美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

2023年10月30日

报告日期（最早报告事件的日期）

注册人的电话号码，包括区号:(317) 855-9926

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

项目 5.07 将问题提交证券持有人表决。

2023年10月30日，公司举行了股东特别大会（“特别会议”）。有权获得特别会议通知和投票权的股东的记录日期为2023年10月18日。截至该日营业结束时，公司已发行和流通的3,074,568股普通股，有权在特别会议上进行表决。在已发行和流通并有权在特别会议上进行表决的3,074,568股普通股中，构成法定人数的2,758,495股（占89.72％）亲自或由代理人代表出席了特别会议。在特别会议上，向公司股东提交了五份提案。公司于2023年10月20日向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书中更详细地描述了这些提案。特别会议没有对休会提案（提案5）进行表决。最终投票结果如下：

1.业务合并提案——美国收购机会、印第安纳州公司特许权使用费管理公司（“特许权使用费”）和印第安纳州公司、美国收购机会公司特许权使用费管理公司（“特许权使用费”）和印第安纳州公司特许权使用费合并子公司（印第安纳州的一家公司兼美国收购机会公司的全资子公司）于2022年11月27日修订，并于2023年4月28日进一步修订（称为 “业务合并协议”）的提案（“Merger Sub”）以及由此设想的交易，美国根据这些交易收购机会将向普通股持有人发行其A类普通股，面值为每股0.0001美元（“美国收购机会A类普通股”），每股面值0.001美元的特许权使用费和合并子公司将与特许权使用费合并，Royalty将在合并后幸存下来，成为美国收购机会的全资直接子公司。该提案被称为 “业务合并提案”。

股东批准了业务合并批准。投票结果如下：

2。章程提案——批准经修订和重述的美国收购机会公司注册证书，其副本作为附件B（“经修订的章程”）附于2023年10月20日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的委托书/招股说明书。该提案被称为 “宪章提案”。

股东批准了章程提案。投票结果如下：

3.咨询章程提案——在不具约束力的咨询基础上，对五项单独的治理提案进行审议和表决，这些提案涉及美国收购机会公司经修订和重述的公司注册证书与根据美国证券交易委员会的要求在业务合并完成后生效的经修订的章程之间的重大差异。这些提案被称为 “咨询提案” 或 “咨询提案3A-3E”。

股东批准了咨询章程提案。投票结果如下：

咨询提案3A：取消双股普通股章程修正案——取消获得批准的美国收购机会普通股的双重类别，从而使唯一的普通股类别是A类普通股；以及

咨询提案3B：更名修正案——将美国收购机会的名称更改为 “特许权使用费管理控股公司”；以及

咨询提案3C：股东行动章程修正案——要求股东只能在公司的年度和特别会议上行事，而不是经书面同意；以及

咨询提案3D：《企业机会章程修正案》——取消当前对企业机会原则的限制；以及

提案3E：章程附加修正案——批准所有其他变更，包括取消与特殊目的收购公司有关的某些条款，这些条款将在业务合并结束后不再重要。

4。纳斯达克提案——为了遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的适用上市规则，批准根据业务合并协议向Royalty的股东发行美国收购机会普通股。该提案被称为 “纳斯达克提案”。

股东批准了纳斯达克提案。投票结果如下：

5。休会提案——公司已征集代理人，支持一项延期提案，该提案将授权公司休会以征集更多代理人。由于有足够多的股份对所有提案投了赞成票，因此特别会议没有对该提案进行表决。

项目 8.01。其他活动

分别就章程提案修正案和咨询章程提案而言，公司必须让股东有机会赎回普通股。在已发行的3,074,568股普通股中，共有221,643股行使了赎回权，但随后没有撤销该决定。

重要信息及其在哪里可以找到

关于合并协议及其所考虑的交易，公司已向美国证券交易委员会提交了相关材料，包括S-4表格的注册声明，其中包括初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书。我们敦促公司的投资者和股东阅读这些材料（包括其任何修正案或补充）以及与公司已向美国证券交易委员会提交的交易有关的任何其他相关文件，并可能在这些文件可用时向美国证券交易委员会提交，因为它们将包含有关公司、RMC和交易的重要信息。注册声明、最终委托书/招股说明书以及与交易有关的其他相关材料，以及公司向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，可在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上免费获取。

招标参与者

公司及其董事和执行官可能被视为就拟议的业务合并向公司股东征求代理人的参与者。这些董事和执行官的名单以及他们在公司中的权益描述将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中，并可在www.sec.gov上查阅。有关此类参与者利益的其他信息将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中（如果有）。有关公司董事和执行官及其对公司普通股所有权的信息载于公司2021年3月17日的招股说明书，该说明书由自提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4进行了修改或补充。有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议的业务合并有关的委托书发布后包含在委托书中。这些文件可以从上述来源免费获得。

特许权使用费管理公司及其董事和执行官也可以被视为参与向公司股东征集与拟议业务合并有关的代理人。此类董事和执行官的姓名名单以及有关他们在拟议业务合并中的权益的信息将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中。

前瞻性陈述

本8-K表格最新报告以及此处以引用方式纳入的文件（本 “最新报告”）包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的某些 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用诸如 “目标”、“相信”、“期望”、“将”、“必须”、“可能”、“预期”、“估计”、“将”、“定位”、“未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目” 以及其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达方式来识别。前瞻性陈述的例子包括本报告中关于合并协议所设想的拟议交易的陈述，包括合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和经营业绩和业绩，包括增长估计、合并后的公司的预期管理和治理以及合并的预期时机。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。相反，它们仅基于公司和RMC管理层当前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。实际结果和结果可能与前瞻性陈述中显示的结果和结果存在重大差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。可能导致实际业绩和结果与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异的重要因素包括：（1）发生任何可能导致合并协议及其所设想的拟议交易修正或终止的事件、变更或其他情况；（2）由于未能获得公司股东或股东的批准而无法完成合并协议所设想的交易 RMC 或其他条件在合并协议中结束；（3）无法确定交易结束时公司信托账户中剩余的现金收益金额；（4）如果公司股东提出任何重大赎回申请，则收盘时向RMC提供的现金存在不确定性（因为本新闻稿中预测的现金来源假设公司股东不会要求赎回）；（5）公司在收盘后无法获得或维持其上市业务合并后在纳斯达克上市的证券；（6）与业务合并相关的成本金额；（7）自合并协议以来，RMC能够从交易中获得足够的现金收益来支持其短期运营和研发工作；（8）宣布业务合并后可能对双方提起的任何法律诉讼的结果；适用法律或法规的变化; (9)由于竞争等因素，RMC实现收盘后的财务和战略目标的能力；（10）公司在收盘后增长和管理增长盈利能力并留住关键员工的能力；（11）收盘后的公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；（12）与成功留住RMC客户相关的风险；（13）COVID-19 可能对公司产生的潜在影响 RMC 的客户、供应商、供应商、监管机构、员工和全球经济总体而言；（14）RMC余额为其运营提供资金的预期期限；（15）以及此处描述的其他风险和不确定性，以及公司向美国证券交易委员会提交的2021年3月22日首次公开募股的最终招股说明书和附表14A中与拟议业务合并有关的委托书（包括其中的 “风险因素” 下的风险和不确定性）和公司内部不时指出的风险和不确定性向美国证券交易委员会提交的其他文件。公司提醒说，上述因素清单并非排他性。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。公司不承担或接受任何义务或承诺，即公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

不得提出要约或邀请

在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，本8-K表格最新报告不构成出售要约或对购买任何证券的要约的邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售证券，也不得在任何此类要约、招揽或出售为非法的州或司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或其豁免，否则不得发行证券。

项目9.01财务报表和附录。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 10 月 30 日

美国收购机会公司