。前一时期记录的所得税支出为1.05亿美元。其中,8,400万美元是预计目前的联邦和州所得税的结果,1,900万美元与通过收购Vine的业务合并会计调整递延所得税负债而增加的估值补贴有关。在本期和前一时期,我们的有效所得税税率分别为22.3%和7.2%。有效税率的波动主要是因为我们在本期不再像上期那样维持对递延所得税净资产状况的全额估值补贴。由于离散项目、州所得税和永久差异的影响,我们的有效税率也可能波动。请参见 注意事项 8本报告第一部分第1项中用于讨论所得税的简明合并财务报表附注。
本报告包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括我们当前对未来事件的预期或预测,包括与欧洲和中东不稳定导致的通货膨胀和大宗商品价格波动的持续影响、COVID-19 和相关的供应链限制因素有关的事项,以及每种情况对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流的影响,本计划对我们的运营、管理层和员工的潜在影响,欧佩克+和其他成员之间的行动或成员之间的争议外国石油-出口国家、市场因素、市场价格、我们满足偿债要求的能力、我们继续支付现金分红的能力、任何现金分红的金额和时间以及我们的ESG举措。本表格10-Q中有关我们的环境、社会和其他可持续发展计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者来说一定是重要的,也不表示需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外,与环境、社会和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定的衡量进展的标准、不断演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。前瞻性陈述通常涉及我们预期的未来业务、财务表现和财务状况,通常包含 “预期”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“能力”、“相信”、“寻找”、“看到”、“将”、“会”、“估计”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”、“机会” 或 “战略” 等词语。”
尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期和预测是合理的,但它们本质上会受到许多风险和不确定性的影响,其中大多数难以预测,其中许多是我们无法控制的。无法保证此类前瞻性陈述是正确或实现的,也无法保证假设是准确的或不会随着时间的推移而发生变化。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的特定不确定性包括:
•欧洲和中东不稳定导致的通货膨胀和大宗商品价格波动、COVID-19 及相关的劳动力和供应链限制,以及当前全球经济环境对我们的业务、财务状况、员工、承包商、供应商以及全球天然气和石油需求以及美国和世界金融市场的影响,包括利率上升和最近银行关闭以及某些金融机构的流动性担忧;
•我们遵守信贷协议中关于我们的新信贷额度和其他债务的契约的能力;
•与收购或处置,或潜在收购或处置相关的风险;
•我们实现预期现金成本削减的能力;
•天然气、石油和液化天然气价格的波动,受总体经济和商业状况的影响,以及对替代燃料和电动汽车的需求(和可用性)的增加;
•总体经济、商业或行业状况恶化;
•估计天然气、石油和液化天然气储量以及预测未来生产率以及开发支出的数额和时间方面固有的不确定性;
•我们更换储量和维持生产的能力;
•钻探和运营风险及由此产生的负债;
•我们在钻探和油井运营中创造利润或实现目标结果的能力;
•我们的负债水平可能对我们的财务灵活性造成限制;
•我们获得和维持 ESG 认证、目标和承诺的能力;
•我们无法以优惠条件进入资本市场;
•来自运营和其他基金的可用现金流,为现金分红和股票证券回购提供资金,为储备重置成本提供资金和/或履行我们的债务义务;
•由于大宗商品价格低迷,我们的天然气和石油资产账面价值被减记;
•因市场状况而产生的费用;
•对我们不经营的财产的控制有限;
•租赁期在可以开始生产之前到期;
•商品衍生活动导致天然气、石油和液化天然气销售的实现价格降低;
•为衍生负债提供担保的必要性以及交易对手无力履行其义务;
•潜在的场外衍生品监管限制了我们对冲大宗商品价格波动的能力;
•未决或未来诉讼和监管程序(包括特许权使用费索赔)的不利事态发展或损失;
•我们需要为钻探作业确保充足的水供应,并处置或回收所用水;
•管道和集水系统的容量限制和运输中断;
•解决环境问题的立法、监管和环境、社会和治理举措,包括应对全球气候变化的影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧或水处理的举措;
•恐怖活动和/或网络攻击对我们的运营产生不利影响;
•由于灾难性事件,我们总部的运营中断;
•影响我们行业的联邦和州税收提案;
•天然气和石油勘探和生产行业的竞争;
•公众对我们行业的负面看法;
•购买价格调整和赔偿义务的影响;
•破产后执行我们的业务战略的能力;以及
•下文描述的其他因素 风险因素在我们的第 1A 项中 2022 表格 10-K.
我们提醒您不要过分依赖本报告中包含的前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至提交之日,我们没有义务更新这些信息。我们敦促您仔细审查和考虑本报告中的披露以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件试图向利益相关方通报可能影响我们业务的风险和因素。
投资者应注意,在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或向美国证券交易委员会提供此类材料后,我们会尽快在我们的网站chk.com上免费提供我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表的最新报告以及对这些报告的任何修改。除了所有近期新闻稿的副本外,我们还会在我们的网站上发布公告、更新、活动、投资者信息和演示文稿。我们可能会使用我们网站的 “投资者” 部分与投资者沟通。在我们网站的 “投资者” 部分发布的财务和其他信息可能被视为重要信息。我们网站上的文件和信息未以引用方式纳入此处。
美国证券交易委员会在www.sec.gov上维护着一个网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明,以及有关包括切萨皮克在内的发行人的其他信息。
以下信息的主要目的是提供有关我们面临市场风险的前瞻性定量和定性信息。市场风险一词涉及我们因天然气、石油和液化天然气价格和利率的不利变化而蒙受损失的风险。这些披露并不是为了准确地表明未来预期的损失,而是为了表明合理可能的损失。前瞻性信息为我们如何看待和管理持续的市场风险敞口提供了指标。
大宗商品价格风险
我们的经营业绩和现金流受到天然气、石油和液化天然气市场价格变动的影响,这些市场历来波动不定。为了减轻我们受到不利价格变动影响的部分风险,我们进入了各种衍生工具。我们的天然气、石油和液化天然气衍生品活动,加上天然气、石油和液化天然气的销售,使我们能够更有把握地预测我们将获得的收入。我们认为,我们的衍生工具在实现我们的风险管理目标方面仍然非常有效。
我们利用既定的指数价格、波动率曲线和折扣因子确定衍生工具的公允价值。为了合理起见,将这些估计值与交易对手估值进行了比较。衍生品交易还面临交易对手无法履行其义务的风险。我们在衍生工具的估值中考虑了这种不绩效风险,但迄今尚未对我们衍生品的价值产生重大影响。根据我们的大宗商品套期保值安排,与交易对手无法履行义务相关的未来风险已部分缓解,该安排要求交易对手在对我们的债务超过规定的阈值时支付抵押品。我们在财务报表中报告的价值是截至某个时间点的,随后随着这些估算值的修订以反映实际业绩、市场状况的变化和其他因素而发生变化。见 注意事项 11本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注,用于进一步讨论与我们的衍生品相关的公允价值衡量标准。
不包括衍生工具的任何影响,我们在本期的天然气、石油和液化天然气收入分别为21.53亿美元、5.48亿美元和8300万美元。按产量计算,价格每上涨或下降10%,本期天然气、石油和液化天然气收入将分别增加或减少约2.15亿美元、5,500万美元和800万美元。截至2023年9月30日,我们的天然气衍生品的公允价值为净资产3.31亿美元。截至2023年9月30日,我们没有任何未平仓的石油或液化天然气衍生品头寸。远期天然气价格上涨10%将使天然气衍生品的估值减少约2.37亿美元。远期天然气价格下跌10%将使天然气衍生品的估值增加约2.42亿美元。请参见 注意事项 11本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注,以获取有关我们未平仓衍生品头寸的更多信息。
利率风险
我们的利率变动风险主要与本期新信贷额度下的借款和前一时期的退出信贷额度有关。每个信贷额度下的借款均按浮动利率支付利息。请参阅 注意事项 4本报告第1部分第1项中包含了我们的简明合并财务报表附注,以提供更多信息。截至2023年9月30日,我们的新信贷额度下没有任何未偿借款。
评估披露控制和程序
我们维持披露控制和程序,旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息,在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告,并酌情收集此类信息并传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就要求的披露做出决定。
截至本报告所涉期末,我们在管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,根据交易法第13a-15(b)条,对披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至2023年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本10-Q表季度报告所涵盖的时期内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
业务运营和诉讼与监管程序
我们参与了各种申请前诉讼和与我们的业务运营相关的纠纷,包括商业纠纷、人身伤害索赔、特许权使用费索赔、财产损失索赔和合同诉讼。这些申请前法律诉讼中的大多数已在第11章案件中解决,或者将与破产法院的索赔调解程序以及寻求收回申请前债务或对公司破产财产行使控制权的诉讼一起解决。与此类诉讼有关的任何允许的索赔都将根据本计划进行处理。截至申请日,我们参与了多项诉讼和监管程序。其中许多诉讼处于初期阶段,其中许多人要求赔偿和处罚,金额目前尚不确定。见 注意事项 5本报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注,以提供有关我们对与诉讼和监管程序相关的潜在损失的估算和准备的信息。第 11 章案件的开始自动中止了上述针对我们的诉讼和诉讼。第11章案件中的计划于2021年2月9日生效,规定了对针对公司破产财产的索赔的处理,包括在第11章案件中未得到偿还或解决的申请前负债。
环境突发事件
天然气和石油业务的性质给我们和我们的子公司带来了某些环境风险。我们已经实施了各种政策、计划、程序、培训和审计,以减少和减轻此类环境风险。我们在全公司范围内定期进行审查,以评估我们环境风险状况的变化。环境储备金是为经济损失可能且可合理估计的环境负债设立的。我们使用评估流程来管理我们在收购中面临的环境责任风险,该过程旨在确定先前存在的污染或合规问题并解决潜在的责任。根据已确定的环境问题的程度,除其他外,我们可能会将财产排除在交易之外,要求卖方在收购中对财产进行补救以使我们满意,或者同意承担财产补救责任。
其他事项
根据管理层目前的评估,我们认为,与我们的业务运营有关的任何未决或威胁的诉讼或争议都不可能对我们未来的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是,此类问题的最终解决办法可能超过应计金额,实际结果可能与管理层的估计存在重大差异。
我们的业务有很多风险。我们第 1A 项的 “风险因素” 中描述了可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性以及普通股交易价格产生重大不利影响的因素 2022 表格 10-K。应仔细考虑这些信息,以及本报告中的其他信息以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和材料。
回购股权证券
2021年12月2日,我们宣布,董事会不时批准回购总价值不超过10亿美元的普通股和/或认股权证。2022年6月,我们董事会批准将股票回购计划的规模从普通股和/或认股权证的总价值从10亿美元增加到20亿美元。回购授权允许在管理层确定的自由裁量基础上进行回购,但须视市场状况、适用的法律要求、可用流动性、公司债务协议的遵守情况和其他适当因素而定。股票回购计划将于2023年12月31日到期。下表提供了有关我们在截至2023年9月30日的季度中购买普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能购买的股票的近似美元价值(百万美元) |
7 月 1 日至 7 月 31 日 | | 331,044 | | | $ | 86.02 | | | 331,044 | | | $ | 725 | |
8 月 1 日至 8 月 31 日 | | 443,612 | | | $ | 85.83 | | | 443,612 | | | $ | 687 | |
9 月 1 日至 9 月 30 日(a) | | 734,835 | | | $ | 86.41 | | | 734,835 | | | $ | 622 | |
总计 | | 1,509,491 | | | $ | 86.16 | | | 1,509,491 | | | |
_____________________________________
(a)2023年9月15日,我们签订了加速股票回购(“ASR”)协议,以回购5000万美元的普通股。根据ASR协议的条款,我们首次交付了468,055股股票,约占预期回购总额的80%。2023年10月26日ASR协议最终达成协议后,我们又获得了116,250股普通股,但未反映在上表中。
没有。
不适用。2023年3月20日,我们将采矿资产剥离给了WildFire Energy I LLC。
在截至2023年9月30日的三个月中,公司没有董事或高管 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 项。
以下证物索引中列出的证物是根据第 S-K 法规第 601 项的要求以引用方式归档、提供或合并的。
展品索引
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| | | | 以引用方式纳入 | | |
展览 数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 美国证券交易委员会文件 数字 | | 展览 | | 申报日期 | | 已归档或 配有家具 在此附上 |
2.1 | | 根据《破产法》第11章修订的切萨皮克能源公司及其债务人关联公司联合重组计划(确认令附录A)。 | | 8-K | | 001-13726 | | 2.1 | | 1/19/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
2.2 | | 切萨皮克能源公司、汉尼拔合并子公司、汉尼拔合并子公司、Hannibal Merger Sub, LLC、Vine Energy Inc.和Vine Energy Holdings LLC之间的协议和合并计划,日期为2021年8月10日。 | | 8-K | | 001-13726 | | 2.1 | | 8/11/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
2.3 | | Jan & Trevor Rees-Jones可撤销信托、Rees-Jones Family Holdings、LP、首席勘探与开发参与者、有限责任公司和首席勘探与开发(GP)有限责任公司(统称为卖方)和切萨皮克能源公司及其关联公司之间的合伙权益购买协议,日期为2022年1月24日。 | | 10-K | | 001-13726 | | 10.36 | | 2/24/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
2.4 | | Radler 2000 Limited Partnership 和 Tug Hill, Inc.(合称卖方)与切萨皮克能源公司及其关联公司签订的会员权益购买协议,日期为2022年1月24日。 | | 10-K | | 001-13726 | | 10.37 | | 2/24/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
2.5 | | Radler 2000 Limited Partnership 和 Tug Hill, Inc.(合称卖方)与切萨皮克能源公司及其关联公司签订的会员权益购买协议,日期为2022年1月24日。 | | 10-K | | 001-13726 | | 10.38 | | 2/24/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3.1 | | 切萨皮克能源公司第二次修订和重述的公司注册证书。 | | 8-K | | 001-13726 | | 3.1 | | 2/9/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3.2 | | 切萨皮克能源公司第二次修订和重述的章程。 | | 8-K | | 001-13726 | | 3.2 | | 2/9/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
31.1 | | Domenic J. Dell'Osso, Jr.,总裁兼首席执行官,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行认证。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
31.2 | | 莫希特·辛格,执行副总裁兼首席财务官,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行认证。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
32.1 | | Domenic J. Dell'Osso Jr.,总裁兼首席执行官,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行认证。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
32.2 | | 莫希特·辛格,执行副总裁兼首席财务官,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行认证。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
101 英寸 | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
101 SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式纳入 | | |
展览 数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 美国证券交易委员会文件 数字 | | 展览 | | 申报日期 | | 已归档或 配有家具 在此附上 |
101 CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
101 DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
101 实验室 | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
101 PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| 切萨皮克能源公司 |
| | | |
日期:2023 年 10 月 31 日 | 来自: | | /s/DOMENIC J. DELL'OSSO,JR. |
| | | Domenic J. Dell'Osso,Jr. 总裁兼首席执行官 |
| | | |
日期:2023 年 10 月 31 日 | 来自: | | //MOHIT SINGH |
| | | 莫希特·辛格 执行副总裁兼首席财务官 |