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12 月 29 日0000202058假的2023Q31100002020582022-12-312023-09-2900002020582023-10-20xbrli: 股票00002020582023-07-012023-09-29iso421:USD00002020582022-07-022022-09-3000002020582022-01-012022-09-30iso421:USDxbrli: 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成员2023-07-012023-09-290000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-07-022022-09-300000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：综合任务系统部门成员2022-07-022022-09-300000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：通信系统部门成员2022-07-022022-09-300000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：太空和机载系统分部成员2023-07-012023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：综合任务系统部门成员2023-07-012023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：通信系统部门成员2023-07-012023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2023-07-012023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-07-022022-09-300000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：综合任务系统部门成员2022-07-022022-09-300000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：通信系统部门成员2022-07-022022-09-300000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：太空和机载系统分部成员2023-07-012023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：综合任务系统部门成员2023-07-012023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：通信系统部门成员2023-07-012023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2023-07-012023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：太空和机载系统分部成员2022-07-022022-09-300000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：综合任务系统部门成员2022-07-022022-09-300000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：通信系统部门成员2022-07-022022-09-300000202058HRS：太空和机载系统分部成员国家：美国2023-07-012023-09-290000202058HRS：综合任务系统部门成员国家：美国2023-07-012023-09-290000202058HRS：通信系统部门成员国家：美国2023-07-012023-09-290000202058国家：美国HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2023-07-012023-09-290000202058HRS：太空和机载系统分部成员国家：美国2022-07-022022-09-300000202058HRS：综合任务系统部门成员国家：美国2022-07-022022-09-300000202058HRS：通信系统部门成员国家：美国2022-07-022022-09-300000202058US-GAAP：非美国会员HRS：太空和机载系统分部成员2023-07-012023-09-290000202058HRS：综合任务系统部门成员US-GAAP：非美国会员2023-07-012023-09-290000202058HRS：通信系统部门成员US-GAAP：非美国会员2023-07-012023-09-290000202058US-GAAP：非美国会员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 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成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：通过中间成员建立销售渠道HRS：太空和机载系统分部成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：通过中间成员建立销售渠道HRS：综合任务系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：通过中间成员建立销售渠道HRS：通信系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：综合任务系统部门成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：通信系统部门成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：综合任务系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：分段间消除成员HRS：通信系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：综合任务系统部门成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：通信系统部门成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：综合任务系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：固定价格合同成员HRS：通信系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：太空和机载系统分部成员2022-12-312023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：综合任务系统部门成员2022-12-312023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：通信系统部门成员2022-12-312023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2022-12-312023-09-290000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：太空和机载系统分部成员2022-01-012022-09-300000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：综合任务系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058HRS: costreimbursable 会员HRS：通信系统部门成员2022-01-012022-09-300000202058HRS：太空和机载系统分部成员国家：美国2022-12-312023-09-290000202058HRS：综合任务系统部门成员国家：美国2022-12-312023-09-290000202058HRS：通信系统部门成员国家：美国2022-12-312023-09-290000202058国家：美国HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2022-12-312023-09-290000202058HRS：太空和机载系统分部成员国家：美国2022-01-012022-09-300000202058HRS：综合任务系统部门成员国家：美国2022-01-012022-09-300000202058HRS：通信系统部门成员国家：美国2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：非美国会员HRS：太空和机载系统分部成员2022-12-312023-09-290000202058HRS：综合任务系统部门成员US-GAAP：非美国会员2022-12-312023-09-290000202058HRS：通信系统部门成员US-GAAP：非美国会员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：非美国会员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2022-12-312023-09-290000202058US-GAAP：非美国会员HRS：太空和机载系统分部成员2022-01-012022-09-300000202058HRS：综合任务系统部门成员US-GAAP：非美国会员2022-01-012022-09-300000202058HRS：通信系统部门成员US-GAAP：非美国会员2022-01-012022-09-300000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：太空和机载系统分部成员2023-09-290000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：太空和机载系统分部成员2022-12-300000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：综合任务系统部门成员2023-09-290000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：综合任务系统部门成员2022-12-300000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：通信系统部门成员2023-09-290000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：通信系统部门成员2022-12-300000202058US-GAAP：运营部门成员HRS：Aerojet Rocketdynesegment 成员2023-09-290000202058US-GAAP：企业非细分市场成员2023-09-290000202058US-GAAP：企业非细分市场成员2022-12-300000202058HRS：各种环境事务会员2023-09-29HRS：环境问题0000202058SRT: 最大成员HRS：各种环境事务会员HRS：加利福尼亚州萨克拉门托会员2002-12-310000202058HRS：各种环境事务会员HRS：加利福尼亚州萨克拉门托会员SRT：Scenio之前报道过的成员2002-12-310000202058SRT: 最低成员HRS：各种环境事务会员HRS：加利福尼亚州萨克拉门托会员2002-12-310000202058SRT: 最低成员HRS：各种环境事务会员HRS：加利福尼亚州萨克拉门托会员2023-09-290000202058SRT: 最大成员HRS：各种环境事务会员HRS：加利福尼亚州萨克拉门托会员2023-09-290000202058HRS：各种环境事务会员HRS：加利福尼亚州萨克拉门托会员2023-09-29

l3harrislogoa02.jpg
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q
（Mark One）
☑根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月29日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 _____________ 到 _____________ 的过渡时期
委员会档案编号 1-3863
L3HARRIS TECHNOLOGIES
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华 34-0276860
（公司或组织的州或其他司法管辖区） （美国国税局雇主识别号）
美国宇航局西大道 1025 号
墨尔本，佛罗里达 32919
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号:(321) 727-9100
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股1.00美元LHX纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。þ   是的   o没有
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。þ  是的   o没有
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 þ  加速过滤器 ☐
非加速过滤器 
¨
  规模较小的申报公司 ☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨ 
用勾号指明注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。☐ 是 þ没有
截至2023年10月20日，注册人普通股的已发行股票数量为 189,540,249.


L3HARRIS TECHNOLOGIES
表格 10-Q
截至2023年9月29日的季度
目录
 页号
第一部分财务信息：
第 1 项。财务报表（未经审计）：
截至2023年9月29日和2022年9月30日的季度和三季度简明合并运营报表
2
截至2023年9月29日和2022年9月30日的季度和三个季度的简明合并综合收益（亏损）表
3
截至2023年9月29日和2022年12月30日的简明合并资产负债表
4
截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个季度简明合并现金流量表
5
截至2023年9月29日和2022年9月30日的季度和三个季度的简明合并权益表
6
简明合并财务报表附注
8
独立注册会计师事务所的报告（PCAOB ID：42）
29
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
30
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
45
第 4 项。控制和程序
45
第二部分。其他信息：
第 1 项。法律诉讼
46
第 1A 项。风险因素
46
第 2 项。股票证券的未注册销售,所得款项的使用和发行人购买股票证券
47
第 3 项。优先证券违约
47
第 4 项。矿山安全披露
47
第 5 项。其他信息
47
第 6 项。展品
48
签名
49
本10-Q表季度报告（本 “报告”）包含L3Harris Technologies, Inc.及其子公司的商标、服务商标和注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
_____________________________________________________________________
1


第一部分财务信息
第 1 项。财务报表。
L3HARRIS TECHNOLOGIES和子公司
简明合并运营报表
（未经审计）
 季度已结束三季度已结束
（以百万计，每股金额除外）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
 
产品销售和服务收入$4,915 $4,246 $14,079 $12,484 
产品销售和服务成本(3,608)(3,052)(10,371)(8,819)
工程、销售和管理费用(828)(742)(2,384)(2,239)
出售资产组和与业务剥离相关的收益，净额— — 26 8 
商誉和其他资产减值— (802)(78)(802)
净营业外收入80 99 245 313 
利息支出，净额(159)(70)(372)(205)
所得税前收入（亏损）400 (321)1,145 740 
所得税(18)20 (73)(96)
净收益（亏损）382 (301)1,072 644 
扣除所得税后的非控股权益1 1 (3)2 
归属于L3Harris Technologies, Inc.的净收益（亏损）$383 $(300)$1,069 $646 
归属于L3Harris Technologies, Inc.普通股股东的每股普通股净收益（亏损）
基本$2.02 $(1.56)$5.64 $3.36 
稀释$2.02 $(1.56)$5.61 $3.33 
已发行基本加权平均普通股189.3 191.3 189.6 192.2 
摊薄后的加权平均已发行普通股190.1 191.3 190.6 194.0 
参见随附的注释 简明合并财务报表（未经审计）.

_____________________________________________________________________
2

L3HARRIS TECHNOLOGIES和子公司
简明合并综合收益（亏损）表
（未经审计）
 季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
 
净收益（亏损）$382 $(301)$1,072 $644 
其他综合损失：
扣除所得税后的外币折算损失(45)(120)(10)(196)
扣除所得税后的套期保值衍生品未实现（亏损）净收入(3)(12)6 (14)
本期确认的其他综合损失(48)(132)(4)(210)
净收入所含收益的重新分类调整(10)(2)(29)(10)
其他综合亏损，扣除所得税(58)(134)(33)(220)
综合收益总额（亏损）324 (435)1,039 424 
归属于非控股权益的综合亏损（收益）1 1 (3)2 
归属于L3Harris Technologies, Inc.的综合收益（亏损）总额$325 $(434)$1,036 $426 
见随附的简明合并财务报表附注（未经审计）。
_____________________________________________________________________
3

L3HARRIS TECHNOLOGIES和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（以百万计，股票除外）2023年9月29日2022年12月30日
资产
流动资产
现金和现金等价物$499 $880 
应收账款，扣除收款准备金亏损额24和 $40，分别地
1,381 1,251 
合同资产3,477 2,987 
库存1,638 1,291 
应收所得税43 40 
其他流动资产463 258 
待售企业资产— 47 
流动资产总额7,501 6,754 
非流动资产
不动产、厂房和设备，净额2,818 2,104 
经营租赁使用权资产758 756 
善意20,736 17,283 
其他无形资产，净额9,050 6,001 
递延所得税87 73 
可收回的环境修复成本382 — 
其他非流动资产961 553 
总资产$42,293 $33,524 
负债和权益
流动负债
短期债务$2,033 $2 
应付账款2,112 1,945 
合同负债1,940 1,400 
薪酬和福利461 398 
其他应计项目1,190 818 
应缴所得税383 376 
长期债务的流动部分，净额363 818 
待售企业的负债 — 19 
流动负债总额8,482 5,776 
非流动负债
固定福利计划404 262 
经营租赁负债736 741 
长期债务，净额11,140 6,225 
递延所得税812 719 
环境修复费用储备524 107 
其他长期负债1,479 1,070 
负债总额23,577 14,900 
公平
股东权益：
优先股，无面值； 1,000,000授权股份； 无发行的
— — 
普通股，$1.00面值； 500,000,000授权股份；已发行和流通股份 189,439,991和 190,611,458股票分别为2023年9月29日和2022年12月30日
189 191 
其他资本15,470 15,677 
留存收益3,278 2,943 
累计其他综合亏损(321)(288)
股东权益总额18,616 18,523 
非控股权益100 101 
权益总额18,716 18,624 
负债和权益总额$42,293 $33,524 
见随附的简明合并财务报表附注（未经审计）。
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4

L3HARRIS TECHNOLOGIES和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
 三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日
经营活动
净收入$1,072 $644 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
收购相关无形资产的摊销546 454 
折旧和其他摊销270 243 
基于股份的薪酬67 92 
固定缴款计划下的基于股份的对等缴款172 161 
养老金和其他退休后福利计划收入(209)(297)
商誉和其他资产减值78 802 
出售资产组和与业务剥离相关的收益，净额(26)(8)
递延所得税(277)(454)
（增加）减少：
应收账款，净额53 (93)
合同资产(136)(111)
库存(195)(357)
其他流动资产(87)26 
增加（减少）：
应付账款(18)312 
合同负债202 (133)
薪酬和福利(55)(95)
其他应计项目(27)2 
所得税15 259 
其他经营活动(138)(71)
经营活动提供的净现金1,307 1,376 
投资活动
为收购的企业支付的净现金(6,688)— 
不动产、厂房和设备的增加(312)(181)
出售不动产、厂房和设备的收益，净额— 10 
企业销售所得收益，净额71 5 
出售资产集团所得收益，净额— 18 
用于股权投资的现金(11)(47)
其他投资活动2 7 
用于投资活动的净现金(6,938)(188)
融资活动
扣除发行成本后的借款收益7,568 5 
偿还借款(3,159)(12)
商业票据净额变化(1)
2,031 — 
行使员工股票期权的收益18 40 
回购普通股(518)(900)
现金分红(652)(650)
与既得股份奖励相关的预扣税款(28)(44)
其他筹资活动(6)(5)
由（用于）融资活动提供的净现金5,254 (1,566)
汇率变动对现金和现金等价物的影响(4)(34)
现金和现金等价物的净减少(381)(412)
现金和现金等价物，期初880 941 
现金和现金等价物，期末$499 $529 
_______________
(1) 参见 附注H：债务和信贷安排 在简明合并财务报表附注中。
见随附的简明合并财务报表附注（未经审计）。
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5

L3HARRIS TECHNOLOGIES和子公司
简明合并权益表
（未经审计）
（以百万计，每股金额除外）普通股其他资本留存收益累计其他综合亏损非控股权益权益总额
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$189 $15,391 $3,111 $(263)$103 $18,531 
净收益（亏损）— — 383 — (1)382 
其他综合亏损，扣除所得税— — — (58)— (58)
根据股票激励计划发行的股票— 5 — — — 5 
根据固定缴款计划发行的股票— 51 — — — 51 
基于股份的薪酬支出— 22 — — — 22 
现金分红 ($)1.14每股）
— — (216)— — (216)
其他— 1 — — (2)(1)
截至2023年9月29日的余额$189 $15,470 $3,278 $(321)$100 $18,716 
截至2022年7月1日的余额$192 $15,814 $3,312 $(232)$104 $19,190 
净亏损— — (300)— (1)(301)
其他综合亏损，扣除所得税— — — (134)— (134)
根据股票激励计划发行的股票— 6 — — — 6 
根据固定缴款计划发行的股票— 48 — — — 48 
基于股份的薪酬支出— 23 — — — 23 
基于股份的奖励的预扣税款— (6)— — — (6)
普通股的回购和退休(1)(141)(29)— — (171)
现金分红 ($)1.12每股）
— — (215)— — (215)
其他— — — — (1)(1)
截至2022年9月30日的余额$191 $15,744 $2,768 $(366)$102 $18,439 
见随附的简明合并财务报表附注（未经审计）。
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6

L3HARRIS TECHNOLOGIES和子公司
简明合并权益表（续）
（未经审计）
（以百万计，每股金额除外）普通股其他资本留存收益累计其他综合亏损非控股权益权益总额
截至2022年12月30日的余额$191 $15,677 $2,943 $(288)$101 $18,624 
净收入— — 1,069 — 3 1,072 
其他综合亏损，扣除所得税— — — (33)— (33)
根据股票激励计划发行的股票— 18 — — — 18 
根据固定缴款计划发行的股票1 171 — — — 172 
基于股份的薪酬支出— 67 — — — 67 
基于股份的奖励的预扣税款— (28)— — — (28)
普通股的回购和退休(3)(433)(82)— — (518)
现金分红 ($)3.42每股）
— — (652)— — (652)
其他— (2)— — (4)(6)
截至2023年9月29日的余额$189 $15,470 $3,278 $(321)$100 $18,716 
 
截至2021年12月31日的余额$194 $16,248 $2,917 $(146)$106 $19,319 
净收益（亏损）— — 646 — (2)644 
其他综合亏损，扣除所得税— — — (220)— (220)
根据股票激励计划发行的股票— 40 — — — 40 
根据固定缴款计划发行的股票1 160 — — — 161 
基于股份的薪酬支出— 92 — — — 92 
基于股份的奖励的预扣税款— (44)— — — (44)
普通股的回购和退休(4)(752)(144)— — (900)
现金分红 ($)3.36每股）
— — (650)— — (650)
其他— — (1)— (2)(3)
截至2022年9月30日的余额$191 $15,744 $2,768 $(366)$102 $18,439 
见随附的简明合并财务报表附注（未经审计）。
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7
简明合并财务报表附注
（未经审计）
附注A: 重要会计政策的列报基础和摘要
整合原则
随附的简明合并财务报表包括L3Harris Technologies, Inc.及其合并子公司的账目。在这些简明合并财务报表附注（这些 “票据”）中，“L3Harris”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语是指L3Harris Technologies, Inc.及其合并子公司。公司内部的交易和账户已被删除。
随附的简明合并财务报表由L3Harris根据美国公认的中期财务信息会计原则（“GAAP”）以及美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制。因此，此类中期财务报表不包括根据年度财务报表的公认会计原则完整列报财务状况、经营业绩、现金流和权益所必需的所有信息和脚注，也不一定代表整个财政年度或任何后续期间的预期业绩。
管理层认为，此类中期财务报表反映了为公允列报我们在报告所述期间的财务状况、经营业绩、现金流和权益所必需的所有调整（包括正常的经常性调整）。2022年12月30日的资产负债表来自我们经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息和脚注。随行的 简明合并财务报表应与以下内容一起阅读 第二部分：项目7。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析和 合并财务报表以及随附的注释 合并财务报表包含在我们截至2022年12月30日的财年的10-K表年度报告（我们的 “2022财年10-K表格”）中。
业务调整。 自2022年12月31日开始的2023财年起，我们调整了报告以更好地协调业务，并将敏捷开发集团（“ADG”）业务从综合任务系统（“IMS”）部门转移到我们的太空和机载系统（“SAS”）部门。
随附的简明合并财务报表和这些附注中列出的我们业务领域的历史业绩、讨论和列报反映了这些变动对所有期间的影响，以便在可比的基础上列报分部信息。这些变化对我们先前报告的合并运营报表、资产负债表、现金流量表或权益表没有影响。
参见 附注 G：商誉和其他无形资产和 附注 O：业务部门信息在这些注释中获取更多信息。
收购 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.（“AJRD”）和新业务板块。 2023 年 7 月 28 日，我们完成了对 AJRD 的收购。 收购完成后，我们建立了一个新的可报告细分市场，即Aerojet Rocketdyne（“AR”）。AJRD的运营情况在新成立的AR板块和我们的公司板块中均有报告。增强现实领域包括采用战略防御、导弹防御、高超音速和战术系统技术的导弹解决方案，以及用于国家安全太空和探索任务的太空推进和动力系统。
参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售和 附注 O：业务部门信息在这些注释中获取更多信息。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求我们做出影响随附简明合并财务报表以及这些附注和相关披露中报告的金额的估计和假设。这些估计和假设基于随附的简明合并财务报表和这些附注发布之前可获得的经验和其他信息。随着情况的变化和其他已知信息，可能会出现重大不同的结果。
改叙
我们的简明合并财务报表和这些附注中对上一年度某些金额的分类进行了调整，以符合本年度的分类。
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8
简明合并财务报表附注
（未经审计）
会计准则更新
2021年10月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2021-08年度会计准则更新（“ASU”），业务合并（主题805）： 与客户签订的合同合同的合同资产和合同负债的会计处理，它要求各实体根据2014-09年度会计准则编纂（“ASC”）确认和衡量在企业合并中获得的合同资产和合同负债， 与客户签订合同的收入（主题 606）。更新通常会导致实体确认合同资产和合同负债的金额与收购方在收购日前记录的金额一致，而不是按公允价值进行承认。新标准预计将在2022年12月15日之后的财政年度生效，允许提前采用。我们采用了自2022年12月31日起生效的新标准。2023年1月3日和2023年7月28日，我们分别完成了对Viasat, Inc.战术数据链接产品线（“TDL”）和AJRD的收购。我们在两次收购的收购会计中都采用了ASU 2021-08的规定，采用新准则并未对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。有关收购 TDL 和 AJRD 的更多信息，请参阅 附注B：收购、资产剥离和资产出售在这些说明中。
附注B：收购、资产剥离和资产出售
收购 Viasat 的 TDL
2023 年 1 月 3 日，我们完成了对TDL的收购，收购价为美元1.958十亿。此次收购符合业务收购资格，增强了我们的网络能力，提供了对无处不在的Link 16波形的访问权限，使我们能够更好地实现美国国防部（“DoD”）在联合全域指挥和控制（“JADC2”）中的集成架构目标。
2022 年 11 月 22 日，我们设立了 $2.25十亿， 三年通过与贷款人集团签订贷款协议（“2025年定期贷款”）获得优先无抵押定期贷款融资，部分用于为收购融资。请参阅 附注H：债务和信贷安排有关2025年定期贷款的更多信息，请参阅这些附注。
TDL的净资产和经营业绩反映在我们从收购之日2023年1月3日开始的财务业绩中，并在我们的通信系统（“CS”）板块中报告。
我们使用收购会计方法对收购TDL进行了核算，该方法要求我们按收购之日的公允价值衡量收购的可识别资产和被收购方承担的负债，超过这些公允价值的对价记为商誉。随着我们在衡量期内获得更多信息，我们的初步公允价值估计和假设可能会发生变化。
截至收购之日，转让对价的公允价值包括以下内容：
（以百万计）2023年1月3日
购买价格$1,958 
估计的净营运资金和其他调整15 
已支付的现金对价1,973 
解决先前存在的关系(1)
1
转让对价的公允价值$1,974 
_______________
(1)在收购之前，我们在正常业务过程中已经与Viasat的TDL业务建立了关系。截至收购之日，我们的CS部门有来自Viasat的TDL业务的应收账款，公允价值为 $1与收购有关的数百万美元已结算。

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9
简明合并财务报表附注
（未经审计）
下表汇总了截至收购日转移至收购资产和假设负债的对价公允价值的初步分配，以及自收购之日起至2023年9月29日记录的计量期调整数：
2023年1月3日
（以百万计）初步的
测量周期调整，净值1,2
初步的
调整后
应收款$28 $— $28 
合同资产18 11 29 
库存164 (10)154 
其他流动资产9 — 9 
不动产、厂房和设备50 — 50 
经营租赁使用权资产12 — 12 
善意1,014 103 1,117 
其他无形资产850 (95)755 
递延所得税33 3 36 
其他非流动资产6 (1)5 
收购的资产总额$2,184 $11 $2,195 
应付账款$20 $— $20 
合同负债28 — 28 
薪酬和福利2 — 2 
其他应计项目119 1 120 
经营租赁负债10 — 10 
其他长期负债31 10 41 
承担的负债总额$210 $11 $221 
收购的净资产$1,974 $— $1,974 
_______________
(1)公允价值调整主要与客户关系无形资产估值中的精细假设有关。
(2) 收购的资产包括 $11根据ASC 805的要求，百万份合同资产从库存重新归类为合同资产，以使TDL的会计政策与L3Harris的会计政策保持一致。因此，重新分类的金额在未来各期将不被确认为收入。
随着我们在衡量期内（自收购之日起一年内）获得更多信息，我们的初步估计和假设可能会发生变化；因此，这些对收购资产和假设负债的临时衡量标准可能会发生变化。
无形资产。 在收购TDL时获得的所有无形资产都需要摊销。 截至收购之日收购的可识别无形资产的初步公允价值如下：
总计有用的生命
（以百万计）（以年为单位）
开发的技术$349 17
客户关系：(1)
待办事项83 2
政府计划323 16
总体客户关系406 
收购的可识别无形资产总额$755 
_______________
(1)TDL 有积压的无形资产和政府计划的无形资产，我们将其归类为客户关系。
_____________________________________________________________________
10
简明合并财务报表附注
（未经审计）
我们使用现有的市场信息和各种需要与估算相关的判断的估值方法来确定所收资产和承担的负债的公允价值。使用不同的估计值可能会产生不同的结果。无形资产的公允价值是使用收购的已开发技术的减免特许权使用费法和收购的客户关系的多期超额收益法估算的。这两种三级公允价值方法都是基于收入的估值方法，需要判断才能估算适当的贴现率、与已开发技术无形资产相关的特许权使用费率、归因于无形资产的收入增长和剩余使用寿命。库存的公允价值是使用重置成本法和比较销售方法估算的，这需要估算原材料的重置成本，估计预期销售价格减去完成和处置库存的成本，再加上在建工程和制成品所花费的利润率。
远期亏损准备金。 我们记录的初步远期亏损准备金为 $86百万美元与某些收购的合同有关，这些合同包含在我们的 “其他应计项目” 行项目中 简明合并资产负债表。当我们为履行相关履约义务而产生成本时，远期亏损准备金将被确认为销售成本的减少。不会对我们的简明合并运营报表产生任何净影响。我们认出了 $15百万和美元29百万美元分别用于在截至2023年9月29日的季度和三个季度中摊销远期亏损准备金。
场外客户合同。 我们已经确定了与客户签订的某些合同义务，其经济回报高于或低于截至收购之日市场交易中可能实现的回报，并记录了初步收购日场外组件公允价值的负债。初步收购日期，场外组件的公允价值为净负债64百万，包括 $33百万和美元31百万美元分别包含在我们的简明合并资产负债表的 “其他应计项目” 和 “其他长期负债” 项目中，不包括远期亏损准备金中已经确认的任何金额（见前一段中的讨论）。我们将这些组成部分的公允价值衡量为与客户签订的合同条款偏离市场参与者在收购之日本可以实现的条款的金额。这些合同的场外部分将被确认为收入的增加，因为我们为履行相关的履约义务而产生了成本。我们认出了 $7百万和美元22百万美元分别用于在截至2023年9月29日的季度和三个季度中摊销场外合同负债。摊销场外合同负债的未来估计收入（基于为履行相关履约义务而产生的现金流的估计模式）为美元112023 年剩余时间内为百万美元222024年为百万美元，此后为无关紧要的金额。
善意。 这个 $1.117确认的数十亿商誉归功于员工队伍的集结，此外还有望通过与现有CS细分市场业务的整合和太空领域的增长机会实现协同效应。获得的商誉可以免税。请参阅 附注 G：商誉和其他无形资产在这些注释中获取更多信息。
财务业绩。 下表包括截至2023年9月29日的季度、截至2023年9月29日的收购日以及2022年日历年同期的简明合并运营报表中包含的TDL的所得税前收入和收入。可比期间的业绩不包括任何整合协同效应或会计合规性调整，也不一定表示我们在报告期内完成对TDL的收购后本可以获得的实际经营业绩，也不一定表示将来可能实现的经营业绩。
季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
收入$97 $105 $261 $290 
所得税前收入38 30 86 55 
收购相关成本。 与收购相关的费用已在发生时记为支出。在收购TDL时，我们记录的交易和整合成本为$10百万和美元64截至2023年9月29日的季度和三个季度分别为百万美元，包含在 工程、销售和管理费用我们的简明合并运营报表中的细列项目。
收购 AJRD
2023 年 7 月 28 日，我们收购了 AJRD，这是一家以技术为基础的工程和制造公司，开发和生产导弹解决方案，采用战略防御、导弹防御、高超音速和战术系统技术，以及用于国家安全太空和探索任务的太空推进和动力系统。此次收购为我们提供了进入新市场的机会。我们收购了 100AJRD 的百分比，净购买总价为
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11
简明合并财务报表附注
（未经审计）
$4.715十亿。此次收购已完成nced 通过 $的发行和出售3.25新的长期固定利率债务的本金总额为十亿美元然后向下拉 2023 年信贷协议。参见 附注H：债务和信贷安排在本附注中提供了有关收购AJRD融资的更多信息。
从那时起，AJRD的净资产和经营业绩反映在我们的财务业绩中 2023年7月28日, 收购日期，并在我们新成立的增强现实部门和公司总部进行报告。
我们使用收购会计方法对收购AJRD进行了核算，这要求我们按收购之日的公允价值衡量收购方收购的可识别资产和承担的负债，而转让的对价超过这些公允价值的部分记为商誉。随着我们在衡量期内获得更多信息，我们的初步公允价值估计和假设可能会发生变化。在完成相关估值之前，我们对某些资产和意外开支的衡量仍然是初步的，例如无形资产、不动产、厂房和设备、用于开发和租赁的房地产、亏损合同、环境问题和相关的递延所得税影响。
截至收购之日，转让对价的公允价值包括以下内容：
（以百万计）2023年7月28日
为AJRD未偿还的普通股和股票奖励支付的现金对价$4,748 
AJRD 债务由 L3Harris 偿还257 
已支付的现金对价5,005 
减少获得的现金(290)
转让对价的公允价值$4,715 
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12
简明合并财务报表附注
（未经审计）

下表汇总了截至收购之日转移的对价的公允价值与收购资产和承担的负债的初步分配：
（以百万计）2023年7月28日
应收款$156 
合同资产338 
库存14 
应收所得税3 
其他流动资产114 
不动产、厂房和设备574 
经营租赁使用权资产51 
善意2,348 
其他无形资产2,860 
可收回的环境修复成本383 
其他非流动资产175 
收购的资产总额$7,016 
应付账款145 
合同负债310 
薪酬和福利116 
应缴所得税6 
长期债务的流动部分，净额1 
其他应计项目278 
固定福利计划223 
经营租赁负债40 
长期债务，净额41 
递延所得税398 
环境修复费用储备417 
其他长期负债326 
承担的负债总额$2,301 
转让对价的公允价值$4,715 
我们使用可用的市场信息和需要与估算相关的判断的各种估值方法，确定了收购资产和承担的负债的公允价值。由于收购AJRD的时机，我们对收购的核算仍处于初步状态。记录的与这些资产和负债相关的金额是根据初步计算和估算得出的。随着我们在测量期内（自收购之日起最多一年）获得更多信息，我们的初步估计和假设可能会发生变化。与上文提出的初步数值相比，任何可能的调整都可能是实质性的。
无形资产。 在收购AJRD中获得的所有无形资产均需摊销。 截至收购之日收购的可识别无形资产的初步公允价值如下：
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13
简明合并财务报表附注
（未经审计）
总计有用的生命
（以百万计）（以年为单位）
商标名称$120 
10 - 20
客户关系：(1)
待办事项360 
3 - 4
政府计划2,380 
15 - 25
总体客户关系2,740 
收购的可识别无形资产总额$2,860 
_______________
(1)AJRD 有积压资产和政府计划无形资产，我们将其归类为客户关系。
无形资产的公允价值是使用收购商品名称的特许权使用费减免法和收购客户关系的多期超额收益法估算的。这两种三级公允价值方法都是基于收益的估值方法，需要通过判断来估计适当的贴现率、与商品名称无形资产相关的特许权使用费率、归因于无形资产的收入增长以及剩余使用寿命。
环境修复费用储备金和可回收的环境修复成本。 参见 附注 P：法律诉讼和突发事件在这些注释中获取更多信息。
远期亏损准备金。 我们记录的初步远期亏损准备金为 $37百万包含在”其他应计项目” 我们的简明合并资产负债表中的细列项目。 远期亏损准备金将被确认为销售成本的减少，因为我们会为履行相关的履约义务承担成本。不会对我们的简明合并运营报表产生任何净影响。我们认出了 $4百万从收购日远期亏损准备金的摊销到2023年9月29日。
场外客户合同。 我们已经确定了与客户签订的某些合同义务，其经济回报高于或低于截至收购之日市场交易中可能实现的回报，并记录了初步收购日场外组件公允价值的负债。初步收购日期，场外组件的公允价值为净负债53百万，包括 $26百万和美元27包含在百万个中 “其他应计项目” 和 “其他长期负债” 我们的简明合并资产负债表中的细列项目分别为 并不包括远期损失准备金中已经确认的任何数额 (见前一段的讨论)。我们将这些组成部分的公允价值衡量为与客户签订的合同条款与市场参与者在收购之日本可以达成的条款相差的金额。这些合同的场外部分将被确认为收入的增加，因为我们会为履行相关的履约义务承担成本。我们认出了 $4百万美元来自该期间场外合同负债的摊销收购日期截至 2023 年 9 月 29 日.
善意。 这个 $2,348数百万份商誉的认可归因于AJRD作为美国几乎所有主要太空和导弹计划的先进推进和动力系统提供商的市场地位、集结的员工队伍和成熟的运营基础设施。获得的商誉不可抵税。请参见 附注 G：商誉和其他无形资产在这些注释中获取更多信息。











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14
简明合并财务报表附注
（未经审计）
财务业绩。 截至2023年9月29日的收购之日我们的简明合并运营报表中包含的AJRD的所得税前收入和收入为美元455百万和美元56分别为百万。下表列出了通过AJRD收购的业务的未经审计的预计财务业绩。截至2023年9月29日的三个季度的预估业绩就像收购是在我们2023财年的第一天，即2022年12月31日完成一样，其中包括调整以去除直接归因于收购的成本，例如交易相关成本和收购价格调整的影响，以及养老金、利息和摊销等公司支出。截至2022年9月30日的三个季度的预估业绩的编制就好像收购是在我们2022财年的第一天，即2022年1月1日完成的，其中包括为扣除养老金、利息和摊销等公司支出而进行的调整。 预计业绩不包括任何整合协同效应，也不一定表示如果在本报告所述期间完成对AJRD的收购，我们的实际经营业绩本可以获得，也不一定表示将来可能实现的经营业绩。
三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日
收入$1,740 $1,589 
所得税前收入156 180 
    
与收购相关的成本。 与收购相关的费用已在发生时记为支出。与收购AJRD有关，我们记录的交易和整合成本为美元45百万和美元67截至2023年9月29日的季度和三个季度分别为百万美元，包含在我们的简明合并运营报表的 “工程、销售和管理费用” 行项目中。
剥离视觉信息解决方案（“VIS”）
2023 年 4 月 6 日，我们完成了 VIS 的出售，销售价格为 $70百万，并确认税前收益为 $26百万美元分别包含在截至2023年9月29日的季度和三个季度简明合并运营报表中 “出售资产组和业务剥离相关收益，净收益” 项目中。扣除销售成本和收购价格调整后，出售VIS的净现金收益为美元71百万。截至剥离之日，VIS的经营业绩已在SAS细分市场公布。
VIS的资产和负债的账面金额被归类为我们持有的待售 简明合并资产负债表截至2022年12月30日。
截至2022年9月30日的三个季度已完成剥离和资产出售
在截至2022年9月30日的三个季度中，我们完成了IMS板块的一项业务剥离和一项资产出售，合并后的净现金收益为美元23百万，并确认税前收益为 $8与资产出售相关的百万美元包含在我们截至2022年9月30日的季度和三个季度简明合并运营报表中的 “出售资产组和业务剥离相关收益，净收益” 项目中。
企业的公允价值和商誉分配。 为了向代表申报单位一部分的出售集团分配商誉，我们根据各自的议价确定每个出售组的公允价值，并根据市场和基于收益的估值技术相结合，利用报价的市场价格、可比的公开申报交易和预计的贴现现金流，确定相应申报单位留存业务的公允价值。由于使用内部预测和不可观察的衡量输入，这些公允价值确定被归类为公允价值层次结构中的第三级。请参见 附注 G：商誉和其他无形资产 和附注 L：公允价值测量在这些注释中获取更多信息。
注C：股票期权和其他基于股份的薪酬
截至2023年9月29日，根据多项员工股票激励计划（“L3Harris SIP”），我们的股票期权或其他基于股票的薪酬奖励尚未兑现。与我们的股票奖励相关的薪酬成本为美元，该薪酬计入截至2023年9月29日的季度和三个季度的收入22百万和美元67分别为百万和美元23百万和美元92截至2022年9月30日的季度和三个季度分别为百万美元。
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
在截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个季度中，根据L3Harris SIP和每股加权平均授予日公允价值向参与者颁发的奖励如下：
截至2023年9月29日的三个季度截至2022年9月30日的三个季度
（以百万计，每股金额除外）股份加权平均授予日公允价值
每股		股份加权平均授予日公允价值
每股
授予的股票期权(1)
0.4 $209.88 0.4 $231.71 
授予的限制性股票和限制性股票单位(2)
0.3 $200.61 0.3 $224.79 
绩效份额单位补助(3)
0.2 $223.09 0.2 $258.83 
_______________
(1)除了与新员工相关的某些股票期权外，我们的股票期权通常会以相等的金额归属 三年时期。
(2)除了为新员工而授予的某些限制性股票单位外，我们的限制性股票单位通常会在 clift vest 之后脱颖而出 三年.
(3)我们的绩效分成单位受绩效标准约束，通常在绩效标准之后归属 三年表演期。
在截至2023年9月29日和2022年9月30日的季度中，没有向L3Harris SIPs下的参与者授予大量股票期权、限制性股票单位或绩效股票单位。
我们根据L3Harris SIPs发行的普通股总数，扣除出于税收目的预扣的股份，为 0.1百万和 0.5截至2023年9月29日的季度和三个季度分别为百万美元，以及 0.1百万和 0.7截至2022年9月30日的季度和三个季度分别为百万美元。
参见 附注15：股票期权和其他基于股份的薪酬有关L3Harris SIP的更多信息，请参阅我们的2022财年10-K表格。
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
附注 D: 累计其他综合亏损 (“AOCL”)
AOCL 的组成部分汇总如下：
（以百万计）外币折算套期保值衍生品的未实现净亏损未确认的退休后债务AOCL Total
截至2022年12月30日的余额$(237)$(79)$28 $(288)
重新归类为所得税和所得税之前的其他综合（亏损）收入(10)8 — (2)
所得税— (2)— (2)
重新归类为收益之前的其他综合（亏损）收入，扣除所得税(10)6 — (4)
所得税前亏损（收益）重新归类为收益— 3 (41)(38)
所得税— (1)10 9 
亏损（收益）重新归类为收益，扣除所得税(1)
— 2 (31)(29)
扣除所得税的其他综合（亏损）收入(10)8 (31)(33)
截至2023年9月29日的余额$(247)$(71)$(3)$(321)
截至2021年12月31日的余额$(118)$(89)$61 $(146)
重新归类为所得税和所得税之前的其他综合损失(196)(18)— (214)
所得税— 4 — 4 
重新归类为收益之前的其他综合亏损，扣除所得税(196)(14)— (210)
所得税前亏损（收益）重新归类为收益— 7 (18)(11)
所得税— (2)3 1 
亏损（收益）重新归类为收益，扣除所得税(1)
— 5 (15)(10)
其他综合亏损，扣除所得税(196)(9)(15)(220)
2022 年 9 月 30 日的余额$(314)$(98)$46 $(366)
_______________
(1)重新归类为收益的亏损（收益）包含在 “产品销售和服务收入”、“利息支出，净额” 和 “营业外收入，净额” 中”我们的简明合并运营报表中的细列项目。
附注E: 合同资产和合同负债
合同资产包括未开票的金额，通常是因为确认的收入超过了使用完成百分比 (“POC”) 成本对成本收入确认方法向客户开具的合同开具的账单金额。我们会根据商定的合同条款在工作进展时向客户开具账单，可以是定期开具账单，要么在合同里程碑实现后，要么在交付时，在某些安排中，客户可以在合同完成之前不支付合同价格的一小部分。合同负债包括超过已确认收入的预付款和账单，包括与延长产品保修期相关的递延收入。合同资产和负债在每个报告期结束时逐项合同报告。
合同资产和合同负债汇总如下：
（以百万计）2023年9月29日2022年12月30日
合同资产(1)
$3,477 $2,987 
合同负债，当前(2)
(1,940)(1,400)
合同负债，非流动债务(3)
(104)(117)
净合约资产$1,433 $1,470 
_______________
(1)包括大约 $386截至2023年9月29日，百万份增强现实合约资产。
(2)包括大约 $315截至2023年9月29日，AR 合同负债为百万美元。
(3)合同负债的非流动部分作为 “其他长期负债” 细列项目的一部分包含在我们的简明合并资产负债表中。

合同资产的组成部分汇总如下：
（以百万计）2023年9月29日2022年12月30日
未开票的合同应收款，毛额$7,126 $4,629 
未清分期付款和预付款(3,649)(1,642)
合同资产$3,477 $2,987 
截至2023年9月29日和2022年12月30日的合同资产和负债主要受到合同计费里程碑时间的影响。与上一财年末未偿合同负债相关的确认收入为美元223百万和美元1.12截至2023年9月29日的季度和三个季度分别为10亿美元，以及美元196百万和美元967截至2022年9月30日的季度和三个季度分别为百万美元。
注 F: 库存
库存汇总如下：
（以百万计）2023年9月29日2022年12月30日
成品(1)
$302 $181 
工作正在进行中513 396 
材料和用品823 714 
库存(1)
$1,638 $1,291 
_______________
(1)包括大约 $114百万个 TDL 库存，其中 $70截至2023年9月29日，成品中包含百万美元。
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
注 G: 商誉和其他无形资产
善意
按业务部门划分的商誉分配和商誉账面金额的变化如下：
（以百万计）SASIMSCSAR总计
截至2022年12月30日的余额$5,778 $7,709 $3,796 $— $17,283 
在业务调整中重新分配商誉327 (327)— — — 
收购 TDL 带来的商誉— — 1,117 — 1,117 
收购 AJRD 所产生的商誉— — — 2,348 2,348 
资产剥离导致的商誉减少(1)
(9)— — — (9)
货币折算调整(5)2 — (3)
截至2023年9月29日的余额$6,091 $7,384 $4,913 $2,348 $20,736 
_______________
(1)在截至2023年9月29日的三个季度中，我们额外分配了1美元9我们的 VIS 业务获得了数百万美元的商誉，并完成了资产剥离。我们取消了识别 $39百万的商誉是确定销售收益的一部分。截至2022年12月30日，VIS的资产（包括商誉）已包含在我们的简明合并资产负债表的 “待售企业资产” 行项目中。见 附注B：收购、资产剥离和资产出售在这些注释中获取更多信息。
在业务调整中重新分配商誉。 自 2022 年 12 月 31 日起，我们调整了报告以更好地协调我们的业务，并将我们的 ADG 业务（报告单位）从 IMS 分部转移到 SAS 分部（也是一个报告部门）。在调整方面，我们将报告单位从 九到 八作为 ADG 申报单位和所有 $327鉴于两个申报单位的经济相似性，我们现有的SAS报告部门吸收了数百万美元的相关商誉。在调整之前，我们对SAS报告部门进行了定性减值评估，并对ADG报告部门进行了定量减值评估。调整后，我们立即对SAS报告部门进行了量化减值评估。我们结合了基于市场的估值技术，利用市场报价、可比公开报告的交易和使用预计贴现现金流的基于收入的估值技术，对调整前ADG申报单位和调整后SAS报告单位的公允价值进行了估算。这些评估表明，在调整之前或之后均不存在任何损失。
收购TDL带来的商誉。 在 2023 年 1 月 3 日收购 TDL 时，我们记录了美元1,117我们在CS领域的宽带报告部门获得了数百万美元的商誉。请参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售在这些注释中获取更多信息。
收购 AJRD 所产生的商誉。在2023年7月28日收购AJRD方面，我们记录了美元2,348我们的增强现实板块拥有数百万的商誉，该板块也是增强现实报告部门。请参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售在这些注释中获取更多信息。
2022 财年的减值。 在截至2022年9月30日的季度中，我们确定与宽带、ADG和Electro Optical申报部门相关的商誉受到损害，我们记录的非现金减值费用为美元355百万，美元313百万和美元134在我们的简明合并运营报表的 “商誉和其他资产减值” 行项目中，分别为百万美元。请参见 注9：商誉请查看我们的 2022 财年表格 10-K，了解有关 2022 财年商誉减值的更多信息。
在我们的 2023 年业务调整的同时，我们的 ADG 报告部门中的某些业务与我们的电子光学和 SAS 报告部门保持一致。因此，与ADG和光电相关的2022财年减值费用为美元367百万和美元80百万美元，分别包含在截至2022年9月30日的季度和三个季度的比较财务业绩中，包含在我们的光电和SAS报告单位中。
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
无形资产
可识别的无形资产，净额汇总如下：
2023年9月29日2022年12月30日
（以百万计）总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销
净账面金额(1)
客户关系
$9,270 $2,658 $6,612 $6,124 $2,189 $3,935 
开发的技术
915 435 480 566 366 200 
合同积压
2 1 1 1 1 — 
商品名称——部门
215 61 154 95 53 42 
其他
2 2 — 2 2 — 
有限寿命的可识别无形资产总额10,404 3,157 7,247 6,788 2,611 4,177 
正在进行的研究和开发— — — 21 — 21 
商品名称-公司1,803 — 1,803 1,803 — 1,803 
可识别的无形资产总额，净额$12,207 $3,157 $9,050 $8,612 $2,611 $6,001 
_______________
(1)在截至2023年9月29日的三个季度中，我们完成了对VIS业务的剥离。我们无法识别 $10百万无形资产是确定2022财年分配的销售收益的一部分。请参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售在这些注释中获取更多信息。
收购的无形资产如下：
收购 TDLAJRD 收购
（以百万计）总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
客户关系
$406 $46 $360 $2,740 $37 $2,703 
开发的技术
349 15 334 — — — 
商品名称——部门
— — — 120 1 119 
我们的业务合并中单独确认的最重要的可识别无形资产是客户关系。有关我们与收购TDL和AJRD中收购的无形资产相关的会计政策的进一步描述，请参阅 附注B：收购、资产剥离和资产出售在这些附注中，以及我们与所有其他无形资产相关的会计政策，请参阅 附注10：无形资产，净额在我们的 2022 财年 10-K 表格中。
可识别的有限寿命无形资产的摊销费用为 $208百万和美元546截至2023年9月29日的季度和三个季度分别为百万美元，为美元151百万和美元454截至2022年9月30日的季度和三个季度分别为百万美元，主要与因业务合并而收购的资产有关。
可识别无形资产的未来估计摊销费用如下：
（以百万计）
第 1 年$881 
第 2 年805 
第 3 年724 
第 4 年572 
第 5 年519 
此后3,746 
总计$7,247 
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19
简明合并财务报表附注
（未经审计）
过程中的研发损失。 在截至2023年9月29日的三个季度中，我们关闭了一家设施，这引发了对与封闭设施运营相关的在建研发（“研发”）的减值评估。结果我们记录了 $21用于在建研发无形资产减值的百万美元非现金费用，这笔费用包含在我们的简明合并运营报表的 “商誉和其他资产减值” 项目中。
附注H: 债务和信贷安排
长期债务
长期债务，净额汇总如下：
（以百万计）2023年9月29日2022年12月30日
浮动利率债务：
2023年3月10日到期的浮动利率票据（“2023年浮动票据”）
$— $250 
定期贷款，2025年11月21日到期
2,250 — 
固定利率债务：
3.85% 票据，2023年6月15日到期（“2023年3.85％票据”）
— 800 
3.95% 票据，2024 年 5 月 28 日到期
350 350 
3.832% 票据，2025 年 4 月 27 日到期
600 600 
7.00百分比债券，2026 年 1 月 15 日到期
100 100 
3.85% 票据，2026 年 12 月 15 日到期
550 550 
5.402027 年 1 月 15 日到期的票据百分比（“2027 年 5.4% 票据”）
1,250 — 
6.352028 年 2 月 1 日到期的债券百分比
26 26 
4.40% 票据，2028 年 6 月 15 日到期
1,850 1,850 
2.90% 票据，2029 年 12 月 15 日到期
400 400 
1.80% 票据，于 2031 年 1 月 15 日到期
650 650 
5.402033年7月31日到期的票据百分比（“5.4% 2033 年票据”）
1,500 — 
4.854% 票据，2035 年 4 月 27 日到期
400 400 
6.15% 票据，2040 年 12 月 15 日到期
300 300 
5.054% 票据，2045 年 4 月 27 日到期
500 500 
5.60% 票据，将于2053年7月31日到期（“5.6% 2053 票据”）
500 — 
浮动和固定利率债务总额11,226 6,776 
为租赁债务和其他债务融资277 222 
债务总额11,503 6,998 
另外：未摊销的债券溢价55 70 
减去：未摊销的折扣和发行成本(55)(25)
债务总额，净额11,503 7,043 
减去：长期债务的流动部分，净额(363)(818)
长期债务总额，净额$11,140 $6,225 
发行的长期债务
浮动利率债务。 2022 年 11 月 22 日，我们设立了 $2.25十亿， 三年通过与2025年11月21日到期的贷款机构银团签订2025年定期贷款，优先无抵押定期贷款额度。
2023 年 1 月 3 日，我们抽了 $2.010亿美元用于支付2025年定期贷款，所得款项用于支付的现金对价以及与收购TDL相关的部分交易和整合成本。见 附注B：收购、资产剥离和资产出售 有关收购TDL的更多信息，请参见这些注释。
2023 年 3 月 14 日，我们又抽了一美元2502025 年定期贷款的百万美元，并将所得款项用于偿还我们的 2023 年浮动票据。
2023 年 9 月 29 日，我们有 $2.252025 年定期贷款项下未偿还的十亿美元。曾经有 不截至2022年12月30日，2025年定期贷款下的未偿借款。
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简明合并财务报表附注
（未经审计）
2025年定期贷款下的借款利息为：（i）与适用利息期相当的任何期限的定期担保隔夜融资利率（“SOFR”）之和，再加上 0.10%，加上介于两者之间的适用利润率 1.125% 和 1.875百分比根据我们的优先无抵押长期债务证券（“优先债务评级”）的评级而有所不同。截至2023年9月29日，2025年定期贷款的利率为 6.7% (6.1%（扣除我们的利率上限衍生工具的影响）。见 附注19：衍生工具和套期保值活动在我们的 2022 财年表格 10-K 中，了解有关我们的利率上限衍生品的更多信息。
固定利率债务。 2023 年 7 月 31 日，我们结束了 $ 的发行和销售3.25新的长期固定利率债务的本金总额为10亿美元，包括5.4％的2027年票据、5.4％的2033年票据和5.6％的2053年票据（统称为 “AJRD票据”）。AJRD票据用于为收购AJRD的部分收购提供资金，该收购于收购 2023年7月28日，并支付相关的费用和开支。
从2024年1月15日开始，2027年5.4％的票据的利息每半年支付一次，在每年的1月15日和7月15日拖欠一次。从2024年1月31日起，5.4％的2033年票据和5.6％的2053票据的利息每半年在每年的1月31日和7月31日支付一次。
我们可以选择在2027年1月15日、2033年4月30日和2053年1月31日之前分别全部或部分赎回2027年票据5.4％、2033年票据5.4％的2033年票据和5.6％的2053张票据，赎回价格等于以下两者中较高者：(i) 截至赎回日按半年折现的本金和利息的现值之和 AJRD 票据中定义的 “美国国债利率”，以及 152027年票据5.4％的基点以及 255.4％的2033年票据和5.6％的2053张票据的基点，减去截至赎回之日的应计利息；(ii) 或 100无论哪种情况，均为相应票据本金的百分比，加上截至赎回日的应计利息和未付利息。2033年4月30日和2053年1月31日之后，我们可以分别以等于赎回价格赎回5.4％的2033年票据和5.6％的2053年票据 100赎回本金的百分比加上截至赎回之日的应计和未付利息。
在AJRD票据中定义的 “控制权变更回购事件” 发生时，我们可能需要以等于的价格提出回购AJRD票据的要约 101回购票据本金总额的百分比，加上回购至回购日期（但不包括回购日期）的票据的应计利息。
我们承担了 $9百万，美元13百万，以及 $6分别为5.4％的2027年票据、5.4％的2033年票据和5.6％的2053张票据的百万美元债务发行成本，这些票据将在每张票据的有效期内使用有效利率法进行摊销。此类摊销作为我们的简明合并运营报表中 “净利息支出” 细列项目的一部分列出。
有 不在截至2022年9月30日的三个季度中发行浮动利率和固定利率长期债务。
长期债务偿还
2023 年 3 月 14 日，我们偿还了全部未付款250我们的2023年浮动票据的本金总额为百万美元250如上文 “已发行的长期债务” 中所述，2025年定期贷款可提取百万美元。截至2022年12月30日，在我们的简明合并资产负债表中，2023年浮动票据被归类为 “长期债务，净额”。
2023 年 6 月 15 日，我们偿还了全部未偿还的美元800在截至2023年9月29日的三个季度中，通过手头现金和商业票据的发行，我们的2023年票据本金总额为3.85％，总额为百万美元。
有 不在截至2022年9月30日的三个季度内偿还浮动利率和固定利率长期债务。
2023 年信贷协议
2023 年 3 月 10 日，我们设立了 $2.4十亿， 364-日优先无抵押循环信贷额度，方法是签入 364-与贷款集团签订的日间信贷协议（“2023 年信贷协议”）。
根据2023年信贷协议，贷款的初始融资收益必须用于为收购AJRD以及相关费用、税款、成本和开支的部分收购价格提供资金，随后的借款可用于营运资金用途。
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21
简明合并财务报表附注
（未经审计）
根据我们的选择，2023年信贷协议下的借款（以美元指定）按SOFR利率或基本利率（定义见2023年信贷协议）的总和加上适用的利率计息。除了未偿债务本金的应付利息外，从2023年6月6日起，我们还需要支付季度未使用承诺费，该费用根据我们的优先债务评级而有所不同。
2023年信贷协议还包含陈述、担保、契约和违约事件，这些陈述、担保、契约和违约事件与截至2022年7月29日的现有循环信贷协议（“2022年信贷协议”）基本相似。2023年信贷协议将于2023年12月8日到期，前提是我们可以将2023年信贷协议下任何未偿贷款的到期日延长一年，前提是满足某些条件。
2023 年 7 月 28 日，我们借了 $2.1根据2023年信贷协议，将所得款项与AJRD票据的收益一起用于为AJRD的收购提供资金并支付相关费用和开支。在截至2023年9月29日的季度中，2023年信贷协议下的所有借款均使用商业票据的收益偿还。2023 年 9 月 29 日，我们有 不未偿还的借款，符合2023年信贷协议下的所有契约。有关 2023 年信贷协议的更多信息，请参阅我们于 2023 年 3 月 16 日提交的 8-K 表格最新报告。
2022 年信贷协议
2022 年 7 月 29 日，我们设立了 $2.0十亿， 五年与银团贷款机构签订的2022年信贷协议下的高级无抵押循环信贷额度（“2022年信贷额度”）。2023 年 9 月 29 日，我们有 不未偿还的借款，符合2022年信贷协议下的所有契约。
有关 2022 年信贷协议和相关契约的描述，请参阅 附注12：信贷安排在我们的 2022 财年 10-K 表格中。
商业票据计划
2023 年 3 月 14 日，我们制定了新的商业票据计划（“CP 计划”），取代了我们之前的美元1.0十亿美元商业票据计划。根据CP计划，我们可以发行无抵押商业票据，最高总金额为美元3.9十亿，由2022年信贷协议和2023年信贷协议下的可用金额支持。
商业票据按面值减去代表利息系数的折扣出售，或者如果有利息，则按面值出售，到期日各不相同，但不得超过 397自签发之日起的天数。商业票据的排名将至少与所有其他无抵押和无次级债务持平。
2023 年 9 月 29 日，我们有 $2.0我们的CP计划下有数十亿美元的未偿票据，主要包括用于偿还的金额2.1数十亿美元以下的未付款 2023 年信贷协议并作为 “短期债务” 项目的一部分包含在我们的简明合并资产负债表中。未偿票据的加权平均利率为 5.50%，在不同的日期到期，主要是在 2023 年 10 月。
发行到期日超过90天的商业票据的收益为美元701截至2023年9月29日的季度和三个季度为百万美元。有 不在截至2023年9月29日的季度和三个季度中，到期日超过90天的商业票据的还款。在截至2022年9月30日的季度和三个季度中，我们有 不自发行之日起原始到期日超过90天的商业票据借款。
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22
简明合并财务报表附注
（未经审计）
附注一:养老金和其他退休后福利计划
下表提供了固定福利计划（包括固定福利养老金计划和其他退休后固定福利计划）的定期福利净收入的组成部分：
截至2023年9月29日的季度截至2023年9月29日的三个季度
（以百万计）养老金其他好处养老金其他好处
定期补助金净收入
正在运营
服务成本$10 $— $22 $1 
非运行状态
利息成本100 3 283 8 
计划资产的预期回报率(162)(5)(467)(15)
精算收益净额摊销(2)(5)(7)(15)
先前服务（信贷）成本的摊销(7)— (20)1 
非服务费用定期福利收入
(71)(7)(211)(21)
定期补助金净收入$(61)$(7)$(189)$(20)
截至2022年9月30日的季度截至2022年9月30日的三个季度
（以百万计）养老金其他好处养老金其他好处
定期补助金净收入
正在运营
服务成本$10 $1 $32 $2 
非运行状态
利息成本55 1 165 5 
计划资产的预期回报率(156)(5)(468)(16)
净精算亏损（收益）的摊销2 (1)7 (5)
先前服务（信贷）成本的摊销(7)— (21)1 
非服务费用定期福利收入(106)(5)(317)(15)
定期补助金净收入$(96)$(4)$(285)$(13)
定期净收益收入中的服务成本部分包含在我们的简明合并运营报表中的 “产品销售和服务成本” 和 “工程、销售和管理费用” 细列项目中。定期福利净收入的非服务成本部分包含在我们简明合并运营报表的 “非营业收入，净额” 细列项目中。
注J：每股收益
归属于L3Harris普通股股东（“EPS”）的每股普通股净收益的计算方法是将L3Harris普通股股东的收益减去分配给参与证券的收益（如果适用）除以该期间已发行普通股的加权平均数。归属于L3Harris普通股股东的每股摊薄后普通股净收益（“摊薄后每股收益”）将潜在的摊薄普通股（主要包括员工股票期权以及限制性和绩效股单位奖励）纳入已发行普通股的加权平均数。
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23
简明合并财务报表附注
（未经审计）
用于计算基本和摊薄后每股收益的已发行普通股的加权平均数如下：
季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
已发行基本加权平均普通股189.3 191.3 189.6 192.2 
稀释性股票奖励的影响0.8 — 1.0 1.8 
摊薄后的加权平均已发行普通股190.1 191.3 190.6 194.0 
截至2023年9月29日的季度，不包括在摊薄后每股收益中的反稀释影响为 非实质的。摊薄后的每股收益不包括以下方面的反稀释影响 2.0截至2023年9月29日的三个季度中，已发放的加权平均股票奖励为百万个 1.9百万和 0.3截至2022年9月30日的季度和三个季度，已发放的加权平均股票奖励分别为百万个。
注K：所得税
我们的有效税率是 4.5截至2023年9月29日的季度中百分比为 6.2截至2022年9月30日的季度的百分比。在截至2023年9月29日的季度中，我们的有效税率受益于研发信贷、外国衍生的无形收入（“FDII”）扣除以及特定审计不确定性解决的有利影响。在截至2022年9月30日的季度中，我们的有效税率受益于研发信贷、外国直接投资增量以及内部重组导致的外国司法管辖区估值补贴的有利影响，但部分被不可扣除的商誉减值的不利影响所抵消。
我们的有效税率是 6.4截至2023年9月29日的三个季度的百分比与 13.0截至2022年9月30日的三个季度的百分比。在截至2023年9月29日的三个季度中，我们的有效税率受益于研发抵免、外国直接投资扣除和特定审计不确定性解决的有利影响。在截至2022年9月30日的三个季度中，我们的有效税率受到内部重组导致某些外国子公司外部递延所得税负债减少、与股权薪酬相关的超额税收优惠的有利影响以及本附注中描述的截至2022年9月30日的季度中上述项目的积极影响。
注 L: 公允价值测量
公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售资产或在主要市场（或在没有本金市场的情况下为最有利的市场）转移资产或负债而支付的价格。要求各实体在衡量公允价值时最大限度地使用可观察的投入，尽量减少使用不可观察的投入，并使用三级公允价值层次结构，优先考虑用于衡量公允价值的投入。用于衡量公允价值的三个投入水平如下：
•级别 1 — 活跃市场中相同资产或负债的报价。
•第 2 级 — 第 1 级中包含的报价以外的可观察输入，包括活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价；以及除报价以外的输入，这些输入是可观测的，或者主要来自可观察的市场数据，或通过关联或其他手段得到可观察的市场数据证实。
•第 3 级 — 由很少或根本没有市场活动支持的不可观察的投入，对资产或负债的公允价值具有重要意义，反映了我们自己对市场参与者在对资产或负债进行定价时使用的假设的假设，这些假设是根据当时可用的最佳信息制定的资产或负债的。
在某些情况下，公允价值是使用从外部定价服务获得的报价市场价格估算的。在从外部定价服务获取此类数据时，我们评估了用于估算公允价值的方法，以评估此类估值是否代表公允价值，包括净资产价值（“NAV”）。此外，在某些情况下，当足够的证据表明资产净值不能代表公允价值时，资产管理公司报告的资产净值可能会进行调整。
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24
简明合并财务报表附注
（未经审计）
下表列出了截至2023年9月29日和2022年12月30日以公允价值经常（至少每年）计量的资产和负债：
2023年9月29日2022年12月30日
（以百万计）总计第 1 级总计第 1 级
资产
递延补偿计划资产：(1)
股票和固定收益证券$97 $97 $64 $64 
以资产净值计量的投资：
企业拥有的人寿保险36 33 
递延补偿计划资产的公允价值总额$133 $97 
负债
递延补偿计划负债：(2)
股票证券和共同基金$14 $14 $8 $8 
以资产净值计量的投资：
普通/集体信托和担保投资合同231 192 
递延补偿计划负债的公允价值总额$245 $200 
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(1)代表 “拉比信托” 中持有的与我们的不合格递延薪酬计划相关的多元化资产，我们将其包含在简明合并资产负债表的 “其他流动资产” 和 “其他非流动资产” 行项目中，并以公允价值计量。
(2)主要代表某些不合格的递延薪酬计划下支付福利的义务，我们将其包含在简明合并资产负债表的 “薪酬和福利” 和 “其他长期负债” 细列项目中。根据这些计划，参与者指定投资期权（包括股票和固定收益基金），作为衡量其账户名义价值的基础。
下表列出了我们的简明合并资产负债表中未按公允价值记账的长期债务的账面金额和估计公允价值：
2023年9月29日2022年12月30日
（以百万计）账面金额公允价值账面金额公允价值
2025 年定期贷款(1)
$2,250 $2,250 $— $— 
所有其他长期债务，净额（包括流动部分）(2)
9,253 8,667 7,043 6,569 
债务总额，净额$11,503 $10,917 $7,043 $6,569 
_______________
(1)由于利率可变，2025年定期贷款的账面价值接近公允价值。
(2)公允价值是根据我们在二级市场交易的债务的报价使用市场方法估算的。如果以公允价值衡量，它将被归类为公允价值层次结构的第 2 级。
由于其短期性质，我们的短期债务的公允价值接近账面价值，在公允价值层次结构中，商业票据被归类为2级，其他短期债务被归类为3级。
参见 附注 G：商誉和其他无形资产 和 附注B：收购、资产剥离和资产出售 在这些注释中和 附注4：业务剥离和资产出售有关与商誉相关的公允价值衡量标准的更多信息，请参阅我们的 2022 财年表格 10-K。
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25
简明合并财务报表附注
（未经审计）
注 M: 估计数的变化
我们的许多合同都使用 POC 成本对成本法进行收入确认。单一的估计利润率用于确认每项履约义务在其履约期内的利润。在每份合同开始时，我们会评估其复杂性和可感知的风险，并在完成时确定估计的总成本。由于其中许多合同的长期性质，得出这些估算值通常需要判断。在确定完工时的预计总成本后，我们遵循标准的竣工时估算（“EAC”）流程，在该流程中，我们至少每季度审查一次正在进行的合同的进展和绩效，在许多情况下，会更频繁地进行审查。随着合同的进展，我们可能会成功消除风险或复杂性，并可能增加额外的风险，我们会在完成时调整估计的总成本。有关我们的收入确认政策和 EAC 流程的更多讨论，请参阅中的 “关键会计估算” 第二部分：项目7。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在我们的 2022 财年 10K 表格中。
EAC 净调整对报告期内的收益产生了以下影响：
季度已结束三季度已结束
（以百万计，每股金额除外）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
所得税前东非共同体调整净额(1)
$(10)$— $(97)$58 
东非共同体调整净额，扣除所得税(8)— (73)44 
扣除所得税，摊薄后每股东非共同体调整净额(0.04)— (0.38)0.23 
_______________
(1)在截至2023年9月29日的三个季度中，不包括美元的费用48百万美元与客户合同减值有关，这些减值包含在我们的简明合并运营报表中 “产品销售和服务收入” 和 “商誉和其他资产减值” 细列项目中。
从以往各期履行的履约义务中确认的收入为美元28百万和美元97截至2023年9月29日的季度和三个季度分别为百万美元，以及美元23百万和美元113截至2022年9月30日的季度和三个季度分别为百万美元.
注意 N: 待办事项
待办事项相当于我们剩余的履约义务，代表我们在履行当前合同时预计将确认的未来收入。积压的订单既包括已到位的积压（即已批准和拨出资金的公司订单），也包括资金未到位的积压。待办事项不包括未行使的合约期权和订购类合约下的潜在订单，例如无限期交割合约、无限量合约。
截至 2023 年 9 月 29 日，我们待处理的待办事项为 $31.8十亿。我们希望能识别出大约 55截至 2024 年底，与该待办事项相关的收入的百分比及大约 80百分比到2025年底，其余部分将在此后确认。截至 2022 年 12 月 30 日，我们最后的待办事项为美元22.3十亿.
注 O: 业务部门信息
我们的运营主要围绕我们销售的产品、系统和服务以及我们所服务的市场进行构建，并在以下方面报告我们的财务业绩 四可报告的细分市场：
•SAS：包括太空有效载荷、传感器和全任务解决方案；机密情报和网络；航空电子设备；电子战；以及用于空中交通管理行动的任务网络；
•国际监测系统：包括多任务情报、监视和侦察（“ISR”）系统；用于海上平台的综合电气和电子系统；先进的电子光学和红外解决方案；引信和弹药系统；商用航空产品；以及商业飞行员训练行动；
•CS：包括与全球通信解决方案的战术通信；宽带通信；战术数据链接；综合视觉解决方案；以及公共安全无线电以及系统应用和设备；以及
•AR：包括采用战略防御、导弹防御、高超音速和战术系统技术的导弹解决方案；以及用于国家安全太空和探索任务的太空推进和动力系统。
业务调整。 自2022年12月31日起，我们调整了报告以更好地协调我们的业务，并将我们的ADG业务从我们的IMS部门转移到了我们的SAS部门。请参见 附注A：重要会计政策的列报基础和摘要在备注中以获取更多信息。
收购 TDL。 2023 年 1 月 3 日，我们完成了对TDL的收购，据报道，该收购属于我们的CS板块。见 附注B：收购、资产剥离和资产出售有关我们收购 TDL 的更多信息，请参阅这些说明。
收购 AJRD 和新业务板块。 2023 年 7 月 28 日，我们完成了对 AJRD 的收购。收购完成后，我们建立了一个新的可报告细分市场——AR。请参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售在本说明中提供了有关我们收购 AJRD 的更多信息。
业务板块财务信息
分部收入、分部营业收入（亏损）以及分部营业收入（亏损）与所得税前总收益（亏损）的对账如下：
季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
产品销售和服务收入
SAS$1,686 $1,593 $5,056 $4,682 
IMS1,568 1,630 5,003 4,897 
CS1,255 1,068 3,707 3,024 
AR455 **455 **
企业淘汰(49)(45)(142)(119)
产品销售和服务的总收入$4,915 $4,246 $14,079 $12,484 
所得税前收入（亏损）
分部营业收入（亏损）：
SAS(1)
$210 $92 $565 $472 
IMS(1)
187 (143)534 315 
CS282 (97)873 370 
AR56 **56 **
分部总营业收入（亏损）735 (148)2,028 1,157 
未分配的物品：
未分配的公司部门（支出）收入，净额(2)
14 18 (27)33 
收购相关无形资产的摊销(3)
(208)(151)(546)(454)
与已售库存公允价值增加相关的额外销售成本— — (30)— 
合并、收购和资产剥离相关费用(56)(31)(144)(117)
出售资产组和与业务剥离相关的收益，净额— — 26 8 
商誉和其他资产减值(4)
— — (39)— 
LHX Next(5)
(33)— (68)— 
遣散费和其他解雇费— (29)— (29)
与合并前额外的法律意外事件相关的费用— (31)— (31)
FAS/CAS 操作调整(6)
27 22 72 65 
未分配的项目总数(256)(202)(756)(525)
净营业外收入80 99 245 313 
利息支出，净额(159)(70)(372)(205)
所得税前收入（亏损）$400 $(321)$1,145 $740 
_______________
** AR是在截至2023年9月29日的季度中成立的新可报告细分市场，由AJRD的业务组成。因此，没有可比的上一年度信息。
(1)在截至2023年9月29日的三个季度中，包括其他资产减值的非现金费用为美元27百万和美元12SAS和IMS的百万美元分别与影响IMS分部和设施关闭的客户合同重组有关。
(2)包括管理层对任何细分市场经营业绩的评估中未包含的某些公司层面的支出。
(3)包括与业务合并相关的可识别无形资产的摊销。由于我们的收购使整个公司受益，因此收购的可识别无形资产的摊销并未分配给任何细分市场。
(4)在截至2023年9月29日的三个季度中，包括一美元21与关闭设施相关的无形资产减值的百万美元非现金费用和一美元18百万美元与客户合同减值相关的费用。请参见 附注 G：商誉和其他无形资产在本附注中，提供有关无形资产减值的更多信息。
(5)与改造多种职能、系统和流程以提高灵活性和竞争力相关的成本，包括第三方咨询、劳动力优化和实施新系统的增量信息技术（“IT”）支出。
(6)代表财务会计准则（“FAS”）养老金和其他退休后福利（“OPEB”）成本的服务成本部分与美国政府成本会计准则（“CAS”）养老金和OPEB总成本之间的差额，并取代了先前列出的 “养老金调整” 行项目，其中包括FAS养老金和OPEB收入的非服务部分。参见下方的 FAS/CAS 操作调整表。
FAS/CAS 养老金运营调整
根据CAS，我们将部分养老金和 OPEB 计划成本分配给我们的美国政府合同。但是，我们的简明合并财务报表要求根据GAAP下的FAS要求计算养老金和OPEB计划的收入或支出。下表中的 “FAS/CAS运营调整” 细列项目表示FAS养老金和OPEB成本的服务成本部分与CAS养老金和OPEB成本总额之间的差额。在我们的简明合并运营报表中，FAS养老金和OPEB收入或支出的非服务成本部分作为 “营业外收入，净额” 细列项目的组成部分包括在内。请参阅 附注一：养老金和其他退休后福利计划有关FAS养老金和OPEB收入和支出中非服务成本部分构成的更多信息，请参阅这些说明。
下表是FAS/CAS运营调整的对账表：
季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
FAS 养老金服务成本$(10)$(11)$(23)$(34)
减去：CAS 养老金成本(37)(33)(95)(99)
FAS/CAS 操作调整27 22 72 65 
非服务性 FAS 养老金收入78 111 232 332 
FAS/CAS 养老金调整，净额$105 $133 $304 $397 
收入分解
我们对所有人的收入进行分类 四按客户关系、合同类型和地理区域划分的业务细分。我们认为，这些类别最能描述收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。
季度已结束
2023年9月29日2022年9月30日
（以百万计）SASIMSCSARSASIMSCSAR
按客户关系划分的收入
主承包商$1,082 $962 $866 $113 $1,013 $1,089 $690 **
分包商592 585 374 342 565 525 364 **
分段间12 21 15 — 15 16 14 **
总收入$1,686 $1,568 $1,255 $455 $1,593 $1,630 $1,068 **
按合同类型划分的收入
固定价格(1)
$1,040 $1,164 $1,047 $272 $939 $1,246 $899 **
费用可报销634 383 193 183 639 368 155 **
分段间12 21 15 — 15 16 14 **
总收入$1,686 $1,568 $1,255 $455 $1,593 $1,630 $1,068 **
按地理区域划分的收入
美国$1,478 $1,141 $874 $443 $1,414 $1,213 $706 **
国际196 406 366 12 164 401 348 **
分段间12 21 15 — 15 16 14 **
总收入$1,686 $1,568 $1,255 $455 $1,593 $1,630 $1,068 **
三季度已结束
2023年9月29日2022年9月30日
（以百万计）SASIMSCSARSASIMSCSAR
按客户关系划分的收入
主承包商$3,176 $3,243 $2,471 $113 $2,977 $3,210 $2,037 **
分包商1,845 1,694 1,196 342 1,669 1,636 954 **
分段间35 66 40 — 36 51 33 **
总收入$5,056 $5,003 $3,707 $455 $4,682 $4,897 $3,024 **
按合同类型划分的收入
固定价格(1)
$3,161 $3,767 $3,127 $272 $2,737 $3,716 $2,530 **
费用可报销1,860 1,170 540 183 1,909 1,130 461 **
分段间35 66 40 — 36 51 33 **
总收入$5,056 $5,003 $3,707 $455 $4,682 $4,897 $3,024 **
按地理区域划分的收入
美国$4,407 $3,679 $2,499 $443 $4,136 $3,549 $1,962 **
国际614 1,258 1,168 12 510 1,297 1,029 **
分段间35 66 40 — 36 51 33 **
总收入$5,056 $5,003 $3,707 $455 $4,682 $4,897 $3,024 **
_______________
** AR是在截至2023年9月29日的季度中成立的新可报告细分市场，由AJRD的业务组成。因此，没有可比的上一年度信息。
(1)包括来自时间和材料合同的收入。
按业务板块划分的资产
按业务部门划分的总资产如下：
（以百万计）2023年9月29日2022年12月30日
总资产
SAS$9,099 $8,838 
IMS10,869 10,925 
CS7,184 5,800 
AR4,078 **
企业(1)
11,063 7,961 
总资产$42,293 $33,524 
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** AR是在截至2023年9月29日的季度中成立的新可报告细分市场，由AJRD的业务组成。因此，没有可比的上一年度信息。
(1)因业务合并而获得的可识别的无形资产被记录为公司资产，因为它们使整个公司受益。记录为公司资产的可识别无形资产余额为美元9.1十亿和美元6.0截至2023年9月29日和2022年12月30日，分别为十亿美元。公司资产还包括现金、应收所得税、递延所得税、递延薪酬计划投资、建筑物和设备、用于开发和租赁的房地产以及待售企业的任何资产。
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26
简明合并财务报表附注
（未经审计）
注 P: 法律诉讼和突发事件
在正常业务过程中，我们通常是许多未决和受威胁的法律诉讼、索赔、争议、仲裁和其他法律诉讼的被告、当事方或受其约束，这些诉讼源于或相关事项，包括但不限于：产品责任；人身伤害；专利、商标、商业秘密或其他知识产权；劳动和就业纠纷；商业或合同纠纷；战略收购或剥离；据称先前产品的销售或使用包含石棉或其他受限材料；违反保证；以及环境问题。向我们提出的索赔金额可能很大，但可能与索赔的是非曲直或法院或仲裁裁决的任何实际风险程度没有任何合理的关系。我们根据一系列可能的结果来累积突发事件。对于我们认为可能发生且可以合理估计的与这些不利于我们的事项相关的损失，我们会记录应计损失。应急收益（如果有）在变现时予以确认，法律费用通常在发生时记作支出。截至2023年9月29日，对于我们认为可能作出不利裁决的诉讼、索赔或诉讼的潜在解决方案，我们的应计金额并不大。尽管无法确定地预测这些问题的结果，但有理由认为，某些诉讼、索赔或程序的处置或裁决对我们不利，超过目前的应计金额。根据现有信息，管理层认为，在2023年9月29日存在的诉讼或仲裁中，被认为可能对我们做出的和解、仲裁裁决和最终判决（如果有）只能抵御或不会对我们的财务状况、经营业绩、现金流或权益产生重大不利影响。
环境问题
我们受众多美国联邦、州、地方和国际环境法律和监管要求的约束，不时参与对各种潜在环境问题的调查或诉讼。我们或我们收购的公司，包括AJRD，有责任或被指控负责对多个场地（包括我们拥有的网站和第三方网站）进行环境调查和/或修复。这些网站处于不同的调查和/或补救阶段，在某些情况下，我们的责任被视为微不足道。来自美国环境保护署（“EPA”）或同等州或国际环境机构的通知称，我们或我们收购的公司以前或目前拥有和/或运营的几个场地，以及可能或已经受到这些运营影响的其他财产或供水系统包含处置或回收的材料或废物，需要进行环境调查和/或修复。这些场地包括根据《综合环境应对、补偿和责任法》（通常称为 “超级基金法”）、《资源保护回收法》和/或相应的州和国际法律被确定为潜在责任方（“PRP”）的情况，在某些情况下，由于场地条件和我们参与的性质和范围的不确定性，我们的责任和可能与其他PRP分摊的相应成本份额尚未确定。
在截至2023年9月29日的季度中收购AJRD的同时，我们确认了美元469百万的环境修复成本储备金约为 40与AJRD当前和以前的设施相关的环境问题。在我们的简明合并资产负债表中，储备金的流动和非流动部分分别作为 “其他应计项目” 和 “环境修复费用储备” 细列项目的一部分。根据现有的第三方协议，其中一些环境成本有资格在未来收回我们向美国政府提供的产品和服务的定价。根据美国政府的合同法规和现有的第三方协议，我们认为复苏是可能的。我们认出了 $433百万美元用于这些储备金的可回收部分。在我们的简明合并资产负债表中，可收回成本的流动和非流动部分分别作为 “其他流动资产” 和 “可收回的环境修复成本” 细列项目的一部分。随着我们在衡量期内（自收购之日起最多一年）获得更多信息，我们的初步估计和假设可能会发生变化；因此，这些对收购资产和假设负债的临时衡量标准可能会发生变化。
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27
简明合并财务报表附注
（未经审计）
最大的收购环境问题是加利福尼亚州萨克拉门托工厂。AJRD受与该场地相关的部分同意令（“PCD”）的约束，该法令要求我们进行补救调查和可行性研究，以确定加利福尼亚萨克拉曼多基地释放化学物质所造成的影响的性质和程度，监测美国河和场外公共供水井，运营在场地周边收集地下水的地下水开采和处理设施，并支付某些政府监督费用。PCD需要最高的担保 $75百万（加上之前的美元20百万美元担保），以确保萨克拉曼多的修复活动获得充足的资金。美元下的债务75百万美元总担保额限于 $10任何一年都有百万。都是 $75百万美元总担保金和 $10每年上限为百万美元，每年须根据通货膨胀进行调整。截至2023年9月29日，与PCD和其他联邦和州命令相关的加利福尼亚州萨克拉曼多基地的预期成本范围估计为美元239百万到美元372百万，应计金额为 $239百万美元作为我们的 “其他应计项目” 和 “环境修复费用储备” 细列项目的一部分列入 简明合并资产负债表.
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28

独立注册会计师事务所的报告
致L3Harris Technologies, Inc.的股东和董事会
中期财务报表的审查结果
我们审查了随附的截至2023年9月29日的L3Harris Technologies, Inc.及其子公司（以下简称 “公司”）的简明合并资产负债表，截至2023年9月29日和2022年9月30日的季度和三个季度的相关简明合并经营报表、综合收益和权益表，截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个季度的简明合并现金流量表以及相关票据（统称为 “简明附录” 合并中期财务报表”）。根据我们的审查，我们不知道应该对简明的合并中期财务报表进行任何重大修改以使其符合美国公认的会计原则。
根据上市公司会计监督委员会（美国）（“PCAOB”）的标准，我们此前曾对截至2022年12月30日的公司合并资产负债表、截至该日止年度的相关合并运营报表、综合收益、现金流量和权益表以及相关附注（未在此处列出）进行了审计；在2023年2月24日的报告中，我们对这些合并财务发表了无保留的审计意见声明。我们认为，所附信息中列出的信息 简明合并资产负债表截至2022年12月30日，就其来源的合并资产负债表而言，在所有重大方面均有公允表述。
审查结果的依据
这些财务报表由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规章制度，我们需要对公司保持独立。我们根据PCAOB的标准进行了审查。对中期财务报表的审查主要包括运用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。其范围远小于根据PCAOB的标准进行的审计，其目的是对整个财务报表发表意见。因此，我们不发表这样的意见。


//安永会计师事务所

佛罗里达州奥兰多
2023年10月27日
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29

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下管理层的讨论与分析（“MD&A”）旨在帮助了解我们的财务状况和经营业绩。本 MD&A 是作为我们的 MD&A 的补充提供，应与我们一起阅读，并通过参考我们的内容对其进行全面限定 简明合并财务报表以及随附的注释。此外，应参考我们的审计结果 合并财务报表以及我们随附的注释 合并财务报表和 第二部分：项目7。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在我们的 2022 财年 10-K 表格中。除此处包含的历史信息外，本MD&A中的讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们未来的业绩可能与本文讨论的结果存在重大差异。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于本管理层下文 “前瞻性陈述和可能影响未来业绩的因素” 下讨论的因素。
概述
我们是全球航空航天和国防行业值得信赖的颠覆者。考虑到客户的关键任务需求，我们提供连接太空、空中、陆地、海洋、导弹和弹药以及网络领域的端到端技术解决方案。我们为 100 多个国家的政府和商业客户提供支持，其中最大的客户是美国政府的各个部门和机构及其主要承包商。我们的产品和服务具有国防和民政应用以及商业应用。我们通常直接向客户销售，并利用代理商和中介机构来销售和营销某些产品和服务，尤其是在国际市场。
美国和国际预算环境
我们最大的客户是美国政府的各个部门和机构——在截至2023年9月29日的三个季度中，我们向美国政府客户的销售（包括通过美国政府直接或通过主承包商资助的外国军事销售）所得收入的百分比为75％。
2022年12月29日，总统签署了《国防授权法》，为2023年美国政府财政年度（“GFY”）提供8580亿美元的国防资金，其中8,160亿美元分配给国防部。2023年3月13日，国防部公布了有关总统2024财年8860亿美元国防预算申请（“2024年PBR”）的细节。PBR包括为国防部拨款8420亿美元，拟议比颁布的2023财年国防部预算增加约3％。我们在颁布的2023财年国防部预算中资助的许多产品也得到了2024年PBR的支持，包括响应式卫星、ISR飞机、战术通信和海事解决方案。
2023年6月3日，总统签署了2023年《财政责任法》（“FRA”），该法案将联邦债务限额暂停至2025年1月1日，并为国防和非国防账户设立了新的全权资金限额。FRA将2024财年的国防资金上限定为8,860亿美元，其中包括专门用于国防部的8420亿美元，以及7,040亿美元的非国防资金。
2023年9月30日，总统签署了一项短期持续决议（“CR”），在2023年11月17日之前为政府提供48天的资金。国会必须在11月17日之前颁布一项2024财年全年拨款法案或其他CR来为政府提供资金。在CR下运营期间，政府机构将获得2023财年颁布资金的一部分，并禁止国防部启动新计划。
美国和国际的整体国防开支环境反映了乌克兰冲突以及亚洲和中东地缘政治紧张局势的持续影响，美国政府或国际支出优先事项的变化已经和将来可能影响我们的业务。
查看我们的美国政府融资风险以及内部对我们的国际商业风险的讨论 第一部分：第 1A 项。风险因素在我们的 2022 财年 10-K 表格中。
经济环境
宏观经济环境继续带来挑战，这些挑战影响了我们的实际业绩，并可能继续影响我们的未来业绩。美国通货膨胀率上升导致投入成本上升。与通货膨胀影响相关的持续不确定性以及利率上升增加了联邦政府的借贷成本。
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30

在可行的范围内，我们将继续积极部署运营改进战略，并一直遵循调整价格的做法，以反映通货膨胀对员工工资和附带福利以及购买材料和服务成本的影响。如果成本超支、通货膨胀率大幅上升或持续上升，我们的固定价格合同可能会使我们蒙受损失。
关键进展
业务调整。 自2023财年起，我们调整了报告以更好地协调我们的业务，并将我们的ADG业务（截至2023年9月29日的季度和三个季度的收入分别为7,600万美元和2.33亿美元，截至2022年9月30日的季度和三个季度的收入分别为9,300万美元和2.4亿美元）从我们的IMS板块转移到我们的SAS板块。请参见 附注A：重要会计政策的列报基础和摘要在备注中以获取更多信息。
收购 TDL。 2023 年 1 月 3 日，我们完成了 TDL 的收购，该收购已在我们的客户服务板块中公布。请参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售有关收购TDL的更多信息，请参见附注。
收购 AJRD 和新业务板块。 2023 年 7 月 28 日，我们完成了对 AJRD 的收购。收购完成后，我们建立了一个新的可报告细分市场——AR。AJRD的运营情况在新成立的AR板块和我们的公司板块中均有报告。增强现实领域包括采用战略防御、导弹防御、高超音速和战术系统技术的导弹解决方案，以及用于国家安全太空和探索任务的太空推进和动力系统。
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31

操作结果
合并经营业绩
 季度已结束三季度已结束
（以百万美元计，每股金额除外）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
 
产品销售和服务收入：
SAS$1,686$1,593$5,056$4,682
IMS1,5681,6305,0034,897
CS1,2551,0683,7073,024
AR455**455**
企业淘汰(49)(45)(142)(119)
产品销售和服务收入4,9154,24614,07912,484
产品销售和服务成本(3,608)(3,052)(10,371)(8,819)
占总收入的百分比73 %72 %74 %71 %
毛利率1,3071,1943,7083,665
占总收入的百分比27 %28 %26 %29 %
工程、销售和管理费用(828)(742)(2,384)(2,239)
占总收入的百分比17 %17 %17 %18 %
出售资产组和与业务剥离相关的收益，净额—— 268 
商誉和其他资产减值—(802)(78)(802)
净营业外收入8099245313
利息支出，净额(159)(70)(372)(205)
所得税前收入（亏损）400(321)1,145740
所得税(18)20(73)(96)
有效税率4.5 %6.2 %6.4 %13.0 %
净收益（亏损）382(301)1,072644
扣除所得税后的非控股权益11(3)2
归属于L3Harris Technologies, Inc.的净收益（亏损）$383$(300)$1,069$646
占总收入的百分比8 %7 %8 %5 %
摊薄后每股$2.02$(1.56)$5.61$3.33
_______________
** AR是在截至2023年9月29日的季度中成立的新可报告细分市场，由AJRD的业务组成。因此，没有可比的上一年度信息。

收入和毛利率
四分之一比较。 与截至2022年9月30日的季度相比，截至2023年9月29日的季度收入增长了16％，这要归因于收购AJRD的收入（已在AR板块中列报），以及我们的CS和SAS板块收入分别增加1.87亿美元和9,300万美元，但部分被IMS板块收入减少的6200万美元所抵消。
与截至2022年9月30日的季度相比，截至2023年9月29日的季度毛利率增加，而毛利率占收入的百分比有所下降，这主要是由于上述收入的增加，但被EAC调整的净变化以及较低利润率收入组合的增加所部分抵消。
四分之三比较。 与截至2022年9月30日的三个季度相比，截至2023年9月29日的三个季度的收入增长了13％，这要归因于收购AJRD的收入（已在AR板块中列报），以及我们的CS、SAS和IMS板块的收入分别增加了6.83亿美元、3.74亿美元和1.06亿美元。
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32

与截至2022年9月30日的三个季度相比，截至2023年9月29日的三个季度，毛利率增加，而毛利率占收入的百分比有所下降，这主要是由于上述收入的增加，但被EAC调整的净变化和较低利润收入组合的增加所部分抵消。
有关更多信息，请参阅本MD&A中下方的 “业务部门运营业绩讨论” 讨论。
工程、销售和管理费用
工程、销售和管理费用(“欧空局”) 的开支如下:
季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
收购相关无形资产的摊销$(185)$(133)$(477)$(400)
公司赞助的研发成本(1)
(125)(151)(356)(452)
合并、收购和资产剥离相关费用(56)(31)(144)(117)
LHX Next(2)
(33)— (68)— 
遣散费和其他解雇费— (29)— (29)
与合并前额外的法律意外事件相关的费用— (31)— (31)
欧空局的其他开支(3)
(429)(367)(1,339)(1,210)
欧空局支出总额$(828)$(742)$(2,384)$(2,239)
(1)截至2023年9月29日的季度和三个季度，包括公司赞助的与我们的新增强现实领域相关的约900万美元的研发成本。
(2)与改造多个功能、系统和流程以提高灵活性和竞争力相关的成本，包括第三方咨询、劳动力优化和实施新系统的增量 IT 费用。
(3)其他ESA支出主要包括未分配的公司支出和ESA分部支出。在截至2023年9月29日的季度和三个季度中，其他ESA包括我们新的AR板块中约2500万美元的支出，以及与截至2022年9月30日的季度和三个季度相比，我们的SAS、IMS和CS板块中的其他ESA支出占相应分部收入的百分比有所下降或保持稳定。
出售资产组和与业务剥离相关的收益，净额
四分之一比较.截至2023年9月29日的季度或截至2022年9月30日的季度中，没有出售资产组或与业务剥离相关的收益或亏损。
四分之三比较.在截至2023年9月29日的三个季度中，与剥离VIS相关的税前收益为2600万美元。在截至2022年9月30日的三个季度中，我们完成了IMS板块的一项业务剥离和一项资产出售，税前收益为800万美元。
参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售在备注中以获取更多信息。
商誉和其他资产减值
四分之一比较。 截至2023年9月29日的季度，商誉和其他资产没有减值。在截至2022年9月30日的季度中，商誉和其他资产包括分别与我们的宽带、ADG和电子光学报告部门相关的3.55亿美元、3.13亿美元和1.34亿美元的商誉非现金减值费用。
在我们的 2023 年业务调整的同时，我们的 ADG 报告部门中的某些业务与我们的电子光学和 SAS 报告部门保持一致。因此，与ADG和Electro Optical相关的2022财年减值费用分别包含在截至2022年9月30日的季度和三个季度的比较财务业绩中，我们的光电和SAS报告单位中分别包含了与ADG和Electro Optical相关的3.67亿美元和8000万美元的减值费用。
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四分之三比较。 在截至2023年9月29日的三个季度中，商誉和其他资产减值包括以下其他资产减值的非现金费用：
 三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日
其他资产
客户合同减值：
SAS$27 
IMS3 
未分配的公司费用18 
48 
设施关闭：
IMS9 
未分配的公司费用21 
其他资产的减值$78 
在截至2022年9月30日的三个季度中，商誉和其他资产包括分别与我们的宽带、ADG和电子光学报告部门相关的3.55亿美元、3.13亿美元和1.34亿美元的商誉非现金减值费用。正如上文在一个季度比较讨论中指出的那样，在我们进行2023年业务调整的同时，我们的ADG报告部门中的某些业务与我们的电子光学和SAS报告部门保持一致，相关的减值费用已在截至2022年9月30日的季度和三个季度的比较财务业绩中进行了相应调整。
非营业收入，净额
净营业外收入如下所示：
 季度已结束三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
非服务性 FAS 养老金收入(1)
$78 $111 $232 $332 
其他，净额(2)
2 (12)13 (19)
净营业外收入$80 $99 $245 $313 
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(1)包括利息成本、计划资产的预期回报率、我们的养老金和退休后福利计划下的净精算收益摊销。见 附注一：养老金和其他退休后福利计划 有关FAS养老金和OPEB收入和支出中非服务成本部分构成的更多信息，请参见附注。
(2)其他净资产主要包括我们的拉比信托资产市值的变化、我们对非合并关联公司的股权投资的损益以及特许权使用费收入。
利息支出，净额
四分之一比较。 截至2023年9月29日的季度利息支出与截至2022年9月30日的季度相比净增加，这主要是由于我们的2025年浮动利率定期贷款下未偿还的22.5亿美元利息支出约为3500万美元，CP计划下未偿票据的利息支出增加了2,800万美元，截至2023年9月29日的季度中AJRD票据的利息支出增加了2,800万美元。
四分之三比较。 截至2023年9月29日的三个季度的利息支出与截至2022年9月30日的三个季度相比净增加，这主要是由于我们的2025年浮动利率定期贷款下未偿还的22.5亿美元利息支出约为1亿美元，在截至2023年9月29日的三个季度中，CP计划下未偿票据的利息支出增加了3,800万美元。
参见 附注H：债务和信贷安排在备注中以获取更多信息。
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所得税
四分之一比较。 截至2023年9月29日的季度，我们的有效税率为4.5％，而截至2022年9月30日的季度为6.2％。在截至2023年9月29日的季度中，我们的有效税率受益于研发抵免、外国直接投资扣除和特定审计不确定性解决的有利影响。在截至2022年9月30日的季度中，我们的有效税率受益于研发信贷、外国直接投资增量以及内部重组导致的外国司法管辖区估值补贴的有利影响，但部分被不可扣除的商誉减值的不利影响所抵消。
四分之三比较。 截至2023年9月29日的三个季度，我们的有效税率为6.4％，而截至2022年9月30日的三个季度的有效税率为13.0％。在截至2023年9月29日的三个季度中，我们的有效税率受益于研发抵免、外国直接投资扣除和特定审计不确定性解决的有利影响。在截至2022年9月30日的三个季度中，我们的有效税率受到内部重组导致某些外国子公司外部递延所得税负债减少、与股权薪酬相关的超额税收优惠的有利影响以及所得税一个季度比较中描述的上述项目，对我们的有效税率产生了有利影响。
净收入
一季度比较和三季度比较。 截至2023年9月29日的季度和三个季度的净收入与截至2022年9月30日的季度和三个季度相比有所增加，这是上述各节中提到的原因的综合影响。
摊薄后每股
截至2023年9月29日的季度和三个季度的摊薄每股收益与截至2022年9月30日的季度和三个季度相比有所增加，这是由于净收入增加和摊薄后的加权平均已发行普通股减少，这主要反映了截至2023年9月29日的三个季度根据股票回购计划回购普通股以及2022年9月30日之后的2022财年股票回购。
有关更多信息，请参阅本MD&A中下方的 “普通股回购” 讨论。
讨论业务板块的运营业绩
SAS 分段
季度已结束三季度已结束
2023年9月29日2022年9月30日% Inc/（十二月）2023年9月29日2022年9月30日% Inc/（十二月）
收入$1,686 $1,593 6 %$5,056 $4,682 8 %
营业收入210 92 128 %565 472 20 %
营业收入占收入的百分比（“营业利润率”）12 %6 %11 %10 %
_______________
*没有意义
四分之一比较.与截至2022年9月30日的季度相比，截至2023年9月29日的季度SAS分部收入有所增加，这主要是由于Mission Networks以及我们的太空和情报业务的项目增长增加了1.05亿美元的收入是，包括Space Systems的1,800万美元非经常性许可证销售，但部分被传统机载平台销量的下降所抵消。
截至2023年9月29日的季度SAS分部营业收入与截至2022年9月30日的季度相比有所增加，这主要是由于在截至2022年9月30日的季度中，我们的传统ADG报告部门收取了8000万美元的非现金商誉减值费用，此外研发和欧空局支出减少，以及主要由于截至2023年9月29日的季度中非经常性许可证出售所致，太空系统的有利组合。
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四分之三比较。 截至2023年9月29日的三个季度中，SAS分部收入与截至2022年9月30日的三个季度相比有所增加，这主要是由于Mission Networks以及我们的太空和情报业务的项目增长增加了3.67亿美元，其中包括太空系统非经常性许可证销售的1,800万美元和生产收入增加带来的6,800万美元的任务航空电子设备收入。传统机载平台容量的下降部分抵消了这种增长。
截至2023年9月29日的三个季度中，SAS分部营业收入与截至2022年9月30日的三个季度相比有所增加，这主要是由于在截至2022年9月30日的三个季度中，我们的传统ADG报告部门记录了8000万美元的非现金商誉减值费用，此外研发和欧空局支出减少以及非经常性许可证销售给太空系统带来的有利组合，部分被其他资产的2700万美元非现金减值所抵消在此期间重组客户合同截至2023年9月29日的三个季度，项目正在执行。
IMS 分段
 季度已结束三季度已结束
（百万美元）2023年9月29日2022年9月30日% Inc/（十二月）2023年9月29日2022年9月30日% Inc/（十二月）
收入$1,568 $1,630 (4)%$5,003 $4,897 2 %
营业收入（亏损）187 (143)*534 315 70 %
营业利润率
12 %(9)%11 %6 %
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*没有意义
四分之一比较。 截至2023年9月29日的季度IMS分部收入与截至2022年9月30日的季度相比有所下降，这主要是由于ISR的飞机任务收入减少了1.02亿美元，但电子光学收入增加的2400万美元部分抵消 从产品量来看，以及来自机密计划收入的海事收入为2200万美元。
截至2023年9月29日的季度，IMS分部营业收入与截至2022年9月30日的季度相比有所增加，这主要是由于在截至2022年9月30日的季度中，电子光学收取了3.67亿美元的非现金商誉减值费用以及商用航空系统报废库存的出售，但被EAC调整（主要是ISR和Maritime）的净变化部分抵消。
四分之三比较。 截至2023年9月29日的三个季度中，IMS分部收入与截至2022年9月30日的三个季度相比有所增加，这主要是由于太空和传感器业务量增加带来的光电收入为8,600万美元，商用航空解决方案的收入为4,400万美元 从 交易量和3,800万美元 海事领域主要来自电力和能源解决方案以及机密计划的数量。收入的减少部分抵消了这种增长不利的计划执行所产生的2500万美元ISR被国产飞机任务化的增长部分抵消。
截至2023年9月29日的三个季度中，IMS分部营业收入与截至2022年9月30日的三个季度相比有所增加，这主要是由于在截至2022年9月30日的三个季度中，电子光学收取了3.67亿美元的非现金商誉减值费用以及商用航空系统报废库存的出售，但被EAC调整（主要是ISR和Maritime）的净变化以及1200万美元的非现金减值所部分抵消与设施关闭和重组有关的其他资产截至2023年9月29日的三个季度的客户合同。
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36

CS 细分市场
 季度已结束三季度已结束
（百万美元）2023年9月29日2022年9月30日% Inc/（十二月）2023年9月29日2022年9月30日% Inc/（十二月）
收入$1,255 $1,068 18 %$3,707 $3,024 23 %
营业收入（亏损）282 (97)*873 370 *
营业利润率
22 %(9)%24 %12 %
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*没有意义
四分之一比较。与截至2022年9月30日的季度相比，截至2023年9月29日的季度CS板块收入有所增加，这主要是由于收购TDL推动宽带通信收入增加了1.21亿美元，以及需求增加和电子元件可用性改善使战术通信收入增加和5000万美元。
截至2023年9月29日的季度CS板块营业收入与截至2022年9月30日的季度相比有所增加，这主要是由于我们的宽带报告部门在截至2022年9月30日的季度中记录了3.55亿美元的商誉减值非现金费用，此外在截至2023年9月29日的季度中，包括收购TDL在内的交易量增加，部分被不利的产品组合所抵消。
四分之三比较。 截至2023年9月29日的三个季度中，CS板块收入与截至2022年9月30日的三个季度相比有所增加，这主要是由于收购TDL使宽带通信收入增加3.42亿美元，传统平台的销量增加，战术通信收入增加3.11亿美元，公共安全收入增加7200万美元，这两者都是需求增加和电子元件可用性提高所致。
截至2023年9月29日的三个季度中，CS板块营业收入与截至2022年9月30日的三个季度相比有所增加，这主要是由于在截至2022年9月30日的三个季度中，我们的宽带报告部门收取了3.55亿美元的商誉减值非现金费用，此外包括收购TDL带来的交易量增加，以及截至2023年9月29日的三个季度中战术通信的有利组合。
增强现实细分市场
 季度已结束三季度已结束
（百万美元）2023年9月29日2023年9月29日
收入$455 $455 
营业收入56 56 
营业利润率
12 %12 %
从AJRD的战略收购推动了业绩 2023年7月28日收购日期至2023年9月29日。
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37

未分配的公司费用
季度已结束三季度已结束
（百万美元）2023年9月29日2022年9月30日2023年9月29日2022年9月30日
未分配的公司部门（支出）收入，净额(1)
$14 $18 $(27)$33 
收购相关无形资产的摊销(2)
(208)(151)(546)(454)
与已售库存公允价值增加相关的额外销售成本— — (30)— 
合并、收购和资产剥离相关费用(56)(31)(144)(117)
出售资产组和与业务剥离相关的收益，净额— — 26 8 
商誉和其他资产减值(3)
— — (39)— 
LHX Next(4)
(33)— (68)— 
遣散费和其他解雇费— (29)— (29)
与合并前额外的法律意外事件相关的费用— (31)— (31)
FAS/CAS 操作调整(5)
27 22 72 65 
未分配的项目总数$(256)$(202)$(756)$(525)
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(1) 包括管理层对任何细分市场经营业绩的评估中未包含的某些公司层面的支出。
(2) 包括与业务合并相关的可识别无形资产的摊销。由于我们的收购使整个公司受益，因此收购的可识别无形资产的摊销并未分配给任何细分市场。
(3) 在截至2023年9月29日的三个季度中，包括与关闭设施相关的2100万美元无形资产减值费用以及与客户合同减值相关的1,800万美元费用。见 附注 G：商誉和其他无形资产在本附注中，提供有关无形资产减值的更多信息。
(4) 与改造多个功能、系统和流程以提高灵活性和竞争力相关的成本，包括第三方咨询、劳动力优化和实施新系统的增量 IT 支出。
(5) 代表FAS养老金和OPEB成本的服务成本部分与CAS养老金和OPEB成本总额之间的差额，取代了先前提出的 “养老金调整” 细列项目，其中包括FAS养老金和OPEB收入的非服务部分。请参阅 附注 O：业务部门信息在有关FAS/CAS运营调整的更多信息的说明中。
流动性、资本资源和财务策略
现金流
 三季度已结束
（以百万计）2023年9月29日2022年9月30日
现金和现金等价物，期初$880 $941 
经营活动：
净收入1,072 644 
非现金调整621 993 
营运资金的变化(94)(382)
其他，净额(292)121 
经营活动提供的净现金1,307 1,376 
用于投资活动的净现金(6,938)(188)
由（用于）融资活动提供的净现金5,254 (1,566)
汇率变动对现金和现金等价物的影响(4)(34)
现金和现金等价物的净减少(381)(412)
现金和现金等价物，期末$499 $529 
经营活动提供的净现金
在截至2023年9月29日的三个季度中，经营活动提供的净现金与截至2022年9月30日的三个季度相比减少了6,900万美元，这主要是由于2025年定期贷款、CP计划和AJRD票据的所得税、工资相关税和利息的支付增加，部分原因是
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38

由减少用于为净营运资金（即应收账款、合同资产、库存、应付账款和合同负债）提供资金的现金所抵消。
用于投资活动的净现金
截至2023年9月29日的三个季度中，用于投资活动的净现金与截至2022年9月30日的三个季度相比增加了68亿美元，这主要是由于67亿美元 已用现金用于分别在2023财年第一和第三季度收购TDL和AJRD。
由（用于）融资活动提供的净现金
在截至2023年9月29日的三个季度中，融资活动提供的净现金与截至2022年9月30日的三个季度相比增加了68亿美元，这主要是由于发行和出售了总额为32.5亿美元的新AJRD票据，22.5亿美元的2025年定期贷款借款收益，其中20亿美元用于收购TDL，20亿美元来自发行商业票据的净收益以及用于回购我们股票下普通股的现金减少了3.82亿美元回购计划。这些金额被借款还款额的增加部分抵消，其中包括我们的2023年3.85％票据的8亿美元本金总额和2023年浮动票据的2.5亿美元本金总额。
参见 附注H：债务和信贷安排在备注中以获取更多信息。
现金和现金等价物
截至2023年9月29日，我们的现金及现金等价物为4.99亿美元，其中包括我们外国子公司持有的2.94亿美元，我们认为其中很大一部分可以以最低的税收成本汇回美国。
资本结构和资源
下文描述了截至2023年9月29日的三个季度中，我们的信贷安排和债务的重大变化。
信贷安排
信贷协议。2023年7月28日，我们根据2023年信贷协议借入了21亿美元，并将所得款项与截至2023年9月29日的季度中发行的AJRD票据的收益一起用于为收购AJRD提供资金并支付相关费用和支出。2023年信贷协议下的所有借款均使用截至2023年9月29日的季度发行的商业票据的收益偿还。截至2023年9月29日，我们没有未偿还的借款，我们都符合h 我们的 2023 年信贷协议下的所有契约。
此外，截至2023年9月29日，我们没有未偿还的借款，并且遵守了2022年20亿美元信贷协议下的所有契约。
商业票据计划。 2023 年 3 月 14 日，我们设立了 CP 计划，该计划由 2022 年信贷协议和 2023 年信贷协议下未使用和可用的金额支持。我们会不时将CP计划下的借款用于一般公司用途，包括为收购、债务再融资、股息支付和回购普通股提供资金。
在截至2023年9月29日的季度中，我们的CP计划下的最高未偿余额为30亿美元，这笔余额主要用于偿还未偿还的21亿美元 2023 年信贷协议，其中一部分是在截至2023年9月29日的季度中用手头现金偿还的。
截至2023年9月29日，CP计划下的未偿金额以及截至2023年9月29日的季度的每日平均余额和加权平均收益率如下：
2023年9月29日
（以百万计，加权平均收益率除外）杰出每日平均值
CP 程序$2,030 $2,101 
加权平均收益率5.50 %5.60 %
在截至2023年9月29日的三个季度中，我们终止了先前现有的10亿美元商业票据计划。
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39

我们预计，到2025财年，CP计划下的余额将与历史标准相比保持在较高水平。
有关我们的信用协议和CP计划的更多信息，请参阅 附注H：债务和信贷安排在笔记中。
债务
截至2023年9月29日，我们有115亿美元的未偿长期债务，包括长期债务、净额和融资租赁债务的流动部分，其中大部分与并购活动有关。
发行的长期债务。在截至2023年9月29日的三个季度中，我们在2025年定期贷款中提取了22.5亿美元的长期债务，并发行了本金总额为32.5亿美元的AJRD票据。有关发行的新债券的更多信息，请参阅 附注H：债务和信贷安排在笔记中。
长期债务偿还。2023年3月14日，我们通过2025年定期贷款的2.5亿美元提款偿还了2023年浮动票据的全部未偿还本金2.5亿美元。2023年6月15日，我们通过手头现金和发行商业票据偿还了2023年票据3.85％的全部未偿还本金总额为8亿美元。为偿还2023年3.85％的票据而发行的商业票据已在截至2023年9月29日的季度中偿还。
有关我们长期债务的描述，请参阅 附注H：债务和信贷安排在 “笔记” 和 附注13：债务在我们的 2022 财年 10-K 表格中。
流动性评估
鉴于我们目前的现金状况、运营产生的资金前景、信用评级、可用的信贷额度、现金需求和债务结构，我们迄今没有遇到、预计在未来12个月和长期内也不会遇到任何重大流动性问题，尽管如此，我们无法对未来的流动性做出保证，特别是考虑到我们的总体债务水平、美国政府预算的不确定性以及全球商业和总体政治和全球金融状况不确定性。此外，2017年《减税和就业法》中的规定要求从2022年开始，在五年内将研发支出资本化和摊销。将来，国会可能会考虑通过立法将摊还要求推迟到以后的年份，并可能具有追溯效力。除其他外，该税法对我们运营现金的影响取决于所产生的研发支出金额，以及美国国税局是否就该条款发布了与我们目前的解释不同的指导方针。见 第一部分：第 1A 项。风险因素在我们的 2022 财年 10-K 表格中，以及 第二部分。第 1A 项。风险因素本报告的内容。
根据我们目前的业务计划和收入前景，我们认为，我们现有的现金、运营产生的资金、优先无抵押信贷额度和CP计划下的可用性以及进入公共和私人债务和股票市场的机会将足以满足我们在未来十二个月以及此后合理可预见的将来的预期营运资金需求、资本支出、股息支付、股票回购计划下的回购以及到期时偿还债务证券。2023财年，扣除出售不动产、厂房和设备的收益后，我们增加的不动产、厂房和设备总额预计约为3.3亿美元。除运营费用外，预计2023财年的现金需求将主要包括增加不动产、厂房和设备以及支付股息。参见中的 “资本结构和资源” 和 “商业承诺” 第二部分：项目7。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在我们的 2022 财年 10-K 表格中，了解有关我们现金需求的更多信息。
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养老金计划的资金
在向我们的美国养老金计划缴款时，适用法律和法规规定的资金要求是主要考虑因素。尽管我们在自愿缴款方面拥有很大的自由裁量权，但经2006年《养老金保护法》修订并经2008年《工人、退休人员和雇主补助法》进一步修订的1974年《员工退休收入保障法》、《迈向21世纪进步法》（“MAP-21”）和适用的《美国国税法》规定了最低资金门槛。2014 年的《公路和交通融资法》、2015 年的《两党预算法》、2021 年的《美国救援计划法》和《基础设施投资和就业法》进一步扩大了 MAP-21 的利率稳定条款。未能达到最低资助门槛可能会限制我们修改计划或支付补助金的能力。对于我们的美国合格固定福利养老金计划，我们打算每年缴纳不低于所需的最低资金门槛。由于先前的自愿缴款和计划业绩，除非与通过AJRD收购的养老金计划有关，否则我们无需在2023财年或之后的几年内向美国合格的固定福利养老金计划缴纳任何款项。截至2023年9月29日，我们仍在评估收购AJRD及其养老金计划对未来缴款的影响。
未来所需的缴款将主要取决于每年年底用于衡量福利义务的实际年度资产回报率和贴现率，以及我们对收购AJRD影响的评估。根据这些因素以及由此产生的养老金计划的资金状况，未来法定要求的最低缴款额可能很重要。截至2023年9月29日，我们的无准备金固定福利计划债务净额为1.09亿美元。请参见 附注14：养老金和其他退休后福利在我们的 2022 财年 10-K 表格中，以及 附注一：养老金和其他退休后福利计划在附注中了解有关我们养老金计划的更多信息。
普通股回购
在截至2023年9月29日的三个季度中，我们使用5.18亿美元根据股票回购计划回购了250万股普通股，平均每股价格为204.40美元，其中包括每股0.02美元的佣金。在截至2023年9月29日的三个季度中，向我们交付或扣留了2,800万美元的普通股，以支付员工股票奖励的预扣税。我们回购的股票被取消并退出。
我们的回购计划没有明确的到期日期，授权我们通过公开市场购买、私人交易、通过投资银行机构进行的交易或其任何组合来回购普通股。 在 2023年9月29日，根据我们的回购计划，我们还有未使用的授权 39 亿美元。我们已经宣布，股票回购将在短期内放缓，但回购的水平和时机取决于多种因素，包括我们的财务状况、资本需求、现金流、经营业绩、未来业务前景以及董事会或管理层可能认为相关的其他因素。 回购的时间、数量和性质还受市场状况、适用的证券法和其他因素的约束，由我们自行决定，可以随时暂停或终止。有关我们的回购计划的更多信息，请参见 第二部分。第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用这份报告的.
分红
2023年2月24日，我们宣布，董事会将普通股的季度每股现金分红率从1.12美元提高到1.14美元，从董事会宣布的2023财年第一季度分红开始，年化每股现金分红率为4.56美元，这是我们季度现金分红率连续第二十二年上调。季度现金分红通常在三月、六月、九月和十二月支付。在截至2023年9月29日的三个季度中，我们支付了6.52亿美元的现金分红。目前，我们预计将在不久的将来继续支付和提高现金分红率，但我们无法就未来股息的支付或未来的股息增加做出保证。董事会的年度股息申报及其金额将取决于多种因素，包括我们的财务状况、资本需求、现金流、经营业绩、未来业务前景以及董事会可能认为相关的其他因素。
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重大现金需求和商业承诺
我们在2022财年10-K表中披露的金额包括我们的物质现金需求和商业承诺。除了AJRD票据下新的长期固定利率债务的本金总额为32.5亿美元、2025年定期贷款下的22.5亿美元借款、CP计划下的负债水平、2023年信贷额度的设立以及某些资产负债表外风险安排，例如在收购AJRD时获得的对美国政府机构的环境修复活动担保，与我们在2022财年10-K表中披露的金额相比，没有我们的物质现金需求的重大变化来自合同现金债务，用于偿还债务、购买商品和服务或根据运营租赁或我们的商业承诺进行付款；或我们与金融机构和客户签订的未偿担保债券、备用信用证协议或其他安排的或有负债，主要与担保向客户提供产品和服务或向我们的保险公司购买保险单的某些合同的未来履约有关，如我们的2022财年10-K表格所披露。有关我们的信贷协议和CP计划的更多信息可以在本MD&A中的 “资本结构和资源” 中找到 附注H：债务和信贷安排在笔记中。
无法保证我们的业务将继续以当前或预期的水平产生现金流，也无法保证根据我们的CP计划、信贷额度、定期贷款或债务市场的未来借款（如果有）的成本或可用性不会受到未来任何潜在的信贷或资本市场中断的影响。如果我们无法维持现金余额，无法通过运营产生现金流或根据CP计划、信贷额度或定期贷款进行借款，则我们可能需要减少资本支出，减少或取消战略收购，减少或终止股票回购，减少或取消股息，为全部或部分现有债务再融资，获得额外融资或出售资产。我们支付本金、支付债务利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的业绩和财务业绩，在某种程度上，这些表现和业绩受影响国防、政府和其他市场的总体条件以及我们无法控制的一般经济、政治、金融、竞争、立法和监管因素的影响。
关键会计估计
在 “关键会计估算” 中披露的关键会计估算没有重大变化 第二部分：项目7。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析在我们的 2022 财年 10-K 表格中，但如下所述。
善意
我们每年都会从第四财季的第一天开始测试商誉的减值情况，或者在某些情况下，更频繁地进行减值测试，例如当事件或情况表明可能存在减值时，或者当我们重组报告结构以影响一个或多个报告单位的构成时。
2023 财年减值测试。自 2022 年 12 月 31 日起，我们调整了报告以更好地协调我们的业务，并将我们的 ADG 业务（报告部门）从 IMS 细分市场转移到 SAS 部门（也是报告部门）。在调整方面，我们将申报单位从九个减少到八个，作为ADG报告单位，鉴于两个申报单位的经济相似性，所有3.27亿美元的相关商誉都由我们现有的SAS报告部门吸收。在调整之前，我们对SAS报告部门进行了定性减值评估，并对ADG报告部门进行了定量减值评估。调整后，我们立即对SAS报告部门进行了量化减值评估。我们结合了基于市场的估值技术，利用市场报价、可比公开报告的交易和使用预计贴现现金流的基于收入的估值技术，对调整前ADG申报单位和调整后SAS报告单位的公允价值进行了估算。这些评估表明，在调整之前或之后均不存在任何损失。
TDL 收购商誉。 与2023年1月3日收购TDL有关，我们在CS领域的宽带报告部门录得了11.17亿美元的商誉。
AJRD 收购商誉。 在2023年7月28日收购AJRD方面，我们的AR板块记录了23.48亿美元的商誉，该板块也是AR报告部门。
参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售和 附注 G：商誉和其他无形资产在笔记中 以获取更多信息。
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业务合并
我们遵循收购会计方法，按收购之日的估计公允价值记录收购的可识别资产、承担的负债和确认的与被收购业务相关的非控股权益。
企业合并中可识别的无形资产按收购之日的估计公允价值确认，包括客户关系、已开发的技术和商品名称。确定可识别的无形资产的估计公允价值需要判断。无形资产的公允价值是使用收购的开发技术和商品名称的特许权使用费减免法以及收购的客户关系的多期超额收益法估算的。这两种公允价值方法都是基于收益的估值方法，需要通过判断来估计适当的贴现率、与已开发技术和商品名无形资产相关的特许权使用费率、归因于无形资产的收入增长以及剩余使用寿命。寿命有限的可识别无形资产按其使用寿命（通常为二十七年不等）摊销为支出。与收购TDL和AJRD相关的可识别无形资产的公允价值分别为7.55亿美元和28.60亿美元。
参见 附注B：收购、资产剥离和资产出售和 附注 G：商誉和其他无形资产在备注中获取更多信息。
最近发布的会计公告的影响
参见 附注A：重要会计政策的列报基础和摘要在笔记中 适用于在 2023 财年生效的新会计公告。
前瞻性陈述和可能影响未来业绩的因素
本报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，以及可能无法实现或无法被证明正确的假设，这可能导致我们的业绩与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。除历史事实陈述以外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述，包括但不限于有关以下内容的陈述：我们未来运营的计划、战略和目标；新产品、系统、技术、服务或发展；未来的经济状况、业绩或前景；突发事件或诉讼的结果；环境修复成本估算；潜在的股票回购、分红或养老金缴款水平；潜在收购或资产剥离；我们收购的整合；合同授予和计划的价值；预期收入；预期现金流或资本支出；我们的信念或预期；我们打算、预期、预测、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展；以及上述任何内容所依据的假设。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“项目” 以及类似的词语或表达。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了我们管理层截至本报告提交之日的观点，不能保证未来的业绩或实际业绩。可能导致我们的业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果、我们当前的预期或预测或历史业绩存在重大差异的因素包括但不限于中讨论的因素 第一部分：第 1A 项。风险因素在我们的 2022 财年表格 10-K 和中 第二部分。第 1A 项。风险因素这份报告的。所有前瞻性陈述均受这些风险因素的限制，应与这些风险因素一起阅读。前瞻性陈述是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条的安全港条款作出的，自本报告提交之日起作出，除法律规定外，我们不打算或承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是出于以下原因在本报告提交之日之后的新信息、未来事件或事态发展或其他信息，或者，如果是任何情况以引用方式纳入的文档，即该文件的日期。
以下是我们认为可能导致我们的实际业绩与我们的历史业绩或当前的预期或预测存在重大差异的一些因素。除此处列出的因素外，其他因素也可能对我们产生不利影响。见 第一部分：第 1A 项。风险因素在我们的 2022 财年 10-K 表格中，以及 第二部分。第 1A 项。风险因素阅读本报告，以获取有关可能导致我们的业绩与本报告中包含的前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异的因素的更多信息。
•我们的收入的很大一部分依赖美国政府客户，美国政府资金减少或美国政府支出优先事项的变化可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和股权产生不利影响。
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•我们的经营业绩和现金流受到固定价格、成本加成和时间与材料类合同组合的重大影响。特别是，如果出现成本超支或通货膨胀率大幅增加或持续加剧，我们的固定价格合同可能会使我们蒙受损失。
•我们在很大程度上依赖美国政府合同，这些合同通常只有部分资金，可以立即终止，并受到严格监管和审计。终止或未能为其中一项或多份合同提供资金或为其提供负面审计结果可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和权益产生不利影响。
•美国政府的预算赤字和国民债务以及违反债务上限可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和股权产生不利影响。
•我们参与的市场往往受到不确定经济条件的影响，这使得我们很难估计市场的增长，因此也很难估计未来的收入和支出。
•我们无法预测未来地缘政治事件的后果，但它们可能会对我们运营的市场、我们投保风险的能力、我们的运营或盈利能力产生不利影响。
•我们受到政府调查，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和股权产生重大不利影响。
•我们的收入中有很大一部分来自国际业务，并且面临在国际上开展业务的风险。
•与我们的分包商或主要供应商发生争议，或者他们无法履行或及时交付我们的组件、部件或服务，可能会导致我们的产品和/或服务的生产或交付不及时或不令人满意。
•我们必须吸引和留住关键员工，任何不这样做都可能对我们造成严重伤害。
•我们可能会受到安全漏洞的负面影响，例如网络攻击、网络入侵、内部威胁或其他方式，或者我们的信息技术网络和相关系统或我们为某些客户运营的信息技术网络和相关系统的其他重大中断。
•我们未来的成功将取决于我们开发新产品、服务和新技术的能力，以在当前和未来市场中获得市场认可。
•我们在发生自然灾害或其他重大干扰时可能会受到物质和不利影响的地点开展重大业务。
•我们在核算许多项目时使用的估算值的变化可能会对我们未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。
•我们的负债水平以及我们偿还或偿还债务和无准备金的固定福利计划负债的能力可能会对我们的财务和运营活动或承担额外债务的能力产生重大不利影响。
•下调我们的信用评级可能会对我们的业务产生重大不利影响。
•市场状况或波动性可能会影响我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流。
•固定福利计划资产的回报水平、利率的变化和其他因素可能会对我们未来一段时间的财务状况、经营业绩、现金流和权益产生重大不利影响。
•我们的有效税率的变化或额外的税收风险可能会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。
•我们可能无法成功获得在国外开展某些业务所需的出口许可证，国会可能会阻止向某些外国政府进行拟议的销售。
•不可预见的环境问题，包括与温室气体排放相关的法规或与环境可持续性相关的客户情绪变化，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和权益产生重大不利影响。
•我们的声誉和开展业务的能力可能会受到员工、代理商或业务合作伙伴的不当行为的影响。
•我们不时参与的诉讼或仲裁的结果是不可预测的，任何此类事项的不利决定都可能对我们的财务状况、经营业绩、现金流和权益产生重大不利影响。
•第三方过去曾声称我们直接或间接侵犯了他们的知识产权，并且第三方可能会侵犯我们的知识产权。
•我们面临着某些重大风险敞口和潜在负债，这些风险敞口和潜在负债可能无法由保险或赔偿充分承保。
•收购TDL和AJRD后扩大业务所带来的挑战可能会影响我们未来的业绩。
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44

•随着我们对AJRD的收购，我们业务中使用的危险材料被释放、计划外点火、爆炸或处理不当的风险增加，这可能会中断我们的运营并对我们的财务业绩产生不利影响。
•由于环境负债、监管风险和房地产市场变化的脆弱性，作为我们收购AJRD的一部分而收购的房地产资产面临各种风险，其中任何一种风险都可能对此类资产的价值或我们的财务业绩产生不利影响。
•战略交易，包括合并、收购和资产剥离，涉及重大风险和不确定性，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和股权产生不利影响。
•未来业务或其他市场状况的变化可能导致商业投资和/或记录在案的商誉或其他长期资产减值，从而造成巨额损失和减记，这将对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
在正常业务流程中，我们的固定福利计划面临与外币汇率、利率变化和市场回报波动相关的风险。除了 “流动性和资本资源” 部分中讨论的商业票据和债务余额的变化外 第一部分：第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 上图，在截至2023年9月29日的三个季度中，中出现的信息没有实质性变化 第二部分：第 7A 项。关于市场风险的定量和定性披露在我们的 2022 财年 10-K 表格中。
第 4 项。控制和程序。
评估披露控制和程序
我们维持披露控制和程序，旨在确保在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，并酌情收集并传达给管理层，包括我们的首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”），以便及时就所需的披露做出决定。按照《交易法》第13a-15条的要求，截至2023年9月29日，我们在管理层（包括首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，对披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估，得出的结论是，截至2023年9月29日，我们的披露控制和程序是有效的。
内部控制的变化
我们会定期审查对财务报告的内部控制（“ICFR”），这是我们确保遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求的努力的一部分。此外，我们会定期审查我们的ICFR系统，以确定我们的流程和系统的潜在变化，这些变化可能会改善控制和提高效率，同时确保我们维持有效的内部控制环境。
从ICFR的角度来看，对TDL的收购已整合到现有的CS部门系统和流程中。此外，作为收购AJRD的一部分，我们正在整合与AJRD运营有关的控制和程序，截至2024财年底，我们将在评估ICFR的有效性时纳入对AJRD运营的内部控制。除了与纳入我们在TDL和AJRD运营方面的控制和程序相关的变化外，在截至2023年9月29日的季度中，我们的ICFR没有发生任何对我们的ICFR产生重大影响或有理由可能对我们的ICFR产生重大影响的变化。
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45

第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼。
参见 附注 P：法律诉讼和突发事件载于关于重大法律诉讼和突发事件的讨论说明中。除此类讨论中所述外，正如所报告的那样，法律诉讼没有取得任何实质性进展 第一部分：第 3 项。法律诉讼在我们的 2022 财年 10-K 表格中。
第 1A 项。风险因素。
投资者应仔细审查和考虑有关可能对我们的业务、经营业绩、财务状况、现金流和权益产生重大影响的某些因素的信息，如所述 第一部分：第 1A 项。风险因素在我们的 2022 财年表格 10-K 中。除了以下修正案外，我们在2022财年10-K表中披露的风险因素没有重大变化。我们可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露风险因素的变化或披露其他风险因素。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和权益产生不利影响。
随着我们对AJRD的收购，我们业务中使用的危险材料被释放、计划外点火、爆炸或处理不当的风险增加，这可能会中断我们的运营并对我们的财务业绩产生不利影响。
随着我们对AJRD的收购，我们的业务运营在处理、生产和处置具有潜在爆炸性和可燃性的高能材料以及其他危险化学品（包括用于火箭推进的发动机和其他材料）方面面临的风险增加。危险材料的处理、生产、运输和处置可能会导致事故暂时关闭或以其他方式中断我们的制造业务，并可能导致生产延迟。这些化学物质的释放或计划外的点火或爆炸可能导致员工和其他人死亡或重伤。也可能对我们或第三方造成物质财产损失。如果发生爆炸、计划外点火或火灾，我们的客户在应用中使用这些产品也可能导致责任。大量的法规适用于爆炸物和高能材料的处理，包括但不限于管理危险物质和危险废物的法规。未能妥善储存并最终处置此类材料可能会造成重大责任和/或导致监管制裁。任何释放、计划外点火或爆炸都可能使我们面临负面宣传或损害赔偿责任或导致生产延迟，其中任何一种都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和权益产生重大不利影响。
由于环境负债、监管风险和房地产市场变化的脆弱性，作为我们收购AJRD的一部分而收购的房地产资产面临各种风险，其中任何一种风险都可能对此类资产的价值或我们的财务业绩产生不利影响。
作为我们收购AJRD的一部分而收购的房地产资产面临各种风险，这些风险可能会对此类资产的价值或我们的财务业绩产生不利影响，包括：
•事实证明，我们为收购AJRD而收购的房地产资产承担的预计未来环境义务储备金可能不足；
•我们可能无法完成环境修复或取消对我们房地产资产的州和联邦环境限制；
•我们的房地产资产受各种联邦、州和地方法规和限制，这些法规和限制可能会施加重大限制，包括与濒危或受保护的野生动物物种、分区、土地使用、建筑、占用和其他必要的政府许可和授权相关的法规和限制，此类法规和限制可能会发生变化；以及
•经济和政治的不确定性可能会对收购的房地产资产集中的萨克拉曼多地区以及整个房地产行业的房地产市场状况、建筑成本、劳动力和材料的可用性以及其他因素产生不利影响。
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46

第 2 项。股票证券的未注册销售、所得款项的使用以及发行人购买股权证券。
发行人购买股票证券
下表列出了截至2023年9月29日的季度中我们在回购普通股方面的信息：
时期*的总数
购买的股票		平均价格
每股支付
的总数
购买的股票
作为公开活动的一部分
宣布的计划或计划(1)
可能的股票的最大近似美元价值
尚未根据计划或计划购买(1)
（百万美元）
第 1 个月    
（2023年7月1日至2023年7月28日）
回购计划(1)
— $— — $3,935 
员工交易(2)
20,838 $197.93 — — 
第 2 个月
（2023年7月29日-2023年8月25日）
回购计划(1)
— $— — $3,935 
员工交易(2)
45,608 $182.53 — — 
第 3 个月
（2023年8月26日-2023年9月29日）
回购计划(1)
— $— — $3,935 
员工交易(2)
21,405 $174.86 — — 
总计87,851 — $3,935 
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* 期间代表我们的财政月份。
(1) 2022年10月21日，我们宣布，除了当时剩余的15亿美元未使用授权外，董事会还批准了股票回购计划下的30亿美元股票回购授权。我们的回购计划没有到期日，它授权我们通过公开市场购买、私人交易、通过投资银行机构进行的交易或其任何组合来回购普通股。截至2023年9月29日，我们的回购计划下剩余的未使用授权为39亿美元（如上表所示）。
(2) 代表 (a) 为履行本季度归属的绩效单位、限制性单位或限制性股票持有人的预扣税义务而向我们交付的普通股，以及 (b) 员工退休或解雇后返还给我们的绩效单位、限制性单位或限制性股票的组合。我们的股票激励计划规定，为支付期权行使价或支付预扣税义务而交付给我们的股票的价值应为相关交易发生之日普通股的收盘价。
出售未注册的股权证券
在截至2023年9月29日的季度中，我们没有发行或出售任何未注册的股权证券。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项。其他信息。
没有.
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第 6 项。展品。
以下证物在此提交，或参照先前向美国证券交易委员会提交的证物纳入此处：
(2) * L3Harris Technologies, Inc.、Aquila Merger Sub Inc.和Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.之间截至2022年12月17日的协议和合并计划，参照L3Harris Technologies, Inc.于2022年12月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录2.1。（委员会档案编号 1-3863）
(10.1) ** L3Harris Technologies, Inc. 高管控制权变更遣散计划，自2023年7月21日起生效，参照L3Harris Technologies, Inc.于2023年7月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入此处。（委员会文件编号 1-3863）
(10.2) ** L3Harris Technologies, Inc.非雇员董事的年薪摘要，自2024年1月1日起生效，参照L3Harris Technologies, Inc.于2023年7月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.2纳入此处。（委员会文件编号 1-3863）
(10.3) ** 2023年7月17日对L3Harris退休储蓄计划（经修订和重述，自2021年1月1日起生效）的第十三修正案。
(15) 关于未经审计的中期财务信息的信函。
(31.1) 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证。
(31.2) 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官认证。
(32.1) 第 1350 条首席执行官认证。
(32.2) 第 1350 条首席财务官认证。
(101) L3Harris Technologies, Inc. 截至2023年9月29日的财季10-Q表季度报告中的财务信息采用内联XBRL（可扩展业务报告语言）格式包括：（i）简明合并运营报表，（ii）简明合并综合收益（亏损）表，（iv）简明合并现金流量表，（v）简明合并权益表，以及 (vi) 简明合并财务附注声明。
(104) 封面交互式数据文件以 Inline XBRL 格式化，包含在附录 101 中。
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* 根据 S-K 法规第 601 (a) (5) 项，附表已省略。L3Harris Technologies, Inc. 特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏附表的补充副本。
** 管理合同或补偿计划或安排。


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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
  L3HARRIS TECHNOLOGIES
 （注册人）
日期：2023 年 10 月 27 日 来自： /s/米歇尔·特纳
  米歇尔·L·特纳
  高级副总裁兼首席财务官
（首席财务官兼正式授权人员）
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