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附录 99.1

投资者联系人：Derek Fiebig

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媒体联系人：丽莎·罗德斯·瑞安斯

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AutoNation公布2023年第三季度业绩

•受新车和售后增长的推动，2023年第三季度收入为69亿美元，去年同期为67亿美元

•2023年第三季度售后毛利为创纪录的5.46亿美元，与去年同期相比增长14％

•2023年第三季度每股收益（EPS）为5.54美元，而去年同期每股收益为6.31美元，调整后的每股收益为6.00美元

•回购了130万股普通股，总收购价为2亿美元

佛罗里达州劳德代尔堡（2023年10月27日）——美国最受尊敬的汽车零售商AutoNation公司（纽约证券交易所代码：AN）今天公布2023年第三季度每股收益为5.54美元，而2022年第三季度每股收益为6.31美元，调整后每股收益为6.00美元，其中不包括0.31美元的优惠项目。2023 年第三季度收入为 69 亿美元，而去年同期为 67 亿美元。非公认会计准则财务指标的对账包含在所附财务表格中。

“在本季度，我们看到新车销量同比增长两位数，二手车销量连续强劲增长。这导致八个季度以来总销量首次同比增长。我们还继续看到专注于售后业务所带来的巨大好处，该业务带来了创纪录的收入和毛利。总体而言，AutoNation在这个不断变化的运营环境中表现出色。此外，我们继续投资增长计划，并部署资本为股东创造价值。” AutoNation首席执行官迈克·曼利说。

操作摘要

2023 年第三季度与去年同期相比的运营摘要：


精选的 GAAP 财务数据
（百万美元，每股数据除外）
	三个月已结束 9月30日
	2023		2022		同比
收入	$	6,892.7	$	6,666.0	3%
毛利	$	1,294.6	$	1,312.8	-1%
营业收入	$	419.5	$	522.5	-20%
净收入	$	243.7	$	352.6	-31%
摊薄后每股	$	5.54	$	6.31	-12%




新车零售单位销售额	62,289		55,565		12%
二手车零售单位销售额	72,517		75,355		-4%


部分非公认会计准则财务数据
（百万美元，每股数据除外）
	三个月已结束 9月30日
	2023		2022		同比

调整后的营业收入	$	415.8	$	495.3	-16%
调整后净收益	$	243.7	$	335.6	-27%
调整后的摊薄每股收	$	5.54	$	6.00	-8%

•收入-收入为69亿美元，比去年同期增长2.27亿美元，增长3％。新车和售后收入的增加抵消了二手车收入的下降。

◦新车收入——32亿美元，增长3.24亿美元，增长11％。

◦二手车收入——22亿美元，下降2.3亿美元，下降10％。

◦客户金融服务收入——3.7亿美元，增长900万美元，增长2％。

◦售后收入——12亿美元，增长1.25亿美元，增长12％。

•毛利润——总利润为12.9亿美元，较去年同期的13.1亿美元下降了1,800万美元。

◦新车总利润——新车毛利下降7,900万美元，反映出每辆车零售的毛利为4,025美元，而去年同期为5,934美元，部分被单位销售额增长12％的增长所抵消。

◦二手车总利润——二手车毛利下降了1,400万美元，反映出每辆车零售的毛利为1,746美元，而去年同期为1,870美元，单位销售额下降了4％。

◦客户金融服务毛利润——每辆车零售的客户金融服务毛利为2741美元，与去年同期基本持平。

◦售后毛利润——售后毛利为创纪录的5.46亿美元，比去年同期增长6700万美元，增长14％。

•销售和收购占毛利的百分比——销售和收购占毛利润的百分比为63.3％，经调整后为63.6％，明显低于疫情前的水平，包括对技术和新业务计划的增量投资以及支持二手车自购的广告。

资本配置、流动性和杠杆

在本季度，来自运营活动的现金总额为2.56亿美元，资本支出为8700万美元，AutoNation回购了130万股普通股，总收购价为2亿美元。截至2023年10月25日，AutoNation目前的董事会股票回购授权还剩约4.39亿美元。该公司拥有约4,300万股已发行股份，比2020年底的8,300万股已发行股票下降了10％，下降了49％。

截至2023年9月30日，AutoNation拥有16亿美元的流动性，其中包括6400万美元的现金和约15.5亿美元的循环信贷额度下的可用资金。在2023年第三季度，该公司将其商业票据计划容量提高到19亿美元，与其循环信贷额度下的容量相当。截至季度末，该公司的盟约杠杆率为2.0倍。截至2023年9月30日，AutoNation的未偿非汽车债务约为39.4亿美元。

分部业绩

2023年第三季度的分部业绩（1）如下：

•国内——国内分部收入为20亿美元，比去年同期减少了4900万美元。国内细分市场的收入（2）为1.07亿美元，而去年同期为1.43亿美元，2023年第二季度为1.16亿美元。

•进口——进口板块收入为21亿美元，比去年同期增加了2.02亿美元。进口板块的收入（2）为1.65亿美元，而去年同期为1.8亿美元，2023年第二季度为1.73亿美元。

•高端奢侈品——高档奢侈品板块收入为25亿美元，比去年同期增加了1000万美元。高端奢侈品板块的收入（2）为1.93亿美元，而去年同期为2.35亿美元，2023年第二季度为2.22亿美元。



精选的 GAAP 财务数据
（百万美元，每股数据除外）
	九个月已结束 9月30日
	2023		2022		同比
收入	$	20,181.5	$	20,288.0	-1%
毛利	$	3,916.3	$	3,983.4	-2%
营业收入	$	1,302.0	$	1,599.6	-19%
净收入	$	804.9	$	1,091.0	-26%
摊薄后每股	$	17.65	$	18.52	-5%




新车零售单位销售额	179,798		169,897		6%
二手车零售单位销售额	208,868		232,198		-10%

部分非公认会计准则财务数据
（百万美元，每股数据除外）
	九个月已结束 9月30日
	2023		2022		同比

调整后的营业收入	$	1,324.8	$	1,552.1	-15%
调整后净收益	$	817.3	$	1,074.0	-24%
调整后的摊薄每股收	$	17.92	$	18.23	-2%

第三季度电话会议将于美国东部时间上午9点开始，可以通过电话833-470-1428（会议编号：575899）或通过AutoNation的投资者关系网站investors.autonation.com进行访问。

在 “活动与演示” 电话会议之后，网络直播也将在AutoNation的网站上播出。电话会议将在美国东部时间2023年10月27日中午12点之后至2023年11月17日播放，请致电866-813-9403（会议编号：534785）。有关AutoNation业绩的更多信息，可在investors.autonation.com上的《投资者简报》中找到。

(1) AutoNation 有三个应报告的细分市场：国产、进口和高级奢侈品。国内细分市场由销售福特、通用汽车和斯泰兰蒂斯制造的汽车的门店组成；进口部门由销售主要由丰田、本田、现代、斯巴鲁和日产制造的汽车的门店组成；高级奢侈品板块由销售主要由梅赛德斯-奔驰、宝马、雷克萨斯、奥迪和捷豹路虎制造的汽车的门店组成。

(2) 分部收入代表AutoNation每个应申报分部的收入，定义为营业收入减去平面图利息支出。

关于 AutoNation, Inc.

AutoNation是一家个性化运输服务提供商，由创新和转型驱动。作为美国最受尊敬的公司之一，AutoNation提供无与伦比的客户体验，得到了数据驱动的消费者洞察领导者、声誉和J.D. Power的认可。通过其品牌亲和力，AutoNation品牌是 “DRVPNK” 的代名词。AutoNation特别关注简单、透明和以客户为中心的个性化运输服务。

请访问www.autonation.com、investors.autonation.com和www.twitter.com/autonation，Autonation在其中披露了有关公司、业务和经营业绩的更多信息。另请访问AutoNation的汽车博客www.autonationdrive.com，了解有关AutoNation社区、汽车行业以及当前汽车新闻和趋势的信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“继续”、“可能”、“可能” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别此类前瞻性陈述。关于我们的战略计划、合作伙伴关系和投资的声明，包括美国AutoNation、AutoNation Finance和我们的汽车维修和

维护业务、有关我们在数字和在线功能以及出行解决方案方面的投资的陈述、关于我们对业务和汽车零售行业未来表现的预期的陈述，以及描述我们的目标、目标或计划的其他陈述，均为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述反映了我们当前对未来业绩和事件的预期，它们涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他难以预测的因素，可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩和成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括：我们成功实施战略收购、计划、合作伙伴关系和投资的能力，包括我们在数字和在线能力以及出行解决方案方面的投资；我们及时识别、收购和建设合适地点的能力；我们维护和提高零售品牌和声誉以及吸引消费者使用我们自己的数字渠道的能力；我们成功收购和整合新收购的能力；我们施加的限制汽车制造商以及我们获得制造商批准进行特许经营收购的能力；经济状况，包括失业率、利息和/或通货膨胀率、消费者需求、燃油价格和关税的变化；供应链中断和库存可用性；新车和二手车利润；我们在预期时间范围内实现计划销量的能力；成功实施和维持费用控制的能力；成功解决影响国内汽车制造商的罢工；成功与财务状况我们拥有特许经营权的汽车制造商和分销商的可行性以及激励和营销计划；自然灾害和其他恶劣天气事件；法律和行政诉讼的解决；影响我们业务的监管因素，包括燃油经济性要求；宣布安全召回；影响我们的商誉和其他无形资产减值测试的因素；以及我们根据证券法发布的新闻稿和文件中描述的其他因素，包括我们的年度表单报告10-K，我们的10-Q表季度报告和8-K表的当前报告。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，我们没有义务更新这些前瞻性陈述以反映随后的事件或情况。

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未经审计的简明合并收益表

（以百万计，每股数据除外）


	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2023		2022		2023		2022
收入：
新车	$	3,187.6	$	2,863.9	$	9,400.5	$	8,606.9
二手车	2,172.1		2,401.7		6,292.7		7,494.5
零件和服务	1,157.4		1,032.1		3,392.5		3,072.3
金融和保险，净额	369.5		360.7		1,071.4		1,092.2
其他	6.1		7.6		24.4		22.1
总收入	6,892.7		6,666.0		20,181.5		20,288.0
销售成本：
新车	2,936.9		2,534.2		8,575.2		7,578.7
二手车	2,044.3		2,259.7		5,876.2		7,059.4
零件和服务	611.6		553.5		1,793.1		1,650.9
其他	5.3		5.8		20.7		15.6
总销售成本	5,598.1		5,353.2		16,265.2		16,304.6
毛利	1,294.6		1,312.8		3,916.3		3,983.4
销售费用、一般费用和管理费用	819.3		763.2		2,444.9		2,259.4
折旧和摊销	55.7		50.1		163.1		148.9


其他（收入）支出，净额 (1)	0.1		(23.0)		6.3		(24.5)
营业收入	419.5		522.5		1,302.0		1,599.6
营业外收入（支出）项目：
平面图利息支出	(38.3)		(10.7)		(98.2)		(21.7)
其他利息支出	(48.8)		(33.7)		(135.9)		(97.4)
其他收入（亏损），净额（2）	(5.0)		(4.6)		4.6		(24.7)
所得税前持续经营的收入	327.4		473.5		1,072.5		1,455.8
所得税准备金	83.7		120.8		268.5		364.5
来自持续经营业务的净收益	243.7		352.7		804.0		1,091.3
已终止业务的收益（亏损），扣除所得税	—		(0.1)		0.9		(0.3)
净收入	$	243.7	$	352.6	$	804.9	$	1,091.0
摊薄后每股收益（亏损）（3）：
持续运营	$	5.54	$	6.31	$	17.63	$	18.53
已终止的业务	$	—	$	—	$	0.02	$	(0.01)
净收入	$	5.54	$	6.31	$	17.65	$	18.52
已发行普通股的加权平均值	44.0		55.9		45.6		58.9
期末已发行普通股，扣除库存股	42.8		52.3		42.8		52.3

(1) 本期主要包括我们财务公司的业绩，包括预期的信贷损失支出和资产出售收益，以及法律和解的收益。之前的时期主要包括业务/财产剥离和法律和解的收益。

(2) 包括与递延补偿计划参与者的公司自有人寿保险现金退保价值变化相关的收益（亏损）。

(3) 每股收益金额是离散计算的，因此由于四舍五入，加起来可能不等于总额。

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未经审计的补充数据

（百万美元，每辆车的数据除外）


运营亮点	截至9月30日的三个月							截至9月30日的九个月
	2023		2022		$ 方差		% 方差	2023		2022		$ 方差		% 方差
收入：
新车	$	3,187.6	$	2,863.9	$	323.7	11.3	$	9,400.5	$	8,606.9	$	793.6	9.2
零售二手车	2,025.1		2,253.1		(228.0)		(10.1)	5,858.4		7,007.5		(1,149.1)		(16.4)
批发	147.0		148.6		(1.6)		(1.1)	434.3		487.0		(52.7)		(10.8)
二手车	2,172.1		2,401.7		(229.6)		(9.6)	6,292.7		7,494.5		(1,201.8)		(16.0)
金融和保险，净额	369.5		360.7		8.8		2.4	1,071.4		1,092.2		(20.8)		(1.9)
变量操作总数	5,729.2		5,626.3		102.9		1.8	16,764.6		17,193.6		(429.0)		(2.5)
零件和服务	1,157.4		1,032.1		125.3		12.1	3,392.5		3,072.3		320.2		10.4
其他	6.1		7.6		(1.5)			24.4		22.1		2.3
总收入	$	6,892.7	$	6,666.0	$	226.7	3.4	$	20,181.5	$	20,288.0	$	(106.5)	(0.5)
毛利：
新车	$	250.7	$	329.7	$	(79.0)	(24.0)	$	825.3	$	1,028.2	$	(202.9)	(19.7)
零售二手车	126.6		140.9		(14.3)		(10.1)	398.3		413.4		(15.1)		(3.7)
批发	1.2		1.1		0.1			18.2		21.7		(3.5)
二手车	127.8		142.0		(14.2)		(10.0)	416.5		435.1		(18.6)		(4.3)
金融和保险	369.5		360.7		8.8		2.4	1,071.4		1,092.2		(20.8)		(1.9)
变量操作总数	748.0		832.4		(84.4)		(10.1)	2,313.2		2,555.5		(242.3)		(9.5)
零件和服务	545.8		478.6		67.2		14.0	1,599.4		1,421.4		178.0		12.5
其他	0.8		1.8		(1.0)			3.7		6.5		(2.8)
总毛利	1,294.6		1,312.8		(18.2)		(1.4)	3,916.3		3,983.4		(67.1)		(1.7)
销售费用、一般费用和管理费用	819.3		763.2		(56.1)		(7.4)	2,444.9		2,259.4		(185.5)		(8.2)
折旧和摊销	55.7		50.1		(5.6)			163.1		148.9		(14.2)


其他（收入）支出，净额	0.1		(23.0)		(23.1)			6.3		(24.5)		(30.8)
营业收入	419.5		522.5		(103.0)		(19.7)	1,302.0		1,599.6		(297.6)		(18.6)
营业外收入（支出）项目：
平面图利息支出	(38.3)		(10.7)		(27.6)			(98.2)		(21.7)		(76.5)
其他利息支出	(48.8)		(33.7)		(15.1)			(135.9)		(97.4)		(38.5)
其他收入（亏损），净额	(5.0)		(4.6)		(0.4)			4.6		(24.7)		29.3
所得税前持续经营的收入	$	327.4	$	473.5	$	(146.1)	(30.9)	$	1,072.5	$	1,455.8	$	(383.3)	(26.3)
零售车销量：
全新	62,289		55,565		6,724		12.1	179,798		169,897		9,901		5.8
二手	72,517		75,355		(2,838)		(3.8)	208,868		232,198		(23,330)		(10.0)
	134,806		130,920		3,886		3.0	388,666		402,095		(13,429)		(3.3)
每辆零售车的收入：
全新	$	51,174	$	51,541	$	(367)	(0.7)	$	52,284	$	50,660	$	1,624	3.2
二手	$	27,926	$	29,900	$	(1,974)	(6.6)	$	28,048	$	30,179	$	(2,131)	(7.1)
每辆零售汽车的毛利润：
全新	$	4,025	$	5,934	$	(1,909)	(32.2)	$	4,590	$	6,052	$	(1,462)	(24.2)
二手	$	1,746	$	1,870	$	(124)	(6.6)	$	1,907	$	1,780	$	127	7.1
金融和保险	$	2,741	$	2,755	$	(14)	(0.5)	$	2,757	$	2,716	$	41	1.5
变量操作总数 (1)	$	5,540	$	6,350	$	(810)	(12.8)	$	5,905	$	6,301	$	(396)	(6.3)

(1) 每辆零售车辆的可变运营毛利总额的计算方法是将新车、零售二手车以及金融和保险毛利之和除以零售汽车的单位销售总额。


运营百分比	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
	2023 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2022 (%)
收入组合百分比：
新车	46.2	43.0	46.6	42.4
二手车	31.5	36.0	31.2	36.9
零件和服务	16.8	15.5	16.8	15.1
金融和保险，净额	5.4	5.4	5.3	5.4
其他	0.1	0.1	0.1	0.2
	100.0	100.0	100.0	100.0
毛利组合百分比：
新车	19.4	25.1	21.1	25.8
二手车	9.9	10.8	10.6	10.9
零件和服务	42.2	36.5	40.8	35.7
金融和保险	28.5	27.5	27.4	27.4
其他	—	0.1	0.1	0.2
	100.0	100.0	100.0	100.0
运营项目占收入的百分比：
毛利：
新车	7.9	11.5	8.8	11.9
二手车-零售	6.3	6.3	6.8	5.9
零件和服务	47.2	46.4	47.1	46.3
总计	18.8	19.7	19.4	19.6
销售费用、一般费用和管理费用	11.9	11.4	12.1	11.1
营业收入	6.1	7.8	6.5	7.9
经营项目占总毛利的百分比：
销售费用、一般费用和管理费用	63.3	58.1	62.4	56.7
营业收入	32.4	39.8	33.2	40.2

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未经审计的补充数据

（百万美元）


细分市场运营亮点	截至9月30日的三个月							截至9月30日的九个月
	2023		2022		$ 方差		% 方差	2023		2022		$ 方差		% 方差
收入：
国内	$	1,983.9	$	2,032.8	$	(48.9)	(2.4)	$	5,770.5	$	6,108.1	$	(337.6)	(5.5)
导入	2,077.2		1,875.2		202.0		10.8	5,864.2		5,799.0		65.2		1.1
高级奢华	2,516.1		2,506.4		9.7		0.4	7,621.5		7,601.7		19.8		0.3
总计	6,577.2		6,414.4		162.8		2.5	19,256.2		19,508.8		(252.6)		(1.3)
企业和其他	315.5		251.6		63.9		25.4	925.3		779.2		146.1		18.8
合并收入总额	$	6,892.7	$	6,666.0	$	226.7	3.4	$	20,181.5	$	20,288.0	$	(106.5)	(0.5)

分部收入*:
国内	$	107.2	$	142.7	$	(35.5)	(24.9)	$	341.5	$	445.2	$	(103.7)	(23.3)
导入	164.7		180.3		(15.6)		(8.7)	498.1		559.0		(60.9)		(10.9)
高级奢华	192.9		235.2		(42.3)		(18.0)	641.2		722.2		(81.0)		(11.2)
总计	464.8		558.2		(93.4)		(16.7)	1,480.8		1,726.4		(245.6)		(14.2)
企业和其他	(83.6)		(46.4)		(37.2)			(277.0)		(148.5)		(128.5)
加：平面图利息支出	38.3		10.7		27.6			98.2		21.7		76.5
营业收入	$	419.5	$	522.5	$	(103.0)	(19.7)	$	1,302.0	$	1,599.6	$	(297.6)	(18.6)
* 分部收入代表我们每个应申报分部的收入，定义为营业收入减去平面图利息支出。

零售新车销量：
国内	17,766		16,859		907		5.4	51,110		49,984		1,126		2.3
导入	28,232		22,309		5,923		26.5	78,502		70,457		8,045		11.4
高级奢华	16,291		16,397		(106)		(0.6)	50,186		49,456		730		1.5
	62,289		55,565		6,724		12.1	179,798		169,897		9,901		5.8

二手车零售销量：
国内	22,406		24,827		(2,421)		(9.8)	64,914		76,603		(11,689)		(15.3)
导入	24,548		25,416		(868)		(3.4)	69,241		77,731		(8,490)		(10.9)
高级奢华	19,710		20,677		(967)		(4.7)	57,409		64,007		(6,598)		(10.3)
	66,664		70,920		(4,256)		(6.0)	191,564		218,341		(26,777)		(12.3)

品牌组合-零售新车销量	三个月已结束				九个月已结束
	9月30日				9月30日
	2023 (%)		2022 (%)		2023 (%)		2022 (%)
国内：
福特、林肯	10.5		10.5		10.9		10.7
雪佛兰、别克、凯迪拉克、GMC	10.8		10.8		10.4		9.8
克莱斯勒、道奇、吉普、拉姆	7.2		9.0		7.1		8.9
国内总计	28.5		30.3		28.4		29.4
导入：
丰田	19.9		19.7		18.7		20.4
本田	12.4		9.1		12.8		9.7
日产	2.2		1.7		2.2		2.1
现代	3.4		3.4		3.4		3.2
斯巴鲁	4.1		3.0		3.5		3.1
其他进口	3.3		3.3		3.1		3.0
进口总额	45.3		40.2		43.7		41.5
高级奢华：
奔驰	8.5		10.9		9.3		10.5
宝马	8.4		9.4		9.1		9.5
雷克萨斯	2.8		2.8		3.0		2.8
奥迪	2.9		2.7		2.7		2.6
捷豹路虎	1.7		1.7		1.8		1.7
其他高级奢侈品	1.9		2.0		2.0		2.0
高级奢侈品总计	26.2		29.5		27.9		29.1
	100.0		100.0		100.0		100.0

自动化, INC.

未经审计的补充数据，续

（百万美元）


资本支出/股票回购	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2023		2022		2023		2022
资本支出	$	87.0	$	75.9	$	286.0	$	236.2
为收购支付的现金，扣除收购的现金	$	2.2	$	—	$	271.1	$	—
投资存款	$	—	$	81.6	$	—	$	81.6
行使股票期权的收益	$	0.4	$	0.8	$	1.9	$	3.4
股票回购：
总购买价格 (1)	$	200.0	$	428.2	$	712.4	$	1,213.1
回购的股票（百万股）	1.3		3.8		5.3		10.9


平面图援助和费用	截至9月30日的三个月						截至9月30日的九个月
	2023		2022		方差		2023		2022		方差
获得的平面图帮助（包含在销售成本中）	$	31.5	$	26.3	$	5.2	$	92.1	$	81.1	$	11.0
新车平面图利息支出	(35.1)		(9.4)		(25.7)		(89.1)		(18.2)		(70.9)
净新车库存账面收益（费用）	$	(3.6)	$	16.9	$	(20.5)	$	3.0	$	62.9	$	(59.9)


资产负债表和其他亮点	2023年9月30日		2022年12月31日		2022年9月30日
现金和现金等价物	$	64.0	$	72.6	$	442.9
库存	$	2,645.6	$	2,048.3	$	1,851.3
平面图应付账单	$	2,814.8	$	2,109.3	$	1,624.8
无追索权债务	$	246.1	$	323.6	$	—
非车辆债务	$	3,942.4	$	3,649.5	$	3,544.6
公平	$	2,142.0	$	2,047.8	$	2,255.2

新天供应量（行业标准销售天数）	31 天		19 天		15 天
已用天数供应（过去日历月的天数）	33 天		31 天		34 天


关键信贷协议契约合规性计算 (2)
杠杆比率		2.02x
契约	小于或等于	3.75x


利息覆盖率		7.15x
契约	大于或等于	3.00x

(1) 不包括根据《降低通货膨胀法》应计的消费税。

(2) 根据我们在截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中提交的信贷协议计算。

自动化有限公司

未经审计的补充数据，续

（以百万美元计，每股数据除外）


可比基差对账 (1)
			截至9月30日的三个月
		营业收入			所得税前持续经营的收入				所得税规定 (2)				有效税率				净收入				摊薄后收益每股 (3)
			2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
据报道，来自持续运营			$	419.5	$	522.5	$	327.4	$	473.5	$	83.7	$	120.8	25.6	%	25.5	%	$	243.7	$	352.7
已终止的业务，扣除所得税																			—		(0.1)
正如报道的那样																			$	243.7	$	352.6	$	5.54	$	6.31
与递延薪酬计划市场估值变化相关的薪酬支出增加（减少）(4)			(3.7)		(4.8)
商业/财产处置的净收益			—		(16.1)		—		(16.1)		—		(4.0)						—		(12.1)		$	—	$	(0.22)
法律和解			—		(6.3)		—		(6.3)		—		(1.4)						—		(4.9)		$	—	$	(0.09)
调整后			$	415.8	$	495.3	$	327.4	$	451.1	$	83.7	$	115.4	25.6	%	25.6	%	$	243.7	$	335.6	$	5.54	$	6.00

			截至9月30日的三个月
			SG&A				销售与收购占毛利的百分比 (%)
			2023		2022		2023		2022
正如报道的那样			$	819.3	$	763.2	63.3		58.1
不包括与递延薪酬计划市场估值变化相关的薪酬支出的增加（减少）			(3.7)		(4.8)
调整后			$	823.0	$	768.0	63.6		58.5


(1)	请参阅新闻稿的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2)	税收支出是根据与每个单独项目相关的额外税收或税收优惠金额确定的。
(3)	摊薄后的每股收益金额是离散计算的，因此由于四舍五入，加起来可能不等于总额。
(4)	SG&A中记录的递延薪酬义务的增加和减少分别被相应的损益所抵消，这些损益分别与标的投资的市场表现变化导致递延薪酬计划参与者的公司自有人寿保险（“COLI”）的现金退保价值的变化有关。与大肠杆菌相关的损益记入非营业性其他收益（亏损）净额。

自动化有限公司

未经审计的补充数据，续

（以百万美元计，每股数据除外）


可比基差对账 (1)
			截至9月30日的九个月
		营业收入			所得税前持续经营的收入				所得税规定 (2)				有效税率				净收入				摊薄后收益每股 (3)
			2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
据报道，来自持续运营			$	1,302.0	$	1,599.6	$	1,072.5	$	1,455.8	$	268.5	$	364.5	25.0	%	25.0	%	$	804.0	$	1,091.3
已终止的业务，扣除所得税																			0.9		(0.3)
正如报道的那样																			804.9		1,091.0		$	17.65	$	18.52
与递延薪酬计划市场估值变化相关的薪酬支出增加（减少）(4)			6.3		(25.1)
冰雹风暴和其他自然灾害造成的损失			16.5		—		16.5		—		4.1		—						12.4		—		$	0.27	$	—
商业/财产处置的净收益			—		(16.1)		—		(16.1)		—		(4.0)						—		(12.1)		$	—	$	(0.21)
法律和解			—		(6.3)		—		(6.3)		—		(1.4)						—		(4.9)		$	—	$	(0.08)

调整后			$	1,324.8	$	1,552.1	$	1,089.0	$	1,433.4	$	272.6	$	359.1	25.0	%	25.1	%	$	817.3	$	1,074.0	$	17.92	$	18.23

			截至9月30日的九个月
			SG&A				销售与收购占毛利的百分比 (%)
			2023		2022		2023		2022
正如报道的那样			$	2,444.9	$	2,259.4	62.4		56.7
不包括与递延薪酬计划市场估值变化相关的薪酬支出的增加（减少）			6.3		(25.1)
不包括冰雹风暴和其他自然灾害造成的损失			16.5		—
调整后			$	2,422.1	$	2,284.5	61.8		57.4


(1)	请参阅新闻稿的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2)	税收支出是根据与每个单独项目相关的额外税收或税收优惠金额确定的。
(3)	摊薄后的每股收益金额是离散计算的，因此由于四舍五入，加起来可能不等于总额。
(4)	SG&A中记录的递延薪酬义务的增加和减少分别被相应的损益所抵消，这些损益分别与标的投资的市场表现变化导致递延薪酬计划参与者的公司自有人寿保险（“COLI”）的现金退保价值的变化有关。与大肠杆菌相关的损益记入非营业性其他收益（亏损）净额。

自动化有限公司

未经审计的同一家商店数据

（百万美元，每辆车的数据除外）


运营亮点	截至9月30日的三个月							截至9月30日的九个月
	2023		2022		$ 方差		% 方差	2023		2022		$ 方差		% 方差
收入：
新车	$	3,117.8	$	2,856.9	$	260.9	9.1	$	9,273.4	$	8,572.1	$	701.3	8.2
零售二手车	1,955.5		2,248.4		(292.9)		(13.0)	5,685.7		6,976.6		(1,290.9)		(18.5)
批发	142.6		147.7		(5.1)		(3.5)	424.8		484.3		(59.5)		(12.3)
二手车	2,098.1		2,396.1		(298.0)		(12.4)	6,110.5		7,460.9		(1,350.4)		(18.1)
金融和保险，净额	359.7		360.1		(0.4)		(0.1)	1,047.8		1,088.5		(40.7)		(3.7)
变量操作总数	5,575.6		5,613.1		(37.5)		(0.7)	16,431.7		17,121.5		(689.8)		(4.0)
零件和服务	1,127.3		1,027.6		99.7		9.7	3,321.6		3,052.7		268.9		8.8
其他	5.9		7.6		(1.7)			24.1		22.1		2.0
总收入	$	6,708.8	$	6,648.3	$	60.5	0.9	$	19,777.4	$	20,196.3	$	(418.9)	(2.1)

毛利：
新车	$	245.7	$	328.9	$	(83.2)	(25.3)	$	815.2	$	1,024.4	$	(209.2)	(20.4)
零售二手车	121.8		140.9		(19.1)		(13.6)	386.5		412.5		(26.0)		(6.3)
批发	1.6		1.2		0.4			18.8		21.9		(3.1)
二手车	123.4		142.1		(18.7)		(13.2)	405.3		434.4		(29.1)		(6.7)
金融和保险	359.7		360.1		(0.4)		(0.1)	1,047.8		1,088.5		(40.7)		(3.7)
变量操作总数	728.8		831.1		(102.3)		(12.3)	2,268.3		2,547.3		(279.0)		(11.0)
零件和服务	534.1		475.2		58.9		12.4	1,568.7		1,408.9		159.8		11.3
其他	0.6		1.7		(1.1)			3.5		6.4		(2.9)
总毛利	$	1,263.5	$	1,308.0	$	(44.5)	(3.4)	$	3,840.5	$	3,962.6	$	(122.1)	(3.1)

零售车销量：
全新	60,690		55,464		5,226		9.4	177,094		169,391		7,703		4.5
二手	69,670		75,235		(5,565)		(7.4)	201,875		231,367		(29,492)		(12.7)
	130,360		130,699		(339)		(0.3)	378,969		400,758		(21,789)		(5.4)

每辆零售车的收入：
全新	$	51,373	$	51,509	$	(136)	(0.3)	$	52,364	$	50,605	$	1,759	3.5
二手	$	28,068	$	29,885	$	(1,817)	(6.1)	$	28,164	$	30,154	$	(1,990)	(6.6)

每辆零售汽车的毛利润：
全新	$	4,048	$	5,930	$	(1,882)	(31.7)	$	4,603	$	6,048	$	(1,445)	(23.9)
二手	$	1,748	$	1,873	$	(125)	(6.7)	$	1,915	$	1,783	$	132	7.4
金融和保险	$	2,759	$	2,755	$	4	0.1	$	2,765	$	2,716	$	49	1.8
变量操作总数 (1)	$	5,578	$	6,350	$	(772)	(12.2)	$	5,936	$	6,302	$	(366)	(5.8)

(1) 每辆零售车辆的可变运营毛利总额的计算方法是将新车、零售二手车以及金融和保险毛利之和除以零售汽车的单位销售总额。


运营百分比	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
	2023 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2022 (%)
收入组合百分比：
新车	46.5	43.0	46.9	42.4
二手车	31.3	36.0	30.9	36.9
零件和服务	16.8	15.5	16.8	15.1
金融和保险，净额	5.4	5.4	5.3	5.4
其他	—	0.1	0.1	0.2
	100.0	100.0	100.0	100.0
毛利组合百分比：
新车	19.4	25.1	21.2	25.9
二手车	9.8	10.9	10.6	11.0
零件和服务	42.3	36.3	40.8	35.6
金融和保险	28.5	27.5	27.3	27.5
其他	—	0.2	0.1	—
	100.0	100.0	100.0	100.0
运营项目占收入的百分比：
毛利：
新车	7.9	11.5	8.8	12.0
二手车-零售	6.2	6.3	6.8	5.9
零件和服务	47.4	46.2	47.2	46.2
总计	18.8	19.7	19.4	19.6