附录 10.1
第二修正案
特拉华州有限合伙企业VICI PROPERTIES L.P.(以下简称 “借款人”)对截至2022年2月8日的信贷协议(经第一修正案修订,日期为2022年7月15日,以及在此日期之前不时进一步修订、补充或以其他方式修改的 “现有信贷协议”)的第二修正案(本 “修正案”),几家银行和其他金融机构或实体(“贷款人”)以及作为管理机构的北卡罗来纳州摩根大通银行代理(“管理代理”)。
W IT N E S S S E T H:
鉴于借款人、贷款人(包括发行贷款人)和管理代理人是现有信贷协议(经修订的现有信贷协议,即 “信贷协议”)的当事方;
鉴于瑞穗银行有限公司(“新贷款人”)已同意成为信贷协议下的 “贷款人”,并且(i)北卡罗来纳州摩根大通银行、北卡罗来纳州富国银行、新南威尔士州美国银行和北卡罗来纳州花旗银行(统称 “转让贷款人”)已同意将其循环承诺的一部分转让给新贷款人,如上所述第2节和(ii)亨廷顿国家银行(“退出贷款机构”)已同意按照第2节的规定将其所有循环承诺转让给新贷款机构;
鉴于根据现有信贷协议第10.1节的规定,借款人已要求按照本协议第3节的规定修改现有信贷协议,构成所有贷款人(包括每位发行贷款人)的贷款方已同意;
因此,现在,考虑到此处包含的前提,本协议双方达成以下协议:
第 1 部分:定义的条款。除非此处另有定义,否则此处按信贷协议中的定义使用资本化条款。
第 2 部分:赋值和假设。
(a) 新贷款人已同意根据作为现有信贷协议附录D所附的转让和假设(“转让和假设”)中规定的条款(并遵守其中的陈述和担保以及其他要求(为避免疑问,包括向行政代理人提交管理问卷))购买(i)美元循环承诺总额为25,000,000美元,总额为25,000,000美元转让贷款人的多币种循环承诺以及 (ii) 25,000,000美元根据转让和假设中规定的条款(并遵守其中的陈述、保证和其他要求),退出贷款人以及相关的分配权益(定义见转让和假设),以及转让贷款人和退出贷款人同意转让的美元循环承诺的总额为25,000,000美元,(x) 一部分(或全部)(就退出贷款人而言),其循环承诺在生效后转让和假设,每位贷款人的循环承诺应如本附表一所述,以及 (y) 相关的转让权益,该转让和假设应在第二修正案生效日期(定义见下文)(“转让”)生效,新贷款人构成受让人(定义见转让和假设),每位转让贷款人和退出贷款人构成转让人(定义见下文)在 “赋值和假设” 中)。根据现有信贷协议第10.6 (b) (iii) 节,转让完成后,退出贷款人应免除其在现有信贷协议下的义务,并且


        - 2 -
将不再是该协议的当事方(但应继续享受信贷协议第2.16、2.17、2.18和10.5节的权益)。
(b) 本协议双方特此同意转让,双方进一步同意,在第二修正案生效之日,(i) 转让贷款人和退出贷款人持有的未偿美元循环贷款以及转让贷款人和退出贷款人在任何未偿还的美元信用证中的份额应按比例在转让生效后按比例重新分配给新贷款人;(ii) 转让贷款人和退出贷款人持有的多币种循环贷款以及转让贷款人和退出贷款人在任何未偿还的多币种信用证中的份额应在转让生效后,按其多币种循环承诺的比例按比例重新分配给新贷款人。就转让而言,仅出于转让的目的,本协议各方特此免收现有信贷协议第10.6(b)(ii)(F)节规定的处理和记录费。
第 3 部分:对现有信贷协议的修订。在满足第 4 节规定的条件的前提下:
(a) 特此修订现有信贷协议第1.1节中对 “定价网格” 的定义,在现有信贷协议第一完整段落的最后一句话之后插入一句新句子,内容如下:
尽管本文还有其他相反的规定,如果 (i) 根据第 6.2 (a) 节交付的相应合规证书中规定的截至借款人最近结束的财政季度最后一天的总杠杆率小于或等于 37.5%,并且 (ii) 借款人的信用评级不低于BBB-/Baaa3(根据前一段确定),则适用的利润率和融资费百分比应为适用于BBB/Baaa2信用评级的年利率。
(b) 特此对现有信贷协议第1.1节中规定的 “定价网格” 定义中的第二段完整段落进行修订,全文重述如下:
因信用评级变更而导致的适用保证金和融资费用百分比 (x) 的变更(如果有)应立即生效,自任何评级机构宣布信用评级变更之日起,或借款人从未向借款人提供信用评级的评级机构获得信用评级之日起立即生效紧接该日期的前一天,以适用者为准,以及 (y) 由以下变更所导致前一段规定的总杠杆率应自根据第 6.2 (a) 节交付合规证书之日后的第一个工作日起生效;前提是,如果未按照第 6.2 (a) 节的规定在到期时交付合规证书,则有效的与信用评级对应的适用保证金和融资费用百分比应自要求获得此类合规证书之日后的第五个工作日起生效是已交付,并将一直有效,直到该合规证书交付之日为止。


        - 3 -
(c) 特此对《现有信贷协议》第10.2 (a) 节中规定的管理代理人通知信息进行修订并全文重述如下:
行政代理:摩根大通银行,北卡罗来纳州
贷款和代理服务组
斯坦顿克里斯蒂安娜路 500 号,NCC5,1 楼
特拉华州纽瓦克 19713-2107,美国
注意:Eureka Young
电子邮件:eureka.young@jpmchase.com
电话:(302) 786-9120
附上副本至:摩根大通银行,北卡罗来纳州
贷款和代理服务组
斯坦顿克里斯蒂安娜路 500 号,NCC5,1 楼
特拉华州纽瓦克 19713-2107,美国
注意:Sherril Lowe
电子邮件:sherril.lowe@chase.com
电话:(980) 296-6558

(d) 特此修订并重述现有信贷协议附表1.1A,如本协议附表一所示。
第 4 节:本修正案生效的条件。本修正案自满足或免除以下先决条件之日(此类条件得到满足或免除之日,即 “第二修正案生效日期”)生效:
(a) 管理代理人应已收到本修正案的对应文件,该副本由(i)借款人、(ii)每位循环贷款人(包括每位发行贷款人和转让贷款人)、(iii)新贷款人、(iv)退出贷款人和(v)管理代理人执行和交付。
(b) 管理代理人应在第二修正案生效日期之前的至少 1 个工作日(或借款人同意的较晚日期)收到所有需要支付的费用(如果有),以及所有合理且有据可查的自付费用(包括合理和有据可查的自付费用和法律顾问费用)。
第 5 部分。陈述和保证。截至本修正案发布之日,借款人特此确认、重申并重申,在本修正案生效之前和之后 (i) 任何贷款方在贷款文件中或根据贷款文件做出的每项陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的(不包括任何符合 “重要性”、“重大不利影响” 或类似措辞的陈述或保证,这些陈述或保证在所有方面均应真实正确),除非此类陈述和保证与较早的日期特别相关,如果截至该较早日期,它们在所有重大方面(不包括任何符合 “实质性”、“重大不利影响” 或类似语言的陈述或保证,这些陈述或保证在所有方面均为真实和正确)以及 (ii) 没有发生违约或违约事件,并且仍在继续。
第 6 节:持续有效;无其他修正或同意。


        - 4 -
(a) 除非此处另有明确规定,否则现有信贷协议的所有条款和规定均具有完全效力和效力。此处规定的修正案仅限于此处规定的现有信贷协议的具体小节,不构成对管理代理人或贷款人愿意在任何其他日期或时间段内根据现有信贷协议的任何其他条款或同一小节获得同意的任何行动的同意、豁免或修正,也不表示管理代理人或贷款人愿意同意任何需要同意的行动。在此处规定的修正案生效后,在第二修正案生效之日及之后,信贷协议中每次提及 “本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议” 或提及信贷协议的类似含义词语,以及其他贷款文件中每次提及 “信贷协议”、“根据该协议”、“其” 或指信贷协议的类似含义词语,均应表示并是参考信贷协议。
(b) 借款人、贷款人(包括每位发证贷款人)和行政代理人承认并同意本修正案构成贷款文件。
(c) 此处包含的任何内容均不得解释为现有信贷协议或其他贷款文件项下未偿债务的替代或更新,除非本协议明确修改或同时执行的文书,否则这些协议或其他贷款文件将保持完全的效力和效力。
第 7 部分。费用根据信贷协议中的条款,借款人同意向管理代理人支付和偿还与起草和交付本修正案有关的所有合理和有据可查的自付费用和费用,以及与本修正案有关的任何其他文件以及此处考虑的交易,包括但不限于合理和有记录的自付费用和向行政代理人支付法律顾问的款项。
第 8 部分:对应物。本修正案可由本修正案的一个或多个缔约方在任意数量的单独对应文件上执行,所有上述对应方加在一起应被视为构成同一个文书。由各方签署的本修正案的一套副本应提交给借款人和管理代理人。(x) 本修正案签名页的已执行副本、(y) 任何其他贷款文件和/或 (z) 通过传真、电子邮件发送 pdf 或任何其他可复制实际签名页图像的电子签名的辅助文件的交付应与本修正案手动执行的副本、其他贷款文件或此类辅助文件(视情况而定)的交付生效。本修正案、任何其他贷款文件和/或任何辅助文件中或与之相关的 “执行”、“签署”、“签名”、“交付” 等词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、通过电子邮件发送的pdf。或任何其他复制实际签名页图像的电子方式),每种方式都应具有相同的法律效力手工签字的效力、有效性或可执行性、签名的实际交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定);前提是管理代理人未经事先书面同意并根据其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的前提下,(i) 在管理代理人同意接受任何电子签名的范围内,行政代理人和每位贷款人均有权依赖据称由管理代理人提供的此类电子签名或代表借款人,无需进一步说明对其进行核实,并且没有任何义务审查任何此类电子签名的外观或形式,而且(ii)应行政代理人或任何贷款人的要求,任何电子签名都应立即由人工签名的对应方签名。在不限制上述内容的一般性的前提下,借款人特此 (i) 同意,出于所有目的,包括但不限于与行政代理人、贷款人和借款人之间的任何解决、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼,通过传真、电子邮件发送的pdf或任何其他再现本修正案实际执行的签名页图像和/或任何电子图像的电子手段传输的电子签名,任何其他贷款文件和/或任何辅助文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性,(ii) 行政代理人和每位贷款人


        - 5 -
可以选择以任何格式创建本修正案、任何其他贷款文件和/或任何辅助文件的一份或多份副本,这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文件(出于所有目的,所有此类电子记录均应被视为原件,具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性),(iii)放弃任何论点、辩护或质疑其法律效力、有效性或可执行性的权利本修正案、任何其他贷款文件和/或任何仅因缺乏本修正案、其他贷款文件和/或此类辅助文件(包括其任何签名页面)的纸质原件而分别提出的任何其他贷款文件和/或任何辅助文件,以及 (iv) 放弃就仅因行政代理人和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送的pdf文件或任何其他方式而造成的任何损失向任何受赔偿人索赔电子意思是再现实际被处决者的图像签名页面,包括因借款人未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输有关的任何可用安全措施而产生的任何损失。
第 9 部分:继承人和受让人。本修正案的规定对本修正案的当事方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并使他们受益。本协议各方承认并同意,其向本修正案提交的签名页是不可撤销的,对该方及其各自的继任者和受让人具有约束力,即使该签名页是在本修正案包含的任何修正案生效之前提交的。
第 10 部分。可分割性。本修正案的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,在不影响其余条款的有效性、合法性和可执行性的前提下,就该司法管辖区而言,均无效;特定条款在特定司法管辖区的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第 11 节其他。据理解并同意,本修正案应被视为比照纳入了现有信贷协议的第10.13和10.17节。
第 12 节。适用法律。本修正案以及本协议各方的权利和义务(无论是合同、侵权行为还是其他方面,以及法律还是衡平法)应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。



自上述书面日期和第一年起,双方促使本修正案由其正式和正式授权的官员正式执行和交付,以昭信守。

VICI PROPERTIES L.P.,作为借款人

作者:/s/ David A Kieske
姓名:David A. Kieske
标题:财务主管
[第二修正案的签名页]


北卡罗来纳州摩根大通银行担任行政代理人和循环贷款人、分配贷款人和发行贷款人

作者:/s/ Jeff C. Miller
姓名:杰夫·C·米勒
职务:董事总经理
[第二修正案的签名页]



北卡罗来纳州富国银行作为循环贷款机构、转让贷款人和发行贷款人

作者:/s/ Jordan Mendell
姓名:乔丹·门德尔
职务:董事总经理
[第二修正案的签名页]



美国银行,北卡罗来纳州,作为循环贷款人、转让贷款人和发行贷款人

作者:/s/ Brian D. Corum
姓名:Brian D. Corum
职务:董事总经理
[第二修正案的签名页]



北卡罗来纳州花旗银行,作为循环贷款人、转让贷款人和发行贷款人

作者:/s/ 克里斯托弗·阿尔巴诺
姓名:克里斯托弗·阿尔巴诺
标题:授权签字人
[第二修正案的签名页]



作为循环贷款人的巴克莱银行有限公司

作者:/s/ 夏琳·萨尔达尼亚
姓名:夏琳·萨尔达尼亚
职位:副总统
[第二修正案的签名页]



TRUIST BANK,作为循环贷款机构

作者:/s/ Tesha Winslow
姓名:Tesha Winslow
标题:导演
[第二修正案的签名页]



作为循环贷款人的新斯科舍银行

作者:/s/ Sacha Boxill
姓名:Sacha Boxill
标题:导演
[第二修正案的签名页]



法国巴黎银行,作为循环贷款机构

作者:/s/ 詹姆斯·古道尔
姓名:詹姆斯·古道尔
职务:董事总经理
作者:/s/ 凯尔·菲茨帕特里克
姓名:凯尔·菲茨帕特里克
标题:导演
[第二修正案的签名页]



CAPITAL ONE,全国协会,作为循环贷款机构

作者:/s/ Eric Purzycki
姓名:Eric Purzycki
标题:正式授权签字人
[第二修正案的签名页]



作为循环贷款人的北卡罗来纳州公民银行

作者:/s/ Sean McWhinnie
姓名:肖恩·麦克威尼
职务:董事总经理
[第二修正案的签名页]



德意志银行股份公司纽约分行,作为循环贷款人

作者:/s/ Ming K. Chu
姓名:朱明强
标题:导演
作者:/s/ Alison Lugo
姓名:艾莉森·卢戈
职位:副总统
[第二修正案的签名页]



美国高盛银行,作为循环贷款机构

作者:/s/ Keshia Leday
姓名:Keshia Leday
标题:授权签字人
[第二修正案的签名页]



北卡罗来纳州摩根士丹利银行作为循环贷款机构

作者:/s/ Jack Kuhns
姓名:杰克·库恩斯
标题:授权签字人
[第二修正案的签名页]



KEYBANK 全国协会,作为循环贷款人

作者:/s/ John J. DeLong
姓名:约翰 ·J· 德隆
职位:副总统
[第二修正案的签名页]



雷蒙德·詹姆斯银行,作为循环贷款人

作者:/s/ 亚历山大·塞拉
姓名:亚历山大·塞拉
职位:副总统
[第二修正案的签名页]



作为循环贷款人的三井住友银行株式会社

作者:/s/ Mary Harold
姓名:玛丽·哈罗德
职务:执行董事
[第二修正案的签名页]


瑞穗银行株式会社作为新贷款人

作者:/s/ Donna deMagistris
姓名:Donna DeMagistris
职务:执行董事
[第二修正案的签名页]


作为退出贷款人的亨廷顿国家银行

作者:/s/ Erin L. Mahon
姓名:艾琳·L·马洪
职务:助理副总裁
[第二修正案的签名页]

附表一

附表 1.1A
贷款承诺
美元循环信贷额度
多币种
循环信贷额度
摩根大通银行,北卡罗来纳州$83,750,000$108,750,000
北卡罗来纳州富国银行$83,750,000$108,750,000
美国银行,北卡罗来纳州$96,250,000$96,250,000
花旗银行,北卡罗来纳州$96,250,000$96,250,000
巴克莱银行有限公司$90,000,000$90,000,000
信托银行$90,000,000$90,000,000
新斯科舍银行$80,000,000$80,000,000
法国巴黎银行$80,000,000$80,000,000
Capital One,全国协会$80,000,000$80,000,000
北卡罗来纳州公民银行$80,000,000$80,000,000
德意志银行股份公司纽约分行$80,000,000$80,000,000
美国高盛银行$80,000,000$80,000,000
摩根士丹利银行,N.A.$80,000,000$80,000,000
株式会社瑞穗银行$50,000,000$50,000,000
雷蒙德·詹姆斯银行$50,000,000$0
KeyBank 全国协会$25,000,000$25,000,000
三井住友银行株式会社$25,000,000$25,000,000
总计$1,250,000,000$1,250,000,000