美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
截至本季度末
由_至_的过渡期 ______________
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别号码) |
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(地址或主要执行办公室) |
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(邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
Prologis，Inc. |
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|||
普罗吉斯，L.P. |
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|||
普罗吉斯，L.P. |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否已提交此类报告。
Prologis，Inc. |
☒ |
不是 |
☐ |
|
普罗吉斯，L.P. |
☒ |
不是 |
☐ |
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的所有交互数据文件。
Prologis，Inc. |
☒ |
不是 |
☐ |
|
普罗吉斯，L.P. |
☒ |
不是 |
☐ |
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
Prologis，Inc.： |
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加速文件管理器☐ |
非加速文件服务器☐ |
规模较小的报告公司 |
新兴成长型公司 |
普洛吉斯，L.P.： |
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大型加速文件服务器☐ |
加速文件管理器☐ |
规模较小的报告公司 |
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如1934年《证券交易法》第12b-2条所定义)。
Prologis，Inc. |
是 |
☐ |
不是 |
|
普罗吉斯，L.P. |
是 |
☐ |
不是 |
截至2023年10月25日，Prologis，Inc.的S普通股流通股数量约为
解释性说明
本报告综合了Prologis，Inc.和Prologis，L.P.截至2023年9月30日的Form 10-Q季度报告。除另有说明或上下文另有要求外，对Prologis，Inc.的引用。或“母公司”指Prologis，Inc.及其合并子公司；以及对“Prologis，L.P.”的引用。或“经营合伙企业”或“OP”指Prologis，L.P.及其合并的子公司。术语“公司”、“序曲”、“我们”、“我们”或“我们”统称为母公司和运营公司。
母公司是一家房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”）及OP的普通合伙人。于2023年9月30日，母公司拥有OP中97.58%的普通合伙权益以及OP中几乎所有的优先单位。剩余的2.42%共同有限合伙权益由非关联投资者以及母公司的某些现任和前任董事和官员拥有。
我们将母公司和运营部作为一个企业进行运营。父级的管理由与OP的管理相同的成员组成。这些成员是OP或其子公司的母公司和雇员。作为唯一的普通合伙人，母公司通过在日常管理中的完全责任和自由裁量权来控制运营，因此，为了财务报告的目的，整合了运营。由于母公司的唯一重要资产是其在运营公司的投资，因此母公司和运营公司的资产和负债在各自的财务报表上是相同的。
我们相信，将母公司和运营公司的10-Q表格季度报告合并到这一单一报告中会产生以下好处：
在我们如何运营公司的背景下，了解母公司和运营人员之间的一些差异是很重要的。母公司本身并不经营业务，只是担任OP的唯一普通合伙人，并不时发行公开股本。OP直接或间接地持有企业的几乎所有资产。OP负责企业的运营，其结构为合伙企业，没有公开交易的股权。除了母公司发行股票的净收益是用来换取合伙单位的，经营单位通过经营、产生债务和向第三方发行合伙单位来产生业务所需的资本。
非控制性权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与运营公司合并财务报表的主要差异领域。股东权益和合伙人资本列报的差异是由于母公司和运营公司在股权和资本发行方面的差异造成的。
母公司的优先股、普通股、额外实收资本、累计其他全面收益(亏损)和超过净收益的分配在母公司的合并财务报表中作为股东权益列示。这些项目代表母公司在OP中持有的普通和优先的普通合伙权益，并在OP的合并财务报表中作为普通合伙人资本在合伙人资本中列报。有限合伙人在OP中持有的普通有限合伙权益在母公司的合并财务报表中显示为股权中的非控制性权益，在OP的合并财务报表中显示为有限合伙人资本中的合伙人资本。
为了突出母公司和运营计划之间的差异，本报告中适用的单独章节分别讨论了母公司和运营计划，包括单独的财务报表和单独的附件31和32证明。在结合披露母公司和OP的部分，本报告将行动或持股称为Prologis的行动或持股。
序曲
工业前任
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页面 数 |
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第一部分： |
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财务信息 |
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第1项。 |
财务报表 |
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1 |
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*Prologis，Inc.： |
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综合资产负债表-2023年9月30日和2022年12月31日 |
|
1 |
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|
综合损益表--截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 |
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2 |
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|
综合全面收益表--截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月 |
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3 |
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|
综合权益报表--截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 |
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4 |
|
|
|
|
|
合并现金流量表--截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月 |
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5 |
|
|
|
|
*Prologis，L.P.： |
|
|
|
||
|
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|
综合资产负债表-2023年9月30日和2022年12月31日 |
|
6 |
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|
综合损益表--截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 |
|
7 |
|
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|
|
综合全面收益表--截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月 |
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8 |
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|
|
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|
合并资本报表--截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月 |
|
9 |
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|
合并现金流量表--截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月 |
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10 |
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|
*Prologis，Inc.和Prologis，L.P.： |
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|
合并财务报表附注 |
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11 |
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|
注1.一般情况 |
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11 |
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|
注2.Duke交易 |
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11 |
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|
注3.房地产 |
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12 |
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|
|
注4.未合并实体 |
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13 |
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|
附注5.持有以供出售或分担的资产 |
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15 |
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|
|
注6.债务 |
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15 |
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|
附注7.非控股权益 |
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17 |
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|
附注8.长期薪酬 |
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18 |
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|
|
附注9.普通股或单位每股收益 |
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19 |
|
|
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|
|
附注10.金融工具和公允价值计量 |
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21 |
|
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|
|
|
注11.业务细分 |
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24 |
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|
|
|
|
附注12.补充现金流量信息 |
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26 |
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|
|
独立注册会计师事务所报告 |
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27 |
|
|
|
|
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
|
29 |
|
|
|
|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
|
49 |
|
|
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|
第四项。 |
控制和程序 |
|
50 |
|
|
第二部分。 |
|
其他信息 |
|
|
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||
|
|
第1项。 |
法律诉讼 |
|
51 |
|
|
|
|
第1A项。 |
风险因素 |
|
51 |
|
|
|
|
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
|
51 |
|
|
|
|
第三项。 |
高级证券违约 |
|
51 |
|
|
|
|
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
|
51 |
|
|
|
|
第五项。 |
其他信息 |
|
51 |
|
|
|
|
第六项。 |
陈列品 |
|
51 |
|
|
索引
第一部分：费南社会信息
项目1.国际泳联社会性报表
Prologis，Inc.
整合的基础设施喷枪床单
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
|
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|
|
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2023年9月30日 |
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|
2022年12月31日 |
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资产 |
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房地产投资 |
$ |
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|
$ |
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减去累计折旧 |
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房地产投资净额 |
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对未合并实体的投资和垫款 |
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持有以供出售或分担的资产 |
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房地产净投资 |
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现金和现金等价物 |
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其他资产 |
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总资产 |
$ |
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$ |
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||
负债和权益 |
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负债： |
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||
债务 |
$ |
|
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$ |
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||
应付账款和应计费用 |
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其他负债 |
|
|
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|
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总负债 |
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股本： |
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Prologis，Inc.股东权益： |
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||
Q系列优先股，规定清算优先股为$ |
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普通股；美元 |
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||
额外实收资本 |
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||
累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
超过净收益的分配 |
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( |
) |
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( |
) |
Total Prologis，Inc.股东权益 |
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非控制性权益 |
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总股本 |
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||
负债和权益总额 |
$ |
|
|
$ |
|
||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
1
索引
Prologis，Inc.
整合的S塔特收入构成要素
(未经审计)
(以千为单位，每股除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
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|
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9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
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2022 |
|
|
2023 |
|
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2022 |
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||||
收入： |
|
|
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|
|
|
|
|
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||||
租赁 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
战略资本 |
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||||
开发管理和其他 |
|
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总收入 |
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费用： |
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||||
租赁 |
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||||
战略资本 |
|
|
|
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一般和行政 |
|
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折旧及摊销 |
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其他 |
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总费用 |
|
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扣除房地产交易收益前的营业收入，净额 |
|
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处置开发财产和土地的收益，净额 |
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
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营业收入 |
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其他收入(支出)： |
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来自未合并实体的净收益 |
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利息支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
外币和衍生工具收益及其他收入，净额 |
|
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|
||||
提前清偿债务所得(损)净额 |
|
|
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|
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( |
) |
|||
其他收入(费用)合计 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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|
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所得税前收益 |
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所得税费用 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
合并净收益 |
|
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|
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|
||||
可归因于非控股权益的净收益减少 |
|
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||||
可归因于控股权益的净收益 |
|
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||||
优先股股息减少 |
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普通股股东应占净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
加权平均已发行普通股-基本 |
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加权平均已发行普通股-稀释 |
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普通股股东每股净收益--基本 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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$ |
|
||||
|
|
|
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|
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||||
普通股股东应占每股净收益-稀释后 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
2
索引
Prologis，Inc.
CO合并报表提高收入
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
其他全面收入： |
|
|
|
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|
||||
外币折算收益，净额 |
|
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||||
衍生工具合约的未实现收益(亏损)，净额 |
|
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( |
) |
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|||
综合收益 |
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||||
可归因于非控股权益的净收益 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
非控股权益应占的其他全面收益 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股东应占综合收益 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
3
索引
Prologis，Inc.
圆锥体合并后的权益报表
(未经审计)
(单位：千)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月
|
|
|
|
普通股 |
|
|
|
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|
累计 |
|
|
分配 |
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
|
|
|
|
数 |
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
其他 |
|
|
超过 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||
|
择优 |
|
|
的 |
|
|
帕尔 |
|
|
已缴费 |
|
|
全面 |
|
|
网络 |
|
|
控管 |
|
|
总计 |
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||||||||
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库存 |
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|
股票 |
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价值 |
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|
资本 |
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收入(亏损) |
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收益 |
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利益 |
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权益 |
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2023年7月1日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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合并净收益 |
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- |
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- |
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股权补偿计划的效力 |
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出资 |
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- |
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- |
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赎回非控制性权益 |
|
- |
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- |
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- |
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( |
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( |
) |
|||
外币折算收益，净额 |
|
- |
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- |
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|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
衍生产品的未实现收益 |
|
- |
|
|
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- |
|
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- |
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- |
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|
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|||
股权重新分配 |
|
- |
|
|
|
- |
|
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累计 |
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分配 |
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|||||||||||
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数 |
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其他内容 |
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其他 |
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超过 |
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非- |
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||||||||
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择优 |
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的 |
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帕尔 |
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已缴费 |
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全面 |
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控管 |
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总计 |
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库存 |
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股票 |
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价值 |
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资本 |
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赎回非控制性权益 |
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外币折算收益，净额 |
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衍生产品的未实现收益 |
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股权重新分配 |
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股息(美元) |
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2022年9月30日的余额 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月
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普通股 |
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累计 |
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分配 |
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|||||||||||
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数 |
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其他内容 |
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其他 |
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|
超过 |
|
|
非- |
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||||||||
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择优 |
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的 |
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帕尔 |
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已缴费 |
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全面 |
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网络 |
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控管 |
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总计 |
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库存 |
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股票 |
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价值 |
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资本 |
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收入(亏损) |
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收益 |
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利益 |
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2023年1月1日的余额 |
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合并净收益 |
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股权补偿计划的效力 |
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出资 |
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赎回非控制性权益 |
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衍生工具未实现亏损 |
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股权重新分配 |
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股息(美元) |
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2023年9月30日的余额 |
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普通股 |
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累计 |
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分配 |
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|||||||||||
|
|
|
|
数 |
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
其他 |
|
|
超过 |
|
|
非- |
|
|
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择优 |
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|
的 |
|
|
帕尔 |
|
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已缴费 |
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全面 |
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网络 |
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控管 |
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总计 |
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库存 |
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股票 |
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价值 |
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资本 |
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收入(亏损) |
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收益 |
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利益 |
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2022年1月1日的余额 |
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合并净收益 |
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股权补偿计划的效力 |
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出资 |
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赎回非控制性权益 |
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外币折算收益，净额 |
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衍生产品的未实现收益 |
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股权重新分配 |
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股息(美元) |
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2022年9月30日的余额 |
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( |
) |
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
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||||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
4
索引
Prologis，Inc.
控制台列示的现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
|
|
九个月结束 |
|
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|
|
9月30日， |
|
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2023 |
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2022 |
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经营活动： |
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合并净收益 |
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将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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直线式租金和高于和低于市值租赁的摊销 |
|
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( |
) |
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( |
) |
基于股权的薪酬奖励 |
|
|
|
|
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折旧及摊销 |
|
|
|
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来自未合并实体的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自未合并实体的营业分配 |
|
|
|
|
|
|
||
来自未合并实体的营业应收账款增加 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
债务折价摊销和债务发行成本净额 |
|
|
|
|
|
|
||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未实现外币和衍生工具收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
提前清偿债务的损失(收益)，净额 |
|
|
( |
) |
|
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|
|
递延所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资产减少 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款和应计费用及其他负债增加 |
|
|
|
|
|
|
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经营活动提供的净现金 |
|
|
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投资活动： |
|
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房地产开发 |
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( |
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房地产收购 |
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( |
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) |
Duke交易，扣除获得的现金后的净额 |
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|
( |
) |
|
|
|
|
租户改善和先前租赁空间的租赁佣金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
物业改善 |
|
|
( |
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|
|
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) |
不动产处分和出资所得 |
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|
|
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||
对未合并实体的投资和垫款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未合并实体的投资回报 |
|
|
|
|
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||
净投资套期保值结算收益 |
|
|
|
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净投资套期保值结算的付款 |
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( |
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用于投资活动的现金净额 |
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融资活动： |
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普通股和优先股支付的股息 |
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非控股权益供款 |
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非控制性利益分配 |
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( |
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( |
) |
非控制性权益的结算 |
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( |
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( |
) |
用代扣代缴的股票缴纳的税款 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
已支付的债务和股权发行成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
信贷净收益(支付) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
债务的回购和偿付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
发行债券所得款项 |
|
|
|
|
|
|
||
融资活动提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
外币汇率变动对现金的影响 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金及现金等价物净增加情况 |
|
|
|
|
|
|
||
期初现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
有关非现金投资和融资活动的资料及其他资料，见附注12。
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
5
索引
普罗吉斯，L.P.
劳斯白化的资产负债表
(未经审计)
(单位：千)
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
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资产 |
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|
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房地产投资 |
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$ |
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减去累计折旧 |
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房地产投资净额 |
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对未合并实体的投资和垫款 |
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|
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持有以供出售或分担的资产 |
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房地产净投资 |
|
|
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|
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|
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现金和现金等价物 |
|
|
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其他资产 |
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|
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总资产 |
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|
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|
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负债和资本 |
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负债： |
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|
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债务 |
$ |
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$ |
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应付账款和应计费用 |
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其他负债 |
|
|
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总负债 |
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资本： |
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合伙人资本： |
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普通合伙人-优先考虑 |
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普通合伙人-普通合伙人 |
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有限责任合伙人-共同 |
|
|
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有限责任合伙人-A类普通股 |
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||
合伙人资本总额 |
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非控制性权益 |
|
|
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总资本 |
|
|
|
|
|
||
总负债和资本总额 |
$ |
|
|
$ |
|
||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
6
索引
普罗吉斯，L.P.
整合状态收入构成要素
(未经审计)
(除按单位金额外，以千计)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
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租赁 |
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战略资本 |
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开发管理和其他 |
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总收入 |
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费用： |
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租赁 |
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|
||||
战略资本 |
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|
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|
||||
一般和行政 |
|
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|
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|
||||
折旧及摊销 |
|
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|
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|
|
|
||||
其他 |
|
|
|
|
|
|
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总费用 |
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扣除房地产交易收益前的营业收入，净额 |
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处置开发财产和土地的收益，净额 |
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
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营业收入 |
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其他收入(支出)： |
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来自未合并实体的净收益 |
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利息支出 |
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( |
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( |
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( |
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外币和衍生工具收益及其他收入，净额 |
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||||
提前清偿债务所得(损)净额 |
|
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( |
) |
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其他收入(费用)合计 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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所得税前收益 |
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所得税费用 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
合并净收益 |
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||||
可归因于非控股权益的净收益减少 |
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||||
可归因于控股权益的净收益 |
|
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不太受欢迎的单位分布 |
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普通股持有人应占净收益 |
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$ |
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$ |
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加权平均未清偿公共单位--基本单位 |
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加权平均未清偿公用事业单位--稀释 |
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可归因于普通单位持有人的单位净收益--基本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
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||||
可归因于普通单位持有人的单位净收益-摊薄 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
7
索引
普罗吉斯，L.P.
合并报表 综合收益的
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
合并净收益 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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||||
其他全面收入： |
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外币折算收益，净额 |
|
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||||
衍生工具合约的未实现收益(亏损)，净额 |
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( |
) |
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|||
综合收益 |
|
|
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||||
可归因于非控股权益的净收益 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
可归因于非控股权益的其他综合损失(收益) |
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( |
) |
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共同单位持有人的全面收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
8
索引
普罗吉斯，L.P.
Consoli注明日期的资本报表
(未经审计)
(单位：千)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月
|
普通合伙人 |
|
|
有限合伙人 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
择优 |
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
A类常见 |
|
|
控管 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
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单位 |
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|
金额 |
|
|
利益 |
|
|
资本 |
|
||||||||||
2023年7月1日的余额 |
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合并净收益 |
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股权补偿计划的效力 |
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出资 |
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|
- |
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|
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||
赎回有限责任合伙人单位 |
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- |
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|
- |
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( |
) |
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外币折算 |
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衍生产品的未实现收益 |
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资本再配置 |
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- |
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分发($ |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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( |
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( |
) |
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2023年9月30日的余额 |
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$ |
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||||||||||
|
普通合伙人 |
|
|
有限合伙人 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
择优 |
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
A类常见 |
|
|
控管 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位 |
|
|
金额 |
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|
单位 |
|
|
金额 |
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单位 |
|
|
金额 |
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单位 |
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金额 |
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利益 |
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资本 |
|
||||||||||
2022年7月1日的余额 |
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合并净收益 |
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股权补偿计划的效力 |
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出资 |
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赎回有限责任合伙人单位 |
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外币折算 |
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衍生产品的未实现收益 |
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资本再配置 |
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分发($ |
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( |
) |
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- |
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( |
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( |
) |
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( |
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2022年9月30日的余额 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||||
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月
|
普通合伙人 |
|
|
有限合伙人 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
择优 |
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
A类常见 |
|
|
控管 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位 |
|
|
金额 |
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|
单位 |
|
|
金额 |
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单位 |
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金额 |
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单位 |
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金额 |
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利益 |
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资本 |
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2023年1月1日的余额 |
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合并净收益 |
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股权补偿计划的效力 |
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出资 |
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赎回有限责任合伙人单位 |
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外币兑换收益， |
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衍生工具未实现亏损 |
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资本再配置 |
|
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|
- |
|
|
|
- |
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- |
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分发($ |
|
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( |
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- |
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( |
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( |
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2023年9月30日的余额 |
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$ |
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|
$ |
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|
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||||
|
普通合伙人 |
|
|
有限合伙人 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
择优 |
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
A类常见 |
|
|
控管 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
单位 |
|
|
金额 |
|
|
利益 |
|
|
资本 |
|
||||||||||
2022年1月1日的余额 |
|
|
|
$ |
|
|
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|
$ |
|
|
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$ |
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合并净收益 |
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|
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赎回有限责任合伙人单位 |
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( |
) |
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衍生产品的未实现收益 |
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资本再配置 |
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|
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|
|
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|
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分发($ |
|
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|
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|
- |
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( |
) |
|
|
- |
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( |
) |
|
|
- |
|
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( |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
2022年9月30日的余额 |
|
|
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$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
9
索引
普罗吉斯，L.P.
ConsolidaTED现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
||
直线式租金和高于和低于市值租赁的摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基于股权的薪酬奖励 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
||
来自未合并实体的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自未合并实体的营业分配 |
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|
|
|
|
|
||
来自未合并实体的营业应收账款增加 |
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( |
) |
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( |
) |
债务折价摊销和债务发行成本净额 |
|
|
|
|
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处置开发财产和土地的收益，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
房地产投资的其他处置收益，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
未实现外币和衍生工具收益，净额 |
|
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( |
) |
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( |
) |
提前清偿债务的损失(收益)，净额 |
|
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( |
) |
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|
递延所得税费用 |
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其他资产减少 |
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应付账款和应计费用及其他负债增加 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动： |
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房地产开发 |
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房地产收购 |
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) |
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) |
Duke交易，扣除获得的现金后的净额 |
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( |
) |
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租户改善和先前租赁空间的租赁佣金 |
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|
( |
) |
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( |
) |
物业改善 |
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( |
) |
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( |
) |
不动产处分和出资所得 |
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对未合并实体的投资和垫款 |
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( |
) |
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( |
) |
未合并实体的投资回报 |
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净投资套期保值结算收益 |
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净投资套期保值结算的付款 |
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( |
) |
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( |
) |
用于投资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
) |
融资活动： |
|
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按普通单位和优先单位支付的分配 |
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( |
) |
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( |
) |
非控股权益供款 |
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|
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|
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非控制性利益分配 |
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( |
) |
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|
( |
) |
赎回共同有限合伙单位 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
用母公司代扣代缴的股份缴纳的税款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
已支付的债务和股权发行成本 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
信贷净收益(支付) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
债务的回购和偿付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
发行债券所得款项 |
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||
融资活动提供的现金净额 |
|
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|
|
|
|
|
|
||
外币汇率变动对现金的影响 |
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( |
) |
|
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( |
) |
现金及现金等价物净增加情况 |
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|
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||
期初现金及现金等价物 |
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期末现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
有关非现金投资和融资活动的资料及其他资料，见附注12。
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
10
索引
Prologis，Inc.和Prologis，L.P.
注意事项到合并财务报表
(未经审计)
注1.一般规定
业务。Prologis，Inc.(或“母公司”)于1997年开始作为一家完全综合的房地产公司运营，根据修订后的1986年国内税法(“国内税法”或“IRC”)选择作为房地产投资信托基金(“REIT”)征税，并相信目前的组织和运营方法将使其能够保持其作为房地产投资信托基金的地位。母公司是Prologis，L.P.(或“运营合伙企业”或“OP”)的普通合伙人。通过OP，我们致力于物流设施的所有权、收购、开发和管理，重点放在19个国家和地区的关键市场上各大洲。我们通过全资子公司和其他实体投资房地产，我们通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资。我们在这些合资企业中保持着相当大的所有权水平，根据我们对实体的控制水平，这些合资企业可能是合并的，也可能是非合并的。我们目前的业务战略包括
对于母公司发行的每一股优先股或普通股，OP将视情况向母公司发行相应的优先股或普通股单位，以换取股票发行收益的贡献。在2023年9月30日，父母拥有一家
作为OP的唯一普通合伙人，母公司在OP的日常管理和控制方面拥有完全的责任和自由裁量权，我们将母公司和OP作为一个企业进行运营。父级的管理由与OP的管理相同的成员组成。这些成员是OP或其子公司的母公司和雇员。作为控制OP的普通合伙人，母公司是主要受益者，因此巩固了OP。由于母公司的唯一重要资产是其在运营公司的投资，因此母公司和运营公司的资产和负债在各自的财务报表上是相同的。
陈述的基础。随附的合并财务报表是根据美国(“美国”)编制的。一般公认会计原则(“GAAP”)，并以我们的报告货币美元表示。与合并实体之间的公司间交易已被取消。
随附的未经审计的中期财务信息是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的。我们按照公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略。我们的管理层相信，这些财务报表中披露的信息足以使所提供的信息不具误导性。我们认为，只包括正常经常性调整的所有调整和冲销都已包括在内，以便公平地列报报告期间母公司和业务活动的财务状况和业务结果。这些过渡期的业务结果不一定代表全年的结果。随附的未经审计中期财务资料应与本公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年度报告一并阅读、提交给美国证券交易委员会的文件以及其他公开信息。
注2.Duke交易
在……上面
11
索引
杜克大学的交易以美元完成。
总股本对价计算如下(单位：百万，不包括每股价格)：
转换为Prologis时发行的股份和单位数 |
|
|
|
乘以Prologis在2022年9月30日的普通股价格 |
$ |
|
|
已发行股份和单位的公允价值 |
$ |
|
我们将Duke的交易作为资产收购入账，因此，交易成本为#美元。
在收购会计下，交换的总成本或总代价按相对公允价值分配给房地产和相关租赁无形资产。由于收购物业的公允价值超过购买价格，我们根据物业相对于总投资组合的相对公允价值，在物业层面分配了讨价还价对价。所有其他收购的资产和承担的负债，包括债务，以及我们打算在未来12个月内出售的房地产资产，均按公允价值入账。
房地产净投资 |
$ |
|
|
现金和其他资产 |
|
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|
债务 |
|
( |
) |
扣除无形资产后的无形负债(1) |
|
( |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
( |
) |
非控制性权益 |
|
( |
) |
采购总价，包括交易成本 |
$ |
|
注3.房地产
对房地产的投资包括以下内容(美元和平方英尺，单位为千)：
|
平方英尺 |
|
建筑物数目 |
|
|
|
||||||||||||
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
||||||
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
||||||
操作属性： |
|
|
|
|
|
|
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|
||||||
建筑物和改善措施 |
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$ |
|
||||||
改良土地 |
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|
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|
|
||||||
发展组合，包括 |
|
|
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|
|
||||||
预稳 |
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|
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|
||||||
正在开发的物业 |
|
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|
||||||
土地(1) |
|
|
|
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|
||||||
其他房地产投资(2) |
|
|
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||||||
房地产投资总额 |
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减去累计折旧 |
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房地产净投资 |
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$ |
|
$ |
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|
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|
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||||||
12
索引
收购
下表汇总了我们的房地产收购活动(以千美元和平方英尺为单位)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 (1) |
|
|
2022 |
|
||||
运营物业的数量 |
|
|
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||||
平方英尺 |
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||||
英亩土地 |
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||||
房地产净投资的购置成本，不包括其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他房地产投资的收购成本 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
|
|
$ |
|
||||
性情
下表汇总了我们对房地产净投资的处置，包括对未合并的共同投资企业的贡献和对第三方的处置(以千美元和平方英尺为单位)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
开发财产和土地的处置，净值(1) |
|
|
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|
||||
物业数量 |
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||||
平方英尺 |
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|
||||
净收益 |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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$ |
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||||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
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|
|
|
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|
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|
|
||||
房地产投资的其他处置，净额 (2) |
|
|
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|
||||
物业数量 |
|
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||||
平方英尺 |
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||||
净收益 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
房地产投资的其他处置收益，净额 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
||||
租契
我们确认租赁使用权资产为#美元。
注4.未合并实体
投资摘要
我们通过各种合资企业对实体进行投资。我们与合作伙伴和投资者共同投资于拥有多个物业的实体，并向这些实体提供资产管理和物业管理服务，我们称之为共同投资企业。这些实体可以合并或取消合并，具体取决于结构、合作伙伴的参与和其他权利以及我们对实体的控制级别。本附注详述吾等于未合并共同投资合营公司的投资，该等合营公司为关联方，并采用权益会计方法核算。有关我们并非全资拥有的综合投资的更多详情，请参阅附注7。
我们还在其他合资企业中进行投资，通常是与一个合作伙伴，我们使用股权方法对其进行核算。我们将我们在未合并的共同投资企业和其他合资企业的投资统称为未合并的实体。
13
索引
下表汇总了我们对未合并实体的投资和对未合并实体的预付款(以千计)：
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
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|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
未合并的联合投资企业 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
其他风险投资(1) |
|
|
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总计 |
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$ |
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|
$ |
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||
未合并的共同投资风险企业
下表汇总了战略资本收入我们在合并损益表中确认了与我们未合并的共同投资项目有关的收益(以千计)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
经常性费用 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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||||
交易费 |
|
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|
||||
促进收入增长(1) |
|
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来自未合并的战略资本收入总额 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
||||
下表根据美国公认会计原则(不是我们的比例份额)汇总了我们未合并的共同投资企业的关键财产信息、财务状况和经营信息，以及我们在合并财务报表中确认的与这些合资企业相关的金额(以百万美元和平方英尺为单位)：
|
美国 |
|
|
其他美洲 (1) |
|
|
欧洲 |
|
|
亚洲(2) |
|
|
总计 |
|
|||||||||||||||||||||||||
在： |
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||||||||||
关键属性信息： |
|
|
|
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风险投资 |
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运营特性 |
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平方英尺 |
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财务状况： |
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总资产(美元) |
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第三方债务(美元) |
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总负债(美元) |
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||||||||||
我们的投资余额(美元)(3) |
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||||||||||
我们的加权平均所有权(4) |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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美国 |
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其他美洲(1) |
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欧洲 |
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亚洲 |
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总计 |
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运营信息： |
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
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||||||||||
截至以下三个月： |
|
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总收入(美元) |
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净收益(美元) |
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我们未合并的收益 |
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截至今年首九个月： |
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总收入(美元) |
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净收益(美元) |
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我们未合并的收益 |
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14
索引
与某些未合并的共同投资合资企业有关的股权承诺
2023年9月30日，我们的未偿还股权承诺为$
注5.持有以供出售或分担的资产
我们对某些房地产的投资符合2023年9月30日和2022年12月31日被归类为持有出售或出资的标准。在分类时，这些物业预计将出售给第三方或最近稳定下来，并预计在12个月内贡献给未合并的共同投资企业。其中包含的金额持有以供出售或出资的资产综合资产负债表中的房地产投资余额及相关资产和负债。
持有以供出售或贡献的资产包括以下资产(美元和平方英尺，以千计)：
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2023 |
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2022 |
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运营物业的数量 |
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平方英尺 |
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持有以供出售或分担的总资产 |
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$ |
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$ |
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与持有以待出售或出资的资产有关的总负债--包括其他负债 |
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$ |
|
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$ |
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注6.债务
所有债务都由OP或其合并子公司承担。下表汇总了我们的债务(以千美元为单位)：
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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加权平均 |
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金额 |
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加权平均 |
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金额 |
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利率 (1) |
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年份(2) |
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杰出的 (3) |
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|
利率 (1) |
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年份(2) |
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杰出的 (3) |
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|||
信贷安排 |
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$ |
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$ |
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高级笔记 |
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定期贷款和无担保贷款 |
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担保抵押贷款 |
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||||||
总计 |
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$ |
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|
|
|
$ |
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||||||
15
索引
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2023年9月30日 |
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|
2022年12月31日 |
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||||||||||||||||||
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|
加权平均利率 |
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未清偿金额 |
|
|
占总数的百分比 |
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|
加权平均利率 |
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|
未清偿金额 |
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|
占总数的百分比 |
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英镑，英镑 |
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% |
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$ |
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% |
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% |
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$ |
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% |
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加元 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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人民币 |
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% |
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% |
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欧元 |
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% |
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% |
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% |
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日元 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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美元 |
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% |
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% |
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% |
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|
% |
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总计 |
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% |
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$ |
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|
|
% |
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|
% |
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$ |
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% |
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信贷安排
下表汇总了有关我们可用流动资金的信息，网址为2023年9月30日(单位：百万)：
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贷款人承诺总额 |
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信贷安排 |
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$ |
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更少： |
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未偿还借款 |
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未偿信用证 |
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当前可用性 |
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现金和现金等价物 |
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总流动资金 |
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$ |
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我们有一个全球高级信贷安排(“2022年全球贷款”)，借款能力为#美元。
我们也有一个日元左轮手枪（“日元信贷工具”）。2023年8月25日，我们修改并重述了日元信贷额度，将其借贷能力提高了日元
我们将2022年全球机制、2023年全球机制和日元信贷机制统称为我们的“信贷机制”。信贷安排的定价，包括与适用基准的利差以及适用于信贷费和信用证费用的费率，根据OP的公共债务评级而有所不同。
高级附注
下表为年内发行的优先票据摘要。截至2023年9月30日的9个月(本金千元)：
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合计本金 |
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发行日加权平均 |
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发行日期 |
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借入货币 |
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美元(1) |
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利率 |
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年份 |
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到期日 |
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一月 |
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€ |
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$ |
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三月 |
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$ |
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$ |
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可能 |
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€ |
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$ |
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六月 |
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$ |
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$ |
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总计 |
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$ |
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16
索引
定期贷款
2023年第三季度，我们进行了人民币定期贷款。
长期债务到期日
本公司于2023年余下时间及截至2027年12月31日止每一年的债务本金支付日期如下：2023年9月30日(千)：
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不安全 |
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信用 |
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高年级 |
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定期贷款 |
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安全 |
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成熟性 |
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设施 |
|
|
备注 |
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|
以及其他 |
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|
抵押贷款 |
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总计 |
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2023 (1) |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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2024 (1)(2) |
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2025 (3) |
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2026 (4) |
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2027 (5) |
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此后 |
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小计 |
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未摊销保费(折扣)，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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未摊销债务发行成本，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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总计 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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金融债务契约
本公司于2023年9月30日尚未偿还的优先票据、定期贷款及信贷安排须受相关文件所载若干财务契约的规限。截至2023年9月30日，我们遵守了所有金融债务契约。
财务附属债务的担保
作为我们在欧洲(Prologis Euro Finance LLC)、日本(Prologis Yen Finance LLC)和英国(Prologis Sterling Finance LLC)业务的一部分，我们拥有金融子公司，目的是通过借入我们投资的货币来降低我们的外汇风险。这些实体是
注7.非控制性权益
普罗吉斯，L.P.
我们报告与我们合并但我们不拥有100%股权的几个实体相关的非控股权益。这些实体包括两家房地产合伙企业，它们向第三方发行了有限合伙单位。根据具体的合伙协议，这些有限合伙单位可以赎回现金，或者根据我们的选择，赎回母公司的普通股
17
索引
股票，一般都是以
Prologis，Inc.
母公司的非控制性权益包括上述针对OP的非控制性权益，以及OP中不属于母公司所有的有限合伙单位。根据适用的合伙协议条款，未偿还的有限合伙单位将获得相当于我们普通股支付的季度股息的季度现金分配。
下表汇总了这些实体(以千美元为单位)：
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我们的拥有率 |
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非控制性权益 |
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总资产 |
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总负债 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
|
|
9月30日， |
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|
十二月三十一日， |
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||||||||
Prologis美国物流合资企业 |
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% |
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|
% |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他合并实体 (1) |
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普罗吉斯，L.P. |
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Prologis，L.P.有限合伙人(2)(3) |
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Prologis，Inc. |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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||||||||
注8.长期补偿
基于股权的薪酬计划和方案
Prologis卓越表现计划(“POP”)
我们已在民研计划下为参加者分配参赛点或薪酬总额的一个百分比，以对应
我们在2023年1月授予了2023-2025年绩效期间的参与点，公允价值为$
在2020-2022年业绩期间达到了超越表现的障碍，从而获得了#美元的奖励
18
索引
其他基于股权的薪酬计划和方案
我们的其他基于股权的薪酬计划和计划包括(I)Prologis促销计划(“PPP”)；(Ii)年度长期激励(“LTI”)股权奖励计划(“年度LTI奖”)；以及(Iii)年度奖金交换计划。根据这些计划和计划，奖励可由参与者选择以限制性股票单位(“RSU”)或LTIP单位的形式颁发。RSU和LTIP单位根据授予日母公司普通股的市场价格进行估值，授予日的价值计入服务期内的补偿费用。
颁奖活动总结
RSU
下表总结了 截至二零二三年九月三十日止九个月（单位：千）：
|
|
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|
加权平均 |
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|
未归属的RSU |
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授予日期公允价值 |
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2023年1月1日的余额 |
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$ |
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授与 |
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既得和分配 |
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( |
) |
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被没收 |
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( |
) |
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2023年9月30日的余额 |
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$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
LTIP单位
下表汇总了LTIP单位的活动截至二零二三年九月三十日止九个月（单位：千）：
|
|
未归属的 |
|
|
加权平均 |
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||
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|
LTIP单位 |
|
|
授予日期公允价值 |
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||
2023年1月1日的余额 |
|
|
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$ |
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||
授与 |
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|
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归属的LTIP单位 |
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( |
) |
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被没收 |
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|
( |
) |
|
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2023年9月30日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
||
注9.每股普通股收益或单位收益
我们根据期间内已发行的普通股或单位的加权平均数来确定每股或单位的基本收益。我们根据已发行股份或单位的加权平均数，加上所有已发行的潜在摊薄工具的递增加权平均效应，计算每股或单位摊薄收益。
我们的每股和单位基本收益和稀释后收益的计算如下(单位为千，不包括每股和单位金额)：
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|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
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9月30日， |
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|
9月30日， |
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||||||||||
Prologis，Inc. |
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2023 |
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2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通股股东应占净收益--基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
可交换有限合伙单位的净收益 (1) |
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|
|
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||||
调整后普通股股东应占净收益-摊薄 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
加权平均已发行普通股-基本 |
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||||
增量加权平均对有限汇兑的影响 |
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||||
股权奖励的增量加权平均效应 |
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||||
加权平均已发行普通股-稀释 (2) |
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||||
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普通股股东每股净收益： |
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基本信息 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
稀释 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
19
索引
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
普罗吉斯，L.P. |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通股持有人应占净收益 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
A类单位应占净收益 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
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( |
) |
普通股持有人应占净收益--基本 |
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||||
A类单位应占净收益 |
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||||
归属于可交换其他有限公司的净利润 |
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||||
调整后普通股持有人应占净收益-摊薄 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
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|
|
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||||
未偿还的加权平均普通合伙单位--基本单位 |
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||||
增量式加权平均对A类机组交易的影响 |
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||||
增量加权平均对其他有限汇市的影响 |
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||||
Prologis，Inc.股权奖励的增量加权平均效应。 |
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|
||||
加权平均未清偿公用事业单位--稀释(2) |
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可归因于普通单位持有人的单位净收益： |
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基本信息 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
稀释 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
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|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
甲类单位 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他有限合伙单位 |
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|
|
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|
||||
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股权奖励 |
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||||
|
普罗吉斯，L.P. |
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|
|
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|
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||||
|
共同有限合伙单位 |
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Prologis，Inc. |
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|
|
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|
||||
20
索引
N
衍生金融工具
在正常的业务过程中，我们的业务面临市场风险，包括外币汇率和利率变化的影响。我们可以订立衍生金融工具，以抵销这些潜在的市场风险。与我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中披露的内容相比，我们的政策和战略没有重大变化。
下表显示我们确认的衍生金融工具的公允价值。其他资产和其他负债在综合资产负债表中(以千计)：
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|
2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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||||||||||
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资产 |
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|
负债 |
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|
资产 |
|
|
负债 |
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||||
未指定衍生品 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币合同 |
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|
|
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* |
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*巴西雷亚尔 |
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$ |
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
*英镑 |
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|
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||||
美元兑加元。 |
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||||
*人民币 |
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欧元 |
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人民币兑日元升值。 |
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* |
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||||
瑞典克朗，瑞典克朗。 |
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|
||||
我们需要更多的选择 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
指定衍生工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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外币合同 |
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**增加净投资对冲 |
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*英镑 |
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美元兑加元。 |
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利率互换 |
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*现金流对冲 |
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欧元 |
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美元 |
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衍生工具公允价值总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
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未指定的衍生金融工具
外币合同
下表汇总了我们的非指定外币合约的活动。截至9月30日的9个月(单位：百万，不包括加权平均远期利率和活跃合约数量)：
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
计算机辅助设计 |
|
|
欧元 |
|
|
英镑 |
|
|
日元 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|
计算机辅助设计 |
|
|
欧元 |
|
|
英镑 |
|
|
日元 |
|
其他 |
|
|
总计 |
|
||||||||||||
1月1日的名义金额(元) |
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新合同(美元) |
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到期、到期或已结算的合同(美元) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
截至九月三十日的名义金额(元) |
|
|
|
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|
|
|
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||||||||||||
9月30日的加权平均远期汇率 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||
截至9月30日的有效合约 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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||||||||||||
21
索引
下表载列分别于已实现收益及未实现收益中行使及确认的未指定衍生金融工具。外币和衍生工具收益及其他收入，净额在综合损益表中(百万，但已行使的合同数除外)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
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2022 |
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||||
行使合同 |
|
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||||
到期、到期或已结算合同的已实现收益 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
未完成合同公允价值变动的未实现收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
指定衍生金融工具
被指定为境外业务净投资对冲和现金流对冲的衍生品的公允价值变动记录于累计其他全面收益(亏损)(“AOCI/L”)于综合资产负债表及以下其他全面收益表中反映。
外币合同
下表汇总了被指定为净投资对冲的我们的外币合约的活动截至9月30日的9个月(单位：百万，不包括加权平均远期利率和活跃合约数量)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
计算机辅助设计 |
|
|
CNH |
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|
英镑 |
|
|
总计 |
|
|
BRL |
|
|
计算机辅助设计 |
|
|
英镑 |
|
|
总计 |
|
||||||||
1月1日的名义金额(元) |
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新合同(美元) |
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||||||||
到期、到期或已结算的合同(美元) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
截至九月三十日的名义金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||
加权平均远期汇率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
截至9月30日的有效合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利率互换
下表汇总了我们被指定为现金流对冲的利率掉期的活动截至9月30日的9个月(单位：百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
欧元 |
|
|
美元 |
|
|
总计 |
|
|
欧元 |
|
|
美元 |
|
|
总计 |
|
|
||||||
1月1日的名义金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||
新合同(美元) |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
到期、到期或已结算的合同(美元) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
截至九月三十日的名义金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
指定的非衍生金融工具
下表汇总了我们的债务和应计利息，被指定为对冲我们在截至季度结束的国际子公司的净投资(单位：百万)：
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
英镑，英镑 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
加元 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
下表汇总了年的未实现收益外币和衍生工具收益及其他收入，净额在关于重新计量欧元计价债务和应计利息的未对冲部分的综合收益表中(以百万计)：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
未套期保值部分的未实现收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
22
索引
其他全面收入
中国经济的变化其他全面收入于所列期内，综合全面收益表内的综合全面收益表是由于我们的功能货币不是美元的综合附属公司的综合财务报表换算成美元所致。我们的衍生金融工具中被指定为净投资对冲和现金流量对冲的有效部分的公允价值变动，以及我们债务的对冲部分的换算，如上所述，也包括在其他全面收入。
下表列出了以下更改其他全面收入(单位：千)：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
衍生净投资套期保值 (1) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
被指定为非衍生工具净投资对冲的债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
累计平移调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币折算收益总额，净额 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
现金流对冲 (1) (2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
我们从未合并的共同投资项目中获得的衍生品份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
衍生品合约未实现收益(亏损)合计(净额) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
其他综合收益合计变动 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
公允价值计量
与我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中披露的内容相比，我们的政策没有重大变化。
公允价值经常性计量
于2023年9月30日及2022年12月31日，除上文讨论的衍生工具外，我们并无在综合财务报表中按公允价值经常性计量的重大金融资产或金融负债。我们在2023年9月30日和2022年12月31日持有的所有衍生品都被归类为公允价值等级的第二级。
公允价值非经常性计量
我们预计出售或贡献的收购财产和资产是符合按公允价值在非经常性基础上计量的标准的重大非金融资产。在2023年9月30日和2022年12月31日，我们使用公允价值层次结构中的第2级或第3级输入估计了我们物业的公允价值。请参阅附注3中有关我们收购的物业的更多信息，以及附注5中持有的待出售或出资的资产的详细信息。
金融工具的公允价值
于2023年9月30日及2022年12月31日，若干金融工具(包括现金及现金等价物、应收账款及票据、应付账款及应计开支)的账面值代表其公允价值。
我们债务的公允价值与下表中账面价值的差异是由于我们在2023年9月30日和2022年12月31日可获得的利率或借款利差与发行或假设债务时的利率或借款利差存在差异，包括由于我们的信用评级而导致借款利差的减少。有关我们的债务活动的更多信息，请参见附注6。
23
索引
下表反映了我们债务的账面价值和估计公允价值(以千为单位)：
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
账面价值 |
|
|
公允价值 |
|
|
账面价值 |
|
|
公允价值 |
|
||||
信贷安排 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
高级笔记 |
|
|
|
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|
|
|
||||
定期贷款和无担保其他贷款 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||||
担保抵押贷款 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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||||
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
注11.业务细分
我们目前的业务战略包括
下面我们提出：(I)每个可报告业务部门来自外部客户的收入总收入；(2)每个应报告业务部门从外部客户到营业收入和所得税前收益；及(Iii)每个须申报业务分部的资产总资产。我们的首席运营决策者主要依靠净营业收入和类似的衡量标准来做出关于分配资源和评估部门业绩的决定。的适用组件总收入, 营业收入, 所得税前收益和总资产在合并财务报表中，每个可报告业务部门的收入、净营业收入和资产都进行了分配。不能直接分配到分部的项目，如某些公司收入和支出，不分配，但反映为非分部项目。
24
索引
以下可报告的业务部门收入、净营业收入和资产以千计：
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产细分市场： |
|
|
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||||
美国 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
其他美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||
总房地产细分市场 |
|
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|
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||||
战略资本细分市场： |
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
战略资本部分合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
部门净营业收入：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产细分市场： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总房地产细分市场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
战略资本细分市场： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国(2) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
其他美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
战略资本部分合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非细分项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政费用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
折旧及摊销费用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
来自未合并实体的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外币和衍生工具收益及其他收入，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
提前清偿债务所得(损)净额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
所得税前收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
25
索引
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
细分资产： |
|
|
|
|
|
|
||
房地产细分市场： |
|
|
|
|
|
|
||
美国 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他美洲 |
|
|
|
|
|
|
||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
||
总房地产细分市场 |
|
|
|
|
|
|
||
战略资本细分市场：(3) |
|
|
|
|
|
|
||
美国 |
|
|
|
|
|
|
||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
||
战略资本部分合计 |
|
|
|
|
|
|
||
部门总资产 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
非细分项目： |
|
|
|
|
|
|
||
对未合并实体的投资和垫款 |
|
|
|
|
|
|
||
持有以供出售或分担的资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
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其他资产 |
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非分部项目合计 |
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总资产 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
注12.补充现金流量信息
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月，我们的重大非现金投资及融资活动包括以下各项：
我们花了$
我们花了$
26
索引
回复独立注册会计师事务所口岸
致股东和董事会
Prologis，Inc.：
中期财务资料审查结果
我们已审阅Prologis，Inc.的综合资产负债表。和子公司（本公司）截至2023年9月30日止年度之综合财务报表、截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月期间之相关综合收益表、综合全面收益表及权益表，以及截至2023年及2022年9月30日止九个月期间之相关综合现金流量表，以及相关附注（统称为综合中期财务资料）。根据吾等之审阅，吾等并不知悉须对综合中期财务资料作出任何重大修改以使其符合美国公认会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年12月31日的综合资产负债表，以及截至该年度的相关综合收益表、全面收益表、权益表和现金流量表(未在本文中列出)；在我们于2023年2月14日的报告中，我们对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为，所附的截至2022年12月31日的综合资产负债表中所列信息在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
这份综合中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对综合中期财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的观点。
/s/毕马威律师事务所
科罗拉多州丹佛市
2023年10月27日
27
索引
独立注册会计师事务所报告
致Prologis，L.P.合伙人和Prologis，Inc.董事会：
中期财务资料审查结果
我们已审阅了Prologis，L.P.及其附属公司(经营合伙企业)截至2023年9月30日的综合资产负债表，截至2023年9月30日及2022年9月30日止三个月及九个月期间的相关综合收益表、全面收益表及资本表，截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月期间的相关综合现金流量表，以及相关附注(统称为综合中期财务资料)。根据我们的审核，我们不知道应对综合中期财务信息进行任何重大修改，以使其符合美国公认会计原则。
我们之前已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了截至2022年12月31日的经营合伙企业的综合资产负债表，以及当时结束的年度的相关综合收益表、全面收益表、资本和现金流量表(未在本文中列出)；在我们于2023年2月14日的报告中，我们对这些综合财务报表表达了无保留意见。我们认为，所附的截至2022年12月31日的综合资产负债表中所列信息在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
这一综合中期财务信息由经营合伙公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须独立于运营合伙企业。
我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对综合中期财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计，其目的是表达对整个财务报表的意见。因此，我们不表达这样的观点。
/s/毕马威律师事务所
科罗拉多州丹佛市
2023年10月27日
28
索引
项目2.管理层的讨论和对金融的分析经营状况和经营成果
以下内容应与本报告第1项中包含的综合财务报表和相关附注以及我们提交给美国(“美国”)的Form 10-K年度报告一并阅读。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。
本报告中非历史事实的陈述属于前瞻性陈述，符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的规定。这些前瞻性陈述是基于对我们经营的行业和市场的当前预期、估计和预测，以及管理层的信念和假设。这类陈述涉及可能对我们的财务业绩产生重大影响的不确定性。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”和“估计”等词汇，包括此类词汇和类似表达的变体，旨在识别此类前瞻性陈述，这些陈述通常不具有历史性。所有涉及我们预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述，包括有关租金和入住率增长、收购和开发活动、贡献和处置活动、我们经营地区的一般情况、我们的债务、资本结构和财务状况、我们从共同投资企业获得收入的能力、形成新的共同投资企业以及现有或新的共同投资企业的资本可用性的陈述，都是前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定因素和假设。尽管我们认为任何前瞻性表述中反映的预期都是基于合理的假设，但我们不能保证我们的预期一定会实现，因此实际结果和结果可能与这些前瞻性表述中表达或预测的内容大不相同。一些可能影响结果和结果的因素包括但不限于：(I)国际、国家、地区和当地的经济和政治气候和条件；(Ii)全球金融市场、利率和外币汇率的变化；(Iii)对我们物业的竞争加剧或意想不到；(Iv)与收购、处置和开发物业相关的风险，包括重大房地产投资组合的业务整合；(V)维持房地产投资信托基金(REIT)的地位、税收结构和所得税法律和税率的变化；(6)融资和资本的可获得性、我们维持的债务水平和我们的信用评级；(7)与我们对共同投资企业的投资有关的风险，包括我们建立新的共同投资企业的能力；(8)在国际上开展业务的风险，包括货币风险；(9)环境不确定因素，包括自然灾害风险；(10)与全球流行病有关的风险；(11)第一部分第1A项下讨论的其他因素。风险因素在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中。除非法律要求，我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
Prologis，Inc.是一家自我管理和自我管理的房地产投资信托基金，是Prologis，L.P.的唯一普通合伙人，它通过该合伙人持有几乎所有的资产。我们将Prologis，Inc.和Prologis，L.P.作为一家企业经营，因此，我们的讨论和分析指的是Prologis，Inc.及其合并子公司，包括Prologis，L.P.。我们通过全资子公司和其他实体投资房地产，我们通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资。我们在合资企业中拥有重大的所有权权益，根据我们对实体的控制水平，这些合资企业可以是合并的，也可以是非合并的。
我们在自有和管理(“O&M”)的基础上经营、管理和衡量我们物业的经营业绩。我们的运营与维护投资组合包括我们的合并物业以及我们管理的未合并的共同投资企业拥有的物业。当我们管理物业时，我们根据我们的运营和维护组合做出运营决策，而不考虑它们的所有权。我们还根据我们对运营和维护投资组合中包括的每个实体或财产(“我们的份额”)的经济所有权比例来评估我们的业绩，无论是合并的还是未合并的，以反映我们在运营和维护投资组合的财务结果中所占的份额。
我们在下面的讨论中提到了运营资金(“FFO”)和净营业收入(“NOI”)，这两者都不是美国(“美国”)。公认会计原则(“公认会计原则”)。请参见下面的对账普通股股东/单位股东应占净收益在综合收益表中，我们的FFO措施和NOI与营业收入在综合损益表中, 最直接可比的GAAP衡量标准。
管理层概述
Prologis是物流地产领域的全球领先者，专注于高壁垒、高增长的市场。我们在四大洲的19个国家拥有、管理和发展位置优越的高质量物流设施。我们的产品组合专注于世界上最具活力的商业中心，我们在这些地点的规模使我们能够更好地满足客户多样化的物流需求。
物流供应链对我们的客户和全球经济的重要性已经急剧增加。电子商务采用和供应链弹性的长期趋势继续推动对存储和分发货物的更多仓库空间的需求。这种需求已经转化为租金的大幅上涨，并导致了低空置率。我们认为，这一需求是由三个主要因素推动的：(I)客户供应链的重新定位，以应对向电子商务的重大转变和更高的服务期望；(Ii)整体消费和家庭增长；以及(Iii)我们的客户对供应链弹性的渴望。我们相信，从长远来看，这些力量将保持强劲的需求。
29
索引
我们的团队通过提供全面的房地产服务，包括租赁、物业管理、开发、收购和处置，积极管理我们的投资组合。我们还主要通过我们的开发活动和第三方收购，向新的物流物业投入大量资本。出售物业的收益，通常是新开发物业对我们的共同投资项目的贡献，以及向第三方出售非战略性物业，使我们能够将资本重新循环用于我们的投资活动。
虽然我们在美国的大部分物业都是全资拥有的，但我们通过投资于共同投资企业，在美国和国际上拥有大量物业的所有权权益。通过与世界上最大的机构投资者合作，通过共同投资，我们可以提高和分散我们的房地产回报，并减少我们对外汇走势的风险敞口。
我们的规模和以客户为中心的做法迫使我们扩大向客户提供的服务。我们的12亿平方英尺产品组合提供了一个基础，在此基础上构建解决方案平台，以应对我们的客户今天在全球履行职责时面临的挑战。通过Prologis Essentials，我们专注于以创新的方式满足客户的运营、能源和可持续发展、移动性和劳动力需求。我们的客户体验团队、专有技术和战略合作伙伴关系是Prologis Essentials的基础，使我们能够为客户提供独特且可行的见解，以提高他们的运营效率。
最后，我们长期致力于环境、社会和治理(“ESG”)实践，加强了我们与客户、投资者、员工和我们开展业务的社区的关系。ESG的原则是我们业务战略的一个重要方面，我们相信在对环境产生积极影响的同时，提供战略业务优势。
我们的全球业务
截至2023年9月30日，我们以全资或通过共同投资的方式拥有或投资于以下地区的物业和开发项目，预计总面积约为12亿平方英尺：
于2022年10月，吾等通过一项称为“Duke交易”的合并交易完成对Duke Realty Corporation及Duke Realty Limited Partnership(统称“Duke”)的收购，详情载于综合财务报表附注2。Duke的投资组合主要由物流房地产资产组成，其中包括494个工业运营物业，总面积为1.44亿平方英尺。包括交易成本在内的总收购价格为232亿美元，通过发行股权和承担债务筹集资金。
在整个讨论过程中，我们以美元(我们的报告货币)反映金额。这些数额包括以外币计价的合并和非合并投资，主要是英镑、加拿大元、欧元和日元，当换算成美元时，这些投资会受到汇率波动的影响。我们减少了对外国公司的接触
30
索引
通过联合投资企业在美国以外进行投资、借入子公司的功能货币以及利用衍生品金融工具来实现汇率波动。
我们的业务包括两个运营部门：房地产(租赁运营和开发)和战略资本。
以下是汇总我们细分市场内的综合活动的信息(单位：百万)：
房地产细分市场
租赁业务部。 租赁业务是我们运营部门的最大组成部分，通常占我们综合收入、收益和FFO的85%至90%。我们通过运营租赁向客户收取租金，包括报销大部分物业运营成本。至于在截至2023年9月30日的9个月内开始的综合经营组合内的租赁，加权平均租期为63个月。我们希望通过提高租金、保持较高的入住率和控制开支来实现内部增长。我们收入增长的主要驱动力将是当租赁到期时，将本地租赁滚动到当前市场租金，如下所述。我们相信，我们积极的投资组合管理，结合我们的房地产、租赁、维护、资本、能源、可持续性和风险管理团队的技能，使我们能够在我们的投资组合中最大限度地提高NOI。我们几乎所有的综合租金收入、NOI和来自租赁业务的现金流都来自美国。
发展。鉴于我们的目标市场缺乏现代物流设施，我们的开发业务提供了根据客户的要求进行建设的机会，同时深化了我们的市场存在。我们相信，我们拥有竞争优势是由于(I)我们全球土地储备和重建地点的战略位置；(Ii)我们当地团队的开发专业知识；(Iii)我们客户关系的深度；(Iv)我们整合可持续设计功能的能力，从而为我们的客户节省成本和运营效率；以及(V)我们的采购能力，使我们能够以更低的成本获得高需求的建筑材料。随着项目的租赁，成功的开发和重建努力提供了显著的收益增长，创造了收入，并增加了我们房地产部门的价值。一般来说，我们在美国开发房地产是为了长期持有，在美国以外的地区为我们未合并的共同投资项目做出贡献。
战略资本细分市场
我们的战略资本部门使我们能够与世界上许多最大的机构投资者合作。这项业务的资本主要来自私人和公共股本，其中93%是永久开放式或长期合资企业，以及两个公开交易工具(日本的日本Prologis REIT公司和墨西哥的FIBRA Prologis)。我们通过在九家未合并的共同投资企业中持有大量所有权权益(从15%到50%不等)来使我们的利益与我们的合作伙伴保持一致。这种结构使我们能够减少对美国以外投资的外汇变动的风险敞口。
这一细分市场产生持久、长期的现金流，通常占我们综合收入、收益和FFO(不包括促销)的10%至15%，同时只需最少的资本，而不是我们在合资企业中的投资。我们从我们未合并的共同投资项目中获得战略资本收入，主要通过资产管理和物业管理服务。资产管理费主要由各自合资企业拥有的房地产的季度估值推动。我们通过提供租赁、收购、建筑管理、开发和处置服务来赚取额外收入。在某些合资企业中，我们也有能力通过激励费用(“促进”或“促进收入”)在企业的生命周期内、在企业清算时或在主要基于总额的单个风险资产稳定之后定期获得收入。
31
索引
超过某些财务障碍的投资回报。我们计划通过在现有或新的合资企业中增加我们管理的资产来扩大这项业务并增加收入。大部分战略资本收入来自美国境外。促销收入在特定联合投资项目的推广期结束时确认。
未来增长
我们相信，我们投资组合的质量和规模、我们建立土地储备的能力、我们的战略资本业务、我们客户关系的深度和我们资产负债表的实力是使我们能够推动收入、NOI、收益、FFO和现金流增长的差异化因素。
32
索引
截至2023年9月30日止的9个月摘要
在截至2023年9月30日的9个月中，我们的经营业绩强劲。大多数全球物流市场的市场租金持续增长，加上我们现有的按市值计价的租赁，推动了我们运营与维护组合中滚转租金和同店增长的显著变化。截至2023年9月30日，我们的运营与维护业务组合的入住率为97.5%，截至2023年9月30日的9个月内开始的租赁租金变动为77.2%，基于我们的所有权份额。我们相信，考虑到过去几年市场租金的累积增长以及我们现有的租赁按市值计价，我们处于有利地位，能够在长期内有机地增长收益。
我们在2023年完成了以下重要活动，如合并财务报表附注所述：
|
|
|
合计本金 |
|
|
发行日加权平均 |
|
|
|||||||
|
发行日期 |
|
借入货币 |
|
|
美元(1) |
|
|
利率 |
|
年份 |
|
到期日 |
||
|
一月 |
|
€ |
1,250 |
|
|
$ |
1,354 |
|
|
4.1% |
|
13.8 |
|
2030年1月至2043年1月 |
|
三月 |
|
$ |
1,200 |
|
|
$ |
1,200 |
|
|
4.9% |
|
17.7 |
|
2033年6月-2053年 |
|
可能 |
|
€ |
750 |
|
|
$ |
809 |
|
|
4.6% |
|
10.0 |
|
2033年5月 |
|
六月 |
|
$ |
2,000 |
|
|
$ |
2,000 |
|
|
5.1% |
|
13.2 |
|
2028年6月-2053年 |
|
总计 |
|
|
|
|
$ |
5,363 |
|
|
4.7% |
|
13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
33
索引
(1)用于计算美元的汇率为结算日的即期汇率。
业务成果--截至2023年和2022年9月30日的9个月
我们根据两个运营部门的NOI来评估我们的业务运营：房地产(租赁运营和开发)和战略资本。按部门划分的NOI是一项非GAAP业绩衡量指标，直接使用我们财务报表中的收入和费用计算。我们认为逐个部门的NOI是衡量我们业绩的适当补充指标，因为它有助于管理层和投资者了解我们的经营业绩。
以下是我们按合并财务报表分类的NOI，以及按分类的NOI对账至营业收入根据截至9月30日的9个月的合并财务报表(百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
房地产细分市场： |
|
|
|
|
|
|
||
* |
|
$ |
5,063 |
|
|
$ |
3,322 |
|
*开发管理和其他收入 |
|
|
1 |
|
|
|
15 |
|
*租赁费用 |
|
|
(1,217 |
) |
|
|
(831 |
) |
这笔钱不包括其他费用。 |
|
|
(32 |
) |
|
|
(28 |
) |
*房地产部门-NOI |
|
|
3,815 |
|
|
|
2,478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
战略资本细分市场： |
|
|
|
|
|
|
||
*战略资本收入 |
|
|
1,071 |
|
|
|
885 |
|
**控制战略资本支出 |
|
|
(307 |
) |
|
|
(240 |
) |
*战略资本部门-NOI |
|
|
764 |
|
|
|
645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般和行政费用 |
|
|
(292 |
) |
|
|
(246 |
) |
折旧及摊销费用 |
|
|
(1,846 |
) |
|
|
(1,200 |
) |
扣除房地产交易收益前的营业收入，净额 |
|
|
2,441 |
|
|
|
1,677 |
|
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
274 |
|
|
|
391 |
|
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
158 |
|
|
|
586 |
|
营业收入 |
|
$ |
2,873 |
|
|
$ |
2,654 |
|
见合并财务报表附注11，以了解有关各业务部门的更多信息以及各业务部门的NOI与营业收入和所得税前收益。
房地产细分市场
这一经营部门主要包括从我们的综合物业确认的租金收入和租金支出。我们通过以下方式将物业管理和租赁职能的成本分配给房地产部门租金费用和战略资本部分，通过战略资本支出、两者均在合并财务报表中, 基于相对投资组合的平方英尺。此外，这部分业务还受到我们的开发、收购和处置活动的影响。
以下是截至9月30日的9个月房地产部门NOI的组成部分，直接来自合并财务报表中的行项目(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
租金收入 |
|
$ |
5,063 |
|
|
$ |
3,322 |
|
开发管理和其他收入 |
|
|
1 |
|
|
|
15 |
|
租金费用 |
|
|
(1,217 |
) |
|
|
(831 |
) |
其他费用 |
|
|
(32 |
) |
|
|
(28 |
) |
房地产细分市场-噪声 |
|
$ |
3,815 |
|
|
$ |
2,478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
34
索引
与2022年同期的13亿美元相比，截至2023年9月30日的9个月房地产部门(“RES”)NOI的变化受到以下活动的影响(以百万计)：
以下是我们综合经营组合的主要经营指标，其中不包括非战略性工业物业和非工业物业，两者均归类为其他房地产投资。房地产投资在综合资产负债表中。
35
索引
发展活动
下表汇总了截至9月30日的9个月的综合开发活动(以百万美元和平方英尺为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
开始： |
|
|
|
|
|
|
||
期内的新发展楼宇数目 |
|
|
17 |
|
|
|
75 |
|
平方英尺 |
|
|
4 |
|
|
|
26 |
|
特伊 (1) |
|
$ |
1,335 |
|
|
$ |
3,838 |
|
基于TEI的构建到套装的百分比 |
|
|
60.9 |
% |
|
|
36.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
稳定化： |
|
|
|
|
|
|
||
期内稳定的发展楼宇数目 |
|
|
43 |
|
|
|
52 |
|
平方英尺 |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
特伊 |
|
$ |
1,863 |
|
|
$ |
2,004 |
|
基于TEI的构建到套装的百分比 |
|
|
36.3 |
% |
|
|
46.8 |
% |
加权平均稳定收益率(2) |
|
|
6.4 |
% |
|
|
6.0 |
% |
竣工时的估计价值 |
|
$ |
2,505 |
|
|
$ |
3,159 |
|
估计加权平均边际(3) |
|
|
34.5 |
% |
|
|
57.6 |
% |
预估价值创造 |
|
$ |
642 |
|
|
$ |
1,155 |
|
于2023年9月30日，综合发展组合，包括发展中物业及预稳物业，预计于2025年9月前落成，TEI为69亿元，已出租41.0%。截至2023年9月30日，我们在开发组合中的投资为44亿美元，剩余25亿美元有待支出。我们预计2023年第四季度我们的发展活动将会增加。
资本支出
我们将改善和租赁营运物业所产生的成本资本化，作为投资基础的一部分或在其他资产内。下图汇总了每个季度的经常性资本化支出，不包括我们合并运营资产的开发成本和非经常性成本：
战略资本细分市场
这一经营部门包括资产管理和物业管理服务、收购、处置和租赁活动的交易服务的收入，以及促进从未合并的共同投资合资企业获得的收入。与战略资本部门相关的收入因收购和处置投资组合的规模、物业的公允价值和其他交易活动(包括外币汇率和时间)的变化而波动
36
索引
升职。这些收入减去了与这些合资企业拥有的物业的资产和物业管理费用相关的直接成本。我们通过以下方式将物业管理和租赁职能的成本分配给战略资本部门战略资本支出并通过房地产细分市场房租费用，两者都有 在合并财务报表中，以相对投资组合的面积为基础。有关本公司未合并共同投资项目的主要财产资料及财务状况摘要及经营业绩的进一步详情，请参阅综合财务报表附注4。
以下是截至9月30日的9个月的战略资本部分NOI的组成部分，直接来自合并财务报表中的行项目(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
战略资本收入 |
|
$ |
1,071 |
|
|
$ |
885 |
|
战略资本支出 |
|
|
(307 |
) |
|
|
(240 |
) |
战略资本细分市场-NOI |
|
$ |
764 |
|
|
$ |
645 |
|
以下是截至9月30日的9个月我们的战略资本部门收入、支出和NOI的更多详细信息(单位：百万)：
|
|
美国(1) |
|
|
其他美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
亚洲(2) |
|
|
总计 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
战略资本收入(美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
经常性费用(3) |
|
|
130 |
|
|
|
133 |
|
|
|
36 |
|
|
|
33 |
|
|
|
122 |
|
|
|
129 |
|
|
|
60 |
|
|
|
59 |
|
|
|
348 |
|
|
|
354 |
|
交易费 (4) |
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
13 |
|
|
|
17 |
|
|
|
15 |
|
|
|
14 |
|
|
|
49 |
|
|
|
55 |
|
促进收入增长(5) |
|
|
641 |
|
|
|
5 |
|
|
|
33 |
|
|
|
18 |
|
|
|
- |
|
|
|
453 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
674 |
|
|
|
476 |
|
战略资本收入总额(美元) |
|
|
787 |
|
|
|
155 |
|
|
|
74 |
|
|
|
58 |
|
|
|
135 |
|
|
|
599 |
|
|
|
75 |
|
|
|
73 |
|
|
|
1,071 |
|
|
|
885 |
|
战略资本支出(美元)(5) |
|
|
(164 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(307 |
) |
|
|
(240 |
) |
战略资本部门-NOI(美元) |
|
|
623 |
|
|
|
34 |
|
|
|
54 |
|
|
|
44 |
|
|
|
53 |
|
|
|
528 |
|
|
|
34 |
|
|
|
39 |
|
|
|
764 |
|
|
|
645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
根据购买力平价条款，我们从合资企业中赚取的推广收入的高达40%将以现金和股票奖励的形式支付给我们的员工，并通过战略资本支出在综合损益表中，为既得。
并购费用
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月，并购支出分别为2.92亿美元和2.46亿美元。与2022年相比，2023年的G&A费用增加，主要是由于通货膨胀增加和基于我们业绩的更高的薪酬费用。我们利用某些递增的内部成本，这些成本与我们的开发和建筑改进活动直接相关。
下表汇总了截至9月30日的9个月的资本并购(以百万美元为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
建筑和土地开发活动 |
|
$ |
96 |
|
|
$ |
79 |
|
经营楼房改善和其他 |
|
|
39 |
|
|
|
32 |
|
资本化并购费用总额 |
|
$ |
135 |
|
|
$ |
111 |
|
资本化薪酬和相关费用占总额的百分比 |
|
|
23.6 |
% |
|
|
23.0 |
% |
37
索引
折旧及摊销费用
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月，折旧和摊销费用分别为18亿美元和12亿美元。
在截至2023年9月30日的9个月中，折旧和摊销费用与2022年同期相比的变化约为6.46亿美元，受以下活动的影响(以百万计)：
房地产交易收益，净额
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，处置开发物业和土地的收益分别为2.74亿美元和3.91亿美元，主要来自我们在这两个时期和2022年在日本和欧洲开发的未合并共同投资项目的贡献。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月里，房地产投资的其他处置收益分别为1.58亿美元和5.86亿美元，主要是向第三方销售美国非战略性运营物业。从历史上看，我们主要利用这些交易的收益为我们的收购和开发活动提供资金。有关这些交易的进一步信息，见合并财务报表附注3。
我们的自有和管理(“O&M”)运营组合
我们在运营和维护的基础上管理我们的业务并审查我们的经营基本面，其中包括我们的合并物业和我们未合并的共同投资企业拥有的物业。我们相信，通过这种方式审查结果，管理层可以更广泛地了解业绩，因为我们管理物业时，不考虑它们的所有权。根据公认会计准则，吾等并不控制未合并的共同投资合营公司，而合营公司经营资料的呈报并不代表法律上的索偿。
我们的营运及维修业务组合不包括我们的发展组合、增值物业、非工业物业或我们认为非战略性且无意长期持有的物业，这些物业被归类为持有以供出售或在其他房地产投资范围内。增值物业是我们以折扣价收购并相信我们可以在稳定后提供更大回报的物业，或者是我们希望重新用于更高和更好用途的物业。有关我们的运维运营产品组合的信息，请参阅下面的内容(以百万平方英尺为单位)：
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
物业数量 |
|
|
正方形 |
|
|
占用百分比 |
|
|
物业数量 |
|
|
正方形 |
|
|
占用百分比 |
|
||||||
已整合 |
|
2,935 |
|
|
|
624 |
|
|
|
97.8 |
% |
|
|
2,812 |
|
|
|
595 |
|
|
|
98.3 |
% |
未整合 |
|
2,213 |
|
|
|
497 |
|
|
|
97.1 |
% |
|
|
2,177 |
|
|
|
488 |
|
|
|
98.1 |
% |
总计 |
|
5,148 |
|
|
|
1,121 |
|
|
|
97.5 |
% |
|
|
4,989 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
98.2 |
% |
38
索引
以下是我们运维运营组合的关键租赁指标。
同店分析
我们相同的商店指标是非GAAP财务指标，这是房地产行业常用的财务指标，从净有效和现金基础上看都是金融界的预期。我们使用“同店”分析评估我们拥有和管理的经营物业的表现，因为该分析中的物业数量在不同时期是一致的，这使我们和投资者能够分析我们正在进行的业务运营。我们在物业NOI上确定我们的同一门店指标，其计算方法为租金收入减去基于我们的所有权权益的合并和非合并物业在同一门店群体中适用物业的租金支出，如下所述。
我们将截至2023年9月30日的三个月的门店数量定义为我们运营和维护投资组合中的物业，包括2022年1月1日合并物业和未合并共同投资企业拥有的物业NOI，并在2022年和2023年同一三个月期间拥有。我们认为，综合投资组合的物业NOI的驱动因素对于我们投资的合资企业拥有的物业通常是相同的，因此我们根据Prologis在物业中的所有权(“Prologis Share”)来评估O&M投资组合的相同门店指标。同一门店数量不包括持有供出售给第三方的物业，以及在期初(2022年1月1日)未稳定的开发物业，以及在此期间收购或处置给第三方的物业。为了得出一个适当的衡量期间间经营业绩的指标，我们通过使用报告的期末汇率将两个时期的当地货币换算成美元来消除外币汇率变动的影响。
39
索引
作为非GAAP财务指标，相同的商店指标作为分析工具具有一定的局限性，可能会因房地产公司而异。因此，我们提供以下对帐租金收入较少租金费用(“物业NOI”)(根据我们根据美国公认会计原则编制的合并财务报表)对截至9月30日的三个月的同一商店物业NOI衡量，如下(以百万美元为单位)：
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
变化 |
|
|||
合并物业NOI与同一门店物业NOI措施的对账： |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租金收入 |
$ |
1,777 |
|
|
$ |
1,152 |
|
|
|
|
|
租金费用 |
|
(416 |
) |
|
|
(285 |
) |
|
|
|
|
合并物业噪音 |
|
1,361 |
|
|
|
867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
调整以获得相同的商店结果： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业NOI来自不包括在同一商店投资组合中的合并物业和 |
|
(522 |
) |
|
|
(105 |
) |
|
|
|
|
来自同一家门店内未合并的共同投资企业的物业NOI |
|
707 |
|
|
|
672 |
|
|
|
|
|
第三方从同一商店中包含的物业中获得的物业NOI份额 |
|
(572 |
) |
|
|
(543 |
) |
|
|
|
|
同一门店物业序号份额NOI-Net生效 (2) |
$ |
974 |
|
|
$ |
891 |
|
|
|
9.3 |
% |
综合物业直线租金和公允价值租赁调整 |
|
(20 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
|
|
非合并合营企业直线租金和公允价值租赁 |
|
(12 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
|
|
第三方在直线租金和公允价值租赁调整中的份额包括 |
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
同一门店物业的序幕份额-现金 (2)(3) |
$ |
952 |
|
|
$ |
869 |
|
|
|
9.5 |
% |
在本报告所述期间，某些全资拥有的物业被贡献给一家共同投资企业，并包括在同一商店投资组合中。无论是我们的综合业绩，还是共同投资企业的综合业绩，当单独来看时，都不能在相同的存储基础上进行比较，这是因为各自投资组合的构成在不同时期发生了变化(例如，出资物业的结果根据我们在期末的所有权权益，计入我们截至出资日期的综合业绩，以及在出资日期之后的合资企业业绩)。因此，只有标记为“Prologis Share of Same Store Property NOI”的行项目在一段时间内是可比较的。
我们管理我们的业务，并根据我们的运营与维护投资组合的相同商店结果100%补偿我们的高管，因为我们在所有权盲目的基础上管理我们的投资组合。我们通过将100%的物业包括在我们的同一商店投资组合中来计算这些结果。
40
索引
收入(费用)的其他组成部分
来自未合并实体的净收益
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中，我们确认了使用权益法核算的未合并实体的净收益分别为2.18亿美元和2.41亿美元。
我们确认的收益可能受到以下因素的影响：(I)每个企业拥有的物业组合的规模、租金和占有率；(Ii)处置物业和偿还债务的收益或损失；(Iii)我们在每个企业的所有权权益；(Iv)每个企业的收入和支出的其他差异；以及(V)用于将我们的净收益份额换算成美元的外币汇率波动。
有关我们在确认净收益中所占份额的进一步细分，请参阅上文战略资本部分讨论中关于我们的未合并实体的讨论以及合并财务报表附注4中的讨论。
利息支出
下表详细说明了截至9月30日的9个月的净利息支出(单位：百万美元)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
总利息支出 |
|
$ |
490 |
|
|
$ |
223 |
|
债务贴现摊销和债务发行成本净额 |
|
|
56 |
|
|
|
6 |
|
资本化金额 |
|
|
(79 |
) |
|
|
(41 |
) |
净利息支出 |
|
$ |
467 |
|
|
$ |
188 |
|
期内加权平均实际利率 |
|
|
2.7 |
% |
|
|
1.6 |
% |
与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的9个月中，利息支出有所增加，这主要是由于发行了优先票据、我们信贷安排的利率上升以及假设了42亿美元的债务，这些债务在2022年10月的Duke交易中按公允价值计价。于截至2023年9月30日止九个月内发行54亿元优先票据，于截至2022年12月31日止年度发行33亿元优先票据，于发行日的加权平均利率分别为4.7%及2.3%。
有关我们的债务和借款成本的进一步讨论，请参阅下面的综合财务报表附注6和流动性和资本资源部分。
外币和衍生工具收益及其他收入，净额
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中，我们确认的外币和衍生品收益以及其他收入净额分别为1.03亿美元和3.65亿美元。2023年包括的短期投资利息收入为3500万美元。
我们面临着与我们在外国投资的投资和收益相关的外汇兑换风险。我们主要通过借入我们投资的货币来对冲与我们的投资相关的外汇风险，从而提供了一种自然的对冲。我们发行了一种与借款实体的功能货币不同的债务，并将部分债务指定为非衍生品净投资对冲。我们确认对债务未对冲部分的换算调整和未实现损益的应计利息进行了重新计量和结算。我们可以使用衍生金融工具来管理与我们的收益相关的外币汇率风险。吾等确认未指定衍生工具合约在未实现损益中的公允价值变动。在结算这些交易时，我们确认已实现的收益或损失。
下表详细说明了截至9月30日的9个月的外汇和衍生品收益净额(单位：百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
已实现外币和衍生工具收益，净额： |
|
|
|
|
|
|
||
结算未指定衍生工具的收益 |
|
$ |
42 |
|
|
$ |
124 |
|
与第三方的交易结算收益 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
已实现外币和衍生工具收益合计净额 |
|
|
44 |
|
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
未实现外币和衍生工具收益，净额： |
|
|
|
|
|
|
||
未指定衍生工具及未对冲债务的公允价值变动收益 |
|
|
16 |
|
|
|
235 |
|
重新计量某些资产和负债的收益 |
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
未实现外币和衍生工具收益合计，净额 |
|
|
22 |
|
|
|
240 |
|
外币和衍生工具收益合计，净额 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
41
索引
有关我们的衍生和非衍生交易的更多信息，请参阅合并财务报表附注10。
所得税费用
我们确认与我们的应税REIT子公司以及我们运营所在的地方、州和外国司法管辖区相关的所得税支出。我们目前的所得税支出(利益)主要根据我们应税收入的时间段而波动，包括处置财产的收益和从共同投资企业赚取的费用。递延所得税支出(收益)一般是由于该期间的临时差额以及以前在应税子公司中确认为递延所得税资产的前几年产生的净营业亏损的利用所致。
下表汇总了截至9月30日的9个月的所得税支出(单位：百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
当期所得税支出： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税费用 |
|
$ |
117 |
|
|
$ |
93 |
|
处置所得税支出 |
|
|
26 |
|
|
|
1 |
|
当期所得税支出总额 |
|
|
143 |
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税支出： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税费用 |
|
|
10 |
|
|
|
24 |
|
递延所得税支出总额 |
|
|
10 |
|
|
|
24 |
|
所得税总支出 |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
118 |
|
可归因于非控股权益的净收益
这一数额是指第三方投资者在我们不拥有100%股权的合并实体产生的收益中所占的份额，减去应支付给我们的第三方费用或推广份额，并在此期间赚取。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月里，我们的非控股权益净收益分别为1.49亿美元和1.58亿美元。其中包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月的净收益分别为6100万美元和7800万美元，这些净收益可归因于Prologis，L.P.共同有限合伙单位持有人的净收益。
有关我们非控股权益的进一步信息，请参阅合并财务报表附注7。
其他全面收益(亏损)
变化的关键驱动因素是累计其他全面收益(亏损)(“AOCI/L”)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月的合并财务报表中，货币换算调整主要是由于我们在美国以外的房地产净投资和我们以投资国家的功能货币发行的借款的汇率变化而产生的。这些借款为我们的外国投资提供了天然的对冲。此外，我们使用衍生金融工具，例如外币远期合约和期权合约来管理与我们的海外投资有关的外币汇率风险，以及利率掉期来管理利率风险，当指定时，公允价值的变动将计入Aoci/L.
有关其他全面收益的变化以及我们的衍生和非衍生交易的更多信息，请参阅合并财务报表附注10。
行动结果--截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月
除上文另有讨论外，截至2023年9月30日止三个月普通股股东及单位持有人应占全面收益及其组成部分的变动与截至2022年9月30日止九个月的变动相若。
流动资金和资本资源
概述
我们认为，我们从经营活动、我们共同投资企业的分配、财产的贡献和处置以及可用的融资来源中产生现金的能力足以满足我们预期的未来开发、收购、运营、偿债、股息和分配需求。
42
索引
近期本金现金来源及用途
除了分红和分配，我们预计我们的主要现金需求将包括以下内容：
我们预计我们的现金需求主要来自以下来源(视市场情况而定)：
长期而言，我们也可以通过现金购买、公开市场购买、私下协商的交易、要约收购或其他方式自愿回购我们的未偿还债务或股权证券(取决于当时的市场状况、我们的流动性、合同限制和其他因素)。我们还可以根据市场情况，通过发行股权证券和出售我们在共同投资企业中的部分投资来满足我们的现金需求。
债务
下表按币种汇总了有关我们的合并债务的信息(以百万美元为单位)：
|
|
2023年9月30日 |
|
|
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
加权平均 |
|
|
金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
加权平均 |
|
|
金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
||||||
英镑，英镑 |
|
|
2.2 |
% |
|
$ |
1,274 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,228 |
|
|
|
5.1 |
% |
加元 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
819 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
815 |
|
|
|
3.4 |
% |
人民币 |
|
|
3.7 |
% |
|
|
239 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
欧元 |
|
|
2.0 |
% |
|
|
9,736 |
|
|
|
35.3 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
7,991 |
|
|
|
33.5 |
% |
日元 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
2,925 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
3,308 |
|
|
|
13.9 |
% |
美元 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
12,585 |
|
|
|
45.6 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
10,534 |
|
|
|
44.1 |
% |
债务总额(1) |
|
|
2.9 |
% |
|
$ |
27,578 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
$ |
23,876 |
|
|
|
100.0 |
% |
43
索引
截至2023年9月30日，我们的信用评级分别为标准普尔和穆迪的A级和A3级，前景均为稳定。这些评级使我们能够在世界各地的许多资本市场以有利的利率借款。我们信用评级的不利变化可能会对我们的业务产生负面影响，特别是对我们的再融资和其他资本市场活动、我们管理债务到期日的能力、我们未来的增长以及我们的开发和收购活动。证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，评级机构可随时修改或撤回。
截至2023年9月30日，我们遵守了所有金融债务契约。这些公约包括一些惯常的金融公约，例如维持偿债覆盖率、杠杆率和固定收费覆盖率。
有关我们债务的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注6。
与某些共同投资企业有关的股权承诺
某些联合投资项目得到了我们和我们的风险伙伴的股权承诺。我们的合资伙伴用现金履行他们的股权承诺。我们可以通过出资财产或现金来履行我们的股权承诺。
下表汇总了截至2023年9月30日的剩余股权承诺(单位：百万美元)：
|
股权承诺(1) |
|
|
|
|||||||||
|
序曲 |
|
|
风险投资 |
|
|
总计 |
|
|
到期日 |
|||
Prologis瞄准美国物流基金(2) |
$ |
250 |
|
|
$ |
311 |
|
|
$ |
561 |
|
|
2024 – 2026 (3) |
Prologis欧洲物流基金(2) |
|
265 |
|
|
|
112 |
|
|
|
377 |
|
|
2025 – 2026 (3) |
中国物流合资企业序幕 |
|
238 |
|
|
|
1,272 |
|
|
|
1,510 |
|
|
2023 – 2028 |
Prologis巴西物流合资企业 |
|
46 |
|
|
|
182 |
|
|
|
228 |
|
|
2026 |
Prologis日本核心物流基金 |
|
95 |
|
|
|
490 |
|
|
|
585 |
|
|
2033 |
总计 |
$ |
894 |
|
|
$ |
2,367 |
|
|
$ |
3,261 |
|
|
|
有关我们在合资企业中的投资活动的更多信息，请参见下面的现金流摘要。
现金流摘要
下表总结了我们截至9月30日的9个月的现金流活动。 (单位：百万)：
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
$ |
4,299 |
|
|
$ |
2,849 |
|
用于投资活动的现金净额 |
$ |
(5,212 |
) |
|
$ |
(3,211 |
) |
融资活动提供的现金净额 |
$ |
1,404 |
|
|
$ |
487 |
|
现金和现金等价物净增长，包括外币汇率对现金的影响 |
$ |
462 |
|
|
$ |
80 |
|
经营活动
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中，由经营活动提供和使用的现金，不包括应收款和应付款的变化，受到以下重大活动的影响：
44
索引
投资活动
投资活动提供的现金来自出售房地产资产的所得款项，包括我们向未合并共同投资企业开发的物业的贡献以及出售非战略性经营物业。投资活动所用现金主要由我们投资于房地产开发、收购及上述资本开支的资本调配活动所推动。收购活动包括房地产投资组合、未来开发土地、经营性物业和其他房地产资产。有关这些活动的进一步信息，请参阅综合财务报表附注3，包括我们在2023年第二季度收购的31亿美元房地产投资组合。此外，以下重大交易亦影响我们于截至2023年及2022年9月30日止九个月投资活动所用及提供的现金：
融资活动
融资活动提供和使用的现金主要来自信贷和其他债务的收益和付款，以及普通股和优先股的股息以及非控制性利息的贡献和分配。
45
索引
在截至9月30日的9个月中，我们的债务回购和支付以及发行债务所得包括以下活动(以百万计)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
债务的回购和偿付(包括清偿费用) |
|
|
|
|
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||
定期计划的债务本金支付和到期付款 |
|
$ |
28 |
|
|
$ |
594 |
|
有担保的抵押债务 |
|
|
153 |
|
|
|
159 |
|
高级笔记 |
|
|
89 |
|
|
|
- |
|
定期贷款 |
|
|
- |
|
|
|
134 |
|
总计 |
|
$ |
270 |
|
|
$ |
887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
发行债券所得款项 |
|
|
|
|
|
|
||
有担保的抵押债务 |
|
$ |
112 |
|
|
$ |
259 |
|
高级笔记 |
|
|
5,323 |
|
|
|
2,716 |
|
定期贷款 |
|
|
312 |
|
|
|
419 |
|
总计 |
|
$ |
5,747 |
|
|
$ |
3,394 |
|
未合并的共同投资风险债务
截至2023年9月30日，我们在未合并的共同投资企业中的投资和预付款为80亿美元。截至2023年9月30日，这些合资企业的第三方债务总额为143亿美元 剩余期限加权平均为7年，加权平均利率为3.0%。截至2023年9月30日，所有未合并的共同投资企业的加权平均贷款与价值比率为27.6%，基于账面总值。贷款与价值之比是一种非公认会计准则的衡量指标，计算方法为每个合资企业的第三方债务总额占房地产账面总值的百分比，并根据所有未合并的共同投资企业的累计账面总值进行加权。
截至2023年9月30日，我们不为未合并的共同投资企业的任何第三方债务提供担保。
股息及分派规定
我们普通股的股息政策是分配一定比例的现金流，以确保我们将满足国内税法(IRC)的股息要求，同时保持我们的REIT地位，同时仍允许我们保留现金，为我们的资本部署和其他投资活动提供资金。
根据IRC，REITs可能需要缴纳某些联邦所得税和未分配的应税收入的消费税。
我们在2023年和2022年的前三个季度分别支付了每股普通股0.87美元和0.79美元的季度现金股息。我们未来的普通股股息，如已公布，可能会有所不同，并将由董事会根据当时的情况(包括我们的财务状况、经营业绩和房地产投资信托基金的分配要求)决定，并可能在年内由董事会酌情调整。
我们对已发行的普通有限合伙单位按与我们的普通股股息相同的单位金额进行分配。作业中的A类单位有权获得相当于每单位0.64665美元的季度分配，只要普通单位的季度分配至少为每单位0.4美元。在2023年和2022年的前三个季度，我们分别为每个A类单位支付了0.64665美元的季度现金分配。
截至2023年9月30日，我们的Q系列优先股的年度股息率为每股8.54%，股息按季度拖欠。
根据我们优先股的条款，我们被限制宣布或支付关于我们普通股的任何股息，除非和直到所有关于优先股的累计股息已经支付，并且已经为关于优先股的相关股息期间宣布的股息预留了足够的资金。
其他承诺
我们一直在就收购或处置个别物业或物业组合进行不同阶段的谈判。
新会计公告
见合并财务报表附注1。
46
索引
普通股股东/单位持有人应占业务资金(“FFO”)
FFO是一种非公认会计准则的财务指标，通常用于房地产行业。与FFO最直接可比的GAAP指标是净收益。
全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)将FFO定义为根据公认会计原则计算的收益，将历史成本折旧和损益从之前折旧的物业的任何相关税项和减值费用的销售净值中剔除。我们也不计入收购控股权时股权投资的重估收益和部分出售我们的投资所确认的收益，因为这些收益类似于出售以前折旧的物业的收益。我们从我们未合并的实体和第三方在我们合并的共同投资企业中的份额中排除了类似的调整。
我们的FFO措施
我们的FFO衡量标准始于NAREIT的定义，我们进行了一定的调整，以反映我们的业务以及管理层计划和执行我们的业务战略的方式。虽然并非罕见或不寻常，但我们在计算时调整的附加项目FFO，由Prologis修改和核心FFO，两者都会在不同时期受到重大波动的影响。虽然这些项目可能会对我们的运营产生实质性影响，并反映在我们的财务报表中，但剔除这些项目的影响使我们能够更好地了解我们物业的长期核心运营表现。这些项目对我们在与我们的长期前景无关的不一致和不可预测的方向上的运营结果既有积极的短期影响，也有消极的短期影响。
我们根据我们在未合并和合并合资企业中的比例所有权份额来计算我们的FFO衡量标准，如下所述。我们通过将期间的平均所有权百分比逐个实体地应用于适用的对账项目来反映我们在针对未合并企业的FFO计量中所占的份额。我们通过调整我们的FFO措施，根据我们在适用期间的平均所有权百分比，剔除适用对账项目的非控股权益份额，以反映我们对于不拥有100%股权的合并企业的份额。
这些FFO指标被管理层用作经营业绩的补充财务指标，我们认为，股东、潜在投资者和财务分析师了解管理层使用的指标是很重要的。我们没有，也不应该将我们的FFO指标用作根据GAAP计算的净收益的替代指标，作为我们经营业绩的指标，作为根据GAAP计算的经营活动现金的替代指标，或者作为我们为现金需求提供资金的能力的指标。
我们主要通过房地产租金收入和战略资本业务收入来分析我们的经营业绩，扣除运营、行政和融资费用后的收入。这一收入流不会直接受到我们在房地产或债务证券投资的市场价值波动的影响。
FFO，经Prologis修改，归因于普通股股东/单位持有人(“FFO，经Prologis修改”)
到达，到达FFO，由Prologis修改，我们调整NAREIT定义的FFO衡量标准，以排除与外币相关的项目和递延税项的影响，具体而言：
我们用FFO，由Prologis修改，以便管理层、分析师和投资者能够对照其他在美国以外司法管辖区没有类似业务或业务的REITs来评估我们的业绩。
普通股股东/单位持有人的核心FFO(“核心FFO”)
除了……之外FFO，由Prologis修改，我们还使用核心FFO。到达，到达核心FFO，我们调整FFO，由Prologis修改中直接识别的下列经常性和非经常性项目FFO，由Prologis修改:
47
索引
我们用核心FFO(I)与其他房地产公司相比，评估我们的经营业绩；(Ii)对照以往期间的预期结果和结果，评估我们的业绩和物业的表现；(Iii)评估我们管理层的业绩；(Iv)预算和预测未来业绩，以协助资源分配；(V)为金融市场提供指引，以了解我们的预期经营业绩；及(Vi)评估特定潜在投资将如何影响我们未来的业绩。
对使用我们的FFO措施的限制
虽然我们认为我们修改后的FFO指标是重要的补充指标，但NAREIT和我们的FFO指标都不应单独使用，因为它们排除了根据GAAP计算的净收益的重要经济组成部分，因此作为分析工具的作用有限。因此，这些只是我们在分析业务时使用的众多衡量标准中的一小部分。其中一些限制是：
48
索引
我们在作出决策时，只将我们的FFO指标与根据GAAP计算的净收益结合使用，以弥补这些限制。这些信息应与我们根据公认会计原则编制的完整合并财务报表一起阅读。为了帮助投资者弥补这些限制，我们将我们修改后的FFO指标与根据GAAP计算的截至9月30日的9个月的净收益进行核对，如下(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
普通股股东应占净收益与FFO措施的对账： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
2,424 |
|
|
$ |
2,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
添加(减去)NAREIT定义的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
与房地产相关的折旧和摊销 |
|
|
1,811 |
|
|
|
1,163 |
|
房地产投资的其他处置收益，税后净额 |
|
|
(156 |
) |
|
|
(591 |
) |
与非控制性权益相关的项目对账 |
|
|
(24 |
) |
|
|
4 |
|
我们在与未合并实体相关的收益中所占的对账项目份额 |
|
|
342 |
|
|
|
241 |
|
NAREIT定义了归属于普通股股东/单位持有人的FFO |
|
|
4,397 |
|
|
|
3,590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加上(扣除)我们修改后的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
未实现外币和衍生工具收益，净额 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(232 |
) |
递延所得税费用 |
|
|
10 |
|
|
|
24 |
|
我们在与未合并实体相关的收益中所占的对账项目份额 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(14 |
) |
FFO，经序言修改，归因于普通股股东/单位持有人 |
|
|
4,375 |
|
|
|
3,368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
调整以达到核心FFO： |
|
|
|
|
|
|
||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
(274 |
) |
|
|
(391 |
) |
资产处置当期所得税支出 |
|
|
24 |
|
|
|
7 |
|
提前清偿债务的损失(收益)，净额 |
|
|
(3 |
) |
|
|
19 |
|
与非控制性权益相关的项目对账 |
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
我们在与未合并实体相关的收益中所占的对账项目份额 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
可归因于普通股股东/单位持有人的核心FFO |
|
$ |
4,132 |
|
|
$ |
3,010 |
|
第三项。数量和关于市场风险的定性披露
我们面临与外汇相关的波动和收益波动对我们的外国投资和利率变化的影响。请参阅第1部分第1A项中的风险因素。风险因素在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中。有关本公司海外业务及衍生金融工具的更多资料，亦见综合财务报表第1项附注10。
我们使用敏感性分析来监控我们的市场风险敞口。我们的敏感性分析估计，假设2023年9月30日外币汇率或利率发生10%的不利变化，对市场风险敏感工具的敞口。敏感度分析的结果汇总在以下几节中。敏感性分析的预测价值有限。因此，收入和支出以及我们在外币汇率和利率波动方面的最终实现收益或亏损将取决于未来一段时间内出现的风险敞口、当时的对冲策略以及现行的外币汇率和利率。
外币风险
我们面临着与我们在外国投资的投资和收益相关的外币汇率波动。外汇市场风险是指由于外币汇率的变化，我们的经营业绩或财务状况可能比计划的更好或更差。我们主要通过借入我们投资的货币来对冲外汇风险，从而提供了一种天然的对冲。此外，我们通过签订指定为净投资对冲的衍生金融工具来对冲我们的外汇风险，因为这些金额抵消了我们外国投资基础净资产的换算调整。于2023年9月30日，综合财务报表附注10所述，在考虑我们以所投资的外币以及衍生和非衍生金融工具借款的能力后，我们拥有以美元以外的货币计价的最低净股本。
49
索引
在截至2023年9月30日的9个月中，4.11亿美元或我们总合并收入的6.7%是以外币计价的。我们签订其他外币合同，如远期合约，以减少与我们国际子公司未来收益换算相关的外币波动。我们拥有未被指定为套期保值的远期合约，主要以英镑、加拿大元、欧元和日元计价，名义总金额为17亿美元，以缓解与以这些货币计价的子公司未来收益换算相关的风险。结算这些合同的收益或损失包括在我们的收益中，并抵消我们以美元以外的货币计价的投资收益的较低或较高折算。虽然通过这些货币换算的美元收益增加，对净收益的影响有所缓解，但美元对这些货币贬值10%可能导致在结算这些合同时支付1.67亿美元的现金。
利率风险
我们还面临利率变化对未来收益和现金流的影响。为了缓解这种风险，我们通常通过固定利率债务借款，我们可能会使用衍生品工具来固定可变利率债务的利率。截至2023年9月30日，我们的债务中有263亿美元按固定利率计息，因此这些工具的公允价值受到市场利率变化的影响。截至2023年9月30日，我们的债务中有19亿美元以浮动利率计息。下表汇总了2023年9月30日的未来偿债情况和预定本金支付情况(单位：百万美元)：
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
|
2026 |
|
|
此后 |
|
|
总计 |
|
|
公允价值 |
|
|||||||
固定利率债务 (1) |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
355 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
1,438 |
|
|
$ |
24,338 |
|
|
$ |
26,305 |
|
|
$ |
21,823 |
|
加权平均利率(2) |
|
|
3.9 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可变利率债务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
信贷安排 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
213 |
|
|
$ |
213 |
|
有担保的抵押债务 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
30 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
30 |
|
|
|
30 |
|
高级笔记 |
|
|
- |
|
|
|
159 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
159 |
|
|
|
159 |
|
定期贷款 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
723 |
|
|
|
570 |
|
|
|
167 |
|
|
|
1,460 |
|
|
|
1,459 |
|
浮动利率债务总额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
159 |
|
|
$ |
753 |
|
|
$ |
602 |
|
|
$ |
348 |
|
|
$ |
1,862 |
|
|
$ |
1,861 |
|
截至2023年9月30日，我们的浮动利率债务的加权平均有效利率为3.6%，这是根据我们全年的信贷安排余额和2023年9月30日的其他浮动利率债务余额计算得出的。利率的变化会导致我们的可变利率债务的利息支出出现波动。根据我们的敏感性分析，我们的平均未偿还浮动利率债务余额的利率每增加10%，将导致截至2023年9月30日的季度的年利息支出增加700万美元，这相当于我们的平均未偿还浮动利率债务余额的利率变化36个基点，我们的平均总债务组合余额的利率变化3个基点。
项目4.续罗尔斯和程序
控制和程序(Prologis，Inc.)
Prologis，Inc.于2023年9月30日在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)下的披露控制和程序(定义见第13a-14(C)条)的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序是有效的，以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度内，Prologis，Inc.的S财务报告内部控制(定义见《交易法》第13a-15(F)条)没有发生任何对Prologis，Inc.S财务报告内部控制产生重大影响或有合理可能性产生重大影响的变化。
50
索引
控制和程序(Prologis，L.P.)
Prologis，L.P.于2023年9月30日在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对交易所法案下的披露控制和程序(定义见第13a-14(C)条)的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序是有效的，以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化
截至2023年9月30日止季度，Prologis，L.S对财务报告的内部控制(定义见外汇法案第13a-15(F)条)并无发生任何对Prologis，L.P.S的财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能对其产生重大影响的变化。
部分二、其他信息
第1项。法律诉讼
Prologis和我们的未合并实体是在正常业务过程中出现的各种法律程序的当事人。对于我们目前参与的任何此类事项，任何此类事项的最终处置不会对我们的业务、财务状况或经营结果造成重大不利影响。
项目1A.风险因素
截至2023年9月30日，我们的风险因素没有发生重大变化，如第1A项所述。在截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中。
第2项。未登记的股权证券销售和收益的使用
在截至2023年9月30日的季度期间，我们发行了10万股Prologis，Inc.普通股，用于赎回Prologis，L.P.的普通单位，这是根据修订后的1933年证券法(以下简称法案)第4(A)(2)节规定的豁免注册要求而发行的。
第3项。高级证券违约
没有。
第四项。煤矿安全信息披露
不适用。
第5项。其他信息
在截至2023年9月30日的季度内,
项目6。陈列品
本项目所需展品列于本文件所附展品索引中。
51
索引
展品索引
兹提交下列文件中的某些文件。根据规则12b-32，先前已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的下列某些其他文件通过引用并入本文。
10.1 |
第七次修订和重新签署的循环信贷协议，日期为2023年8月25日，由Prologis Marunouchi Finance Investment Limited Partnership作为初始借款人，Prologis，L.P.作为担保人，签名页上列出的贷款人，以及三井住友银行作为行政代理(通过参考Prologis于2023年8月31日提交的当前报告Form 8-K的附件10.1合并而成)。 |
|
|
10.2 |
作为担保人的Prologis L.P.和作为行政代理的三井住友银行之间的付款担保，日期为2023年8月25日，为不时加入第七次修订和重新签署的循环信贷协议(通过引用Prologis于2023年8月31日提交的当前报告表格8-K的附件10.2并入)的银行提供的付款担保。 |
|
|
15.1 |
毕马威律师事务所Prologis，Inc.知情书 |
|
|
15.2 |
毕马威律师事务所前言知情书，L.P. |
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|
22.1 |
担保证券的附属担保人及发行人. |
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|
31.1 |
Prologis，Inc.首席执行官证书 |
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|
31.2 |
Prologis，Inc.首席财务官证书 |
|
|
31.3 |
Prologis首席执行官证书，L.P. |
|
|
31.4 |
Prologis，L.P.首席财务官证书 |
|
|
32.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，对Prologis公司的首席执行官和首席财务官进行认证。 |
|
|
32.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，对Prologis，L.P.的首席执行官和首席财务官进行认证。 |
|
|
101.INS HERS |
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
|
|
101.香港中文大学 |
内联XBRL分类扩展架构 |
|
|
101.加州大学洛杉矶分校 |
内联XBRL分类扩展计算链接库 |
|
|
101.清晰度： |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase |
|
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101.劳顾会 |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
|
|
101.预选 |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
|
|
104 |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
|
|
|
随函存档
|
|
|
52
索引
签名
根据《交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
|
Prologis，Inc. |
|
|
|
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|
发信人： |
/S/蒂莫西·D·阿恩特 |
|
|
蒂莫西·D·阿恩特 |
|
|
首席财务官 |
|
|
|
|
发信人： |
/S/洛里·A·帕拉佐洛 |
|
|
洛里·A·帕拉佐洛 |
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董事董事总经理兼首席财务官 |
|
|
|
|
普罗吉斯，L.P. |
|
|
|
|
|
发信人： |
Prologis，Inc.，其普通合伙人 |
|
|
|
|
发信人： |
/S/蒂莫西·D·阿恩特 |
|
|
蒂莫西·D·阿恩特 |
|
|
首席财务官 |
|
|
|
|
发信人： |
/S/洛里·A·帕拉佐洛 |
|
|
洛里·A·帕拉佐洛 |
|
|
董事董事总经理兼首席财务官 |
|
|
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日期：2023年10月27日
53