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Flirsystems inc 会员2022-04-242022-04-240001094285SRT: 最大成员2023-01-022023-10-01 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_____________________________________
表单 10-Q
_____________________________________ | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年10月1日
或者 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号: 1-15295
_____________________________________
TELEDYNE TECHNOL法人的
(注册人的确切姓名如其章程所示)
_____________________________________ | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | | 25-1843385 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | | (美国国税局雇主 证件号) |
1049 Camino Dos Rios | |
千橡市 | 加利福尼亚 | | 91360-2362 |
(主要行政办公室地址) | | | (邮政编码) |
805373-4545
(注册人的电话号码,包括区号)
____________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | 整洁 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
| | | |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条):
是的 ☐没有☒
有 47,184,697普通股,每股面值0.01美元,截至2023年10月23日已发行股票。
TELEDYNE 技术公司成立
目录 | | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分 | 财务信息 | 2 |
| | |
| 第 1 项。财务报表 | 2 |
| | |
| 简明合并收益(亏损)报表 | 2 |
| | |
| 综合收益(亏损)简明合并报表 | 3 |
| | |
| 简明合并资产负债表 | 4 |
| | |
| 简明合并股东权益表 | 5 |
| | |
| 简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
| | |
| 第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 19 |
| | |
| 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
| | |
| 第 4 项。控制和程序 | 27 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | 27 |
| | |
| 第 1 项。法律诉讼 | 27 |
| | |
| 第 1A 项。风险因素 | 27 |
| | |
| | |
| | |
| 第 5 项。其他信息 | 27 |
| | |
| 第 6 项。展品 | 28 |
| | |
签名 | | 29 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
TELEDYNE 技术公司成立
简明合并收益(亏损)表
截至2023年10月1日和2022年10月3日的第三季度和九个月
(未经审计-金额以百万计,每股金额除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | |
成本和开支 | | | | | | | |
销售成本 | 797.2 | | | 785.8 | | | 2,394.2 | | | 2,327.0 | |
销售、一般和管理 | 291.9 | | | 283.7 | | | 905.3 | | | 861.4 | |
收购的无形资产摊销 | 49.1 | | | 48.9 | | | 148.1 | | | 153.8 | |
成本和支出总额 | 1,138.2 | | | 1,118.4 | | | 3,447.6 | | | 3,342.2 | |
营业收入(亏损) | 264.3 | | | 245.2 | | | 762.9 | | | 698.2 | |
利息和债务收入(支出),净额 | (18.4) | | | (22.0) | | | (61.7) | | | (66.8) | |
债务清偿的收益(亏损) | — | | | — | | | 1.6 | | | 10.6 | |
非服务退休金收入(支出),净额 | 3.1 | | | 2.9 | | | 9.3 | | | 8.6 | |
其他收入(支出),净额 | (2.9) | | | 5.2 | | | (7.4) | | | 5.2 | |
所得税前收入(亏损) | 246.1 | | | 231.3 | | | 704.7 | | | 655.8 | |
所得税准备金(福利) | 47.3 | | | 53.1 | | | 141.6 | | | 93.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括非控股权益的净收益(亏损) | 198.8 | | | 178.2 | | | $ | 563.1 | | | $ | 562.1 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.5 | | | (0.1) | |
归属于Teledyne的净收益(亏损) | $ | 198.6 | | | $ | 178.3 | | | $ | 562.6 | | | $ | 562.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | $ | 4.22 | | | $ | 3.81 | | | $ | 11.97 | | | $ | 12.01 | |
已发行普通股的加权平均值 | 47.1 | | | 46.8 | | | 47.0 | | | 46.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 4.15 | | | $ | 3.74 | | | $ | 11.75 | | | $ | 11.79 | |
加权平均摊薄后已发行普通股 | 47.9 | | | 47.7 | | | 47.9 | | | 47.7 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技术公司成立
综合收益(亏损)的简明合并报表
截至2023年10月1日和2022年10月3日的第三季度和九个月
(未经审计-金额以百万计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
包括非控股权益的净收益(亏损) | $ | 198.8 | | | $ | 178.2 | | | $ | 563.1 | | | $ | 562.1 | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外汇折算调整 | (76.6) | | | (357.1) | | | (68.6) | | | (544.5) | |
扣除税款后的套期保值活动 | (1.1) | | | (6.2) | | | 3.0 | | | (2.0) | |
扣除税后的养老金和退休后福利调整 | 1.8 | | | 4.1 | | | 4.2 | | | 12.3 | |
其他综合收益(亏损) | (75.9) | | | (359.2) | | | (61.4) | | | (534.2) | |
包括非控股权益在内的综合收益(亏损) | 122.9 | | | (181.0) | | | 501.7 | | | 27.9 | |
减去:归属于非控股权益的综合收益(亏损) | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.5 | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于Teledyne的综合收益(亏损) | $ | 122.7 | | | $ | (180.9) | | | $ | 501.2 | | | $ | 28.0 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技术公司成立
简明的合并资产负债表
(未经审计-金额以百万计,股票金额除外) | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 508.6 | | | $ | 638.1 | |
| | | |
应收账款,净额 | 854.7 | | | 883.7 | |
未开单应收账款,净额 | 340.2 | | | 274.7 | |
库存,净额 | 962.0 | | | 890.7 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 155.0 | | | 130.7 | |
| | | |
流动资产总额 | 2,820.5 | | | 2,817.9 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧和摊销后的净额932.12023 年 10 月 1 日和 $847.82023 年 1 月 1 日 | 754.1 | | | 769.8 | |
善意 | 7,899.8 | | | 7,873.0 | |
收购的无形资产,净额 | 2,287.4 | | | 2,440.6 | |
预付养老金资产 | 190.0 | | | 178.4 | |
| | | |
其他资产,净额 | 264.0 | | | 274.3 | |
总资产 | $ | 14,215.8 | | | $ | 14,354.0 | |
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 454.9 | | | $ | 505.7 | |
应计负债 | 777.1 | | | 717.6 | |
长期债务的当前部分 | 450.1 | | | 300.1 | |
| | | |
流动负债总额 | 1,682.1 | | | 1,523.4 | |
长期债务,扣除流动部分 | 2,794.0 | | | 3,620.5 | |
| | | |
长期递延所得税负债 | 449.9 | | | 490.0 | |
其他长期负债 | 563.7 | | | 547.2 | |
负债总额 | 5,489.7 | | | 6,181.1 | |
承付款和意外开支 | | | |
可赎回的非控制性权益 | 4.2 | | | 3.7 | |
股东权益 | | | |
优先股,$0.01面值;已发行股份- 无 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值;授权 125,000,000股票;已发行股份: 47,194,766在 2023 年 10 月 1 日和 47,194,766截至 2023 年 1 月 1 日;已发行股份: 47,183,514在 2023 年 10 月 1 日和 46,912,6352023 年 1 月 1 日 | 0.5 | | | 0.5 | |
额外的实收资本 | 4,385.7 | | | 4,353.4 | |
留存收益 | 5,124.4 | | | 4,561.8 | |
库存股, 11,252截至2023年10月1日的股票以及 282,131截至2023年1月1日的股票 | (0.8) | | | (20.0) | |
累计其他综合收益(亏损) | (787.9) | | | (726.5) | |
股东权益总额 | 8,721.9 | | | 8,169.2 | |
| | | |
| | | |
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 14,215.8 | | | $ | 14,354.0 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技术公司成立
简明的股东权益合并报表
(以百万计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外的实收资本 | | 国库股 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 总计 |
余额,2023 年 1 月 1 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,353.4 | | | $ | (20.0) | | | $ | 4,561.8 | | | $ | (726.5) | | | $ | 8,169.2 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 178.7 | | | — | | | 178.7 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
已发行的国库股 | — | | | (10.6) | | | 10.6 | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | 7.9 | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | |
行使股票期权 | — | | | 10.2 | | | — | | | — | | | — | | | 10.2 | |
余额,2023 年 4 月 2 日 | 0.5 | | | 4,360.9 | | | (9.4) | | | 4,740.5 | | | (726.8) | | | 8,365.7 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 185.3 | | | — | | | 185.3 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14.8 | | | 14.8 | |
已发行的国库股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | |
行使股票期权 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
余额,2023 年 7 月 3 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,371.2 | | | $ | (6.5) | | | $ | 4,925.8 | | | $ | (712.0) | | | $ | 8,579.0 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 198.6 | | | — | | | 198.6 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (75.9) | | | (75.9) | |
已发行的国库股 | — | | | (5.7) | | | 5.7 | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | 8.0 | | | — | | | — | | | — | | | 8.0 | |
行使股票期权 | — | | | 12.2 | | | — | | | — | | | — | | | 12.2 | |
余额,2023 年 10 月 1 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,385.7 | | | $ | (0.8) | | | $ | 5,124.4 | | | $ | (787.9) | | | $ | 8,721.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外的实收资本 | | 国库股 | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 总计 |
余额,2022 年 1 月 2 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,317.1 | | | $ | (38.8) | | | $ | 3,773.2 | | | $ | (430.0) | | | $ | 7,622.0 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 212.6 | | | — | | | 212.6 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (21.9) | | | (21.9) | |
已发行的国库股 | — | | | (11.6) | | | 11.6 | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | 7.0 | | | — | | | — | | | — | | | 7.0 | |
行使股票期权 | — | | | 12.7 | | | — | | | — | | | — | | | 12.7 | |
余额,2022 年 4 月 3 日 | 0.5 | | | 4,325.2 | | | (27.2) | | | 3,985.8 | | | (451.9) | | | 7,832.4 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 171.3 | | | — | | | 171.3 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (153.1) | | | (153.1) | |
| | | | | | | | | | | |
已发行的国库股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | |
行使股票期权 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
余额,2022年7月3日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,333.6 | | | $ | (24.3) | | | $ | 4,157.1 | | | $ | (605.0) | | | $ | 7,861.9 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 178.3 | | | — | | | 178.3 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (359.2) | | | (359.2) | |
已发行的国库股 | — | | | (0.5) | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | 6.6 | | | — | | | — | | | — | | | 6.6 | |
行使股票期权 | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 10 月 2 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,340.6 | | | $ | (23.8) | | | $ | 4,335.4 | | | $ | (964.2) | | | $ | 7,688.5 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技术公司成立
简明的合并现金流量表
在截至2023年10月1日和2022年10月3日的九个月中
(未经审计-金额以百万计) | | | | | | | | | | | |
| 九个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
包括非控股权益的净收益(亏损) | $ | 563.1 | | | $ | 562.1 | |
| | | |
| | | |
为将包括非控股权益在内的净收益(亏损)与经营活动提供的(用于)的净现金进行对账的调整: | | | |
折旧和摊销 | 239.0 | | | 250.4 | |
| | | |
基于股票的薪酬 | 24.3 | | | 22.1 | |
债务清偿(收入)支出 | (1.6) | | | (10.6) | |
| | | |
运营资产和负债的变化,不包括收购业务的影响: | | | |
应收账款和未开单应收款 | (31.1) | | | (40.2) | |
库存 | (77.2) | | | (135.1) | |
| | | |
应付账款 | (47.4) | | | 58.9 | |
| | | |
递延税和应收所得税(应付),净额 | 41.0 | | | (32.8) | |
预付费用和其他资产 | (26.3) | | | 4.2 | |
应计费用和其他负债 | (13.4) | | | (403.0) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他业务,净额 | 1.3 | | | (26.9) | |
| | | |
| | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 671.7 | | | 249.1 | |
投资活动 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (74.7) | | | (58.5) | |
收购企业,扣除获得的现金 | (53.5) | | | (11.9) | |
处置固定资产的收益 | — | | | 5.2 | |
其他投资,净额 | 0.9 | | | 1.3 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (127.3) | | | (63.9) | |
融资活动 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定利率优先票据(付款)的收益 | (308.4) | | | — | |
来自信贷额度(还款额)的净借款 | (125.0) | | | — | |
| | | |
其他债务(还款)的收益 | (245.3) | | | (174.7) | |
行使股票期权的收益 | 27.2 | | | 18.4 | |
| | | |
交叉货币掉期的清算(到期) | (13.5) | | | 43.1 | |
其他融资,净额 | (0.7) | | | (2.0) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (665.7) | | | (115.2) | |
汇率变动对现金的影响 | (8.2) | | | (65.4) | |
现金和现金等价物的变化 | (129.5) | | | 4.6 | |
现金和现金等价物——期初 | 638.1 | | | 474.7 | |
现金和现金等价物——期末 | $ | 508.6 | | | $ | 479.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技术公司成立
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年10月1日
注意事项 1。 普通的
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表由Teledyne Technologies Incorporated(“Teledyne” 或 “公司”)根据美国证券交易委员会的规章制度编制。根据此类细则和条例,合并财务报表附注中通常包含的某些信息和披露已被压缩或省略,但由此产生的披露符合适用于中期报告的美国公认会计原则(“GAAP”)。简明合并财务报表应与Teledyne截至2023年1月1日财年的10-K表年度报告(“2022年表格10-K”)中的合并财务报表和相关附注一起阅读。
管理层认为,随附的未经审计的简明合并财务报表包含在所有重大方面公允列报Teledyne截至2023年10月1日的合并财务状况以及截至2023年10月1日的第三季度和九个月的合并经营业绩、合并综合收益(亏损)和合并现金流所必需的所有调整(包括正常的经常性调整)。截至2023年10月1日的经营业绩和现金流以及截至2023年10月1日的九个月的现金流不一定表示后续任何季度或整个财年的预期经营业绩或现金流。某些上一年度的金额已重新分类,以符合本期列报方式。
最新会计准则
2022 年 9 月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了 2022-04 年度会计准则更新(“ASU”),负债-供应商融资计划(主题 405-50):披露供应商融资计划义务。该标准要求每年披露供应商融资计划的关键条款、未偿债务并说明这些金额在财务报表中的列报位置、此类金额的展期以及中期披露截至每个期末的未偿金额。ASU 2022-04 的通过并未对公司的披露产生影响,因为供应商融资计划的影响对公司的财务报表并不重要。
注意事项 2。 业务收购
2023 年收购
ChartWorld
在2023年第一季度,公司以美元收购了ChartWorld International Limited及其关联公司(“ChartWorld”)53.5百万现金,扣除获得的现金,并有一些调整。ChartWorld总部位于塞浦路斯,在德国、新加坡、加拿大和日本设有分支机构,是一家通过负担得起的订阅模式提供数字海洋导航硬件和软件的提供商。ChartWorld 是数字影像领域的一部分。出于税收目的,收购ChartWorld所产生的商誉将不可扣除。
2022 年收购
ETM
2022 年第四季度,Teledyne 以美元收购了 etm-Electromatic, Inc.(“ETM”)87.7百万现金,扣除获得的现金,并有一些调整。ETM 总部位于加利福尼亚州纽瓦克,设计和制造用于癌症放射治疗、防御和 X 射线安全应用的高功率微波和高能 X 射线子系统。ETM 是数字成像领域的一部分。出于税收目的,收购ETM产生的商誉将不可扣除。
NL 声学
在 2022 年第三季度,公司收购了大约 80Noiseless Acoustics Oy(“NL Acoustics”)的多数股权百分比,支付 $11.9年内百万现金,扣除获得的现金。NL Acoustics 位于芬兰赫尔辛基,设计和制造声学成像仪器和预测性维护解决方案。NL Acoustics 是数字成像领域的一部分。出于税收目的,收购NL Acoustics所产生的商誉不可扣除。有关公司可赎回的非控股权益的更多信息,请参阅公司2022年10-K表格。
下表显示了这些收购的收购价格(扣除获得的现金)、获得的商誉和获得的无形资产(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 |
收购 | | 收购日期 | | 已付现金 (a) | | 已获得商誉 | | 收购的无形资产 |
ChartWorld | | 2023年1月3日 | | $ | 53.5 | | | $ | 55.9 | | | $ | 11.3 | |
| | | | | | | | |
(a) 扣除所得现金后的净额 | | | | | | | | |
| | 2022 |
收购 | | 收购日期 | | 已付现金 (a) | | 已获得商誉 | | 收购的无形资产 |
ETM | | 2022年10月28日 | | $ | 87.7 | | | $ | 33.5 | | | $ | 20.9 | |
NL Acoustics(收购 80% 利息) | | 2022年7月15日 | | 11.9 | | | 11.7 | | | 3.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | | | $ | 99.6 | | | $ | 45.2 | | | $ | 24.7 | |
(a) 扣除所得现金后的净额 | | | | |
公司收购这些收购的成本分配给收购的资产和根据收购完成之日各自的公允价值承担的负债。已付对价的公允价值与所收购资产和负债的估计公允价值之间的差额记为商誉。收购ChartWorld和ETM时所收购的可识别资产和负债的公允价值是临时的,有待公司的收购会计最终确定,包括某些司法管辖区的税收基础的衡量以及账面和税基差异可能产生的递延税(如果有)。尚未公布经营业绩、收购之后的收入和净收入以及为这些收购而收购的主要资产和负债类别的更详细细目,因为这些收购的个人和总体影响对公司的财务业绩并不重要。导致2022年和2023年收购商誉得到认可的重要因素包括被收购企业的市场地位、其运营所在市场的增长机会、经验丰富的员工队伍和完善的运营基础设施。自各自收购之日起,这些收购的结果已包含在Teledyne的业绩中。
注意事项 3。 业务板块
Teledyne 是先进的数字成像产品和软件、仪器、航空航天和国防电子以及工程系统的领先提供商。我们的客户包括政府机构、航空航天主承包商、能源勘探和生产公司、大型工业公司和航空公司。该公司有 四应报告的细分市场:数字成像;仪器仪表;航空航天和国防电子;以及工程系统。
分部业绩包括按细分市场划分的净销售额和营业收入,但不包括公司支出。公司支出主要包括与未分配给我们分部的公司办公室相关的管理费用。
下表按细分市场列出了净销售额和营业收入(百万美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | % | | 九个月 | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
净销售额 (a): | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 775.8 | | | $ | 777.9 | | | (0.3) | % | | $ | 2,341.6 | | | $ | 2,304.2 | | | 1.6 | % |
仪器 | 329.1 | | | 306.4 | | | 7.4 | % | | 991.0 | | | 927.8 | | | 6.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和国防电子 | 183.3 | | | 169.5 | | | 8.1 | % | | 542.5 | | | 504.5 | | | 7.5 | % |
工程系统 | 114.3 | | | 109.8 | | | 4.1 | % | | 335.4 | | | 303.9 | | | 10.4 | % |
净销售总额 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | 2.9 | % | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | | | 4.2 | % |
营业收入: | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 136.3 | | | $ | 133.7 | | | 1.9 | % | | $ | 383.1 | | | $ | 367.3 | | | 4.3 | % |
仪器 | 85.5 | | | 71.1 | | | 20.3 | % | | 247.6 | | | 216.3 | | | 14.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和国防电子 | 49.4 | | | 44.3 | | | 11.5 | % | | 149.6 | | | 131.3 | | | 13.9 | % |
工程系统 | 10.9 | | | 11.9 | | | (8.4) | % | | 32.4 | | | 29.9 | | | 8.4 | % |
公司开支 | (17.8) | | | (15.8) | | | 12.7 | % | | (49.8) | | | (46.6) | | | 6.9 | % |
营业收入 | $ | 264.3 | | | $ | 245.2 | | | 7.8 | % | | $ | 762.9 | | | $ | 698.2 | | | 9.3 | % |
(a) 净销售额不包括分部间销售额美元7.2百万和美元21.52023年第三季度和前九个月分别为百万美元,以及美元4.8百万和美元15.42022年第三季度和前九个月分别为百万美元。 |
|
可识别资产是指分部运营中使用的资产。公司资产主要包括现金和现金等价物、递延所得税、净养老金资产/负债和其他资产(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
可识别资产: | | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
数字成像 | | $ | 11,267.8 | | | $ | 11,432.3 | |
仪器 | | 1,643.1 | | | 1,626.4 | |
| | | | |
航空航天和国防电子 | | 570.9 | | | 540.1 | |
工程系统 | | 210.7 | | | 200.3 | |
企业 | | 523.3 | | | 554.9 | |
可识别资产总额 | | $ | 14,215.8 | | | $ | 14,354.0 | |
产品线
仪器板块包括 三产品线:船用仪器、环境仪器以及测试和测量仪器。该公司的其他三个部门各包含 一产品线。
下表汇总了仪器细分市场按产品线划分的净销售额(百万美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九个月 |
仪器 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
船用仪器 | $ | 132.5 | | | $ | 110.0 | | | $ | 388.1 | | | $ | 337.2 | |
环境仪器 | 113.0 | | | 114.8 | | | 346.2 | | | 344.3 | |
| | | | | | | |
测试和测量仪器 | 83.6 | | | 81.6 | | | 256.7 | | | 246.3 | |
总计 | $ | 329.1 | | | $ | 306.4 | | | $ | 991.0 | | | $ | 927.8 | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意事项 4。 收入确认和合同余额
大约 70公司净销售额的百分比已在某个时间点得到确认,其余部分已确认 30一段时间内确认的净销售额的百分比。公司按客户类型和每个细分市场的地理区域对其与客户签订合同的收入进行了细分,因为管理层认为这最能描述其收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度已结束 2023年10月1日 | | | 第三季度已结束 2023年10月1日 | |
| 客户类型 | | | | | 地理区域 (c) | | | |
(单位:百万) | 美国政府(a) | | 其他 (b) | | 总计 | | | 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 所有其他 | | 总计 | |
净销售额: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 151.5 | | | $ | 624.3 | | | $ | 775.8 | | | | $ | 358.6 | | | $ | 196.6 | | | $ | 150.0 | | | $ | 70.6 | | | $ | 775.8 | | |
仪器 | 27.0 | | | 302.1 | | | 329.1 | | | | 142.5 | | | 93.7 | | | 64.1 | | | 28.8 | | | 329.1 | | |
航空航天和国防电子 | 69.8 | | | 113.5 | | | 183.3 | | | | 123.7 | | | 35.1 | | | 17.0 | | | 7.5 | | | 183.3 | | |
工程系统 | 102.5 | | | 11.8 | | | 114.3 | | | | 112.6 | | | — | | | 0.8 | | | 0.9 | | | 114.3 | | |
总计 | $ | 350.8 | | | $ | 1,051.7 | | | $ | 1,402.5 | | | | $ | 737.4 | | | $ | 325.4 | | | $ | 231.9 | | | $ | 107.8 | | | $ | 1,402.5 | | |
(a) 美国政府的销售包括作为主承包商或分包商的销售。
(b) 主要是商业销售
(c) 按目的地划分的地理区域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 2023年10月1日 | | | 九个月已结束 2023年10月1日 | |
| 客户类型 | | | | | 地理区域 (c) | | | |
(单位:百万) | 美国政府(a) | | 其他 (b) | | 总计 | | | 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 所有其他 | | 总计 | |
净销售额: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 413.1 | | | $ | 1,928.5 | | | $ | 2,341.6 | | | | $ | 1,049.4 | | | $ | 601.2 | | | $ | 460.8 | | | $ | 230.2 | | | $ | 2,341.6 | | |
仪器 | 71.3 | | | 919.7 | | | 991.0 | | | | 419.9 | | | 286.1 | | | 196.2 | | | 88.8 | | | 991.0 | | |
航空航天和国防电子 | 205.9 | | | 336.6 | | | 542.5 | | | | 369.8 | | | 100.8 | | | 49.5 | | | 22.4 | | | 542.5 | | |
工程系统 | 299.0 | | | 36.4 | | | 335.4 | | | | 330.3 | | | — | | | 1.4 | | | 3.7 | | | 335.4 | | |
总计 | $ | 989.3 | | | $ | 3,221.2 | | | $ | 4,210.5 | | | | $ | 2,169.4 | | | $ | 988.1 | | | $ | 707.9 | | | $ | 345.1 | | | $ | 4,210.5 | | |
(a) 美国政府的销售包括作为主承包商或分包商的销售。
(b) 主要是商业销售
(c) 按目的地划分的地理区域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度已结束 2022年10月2日 | | | 第三季度已结束 2022年10月2日 | |
| 客户类型 | | | | | 地理区域 (c) | | | |
(单位:百万) | 美国政府(a) | | 其他 (b) | | 总计 | | | 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 所有其他 | | 总计 | |
净销售额: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 156.3 | | | $ | 621.6 | | | $ | 777.9 | | | | $ | 367.6 | | | $ | 182.8 | | | $ | 158.8 | | | $ | 68.7 | | | $ | 777.9 | | |
仪器 | 29.5 | | | 276.9 | | | 306.4 | | | | 149.4 | | | 63.6 | | | 64.4 | | | 29.0 | | | 306.4 | | |
航空航天和国防电子 | 62.8 | | | 106.7 | | | 169.5 | | | | 136.5 | | | 10.3 | | | 16.6 | | | 6.1 | | | 169.5 | | |
工程系统 | 99.1 | | | 10.7 | | | 109.8 | | | | 109.4 | | | — | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 109.8 | | |
总计 | $ | 347.7 | | | $ | 1,015.9 | | | $ | 1,363.6 | | | | $ | 762.9 | | | $ | 256.7 | | | $ | 240.1 | | | $ | 103.9 | | | $ | 1,363.6 | | |
(a) 美国政府的销售包括作为主承包商或分包商的销售。
(b) 主要是商业销售
(c) 按目的地划分的地理区域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 2022年10月2日 | | | 九个月已结束 2022年10月2日 | |
| 客户类型 | | | | | 地理区域 (c) | | | |
(单位:百万) | 美国政府(a) | | 其他 (b) | | 总计 | | | 美国 | | 欧洲 | | 亚洲 | | 所有其他 | | 总计 | |
净销售额: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 463.4 | | | $ | 1,840.8 | | | $ | 2,304.2 | | | | $ | 1,053.1 | | | $ | 549.9 | | | $ | 472.1 | | | $ | 229.1 | | | $ | 2,304.2 | | |
仪器 | 79.1 | | | 848.7 | | | 927.8 | | | | 417.2 | | | 219.0 | | | 204.1 | | | 87.5 | | | 927.8 | | |
航空航天和国防电子 | 184.3 | | | 320.2 | | | 504.5 | | | | 387.8 | | | 55.9 | | | 43.9 | | | 16.9 | | | 504.5 | | |
工程系统 | 274.4 | | | 29.5 | | | 303.9 | | | | 302.3 | | | — | | | 0.9 | | | 0.7 | | | 303.9 | | |
总计 | $ | 1,001.2 | | | $ | 3,039.2 | | | $ | 4,040.4 | | | | $ | 2,160.4 | | | $ | 824.8 | | | $ | 721.0 | | | $ | 334.2 | | | $ | 4,040.4 | | |
(a) 美国政府的销售包括作为主承包商或分包商的销售。
(b) 主要是商业销售
(c) 按目的地划分的地理区域
除工程系统板块外,每个细分市场的净销售额主要来自固定价格合同。工程系统板块的净销售额通常介于 45% 和 55给定报告期内固定价格合同的百分比,净销售余额来自成本补偿型合同。在截至2023年10月1日的九个月中,大约 49工程系统板块净销售额的百分比来自固定价格合同。
合同负债
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额为 | | | | |
按资产负债表地点划分的合同负债(百万美元) | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 | | | | |
应计负债 | $ | 215.5 | | | $ | 187.6 | | | | | |
其他长期负债 | 21.9 | | | 20.2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合同负债总额 | $ | 237.4 | | | $ | 207.8 | | | | | |
公司确认收入为 $118.9在截至2023年10月1日的九个月中,百万美元来自年初存在的合同负债。
剩余的履约义务
剩余履约义务代表截至期末尚未完成工作的固定订单的交易价格,不包括未行使的合同期权和订单类型合同(例如无限期交付、无限期交付)下的潜在订单。截至2023年10月1日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元3,122.5百万。该公司预计大约 80剩余履约义务的百分比将在下一个时间内确认为收入 十二个月,剩下的 20此后确认的百分比。
完工时合同估算值的变化
对于使用成本对成本比方法的超时合同,公司有完成时估算(“EAC”)流程,管理层在此流程中审查我们履约义务的进展和执行情况。该EAC流程要求管理层在评估风险、估算合同收入、确定合理可靠的成本估算以及对进度和技术问题做出假设方面做出判断。随着时间的推移确认的大部分收入都采用 EAC 流程。由于某些合同的有效期很长,因此在工作进展期间修改成本和收入估计数的影响可能会通过累积追赶基准调整本期收入。此方法可以识别,在
本期,变更对本季度和前几个季度的累积影响。此外,如果目前的合同估计显示有损失,则为明显损失期内的预期损失总额编列备金。重要合同的合同成本和收入估算通常每季度进行一次审查和重新评估。
在2023年前九个月,这些估算值变化对按成本比成本法核算的合同产生的净总影响为美元1.7百万美元可观的营业收入,与美元相比30.52022年前九个月的营业收入为百万美元,其中2022年的前九个月主要与估计值的有利变化有关,这些变化影响了我们的数字影像业务板块的收入。估算值变动对任何个别合同的影响对所列任何时期的合并收益(损失)报表均不具有重大影响。
注意事项 5。 商誉和无形资产
善意
按细分市场划分的商誉账面价值如下(以百万计):
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| 数字成像 | | 仪器 | | 航空航天和国防电子 | | 工程系统 | | 总计 |
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| | | | | | | | | |
截至2023年1月1日的余额 | $ | 6,780.4 | | | $ | 913.2 | | | $ | 161.8 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,873.0 | |
本年度收购 | 55.9 | | | — | | | — | | | — | | | 55.9 | |
外币兑换等 | (27.5) | | | (1.9) | | | 0.3 | | | — | | | (29.1) | |
截至 2023 年 10 月 1 日的余额 | $ | 6,808.8 | | | $ | 911.3 | | | $ | 162.1 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,899.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收购的无形资产 (以百万计): | | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
| | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 净账面金额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 净账面金额 |
专有技术 | | $ | 1,652.4 | | | $ | 608.6 | | | $ | 1,043.8 | | | $ | 1,667.7 | | | $ | 497.4 | | | $ | 1,170.3 | |
客户名单/关系 | | 599.0 | | | 206.2 | | | 392.8 | | | 596.1 | | | 177.0 | | | 419.1 | |
专利 | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | |
非竞争协议 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
商标 | | 9.9 | | | 5.4 | | | 4.5 | | | 7.1 | | | 4.4 | | | 2.7 | |
待办事项 | | 16.2 | | | 16.2 | | | — | | | 16.1 | | | 15.8 | | | 0.3 | |
需要摊销的无形资产总额 | | 2,279.0 | | | 837.9 | | | 1,441.1 | | | 2,288.5 | | | 696.1 | | | 1,592.4 | |
不受摊销影响的无形资产: | | | | | | | | | | | | |
商标 | | 846.3 | | | — | | | 846.3 | | | 848.2 | | | — | | | 848.2 | |
收购的无形资产总额 | | $ | 3,125.3 | | | $ | 837.9 | | | $ | 2,287.4 | | | $ | 3,136.7 | | | $ | 696.1 | | | $ | 2,440.6 | |
如果发生的事件或情况发生变化,很可能会使申报单位的公允价值降至其账面价值以下,则必须每年对商誉和无限期无形资产的账面价值进行临时评估。没有任何事件或情况变化表明需要在2023年进行中期减值审查。公司将在2023年第四季度进行年度分析。
注意事项 6。 补充资产负债表信息
现金等价物
该公司有 $171.0百万和美元167.1截至2023年10月1日和2023年1月1日,分别为百万现金等价物。该公司已将其现金等价物归类为一级金融资产,根据相同资产活跃市场的报价,按公允价值计量。
应收账款,净额
列报的应收账款是扣除可疑账款备抵金后的净额10.7截至 2023 年 10 月 1 日的百万美元和11.7截至 2023 年 1 月 1 日,已达百万。
库存,净额
库存按当前成本列报,扣除过剩、流动缓慢和陈旧库存的储备。库存主要使用FIFO法或平均成本法进行估值,根据后进先出估值的库存数量不大
方法。 库存余额汇总如下(以百万计): | | | | | | | | | | | |
| 余额为 |
| 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
原材料和用品 | $ | 577.5 | | | $ | 563.7 | |
工作正在进行中 | 202.8 | | | 156.8 | |
成品 | 181.7 | | | 170.2 | |
库存总额,净额 | $ | 962.0 | | | $ | 890.7 | |
产品保修费用
公司的某些产品受特定保修的约束,公司提供产品保修的估计成本。定期评估保修准备金的充足性,并根据对适用业务或产品的历史保修经验以及保修期限和实际条款的审查,在必要时对储备金进行调整。 担保准备金包含在简明合并资产负债表上的当期应计负债和其他长期负债中。 | | | | | | | | | | | |
| 九个月 |
保修准备金(以百万计): | 2023 | | 2022 |
年初余额 | $ | 50.3 | | | $ | 49.5 | |
产品保修费用 | 11.7 | | | 4.5 | |
扣除额 | (11.5) | | | (7.3) | |
收购 | 0.2 | | | 1.6 | |
期末余额 | $ | 50.7 | | | $ | 48.3 | |
注意事项 7。 长期债务 | | | | | | | | | | | |
| 余额为 |
长期债务(百万): | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
$1.1520亿美元信贷额度将于2026年3月到期,加权平均浮动利率为 5.46截至 2023 年 1 月 1 日的百分比 | $ | — | | | $ | 125.0 | |
| | | |
| | | |
0.652023 年 4 月到期的固定利率优先票据百分比 | — | | | 300.0 | |
0.95% 2024年4月到期的固定利率优先票据 | 450.0 | | | 450.0 | |
2024年10月到期的定期贷款,浮动利率为 6.67截至 2023 年 10 月 1 日的百分比以及 5.632023 年 1 月 1 日的%,换成欧元固定利率为 0.61% | 150.0 | | | 150.0 | |
1.60% 2026年4月到期的固定利率优先票据 | 450.0 | | | 450.0 | |
2026年5月到期的定期贷款,浮动利率为 5.61截至 2023 年 1 月 1 日的百分比 | — | | | 245.0 | |
2.25% 2028年4月到期的固定利率优先票据 | 700.0 | | | 700.0 | |
2.50% 2030 年 8 月到期的固定利率优先票据 | 485.0 | | | 485.0 | |
2.75% 2031年4月到期的固定利率优先票据 | 1,030.0 | | | 1,040.0 | |
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其他债务 | 1.4 | | | 2.1 | |
债务折扣和债务发行成本 | (22.3) | | | (26.5) | |
债务总额,净额 | 3,244.1 | | | 3,920.6 | |
减去:长期债务的流动部分 | (450.1) | | | (300.1) | |
长期债务总额,扣除流动部分 | $ | 2,794.0 | | | $ | 3,620.5 | |
在 2023 年的前九个月中,公司偿还了 $125.0其信贷额度未偿还金额的百万美元,美元300.02023年4月到期的百万张固定利率优先票据,剩余的美元245.02026年5月到期的定期贷款为百万美元。该公司还回购并退出了 $10.02031年4月到期的百万张固定利率优先票据,录得1美元1.6偿还这笔债务可获得百万美元的非现金收益。
2023 年 10 月 1 日,$1,130.9美元下有百万可用1.15十亿美元的信贷额度,减少$后19.1百万张未付信用证。我们的银行信贷协议要求Teledyne遵守各种财务和运营契约,截至2023年10月1日,该公司遵守了这些契约。
Teledyne根据类似类型、评级和到期日的债务以及可比利率估算其长期债务的公允价值。公司的长期债务被视为公允价值层次结构中的第二级输入,并根据可观察的市场数据进行估值。截至2023年10月1日和2023年1月1日,我们借款的总公允价值为美元2,823.4百万和美元3,492.7分别为百万,账面价值为美元3,266.4百万和美元3,947.1分别是百万。
注意事项 8。 所得税
所得税准备金是使用估计的年度有效税率计算的,该税率基于我们运营所在的各个司法管辖区的年收入、永久项目、法定税率和计划税收策略的估计,但某些亏损司法管辖区和离散项目,例如解决不确定的税收状况和股票会计所得税优惠,是分开处理的。
公司2023年第三季度和前九个月的有效所得税税率为 19.2% 和 20.1与2022年第三季度和前九个月的有效所得税税率相比,分别为% 23.0% 和 14.3分别为%。2023年第三季度和前九个月包括净离散所得税优惠,金额为美元6.1百万和美元14.1分别为百万美元,而净离散所得税优惠为美元0.3百万和美元57.82022年第三季度和前九个月分别为百万美元。2023年第三季度和前九个月的净离散所得税优惠包括美元6.5百万和美元13.7与股票会计相关的金额分别为百万美元0.2百万和美元8.72022年第三季度和前九个月与股票会计相关的净离散所得税优惠分别为百万美元。2022 年的前九个月还包括净离散所得税优惠,金额为 $49.1百万美元主要与某些收购相关税收储备金的变更或解除有关。不包括这两个时期的净离散所得税项目,有效税率将是 21.7% 和 22.12023年第三季度和前九个月分别为百分比,以及 23.12022年第三季度和前九个月的百分比。
注意事项 9。 养老金计划
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 — 在此期间获得的收益(单位:百万) | $ | 1.5 | | | $ | 2.2 | | | $ | 4.5 | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | |
养老金非服务成本(收入)(单位:百万): | | | | | | | |
福利债务的利息成本 | $ | 8.4 | | | $ | 6.0 | | | $ | 25.2 | | | $ | 17.8 | |
计划资产的预期回报率 | (13.6) | | | (14.1) | | | (40.7) | | | (42.2) | |
先前净服务成本(收入)的摊销 | (0.4) | | | (0.4) | | | (1.3) | | | (1.3) | |
净精算亏损(收益)的摊销 | 2.5 | | | 5.6 | | | 7.5 | | | 17.1 | |
| | | | | | | |
养老金非服务成本(收入) | $ | (3.1) | | | $ | (2.9) | | | $ | (9.3) | | | $ | (8.6) | |
| | | | | | | |
注意事项 10。 股票薪酬
Teledyne制定了长期激励计划,根据该计划,它授予了不合格股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位。公司还有非雇员董事股票薪酬计划,根据该计划,已向其董事发行普通股、股票期权和限制性股票单位。公司在行使股票期权时发行普通股。
股票薪酬支出为 $8.0百万和美元24.32023年第三季度和前九个月分别为百万美元,以及美元6.7百万和美元22.12022年第三季度和前九个月分别为百万美元。
2023年第三季度和前九个月的股票期权活动如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 第三季度 | | | 九个月 |
| 股份 | | 加权平均行使价 | | | 股份 | | 加权平均值 行使价格 |
期初余额 | 1,587,655 | | $ | 230.70 | | | | 1,726,731 | | $ | 223.43 | |
| | | | | | | | |
已锻炼 | (111,455) | | | $ | 109.23 | | | | (238,758) | | | $ | 113.83 | |
已取消 | (2,945) | | | $ | 390.58 | | | | (14,718) | | | $ | 385.28 | |
期末余额 | 1,473,255 | | $ | 239.57 | | | | 1,473,255 | | $ | 239.57 | |
期末可行使 | 1,277,837 | | $ | 217.11 | | | | 1,277,837 | | | $ | 217.11 | |
2023年前九个月的限制性股票活动如下: | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加权平均每股公允价值 |
截至2023年1月1日的余额 | 166,395 | | | $ | 368.62 | |
已授予 | 20,645 | | | $ | 372.67 | |
既得 | (24,435) | | | $ | 394.33 | |
被没收/取消 | (12,362) | | | $ | 363.49 | |
截至 2023 年 10 月 1 日的余额 | 150,243 | | | $ | 363.48 | |
注意 11。 每股收益
计算基本和摊薄后每股收益时使用的普通股加权平均数包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
已发行基本普通股的加权平均值 | 47.1 | | | 46.8 | | | 47.0 | | | 46.8 | |
摊薄证券(主要是股票期权)的影响 | 0.8 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
加权平均摊薄后已发行普通股 | 47.9 | | | 47.7 | | | 47.9 | | | 47.7 | |
在2023年和2022年的第三季度和前九个月中,该公司排除了大约 0.2在计算摊薄后的每股收益时,有数百万种股票期权,因为纳入这些期权本来会产生反摊薄的效果。
注意事项 12。 累计其他综合收益(亏损)
截至2023年10月1日和2022年10月2日的第三季度和九个月按组成部分分列的扣除税款的累计其他综合收益(亏损)(“AOCI”)的变化如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币兑换 | | 现金流套期保值及其他 | | 养老金和退休后福利 | | 总计 |
截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | $ | (464.3) | | | $ | 5.4 | | | $ | (253.1) | | | $ | (712.0) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (76.6) | | | 2.4 | | | — | | | (74.2) | |
从 AOCI 中重新归类的金额 | — | | | (3.5) | | | 1.8 | | | (1.7) | |
其他综合收益净额(亏损) | (76.6) | | | (1.1) | | | 1.8 | | | (75.9) | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 10 月 1 日的余额 | $ | (540.9) | | | $ | 4.3 | | | $ | (251.3) | | | $ | (787.9) | |
| | | | | | | |
| 外币兑换 | | 现金流套期保值及其他 | | 养老金和退休后福利 | | 总计 |
2022 年 7 月 3 日的余额 | $ | (316.4) | | | $ | 0.8 | | | $ | (289.4) | | | $ | (605.0) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (357.1) | | | 7.7 | | | — | | | (349.4) | |
从 AOCI 中重新归类的金额 | — | | | (13.9) | | | 4.1 | | | (9.8) | |
其他综合收益净额(亏损) | (357.1) | | | (6.2) | | | 4.1 | | | (359.2) | |
| | | | | | | |
截至2022年10月2日的余额 | $ | (673.5) | | | $ | (5.4) | | | $ | (285.3) | | | $ | (964.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币兑换 | | 现金流套期保值及其他 | | 养老金和退休后福利 | | 总计 |
截至2023年1月1日的余额 | $ | (472.3) | | | $ | 1.3 | | | $ | (255.5) | | | $ | (726.5) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (68.6) | | | 15.2 | | | — | | | (53.4) | |
从 AOCI 中重新归类的金额 | — | | | (12.2) | | | 4.2 | | | (8.0) | |
其他综合收益净额(亏损) | (68.6) | | | 3.0 | | | 4.2 | | | (61.4) | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 10 月 1 日的余额 | $ | (540.9) | | | $ | 4.3 | | | $ | (251.3) | | | $ | (787.9) | |
| | | | | | | |
| 外币兑换 | | 现金流套期保值及其他 | | 养老金和退休后福利 | | 总计 |
截至2022年1月2日的余额 | $ | (129.0) | | | $ | (3.4) | | | $ | (297.6) | | | $ | (430.0) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (544.5) | | | 28.4 | | | — | | | (516.1) | |
从 AOCI 中重新归类的金额 | — | | | (30.4) | | | 12.3 | | | (18.1) | |
其他综合收益净额(亏损) | (544.5) | | | (2.0) | | | 12.3 | | | (534.2) | |
| | | | | | | |
截至2022年10月2日的余额 | $ | (673.5) | | | $ | (5.4) | | | $ | (285.3) | | | $ | (964.2) | |
截至2023年10月1日和2022年10月2日的第三季度和九个月中,AOCI重新归类为净收入的情况如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至本季度从AOCI重新分类的金额 | | 截至本季度从AOCI重新分类的金额 | 损益表(亏损)列报 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
现金流套期保值的(收益)亏损: | | | | |
在衍生品收入中确认的收益 | $ | (4.6) | | | $ | (18.5) | | 参见附注 13 |
所得税影响 | 1.1 | | | 4.6 | | 所得税准备金 |
总计 | $ | (3.5) | | | $ | (13.9) | | |
| | | | |
固定福利养老金和退休后计划项目的摊销: | | | | |
先前服务成本的摊销 | $ | (0.4) | | | $ | (0.4) | | 成本和开支 |
净精算损失的摊销 | 2.7 | | | 5.8 | | 成本和开支 |
税前总计 | 2.3 | | | 5.4 | | |
所得税影响 | (0.5) | | | (1.3) | | 所得税准备金 |
总计 | $ | 1.8 | | | $ | 4.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至九个月从AOCI重新归类的金额 | | 截至九个月从AOCI重新归类的金额 | 损益表(亏损)列报 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
现金流套期保值的(收益)亏损: | | | | |
在衍生品收入中确认的收益 | $ | (16.2) | | | $ | (40.5) | | 参见附注 13 |
所得税影响 | 4.0 | | | 10.1 | | 所得税准备金 |
总计 | $ | (12.2) | | | $ | (30.4) | | |
| | | | |
固定福利养老金和退休后计划项目的摊销: | | | | |
先前服务成本的摊销 | (1.3) | | | (1.2) | | 成本和开支 |
净精算损失的摊销 | 7.0 | | | 17.4 | | 成本和开支 |
税前总计 | 5.7 | | | 16.2 | | |
所得税影响 | $ | (1.5) | | | $ | (3.9) | | 所得税准备金 |
总计 | $ | 4.2 | | | $ | 12.3 | | |
注意 13。 衍生工具和套期保值活动
公司面临的主要市场风险与外币汇率和利率的变化有关。公司的主要外汇风险管理目标是保护未来现金流的美元价值,并最大限度地减少报告收益的波动性。公司不将外币远期合约用于投机或交易目的。
公司主要通过以下方式减少外币汇率和利率风险:
| | | | | | | | |
缓解方法 | 关于方法的定量信息 | | | |
公司利用外币远期合约来降低现金流的波动性,主要与加拿大公司以加元计价的预测收入和支出有关,英国公司以英镑计价。这些合约被指定为现金流套期保值。 | 截至2023年10月1日,该公司持有买入加元和卖出美元的外币远期合约,总额为美元111.9百万。这些外币远期合约的到期日为2023年12月至2025年2月。截至2023年10月1日,该公司持有买入英镑和卖出美元的外币远期合约,总额为美元5.2百万。这些外币远期合约的到期日为2023年12月至2024年2月。 | | | |
公司利用外币远期合约来降低与以外币计价的货币资产和负债(包括公司间应收账款和应付账款)相关的外汇汇率风险。这些外币远期合约未被指定为会计套期保值。 | 请参阅下面的非指定套期保值活动部分。 | | | |
公司已使用收取浮动支付固定交叉货币互换将欧洲子公司以美元计价的浮动利率债务转换为欧元固定利率债务,以减少利率的波动性。这种交叉货币互换被指定为现金流对冲。 | 截至2023年10月1日,该公司的交叉货币掉期未偿还,名义金额为欧元156.0百万和美元150.0百万将于 2024 年 10 月到期。 | | | |
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所有衍生工具均按公允价值记录在简明合并资产负债表上。公允价值变动产生的损益的核算取决于衍生工具的使用以及衍生工具是否被指定并符合对冲会计的资格。
指定套期保值活动
对于被指定为预期交易的会计套期保值(现金流对冲)的衍生工具,公允价值的变化记录在AOCI的简明合并资产负债表上,前提是该衍生工具能够有效减轻与预期交易相关的风险敞口。在基础对冲交易影响收益的同一时期,AOCI中记录的金额被重新归类为收益。 在截至2023年10月1日和2022年10月2日的第三季度和九个月的简明合并财务报表中,被指定为现金流套期保值的衍生工具的影响如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
AOCI-外汇合约 (a) 中确认的净收益(亏损) | $ | 4.0 | | | $ | 10.2 | | | $ | 20.7 | | | $ | 36.0 | |
净收益(亏损)从AOCI重新归类为收入——外汇合约 (a) | $ | (1.1) | | | $ | (1.0) | | | $ | (4.8) | | | $ | (1.4) | |
| | | | | | | |
AOCI-利率合约中确认的净收益(亏损) | $ | — | | | $ | 0.3 | | | — | | | $ | 2.3 | |
净收益(亏损)从AOCI重新归类为其他收入和支出,净额——外汇合约 (b) | $ | 4.2 | | | $ | 17.8 | | | $ | 15.0 | | | $ | 38.9 | |
净收益(亏损)从AOCI重新归类为利息支出——外汇合约 | $ | 1.9 | | | $ | 1.6 | | | $ | 5.6 | | | $ | 3.5 | |
净收益(亏损)从AOCI重新归类为利息支出——利率合约 | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.3) | |
| | | | | | | |
(a) 税前有效部分
(b) 重新分类的数额,以抵消通过交叉货币互换进行套期保值的负债对收益的影响
AOCI中记录的将在未来十二个月内到期的远期合约的净递延亏损总额 $0.3百万,扣除税款。预计这些损失将被预测的标的对冲项目价值的预期收益所抵消。预计在未来十二个月内,与交叉货币互换相关的金额将从AOCI重新归类为收入,总额为美元7.5百万。
非指定套期保值活动
对于未被指定为会计套期保值的衍生工具,公允价值的变化将立即计入收益。 截至2023年10月1日,该公司的外币远期合约未被指定为会计套期保值,主要分为以下类型和货币对(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
待买合约 | | 待售合约 |
货币 | | 金额 | | 货币 | | 金额 |
加元 | | $ | 214.1 | | | 美元 | | 美元$ | 158.8 | |
| | | | | | |
丹麦克朗 | | DKR | 89.2 | | | 美元 | | 美元$ | 13.0 | |
欧元 | | € | 80.7 | | | 美元 | | 美元$ | 87.5 | |
英国英镑 | | £ | 10.6 | | | 欧元 | | € | 12.3 | |
| | | | | | |
英国英镑 | | £ | 57.0 | | | 美元 | | 美元$ | 71.9 | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
瑞典克朗 | | 瑞典克朗 | 207.5 | | | 欧元 | | € | 17.5 | |
瑞典克朗 | | 瑞典克朗 | 150.8 | | | 美元 | | 美元$ | 13.8 | |
美元 | | 美元$ | 6.7 | | | 中国元 | | ¥ | 49.0 | |
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上表包括源自先前指定的现金流套期保值中包含的条款的非指定套期保值。这些未被指定为会计套期保值的衍生工具的收益和亏损至少旨在部分抵消收益中确认的交易损益。
截至2023年10月1日的第三季度和九个月中,未被指定为会计套期保值的衍生工具的影响为支出12.9百万和美元3.1分别为百万。截至2022年10月2日的第三季度和九个月中,未被指定为会计套期保值的衍生工具对其他收入和支出的影响为支出40.5百万和美元70.9分别为百万。收入或支出在很大程度上被标的套期保值项目价值的亏损或收益所抵消,不包括远期积分的影响。
衍生金融工具的公允价值
公司衍生工具的公允价值列示如下。这些衍生工具的所有公允价值都是使用公允价值层次结构中的二级输入来衡量的(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产/(负债)衍生工具 | 资产负债表位置 | | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | | | |
现金流远期合约 | 其他流动资产 | | $ | 1.5 | | | $ | 0.4 | |
现金流远期合约 | 应计负债 | | (1.2) | | | (6.8) | |
利率合约 | 其他流动资产 | | — | | | 0.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
现金流交叉货币互换 | 其他流动资产 | | 3.4 | | | 2.7 | |
现金流交叉货币互换 | 应计负债 | | — | | | (14.0) | |
现金流交叉货币互换 | 其他长期负债 | | (16.7) | | | (18.3) | |
| | | | | |
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被指定为对冲工具的衍生品总额 | | | (13.0) | | | (35.3) | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | | | |
非指定远期合约 | 其他流动资产 | | 5.8 | | | 3.5 | |
非指定远期合约 | 应计负债 | | (10.3) | | | (7.0) | |
未指定为套期保值工具的衍生品总额 | | | (4.5) | | | (3.5) | |
衍生工具总额,净额 | | | $ | (17.5) | | | $ | (38.8) | |
注意 14。 承付款和或有开支
贸易合规事宜
自2022年4月24日起,美国国务院国防贸易管制合规办公室(“DDTC”)关闭 四年FLIR Systems, Inc.(“FLIR”)为解决《国际武器贸易条例》(“ITAR”)下的各种出口指控而签订的同意协议。关于本同意协议和其他出口事宜,尽管FLIR及其合并后继者Teledyne FLIR已更广泛地加强了贸易合规计划,实施了补救措施,并对贸易合规计划进行了外部和内部审计,但负面披露和调查结果可能会导致与进一步补救措施或潜在处罚有关的额外费用。
该公司还向美国国务院和美国商务部,包括向工业和安全局(“BIS”)自愿披露了Teledyne FLIR从非美国司法管辖区发运的产品,这些产品由于《出口管理条例》规定的最低限度计算方法不正确而未获得许可。该公司还自愿向美国以外司法管辖区的出口当局披露某些可能违反当地出口法律的行为。目前,根据现有信息,我们无法合理估计解决这些问题可能需要的时间,也无法合理估计潜在损失、罚款或其他政府的金额或范围
可能就这些事项采取的行动(如果有)。但是,不利的结果可能会导致巨额罚款和处罚,或者出口特权或特定授权的丧失或暂停,这些许可可能对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响,而在这些结果可以估算或已知的时期内。
环境补救义务
截至2023年10月1日,该公司的环境修复义务储备金总额为美元5.5百万,其中 $1.5百万包含在当期应计负债中。截至2023年1月1日,公司的环境修复义务储备金总额为美元5.8百万。公司评估其是否能够从其保险公司和第三方收回未来环境负债成本的一部分。支出时间取决于许多因素,这些因素因地点而异,包括污染的性质和程度、潜在责任方的数量、监管部门批准的时间、调查和补救的复杂性以及补救标准。该公司预计,它将支付多年来记录的款项,并将完成对迄今为止已确认的所有地点的修复工作 30年份。
法律事务
已经或可能对公司提起了许多其他诉讼、索赔和诉讼,包括与产品责任、收购、专利侵权、合同、环境、就业和员工福利问题有关的诉讼、索赔和诉讼。尽管无法肯定地预测此类事项的结果,其中一些诉讼、索赔或诉讼可能会对公司产生不利影响,但管理层认为,任何此类未决事项的处置都不会对公司的财务报表产生重大不利影响。
注意 15。 后续事件
2023年10月13日,该公司收购了Xena Networks的接入点和关联公司(“Xena Networks”)。Xena Networks 总部位于丹麦,是高速太比特以太网验证、质量保证和生产测试解决方案的领先提供商。Xena Networks 是仪器领域测试和测量仪器产品线的一部分。
第 2 项。管理’s 对财务状况和经营业绩的讨论与分析
概述
Teledyne 为需要先进技术和高可靠性的工业增长市场提供支持技术。这些市场包括工厂自动化和状态监测、航空航天和国防、空气和水质环境监测、电子设计和开发、医学成像和药物研究、海洋学研究以及深水能源勘探和生产。Teledyne 是一家全球传感和决策支持技术公司:提供跨电磁频谱的专业传感器、摄像头、仪器、算法和软件,以及海底、陆地和空域的无人系统。我们拥有由客户和公司赞助的应用研究中心,以增强我们的产品开发专业知识,从而将自己与许多直接竞争对手区分开来。我们认为,技术能力和创新以及投资开发新产品和增强产品的能力对于在我们的市场和我们竞争的行业中获得和保持领导地位至关重要。
策略
我们的战略继续强调四个业务领域的增长:数字成像、仪器仪表、航空航天和国防电子以及工程系统。我们销售赋能技术的市场的特点是进入壁垒高,包括不太可能商品化的专业产品和服务。我们打算通过有针对性的收购和产品开发来加强和扩大我们的核心业务。我们继续专注于资本支出、收购和产品开发之间的平衡和有纪律的资本部署。我们积极追求卓越运营,通过强调业务各个方面的成本控制和成本降低,不断提高利润率和收益。在Teledyne,卓越运营包括我们收购的业务的快速整合。我们在业务中使用互补技术,并通过有针对性的研发,寻求创造新产品来发展公司并扩大我们的潜在市场。我们将继续评估我们的业务,以确保它们与我们的战略保持一致。作为我们持续的FLIR收购整合工作的一部分,也随着我们加快将部分Teledyne FLIR业务迁至现有场地,我们在2023年第三季度记录了580万美元的员工离职费用、设施整合成本和设施租赁减值。我们预计,在未来六个月内,与员工离职成本、设施整合成本和设施租赁减值相关的税前成本将增加300万至400万美元。
根据我们的战略,我们在2023年的前九个月完成了一次收购,在2022年完成了两次收购,这些收购都属于数字成像领域。自每次收购的相应日期起,这些收购的财务业绩已包括在内。在2023年第三季度末之后,我们完成了一项收购,这是仪器仪表板块的一部分。有关我们最近收购的更多信息,请参阅附注2和注释15。
影响我们业务和其他事务的趋势
我们经历了供应链的挑战,包括较长的交货期,以及由于可用性限制和需求旺盛而导致的零件和组件、物流和劳动力成本上涨。这些供应链挑战也延迟了我们及时将积压转化为收入的能力。尽管与最近几个季度相比,程度可能有所降低,但我们预计,通货膨胀影响和供应链限制将持续到2023年第四季度,并可能持续到2024年。
在美国境外运营的子公司记录的销售额和发生的成本使用相应期间的有效汇率折算成美元。因此,我们面临各种货币对美元的汇率变动的影响。有关我们用于减轻这些影响的衍生工具和套期保值活动的更多讨论,请参阅附注13。
迄今为止,我们尚未受到以色列冲突及其对邻近地区的影响的实质性影响。我们在以色列没有物质资产。我们在2023年前九个月和2022年全年从以色列获得的总净销售额分别不到总净销售额的1%。现在确定这场冲突可能对我们的业务和运营产生的全部影响,包括对来自这些地区的供应商的影响,还为时过早,我们对潜在影响的评估仍在进行中。
运营结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | % | | 九个月 | | % |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
净销售额 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | 2.9 | % | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | | | 4.2 | % |
成本和开支 | | | | | | | | | | | |
销售成本 | 797.2 | | | 785.8 | | | 1.5 | % | | 2,394.2 | | | 2,327.0 | | | 2.9 | % |
销售、一般和管理(“SG&A”) | 291.9 | | | 283.7 | | | 2.9 | % | | 905.3 | | | 861.4 | | | 5.1 | % |
收购的无形资产摊销 | 49.1 | | | 48.9 | | | 0.4 | % | | 148.1 | | | 153.8 | | | (3.7) | % |
成本和支出总额 | 1,138.2 | | | 1,118.4 | | | 1.8 | % | | 3,447.6 | | | 3,342.2 | | | 3.2 | % |
营业收入(亏损) | 264.3 | | | 245.2 | | | 7.8 | % | | 762.9 | | | 698.2 | | | 9.3 | % |
利息和债务收入(支出),净额 | (18.4) | | | (22.0) | | | (16.4) | % | | (61.7) | | | (66.8) | | | (7.6) | % |
债务清偿的收益(亏损) | — | | | — | | | —% | | 1.6 | | | 10.6 | | | (84.9) | % |
非服务退休金收入(支出) | 3.1 | | | 2.9 | | | 6.9 | % | | 9.3 | | | 8.6 | | | 8.1 | % |
其他收入(支出),净额 | (2.9) | | | 5.2 | | | * | | (7.4) | | | 5.2 | | | * |
所得税前收入 | 246.1 | | | 231.3 | | | 6.4 | % | | 704.7 | | | 655.8 | | | 7.5 | % |
所得税准备金(福利) | 47.3 | | | 53.1 | | | (10.9) | % | | 141.6 | | | 93.7 | | | 51.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
包括非控股权益的净收益(亏损) | 198.8 | | | 178.2 | | | 11.6 | % | | 563.1 | | | 562.1 | | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 0.2 | | | (0.1) | | | * | | 0.5 | | | (0.1) | | | * |
归属于Teledyne的净收益(亏损) | $ | 198.6 | | | $ | 178.3 | | | 11.4 | % | | $ | 562.6 | | | $ | 562.2 | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
* 没有意义
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | % | | 九个月 | | % |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
净销售额 (a): | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 775.8 | | | $ | 777.9 | | | (0.3) | % | | $ | 2,341.6 | | | $ | 2,304.2 | | | 1.6 | % |
仪器 | 329.1 | | | 306.4 | | | 7.4 | % | | 991.0 | | | 927.8 | | | 6.8 | % |
航空航天和国防电子 | 183.3 | | | 169.5 | | | 8.1 | % | | 542.5 | | | 504.5 | | | 7.5 | % |
工程系统 | 114.3 | | | 109.8 | | | 4.1 | % | | 335.4 | | | 303.9 | | | 10.4 | % |
净销售总额 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | 2.9 | % | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | | | 4.2 | % |
营业收入(亏损): | | | | | | | | | | | |
数字成像 | $ | 136.3 | | | $ | 133.7 | | | 1.9 | % | | $ | 383.1 | | | $ | 367.3 | | | 4.3 | % |
仪器 | 85.5 | | | 71.1 | | | 20.3 | % | | 247.6 | | | 216.3 | | | 14.5 | % |
航空航天和国防电子 | 49.4 | | | 44.3 | | | 11.5 | % | | 149.6 | | | 131.3 | | | 13.9 | % |
工程系统 | 10.9 | | | 11.9 | | | (8.4) | % | | 32.4 | | | 29.9 | | | 8.4 | % |
公司开支 | (17.8) | | | (15.8) | | | 12.7 | % | | (49.8) | | | (46.6) | | | 6.9 | % |
总营业收入(亏损) | $ | 264.3 | | | $ | 245.2 | | | 7.8 | % | | $ | 762.9 | | | $ | 698.2 | | | 9.3 | % |
(a) 净销售额不包括2023年第三季度和前九个月分别为720万美元和2150万美元的细分市场间销售额,以及2022年第三季度和前九个月分别为480万美元和1,540万美元的细分市场间销售额。 |
|
第三季度业绩
以下是对我们2023年第三季度业绩与2022年第三季度业绩比较的讨论。除非另有说明,否则将与2022年相应报告期进行比较。
2023 年第三季度与 2022 年第三季度相比
我们2023年第三季度的净销售额增长了2.9%。2023年第三季度的净收入增长了11.4%,这主要是受净销售额增加和有利的产品组合的推动。2023年第三季度摊薄后每股净收益为4.15美元,而摊薄后每股净收益为3.74美元。
净销售额
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的净销售额反映了除数字成像板块以外的每个细分市场的净销售额均有所增加,后者略有下降。2023年第三季度还包括最近收购带来的2580万美元增量销售额。
销售成本
2023年第三季度,销售成本增加了1140万美元。2023年第三季度的销售成本占净销售额的百分比从57.6%下降至56.8%。
销售、一般和管理费用
包括研发费用在内的销售和收购支出在2023年第三季度增加了820万美元。2023年第三季度和2022年第三季度的销售和收购支出占净销售额的百分比均为20.8%。2023年第三季度,包含在销售和收购支出中的公司支出为1780万美元,而同期为1,580万美元,增长主要与同期专业费用增加有关。2023年第三季度的股票薪酬支出为800万美元,而2023年第三季度的股票薪酬支出为670万美元。2023年第三季度还包括580万美元的Flir相关整合成本,包括员工离职费用、设施整合成本和设施租赁减值,去年同期没有可比金额。
收购的无形资产摊销
2023年第三季度收购的无形资产摊销额为4,910万美元,而摊销额为4,890万美元。
养老金服务费用
养老金服务费用包含在销售成本和销售和收购费用中。2023年第三季度,养老金服务支出为150万美元,而为220万美元。2023年,用于确定国内合格养老金计划的福利义务的加权平均贴现率为5.71%,而2022年为2.97%。
营业收入
2023年第三季度的营业收入增长了7.8%。与2022年第三季度相比,2023年第三季度反映了除工程系统板块以外的每个业务板块的营业收入都有所增加。
营业外收入和支出
扣除利息收入后,2023年第三季度的利息和债务支出为1,840万美元,而2023年第三季度为2,200万美元,减少的原因是与2022年第三季度相比,加权平均利率较低的未偿借款减少。2023年第三季度的非服务退休金收入为310万美元,而2023年第三季度的非服务退休金收入为290万美元。2023年第三季度的其他收入和支出净额为290万美元,而2022年第三季度的收入为520万美元,差异主要与2023年第三季度的外汇亏损与2022年第三季度的外汇收益有关。2022年第三季度还包括来自递延薪酬计划活动的更高收入。
所得税
公司2023年第三季度的有效所得税税率为19.2%,而2022年第三季度的有效所得税税率为23.0%。2023年第三季度包括610万美元的净离散所得税优惠,而净离散所得税优惠为30万美元。2023年第三季度净离散所得税优惠包括与股票会计相关的650万美元,而股票会计为20万美元。不包括这两个时期的净离散所得税项目,2023年第三季度的有效税率将为21.7%,2022年第三季度的有效税率为23.1%。
2023 年的前九个月与 2022 年的前九个月的比较
2023年的前九个月净销售额增长了4.2%。2023年前九个月的净收入增长了0.1%。2023年前九个月摊薄后每股净收益为11.75美元,而摊薄后每股净收益为11.79美元。
净销售额
与2022年净销售额的前九个月相比,2023年的前九个月净销售额反映出每个细分市场的净销售额都有所增加。2023年的前九个月还包括最近收购带来的7,970万美元增量销售额。
销售成本
2023年的前九个月,销售成本增加了6,720万美元。2023年前九个月,销售成本占净销售额的百分比从57.6%下降至56.9%。
销售、一般和管理费用
包括研发费用在内的销售和收购支出在2023年前九个月增加了4,390万美元。2023年前九个月的销售和收购支出占净销售额的百分比从21.3%小幅上升至21.5%。包含在销售和收购支出中的公司支出在2023年前九个月为4,980万美元,而同期为4,660万美元,增长主要与同期专业费用增加有关。2023年前九个月的股票薪酬支出为2430万美元,而2023年前九个月为2,210万美元。2023年的前九个月还包括580万美元的Flir相关整合成本,包括员工离职费用、设施整合成本和设施租赁减值。
收购的无形资产摊销
2023年前九个月收购的无形资产摊销额为1.481亿美元,而去年同期的下降主要与外币折算影响、FLIR收购会计于2022年第二季度最终确定以及测试和测量仪器产品线中的某些有限寿命无形资产将于2022年第三季度全部摊销有关。
养老金服务费用
养老金服务费用包含在销售成本和销售一般及管理费用中。2023年的前九个月,养老金服务支出为450万美元,而为650万美元。2023年,用于确定国内合格养老金计划的福利义务的加权平均贴现率为5.71%,而2022年为2.97%。
营业收入
2023年前九个月的营业收入增长了9.3%。与2022年的前九个月相比,2023年的前九个月反映出每个业务板块的营业收入都有所增加。
营业外收入和支出
2023年前九个月扣除利息收入后的利息和债务支出为6170万美元,而2023年前九个月为6,680万美元。2023年前九个月的非服务退休金收入为930万美元,而2022年前九个月为860万美元。2023年前九个月的其他收入和支出净额为740万美元,而2022年前九个月的其他收入为520万美元,差异主要与2023年前九个月的外汇损失与2022年前九个月的外汇收益有关。
所得税
公司2023年前九个月的有效所得税税率为20.1%,而2022年前九个月的有效所得税税率为14.3%。2023年的前九个月包括净离散所得税优惠1410万美元,而净离散所得税优惠为5,780万美元。2023年的前九个月净离散税收优惠包括与股票会计相关的1,370万美元,而股票会计为870万美元。2022年的前九个月还包括净离散所得税优惠4,910万美元,主要与某些收购相关税收储备金的变更或解除有关。不包括这两个时期的净离散所得税项目,2023年前九个月的有效税率为22.1%,2022年前九个月的有效税率为23.1%。
分部业绩
分部业绩包括按细分市场划分的净销售额和营业收入,但不包括公司办公费用。公司支出主要包括与公司办公室相关的各种管理费用,但未分配给我们的部门。有关其他分部信息,请参阅这些简明合并财务报表附注3。
数字成像 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改变 | | 九个月 | | 改变 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
净销售额 | $ | 775.8 | | | $ | 777.9 | | | $ | (2.1) | | | (0.3) | % | | $ | 2,341.6 | | | $ | 2,304.2 | | | $ | 37.4 | | | 1.6 | % | | | | |
销售成本 | $ | 422.3 | | | $ | 430.1 | | | $ | (7.8) | | | (1.8) | % | | $ | 1,268.8 | | | $ | 1,269.6 | | | $ | (0.8) | | | (0.1) | % | | | | |
销售和收购费用 | $ | 171.8 | | | $ | 169.4 | | | $ | 2.4 | | | 1.4 | % | | $ | 552.9 | | | $ | 527.7 | | | $ | 25.2 | | | 4.8 | % | | | | |
收购的无形资产摊销 | $ | 45.4 | | | $ | 44.7 | | | $ | 0.7 | | | 1.6 | % | | $ | 136.8 | | | $ | 139.6 | | | $ | (2.8) | | | (2.0) | % | | | | |
营业收入 | $ | 136.3 | | | $ | 133.7 | | | $ | 2.6 | | | 1.9 | % | | $ | 383.1 | | | $ | 367.3 | | | $ | 15.8 | | | 4.3 | % | | | | |
占净销售额的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | 54.4 | % | | 55.3 | % | | | | | | 54.2 | % | | 55.1 | % | | | | | | | | |
销售和收购费用 | 22.1 | % | | 21.8 | % | | | | | | 23.6 | % | | 22.9 | % | | | | | | | | |
收购的无形资产摊销 | 5.9 | % | | 5.7 | % | | | | | | 5.8 | % | | 6.1 | % | | | | | | | | |
营业收入 | 17.6 | % | | 17.2 | % | | | | | | 16.4 | % | | 15.9 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度与 2022 年第三季度相比
2023年第三季度的净销售额包括最近收购带来的2580万美元增量销售额,以及X射线产品、红外成像探测器和监视系统的销售增加,但被用于国防应用的无人驾驶地面系统、微机电系统(“MEMS”)、商用海事产品和工业成像摄像机的销售减少所抵消。
销售成本下降的主要原因是良好的产品组合以及净销售额的下降。由于更多
有利的产品组合,销售成本百分比在此期间有所下降。销售和收购支出和销售与收购支出占净销售额的百分比增加,这主要是由于包括差旅成本在内的销售费用增加。2023年第三季度还包括580万美元的Flir相关整合成本,包括员工离职费用、设施整合成本和设施租赁减值。在此期间,收购的无形资产摊销费用略有增加。
营业收入的增长主要是由于同期产品结构良好,在此期间,营业收入占净销售额的百分比略有增加。
2023 年的前九个月与 2022 年的前九个月的比较
净销售额增长的主要原因是7,970万美元 增量收购带来的净销售额以及X射线产品、商用红外成像组件和解决方案以及工业和科学相机销售的增加,但国防应用无人驾驶地面系统、商用海事产品和微机电系统的销售下降部分抵消了销售额。
销售成本下降的主要原因是有利的产品组合被净销售额的增加部分抵消,而在此期间,由于有利的产品组合,销售成本百分比有所下降。销售和收购支出以及销售和收购支出占净销售额的百分比有所增加,这主要是由于净销售额增加、包括差旅成本在内的销售费用增加以及研发费用增加1,110万美元的影响。收购的无形资产摊销费用减少的主要原因是外币折算的影响以及FLIR收购会计于2022年第二季度最终确定。
营业收入的增长主要是由于净销售额的增加和良好的产品组合,在此期间,营业收入占净销售额的百分比略有增加。
仪器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改变 | | 九个月 | | 改变 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
净销售额 | $ | 329.1 | | | $ | 306.4 | | | $ | 22.7 | | | 7.4 | % | | $ | 991.0 | | | $ | 927.8 | | | $ | 63.2 | | | 6.8 | % | | | | |
销售成本 | $ | 170.2 | | | $ | 163.2 | | | $ | 7.0 | | | 4.3 | % | | $ | 523.1 | | | $ | 494.0 | | | $ | 29.1 | | | 5.9 | % | | | | |
销售和收购费用 | $ | 69.9 | | | $ | 68.1 | | | $ | 1.8 | | | 2.6 | % | | $ | 209.6 | | | $ | 203.9 | | | $ | 5.7 | | | 2.8 | % | | | | |
收购的无形资产摊销 | $ | 3.5 | | | $ | 4.0 | | | $ | (0.5) | | | (12.5) | % | | $ | 10.7 | | | $ | 13.6 | | | $ | (2.9) | | | (21.3) | % | | | | |
营业收入 | $ | 85.5 | | | $ | 71.1 | | | $ | 14.4 | | | 20.3 | % | | $ | 247.6 | | | $ | 216.3 | | | $ | 31.3 | | | 14.5 | % | | | | |
占净销售额的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | 51.7 | % | | 53.3 | % | | | | | | 52.8 | % | | 53.2 | % | | | | | | | | |
销售和收购费用 | 21.2 | % | | 22.2 | % | | | | | | 21.1 | % | | 22.0 | % | | | | | | | | |
收购的无形资产摊销 | 1.1 | % | | 1.3 | % | | | | | | 1.1 | % | | 1.5 | % | | | | | | | | |
营业收入 | 26.0 | % | | 23.2 | % | | | | | | 25.0 | % | | 23.3 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度与 2022 年第三季度相比
净销售额增长是由于我们的船用仪器以及测试和测量仪器产品线的销售额增加。由于海上能源市场的持续复苏,船用仪器的销售额增加了2,250万美元,测试和测量仪器的销售额分别增加了200万美元。环境仪器的销售额下降了180万美元。
销售成本的增加主要是由于净销售额的增加。由于良好的产品组合,销售成本百分比有所下降。销售和收购支出增加是由于净销售额的增加被30万美元的研发支出减少部分抵消,在此期间,销售和收购支出占净销售额的百分比有所下降,这主要是由于净销售额增加导致研发费用减少。收购的无形资产摊销费用减少的主要原因是测试和测量仪器系列中的某些有限寿命无形资产在2022年第三季度全部摊销。
营业收入的增长主要是由于净销售额和产品组合的增加。营业收入占净销售额的百分比有所增加,这主要是由于净销售额和产品组合的增加以及研发费用的降低。
2023 年的九个月与 2022 年的前九个月相比
由于所有产品线的销售额增加,净销售额增加。由于海上能源市场的持续复苏,船用仪器的销售额增加了5,090万美元,测试和测量仪器的销售额增加了1,040万美元,环境仪器的销售额分别增加了190万美元。
销售成本的增加主要是由于净销售额的增加,而销售成本百分比则略有下降,这是由于有利的产品组合。销售和收购支出增加是由于净销售额的增加被30万美元的研究减少所部分抵消
开发费用。在此期间,销售和收购支出占净销售额的百分比有所下降,这主要是由于研发费用降低。收购的无形资产摊销费用减少的主要原因是测试和测量仪器系列中的某些有限寿命无形资产在2022年第三季度全部摊销。
营业收入的增长主要是由于净销售额和产品组合的增加。营业收入占净销售额的百分比有所增加,这主要是由于净销售额和产品组合的增加、研发费用减少以及收购的无形资产摊销额的降低。
航空航天和国防电子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改变 | | 九个月 | | 改变 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
净销售额 | $ | 183.3 | | | $ | 169.5 | | | $ | 13.8 | | | 8.1 | % | | $ | 542.5 | | | $ | 504.5 | | | $ | 38.0 | | | 7.5 | % | | | | |
销售成本 | $ | 108.1 | | | $ | 101.2 | | | $ | 6.9 | | | 6.8 | % | | $ | 319.1 | | | $ | 307.4 | | | $ | 11.7 | | | 3.8 | % | | | | |
销售和收购费用 | $ | 25.6 | | | $ | 23.8 | | | $ | 1.8 | | | 7.6 | % | | $ | 73.2 | | | $ | 65.2 | | | $ | 8.0 | | | 12.3 | % | | | | |
收购的无形资产摊销 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | — | % | | | | |
营业收入 | $ | 49.4 | | | $ | 44.3 | | | $ | 5.1 | | | 11.5 | % | | $ | 149.6 | | | $ | 131.3 | | | $ | 18.3 | | | 13.9 | % | | | | |
占净销售额的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | 59.0 | % | | 59.7 | % | | | | | | 58.8 | % | | 60.9 | % | | | | | | | | |
销售和收购费用 | 14.0 | % | | 14.0 | % | | | | | | 13.5 | % | | 12.9 | % | | | | | | | | |
收购的无形资产摊销 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | |
营业收入 | 26.9 | % | | 26.2 | % | | | | | | 27.6 | % | | 26.1 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度与 2022 年第三季度相比
由于航空电子产品增加了700万美元,国防电子产品增加了680万美元,净销售额增长了680万美元。
销售成本的增加主要是由于净销售额的增加,而销售成本百分比则由于有利的产品组合而下降。销售和收支的增加主要是由于净销售额的增加,销售和收购支出百分比与上一时期持平。
营业收入和营业收入占净销售额的百分比有所增加,这主要是由于该期间净销售额的增加和良好的产品组合。
2023 年的前九个月与 2022 年的前九个月的比较
由于国防电子产品增加了2,040万美元,航空电子产品增加了1760万美元,净销售额增长了1760万美元。
销售成本的增加主要是由于净销售额的增加被有利的产品组合和利润率的增加部分抵消,销售成本百分比因此下降。销售和收购费用以及销售和收购支出百分比的增加主要是由于薪酬成本的增加。
营业收入和营业收入占净销售额的百分比有所增加,这主要是由于同期净销售额的增加、良好的产品组合和产品利润率的提高。
工程系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改变 | | 九个月 | | 改变 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
净销售额 | $ | 114.3 | | | $ | 109.8 | | | $ | 4.5 | | | 4.1 | % | | $ | 335.4 | | | $ | 303.9 | | | $ | 31.5 | | | 10.4 | % | | | | |
销售成本 | $ | 96.6 | | | $ | 91.3 | | | $ | 5.3 | | | 5.8 | % | | $ | 283.2 | | | $ | 256.0 | | | $ | 27.2 | | | 10.6 | % | | | | |
销售和收购费用 | $ | 6.8 | | | $ | 6.6 | | | $ | 0.2 | | | 3.0 | % | | $ | 19.8 | | | $ | 18.0 | | | $ | 1.8 | | | 10.0 | % | | | | |
营业收入 | $ | 10.9 | | | $ | 11.9 | | | $ | (1.0) | | | (8.4) | % | | $ | 32.4 | | | $ | 29.9 | | | $ | 2.5 | | | 8.4 | % | | | | |
占净销售额的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | 84.5 | % | | 83.2 | % | | | | | | 84.4 | % | | 84.2 | % | | | | | | | | |
销售和收购费用 | 6.0 | % | | 6.0 | % | | | | | | 5.9 | % | | 6.0 | % | | | | | | | | |
营业收入 | 9.5 | % | | 10.8 | % | | | | | | 9.7 | % | | 9.8 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度与 2022 年第三季度相比
净销售额增长的原因是工程产品的销售额增加了270万美元,能源系统的销售额增加了180万美元。
销售成本的增加主要是由于净销售额的增加。在此期间,销售成本百分比有所增加,这是由于2023年第三季度成本补偿型空间项目的比例增加,这些项目的利润率通常低于固定价格合同。销售和收购支出略有增加,销售和收购支出占净销售额的百分比与上年保持一致。
营业收入和营业收入占净销售额的百分比下降的主要原因是项目组合。
2023 年的前九个月与 2022 年的前九个月的比较
净销售额增长的主要原因是工程产品的销售额增加了2,230万美元,能源系统的销售额增加了920万美元。
销售成本的增加主要是由于净销售额的增加。销售成本百分比略有增加。销售和收购费用增加的主要原因是净销售额增加和研发费用增加,包括投标和提案成本的增加。销售和收购支出占净销售额的百分比略有下降。
营业收入的增长主要是由于净销售额的增加。营业收入占净销售额的百分比略有下降。
财务状况、流动性和资本资源
我们的主要现金和资本需求是为营运资金需求、资本支出、所得税缴纳和还本付息要求以及收购提供资金。预计手头现金、运营现金流以及我们11.5亿美元信贷额度下的可用借款将足以满足这些需求。为了支持收购,我们可能需要筹集额外资金。自2013年以来,没有为国内符合条件的养老金计划缴纳任何现金养老金,也没有计划在2023年剩余时间内缴纳任何现金养老金。
现金和现金等价物
截至2023年10月1日,现金及现金等价物总额为5.086亿美元,而截至2023年1月1日为6.381亿美元。现金等价物包括高流动性的货币市场共同基金和购买时到期日不超过三个月的银行存款。
长期债务
截至2023年10月1日,债务总额为32.441亿美元,而截至2023年1月1日为39.206亿美元。
截至2023年10月1日,在减少了1,910万美元的未偿信用证后,11.5亿美元的信贷额度下有11.309亿美元可用。
我们的银行信贷协议,包括将于2026年3月到期的11.5亿美元信贷额度以及2024年10月到期的1.5亿美元定期贷款,要求我们遵守各种财务和运营契约。2023 年 10 月 1 日,我们遵守了这些契约。
我们的流动性不依赖于资产负债表外财务安排的使用。我们没有包含使用特殊目的实体或未合并实体的资产负债表外融资安排。
我们可能随时不时寻求通过现金购买、公开市场购买、私下谈判交易或其他方式偿还或购买我们的未偿债务。此类回购(如果有)将取决于当前的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。所涉金额可能很大。
现金流:
2023年前九个月,经营活动提供的净现金为6.717亿美元,而2.491亿美元,主要受2022年前九个月的推动,其中包括向瑞典税务局支付的2.964亿美元,这笔款项涉及向FLIR子公司发布的有争议的2018年收购前税收再评估。与2022年前九个月相比,2023年前九个月的库存购买量减少、所得税缴纳的减少和应付账款活动的增加。美国国税局关于加州洪水(IR-2023-33 和 IR-2023-189)的公告将我们 2023 年第二和第三季度约 1.39 亿美元的美国联邦所得税缴纳推迟到 2023 年第四季度。因此,由于这些递延的联邦税款,我们在2023财年第四季度为所得税支付的现金将大幅增加。
2023年前九个月,用于投资活动的净现金为1.273亿美元,而投资活动中使用的净现金为6,390万美元。在2023年的前九个月中,我们在收购上花费了5,350万美元,而收购支出为1190万美元。2023年和2022年前九个月的资本支出分别为7,470万美元和5,850万美元。我们目前计划在2023年投资约1亿美元用于资本支出。
2023年前九个月,用于融资活动的净现金为6.657亿美元,而1.152亿美元。在2023年的前九个月中,公司偿还了1.25亿美元的信贷额度未偿还款项、2023年4月到期的3亿美元固定利率优先票据以及2026年5月到期的剩余2.45亿美元定期贷款。那个
公司还回购并偿还了2031年4月到期的1,000万美元固定利率优先票据,清偿该债务后获得了160万美元的非现金收益。2023年前九个月行使股票期权的收益为2720万美元,而2022年前九个月为1,840万美元。
关键会计政策与估计
我们的关键会计政策和估算是那些反映重大判断和不确定性的政策和估计,在不同的假设和条件下可能会导致重大不同的结果。我们的关键会计政策如下:收入确认会计;业务合并、商誉和收购的无形资产的会计;所得税核算;养老金计划会计。
有关关键会计政策和其他会计政策应用的更多讨论,请参阅这些简明合并财务报表的附注1,以及管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析——关键会计政策以及Teledyne2022表格10-K中包含的合并财务报表附注的附注2。
关于前瞻性信息的安全港警示声明
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定,我们不时发表与销售、收益、营业利润率、增长机会、收购、产品销售、资本支出、养老金事务、股票薪酬支出、信贷额度、利息支出、遣散费、搬迁和设施整合成本、环境修复成本、税收、汇率波动和战略计划直接或间接相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附带诸如 “估计”、“项目”、“预测”、“相信” 或 “期望” 之类的词语,这些词语传达了未来事件或结果的不确定性。在本管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析以及本表格10-Q的其他部分中发表的所有非历史性陈述均应被视为前瞻性陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。
许多因素可能会改变预期的结果,包括:持续的COVID疫情给全球企业和政府带来的持续挑战和不确定性;相关税收和其他法律的变化;外汇兑换风险;利率上升;与债务相关的风险,以及我们减少债务的能力及其时机;半导体和其他供应链短缺的影响;更高的通货膨胀,包括工资竞争和更高的运输成本;劳动力短缺和对熟练技能的竞争人员;无法开发和销售新的有竞争力的产品;根据美国公认会计原则和相关标准编制财务报表和提供财务指标估算值所涉及的内在不确定性;全球经济的混乱;以色列的冲突及其对邻近地区的影响;俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突,包括对能源价格和供应的影响,特别是在欧洲;客户和供应商破产;需求变化适用于向国防电子、仪器仪表、数字成像、能源勘探和生产、商用航空、半导体和通信市场销售的产品;政府计划的融资、延续和授予;由于通货膨胀、利息成本上升和经济状况引发的现有和未来的赤字削减措施或美国和外国政府支出和预算优先事项的变化而导致的国防开支削减ions;英国退出欧盟的影响;与美国总统府政策相关的不确定性;贸易制裁和关税的施加、扩大和应对措施;对FLIR贸易合规和税务问题的持续审查和解决;中美之间不断升级的经济和外交紧张局势;对我们机密和专有信息安全的威胁,包括网络安全威胁;自然和人为灾害,包括与之有关或加剧的灾害通过气候变化;以及我们实现减排目标和减少碳足迹的能力。较低的石油和天然气价格,以及中东或其他石油生产地区的不稳定,以及与能源生产有关的新法规或限制,包括为应对气候变化而实施的法规或限制,可能会进一步对我们供应石油和天然气行业的业务产生负面影响。商用航空航天业的疲软对我们商用航空业务的市场产生了负面影响。此外,金融市场的波动会影响公司养老金资产的价值。随着时间的推移,美国和外国政府政策的变化,包括经济制裁,可能会导致国防或其他政府开支的削减或调整,并进一步改变公司参与的计划。如果美国政府关闭,我们的业务和经营业绩可能会受到联邦政府运营和资金中断的影响。
虽然我们的增长战略包括可能的收购,但我们无法保证何时、是否或以什么条件进行任何收购。收购涉及各种固有风险,例如我们整合收购的业务、留住关键管理层和客户以及实现已确定的财务和运营协同效应的能力。在国际上收购、拥有和经营企业还有其他风险,包括美国和外国政府的政策变化或行动以及汇率波动所产生的风险。
我们将继续采取行动,确保遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的内部控制、披露控制和其他要求。虽然我们认为我们的控制系统是有效的,但所有控制系统都有固有的局限性,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生,并且可能无法被发现。
我们敦促读者阅读我们向美国证券交易委员会提交的定期报告,以更全面地描述我们的公司、业务、战略和我们面临的各种风险。我们的2022年10-K表和随后的10-Q表季度报告中确定了各种风险。
所有前瞻性陈述仅代表其发表之日,并基于当时可用的信息。除非联邦证券法有要求,否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映在前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件,也没有义务更新前瞻性陈述以反映意外事件的发生。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,因此应谨慎行事,不要过分依赖此类陈述。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
2022 年表格 10-K 中包含的 “第 7A 项,关于市场风险的定量和定性披露” 下提供的信息没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
我们的披露控制和程序旨在确保我们在1934年《证券交易法》下提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告,并提供合理的保证,确保我们在此类报告中要求披露的信息得到收集并传达给公司管理层,包括其首席执行官和首席财务官,如适合于及时就所需的披露做出决定。我们的董事长、总裁兼首席执行官以及高级副总裁兼首席财务官在管理层其他成员的参与和协助下,审查了我们的披露控制和程序的有效性,并得出结论,截至2023年10月1日,披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
第二部分其他信息
第 1 项。法律诉讼
见第1部分第1项,“财务报表——附注14——承付款和意外开支”。
针对表格 10-K 第 1 部分第 1A 项,我们先前在 2022 年表格 10-K 中披露的风险因素没有重大变化。有关供应链和外币汇率风险的更多信息,另请参阅第一部分第2项,管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
董事高级职员交易安排
公司没有董事或高级职员 采用要么 终止截至2023年10月1日的公司财季的交易安排或非规则10b5-1的交易安排。
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(a) | 展品 | |
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| 附录 31.1 | 302 认证 — 罗伯特·梅拉比安 |
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| 附录 31.2 | 302 认证 — Susan L. Main |
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| 附录 32.1 | 906 认证 — 罗伯特·梅拉比安 |
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| 附录 32.2 | 906 认证 — Susan L. Main |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | | | | |
| TELEDYNE 技术公司成立 |
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日期:2023 年 10 月 27 日 | 来自: | | /s/Susan L. Main |
| | | Susan L. Main,高级副总裁和 |
| | | 首席财务官 |
| | | (首席财务官兼授权人员) |
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Teledyne 科技公司
展品索引 | | | | | |
展品编号 | 描述 |
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附录 31.1 | 302 认证 — 罗伯特·梅拉比安 |
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附录 31.2 | 302 认证 — Susan L. Main |
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附录 32.1 | 906 认证 — 罗伯特·梅拉比安 |
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附录 32.2 | 906 认证 — Susan L. Main |
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附录 101 (INS) | XBRL 实例文档 |
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