附件2.5

表格

第4号修正案至
重组协议和重组计划

本修正案(“修正案”) 于2023年10月27日(“生效日期”)生效的重组协议和计划于2023年5月29日生效,并于2023年6月22日和2023年10月5日(“并购”)修订,由(I)大西洋收购公司, 一家特拉华州公司(“大西洋”),(Ii)大西洋合并有限责任公司和大西洋的一家控股子公司(“大西洋合并子公司”),(Iii)SeqLL Inc.,(V)特拉华州有限责任公司Lyneer Investments,LLC,特拉华州有限责任公司(“公司”);(Vi)IDC Technologies,Inc.,加利福尼亚州 公司(“IDC”);及(Vii)特拉华州有限责任公司Lyneer Management Holdings LLC(“Lyneer Management”,与IDC一起,称为“卖方”)。大西洋、大西洋合并子公司、SeqLL、买方子公司、本公司和卖方在下文中均称为“一方”,并统称为“双方”。

W I T N E S S E T H:

鉴于,双方 于2023年5月29日签订了并购协议;

鉴于,双方于2023年6月22日签订了并购第1号修正案,以修订在合并中发行的SeqLL普通股数量的方法;

鉴于于2023年10月5日,双方签订了并购第2号修正案,将募资金额从75,000,000美元减少至50,000,000美元,并在整个并购过程中进行了相应的 更改;

鉴于双方于2023年10月17日订立了并购第三号修正案,将现金对价从60,000,000美元降至40,000,000美元,并将股票对价从60,000,000美元降至50,000,000美元,并调整大西洋对价;以及

鉴于,双方已同意进一步修订并购协议,以修订给予卖方的合并对价,取消向遗留 SeqLL股东派发股票股息,减少集资规模,并进一步延长终止日期。

因此,现在,为审议本协议所载的相互承诺、契诺和协议,并考虑到各方的其他善意和有价值的对价,双方同意如下:

1.现将《并购说明书》全文修改并重述如下:

F.预计在本协议签署后,SeqLL将根据本协议第4.7节的规定,立即提交经修订的 注册说明书(或在交易结束前完成私募),以筹集约20,000,000美元的资金(“筹集资本”),完成融资将是完成合并的一个条件,其收益将用于支付现金对价和合并结束后SeqLL的营运资金;

2.现将并购案的背诵全文修改并重述如下:

H.完成合并和资本筹集后,在向IDC和Lyneer Management发行股票对价以及向大西洋公司发行大西洋对价后,将托管最多819,352股SeqLL普通股,以支付给SeqLL合并前股东的潜在款项 取消与合并相关的向该等股东支付的股票股息。

3.现将《并购协议》第(Br)2.3节全部修改和重述如下:

2.3合并 考虑。在符合本协议条款的情况下,对于SeqLL合并和SeqLL收购本公司100% 成员权益的代价,SeqLL应支付以下款项(统称为“合并对价”):

(A)现金对价。SeqLL应通过以下方式向卖方或代表卖方支付35,000,000美元:(I)电汇15,000,000美元的即时可用资金(“现金对价”),其中1,1500,000美元应支付给IDC以偿还未偿债务 ,3,500,000美元应支付给Lyneer Management,以及(Ii)发行2023年11月17日或之前到期的20,000,000美元的可转换本票(“合并票据”) ,所有这些都应支付给IDC以偿还债务;以及

(B)股票 对价。在完成资本募集和完成合并后,SeqLL将发布:

(I)向卖方出售的 数量的SeqLL普通股,其数量等于55,000,000美元的商数除以发行价(“股票对价”),其中90%的股份将发行给IDC,10%的股份将发行给Lyneer Management;

(Ii)发行给大西洋公司的SeqLL普通股,其数量等于43,000,000美元除以发行价(“大西洋公司的对价”);以及

(3)SeqLL 应指示其转让代理交付股票对价和大西洋对价的证书或账簿分录。

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4.整项删除第 2.4节调整(A)和(B)。第(C)款保留并购案第3号修正案的规定,内容如下:

(C)如果 在本协议日期至截止日期之间的任何时间,由于任何重新分类、资本重组、重组、股票拆分(包括股票反向拆分,仅限于在确定股票对价时未考虑此类拆分的范围)或股票的合并、交换或重新调整,或任何股票股息或股票分配(不包括并购中规定的任何股票股息),或任何股票股息或股票分配(不包括并购中规定的任何股票股息),在该期间宣布的任何股票股利或股票分派(不包括并购中规定的任何股票股息),根据本协议可发行的股票对价应进行公平调整,以反映该变化,以维持55,000,000美元的股票对价。

5.现将《并购协议》第2.6(A)节修改并重述如下:

(A)SeqLL 应提交现金对价和合并说明,由IDC和Lyneer Management确定,在IDC和Lyneer Management之间分发。

6.现将《并购协议》第(Br)3.3(A)节修改并重述如下:

(A)蒙特利尔银行对本公司现有债务的任何现有违约行为给予蒙特利尔银行的书面豁免,并同意拟进行的交易。

7.现将《并购协议》第(Br)3.8(C)节修改并重述如下:

(B)完成 集资,所得款项总额不少于20,000,000美元。

8.现将M/A SeqLL现金股利第3.23节修订并重述如下:

3.23。在合并和资本筹集完成后,在向IDC和Lyneer Management发行股票对价以及向大西洋公司发行大西洋对价后,将托管最多819,352股SeqLL普通股,以支付给SeqLL合并前股东的潜在款项 取消与合并相关的向该等股东支付的股票股息。

9.现将《并购协议》第3.24节修改并重述如下:

IDC和公司的共同义务。截止时,IDC从现金对价的分配中应支付公司和IDC根据贷款协议到期的共同债务11,500,000美元。此后,IDC将从合并票据的收益中偿还根据蒙特利尔银行信贷安排到期的公司和IDC的额外共同债务。IDC应通过执行新的附属本票并向PBC和Lyneer Management交付新的附属本票来偿还欠PBC和Lyneer Management的任何未偿债务,这些本票将 从属于IDC的任何第一留置权优先担保债务,否则应以各方自行决定可接受的条款 为准。通过支付合并票据,IDC将偿还或承担BMO信贷安排下超过Lyneer新信贷安排单独金额的公司和IDC 的所有共同债务。

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10.现修订并购交易第10.1(E)节,将“2023年10月31日”(“终止日期”) 改为2023年11月30日。

11.附件 A:利息、现金对价和股票对价全部删除。

12.没有进一步的修改。双方特此同意,并购协议的所有其他条款,在符合本修正案所述修正案的前提下,应继续不加修改地完全有效,并构成双方根据其条款承担的法律义务和具有约束力的义务。本修正案仅限于书面形式,不应被视为对并购协议或其中提及的任何文件的任何其他条款或条件的修订。本修正案应构成并购不可分割的一部分。自本修正案之日起及之后,并购中每次提及“本协议”、“本协议”、“下文”或类似含义的词语,以及任何及所有协议、文书、文件、票据、证书和其他各种性质的文字(本修正案或另有明文规定除外)中对并购的所有提及,将被视为指经本修正案修订的并购,无论是否明确提及本修正案。

13.其他 术语。本协议第X条的规定以引用的方式并入本协议,并适用于本修正案的条款和规定以及本协议的各方。作必要的变通。本文中使用的所有未定义的大写术语应具有并购中赋予此类术语的 含义。

[签名页面如下]

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双方已于上述日期签署本《重组协议和重组计划》第4号修正案,特此为证。

买家:
SEqLL Inc.,特拉华州一家公司
发信人:
首席执行官Daniel·琼斯
采购商SUB:
特拉华州有限责任公司SEQLL Merge LLC
发信人:
Daniel·琼斯,董事总经理
大西洋收购公司,特拉华州一家公司
发信人:
首席执行官杰弗里·贾吉德
大西洋合并有限责任公司,
特拉华州一家有限责任公司
发信人:
杰弗里·贾吉德,董事总经理
公司:
LYNEER投资有限责任公司,特拉华州有限公司
责任公司
发信人:
Prateek Gattani,经理
卖家:
IDC Technologies,Inc.,加利福尼亚州一家公司
发信人:
首席执行官普拉蒂克·加塔尼
LYNEER管理控股有限公司,
特拉华州一家有限责任公司
发信人:
詹姆斯·S·雷达尼,经理

重组协议和计划第4号修正案的签字页

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