美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
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根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
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根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14.a-12) |
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根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
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根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 |
签订重要最终协议。 |
2023年10月24日，Alphatec Holdings, Inc.（以下简称 “公司”）与摩根士丹利签订了经2023年10月26日承保协议第一修正案（“承保协议”）修订的承保协议。有限责任公司、Cowen and Company, LLC和Barclays Capital Inc.，作为其中提到的几家承销商（统称 “承销商”）的代表，涉及以每股10.50美元的公开发行价格发行和出售公司14,300,000股普通股（“发行”）。根据承销协议，公司向承销商授予了30天的期权，允许他们以每股公开发行价格（减去承保折扣和佣金）额外购买最多2,145,000股普通股。公司估计，假设承销商不行使购买额外股票的选择权，在扣除承保折扣和佣金以及公司应支付的其他估计发行费用之前，本次发行的总收益将约为1.5亿美元。本次发行预计将于2023年10月27日结束，前提是惯例成交条件得到满足。
承保协议包含公司的惯例陈述、担保和协议、成交的惯例条件、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅为此类协议的目的而作出，截至具体日期，仅供该协议各方受益，并可能受到合同双方商定的限制。此外，根据承销协议的条款，公司的执行官、董事和某些股东已与承销商签订了 “封锁” 协议，这些协议通常禁止出售、转让或以其他方式处置公司的证券 90 天期限，但某些例外情况除外。
本次发行是根据公司在表格S-3上的有效注册声明进行的（文件） 编号 333-217336），包括日期为2023年4月19日的招股说明书，并辅以2023年10月24日的招股说明书补充文件。在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区内，如果此类要约、招标或出售属于非法行为，则该表格8-K的最新报告不应构成出售要约或购买要约的邀请，也不构成出售这些证券的任何州或司法管辖区。本次发行只能通过招股说明书补充文件和相关的基础招股说明书进行。
上述对承保协议和承保协议第一修正案的描述不完整，均参照承保协议和承保协议第一修正案的全文进行了全面限定，其副本分别作为本表格8-K最新报告的附录1.1和附录1.2提交，并以引用方式纳入此处。Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 关于本次发行中普通股发行和出售合法性的意见副本已作为本次报告附录5.1提交 8-K 表格。
| 项目 7.01 |
法规 FD 披露。 |
2023 年 10 月 24 日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。该新闻稿作为附录99.1附于本表格8-K的最新报告。
本项目7.01中的信息已提供，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束。根据经修订的1933年《证券法》，本项目7.01中的信息不得以提及方式纳入任何注册声明或其他文件中。
| 项目 9.01 |
财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 1.1 |
日期为 2023 年 10 月 24 日的承保协议 | |
| 1.2 |
2023 年 10 月 26 日对承保协议的第一修正案 | |
| 5.1 |
Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 的观点 | |
| 23.1 |
Dentons Durham Jones Pinegar P.C. 的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 99.1 |
Alphatec Holdings, Inc. 于 2023 年 10 月 24 日发布的新闻稿 | |
| 104 |
封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 日期：2023 年 10 月 26 日 |
ALPHATEC HOLDINGS, INC | |||||
| 来自： |
//J. Todd Koning | |||||
| 姓名： |
J. Todd Koning | |||||
| 它是： |
首席财务官 | |||||