附录 99.1
ATEC 宣布公开发行普通股的定价
加利福尼亚州卡尔斯巴德,2023 年 10 月 24 日 Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)(纳斯达克股票代码:ATEC)是一家致力于彻底改变脊柱手术方法的创新解决方案提供商 ,今天宣布包销公开发行14,300,000股普通股的定价,公开发行价格为每股10.50美元。 发行预计将于2023年10月27日结束,前提是惯例成交条件得到满足。与本次发行有关,ATEC已授予承销商30天的选择权,允许他们以公开发行价格(减去承销折扣和佣金)额外购买发行中最多2,145,000股普通股。
摩根士丹利、TD Cowen、Barclays和Stifel在本次发行中担任联席账面经理。
假设 承销商不行使购买更多股票的选择权,ATEC预计将从发行中获得约1.5亿美元的总收益。
普通股是根据先前向美国证券交易委员会(SEC)提交并宣布生效的S-3表格(文件编号333-271336)上的上架注册 声明发行的。与本次发行有关的 初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书,以及与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书均包含与Atec 普通股有关的重要信息。与本次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会的网站上查阅,网址为www.sec.gov。最终招股说明书补充文件和 附带的基本招股说明书将提交给美国证券交易委员会,随后可在美国证券交易委员会的网站上公布,如果有,也可以通过电话(822)向摩根士丹利索取,注意:招股说明书部,纽约 纽约,纽约 2楼,10014;纽约列克星敦大道 599 号 Cowen and Company, LLC,纽约 10022 33) 297-2926 或发送电子邮件至 prospectus_ecm@cowen.com;或致电纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号的巴克莱资本公司 Broadridge Financial Solutions在 1-888-603-5847或者发送电子邮件至 barclaysprospectus@broadridge.com。
本新闻稿不构成出售要约或征求买入要约, 也不得在进行此类要约、招标或出售的任何州或司法管辖区出售这些证券
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关于 ATEC
ATEC 通过 其全资子公司Alphatec Spine, Inc.、EOS imaging S.A.S. 和SafeOp Surgical, Inc.,是一家医疗器械公司,致力于通过临床区分彻底改变脊柱手术方法。Atec 的有机创新 机器™专注于开发与公司不断扩大的AlphaInformatix平台无缝集成的新方法,以更好地为手术提供信息,并更安全、更可重复地实现脊柱手术的目标。ATec的愿景是成为Spine的旗手。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。此类陈述基于管理层当前的预期,存在许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与 前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。ATEC提醒投资者,由于各种 因素,无法保证实际业绩或业务状况不会与此类前瞻性陈述中的预测或建议存在重大差异。“相信、将、应该、期望、打算、估计、展望和预期” 等词语和类似表述的变体 表示前瞻性陈述,但它们的缺失并不意味着陈述不是前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于公司对拟议公开募股的完成、时间 和规模的预期。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在显著差异的重要因素包括但不限于 与市场和其他条件相关的风险和不确定性,以及与拟议公开发行相关的惯例成交条件的满足情况。有关这些因素和其他因素、风险和不确定性的进一步清单和描述,可以在ATEC向美国证券交易委员会提交的最近 份年度报告、任何随后的季度和当前报告以及某些其他文件中找到。除非法律要求,否则ATEC不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。
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