附录 99

美国储蓄银行公布2023年第三季度财务业绩

2023 年第三季度净收入为 1140 万美元

860 万美元的毛伊岛野火相关费用，包括 590 万美元的额外拨款

稳健的信贷质量和资本状况

流动性仍然强劲

檀香山——夏威夷电气工业公司（纽约证券交易所-HE）的全资子公司美国储蓄银行联邦储蓄银行（ASB）今天公布2023年第三季度净收入为1140万美元，而2023年第二季度为2,020万美元，2022年第三季度为2,080万美元。2023年第三季度的核心净收入1为1,760万美元。

ASB总裁兼首席执行官Ann Teranishi表示：“美国储蓄银行仍然处于有利地位，可以凭借强大的资本状况、良好的信贷质量、贷款能力和充足的流动性为我们的社区提供支持。”“尽管野火造成了经济影响，但事实证明，我们的客户和业务具有弹性。我为我们的ASB队友在这个困难时期提供卓越的服务感到非常自豪。我们与毛伊岛人民同在，我们将继续致力于支持恢复和重建工作。”

财务要闻

2023年第三季度的净利息收入为6,260万美元，而2023年第二季度或关联季度为6,320万美元，2022年第三季度为6,570万美元。与关联季度及上一季度相比，净利息收入较低，这主要是由于收益率较高的存款证增长导致存款成本上升导致利息支出增加。与上一季度相比，净利息收入较低，还包括批发借款增加导致的利息支出增加，以及利息和分红减少

1 核心净收入是非公认会计准则衡量标准，不包括与毛伊岛野火相关的税后成本。请参阅 “ASB使用某些未经审计的非公认会计准则指标的解释” 和相关的GAAP对账。

投资证券。2023年第三季度的净利率为2.70％，而关联季度为2.75％，去年第三季度为2.96％。

2023年第三季度的信贷损失准备金为880万美元，而关联季度为4万美元，2022年第三季度的负信贷损失准备金为20万美元。本季度信贷损失准备金增加的主要原因是受毛伊岛野火和由此造成的经济混乱影响的借款人增加了590万美元的信贷储备。截至2023年9月30日，澳大利亚统计局的未偿贷款信贷损失准备金为1.23％，而截至2023年6月30日为1.13％，截至2022年9月30日为1.24％。

2023年第三季度的净扣除率为0.07％，而关联季度为0.14％，2022年第三季度为0.03％。非应计贷款占持有的用于投资的应收贷款总额的百分比为0.16％，而关联季度为0.22％，去年同期为0.35％。

2023年第三季度的非利息收入为1,530万美元，而关联季度为1,560万美元，2022年第三季度为1,300万美元。与关联季度相比，下降的主要原因是关联季度确认的房地产销售收益和费用收入的减少，但银行拥有的人寿保险收入增加部分抵消了这一点。与上一季度相比，这一增长主要是由于银行拥有的人寿保险收入增加。

非利息支出为5,630万美元，而关联季度为5,380万美元，2022年第三季度为5,160万美元。与关联季度及上一季度相比，增长的主要原因是该季度产生的与野火相关的支出，包括130万美元的专业服务成本和100万美元的其他特别支出。

截至2023年9月30日，贷款总额为62亿美元，较2022年12月31日增长3.6％，这主要反映了商业房地产和住宅抵押贷款组合的增长。

截至2023年9月30日，存款总额为82亿美元，比2022年12月31日增长0.7％。核心存款下降了5.1％，而存款证上涨了71.8％。截至2023年9月30日，87％的存款由联邦存款保险公司投保或全额抵押，略高于截至2023年6月30日的86％，其中约有77％的存款为联邦调查局投保。2023年第三季度，平均资金成本为1.02％，与关联季度相比增长19个基点，与上一季度相比增长89个基点。

截至2023年9月30日，批发融资总额为7.5亿美元，与2023年6月30日持平。

2023年第三季度，平均股本回报率为9.2％，而关联季度为16.2％，2022年第三季度为15.1％。2023年第三季度的平均资产回报率为0.47％，而关联季度为0.84％，去年同期为0.89％。不包括毛伊岛野火相关的成本，平均净值和平均资产的核心回报率2分别为14.3％和0.73％。

在2023年第三季度，ASB向HEI支付了1,400万美元的股息。截至2023年9月30日，ASB的一级杠杆率为7.7％。

HEI 财报发布、HEI 网络直播和电话会议，讨论财报和 2023 年指引

在ASB在本季度结束30天后提交监管文件的同时，ASB今天公布了其2023年第三季度财务业绩。请注意，这些报告的业绩仅与ASB有关，不一定代表HEI2023年第三季度的合并财务业绩。

HEI计划于2023年11月9日星期四公布其2023年第三季度合并财务业绩，并将在当天夏威夷时间上午11点30分（美国东部时间下午4点30分）举行网络直播和电话会议，讨论其合并收益，包括ASB的收益和2023年的指引。

要收听电话会议，请拨打 1-888-660-6377（美国）或 1-929-203-0797（国际），然后输入密码 2393042。各方还可以访问HEI网站www.hei.com上的 “投资者关系” 副标题 “新闻和活动——活动和演讲” 下的电话会议链接，访问演示材料（包括非公认会计准则指标的对账）和/或收听电话会议。

重播将在线和通过电话提供。活动结束大约两个小时后，在线重播将在HEI的网站上公布。音频重播也将在活动结束大约两小时后提供，直至2023年11月23日。要访问音频重播，请拨打 1-800-770-2030（美国）或 1-647-362-9199（国际），然后输入密码 2393042。

HEI和夏威夷电气公司（夏威夷电气）打算继续使用HEI的网站www.hei.com作为披露其他信息的手段；例如披露

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2 平均权益和平均资产的核心回报率是非公认会计准则指标，不包括与毛伊岛野火相关的税后成本。请参阅 “ASB使用某些未经审计的非公认会计准则指标的解释” 和相关的GAAP对账。

将包含在网站的 “投资者关系” 部分中。因此，除了关注HEI、夏威夷电气和ASB的新闻稿、HEI和夏威夷电气的证券交易委员会（SEC）文件以及HEI的公开电话会议和网络直播外，投资者还应定期关注HEI网站的投资者关系部分。投资者可以通过网站的 “投资者关系” 部分注册接收电子邮件提醒。HEI网站上的信息不会以引用方式纳入本文件或HEI和夏威夷电气在美国证券交易委员会的文件中，除非以引用方式特别纳入，否则HEI网站上的信息不会以引用方式纳入到HEI和夏威夷电气的SEC文件中。

投资者还不妨访问夏威夷州公用事业委员会（PUC）网站 https://hpuc.my.site.com/cdms/s/，查看向PUC提交和发布的文件。PUC网站上的任何信息均未以引用方式纳入本文件或HEI和夏威夷电气向美国证券交易委员会提交的文件中。

HEI 家族公司提供的能源和金融服务为夏威夷的大部分经济和社区活动提供了动力。HEI的电力公司夏威夷电气公司为夏威夷约95％的人口提供电力，并正在进行一项雄心勃勃的努力，以实现其运营和整个州经济的脱碳。其银行子公司ASB是夏威夷最大的金融机构之一，提供广泛的银行和其他金融服务，并致力于促进经济增长、负担能力和财务状况。HEI还通过其不受监管的子公司Pacific Current的投资，帮助推进夏威夷的可持续发展目标。欲了解更多信息，请访问 www.hei.com。

非公认会计准则指标

核心净收入是一项非公认会计准则指标，不包括与毛伊岛野火相关的税后成本。请参阅本新闻稿末尾的 “ASB使用某些未经审计的非公认会计准则指标的解释” 和相关的GAAP对账。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含 “前瞻性陈述”，包括本质上是预测性的、取决于或提及未来事件或条件的陈述，通常包括 “将”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预测”、“估计” 或类似表达方式。此外，任何关于未来财务业绩、持续业务战略或前景或未来可能行动的陈述也是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期和预测，受风险、不确定性以及有关HEI及其子公司的假设的准确性、其开展业务的行业业绩的影响

以及经济, 政治和市场因素等.这些前瞻性陈述并不能保证未来的表现。

本新闻稿中的前瞻性陈述应与HEI截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中列出的 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和 “风险因素” 讨论（以引用方式纳入此处）一起阅读，这些报告讨论了可能导致HEI业绩与此类陈述中预期的业绩存在重大差异的重要因素。这些前瞻性陈述仅代表其发表报告、陈述或提交之日。除非联邦证券法要求，否则HEI、夏威夷电气、ASB及其子公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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美国储蓄银行，F.S.B.

损益表数据

（未经审计）

						三个月已结束																		截至9月30日的九个月
（以千计）						9月30日 2023						6月30日 2023						9月30日 2022						2023						2022
利息和股息收入
贷款的利息和费用						$	71,540					$	67,966					$	53,365					$	204,348					$	147,499
投资证券的利息和股息						14,096						13,775						15,052						42,508						43,729
利息和股息收入总额						85,636						81,741						68,417						246,856						191,228
利息支出
存款负债的利息						14,446						9,661						1,704						30,944						3,572
其他借款的利息						8,598						8,852						1,055						25,171						1,199
利息支出总额						23,044						18,513						2,759						56,115						4,771
净利息收入						62,592						63,228						65,658						190,741						186,457
信贷损失准备金						8,835						43						(186)						10,053						(692)
扣除信贷损失准备金后的净利息收入						53,757						63,185						65,844						180,688						187,149
非利息收入
其他金融服务的费用						4,703						5,009						4,763						14,391						15,066
存款负债的费用收入						4,924						4,504						4,879						14,027						14,122
其他金融产品的手续费收入						2,440						2,768						2,416						7,952						7,663
银行拥有的人寿保险						2,303						1,955						122						5,683						661
抵押银行收入						341						230						181						701						1,630
出售房地产的收益						—						495						—						495						1,002
其他收入，净额						627						678						633						2,106						1,480
非利息收入总额						15,338						15,639						12,994						45,355						41,624
非利息支出
薪酬和员工福利						29,902						29,394						28,597						89,500						83,478
占用率						5,154						5,539						5,577						16,281						16,996
数据处理						5,133						5,095						4,509						15,240						13,144
服务						3,627						2,689						2,751						8,911						7,712
装备						3,125						2,957						2,432						8,728						7,163
办公用品、印刷和邮资						1,022						1,109						1,123						3,296						3,256
市场营销						984						834						925						2,834						2,877
其他费用						7,399						6,152						5,643						19,742						14,542
非利息支出总额						56,346						53,769						51,557						164,532						149,168
所得税前收入						12,749						25,055						27,281						61,511						79,605
所得税						1,384						4,851						6,525						11,380						17,513
净收入						$	11,365					$	20,204					$	20,756					$	50,131					$	62,092
综合收益（亏损）						$	(22,866)					$	12,994					$	(78,186)					$	27,120					$	(248,126)
其他银行信息（按年计算的百分比，截至期末除外）
平均资产回报率						0.47						0.84						0.89						0.70						0.90
平均净资产回报率						9.19						16.20						15.11						13.62						13.65
有形普通股的平均回报率						11.02						19.40						17.77						16.36						15.79
净利率						2.70						2.75						2.96						2.77						2.87
效率比						72.30						68.18						65.55						69.69						65.40
扣除额与平均未偿贷款之比的净扣除额						0.07						0.14						0.03						0.11						0.01
截至期末
非应计贷款与为投资而持有的应收贷款						0.16						0.22						0.35
未偿贷款的信贷损失备抵金						1.23						1.13						1.24
有形普通股权转换为有形资产						3.9						4.3						4.0
一级杠杆比率						7.7						7.8						7.7
支付给 HEI 的股息（通过 ASB Hawaii, Inc.）（百万美元）						$	14.0					$	11.0					$	5.0					$	39.0					$	32.0

这些信息应与向美国证券交易委员会提交的HEI文件中的合并财务报表及其附注一起阅读。过渡期的经营业绩不一定代表未来中期或全年的预期业绩。

美国储蓄银行，F.S.B.

资产负债表数据

（未经审计）

（以千计）			2023年9月30日						2022年12月31日
资产
银行的现金和应付款						$	139,059					$	153,042
计息存款						124,531						3,107
现金和现金等价物						263,590						156,149
投资证券
按公允价值可供出售						1,266,412						1,429,667
持有至到期，按摊余成本计算						1,212,005						1,251,747
联邦住房贷款银行的股票，按成本计算						18,000						26,560
为投资而持有的贷款						6,191,006						5,978,906
信用损失备抵金						(76,366)						(72,216)
净贷款						6,114,640						5,906,690
以较低成本或公允价值出售的贷款						2,171						824
其他						698,420						692,143
善意						82,190						82,190
总资产						$	9,657,428					$	9,545,970
负债和股东权益
存款负债——不计息						$	2,573,010					$	2,811,077
存款负债——计息						5,651,341						5,358,619
其他借款						750,000						695,120
其他						224,136						212,269
负债总额						9,198,487						9,077,085
普通股						1						1
额外的实收资本						357,742						355,806
留存收益						460,824						449,693
扣除税收优惠后的累计其他综合亏损
证券未实现净亏损			$	(350,234)					$	(328,904)
退休金计划			(9,392)			(359,626)			(7,711)			(336,615)
股东权益总额						458,941						468,885
负债总额和股东权益						$	9,657,428					$	9,545,970

这些信息应与向美国证券交易委员会提交的HEI文件中的合并财务报表及其附注一起阅读。

对ASB使用某些未经审计的非公认会计准则指标的解释

HEI和ASB管理层使用某些非公认会计准则指标来评估HEI和银行的业绩。

管理层认为，这些非公认会计准则指标提供了有用的信息，可以更好地衡量公司的核心运营活动。此处列出的核心收益和其他财务指标可能无法与其他公司使用的同名指标相提并论。随附的表格提供了该银行报告的 GAAP1 收益与非公认会计准则核心收益以及平均权益回报率和平均资产回报率的对账表。

从GAAP收益到核心收益的对账调整仅限于与最近的毛伊岛野火有关的成本。管理层认为这些项目不能代表公司的基本核心收益。

将 GAAP1 与非 GAAP 指标进行协调

美国储蓄银行 FSB

未经审计

1 美利坚合众国普遍接受的会计原则