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SeniorNotes 会员2022-12-310001031203美国公认会计准则:SeniorNotes会员GPI: a4.00 SeniorNotes 会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001031203US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住GPI: 房地产相关会员2023-09-300001031203GPI: 房地产相关会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001031203US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住GPI: 房地产相关会员2022-12-310001031203GPI: 房地产相关会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001031203US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001031203US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001031203US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001031203US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001031203US-GAAP:非指定成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-01-012023-09-300001031203GPI: 抵押贷款利率互换会员US-GAAP:非指定成员2023-03-31gpi: 衍生物0001031203GPI: 抵押贷款利率互换会员US-GAAP:非指定成员2023-09-300001031203US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率US-GAAP:非指定成员GPI: 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Interrateswapii会员美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-09-300001031203GPI:利率互惠会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2022-09-300001031203US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率GPI:利率互惠会员US-GAAP:被指定为对冲工具成员美国公认会计准则:现金流对冲会员2022-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员2023-07-012023-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员2022-07-012022-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员2023-01-012023-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员2022-01-012022-09-300001031203GPI:其他利息支出会员2023-07-012023-09-300001031203GPI:其他利息支出会员2022-07-012022-09-300001031203GPI:其他利息支出会员2023-01-012023-09-300001031203GPI:其他利息支出会员2022-01-012022-09-300001031203GPI:制造商成员应付的款项2023-09-300001031203GPI:制造商成员应付的款项2022-12-310001031203GPI:零件和服务应收账款会员2023-09-300001031203GPI:零件和服务应收账款会员2022-12-310001031203GPI:金融和保险应收账款净会员2023-09-300001031203GPI:金融和保险应收账款净会员2022-12-310001031203GPI:其他应收账款会员2023-09-300001031203GPI:其他应收账款会员2022-12-310001031203美国公认会计准则:SeniorNotes会员GPI: a4.00 SeniorNotes 会员2022-12-310001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI:其他债务成员GPI: 房地产相关会员2023-09-300001031203GPI:其他债务成员GPI: 房地产相关会员2022-12-310001031203GPI:其他债务成员2023-09-300001031203GPI:其他债务成员2022-12-310001031203GPI:其他债务成员GPI: Us.notes 会员2023-09-300001031203GPI:其他债务成员GPI: U.K.Notes会员2023-09-300001031203GPI: 平面图注意事项付费会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI: 平面图注意事项付费会员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:其他非制造商关联机构成员2023-09-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:其他非制造商关联机构成员2022-12-310001031203GPI:平面图 Notes Payable 和其他会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI:平面图 Notes Payable 和其他会员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI: FMCC 设施成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI: FMCC 设施成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI:其他制造商分支机构成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI:其他制造商分支机构成员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203GPI: Floar Plan notes Payable 制造商关联会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI: Floar Plan notes Payable 制造商关联会员美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员US-GAAP:循环信贷机制成员2023-09-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-30gpi: 机构gpi: tranche0001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷基金平面规划线成员2023-09-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员2022-12-310001031203US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率美国公认会计准则:信用额度成员GPI:新车会员2023-01-012023-09-300001031203GPI: 二手车会员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率美国公认会计准则:信用额度成员2023-01-012023-09-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-01-012023-09-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员US-GAAP:隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率SRT: 最大成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-01-012023-09-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:循环信贷基金平面规划线成员2023-01-012023-09-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-01-012023-09-300001031203GPI:循环信贷额度收购专线成员SRT: 最大成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:循环信贷机制成员2023-09-300001031203US-GAAP:循环信贷机制成员2022-12-310001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:其他信贷机构会员2023-09-300001031203美国公认会计准则:信用额度成员GPI:租车积分机制会员2023-09-300001031203SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员GPI:租车积分机制会员2023-09-300001031203SRT: 最大成员美国公认会计准则:信用额度成员GPI:租车积分机制会员2023-09-300001031203GPI:英国信贷设施会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203GPI:英国信贷设施会员SRT: 最低成员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203SRT: 最大成员GPI:英国信贷设施会员美国公认会计准则:信用额度成员2023-09-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2022-12-310001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员GPI:平面图利息支出会员2023-01-012023-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:利息支出会员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:利率互换成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:利率互换成员2023-01-012023-09-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2023-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-09-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2021-12-310001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2021-12-310001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2022-01-012022-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员US-GAAP:累积翻译调整成员2022-01-012022-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员GPI:平面图利息支出会员2022-01-012022-09-300001031203GPI:平面图利息支出会员2022-01-012022-09-300001031203US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:累积翻译调整成员2022-01-012022-09-300001031203US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-09-300001031203US-GAAP:利息支出会员2022-01-012022-09-300001031203US-GAAP:累积翻译调整成员2022-09-300001031203US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-09-30
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年9月30日
要么
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号:1-13461
Group 1 汽车有限公司.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 76-0506313 |
(公司或组织所在的其他司法管辖国) | | (美国国税局雇主识别号) |
800 Gessner, | 500 套房 | | 77024 |
休斯顿, | TX | | (邮政编码) |
(主要行政办公室地址) | | |
(713) 647-5700
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | | 股票代码 | | 注册的交易所名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | | GPI | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 þ没有¨
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。是的 þ没有¨
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(选一项): | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | þ | | ¨ | 加速过滤器 |
| | |
非加速过滤器 | ¨ | | ☐ | 规模较小的申报公司 |
| | | | |
| | | ☐ | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用勾号指明该注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的☐没有þ
截至2023年10月24日,注册人已经 13,822,743已发行普通股。
目录
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| | |
定义词汇表 | 1 |
前瞻性陈述 | 2 |
第一部分财务信息 | 3 |
第 1 项。 | 财务报表 | 3 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 20 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 45 |
| | |
第二部分。其他信息 | 46 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 46 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 46 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 46 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 48 |
签名 | 49 |
定义词汇表
以下是本报告中使用的术语的缩写和定义: | | | | | | | | |
条款 | | 定义 |
| | |
| | |
AOCI | | 累计其他综合收益(亏损) |
英国脱欧 | | 英国退出欧盟 |
BRL | | 巴西雷亚尔 (R$) |
COVID-19 疫情 | | 冠状病毒病于 2019 年 12 月首次出现,并于 2020 年、2021 年和 2022 年导致全球大流行 |
EPS | | 每股收益 |
EV | | 电动汽车 |
F&I | | 金融、保险和其他 |
| | |
FMCC | | 福特汽车信贷公司 |
英镑 | | 英镑 (£) |
LIBOR | | 伦敦银行同业拆借利率 |
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PRU | | 每个零售单位 |
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RSA | | 限制性股票奖励 |
秒 | | 证券交易委员会 |
SG&A | | 销售、一般和管理 |
软弱 | | 有担保的隔夜融资利率 |
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英国。 | | 英国 |
美国 | | 美利坚合众国 |
美元 | | 美国美元 ($) |
美国公认会计原则 | | 美国普遍接受的会计原则 |
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前瞻性陈述
除非上下文另有要求,否则提及 “我们”、“我们的” 或 “公司” 旨在指Group 1 Automotive, Inc.及其子公司的业务和运营。
本10-Q表季度报告(以下简称 “10-Q表格”)包括1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的某些 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司战略、未来经营业绩、未来流动性和融资可用性、资本配置、未来收购和剥离的完成、零售汽车行业的业务趋势以及监管变化的陈述。在本表格10-Q中使用时,“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能” 等词语旨在识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于截至本10-Q表发布之日公司对未来发展及其对公司的潜在影响的预期和信念。尽管管理层认为这些前瞻性陈述在何时何地作出都是合理的,但无法保证影响公司的未来事态发展会符合预期。公司的前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括但不限于第1A项中列出的风险。此表格的风险因素 10-Q.
有关可能导致实际结果与预计结果不同的已知材料因素的更多信息,请参阅第二部分第 1A 项。此处的风险因素和第 1A 项。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告(“2022年10-K表”)中的风险因素以及第2项。本10-Q表中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及有关市场风险的定量和定性披露。
提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求,否则公司不承担任何责任,也明确表示没有义务更新任何此类陈述,无论是由于新信息、新进展还是其他原因,或者在前瞻性陈述发布之日后公开发布对前瞻性陈述的任何修订的结果。
第一部分财务信息
第 1 项。 财务报表
第 1 组汽车有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以百万计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 52.9 | | | $ | 47.9 | |
在途合同和车辆应收账款,净额 | | 299.7 | | | 278.5 | |
应收账款和票据,净额 | | 223.5 | | | 199.2 | |
库存 | | 1,722.3 | | | 1,356.6 | |
| | | | |
预付费用 | | 24.6 | | | 30.5 | |
其他流动资产 | | 15.4 | | | 19.1 | |
归类为待售的流动资产 | | 36.5 | | | 53.6 | |
流动资产总额 | | 2,375.1 | | | 1,985.3 | |
不动产和设备,扣除累计折旧美元579.5和 $554.4,分别地 | | 2,224.9 | | | 2,128.2 | |
经营租赁资产 | | 226.7 | | | 249.1 | |
善意 | | 1,695.9 | | | 1,661.8 | |
无形的特许经营权 | | 719.8 | | | 516.3 | |
其他长期资产 | | 197.2 | | | 176.8 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 7,439.6 | | | $ | 6,717.5 | |
| | | | |
负债和股东权益 |
流动负债: | | | | |
平面图应付票据——信贷额度及其他,扣除抵消账户 $191.7和 $140.2,分别地 | | $ | 889.0 | | | $ | 762.1 | |
应付平面图票据——制造商关联公司,扣除抵消账户 $19.0和 $13.4,分别地 | | 353.3 | | | 243.1 | |
长期债务的当前到期日 | | 75.7 | | | 130.3 | |
当期经营租赁负债 | | 21.4 | | | 21.8 | |
| | | | |
应付账款 | | 533.4 | | | 488.0 | |
应计费用和其他流动负债 | | 301.8 | | | 271.5 | |
归类为待售的流动负债 | | — | | | 4.8 | |
流动负债总额 | | 2,174.6 | | | 1,921.4 | |
长期债务 | | 2,042.5 | | | 1,952.2 | |
长期经营租赁负债 | | 218.5 | | | 238.4 | |
递延所得税 | | 254.9 | | | 238.1 | |
其他长期负债 | | 137.7 | | | 129.8 | |
承付款项和或有开支(注12) | | | | |
股东权益: | | | | |
| | | | |
普通股,$0.01面值, 50,000,000授权股份; 25,149,866和 25,232,620分别发行的股票 | | 0.3 | | | 0.3 | |
额外的实收资本 | | 345.8 | | | 338.7 | |
留存收益 | | 3,547.2 | | | 3,073.6 | |
累计其他综合收益 | | 31.6 | | | 22.5 | |
库存股票,按成本计算; 11,326,664和 10,940,298分别为股票 | | (1,313.5) | | | (1,197.5) | |
股东权益总额 | | 2,611.4 | | | 2,237.5 | |
负债总额和股东权益 | | $ | 7,439.6 | | | $ | 6,717.5 | |
第 1 组汽车有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 2,264.5 | | | $ | 1,883.3 | | | $ | 6,463.4 | | | $ | 5,479.8 | |
二手车零售销售 | | 1,559.6 | | | 1,488.6 | | | 4,359.0 | | | 4,353.9 | |
二手车批发销售 | | 114.7 | | | 89.6 | | | 339.2 | | | 278.9 | |
零件和服务销售 | | 566.9 | | | 515.6 | | | 1,677.3 | | | 1,491.1 | |
金融、保险及其他,净额 | | 199.4 | | | 186.3 | | | 554.8 | | | 549.5 | |
总收入 | | 4,705.1 | | | 4,163.4 | | | 13,393.7 | | | 12,153.1 | |
销售成本: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | 2,070.2 | | | 1,676.7 | | | 5,880.9 | | | 4,861.6 | |
二手车零售销售 | | 1,478.2 | | | 1,412.6 | | | 4,122.2 | | | 4,100.6 | |
二手车批发销售 | | 117.1 | | | 91.1 | | | 338.6 | | | 276.8 | |
零件和服务销售 | | 253.4 | | | 230.5 | | | 762.3 | | | 668.5 | |
总销售成本 | | 3,918.9 | | | 3,410.8 | | | 11,104.0 | | | 9,907.4 | |
毛利 | | 786.2 | | | 752.6 | | | 2,289.7 | | | 2,245.8 | |
销售、一般和管理费用 | | 496.7 | | | 450.9 | | | 1,439.4 | | | 1,329.6 | |
折旧和摊销费用 | | 23.1 | | | 21.8 | | | 68.6 | | | 65.9 | |
资产减值 | | 4.8 | | | — | | | 7.7 | | | 0.8 | |
运营收入 | | 261.6 | | | 279.9 | | | 773.9 | | | 849.4 | |
平面图利息支出 | | 16.5 | | | 6.5 | | | 44.7 | | | 17.7 | |
其他利息支出,净额 | | 26.5 | | | 19.6 | | | 72.1 | | | 55.5 | |
其他(收入)支出,净额 | | (1.9) | | | (3.4) | | | 2.3 | | | (3.4) | |
| | | | | | | | |
所得税前收入 | | 220.5 | | | 257.2 | | | 654.8 | | | 779.6 | |
所得税准备金 | | 56.4 | | | 60.2 | | | 161.6 | | | 182.1 | |
来自持续经营业务的净收益 | | 164.1 | | | 197.1 | | | 493.2 | | | 597.5 | |
已终止业务的净亏损 | | (0.2) | | | (1.3) | | | (0.3) | | | (2.9) | |
净收入 | | $ | 163.9 | | | $ | 195.7 | | | $ | 492.9 | | | $ | 594.6 | |
每股基本收益: | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | 11.72 | | | $ | 12.61 | | | $ | 34.93 | | | $ | 36.55 | |
已终止的业务 | | (0.02) | | | (0.09) | | | (0.02) | | | (0.18) | |
总计 | | $ | 11.70 | | | $ | 12.53 | | | $ | 34.91 | | | $ | 36.38 | |
摊薄后每股收益: | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | 11.67 | | | $ | 12.57 | | | $ | 34.81 | | | $ | 36.43 | |
已终止的业务 | | (0.02) | | | (0.09) | | | (0.02) | | | (0.18) | |
总计 | | $ | 11.65 | | | $ | 12.48 | | | $ | 34.79 | | | $ | 36.25 | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | |
基本 | | 13.7 | | | 15.2 | | | 13.8 | | | 15.9 | |
稀释 | | 13.7 | | | 15.2 | | | 13.8 | | | 15.9 | |
第 1 组汽车有限公司
综合收益的简明合并报表
(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 163.9 | | | $ | 195.7 | | | $ | 492.9 | | | $ | 594.6 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | | |
净外币折算调整: | | | | | | | | |
未实现的外币折算调整 | | (17.5) | | | (31.2) | | | 3.5 | | | (59.3) | |
与巴西处置相关的累计外币折算调整的重新分类 | | — | | | 122.8 | | | — | | | 122.8 | |
其他累计外币折算调整数的重新分类 | | — | | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | |
扣除重新分类后的外币折算调整 | | (17.5) | | | 93.1 | | | 3.5 | | | 65.1 | |
利率风险管理活动的未实现净收益(亏损),扣除税款: | | | | | | | | |
该期间产生的未实现收益,扣除税款准备金 $(4.7), $(9.8), $(8.5) 和 $ (26.1),分别是 | | 15.1 | | | 31.9 | | | 27.3 | | | 84.8 | |
| | | | | | | | |
利息支出中包含的(收益)亏损的重新分类调整,扣除税款(准备金)福利后的净额(美元)2.1), $(0.4), $(5.8) 和 $0.5,分别地 | | (6.7) | | | (1.4) | | | (18.6) | | | 1.6 | |
与取消指定利率互换相关的重新分类,扣除税收准备金—, $—, $(1.0) 和 $—,分别地 | | — | | | — | | | (3.1) | | | — | |
扣除税款后的利率风险管理活动的未实现收益 | | 8.5 | | | 30.4 | | | 5.6 | | | 86.4 | |
其他综合(亏损)收益,扣除税款 | | (9.0) | | | 123.5 | | | 9.1 | | | 151.5 | |
综合收入 | | $ | 154.9 | | | $ | 319.3 | | | $ | 502.0 | | | $ | 746.1 | |
第 1 组汽车有限公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
(以百万计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2023年6月30日 | | 25,164,166 | | | $ | 0.3 | | | $ | 339.8 | | | $ | 3,389.7 | | | $ | 40.6 | | | $ | (1,251.5) | | | $ | 2,518.9 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 163.9 | | | — | | | — | | | 163.9 | |
扣除税款的其他综合亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9.0) | | | — | | | (9.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
购买国库股票,包括消费税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (65.2) | | | (65.2) | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (14,300) | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 4.2 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | 5.0 | |
申报的股息 ($)0.45每股) | | — | | | — | | | — | | | (6.4) | | | — | | | — | | | (6.4) | |
余额,2023 年 9 月 30 日 | | 25,149,866 | | | $ | 0.3 | | | $ | 345.8 | | | $ | 3,547.2 | | | $ | 31.6 | | | $ | (1,313.5) | | | $ | 2,611.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 | | | | |
| | 股份 | | 金额 | | | | | | | | | |
余额,2022 年 12 月 31 日 | | 25,232,620 | | | $ | 0.3 | | | $ | 338.7 | | | $ | 3,073.6 | | | $ | 22.5 | | | $ | (1,197.5) | | | $ | 2,237.5 | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 492.9 | | | — | | | — | | | 492.9 | | | | | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.1 | | | — | | | 9.1 | | | | | |
购买国库股票,包括消费税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (131.6) | | | (131.6) | | | | | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (82,754) | | | — | | | (8.4) | | | — | | | — | | | 15.6 | | | 7.2 | | | | | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 15.5 | | | — | | | — | | | — | | | 15.5 | | | | | |
申报的股息 ($)1.35每股) | | — | | | — | | | — | | | (19.2) | | | — | | | — | | | (19.2) | | | | | |
余额,2023 年 9 月 30 日 | | 25,149,866 | | | $ | 0.3 | | | $ | 345.8 | | | $ | 3,547.2 | | | $ | 31.6 | | | $ | (1,313.5) | | | $ | 2,611.4 | | | | | |
第 1 组汽车有限公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
(以百万计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | | 25,258,744 | | | $ | 0.3 | | | $ | 331.8 | | | $ | 2,732.5 | | | $ | (128.3) | | | $ | (931.8) | | | $ | 2,004.5 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 195.7 | | | — | | | — | | | 195.7 | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 123.5 | | | — | | | 123.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
购买库存股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (105.4) | | | (105.4) | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (19,237) | | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | (3.3) | | | (4.5) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 6.2 | | | — | | | — | | | — | | | 6.2 | |
申报的股息 ($)0.38每股) | | — | | | — | | | — | | | (6.0) | | | — | | | — | | | (6.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 9 月 30 日 | | 25,239,507 | | | $ | 0.3 | | | $ | 336.8 | | | $ | 2,922.3 | | | $ | (4.7) | | | $ | (1,040.5) | | | $ | 2,214.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外 实收资本 | | 留存收益 | | 累积的 其他 综合收益(亏损) | | 国库股 | | 总计 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
余额,2021 年 12 月 31 日 | | 25,336,054 | | | $ | 0.3 | | | $ | 325.8 | | | $ | 2,345.9 | | | $ | (156.2) | | | $ | (690.4) | | | $ | 1,825.2 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 594.6 | | | — | | | — | | | 594.6 | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 151.5 | | | — | | | 151.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
购买库存股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (359.5) | | | (359.5) | |
向股票补偿计划净发行库存股 | | (96,547) | | | — | | | (10.2) | | | — | | | — | | | 9.4 | | | (0.8) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 21.2 | | | — | | | — | | | — | | | 21.2 | |
申报的股息 ($)1.11每股) | | — | | | — | | | — | | | (18.2) | | | — | | | — | | | (18.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 9 月 30 日 | | 25,239,507 | | | $ | 0.3 | | | $ | 336.8 | | | $ | 2,922.3 | | | $ | (4.7) | | | $ | (1,040.5) | | | $ | 2,214.1 | |
第 1 组汽车有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以百万计) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 492.9 | | | $ | 594.6 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 68.6 | | | 66.9 | |
经营租赁资产的变化 | | 19.1 | | | 22.6 | |
递延所得税 | | 8.2 | | | 17.4 | |
资产减值 | | 7.7 | | | 7.1 | |
基于股票的薪酬 | | 15.5 | | | 21.2 | |
债务折扣和发行成本的摊销 | | 2.2 | | | 2.3 | |
处置资产的收益 | | (20.1) | | | (40.8) | |
| | | | |
衍生工具的未实现收益 | | (4.9) | | | — | |
其他 | | (1.8) | | | 1.3 | |
扣除收购和处置后的资产和负债变动: | | | | |
应付账款和应计费用 | | 79.3 | | | 51.0 | |
应收账款和票据 | | (23.5) | | | (7.3) | |
库存 | | (314.3) | | | (156.6) | |
在途合同和车辆应收账款 | | (20.6) | | | (6.6) | |
预付费用和其他资产 | | (7.2) | | | 6.4 | |
应付平面图票据 —制造商分支机构 | | 110.3 | | | (23.9) | |
递延收入 | | (0.6) | | | (0.3) | |
经营租赁负债 | | (18.3) | | | (21.9) | |
经营活动提供的净现金 | | 392.5 | | | 533.4 | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
为收购支付的现金,净额,包括偿还卖方应付的平面图票据64.9和 $7.7,分别地 | | (363.7) | | | (424.2) | |
处置特许经营权、财产和设备的收益 | | 153.9 | | | 132.6 | |
购买财产和设备 | | (137.4) | | | (93.3) | |
| | | | |
出售已终止业务的收益,净额 | | — | | | 59.4 | |
其他 | | 1.3 | | | (0.5) | |
用于投资活动的净现金 | | (345.8) | | | (325.9) | |
来自融资活动的现金流量: | | | | |
信贷额度借款 —平面图和其他 | | 8,235.6 | | | 7,548.3 | |
信贷额度的还款 —平面图和其他 | | (8,109.7) | | | (7,294.2) | |
信贷额度借款 —采集线 | | 200.0 | | | 286.0 | |
信贷额度的还款 —采集线 | | (178.2) | | | (411.3) | |
债务发行成本 | | (0.3) | | | (4.6) | |
| | | | |
| | | | |
其他债务的借款 | | 136.4 | | | 296.0 | |
其他债务的本金支付 | | (183.2) | | | (246.5) | |
员工股票购买计划的收益 | | 16.6 | | | 15.9 | |
为股票薪酬支付预扣税 | | (9.4) | | | (9.1) | |
| | | | |
普通股回购,金额基于结算日期 | | (130.5) | | | (359.5) | |
| | | | |
已支付的股息 | | (19.0) | | | (18.1) | |
其他 | | — | | | (1.2) | |
用于融资活动的净现金 | | (41.7) | | | (198.4) | |
汇率变动对现金的影响 | | 0.1 | | | (7.2) | |
现金和现金等价物的净增长 | | 5.1 | | | 1.9 | |
现金和现金等价物,期初 | | 47.9 | | | 18.7 | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 52.9 | | | $ | 20.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
目录
第 1 组汽车有限公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 列报和合并的依据和会计政策
列报和合并的基础
随附的简明合并财务报表及其附注是根据美国公认的中期财务信息公认会计原则以及美国证券交易委员会的规章制度编制的。因此,它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和附注。中期业绩不一定代表全年的预期业绩,因此应与公司2022年10-K表中包含的公司经审计的财务报表及其附注一起阅读。在合并中,所有公司间余额和交易均已清除。随附的简明合并财务报表反映了母公司Group 1 Automotive, Inc.及其子公司的合并账目,所有这些子公司均为全资子公司。
2022 年 7 月 1 日,公司完成了处置 的 100%公司巴西业务(“巴西处置集团”)的已发行和未偿还股权。巴西处置小组符合被报告为暂停出售和已终止业务的标准。因此,在所有报告期间,巴西处置集团的相关资产、负债和经营业绩均列为已终止业务(“巴西已终止业务”)。 请参阅注释 4。已终止的业务和其他资产剥离以获取更多信息。除非另有说明,否则这些简明合并财务报表中的披露仅反映持续经营业务。
由于四舍五入,简明合并财务报表和随附附注中的某些金额可能无法计算。所有计算均使用所列所有期间的未四舍五入金额计算。管理层认为,这些简明合并财务报表反映了在所有重大方面公允陈述公司在报告期间的财务状况和经营业绩所必需的所有正常经常性调整。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制公司财务报表需要管理层做出某些估计和假设。这些估计和假设影响到报告的资产负债金额、资产负债表日或有资产和负债的披露以及报告期内确认的收入和支出金额。管理层根据历史经验和其他据信在这种情况下合理的假设来分析公司的估计;但是,实际结果可能与此类估计存在重大差异。管理层在随附的简明合并财务报表中做出的重大估计,包括但不限于库存估值调整、未来财务、保险和车辆服务合同费退款准备金、自保财产和意外伤害保险风险、在企业合并中收购的资产和承担的负债的公允价值、商誉和无形特许经营权的估值以及潜在诉讼准备金。
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简明合并财务报表附注(未经审计)—(续)
2. 收入
下表显示了公司按地域细分的收入(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 | | | 截至2023年9月30日的九个月 |
| | 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
新车零售销售 | | $ | 1,920.2 | | | $ | 344.4 | | | $ | 2,264.5 | | | | $ | 5,444.3 | | | $ | 1,019.1 | | | $ | 6,463.4 | |
二手车零售销售 | | 1,223.5 | | | 336.1 | | | 1,559.6 | | | | 3,393.5 | | | 965.6 | | | 4,359.0 | |
二手车批发销售 | | 80.1 | | | 34.6 | | | 114.7 | | | | 242.2 | | | 96.9 | | | 339.2 | |
新车和二手车总销量 | | 3,223.8 | | | 715.0 | | | 3,938.8 | | | | 9,080.0 | | | 2,081.7 | | | 11,161.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 (1) | | 494.4 | | | 72.5 | | | 566.9 | | | | 1,459.4 | | | 217.9 | | | 1,677.3 | |
金融、保险及其他,净额 (2) | | 181.5 | | | 17.9 | | | 199.4 | | | | 502.3 | | | 52.5 | | | 554.8 | |
总收入 | | $ | 3,899.7 | | | $ | 805.5 | | | $ | 4,705.1 | | | | $ | 11,041.7 | | | $ | 2,352.0 | | | $ | 13,393.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| | 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
新车零售销售 | | $ | 1,586.9 | | | $ | 296.4 | | | $ | 1,883.3 | | | | $ | 4,581.8 | | | $ | 898.0 | | | $ | 5,479.8 | |
二手车零售销售 | | 1,212.1 | | | 276.5 | | | 1,488.6 | | | | 3,447.6 | | | 906.3 | | | 4,353.9 | |
二手车批发销售 | | 61.3 | | | 28.3 | | | 89.6 | | | | 177.6 | | | 101.2 | | | 278.9 | |
新车和二手车总销量 | | 2,860.3 | | | 601.2 | | | 3,461.5 | | | | 8,207.0 | | | 1,905.5 | | | 10,112.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 (1) | | 453.8 | | | 61.8 | | | 515.6 | | | | 1,307.7 | | | 183.4 | | | 1,491.1 | |
金融、保险及其他,净额 (2) | | 170.2 | | | 16.1 | | | 186.3 | | | | 498.1 | | | 51.4 | | | 549.5 | |
总收入 | | $ | 3,484.3 | | | $ | 679.1 | | | $ | 4,163.4 | | | | $ | 10,012.8 | | | $ | 2,140.3 | | | $ | 12,153.1 | |
(1) 公司已选择不披露与其维护和维修服务剩余履约义务相关的收入,因为这些合同的期限不到一年。
(2) 包括已确认的变量对价 $7.2百万和美元5.3在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中,分别为百万美元,以及19.7百万和美元22.2在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为百万美元,与Compa先前各期履行的履约义务有关纽约的追溯性佣金收入合同。请参阅注释 8。与服务及保险合同融资和销售安排收入相关的公司合同资产余额的应收账款、净资产和合同资产。
3. 收购
公司采用收购会计法对业务合并进行核算,根据收购会计法,公司根据公允价值估算将收购价格分配给收购的资产和承担的负债。
在截至2023年9月30日的九个月中,公司收购了 一雪佛兰经销商, 一起亚经销商和 三Buick-GMC 在美国的经销商。这些经销商被视为业务合并,支付的总对价为 $363.4百万。 与收购相关的商誉总计 $58.8百万。收购三家别克通用汽车经销商和一家起亚经销商的账目被视为初步账目,随着公司公允价值评估的最终确定,可能会发生变化。公司将继续分析和评估与财产、设备和无形资产估值有关的相关信息。公司将在后续时期反映任何必要的公允价值调整。
在截至2022年9月30日的九个月中,公司收购 五美国的经销商和碰撞中心。为这些经销商支付的总对价为美元,这些经销商被视为业务合并393.0百万,扣除获得的现金。与这些收购相关的商誉总计 $194.0百万。
在截至2022年9月30日的九个月中,公司在英国收购了一家经销商和相关的碰撞中心按业务合并计入的代价为$32.8百万,扣除获得的现金。与收购相关的商誉总计 $9.2百万。
该公司此前曾记录过 $33.4百万作为2021年收购Prime Automotive Group的一部分,用于购买另一家经销商的款项。截至2023年9月30日,对增设经销商的收购尚未结束。先前支付的金额在简明合并资产负债表中被归类为商誉。2023 年 10 月,在与反对收购的分销商达成法律诉讼后,公司完成了对经销商的收购。先前记录的商誉为美元33.4在收购期间,将向收购的经销商的可识别资产和负债拨款100万美元。
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4. 已终止的业务和其他资产剥离
巴西已终止业务
2022 年 7 月 1 日,公司完成了对巴西处置集团的处置。销售价格约为巴西雷亚尔 510.0百万包括巴西雷亚尔的扣留金额 115.0百万美元,用于一般陈述和担保,将在托管中存放一段时间 五年从交易结束时开始(“巴西处置托管”)。在结束时 五年在此期间,巴西处置托管中持有的剩余资金将发放给公司。
截至2023年9月30日,该公司的剩余应收账款余额为美元19.8与巴西处置托管相关的百万美元记录在 其他长期资产在简明合并资产负债表上,其中 $3.9预计将支付百万美元,用于偿还公司在出售之日后保留的应计负债部分。
巴西已终止业务的业绩如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 109.0 | |
二手车零售销售 | | — | | | — | | | — | | | 44.0 | |
二手车批发销售 | | — | | | — | | | — | | | 10.1 | |
零件和服务销售 | | — | | | — | | | — | | | 23.8 | |
金融、保险及其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | 3.3 | |
总收入 | | — | | | — | | | — | | | 190.2 | |
销售成本: | | | | | | | | |
新车零售销售 | | — | | | — | | | — | | | 98.5 | |
二手车零售销售 | | — | | | — | | | — | | | 41.2 | |
二手车批发销售 | | — | | | — | | | — | | | 10.0 | |
零件和服务销售 | | — | | | — | | | — | | | 14.5 | |
总销售成本 | | — | | | — | | | — | | | 164.2 | |
毛利 | | — | | | — | | | — | | | 26.1 | |
销售、一般和管理费用 | | 0.7 | | | (4.6) | | | 1.6 | | | 14.8 | |
折旧和摊销费用 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | |
资产减值 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 6.3 | |
运营收入(亏损)——已终止的业务 | | (0.7) | | | 4.5 | | | (1.6) | | | 4.0 | |
平面图利息支出 | | — | | | — | | | — | | | 1.4 | |
其他利息收入,净额 | | (0.7) | | | (0.7) | | | (2.0) | | | (1.1) | |
| | | | | | | | |
其他开支 | | — | | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | |
所得税前(亏损)收入——已终止的业务 | | — | | | 3.7 | | | 0.4 | | | 2.2 | |
所得税准备金 | | 0.2 | | | 5.0 | | | 0.7 | | | 5.1 | |
净亏损——已终止的业务 | | $ | (0.2) | | | $ | (1.3) | | | $ | (0.3) | | | $ | (2.9) | |
在截至2023年9月30日的九个月中,来自巴西已终止业务的运营和投资活动的现金流并不重要。上一期来自巴西已终止业务的运营和投资活动的现金流如下(单位:百万): | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
经营活动提供的净现金——已终止的业务 | | | | $ | 26.6 | |
投资活动提供的净现金——已终止业务 | | | | $ | 59.1 | |
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巴西已终止业务的资产和负债如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
预付费用 | | $ | 0.9 | | | $ | — | |
其他流动资产 | | — | | | 1.3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他长期资产 | | 19.8 | | | 22.8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
已终止业务的总资产 | | $ | 20.7 | | | $ | 24.1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
应计费用和其他流动负债 | | $ | 3.9 | | | $ | 7.8 | |
已终止业务的负债总额 | | $ | 3.9 | | | $ | 7.8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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其他资产剥离
该公司的资产剥离通常包括经销商资产和相关房地产。资产剥离的收益和亏损记录在 销售、一般和管理费用在简明合并运营报表中。
在截至2023年9月30日的九个月中,公司录得税前净收益,总额为美元18.1百万美元与处置有关 九美国的经销商这些处置使商誉减少了美元44.7百万。公司也终止了 二美国的特许经营权
在截至2022年9月30日的九个月中,公司录得税前净收益,总额为美元31.3百万美元与处置有关 五美国的经销商这些处置使商誉减少了美元36.9百万。公司也终止了 一英国的经销商
简明合并资产负债表中待售资产包括美元8.3百万和美元13.4百万份商誉已被重新归类为截至2023年9月30日和2022年12月31日的待售资产。
5. 区段信息
截至2023年9月30日,该公司已经 二应报告的细分市场:美国和英国。公司将其应报告的细分市场定义为公司首席执行官(即首席运营决策者)定期审查其业绩以分析业绩和分配资源的业务。每个应报告的细分市场都由零售汽车特许经营权组成,这些特许经营权销售新车、二手车和轻型卡车;安排相关的车辆融资;销售服务和保险合同;提供汽车维护和维修服务;以及销售汽车零部件。
选定的可报告区段数据如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | 截至2023年9月30日的九个月 |
| 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
总收入 | $ | 3,899.7 | | | $ | 805.5 | | | $ | 4,705.1 | | | | $ | 11,041.7 | | | $ | 2,352.0 | | | $ | 13,393.7 | |
所得税前收入 | $ | 203.1 | | | $ | 17.4 | | | $ | 220.5 | | | | $ | 591.6 | | | $ | 63.2 | | | $ | 654.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| 美国 | | 英国。 | | 总计 | | | 美国 | | 英国。 | | 总计 |
总收入 | $ | 3,484.3 | | | $ | 679.1 | | | $ | 4,163.4 | | | | $ | 10,012.8 | | | $ | 2,140.3 | | | $ | 12,153.1 | |
所得税前收入 | $ | 231.5 | | | $ | 25.7 | | | $ | 257.2 | | | | $ | 703.8 | | | $ | 75.9 | | | $ | 779.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
6. 每股收益
两类方法用于计算公司的每股收益。两类方法要求将部分净收益分配给参与证券,参与证券是基于股份的未归属奖励,具有不可剥夺的以现金支付的股息的权利。该公司的RSA是参与证券。分配给这些参与证券的收入不包括在普通股的净收益中,如下表所示。基本每股收益的计算方法是将基本普通股的可用净收益除以该期间已发行的基本普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法是将摊薄后普通股的可用净收益除以该期间已发行的摊薄普通股的加权平均数。
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下表列出了每股收益的计算(以百万计,股票和每股数据除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
已发行基本普通股的加权平均值 | | 13,661,059 | | | 15,189,333 | | | 13,765,791 | | | 15,886,739 | |
股票奖励和员工股票购买的摊薄效应 | | 57,669 | | | 59,115 | | | 50,404 | | | 57,145 | |
已发行稀释普通股的加权平均值 | | 13,718,728 | | | 15,248,448 | | | 13,816,194 | | | 15,943,883 | |
基本: | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 163.9 | | | $ | 195.7 | | | $ | 492.9 | | | $ | 594.6 | |
减去:持续经营中分配给参与证券的收益 | | 4.0 | | | 5.5 | | | 12.3 | | | 16.8 | |
减去:分配给已终止业务的参与证券的亏损 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
基本普通股可获得的净收益 | | $ | 159.9 | | | $ | 190.3 | | | $ | 480.6 | | | $ | 577.9 | |
普通股每股基本收益 | | $ | 11.70 | | | $ | 12.53 | | | $ | 34.91 | | | $ | 36.38 | |
稀释: | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 163.9 | | | $ | 195.7 | | | $ | 492.9 | | | $ | 594.6 | |
减去:持续经营中分配给参与证券的收益 | | 4.0 | | | 5.4 | | | 12.2 | | | 16.7 | |
减去:分配给已终止业务的参与证券的亏损 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
摊薄后普通股的可用净收益 | | $ | 159.9 | | | $ | 190.3 | | | $ | 480.6 | | | $ | 578.0 | |
摊薄后的每股普通股收益 | | $ | 11.65 | | | $ | 12.48 | | | $ | 34.79 | | | $ | 36.25 | |
7. 金融工具和公允价值衡量标准
会计准则将公允价值定义为在衡量日期市场参与者之间的有序交易中,出售资产或为转移最有利市场中的负债而获得的价格。会计准则建立了公允价值层次结构,要求实体在衡量公允价值时最大限度地使用可观察的投入,尽量减少不可观察的投入的使用,并建立了以下三个可用于衡量公允价值的投入水平:
•第 1 级 — 活跃市场中相同资产或负债的报价。
•第 2 级 — 除第 1 级价格之外的其他可观察输入,例如类似资产和负债的报价;非活跃市场的报价;或模型衍生的估值或其他可观测的或可在资产或负债的整个期限内由可观察的市场数据证实的输入。
•第 3 级 — 由很少或根本没有市场活动支持且对资产或负债公允价值具有重要意义的不可观察的输入。
现金和现金等价物、在途合同和车辆应收账款、应收账款和票据、应付账款、浮动利率长期债务和应付平面图票据
由于这些工具的短期性质和/或浮动利率的存在,这些金融工具的公允价值接近其账面价值。
固定利率长期债务
该公司估算了其美元的公允价值750.0百万 4.00% 2028 年 8 月到期的优先票据 (”4.00%优先票据”)使用相同负债(1级)的报价,并使用基于类似类型金融工具(2级)的当前市场利率的现值技术估算其固定利率抵押贷款的公允价值。请参阅注释 9。债务有待进一步讨论公司的长期债务安排。
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公司的账面价值和公允价值 4.00优先票据和固定利率抵押贷款百分比如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 账面价值 (1) | | 公允价值 | | 账面价值 (1) | | 公允价值 |
4.00% 优先票据 | | $ | 750.0 | | | $ | 651.5 | | | $ | 750.0 | | | $ | 633.9 | |
房地产相关 | | 93.0 | | | 82.7 | | | 99.2 | | | 90.5 | |
总计 | | $ | 843.0 | | | $ | 734.2 | | | $ | 849.2 | | | $ | 724.4 | |
(1) 账面价值不包括未摊销的债务发行成本。
衍生金融工具
公司持有利率互换,以对冲与SOFR挂钩的利息支付的波动性。公司的利率互换是使用SOFR远期收益率曲线以公允价值计量的,该曲线与所测工具的相同到期期限相匹配。收益法估值技术中使用的可观测投入包括相同的合同名义金额、固定票面利率、定期利息支付条款和合同到期日。利率互换的公允价值还考虑了公司对处于负债状况的工具的信用风险或处于资产状况的工具的交易对手的信用风险。根据评级机构的说法,信用风险是使用SOFR收益率曲线与相关利率之间的利差计算的。公允价值衡量标准的输入反映了等级框架的第 2 级。
根据简明合并资产负债表中反映的总额,与公司利率互换相关的资产和负债如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产: | | | | |
其他流动资产 | | $ | 0.4 | | | $ | 0.1 | |
其他长期资产 (1) | | 121.2 | | | 109.2 | |
总资产 | | $ | 121.6 | | | $ | 109.3 | |
负债: | | | | |
应计费用和其他流动负债 | | $ | — | | | $ | — | |
其他长期负债 | | — | | | — | |
负债总额 | | $ | — | | | $ | — | |
(1)截至 2023 年 9 月 30 日,余额包括公允价值总额 $4.9百万个相关于取消指定的掉期,如下所述。
利率互换被取消指定为现金流对冲
在截至三月的三个月中 31, 2023,该公司已取消指定 一抵押贷款利率互换,原因是公司在同期结清了与互换相关的基础抵押贷款。截至 2023年9月30日,被取消指定掉期的总名义价值为 $30.3百万将其基础的为期一个月的SOFR固定在年利率为 0.60%并将于 2030 年 3 月 1 日到期。 没有在截至的三个月中,公司取消了利率互换的指定 2023年9月30日.
该公司对先前与取消指定利率互换相关的全部递延收益进行了重新分类 $3.1百万,扣除税款 $1.0百万,来自 AOCI转为收入作为调整的手段 其他利息支出,净额, 因为由于上述抵押贷款的结算, 与利率互换相关的剩余预测套期保值交易可能没有发生.此外,该公司记录了未实现的按市值计价净收益 $50.4百万和 $0.8百万和 已实现 $的收益0.4百万和美元0.7百万 a与内部的利率互换有关 其他利息支出,净额, 在结束的三个月和九个月中 分别于2023年9月30日。
利率互换被指定为现金流对冲
被指定为现金流对冲的利率互换和相关损益作为股东权益的一部分递延至股东权益 AOCI 在公司的简明合并资产负债表中。递延收益或亏损在被套期保值的相关项目计入支出期间的收入中确认。职位的每月合同结算被认列为 楼层平面图 利息支出要么 其他利息支出,净额,在公司的简明合并运营报表中。将未来预测的对冲交易可能不发生的时期的收益或亏损重新归类为 AOCI 进入 收入为 楼层平面图 利息支出或其他利息支出,净额。
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截至2023年9月30日,该公司举行了 35利率互换被指定为现金流对冲,名义总价值为美元866.2以加权平均费率固定其基础SOFR的百万美元 1.25%。该公司还举办了 二其他被指定为现金流对冲的利率互换,提前开始日期从2023年12月开始,总名义价值为美元100.0百万,加权平均利率为 0.94截至2023年9月30日的百分比。公司具有远期起始日期的指定利率互换的到期日介于2027年12月至2028年12月之间。 截至2022年9月30日,该公司举行了 41利率互换被指定为现金流对冲,名义总价值为 $949.1百万这将其标的SOFR固定在加权平均利率为 1.23%。公司在2022年完成了利率互换从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的过渡。
下表显示了公司被指定为现金流对冲的利率互换的影响(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在其他综合收益(亏损)中确认的扣除税款的未实现收益(亏损)金额 |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
现金流对冲关系中的衍生品 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利率互换 | | $ | 15.1 | | | $ | 31.9 | | | $ | 27.3 | | | $ | 84.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 从其他综合收益(亏损)重新归类为运营报表的金额 |
运营报表分类 | | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
平面图利息支出 | | $ | 4.1 | | | $ | 0.7 | | | $ | 11.2 | | | $ | (1.4) | |
其他利息支出,净额 | | $ | 4.7 | | | $ | 1.2 | | | $ | 13.2 | | | $ | (0.7) | |
预计将从以下各项中重新归类的收益金额 AOCI转化为收益以抵消 平面图利息支出要么 其他利息支出,净额在接下来的十二个月里是 $25.3百万.
8. 应收账款、净资产和合同资产
该公司的应收账款、净资产和合同资产包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
在途合同和车辆应收账款,净额: | | | | |
在途合同 | | $ | 196.5 | | | $ | 188.2 | |
车辆应收账款 | | 103.5 | | | 90.9 | |
在途合同和车辆应收账款总额 | | 300.0 | | | 279.0 | |
减去:可疑账款备抵金 | | 0.3 | | | 0.6 | |
在途合同和车辆应收账款总额,净额 | | $ | 299.7 | | | $ | 278.5 | |
| | | | |
应收账款和票据,净额: | | | | |
制造商应收账款 | | $ | 119.4 | | | $ | 94.6 | |
备件和服务应收账款 | | 69.7 | | | 68.0 | |
F&I 应收账款 | | 28.7 | | | 30.0 | |
其他 | | 10.8 | | | 12.1 | |
应收账款和应收票据总额 | | 228.6 | | | 204.7 | |
减去:可疑账款备抵金 | | 5.1 | | | 5.5 | |
应收账款和票据总额,净额 | | $ | 223.5 | | | $ | 199.2 | |
| | | | |
在其他流动资产和其他长期资产中: | | | | |
合约资产总额 (1) | | $ | 55.2 | | | $ | 47.9 | |
(1)没有截至2023年9月30日或2022年12月31日,合同资产的可疑账目备抵已入账。
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9. 债务
长期债务包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
4.00% 2028年8月15日到期的优先票据 | | $ | 750.0 | | | $ | 750.0 | |
| | | | |
| | | | |
采集线 | | 325.0 | | | 303.2 | |
其他债务: | | | | |
房地产相关 | | 769.8 | | | 796.9 | |
融资租赁 | | 273.7 | | | 220.4 | |
其他 | | 8.9 | | | 22.3 | |
其他债务总额 | | 1,052.3 | | | 1,039.6 | |
债务总额 | | 2,127.3 | | | 2,092.7 | |
| | | | |
减去:未摊销的债务发行成本 | | 9.1 | | 10.2 |
减去:当前到期日 | | 75.7 | | 130.3 |
长期债务总额 | | $ | 2,042.5 | | | $ | 1,952.2 | |
采集线
收购额度的收益(定义见附注10。平面图(应付票据)用于营运资金、一般公司和收购目的。 截至2023年9月30日,收购额度下的借款,收购额度是Revolvin的一部分g 信贷额度(定义见附注10)。平面图(应付票据),总计 $325.0百万。该设施的平均利率为 6.27在截至2023年9月30日的三个月中,百分比。
房地产相关
该公司在美国和英国有按揭贷款,分期支付。截至2023年9月30日,这些设施下的未偿借款总额为美元769.8百万,债务发行成本总额,包括美元640.4美国的百万美元和 $129.4分别在英国有一百万个
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10. 应付平面图票据
该公司的应付平面图票据包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
循环信贷额度-平面图应付票据 | | $ | 1,022.3 | | | $ | 833.5 | |
循环信贷额度 — 平面图应付票据抵消账户 | | (191.7) | | | (140.2) | |
循环信贷额度 — 平面图应付票据,净额 | | 830.6 | | | 693.3 | |
其他非制造商设施 | | 58.4 | | | 68.8 | |
平面图应付票据——信贷额度及其他,净额 | | $ | 889.0 | | | $ | 762.1 | |
| | | | |
FMCC 设施 | | $ | 95.4 | | | $ | 55.1 | |
FMCC 融资抵消账户 | | (19.0) | | | (13.4) | |
FMCC 设施,网络 | | 76.4 | | | 41.8 | |
其他制造商附属设施 | | 276.9 | | | 201.3 | |
应付平面图票据——制造商关联公司,净额 | | $ | 353.3 | | | $ | 243.1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
平面图应付票据—信贷额度
循环信贷额度
在美国,该公司有一美元2.0与 10 亿美元的循环银团信贷安排 202027 年 3 月 9 日到期的参与金融机构(“循环信贷额度”)。公司可以选择将可用性提高到 $2.4十亿,在某些条件下。那个循环信贷额度包括 二一部分:(i)) a $1.2十亿美国车辆库存平面图融资(“美国平面图线”)的最大产能部分,其中报告了扣除抵消账户后的未清余额 平面图应付票据——信贷额度及其他,净额; 和 (ii) $800.0百万最大容量我的分批 (“收购额度”),该额度要等到循环信贷额度到期后才能到期,因此归类为长期 债务 在简明合并资产负债表上 — 请参阅注释 9。 有待进一步讨论。这些下的容量 二可以在总金额范围内重新指定分段2.0十亿美元的承诺。The 收购线包括 $100.0信用证的百万次级限额和 $50.0一百万个最低容量部分。该公司有 $12.2截至2023年9月30日和2022年12月31日,未偿还的信用证为百万份。
美国平面图线的利率等于SOFR+ 120基点用于新车库存和 SOFR plus 150基点用于二手车库存。美国平面图线的加权平均利率为 6.54%截至2023年9月30日,不包括公司利率互换衍生工具的影响。收购线的利息为SOFR或SOFR等值加上利息 110到 210基点,具体取决于公司调整后的总杠杆率,以美元、欧元或英镑借款。美国平面图线要求的承诺费为 0.15%每年按未使用部分计算。公司根据美国平面图线为特定车辆库存借款的款项应在出售融资车辆时偿还,在任何情况下均不构成未偿还车辆超过一年的借款。收购专线需要支付的承诺费范围为om 0.15% 至 0.40每年百分比,取决于公司调整后的总杠杆率,最低承诺额为美元50.0百万 减少未偿还的借款。
与循环信贷额度相结合, 公司有 $4.1百万和 $5.0截至2023年9月30日和2022年12月31日,未摊销的债务发行成本分别为百万美元,这些成本包含在 预付费用 和 其他长期资产出现在公司的简明合并资产负债表中,并在融资期限内摊销。
平面图应付票据—制造商关联公司
FMCC 设施
该公司有一个 $300.0百万与FMCC就福特新车在美国融资达成的平面图安排(“FMCC融资机制”)。 FMCC融资机制按美国最优惠利率计息,该利率是 8.50% 截至2023年9月30日。
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其他 M制造商设施
该公司在美国和英国向与制造商有关联的金融机构提供其他信贷额度,用于为新车、二手车和租赁汽车库存融资。截至2023年9月30日,这些设施下的未偿借款总额为美元276.9百万,包括 $162.2在美国有百万美元,年利率从低于 1% 到大约 9% 和 $114.7英国为百万美元,年利率约为 5% 至 9%.
抵消账户
抵消账户由用于偿还美国平面图和FMCC融资的即时可用现金组成,因此抵消了公司简明合并资产负债表中相应的未清余额。抵消账户是公司对多余现金进行短期投资的主要选择。
11. 现金流信息
非现金活动
资本支出的应计额增加了美元0.3百万英镑d $0.4百万在分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中。
已缴利息和所得税
支付利息的现金,包括公司利率互换的每月结算,为 $120.0百万和 $73.8百万分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。请参阅 “备注”7。金融工具和公允价值衡量标准,用于进一步讨论公司的利率互换。
扣除退款后的所得税支付的现金为美元131.9百万和美元155.9截至2023年9月30日的九个月中为百万美元,以及 分别为 2022 年。
12. 承付款和意外开支
公司或其经销商在各种类型的诉讼中不时被点名,这些诉讼涉及客户索赔、就业事务、集体诉讼索赔、所谓的集体诉讼索赔、涉及汽车制造商的索赔、合同纠纷、车辆相关事件以及正常业务过程中出现的其他事项。公司可能卷入法律诉讼或遭受损失,这可能会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。在正常业务过程中,公司必须回应客户、员工和其他第三方的投诉。此外,公司销售和服务的车辆的制造商拥有审计权,允许他们审查激励、折扣或保修相关物品索赔金额的有效性,并向公司收取根据制造商计划被确定为无效付款的款项,但公司有权对任何此类决定提出上诉。
法律诉讼
截至2023年9月30日,公司尚未参与任何法律诉讼,这些诉讼无论是个人还是总体而言,都有理由预计会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。但是,无法确定地预测当前或未来事项的结果;其中一个或多个问题的不利解决可能会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
其他事项
关于公司不拥有房地产并且是租户的经销商处置,该公司将租约转让给了买方,但作为担保人仍对剩余的租赁付款负责 如果购买者不付款。尽管公司没有理由相信它会被要求履行任何此类转让租约,但该公司估计,承租人剩余的租金债务为美元36.3截至2023年9月30日,百万人。
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13. 累计其他综合收益(亏损)
各组成部分余额的变化 AOCI 如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九个月 | |
| | 外币折算的累计收益(亏损) | | 利率互换的累计收益(亏损) | | 总计 | |
余额,2022 年 12 月 31 日 | | $ | (61.1) | | | $ | 83.6 | | | $ | 22.5 | | |
重新分类前的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
税前 | | 3.5 | | | 35.8 | | | 39.2 | | |
税收影响 | | — | | | (8.5) | | | (8.5) | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额: | | | | | | | |
平面图利息支出(税前) | | — | | | (11.2) | | | (11.2) | | |
其他利息支出,净额(税前) | | — | | | (13.2) | | | (13.2) | | |
与取消指定利率互换(税前)相关的重新分类 | | — | | | (4.0) | | | (4.0) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税准备金 | | — | | | 6.8 | | | 6.8 | | |
本期其他综合收益净额 | | 3.5 | | | 5.6 | | | 9.1 | | |
余额,2023 年 9 月 30 日 | | $ | (57.6) | | | $ | 89.3 | | | $ | 31.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| | 外币折算的累计收益(亏损) | | 利率互换的累计收益(亏损) | | 总计 |
余额,2021 年 12 月 31 日 | | $ | (158.2) | | | $ | 2.0 | | | $ | (156.2) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损): | | | | | | |
税前 | | (59.3) | | | 110.9 | | | 51.6 | |
税收影响 | | — | | | (26.1) | | | (26.1) | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新归类的金额: | | | | | | |
平面图利息支出(税前) | | — | | | 1.4 | | | 1.4 | |
其他利息支出(税前) | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
与巴西处置相关的累计外币折算调整 | | 122.8 | | | — | | | 122.8 | |
其他累计外币折算调整 | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | |
所得税优惠 | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
本期其他综合收益净额 | | 65.1 | | | 86.4 | | | 151.5 | |
余额,2022 年 9 月 30 日 | | $ | (93.1) | | | $ | 88.4 | | | $ | (4.7) | |
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与随附的未经审计的简明合并财务报表及其附注以及我们的2022年10-K表格一起阅读。
概述
我们是汽车零售行业的领先运营商。通过我们的全渠道平台,我们销售新车、二手车和轻型卡车;安排相关车辆融资;销售服务和保险合同;提供汽车维护和维修服务;销售汽车零部件。截至目前,我们在地理多元化的市场开展业务,这些市场遍及美国的17个州和英国的34个城镇 2023年9月30日,我们的零售网络由美国的 145 家经销商和英国的 55 家经销商组成
最近的事件
2023年10月7日,美国、英国和欧盟认定的恐怖组织和巴勒斯坦加沙地带执政党哈马斯对以色列发动了袭击。2023年10月8日,以色列对哈马斯宣战,截至本文件提交之日,武装冲突仍在继续。目前尚不清楚这场战争将对全球经济、我们的业务或供应商的业务产生什么影响(如果有的话)。
2023年9月15日,美国汽车工人联合会(“UAW”)宣布在福特汽车公司、通用汽车公司和Stellantis N.V.(统称 “三巨头” 国内汽车制造商)的某些工厂举行罢工。目前,罢工的范围有限,由于持续的罢工,我们还没有遇到任何实质性的国产车辆或零件库存短缺。但是,无法确定地预测UAW的长期罢工对我们运营的未来影响。我们将继续监测和评估UAW与国内三大汽车制造商之间的谈判进展,并在必要时管理罢工对我们国内汽车和零部件库存的影响。
在截至2023年9月30日的季度(“本季度”)中,我们的制造商的产量继续处于历史最低水平,尽管在截至2023年9月30日的过去十二个月中,其中一些制造商的产量最近有所改善。在UAW劳工罢工之前,生产和相关的库存限制主要是由于全球半导体和其他零件持续短缺,以及影响全球供应链的武装冲突,包括乌克兰持续的冲突。本季度某些制造商的交付量增加推动了新车销量的增加,同时也维持了相对于COVID之前的高位新车零售销售价格。由于最近几个季度的电动汽车销量落后于原始设备制造商的交付,本季度某些品牌的电动汽车库存一直在增加,超过了非电动汽车库存的增长。 我们的新车库存供应天数约为 28 天s 截至本季度,相比之下 16截至2022年9月30日的季度(“上一季度”)的天数。
2023 年 4 月 12 日,美国环境保护署 (“EPA”) 提出法规,对轻型和中型车辆(包括乘用车、货车、皮卡、轿车和 SUV)设定更严格的空气排放限制,适用于 2027 年至 2032 年车型。美国环保局提议,从2027年的车型开始,每年提高排放严格性,提出新的电池耐久性要求,并修改某些现有的空气排放信贷计划。这些法规可能会增加或加速某些减排技术的采用,并进一步提高混合动力、插电式和电池电动汽车的市场渗透率。例如,如果拟议的法规得以颁布,美国环保局预计,到2030年,在美国销售的新轻型乘用车中至少有60%将是电池电动的。美国环保局还估计,这些法规如果最终确定,将增加汽车制造商的成本,并降低消费者对受保车辆的维修成本。美国环保局预计,该法规将在2024年之前成为最终法规。这些法规以目前的形式提出,可能会对我们制造商提供的未来车辆组合产生重大影响。无法确定地预测这些法规将来对我们运营产生的任何影响。我们将继续监督监管程序,并将在EPA发布后进一步评估法规。
全球经济继续经历通货膨胀。为了应对高于历史平均水平的通货膨胀压力和充满挑战的宏观经济状况,美联储以及包括英国在内的其他中央银行在2022年和2023年提高了利率。持续的通货膨胀减少了客户的可支配收入,新车供应量的波动以及更高的利率增加了每月融资车辆的成本,导致二手车价格在2022年下半年和截至2023年9月30日的九个月中(“本年度”)下跌。此外,在本年度,硅谷银行、Signature Bank和第一共和国银行被联邦存款保险公司(“FDIC”)置于破产管理之下,这表明金融部门内部可能存在不稳定性。尽管我们不是与硅谷银行、Signature Bank、First Republic Bank或目前处于破产管理状态的任何其他金融机构进行任何交易的当事方,但持续的不稳定可能会影响我们的金融交易对手。最后,一家金融机构参与了我们的循环信贷额度(定义见10.2023年第一季度,平面图票据(应付在简明合并财务报表附注中)宣布计划终止其汽车平面图贷款。此后,该贷款机构的能力已被我们循环信贷额度中的现有贷款机构所取代。最近几个月,某些贷款机构实施了更严格的贷款标准,导致贷款价值比率降低,导致消费者所需的首付额增加。这些更高的首付额的影响是减少了我们从这些贷款中获得的收入。尽管目前对公司没有实质性影响,但无法确定地预测这些宏观经济发展对我们运营的未来影响(如果有的话)。
关键会计政策和会计估算
有关我们的关键会计政策和会计估算的讨论,请参阅第 7 项。管理层对2022年10-K表财务状况和经营业绩的讨论和分析。自 2022 年 12 月 31 日以来,我们的关键会计政策或会计估算没有重大变化。
运营结果
下文列出的 “同一家门店” 金额包括从我们拥有经销商的第一个完整月开始,每个比较期内同等月份的经销商和公司总部的业绩。与资产剥离相关的金额不包括在每个比较期内,截至我们拥有经销商的最后一个整月。同一家门店的业绩可以衡量我们增加现有门店收入和盈利能力的能力,也为同行群体比较提供了指标。出于这些原因,相同的门店业绩使管理层能够管理和监控业务表现,对投资者也很有用。
我们以报告的和固定货币为基础来评估我们的经营业绩。固定货币列报是非公认会计准则的衡量标准,不包括外币汇率波动的影响。我们认为,提供恒定货币信息可以提供有关我们基础业务和经营业绩的有价值的补充信息,这与我们评估业绩的方式一致。我们使用比较期汇率而不是相应期间有效的实际汇率,将以美元以外货币报告的实体的本期报告业绩进行转换,从而计算固定货币百分比。不应将恒定货币业绩指标视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准。此外,我们提醒投资者不要过分依赖非公认会计准则指标,也要将其视为与最直接可比的美国公认会计准则指标。我们的管理层还使用来自运营、投资和融资活动的固定货币和调整后的现金流以及美国公认会计原则财务指标来评估我们的业务,包括就财务业绩与董事会、投资者和行业分析师进行沟通。我们之所以披露这些非公认会计准则指标和相关的对账结果,是因为我们认为投资者在评估长期同期业绩时会使用这些指标。这些指标还使投资者能够更好地理解和评估管理层用来评估经营业绩的信息。
由于四舍五入,财务报表中的某些金额可能无法计算。所有计算均使用所列所有期间的未四舍五入金额计算。
2023年销售的新车零售单位包括根据与英国某些制造商达成的代理协议出售的新车代理单位。由于在代理安排下运营的经销商的收入中仅列报销售佣金,因此新车每售单位的平均销售价格的计算中不包括代理单位和相关收入,因为在收入中仅列报销售佣金。机构单位和相关的净收入包含在每售单位毛利的计算中。
下表总结了我们在报告基础上和同一门店基础上的经营业绩:
报告的运营数据-合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 2,264.5 | | | $ | 1,883.3 | | | $ | 381.2 | | | 20.2 | % | | | $ | 25.6 | | | 18.9 | % | | |
二手车零售销售 | 1,559.6 | | | 1,488.6 | | | 70.9 | | | 4.8 | % | | | 23.6 | | | 3.2 | % | | |
二手车批发销售 | 114.7 | | | 89.6 | | | 25.2 | | | 28.1 | % | | | 2.4 | | | 25.4 | % | | |
已使用总数 | 1,674.3 | | | 1,578.2 | | | 96.1 | | | 6.1 | % | | | 26.0 | | | 4.4 | % | | |
零件和服务销售 | 566.9 | | | 515.6 | | | 51.4 | | | 10.0 | % | | | 5.2 | | | 8.9 | % | | |
F&I,net | 199.4 | | | 186.3 | | | 13.0 | | | 7.0 | % | | | 1.3 | | | 6.3 | % | | |
总收入 | $ | 4,705.1 | | | $ | 4,163.4 | | | $ | 541.7 | | | 13.0 | % | | | $ | 58.2 | | | 11.6 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 194.3 | | | $ | 206.7 | | | $ | (12.3) | | | (6.0) | % | | | $ | 2.3 | | | (7.1) | % | | |
二手车零售销售 | 81.4 | | | 76.1 | | | 5.3 | | | 7.0 | % | | | 1.1 | | | 5.5 | % | | |
二手车批发销售 | (2.3) | | | (1.5) | | | (0.8) | | | (52.2) | % | | | (0.1) | | | (44.3) | % | | |
已使用总数 | 79.0 | | | 74.5 | | | 4.5 | | | 6.1 | % | | | 1.0 | | | 4.7 | % | | |
零件和服务销售 | 313.5 | | | 285.1 | | | 28.4 | | | 10.0 | % | | | 3.1 | | | 8.9 | % | | |
F&I,net | 199.4 | | | 186.3 | | | 13.0 | | | 7.0 | % | | | 1.3 | | | 6.3 | % | | |
总毛利 | $ | 786.2 | | | $ | 752.6 | | | $ | 33.6 | | | 4.5 | % | | | $ | 7.7 | | | 3.4 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 8.6 | % | | 11.0 | % | | (2.4) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.2 | % | | 5.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (2.0) | % | | (1.7) | % | | (0.3) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.7 | % | | 4.7 | % | | — | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 55.3 | % | | 55.3 | % | | — | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 16.7 | % | | 18.1 | % | | (1.4) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 45,350 | | | 39,237 | | | 6,113 | | | 15.6 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 50,799 | | | 48,427 | | | 2,372 | | | 4.9 | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 11,740 | | | 9,456 | | | 2,284 | | | 24.2 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 62,539 | | | 57,883 | | | 4,656 | | | 8.0 | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 50,300 | | | $ | 47,999 | | | $ | 2,301 | | | 4.8 | % | | | $ | 930 | | | 2.9 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,701 | | | $ | 30,740 | | | $ | (39) | | | (0.1) | % | | | $ | 464 | | | (1.6) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,285 | | | $ | 5,267 | | | $ | (982) | | | (18.6) | % | | | $ | 51 | | | (19.6) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,602 | | | $ | 1,571 | | | $ | 31 | | | 2.0 | % | | | $ | 22 | | | 0.6 | % | | |
二手车批发销售 | $ | (199) | | | $ | (162) | | | $ | (37) | | | (22.6) | % | | | $ | (10) | | | (16.2) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,264 | | | $ | 1,288 | | | $ | (24) | | | (1.8) | % | | | $ | 16 | | | (3.1) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,073 | | | $ | 2,125 | | | $ | (52) | | | (2.4) | % | | | $ | 13 | | | (3.1) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 496.7 | | | $ | 450.9 | | | $ | 45.7 | | | 10.1 | % | | | $ | 5.7 | | | 8.9 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 63.2 | % | | 59.9 | % | | 3.3 | % | | | | | | | | | |
平面图费用: | | | | | | | | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 16.5 | | | $ | 6.5 | | | $ | 10.0 | | | 153.1 | % | | | $ | 0.2 | | | 149.9 | % | | |
减去:平面图援助 (1) | 18.8 | | | 13.9 | | | 4.9 | | | 35.1 | % | | | — | | | 35.1 | % | | |
净平面图支出 | $ | (2.3) | | | $ | (7.4) | | | $ | 5.1 | | | | | | $ | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)平面图援助包含在我们的简明合并运营报表中的毛利——新车零售销售额和销售成本——新车零售销售额中。
同一家门店的运营数据-合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 2,095.3 | | | $ | 1,838.6 | | | $ | 256.7 | | | 14.0 | % | | | $ | 25.3 | | | 12.6 | % | | |
二手车零售销售 | 1,462.9 | | | 1,451.6 | | | 11.3 | | | 0.8 | % | | | 23.1 | | | (0.8) | % | | |
二手车批发销售 | 105.9 | | | 86.9 | | | 19.0 | | | 21.8 | % | | | 2.4 | | | 19.1 | % | | |
已使用总数 | 1,568.8 | | | 1,538.5 | | | 30.3 | | | 2.0 | % | | | 25.4 | | | 0.3 | % | | |
零件和服务销售 | 543.9 | | | 498.6 | | | 45.4 | | | 9.1 | % | | | 4.9 | | | 8.1 | % | | |
F&I,net | 187.3 | | | 181.9 | | | 5.4 | | | 3.0 | % | | | 1.3 | | | 2.3 | % | | |
总收入 | $ | 4,395.3 | | | $ | 4,057.6 | | | $ | 337.7 | | | 8.3 | % | | | $ | 57.0 | | | 6.9 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 179.3 | | | $ | 202.1 | | | $ | (22.8) | | | (11.3) | % | | | $ | 2.3 | | | (12.4) | % | | |
二手车零售销售 | 77.4 | | | 74.3 | | | 3.0 | | | 4.1 | % | | | 1.1 | | | 2.6 | % | | |
二手车批发销售 | (2.1) | | | (1.4) | | | (0.7) | | | (50.4) | % | | | (0.1) | | | (41.3) | % | | |
已使用总数 | 75.3 | | | 73.0 | | | 2.4 | | | 3.2 | % | | | 1.0 | | | 1.9 | % | | |
零件和服务销售 | 299.0 | | | 275.8 | | | 23.2 | | | 8.4 | % | | | 2.9 | | | 7.4 | % | | |
F&I,net | 187.3 | | | 181.9 | | | 5.4 | | | 3.0 | % | | | 1.3 | | | 2.3 | % | | |
总毛利 | $ | 740.9 | | | $ | 732.8 | | | $ | 8.2 | | | 1.1 | % | | | $ | 7.4 | | | 0.1 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 8.6 | % | | 11.0 | % | | (2.4) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.3 | % | | 5.1 | % | | 0.2 | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (2.0) | % | | (1.6) | % | | (0.4) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.8 | % | | 4.7 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 55.0 | % | | 55.3 | % | | (0.3) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 16.9 | % | | 18.1 | % | | (1.2) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 42,550 | | | 38,252 | | | 4,298 | | | 11.2 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 48,240 | | | 47,050 | | | 1,190 | | | 2.5 | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 11,028 | | | 9,141 | | | 1,887 | | | 20.6 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 59,268 | | | 56,191 | | | 3,077 | | | 5.5 | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 49,626 | | | $ | 48,065 | | | $ | 1,561 | | | 3.2 | % | | | $ | 979 | | | 1.2 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,325 | | | $ | 30,852 | | | $ | (527) | | | (1.7) | % | | | $ | 478 | | | (3.3) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,213 | | | $ | 5,282 | | | $ | (1,069) | | | (20.2) | % | | | $ | 54 | | | (21.3) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,604 | | | $ | 1,580 | | | $ | 24 | | | 1.5 | % | | | $ | 23 | | | 0.1 | % | | |
二手车批发销售 | $ | (188) | | | $ | (151) | | | $ | (37) | | | (24.7) | % | | | $ | (11) | | | (17.2) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,271 | | | $ | 1,299 | | | $ | (28) | | | (2.1) | % | | | $ | 16 | | | (3.4) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,063 | | | $ | 2,133 | | | $ | (69) | | | (3.3) | % | | | $ | 14 | | | (3.9) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 477.3 | | | $ | 452.2 | | | $ | 25.1 | | | 5.5 | % | | | $ | 5.5 | | | 4.3 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 64.4 | % | | 61.7 | % | | 2.7 | % | | | | | | | | | |
报告的运营数据——合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 6,463.4 | | | $ | 5,479.8 | | | $ | 983.6 | | | 18.0 | % | | | $ | (6.6) | | | 18.1 | % | | |
二手车零售销售 | 4,359.0 | | | 4,353.9 | | | 5.1 | | | 0.1 | % | | | (11.4) | | | 0.4 | % | | |
二手车批发销售 | 339.2 | | | 278.9 | | | 60.3 | | | 21.6 | % | | | (1.3) | | | 22.1 | % | | |
已使用总数 | 4,698.2 | | | 4,632.8 | | | 65.4 | | | 1.4 | % | | | (12.7) | | | 1.7 | % | | |
零件和服务销售 | 1,677.3 | | | 1,491.1 | | | 186.2 | | | 12.5 | % | | | (1.9) | | | 12.6 | % | | |
F&I,net | 554.8 | | | 549.5 | | | 5.3 | | | 1.0 | % | | | (0.5) | | | 1.0 | % | | |
总收入 | $ | 13,393.7 | | | $ | 12,153.1 | | | $ | 1,240.5 | | | 10.2 | % | | | $ | (22.0) | | | 10.4 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 582.5 | | | $ | 618.2 | | | $ | (35.7) | | | (5.8) | % | | | $ | (0.2) | | | (5.7) | % | | |
二手车零售销售 | 236.9 | | | 253.4 | | | (16.5) | | | (6.5) | % | | | (0.7) | | | (6.2) | % | | |
二手车批发销售 | 0.5 | | | 2.1 | | | (1.5) | | | (74.3) | % | | | — | | | (74.5) | % | | |
已使用总数 | 237.4 | | | 255.5 | | | (18.0) | | | (7.1) | % | | | (0.7) | | | (6.8) | % | | |
零件和服务销售 | 915.0 | | | 822.6 | | | 92.4 | | | 11.2 | % | | | (1.1) | | | 11.4 | % | | |
F&I,net | 554.8 | | | 549.5 | | | 5.3 | | | 1.0 | % | | | (0.5) | | | 1.0 | % | | |
总毛利 | $ | 2,289.7 | | | $ | 2,245.8 | | | $ | 43.9 | | | 2.0 | % | | | $ | (2.7) | | | 2.1 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.0 | % | | 11.3 | % | | (2.3) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.4 | % | | 5.8 | % | | (0.4) | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | 0.2 | % | | 0.7 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 5.1 | % | | 5.5 | % | | (0.5) | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 54.6 | % | | 55.2 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.1 | % | | 18.5 | % | | (1.4) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 129,739 | | | 114,792 | | | 14,947 | | | 13.0 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 143,000 | | | 141,140 | | | 1,860 | | | 1.3 | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 32,607 | | | 28,069 | | | 4,538 | | | 16.2 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 175,607 | | | 169,209 | | | 6,398 | | | 3.8 | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 50,172 | | | $ | 47,736 | | | $ | 2,436 | | | 5.1 | % | | | $ | 303 | | | 4.5 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,483 | | | $ | 30,848 | | | $ | (366) | | | (1.2) | % | | | $ | (80) | | | (0.9) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,490 | | | $ | 5,385 | | | $ | (895) | | | (16.6) | % | | | $ | (2) | | | (16.6) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,657 | | | $ | 1,795 | | | $ | (139) | | | (7.7) | % | | | $ | (5) | | | (7.5) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 16 | | | $ | 73 | | | $ | (57) | | | (77.9) | % | | | $ | — | | | (78.1) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,352 | | | $ | 1,510 | | | $ | (158) | | | (10.4) | % | | | $ | (4) | | | (10.2) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,034 | | | $ | 2,147 | | | $ | (113) | | | (5.3) | % | | | $ | (2) | | | (5.2) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 1,439.4 | | | $ | 1,329.6 | | | $ | 109.8 | | | 8.3 | % | | | $ | (1.8) | | | 8.4 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 62.9 | % | | 59.2 | % | | 3.7 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
平面图费用: | | | | | | | | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 44.7 | | | $ | 17.7 | | | $ | 27.1 | | | 153.1 | % | | | $ | (0.1) | | | 153.5 | % | | |
减去:平面图援助 (1) | 51.9 | | | 42.1 | | | 9.8 | | | 23.2 | % | | | — | | | 23.2 | % | | |
净平面图支出 | $ | (7.1) | | | $ | (24.4) | | | $ | 17.3 | | | | | | $ | (0.1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)Floorplan援助包含在我们的简明合并运营报表中的毛利——上述新车零售销售额和销售成本——新车零售销售中。
同一家门店的运营数据-合并
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 6,042.6 | | | $ | 5,353.4 | | | $ | 689.3 | | | 12.9 | % | | | $ | (6.5) | | | 13.0 | % | | |
二手车零售销售 | 4,117.3 | | | 4,267.1 | | | (149.8) | | | (3.5) | % | | | (11.1) | | | (3.2) | % | | |
二手车批发销售 | 315.7 | | | 272.4 | | | 43.3 | | | 15.9 | % | | | (1.2) | | | 16.4 | % | | |
已使用总数 | 4,433.0 | | | 4,539.5 | | | (106.5) | | | (2.3) | % | | | (12.4) | | | (2.1) | % | | |
零件和服务销售 | 1,603.4 | | | 1,451.8 | | | 151.6 | | | 10.4 | % | | | (1.8) | | | 10.6 | % | | |
F&I,net | 524.8 | | | 536.8 | | | (12.0) | | | (2.2) | % | | | (0.5) | | | (2.2) | % | | |
总收入 | $ | 12,603.9 | | | $ | 11,881.5 | | | $ | 722.4 | | | 6.1 | % | | | $ | (21.4) | | | 6.3 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 542.6 | | | $ | 603.4 | | | $ | (60.9) | | | (10.1) | % | | | $ | (0.2) | | | (10.0) | % | | |
二手车零售销售 | 225.3 | | | 248.4 | | | (23.1) | | | (9.3) | % | | | (0.7) | | | (9.0) | % | | |
二手车批发销售 | 0.8 | | | 2.2 | | | (1.5) | | | (65.7) | % | | | — | | | (65.8) | % | | |
已使用总数 | 226.0 | | | 250.6 | | | (24.6) | | | (9.8) | % | | | (0.7) | | | (9.5) | % | | |
零件和服务销售 | 872.8 | | | 800.5 | | | 72.3 | | | 9.0 | % | | | (1.1) | | | 9.2 | % | | |
F&I,net | 524.8 | | | 536.8 | | | (12.0) | | | (2.2) | % | | | (0.5) | | | (2.2) | % | | |
总毛利 | $ | 2,166.2 | | | $ | 2,191.4 | | | $ | (25.2) | | | (1.1) | % | | | $ | (2.5) | | | (1.0) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.0 | % | | 11.3 | % | | (2.3) | % | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.5 | % | | 5.8 | % | | (0.4) | % | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | 0.2 | % | | 0.8 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 5.1 | % | | 5.5 | % | | (0.4) | % | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 54.4 | % | | 55.1 | % | | (0.7) | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.2 | % | | 18.4 | % | | (1.3) | % | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 122,572 | | | 111,677 | | | 10,895 | | | 9.8 | % | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 136,248 | | | 137,797 | | | (1,549) | | | (1.1) | % | | | | | | | |
批发二手车出售 | 30,863 | | | 27,210 | | | 3,653 | | | 13.4 | % | | | | | | | |
已使用总数 | 167,111 | | | 165,007 | | | 2,104 | | | 1.3 | % | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 49,669 | | | $ | 47,936 | | | $ | 1,733 | | | 3.6 | % | | | $ | 317 | | | 3.0 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,219 | | | $ | 30,967 | | | $ | (747) | | | (2.4) | % | | | $ | (82) | | | (2.1) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,427 | | | $ | 5,403 | | | $ | (977) | | | (18.1) | % | | | $ | (2) | | | (18.0) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,653 | | | $ | 1,803 | | | $ | (149) | | | (8.3) | % | | | $ | (5) | | | (8.0) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 25 | | | $ | 81 | | | $ | (57) | | | (69.7) | % | | | $ | — | | | (69.8) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,353 | | | $ | 1,519 | | | $ | (166) | | | (10.9) | % | | | $ | (4) | | | (10.7) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,028 | | | $ | 2,152 | | | $ | (124) | | | (5.8) | % | | | $ | (2) | | | (5.7) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 1,380.3 | | | $ | 1,330.9 | | | $ | 49.4 | | | 3.7 | % | | | $ | (1.9) | | | 3.9 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 63.7 | % | | 60.7 | % | | 3.0 | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
报告的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 1,920.2 | | | $ | 1,586.9 | | | $ | 333.3 | | | 21.0 | % | | |
二手车零售销售 | | 1,223.5 | | | 1,212.1 | | | 11.4 | | | 0.9 | % | | |
二手车批发销售 | | 80.1 | | | 61.3 | | | 18.8 | | | 30.7 | % | | |
已使用总数 | | 1,303.6 | | | 1,273.4 | | | 30.2 | | | 2.4 | % | | |
零件和服务销售 | | 494.4 | | | 453.8 | | | 40.7 | | | 9.0 | % | | |
F&I,net | | 181.5 | | | 170.2 | | | 11.2 | | | 6.6 | % | | |
总收入 | | $ | 3,899.7 | | | $ | 3,484.3 | | | $ | 415.4 | | | 11.9 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 164.9 | | | $ | 180.7 | | | $ | (15.8) | | | (8.7) | % | | |
二手车零售销售 | | 65.7 | | | 60.6 | | | 5.1 | | | 8.4 | % | | |
二手车批发销售 | | (0.4) | | | (1.3) | | | 0.8 | | | 66.2 | % | | |
已使用总数 | | 65.3 | | | 59.3 | | | 5.9 | | | 10.0 | % | | |
零件和服务销售 | | 271.0 | | | 249.0 | | | 22.0 | | | 8.9 | % | | |
F&I,net | | 181.5 | | | 170.2 | | | 11.2 | | | 6.6 | % | | |
总毛利 | | $ | 682.7 | | | $ | 659.3 | | | $ | 23.4 | | | 3.6 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | 8.6 | % | | 11.4 | % | | (2.8) | % | | | | |
二手车零售销售 | | 5.4 | % | | 5.0 | % | | 0.4 | % | | | | |
二手车批发销售 | | (0.5) | % | | (2.1) | % | | 1.5 | % | | | | |
已使用总数 | | 5.0 | % | | 4.7 | % | | 0.3 | % | | | | |
零件和服务销售 | | 54.8 | % | | 54.9 | % | | (0.1) | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
总毛利率 | | 17.5 | % | | 18.9 | % | | (1.4) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | | 37,079 | | | 31,745 | | | 5,334 | | | 16.8 | % | | |
零售二手车已售出 | | 39,676 | | | 38,172 | | | 1,504 | | | 3.9 | % | | |
批发二手车出售 | | 8,380 | | | 6,453 | | | 1,927 | | | 29.9 | % | | |
已使用总数 | | 48,056 | | | 44,625 | | | 3,431 | | | 7.7 | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | |
新车零售 | | $ | 51,786 | | | $ | 49,990 | | | $ | 1,796 | | | 3.6 | % | | |
二手车零售 | | $ | 30,838 | | | $ | 31,754 | | | $ | (916) | | | (2.9) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 4,449 | | | $ | 5,693 | | | $ | (1,244) | | | (21.9) | % | | |
二手车零售销售 | | $ | 1,656 | | | $ | 1,588 | | | $ | 68 | | | 4.3 | % | | |
二手车批发销售 | | $ | (51) | | | $ | (197) | | | $ | 146 | | | 74.0 | % | | |
已使用总数 | | $ | 1,359 | | | $ | 1,330 | | | $ | 29 | | | 2.2 | % | | |
F&I PRU | | $ | 2,364 | | | $ | 2,435 | | | $ | (71) | | | (2.9) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | | $ | 417.4 | | | $ | 385.8 | | | $ | 31.6 | | | 8.2 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | | 61.1 | % | | 58.5 | % | | 2.6 | % | | | | |
同一家商店的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 1,754.3 | | | $ | 1,542.8 | | | $ | 211.5 | | | 13.7 | % | | |
二手车零售销售 | 1,133.4 | | | 1,176.4 | | | (43.0) | | | (3.7) | % | | |
二手车批发销售 | 71.8 | | | 58.8 | | | 13.0 | | | 22.1 | % | | |
已使用总数 | 1,205.2 | | | 1,235.2 | | | (30.0) | | | (2.4) | % | | |
零件和服务销售 | 475.8 | | | 439.5 | | | 36.3 | | | 8.2 | % | | |
F&I,net | 169.7 | | | 165.9 | | | 3.8 | | | 2.3 | % | | |
总收入 | $ | 3,605.1 | | | $ | 3,383.5 | | | $ | 221.6 | | | 6.5 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 150.1 | | | $ | 176.2 | | | $ | (26.0) | | | (14.8) | % | | |
二手车零售销售 | 62.2 | | | 59.0 | | | 3.2 | | | 5.4 | % | | |
二手车批发销售 | (0.1) | | | (1.1) | | | 1.0 | | | 87.7 | % | | |
已使用总数 | 62.0 | | | 57.9 | | | 4.2 | | | 7.2 | % | | |
零件和服务销售 | 258.6 | | | 241.0 | | | 17.5 | | | 7.3 | % | | |
F&I,net | 169.7 | | | 165.9 | | | 3.8 | | | 2.3 | % | | |
总毛利 | $ | 640.5 | | | $ | 641.0 | | | $ | (0.5) | | | (0.1) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 8.6 | % | | 11.4 | % | | (2.9) | % | | | | |
二手车零售销售 | 5.5 | % | | 5.0 | % | | 0.5 | % | | | | |
二手车批发销售 | (0.2) | % | | (1.9) | % | | 1.7 | % | | | | |
已使用总数 | 5.1 | % | | 4.7 | % | | 0.5 | % | | | | |
零件和服务销售 | 54.3 | % | | 54.8 | % | | (0.5) | % | | | | |
| | | | | | | | | |
总毛利率 | 17.8 | % | | 18.9 | % | | (1.2) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 34,348 | | | 30,790 | | | 3,558 | | | 11.6 | % | | |
零售二手车已售出 | 37,345 | | | 36,875 | | | 470 | | | 1.3 | % | | |
批发二手车出售 | 7,722 | | | 6,163 | | | 1,559 | | | 25.3 | % | | |
已使用总数 | 45,067 | | | 43,038 | | | 2,029 | | | 4.7 | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 51,076 | | | $ | 50,108 | | | $ | 967 | | | 1.9 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,350 | | | $ | 31,902 | | | $ | (1,552) | | | (4.9) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,371 | | | $ | 5,721 | | | $ | (1,350) | | | (23.6) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,665 | | | $ | 1,600 | | | $ | 66 | | | 4.1 | % | | |
二手车批发销售 | $ | (18) | | | $ | (180) | | | $ | 163 | | | 90.2 | % | | |
已使用总数 | $ | 1,377 | | | $ | 1,345 | | | $ | 32 | | | 2.4 | % | | |
F&I PRU | $ | 2,367 | | | $ | 2,452 | | | $ | (85) | | | (3.5) | % | | |
其他: | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 400.7 | | | $ | 388.5 | | | $ | 12.2 | | | 3.1 | % | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 62.6 | % | | 60.6 | % | | 2.0 | % | | | | |
美国地区——截至2023年9月30日的三个月,与2022年相比
以下关于我们在美国的经营业绩的讨论是以报告和同一家门店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的附加点开设有关。
收入
受同店收入增加和门店收购的推动,本季度美国的总收入与上一季度相比增长了4.154亿美元,增长了11.9%。
与上一季度相比,本季度美国同店总收入增加了2.216亿美元,增长6.5%。这一增长是由新车零售、零部件和服务销售、F&I、净额和二手车批发销售收入的增加推动的,但二手车零售销售的下降部分抵消了这一增长。
新车和二手车零售收入受益于我们的在线数字平台AcceleRide® 在本季度销售的约11,300辆汽车,与上一季度相比增长了47.8%。
受强劲的新车零售价格以及销量增加的推动,新车零售同店收入的表现优于上一季度。尽管最近制造商的产量有所改善,但与COVID之前的水平相比,新车库存的短缺推动了强劲的定价。某些制造商的汽车交付量在本季度有所增加,因此,我们的库存水平高于上一季度,这为销量增加了提供了条件。我们在本季度末的美国新车库存供应量为30天,比上一季度增加了15天,但低于COVID之前的水平。
由于通货膨胀减少了客户的可支配收入,以及利率上升增加了每月融资工具的成本,二手车零售同店收入的表现低于上一季度,这得益于二手车零售价格的下跌,但销售量增加部分抵消了二手车零售同店收入的增长。由于销售的批发单位增加,二手车批发同店收入增加,但单位批发收入的减少部分抵消了二手车批发收入的减少。
零件和服务同店收入的表现优于上一季度,这得益于客户工资、保修和批发收入的增加,这反映了通过我们的技术人员招聘和留用工作来增加业务活动和同店技术人员人数的增加,为满足不断增长的需求提供了更大的能力。除了技术人员招聘工作外,我们还投资改善了美国客户联络中心的运营、在线日程安排、一对一的营销计划以及使用人工智能,使我们的客户更容易安排预约。
F&I,同店净收入表现优于上一季度,这主要是受同店新车销量增加的推动。由于客户在更高的利率环境中寻求替代融资提供者,以及更严格的贷款要求需要更多的首付,渗透率降低,部分抵消了业绩跑赢大盘。此外,由于利率较高的消费者面临车辆负担能力方面的挑战,服务合同渗透率也有所下降。
毛利
受门店收购的推动,本季度美国的总毛利润与上一季度相比增加了2340万美元,增长了3.6%,但部分被同店总毛利润的下降所抵消。
受新车利润率下行压力的推动,本季度美国同店毛利润总额减少了50万美元,下降了0.1%,部分被同店零件和服务、二手车总额和F&I、净毛利润的增加所抵消。
新车零售同店毛利表现低于上一季度,这得益于新车零售同店每售出单位毛利的下降,但同店新车零售销量的增加部分抵消了这一下降。如上所述,新车零售同店每单位毛利下降是由于某些制造商的新车产量和库存水平略有增加。
二手车零售同店毛利润超过上一季度,这得益于二手车零售同店每售出单位毛利的增加,以及同店二手车零售单位的销售量增加。二手车零售同店每售出单位毛利的增加得益于持续的新车供应短缺,影响了二手车的供应。
我们的二手车批发同店毛利润超过上一季度,这得益于二手车批发同店每售出单位毛利的增加,以及同店批发二手车销量的增加。二手车批发同店每售出单位毛利润的增加是由批发汽车购置成本降低所推动的。
如上所述,零件和服务同一门店的毛利润超过了上一季度,零件和服务同店收入的表现优于上一季度。
F&I,同店净毛利润超过上一季度,如上所述,F&I,同店净收入。
美国同店总毛利率下降了118个基点,这主要是由于上述原因导致同店新车零售每售一辆车的毛利润率。此外,同店零件和服务毛利率略有下降,这主要是由于劳动力成本增加。
销售和收购费用
与上一季度相比,按报告和同店计算,销售和收购占毛利润的百分比分别增加了262个基点和196个基点。
与上一季度相比,本季度美国的销售和收购总支出增加了3,160万美元,增长8.2%,这主要是受门店收购和同店销售和收购费用增加的推动。本季度美国同店销售和收购总支出与上一季度相比增加了1,220万美元,增长3.1%,这主要是受与借车相关费用、法律和解、外部服务和专业费用、广告费用、员工相关成本以及货运工具和供应成本相关的活动增加所致。此外,高于历史平均水平的通货膨胀率导致了这些门店销售和收购费用类别的增加。设施相关费用的减少部分抵消了这些增长。
报告的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 5,444.3 | | | $ | 4,581.8 | | | $ | 862.5 | | | 18.8 | % | | |
二手车零售销售 | | 3,393.5 | | | 3,447.6 | | | (54.1) | | | (1.6) | % | | |
二手车批发销售 | | 242.2 | | | 177.6 | | | 64.6 | | | 36.3 | % | | |
已使用总数 | | 3,635.7 | | | 3,625.3 | | | 10.4 | | | 0.3 | % | | |
零件和服务销售 | | 1,459.4 | | | 1,307.7 | | | 151.7 | | | 11.6 | % | | |
F&I,net | | 502.3 | | | 498.1 | | | 4.2 | | | 0.8 | % | | |
总收入 | | $ | 11,041.7 | | | $ | 10,012.8 | | | $ | 1,028.8 | | | 10.3 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 489.7 | | | $ | 538.5 | | | $ | (48.8) | | | (9.1) | % | | |
二手车零售销售 | | 187.5 | | | 203.0 | | | (15.5) | | | (7.6) | % | | |
二手车批发销售 | | 3.0 | | | 3.8 | | | (0.8) | | | (21.2) | % | | |
已使用总数 | | 190.5 | | | 206.8 | | | (16.3) | | | (7.9) | % | | |
零件和服务销售 | | 787.4 | | | 713.1 | | | 74.3 | | | 10.4 | % | | |
F&I,net | | 502.3 | | | 498.1 | | | 4.2 | | | 0.8 | % | | |
总毛利 | | $ | 1,970.0 | | | $ | 1,956.5 | | | $ | 13.5 | | | 0.7 | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | 9.0 | % | | 11.8 | % | | (2.8) | % | | | | |
二手车零售销售 | | 5.5 | % | | 5.9 | % | | (0.4) | % | | | | |
二手车批发销售 | | 1.2 | % | | 2.2 | % | | (0.9) | % | | | | |
已使用总数 | | 5.2 | % | | 5.7 | % | | (0.5) | % | | | | |
零件和服务销售 | | 54.0 | % | | 54.5 | % | | (0.6) | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
总毛利率 | | 17.8 | % | | 19.5 | % | | (1.7) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | | 104,657 | | | 92,870 | | | 11,787 | | | 12.7 | % | | |
零售二手车已售出 | | 110,422 | | | 110,635 | | | (213) | | | (0.2) | % | | |
批发二手车出售 | | 23,296 | | | 18,513 | | | 4,783 | | | 25.8 | % | | |
已使用总数 | | 133,718 | | | 129,148 | | | 4,570 | | | 3.5 | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | |
新车零售 | | $ | 52,020 | | | $ | 49,335 | | | $ | 2,685 | | | 5.4 | % | | |
二手车零售 | | $ | 30,732 | | | $ | 31,162 | | | $ | (430) | | | (1.4) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | | $ | 4,679 | | | $ | 5,799 | | | $ | (1,119) | | | (19.3) | % | | |
二手车零售销售 | | $ | 1,698 | | | $ | 1,834 | | | $ | (137) | | | (7.4) | % | | |
二手车批发销售 | | $ | 130 | | | $ | 207 | | | $ | (77) | | | (37.4) | % | | |
已使用总数 | | $ | 1,425 | | | $ | 1,601 | | | $ | (176) | | | (11.0) | % | | |
F&I PRU | | $ | 2,335 | | | $ | 2,448 | | | $ | (112) | | | (4.6) | % | | |
其他: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | | $ | 1,209.8 | | | $ | 1,133.0 | | | $ | 76.8 | | | 6.8 | % | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | | 61.4 | % | | 57.9 | % | | 3.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
同一家商店的运营数据-美国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | |
收入: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 5,042.6 | | | $ | 4,457.5 | | | $ | 585.1 | | | 13.1 | % | | |
二手车零售销售 | 3,175.4 | | | 3,365.7 | | | (190.3) | | | (5.7) | % | | |
二手车批发销售 | 220.9 | | | 171.7 | | | 49.2 | | | 28.7 | % | | |
已使用总数 | 3,396.3 | | | 3,537.4 | | | (141.1) | | | (4.0) | % | | |
零件和服务销售 | 1,401.5 | | | 1,276.9 | | | 124.6 | | | 9.8 | % | | |
F&I,net | 473.4 | | | 485.7 | | | (12.3) | | | (2.5) | % | | |
总收入 | $ | 10,313.9 | | | $ | 9,757.5 | | | $ | 556.4 | | | 5.7 | % | | |
毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 451.8 | | | $ | 524.0 | | | $ | (72.2) | | | (13.8) | % | | |
二手车零售销售 | 177.7 | | | 198.3 | | | (20.6) | | | (10.4) | % | | |
二手车批发销售 | 3.3 | | | 3.9 | | | (0.7) | | | (16.6) | % | | |
已使用总数 | 181.0 | | | 202.3 | | | (21.3) | | | (10.5) | % | | |
零件和服务销售 | 752.5 | | | 695.1 | | | 57.3 | | | 8.2 | % | | |
F&I,net | 473.4 | | | 485.7 | | | (12.3) | | | (2.5) | % | | |
总毛利 | $ | 1,858.7 | | | $ | 1,907.1 | | | $ | (48.4) | | | (2.5) | % | | |
毛利率: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.0 | % | | 11.8 | % | | (2.8) | % | | | | |
二手车零售销售 | 5.6 | % | | 5.9 | % | | (0.3) | % | | | | |
二手车批发销售 | 1.5 | % | | 2.3 | % | | (0.8) | % | | | | |
已使用总数 | 5.3 | % | | 5.7 | % | | (0.4) | % | | | | |
零件和服务销售 | 53.7 | % | | 54.4 | % | | (0.7) | % | | | | |
| | | | | | | | | |
总毛利率 | 18.0 | % | | 19.5 | % | | (1.5) | % | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 97,918 | | | 89,841 | | | 8,077 | | | 9.0 | % | | |
零售二手车已售出 | 104,532 | | | 107,551 | | | (3,019) | | | (2.8) | % | | |
批发二手车出售 | 21,713 | | | 17,739 | | | 3,974 | | | 22.4 | % | | |
已使用总数 | 126,245 | | | 125,290 | | | 955 | | | 0.8 | % | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 51,498 | | | $ | 49,615 | | | $ | 1,883 | | | 3.8 | % | | |
二手车零售 | $ | 30,378 | | | $ | 31,294 | | | $ | (916) | | | (2.9) | % | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 4,614 | | | $ | 5,832 | | | $ | (1,218) | | | (20.9) | % | | |
二手车零售销售 | $ | 1,700 | | | $ | 1,844 | | | $ | (144) | | | (7.8) | % | | |
二手车批发销售 | $ | 152 | | | $ | 223 | | | $ | (71) | | | (31.9) | % | | |
已使用总数 | $ | 1,434 | | | $ | 1,615 | | | $ | (181) | | | (11.2) | % | | |
F&I PRU | $ | 2,338 | | | $ | 2,461 | | | $ | (122) | | | (5.0) | % | | |
其他: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 1,159.4 | | | $ | 1,136.1 | | | $ | 23.3 | | | 2.0 | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 62.4 | % | | 59.6 | % | | 2.8 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
美国地区 — 截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与 2022 年相比
以下关于我们在美国的经营业绩的讨论是以报告和同一家门店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的附加点开设有关。
收入
受同店收入增加和门店收购的推动,本年度美国的总收入与2022年同期(“上一年”)相比增加了10亿美元,增长了10.3%。
与去年相比,本年度美国的同店总收入增加了5.564亿美元,增长了5.7%。这一增长是由新车零售、零件和服务销售以及二手车批发销售收入的增加推动的,但二手车零售销售和F&I净额的下降部分抵消了这一增长。
新车和二手车零售收入受益于我们的在线数字平台AcceleRide® 在本年度销售的约36,000辆汽车,与上年相比增长了77.7%。
新车零售同店收入表现优于上年,这得益于强劲的新车零售价格以及销量增加。尽管最近制造商的产量有所改善,但与COVID之前的水平相比,新车库存的短缺推动了强劲的定价。尽管与COVID之前的水平相比,新车库存水平仍然较低,但某些制造商的车辆交付量在本年度有所增加,因此,我们的库存水平高于上一年,这为销量增加了提供了条件。
由于持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,以及通货膨胀减少了客户的可支配收入,利率上升增加了每月的融资成本,二手车零售同店收入的表现低于上年,这要归因于销量减少以及价格降低。二手车批发同店收入的增长主要是由于销售的批发单位增加以及每单位批发收入的增加。
零件和服务同店收入的表现优于上一年,这得益于所有业务线的增长,这反映了通过我们的技术人员招聘和留用工作来增加业务活动和同店技术人员人数的增加,从而为满足不断增长的需求提供了更大的能力。除了技术人员招聘工作外,我们还投资改善了美国客户联络中心的运营、在线日程安排、一对一的营销计划以及使用人工智能,使我们的客户更容易安排预约。
F&I,同店净收入表现不及上一年,这主要是由于客户在更高的利率环境中寻求替代融资提供者以及更严格的贷款要求需要更多的首付而导致渗透率降低。此外,由于利率较高的消费者面临车辆负担能力方面的挑战,服务合同渗透率也有所下降。
毛利
本年度美国的总毛利润与上年相比增加了1,350万美元,增长了0.7%,这主要是受门店收购的推动,但同店业绩的下降部分抵消了这一点。
本年度美国同店总毛利润与去年同期相比下降了4,840万美元,下降2.5%,这主要是由于新车和二手车利润率的下行压力以及F&I PRU的降低,但同店零件和服务毛利润的增加部分抵消了这一点。
新车零售同店毛利表现低于上年,这得益于新车零售同店每售出单位的毛利下降,但被同店新车零售销量的增加部分抵消。如上所述,新车零售同店每单位毛利下降是由于某些制造商的新车产量和库存水平略有提高。
二手车零售同店毛利表现低于上年,这得益于二手车零售同店每售出单位的毛利下降,以及同店二手车零售销量减少。这些下降的原因是持续的新车供应短缺影响了二手车的供应,以及通货膨胀减少了客户的可支配收入,以及利率上升增加了每月融资车辆成本的影响。
我们的二手车批发同店毛利表现低于上年,这得益于二手车批发同店每销售单位的毛利下降,但被同店批发二手车销量的增加部分抵消。二手车批发同店每售出单位的毛利下降是由批发汽车购买成本上涨所推动的。
如上所述,零件和服务同一门店的毛利润超过上年,零件和服务同店收入的表现优于上年。
如上所述,F&I,同店净毛利表现低于上一年,F&I,同店净收入。
同店毛利率总额下降了152个基点,这主要是由于上述原因,即新车零售、二手车零售、二手车批发和F&I净销售的同店每单位毛利。此外,同店零件和服务毛利率略有下降,这主要是由于劳动力成本的增加。
销售和收购费用
与去年相比,按报告和同店计算,销售和收购占毛利润的百分比分别增加了350个基点和280个基点。
与去年相比,本年度美国的销售和收购总支出增加了7,680万美元,增长6.8%,这主要是受门店收购和同店销售和收购费用增加的推动。与去年相比,本年度美国同店销售和收购总支出增加了2330万美元,增长2.0%,这主要是由于与外部服务和专业费用、借车相关费用、广告费用、货运工具和供应成本以及法律和解相关的活动增加。此外,高于历史平均水平的通货膨胀率导致了这些门店销售和收购费用类别的增加。员工相关成本的降低部分抵消了这些增长。
报告的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 344.4 | | | $ | 296.4 | | | $ | 47.9 | | | 16.2 | % | | | $ | 25.6 | | | 7.5 | % | | | | |
二手车零售销售 | 336.1 | | | 276.5 | | | 59.5 | | | 21.5 | % | | | 23.6 | | | 13.0 | % | | | | |
二手车批发销售 | 34.6 | | | 28.3 | | | 6.4 | | | 22.5 | % | | | 2.4 | | | 14.0 | % | | | | |
已使用总数 | 370.7 | | | 304.8 | | | 65.9 | | | 21.6 | % | | | 26.0 | | | 13.1 | % | | | | |
零件和服务销售 | 72.5 | | | 61.8 | | | 10.7 | | | 17.3 | % | | | 5.2 | | | 8.9 | % | | | | |
F&I,net | 17.9 | | | 16.1 | | | 1.8 | | | 11.3 | % | | | 1.3 | | | 3.3 | % | | | | |
总收入 | $ | 805.5 | | | $ | 679.1 | | | $ | 126.4 | | | 18.6 | % | | | $ | 58.2 | | | 10.0 | % | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 29.4 | | | $ | 25.9 | | | $ | 3.4 | | | 13.2 | % | | | $ | 2.3 | | | 4.2 | % | | | | |
二手车零售销售 | 15.7 | | | 15.5 | | | 0.2 | | | 1.4 | % | | | 1.1 | | | (5.9) | % | | | | |
二手车批发销售 | (1.9) | | | (0.3) | | | (1.6) | | | NM | | | (0.1) | | | NM | | | | |
已使用总数 | 13.8 | | | 15.2 | | | (1.4) | | | (9.4) | % | | | 1.0 | | | (16.0) | % | | | | |
零件和服务销售 | 42.5 | | | 36.1 | | | 6.4 | | | 17.6 | % | | | 3.1 | | | 9.1 | % | | | | |
F&I,net | 17.9 | | | 16.1 | | | 1.8 | | | 11.3 | % | | | 1.3 | | | 3.3 | % | | | | |
总毛利 | $ | 103.5 | | | $ | 93.3 | | | $ | 10.2 | | | 10.9 | % | | | $ | 7.7 | | | 2.7 | % | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 8.5 | % | | 8.8 | % | | (0.2) | % | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 4.7 | % | | 5.6 | % | | (0.9) | % | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (5.5) | % | | (0.9) | % | | (4.6) | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 3.7 | % | | 5.0 | % | | (1.3) | % | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 58.6 | % | | 58.4 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 12.9 | % | | 13.7 | % | | (0.9) | % | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 8,271 | | | 7,492 | | | 779 | | | 10.4 | % | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 11,123 | | | 10,255 | | | 868 | | | 8.5 | % | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 3,360 | | | 3,003 | | | 357 | | | 11.9 | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 14,483 | | | 13,258 | | | 1,225 | | | 9.2 | % | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 43,342 | | | $ | 39,563 | | | $ | 3,779 | | | 9.6 | % | | | $ | 3,225 | | | 1.4 | % | | | | |
二手车零售 | $ | 30,213 | | | $ | 26,967 | | | $ | 3,246 | | | 12.0 | % | | | $ | 2,121 | | | 4.2 | % | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,551 | | | $ | 3,464 | | | $ | 88 | | | 2.5 | % | | | $ | 281 | | | (5.6) | % | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,408 | | | $ | 1,507 | | | $ | (99) | | | (6.5) | % | | | $ | 101 | | | (13.3) | % | | | | |
二手车批发销售 | $ | (566) | | | $ | (87) | | | $ | (479) | | | NM | | | $ | (36) | | | NM | | | | |
已使用总数 | $ | 950 | | | $ | 1,146 | | | $ | (196) | | | (17.1) | % | | | $ | 69 | | | (23.1) | % | | | | |
F&I PRU | $ | 922 | | | $ | 905 | | | $ | 17 | | | 1.9 | % | | | $ | 66 | | | (5.4) | % | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 79.3 | | | $ | 65.1 | | | $ | 14.1 | | | 21.7 | % | | | $ | 5.7 | | | 13.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 76.6 | % | | 69.8 | % | | 6.8 | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
NM — 没有意义
同一家商店的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 340.9 | | | $ | 295.7 | | | $ | 45.2 | | | 15.3 | % | | | $ | 25.3 | | | 6.7 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 329.5 | | | 275.2 | | | 54.3 | | | 19.7 | % | | | 23.1 | | | 11.3 | % | | | | | | |
二手车批发销售 | 34.1 | | | 28.1 | | | 6.0 | | | 21.3 | % | | | 2.4 | | | 12.9 | % | | | | | | |
已使用总数 | 363.6 | | | 303.3 | | | 60.3 | | | 19.9 | % | | | 25.4 | | | 11.5 | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 68.1 | | | 59.0 | | | 9.1 | | | 15.4 | % | | | 4.9 | | | 7.1 | % | | | | | | |
F&I,net | 17.6 | | | 16.0 | | | 1.6 | | | 10.1 | % | | | 1.3 | | | 2.2 | % | | | | | | |
总收入 | $ | 790.2 | | | $ | 674.1 | | | $ | 116.2 | | | 17.2 | % | | | $ | 57.0 | | | 8.8 | % | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 29.1 | | | $ | 25.9 | | | $ | 3.2 | | | 12.4 | % | | | $ | 2.3 | | | 3.6 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 15.2 | | | 15.4 | | | (0.2) | | | (1.0) | % | | | 1.1 | | | (8.1) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | (1.9) | | | (0.3) | | | (1.7) | | | NM | | | (0.1) | | | NM | | | | | | |
已使用总数 | 13.3 | | | 15.1 | | | (1.8) | | | (12.1) | % | | | 1.0 | | | (18.5) | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 40.4 | | | 34.8 | | | 5.7 | | | 16.3 | % | | | 2.9 | | | 7.9 | % | | | | | | |
F&I,net | 17.6 | | | 16.0 | | | 1.6 | | | 10.1 | % | | | 1.3 | | | 2.2 | % | | | | | | |
总毛利 | $ | 100.4 | | | $ | 91.8 | | | $ | 8.7 | | | 9.5 | % | | | $ | 7.4 | | | 1.4 | % | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 8.5 | % | | 8.8 | % | | (0.2) | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 4.6 | % | | 5.6 | % | | (1.0) | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (5.7) | % | | (0.9) | % | | (4.7) | % | | | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 3.7 | % | | 5.0 | % | | (1.3) | % | | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 59.3 | % | | 58.9 | % | | 0.4 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 12.7 | % | | 13.6 | % | | (0.9) | % | | | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 8,202 | | | 7,462 | | | 740 | | | 9.9 | % | | | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 10,895 | | | 10,175 | | | 720 | | | 7.1 | % | | | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 3,306 | | | 2,978 | | | 328 | | | 11.0 | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 14,201 | | | 13,153 | | | 1,048 | | | 8.0 | % | | | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 43,284 | | | $ | 39,632 | | | $ | 3,652 | | | 9.2 | % | | | $ | 3,213 | | | 1.1 | % | | | | | | |
二手车零售 | $ | 30,241 | | | $ | 27,047 | | | $ | 3,194 | | | 11.8 | % | | | $ | 2,117 | | | 4.0 | % | | | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,551 | | | $ | 3,471 | | | $ | 80 | | | 2.3 | % | | | $ | 280 | | | (5.8) | % | | | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,396 | | | $ | 1,510 | | | $ | (114) | | | (7.5) | % | | | $ | 100 | | | (14.2) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | $ | (585) | | | $ | (89) | | | $ | (496) | | | NM | | | $ | (38) | | | NM | | | | | | |
已使用总数 | $ | 935 | | | $ | 1,148 | | | $ | (213) | | | (18.6) | % | | | $ | 68 | | | (24.5) | % | | | | | | |
F&I PRU | $ | 922 | | | $ | 906 | | | $ | 15 | | | 1.7 | % | | | $ | 66 | | | (5.6) | % | | | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 76.5 | | | $ | 63.7 | | | $ | 12.9 | | | 20.2 | % | | | $ | 5.5 | | | 11.6 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 76.2 | % | | 69.4 | % | | 6.8 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NM — 没有意义
英国地区——截至2023年9月30日的三个月,与2022年相比
以下对我们在英国的经营业绩的讨论是以报告和同一家商店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的加点开设有关。 英镑兑美元的外币汇率从2022年9月30日的1英镑至1.11美元波动,到2023年9月30日的1英镑至1.22美元,英镑的价值上涨9.6%。
收入
受同店业绩增加和门店收购的推动,本季度英国的总收入与上一季度相比增长了1.264亿美元,增长了18.6%。
与上一季度相比,本季度英国的同店总收入增加了1.162亿美元,增长了17.2%。按固定汇率计算,同店总收入增长了8.8%, 这得益于我们所有业务领域的出色表现。
在销量增加以及新车零售价格上涨的推动下,按固定货币计算,新车零售同店收入的表现优于上一季度。尽管最近制造商的产量有所改善,但与COVID之前的水平相比,新车库存的短缺推动了强劲的定价。由于英国脱欧和 COVID-19 疫情,汽车需求与往年相比一直受到抑制。 此外,d尽管同店新车销量有所增加,但我们在本季度遇到了宝马、MINI和大众汽车的车辆交付短缺,限制了我们在本季度的收入潜力。 我们在本季度末的英国新车库存供应量为22天,比上一季度增加了两天,但低于COVID之前的水平.
在销量增加以及二手车零售价格上涨的推动下,按固定货币计算,二手车零售同店收入的表现优于上一季度。
按固定货币计算,零件和服务同店收入的表现超过了上一季度,由 i 驱动客户付款、保修和批发收入的增加,反映出业务活动的增加和同店技术人员人数的增加,为满足不断增长的需求提供了更大的能力。 W我们已投资改善我们的英国客户联络中心,简化运营以简化客户安排预约,从而使零件和服务活动的增加推动了收入与上一季度相比的增长。
F&I,按固定货币计算,同店净收入的表现优于上一季度,这得益于零售销售单位的增加,但零售融资费用每份合约收入的减少部分抵消了这一点。
毛利
受同店业绩增加和门店收购的推动,本季度英国的总毛利与上一季度相比增加了1,020万美元,增长了10.9%.
与上一季度相比,本季度英国同店毛利总额增加了870万美元,增长9.5%。按固定汇率计算,同店总毛利增长了1.4%在新车零售、零部件和服务销售以及F&I的改善的推动下,净毛利润被二手车总利润的下降部分抵消。
按固定货币计算,新车零售同店毛利润超过上一季度,这要归因于新车零售单位的增加,但按固定货币计算,每售出单位新车零售毛利的下降部分抵消了这一增长。
按固定货币计算,二手车零售同店毛利润低于上一季度,这得益于二手车零售同店每售出单位毛利的下降,但销售的二手车零售单位的增加部分抵消了这一点。由于持续的通货膨胀压力,二手车购置成本的增加超过了二手车零售平均销售价格的增长,每单位销售毛利润的下降幅度超过了二手车零售平均销售价格的增长。
零件和如上所述,在零件和服务同店收入增加的推动下,按固定货币计算,service same store的毛利表现超过了上一季度。
如上文F&I(同店净收入)所述,按固定货币计算,F&I(同店净毛利)的表现超过了上一季度。
英国同店总毛利率下降了90个基点,这主要是由于通货膨胀对我们二手车客户的影响以及二手车购置价格的上涨导致同店二手车总毛利率降低。
销售和收购费用
与上一季度相比,按报告和同一门店计算,销售和收购占毛利润的百分比均增加了681个基点。
与上一季度相比,本季度英国的销售和收购总支出增加了1,410万美元,增长了21.7%,这主要是受同店销售和收购的增加和门店收购的推动。与上一季度相比,本季度英国同店销售和收购总支出增加了1,290万美元,增长了20.2%。按固定货币计算,同店销售和收购费用总额增长了11.6%。 这些增长主要是由与上一季度相比,由于活动增加和持续的通货膨胀压力,员工相关支出和设施相关支出的增加。 鉴于我们的人员配置水平是假设销售这些车辆,上述某些制造商的车辆交付不足,导致销售和收购占毛利润的百分比高于预期。
报告的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
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| 截至9月30日的九个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 1,019.1 | | | $ | 898.0 | | | $ | 121.2 | | | 13.5 | % | | | $ | (6.6) | | | 14.2 | % | | | | |
二手车零售销售 | 965.6 | | | 906.3 | | | 59.2 | | | 6.5 | % | | | (11.4) | | | 7.8 | % | | | | |
二手车批发销售 | 96.9 | | | 101.2 | | | (4.3) | | | (4.2) | % | | | (1.3) | | | (3.0) | % | | | | |
已使用总数 | 1,062.5 | | | 1,007.5 | | | 55.0 | | | 5.5 | % | | | (12.7) | | | 6.7 | % | | | | |
零件和服务销售 | 217.9 | | | 183.4 | | | 34.5 | | | 18.8 | % | | | (1.9) | | | 19.9 | % | | | | |
F&I,net | 52.5 | | | 51.4 | | | 1.0 | | | 2.0 | % | | | (0.5) | | | 3.0 | % | | | | |
总收入 | $ | 2,352.0 | | | $ | 2,140.3 | | | $ | 211.7 | | | 9.9 | % | | | $ | (22.0) | | | 10.9 | % | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 92.8 | | | $ | 79.6 | | | $ | 13.1 | | | 16.5 | % | | | $ | (0.2) | | | 16.8 | % | | | | |
二手车零售销售 | 49.4 | | | 50.4 | | | (1.0) | | | (2.1) | % | | | (0.7) | | | (0.6) | % | | | | |
二手车批发销售 | (2.5) | | | (1.8) | | | (0.7) | | | (40.6) | % | | | — | | | (40.9) | % | | | | |
已使用总数 | 46.9 | | | 48.7 | | | (1.8) | | | (3.6) | % | | | (0.7) | | | (2.2) | % | | | | |
零件和服务销售 | 127.5 | | | 109.5 | | | 18.0 | | | 16.5 | % | | | (1.1) | | | 17.5 | % | | | | |
F&I,net | 52.5 | | | 51.4 | | | 1.0 | | | 2.0 | % | | | (0.5) | | | 3.0 | % | | | | |
总毛利 | $ | 319.7 | | | $ | 289.2 | | | $ | 30.4 | | | 10.5 | % | | | $ | (2.7) | | | 11.4 | % | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.1 | % | | 8.9 | % | | 0.2 | % | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.1 | % | | 5.6 | % | | (0.4) | % | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (2.6) | % | | (1.7) | % | | (0.8) | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.4 | % | | 4.8 | % | | (0.4) | % | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 58.5 | % | | 59.7 | % | | (1.2) | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 13.6 | % | | 13.5 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 25,082 | | | 21,922 | | | 3,160 | | | 14.4 | % | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 32,578 | | | 30,505 | | | 2,073 | | | 6.8 | % | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 9,311 | | | 9,556 | | | (245) | | | (2.6) | % | | | | | | | | | |
已使用总数 | 41,889 | | | 40,061 | | | 1,828 | | | 4.6 | % | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 42,149 | | | $ | 40,962 | | | $ | 1,187 | | | 2.9 | % | | | $ | (272) | | | 3.6 | % | | | | |
二手车零售 | $ | 29,639 | | | $ | 29,711 | | | $ | (73) | | | (0.2) | % | | | $ | (351) | | | 0.9 | % | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,699 | | | $ | 3,633 | | | $ | 66 | | | 1.8 | % | | | $ | (10) | | | 2.1 | % | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,516 | | | $ | 1,653 | | | $ | (137) | | | (8.3) | % | | | $ | (22) | | | (7.0) | % | | | | |
二手车批发销售 | $ | (267) | | | $ | (185) | | | $ | (82) | | | (44.3) | % | | | $ | 1 | | | (44.6) | % | | | | |
已使用总数 | $ | 1,120 | | | $ | 1,215 | | | $ | (95) | | | (7.8) | % | | | $ | (17) | | | (6.4) | % | | | | |
F&I PRU | $ | 910 | | | $ | 981 | | | $ | (71) | | | (7.2) | % | | | $ | (8) | | | (6.4) | % | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 229.6 | | | $ | 196.6 | | | $ | 33.0 | | | 16.8 | % | | | $ | (1.8) | | | 17.7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 71.8 | % | | 68.0 | % | | 3.9 | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
同一家商店的运营数据-英国
(单位数据除外,单位数据除外)
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| 截至9月30日的九个月 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | | | 货币对本期业绩的影响 | | 固定货币百分比变化 | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 1,000.0 | | | $ | 895.9 | | | $ | 104.1 | | | 11.6 | % | | | $ | (6.5) | | | 12.3 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 941.9 | | | 901.4 | | | 40.5 | | | 4.5 | % | | | (11.1) | | | 5.7 | % | | | | | | |
二手车批发销售 | 94.9 | | | 100.7 | | | (5.9) | | | (5.8) | % | | | (1.2) | | | (4.6) | % | | | | | | |
已使用总数 | 1,036.7 | | | 1,002.1 | | | 34.6 | | | 3.5 | % | | | (12.4) | | | 4.7 | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 201.8 | | | 174.9 | | | 26.9 | | | 15.4 | % | | | (1.8) | | | 16.4 | % | | | | | | |
F&I,net | 51.4 | | | 51.1 | | | 0.3 | | | 0.6 | % | | | (0.5) | | | 1.5 | % | | | | | | |
总收入 | $ | 2,290.0 | | | $ | 2,124.0 | | | $ | 166.0 | | | 7.8 | % | | | $ | (21.4) | | | 8.8 | % | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 90.8 | | | $ | 79.5 | | | $ | 11.3 | | | 14.2 | % | | | $ | (0.2) | | | 14.5 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | 47.6 | | | 50.1 | | | (2.5) | | | (5.0) | % | | | (0.7) | | | (3.6) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | (2.5) | | | (1.7) | | | (0.8) | | | (45.7) | % | | | — | | | (45.9) | % | | | | | | |
已使用总数 | 45.0 | | | 48.3 | | | (3.3) | | | (6.8) | % | | | (0.7) | | | (5.4) | % | | | | | | |
零件和服务销售 | 120.3 | | | 105.4 | | | 14.9 | | | 14.2 | % | | | (1.1) | | | 15.2 | % | | | | | | |
F&I,net | 51.4 | | | 51.1 | | | 0.3 | | | 0.6 | % | | | (0.5) | | | 1.5 | % | | | | | | |
总毛利 | $ | 307.5 | | | $ | 284.3 | | | $ | 23.2 | | | 8.2 | % | | | $ | (2.5) | | | 9.1 | % | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | 9.1 | % | | 8.9 | % | | 0.2 | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车零售销售 | 5.1 | % | | 5.6 | % | | (0.5) | % | | | | | | | | | | | | | |
二手车批发销售 | (2.7) | % | | (1.7) | % | | (0.9) | % | | | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 4.3 | % | | 4.8 | % | | (0.5) | % | | | | | | | | | | | | | |
零件和服务销售 | 59.6 | % | | 60.2 | % | | (0.6) | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总毛利率 | 13.4 | % | | 13.4 | % | | — | % | | | | | | | | | | | | | |
已售出单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售新车已售出 | 24,654 | | | 21,836 | | | 2,818 | | | 12.9 | % | | | | | | | | | | | |
零售二手车已售出 | 31,716 | | | 30,246 | | | 1,470 | | | 4.9 | % | | | | | | | | | | | |
批发二手车出售 | 9,150 | | | 9,471 | | | (321) | | | (3.4) | % | | | | | | | | | | | |
已使用总数 | 40,866 | | | 39,717 | | | 1,149 | | | 2.9 | % | | | | | | | | | | | |
每售出单位的平均销售价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售 | $ | 42,103 | | | $ | 41,027 | | | $ | 1,076 | | | 2.6 | % | | | $ | (272) | | | 3.3 | % | | | | | | |
二手车零售 | $ | 29,697 | | | $ | 29,802 | | | $ | (105) | | | (0.4) | % | | | $ | (351) | | | 0.8 | % | | | | | | |
每售出单位的毛利: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新车零售销售 | $ | 3,683 | | | $ | 3,640 | | | $ | 43 | | | 1.2 | % | | | $ | (10) | | | 1.4 | % | | | | | | |
二手车零售销售 | $ | 1,500 | | | $ | 1,656 | | | $ | (156) | | | (9.4) | % | | | $ | (22) | | | (8.1) | % | | | | | | |
二手车批发销售 | $ | (277) | | | $ | (184) | | | $ | (93) | | | (50.9) | % | | | $ | — | | | (51.0) | % | | | | | | |
已使用总数 | $ | 1,102 | | | $ | 1,217 | | | $ | (115) | | | (9.5) | % | | | $ | (17) | | | (8.1) | % | | | | | | |
F&I PRU | $ | 912 | | | $ | 981 | | | $ | (70) | | | (7.1) | % | | | $ | (8) | | | (6.2) | % | | | | | | |
其他: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售和收购费用 | $ | 221.0 | | | $ | 194.8 | | | $ | 26.1 | | | 13.4 | % | | | $ | (1.9) | | | 14.4 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A 占毛利的百分比 | 71.9 | % | | 68.5 | % | | 3.3 | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英国地区 — 截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与 2022 年相比
以下对我们在英国的经营业绩的讨论是以报告和同一家商店为基础进行的。申报金额与相同门店金额之间的差异与收购和处置活动以及新的加点开设有关。 英镑兑美元的外币汇率从2022年9月30日的1英镑至1.11美元波动,到2023年9月30日的1英镑至1.22美元,英镑的价值上涨9.6%。 尽管汇率最近有所改善,但与去年相比,当从英镑转换为美元时,在此期间的汇率波动仍然对我们在英国的业绩产生负面影响。
收入
本年度英国的总收入与上年相比增加了2.117亿美元,增长9.9%,这得益于同店业绩的增加和门店收购,但外币汇率的负面影响部分抵消了这一点。
与去年相比,本年度英国的同店总收入增加了1.660亿美元,增长了7.8%。按固定汇率计算,同店总收入增长了8.8%,这主要是推动的 除二手车批发销售外,所有相同门店收入来源的表现都优于其他所有门店。
按固定货币计算,新车零售同店收入的表现优于上年,这主要是受销量增加以及新车零售价格上涨的推动。尽管最近制造商的产量有所改善,但与COVID之前的水平相比,新车库存的短缺继续推动强劲的定价。由于英国脱欧和 COVID-19 疫情,汽车需求与往年相比一直受到抑制。此外,d尽管同店新车销量有所增加,但我们在本季度遇到了宝马、MINI和大众汽车的车辆交付短缺,限制了我们在本季度的收入潜力。
按固定货币计算,二手车零售同店收入的表现优于上年,这主要是受销售量增加的推动, 再加上按固定货币计算的二手车零售价格上涨.
推动下,按固定货币计算,零件和服务同店收入的表现优于上年 通过所有业务线的增长,反映出业务活动的增加和同店技术人员人数的增加. W我们已投资改善我们的英国客户联络中心,简化运营以简化客户安排预约,从而使零件和服务活动的增加推动了收入与去年同期相比的增长。
F&I,按固定货币计算,同店净收入的表现优于上年,这得益于零售单位的增加,但零售融资费用每份合约收入的下降部分抵消了这一点。
毛利
本年度英国的总毛利润与去年同期相比增加了3,040万美元,增长了10.5%,这主要是受同店业绩增加和门店收购的推动,但外币汇率的负面影响部分抵消了这一点。
与去年相比,本年度英国同店毛利总额增加了2320万美元,增长了8.2%。按固定货币计算,同店总毛利增长9.1%,受新车零售、零部件和服务销售以及F&I净额改善的推动,但被二手车总利润率的下行压力部分抵消。
按固定货币计算,新车零售同店毛利润超过上年,这得益于新车零售单位的增加,以及上述价格上涨导致新车零售同店每售单位毛利增加。
按固定货币计算,二手车零售同店毛利润低于上年,这得益于二手车零售同店每售出单位毛利的下降,但二手车零售销量的增加部分抵消了二手车零售总利润的下降。这种降低 是由持续的通货膨胀压力导致二手车购置成本的增长超过每单位售出二手车零售平均销售价格的增长所推动的。
如上所述,受零件和服务同店收入增加以及运营精简的推动,按固定货币计算,零件和服务同店毛利润超过上年。
如上所述,按固定货币计算,F&I(同店净收入)的表现超过了上一年,按固定货币计算,F&I(同店净收入)。
如上所述,由于客户需求增加和车辆供应限制导致价格上涨,新车零售毛利率有所提高,英国同店总毛利率同期持平。
销售和收购费用
与去年相比,按报告和同店计算,销售和收购占毛利润的百分比分别增加了386个和332个基点。
与去年相比,本年度英国的销售和收购总支出增加了3,300万美元,增长了16.8%,这主要是受同店销售和收购门店的增加所推动。与去年相比,本年度英国的同店销售和收购支出总额增加了2610万美元,增长了13.4%。按固定汇率计算,同店销售和收购费用总额增长了14.4%。 这些增长主要是由活动增加和持续的通货膨胀压力导致的员工相关支出和设施相关支出的增加,以及与上年相比演示和车辆相关支出增加所推动的。 鉴于我们的人员配备水平假设这些车辆将在本季度销售,如上所述,某些制造商的车辆交付量不足,导致销售和收购占毛利润的百分比高于预期。
合并精选比较——截至2023年9月30日的三个月和九个月与2022年相比
除非另有说明,否则以下表格(以百万计)和对我们经营业绩的讨论是合并的。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | |
折旧和摊销费用 | $ | 23.1 | | | $ | 21.8 | | | $ | 1.3 | | | 6.2 | % | |
| | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 16.5 | | | $ | 6.5 | | | $ | 10.0 | | | 153.1 | % | |
其他利息支出,净额 | $ | 26.5 | | | $ | 19.6 | | | $ | 6.9 | | | 35.3 | % | |
| | | | | | | | |
所得税准备金 | $ | 56.4 | | | $ | 60.2 | | | $ | (3.8) | | | (6.2) | % | |
| | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | % 变化 | |
折旧和摊销费用 | $ | 68.6 | | | $ | 65.9 | | | $ | 2.7 | | | 4.1 | % | |
| | | | | | | | |
平面图利息支出 | $ | 44.7 | | | $ | 17.7 | | | $ | 27.1 | | | 153.1 | % | |
其他利息支出,净额 | $ | 72.1 | | | $ | 55.5 | | | $ | 16.6 | | | 29.9 | % | |
| | | | | | | | |
所得税准备金 | $ | 161.6 | | | $ | 182.1 | | | $ | (20.6) | | | (11.3) | % | |
折旧和摊销费用
与上一季度和上一年度相比,本季度和本年度的折旧和摊销费用有所增加,这主要是由美国地区收购的房地产和设备推动的,因为我们继续战略性地在投资组合中增加与经销商相关的房地产和设施,并改善现有设施,以提高经销商的盈利能力和整体客户体验。
平面图利息支出
我们的平面图利息支出会随着未偿借款和相关利率的变化而波动,这些利率基于SOFR、美国最优惠利率或其他基准利率。未偿借款在很大程度上会根据我们的新车和二手车库存水平而波动。为了减轻利率波动的影响,我们采用了利率对冲策略,即我们将部分借款的浮动利率敞口换成固定利率。
与去年同期相比,本季度的总平面图利息支出增加了1,000万美元,增长了153.1%rter。 与去年相比,本年度的平面图利息支出增加了2710万美元,增长了153.1%。在本季度和本年度中,平面图利息支出的增加是 这主要是由于制造商库存的改善以及收购而导致的库存增加,部分被相应利率提高导致的利率互换投资组合的已实现收益所抵消。
请参阅注释 7。我们的简明合并财务报表附注中的金融工具和公允价值衡量标准,用于进一步讨论利率互换。
其他利息支出,净额
其他净利息支出主要包括我们4.00%的优先票据、房地产相关债务和其他债务的利息费用,部分由利息收入抵消。
本季度其他净利息支出与上一季度相比增加了690万美元,增长了35.3%。本年度其他利息支出(净额)与上年相比增加了1,660万美元,增长29.9%。本季度和本年度其他利息支出(净额)的增加主要归因于用于在美国地区购置房产的额外借款。取消抵押贷款利率互换的400万美元收益部分抵消了本年度的增长。请参阅注释 9。我们的简明合并财务报表附注中的债务,用于进一步讨论我们的债务。 请参阅注释 7。我们的简明合并财务报表附注中的金融工具和公允价值衡量标准,以进一步讨论取消抵押贷款利率互换的指定问题。
所得税准备金
本季度所得税准备金为5,640万美元,与上一季度相比减少了380万美元,下降了6.2%。本年度我们的所得税准备金为1.616亿美元,与上年相比减少了2,060万美元,下降了11.3%。与去年相比,本季度和本年度的税收支出减少主要是由于税前账面收入减少。我们本季度有效税率为25.6%,高于上一季度23.4%的有效税率。税率提高的主要原因是资产处置产生的应纳税收益以及本季度英国法定税率与上一季度相比更高。
我们认为,考虑到现有应纳税临时差异的逆转,我们的递延所得税资产(扣除提供的估值补贴)很有可能变现,这主要基于对未来应纳税所得额的假设。
流动性和资本资源
我们的流动性和资本资源主要来自手头现金、临时投资的现金,以偿还我们的美国平面图和FMCC融资水平(参见附注10)。我们的简明合并财务报表附注中的应付平面图票据)、运营现金、信贷额度下的借款、营运资金、经销商和房地产收购融资以及债务和股票发行收益。我们预计,我们将从运营中产生足够的现金流,加上手头现金和信贷额度下的可用借贷能力,为我们的营运资金需求提供资金,偿还债务和支付任何其他经常性运营支出。
可用流动性资源
我们有以下可用的流动性来源(以百万计): | | | | | |
| 2023年9月30日 |
现金和现金等价物 | $ | 52.9 | |
平面图抵消账户 | 210.7 | |
采集线下的可用容量 | 462.8 | |
总流动性 | $ | 726.4 | |
现金流
我们通过与我们的汽车制造商和循环信贷额度有关联的贷款机构安排新车和二手车库存平面图融资。根据美国公认会计原则,我们报告了由与我们的汽车制造商关联的贷款机构融资的平面图(不包括来自或流向参与我们银团贷款集团的制造商附属贷款机构的现金流) 来自经营活动的现金流在简明合并现金流量表中。我们报告了由循环信贷额度(包括来自或流向参与该融资的制造商关联贷款机构的现金流)以及与我们的制造商合作伙伴无关的英国其他信贷机构融资的平面图来自融资活动的现金流在简明合并现金流量表中。请参阅注释 10。我们的简明合并财务报表附注中的平面图应付票据,供进一步讨论我们的循环信贷额度。
但是,我们认为,在正常业务过程中,所有库存购买的平面图融资都应与相关的库存活动相对应,并被归类为经营活动。因此,我们使用非公认会计准则衡量标准 “经营活动提供/使用的调整后净现金” 和 “融资活动提供/使用的调整后净现金” 来进一步评估我们的现金流。我们认为,这种分类消除了我们根据美国公认会计原则编制的运营现金流的过度波动。此外,经调整后,与经销商收购和处置相关的平面图融资被归类为投资活动,以消除根据美国公认会计原则编制的运营现金流的过度波动。
下表根据美国公认会计原则对现金流与相应的调整后金额(以百万计)进行了核对: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | % 变化 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | |
经营活动提供的净现金: | | $ | 392.5 | | | $ | 533.4 | | | (26.4) | % |
应付平面图变更——信贷额度及其他,不包括平面图抵消以及净收购和处置 | | 156.5 | | | 187.8 | | | |
应付平面图变更——与净收购和处置以及平面图抵消活动相关的制造商关联公司 | | 5.7 | | | 9.1 | | | |
经营活动提供的调整后净现金 | | $ | 554.7 | | | $ | 730.3 | | | (24.0) | % |
来自投资活动的现金流: | | | | | | |
用于投资活动的净现金: | | $ | (345.8) | | | $ | (325.9) | | | (6.1) | % |
为收购支付的现金变动,与应付平面图票据有关 | | 64.9 | | | 7.7 | | | |
处置与应付平面图票据相关的特许经营权、财产和设备所得收益的变化 | | (44.1) | | | (3.9) | | | |
调整后用于投资活动的净现金 | | $ | (325.0) | | | $ | (322.1) | | | (0.9) | % |
来自融资活动的现金流量: | | | | | | |
用于融资活动的净现金: | | $ | (41.7) | | | $ | (198.4) | | | 79.0 | % |
平面图变更应付票据,不包括平面图抵消 | | (183.0) | | | (200.7) | | | |
用于融资活动的调整后净现金 | | $ | (224.7) | | | $ | (399.1) | | | 43.7 | % |
经营活动流动资金的来源和用途——截至2023年9月30日的九个月与2022年相比
本年度经营活动提供的净现金比上年减少了1.409亿美元。经同期调整后,经营活动提供的调整后净现金减少了1.756亿美元。经调整后的下降主要是由库存水平增加1.578亿美元和净收入减少1.017亿美元所推动的,但部分被平面图应付票据——制造商附属公司的9,940万美元增加所抵消。
来自投资活动的流动性的来源和用途——截至2023年9月30日的九个月与2022年相比
本年度用于投资活动的净现金比上年增加了2,000万美元。经同期调整后,用于投资活动的调整后净现金增加了290万美元,这是由于上年度出售巴西处置集团而减少了5,940万美元,而本年度并未再次出售,包括房地产在内的不动产和设备购买量增加了4,410万美元,处置特许经营权和财产及设备所得收益减少了1,890万美元。与上年相比,收购活动减少了1.178亿美元,部分抵消了调整后用于投资活动的净现金的增加。
资本支出
我们的资本支出包括延长当前经销设施的使用寿命以及启动或扩大运营的成本。总的来说,与建造或扩建经销设施相关的支出是由经销商收购活动、制造商授予我们的新特许经营权、现有设施销售的显著增长、搬迁机会或制造商成像计划推动的。我们严格评估所有计划中的未来资本支出,与制造商合作伙伴密切合作,以最大限度地提高投资回报。
本年度, 1.374亿美元用于购买财产和设备。
融资活动流动性的来源和用途——截至2023年9月30日的九个月与2022年相比
本年度用于融资活动的净现金比上年减少了1.567亿美元。经同期调整后,用于融资活动的调整后净现金减少了1.744亿美元。经调整后,用于融资活动的净现金减少的主要原因是股票回购量与上年相比减少了2.29亿美元,收购额度的净还款额减少了1.472亿美元,债务发行成本减少了430万美元,但被美国平面图净借款1.104亿美元(代表我们平面图抵消账户中的净现金活动)的减少以及净借款减少所部分抵消其他债务为9,630万美元。
信贷便利、债务工具和其他融资安排
我们的各种信贷额度、债务工具和其他融资安排用于为购买库存和房地产融资、提供收购资金和为一般公司用途提供营运资金。
下表汇总了截至2023年9月30日我们信贷额度的承诺(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 承诺 | | 杰出 | | 可用 |
美国平面图线 (1) | | $ | 1,200.0 | | | $ | 830.6 | | | $ | 369.4 | |
采集线 (2) | | 800.0 | | | 337.2 | | | 462.8 | |
循环信贷额度总额 | | 2,000.0 | | | 1,167.8 | | | 832.2 | |
FMCC 设施 (3) | | 300.0 | | | 76.4 | | | 223.6 | |
美国信贷额度总额 (4) | | $ | 2,300.0 | | | $ | 1,244.2 | | | $ | 1,055.8 | |
(1)截至 2023 年 9 月 30 日的可用余额包括es 可立即获得的资金为1.917亿美元。剩余的可用余额可用于车辆库存融资。
(2)3.372亿美元的未偿余额与1,220万美元的未偿信用证和3.25亿美元的美元借款有关。根据某些债务契约,可用的借款可能会不时受到限制。
(3) 截至2023年9月30日的可用余额包括1,900万美元的即时可用资金。剩余的可用余额可用于福特新车库存融资。
(4)未偿余额不包括向制造商关联公司和第三方金融机构提供的3.353亿美元借款,用于与我们的任何美国信贷额度无关的外国和租赁汽车融资。
我们在美国和英国与第三方金融机构有其他信贷额度,其中大多数隶属于汽车制造商,这些制造商为我们的部分新车、二手车和租赁汽车库存提供融资。此外,我们还有未偿债务工具,包括4.00%的优先票据,以及与房地产相关的债务工具和其他债务工具。请参阅注释 9。详情请见我们的简明合并财务报表附注中的债务。
盟约
我们的循环信贷额度、管理我们4.00%优先票据的契约和某些抵押贷款定期贷款包含对我们施加限制的惯常财务和运营契约,包括我们承担额外债务、设立留置权或出售或以其他方式处置资产以及与其他实体合并或合并的能力。我们的某些抵押贷款协议包含交叉违约条款,如果某些抵押贷款协议和我们的循环信贷额度违约,可能会引发未担保的违约。
截至2023年9月30日,我们遵守了债务协议中财务契约的要求。我们需要维持下表中详述的比率: | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日 |
| 必需 | | 实际的 |
调整后的总杠杆率 | | | 2.03 |
固定费用覆盖率 | > 1.20 | | 4.88 |
基于我们截至2023年9月30日的立场以及我们在第2项中讨论的展望。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,我们认为我们有足够的流动性,预计不会出现任何实质性的流动性限制或我们遵守债务契约的能力问题。
请参阅注释 9。债务和附注 10.平面图应付票据可在我们的简明合并财务报表附注中进一步讨论我们截至2023年9月30日现有的债务工具、信贷额度和其他融资安排。
股票回购和分红
我们董事会不时授权回购普通股,但不超过一定的货币限额。2023 年 8 月 2 日,我们的董事会将股票回购授权增加到 2.5 亿美元。本年度为 568,614 秒股票以平均价格回购 of $229.57每股,总额为1.305亿美元,不包括消费税 of 110万美元。截至 2023 年 9 月 30 日,我们有1.849 亿美元根据我们当前的股票回购授权可用。
在本季度,董事会批准向普通股的所有股票派发每股0.45美元的季度现金分红,从而向普通股股东支付610万美元,向未归属的RSA持有人支付20万美元。
未来的股票回购和未来任何股息的支付取决于董事会商业判断,同时要考虑我们的历史和预计经营业绩、财务状况、现金流、资本要求、契约遵守情况、法律法规的变化、当前的经济环境和其他被认为相关的因素。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
有关影响我们的市场风险的定量和定性披露,请参阅第 7A 项。2022 年表格 10-K 中有关市场风险的定量和定性披露。自 2022 年 12 月 31 日以来,我们的市场风险敞口没有发生重大变化。
第 4 项。 控制和程序
评估披露控制和程序
按照《交易法》第13a-15(b)条的要求,我们在管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,评估了截至本季度报告所涉期末我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证,确保我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定,并在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内进行记录、处理、汇总和报告。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序于2023年9月30日生效,保证水平合理。
我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,并不认为我们的披露控制和程序可以防止所有可能的错误或欺诈。控制系统,无论构思和操作多么良好,都只能为实现控制系统的目标提供合理而非绝对的保证。所有控制系统都有固有的局限性,包括决策中的判断可能是错误的,故障可能是由于简单的错误或错误而发生的。此外,一人或多人的故意行为可以规避管制。任何控制系统的设计都部分基于对未来事件可能性的某些假设,尽管我们的披露控制和程序旨在在合理预期其有效运作的情况下行之有效,但无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。由于任何控制系统的固有局限性,由于可能的错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的三个月中,我们的财务报告内部控制体系(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们不是任何法律诉讼的当事方,包括集体诉讼,这些诉讼无论是个人还是总体而言,有理由预计会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。有关我们法律诉讼的讨论,请参阅注释12。我们的简明合并财务报表附注中的承诺和或有事项。
第 1A 项。风险因素
除下文所述外,在截至2023年9月30日的九个月中,第1A项中披露的风险因素没有变化。我们 2022 年表格 10-K 中的风险因素。
最近影响金融服务业的负面事态发展,例如金融机构破产、违约或不履约,可能会对我们获得资本、流动性、财务状况和经营业绩产生不利影响。
在本年度,硅谷银行、Signature Bank和First Republic Bank的关闭及其在联邦存款保险公司的破产管理中引发了银行特有和更广泛的流动性风险问题。联邦存款保险公司、美国联邦储备银行和美国财政部联合宣布,硅谷银行、Signature Bank和第一共和国银行的存款人将可以使用他们的资金,即使是那些超过联邦存款保险公司标准保险限额的资金。
尽管我们不是与硅谷银行、Signature Bank、First Republic Bank或目前处于破产管理状态的任何其他金融机构进行任何交易的当事方,但我们在银行和第三方金融机构的现金和平面图抵消余额超过了联邦存款保险公司的保险限额。如果我们的任何贷款人或任何金融工具的交易对手被置于破产管理之下或破产,我们获得资本和流动性以及处理交易的能力可能会受到损害,并可能对我们的业务、运营和财务状况产生重大不利影响。此外,如果我们的任何供应商、客户或与我们开展业务的其他各方无法获得相关金融机构的资金或贷款安排,则这些当事方向我们偿还债务或与我们签订新协议的能力可能会受到不利影响。如果将来其他银行或金融机构关闭,则无法保证联邦存款保险公司、美国联邦储备银行和美国财政部会及时或根本不允许使用未投保资金。最后,一家参与我们的循环信贷额度的金融机构宣布计划在2023年第一季度终止其汽车平面图贷款。尽管该贷款机构的能力已被循环信贷额度中的现有贷款机构所取代,但我们无法预测金融服务行业未来中断对我们的财务状况和运营的影响,也无法预测我们的供应商、供应商或客户的影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
近期未注册证券的销售
没有。
所得款项的用途
没有。
发行人购买股票证券
下表列出了有关我们在本季度回购的普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (1) | | 根据计划或计划可能购买的股票的近似美元价值(百万美元) (1) |
2023 年 7 月 1 日 — 2023 年 7 月 31 日 | | 311 | | | $ | 249.99 | | | 311 | | | $ | 96.8 | |
2023 年 8 月 1 日 — 2023 年 8 月 31 日 | | 71,465 | | | $ | 259.53 | | | 71,465 | | | $ | 231.5 | |
2023 年 9 月 1 日 — 2023 年 9 月 30 日 | | 174,657 | | | $ | 262.87 | | | 174,657 | | | $ | 184.9 | |
总计 | | 246,433 | | | | | 246,433 | | | |
| | | | | | | | |
(1)我们的董事会不时授权回购普通股,但不超过一定的货币限额。2023 年 8 月 2 日,我们的董事会将股票回购授权增加到 2.5 亿美元。我们的股票回购授权没有到期日期,并且扣除了产生的消费税金额。
未来的股票回购取决于我们董事会的业务判断,同时考虑我们历史和预期的经营业绩、财务状况、现金流、资本要求、契约合规性、法律法规的变化、当前的经济环境和其他被认为相关的因素。截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 1.849 亿美元根据我们目前的股票回购授权可用。请参阅第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,以获取有关股票回购和授权的更多信息。
第 6 项。展品
下面列出了S-K法规第601项要求提交或提供的证物。
展览索引
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展览 数字 | | | | 描述 |
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2.1# | | — | | Group 1 Automotive, Inc.、GPB Portfolio Automotive, LLC、Capstone Automotive Group, LLC、Automile Parent Holdings, LLC、Automile TY Holdings, LLC 和 Prime Real Estate Holdings, LLC(参照第 1 集团汽车公司本季度 10-Q 表季度报告附录 2.1 纳入)的收购协议,日期为2021年9月12日已于 2021 年 9 月 30 日结束) |
2.2 | | — | | 第一集团汽车公司、买方和作为介入方的UAB签订的股票购买协议,日期为2021年11月12日(英文翻译)(参照第一集团汽车公司于2021年11月15日提交的8-K表最新报告(文件编号001-13461)附录2.1纳入) |
3.1 | | — | | 2023年5月18日生效的第一集团汽车公司第三次经修订和重述的公司注册证书(参照集团1汽车公司2023年7月28日提交的10-Q表季度报告(文件编号001-13461)附录3.1纳入) |
3.2 | | — | | 第 1 集团汽车公司第四次修订和重述章程于 2023 年 2 月 15 日生效(参照第 1 集团汽车公司于 2023 年 7 月 28 日提交的 8-K 表最新报告(文件编号 001-13461)附录 3.1 纳入) |
| | | | |
31.1* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证 |
31.2* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证 |
32.1* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证 |
32.2* | | — | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证 |
101.INS* | | — | | XBRL 实例文档 |
101.SCH* | | — | | XBRL 分类扩展架构文档 |
101. CAL* | | — | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF* | | — | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101. LAB* | | — | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101. PRE* | | — | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 |
104* | | — | | 封面页交互式数据文件(采用 Inline XBRL 格式并包含在附录 101 中) |
| | | | | | | | |
* | | 随函提交或提供 |
# | | 根据S-K法规第601(b)(2)项,证物和时间表已被省略,将根据要求提供给美国证券交易委员会。 |
| | |
| | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 第 1 集团汽车有限公司 |
| | |
日期: | 2023年10月27日 | 来自: | /s/Daniel J. McHenry |
| | | 丹尼尔·麦克亨利 |
| | | 高级副总裁兼首席财务官 |
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