美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 10 月 31 日

阿瑞斯收购公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

开曼群岛 001-39972 98-1538872
(州或其他司法管辖区)
(注册成立)
(委员会
文件号)
(国税局雇主
证件号)

公园大道 245 号,44 楼

纽约,纽约 10167

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(310) 201-4100

(注册人电话号码,包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则为前 姓名或以前的地址)

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下方的 相应复选框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称
在哪个注册了

单位,每个单位由一股A类普通股、每股面值0.0001美元和一份可赎回认股权证的五分之一组成 AAC.U 纽约证券交易所
A类普通股作为单位的一部分包括在内 AAC 纽约证券交易所
可赎回认股权证作为单位的一部分包括,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元 AAC 是 纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年 证券法第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐


第 1.01 项签订重大最终协议。

特此将下文第 1.02 项中规定的信息以引用方式纳入本第 1.01 项。

第 1.02 项《重大最终协议》的终止。

如先前披露的那样,开曼群岛豁免公司Ares Acquisity Corporation( 公司)和特拉华州的一家有限责任公司X-Energy Reactor Company, LLC,以及仅出于业务合并协议第1.01(f)节、第6.25节和第九条的目的,其某些其他方签订了截至2022年12月5日的业务合并协议(经2023年6月11日修订)以及 2023 年 9 月 12 日,《业务合并协议》)。业务合并协议所考虑的交易被称为业务合并。本表8-K表最新报告中使用的资本化术语但未另行定义的 具有业务合并协议中赋予的含义。

终止业务合并协议

2023年10月31日,公司与X-Energy签订了终止协议( 终止协议),自该日起生效,根据该协议,双方同意共同终止业务合并协议。由于多个 因素,双方决定终止业务合并,包括:(i)充满挑战的市场条件;(ii)同行公司的交易表现以及(iii)在当前情况下平衡成为上市公司的利弊。

根据终止协议,X-Energy向公司承担并同意 支付、履行和解除公司与以现金支付公司及其关联公司的某些费用、成本和开支有关的负债。此外,公司和 X-Energy还代表各自及其关联方同意免除与业务合并协议、业务 合并协议下设想的交易以及终止业务合并协议有关的索赔。业务合并协议终止后,截至2023年9月12日,公司与特拉华州有限责任公司AAC Holdings II LP之间签订的(i)赞助商支持协议、(ii)会员支持协议和(iii) 优先股认购协议均根据各自条款自动终止。

隶属于Ares Management Corporation(纽约证券交易所代码:ARES)的投资机构已同意对X-Energy进行私人投资,以支持X-Energy作为一家私营公司的持续发展。

上述对终止协议的描述是参照此类 协议的全文进行全面限定的,该协议作为附录10.1附于此,并以引用方式纳入此处。

第 7.01 项 FD 法规披露。

2023年10月31日,公司和X-Energy发布了一份联合新闻稿 ,宣布终止业务合并协议,公司已决定在 或2023年11月7日左右赎回所有已发行和流通的每股面值0.0001美元的A类普通股(公共股)。此外,公司预计,其公开股票(包括未提交赎回的股票)、单位和认股权证的最后交易日将在2023年11月6日左右进行。

公司还宣布,由于业务合并协议的终止,它将召开 无限期休会(i)定于2023年10月31日举行的特别股东大会,以批准业务合并,以及(ii)定于2023年11月2日举行的 特别股东大会,以延长公司必须完成业务合并的日期。该新闻稿作为附录99.1提供,并以引用方式纳入本项目7.01。

本表格8-K最新报告第7.01项(包括下文第9.01项中提及的附录99.1)下提及的信息在第7.01项下提供。根据经修订的1934年《证券 交易法》(《交易法》)第18条的目的,FD披露条例,不应被视为已提交,也不得以其他方式受该节的责任约束。本最新报告 表格8-K(包括下文第9.01项中提及的附录99.1)中列出的信息不得以提及方式纳入公司根据经修订的1933年 《证券法》或《交易法》提交的任何注册声明、报告或其他文件,除非此类申报中应以具体提及的方式明确规定。


前瞻性陈述

这份8-K表的最新报告包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性 陈述,包括与终止业务合并协议、对X-Energy的任何私人投资以及公司退市、清算和解散的预期时间有关的陈述。这些前瞻性陈述中的某些可以用诸如相信、 期望、意图、计划、估计、假设、可能、应该、将、寻求或其他类似的表达方式来识别。这些陈述基于当前 在本表格8-K发布之日的预期,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果存在显著差异。提醒读者不要过分依赖 的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非证券和其他适用法律要求,否则公司不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。

第 9.01 项财务报表和 附录。

(d) 展品。

展览

没有。

展品描述
10.1 阿瑞斯收购公司与X-Energy Reactor Company, LLC签订的终止协议,日期为2023年10月31日。
99.1 新闻稿,截止日期为2023年10月31日。
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

阿瑞斯收购公司
日期:2023 年 10 月 31 日
来自:

/s/ 大卫 B. Kaplan

姓名: 大卫·卡普兰
标题: 首席执行官兼联席主席


附录 10.1

终止协议

本终止协议(本协议)于2023年10月31日由开曼群岛豁免公司Ares Acquisity Corporation(买方)与特拉华州有限责任公司X-Energy Reactor Company, LLC(以下简称 “公司”)之间订立。买方和 公司有时被单独称为当事方,统称为双方。本协议中使用但未另行定义的资本化术语应与 业务合并协议(定义见下文)中此类术语的含义相同。

鉴于买方、公司以及仅出于业务合并协议第 1.01 (f) 节、第 6.25 节和第九条的目的,Kamal S. Ghaffarian 可撤销信托基金、IBX 公司机会基金 1、LP、特拉华州有限合伙企业、IBX 公司机会基金 2、LP、a 特拉华州有限合伙企业、IBX Opportunity GP, Inc.、特拉华州的一家公司、通用企业特拉华州有限责任公司LLC和特拉华州有限责任公司X-Energy Management, LLC 签订了业务合并协议,截至 2022 年 12 月 5 日(经截至2023年6月11日的《企业合并协议第一修正案》和截至2023年9月12日的商业合并协议第二修正案 ,即《企业合并协议》)修订;

鉴于根据业务合并协议 第 8.01 (a) 节,买方和公司可以在收盘前经双方书面同意随时终止业务合并协议;以及

鉴于双方已共同同意根据业务 合并协议第 8.01 (a) 节终止业务合并协议。

因此,现在,双方商定如下:

1。终止。根据业务合并协议第8.01(a)节,双方不可撤销地同意 终止自本协议执行和交付之日起生效的业务合并协议,该终止具有业务合并协议第8.02节规定的效力。

2。费用报销。作为买方愿意签订本协议的条件和诱因,本协议自本协议执行和交付之日起 ,买方向公司转让买方承担并同意支付、履行和解除买方在以现金支付买方及其关联公司的费用、 成本和支出方面的责任。本公司的金额应为附录A所列的金额附录 A 中列明的,通过即时可用的电汇来偿还和解除此类负债资金存入买方或附录A中规定的交易对手指定的账户 (如适用)。

3。相互发布。考虑到本协议中规定的双方的契约、协议和承诺,各方代表自己及其各自的现任和前任子公司、关联公司、高级职员、董事、股东、员工、代理人、 代表、继任者和受让人(统称 “发行人”)释放、放弃并永久解除对方及其各自的现任和前任子公司、关联公司、高级职员、董事、股东, 员工、代理人、代表、继任者和受让人(统称, 对任何此类发布人曾经、现在或以后可能针对任何此类发行人针对任何此类发行人曾经、现在或以后可能针对任何此类发行人针对任何此类版本提起的任何和所有诉讼、诉讼理由、损失、责任、损害、索赔和要求的免责声明),不论这些诉讼是现已知还是未知、可预见或不可预见、成熟或未成熟、可疑或未怀疑,在 之上或由于 中的任何事情、原因或事情


从本协议签订之日算起,该协议起因于或与业务合并协议有关,或与商业合并协议所设想的交易(统称 “索赔”)有关的交易。尽管有上述规定,但本协议中的任何内容均不解除一方在本 协议或在本协议签订之日后签订的任何协议下的义务,索赔也不包括该当事方承担的义务。发行人不可撤销地承诺不提出任何索赔或要求,也不会以任何方式启动、提出或自愿提供援助,也不会根据任何索赔促使对任何受让人提起或提起任何种类的 诉讼。

4。协议。本协议体现了双方之间的完整协议和 谅解,取代并优先于双方先前达成的任何书面或口头的书面或口头谅解、协议或陈述,这些谅解、协议或陈述可能以任何方式与本协议的主题有关。

5。陈述和保证。各方向另一方陈述并保证:(i) 该方拥有签订本协议并采取本协议所设想的行动的所有必要 权力和权限;(ii) 本协议的执行和交付以及本协议所设想的行动已获得该方所有必要的 公司或其他行动的正式授权;(iii) 该方已正式执行和交付本协议而且,假设另一方获得了应有的授权、执行和交付,则构成此类合法、有效和 具有约束力的义务,可根据其条款对此类当事方强制执行,但可执行性例外情况除外。

6。 公开公告。买方应在第四 (4) 份之前发布与本协议有关的表格8-K的最新报告第四) 本协议(表格 8-K)之后的工作日 。在提交表格8-K之前,买方应合理地与公司协商,为其提供审查和评论此类表格8-K的机会,并应真诚地考虑任何此类评论。

7。杂项。第 9.02 节(通知)、第 9.03 节(约束力;转让)、 第 9.04 节(第三方)、第 9.05 节(适用法律)、第 9.06 节(管辖权)、第 9.07 节(放弃陪审团审判)、第 9.08 节(特定履行)、第 9.09 节(可分割性)、第 9.10 节(修订;豁免)、第 9.12 节(解释)、第 9.13 节(对应物)的每项条款)、协议第 9.15 节(信托索赔豁免)和第 9.16 节(无追索权) 以提及方式纳入本协议,应适用 作必要修改后 加入本协议。

* * * * *

2


为此,双方自上述 首次撰写之日起执行了本协议,以昭信守。

购买者:
阿瑞斯收购公司
来自:

/s/ 大卫 B. Kaplan

姓名:大卫·B·卡普兰
它是:首席执行官

终止协议的签名页面


公司:
X-ENERGY 反应堆公司有限责任公司
来自:

/s/J. Clay Sell

姓名:J. Clay Sell
它是:首席执行官

终止协议的签名页面


附录 99.1

X-Energy 和 Ares 收购公司共同同意终止业务合并协议

马里兰州罗克维尔和纽约 2023 年 10 月 31 日 X-Energy Reactor Company, LLC(X-Energy)是先进小型模块化核反应堆和清洁能源发电燃料技术的领先开发商,以及 上市的特殊目的收购公司阿瑞斯收购公司(纽约证券交易所代码:AAC)今天宣布,他们已共同同意终止先前宣布的业务合并协议(业务合并协议),该协议立即生效。 结果是,原定于2023年10月31日举行的批准拟议交易的AAC股东特别股东大会将召开,然后无限期休会。此外,定于2023年11月2日举行的AAC 股东特别大会将召开,然后无限期休会,该大会旨在就延长AAC必须完成业务合并的日期的提案进行表决。

在2023年期间,X-Energy引起了潜在投资者的浓厚兴趣。但是,鉴于充满挑战的市场 条件、同行公司的交易表现以及在当前情况下成为上市公司的利弊的平衡,X-Energy和AAC共同认为,目前不继续进行先前宣布的交易是 的最佳行动方案。

X-Energy创始人兼执行董事长Kam Ghaffarian博士说:“我为X-energy团队建立的卓越业务深感自豪,我对公司作为全球清洁能源领导者的未来充满信心。X-energy和AAC都认识到当前金融市场环境带来的挑战,以及X-energy作为私营公司继续向前发展的机会。我对X-energy有吸引力的价值主张仍然充满信心,也感谢AAC 和其他投资者的支持。X-energy一如既往地致力于提供清洁、安全和可靠的能源解决方案,以满足世界各地社区的需求。

X-Energy首席执行官 执行官J.Clay Sell表示,X-energy团队将继续在实现我们的长期目标方面取得关键进展。去年,我们取得的显著成就包括:我们与陶氏一起推进了在 德克萨斯墨西哥湾沿岸的四套Xe-100机组的初步部署,与西北能源公司签署了在华盛顿市中心建造多达12套Xe-100机组的联合开发协议,将Xe-100从基本设计推进到最终设计准备情况审查阶段,并与美国国防部和美国能源部签署了合作协议以进一步推进开发移动式微反应器的设计。展望未来,我们将继续 执行我们的战略,即利用我们专有的清洁能源技术、竞争优势和战略关系,为全球客户和利益相关者造福。

AAC联席董事长兼首席执行官兼Ares Management Corporation联合创始人、董事兼合伙人戴维·卡普兰表示,尽管2023年持续动荡的公开市场条件促成了这一共同决定,但我们仍然坚信X-Energy的卓越才能、差异化的核技术以及在全球范围内提供负担得起的零碳能源的使命。我们仍然坚定不移地相信X-energy的巨大市场机遇,我们期待着为公司取得未来的成功提供支持。

隶属于Ares Management Corporation(纽约证券交易所代码:ARES)的 投资机构已同意对X-Energy进行私人投资,以支持X-energy 作为一家私营公司的持续增长。


由于双方决定终止 业务合并协议,任何一方都无需向另一方支付终止费。根据AAC与X-Energy之间的终止协议条款,X-Energy从AAC手中接管,并同意支付、履行和 履行AAC的负债,以现金支付AAC及其关联公司的某些费用、成本和开支。

鉴于 业务合并协议的终止,AAC决定,它将无法在其修订和重述的备忘录和公司章程(经修订的 条款)所要求的时间内完成初始业务合并。因此,AAC打算根据章程的规定解散和清算,并将于2023年11月7日左右赎回所有面值为0.0001美元的A类普通股(公共股) 。

AAC预计,公募股的最后交易日将是2023年11月6日,截至2023年11月7日 业务开盘时,包括未提交赎回的公开发行股票在内的公开发行股票将被暂停交易,将被视为取消,并且仅代表获得公股 股价约为10.79美元(每股赎回金额)的权利,基于截至 2023 年 10 月 27 日 信托账户中的金额。根据条款条款,AAC预计将保留信托账户所得利息中的100,000美元,用于支付解散费用。

每股赎回金额将在向AacS过户代理人大陆股票转让和信托公司出示各自的股份 或单位证书或以其他方式将其股票或单位交割后支付给公股持有人。但是,以街道名称持有的公共股份的受益所有者无需采取任何 行动即可获得每股赎回金额。

对于AacS认股权证,将没有赎回权或清算分配 。AacS的初始股东已放弃在AacS首次公开募股之前发行的面值为每股0.0001美元的已发行B类普通股的赎回权。 自 2023 年 11 月 6 日起,AAC 将停止除清盘 AaC 业务所需的运营以外的所有运营。

AAC预计,纽约证券交易所将 向美国证券交易委员会提交一份25号表格,将其证券除名。

关于 X-Energy Reactor 公司有限责任公司

X-Energy Reactor Company, LLC是先进的小型模块化核反应堆和用于清洁能源发电的燃料 技术的领先开发商,该公司正在通过开发更安全、更高效的反应堆和专有燃料来重新定义核能行业,为世界各地的人们提供可靠、零碳和 负担得起的能源。与常规核能相比,X-energy的简化、模块化且本质安全的SMR设计扩展了核技术部署的应用和市场,并提高了 的安全性、更低的成本和更快的施工周期。欲了解更多信息,请访问 X-Energy.com 或通过 Twitter 或 LinkedIn 联系我们。

关于 Ares 收购公司

AAC是一家隶属于Ares Management Corporation的特殊目的收购 公司(SPAC),成立的目的是进行合并、股票交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。有关 AAC 的更多信息,请 访问 www.aresacquitioncorporation.com。


前瞻性陈述

本新闻稿包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述,包括与终止业务合并协议、对X-Energy的任何私人投资以及AAC退市、清算和 解散的预期时间有关的声明。其中某些前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“估计”、“假设”、“可能”、“应该”、“将”、“寻求” 或其他类似表达方式来识别。这些声明基于本新闻稿发布之日的当前预期,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果 存在显著差异。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非证券和其他适用法律要求,否则AAC不承担任何义务,也不打算更新或修改这些 前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系人

X 能量

媒体:

罗伯特·麦肯太尔

media@x-energy.com

Ares 收购公司

投资者:

卡尔·德雷克和格雷格梅森

+1-888-818-5298

IR@AresAcquisitionCorporation.com

媒体:

雅各布·西尔伯

+1-212-301-0376

media@aresmgmt.com