附录 1.1
14,300,000 股
ALPHATEC HOLDINGS, INC
普通股,面值每股0.0001美元
承保协议
2023年10月24日
2023年10月24日
摩根士丹利公司有限责任公司
Cowen and Company, L
巴克莱 资本公司
c/o 摩根士丹利公司有限责任公司
1585 百老汇
纽约,纽约 10036
c/o Cowen and Company, LL
列克星敦大道 599 号
纽约,纽约 10022
c/o 巴克莱资本公司
第七大道 745 号
纽约,纽约 10019
女士们、先生们:
特拉华州的一家公司Alphatec Holdings, Inc.(以下简称 “公司”)提议向本文件附表一中列出的几家 承销商(承销商)发行和出售14,300,000股普通股,每股面值0.0001美元(公司股份)。公司还提议,如果摩根士丹利公司,则向多家 承销商额外发行和出售不超过2,145,000股普通股,每股面值0.0001美元(增发股)。有限责任公司(摩根士丹利)、 Cowen and Company, LLC(Cowen)和巴克莱资本公司(巴克莱)作为几家承销商(代表)的代表,应决定代表 承销商行使购买本协议第2节授予承销商的此类普通股的权利。公司股份和增发股份以下统称为股份。本公司计划出售生效后将流通的 普通股,每股面值0.0001美元,以下称为普通股。
公司已向美国证券交易委员会(委员会)提交了S-3表格(文件编号333-271336)的自动上架 注册声明,该声明于2023年4月19日生效,其中包括与股票有关的招股说明书。 注册声明生效时,包括根据经修订的1933年《证券法》( 《证券法》)第430A条在生效时被视为注册声明一部分的信息(如果有),以下简称注册声明;首次用于确认股票出售的招股说明书(或首次向承销商提供的形式)公司 根据《证券法》第173条满足买方要求如下简称《招股说明书》。如果公司已根据《证券法》第462(b)条(规则462注册声明)提交了注册更多普通股 股的简短注册声明,则此处提及注册声明一词的任何内容均应被视为包括此类第462条注册 声明。
就本协议而言,自由撰写招股说明书具有《证券法》第 405 条中规定的含义,初步招股说明书是指在注册声明生效之前使用的每份招股说明书,以及在生效之后以及在本协议执行和交付之前使用的根据《证券法》第 430A 条遗漏信息的每份招股说明书 注册声明生效时包含的说明书以及 本文件附表二中规定的文件和定价信息以及广泛可用的路演是指《证券法》第433 (h) (5) 条所定义的真正的电子路演, 不受限制地向任何人开放。此处使用的注册声明、初步招股说明书、销售时间招股说明书和招股说明书等术语应包括截至本文发布之日以引用方式纳入其中的 文件(如果有)。此处使用的与注册声明、销售时间招股说明书或 招股说明书有关的条款补充、修正和修正应包括公司随后根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)向委员会提交的所有文件,这些文件被视为以提及方式纳入其中。
1. 陈述和保证。公司向每位承销商 陈述、保证和同意:
(a) 注册声明已生效;暂停注册声明生效的停止令 尚未生效,委员会也没有为此目的或根据《证券法》第8A条提起的诉讼待决或受到威胁。如果注册声明是《证券法》第405条中定义的自动上架注册声明,则该公司是一家经验丰富的知名发行人(定义见《证券法》第405条),有资格使用注册声明作为自动上架 注册声明,并且公司没有收到委员会反对使用注册声明作为自动上架注册声明的通知。
(b) (i) 根据《交易法》提交或将要提交并以提及方式纳入 销售招股说明书或招股说明书的每份文件(如果有)在提交时或将在提交时视情况而定,在所有重大方面均符合《交易法》及委员会据此制定的适用规章条例(视情况而定)在提交时 有效,(ii) 注册声明自生效之日起不包含且经修订或补充(如适用)或补充说明,将不包含任何不真实的重大事实陈述 ,也不会提及其中要求陈述或使其中陈述不具误导性的重要事实,(iii) 注册声明和招股说明书符合规定,如果经修订或补充, 适用,则截至该修正或补充之日,将在所有重大方面符合《证券法》及其适用的规则和条例根据规定,(iv) 销售时间招股说明书不是, 是每次出售招股说明书的时间鉴于以下情况,在招股说明书尚未向潜在买家提供招股说明书以及截止日期(定义见第4节)、当时经修订的销售时间招股说明书或公司补充的 (如果适用)时,与发行相关的股票将不包含任何不真实的重大事实陈述,也不会省略陈述在其中作出陈述所必需的重大事实 (v) 每场路演(如果有)是在何时发布的 种情况,不具有误导性与销售时招股说明书一起考虑,不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有提及作出陈述所必需的 个重要事实,并且 (vi) 截至发售时招股说明书不包含自 之日起或截止日期经修订或补充(如果适用)以及每个期权截止日期(定义见下文)不得包含任何不真实的重大事实陈述,也不会省略陈述必要的重大事实根据作出 的情况,在其中作出陈述不得具有误导性,除非本段中规定的陈述和保证不适用于注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中基于与承销商通过代表书面形式向公司提供的 信息中明确使用的陈述或遗漏。
(c) 根据《证券法》第164、405和433条,公司不是不符合发行资格的发行人。根据《证券法》第433(d)条,公司必须提交的任何自由书面招股说明书已经或将要根据《证券法》和 委员会据此适用的规章和条例的要求向委员会提交。截至申报之日,公司根据《证券法》第433(d)条提交或被要求提交的每份免费书面招股说明书在所有重大方面都符合《证券法》的适用要求以及委员会据此制定的适用规则和条例,在所有重大方面均符合或将要遵守《证券法》的适用要求。除本附表二中列出的 份免费写作招股说明书(如果有)以及首次使用前向代表提供的电子路演(如果有)外,公司没有编写、使用或提及,也不会在未经代表事先 同意的情况下编写、使用或参考任何自由写作招股说明书。
(d) 公司已正式成立 ,根据其注册所在司法管辖区的法律作为一家信誉良好的公司有效存在,拥有公司权力和权力拥有或租赁其财产并按照 注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书的规定开展业务,并且具有进行业务的正式资格,并且在开展业务的每个司法管辖区都信誉良好其业务或财产所有权或租赁需要这种 资格,但以下情况除外如果不具备这样的资格或信誉良好,无论是单独还是总体而言,都不能合理地预期会对公司及其子公司整体产生重大不利影响。
(e) 公司的每家子公司均已正式成立、组建或成立,根据其注册、组织或组建所在司法管辖区的法律作为公司 或其他商业实体有效存在,拥有公司或其他商业实体拥有或租赁其财产并按照注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中描述的 开展业务的权力和权限,并且具有进行业务交易的正式资格,并且在每个司法管辖区都信誉良好这种行为
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的业务或其财产的所有权或租赁都需要此类资格,除非有理由单独或总体而言 不具备此资格或信誉良好的行为不会对公司及其子公司整体产生重大不利影响;公司每家子公司的所有已发行股本或其他股权权益均已获得正式授权且 并已发行,已全额支付,不可评估,由公司直接或间接免费拥有并免除所有留置权、抵押权、股权或债权。
(f) 本协议已由公司正式授权、执行和交付。
(g) 就法律问题而言,公司的法定股本符合 《注册声明》、《销售时间招股说明书》和《招股说明书》中对股本的描述。
(h) 股票发行前已发行普通股 已获得正式授权,已有效发行,已全额支付且不可评估。
(i) 股票已获得正式授权,根据本 协议的条款发行、交付和付款后,将有效发行、全额支付且不可评估,股票的发行不受任何优先权或类似权利的约束。
(j) 除非注册声明、销售时招股说明书和招股说明书中另有说明,否则不存在 期权、认股权证、协议、合同或其他权利,可以从公司或公司的任何子公司购买或收购公司股本或公司任何子公司的任何股份。销售时间 招股说明书和招股说明书中对 公司的股票期权、股票奖励和其他股票计划或安排(公司股票计划)以及期权(期权)或其他权利的描述在所有重大方面准确、公平地提供了有关此类计划、安排、期权和权利需要显示的信息。期权(A)的每笔授予不迟于 期权的授予之日正式授权,该期权通过所有必要的公司行动生效,包括酌情获得公司董事会(或其正式成立和授权的委员会)的批准 ,以及通过必要数量的票数或书面同意获得任何必要的股东批准,以及管理此类授予的奖励协议(如果有)由双方正式签署和交付,并且 (B) 是按照 条款制定的适用的公司股票计划,以及所有适用的法律和监管规则或要求,包括所有适用的联邦证券法。
(k) 公司执行和交付本协议,以及公司履行本协议规定的义务 将不违反 (i) 适用法律、(ii) 公司注册证书或公司章程、(iii) 对公司或其任何 子公司具有约束力、对公司及其子公司具有重要意义的任何协议或其他文书,或 (iv) 对公司或任何子公司具有管辖权的任何政府机构、机构或法院的任何判决、命令或法令, 除外} 上述 (iii) 的案例,根据合理预期,违规行为不会单独或总体上对公司及其子公司产生重大不利影响,除非证券或蓝天法可能有要求,否则公司无需任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或命令或获得任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或同意 各州与股票的发行和出售有关。
(l) 与销售时间 招股说明书中规定的相比,公司及其子公司的财务状况或其他状况或整体收益、业务或运营没有发生任何重大不利变化,也没有发生任何涉及潜在重大不利变化的 事态发展。
(m) 除注册 声明、销售时间招股说明书和招股说明书中在所有重大方面准确描述的诉讼以及不会单独或不会单独或不会、或公司任何子公司的任何财产受制于 的未决法律或政府诉讼(据公司所知)。总体而言,可以合理地预期将对公司及其子公司产生重大不利影响,总体而言,或根据公司履行本协议规定的义务或完成每份注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书所设想的交易的权力或 能力,或 (ii) 注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中必须 描述且并非在所有重要方面都如此描述的交易;并没有必须在 注册声明(销售时间)中描述的法规、法规、合同或其他文件招股说明书或招股说明书或作为注册声明的附录提交,但未在所有重要方面进行描述或按要求提交。
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(n) 作为最初提交的注册 声明的一部分或作为其任何修正案的一部分提交的或根据《证券法》第424条提交的每份初步招股说明书(如果有)在所有重大方面均符合《证券法》及 委员会据此制定的适用规则和条例。
(o) 公司不需要,在按每份注册声明中所述的股票发行和出售及其收益的使用 生效后,将无需按照经修订的1940年《投资 公司法》的定义注册为投资公司。
(p) 公司及其每家子公司 (i) 遵守与保护人类健康和安全、环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物(环境法)有关的所有外国、联邦、州和地方适用法律和法规(环境法), (ii) 已获得适用环境法要求其开展各自业务的所有许可证、执照或其他批准,以及 (iii) 遵守任何此类许可证、许可证或 的所有条款和条件批准,除非此类不遵守环境法、未能获得所需的许可、执照或其他批准或不遵守此类许可、执照或批准的条款和条件,单独或总体而言 都不会对公司及其子公司整体产生重大不利影响。
(q) 不存在与环境法相关的成本或负债(包括但不限于清理、关闭房产或遵守环境法或任何许可、执照或批准所需的资本或 运营支出、对运营活动的任何相关限制以及对第三方的任何潜在负债),这些成本或负债会单独或总体上对公司及其子公司产生重大不利影响。
(r) 公司及其各子公司(A)在所有重大方面均遵守任何和所有政府机构(包括根据《职业健康与安全法》)颁布的与保护人类健康 和工作场所安全(职业法)有关的所有适用外国、联邦、州和地方法律、规则、条例、条约、法规和守则;(B)已获得所有物质许可,根据适用的职业法,其开展业务所需的许可证或其他批准目前正在进行;并且 (C) 在所有重大方面都遵守了此类许可、执照或批准的所有条款和条件。 公司或其任何子公司均未处理与职业法有关的诉讼、诉讼、撤销程序、令状、禁令或索赔,或据公司所知,也未受到威胁。
(s) 除非在销售时间 招股说明书、注册声明和招股说明书中披露的内容,否则公司与任何人之间没有任何合同、协议或谅解,授权该人根据 证券法就公司的任何证券提交注册声明,或要求公司将此类证券包括在根据注册声明注册的股票中。
(t) (i) 公司或其任何子公司或关联公司,或其任何董事、高级管理人员或员工,或据公司所知,公司或其任何子公司或关联公司的任何代理人或代表,都没有采取或将要采取任何行动来推动要约、付款、付款承诺、付款的授权或批准, 提供或接收金钱、财产、直接或间接地向任何政府官员(包括政府或政府所有的任何官员或雇员)赠送礼物或其他任何有价值的东西,或受控实体或国际 公共组织,或以官方身份代表或代表上述任何组织行事的任何人,或任何政党或党派官员或政治职位候选人),以影响官方行动,或对违反 任何适用的反腐败法的任何人施加影响;(ii) 公司及其每家子公司和关联公司均按照适用的反腐败法开展业务,并一直维持并将继续 维护政策和合理设计的程序,旨在促进和实现对此类法律以及此处包含的陈述和保证的遵守;以及 (iii) 公司及其任何子公司均不得直接或 间接使用本次发行的收益来推动向违反任何适用的反腐败法的任何人提供要约、付款、付款承诺或授权。
(u) 公司及其每家子公司的运营在任何时候都严格遵守所有适用的财务记录保存和报告要求,包括经2001年《通过提供拦截和阻止 恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国 恐怖主义法》(《美国爱国者法》)第三章修订的《银行保密法》的要求,以及适用的反货币法
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公司及其各子公司开展业务所在司法管辖区的洗钱法规、相关规则和条例以及任何由任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或 准则(统称《反洗钱法》),不得由任何法院或政府机构、当局或机构或任何 仲裁员就该问题采取任何行动、诉讼或诉讼《反洗钱法》尚待通过,或者据我所知该公司的,受到威胁。
(v) (i) 本公司、其任何子公司或其任何董事、高级管理人员或员工,或据公司所知,本公司或其任何子公司的任何代理人、关联公司或代表,均不是属于或由以下人员拥有或控制的个人或实体(个人):
(A) 美国财政部 外国资产控制办公室、联合国安全理事会、欧盟、女王陛下财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁的对象(统称为 “制裁”),或
(B) 位于、组织或居住在受制裁的国家或地区(包括 但不限于所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚地区、古巴、 伊朗、朝鲜和叙利亚)。
(ii) 公司不会直接或间接使用 发行的收益,也不会将此类收益出借、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他人:
(A) 资助或促进任何人或与任何人或在任何国家或地区开展的任何活动或业务, 在提供此类资助或便利时, 受到制裁;或
(B) 以 将导致任何人(包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与发行的任何人)违反制裁的任何其他方式。
(iii) 在过去的5年中,公司及其每家子公司没有故意与任何在交易或交易时是或曾经受到制裁的个人或任何国家或地区进行任何交易或交易,现在也没有 故意进行任何交易或交易。
(w) 公司及其每家子公司拥有、拥有或可以在合理的条件下收购公司及其子公司开展业务所必需的所有知识产权 ,或按照销售时招股说明书、注册声明和将要进行的招股说明书中所述,除非合理预期不拥有、 拥有或收购此类权利不会产生重大不利影响将公司及其子公司作为一个整体来看。此外,(A) 据公司所知,不存在任何侵权、 侵权、侵占或第三方侵犯任何此类知识产权,除非有理由认为此类侵权、挪用或违规行为不会对公司及其子公司产生重大不利影响, 整体而言;(B) 除非在销售时招股说明书、注册声明和招股说明书中披露的那样,否则没有等待审理中,或据公司所知,受到以下人员的书面威胁、诉讼、诉讼或索赔其他 质疑公司或其任何子公司在任何此类知识产权中的权利;(C) 公司及其子公司拥有的知识产权,据公司所知,许可给公司及其子公司的知识产权 尚未被判定全部或部分无效或不可执行,而且,除非在销售时招股说明书、注册声明和招股书中披露了这一点 Ectus,没有待决 ,也没有据公司所知,在书面诉讼、诉讼中受到威胁他人对任何此类知识产权的有效性或范围提出质疑的诉讼或索赔;(D) 除非在销售时招股说明书、注册 声明和招股说明书中披露的内容,否则没有关于公司或其任何子公司侵犯、盗用或以其他方式侵犯任何 知识产权或其他所有权的待决或据公司所知,可能以书面行动、诉讼、诉讼或索赔其他人,公司及其任何子公司均未收到任何书面材料此类索赔的通知;以及 (E) 据公司所知,公司或其任何 子公司的员工没有或从未违反过任何雇佣合同、专利披露协议、发明转让协议、非竞争协议、 非招标协议、保密协议或与前雇主签订或与前雇主签订或与前雇主签订的任何限制性契约的任何条款,前提是此类违规行为的依据与此类员工在公司或任何 的就业有关} 其子公司或员工在受雇期间采取的行动公司或其任何子公司,除非合理地预计此类违规行为不会对公司及其子公司产生重大不利影响,否则从整体上看。知识产权是指所有专利、专利申请、商标和服务标志、商标和服务商标注册、商品名称、版权、许可证、发明、商业秘密、域名、 技术、专有技术和其他知识产权。
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(x) (i) 公司及其子公司根据适用于此类开源软件的所有许可条款,使用并曾经使用过以免费、开源或类似许可模式(包括但不限于麻省理工学院许可证、Apache 许可证、GNU 通用公共许可证、GNU 较低通用公共许可证和 GNU Affero 通用公共许可证)(开源软件)分发的任何和所有 软件和其他材料不管是单独还是总体上 ,都不能合理地预期这种违规行为会带来重大不利影响对公司及其子公司的整体影响;以及 (ii) 公司及其任何子公司均未以任何要求或已经要求或已经要求的方式使用、分发或分发任何开放源软件(A)公司或其任何子公司允许对公司或其任何子公司拥有的任何软件代码或其他技术进行逆向工程,或(B)公司拥有的任何 软件代码或其他技术公司或其任何子公司将 (1) 以源代码形式披露或分发,(2) 获得许可制作衍生作品或 (3) 免费再分发的目的, ,除非合理地预计此类允许的逆向工程、源代码披露、衍生作品或免费再分发不会单独或总体上对公司及其子公司产生重大不利影响, 。
(y) (i) 公司及其各子公司已遵守且目前正在遵守所有 内部和外部隐私政策、合同义务、适用的行业标准、任何法院或仲裁员或其他政府或监管机构的适用法律、法规、判决、命令、规则和条例,以及与收集、使用、转让、进口、出口、存储、保护、处置和有关的任何 其他适用法律义务本公司或其任何子公司披露个人、个人身份、家庭、 敏感数据、机密数据或监管数据(数据安全义务);(ii)公司没有收到任何有关个人或总体上可能合理表明未遵守任何数据安全义务的其他事实的通知或投诉;并且(iii)任何法院或政府机构、当局或机构均未提起或正在审理中,也未提交 公司知情,威胁要指控公司不遵守任何数据安全义务。
(z) (i) (A) 本公司及其 子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由他们或代表他们维护的任何第三方数据)、 设备或技术(IT 系统和数据), 设备或技术(IT 系统和数据)均不存在与之相关的安全漏洞或其他损害对公司及其子公司(整体而言)的不利影响,以及(B)公司及其子公司的不利影响 未接到 的通知,也不知道有合理预期会导致其 IT 系统和数据出现任何安全漏洞、攻击或泄露的事件或情况,而这些事件或情况有理由预计会对 公司及其子公司整体产生重大不利影响,(ii) 公司及其各子公司已经遵守并目前在所有重大方面遵守了所有适用法律、法规或任何法院、仲裁员或政府的任何判决、命令、规则或 条例或监管机构以及与IT系统和数据的隐私和安全以及保护 此类IT系统和数据免遭未经授权的使用、访问、盗用或修改有关的所有行业准则、标准、内部政策和合同义务,并且 (iii) 公司及其每家子公司已合理实施符合行业标准 和惯例的备份和灾难恢复技术。
(aa) 公司及其子公司拥有相应州、联邦或外国监管机构或机构 为开展业务所必需的有效和 当前的注册、上市、批准、豁免、许可、执照、证书、授权或许可证及其补充或修正案(统称 “许可证”),包括但不限于美国食品和药物管理局要求的所有此类许可证,或有资格获得适用豁免 (食品和药物管理局), 美国国务院 卫生与公共服务部(HHS)、美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)、欧洲药品管理局(EMEA)、加拿大卫生部或任何其他参与监管医疗器械(包括诊断产品)、药物、生物制剂或生物危害材料的州、联邦或 外国机构或机构。所有重要许可证均有效且具有完全效力,公司及其子公司 基本遵守了所有此类许可证的条款和条件,并且没有发生允许撤销或终止许可的事件,也没有发生允许撤销或终止许可的事件,也没有发生任何允许撤销或终止许可证,也没有发生任何其他重大损害任何重要许可证持有者的 权利的事件。公司及其子公司尚未收到任何与撤销、修改或不遵守任何 许可证有关的书面诉讼通知,不论是个人还是总体而言,没有许可证都不会对公司及其子公司整体产生重大不利影响。
(bb) 自2020年10月1日以来,公司及其子公司,以及据公司所知,其董事、员工和代理人(同时以此身份行事 )现在和一直都严格遵守所有医疗保健规定
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适用于公司或其任何产品或活动的法律,包括但不限于联邦反回扣法规(42 U.S.C. 第 1320a-7b (b) 节)、《民事罚款法》(42 U.S.C. 第 1320a-7a (a) 节)、《民事虚假索赔法》(31 U.S.C. 第 3729 节及其后各节)、 虚假犯罪法陈述法(42《美国法典》第 1320a-7b (a) 节)、《医生付款阳光法案》(42 U.S.C. 第 1320-7h 节)、HIPAA(定义见下文)下的医疗保健欺诈犯罪条款 ,包括《美国法典》第 18 章第 286、287、1347 和 1349 条,例外法(42 U.S.C. 第 1320a-7 节)、《联邦食品、药品和化妆品法》(21 U.S.C. 第 301 节等)、《公共卫生服务法》(42 U.S.C. 第 201 节及其后各节)、医疗保险(《社会保障法》第十八章)和医疗补助(《社会保障法》第十九章),这些法规均不时修订} 根据此类法律以及任何其他州、联邦或外国法律、认证标准、法规、备忘录、意见书或其他对制造、开发提出要求的发布颁布药物、生物制剂和医疗器械(包括诊断产品)的测试、标签、 广告、营销或分销、回扣、患者或项目费用、记录保存、索赔流程、文件要求、医疗必要、转诊、 雇用员工或从被排除在政府医疗保健计划之外的人员那里获得服务或用品、质量、安全、隐私、安全、许可、认证或提供健康的任何其他方面护理、医疗 设备或诊断产品或服务 (统称《医疗保健法》)。公司及其任何子公司均未收到任何来自任何政府机构的书面通知、信函或其他通信,包括但不限于 FDA、EMEA、加拿大卫生部、美国联邦贸易 委员会、美国缉毒局、CMS、HHSS 监察长办公室、美国缉毒局、CMS、HHSS 监察长办公室发出的任何书面通知、信函或其他通信,包括 任何未决或威胁的索赔、诉讼、程序、听证、执法、调查、仲裁或其他行动司法部和州检察官根据任何医疗保健法,公司或其任何子公司在任何重大方面可能或实际存在违规行为或承担重大责任的普通或类似机构。据公司所知,根据任何医疗保健法, 没有任何事实或情况可以合理地指望公司或其任何子公司承担重大责任。 销售招股说明书、注册声明和招股说明书中包含的有关医疗保健法和公司遵守医疗法情况的陈述公平地概述了其中所描述的事项。自2020年10月1日起,公司及其子公司已按照任何医疗保健法的要求提交、维护或提交了所有重要报告、文件、 表格、通知、申请、记录、索赔、提交和补充或修正案,所有此类报告、文件、表格、通知、申请、记录、索赔、提交和补编或修正案 在所有重大方面提交之日均完整准确(或经后续更正或补充)提交)。公司及其任何子公司都不是任何公司诚信协议的当事方,这些协议包括监督 协议、延期或不起诉协议、同意令、和解令或与任何政府或监管机构签订或由任何政府或监管机构签订的类似协议。此外,自2020年10月1日以来,本公司、其任何 子公司或其各自的任何员工、高级职员、董事或据公司所知的代理人均未被排除、暂停或禁止参与任何美国联邦 医疗保健计划或人类临床研究,或据公司所知,不受可能合理的政府调查、调查、诉讼或其他类似行动的约束预计会被取消资格、停职或 排除在外。
(cc) 自2020年10月1日起,公司及其子公司一直严格遵守任何医疗保健法规定的所有适用的上市后监管报告义务,包括但不限于21 CFR第310、314、600和803部分的美国食品药品管理局不良事件报告要求,以及在适用范围内, 美国以外国家的政府当局颁布的相应对应规定。
(dd) 除非在注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中披露的内容(据公司所知),否则公司及其任何子公司均未有任何产品、临床实验室或生产基地 (无论是公司拥有的还是公司产品的第三方制造商)受到政府当局(包括FDA)停产或进出口禁令的约束,也没有收到任何FDA表格 483 或其他政府机构 检查观察通知、警告信、无标题信函、更改公司或其子公司的产品、流程或运营的请求,或来自 FDA 或其他政府机构指控或声称严重违反任何适用的医疗保健法的类似信函或通知。据该公司所知,美国食品药品管理局和任何其他政府机构都没有考虑采取这样的行动。
(ee) 公司及其子公司在所有重大方面均遵守所有适用的州、联邦和国际数据隐私、安全和消费者保护法律和法规,包括但不限于经《经济和临床健康健康信息技术促进经济和临床健康的健康信息技术》修订的 1996 年《健康保险流通与责任法》的适用要求
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法案及据此颁布的法规(统称 HIPAA);公司及其子公司已采取商业上合理的行动来遵守《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)(欧盟 2016/679)(统称《隐私法》), 并且目前正在所有重大方面遵守该条例。在隐私 法律要求的范围内,公司及其子公司已制定并采取商业上合理的措施,在所有重大方面遵守与数据隐私和安全以及收集、存储、使用、披露、 处理和分析个人数据有关的政策和程序。个人数据指 (A) 自然人姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、社会保险号或 纳税识别号、驾照号码、护照号码、信用卡号、银行信息或客户或账号;(B) 联邦贸易委员会申请 符合个人身份信息的任何信息;(C) HIPAA 定义的受保护健康信息;(D) 个人数据,如 GDPR 所定义;以及 (E) 任何其他允许识别的信息此类自然人或其 或其家人,或允许收集或分析与已识别人员的健康或性取向有关的任何数据。在此之前,公司及其子公司已向用户或 客户披露了适用的隐私法所要求的所有重大披露,据公司所知,任何此类披露中作出或包含的此类披露均不准确或在任何重大方面违反任何适用的隐私法。 无论是公司还是任何子公司:(1) 均未收到任何实际或涉嫌责任的书面通知,包括但不限于安全或数据隐私泄露或其他未经授权或不当访问、使用或销毁 个人数据,根据任何隐私法或与之相关的或实际或涉嫌的违反,也不知道任何合理预期的事件或情况;(2) 当前正在进行或全部或部分支付 依据任何调查、补救或其他纠正措施的费用隐私法;或(3)是根据任何隐私法规定任何义务或责任的任何命令、法令或协议的当事方。
(ff) (A) 除注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中披露的以外, 公司所知,没有与 涉嫌缺乏安全性、有效性或监管合规性有关的召回、现场通知、现场更正、市场退出或替换、警告、亲爱的医生信、调查人员通知、安全警报或其他行动通知子公司的产品(安全通知)和(B)据公司所知,没有任何事实是合理的 可能导致 (1) 有关公司或其任何子公司产品或服务的安全通知,(2) 公司或其任何子公司各自产品或 服务的标签变更,或 (3) 终止或暂停对公司或其任何子公司产品或服务的营销或测试。
(gg) 公司及其每家子公司已经提交了在本协议签订之日之前必须提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报表,或要求延长该申报表(除非可以合理地预期未申报会单独或总体上对公司及其子公司产生重大不利影响, ),并已缴纳所需缴纳的所有税款(个案除外在这种情况下,不论是单独还是总体而言,都不能合理地预期未能申报或付款会出现对公司及其 子公司整体产生重大不利影响,或除非目前存在善意争议,并且公认会计原则(美国公认会计原则)要求的储备金已在 公司的财务报表中设定),并且未确定税收缺口对公司或其任何子公司单独或合计存在不利影响(公司或其任何子公司)子公司对任何税收缺口 有任何通知或知情,可以合理地预期被认定为对公司或其子公司不利,可以合理地预计,从整体上看,这将对公司及其子公司产生重大不利影响。
(hh) 每份注册声明、销售时间 招股说明书和招股说明书中包含或以引用方式纳入的财务报表及其相关附表和附注在所有重大方面均符合《证券法》的适用会计要求,并在所有重大方面公允列报了公司及其子公司截至所示日期的 合并财务状况及其经营业绩和现金流所示期间以及此类财务报表根据美国公认会计原则编制,除非相关附注中可能明确说明以及公司季度财务 报表中的任何正常年终调整,否则在整个所涉期间均以 一致的方式编制。注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中包含的其他财务信息均来自公司及其合并子公司的会计记录, 在所有重大方面公允地呈现了由此显示的信息。每份注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中包含的统计、行业相关和市场相关数据
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基于或源自公司合理和真诚地认为可靠和准确的来源,并且此类数据在所有重要方面都与来源一致。
(ii) Deloitte & Touche LLP是《证券法》所指的公司的独立注册会计师事务所,该公司已对公司及其子公司的某些财务报表 进行了认证,并就作为注册声明的一部分向委员会提交的经审计的合并财务报表和附表提交了报告,这些报表包含在注册声明 声明、销售时间招股说明书和招股说明书中以及 {为此通过的适用规则和条例br} 委员会和上市公司会计监督委员会(美国)。
(jj) 公司及其每家 子公司都维持内部会计控制体系,足以合理地保证 (i) 交易是根据管理层的一般或特定授权执行的;(ii) 为了允许根据美国公认会计原则编制财务报表和维持资产问责制, 在必要时记录交易;(iii) 只有根据管理层的总体或特定 授权才允许访问资产; (iv) 记录在案的资产问责是在合理的时间间隔内与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当行动;(v) 注册声明中包含或以引用方式纳入的 Extensible Business 报告语言中的交互式数据在所有重大方面公平地呈现了所需信息。自公司最近一个经审计的财年结束以来,(i)公司对财务报告的内部控制没有 个重大缺陷(无论是否已修复),(ii)公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对公司财务报告的内部控制产生了重大不利影响或有理由可能对公司财务报告的内部控制产生重大不利影响。
(kk) 公司 (i) 没有单独参与过任何 试水与 以外的任何人通信试水经代表同意,与有理由认为是《证券法》第 144A 条 所指的合格机构买家的实体或有理由认为是《证券法》第 501 条所指的合格投资者的机构进行沟通,(ii) 除代表以外没有授权任何人参与 试水通讯。公司再次确认代表已获授权代表其采取行动 试水通讯。公司尚未分发任何 试水 通信是《证券法》第 405 条所指的书面通信,本协议附表三中列出的通信除外。 试水沟通是指根据 证券法第 5 (d) 条或第 163B 条与潜在投资者进行的任何沟通。
(ll) 截至每次出售与本次发行相关的股票时,如果招股说明书 尚未提供给潜在买家,则 (A) 出售时招股说明书、(B) 任何免费撰写的招股说明书与销售时招股说明书一起考虑,以及 (C) 任何个人 试水与销售时间招股说明书一起考虑时,包括的通信包括或将包含一项关于重大事实的不真实陈述,或者省略了或将省略陈述根据作出陈述时的情况,省略或将漏报陈述所必需的 重要事实,不会产生误导。
(mm) 公司及其任何子公司均未获得任何全国认可的统计 评级机构评级的证券,该术语的定义见《交易法》第3 (a) (62) 条。
(nn) 公司 遵守了《萨班斯-奥克斯利法案》的所有适用条款以及委员会据此制定的规章制度。
(oo) 公司维持披露控制和程序(定义见《交易法》第 13a-14条和第15d-14条),此类控制和程序可有效确保向首席执行官和首席财务官披露与公司(包括其 子公司)有关的重要信息。在适用于注册声明、销售时招股说明书和招股说明书的范围内,公司使用了此类控制措施和程序来准备和评估注册声明、销售时招股说明书和招股说明书中的披露。
(pp) (A) 据公司所知,没有发生任何ERISA第406条或 《守则》第4975条所定义的违禁交易,也没有发生任何ERISA第408条及其相关法规和已公布的解释的违禁交易。根据ERISA第一章副标题B 第3部分、ERISA第四章或该守则第412条,任何员工福利计划或ERISA第3(37)节中定义的任何多雇主计划,也不得根据ERISA第4063条或4064条合理预期公司或任何ERISA关联公司承担或可能承担责任的任何多雇主计划。没有
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员工福利计划提供退休人员健康、人寿保险或其他退休人员福利福利,除非经 修订的1985年《合并综合预算调节法》或类似的州法律可能有要求。每项员工福利计划的运营都基本符合其条款和所有适用法律,包括但不限于ERISA和该守则,据公司所知,没有发生任何事件(包括ERISA第4043条中定义的应报告事件),也不存在使公司或任何 ERISA 关联公司缴纳 {br 征收的任何重大税、罚款、留置权、罚款或责任的条件} ERISA、《守则》或其他适用法律。计划根据《守则》第401 (a) 条获得资格的每份员工福利计划都非常合格,并有美国国税局的有利决定书或意见书可供其依据,任何此类 决定书或意见书仍然有效且未被撤销;据公司所知,自任何此类决定或意见书发布之日起,没有发生任何有理由影响此类资格的决定或意见书; (B) 公司不会有任何国外福利计划,(C)公司在任何集体下都没有任何义务与任何工会达成讨价还价协议,据公司所知,该组织没有就公司员工采取任何措施 。在本协议中,《守则》是指经修订的《1986年国税法》;员工福利计划是指 ERISA 第 3 (3) 节所指的任何员工福利计划,包括但不限于所有股票购买、股票期权、股票遣散费、就业、 控制权变更,医疗、残疾、 附带福利、奖金、激励、递延薪酬、员工贷款和所有其他员工福利计划、协议、计划、政策或其他安排,无论是否受ERISA的约束,根据这些计划,(1) 公司或其子公司的任何现任或前任员工、 董事或独立承包商都有权获得福利,这些福利由公司或其任何公司出资、赞助或维护各自的子公司或 (2) 公司 或其任何子公司曾经或曾经存在过或未来的义务或责任;ERISA 指经修订的 1974 年《员工退休收入保障法》;ERISA Affiliate 是指守则第 414 节 (b)、(c)、(m) 或 (o) 中定义的 公司控制集团的任何成员;外国福利计划是指在美国境外制定、维护或缴纳的任何员工福利计划,或其 涵盖在美国境外工作或居住的任何员工福利计划。
(qq) 与 公司或其任何子公司的员工不存在劳资纠纷,据公司所知,这些纠纷受到威胁或迫在眉睫,而且公司不知道其或其子公司任何主要 供应商、承包商或客户的员工存在或即将发生的劳动骚乱,这些骚乱可以合理地预期会对公司及其子公司整体造成重大不利影响。
(rr) 注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中没有任何前瞻性陈述(根据该法第27A条和《交易法》第21E条的含义) 是在没有合理依据的情况下作出或重申的,也没有出于善意以外的披露。
2. 出售和购买协议。 公司特此同意根据此处包含的陈述和担保向多家承销商和每家 承销商出售,但在遵守下文所述条款和条件的前提下,同意以每股9.89625美元(收购价格)的价格单独而不是共同向公司购买附表一中列出的公司股份 的相应数量。
根据本协议中包含的 陈述和保证,在遵守其条款和条件的前提下,公司同意向承销商出售额外股份,承销商有权按收购价单独购买不超过2,145,000股额外股票,但前提是承销商为任何额外股票支付的金额应减少每股金额等于公司申报的任何股息以及 在公司股票上应支付但不支付的股息额外股份。代表可以通过在本协议 签订之日起30天内发出书面通知,代表承销商全部或不时地行使这一权利。任何行使通知均应具体说明承销商要购买的额外股票的数量以及购买此类股票的日期。每次购买日期必须是发出书面 通知后至少一个工作日,并且不得早于公司股票的截止日期,也不得晚于此类通知发布之日后的十个工作日。在需要购买额外股份(期权收盘日期 日)的每天(如果有),每位承销商同意单独而不是共同购买额外股份(但须根据代表可能确定的调整来扣除零碎股),该数量占期权截止日将要购买的 额外股份总数的比例与本附表一中规定的公司股份数量相同该承销商的名称与公司股份总数有关。
3. 公开发行条款。代表们告知公司,承销商提议在本协议生效后尽快公开发行各自股份的 部分
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和众议员一样,判断是可取的。代表们进一步告知公司,这些股票最初将以每股10.50美元( 的公开发行价格)向公众发行,并向摩根士丹利选定的某些交易商发行,根据公开发行价格,其优惠价格不超过每股0.36225美元。
4. 付款和交货。 公司股份的款项应在纽约时间2023年10月27日上午10点,或代表书面指定的不迟于2023年11月3日 的其他日期,在同一日期或其他时间(不迟于 2023 年 11 月 3 日)向公司支付,用于几家承销商各自的账户。此类付款的时间和日期以下称为截止日期。
应在纽约时间上午10点、在第 2 节所述相应通知中规定的日期,或在 同一天或其他时间,无论如何都不迟于 2023 年 12 月 7 日,以纽约市时间上午 10:00 向公司支付任何额外股份或在纽约市立即可用的其他资金 支付给几家承销商各自的账户由代表们撰写。
公司股票和额外股份应以代表 应书面要求的名称和面额进行登记,不得迟于截止日期或适用的期权截止日期前一个完整工作日(视情况而定)。对于几家承销商各自的账户,公司股票和额外股份应在截止日期或 期权截止日期(视情况而定)交付给代表,并根据收购价 按时缴纳与向承销商转让股份有关的任何转让税。
5. 承保人义务的条件。公司向承销商出售股份 的义务以及承销商在截止日期购买和支付股票的几项义务受以下条件的约束:
(a) 在本协议执行和交付之后以及截止日期之前:
(i) 任何暂停注册声明效力的命令均不生效,委员会不得为此目的或根据《证券法》第8A条提起的 诉讼待决或受到威胁;以及
(ii) 代表认为, 的财务状况或其他状况或公司及其子公司的整体收益、业务、运营或前景均未发生任何变化或任何涉及潜在变化的事态发展,代表认为 是重大和不利的,因此代表认为这是不切实际的按照销售时招股说明书中规定的条款和方式推销股票。
(b) 承销商应在截止日期收到:(i) 一份注明日期为截止日期并由公司 执行官签署的证书,其大意如上文第 5 (a) (i) 和 5 (a) (ii) 节所述,大意是截至截止日期,本协议中包含的公司的陈述和保证是真实和正确的,并且 公司已遵守规定在截止日期当天或之前签订了所有协议,并满足了根据协议履行或满足的所有条件,以及 (ii) 证书由公司首席财务 官签署,注明了遵守的交付日期,并以令代表合理满意的形式和实质内容致各位代表。
代表公司签署和交付此类证书的官员可以依靠他或她对受到威胁的 诉讼的了解。
(c) 承销商应在截止日期收到公司外部法律顾问Dentons Durham Jones Pinegar Pinegar Pinegar P.C. 在截止日期的意见和负面保证信 ,在每起案件中,其形式和实质内容均令代表感到合理满意,并附上其他承销商 的签名或复制的该信函的副本。
(d) 承销商应在截止日期收到公司知识产权法律顾问Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 在截止日期发表的意见,其形式和实质内容应使代表感到合理满意,以及其他每位 承销商的签名或复制的该信函的副本。
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(e) 承销商应在截止日期收到承销商法律顾问明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和波皮奥的意见和 负面保证信,其日期为截止日期,其形式为代表与明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和波皮奥, P.C.
关于根据上文第 5 (c) 节和第 5 (e) 节发出的负面保证信,Dentons Durham Jones Pinegar Pinegar Pinegar P.C. 和 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C. 可以表示,他们的意见和信念是基于他们参与编写注册声明、销售时间招股说明书、 招股说明书和任何修正或补充, 审查和讨论其中的内容, 但除非另有规定, 否则未经独立检查或核实.
(f) 承销商应在本协议的每个日期和截止日期收到独立公共会计师德勤会计师事务所发出的注明日期或 截止日期(视情况而定)的信函,该信函的形式和实质内容可能令承销商满意,其中载有 会计师给承销商的关于财务报表和某些财务报表的慰问信中通常包含的报表和信息注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中包含的财务信息; 提供的 在截止日期投递的信件应使用不早于本协议发布日期的截止日期。
(g) 在本协议签订之日当天或之前向 代表交付给 代表的封锁协议应在截止日期全面生效并生效,每份协议基本采用本协议附录 A 的形式,这些协议涉及普通股或某些其他证券的销售限制和某些其他处置。
(h) 承销商在本协议项下购买额外股份的几项 项义务以在适用的期权截止日向代表交付以下内容为前提:
(i) 一份注明期权截止日期并由公司执行官签署的证书,确认 根据本协议第5 (b) (i) 条在截止日期交付的证书截至该期权截止日仍然真实正确,还有一份注明期权截止日期并由 公司首席财务官签署的证书。确认截至该期权截止日期,根据本协议第5(b)(ii)条在截止日期交付的证书仍然是真实和正确的;
(ii) 公司外部法律顾问Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 在期权截止日期发表的意见和负面保证信,内容涉及将在该期权截止日购买的额外股份,其效力与本协议第5(c)条所要求的意见相同;
(iii) 公司知识产权法律顾问Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 在 期权截止日期发表的意见,该意见涉及将在该期权截止日购买的额外股份,其效力与本协议第5(d)条所要求的意见相同
(iv) 承销商律师Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo, Popeo, P.C. 在期权截止日发表的意见和负面保证信,内容与本协议第5 (e) 条所要求的意见相同;
(v) 独立公共会计师事务所 Deloitte & Touche LLP 出具的期权截止日的信函,其形式和实质内容令承销商满意,其形式和实质内容与根据本协议第5(f)条向承销商提供的信函基本相同; 提供的在期权 截止日期送达的信函应使用不早于该期权截止日期前两个工作日的截止日期;以及
(vi) 代表可能合理要求的与 公司的良好信誉、在该期权截止日出售的额外股票的正当授权和发行以及与发行此类额外股份有关的其他事项的其他文件。
6. 公司的契约。公司与每位承销商的承诺如下:
(a) 免费向代表提供六份经签署的注册声明副本(包括其附录 和以提及方式纳入的文件),并将注册声明的合格副本(不含证据,但包括以提及方式纳入的文件)交给对方,并在下一个工作日纽约时间上午10点之前免费提供给纽约市 代表本协议的日期和第 6 (e) 节提及的期限内,或下文第6 (f) 段,应代表合理要求尽可能多地提供 销售招股说明书、招股说明书、其中以引用方式纳入的任何文件及其补充和修正案或注册声明的副本。
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(b) 在修改或补充注册声明、 销售招股说明书或招股说明书之前,向代表提供每份此类拟议修正案或补充说明书的副本,不要提交代表合理反对的任何拟议修正案或补充文件,并在《证券法》第424 (b) 条规定的适用期限内向 委员会提交根据该修正案或补充文件提交的任何招股说明书规则。
(c) 向代表提供每份拟议的自由写作招股说明书的副本,该招股说明书由公司或代表公司编写、 使用或提及,不得使用或提及代表合理反对的任何拟议的自由写作招股说明书。
(d) 不得采取任何可能导致承销商或公司被要求根据《证券法》第433(d)条向委员会 提交由承销商或代表承销商编写的免费书面招股说明书,否则承销商无需提交该招股说明书。
(e) 如果在招股说明书尚未向潜在买家公开 时,利用销售时间招股说明书征求购买股票的要约,并且发生了任何事件或存在任何条件,则必须根据情况修改或补充销售时间招股说明书以便在其中作出陈述,不具误导性,或者如果发生任何事件,则必须修改或补充销售时间招股说明书或者存在销售时间招股说明书与当时注册声明中包含的信息相冲突的情况提交,或者如果根据 承销商律师的合理观点,有必要修改或补充销售时间招股说明书以符合适用法律,则立即编写、向委员会提交文件,并应要求自费向承销商和任何交易商提供 对销售时招股说明书的修正或补充,以便销售时招股说明书中的陈述鉴于向 潜在客户交付销售时招股说明书的情况,经修订或补充的将不适用买方具有误导性,或者使经修订或补充的销售时间招股说明书不再与注册声明相冲突,或者经修订或补充的销售时间招股说明书将符合 适用法律。
(f) 如果法律要求在股票公开发行首次公开发行之日后的承销商或交易商的销售中, 律师认为招股说明书(或代替《证券法》第173(a)条提及的招股说明书),则应发生任何事件或条件 存在,因此必须进行修改或根据招股说明书(或代替招股说明书的通知)的情况,对招股说明书进行补充,以便在其中作出陈述 《证券法》第173(a)条提及的)交付给买方,不得产生误导性,或者如果承销商的律师认为有必要修改或补充招股说明书以符合适用法律,则立即编写、向委员会 提交并自费提供给承销商和交易商(代表将提供他们的姓名和地址)代表可能已代表承销商向其出售股票的公司),并应要求出售给任何 其他交易商,鉴于招股说明书(或取而代之的是《证券法》第173(a)条中提及的通知 )交付给买家的情况,对招股说明书进行修正或补充,以使经修订或补充的招股说明书中的陈述不会产生误导性,也不会使经修订或补充的招股说明书符合适用法律。
(g) 努力使股票符合承销商合理要求的司法管辖区的证券法或蓝天法的发行和出售资格,前提是不得要求公司 (i) 在任何此类司法管辖区获得外国公司或其他实体或证券交易商资格,而无需这样做 资格,(ii) 在任何此类司法管辖区提交任何关于送达诉讼程序的普遍同意书或 (iii) 如果没有其他司法管辖区的税收,则须在任何此类司法管辖区纳税。
(h) 尽快向公司的证券持有人和代表普遍提供一份涵盖至少十二个月的 收益表,该报表应符合《证券法》第11(a)条以及委员会据此制定的规章制度的规定,该报表应符合《证券法》第11(a)条的规定,涵盖至少十二个月,该报表应符合本协议签订之日之后的公司规章制度的规定。
(i) 无论本协议 中设想的交易是否已完成或本协议是否终止,均应支付或促成支付与履行本协议规定的义务有关的所有费用,包括:(i) 公司律师和 公司会计师根据《证券法》注册和交付股份所产生的费用、支出和开支,以及与准备工作有关的所有其他费用或开支并提交注册声明、任何初步 招股说明书、销售时间招股说明书、招股说明书、公司编写或代表公司编写、使用或提及的任何免费写作招股说明书以及对上述任何内容的修正和补充,包括与之相关的所有印刷费用,
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以及按上文规定的数量向承销商和交易商邮寄和交付副本,(ii)与向承销商转让和交付 股票有关的所有成本和支出,包括应付的任何转让或其他税款,(iii)根据州 证券法印刷或制作与股票发行和出售有关的任何蓝天或法律投资备忘录的成本以及所有费用与州证券法规定的股票发行和出售资格有关本协议第6 (g) 节规定,包括申报费以及承销商就此类资格以及与蓝天或法律投资备忘录相关的合理费用和律师支出(此类律师费用和开支总额不超过5,000美元),(iv)所有申请费和合理的 费用以及与审查和资格审查和资格审查相关的律师向承销商支付的费用金融业监管局发行股份 (提供的,根据第 (iii) 和 (iv) 小节,公司向 支付的承销商律师费用和支出不得超过30,000美元),(v)股票在纳斯达克全球精选市场上市所产生的所有成本和开支,(vii)打印代表股票的证书的费用,(vii)任何过户代理人、注册商或存管机构的成本和收费,(viii)公司与投资者在与市场营销有关的任何路演 上进行演示所产生的成本和支出股票发行(承销商同意支付与参与投资者介绍会或与股票发行营销有关的任何路演相关的所有成本和费用),包括但不限于与准备或传播任何电子路演相关的费用、与制作路演幻灯片和图片相关的费用、费用 以及经事先批准参与路演演示的任何顾问的费用公司的,公司代表和高级管理人员以及任何此类顾问的差旅和住宿费用,以及与路演有关的地面 运输成本的50%和任何与路演有关的包机费用的50%(此类地面运输和飞机费用的其余50%将由承保人支付),(ix)文件制作费用和 与打印本协议相关的费用,以及(x)与履行协议相关的所有其他成本和开支公司在本协议项下承担的义务,但未作规定本节中另有规定。但是, 据了解,除非本节、标题为 “赔偿和缴款” 的第8节以及下文第10节最后一段另有规定,否则承销商将支付所有费用和开支,包括 律师的费用和支出、他们转售任何股票时应缴的股票转让税以及与他们可能提出的任何报价相关的任何广告费用。
(j) 如果在任何 分发之后的任何时候试水属于《证券法》第405条所指的书面通信,即发生或发生的事件或事态发展 ,由此产生的此类事件或事态发展 试水通信包含或将包含对重要事实的不真实陈述,或遗漏或遗漏或遗漏陈述在通信中作出陈述所必需的重要 事实,鉴于随后存在的情况,不会产生误导,公司将立即通知代表,并将立即修改或补充,费用自负 试水为消除或更正此类不真实的陈述或遗漏而进行的沟通。
(k) 公司将在本协议执行之日向每位承销商(或其代理人)交付 份正确填写和执行的关于法人实体客户受益所有人的证明,以及身份证明文件的副本,公司承诺提供每位承销商 合理要求的与上述认证相关的额外支持文件。
公司还与 每位承销商承诺,未经代表代表承销商的事先书面同意,在截至招股说明书发布之日起90天内( 限制期),公司不会也不会公开披露意向(1)要约、质押、出售、出售合同、出售任何期权或购买合同、购买任何期权或出售合同、授予、购买、借出或以其他方式转让或 直接或间接处置任何普通股的任何期权、权利或担保股票或任何可转换为普通股或可行使或可兑换成普通股的证券,或 (2) 订立任何互换或其他安排,将 普通股所有权的任何经济后果全部或部分转移给他人,无论上文第 1 条或第 2 款所述的任何此类交易是通过交付普通股或此类其他证券以现金还是其他方式结算,或 (3) 向其提交任何 注册声明与发行任何普通股或任何可转换成或的证券有关的佣金可行使或可兑换为普通股。前一句中包含的限制 不适用于(A)根据本协议出售的股份,(B)公司在行使期权或认股权证时发行普通股或转换本文发布之日已发行证券(如 销售时间招股说明书和招股说明书中所述),(C)授予期权、限制性股票、限制性股票单位或其他股权奖励和普通股或证券的发行
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可转换为普通股或行使普通股(无论是在行使股票期权时还是以其他方式行使)给公司的员工、高级职员、董事、顾问或顾问,根据 本协议发布之日有效的计划条款以及每份销售时间招股说明书和招股说明书中所述,(D) 在表格S-8上提交注册声明以注册普通股 销售时招股说明书中描述的任何员工福利计划、合格股票期权计划或其他员工薪酬计划,(E)与任何合并、合资企业、战略联盟、商业或其他 合作交易、收购或许可另一个人或实体的业务、财产、技术或其他资产或假设雇员有关的普通股或任何可转换为普通股或可行使或可兑换为普通股的证券的普通股或任何可兑换为普通股的证券的普通股或任何可兑换为普通股的证券的普通股或任何可行使或可兑换成普通股的证券与合并或收购相关的福利计划 (包括 在表格 S-4 或与此相关的其他适当表格上提交注册声明), 提供的公司 根据本条款 (E) 可能出售或发行的普通股或可转换成、可行使 或可兑换为普通股(视情况而定)的证券总数不得超过本协议所设想的交易完成后立即发行和流通的公司普通股总数的5% (在全面摊薄的基础上确定,并根据股票分割、股票分红和其他因素进行了调整本文发布之日之后的类似事件);以及 进一步提供,在限制期内根据本条款 (E) 发行的任何普通股的收款人应在发行时或之前签订基本上以本协议附录A为形式的协议,或 (F) 根据《交易法》第10b5-1条促进代表公司股东、高级管理人员或 董事制定转让普通股的交易计划, 提供的(i) 此类计划不规定在限制期内转让普通股 ,以及 (ii) 如果公司要求或自愿根据《交易法》就制定此类计划发布公告或申报(如果有),则此类公告或文件应 包含一项声明,说明在限制期内不得根据该计划进行普通股转让。
7. 承销商契约。每位承销商单独而不是共同承诺不采取 任何导致公司被要求根据第433(d)条向委员会提交由该承销商或代表该承销商编写的自由书面招股说明书的行动,否则无需由公司 根据该招股说明书提交,而是要求承销商采取行动。
8. 赔偿和缴款。(a) 公司同意 向每位承销商、《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的控制任何承销商的每位承销商(如果有)以及《证券法》第405条所指承销商的每位附属公司赔偿并使其免受损失、索赔、损害和责任(包括但不限于任何合理的法律或其他费用)的损失、索赔、损害和责任(包括但不限于任何法律或其他费用)因辩护或调查任何 (此类诉讼或索赔)而产生的,或是基于注册声明或其任何修正案、任何初步招股说明书、销售时间招股说明书 或其任何修正案或补充文件中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述、《证券法》第433 (h) 条定义的任何发行人自由撰写的招股说明书、公司根据第433 (d) 条提交或必须提交的任何公司信息《证券 法》、《证券法》第433 (h) 条中定义的任何路演(路演)、招股说明书或任何其修正或补充,或任何 试水沟通,或源于任何遗漏或涉嫌遗漏,即在其中陈述其中必须陈述的重大事实或 使其中陈述不具误导性所必需的 ,除非此类损失、索赔、损害或责任源于或基于任何此类不真实陈述或遗漏,或基于任何此类不真实陈述或疏漏 根据任何相关信息做出的不真实陈述或疏漏向该承销商通过代表以书面形式向公司提供的任何承销商明确提供给该承销商为了便于本文使用,据理解并同意,承销商通过代表提供的唯一此类信息 包含下文 (b) 段所述的信息。
(b) 每位承销商同意单独而不是共同地对公司、其董事、签署注册声明的 高级管理人员以及根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义控制公司的每一个人(如果有)进行赔偿并使其免受损害,其范围与公司向该承销商提供的上述赔偿 相同,但仅涉及与以下内容有关的信息该承销商通过代表以书面形式向公司提供,明确供其使用在注册声明中,任何 初步招股说明书、销售时间招股说明书、任何发行人自由撰写的招股说明书、路演或招股说明书或其任何修正案或补充文件,前提是唯一的此类招股说明书
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任何承销商提供的信息都包含招股说明书中代表每位承销商提供的以下信息:标题为 Underwriting 的第三和第十二段。
(c) 如果提起任何诉讼(包括任何政府调查), 可以根据第8 (a) 节或第8 (b) 节要求赔偿,则该人(受赔偿方)应立即以书面形式通知可能被要求赔偿的人( 赔偿方),赔偿方应根据受赔偿方的要求,聘请令受赔偿方合理满意的律师代表受赔偿方和 赔偿方可能代表任何其他人在此类诉讼中指定律师,并应支付与该诉讼有关的律师的费用和款项。在任何此类诉讼中,任何受赔偿方均有权聘请自己的律师,但此类律师的费用和 费用应由受赔偿方承担,除非 (i) 赔偿方和受赔偿方双方同意聘用该律师,或者 (ii) 任何此类 诉讼的指定当事方(包括任何被实施方)都包括赔偿方而且, 由于实际或潜在的原因, 受赔偿方和由同一个律师代表双方都是不恰当的他们之间的利益不同。 据了解,对于任何受赔偿方在同一司法管辖区内与任何诉讼或相关诉讼相关的法律费用,赔偿方不应对所有此类受赔偿方为多个 独立律师事务所(以及任何当地律师)支付的费用和开支负责,并且所有此类费用和开支均应在发生时予以报销。对于根据第8 (a) 条获得赔偿的当事方 ,则代表应以书面形式指定此类公司;对于根据第8(b)条获得赔偿的当事方,则应由公司以书面形式指定。对于未经其书面同意而进行的任何诉讼的和解, ,赔偿方不承担任何责任,但如果经该同意达成和解,或者如果原告有最终判决,则赔偿方同意使受赔偿方免于因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。尽管有上述句子 ,但如果受赔偿方在任何时候要求赔偿方向受赔偿方偿还本款第二句和第三句所规定的律师费用和开支, 赔偿方同意,如果 (i) 此类和解协议是在收到受赔偿方书面同意后30天内达成的,则对未经其书面同意而进行的任何和解负责上述 请求的赔偿方和 (ii) 该赔偿方不得在和解之日之前,根据此类要求向受赔偿方进行了赔偿。未经受赔方 事先书面同意,任何赔偿方均不得就任何未决或受威胁的诉讼达成任何和解,而受赔偿方本可以根据本协议寻求赔偿,除非该和解协议包括 无条件免除该受赔方对此类诉讼标的索赔的所有责任。
(d) 如果第8 (a) 节或第8 (b) 节规定的赔偿不适用于受赔偿方,或者 对其中提及的任何损失、索赔、损害或责任不足,则该段规定的每个赔偿方应向该受赔偿方缴纳或应付的金额,而不是根据该段对受赔偿方支付或应付的金额 此类损失、索赔、损害赔偿或责任 (i) 的结果,其比例应适当以反映公司获得的相对收益另一方面,承销商 股票发行或 (ii) 如果适用法律不允许进行上文第8 (d) (i) 条规定的分配,则比例应适当,不仅要反映上文第8 (d) (i) 条提及的相对收益,还要反映公司和承销商在这方面的相对过失导致此类损失、索赔、损害或责任的陈述或遗漏,以及任何其他相关的平等 注意事项。公司和承销商在发行股票时获得的相对收益应被视为与公司 发行股票所得净收益(扣除费用前)以及承销商获得的承保折扣和佣金总额的比例相同,在每种情况下,如招股说明书封面表格所示 股票的公开发行总价。公司和承销商的相对过失应参照 重要事实的不真实或被指控的不真实陈述,或者陈述重要事实的遗漏或涉嫌遗漏是否与公司或承销商提供的信息以及双方的相对意图、知情、信息获取渠道和更正的机会或 防止此类陈述或遗漏有关。承销商根据本第8节各自的出资义务是根据他们在本协议下购买的股票数量成比例的,而不是共同的。
(e) 公司和承销商同意,如果根据本 第 8 条缴纳的款项由以下各方确定,那将不公平或不公平 按比例计算分配(即使承销商被视为一个实体)
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目的)或通过不考虑第 8 (d) 节中提及的公平考虑因素的任何其他分配方法。受赔偿方因第 8 (d) 节提及的损失、索赔、损害赔偿和责任而支付或应支付的金额应被视为包括该受赔方在调查或辩护任何此类诉讼或索赔时合理产生的任何法律或其他费用,但须遵守上述限制。尽管有本第8节的规定,但承销商的出资金额不得超过其承保并向公众发行的股份 的总价超过该承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述或遗漏或所谓 遗漏而必须支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述罪(根据《证券法》第11(f)条的定义)的人都无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。本第 8 节中规定的补救措施 不是排他性的,不应限制任何受赔偿方在法律或衡平法上可能获得的任何权利或补救措施。
(f) 不管 (i) 本协议终止,(ii) 任何承销商、控制任何承销商或任何承销商的任何关联公司 进行的任何调查,或由或代表任何承销商、控制任何承销商或任何承销商的任何关联公司进行的任何调查,或由公司及其高级管理人员进行或代表进行的任何调查,本第 8 节中包含的赔偿和分摊条款以及本协议中包含的公司的陈述、保证和其他 声明均应保持有效并具有完全效力和效力或董事或任何控制公司的人,以及(iii)接受并支付以下任何费用股票。
9. 终止。如果 在本协议执行和交付之后、在截止日期或任何期权截止日期(视情况而定)之前或之前,(i) 纽约证券交易所或纳斯达克全球精选市场(视情况而定)的交易通常已暂停或受到重大限制,或受到任何交易的纳斯达克全球精选市场(ii)的交易的限制,则承销商可以通过向公司代表发出通知终止本协议本公司的证券应在任何交易所或任何 中暂停发售非处方药市场,(iii)美国的证券结算、支付或清算服务将出现重大中断,(iv)联邦或纽约州当局应宣布任何暂停商业银行活动的禁令,或者(v)任何敌对行动的爆发或升级,金融市场的任何变化,或任何灾难或 危机,根据代表的判断,这些都是重大和不利的,或与本条款 (v) 中规定的任何其他事件一起,使其在代表的判断, 按照销售时招股说明书或招股说明书中规定的条款和方式进行股票的要约、出售或交割,是不切实际或不可取的。
10. 有效性;违约承销商。本协议将在本协议各方执行和交付 时生效。
如果在截止日期或期权截止日(视情况而定), 中的任何一支或多股 承销商未能或拒绝在该日期购买其持有或已同意购买的股票,而此类违约承销商或承销商同意但未能或拒绝 购买的股票总数不超过该日购买的股份总数的十分之一日期,其他承销商应按公司股票数量 相反的比例分别承担债务他们在附表一中各自的名称与所有此类非违约承销商名称对面列出的公司股份总数相同,或按照 代表可能规定的其他比例,购买此类违约承销商同意但在该日期未能或拒绝购买的股份; 提供的在任何情况下,未经承销商书面同意,任何承销商根据本协议同意 购买的股份数量均不得根据本第 10 节增加超过此类股份数量的九分之一。如果在 截止日期,任何一家或多家承销商未能或拒绝购买公司股份,并且发生此类违约的公司股票总数超过该日将要购买的公司股票总数的十分之一,并且在违约后的36小时内没有做出令代表和公司满意的购买此类公司股票的安排,则本协议将终止 ,不承担任何责任由任何非违约承销商或公司承担。在任何此类情况下,代表或公司均有权推迟截止日期,但无论如何 都不得超过七天,以便对注册声明、销售时招股说明书、招股说明书或任何其他文件或安排进行必要的更改(如果有)得以生效。如果在期权截止日,任何 承销商未能或拒绝购买额外股份,并且发生此类违约的额外股票总数超过该期权截止日将要购买的额外股票总数的十分之一,则非违约承销商应选择 (i) 终止本协议规定的购买额外股份 的义务此类期权截止日期或 (ii) 购买不少于该期权截止日期的额外股票数量非违约
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如果没有这种违约,承销商本来有义务购买。根据本段采取的任何行动均不得免除任何违约承销商对本协议项下该承销商的任何违约所承担的责任。
如果由于公司未能遵守或拒绝遵守本协议的条款或履行本协议的任何条件而终止本协议,或者如果由于任何原因公司无法履行本协议规定的义务, 公司将分别向承销商或已终止本协议的承销商偿还其自身的费用全部 自掏腰包 支出(包括其律师的合理费用和支出),这些承销商因本协议或本协议所考虑的发行而合理支出。
11. 完整协议。(a) 本协议,连同任何同期书面协议和任何先前 份与股票发行有关的书面协议(在未被本协议取代的范围内),代表公司与承销商之间就编制任何初步招股说明书、 销售时间招股说明书、招股说明书、进行发行以及购买和出售达成的完整协议股票。
(b) 公司承认,与股票发行有关:(i) 承销商的行为保持一定距离,不是公司或任何其他人的代理人,也不对公司承担任何信托责任,(ii) 承销商 仅对公司负有本协议、任何同期书面协议和先前的书面协议(在未被取代的范围内)中规定的责任和义务根据本协议)(如果有),(iii)承销商可能拥有 的权益与公司的权益不同,并且(iv)承销商的任何活动均不相同与本文所设想的交易相关的承销商构成 承销商对任何实体或自然人采取任何行动的建议、投资建议或邀请。在适用法律允许的最大范围内,公司放弃因涉嫌违反与 股票发行有关的信托义务而可能对承销商提出的任何索赔。
12. 对美国特别决议制度的认可。(a) 如果作为受保实体的任何 承销商受到美国特别处置制度下的诉讼,则该承销商转让的本协议以及本协议中或协议下的任何权益和义务将在 项下生效,前提是本协议以及任何此类权益和义务受美国法律管辖或美国的一个州。
(b) 如果作为受保实体或该承销商的 BHC Act 关联公司的任何承销商在美国特别清算制度下受到 程序的约束,则允许对此类承销商行使的本协议下的违约权利的行使程度不超过根据美国 特别清算制度可以行使的违约权(如果本协议受美国或州法律管辖)美国的。
就本节而言,BHC法案关联公司的含义与关联公司 一词的含义相同,应按照《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。受保实体是指以下任何一项:(i) 12 C.F.R. § 252.82 (b) 中对该术语的定义和解释的受保实体;(ii) 该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释的受保银行;或 (iii) 该术语的定义和解释依据的受保金融服务机构,12 C.F.R. § 382.2 (b)。默认权利具有该术语的含义,应根据适用的 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 进行解释。美国特别决议 制度指(i)《联邦存款保险法》及据此颁布的法规,以及(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及据此颁布的条例。
13. 对应方。本协议可以由两个或两个以上的对应方签署,每个对应方均为原件, ,其效力与本协议和本协议在同一份文书上的签字相同。本协议可以通过传真、电子邮件(包括符合 2000 年美国联邦电子签名法案的 pdf 或任何电子签名, 例如,www.docusign.com 或 www.echosign.com)或以此方式交付的任何对应方的其他传输方式交付,应被视为已按时有效交付,对所有目的均有效有效。
14. 适用法律。本协议应受纽约州 的内部法律管辖并根据该州内部法律进行解释。
15. 标题。本协议各节的标题仅为便于 参考,不应被视为本协议的一部分。
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16. 通知。 本协议下的所有通信均应采用书面形式, 仅在收到时生效,如果发给承销商,则应交付、邮寄或发送给摩根士丹利公司。有限责任公司,纽约百老汇 1585 号,纽约 10036,收件人:Equity Syndicate Desk,副本发给法律部,以及位于纽约列克星敦大道 599 号 25 楼的 Cowen and Company, LLC,纽约 10022,收件人:股票资本市场主管,传真: 646-562-1249,并将副本交给 总法律顾问,传真: 646-562-1130,和巴克莱资本公司,纽约第七大道 745 号,纽约 10019,收件人:辛迪加注册,传真: 646-834-8133,附上副本寄给 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo,Popeo,P.C.,马萨诸塞州波士顿金融中心 02111,注意:John T. Rudy;如果送达公司,请发送 或寄给 Alphatec Holdings, Inc.,加利福尼亚州卡尔斯巴德,5818 El Camino Real,92008,注意:泰森·马歇尔,助理总法律顾问电子邮件:tmarshall@atecspine.com 附上副本 Dentons Durham Jones Pinegar Pinegar P.C.,东北 192 号,三楼, 犹他州圣乔治 84770,注意:Joshua E. Little,电子邮件:joshua.e.little@dentons.com。
[签名页面关注]
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真的是你的, | ||
ALPHATEC HOLDINGS, INC | ||
来自: |
//J. Todd Koning | |
姓名:J. Todd Koning | ||
职务:首席财务官 |
[ 承保协议的签名页面]
截至本文发布之日已接受 | ||
摩根士丹利公司有限责任公司 | ||
COWEN AND COMPANY, L | ||
巴克莱资本公司 | ||
分别代表自己和几个人行事 | ||
本文件附表一中列出的承销商。 | ||
来自: |
摩根士丹利公司有限责任公司 | |
来自: |
/s/ 爱德华多·赫尔丹 | |
姓名:爱德华多·赫尔丹 | ||
职位:副总统 | ||
来自: |
COWEN AND COMPANY, L | |
来自: |
/s/迈克尔·坎贝尔 | |
姓名:迈克尔·坎贝尔 | ||
职务:董事总经理 | ||
来自: |
巴克莱资本公司 | |
来自: |
/s/Dan Cocks | |
姓名:丹·考克斯 | ||
职务:董事总经理 |
[ 承保协议的签名页面]
附表 I
承销商 |
至的公司股票数量 被购买 |
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摩根士丹利公司有限责任公司 |
5,720,000 | |||
Cowen and Company, L |
3,575,000 | |||
巴克莱资本公司 |
3,575,000 | |||
Stifel、Nicolaus & Company, In |
1,430,000 | |||
|
|
|||
总计: |
14,300,000 | |||
|
|
I-1
附表二
销售时间招股说明书
1. |
2023 年 10 月 24 日发布的初步招股说明书 |
2. |
公司根据《证券法》第433(d)条提交的免费撰写招股说明书: |
没有。
3. |
定价信息: |
承销商从公司购买的公司股票数量:14,300,000
公司将由承销商选择出售的额外股票数量:2,145,000
公众每股的初始价格:10.50美元
II-1
附表三
书面的 试水通信
没有。
III-1
附录 A
封锁协议的形式
_____________, 2023
摩根 Stanley & Co.有限责任公司
Cowen and Company, L
巴克莱资本公司
c/o 摩根士丹利公司有限责任公司
1585 百老汇
纽约,纽约 10036
c/o Cowen and Company, LL
列克星敦大道 599 号
纽约,纽约 10022
c/o 巴克莱资本公司
第七大道 745 号
纽约,纽约 10019
女士们、先生们:
下述签署人了解到,摩根士丹利律师事务所有限责任公司(摩根士丹利)、Cowen and Company、LLC (Cowen)和巴克莱资本公司(统称为代表)提议与特拉华州的一家公司Alphatec Holdings, Inc.(以下简称 “公司”)签订承销协议(承销协议),规定包括代表(承销商)在内的几家承销商进行公开发行(公开发行)),在普通股 股(“股票”)中,公司(普通股)的面值为0.0001美元。
为了促使可能参与公开发行的承销商继续努力进行公开发行 发行,下列签署人特此同意,未经代表代表承销商的事先书面同意,在本文发布之日起和截至最终招股说明书发布之日(限制期)90天后的 期间,它不会也不会公开披露公开发行意向公开发行(招股说明书),(1)要约、质押、卖出、卖出合约、出售任何期权或购买合同, 购买任何期权或合同,以出售、授予任何期权、权利或认证,以直接或间接购买、借出或以其他方式转让或处置下述签署人实益拥有的任何普通股(该术语在经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第13d-3条中使用),或由下述签署人拥有的任何其他证券,可转换为或可行使或兑换普通股 或 (2) 订立任何互换或其他安排,将全部或部分转让给另一种股票无论上述 第 (1) 或 (2) 条所述的任何此类交易是通过以现金还是其他形式交付普通股或其他证券来结算,所有权所产生的经济后果。上述句子不适用于 (a) 与公开发行完成后在公开市场交易中收购的普通股或其他证券有关的交易 , 提供的在随后出售普通股或在此类公开市场交易中获得的其他证券 时,无需或自愿根据《交易法》第16(a)条提交申报,(b)转让普通股或任何可转换为普通股的证券(i)作为善意的礼物,(ii)为了下述签署人或其直系亲属的直接或间接利益而向任何信托进行申报,(iii) 如果下述签署人是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体 (1)向作为直接或间接关联公司(定义见1933年《证券法》经修订的第405条)的另一家公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他 商业实体(定义见1933年《证券法》修订版第405条)或 (2) 向有限合伙人、有限责任公司成员或下述签署人的股东分配普通股或任何可转换为 的证券,如果以下签名人是信托,向该信托的受益人进行转让,或(v)通过遗嘱进行转让继承 或无遗嘱继承; 提供的如果根据第 (b)、(x) 条进行任何转让或分配,则此类转让不得涉及有价处置,(y) 每位受赠人或分销人应基本以本协议的形式签署和交付封锁协议,(z) 不得自愿根据《交易法》或其他公开备案、报告或公告提交,如果法律要求在限制期内进行任何此类申报、报告或 公告期限、此类申报、报告或公告应在其脚注中明确注明这样的情况
A-1
转让或分配,或 (c) (i) 行使根据销售时招股说明书或招股说明书中描述的公司股权激励计划授予且截至招股说明书发布之日尚未兑现的股票期权;前提是 (x) 该股票期权应适用于在此类行使中发行的任何下述签署人普通股 (y) 限制性交易期间根据《交易法》第16条提交的任何申报 期限应明确表明 (A) 申报与本条款 (c) (i) 和 (B) 未出售普通股中描述的情况有关下列签署人和 (z) 下列签署人不会自愿在限制期内公布任何有关此类销售或转让的 公开申报或报告,(ii) 订立任何符合 《交易法》第10b5-1条所有要求的合同、指示或计划(10b5-1计划); 提供的在限制期到期之前,不得根据此类10b5-1计划 出售下述签署人的普通股,如果下述签署人或公司要求或代表公司根据《交易法》发布关于制定 此类计划的公开公告或申报(如果有),则此类公告或文件应包括一项大意如下的普通股转让声明可以在限制期内根据此类 10b5-1 计划生产库存,或者 (iii) 根据 a 10 的条款进行销售b5-1 截至本文发布之日存在的计划; 提供的(x) 在限制期内根据《交易法》第16条提交的任何文件均应说明此类销售 是根据10b5-1交易计划执行的,还应说明该10b5-1交易计划的通过日期,并且 (y) 在限制期内,下列签署人不得自愿提交有关此类销售或 转账的任何公开申报或报告。
下列签署人承认并同意,上述规定禁止下列签署人进行任何套期保值或其他交易,即使任何此类出售或处置交易或交易将由他人或代表他人进行或执行,也可以合理预期会导致或导致出售或处置任何普通股、可转换或行使或 可兑换成普通股的证券而不是下面的签名人。
下列签署人了解到,公司和承销商依赖本协议来完成 次公开发行。下列签署人进一步理解,本协议不可撤销,对下列签署人的继承人、法定代理人、继承人和受让人具有约束力。
下列签署人进一步承认并同意,承销商均未就本封锁协议或本协议标的向下列签署人提出任何建议或提供任何 投资或其他建议,并且在下述签署人认为适当的范围内,下列签署人已就本封锁协议及其标的咨询了自己的法律、会计、财务、监管、税务和 其他顾问。下列签署人进一步承认并同意,尽管 承销商可能向其提供与公开发行有关的某些监管最佳利益和CRS披露表或其他相关文件,但承销商并未建议其参与公开发行或按公开发行中确定的价格出售任何股票,此类披露或文件中列出的任何内容均无意暗示任何承销商正在进行此类交易推荐。
公开发行是否实际发生取决于多种因素,包括市场状况。任何公开发行 只能根据承销协议进行,该协议的条款须经公司与承销商协商。
下列签署人理解,如果(i) 公司书面通知代表不打算继续进行公开发行,(ii)在根据该协议出售的普通股付款和交付之前终止承销协议,或 (iii)公开发行未在2023年11月30日之前完成,则下列签署人将被解除本协议下的所有义务。
本协议受纽约州法律管辖, 根据纽约州法律进行解释。
真的是你的, |
(姓名) |
(地址) |
A-2