Caterpillar Inc.（“Caterpillar”、“我们” 或 “我们的”）正在提供有关（i）向最终用户和原始设备制造商（“OEM”）零售的动力系统（包括往复式和涡轮发动机和机车）的补充信息。Caterpillar 将其大部分机械和动力系统销售给独立拥有和运营的经销商和 OEM，以满足其客户（最终用户）的需求。卡特彼勒认为，这些补充信息可以帮助读者更好地了解卡特彼勒的业务及其所服务的行业，尤其是考虑到卡特彼勒向经销商的销售与经销商向最终用户的销售之间存在时间延迟。
在本报告中，我们提供了按地理区域划分的资源行业和建筑行业每个可报告细分市场的机器零售销售信息，以及有关我们全球机器零售销售的信息。对于我们的能源与运输可报告细分市场，我们提供按主要最终用途分列的零售销售信息。
本报告中提供的信息主要基于未经审计的报告，这些报告由其独立经销商自愿提供给卡特彼勒，不受卡特彼勒对财务报告的内部控制。因此，从此类第三方收集的数据可能不准确和/或不完整。因此，本报告中提供的信息仅用于大致表明零售销售的趋势、方向和规模，无意对卡特彼勒向美国证券交易委员会提交的经审计的财务报表进行估计、近似或预测，也无意替代卡特彼勒向美国证券交易委员会提交的经审计的财务报表。这些信息在本报告中由美国证券交易委员会提供。卡特彼勒不承诺更新或调整前期信息。
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卡特彼勒公司
季度零售销售统计 |
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| 机器和 E&T 相结合 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第一季度 | 2022 年第四季度 |
| 世界 | 上涨 13% | 上涨 16% | 上涨 13% | 向上 8% |
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| 机器 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第一季度 | 2022 年第四季度 |
| 亚洲/太平洋 | 向下 14% | 向上 2% | 向下 14% | 不变 |
| EAME | 向下 1% | 向下 10% | 上涨 13% | 向下 6% |
| 拉丁美洲 | 向下 5% | 不变 | 向下 6% | 向上 5% |
| 北美 | 上涨25％ | 上涨 21% | 向上 15% | 上涨 13% |
| 世界 | 向上 7% | 向上 8% | 向上 5% | 向上 4% |
| 资源行业 (RI) | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第一季度 | 2022 年第四季度 |
| 亚洲/太平洋 | 向下 10% | 上涨 31% | 向下 12% | 向上 1% |
| EAME | 向下 6% | 向下 10% | 上涨27％ | 向下 18% |
| 拉丁美洲 | 向上 3% | 上涨28％ | 向下 12% | 上涨 13% |
| 北美 | 上涨了 49% | 上涨 47% | 上涨 56% | 上涨 61% |
| 世界 | 向上 10% | 上涨26％ | 上涨 18% | 上涨 13% |
| 建筑业 (CI) | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第一季度 | 2022 年第四季度 |
| 亚洲/太平洋 | 下跌了 17% | 向下 14% | 向下 15% | 向下 1% |
| EAME | 向上 1% | 向下 9% | 向上 7% | 向下 2% |
| 拉丁美洲 | 向下 9% | 向下 8% | 向下 4% | 向上 2% |
| 北美 | 向上 20% | 上涨 16% | 向上 5% | 向上 4% |
| 世界 | 上涨6％ | 向上 3% | 不变 | 向上 1% |
| 以美元报告，基于主要由经销商报告的单位销售额。 |
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如图所示，与去年同期相比，截至该季度按行业划分的能源与运输（E&T）零售销售额： |
| 能源与运输 (E&T) | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | 2023 年第一季度 | 2022 年第四季度 |
| 发电机 | 上涨了 44% | 向上 30% | 上涨 43% | 上涨 14% |
| 工业 | 上涨6％ | 上涨 39% | 上涨 42% | 上涨27％ |
| 运输 | 向上 3% | 上涨 48% | 向下 8% | 向下 36% |
| 石油和天然气 | 上涨了 45% | 上涨 71% | 上涨 43% | 上涨 38% |
| 总计 | 上涨了 34% | 上涨 47% | 上涨 39% | 上涨 19% |
| 根据经销商和直销商的报告，以美元报告。 | |
术语表
建筑行业：我们的建筑行业部门主要负责为在基础设施和建筑施工中使用机械的客户提供支持。该细分市场的大部分机器销售来自重型和普通建筑、租赁、采石和骨料以及采矿业。建筑行业产品组合主要包括以下机器：
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| · 沥青摊铺机 | · 平地机 | · 履带式拖拉机（小型、中型） |
· 反铲装载机 | · 吊管机 | · 履带式挖掘机（微型、小型、 |
· 冷刨机 | · 道路清理机 | 中号、大号） |
· 压路机 | · 滑移转向装载机 | · 轮式挖掘机 |
· 紧凑型履带式装载机 | · 伸缩臂叉装车 | · 轮式装载机（紧凑、小巧、 |
| · 林业机械 | · 履带式装载机 | 中等） |
| · 材料处理器 | | |
自 2019 年 9 月起，卡特彼勒已剥离其林业产品板块。这些产品已从建筑行业产品组合中删除，剩余的产品经销商库存将在机器耗尽时在机器中报告。
EAME：欧洲、非洲、独立国家联合体和中东。
能源与运输：我们的能源与运输部门主要负责支持客户使用往复式发动机、发电机组、涡轮机、柴油电力机车、集成系统和解决方案以及为石油和天然气、发电、工业和海洋应用以及铁路相关业务服务的行业的某些相关部件。
资源行业：该部门主要负责为在采矿、重型建筑以及采石场和骨料中使用机械的客户提供支持。职责包括业务战略、产品设计、产品管理和开发、制造、市场营销和销售以及产品支持。产品组合包括大型履带式拖拉机；大型矿用卡车；硬岩车辆；电动绳铲；吊斗；液压铲；旋转钻机；大型轮式装载机；非公路卡车；铰接式卡车；轮式拖拉机铲运机；轮式推土机；垃圾填埋压实机；土壤压实机；精选工作工具；机械部件；电子和控制系统及相关部件。除设备外，Resource Industries还开发和销售技术产品和服务，为客户提供车队管理、设备管理分析、自动驾驶机器能力、安全服务和采矿性能解决方案。Resource Industries 还管理为公司其他部门提供服务的领域，包括战略采购、精益卓越中心、集成制造、液压系统的研发、自动化、电子设备和软件用于 Cat 机器和发动机。
资源行业的零售统计数据包括以下机器类型：
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| · 大型履带式拖拉机 | · 液压铲子 | · 轮式拖拉机铲运机 |
| · 大型矿用卡车 | · 旋转钻机 | · 轮式推土机 |
| · 硬摇滚车 | · 大型轮式装载机 | · 垃圾填埋压实机 |
| · 电动绳铲 | · 非公路用卡车 | · 压土机 |
| · 吊斗铲 | · 铰接式卡车 | |
前瞻性陈述
本报告中的某些陈述与未来的事件和预期有关，是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如 “相信”、“估计”、“将”、“将”、“将”、“期望”、“预期”、“计划”、“预测”、“目标”、“指南”、“项目”、“打算”、“可以”、“应该” 或其他类似的词语或表达方式通常可以识别前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们的展望、预测、预测或趋势描述的陈述。这些陈述不能保证未来的业绩，仅代表其发表之日，我们不承诺更新我们的前瞻性陈述。
基于多种因素，卡特彼勒的实际业绩可能与我们的前瞻性陈述中描述或暗示的业绩存在重大差异，包括但不限于：（i）全球和区域经济状况以及我们所服务行业的经济状况；（ii）大宗商品价格变化、材料价格上涨、对我们产品的需求波动或材料的严重短缺；（iii）政府的货币或财政政策；（iv）政治和经济风险、商业不稳定以及我们以外的事件在我们所在的国家进行控制运营；（v）国际贸易政策及其对我们产品需求和竞争地位的影响，包括征收新关税或更改现有税率；（vii）我们开发、生产和销售满足客户需求的优质产品的能力；（viii）我们高度竞争的运营环境对我们的销售和定价的影响；（viii）信息技术安全威胁和计算机犯罪；（ix）我们的库存管理决策和采购实践经销商和我们的 OEM 客户；(x) 故障实现或延迟实现我们的收购、合资企业或资产剥离的所有预期收益；(xii) 工会纠纷或其他员工关系问题；(xii) 意外事件的不利影响；(xiii) 全球金融市场的混乱或波动限制了我们的流动性来源或客户、经销商和供应商的流动性；(xiv) 未能维持我们的信用评级以及由此可能导致的借贷成本增加以及对我们的不利影响资金成本、流动性、竞争地位和准入资本市场；（xv）我们的金融产品板块与金融服务行业相关的风险；（xvi）利率或市场流动性状况的变化；（xvii）Cat Financial客户的拖欠、收回或净亏损增加；（xvii）货币波动；（xx）我们或Cat Financial遵守限制债务协议的财务和其他契约的情况；（xx）养老金计划融资义务增加；（xxi）涉嫌或实际违反贸易或反腐败法律和法规的行为；（xxii）额外税收支出或风险，包括美国税收改革的影响；(xxiii) 重大法律诉讼、索赔、诉讼或政府调查；(xxiv) 金融服务监管的新法规或变化；(xxv) 环境法律法规的遵守情况；(xxvi) 灾难性事件，包括 COVID-19 疫情等全球疫情；以及 (xxvii) 卡特彼勒提交的 10-Q、10-K 表和其他文件中更详细描述的其他因素证券交易委员会。