jnpr-202309300001043604假的2023Q312-31P1M12212212200010436042023-01-012023-09-3000010436042023-10-25xbrli: 股票0001043604US-GAAP:产品会员2023-07-012023-09-30iso421:USD0001043604US-GAAP:产品会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:产品会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:产品会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:军人2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:军人2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:军人2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:军人2022-01-012022-09-3000010436042023-07-012023-09-3000010436042022-07-012022-09-3000010436042022-01-012022-09-30iso421:USDxbrli: 股票00010436042023-09-3000010436042022-12-3100010436042021-12-3100010436042022-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2023-06-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2023-06-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-06-300001043604US-GAAP:留存收益会员2023-06-3000010436042023-06-300001043604US-GAAP:留存收益会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-07-012023-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2023-07-012023-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2023-09-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2023-09-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-09-300001043604US-GAAP:留存收益会员2023-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2022-06-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2022-06-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-06-300001043604US-GAAP:留存收益会员2022-06-3000010436042022-06-300001043604US-GAAP:留存收益会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2022-07-012022-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2022-09-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2022-09-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-09-300001043604US-GAAP:留存收益会员2022-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2022-12-310001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2022-12-310001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-12-310001043604US-GAAP:留存收益会员2022-12-310001043604US-GAAP:留存收益会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-01-012023-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2023-01-012023-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2021-12-310001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2021-12-310001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2021-12-310001043604US-GAAP:留存收益会员2021-12-310001043604US-GAAP:留存收益会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-01-012022-09-300001043604美国通用会计准则:普通股成员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:普通股,包括额外实收资本成员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2023-09-300001043604JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公司债务证券会员2023-09-300001043604US-GAAP:公司债务证券会员2022-12-310001043604US-GAAP:商业票据成员2023-09-300001043604US-GAAP:商业票据成员2022-12-310001043604US-GAAP:外国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:外国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:银行定期存款会员2023-09-300001043604US-GAAP:银行定期存款会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:美国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:美国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:固定收益证券会员2023-09-300001043604US-GAAP:固定收益证券会员2022-12-310001043604JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员2023-09-300001043604JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金等价物成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金等价物成员2022-12-310001043604US-GAAP:短期投资会员2023-09-300001043604US-GAAP:短期投资会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他长期投资成员2023-09-300001043604US-GAAP:其他长期投资成员2022-12-310001043604JNPR:其他长期资产成员2023-09-300001043604JNPR:其他长期资产成员2022-12-31jnpr: 投资0001043604美国公认会计准则:债务证券会员2023-01-012023-09-300001043604美国公认会计准则:债务证券会员2022-07-012022-09-300001043604美国公认会计准则:债务证券会员2023-07-012023-09-300001043604美国公认会计准则:债务证券会员2022-01-012022-09-300001043604美国公认会计准则:货币市场基金成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:货币市场基金成员2022-12-310001043604US-GAAP:共同基金成员2023-09-300001043604US-GAAP:共同基金成员2022-12-310001043604US-GAAP:Equity Securities成员2023-09-300001043604US-GAAP:Equity Securities成员2022-12-310001043604US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:资产支持证券和抵押贷款支持证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:公司债务证券会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:公司债务证券会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:公司债务证券会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公司债务证券会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:公司债务证券会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:公司债务证券会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:公司债务证券会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公司债务证券会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:商业票据成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:商业票据成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:商业票据成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:商业票据成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:商业票据成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:商业票据成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:商业票据成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:商业票据成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:外国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:外国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:外国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:外国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:外国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:外国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:外国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:外国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:银行定期存款会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:银行定期存款会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:银行定期存款会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:银行定期存款会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:银行定期存款会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:银行定期存款会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:银行定期存款会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:银行定期存款会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:美国政府赞助的企业债务证券成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:美国政府债务证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员美国公认会计准则:货币市场基金成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员JNPR:共同基金会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员JNPR:共同基金会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员JNPR:共同基金会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:共同基金会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员JNPR:共同基金会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员JNPR:共同基金会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员JNPR:共同基金会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:共同基金会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:Equity Securities成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:Equity Securities成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:Equity Securities成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:Equity Securities成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:Equity Securities成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:Equity Securities成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:Equity Securities成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:Equity Securities成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:外汇合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:外汇合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:外汇合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:外汇合同成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:外汇合同成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:外汇合同成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:利率合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:利率合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:利率合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:利率合同成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:利率合同成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:利率合同成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:利率合同成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:利率合同成员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金等价物成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2022-12-310001043604US-GAAP:短期投资会员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:短期投资会员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:短期投资会员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:短期投资会员2023-09-300001043604US-GAAP:短期投资会员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:短期投资会员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:短期投资会员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:短期投资会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-09-300001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他长期投资成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:其他非流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:其他非流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:其他非流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:其他非流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:其他非流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:其他非流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:其他非流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:其他非流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:其他流动负债成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:其他流动负债成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:其他流动负债成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:其他流动负债成员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:其他流动负债成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:其他流动负债成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:其他流动负债成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:其他流动负债成员2022-12-310001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-09-300001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-09-300001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-09-300001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他非流动负债成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量常任成员JNPR:私人持有债务和可赎回优先股证券成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量非经常性会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值计量非经常性会员2022-12-310001043604US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-09-300001043604US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2022-12-310001043604US-GAAP:被指定为对冲工具成员US-GAAP:公允价值套期保值会员US-GAAP:利率互换成员2023-09-300001043604US-GAAP:被指定为对冲工具成员US-GAAP:公允价值套期保值会员US-GAAP:利率互换成员2022-12-310001043604US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-300001043604US-GAAP:被指定为对冲工具成员2022-12-310001043604US-GAAP:非指定成员2023-09-300001043604US-GAAP:非指定成员2022-12-310001043604US-GAAP:其他流动资产成员US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-300001043604US-GAAP:其他流动资产成员US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2022-12-310001043604US-GAAP:外汇合同成员JNPR:其他长期资产成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员JNPR:其他长期资产成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2022-12-310001043604US-GAAP:利率锁定承诺成员JNPR:其他长期资产成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-300001043604US-GAAP:利率锁定承诺成员JNPR:其他长期资产成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2022-12-310001043604US-GAAP:其他流动资产成员US-GAAP:非指定成员2023-09-300001043604US-GAAP:其他流动资产成员US-GAAP:非指定成员2022-12-310001043604US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员US-GAAP:应计负债会员2023-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员US-GAAP:应计负债会员2022-12-310001043604US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员JNPR:其他长期负债成员2023-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员JNPR:其他长期负债成员2022-12-310001043604US-GAAP:被指定为对冲工具成员JNPR:其他长期负债成员US-GAAP:利率互换成员2023-09-300001043604US-GAAP:被指定为对冲工具成员JNPR:其他长期负债成员US-GAAP:利率互换成员2022-12-310001043604US-GAAP:非指定成员US-GAAP:应计负债会员2023-09-300001043604US-GAAP:非指定成员US-GAAP:应计负债会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-01-012023-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2021-04-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2019-12-310001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-01-012023-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2020-12-310001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:利率锁定承诺成员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2020-01-012020-12-310001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-07-012023-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-01-012023-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员2022-07-012022-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员2022-01-012022-09-300001043604美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员2023-09-302023-09-300001043604US-GAAP:外汇合同成员SRT: 最低成员2023-01-012023-09-300001043604SRT: 最大成员US-GAAP:外汇合同成员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:库存会员2023-09-300001043604US-GAAP:库存会员2022-12-310001043604US-GAAP:其他非流动资产成员2023-09-300001043604US-GAAP:其他非流动资产成员2022-12-310001043604US-GAAP:产品会员2023-09-300001043604US-GAAP:产品会员2022-12-310001043604US-GAAP:军人2023-09-300001043604US-GAAP:军人2022-12-3100010436042023-10-01US-GAAP:产品会员2023-09-3000010436042024-10-01US-GAAP:产品会员2023-09-3000010436042026-10-01US-GAAP:产品会员2023-09-300001043604US-GAAP:军人2023-10-012023-09-3000010436042024-10-01US-GAAP:军人2023-09-3000010436042026-10-01US-GAAP:军人2023-09-3000010436042023-10-012023-09-3000010436042024-10-012023-09-3000010436042026-10-012023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员2023-09-300001043604JNPR:资产减值成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:员工离职会员2022-12-310001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:设施关闭成员2022-12-310001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:其他重组成员2022-12-310001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:员工离职会员2022-12-310001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:合同终止成员2022-12-310001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:设施关闭成员2022-12-310001043604JNPR:2022 年重组计划成员2022-12-310001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:员工离职会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:设施关闭成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:其他重组成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:员工离职会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:合同终止成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:设施关闭成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:员工离职会员2023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:设施关闭成员2023-09-300001043604JNPR:2023 年转型计划成员US-GAAP:其他重组成员2023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:员工离职会员2023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:合同终止成员2023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员US-GAAP:设施关闭成员2023-09-300001043604JNPR:2022 年重组计划成员2023-09-300001043604JNPR:FixedeRateNote 将于 2025 年 12 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-09-30xbrli: pure0001043604JNPR:FixedeRateNote 将于 2025 年 12 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-12-310001043604JNPR:FixedrateNote2029 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-09-300001043604JNPR:FixedrateNote2029 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-12-310001043604jnpr:FixedrateNoteDue 2030 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-09-300001043604jnpr:FixedrateNoteDue 2030 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-12-310001043604jnpr: fixedrateNoteDue 2041 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-09-300001043604jnpr: fixedrateNoteDue 2041 会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2022-12-310001043604美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-09-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-01-012023-09-30jnpr: 收购0001043604美国公认会计准则:信用额度成员JNPR:英镑隔夜指数平均值 soniamemberSRT: 最低成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604SRT: 最大成员美国公认会计准则:信用额度成员JNPR:英镑隔夜指数平均值 soniamemberUS-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员SRT: 最低成员US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:基准利率成员2023-06-012023-06-300001043604SRT: 最大成员美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员美国公认会计准则:基准利率成员2023-06-012023-06-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员JNPR:联邦基金利率成员JNPR:浮动利率组成部分联邦基金成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员SRT: 最低成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604SRT: 最大成员美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-06-012023-06-300001043604JNPR:2018 年股票回购计划会员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:2018 年股票回购计划会员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:2018 年股票回购计划会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2018 年股票回购计划会员2022-01-012022-09-3000010436042023-01-012023-03-3100010436042023-04-012023-06-300001043604JNPR:2018 年股票回购计划会员2023-09-300001043604US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-12-310001043604US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310001043604US-GAAP:累积翻译调整成员2022-12-310001043604US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-09-300001043604US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-09-300001043604US-GAAP:累积翻译调整成员2023-09-300001043604JNPR:2015 年股权激励计划成员2023-05-012023-05-310001043604JNPR:2015 年股权激励计划成员2023-09-300001043604JNPR:2008 年员工股票购买计划成员2023-09-300001043604jnpr: rsusrsas andpsas 成员2022-12-310001043604jnpr: rsusrsas andpsas 成员2023-01-012023-09-300001043604jnpr: rsusrsas andpsas 成员2023-09-300001043604JNPR:基于服务的 drsus 会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:绩效股成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:markedbasedrsus会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2008 年员工股票购买计划成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:2008 年员工股票购买计划成员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:2008 年员工股票购买计划成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:2008 年员工股票购买计划成员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:商品成本产品线成员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:商品成本产品线成员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:商品成本产品线成员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:商品成本产品线成员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:收入成本服务会员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:收入成本服务会员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:收入成本服务会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:收入成本服务会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:研发费用会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:研发费用会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:研发费用会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:研发费用会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:销售和营销费用会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:销售和营销费用会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:销售和营销费用会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:销售和营销费用会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:一般和管理费用会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:一般和管理费用会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:一般和管理费用会员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:员工股权会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:员工股权会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:员工股权会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:员工股权会员2022-01-012022-09-300001043604jnpr: rsusrsas andpsas 成员2023-07-012023-09-300001043604jnpr: rsusrsas andpsas 成员2022-07-012022-09-300001043604jnpr: rsusrsas andpsas 成员2022-01-012022-09-300001043604US-GAAP:员工股票会员2023-07-012023-09-300001043604US-GAAP:员工股票会员2022-07-012022-09-300001043604US-GAAP:员工股票会员2023-01-012023-09-300001043604US-GAAP:员工股票会员2022-01-012022-09-30jnpr: 分段0001043604JNPR:自动广域网解决方案成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:自动广域网解决方案成员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:自动广域网解决方案成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:自动广域网解决方案成员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:CloudReady 数据中心成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:CloudReady 数据中心成员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:CloudReady 数据中心成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:CloudReady 数据中心成员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:Aidriven 企业会员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:Aidriven 企业会员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:Aidriven 企业会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:Aidriven 企业会员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:硬件维护和专业服务成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:硬件维护和专业服务成员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:硬件维护和专业服务成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:硬件维护和专业服务成员2022-01-012022-09-300001043604JNPR: 云会员2023-07-012023-09-300001043604JNPR: 云会员2022-07-012022-09-300001043604JNPR: 云会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR: 云会员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:电信和有线电视成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:电信和有线电视成员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:电信和有线电视成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:电信和有线电视成员2022-01-012022-09-300001043604JNPR:战略企业会员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:战略企业会员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:战略企业会员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:战略企业会员2022-01-012022-09-300001043604国家:美国2023-07-012023-09-300001043604国家:美国2022-07-012022-09-300001043604国家:美国2023-01-012023-09-300001043604国家:美国2022-01-012022-09-300001043604JNPR:其他美国成员2023-07-012023-09-300001043604JNPR:其他美国成员2022-07-012022-09-300001043604JNPR:其他美国成员2023-01-012023-09-300001043604JNPR:其他美国成员2022-01-012022-09-300001043604SRT: AmericasMeber2023-07-012023-09-300001043604SRT: AmericasMeber2022-07-012022-09-300001043604SRT: AmericasMeber2023-01-012023-09-300001043604SRT: AmericasMeber2022-01-012022-09-300001043604美国公认会计准则:EME成员2023-07-012023-09-300001043604美国公认会计准则:EME成员2022-07-012022-09-300001043604美国公认会计准则:EME成员2023-01-012023-09-300001043604美国公认会计准则:EME成员2022-01-012022-09-300001043604SRT: 亚太地区会员2023-07-012023-09-300001043604SRT: 亚太地区会员2022-07-012022-09-300001043604SRT: 亚太地区会员2023-01-012023-09-300001043604SRT: 亚太地区会员2022-01-012022-09-300001043604美国公认会计准则:国内成员国2023-09-300001043604JNPR:应计所得税非现任会员2023-09-300001043604JNPR:长期收入税会员2023-09-300001043604US-GAAP:后续活动成员2023-10-262023-10-260001043604SRT: 场景预测成员2023-12-222023-12-22
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
|
在截至的季度期间 2023年9月30日
要么
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
| 在从 _______ 到 _________ 的过渡期内 |
委员会文件编号: 001-34501
瞻博网络公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 77-0422528 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | |
1133 创新之路 | | |
森尼维尔, | 加利福尼亚 | | 94089 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(408) 745-2000
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.00001美元 | JNPR | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x没有 o
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的x没有 o
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有 x
有 318,868,479公司普通股,面值0.00001美元,截至2023年10月25日已流通。
瞻博网络公司
| | | | | |
目录 |
| |
第一部分-财务信息 |
| 页面 |
第 1 项。财务报表(未经审计) | 3 |
| |
简明合并运营报表 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 3 |
| |
简明综合收益表 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 6 |
| |
简明合并资产负债表 2023年9月30日和2022年12月31日 | 4 |
| |
简明合并现金流量表 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月 | 5 |
| |
股东权益变动简明合并报表 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 7 |
| |
简明合并财务报表附注 | 9 |
| |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 33 |
| |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 44 |
| |
第 4 项。控制和程序 | 44 |
| |
第二部分-其他信息 |
| |
第 1 项。法律诉讼 | 45 |
| |
第 1A 项。风险因素 | 45 |
| |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 60 |
| |
第 5 项。其他信息 | 61 |
| |
第 6 项。展品 | 62 |
| |
签名 | 63 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。 财务报表(未经审计)
瞻博网络公司
简明合并运营报表
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 898.1 | | | $ | 967.5 | | | $ | 2,773.9 | | | $ | 2,551.6 | |
服务 | 499.7 | | | 447.1 | | | 1,425.8 | | | 1,300.8 | |
净收入总额 | 1,397.8 | | | 1,414.6 | | | 4,199.7 | | | 3,852.4 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品 | 445.6 | | | 478.6 | | | 1,371.2 | | | 1,289.0 | |
服务 | 141.8 | | | 148.2 | | | 433.8 | | | 432.1 | |
总收入成本 | 587.4 | | | 626.8 | | | 1,805.0 | | | 1,721.1 | |
毛利率 | 810.4 | | | 787.8 | | | 2,394.7 | | | 2,131.3 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 288.5 | | | 274.0 | | | 855.3 | | | 766.9 | |
销售和营销 | 311.5 | | | 286.8 | | | 923.0 | | | 834.4 | |
一般和行政 | 60.3 | | | 64.7 | | | 193.5 | | | 192.1 | |
重组费用 | 62.5 | | | 13.0 | | | 78.5 | | | 22.3 | |
运营费用总额 | 722.8 | | | 638.5 | | | 2,050.3 | | | 1,815.7 | |
营业收入 | 87.6 | | | 149.3 | | | 344.4 | | | 315.6 | |
私人持有投资的收益(亏损),净额 (1) (2) | — | | | (0.1) | | | (92.0) | | | 5.8 | |
剥离收益 | — | | | — | | | — | | | 45.8 | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 (1) | (4.8) | | | (9.0) | | | (21.0) | | | (35.9) | |
所得税前收入和权益法投资亏损 | 82.8 | | | 140.2 | | | 231.4 | | | 331.3 | |
所得税准备金 | 5.0 | | | 16.6 | | | 39.6 | | | 38.1 | |
权益法投资的亏损,扣除税款 | 1.7 | | | 2.1 | | | 5.9 | | | 2.6 | |
净收入 | $ | 76.1 | | | $ | 121.5 | | | $ | 185.9 | | | $ | 290.6 | |
| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.90 | |
稀释 | $ | 0.24 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.88 | |
用于计算每股净收益的加权平均股票: | | | | | | | |
基本 | 319.3 | | | 322.8 | | | 320.3 | | | 321.8 | |
稀释 | 323.8 | | | 328.9 | | | 326.3 | | | 329.3 | |
__________________
(1) 上期金额已重新分类,以符合本期列报方式.
(2) 私人持有的投资是指对私人持有的债务和可赎回优先股证券的投资,以及公允价值不容易确定的股权投资.
见随附的简明合并财务报表附注
瞻博网络公司
简明合并资产负债表
(以百万计,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,243.5 | | | $ | 880.1 | |
短期投资 | 133.6 | | | 210.3 | |
扣除备抵后的应收账款 | 937.3 | | | 1,227.3 | |
库存 | 976.3 | | | 619.4 | |
预付费用和其他流动资产 | 580.6 | | | 680.0 | |
| | | |
流动资产总额 | 3,871.3 | | | 3,617.1 | |
财产和设备,净额 | 687.8 | | | 666.8 | |
经营租赁资产 | 120.2 | | | 141.6 | |
长期投资 | 40.9 | | | 139.6 | |
购买的无形资产,净额 | 109.0 | | | 160.5 | |
善意 | 3,734.3 | | | 3,734.4 | |
其他长期资产 | 841.3 | | | 866.7 | |
总资产 | $ | 9,404.8 | | | $ | 9,326.7 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 324.4 | | | $ | 347.4 | |
应计补偿 | 221.6 | | | 306.1 | |
递延收入 | 1,037.6 | | | 1,020.5 | |
| | | |
其他应计负债 | 653.2 | | | 404.9 | |
流动负债总额 | 2,236.8 | | | 2,078.9 | |
长期债务 | 1,588.5 | | | 1,601.3 | |
长期递延收入 | 802.4 | | | 642.6 | |
应缴长期所得税 | 201.1 | | | 279.4 | |
长期经营租赁负债 | 90.7 | | | 117.7 | |
其他长期负债 | 154.1 | | | 131.7 | |
负债总额 | 5,073.6 | | | 4,851.6 | |
承付款和或有开支(注13) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,$0.00001面值; 10.0授权股份; 不已发行,尚未发行 | — | | | — | |
普通股,$0.00001面值; 1,000.0授权股份; 318.8股票和 322.9分别截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和流通的股票 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 6,728.9 | | | 6,846.4 | |
累计其他综合收益 | 22.1 | | | 4.2 | |
累计赤字 | (2,419.8) | | | (2,375.5) | |
股东权益总额 | 4,331.2 | | | 4,475.1 | |
负债和股东权益总额 | $ | 9,404.8 | | | $ | 9,326.7 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
瞻博网络公司
简明合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 185.9 | | | $ | 290.6 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
基于股份的薪酬支出 | 197.6 | | | 153.9 | |
折旧、摊销和增值 | 147.4 | | | 165.4 | |
递延所得税 (1) | (154.5) | | | (173.2) | |
| | | |
经营租赁资产支出 | 30.5 | | | 30.3 | |
剥离收益 | — | | | (45.8) | |
私人持有投资的亏损(收益),净额 (1) | 92.0 | | | (5.8) | |
权益法投资的亏损 | 5.9 | | | 2.6 | |
| | | |
资产减值 (1) | 26.1 | | | 5.8 | |
其他 (1) | (2.3) | | | 10.1 | |
扣除收购后的运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | 289.7 | | | (34.3) | |
库存 (1) | (385.7) | | | (256.4) | |
预付费用和其他资产 (1) | 193.3 | | | (206.4) | |
应付账款 | (21.9) | | | 75.7 | |
应计补偿 | (82.5) | | | (85.9) | |
应缴所得税 | 135.7 | | | (11.2) | |
其他应计负债 | 30.0 | | | (4.6) | |
递延收入 | 176.5 | | | 67.2 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 863.7 | | | (22.0) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (124.0) | | | (73.4) | |
资产剥离收益,净额 | — | | | 89.1 | |
购买可供出售的债务证券 | (28.1) | | | (104.1) | |
出售可供出售债务证券的收益 | 28.2 | | | 102.3 | |
可供出售债务证券到期和赎回的收益 | 175.1 | | | 330.7 | |
| | | |
购买股权证券 | (5.5) | | | (15.5) | |
出售股权证券的收益 | 11.0 | | | 3.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
业务收购的款项,扣除收购的现金和现金等价物 | — | | | (3.9) | |
| | | |
应收贷款的融资 | (7.7) | | | — | |
其他 | 1.8 | | | 2.2 | |
投资活动提供的净现金 | 50.8 | | | 331.2 | |
来自融资活动的现金流: | | | |
普通股的回购和退休 | (396.8) | | | (226.8) | |
发行普通股的收益 | 61.7 | | | 56.8 | |
支付股息 | (210.5) | | | (202.8) | |
| | | |
| | | |
支付债务发行成本 | (1.3) | | | — | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (546.9) | | | (372.8) | |
外币汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (4.1) | | | (29.5) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 363.5 | | | (93.1) | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 897.7 | | | 942.7 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,261.2 | | | $ | 849.6 | |
非现金投资活动: | | | |
权益法投资 | $ | — | | | $ | 40.3 | |
__________________
(1) 上期金额已重新分类,以符合本期列报方式。
参见随附的简明合并财务报表附注
瞻博网络公司
简明综合收益表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 76.1 | | | $ | 121.5 | | | $ | 185.9 | | | $ | 290.6 | |
其他综合(亏损)收益,净额: | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | |
未实现净收益和亏损的变化 | 1.2 | | | (0.8) | | | 4.9 | | | (8.2) | |
已实现的净亏损重新归类为净收益 | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | |
可供出售债务证券的净变动 | 1.2 | | | (0.7) | | | 4.9 | | | (7.9) | |
现金流对冲: | | | | | | | |
未实现净收益和亏损的变化 | (7.7) | | | (40.2) | | | (0.6) | | | (20.4) | |
已实现的净亏损重新归类为净收益 | 6.0 | | | 9.0 | | | 20.4 | | | 13.1 | |
现金流套期保值的净变动 | (1.7) | | | (31.2) | | | 19.8 | | | (7.3) | |
外币折算调整的变化 | (8.5) | | | (20.6) | | | (6.8) | | | (35.3) | |
其他综合(亏损)收益,净额 | (9.0) | | | (52.5) | | | 17.9 | | | (50.5) | |
综合收入 | $ | 67.1 | | | $ | 69.0 | | | $ | 203.8 | | | $ | 240.1 | |
参见随附的简明合并财务报表附注
瞻博网络公司
股东权益变动简明合并报表
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
| | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合收益 | | 累积的 赤字 | | 股东权益总额 |
| 股份 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 317.8 | | | $ | 6,749.7 | | | $ | 31.1 | | | $ | (2,425.9) | | | $ | 4,354.9 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 76.1 | | | 76.1 | |
其他综合亏损,净额 | — | | | — | | | (9.0) | | | — | | | (9.0) | |
普通股的发行 | 5.5 | | | 30.1 | | | — | | | — | | | 30.1 | |
| | | | | | | | | |
普通股的回购和退出 | (4.5) | | | (55.5) | | | — | | | (70.0) | | | (125.5) | |
| | | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | — | | | 74.6 | | | — | | | — | | | 74.6 | |
现金分红的支付 ($)0.22每股普通股) | — | | | (70.0) | | | — | | | — | | | (70.0) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | 318.8 | | | $ | 6,728.9 | | | $ | 22.1 | | | $ | (2,419.8) | | | $ | 4,331.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合亏损 | | 累积的 赤字 | | 股东权益总额 |
| 股份 | |
截至2022年6月30日的余额 | 320.4 | | | $ | 6,874.2 | | | $ | (0.1) | | | $ | (2,625.4) | | | $ | 4,248.7 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 121.5 | | | 121.5 | |
其他综合亏损,净额 | — | | | — | | | (52.5) | | | — | | | (52.5) | |
普通股的发行 | 4.1 | | | 27.7 | | | — | | | — | | | 27.7 | |
| | | | | | | | | |
普通股的回购和退出 | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.3) | | | (0.5) | |
| | | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | — | | | 61.2 | | | — | | | — | | | 61.2 | |
现金分红的支付 ($)0.21每股普通股) | — | | | (68.0) | | | — | | | — | | | (68.0) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2022 年 9 月 30 日的余额 | 324.5 | | | $ | 6,894.9 | | | $ | (52.6) | | | $ | (2,504.2) | | | $ | 4,338.1 | |
见随附的简明合并财务报表附注
瞻博网络公司
股东权益变动简明合并报表
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 |
| | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合收益 | | 累积的 赤字 | | 股东权益总额 |
| 股份 | |
截至2022年12月31日的余额 | 322.9 | | | $ | 6,846.4 | | | $ | 4.2 | | | $ | (2,375.5) | | | $ | 4,475.1 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 185.9 | | | 185.9 | |
其他综合收益,净额 | — | | | — | | | 17.9 | | | — | | | 17.9 | |
普通股的发行 | 9.3 | | | 61.7 | | | — | | | — | | | 61.7 | |
| | | | | | | | | |
普通股的回购和退出 | (13.4) | | | (166.6) | | | — | | | (230.2) | | | (396.8) | |
| | | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | — | | | 197.9 | | | — | | | — | | | 197.9 | |
现金分红的支付 ($)0.66每股普通股) | — | | | (210.5) | | | — | | | — | | | (210.5) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | 318.8 | | | $ | 6,728.9 | | | $ | 22.1 | | | $ | (2,419.8) | | | $ | 4,331.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| | | 普通股和额外实收资本 | | 累计其他综合亏损 | | 累积的 赤字 | | 股东权益总额 |
| 股份 | |
截至2021年12月31日的余额 | 321.6 | | | $ | 6,972.6 | | | $ | (2.1) | | | $ | (2,653.6) | | | $ | 4,316.9 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 290.6 | | | 290.6 | |
其他综合亏损,净额 | — | | | — | | | (50.5) | | | — | | | (50.5) | |
普通股的发行 | 9.6 | | | 56.8 | | | — | | | — | | | 56.8 | |
普通股的回购和退出 | (6.7) | | | (85.6) | | | — | | | (141.2) | | | (226.8) | |
| | | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | — | | | 153.9 | | | — | | | — | | | 153.9 | |
现金分红的支付 ($)0.63每股普通股) | — | | | (202.8) | | | — | | | — | | | (202.8) | |
2022 年 9 月 30 日的余额 | 324.5 | | | $ | 6,894.9 | | | $ | (52.6) | | | $ | (2,504.2) | | | $ | 4,338.1 | |
见随附的简明合并财务报表附注
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1。重要会计政策的列报依据和摘要
演示基础
瞻博网络公司(以下简称 “公司” 或 “瞻博网络”)的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)为中期财务信息编制的。因此,它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。截至2022年12月31日的简明合并资产负债表来自当日经审计的合并财务报表。管理层认为,所有调整,包括正常的经常性应计账款,均已包括在内,以便公允列报。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度或未来任何时期的预期业绩。
这些简明合并财务报表及随附附注应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告(“10-K表”)中经审计的合并财务报表和随附附注一起阅读。公司已经评估了截至这些简明合并财务报表发布之日起的所有后续事件。
根据美国公认会计原则编制财务报表和相关披露要求公司做出影响简明合并财务报表和随附附注中报告的金额的判断、假设和估计。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计存在重大差异。
某些前期金额已重新分类,以符合本期列报方式。这些重新分类均未对未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
重要会计政策摘要
附注1中描述的公司重要会计政策没有重大变化 业务描述、列报依据和重要会计政策,载于截至2022年12月31日财年的10-K表第二部分第8项的合并财务报表附注中。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 2。现金等价物和投资
投资可供出售债务证券
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司被指定为可供出售债务证券的投资的未实现损益和公允价值(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日 | | 截至2022年12月31日 |
| 摊销 成本 | | 未实现总额 收益 | | 未实现总额 损失 | | 估计公平 价值 | | 摊销 成本 | | 未实现总额 收益 | | 未实现总额 损失 | | 估计公平 价值 |
固定收益证券: | | | | | | | | | | | | | | | |
资产支持证券和抵押贷款支持证券 | $ | 24.7 | | | $ | — | | | $ | (0.6) | | | $ | 24.1 | | | $ | 37.8 | | | $ | — | | | $ | (1.2) | | | $ | 36.6 | |
公司债务证券 | 123.9 | | | — | | | (2.5) | | | 121.4 | | | 277.5 | | | — | | | (7.1) | | | 270.4 | |
商业票据 | 20.9 | | | — | | | — | | | 20.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
外国政府债务证券 | 5.2 | | | — | | | (0.2) | | | 5.0 | | | 8.8 | | | — | | | (0.4) | | | 8.4 | |
定期存款 | 342.1 | | | — | | | — | | | 342.1 | | | 70.6 | | | — | | | — | | | 70.6 | |
美国政府机构证券 | 8.0 | | | — | | | (0.1) | | | 7.9 | | | 18.6 | | | — | | | (0.6) | | | 18.0 | |
美国政府证券 | 17.4 | | | — | | | (0.1) | | | 17.3 | | | 9.0 | | | — | | | (0.2) | | | 8.8 | |
固定收益证券总额 | 542.2 | | | — | | | (3.5) | | | 538.7 | | | 422.3 | | | — | | | (9.5) | | | 412.8 | |
私人持有的债务和可赎回的优先股证券 | 20.7 | | | 37.4 | | | — | | | 58.1 | | | 15.5 | | | 37.4 | | | — | | | 52.9 | |
可供出售的债务证券总额 | $ | 562.9 | | | $ | 37.4 | | | $ | (3.5) | | | $ | 596.8 | | | $ | 437.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | (9.5) | | | $ | 465.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
报告为: | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | $ | 371.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 371.6 | | | $ | 70.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70.6 | |
短期投资 | 128.8 | | | — | | | (2.6) | | | 126.2 | | | 205.9 | | | — | | | (3.3) | | | 202.6 | |
长期投资 | 41.8 | | | — | | | (0.9) | | | 40.9 | | | 145.8 | | | — | | | (6.2) | | | 139.6 | |
其他长期资产 | 20.7 | | | 37.4 | | | — | | | 58.1 | | | 15.5 | | | 37.4 | | | — | | | 52.9 | |
总计 | $ | 562.9 | | | $ | 37.4 | | | $ | (3.5) | | | $ | 596.8 | | | $ | 437.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | (9.5) | | | $ | 465.7 | |
下表显示了截至2023年9月30日公司固定收益证券总额的合同到期日(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊销 成本 | | | | | | 估计公平 价值 |
在不到一年的时间内到期 | $ | 500.4 | | | | | | | $ | 497.8 | |
到期日为一到五年 | 41.8 | | | | | | | 40.9 | |
总计 | $ | 542.2 | | | | | | | $ | 538.7 | |
截至2023年9月30日,C公司未实现亏损5美元3.5百万源于 139投资,其中亏损总额为美元0.1百万美元来自不到12个月的未实现亏损头寸的投资,以及3.4百万美元来自超过12个月未实现亏损状况的投资。与这些相关的未实现亏损总额
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
投资主要归因于市场利率的变化。该公司预计将复苏呃,此类可供出售债务证券的全部摊销成本基础已经确定 那个 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,需要确认信贷损失备抵金。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,有 不 m可供出售债务证券的重大已实现收益或亏损总额。
投资股权证券
下表显示了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司对股票证券的投资(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
公允价值易于确定的股权投资: | | | |
货币市场基金 | $ | 558.7 | | | $ | 420.8 | |
共同基金 | 35.0 | | | 28.1 | |
公开交易的股票证券 | 7.4 | | | 7.7 | |
没有易于确定的公允价值的股权投资 | 38.0 | | | 137.7 | |
权益会计法下的股权投资 | 30.1 | | | 36.0 | |
股票证券总额 | $ | 669.2 | | | $ | 630.3 | |
| | | |
报告为: | | | |
现金等价物 | $ | 558.7 | | | $ | 420.8 | |
短期投资 | 7.4 | | | 7.7 | |
预付费用和其他流动资产 | 3.0 | | | 2.4 | |
其他长期资产 | 100.1 | | | 199.4 | |
总计 | $ | 669.2 | | | $ | 630.3 | |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,有这里 不公允价值易于确定的股票投资所确认的重大未实现收益或亏损。
对于 三个月已结束2023 年 9 月 30 日,有 不没有现成公允价值的股票投资的重大未实现收益或亏损。在结束的九个月里 2023年9月30日,有 不未实现的重大收益和 $89.9没有可随时确定的公允价值的股票投资未实现的百万亏损。 未实现亏损代表估算的公允价值与没有现成公允价值的股票投资账面价值之间的差额。该公司根据定量和定性分析估算了这些投资的公允价值。该分析涉及运用判断、重要估计和假设,例如被投资方在其运营所在市场的短期前景、评估被投资方与未偿债务相关的财务状况以及通过各种替代情景获得额外资本的可能性。有 不在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,公允价值不容易确定的股票投资的重大未实现损益。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,权益法投资中确认的亏损为 $1.7百万和美元5.9百万,分别地。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,权益法投资中确认的亏损为美元2.1百万和美元2.6分别是百万。
限制性现金和投资
公司限制了以下现金和投资:(i)公司针对高级员工的不合格递延薪酬计划下的金额;(ii)公司在加利福尼亚的短期残疾计划下持有的金额;以及(iii)与某些收购相关的托管账户中持有的金额。限制性投资包括股权
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
投资。截至2023年9月30日,限制性现金和投资的账面价值为美元52.8百万,其中 $18.3百万美元包含在预付费用和其他流动资产中,以及 $34.5百万美元包含在简明合并资产负债表上的其他长期资产中。
下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日简明合并资产负债表中包含的现金、现金等价物和限制性现金的对账情况(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
现金和现金等价物 | $ | 1,243.5 | | | $ | 880.1 | |
预付费用和其他流动资产中包含限制性现金 | 15.3 | | | 15.2 | |
限制性现金包含在其他长期资产中 | 2.4 | | | 2.4 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 1,261.2 | | | $ | 897.7 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 3。公允价值测量
经常性以公允价值计量的资产和负债
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允价值计量并在简明合并资产负债表中报告的经常性资产和负债(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值测量值位于 2023年9月30日 | | 公允价值测量值位于 2022年12月31日 |
| 的报价 活跃市场 相同的资产 (第 1 级) | | 重要的其他 可观察 剩余输入 (第 2 级) | | 重要的其他 无法观察 剩余输入 (第 3 级) | | 总计 | | 的报价 活跃市场 相同资产 (第 1 级) | | 重要的其他 可观察 剩余输入 (第 2 级) | | 重要的其他 无法观察 剩余输入 (第 3 级) | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的债务证券: | | | | | | | | | | | | | | | |
资产支持证券和抵押贷款支持证券 | $ | — | | | $ | 24.1 | | | $ | — | | | $ | 24.1 | | | $ | — | | | $ | 36.6 | | | $ | — | | | $ | 36.6 | |
公司债务证券 | — | | | 121.4 | | | — | | | 121.4 | | | — | | | 270.4 | | | — | | | 270.4 | |
商业票据 | — | | | 20.9 | | | — | | | 20.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
外国政府债务证券 | — | | | 5.0 | | | — | | | 5.0 | | | — | | | 8.4 | | | — | | | 8.4 | |
定期存款 | — | | | 342.1 | | | — | | | 342.1 | | | — | | | 70.6 | | | — | | | 70.6 | |
美国政府机构证券 | — | | | 7.9 | | | — | | | 7.9 | | | — | | | 18.0 | | | — | | | 18.0 | |
美国政府证券 | 6.7 | | | 10.6 | | | — | | | 17.3 | | | 8.8 | | | — | | | — | | | 8.8 | |
私人持有的债务和可赎回的优先股证券 | — | | | — | | | 58.1 | | | 58.1 | | | — | | | — | | | 52.9 | | | 52.9 | |
可供出售的债务证券总额 | 6.7 | | | 532.0 | | | 58.1 | | | 596.8 | | | 8.8 | | | 404.0 | | | 52.9 | | | 465.7 | |
股权证券: | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金 | 558.7 | | | — | | | — | | | 558.7 | | | 420.8 | | | — | | | — | | | 420.8 | |
共同基金 | 35.0 | | | — | | | — | | | 35.0 | | | 28.1 | | | — | | | — | | | 28.1 | |
公开交易的股票证券 | 7.4 | | | — | | | — | | | 7.4 | | | 7.7 | | | — | | | — | | | 7.7 | |
股票证券总额 | 601.1 | | | — | | | — | | | 601.1 | | | 456.6 | | | — | | | — | | | 456.6 | |
衍生资产: | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | 2.7 | | | — | | | 2.7 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
利率合约 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 125.4 | | | — | | | 125.4 | |
衍生资产总额 | — | | | 2.7 | | | — | | | 2.7 | | | — | | | 126.7 | | | — | | | 126.7 | |
经常性按公允价值计量的总资产 | $ | 607.8 | | | $ | 534.7 | | | $ | 58.1 | | | $ | 1,200.6 | | | $ | 465.4 | | | $ | 530.7 | | | $ | 52.9 | | | $ | 1,049.0 | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债: | | | | | | | | | | | | | | | |
外汇合约 | $ | — | | | $ | (24.8) | | | $ | — | | | $ | (24.8) | | | $ | — | | | $ | (37.6) | | | $ | — | | | $ | (37.6) | |
利率合约 | — | | | (101.5) | | | — | | | (101.5) | | | — | | | (87.4) | | | — | | | (87.4) | |
衍生负债总额 | — | | | (126.3) | | | — | | | (126.3) | | | — | | | (125.0) | | | — | | | (125.0) | |
经常性按公允价值计量的负债总额 | $ | — | | | $ | (126.3) | | | $ | — | | | $ | (126.3) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值测量值位于 2023年9月30日 | | 公允价值测量值位于 2022年12月31日 |
| 的报价 活跃市场 相同的资产 (第 1 级) | | 重要的其他 可观察 剩余输入 (第 2 级) | | 重要的其他 无法观察 剩余输入 (第 3 级) | | 总计 | | 的报价 活跃市场 相同资产 (第 1 级) | | 重要的其他 可观察 剩余输入 (第 2 级) | | 重要的其他 无法观察 剩余输入 (第 3 级) | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总资产,列报为: | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | $ | 558.7 | | | $ | 371.6 | | | $ | — | | | $ | 930.3 | | | $ | 420.8 | | | $ | 70.6 | | | $ | — | | | $ | 491.4 | |
短期投资 | 9.3 | | | 124.3 | | | — | | | 133.6 | | | 14.6 | | | 195.7 | | | — | | | 210.3 | |
长期投资 | 4.8 | | | 36.1 | | | — | | | 40.9 | | | 1.9 | | | 137.7 | | | — | | | 139.6 | |
预付费用和其他流动资产 | 3.0 | | | 1.6 | | | — | | | 4.6 | | | 2.4 | | | 0.8 | | | — | | | 3.2 | |
其他长期资产 | 32.0 | | | 1.1 | | | 58.1 | | | 91.2 | | | 25.7 | | | 125.9 | | | 52.9 | | | 204.5 | |
按公允价值计量的总资产 | $ | 607.8 | | | $ | 534.7 | | | $ | 58.1 | | | $ | 1,200.6 | | | $ | 465.4 | | | $ | 530.7 | | | $ | 52.9 | | | $ | 1,049.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债总额,列报为: | | | | | | | | | | | | | | | |
其他应计负债 | $ | — | | | $ | (19.0) | | | $ | — | | | $ | (19.0) | | | $ | — | | | $ | (32.5) | | | $ | — | | | $ | (32.5) | |
其他长期负债 | — | | | (107.3) | | | — | | | (107.3) | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
经常性按公允价值计量的负债总额 | $ | — | | | $ | (126.3) | | | $ | — | | | $ | (126.3) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | |
该公司的二级可供出售债务证券使用类似工具的报价或经可观察的市场数据证实的非约束性市场价格进行定价。公司使用从报价的市场价格、独立定价供应商或其他来源获得的实际交易数据、基准收益率、经纪商/交易商报价或具有合理价格透明度的替代定价来源等输入来确定这些资产的最终公允价值。该公司的衍生工具被归类为二级,因为它们交易不活跃,并且使用使用可观察的市场投入的定价模型进行估值。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,该公司已不转账进入或退出其以公允价值计量的资产或负债的公允价值层次结构的第三级。
由于缺乏确定公允价值的可观察投入,该公司的私人持有债务和可赎回优先股证券被归类为三级资产。公司通过分析被投资者的财务状况和短期前景,包括融资活动时的近期估值和被投资者的资本结构,定期估算其私人持有的债务和可赎回优先股证券的公允价值。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,有e 不 s与私人持有的债务和可赎回优先股证券有关的重大活动。
按非经常性公允价值计量的资产和负债
由于缺乏确定公允价值的可观测投入,公司对公允价值不容易确定的股票证券的投资被归类为三级资产。公司通过分析被投资者的财务状况和短期前景,包括最近的融资活动和被投资者的资本结构,对没有现成公允价值的股票证券以及按权益会计法记账的投资的公允价值进行非经常性估算。截至2023年9月30日,总公允价值不容易确定的股票证券的向下调整为美元89.9百万。曾经有 不在没有可轻易确定的公允价值的情况下对股票证券进行重大向上调整。
公司的某些资产,包括无形资产和商誉,均以非经常性的公允价值计量。在确认减值费用期间,对这些资产进行公允价值调整。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,公司确认的减值费用为美元21.3百万和美元26.1分别为百万。这些费用主要与公司的重组活动有关。参见注释 6, 重组费用。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,该公司已经 不负债必须以非经常性的公允价值计量。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
未按公允价值计量的资产和负债
由于期限短,公司的应收账款、应付账款和其他应计负债的账面金额接近公允价值。截至2023年9月30日和2022年12月31日,简明合并资产负债表中公司未偿债务总额的估计公允价值为s $1,468.2百万 和 $1,485.6根据可观察到的市场投入,分别为百万(级别 2)。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 4。衍生工具
公司使用衍生工具来管理各种风险,包括与外币汇率和债务工具利率波动相关的风险。公司不将衍生金融工具用于投机目的。
公司衍生工具的名义金额汇总如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
指定衍生产品: | | | |
现金流套期保值: | | | |
外币合约 | $ | 934.8 | | | $ | 775.9 | |
利率锁定合约 | — | | | 650.0 | |
公允价值套期保值: | | | |
利率互换合约 | 600.0 | | | 600.0 | |
指定衍生品总数 | 1,534.8 | | | 2,025.9 | |
| | | |
非指定衍生产品 | 196.9 | | | 163.5 | |
总计 | $ | 1,731.7 | | | $ | 2,189.4 | |
简明合并资产负债表上衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 |
| | 资产负债表分类 | | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
衍生资产: | | | | | | |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | |
外币合约 | | 其他流动资产 | | $ | 1.5 | | | $ | 0.7 | |
外币合约 | | 其他长期资产 | | 1.1 | | | 0.5 | |
利率锁定合约 | | 其他长期资产 | | — | | | 125.4 | |
| | | | | | |
被指定为对冲工具的衍生品总额 | | | | $ | 2.6 | | | $ | 126.6 | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | 其他流动资产 | | 0.1 | | | 0.1 | |
衍生资产总额 | | | | $ | 2.7 | | | $ | 126.7 | |
衍生负债: | | | | | | |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | |
外币合约 | | 其他应计负债 | | $ | 18.9 | | | $ | 32.3 | |
外币合约 | | 其他长期负债 | | 5.9 | | | 5.1 | |
| | | | | | |
利率互换合约 | | 其他长期负债 | | 101.5 | | | 87.4 | |
被指定为对冲工具的衍生品总额 | | | | $ | 126.3 | | | $ | 124.8 | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | 其他应计负债 | | 0.1 | | | 0.2 | |
衍生负债总额 | | | | $ | 126.4 | | | $ | 125.0 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
衍生工具的抵消
公司在简明合并资产负债表中按总公允价值列报其衍生工具。截至2023年9月30日和2022年12月31日,与衍生品合约相关的抵消的潜在影响将是通过以下方式减少衍生资产和衍生负债 $2.7百万和 $73.8分别是百万。
指定衍生产品
公司使用外币远期合约或期权合约来对冲公司的计划收入成本和以外币计价的运营费用。这些衍生品被指定为现金流套期保值,通常有到期日 的 三十六个月或更少。
公司进行利率互换,被指定为公允价值对冲,将某些优先票据(“票据”)的固定利率转换为浮动利率。2021 年 4 月,公司进行了互换,名义总金额为 $300.0百万美元用于其于2030年12月到期的固定利率票据,此外还有2019年达成的名义总额为美元的掉期300.02041年3月到期的固定利率票据为百万美元。利率互换将在此内到期 七年.
2020年,公司与大型金融机构签订了利率锁定合同,将未来债务发行的基准利率固定为名义总额为美元650.0百万。这些合约被指定为预计将在下次发行的债务发行的现金流套期保值 两年。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,公司终止了利率封锁,导致递延收益为美元133.9百万美元在累计的其他综合收益中确认,除非债务有可能不按套期保值之初的预期条款发行,否则将在预期债务期限内递延并摊销为利息支出。公司将现金流与标的项目归类为同一部分,从而将销售收益列为经营活动。
衍生工具对简明合并运营报表的影响
在现金流套期保值方面,该公司认识到 未实现的亏损为美元5.5百万美元和未实现收益1.7百万 分别在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,其衍生工具有效部分的累计其他综合收益。该公司确认未实现的亏损为美元39.0百万和美元3.7截至2022年9月30日的三个月和九个月中,其衍生工具的有效部分累计其他综合亏损分别为百万美元。
对于外币合约,公司将合约重新分类为损失 $6.0百万和美元21.0百万 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,分别从简明合并运营报表中累计的其他综合收益中扣除收入成本和运营费用,亏损额为美元8.8百万和美元11.9截至2022年9月30日的同期分别为百万美元。截至2023年9月30日,据估计 $17.3百万的 累计其他综合收益中的未实现净亏损预计将在未来十二个月内重新归类为收益。
非指定衍生产品
公司还使用外币远期合约来减少重新计量某些以外币计价的货币资产和负债所产生的收益和亏损的波动。这些外汇远期合约的到期日通常约为ly 一到 四个月. 未偿还的非指定衍生工具按公允价值计值。这些衍生品公允价值的变化记录在简明合并运营报表中的其他支出中,净额为不是材料 d在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 5。其他财务信息
总库存
总库存包括以下内容(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
生产和服务材料 | $ | 721.3 | | | $ | 479.6 | |
成品 | 293.2 | | | 163.3 | |
总库存 | $ | 1,014.5 | | | $ | 642.9 | |
| | | |
报告为: | | | |
库存 | $ | 976.3 | | | $ | 619.4 | |
其他长期资产 (1) | 38.2 | | | 23.5 | |
总库存 | $ | 1,014.5 | | | $ | 642.9 | |
__________________
(1)在公司简明合并资产负债表中被归类为其他长期资产的长期库存余额包括最后一次购买的将在十二个月后消耗的组件库存。
预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
合同制造商存款 | $ | 347.8 | | | $ | 434.7 | |
预付费用 | 123.2 | | | 104.3 | |
其他流动资产 | 109.6 | | | 141.0 | |
预付费用和其他流动资产总额 | $ | 580.6 | | | $ | 680.0 | |
担保
在截至2023年9月30日的九个月中,简明合并资产负债表中其他应计负债中报告的公司保修准备金变化如下(以百万计):
| | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 29.5 | |
在此期间编列的经费 | 23.9 | |
| |
该期间发生的实际费用 | (24.0) | |
| |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 29.4 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
递延收入
简明合并资产负债表中报告的公司递延收入明细如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
递延产品收入 | $ | 88.5 | | | $ | 108.8 | |
递延服务收入 | 1,751.5 | | | 1,554.3 | |
总计 | $ | 1,840.0 | | | $ | 1,663.1 | |
报告为: | | | |
当前 | $ | 1,037.6 | | | $ | 1,020.5 | |
长期 | 802.4 | | | 642.6 | |
总计 | $ | 1,840.0 | | | $ | 1,663.1 | |
收入
参见注释10, 细分市场, 按客户解决方案、客户垂直领域和地理区域分列收入。
产品收入为 $6.9百万和美元44.2在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,分别确认了截至2023年1月1日的递延收入中包含的百万美元。服务收入为 $202.9百万和美元770.7在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,分别确认了截至2023年1月1日的递延收入中包含的百万美元。
剩余的履约义务
剩余履约义务(“RPO”)主要由递延产品和服务收入组成,在较小程度上,包括来自不可取消合同的未开票服务收入,这些合同的公司尚未开具发票,也有义务履行,其收入尚未在财务报表中确认。该公司的RPO不包括积压。
下表汇总了截至2023年9月30日的RPO明细以及公司预计何时将这些金额确认为收入(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期间划分的预期收入确认 |
| 总计 | | 少于 1 年 | | 1-3 年 | | 超过 3 年 |
产品 | $ | 91.0 | | | $ | 74.7 | | | $ | 13.2 | | | $ | 3.1 | |
服务 | 1,761.4 | | | 975.1 | | | 595.8 | | | 190.5 | |
总计 | $ | 1,852.4 | | | $ | 1,049.8 | | | $ | 609.0 | | | $ | 193.6 | |
延期合同成本
公司将收购合同产生的直接和增量成本(主要是销售佣金)资本化,相关收入预计将在未来时期确认。公司承担的这些费用与初始合同和续约有关。这些成本最初是递延的,记作预付费用和其他流动资产或其他长期资产,并在一段收益期内进行摊销,这通常是在客户合同期限内或产品交付并确认收入时。在随附的简明合并运营报表中,佣金支出包含在销售和营销费用中。
递延合同成本为 $42.8截至2023年9月30日,百万人。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与递延佣金相关的摊销费用为美元8.5百万和美元29.7分别为百万,还有 不已确认减值费用。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
其他费用,净额
其他费用,净额,包括以下内容(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息收入 | $ | 14.1 | | | $ | 5.5 | | | $ | 35.3 | | | $ | 11.4 | |
利息支出 | (20.5) | | | (15.2) | | | (59.4) | | | (41.1) | |
其他投资的收益(亏损),净额 (1) (2) | 0.4 | | | (1.2) | | | 2.3 | | | (10.2) | |
其他 | 1.2 | | | 1.9 | | | 0.8 | | | 4.0 | |
其他费用,净额 | $ | (4.8) | | | $ | (9.0) | | | $ | (21.0) | | | $ | (35.9) | |
________________(1)其他投资是指公允价值可随时确定的固定收益证券和股票投资。
(2)上期金额已重新分类,以符合本期列报方式。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 6。重组费用
公司的重组活动主要旨在调整员工队伍,优化成本结构,并根据组织和领导层的变化整合设施,以有效支持公司的长期战略目标。重组费用包括与裁员相关的解雇补助金、设施退出相关成本、合同终止成本、某些资产减值以及与退出或处置活动相关的其他相关成本。裁员相关福利主要根据公司的持续福利安排向员工提供,这些福利是在现有情况或一系列情况表明已产生债务、有可能支付福利金并且可以根据适用会计指导的规定合理估算金额时应计的。
2023 年转型计划
在2023年第三季度,经过对公司业务和战略目标的全面审查,公司启动并批准了一项重组计划(“2023年转型计划”),旨在重新分配长期增长机会中的资源和投资,调整员工队伍,优化其房地产和资产组合,以有效支持公司的战略优先事项和目标。
与2023年转型计划有关,该公司承担的总费用为美元49.1在截至2023年9月30日的三个月中,百万美元,包括员工遣散费、设施退出相关费用、固定资产减值和其他与重组相关的费用。该公司目前估计,未来产生的费用总额约为 $10.0百万,将主要包括与设施退出相关的费用和其他与重组相关的费用。
尽管某些设施退出和潜在职位取消可能需要更长的时间才能实施,但根据2023年转型计划采取的行动预计将在2024年第一季度末基本完成。
先前的计划
在2023年第三季度,公司还批准了对2023年上半年启动的重组计划的扩展,该计划产生了美元14.2百万笔与资产减值相关的费用。截至2023年9月30日,先前重组计划下的批准行动已基本完成。
下表汇总了截至2023年9月30日的九个月中,2023年转型计划和先前计划下的重组负债(以百万计)的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年转型计划 | | 先前的计划 | | |
| 员工遣散费 | | 与设施退出相关的减值和资产减值 | | 其他 | | 员工遣散费 | | 合同终止 | | 与设施退出相关的减值和资产减值 | | 总计 |
截至2022年12月31日的负债 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.2 | | | $ | 6.1 | |
收费 | 38.9 | | | 5.0 | | | 5.2 | | | 6.5 | | | 8.0 | | | 14.9 | | | 78.5 | |
现金支付 | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (6.0) | | | (9.4) | | | (0.2) | | | (15.8) | |
调整 | (0.1) | | | (4.5) | | | — | | | — | | | — | | | (15.6) | | | (20.2) | |
截至2023年9月30日的责任 | $ | 38.7 | | | $ | 0.5 | | | $ | 5.1 | | | $ | 3.5 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.3 | | | $ | 48.6 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 7。债务
债务
下表汇总了公司的总负债(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至 |
| 到期日 | | 有效利率 | | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
高级笔记: | | | | | | | |
1.200% 固定利率票据 | 2025 年 12 月 | | 1.37 | % | | $ | 400.0 | | | $ | 400.0 | |
3.750% 固定利率票据 | 2029 年 8 月 | | 3.86 | % | | 500.0 | | | 500.0 | |
2.000% 固定利率票据 | 2030 年 12 月 | | 2.12 | % | | 400.0 | | | 400.0 | |
5.950% 固定利率票据 | 2041 年 3 月 | | 6.03 | % | | 400.0 | | | 400.0 | |
笔记总数 | | | | | 1,700.0 | | | 1,700.0 | |
未累积的折扣和债务发行成本 | | | | | (10.0) | | | (11.3) | |
对冲会计公允价值调整(*) | | | | | (101.5) | | | (87.4) | |
总计 | | | | | $ | 1,588.5 | | | $ | 1,601.3 | |
________________________________
(*)代表利率互换的公允价值调整,名义总金额为美元600.0百万。这些利率互换将某些票据的固定利率转换为浮动利率,并被指定为公允价值对冲。参见注释 4, 衍生工具,用于讨论公司的利率互换。
上述票据是公司的优先无抵押和非次级债务,在公司现有和未来所有优先无抵押和非次级债务的偿付权中排名相同,在公司未来任何明确次于票据的债务的受付权中排名第一。
票据的利息每半年以现金支付。票据的有效利率包括票据的利息、折扣的增加和发行成本的摊销。管理票据的契约和补充契约(统称为 “契约”)还包含各种契约,包括限制公司获得留置权或进行超过一定美元门槛的售后回租交易的能力。
截至2023年9月30日,该公司遵守了管理票据的契约中的所有契约。
循环信贷额度
2023 年 6 月,公司与某些机构贷款机构签订了一项新的信贷协议,该协议规定 五年 $500.0百万美元无抵押循环信贷额度(“循环信贷额度”),可以选择将循环信贷额度增加至多一美元200.0百万,尚待贷款人批准。在循环信贷额度下发放的贷款的收益可以由公司用于一般公司用途。循环信贷额度将于2028年6月终止,前提是 二一年期限延期选项,根据信贷协议中规定的条款和条件。截至2023年9月30日,有 不循环信贷额度下的未偿金额。
循环贷款将由公司选择按以下任一方式收取利息:(i)美元借款的年利率等于(x)、调整后的期限担保隔夜融资利率(“SOFR”)、(y)欧元借款、调整后的欧元银行同业拆借利率(“EURIBOR”)以及(z)英镑借款,每日简单英镑隔夜指数每种情况下的平均值(“SONIA”),加上介于两者之间的差距 0.875% 和 1.500%,取决于公司的公共债务评级,或(ii)就美元借款而言,年利率等于基本利率加上介于两者之间的利率 0.000% 和 0.500%,取决于公司的公共债务评级。基准利率定义为(A)《华尔街日报》最优惠利率中最高的,(B)美国联邦基金利率和隔夜银行融资利率加上较高者 0.500% 和 (C) 调整后的期限 SOFR,为期一个月以上 1.00%。循环信贷额度还要求对未提取款项支付承诺费,费率为 0.075% 至 0.225%,取决于公司的公共债务评级。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
循环信贷额度要求公司将杠杆比率维持在不高于 3.0x(前提是如果已完成重大收购,则允许公司维持不高于的杠杆比率 3.5x 最多表示四分之四)。截至2023年9月30日,该公司遵守了信贷协议中的所有契约。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 8。股权
下表汇总了根据公司股票回购计划支付的股息和股票回购(以百万计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分红: | | | | | | | |
每股 | $ | 0.22 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.63 | |
金额 | $ | 70.0 | | | $ | 68.0 | | | $ | 210.5 | | | $ | 202.8 | |
| | | | | | | |
根据2018年股票回购计划回购: | | | | | | | |
股份 | 4.5 | | | — | | | 13.1 | | | 6.3 | |
每股平均价格 | $ | 27.95 | | | $ | — | | | $ | 29.47 | | | $ | 33.38 | |
金额 | $ | 125.0 | | | $ | — | | | $ | 385.0 | | | $ | 212.2 | |
普通股的现金分红
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,公司宣布并支付了每季度现金分红为美元0.22每股普通股,总计 $70.0百万和美元210.5其已发行普通股分别为百万美元。未来的任何分红以及记录和支付日期的确定均需获得瞻博网络董事会或其授权委员会的批准。参见注释 14, 后续事件, 用于讨论公司在2023年9月30日之后的股息申报。
股票回购活动
在截至2023年9月30日的九个月中,公司回购了 13.1其在公开市场上持有百万股普通股,平均价格为美元29.47每股,总收购价为 $385.0根据2018年股票回购计划,百万美元。
截至2023年9月30日,大约有美元0.22018 年股票回购计划下还剩余数十亿美元的授权资金。
根据2018年股票回购计划进行的未来股票回购将取决于当时的情况审查,在证券法和其他法律要求允许的情况下,将不时通过私下交易或公开市场购买进行。
除了根据2018年股票回购计划进行回购外,公司还扣留某些员工的普通股,这些普通股与归属为满足适用的预扣税要求而向这些员工发放的股票奖励有关。此类扣留股份在公司财务报表中被视为普通股回购,因为它们减少了归属时本应发行的股票数量。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,与预扣税相关的回购额为美元11.9百万和美元14.5分别是百万。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
扣除税后的累计其他综合收益
扣除相关税后的累计其他综合收益的组成部分, 在截至2023年9月30日的九个月中,情况如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未实现 收益/损失 on 可用于- 出售债务证券 | | 未实现 收益/亏损 论现金流 树篱 | | 国外 货币 翻译 调整 | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 21.8 | | | $ | 61.5 | | | $ | (79.1) | | | $ | 4.2 | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 4.9 | | | (0.6) | | | (6.8) | | | (2.5) | |
从累计其他综合收益中重新分类的金额 | — | | | 20.4 | | | — | | | 20.4 | |
其他综合收益,净额 | 4.9 | | | 19.8 | | | (6.8) | | | 17.9 | |
截至2023年9月30日的余额 | $ | 26.7 | | | $ | 81.3 | | | $ | (85.9) | | | $ | 22.1 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 9。员工福利计划
股权激励计划
公司制定了股票薪酬计划,根据该计划,公司授予了股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和绩效股票奖励(“PSA”)。公司还为所有符合条件的员工维持其2008年员工股票购买计划(“ESPP”)。2023 年 5 月,公司股东批准了额外的 7.0根据公司2015年股权激励计划发行的百万股普通股。截至2023年9月30日, 2.8百万和 3.6根据公司的2015年股权激励计划和ESPP,分别有百万股可供未来发行。关于过去的收购,公司还假设或取代了股票期权、限制性股票奖励(“RSA”)和PSA。
RSU、RSA 和 PSA 活动
截至2023年9月30日的九个月中,公司的RSU、RSA和PSA活动及相关信息如下(以百万计,每股金额和年份除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的 RSU、RSA 和 PSA |
| 股票数量 | | 加权平均值 赠款日期博览会 每股价值 | | 加权平均值 剩余的 合同期限 (以年为单位) | | 聚合 固有的 价值 |
截至2022年12月31日的余额 | 20.2 | | | $ | 26.78 | | | | | |
已授予(*) | 8.6 | | | 29.20 | | | | | |
| | | | | | | |
既得 | (6.5) | | | 25.87 | | | | | |
已取消 | (1.3) | | | 25.95 | | | | | |
截至2023年9月30日的余额 | 21.0 | | | $ | 28.10 | | | 1.2 | | $ | 585.9 | |
________________________________
(*) 包括 6.8以百万计的服务为基础, 1.4百万基于性能,以及 0.4百万个基于市场的奖励。受基于业绩和市场条件约束的股票数量代表根据该奖励在整个期限内可发行的最大股票总数。RSU和PSA的授予日期公允价值减去了预计在必要和衍生服务期内为普通股标的股票支付的股息的现值,因为这些奖励在归属之前无权获得股息。
员工股票购买计划
下表汇总了员工通过ESPP购买的股票(以百万计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
购买的股票 | 1.3 | | | 1.2 | | | 2.6 | | | 2.6 | |
每股平均行使价 | $ | 23.63 | | | $ | 23.43 | | | $ | 23.53 | | | $ | 21.59 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
基于股份的薪酬支出
与股票期权、限制性股票单位、RSA、PSA 和 ESPP 购买权相关的股票薪酬支出在简明合并运营报表中记录在以下成本和支出类别中(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本-产品 | $ | 1.6 | | | $ | 1.7 | | | $ | 5.0 | | | $ | 4.3 | |
收入成本-服务 | 5.4 | | | 4.8 | | | 14.8 | | | 13.0 | |
研究和开发 | 34.0 | | | 26.3 | | | 85.8 | | | 62.2 | |
销售和营销 | 23.3 | | | 17.4 | | | 61.3 | | | 42.3 | |
一般和行政 | 10.4 | | | 11.3 | | | 30.7 | | | 32.1 | |
总计 | $ | 74.7 | | | $ | 61.5 | | | $ | 197.6 | | | $ | 153.9 | |
下表按奖励类型汇总了基于股份的薪酬支出(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股票期权 | $ | 0.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | 1.8 | | | $ | 4.4 | |
RSU、RSA 和 PSA | 65.9 | | | 52.4 | | | 173.8 | | | 131.8 | |
ESPP 购买权 | 8.4 | | | 7.8 | | | 22.0 | | | 17.7 | |
总计 | $ | 74.7 | | | $ | 61.5 | | | $ | 197.6 | | | $ | 153.9 | |
截至2023年9月30日,与未归股份奖励相关的未确认补偿成本总额为美元458.6将在加权平均周期内确认百万美元 1.87年份。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意 10。细分市场
该公司在以下地区运营 一可报告的区段。公司首席执行官是首席运营决策者,负责审查合并呈现的财务信息,以分配资源和评估财务业绩,并附有按客户解决方案、垂直客户和地理区域分列的净收入分类信息,如下所示。
下表显示了按客户解决方案划分的净收入(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
客户解决方案: | | | | | | | |
自动化 WAN 解决方案 | $ | 436.1 | | | $ | 532.7 | | | $ | 1,385.2 | | | $ | 1,386.3 | |
云就绪数据中心 | 170.0 | | | 229.3 | | | 563.9 | | | 619.0 | |
人工智能驱动的企业 | 382.5 | | | 266.6 | | | 1,070.6 | | | 707.9 | |
硬件维护和专业服务 | 409.2 | | | 386.0 | | | 1,180.0 | | | 1,139.2 | |
总计 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | |
下表显示了按客户垂直领域划分的净收入(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
云 | $ | 269.6 | | | $ | 375.3 | | | $ | 845.5 | | | $ | 1,013.3 | |
服务提供商 | 418.8 | | | 523.1 | | | 1,442.3 | | | 1,421.9 | |
企业 | 709.4 | | | 516.2 | | | 1,911.9 | | | 1,417.2 | |
总计 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | |
公司根据客户的送货地址将收入归因于一个地理区域。下表显示了按地理区域划分的净收入(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美洲: | | | | | | | |
美国 | $ | 760.5 | | | $ | 839.0 | | | $ | 2,270.4 | | | $ | 2,133.6 | |
其他 | 76.0 | | | 56.8 | | | 213.2 | | | 165.8 | |
美洲合计 | 836.5 | | | 895.8 | | | 2,483.6 | | | 2,299.4 | |
欧洲、中东和非洲 | 345.4 | | | 320.4 | | | 1,069.9 | | | 991.5 | |
亚太地区 | 215.9 | | | 198.4 | | | 646.2 | | | 561.5 | |
总计 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | |
| | | | | | | |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,没有客户占总净收入的10%以上。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意 11。所得税
下表提供了所得税的详细信息(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税前收入 | $ | 82.8 | | | $ | 140.2 | | | $ | 231.4 | | | $ | 331.3 | |
所得税准备金 | $ | 5.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | 39.6 | | | $ | 38.1 | |
有效税率 | 6.0 | % | | 11.9 | % | | 17.1 | % | | 11.5 | % |
该公司的有效税率与21%的联邦法定税率不同,主要是由于州税的税收影响、包括外国衍生的无形收入扣除和研发(“研发”)支出资本化、研发和外国税收抵免、税收审计和外国税收抵免、不可扣除的薪酬、股票薪酬的成本分担以及其他转让定价调整。
截至2023年9月30日的九个月中,公司的有效税率包括来自税收立法变更的一次性收益、重组费用以及与股票薪酬相关的超额税收优惠,部分被某些私人持有投资调整的税收支出所抵消。
截至2022年9月30日的九个月中,公司的有效税率包括剥离公司硅光子学业务所确认的收益的净影响、税收立法变更带来的一次性收益以及与股票薪酬相关的超额税收优惠。
截至2023年9月30日,目前的国内应纳税额为美元321.6百万。这主要由本年度的联邦应计税款和过渡税分期付款组成,根据本年度美国国税局(“IRS”)的公告,这两笔分期付款已推迟到2023年10月。
截至2023年9月30日,未确认的税收优惠总额为美元119.6百万。
公司与税务机关就不同司法管辖区的税务事项进行持续的讨论和谈判。未确认的税收优惠总额余额减少多达美元的可能性微乎其微45.7在接下来的十二个月内,由于各个税收司法管辖区的税务审查周期的完成以及适用的时效期限失效,将在未来十二个月内获得一百万美元。
该公司目前正在接受美国国税局和印度税务机关分别对2017年至2018年纳税年度以及2012年至2020年纳税年度的审查。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意 12。每股净收益
公司计算的基本和摊薄后每股净收益如下(以百万计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
净收入 | $ | 76.1 | | | $ | 121.5 | | | $ | 185.9 | | | $ | 290.6 | |
分母: | | | | | | | |
用于计算每股基本净收益的加权平均股票 | 319.3 | | | 322.8 | | | 320.3 | | | 321.8 | |
员工股票奖励的稀释效应 | 4.5 | | | 6.1 | | | 6.0 | | | 7.5 | |
用于计算摊薄后每股净收益的加权平均股 | 323.8 | | | 328.9 | | | 326.3 | | | 329.3 | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.90 | |
稀释 | $ | 0.24 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.88 | |
| | | | | | | |
反稀释股票 | 8.2 | | | 5.0 | | | 6.7 | | | 1.9 | |
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意 13。承诺和意外开支
承诺
除以下项目外,与附注15中描述的承诺相比,公司的承诺没有实质性变化, 承付款和或有开支,见10-K表格第二部分第8项的合并财务报表附注。
与合同制造商和供应商的采购承诺
为了缩短制造交货时间并为了获得充足的零部件供应,公司与合同制造商和某些供应商签订协议,根据公司的要求采购库存。这些协议产生的公司收购承诺中有很大一部分由坚定且不可取消的承诺组成。在某些情况下,这些协议允许公司在下达固定订单之前根据公司的业务需求选择取消、重新安排和调整其要求。这些购买承诺总计 $1,517.8截至2023年9月30日,百万人。
法律诉讼
在正常业务过程中,公司面临各种未决和潜在的调查、争议、诉讼和法律诉讼。当公司认为不利结果既是(a)可能出现的,也是(b)任何可能的损失的金额或范围是可以合理估计的,则公司会记录法律诉讼意外损失的应计金额。公司打算在任何法律事务中积极为自己辩护,尽管目前尚无法确定任何悬而未决事项的结果,但公司认为,其目前存在的任何索赔或诉讼都不可能对其财务状况产生重大不利影响,无论是个人还是总体而言。尽管如此,任何诉讼仍存在许多不确定性,这些事项或针对公司的任何其他第三方索赔都可能导致公司面临代价高昂的诉讼和/或巨额和解费用。此外,任何知识产权诉讼的解决都可能要求公司支付特许权使用费,这可能会对未来一段时间的毛利率产生不利影响。如果发生这些事件,公司的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到不利影响。任何此类事项的实际负债可能与公司的估计(如果有)存在重大差异,这可能导致需要调整负债并记录额外费用。
纳税责任
我们的过渡纳税义务代表根据2017年《减税和就业法》(“税法”)对子公司累计国外收益的未来现金支付。公司已选择缴纳过渡税,扣除适用的退税 八年《税法》中规定的期限。公司过渡纳税义务的剩余余额为美元250.6百万,其中 $113.4截至2023年9月30日,仍有数百万美元应缴长期所得税。
截至2023年9月30日,该公司还有美元87.7对于未确认的税收状况,百万美元包含在简明合并资产负债表上应缴的长期所得税中。目前,由于税务审计结果的时间不确定,公司无法对与该金额相关的付款时间做出合理可靠的估计。
目录
瞻博网络公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意 14。后续事件
股息申报
2023年10月26日,该公司宣布派发现金分红为美元0.22每股普通股将于2023年12月22日支付给截至2023年12月1日营业结束时的登记股东。
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
这份10-Q表季度报告,我们称之为报告,包括 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的有关瞻博网络公司未来事件和未来业绩的前瞻性陈述,我们称之为 “瞻博网络”、“瞻博网络”、“我们” 或 “公司”,这些陈述总部设在根据我们目前对业务、经济和市场前景的预期、估计、预测和预测,我们的经营业绩、我们经营的行业以及管理层的信念和假设。除历史事实陈述以外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词汇以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。就其性质而言,前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性,这些前瞻性陈述仅是预测,受难以预测的风险、不确定性和假设的影响,包括当前全球经济不确定性、通货膨胀、货币政策变化、衰退风险以及地缘政治状况和全球突发卫生事件导致的其他中断的影响,持续的供应链挑战以及我们成功管理相关需求、供应和运营的能力影响,例如库存过剩,以及我们对待办事项的期望、客户和产品组合的预期、客户总体技术支出的变化、订单及其配送时间的变化、网络行业的业务和经济状况以及我们的整体未来前景。因此,实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大和不利的差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于本报告第二部分第1A项的 “风险因素” 部分和其他地方所讨论的因素,以及我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的因素。此外,全球商业、金融、政治和经济环境的任何恶化正在而且可能加剧上述许多风险和不确定性。尽管前瞻性陈述基于发表时我们管理层的合理期望,但您不应依赖这些期望。除非适用法律要求,否则我们没有义务出于任何原因公开修改或更新任何前瞻性陈述。
以下讨论基于本报告第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表。我们打算讨论我们的财务状况和经营业绩,以提供信息,帮助读者了解我们的简明合并财务报表、这些财务报表中某些关键项目的逐年变化、导致这些变化的主要因素,以及某些会计估计如何影响我们的简明合并财务报表。为了帮助了解本报告所涉期间的经营业绩,我们提供了执行概述,其中包括我们的业务和市场环境摘要,财务业绩和关键绩效指标概述以及对管理层已知的重大事件和不确定性的讨论。这些部分应与本第 2 项中对我们简明合并财务状况和经营业绩的更详细讨论和分析、本报告第二部分第 1A 项中包含的 “风险因素” 部分、本报告第一部分第 1 项中包含的未经审计的简明合并财务报表和附注以及本财年 10-K 表年度报告第二部分第 8 项中包含的经审计的合并财务报表和附注结合起来阅读截至 2022 年 12 月 31 日的年度或 10-K 表。
商业和市场环境
Juniper Networks 为高性能网络设计、开发和销售产品和服务,使客户能够为其业务构建可扩展、可靠、安全和具有成本效益的网络,同时通过自动化实现敏捷性并提高运营效率。我们在三个地理区域的 150 多个国家/地区销售我们的解决方案:美洲;欧洲、中东和非洲,我们称之为 EMEA;以及亚太地区,我们称之为 APAC。我们将主要职能部门合并为一个运营部门来组织和管理我们的业务。
我们真正的目标是建立体验至上的网络,以帮助我们的客户实现业务成果。我们在以下客户解决方案类别中销售高性能网络产品:人工智能驱动型企业、自动广域网解决方案和云就绪数据中心,我们的互联安全产品在每个类别中出售。
•人工智能驱动的企业包括客户端到云的产品组合、Mist 和 EX 交换机的云交付园区有线和无线解决方案,以及我们的 SD-WAN 产品组合,包括会话智能路由器、分支 SRX 和网络访问控制解决方案。
•自动化 WAN 解决方案包括 MX 和 PTX 产品线,以及针对地铁市场的 ACX 产品线。它还包括 Paragon Active Assurance,前身为Netrounds,它现在是我们的广域网自动化套件 Paragon Automation 的一部分。
•Cloud-Ready Data Center 包括 QFX 产品线、Apstra 和 Contrail 产品线,以及我们的 SRX 高端安全产品组合,旨在为服务提供商、云和企业提供数据中心安全。
除了我们的产品外,我们还提供软件即服务(“SaaS”)、软件订阅和其他客户服务,包括维护和支持、专业服务以及教育和培训计划。
我们的产品和服务满足了垂直领域的客户对高性能网络的需求:云计算、服务提供商和企业,他们认为网络对他们的成功至关重要。我们相信,我们的芯片、系统和软件代表着创新,可以改变网络的经济和体验,帮助我们的客户实现卓越的性能、更多的选择和灵活性,同时降低总体拥有成本。随着我们的每个垂直行业向云架构过渡,我们正在按照我们的创新路线图执行任务。我们专注于针对人工智能驱动型企业、自动广域网解决方案和云就绪数据中心解决方案类别的有吸引力的差异化用例。我们相信,我们对高性能网络技术和云架构的理解使我们能够有效地利用行业向更自动化、更具成本效益和可扩展的网络的过渡。
全球供应和需求更新
全球经济和商业活动继续面临广泛的宏观经济不确定性,包括通货膨胀、货币政策转变、衰退风险和地缘政治环境的动荡,包括俄罗斯-乌克兰冲突、中国和台湾之间的政治和经济紧张局势以及以色列-哈马斯战争。我们的整体表现在一定程度上取决于全球经济状况,以及其他中断以及此类状况对客户的影响。
我们拥有全球供应链,主要由制造合作伙伴、组件供应商和第三方物流合作伙伴组成。在之前的时期,全球供应链限制和零部件短缺导致某些产品向客户交付的交货时间延长,并影响了我们能够交付的产品数量,这对我们确认收入的能力产生了负面影响。截至2023年第三季度,我们已经看到整个行业的供应限制总体有所改善。在此期间,我们延长了交货时间,提高了组件和物流成本,这些都持续改善。
尽管全球零部件短缺在前几个时期持续存在,但某些客户为了确保供应而下了高级产品订单。随着供应链限制的缓解,这些较高的产品订单水平在整个 2023 年一直在下降。结果,我们的待办事项数量增加了1已经下降,我们预计,随着我们的客户消费先前下达的预购订单并使他们的购买模式正常化,它将在2023年第四季度继续下降。
在之前的时期,我们承诺购买更多库存,以满足客户对我们产品的需求并缓解供应限制。结果,我们的库存水平有所增加,并可能在短期内保持较高水平。如果我们意识到将来无法出售这些库存,我们将产生可能相当大的库存报废费用。随着供应商交货时间的正常化,预计我们的购买承诺将继续下降。我们的运营现金流已经并将继续受到现有或合同制造商大量库存的负面影响。
管理层继续积极监测宏观经济因素对公司财务状况、流动性、运营、供应商、行业和员工队伍的影响。对我们的运营和财务业绩的影响程度、我们在预期时间范围内执行业务战略和举措的能力将取决于宏观经济因素对我们的客户、合作伙伴、员工、合同制造商和供应链的影响。进一步讨论见本报告第二部分第1A项中标题为 “风险因素” 的部分。
1待办事项包括已确认的产品订单,这些订单预计将在未来十二个月内发货给我们的分销商、经销商或最终客户。我们的积压金额不包括以下金额:(1)递延收入,(2)未开单的合同收入,(3)包括软件即服务(SaaS)在内的所有服务债务,以及(4)销售回报储备金和提前付款折扣等项目的某些未来收入调整。
财务业绩和关键绩效指标概述
下表概述了我们的财务业绩和关键财务指标(以百万计,每股金额、百分比和未偿销售天数(DSO)除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
净收入 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | (16.8) | | | (1) | % | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | | | $ | 347.3 | | | 9 | % |
毛利率 | $ | 810.4 | | | $ | 787.8 | | | $ | 22.6 | | | 3 | % | | $ | 2,394.7 | | | $ | 2,131.3 | | | $ | 263.4 | | | 12 | % |
占净收入的百分比 | 58.0 | % | | 55.7 | % | | | | | | 57.0 | % | | 55.3 | % | | | | |
营业收入 | $ | 87.6 | | | $ | 149.3 | | | $ | (61.7) | | | (41) | % | | $ | 344.4 | | | $ | 315.6 | | | $ | 28.8 | | | 9 | % |
占净收入的百分比 | 6.3 | % | | 10.6 | % | | | | | | 8.2 | % | | 8.2 | % | | | | |
净收入 | $ | 76.1 | | | $ | 121.5 | | | $ | (45.4) | | | (37) | % | | $ | 185.9 | | | $ | 290.6 | | | $ | (104.7) | | | (36) | % |
占净收入的百分比 | 5.4 | % | | 8.6 | % | | | | | | 4.4 | % | | 7.5 | % | | | | |
每股净收益: | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.24 | | | $ | 0.38 | | | $ | (0.14) | | | (37) | % | | $ | 0.58 | | | $ | 0.90 | | | $ | (0.32) | | | (36) | % |
稀释 | $ | 0.24 | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.13) | | | (35) | % | | $ | 0.57 | | | $ | 0.88 | | | $ | (0.31) | | | (35) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
运营现金流 | | | | | | | | | $ | 863.7 | | | $ | (22.0) | | | $ | 885.7 | | | N/M |
股票回购计划活动 | $ | 125.0 | | | $ | — | | | $ | 125.0 | | | N/M | | $ | 385.0 | | | $ | 212.2 | | | $ | 172.8 | | | 81 | % |
每股普通股申报的现金分红 | $ | 0.22 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.01 | | | 5 | % | | $ | 0.66 | | | $ | 0.63 | | | $ | 0.03 | | | 5 | % |
DSO | 60 | | | 65 | | | (5) | | | (8) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至 |
| | | | | | | | | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | $ Change | | % 变化 |
递延收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
递延产品收入 | | | | | | | | | $ | 88.5 | | | $ | 108.8 | | | $ | (20.3) | | | (19) | % |
递延服务收入 | | | | | | | | | 1,751.5 | | | 1,554.3 | | | 197.2 | | | 13 | % |
总计 | | | | | | | | | $ | 1,840.0 | | | $ | 1,663.1 | | | $ | 176.9 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
来自客户解决方案的递延收入(*) | | | | | | | | | $ | 756.0 | | | $ | 632.8 | | | $ | 123.2 | | | 19 | % |
硬件维护和专业服务的递延收入 | | | | | | | | | 1,084.0 | | | 1,030.3 | | | 53.7 | | | 5 | % |
总计 | | | | | | | | | $ | 1,840.0 | | | $ | 1,663.1 | | | $ | 176.9 | | | 11 | % |
______________________
N/M-没意义
(*) 包括在我们的自动广域网解决方案、云就绪数据中心和人工智能驱动的企业客户解决方案类别中销售的硬件解决方案、软件许可证、软件支持和维护以及 SaaS 产品的递延收入。
•净收入: 在截至2023年9月30日的三个月中,净收入与2022年同期相比有所下降,这得益于云和服务提供商垂直行业的下滑,但被企业垂直行业的增长部分抵消。在截至2023年9月30日的九个月中,净收入与2022年同期相比有所增加,这在企业和服务提供商垂直行业的推动下,部分被云垂直行业的下降所抵消。企业垂直领域的增长是由所有客户解决方案的增长推动的,而云垂直领域的下降主要是由于云就绪数据中心和自动广域网解决方案。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,服务净收入与2022年同期相比有所增加,这主要是由硬件支持合同和SaaS的强劲销售推动的。
在我们2023年第三季度的十大客户中,有五个在云端,三个在企业中,两个在服务提供商。在这些客户中,有一位位于美国境外。
•毛利率:毛利率占净收入的百分比增加主要是由于物流和其他供应链成本上涨的缓解、定价行动和服务利润率的提高,但库存相关支出的增加部分抵消了这一点。
•营业利润率: 在截至2023年9月30日的三个月中,营业收入占净收入的百分比与2022年同期相比有所下降,这主要是由于员工人数增加和重组成本上升推动的人事相关支出增加,但上述毛利率讨论中描述的驱动因素部分抵消了这一点。
•运营现金流:在截至2023年9月30日的九个月中,运营部门提供的净现金为8.637亿美元,而在截至2022年9月30日的九个月中,用于运营的净现金为2200万美元。运营现金流入的增加主要是由于客户收款增加、终止利率锁定带来的一次性收益以及现金税的降低,但供应商付款的增加部分抵消了这些收入。
•资本回报: 我们将继续向股东返还资本。在截至2023年9月30日的九个月中,我们在公开市场上以每股29.47美元的平均价格回购了1,310万股普通股,总收购价为3.85亿美元。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们支付了每股0.22美元的季度股息,总金额分别为7,000万美元和2.105亿美元。
•DSO: DSO 的计算方法是扣除备抵后的期末应收账款的比率除以前 90 天的平均每日净收入。DSO 下降的主要原因是发票线性度的提高。
•递延收入: 截至2023年9月30日,总递延收入与2022年12月31日相比有所增加,这主要是受合同续订的时间以及SaaS和软件许可证订阅延期增加的推动。
关键会计估计
根据美国公认会计原则编制财务报表和相关披露要求我们做出影响简明合并财务报表和随附附注中报告的金额的判断、假设和估计。我们会持续评估我们的估计和假设。这些估计和假设基于当前事实、历史经验以及我们认为在这种情况下合理的各种其他因素,其结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础。
在截至2023年9月30日的九个月中,与10-K表第二部分第7项中管理层的《财务状况和经营业绩讨论与分析》中披露的关键会计估计相比,我们的关键会计估计没有重大变化。
运营结果
收入
下表按客户解决方案、客户垂直领域和地理区域列出了净收入(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
客户解决方案: | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 WAN 解决方案 | $ | 436.1 | | | $ | 532.7 | | | $ | (96.6) | | | (18) | % | | $ | 1,385.2 | | | $ | 1,386.3 | | | $ | (1.1) | | | — | % |
占净收入的百分比 | 31.2 | % | | 37.7 | % | | | | | | 33.0 | % | | 36.0 | % | | | | |
云就绪数据中心 | 170.0 | | | 229.3 | | | (59.3) | | | (26) | % | | 563.9 | | | 619.0 | | | (55.1) | | | (9) | % |
占净收入的百分比 | 12.2 | % | | 16.2 | % | | | | | | 13.4 | % | | 16.1 | % | | | | |
人工智能驱动的企业 | 382.5 | | | 266.6 | | | 115.9 | | | 43 | % | | 1,070.6 | | | 707.9 | | | 362.7 | | | 51 | % |
占净收入的百分比 | 27.4 | % | | 18.8 | % | | | | | | 25.5 | % | | 18.4 | % | | | | |
硬件维护和专业服务 | 409.2 | | | 386.0 | | | 23.2 | | | 6 | % | | 1,180.0 | | | 1,139.2 | | | 40.8 | | | 4 | % |
占净收入的百分比 | 29.2 | % | | 27.3 | % | | | | | | 28.1 | % | | 29.5 | % | | | | |
净收入总额 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | (16.8) | | | (1) | % | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | | | $ | 347.3 | | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
云 | $ | 269.6 | | | $ | 375.3 | | | $ | (105.7) | | | (28) | % | | $ | 845.5 | | | $ | 1,013.3 | | | $ | (167.8) | | | (17) | % |
占净收入的百分比 | 19.2 | % | | 26.5 | % | | | | | | 20.2 | % | | 26.3 | % | | | | |
服务提供商 | 418.8 | | | 523.1 | | | (104.3) | | | (20) | % | | 1,442.3 | | | 1,421.9 | | | 20.4 | | | 1 | % |
占净收入的百分比 | 30.0 | % | | 37.0 | % | | | | | | 34.3 | % | | 36.9 | % | | | | |
企业 | 709.4 | | | 516.2 | | | 193.2 | | | 37 | % | | 1,911.9 | | | 1,417.2 | | | 494.7 | | | 35 | % |
占净收入的百分比 | 50.8 | % | | 36.5 | % | | | | | | 45.5 | % | | 36.8 | % | | | | |
净收入总额 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | (16.8) | | | (1) | % | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | | | $ | 347.3 | | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美洲: | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | $ | 760.5 | | | $ | 839.0 | | | $ | (78.5) | | | (9) | % | | $ | 2,270.4 | | | $ | 2,133.6 | | | $ | 136.8 | | | 6 | % |
其他 | 76.0 | | | 56.8 | | | 19.2 | | | 34 | % | | 213.2 | | | 165.8 | | | 47.4 | | | 29 | % |
美洲合计 | 836.5 | | | 895.8 | | | (59.3) | | | (7) | % | | 2,483.6 | | | 2,299.4 | | | 184.2 | | | 8 | % |
占净收入的百分比 | 59.9 | % | | 63.3 | % | | | | | | 59.1 | % | | 59.7 | % | | | | |
EMEA | 345.4 | | | 320.4 | | | 25.0 | | | 8 | % | | 1,069.9 | | | 991.5 | | | 78.4 | | | 8 | % |
占净收入的百分比 | 24.7 | % | | 22.6 | % | | | | | | 25.5 | % | | 25.7 | % | | | | |
亚太地区 | 215.9 | | | 198.4 | | | 17.5 | | | 9 | % | | 646.2 | | | 561.5 | | | 84.7 | | | 15 | % |
占净收入的百分比 | 15.4 | % | | 14.1 | % | | | | | | 15.4 | % | | 14.6 | % | | | | |
净收入总额 | $ | 1,397.8 | | | $ | 1,414.6 | | | $ | (16.8) | | | (1) | % | | $ | 4,199.7 | | | $ | 3,852.4 | | | $ | 347.3 | | | 9 | % |
截至2023年9月30日的三个月,与截至2022年9月30日的三个月相比
总净收入下降的主要原因是自动广域网解决方案和云就绪数据中心的减少,但部分被人工智能驱动的企业和硬件维护及专业服务的增长所抵消,而这些增长主要是由销售量增加推动的。
自动广域网解决方案和云就绪数据中心收入的下降主要是由服务提供商和云推动的,但部分被企业的增长所抵消。
人工智能驱动的企业收入增长主要由企业和服务提供商推动,但部分被云计算的下降所抵消。
截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比
总净收入的增长主要是由于人工智能驱动的企业和硬件维护及专业服务的增长,这主要是由销售量的增加推动的,但云就绪数据中心的下降部分抵消了这一增长。
人工智能驱动的企业收入在所有垂直领域都有所增加。
Cloud-Ready Data Center收入的下降主要是由于云和服务提供商的下降,但部分被企业的增长所抵消。
此外,软件和安全产品及服务代表了我们战略重点的关键领域,是我们业务成功的关键组成部分。软件和相关服务产品包括来自软件许可、软件支持和维护以及 SaaS 合同的收入。总体安全产品包括来自我们完整的硬件和软件安全产品组合的收入,包括软件定义广域网解决方案,以及与我们的安全解决方案相关的服务。
下表列出了软件和安全产品及服务的净收入(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
软件和相关服务 | $ | 313.3 | | | $ | 247.6 | | | $ | 65.7 | | | 27 | % | | $ | 863.8 | | | $ | 689.1 | | | $ | 174.7 | | | 25 | % |
占净收入的百分比 | 22.4 | % | | 17.5 | % | | | | | | 20.6 | % | | 17.9 | % | | | | |
全面安全 | $ | 159.8 | | | $ | 139.7 | | | $ | 20.1 | | | 14 | % | | $ | 509.0 | | | $ | 459.3 | | | $ | 49.7 | | | 11 | % |
占净收入的百分比 | 11.4 | % | | 9.9 | % | | | | | | 12.1 | % | | 11.9 | % | | | | |
毛利率
下表显示了毛利率(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
产品毛利率 | $ | 452.5 | | | $ | 488.9 | | | $ | (36.4) | | | (7) | % | | $ | 1,402.7 | | | $ | 1,262.6 | | | $ | 140.1 | | | 11 | % |
占产品收入的百分比 | 50.4 | % | | 50.5 | % | | | | | | 50.6 | % | | 49.5 | % | | | | |
服务毛利率 | 357.9 | | | 298.9 | | | 59.0 | | | 20 | % | | 992.0 | | | 868.7 | | | 123.3 | | | 14 | % |
占服务收入的百分比 | 71.6 | % | | 66.9 | % | | | | | | 69.6 | % | | 66.8 | % | | | | |
总毛利率 | $ | 810.4 | | | $ | 787.8 | | | $ | 22.6 | | | 3 | % | | $ | 2,394.7 | | | $ | 2,131.3 | | | $ | 263.4 | | | 12 | % |
占净收入的百分比 | 58.0 | % | | 55.7 | % | | | | | | 57.0 | % | | 55.3 | % | | | | |
我们的毛利率占净收入的百分比已经并将继续受到各种因素的影响,包括总体通货膨胀压力、我们产品和服务的组合和平均销售价格、新产品的推出和改进、制造、组件和物流成本、库存报废和保修义务支出、支持和服务人员成本、我们继续扩大在某些战略客户中的足迹时的客户组合、我们产品的分销渠道组合和服务出售,进口关税。例如,在之前的时期,由于全球半导体短缺,我们的物流和其他供应链相关成本增加,由于全行业供应限制的总体减少,我们在2023年开始看到成本改善。 有关我们业务的供应链限制的更多信息,请参阅 本报告第二部分第1A项的 “风险因素” 部分.
截至2023年9月30日的三个月,与截至2022年9月30日的三个月相比
产品毛利率
产品毛利率占产品收入的百分比相对持平。较高的库存支出和不利的产品结构被有利的软件收入结构以及物流和其他供应链成本上涨的缓解所抵消。我们将继续采取具体措施来解决影响我们产品毛利率的某些因素。这些努力包括通过工程改善性能和质量以增加我们产品的价值;优化我们的供应链和服务业务;定价管理;以及增加软件和解决方案的销售。
服务毛利率
服务毛利率占服务净收入的百分比有所增加,这主要是由于硬件维护收入增加了11%,SaaS收入增加了54%,以及生产力的持续提高。
截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比
产品毛利率
产品毛利率占产品收入的百分比有所增加,这主要是由于有利的软件收入结构、物流和其他供应链成本上涨的缓解以及定价行动,但库存相关支出的增加部分抵消了这一点。
服务毛利率
服务毛利率占服务净收入的百分比有所增加,这主要是由于硬件维护和软件订阅收入的增加。
运营费用
下表列出了运营费用(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
研究和开发 | $ | 288.5 | | | $ | 274.0 | | | $ | 14.5 | | | 5 | % | | $ | 855.3 | | | $ | 766.9 | | | $ | 88.4 | | | 12 | % |
占净收入的百分比 | 20.6 | % | | 19.3 | % | | | | | | 20.4 | % | | 19.8 | % | | | | |
销售和营销 | 311.5 | | | 286.8 | | | 24.7 | | | 9 | % | | 923.0 | | | 834.4 | | | 88.6 | | | 11 | % |
占净收入的百分比 | 22.3 | % | | 20.3 | % | | | | | | 22.0 | % | | 21.7 | % | | | | |
一般和行政 | 60.3 | | | 64.7 | | | (4.4) | | | (7) | % | | 193.5 | | | 192.1 | | | 1.4 | | | 1 | % |
占净收入的百分比 | 4.3 | % | | 4.6 | % | | | | | | 4.6 | % | | 5.0 | % | | | | |
重组费用 | 62.5 | | | 13.0 | | | 49.5 | | | 381 | % | | 78.5 | | | 22.3 | | | 56.2 | | | 252 | % |
占净收入的百分比 | 4.5 | % | | 0.9 | % | | | | | | 1.9 | % | | 0.6 | % | | | | |
运营费用总额 | $ | 722.8 | | | $ | 638.5 | | | $ | 84.3 | | | 13 | % | | $ | 2,050.3 | | | $ | 1,815.7 | | | $ | 234.6 | | | 13 | % |
占净收入的百分比 | 51.7 | % | | 45.1 | % | | | | | | 48.8 | % | | 47.1 | % | | | | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,总运营费用与2022年同期相比有所增加,这主要是由于重组费用和员工相关成本的增加。重组费用的增加主要是由与我们在2023年第三季度批准的重组计划相关的支出推动的。有关我们重组费用的进一步解释,见附注6, 重组费用,见本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注。
私人持有投资的收益(亏损),净额
下表列出了私人持有投资的净收益(亏损)(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
私人持有投资的收益(亏损),净额 | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.1 | | | N/M | | $ | (92.0) | | | $ | 5.8 | | | $ | (97.8) | | | N/M |
占净收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | | | (2.2) | % | | 0.2 | % | | | | |
______________________
N/M-没意义
在截至2023年9月30日的九个月中,由于公允价值的下降,公司确认了其私募股权投资的未实现亏损。该公司根据定量和定性分析估算了这些投资的公允价值。该分析涉及运用判断、重要估计和假设,例如被投资方在其运营所在市场的短期前景、评估被投资方与未偿债务相关的财务状况以及通过各种替代情景获得额外资本的可能性。
剥离所得收益
下表显示了资产剥离的收益(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
剥离收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | N/M | | $ | — | | | $ | 45.8 | | | $ | (45.8) | | | N/M |
占净收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | | | — | % | | 1.2 | % | | | | |
______________________
N/M-没意义
在截至2022年9月30日的九个月中,我们确认了与剥离硅光子学业务相关的4580万美元收益,现金对价为9,000万美元,并确认了该业务25%的股权。
其他费用,净额
下表列出了其他净支出(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
利息收入 | $ | 14.1 | | | $ | 5.5 | | | $ | 8.6 | | | 156 | % | | $ | 35.3 | | | $ | 11.4 | | | $ | 23.9 | | | 210 | % |
利息支出 | (20.5) | | | (15.2) | | | (5.3) | | | 35 | % | | (59.4) | | | (41.1) | | | (18.3) | | | 45 | % |
其他投资的收益(亏损),净额 (1) (2) | 0.4 | | | (1.2) | | | 1.6 | | | N/M | | 2.3 | | | (10.2) | | | 12.5 | | | N/M |
其他 | 1.2 | | | 1.9 | | | (0.7) | | | (37) | % | | 0.8 | | | 4.0 | | | (3.2) | | | (80) | % |
其他支出总额,净额 | $ | (4.8) | | | $ | (9.0) | | | $ | 4.2 | | | (47) | % | | $ | (21.0) | | | $ | (35.9) | | | $ | 14.9 | | | (42) | % |
占净收入的百分比 | (0.3) | % | | (0.6) | % | | | | | | (0.5) | % | | (0.9) | % | | | | |
______________________
N/M-没意义
(1) 其他投资是指公允价值可随时确定的固定收益证券和股票投资。
(2)上期金额已重新分类,以符合本期列报方式。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,其他支出净额总额与2022年同期相比有所下降,这主要是由于利息收入和投资净收益的增加,但利息支出增加和外币收益减少部分抵消了这一点。
所得税准备金
下表列出了所得税条款(以百万计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 变化 |
所得税准备金 | $ | 5.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (11.6) | | | (70) | % | | $ | 39.6 | | | $ | 38.1 | | | $ | 1.5 | | | 4 | % |
有效税率 | 6.0 | % | | 11.9 | % | | | | | | 17.1 | % | | 11.5 | % | | | | |
与2022年同期相比,有效税率在截至2023年9月30日的三个月中有所下降,在截至2023年9月30日的九个月中有所上升,这主要是由于比较期内一次性项目的影响发生了变化。有关我们所得税条款的进一步解释,见附注11, 所得税,见本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注。
从2022年1月1日起,根据2017年的《减税和就业法》(“税法”),我们在美国和非美国的所有研发支出将分别在五年和十五年内资本化和摊销。如果不修改立法,我们估计,到2023年,有效税率将降低,增量现金税缴纳额将高达1.5亿美元。实际影响将主要取决于美国国会是否以及何时推迟、修改或废除该立法,包括是否有追溯效力,以及支付或产生的研发支出金额。我们估计,在五年和十五年的摊还期内,影响将逐渐降低。
流动性和资本资源
流动性和资本资源可能会受到我们的经营活动以及收购、战略关系投资、普通股回购和普通股现金分红支付的影响。自《税法》颁布以来,我们已经从美国境外汇回了大量现金,并计划继续持续汇回本国。我们打算使用汇回的现金投资业务,支持增值的兼并和收购,并为我们向股东返还资本提供资金。
根据过去的表现和当前的预期,我们认为我们现有的现金和现金等价物、短期和长期投资、运营产生的现金以及循环信贷额度以及我们进入资本市场的能力将足以为我们的运营、计划中的股票回购和分红、资本支出、收购承诺和其他流动性要求提供资金,以及至少未来十二个月及之后在可预见的将来的预期增长。但是,我们未来的流动性和资本要求可能与现在的计划存在重大差异,这取决于许多因素,包括但不限于我们的增长率、我们为支持开发工作而花费的时间和金额、销售和营销活动的扩大、新的和增强的产品和服务的推出、收购或投资业务和技术的成本、制造或组件成本的增加以及项目中 “风险因素” 部分详述的风险和不确定性本报告第二部分第1A段。
正如表格10-K所述,自2022年12月31日以来,公司的现金需求没有发生重大变化,但与合同制造商和供应商的购买承诺以及根据税法可能缴纳的税款除外。
循环信贷额度
2023年6月,我们与某些机构贷款机构签订了一项新的信贷协议,该协议规定了为期五年的5亿美元无抵押循环信贷额度(“循环信贷额度”),并可以选择将循环信贷额度再增加多达2亿美元,但须经贷款人批准。公司先前的5亿美元循环信贷额度在我们进入循环信贷额度的同时终止。根据信贷协议中规定的条款和条件,循环信贷额度将于2028年6月终止,但有两个为期一年的期限延期选项。截至2023年9月30日,我们遵守了信贷协议中的所有契约,没有未偿还的款项。请参阅注释 7, 债务, 有关信贷协议的信息,请参阅本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注。
与合同制造商和供应商的采购承诺
为了缩短制造交货时间并获得充足的组件供应,我们与合同制造商和某些供应商签订协议,根据公司的要求采购库存。这些协议产生的公司收购承诺中有很大一部分由坚定且不可取消的承诺组成。在某些情况下,这些协议允许公司在下达固定订单之前根据公司的业务需求选择取消、重新安排和调整其要求。截至2023年9月30日,我们的收购承诺为15.178亿美元,合11.66亿美元 在 12 个月内支付。
税款支付
在截至2023年9月30日的九个月中,我们缴纳了约6,700万美元的税款。在2023年的剩余时间内,根据税法对研发支出的资本化和摊销要求,我们可能会额外缴纳高达1.5亿美元的税款。此外,美国国税局今年与加州洪水有关的公告将我们的2023年联邦所得税缴纳截止日期推迟到2023年10月。截至2023年9月30日,我们已经推迟了约2.5亿美元的联邦税款缴纳。在缴纳这些递延的联邦税款后,我们的所得税现金支付将在2023年第四季度增加。
资本回报
我们有一项由董事会(“董事会”)授权的资本回报计划。在截至2023年9月30日的九个月中,根据2018年股票回购计划,我们在公开市场上以每股29.47美元的平均价格回购了1,310万股普通股,总收购价为3.85亿美元。
截至2023年9月30日,2018年股票回购计划下还有大约2亿美元的授权资金。
根据2018年股票回购计划进行的未来股票回购将取决于当时的情况审查,在证券法和其他法律要求允许的情况下,将不时通过私下交易或公开市场购买进行。我们的 2018 年股票回购计划可能随时终止。参见注释 8,股权, 在本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注中,以进一步讨论2018年股票回购计划。
此外,未来的任何股息以及记录和支付日期的确定都必须得到董事会或其授权委员会的批准。参见注释14, 后续事件, 在本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注中,用于讨论我们在2023年9月30日之后的股息申报。
第 3 项。 关于市场风险的定量和定性披露
自 2022 年 12 月 31 日以来,我们的市场风险敞口没有发生重大变化。有关市场风险的定量和定性披露,请参阅表格10-K中的第7A项关于市场风险的定量和定性披露。
第 4 项。 控制和程序
评估披露控制和程序
本报告附有我们的首席执行官和首席财务官的证书,根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-14条,这些证明是必需的。此 “控制和程序” 部分包含有关认证中提及的控制和相关评估的信息,应将其与认证一起阅读,以便更全面地了解所提出的主题。
根据《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的规定,我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本报告所涉期末,我们的披露控制和程序有效确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告,并积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,如适当,以便能够就要求的披露作出及时的决定。
财务报告内部控制的变化
在2023年第三季度,我们对财务报告的内部控制没有发生任何对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。由于办公室/混合协作模式,我们的财务报告内部控制并未受到任何重大影响,因为我们的流程和控制设计允许通过安全访问我们的数据进行远程执行。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。 法律诉讼
注13中 “法律诉讼” 部分中列出的信息, 承付款和或有开支,载于本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注中,以引用方式纳入此处。
第 1A 项。 风险因素
可能影响未来业绩的因素
我们在快速变化的经济和技术环境中运营,这些环境带来了许多风险,其中许多风险是由我们无法控制或预测的因素驱动的。以下讨论以及管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及关于市场风险的定量和定性披露中重点介绍了其中一些风险。在投资我们的证券之前,投资者应仔细考虑所有相关风险。这些风险或我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的任何风险或其他风险和不确定性的发生都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和股票价格产生重大和不利影响。
与我们的业务战略和行业相关的风险
我们的季度业绩不可预测,会出现大幅波动;因此,我们可能无法满足证券分析师和投资者的预期。 由于多种因素,我们的收入和经营业绩可能在每个季度之间有很大差异,其中许多因素是我们无法控制的。如果我们的季度财务业绩或对未来财务业绩的预测未能达到证券分析师和投资者的预期,我们的证券交易价格可能会受到负面影响。我们前几个时期的经营业绩可能无法有效预测我们未来的业绩。
与我们的行业、业务运营以及我们的产品和服务市场相关的可能导致我们的季度业绩波动的因素包括但不限于:
•订购模式不可预测,对客户的支出计划和相关收入的可见度有限;
•我们的客户结构、销售的产品和服务组合以及我们的产品和服务销售地域的变化;
•对我们产品和服务的需求变化,包括客户支出的季节性波动;
•不断变化的市场和经济状况,包括利率上升、衰退周期和通货膨胀压力,这可能会使我们的解决方案更加昂贵,或者可能增加我们的材料、供应和服务成本;
•由于我们的全球供应链中断和短缺,能够及时履行收到的订单;
•订购模式发生了变化,包括由于全行业供应链问题和交货时间延长,客户对我们产品的提前订购量增加,随后随着供应正常化,客户消费了预购订单,减少了订购量;
•价格和产品竞争;
•在某些国家,对我们的知识产权的法律保护不力;
•我们执行战略和商业模式的效果如何;
•我们客户的财务稳定性,包括私营部门客户的偿付能力,以及影响金融服务行业的不利事态发展的影响;
•行政命令、关税、政府制裁、法律或法规和会计规则的变化或其解释;
•美国联邦政府关闭或主权债务违约对美国经济、资本市场、我们的客户、供应商和业务的影响,包括因进出口清关、签证和美国专利商标局审查等联邦政府服务有限而产生的任何不利影响;
•区域经济和政治状况,意想不到的全球事件可能会加剧这种状况;以及
•除其他外,恐怖主义或其他故意行为、武装冲突(例如俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突以及政府为此实施的制裁,以及以色列-哈马斯战争)、网络战、政治紧张局势升级、疾病爆发(包括全球突发卫生事件和大流行)、地震、洪水、火灾或其他自然灾害(包括灾难性事件)以及其他意想不到的特殊外部灾害,导致我们的业务运营或目标市场中断情况,包括极端天气气候变化导致的情况增加了自然灾害的频率和严重性,并可能导致衍生干扰,例如对我们的物理基础设施或客户、制造商和供应商的物理基础设施造成影响。
我们认为,逐季比较经营业绩不一定能很好地表明我们未来的业绩。在之前的某些时期,我们的经营业绩低于我们的预期、我们的长期财务模型或证券分析师或投资者的预期。这种情况可能会再次发生,我们的普通股价格可能会下跌。此外,我们未能向股东支付季度股息或未能履行向股东返还资本的承诺,可能会对我们的股价产生重大不利影响。
我们预计,随着时间的推移,我们的毛利率和营业利润率会有所不同。 我们的产品和服务毛利率预计会有所不同,将来可能会受到多种因素的不利影响,包括但不限于客户、垂直市场、产品和地域组合的变化、我们的软件销售或我们提供的服务的增加或减少、我们竞争的一个或多个市场的价格竞争加剧、修改定价策略以扩大或保持在市场或与客户的影响力、影响我们的成本或成本的货币波动我们为客户提供的产品和服务,通货膨胀,材料、人工、物流、保修成本或库存保管成本的增加,产品组件或报废费用过高,制造或组件可用性问题,与我们的产品分销和服务提供有关的问题,质量或效率,由于组件定价变化而增加的成本或由于不准确预测产品需求而产生的费用,与保修相关的问题,关税的影响,或我们推出新产品和增强功能,或进入具有不同的新市场定价和成本结构。我们已经看到,并将继续看到,我们的毛利率受到组件成本、物流成本增加、库存余额增加和通货膨胀压力的负面影响。未能维持或提高毛利率会降低我们的盈利能力,并可能对我们的业务和股票价格产生重大不利影响。
我们的积压可能无法准确衡量我们未来收入的水平和时机。 我们的待办事项可能不是衡量未来经营业绩的可靠指标。例如,由于前几个时期产品订单量的增长以及制造能力有限和零部件短缺导致的全行业供应挑战,我们的积压量显著增加,并在2021和2022财年保持在较高水平。随着客户购买模式的正常化、订单增长的下降和供应链状况的改善,我们预计我们的积压量将减少到近似的历史水平。此外,由于全球宏观经济因素,客户行为一直在发生变化,这减少了需求,并可能继续减少对我们某些产品和服务的需求。如果我们无法有效应对和管理这些事件和其他事件的影响,或者如果总体经济或我们经营所在行业的宏观经济状况比目前的水平恶化,我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到不利影响。
我们收入的很大一部分来自有限数量的客户。 在每个垂直客户中,我们净收入的很大一部分取决于对有限数量客户的销售。客户群的集中增加了与客户财务状况相关的风险,而单一客户财务状况恶化或单一客户未能履行义务可能会对我们的经营业绩和现金流产生重大不利影响。如果任何此类客户改变了其业务需求或重点、供应商选择、项目优先级或购买行为,或者参与了合并交易,他们可能会延迟、暂停、减少或取消对我们产品或服务的购买,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。此外,主要客户还可能寻求更优惠的定价、付款、知识产权相关或其他对我们不太有利的商业条款,这可能会对我们的业务、现金流、收入和毛利率产生负面影响。
如果我们无法有效竞争,我们的业务和财务业绩可能会受到损害。 我们服务的市场发展迅速,竞争激烈,包括几家知名公司。我们还与其他正在开发可与我们的产品竞争的技术的公司竞争。此外,竞争对手之间的实际或猜测整合,或者竞争对手收购我们的合作伙伴和/或经销商,可能会增加我们面临的竞争压力,因为客户可能会推迟支出决策或根本不购买我们的产品。我们的合作伙伴和经销商通常在非排他性的基础上销售竞争产品,整合可能会延迟支出或要求我们增加折扣才能竞争,这也可能对我们的业务产生不利影响。与我们相比,我们的一些竞争对手拥有更多的资源,可以为整个网络设备市场提供更广泛或更深度的产品和服务。其他竞争对手已经变得更加整合,包括通过整合和纵向整合,他们提供了更广泛的产品和服务,这可能会使他们的解决方案对我们的客户更具吸引力。我们的许多竞争对手还将网络产品作为捆绑解决方案与其他 IT 产品一起出售。如果我们无法有效竞争,我们可能会失去市场份额,减少收入和/或被要求降低价格,这可能会降低我们的毛利率,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大和不利影响。
经济状况的波动使得很难预测特定时期的收入和毛利率,收入短缺或生产成本的增加可能会损害我们的经营业绩。 我们的收入和毛利率在很大程度上取决于总体经济状况以及我们竞争的市场对产品的需求。经济疲软或不确定性、客户财务困难以及网络扩展和企业基础设施支出有限,已经导致收入和收益减少,将来也可能导致收入和收益下降。这些因素可能
这使得我们难以准确预测收入和经营业绩,并可能对我们向合同制造商提供准确预测、管理合同制造商关系和其他费用以及就未来投资做出决策的能力产生负面影响。此外,经济不稳定或不确定性、通货膨胀压力、世界许多地区地缘政治环境的持续动荡以及其他我们无法控制的事件,例如全球突发卫生事件的剩余影响、俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及以色列-哈马斯战争,已经并将继续给包括全球和区域金融市场在内的经济状况带来压力,这已经导致并可能导致对我们产品的需求减少、延迟或减少网络扩展或基础架构项目,和/或更高的生产成本。未来或持续的经济疲软、我们的客户和市场未能从这种疲软中恢复过来、客户财务困难、生产成本增加以及网络维护和扩展支出的减少都可能导致某些市场的价格让步,或者对我们产品的需求,进而对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们的成功取决于我们有效规划和管理资源以及扩展和重组业务的能力。 我们有能力在快速变化的市场中成功提供产品和服务并执行我们的增长战略,这需要有效的规划、预测和管理流程,使我们能够以具有成本效益的方式有效地扩展和调整我们的业务和业务模式。我们不时通过增加员工、收购公司以及增加对研发、销售和营销以及其他业务部分的投资来增加对业务的投资。相反,由于组织和领导层的变动,我们不时启动重组计划以调整员工队伍,这导致了重组费用。我们从这些举措中实现预期的成本节约和其他收益的能力取决于许多估计和假设,这些估计和假设存在不确定性。如果我们的估计和假设不正确,如果我们未能成功实施变革,如果我们无法有效地发展和扩展我们的业务和运营,或者如果发生其他不可预见的事件,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
我们对业务的收购或剥离可能会扰乱我们的业务并损害我们的财务状况和股价,而作为收购对价发行的股票可能会削弱股东的所有权。 我们已经进行了收购,并将继续进行收购,以增强我们的业务并投入大量资源来整合我们收购的业务。每项收购的成功在一定程度上取决于我们实现商机和管理风险的能力,包括但不限于:与购买的业务运营、技术或产品相结合的问题、意想不到的成本、更高的运营费用、负债、诉讼、管理层时间和精力的转移、对与供应商和客户现有业务关系的不利影响、与进入我们以前没有经验或经验有限的市场相关的风险,以及这些市场中竞争对手更强大的地方市场地位、最初对陌生供应链的依赖、我们的尽职调查流程未能发现被收购的公司或技术的重大问题、负债或其他挑战,以及我们收购的公司的关键员工、客户、分销商、供应商和其他业务合作伙伴的潜在流失。
收购高科技公司本质上具有风险,并存在不确定性,包括许多我们无法控制的因素。因此,我们之前或未来的收购可能不会成功。我们可能无法成功整合我们收购的任何业务、产品、技术或人员,或者该交易可能无法按预期推进我们的业务战略。此外,我们可能无法实现与收购相关的预期收入或其他收益。此外,我们已经剥离了业务、产品线或资产,将来可能会剥离。这些交易可能还需要大量的离职活动,这可能导致管理层的时间和精力分流、员工流失、巨额离职成本以及资产减值的会计费用。任何收购或剥离都可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
在某些收购方面,我们可能同意发行普通股或承担股权奖励,这将稀释我们当前股东的所有权;使用我们的很大一部分现金资源;承担负债(包括已知和未知负债);产生税收支出;记录商誉和可摊销的无形资产以及重组和其他相关费用。我们可能会产生额外的收购相关债务,这可能会增加我们的杠杆率,并可能对我们的信用评级产生负面影响,从而导致更严格的借贷条款或增加借贷成本,从而限制我们的借贷能力。上述任何因素都可能损害我们从收购或剥离的业务、产品线或资产中实现预期的盈利水平或其他财务收益的能力,也可能损害我们实现剥离或收购的其他预期收益的能力。
我们产品的销售和实施周期较长,客户在满足大额订单的发货日期方面的迫切性可能会导致我们的收入和经营业绩在每个季度之间存在显著差异。 我们的销售周期很长,因为我们的客户决定购买我们的某些产品,尤其是新产品,需要大量的资源投入以及漫长的评估和产品认证流程。客户在漫长的采购流程后设计和实施大型网络部署,这可能会影响未来的预期订单。购买后,客户还可能缓慢而故意地部署我们的产品。拥有大型网络的客户通常会定期大规模扩展其网络,并不定期地下大额订单。这些销售和实施
周期,以及我们预计客户会下大订单,配送日期紧急,这可能会导致我们的收入和经营业绩因季度而异。
我们在特定时期内确认收入的能力取决于产品订购和交付的时间和/或我们对某些软件、订阅以及专业支持和维护服务的销售。 在我们的一些业务中,我们的季度销售额定期反映出这样一种模式,即每个季度总销售额中有不成比例的百分比出现在本季度末。此外,我们仅在收到订单后才生产某些产品。由于在任何给定财政季度延迟收到的订单量仍然不可预测,因此如果在任何季度延迟收到定制产品的订单,我们可能无法确认这些订单在同期的收入或达到预期的季度收入。同样,如果我们采取行动或事件鼓励客户比预期更早下订单或接受交货,那么我们在未来几个季度实现预期收入的能力可能会受到不利影响。我们还根据预期的收入和技术路线图来确定运营费用,并且很大一部分支出是在短期和中期内固定的。在创造或确认收入方面的任何失败或延迟都可能导致我们的经营业绩和营业利润率逐季出现重大差异。
此外,包括SaaS收入在内的服务收入占我们收入的很大一部分,分别占2022、2021年和2020年总收入的33%、35%和36%。我们预计,由于最终客户对我们的产品和服务的满意度、我们或竞争对手提供的产品和服务的价格以及最终客户支出水平的降低,我们新的或续订的专业服务、支持、维护和SaaS合同的销售将波动。我们在提供专业服务时予以认可,并在相关服务期限内定期确认支持、维护和 SaaS 收入。
此外,我们在相关使用期或订阅期内定期确认某些软件收入,因此,我们每个财季报告的相关软件以及支持和维护收入来自对前几个财季签订的合同的递延收入的确认。在任何一个财政季度中,此类新合同或续订合同的任何波动都可能无法完全或立即反映在收入中,并可能对我们未来财政季度的收入产生负面影响。
与我们的技术和业务运营相关的风险
如果对网络和IP系统的需求不继续增长,我们的业务、财务状况和运营业绩可能会受到不利影响。 我们的业务和收入的很大一部分取决于安全 IP 基础设施的增长,也取决于依赖 IP 服务的持续增长在其网络和 IP 基础设施中部署我们的产品的客户。由于经济变化、资本支出或网络容量建设超过需求(过去所有这些都特别影响到电信服务提供商),知识产权基础设施的支出可能会有所不同,这可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。此外,我们的许多现有客户正在评估其下一代网络的扩建情况。在我们的客户决定这些网络的设计以及他们将在这些网络中使用的软件和设备的选择的决策阶段,此类客户可能会大大减少或暂停在安全 IP 基础设施上的支出。知识产权基础设施支出的任何减少或暂停都难以预测,而且可能是由于我们无法控制的事件造成的。反过来,这可能使准确预测来自客户的收入变得更加困难,可能导致客户的支出水平波动,即使最终选择了我们的产品,也可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
如果我们不预测技术转变、市场需求和机遇,我们可能无法有效竞争,我们的创收能力将受到影响。 如果我们无法预测未来的技术变化、市场需求、要求或机会,或者未能及时或根本无法开发和推出新产品、产品改进或业务战略来满足这些要求或机会,则可能导致我们流失客户,大大降低或延迟市场对我们产品和服务的接受和销售,并严重损害我们的业务、财务状况和经营业绩。此外,如果我们投资于为尚未发展的市场开发产品,则可能会严重损害我们的业务、财务状况和经营业绩。即使我们能够预测、开发和商业推出新产品、增强功能或业务战略,任何此类产品、增强功能或业务策略也可能无法获得市场认可。
我们扩大软件业务的战略可能会对我们的竞争地位产生不利影响。我们扩展软件业务战略的成功受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于:
•创建新软件产品和使我们的产品与多种技术兼容所需的额外开发工作和成本;
•我们的软件产品可能无法获得客户的广泛采用;
•我们的战略可能会侵蚀我们的收入和毛利率;
•某些类型的软件产品的收入确认期延长以及与软件销售相关的税收待遇变化对我们财务业绩的影响;
•与国内和国际监管合规、数据保护、隐私和安全法、行业数据安全标准相关的额外成本,以及我们需要对分销链进行与软件销售增加相关的变更;
•与某些国家/地区(包括美国、英国、欧盟和亚太地区国家)的云特定监管要求有关的问题。
•我们的分解式硬件和软件产品独立运行和/或与当前和未来的第三方产品集成的能力;以及
•我们的软件产品使用的第三方技术存在问题,可能归因于我们。
如果我们的任何软件产品或业务战略未获得市场认可或未达到我们的增长预期,则我们实现未来财务目标的能力可能会受到不利影响,我们的竞争地位以及我们的业务和财务业绩可能会受到损害。
如果我们的产品不能与客户的网络互操作,则安装将延迟或取消,并可能损害我们的业务。 我们的产品旨在与客户的现有网络接口,每个网络都有不同的规格,并使用来自其他供应商的多种协议标准和产品。我们的许多客户的网络包含多代产品,随着时间的推移,这些产品是随着这些网络的发展和演变而增加的。我们的产品必须与这些网络中的许多或全部产品以及未来的产品进行互操作,以满足客户的需求。如果我们发现客户网络中使用的现有软件存在错误或硬件存在缺陷,我们可能需要修改我们的软件或硬件来修复或克服这些错误,以便我们的产品能够与现有软件和硬件进行互操作和扩展,这可能代价高昂,并可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生负面影响。此外,如果我们的产品不能与客户的网络互操作,对我们产品的需求可能会受到不利影响,或者我们产品的订单可能会被取消。这可能会损害我们的经营业绩,损害我们的声誉,并严重损害我们的业务和前景。
我们的产品采用并依赖获得许可的第三方技术。 我们将获得许可的第三方技术集成到我们的某些产品中。我们可能会不时被要求重新谈判我们当前的第三方许可证或许可第三方提供的其他技术,以开发新产品或产品增强功能或促进新的商业模式。我们可能无法以商业上合理的条款获得或继续获得第三方许可,为了方便起见,我们与许可方的某些协议可能会终止。此外,我们无法确定我们的许可人没有侵犯第三方的知识产权,也无法确定我们的许可人是否在我们可能销售产品的所有司法管辖区对许可的知识产权拥有足够的权利。我们在产品中采用的被视为侵犯他人知识产权的第三方技术可能会导致我们在某些情况下限制我们从这些第三方获取技术的能力,限制我们销售含有侵权技术的产品的能力,增加我们在产品中纳入侵权技术所承担的责任风险,以及增加从我们的产品中删除该技术或开发替代技术所涉及的成本。我们无法遵守、维护或重新许可我们产品所需的任何第三方许可,或者我们无法获得开发新产品和产品增强所需的第三方许可,这可能要求我们开发替代技术或获得质量或性能标准较低或成本更高的替代技术,其中任何一种都可能延迟或阻止产品发货,损害我们的业务和运营业绩。
我们在行使所有权时可能会遇到困难,这可能会对我们的竞争能力产生不利影响。 我们依靠专利、版权、商标、商业秘密法以及对披露机密和专有信息的合同限制相结合来保护我们的所有权。如果我们的专利申请未导致授予我们所寻求的索赔范围内的专利,或者我们的专利或其他所有权受到质疑、无效、侵犯或规避,我们可能无法保护我们的所有权、产品,或者实际上无法为我们或我们的技术提供竞争优势。此外,我们无法确定我们是第一个在待处理的专利申请中提出申请的发明的人,也无法确定我们是否是第一个申请专利保护的人,这可能会阻止我们的专利申请作为专利颁发或在专利颁发后使我们的专利无效,这反过来又可能阻止我们将我们的发明纳入我们的产品。如果我们无法保护我们的知识产权,我们可能会承担昂贵的产品重新设计工作,停止某些产品供应,并遭受其他竞争损害。
未经授权的各方也可能试图复制我们产品的某些方面或获取和使用我们的专有信息。我们通常与员工、顾问、供应商和客户签订保密协议或许可协议,并通常限制访问和分发我们的专有信息。但是,我们无法确保我们已与可能拥有或曾经访问过我们机密信息的所有各方签订了保密协议或许可协议,也无法确保这些协议不会被违反。我们无法保证我们采取的任何措施都能防止盗用我们的技术。我们还容易受到非法分发或出售假冒、盗窃或出售的第三方的攻击
我们的产品版本不合适,过去曾发生过,将来也可能发生,并可能对我们的声誉和业务产生负面影响。
此外,一些外国法律可能无法像美国法律那样保护我们的所有权。如果我们无法保护我们的所有权,那么与其他不需要花费大量费用、时间和精力来创造使我们成功的创新产品相比,我们可能处于竞争劣势。
我们依赖合同制造商和原始设计制造商以及单一来源和有限来源的供应商,包括半导体等关键元器件的供应商。 我们的运营取决于我们预测对组件、产品和服务的需求的能力,也取决于我们的制造商、原始设计制造商和供应商能否以合理的价格及时提供足够数量的优质组件、产品和服务,以便我们能够按时交付自己的产品和服务的关键时间表。鉴于我们提供的解决方案种类繁多、制造商和供应商分布广泛且多样化,以及制造、组装和交付某些产品所需的较长交货时间,生产、计划和库存管理方面的问题可能会严重损害我们的业务,而关键部件的短缺此前曾严重干扰我们的生产计划,导致价格上涨和交货时间延长。我们生产和交付产品能力的任何延迟都可能导致我们的客户从竞争对手那里购买替代产品。此外,我们为优化供应链效率所做的持续努力可能会导致供应中断,并且比预期的更昂贵、更耗时、更占用资源。我们可能面临的其他制造和供应问题如下所述。
•制造问题。如果我们的制造商在制造业务中遇到延迟、中断或质量控制问题,或者如果我们必须变更或增加制造商或合同制造地点,我们可能会遇到供应不足或向客户发货延迟的情况。我们与制造商签订了合同,其中包括在提前终止时为我们提供保护的条款,但是我们可能没有足够的时间根据可比的商业条款将所有制造需求转移给替代制造商。我们过去曾经历过,将来制造我们的产品或运输产品所需的预期时间可能会增加。此外,我们的制造业有很大一部分是在国外进行的,因此面临与在美国以外开展业务相关的风险,包括进口限制、出口限制、政府制裁、供应链中断、网络攻击、网络战、大流行、区域突发卫生事件、区域气候相关事件或地区冲突。
•单一来源供应商。由于技术、可用性、价格、质量、规模或定制需求,我们的许多组件依赖单一或有限的来源。任何供应商都可能停止生产我们在产品中使用的组件,这可能导致我们要么暂停向客户交付某些产品,要么停产某些产品,或者为重新设计包含已停产组件的产品而产生额外费用。此外,我们零部件的某些供应商之间进行了整合。供应商之间的整合可能导致可供我们使用的组件的独立供应商数量减少,这可能会对我们获得某些零部件的能力或我们必须为此类零件支付的价格产生负面影响,并可能影响我们的毛利率。
•供应链中断。 供应链的任何中断、零部件成本或物流的显著增加或关键组件的短缺,都可能降低我们的销售额、收益和流动性,或者以其他方式对我们的业务产生不利影响并导致成本增加。这种干扰可能是由许多事件造成的,包括但不限于:供应商工厂长期关闭或放缓或发货延迟,由于其他购买者对关键部件的需求激增而导致的市场短缺,包括燃料价格在内的价格上涨以及通货膨胀导致的价格上涨,对零部件实施法规、配额或禁运或关税,停工,运输延误,包括罢工,或影响供应链和运输的故障材料和制成品、第三方干扰通过供应链采购的产品的完整性、网络攻击、原材料的缺乏、恶劣的天气条件、气候变化的不利影响、自然灾害、地缘政治发展、战争或恐怖主义以及公用事业和其他服务的中断。此外,未来新产品的开发、许可或收购可能会增加供应链管理的复杂性。未能有效管理组件和产品的供应将对我们的业务产生不利影响。
•组件供应预测。我们向制造商提供产品需求预测,制造商根据这些预测订购组件并规划产能。如果我们高估了需求,我们的制造商可能会评估费用,或者我们可能对库存或原材料过剩负债,每种情况都可能对我们的毛利率产生负面影响。如果我们低估了我们的要求,我们的合同制造商可能没有足够的时间、材料和/或组件来生产我们的产品。这可能会增加成本或延迟或中断我们产品的生产,从而导致发货延迟和收入延期或损失,并可能对客户满意度产生负面影响。未来我们的业务、我们与其他公司共有的某些组件的使用、IT 领域的任何增长激增
支出,或整个经济的支出,可能会给我们和我们的供应商带来更大的短期压力,要求他们准确预测整体零部件需求并建立最佳的零部件库存。如果短缺或延误持续存在,我们可能无法以合理的价格或可接受的质量获得足够的组件来及时制造和交付产品,我们的收入、毛利率和客户关系可能会受到影响。
•替代供应来源. 开发组件的替代来源既耗时、困难又昂贵。如果这些供应商出现组件短缺、供应中断或价格大幅上涨(例如当前全球半导体产品短缺),我们可能无法及时找到替代来源。如果我们无法及时购买数量足以满足我们要求的组件,我们将无法向客户提供产品和服务,这将严重影响当前和未来的销售,进而对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
•全球突发卫生事件造成的影响。全球突发卫生事件或疫情导致的生产和产品交付延迟对我们的业务产生了不利影响,并可能对我们的业务、财务状况和未来的经营业绩产生不利影响。这些挑战导致我们客户的交货时间延长,并对我们确认相关收入的能力产生了负面影响,并且此前已经导致并可能导致我们某些产品的加速订购增加。
由于中国和台湾之间的政治和经济紧张局势,我们的业务和运营面临重大风险。我们在台湾有重要的业务运营,我们的一些制造合作伙伴和供应商在台湾设有工厂。因此,我们的运营和供应链可能会受到中台关系的不利变化的物质和负面影响,近年来,中台关系变得越来越紧张。因此,中国和台湾之间军事、政治和经济关系的进一步恶化,以及中美之间持续的地缘政治和经济不确定性,当前和未来的美国和中国贸易法规的未知影响以及其他与中国和台湾有关的地缘政治风险,可能会导致我们所服务的市场和行业中断,包括客户对使用我们解决方案的产品的需求减少,我们的供应链或其他可能直接或间接造成重大损害的中断我们的业务、财务状况、经营业绩和我们股票的市场价格。
系统安全风险、数据保护漏洞和网络攻击可能会损害我们和客户的专有信息,扰乱我们的内部运营,并损害公众对我们产品的看法。 在正常业务过程中,我们在网络上存储敏感数据,包括知识产权、个人数据、我们的专有业务信息以及我们的员工、承包商、客户、供应商、供应商和其他业务合作伙伴的信息。此外,我们通过可能由第三方托管的基于云的服务以及由第三方维护的数据中心基础设施存储敏感数据。安全维护这些信息对我们的运营和业务战略至关重要。我们过去和预计会遭受网络攻击,并可能遭受勒索软件和分布式拒绝服务攻击、鱼叉攻击以及各种行为者对我们的网络和系统的其他企图入侵,包括但不限于民族国家、犯罪企业、恐怖组织和其他组织或个人,以及员工和第三方服务提供商(统称为 “恶意方”)的错误、不当行为或不当行为)。我们预计我们的第三方供应商将遭受类似的网络攻击、勒索软件和分布式拒绝服务攻击、鱼叉攻击和其他未遂入侵。备受瞩目的数据泄露和勒索软件攻击的发生率越来越高,这证明环境越来越不利于信息安全。
尽管我们采取了安全措施以及第三方供应商也采取了安全措施,但我们的信息系统、基础设施和数据都经历了安全事件和漏洞,可能遭受或容易受到漏洞或攻击,包括勒索软件和分布式拒绝服务攻击。如果任何违规行为或攻击危及我们或供应商的网络,造成系统中断或减速,或利用我们产品和服务的安全漏洞或关键安全缺陷,则存储在我们的网络或客户、供应商或业务合作伙伴网络上的信息可能会被访问和修改、公开披露、丢失、销毁或被盗,我们可能会受到合同、侵权或衡平责任索赔,并遭受声誉和经济损失。此外,恶意方可能会破坏我们的软件,包括我们产品中使用的开源软件或我们的制造供应链,以嵌入恶意硬件、组件和软件,这些硬件、组件和软件旨在破坏或规避加密和其他网络安全措施,干扰我们的网络运行,使我们或我们的产品遭受网络攻击,或未经授权访问我们或我们客户的系统和信息。如果此类行动成功,可能会削弱客户对我们产品的信任,损害我们的商业声誉,并对我们的业务和财务状况产生不利影响。
由于恶意方用于访问或破坏网络的技术非常复杂,变化频繁,并且通常要等到使用后才能被识别,因此我们可能无法预测或立即检测到这些技术或它们造成的漏洞或其他潜在的漏洞或安全缺陷。此外,当发现漏洞时,我们会评估风险,确定应对措施的优先顺序,应用补丁或采取其他补救措施,并酌情通知客户、业务合作伙伴和供应商。利用漏洞和关键安全缺陷、优先级错误
在修复漏洞或安全缺陷时,第三方提供商未能修复漏洞或安全缺陷,或者客户不部署安全版本或决定不升级产品、服务或解决方案,在每种情况下,都可能导致我们被要求承担责任、损害我们的声誉或以其他方式损害我们的业务。
所有这些都需要管理层和员工提供大量的资源和精力,而我们消除或缓解这些问题的经济成本可能很大,可能难以预测或衡量。我们的网络或我们产品的客户网络中发生的任何实际或感知的安全漏洞也可能损害市场对我们产品有效性的看法和我们的整体声誉,无论该漏洞是否归因于我们的产品、其他供应商的系统和/或恶意方的行为。这可能会阻碍我们的销售、制造、分销或其他关键职能,从而可能对我们的财务业绩产生不利影响。
此外,我们可能会受到监管我们销售产品类型安全的措施的约束。此类法规可能会导致成本增加、产品发布延迟以及为实现合规而更改功能,这可能会影响客户对我们产品的需求,并导致监管调查、潜在罚款和诉讼,与合规问题、安全漏洞或相关问题以及此类违规行为对第三方的潜在责任。此外,为了响应与客户协商的实际或预期的网络安全法规或合同安全要求,我们可能需要更改现有的政策、流程和供应商关系,这可能会影响产品供应、发布时间表和服务响应时间,从而对我们产品和服务的需求和销售产生不利影响。我们维持产品责任保险,但不能保证此类保险能够提供或足以抵御所有此类索赔。如果我们的商业责任保险承保范围不足,或者未来的保险无法以可接受的条件或根本无法承保,我们的财务状况和经营业绩可能会受到损害。
分销渠道的中断可能会严重损害我们未来的收入和财务状况,并增加我们的成本和支出。 我们的大部分收入来自增值经销商和分销商,其中大部分还出售竞争对手的产品,有些则出售自己的竞争产品。我们的经销商或分销商的销售损失或减少可能会大大减少我们的收入。在某些情况下,我们的竞争对手可能有效地利用其市场份额地位,或激励经销商和分销商青睐他们的产品或阻止或减少我们产品的销售。如果我们无法发展和维护与合作伙伴的关系,无法与新市场的增值经销商和分销商建立新的关系,扩大现有市场的分销商和经销商数量,有效地管理、培训或激励现有的增值经销商和分销商,或者如果这些合作伙伴的销售工作不成功,我们的产品销售可能会下降,我们的业务、财务状况和经营业绩将受到影响。我们在向分销商销售产品时确认部分收入。如果这些销售是基于不准确或不及时的信息,我们的收入金额或时机可能会受到不利影响。此外,我们的分销商可能会在产品短缺期间增加订单,如果库存过高则取消订单,或者因为预计会有新产品而推迟订单。他们还可以调整订单,以应对我们产品和可供他们使用的竞争对手产品的供应,并应对最终用户需求的季节性波动。
为了开发和扩大我们的分销渠道,我们继续为潜在合作伙伴提供有吸引力的渠道计划,并且此前已与合作伙伴签订了OEM协议,将我们的产品作为其产品组合的一部分进行品牌重塑和转售。这些关系所需要的流程和程序的实施、维护和管理可能成本高昂或具有挑战性。我们未能成功管理和开发分销渠道可能会对我们通过销售产品创造收入的能力产生不利影响。我们还依赖我们的全球渠道合作伙伴遵守适用的法律和监管要求。我们的合作伙伴不遵守这些要求的任何行为都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们依赖业务系统以及第三方系统和流程的性能。 我们的某些业务流程依赖于我们的 IT 系统、第三方的 IT 系统和流程、两者之间的接口,以及来自第三方的托管 SaaS 应用程序。例如,我们获得广泛的信息技术服务,例如应用程序,包括支持、开发和维护;基础架构管理和支持,包括服务器存储和网络设备;以及最终用户支持。其中一些服务是通过云提供商、第三方提供商和可能容易受到损坏或中断的场外设施提供给我们的,包括地震、飓风、洪水、火灾、停电、电信故障、设备故障、操作员失误造成的不良事件、网络安全攻击、流行病和类似事件造成的性能问题。此外,由于我们租赁而不是拥有场外数据中心设施,因此无法保证我们能够及时或以优惠的财务条件扩展我们的数据中心基础设施以满足用户需求。如果我们在接收和处理数据时遇到问题,这可能会延迟我们向客户和业务合作伙伴提供产品和服务的能力,并损害我们的业务。我们还依靠合同制造商的系统和流程的性能来制造和运送我们的产品。如果这些系统和流程出现中断或延迟,我们产品的及时制造和运输可能会受到影响。由于信息技术对我们的运营至关重要,因此除了上述风险外,我们赖以提供IT系统和服务的任何第三方出现问题都可能导致对客户和业务合作伙伴负责,降低收入和未执行效率,并影响我们的经营业绩和股价。我们还可能面临大量额外的成本或业务
如果我们与这些第三方的安排终止或受损,并且我们无法以商业上合理的条件或及时地找到替代服务或支持,或者如果我们无法雇用新员工在内部提供这些服务,则会中断。
如果我们无法留住或雇用关键人员,我们开发、营销和销售产品的能力可能会受到损害。 我们的成功和保持技术领先地位的能力取决于我们招聘和留住关键管理、工程、技术、销售、营销和支持人员的能力。具有技术和创造技能的高素质人才,尤其是专业领域的工程师,他们具备开发新产品和改进现有产品以及提供可靠产品维护的专业知识,以及具有行业专业知识的销售人员数量有限。争夺具备我们所需专业技术技能的人才的竞争非常激烈,这可能会导致我们增加薪酬开支,以吸引和留住具备支持我们业务需求的技能的员工。在任何特定期限内,我们的高级管理人员或关键员工均不受雇佣协议的约束。如果我们未能吸引新员工或留住和激励现有员工,则新产品的开发和推出可能会延迟,我们营销、销售或支持产品的能力可能会受到损害,我们的业务、经营业绩和未来的增长前景可能会受到影响。
我们的许多团队成员都是外国人,他们依靠签证和入境许可在美国和其他国家合法工作。近年来,美国提高了对发放H-1B、L-1和其他商务签证的审查水平。遵守新的和意想不到的美国移民和劳动法还可能要求我们承担额外的意想不到的劳动力成本和开支,或者可能会限制我们留住和吸引熟练专业人员的能力。这些限制中的任何一项都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
对ESG事务的监督和/或我们对ESG问题的报告可能会对我们的业务产生负面影响。 美国和外国政府机构、投资者、客户、消费者、员工和其他利益相关者越来越关注环境、社会和治理(“ESG”)事务,包括可持续产品。这些不断变化的规则、条例和利益相关者的期望已经导致并可能继续导致一般和管理费用增加,管理层花在遵守或满足此类法规和期望上的时间和精力增加。例如,制定和实施ESG计划,收集、衡量和报告ESG信息和指标可能昂贵、困难和耗时,并且要遵守不断变化的报告标准,包括美国证券交易委员会提议的气候相关报告要求、最近通过的加州气候报告规则以及在适用的情况下的《企业可持续发展报告指令》。我们可能会在我们的企业社会责任报告、我们网站上的美国证券交易委员会文件中,就环境事务、多元化、负责任的采购和社会投资以及其他相关事宜传达某些举措和目标, 以及其他地方。这些举措和目标的实施可能既困难又昂贵,实施这些举措和目标所需的技术可能不具成本效益,进展速度可能不够快,确保我们的ESG计划披露的准确性、充分性或完整性可能代价高昂、困难和耗时。此外,关于我们的 ESG 举措和目标以及在实现这些目标方面取得的进展的陈述可能基于仍在制定的衡量进展的标准、不断演变的内部控制和流程以及可能发生变化的假设。对于此类举措或目标的范围或性质,或对这些目标的任何修改,我们也可能面临某些利益相关者的审查。如果我们的ESG相关数据、流程和报告不完整或不准确,如果我们未能及时或根本无法在ESG目标方面取得进展,或者如果我们的ESG举措导致利益相关者提起诉讼,我们的业务、财务业绩和增长可能会受到不利影响。
法律、监管和合规风险
我们是诉讼、调查和其他争议的当事方。 我们被指定为涉及广泛事项的诉讼当事方,包括商业交易、就业事务、专利侵权、版权、商标和其他与我们的产品相关的技术和相关标准的权利,以及政府索赔和证券法,我们可能会在其他诉讼和/或政府索赔中被点名。例如,美国政府机构此前曾对我们可能违反《美国反海外腐败法》(FCPA)的行为进行了调查,最终导致公司与美国证券交易委员会达成和解,除其他外,该公司于2019年8月支付了1180万美元。未来的索赔或提起的诉讼可能包括针对我们或我们的制造商、供应商、合作伙伴或客户的索赔。未来提出的索赔和/或诉讼可能由第三方(包括举报人)提起,可能与所有权侵犯、《虚假索赔法》引起的问题、证券法的遵守或其他事项有关。提起和辩护以及在某些情况下和解此类诉讼和调查的费用可能非常昂贵,并可能使我们的声誉受到损害,转移管理层对业务日常运营的注意力,并可能要求我们采取某些补救措施,这些措施可能会扰乱我们的业务、运营、经营业绩、财务状况或现金流。此外,如果我们不遵守任何和解协议的条款,我们可能会面临更严厉的处罚。其中一个或多个问题的不利解决可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
此外,非执业实体提起的专利诉讼增加可能会导致我们的客户要求或要求我们承担部分此类诉讼费用或为诉讼提供更广泛的赔偿,每一项都可能增加我们的开支,对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响。无论这些主张有何根据,它们都可能要求我们开发替代技术、签订许可协议或停止从事某些活动或提供某些产品或服务。此外,由于有可能获得高额的损害赔偿金或禁令救济,即使是可以说毫无根据的索赔也可能使我们付出高昂的代价。
如果针对我们或任何需要我们赔偿的人提出的侵权或其他知识产权索赔获得成功,并且我们需要支付巨额金钱奖励或损害赔偿以解决诉讼、签订特许权使用费或许可协议,或者我们未能开发非侵权技术并将侵权技术纳入我们的产品,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大和不利影响。
与电信、有线和云服务提供商公司以及包括大型企业客户在内的其他大型客户签订的非标准合同条款可能会对我们的业务产生不利影响或影响确认的收入金额。 通常,电信、有线和云服务提供商公司以及包括大型企业客户在内的其他大型公司比小型实体具有更大的购买力,并且通常要求供应商提供更优惠的条件。作为此类供应商之一,我们可能需要同意此类条款和条件,其中可能包括影响收入数额、时间或我们确认收入的能力、增加成本以及对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响的条款。此类大型客户之间的整合可以进一步提高他们的购买力,并提高他们要求我们提供繁琐条款的能力。
我们行业或客户的法规可能会损害我们的经营业绩和未来前景。 我们在多个领域受到影响我们产品销售的法律、法规和政策的约束。例如,一些政府的法规禁止客户(包括政府和商业客户)购买不符合特定国家/地区的安全、一致性或安全认证标准或国内测试要求的产品。可能对我们的业务产生负面影响的其他法规包括最常适用于政府、国有企业或受监管行业采购的本地内容或本地制造要求。利用人工智能(“AI”)的工具的快速开发和部署也促使政府考虑对人工智能进行监管,即使是与个人数据无关的人工智能也是如此。在我们开展业务的多个司法管辖区,此类法规已经生效或正在考虑之中。
作为一家在我们的产品中使用某些被视为 “冲突矿产” 的原材料的上市公司,美国证券交易委员会要求我们公开报告 “冲突矿产” 在我们供应链中的程度。作为硬件终端产品的提供商,我们距离任何冲突矿物的开采、冶炼或提炼都只有几步之遥。因此,我们确定这些原材料的来源和保管链的能力是有限的。如果我们无法将我们的产品描述为 “无冲突”,我们与客户、供应商和投资者的关系可能会受到影响。在遵守冲突矿产披露要求方面,我们还可能面临更高的成本。
与电子设备制造或运营相关的环境法律法规,包括管理我们产品的危险物质含量以及电气和电子设备的收集和回收的法律法规,可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。特别是,随着我们适应与产品的化学和材料成分、其安全使用、与这些产品相关的能耗、气候变化法律和法规以及产品回收立法等新的和预期的未来要求,我们的产品设计和采购业务面临着越来越复杂的问题,这可能要求我们停止销售不合规产品并重新设计我们的产品以使用合规组件,这可能会给我们带来额外成本,扰乱我们的运营,并产生结果在一个对我们的经营业绩产生不利影响。此外,如果我们违反环境法或根据环境法承担责任,或者如果我们的产品不符合环境法,我们的客户可能会拒绝购买我们的产品,我们可能会承担巨额费用或面临其他制裁,其中可能包括限制我们的产品进入某些司法管辖区。遵守环境法的成本数额和时间很难预测。
此外,作为美国政府的承包商和分包商,我们受与我们的IT系统有关的联邦法规的约束,这些法规要求遵守某些安全和隐私控制措施。不遵守这些要求可能会导致联邦政府业务损失,使我们因违规而面临索赔或其他补救措施,或者对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响。
此外,一些政府客户已经实施并将继续实施影响我们盈利能力的采购政策。采购政策倾向于更多的非商业采购、不同的定价或评估标准或政府根据客户对我们的定价的看法进行合同谈判,这可能会影响此类合同的利润率,或使在某些类型的计划中竞争变得更加困难。此外,不遵守政府合同条款可能导致罚款或丧失竞争未来合同的资格。政府
客户一直在评估他们的合同定价和融资惯例,我们无法保证会提出哪些变更(如果有),以及它们对我们的财务状况、现金流或经营业绩的影响。
此外,我们的商业客户可能会受到监管的约束,我们的业务和财务状况可能会受到此类法规变化的不利影响。此外,在我们销售解决方案的司法管辖区,我们可能会受到有关知识产权网络访问或商业的新法律或法规的影响。管理服务提供商或云提供商公司可以提供的服务范围和商业模式的法规可能会对这些客户对产品的需求产生不利影响。此外,许多司法管辖区已经或正在评估与网络安全、供应链完整性、隐私和数据保护有关的法规,其中任何一项都可能影响市场以及对网络和安全设备的要求。此外,我们的客户开展业务的某些国家/地区可能要求我们在该国销售的产品在当地生产或在特定地区制造,或者满足当地对关键基础设施项目的法规,这两种情况都可能影响我们在这些市场的竞争能力,也可能对我们的利润率产生负面影响,因为遵守这些要求会产生成本。
实施其他法规可能会减少对我们产品的需求,增加制造和销售产品的成本,导致产品库存注销,影响我们向受影响地区运送产品和及时确认收入的能力,要求我们花费大量时间和费用来遵守这些法规,如果我们违反此类法规或承担责任,则会受到罚款和民事或刑事制裁或索赔。这些影响中的任何一项都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
影响国际贸易或影响我们产品和零部件的运输和处置的政府法规、经济制裁和其他法律限制可能会对我们的收入和经营业绩产生负面影响。 除其他外,美国和其他政府对某些电信产品和组件的进出口施加了限制,尤其是那些含有或使用加密技术的产品和组件。我们的大多数产品都是包含或使用加密技术的电信产品,因此受到限制。此类控制的范围、性质和严重程度在不同国家之间差异很大,并且可能随着时间的推移而经常变化。在许多情况下,这些政府限制要求在进口或出口商品之前获得许可证。此类许可要求可能会给我们的运营带来延迟,因为我们或我们的渠道合作伙伴必须申请许可证并等待政府官员处理许可证或进行装运前检查;长时间的延误可能会导致客户取消订单。此外,如果我们、我们的供应商或我们的渠道合作伙伴未能在进口或出口受保商品之前获得必要的许可证,我们可能会受到政府制裁,包括罚款、条件和限制。此类许可要求以及因违规而处以的任何罚款或其他制裁可能会对我们的收入和经营业绩产生负面影响。
此外,美国和其他政府实施了特别广泛的制裁和禁运,禁止向某些国家、领土、受制裁的政府、企业和个人提供商品或服务。我们已经实施了检测和防止向受限国家或被禁实体或个人销售的系统,但无法保证我们的第三方、下游经销商和分销商会遵守这些限制或制定了确保合规的流程。
某些政府还对私人加密密钥实施特殊的本地内容、认证、测试、源代码审查、托管和政府追回私人加密密钥或其他网络安全功能要求,以保护政府采购或为政府采购的网络设备和软件。国有实体甚至构成 “关键网络基础设施” 一部分或支持敏感行业的私营公司的采购也可能规定类似的要求。
近年来,美国政府官员对位于中国、俄罗斯和其他地区的某些电信和视频提供商的产品和服务的安全性感到担忧。因此,美国政府禁止在出售给美国政府的物品中或在政府承包商和分包商的内部网络中使用某些源自中国和俄罗斯的部件或系统(即使这些网络未用于政府相关项目)。美国的法规还允许美国政府调查并可能强制取消美国公司与外国供应商之间的商业交易。这给我们的供应链、终端产品的进口和整体运营计划带来了不确定性。
2021 年 5 月,美国总统发布了一项关于网络安全的行政命令,表明美国政府有兴趣制定与信息和通信技术供应链、政府网络能力和要求以及网络威胁和漏洞修复相关的标准和准则。这些标准和准则中的任何或全部都可能影响我们开发硬件和软件的方式、我们产品的功能以及我们在帮助美国政府应对网络威胁和漏洞方面的作用。
为了应对俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰,美国和某些盟国对俄罗斯政府和其他实体实施了制裁,这导致我们暂停了在俄罗斯、白俄罗斯以及顿涅茨克、卢甘斯克和顿涅茨克的业务
乌克兰的克里米亚地区。因此,我们无法向俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克和克里米亚地区的客户销售或交付我们的产品或提供持续的支持服务。俄罗斯和其他国家对这些制裁的回应可能导致政治紧张局势升级、该地区的经济不稳定和网络战。这些行动以及此类行动对宏观经济状况的影响,可能会对我们的业务和运营产生不利影响。
我们实际或认为未能充分保护个人数据可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。 各种各样的省、州、国家、外国和国际法律法规适用于个人数据的收集、使用、保留、保护、披露、传输和其他处理。这些与隐私和数据保护相关的法律法规正在发展、广泛和复杂。遵守这些法律和法规可能代价高昂,并可能延迟或阻碍新产品和服务的开发和提供。此外,在某些情况下,隐私和数据保护相关法律的解释和适用尚不确定,我们的法律和监管义务经常发生变化,包括各种监管机构或其他政府机构可能会颁布新的或额外的法律或法规,发布使先前法律或法规无效的裁决,或加重处罚。此外,全球还有许多其他立法提案,包括美国联邦和州两级的立法提案,可能会在影响我们业务的领域施加额外的、可能相互冲突的义务。影响或可能影响我们业务的近期和预期事态发展的示例包括:
•欧盟《通用数据保护条例》(“GDPR”)规定了严格的数据保护要求,并对违规行为规定了严厉的处罚。随着GDPR执法的发展,我们可能发现有必要进一步调整我们对欧洲经济区(“EEA”)居民个人数据的处理。适用于处理欧洲经济区居民个人数据的监管环境以及我们在应对此类环境方面的行动可能会导致我们承担额外责任或产生额外成本,并可能导致我们的业务、经营业绩和财务状况受到损害。此外,我们和我们的客户可能面临欧洲经济区数据保护机构就向我们和我们从欧洲经济区传输的个人数据采取执法行动的风险。任何此类执法行动都可能导致巨额成本和资源分散,分散管理和技术人员的注意力,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。
•数据保护立法在美国联邦和州两级也变得越来越普遍。正在颁布的州法律可能要求我们修改我们的数据处理惯例和政策,调整我们的产品和服务,并承担大量的合规成本和开支。一些州法律对违规者处以民事处罚并授权私人诉讼权,这两者都可能导致与数据泄露诉讼相关的频率和成本增加。
•联邦贸易委员会和许多州检察长正在解释联邦和州的消费者保护法,为数据的在线收集、使用、传播和安全制定标准。
•我们可能会或将受到数据本地化法律的约束,该法律要求在国外处理和存储在国外收集的数据。
•美国联邦和州政府以及非美国政府都在考虑管理利用商业和消费者数据的人工智能和机器学习工具的法律法规,例如欧盟的《人工智能法》草案。这些法律可能会影响我们的某些产品和服务、内部业务流程和应用程序以及供应商解决方案的采购。这可能会增加我们的责任风险,并导致我们为合规承担额外的成本和费用。
•在其他新兴的全球隐私法中,印度通过了2023年的《数字个人数据保护法》(“DPDP法案”)。鉴于我们在印度拥有大量员工和运营机构,DPDP法案的通过可能会促使我们实施遵守新法规所必需的新流程和政策,并产生相关的额外成本。
我们实际或被认为未能遵守与个人数据有关的适用法律法规或其他义务,或保护个人数据免遭未经授权的访问、使用或其他处理,都可能导致对我们的执法行动和监管调查、客户和其他受影响个人的损害索赔、罚款、我们的声誉损害和商誉损失,所有这些都可能对我们的运营、财务业绩和业务产生重大不利影响。此外,在欧盟、美国、英国和其他地方,个人数据和个人信息的定义不断演变和变化,包括IP地址的分类、机器识别信息、位置数据和其他信息,可能会限制或抑制我们运营或扩展业务的能力,包括限制可能涉及数据的共享或使用以及可能需要大量成本、资源和精力才能遵守的业务关系和伙伴关系。
财务风险
如果商誉减值或购买的无形资产出现减值,我们的财务状况和经营业绩可能会受到影响。 截至2023年9月30日,我们的商誉为37.343亿美元,我们购买的无形资产为1.090亿美元。我们必须每年测试无限期的无形资产,包括商誉,或者在某些情况下,更频繁地进行测试,并可能被要求记录减值费用,这将减少确定发生减值期间的任何收益或增加任何亏损。我们的商誉减值分析对分析中使用的关键假设的变化很敏感。如果我们的分析中使用的假设没有实现,则将来可能需要记录减值费用。我们无法准确预测商誉或其他无形资产减值的金额和时间。但是,任何此类减值都会对我们的经营业绩产生不利影响。
有效税率的变化、新的美国或国际税收立法的通过或对我们的收入或其他纳税申报表的审查所产生的不利结果可能会对我们的业绩产生不利影响。 我们未来的有效税率和应纳税所得额可能会受到波动或受到以下因素的不利影响:在法定税率较低的国家,收益低于预期,而在法定税率较高的国家,收益高于预期;递延所得税资产和负债估值的变化;适用于我们的研发(“研发”)税法的变化;与某些收购相关的转让定价调整,包括收购的收购许可有形资产在我们的公司间研发成本分摊安排下;与公司间重组相关的成本;基于股份的薪酬的税收影响;我们估值已开发技术或公司间安排的方法面临的挑战;对净利息支出可扣除性的限制;或税法、法规、会计原则或其解释的变化。我们未来的有效税率可能会受到司法裁决、法规解释的变化以及其他立法和指导的影响。
改革美国和外国税法的提案可能会对美国跨国公司的国外收益征税方式产生重大影响,并可能提高美国的公司税率。目前正在考虑的几项提案如果颁布为法律,可能会对我们的有效税率、所得税支出和现金流产生不利影响。此外,由包括美国在内的38个国家组成的国际协会经济合作与发展组织(“经合组织”)发布了改变长期税收原则的指导方针。随着各国修改税法以采纳准则的某些部分,经合组织准则可能会带来税收不确定性。一些国家已经颁布,而另一些国家则提议根据适用于数字服务的总收入征税,无论盈利能力如何。实际上,经合组织/20国集团包容性框架的所有成员国都同意某些税收原则,包括15%的全球最低税。2022 年 12 月,欧盟原则上达成一致协议,实施全球最低税。欧盟成员将被要求在2023年制定当地法律,这些法律将在2023年之后开始的纳税年度生效。全球税法可能会发生其他变化,此类变化可能会对我们的纳税义务产生不利影响。
此外,我们的所得税申报表通常需要接受美国国税局和其他税务机关的持续审查。我们会定期评估这些审查产生不利结果的可能性,以确定我们的所得税准备金是否充足,但是要确定我们在全球范围内的所得税和其他纳税负债准备金,需要管理层做出重大判断,在某些交易中,最终的税收决定尚不确定。最终的税收结果可能与合并财务报表中记录的金额不同,并可能对我们在做出此类决定的一个或多个时期内的财务业绩产生重大影响。
我们面临国际业务产生的风险,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。 我们的收入中有很大一部分来自我们的国际业务,我们计划继续在国际市场上扩大我们的业务。我们直接或间接地通过我们在世界各国的分销商和增值经销商开展重要的销售和客户支持业务,并依赖美国以外的合同制造商和供应商的运营。此外,我们的部分研发、一般和行政业务在美国境外进行。由于我们的国际业务,我们受到外国经济、商业、监管、社会和政治条件的影响,包括以下方面:
•一般信息技术开支的变化;
•全球宏观经济状况,包括衰退周期;
•实行政府控制,包括保护关键基础设施;
•贸易管制、经济制裁或其他国际贸易法规的变化,这些变化最近总体上呈现出控制范围和复杂性增加的趋势,并可能影响我们向不同国家进口或出口产品的能力;
•限制向特定客户和行业细分市场或用于特定用途的开发、制造或包含来自某些国家或供应商的部件或组件销售的产品的法律;
•法律法规的不同和可能相互冲突,法律和法律解释的变化,知识产权被盗用,知识产权保护减弱;
•可能影响产品交付的政治不确定性,包括示威活动;
•武装冲突(例如以色列-哈马斯战争)以及由此导致的美国和其他国家对政府或其他实体实施的制裁造成的地缘政治紧张局势、挑战和不确定性的影响,可能导致全球和地区金融市场的混乱、不稳定和波动,以及通货膨胀率上升、大宗商品价格上涨和供应链中断;
•美国、北大西洋公约组织和俄罗斯之间的紧张局势加剧,这可能会增加武装冲突、网络战和经济不稳定的威胁,并可能干扰或延迟在乌克兰或俄罗斯的行动或资源,中断或延迟与此类资源的通信或支持行动的资金流,或者以其他方式使我们的资源不可用;
•当地经济的波动,包括通货膨胀状况,这可能会使我们的解决方案更加昂贵或可能增加我们在某些国家的经商成本;
•货币汇率的波动(有关更多信息,请参阅市场风险的定量和定性披露);
•可能对业务产生不利影响的税收政策、条约或法律;
•美国与其他国家之间自由贸易协定的谈判和实施;
•数据隐私规则和其他影响跨境数据流的法规;
•不利的突发公共卫生事件(例如 COVID-19 疫情或其他疫情)对我们开展业务或客户所在国家的影响;以及
•盗窃或未经授权使用或发布我们的知识产权和其他机密商业信息。
这些因素中的任何或全部已经或可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
此外,许多国家的当地法律和习俗与美国或我们开展业务的其他国家的当地法律和习俗有很大差异或冲突。在许多国外,其他人通常从事我们的内部政策和程序或美国法规所禁止的商业行为。某些国家(例如在伊朗贸易方面的俄罗斯、中国和欧盟成员国)禁止在其境内居住或经营的个人和公司遵守外国对这些国家本身或对第三国的制裁。我们的员工、承包商、渠道合作伙伴和代理可能未能遵守美国和外国法律和政策,这违反了我们的政策和程序,这些政策和程序旨在帮助确保遵守美国和外国法律和政策。我们的员工、承包商、渠道合作伙伴或代理违反法律或关键控制政策可能会导致我们的关系终止、财务报告问题、对我们的罚款和/或处罚,或者禁止进口或出口我们的产品,并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们的未偿债务和未来债务存在风险。 截至2023年9月30日,我们的未偿优先票据本金总额为17.00亿美元,我们将其统称为 “票据”。2023年6月,我们与某些机构贷款机构签订了新的信贷协议(“信贷协议”),提供为期五年的5亿美元无抵押循环信贷额度,并可以选择将信贷额度再增加至2亿美元,但须经贷款人批准。
我们可能无法产生足够的现金流来支付开支、进行预期的资本支出或偿还债务,包括票据。我们支付开支、履行债务义务、为债务再融资和为计划资本支出提供资金的能力取决于我们的未来表现和管理这些风险的能力,以及本节中讨论的其他因素。
管理票据的契约包含各种契约,这些契约限制了我们和子公司的能力,除其他外:授予留置权、进行出售和回租交易、整合、合并或向他人出售我们的几乎所有资产。此外,信贷协议包含一项财务契约以及包括以下内容的习惯性平权和负面契约:
•维持不超过3.0倍的杠杆比率(前提是如果已完成实质性收购,则允许我们在最多四个季度内保持不超过3.5倍的杠杆比率);以及
•限制或限制公司及其子公司授予留置权、合并或合并、处置其全部或基本全部资产、更改会计或报告政策、更改业务和承担子公司债务等能力的契约,在每种情况下,这种规模和类型的信贷额度都有惯例例外情况。
由于这些契约,我们开展业务的方式受到限制,我们可能无法从事有利的商业活动或为未来的运营或资本需求提供资金。因此,这些限制可能会限制我们成功运营业务的能力。此外,根据适用的美国税法和法规,净营业利息支出的可扣除性存在限制。因此,如果我们的应纳税所得额下降,我们可能无法完全扣除净利息支出,这可能会对我们的业务产生重大影响。
此外,我们获得了美国主要信用评级机构的债务评级。影响我们信用评级的因素包括财务实力、评级机构的透明度和财务报告的及时性。我们可能无法维持我们的信用评级,不这样做可能会对我们的资金成本和相关利润率、流动性、竞争地位和资本市场准入产生不利影响。
我们的投资面临风险,这可能会造成损失并影响这些投资的流动性。 我们对资产支持和抵押贷款支持证券、存款证、商业票据、公司债务证券、外国政府债务证券、货币市场基金、共同基金、定期存款、美国政府机构证券和美国政府证券进行了大量投资。我们还投资私人控股公司,包括股权和债务证券。我们的某些投资受到一般信贷、流动性、市场、主权债务和利率风险的影响。由于利率的变化,或者如果认为与上市债务投资的信誉相关的公允价值下降是重大的,或者由于投资早期私人控股公司所涉及的某些固有风险,我们未来的投资收入可能低于预期。例如,如果我们确定一项没有可随时确定的公允价值的投资不太可能被收回,则我们已经确认并可能在将来确认一项投资中无法实现的损失。此外,如果未来金融市场状况恶化,某些金融工具的投资可能会面临市场流动性和信用问题所产生的风险,这可能会对我们的流动性、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
一般风险因素
未能充分发展我们的财务和管理控制和报告系统和流程,或者我们的内部控制存在任何弱点,都可能对投资者的看法和我们的股价产生不利影响。 我们将需要继续改善我们的财务和管理控制以及报告制度和程序,以便将来有效地管理和发展我们的业务。我们需要每年评估财务报告内部控制的有效性,并在申报中披露此类控制措施是否无法保证及时预防或发现重大错误。如果将来我们对财务报告的内部控制被确定为无效,从而导致实质性弱点,则投资者对财务报表可靠性的看法可能会受到不利影响,这可能会导致我们股票的市场价格下跌,并对我们的流动性和财务状况产生负面影响。
我们经修订和重述的章程规定,特拉华州大法官法院将是处理我们与股东之间几乎所有争议的唯一和排他性法庭,这可能会限制我们的股东获得有利司法论坛的能力。 我们章程中的专属法庭条款可能会限制股东在其认为有利于与我们或我们的现任或前任董事、高级管理人员或其他员工纠纷的司法论坛上提出索赔的能力,这可能会阻止对我们以及我们的现任或前任董事、高级管理人员和其他员工提起此类诉讼。这些条款不适用于为执行经修订的1933年《证券法》、《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼,或联邦法院拥有专属或并行管辖权的任何其他索赔。或者,如果法院认定我们章程中包含的专属法庭条款在诉讼中不适用或不可执行,则在其他司法管辖区解决此类诉讼时,我们可能会承担额外费用,这可能会对我们的业务产生重大不利影响。
第 2 项。 未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人及关联买家购买股权证券
下表提供了截至2023年9月30日的三个月中的股票回购活动(以百万计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 总数 的股份 已购买 (*) | | 平均值 已支付的价格 每股 (*) | | 总数 的股份 以身份购买 公开的一部分 已宣布 计划或 程序 (*) | | 近似美元 股票价值 那可能还是 已购买 根据计划或 程序 (*) |
2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日 | | — | | | 不适用 | | — | | | $ | 332.0 | |
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 | | 4.5 | | | $ | 28.0 | | | 4.5 | | | $ | 207.0 | |
2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 | | — | | | 不适用 | | — | | | $ | 207.0 | |
总计 | | 4.5 | | | | | 4.5 | | | |
| | | | | | | | |
________________________________
(*) 根据董事会批准的2018年股票回购计划,股票是在上表规定的期限内回购的,该计划授权我们总共购买高达30亿美元的普通股。根据我们的资本回报计划,未来的股票回购将取决于对当时情况的审查,并且将在证券法和其他法律要求允许的情况下不时通过私下交易或公开市场收购进行。该计划可能随时停止。参见注释 8, 公平,见本报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注。
第 5 项。 其他信息
内幕收养或终止交易安排
在截至2023年9月30日的财季中,我们的董事或高级管理人员均未向我们通报情况 收养要么 终止“第 10b5-1 条交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,这些术语的定义见法规 S-K 第 408 项。
控制权变更和遣散协议
按照公司的惯例,公司与某些高级管理层成员签订了控制权变更协议和遣散协议,这些协议有固定的到期日。2017 年 8 月,公司董事会薪酬委员会(“委员会”)批准了此类协议的形式,有效期为2024年1月1日。
鉴于此类协议即将到期,在委员会对高管离职进行定期审查之后,在考虑了其独立薪酬顾问的建议后,批准了自2023年10月27日起生效的最新控制权变更协议(“控制权变更协议”)和更新的遣散协议(“遣散协议”),并与公司每位执行官和公司某些其他高级成员签订此类协议管理。
控制权变更协议将取代某些高级管理层成员的现有控制权变更协议,与之前的表格基本相同,但以下变更除外:(i)到期日为2027年1月1日,(ii)用于确定离职的基本工资将参照控制权变更(如协议中所定义)或参与者被解雇或解雇前有效的参与者的年基本工资来确定,如果基本工资的实质性减少触发了出于正当理由(定义见协议)辞职,在每种情况下,均在减薪前夕生效,以较高者为准,并且(iii)参与者在自愿解雇或因故解雇时将无权根据公司惯例获得遣散费。遣散协议将取代现有的高级管理层成员遣散协议,与之前的表格基本相同,但以下变更除外:(i)到期日期为2027年1月1日,以及(ii)用于确定离职费的基本工资将参照参与者在解雇前不久生效的基本工资来确定,或者如果基本工资的实质性减少触发有正当理由辞职(如(在协议中定义),生效日期紧接在这样的降幅,以较大者为准。控制权变更协议和遣散协议的上述摘要并不完整,而是参照协议文本进行了全面限定,协议文本分别作为附录10.1和10.2附后,并以引用方式纳入此处。
第 6 项。 展品
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
展品编号 | | 展览 | | | | | | | | |
10.1 | | 某些高管控制权变更协议表格,于2023年10月27日获准使用*+ | | | | | | | | |
10.2 | | 某些官员的遣散费协议表格,于2023年10月27日获准使用*+ | | | | | | | | |
31.1 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证* | | | | | | | | |
31.2 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证* | | | | | | | | |
32.1 | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350条对首席执行官进行认证** | | | | | | | | |
32.2 | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350条对首席财务官进行认证** | | | | | | | | |
101 | | 以下材料来自瞻博网络公司。”s 截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告,格式为ixBRL(内联可扩展业务报告语言):(i)简明合并运营报表(ii)简明合并综合收益表,(iii)简明合并资产负债表,(iv)简明合并现金流量表,(v)简明合并股东权益变动表和(vi)票据转至简明合并财务报表,标记为文本块* | | | | | | | | |
104 | | 公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告的封面,格式为Inline XBRL(包含在附录101中)* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
* | | 随函提交 |
** | | 随函提供 |
+ | | 表示管理合同或补偿计划、合同或安排。 |
| | |
| | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | 瞻博网络公司 |
| | | |
2023年10月27日 | | 来自: | /s/托马斯·奥斯汀 |
| | | 托马斯·奥斯汀 |
| | | 集团副总裁兼首席会计官 (正式授权官员兼首席会计官) |