附录 99.1

		Repligen 公司
		西永街 41 号
		#1 号楼，100 号套房
		马萨诸塞州沃尔瑟姆 02453

Repligen 公布2023年第三季度财务业绩

并更新 2023 年全年财务指引

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报告第三季度总收入为141.2美元百万，基础业务收入为 140.1 美元百万

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订单总量增加 从账簿到账单比率为 1.07

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将全年收入指导缩小至 635-645美元之间百万

马萨诸塞州沃尔瑟姆，2023年10月31日，专注于生物加工技术领导地位的生命科学公司Repligen Corporation（纳斯达克股票代码：RGEN）今天公布了2023年第三季度的财务业绩，涵盖截至2023年9月30日 的三个月和九个月财政期。

Repligen首席执行官托尼·亨特表示：“尽管在过去十二个月中 主导我们行业的更广泛挑战在第三季度仍在继续，但我们看到了积极的复苏迹象。到季度中期，我们的订单量有所增加，总体而言 从账簿到账单到季度末为1.07。特别是，来自我们的制药客户群的订单有所反弹，我们在第二季度电话会议上重点介绍的许多项目已转换为采购订单。此外， 我们在基因疗法领域继续保持势头，我们的分析业务又实现了一个季度的增长。总体而言，我们将第三季度视为公司重要的过渡期，鉴于第三季度订单表现强劲，我们对 的未来持谨慎乐观态度。

第三季度业务亮点

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10月2日收购了混合创新企业Metenova AB，以加强和扩展我们的流体管理产品。

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通过两项重要任命扩大了我们的执行团队：首席商务官奥利维尔·洛伊洛特和首席财务官杰森 Garland。

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宣布与赛多利斯共同推出集成Repligen xCell的集成生物反应器系统®ATF 技术可简化强化种子排列和灌注过程。

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2023 年 7 月启动的持续重组活动旨在重新平衡和简化我们的业务， 支持未来的利润率扩大。

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财务业绩

第三季度收入		Q3 2023				Q3 2022				变化百分比 (Y/Y)				保持不变 货币
报告的总数		$	141.2M			$	200.7M				-30	%			-31	%
基地*		$	140.1M			$	171.7M				-18	%			-19	%
年初至今收入		年初至今				年初至今 202				变化百分比 (Y/Y)				保持不变 货币
报告的总数		$	483.0			$	614.8				-21	%			-21	%
基地*		$	457.0			$	497.5				-8	%			-8	%

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收入详情。2023 年第三季度，我们的基础业务约占总收入的 99%。 本季度没有与COVID相关的收入，而2022年第三季度的收入约为2900万美元。

在2023年年初至今的九个月期间，我们的基础业务约占总收入的95％， 与COVID相关的收入约占5％。来自收购的无机收入占不到1％。

*	基础收入：不包括本期与收购相关的收入贡献，前一年 没有可比收入，也不包括与COVID相关的收入。由于四舍五入，总数可能不相加。

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2023年第三季度的毛利（GAAP）为3660万美元，而2022年第三季度为1.142亿美元。 2023年第三季度的调整后毛利（非公认会计准则）为5,930万美元，而2022年第三季度为1.144亿美元。毛利（GAAP）包括2,270万美元的 一次性重组费用，包括遣散费、加速折旧和库存注销。

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2023年第三季度的运营收入（GAAP）为480万美元，而2022年第三季度为5,270万美元。2023年第三季度的调整后运营收入（非公认会计准则）为520万美元，而2022年第三季度为5,820万美元。

运营收入（GAAP）包括2,400万美元的一次性重组费用，包括 遣散费、加速折旧和库存注销。运营收入（GAAP）还包括约3,400万美元的或有对价收益，代表与先前收购相关的或有对价债务的公允价值 的变化。

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2023年第三季度的净收益（GAAP）为1,820万美元，而2022年第三季度为4,040万美元。2023年第三季度调整后 净收益（非公认会计准则）为1,320万美元，而2022年第三季度为4,440万美元。

2

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按全面摊薄计算，2023年第三季度的每股收益（GAAP）为0.32美元，而2022年第三季度为0.71美元。 经全面摊薄后，2023年第三季度调整后的每股收益（非公认会计准则）为0.23美元，而2022年第三季度为0.77美元。

边距摘要

GAAP 利润率		Q3 2023				Q3 2022				2023 年初至今第三季度				2022 年初至今第三季度
毛利率			25.9	%			56.9	%			45.0	%			58.5	%
营业（息税前利润）利润率			3.4	%			26.2	%			11.5	%			28.6	%
调整后（非公认会计准则）利润率		Q3 2023				Q3 2022				2023 年初至今第三季度				2022 年初至今第三季度
毛利率			42.0	%			57.0	%			49.7	%			58.7	%
营业（息税前利润）利润率			3.7	%			29.0	%			15.6	%			31.1	%
息税折旧摊销前利润率			10.2	%			28.9	%			21.1	%			32.2	%

现金状况

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截至2023年9月30日，我们的现金、现金等价物和短期投资为6.308亿美元， ，而截至2022年12月31日为6.238亿美元。

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季度后报告：2023年10月2日，我们完成了对Metenova AB的收购，收购价为 1.64亿美元的现金和900万美元的股权对价。

本新闻稿后面包含的对账表中详细介绍了公认会计原则与上述调整后（非公认会计准则）数字以及息税折旧摊销前利润的所有对账表。

2023 财年的财务指导

我们对2023财年的财务 指导基于对现有业务的预期。我们的公认会计原则和调整后（非公认会计准则）指南包括我们收购FlexBioSys和Metenova的影响，不包括潜在额外收购的 影响以及未来外币汇率波动。

		当前的指导方针 （截至2023年10月31日）				事先指导 （截至 2023 年 8 月 2 日）
2023 财年		GAAP		调整后 （非公认会计准则）		GAAP		调整后（非公认会计准则）
报告的总收入		6.35 亿美元至 6.45 亿美元		6.35 亿美元至 6.45 亿美元		6.35 亿美元至 6.65 亿美元		6.35 亿美元至 6.65 亿美元
同比变化		(19.5%)-(21%)		(19.5%)-(21%)		(17%)-(21%)		(17%)-(21%)
与新冠肺炎相关的收入		$30M		$30M		$30M		$30M
基础业务收入		(8.5%)-(9.5%)		(8.5%)-(9.5%)		(5%)-(9%)		(5%)-(9%)
毛利率		45.5%-46.5%		49%-50%		49.5%-50.5%		50%-51%
运营收入		6100 万美元至 6500 万美元		9600 万美元至 1 亿美元		5700 万美元至 630 万美元		1.04 亿美元至 1.1 亿美元
营业利润率		10%-11%		15%-16%		9%-10%		16%-17%
税前收入的税率		12%		18%		22%		20%
净收入		7200 万美元至 7500 万美元		9700 万美元至 1 亿美元		5700 万美元至 6100 万美元		9800 万美元至 1.02 亿美元
每股收益-摊薄		$1.26-$1.32		$1.70-$1.76		$1.00-$1.08		$1.72-$1.80

3

我们对2023财年的非公认会计准则指导反映了 2,500万美元的调整，如下所示：

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预计重组成本为2580万美元(1).

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SG&A的收购和整合费用估计为680万美元。

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销售和收购的无形摊销支出估计为3,090万美元。

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180万美元的债务发行费用摊销。

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据估计，与我们的收购Avitide和FlexBioSys相关的或有对价收益为2850万美元。

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所得税增加了1180万美元，代表了上述调整的税收影响。

(1)	正如先前披露的那样，我们于 2023 年 7 月开始了重组活动，以简化和精简我们的 组织并提高我们运营的整体效率。除了7月份考虑的初步精简和再平衡工作外，公司还在进行进一步的重组活动，包括整合 部分制造业务，停止销售某些产品库存单位，评估我们在2020-2022年 COVID-19 疫情期间积极获得的原材料和组件，以 在行业充满挑战的供应链环境中满足加速的需求。这些重组活动导致了遣散费、加速折旧和 库存注销等非现金费用。这些活动预计将在2023年底之前基本完成。

本新闻稿稍后包含的表格中详细介绍了公认会计原则与调整后的（非公认会计准则）指导方针的所有对账情况。

电话会议和网络直播接入

Repligen将于今天，即美国东部时间2023年10月31日上午8点30分主持电话会议和网络直播，讨论2023年第三季度的财务业绩、企业 发展和2023年的财务指导。国内来电者拨打免费电话 (844) 274-3999 或拨打国际来电者 (412) 317-5607 即可参加电话会议。无需密码即可进行实时通话。此外，还将通过公司网站的 “投资者关系” 部分进行网络直播。电话会议和网络直播都将在直播活动结束后存档一段时间 。来自美国的重播拨入号码是 (877) 344-7529，来自加拿大的重播拨入号码是 (855) 669-9658，国际来电者的重播拨入号码是 (412) 317-0088。重播听众必须提供密码 9087201。

非公认会计准则财务业绩指标

为了补充我们根据美国公认会计原则（GAAP） 列报的财务报表，本新闻稿中包含以下非公认会计准则财务业绩指标： 从账簿到账单比率，收入增长率保持不变

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货币；调整后的毛利、调整后的毛利率和调整后的营业利润率；调整后的销售成本；调整后的研发费用；调整后的销售和收支出；调整后的税前收入；调整后的运营收入；调整后的净收益；调整后的摊薄后每股收益；扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）和息税折旧摊销前利润。该公司 提供基本收入和基础收入增长率，其中不包括与COVID相关的收入，以及本年度收购收入的影响，前一年没有可比数据，以便于比较其当前收入 的业绩。公司提供按固定货币计算的收入增长率，其中不包括外币折算的影响，以便于将其当前收入表现与过去的收入表现进行比较。为了 以固定货币计算收入增长率，公司使用本期和前期的固定外币汇率将实际净销售额从当地货币转换为美元。

公司的非公认会计准则财务业绩和/或非公认会计准则指导不包括 以下因素的影响：收购和整合成本；包括遣散费在内的重组费用；库存注销和加速折旧；无形摊销成本；与公司收购相关的或有 对价；与公司可转换债务相关的债务发行成本摊销；以及非公认会计准则费用对税收的相关影响。这些成本不包括在内 ，因为管理层认为此类费用与未来的业务运营没有直接关系，因此记录的费用也不能准确反映我们在记录此类 费用期间的持续运营业绩。

本新闻稿的 附件中包含了公认会计原则与调整后（非公认会计准则）财务指标的对账。在分析公司的经营业绩和指导时，投资者不应将非公认会计准则指标视为根据公认会计原则编制的可比财务指标的替代品 。

关于 Repligen 公司

Repligen Corporation是一家全球生命科学公司，致力于开发和商业化高度创新的生物处理技术和系统，从而在生物药物制造过程中提高 的效率。我们是 激励生物加工的进步适用于我们服务的客户；主要是全球生物制药药物开发商以及合同开发和制造 组织 (CDMO)。我们的重点领域是过滤和流体管理、色谱、过程分析和蛋白质。我们的公司总部位于马萨诸塞州的沃尔瑟姆，我们的大部分制造基地 位于美国，其他重要地点位于爱沙尼亚、法国、德国、爱尔兰、荷兰和瑞典。有关该公司的更多信息，请访问我们的网站www.repligen.com，并在领英上关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 项前瞻性陈述，这些陈述是根据并依赖联邦证券法（包括1995年《私人证券诉讼改革法》）的安全港条款作出的，

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经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。提醒投资者，本新闻稿中 的陈述严格来说并非历史陈述，包括有关当前或未来财务业绩和状况的任何明示或暗示陈述或指导，包括我们的2023年财务指引和相关假设；我们运营所在市场的需求 ；我们业务的预期表现；我们成功实现组织再平衡的能力以及重组活动的影响；我们战略伙伴关系的预期表现和成功 br}以及我们收购的业务的整合（包括与Sartorius、Metenova和FlexBioSys的整合）；构成前瞻性陈述，由相信、期望、可能、将、 应该、寻求、预期、预期、估计或可能等词语以及类似表达方式标识。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。 由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异，包括与我们的重组 活动相关的风险；COVID-19 对我们业务运营以及客户和供应商运营的持续影响；我们成功发展生物加工业务的能力；我们管理 和预测不利因素的能力，包括作为调整后2023年财务报告的一部分指导；我们的发展能力以及产品商业化以及市场对我们产品的接受度；我们能够成功地将任何被收购的业务 （包括Metenova和FlexBioSys）整合到我们的业务中并实现此类收购的预期收益；对我们产品的需求减少，这会对我们未来的收入、现金流、经营业绩和财务状况产生不利影响；我们 与规模更大、资金充足的生物加工、制药和生物技术公司竞争的能力；我们对所有美国食品和药物管理局和欧洲药品评估机构的规定；我们的股价波动；以及 其他风险详见Repligens截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会（委员会）提交的报告， ，包括我们在10-Q表的季度报告和8-K表的当前报告。实际结果可能与这些 前瞻性陈述所设想的Repligen存在重大差异；因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层对我们业务未来、 未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前看法、预期和假设，并且仅基于我们目前获得的信息。除非法律要求，否则Repligen不承诺以书面或口头方式更新 这些前瞻性陈述中的任何内容，以反映其观点或事件或情况的变化，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因而发生的变化。

Repligen 联系我们：

桑德拉·S·纽曼

投资者关系全球主管

(781) 419-1881

investors@repligen.com

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REPLIGEN 公司

简明合并运营报表

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
收入：
产品收入		$	141,156			$	200,708			$	482,910			$	614,668
特许权使用费和其他收入			36				33				111				106
总收入			141,192				200,741				483,021				614,774
成本和支出：
产品收入成本			104,634				86,514				265,786				255,130
研究和开发			10,577				10,228				32,437				32,823
销售、一般和管理			55,465				53,643				160,601				162,592
或有考虑			(34,292	)			(2,309	)			(31,266	)			(11,604	)
			136,384				148,076				427,558				438,941
运营收入			4,808				52,665				55,463				175,833
投资收益			6,662				2,177				18,112				2,962
利息支出			(269	)			(329	)			(813	)			(892	)
债务发行成本的摊销*			(459	)			(455	)			(1,373	)			(1,360	)
其他收入（支出），净额			895				(6,591	)			1,500				(10,389	)
所得税前收入			11,637				47,467				72,889				166,154
所得税（福利）准备金			(6,535	)			7,062				5,824				28,924
净收入		$	18,172			$	40,405			$	67,065			$	137,230
每股收益：
基本		$	0.33			$	0.73			$	1.20			$	2.48
稀释*		$	0.32			$	0.71			$	1.18			$	2.39
加权平均已发行股数：
基本			55,765,639				55,497,967				55,687,574				55,432,308
稀释*			56,939,684				57,303,537				56,933,467				57,598,190

*

根据亚利桑那州立大学2020-06年，公司必须通过应用如果转换的方法来反映2019年票据的稀释效应 。在2022年3月4日提交第二份补充契约之前，公司可以选择以现金、股票或两者结合的方式结算2019年票据的转换。因此，从2022年1月1日（公司采用亚利桑那州立大学2020-06年的日期）到2022年3月4日，公司将3,474,429股股票计入截至2022年9月30日的九个月摊薄后每股收益计算的加权平均值的分母 。2022年3月4日之后，在第二份补充契约生效后，公司不可撤销地选择以现金结算转换本金 ，仅以公司普通股的溢价结算。因此，从2022年3月5日到2022年3月31日，公司将980,525股股票计入截至9月30日的九个月加权平均值的分母中，即 2022 年摊薄每股收益计算。根据如果转换后的方法，假设可转换债务的利息从未在2022年1月1日至2022年3月4日期间确认可转换债务的利息，则公司还必须将适用于可转换债务的债务发行成本和利息费用的摊销排除在2022年1月1日至2022年3月4日摊薄后每股收益计算的 分子之外。在截至2022年9月30日的九个月中，公司 从分子中扣除了2022年1月1日至2022年3月4日期间40万美元（税收影响）的债务发行成本和利息费用的摊销。

资产负债表数据：		9月30日 2023				十二月三十一日 2022
现金、现金等价物和有价证券		$	630,779			$	623,757
营运资金			615,092				593,922
总资产			2,514,129				2,524,658
长期债务*			162,208				209,762
累计收益			464,337				397,272
股东权益			1,988,557				1,910,700

*	包括与我们 收购相关的或有对价债务的长期部分。

7

REPLIGEN 公司

将运营公认会计准则收入与

调整后的运营收入（非公认会计准则）

（未经审计，金额以千计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP 运营收入		$	4,808			$	52,665			$	55,463			$	175,833
对运营收入的调整：
收购和整合成本			3,147				1,251				4,927				7,142
重组(1)			24,012				—				24,012				—
或有考虑			(34,292	)			(2,309	)			(31,266	)			(11,604	)
无形摊销			7,492				6,547				22,330				19,712
调整后的运营收入		$	5,167			$	58,154			$	75,466			$	191,083

REPLIGEN 公司

公认会计准则净收入与调整后净收益（非公认会计准则）的对账

（未经审计，金额以千计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP 净收益		$	18,172			$	40,405			$	67,065			$	137,230
净收入调整：
收购和整合成本			3,147				1,512				4,927				7,403
重组(1)			24,012				—				24,012				—
或有考虑			(34,292	)			(2,309	)			(31,266	)			(11,604	)
无形摊销			7,492				6,547				22,330				19,712
债务发行成本的摊销			459				455				1,373				1,360
非公认会计准则费用的税收影响			(5,837	)			(2,241	)			(8,793	)			(4,600	)
调整后的净收益		$	13,153			$	44,369			$	79,648			$	149,501

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REPLIGEN 公司

将 GAAP 每股收益核对至

调整后的每股收益（非公认会计准则）

（未经审计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP 每股收益——摊薄		$	0.32			$	0.71			$	1.18			$	2.39
每股收益调整——摊薄：
收购和整合成本			0.06				0.03				0.09				0.13
重组(1)			0.42				—				0.42				—
或有考虑			(0.60	)			(0.04	)			(0.55	)			(0.20	)
无形摊销			0.13				0.11				0.39				0.34
债务发行成本的摊销 (2)			0.01				0.01				0.02				0.02
非公认会计准则费用的税收影响			(0.10	)			(0.04	)			(0.15	)			(0.08	)
调整后的每股收益——摊薄		$	0.23			$	0.77			$	1.40			$	2.61
由于四舍五入，总数可能不相加。

REPLIGEN 公司

公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账（非公认会计准则）

（未经审计，金额以千计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP 净收益		$	18,172			$	40,405			$	67,065			$	137,230
调整：
投资收益			(6,662	)			(2,177	)			(18,112	)			(2,962	)
利息支出			269				329				813				892
债务发行成本的摊销			459				455				1,373				1,360
所得税准备金			(6,535	)			7,062				5,824				28,924
折旧			12,186				6,097				28,530				16,810
无形摊销(3)			7,519				6,575				22,412				19,795
EBITDA			25,408				58,746				107,905				202,049
其他调整：
收购和整合成本			3,147				1,512				4,927				7,403
重组 (1)(4)			20,196				—				20,196				—
或有考虑			(34,292	)			(2,309	)			(31,266	)			(11,604	)
调整后的息税折旧摊销前		$	14,459			$	57,949			$	101,762			$	197,848

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REPLIGEN 公司

公认会计原则销售成本与调整后的销售成本（非公认会计准则）的对账

（未经审计，金额以千计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP 销售成本		$	104,634			$	86,514			$	265,786			$	255,130
调整销售成本：
收购和整合成本			(26	)			(167	)			(33	)			(1,201	)
重组(1)			(22,711	)			—				(22,711	)			—
调整后的销售成本		$	81,897			$	86,347			$	243,042			$	253,929

REPLIGEN 公司

公认会计准则研发费用与调整后的研发支出（非公认会计准则）的对账

（未经审计，金额以千计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP 研发费用		$	10,577			$	10,228			$	32,437			$	32,823
调整研发费用：
收购和整合成本			—				(41	)			7				(566	)
重组(1)			(35	)			—				(35	)			—
调整后的研发费用		$	10,542			$	10,187			$	32,409			$	32,257

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公认会计准则销售和收购支出与调整后的销售和收支的对账（非公认会计准则）

（未经审计，金额以千计）

		三个月已结束 9月30日								九个月已结束 9月30日
		2023				2022				2023				2022
GAAP SG&A 支出		$	55,465			$	53,643			$	160,601			$	162,592
对销售和收购支出的调整：
收购和整合成本			(3,121	)			(1,044	)			(4,901	)			(5,375	)
重组(1)			(1,266	)			—				(1,266	)			—
无形摊销			(7,492	)			(6,547	)			(22,330	)			(19,712	)
调整后的销售和收购支出		$	43,586			$	46,052			$	132,104			$	137,505

以上所有表格的脚注 ：

(1)	重组包括与遣散费和员工相关成本、库存注销、加速折旧和设施以及其他退出成本相关的费用。

(2)	截至2022年9月30日的九个月代表2022年4月1日至2022年9月30日期间 债务发行成本的摊销，此外还摊销了第二份补充契约提交后2022年3月5日至2022年3月31日期间的债务发行成本。在截至2022年9月30日的九个月中， 2022年1月1日至2022年3月4日 期间的债务发行成本已经反映在公认会计准则每股净收益——摊薄后的每股收益中，采用若换算法计算摊薄后每股收益。

(3)	包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，根据公认会计原则摊销28美元的里程碑款项，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的83美元。

(4)	不包括截至2023年9月30日的三个月和九个月中与重组计划相关的3,816美元的加速折旧 。该金额包含在本表的折旧项目中。

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公认会计准则净收入指导与调整后净收益（非公认会计准则）指引的对账

（以千计）		截至2023年12月31日的十二个月
		低端				高端
净收入指南		$	72,000			$	75,000
对净收入指导的调整：
收购和整合成本			6,817				6,817
重组成本			25,771				25,771
与收购相关的 无形资产的预期税前摊销			30,935				30,935
债务发行成本的摊销			1,833				1,833
或有考虑			(28,516	)			(28,516	)
无形资产摊销和整合的税收影响			(11,842	)			(11,842	)
指导四舍五入调整			2				2
调整后净收益指南		$	97,000			$	100,000
由于四舍五入，总数可能不相加。

REPLIGEN 公司

将公认会计准则每股收益指导与

调整后每股收益（非公认会计准则）指引

		截至2023年12月31日的十二个月
		低端				高端
每股收益指导——摊薄			1.26				1.32
对每股收益指导的调整——摊薄：
收购和整合成本			0.12				0.12
重组成本			0.45				0.45
与收购相关的 无形资产的预期税前摊销			0.54				0.54
债务发行成本的摊销			0.03				0.03
或有考虑			(0.50	)			(0.50	)
无形资产摊销和整合的税收影响			(0.21	)			(0.21	)
指导四舍五入调整			0.00				0.00
调整后每股收益指导——摊薄		$	1.70			$	1.76
由于四舍五入，总数可能不相加。

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