附录 99.1

新闻稿

资料来源:Ultra Clean Holdings

UCT 收购 HIS 创新集团

将UCT的半导体潜在市场扩大了15亿美元
提高 UCT 的垂直能力
进一步渗透UCT在子晶圆厂解决方案中的地位
增加了更高的毛利率、高价值的产品供应

 

Ultra Clean Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:UCTT)今天宣布,它已完成对总部位于俄勒冈州希尔斯伯勒的私人控股公司HIS Innovations Group的收购。HIS是半导体子晶圆厂领域的领先供应商,该领域包括组件、工艺解决方案和完全集成的子系统的设计、制造和集成。

 

首席执行官吉姆·舒尔哈默表示:“此次收购符合UCT的长期战略,即通过向我们的客户提供更加多元化的高质量、高价值解决方案组合来追求持续和盈利的增长。”“此次收购增强了我们的垂直能力和协同效应,将我们的业务范围扩展到了子晶圆厂领域,并将我们的潜在市场扩大了约15亿美元。随着60多家新晶圆厂的建造,这是一个有意义的增长机会。”

 

HIS Innovations Group首席执行官杰森·弗兰克说:“我很高兴能与UCT联手,UCT显然是半导体制造领域的领导者。“这种组合为子晶圆厂市场提供了独特的优势,使HIS能够加速向新地区的发展,并将UCT更深入地扩展到半导体制造市场。这是为我们的客户和其他关键合作伙伴带来新价值的绝佳机会。”

 

根据股票购买协议的条款,UCT为HIS支付了5000万美元的预付现金对价,但须按惯例收盘后进行调整。根据HIS在2023财年实现调整后的息税折旧摊销前利润,UCT将被要求额外支付高达5000万美元的现金收益对价。预付现金对价加上该收益对价将等于HIS2023年调整后息税折旧摊销前利润8.3倍的价格倍数。根据HIS在2024年和2025年实现某些财务业绩指标的情况,UCT可能还需要支付不超过2023年收益对价中任何未付部分的金额以及额外的2000万美元。

 

UCT预计,经调整后,此次收购将增加股东的利益。HIS团队将继续驻扎在希尔斯伯勒,并将向UCT的产品部门汇报。

Needham & Company, LLC在收购中担任UCT的财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP担任UCT的法律顾问。

(百万美元)

HIS 创新组

 

2023 [1]

收入

$56.7

非公认会计准则毛利率

38.4%

非公认会计准则营业收入

$8.4

非公认会计准则营业利润率

14.7%

调整后 EBITDA [2]

$10.0

调整后的息税折旧摊销前利润率

17.6%

 

[1]2023年E的数据反映了HIS创新集团管理层提供的估计。

[2]调整后的息税折旧摊销前利润(未经审计)定义为HIS的净收益(亏损)加上税款(受益)、利息支出、其他支出(收入)、其他不经常或不寻常的项目和折旧准备金。

 

 

 


 

非公认会计准则指标的使用

 

本新闻稿及随附表格包括对HIS估计的非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的讨论,这些是管理层用来评估HIS财务业绩的非公认会计准则财务指标,不应被视为替代根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)提供的业绩。HIS的 “调整后息税折旧摊销前利润” 定义为净收益(亏损)加上税款(受益)、利息支出、其他支出(收入)、其他不经常或不寻常的项目和折旧准备金。本新闻稿中使用的HIS调整后息税折旧摊销前利润的定义可能无法与其他公司报告的定义相提并论。我们认为,这些非公认会计准则指标是相关且有用的信息,因为它为投资者提供了分析经营业绩和企业价值的某些衡量标准。由于一次性交易成本和其他与收购相关的项目的时间的不确定性,因此无法对上面披露的HIS的2023年非公认会计准则指标进行对账,也无法合理地预测或确定。因此,如果没有不合理的努力,就无法进行这种对账,我们无法确定不可用信息的可能重要性。

 

安全港声明

 

本新闻稿包含或可能被视为包含 “前瞻性陈述”(定义见1995年《美国私人证券诉讼改革法》),这些陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法。我们使用 “预期”、“预测”、“展望”、“预测”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“估计”、“看到”、“预测”、“应该” 等词语来识别这些前瞻性陈述。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关UCT收购HIS的声明、该交易的预期收益和合并后公司的未来机遇以及HIS预计的2023年财务业绩。前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。有许多重要因素可能导致实际业绩或事件与此类前瞻性陈述所指出的结果或事件存在重大差异,包括:(1)交易产生的意外成本、费用或支出;(2)UCT成功发展其或HIS业务的能力;(3)宣布或完成交易可能对业务关系产生的不利反应或变化;(4)保留关键员工、客户或供应商;以及(5)) 立法、监管和经济发展,包括整个半导体行业市场乃至整个经济的商业条件都在变化。这些风险和其他因素还包括 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及UCT向美国证券交易委员会提交的10-K表、10-Q表和其他报告和报表中确定的因素。前瞻性陈述是根据本新闻稿发布之日公司获得的信息做出的。除非法律要求,否则公司没有义务更新本新闻稿中的信息。

 

关于超净控股有限公司

 

Ultra Clean Holdings, Inc. 是关键子系统、组件、部件以及超高纯度清洁和分析服务的领先开发商和供应商,主要用于半导体行业。在产品部门下,UCT为其客户提供主要组件的集成外包解决方案,缩短从设计到交付的周期,可制造性设计,原型设计和高精度制造。UCT 在其服务部门下为客户提供刀具室零件清洁和涂层以及微污染分析服务。UCT 总部位于加利福尼亚州海沃德。更多信息可在www.uct.com上获得。

 

 

 

 

 


 

关于 HIS

 

HIS 是一家市场领先的、经 ISO 9001:2015 认证的半导体子系统供应商和设备集成商。HIS 设计和制造定制和现成的组件、工艺解决方案以及从一级原始设备制造商到半导体制造和先进封装设施的整个半导体生态系统中使用的全集成系统。HIS 提供早期研发、解决方案驱动的工程服务、组件、焊件和机电系统的快速原型设计、制造和大批量生产,将各种组件和设备集成到灵活的模块化平台中,旨在为客户提供最佳价值,并为各种应用提供一站式服务。

 

 

 

联系人:

朗达·贝内托

投资者关系高级副总裁

rbennetto@uct.com