根据 2021 年 6 月 30 日向美国证券交易委员会 提交的文件
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
F-1 表格
注册声明
下
1933 年的《证券法》
流行文化集团有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| 开曼群岛 | 7900 | 不适用 | ||
|
（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（主要标准工业 分类代码（编号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
望海路23-1号 102室
厦门软件园二期
福建省厦门市思明区 361008
中华人民共和国
+86-592-5968189
（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， ，包括区号）
Cogency Global
东 42 街 122 号，18 楼
纽约州纽约 10168
800-221-0102
（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号）
附上副本至：
|
李颖律师 纪尧姆·德·桑皮尼，Esq. Hunter Taubman Fischer & Li 有限责任公司 |
刘芳律师 VCL
Law LLP |
拟议向公众出售 的大致开始日期：在本注册声明生效日期之后立即。
如果根据1933年《证券法》第415条，在本表格上注册的任何证券要延迟或持续发行，请选中下面的 复选框。
如果提交本表格是为了根据《证券法》第462 (b) 条为发行注册其他证券 ，请选中以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册 报表编号。333-253777
如果本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条 提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一项产品的先前 有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462 (d) 条 提交的生效后修正案，请选中以下方框并列出同一次发行的早期 有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
用复选标记注明注册人是否是1933年《证券法》第405条所定义的 新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务 报表，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守任何新的或修订的财务会计准则Ϯ 根据 《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条提供 ☐
Ϯ “新的或修订的 财务会计准则” 一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则 编纂的任何更新。
注册费的计算
| 待注册的每类证券的标题 | 要注册的金额 | 每股拟议的最高发行价格 | 拟议的最高总发行价格 | 注册费金额 | ||||||||||||
| A类普通股，面值每股0.001美元(1)(2) | 230,000 | $ | 6.00 | $ | 1,380,000 | $ | 150.56 | |||||||||
| 承销商认股权证(2)(4) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 承销商认股权证所依据的A类普通股(2)(4) | 14,000 | $ | 7.50 | $ | 105,000 | $ | 11.46 | |||||||||
| 总计 | 244,000 | (3) | - | $ | 1,485,000 | $ | 162.02 | |||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》第457（a）条进行估算，仅用于计算注册费。目前没有证券市场，也没有股票发行的价格。 |
| (2) | 包括本次发行的承销商可以选择购买的最多30,000股额外A类普通股的发行价，以弥补超额配股（如果有的话）。 |
| (3) | 根据经修订的1933年《证券法》第462（b）条，根据本协议注册的证券金额不超过最初根据333-253777号注册声明注册的证券的20％。根据注册声明编号为333-253777，共注册了7,320,000股A类普通股。在任何情况下，注册人根据本注册声明和第333-253777号注册声明发行的所有证券的总额均不得超过8,784,000份。 |
| (4) | 注册人将向Network 1 Financial Securities, Inc.发行认股权证，购买相当于本次发行中出售的A类普通股的7％的A类普通股，不包括由于承销商行使超额配股权而出售的任何A类普通股。承销商认股权证的行使价等于特此发行的A类普通股公开发行价格的125％。 |
根据经修订的1933年《证券法》第462（b）条，注册声明应在向美国证券交易委员会提交后生效 。
解释性说明
本 注册声明是根据第462（b）条和F-1表格通用指令V提交的，两者均根据经修订的1933年《证券法》 颁布。最初由流行文化集团有限公司（“公司”）于2021年3月2日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的F-1表格注册声明（文件编号333-253777）的内容 ，该声明由委员会于2021年6月29日宣布生效，包括其中的所有修正案、补充和附录 以及公司提交的每份文件 以提及方式纳入本委员会并被视为并入委员会。
所需的意见和同意列在本文所附的附录索引中。
展览索引
展览 |
展品的描述 | |
| 5.1 | Ogier关于注册的A类普通股有效性的意见 | |
| 23.1 | 弗里德曼律师事务所的同意 | |
| 23.2 | Ogier 的同意（包含在附录 5.1 中） |
1
签名
根据 1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信自己符合F-1表格申报的所有 要求，并已于2021年6月30日在中华人民共和国厦门市正式授权的下列签署人 代表其签署本注册声明。
| 流行文化集团有限公司 | ||
| 来自： | /s/ 黄卓琴 | |
| 黄卓琴 | ||
|
首席执行官、董事兼董事会主席 （首席执行官） | ||
根据《证券法》的要求， 本注册声明由以下人员在所示日期以身份签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ 黄卓琴 | 首席执行官、董事兼董事会主席 | 2021年6月30日 | ||
| 姓名：黄卓琴 | （首席执行官） | |||
| /s/ 张荣迪 | 首席财务官 | 2021年6月30日 | ||
| 姓名：张荣迪 | （首席会计和财务官） | |||
| /s/ 林唯一 | 副总裁兼董事 | 2021年6月30日 | ||
| 姓名：林唯一 | ||||
| /s/ 克里斯托弗·科勒 | 导演 | 2021年6月30日 | ||
| 姓名：克里斯托弗·科勒 | ||||
| /s/ 道格拉斯·梅内利 | 导演 | 2021年6月30日 | ||
| 姓名：道格拉斯·梅内利 | ||||
| /s/ 胡晓林 | 导演 | 2021年6月30日 | ||
| 姓名：胡晓林 |
2
美国 州授权代表的签名
根据经修订的1933年《证券法》， 以下签署人，即美利坚合众国的正式授权代表，已于2021年6月30日在纽约州 纽约签署了本注册声明。
| Cogency Global | ||
| 来自： | /s/Colleen A. De Vries | |
| 姓名：Colleen A. De Vries | ||
| 职务：代表Cogency Global Inc.的高级副总裁 | ||
3