美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告 事件的日期):2023 年 10 月 24 日
HNR 收购公司
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管辖区) 的注册成立) |
(委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
3730 Kirby Drive,
休斯顿,
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
(713)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每节课的标题: | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR§230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议
正如先前披露的那样, 于 2023 年 8 月 28 日,HNR 收购公司(以下简称 “公司”)签订了一份承诺书(债务承诺 信”)与第一国际银行和信托基金(“FIBT” 或”贷款人”),根据该协议, FIBT已同意向公司提供金额为28,000,000美元的优先担保定期贷款(“信贷额度”) ,以(a)为2023年8月28日经修订和重述的会员利息购买协议所设想的部分收购价格提供资金(“信贷额度”)A&R MIPA”)由公司创立并由公司旗下公司HNRA Upstream, LLC(一家新成立的特拉华州有限责任公司 )(“OpCo”)和新成立的特拉华州 公司、OpCo的全资子公司HNRA Partner, Inc.(”SPAC 子公司”,再加上公司和 OPCo,“买家” ,每个都是”买家”)、特拉华州有限合伙企业(“CIC”)CIC Pogo LP、DenCo Resources, LLC、 一家德克萨斯州有限责任公司 (”DenCo”)、德克萨斯州有限责任公司 Pogo Resources Management, LLC(“Pogo Management”)、4400 Holdings, LLC、德克萨斯州的一家有限责任公司(”4400” 再加上 CIC、DenCo 和 Pogo Management,统称为 “卖家”,每个都是”卖家”),而且,仅就A&R MIPA的第6.20条而言,HNRAC Sponsols LLC,一家特拉华州有限责任公司,负责买方从卖方手中购买德克萨斯州有限责任公司Pogo Resources, LLC(“Pogo” 或 “目标”)100%的未偿还债务 股权} A&R MIPA 的日期(即”截止日期”)以及将在截止日期 之后的60天内额外存入200万美元,(c)由Pogo现有贷款机构签发的未清信用证的现金担保,(d)支付与购买和关闭信贷额度有关的费用和开支,以及(e)其他一般公司用途。信贷额度将在截止日期提供 ,但须遵守债务承诺书中规定的许多特定条件。信贷额度的最终文件 尚未最终确定,因此,信贷额度的实际条款可能与本表格8-K最新报告中描述的 有所不同。
如果截止日期( “承诺终止日期”)之前尚未到期,则FIBT 提供信贷额度的义务最初定于2023年10月30日终止。
2023年10月24日, 公司和FIBT签订了债务承诺书的第一修正案(“修正案”),根据该修正案,承诺 的终止日期延长至2023年11月15日。
该修正案的上述描述 参照该修正案的全文进行了全面限定,该修正案的副本作为本8-K最新报告的附录10.1收录,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。财务报表和附录
(d) 展品
以下物证随函提交:
展品编号 | 描述 | |
10.2 | HNR 收购公司与第一国际银行与信托于2023年10月24日签发的承诺书的第一修正案 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
1
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2023年10月30日 | HNR 收购公司 | |
来自: | /s/Donald H. Goree | |
姓名: | 唐纳德·H·戈里 | |
标题: | 首席执行官 |
2