附录 99.1

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AGNICO EAGLE公布2023年第三季度业绩 ——稳健的季度黄金产量和性价比；完全有能力实现年度成本指引，黄金产量高于年度指导的中点

多伦多（2023年10月25日）— Agnico Eagle Mines Limited（纽约证券交易所代码：AEM，多伦多证券交易所代码：AEM）（“Agnico Eagle” 或 “公司”）今天公布了2023年第三季度的财务 和经营业绩。

“Agnico Eagle又迎来了稳健的季度， 的产量和成本如预期的那样增长。Agnico Eagle总裁兼首席执行官Ammar Al-Joundi表示，加拿大Malartic和Meadowbank综合体在本季度取得了强劲的业绩，抵消了 Detour Lake 工厂的计划外停机时间，凸显了我们多样化矿山投资组合的好处。Al-Joundi先生补充说：“我们预计今年将取得强劲的业绩， 我们完全有能力实现成本指引，并预计黄金产量将超过年产量 预期的中点。”

2023 年第三季度亮点

·季度黄金产量和成本表现保持稳健——应付黄金产量1 2023年第三季度为850,429盎司，每盎司的生产成本为893美元，每盎司的总现金成本为893美元2为898美元，每盎司全额维持成本（“AISC”）31,210 美元

·强劲的季度财务业绩——该公司报告称，2023年第三季度每股 股的季度净收入为0.36美元，调整后的净收益4每股0.44美元。运营活动提供的现金为每股 1.01美元（营运资金调整前为每股1.35美元）5)

1矿产的应付产量 是指公司已经或将要出售的产品中在一段时间内生产的矿物数量，无论此类产品是在该期间发货还是在期末作为库存存储。

2每盎司的总现金成本是 非公认会计准则比率，不是国际财务报告准则下的标准财务指标，除非另有说明，否则在本新闻稿中按副产品报告 。有关该非公认会计准则指标的构成和用处的描述，以及 现金总成本与副产品和副产品生产成本的对账，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩 指标的对账” 和 “关于某些绩效衡量标准的说明”。

3每盎司AISC是非公认会计准则比率 ，不是国际财务报告准则下的标准化财务指标，除非另有说明，否则在本新闻稿中按副产品进行报告。有关该非公认会计准则指标的构成和用处的描述，以及与生产 成本的对账以及副产品和副产品总维持成本的对账，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩 指标的对账” 和下文 “关于某些绩效衡量标准的说明”。

4调整后的净收益和调整后的 每股净收益是非公认会计准则指标，不是国际财务报告准则下的标准化财务指标。有关该非公认会计准则指标的构成 和有用性的描述，以及与净收益和每股净收益的对账，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩指标的对账 ” 和 “关于某些业绩衡量标准的附注”。

5营运资本调整前经营活动提供的现金 是一种非公认会计准则指标，不是国际财务报告准则下的标准化财务指标。有关 该非公认会计准则指标的构成和用处以及净收益和每股净收益对账的描述，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩指标的对账 ” 和 “关于某些绩效衡量标准的附注”。

1

·加拿大马拉蒂克和梅多班克推动了稳健的产量——2023年第三季度 的黄金产量由加拿大马拉蒂克和梅多班克综合体以及基蒂莱矿的强劲产量带动，抵消了弯道湖和福斯特维尔产量的下降 。加拿大马拉蒂克的强劲表现是由于 Barnat 矿坑的正品位调整以及软岩条件下的更高吞吐量推动的

·Detour Lake 的临时变压器问题导致磨机计划外停机——在 Detour Lake 磨机（“1 号线”）的两条研磨回路之一上为半自磨机（“SAG”）供电的变压器 在 2023 年 8 月意外出现故障。利用阿比提比地区的采购网络，该公司得以在25天内翻新 发生故障的变压器。在1号线的SAG装置停机期间，该公司以大约 70％的正常运行率运营Detour Lake工厂，导致2023年第三季度的产量下降。该工厂在 2023 年 9 月下半月恢复到正常运营水平 。该公司认为，Detour Lake完全有能力实现其年产量指导的低点

·芬兰最高行政法院（“SAC”）关于基蒂莱运营许可证 的裁决仍未作出——SAC已通知该公司，它将在2023年10月发布关于基蒂莱运营许可证的裁决。 如果SAC推翻下级法院的裁决，并在2023年10月底 之前将运营许可证恢复为每年200万吨（“mtpa”），则该公司预计，与目前的产量预期相比，基蒂莱在2023年第四季度将再生产多达3万盎司的黄金。如果SAC没有在10月底之前发布其裁决或维持下级法院 的裁决并将目前的运营许可证维持在160万吨/年，则该公司将被要求在2023年第四季度部分暂停其活动，以保持在允许的费率之内。在这种情况下，基蒂莱的年产量预计仍将处于19万至21万盎司黄金的年度指导区间内，该区间是根据每年160万吨的产量计算的

·重申了2023年 的黄金产量、成本和资本支出指导——根据2023年前九个月的经营业绩，该公司有望突破其2023年产量指导的中点 。2023年的预期应付黄金产量保持不变，约为324万至344万盎司，每盎司的总现金成本预计在840美元至890美元之间，AISC每盎司预计在1,140美元至1190美元之间。 预计2023年的总资本支出（不包括资本化勘探）仍约为14.2亿美元

·关键价值驱动因素和管道项目的最新情况

·加拿大马拉蒂克综合体的奥德赛项目——通过奥德赛南部矿床坡道的产量 在本季度有所增加，9月份达到每天3,300吨（“tpd”）， 接近2024年计划开采量3500吨/日。与计划相比，开采的前四站 的金盎司同比为18％，内部区域继续为奥德赛南部的吨位和品位提供上行空间。竖井下沉活动 在2023年第三季度仍在继续，在本季度末达到了130米的深度。坡道开发继续超过 的目标，到2023年第三季度末达到了649米的深度。凭借这种强劲的开发业绩，该公司 正在推进竖井预沉活动。本季度的勘探钻探重点是填充 Odyssey South 矿床的内部区域，以及向东和向西扩建东古尔迪矿床的矿产资源

·绕道湖——变压器故障之前， 工厂的可用率为92％，这是2023年的目标水平，反映了维护策略的持续改进。当时 ，吞吐量也有望在2023年达到27.2万吨/年的预期水平，现在预计2023年约为25.9万吨/年。工厂优化计划持续到本季度，目标是到2025年继续将产量 提高到280万吨/年。钻探继续调查矿床的西坑延伸部分，同时在两个测试 区域进行更严格的填充钻探，这证实了更高品位区域的连续性，这为潜在的地下采矿情景提供了支持

2

·希望湾——在马德里，继续进行六次勘探演习 ，以推进苏鲁克和补丁7区之间长达两千米、此前未经测试的间隙进行阶梯式钻探。初步结果表明 有可能定义一个新的高品位区域，在深度为609米的4.6米以内，截获高达15.9克/吨的黄金

·执行主席过渡 — 公司在与 Kirkland Lake Gold 合并时 设立了执行主席董事会结构，以协助管理业务整合，并打算及时将 过渡到传统的主席结构。随着Agnico Eagle和Kirkland Lake Gold的整合成功完成，公司 现在宣布，博伊德先生将从执行主席转为Agnico Eagle董事会主席，生效日期为2023年12月31日。在这个新职位上，公司将继续受益于博伊德先生的领导能力、数十年的经验 和战略愿景。索卡尔斯基先生将继续担任首席董事，帕尔先生将继续担任副主席

·已宣布派发每股0.40美元的季度股息

2023 年第三季度业绩 明天的电话会议和网络直播

Agnico Eagle的高级管理层将于2023年10月26日星期四上午11点（美国东部时间）主持电话会议 ，讨论公司2023年第三季度的财务和运营 业绩。

通过网络直播：

电话会议的网络直播音频将在公司网站 www.agnicoeagle.com 上播出.

通过电话：

对于那些喜欢通过电话收听的人，请 拨打 1-416-764-8659 或免费电话 1-888-664-6392。为确保您的参与，请在预定的 通话开始前大约五分钟致电。

通过网址输入：

要在没有接线员协助的情况下加入会议 通话，您可以在 https://bit.ly/3CqkUBg to 注册并输入您的电话号码，接收即时自动回电。

重播档案：

请拨打 1-416-764-8677 或免费电话 1-888-390-0541， 访问码 587191 #。电话会议重播将于2023年11月26日到期。

网络直播以及演示幻灯片将在公司网站上存档180天。

3

2023 年第三季度产量 和成本结果

生产和成本结果摘要*

三个月已结束 九个月已结束
2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
黄金产量（盎司） 850,429 816,795 2,536,446 2,335,569
黄金销量（盎司） 843,097 830,246 2,489,503 2,359,691
每盎司的生产成本 $893 $804 $850 $846
每盎司的总现金成本 $898 $779 $857 $769
AISC 每盎司 $1,210 $1,106 $1,162 $1,067

* 生产业绩摘要反映了 i) Agnico Eagle 在 2023 年 3 月 30 日之前持有加拿大马拉蒂克综合体 50% 的权益 ，此后为 100%；ii) Agnico Eagle 于 2022 年 2 月 8 日收购 Detour Lake、Macassa 和 Fosterville 矿山。

黄金产量

·2023年第三季度——黄金产量与上年同期相比有所增加，原因是 在与亚马纳黄金公司的交易 （“Yamana 交易”）完成后， 收购了加拿大马拉蒂克综合体剩余 50% 的产量，部分抵消了弯道湖和福斯特维尔矿山 以及LaRonde综合体的产量下降

·2023年前九个月——与上年同期相比， 的黄金产量有所增加，原因是 ，这是由于德图尔湖、马卡萨和福斯特维尔矿在2023年投入了整整九个月，而在与柯克兰湖黄金有限公司的合并（“合并”）于2022年2月8日完成（“合并”）以及收购所产生的额外产量之后， 在2022年前九个月为234天剩余的 50% 的加拿大马拉蒂克综合体，部分被拉隆德和福斯特维尔矿产量下降所抵消

每盎司的生产成本

·2023 年第三季度——与去年同期相比，每盎司的生产成本增加 ，这主要是由于通货膨胀导致每吨矿址成本上升。下面详细描述了每个 矿每吨矿址成本

·2023 年前九个月——与上年 同期相比，每盎司的生产成本有所增加，原因与上述 2023 年第三季度相同

每盎司的总现金成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每盎司的总成本增加，主要是 ，这是由于通货膨胀导致每吨矿址成本增加，以及2023年第三季度收购加拿大马拉蒂克综合体剩余的50％ 导致特许权使用费增加。 对每个矿山每吨矿址成本的详细描述如下

·2023 年前九个月——与上一年 同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，原因与上述 2023 年第三季度相同

每盎司 AISC

·2023年第三季度——与去年同期相比，每盎司的AISC有所增加，这是由于 相同的原因导致同期每盎司的总现金成本增加

·2023 年前九个月——与去年同期相比，每盎司的AISC有所增加，原因与同期每盎司总现金成本增加的原因相同

4

2023 年第三季度财经 业绩

财务业绩摘要

三个月已结束 九个月已结束
2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
已实现金价（美元/盎司） $1,928 $1,726 $1,933 $1,821
净收入（百万美元） $178.6 $66.7 $2,322.3 $476.1
调整后净收入（百万美元） $219.9 $222.5 $813.6 $829.1
EBITDA6（百万美元） $722.0 $518.8 $3,878.4 $1,724.4
调整后 EBITDA6（百万美元） $763.3 $674.5 $2,369.7 $2,076.5
运营活动提供的现金（百万美元） $502.1 $575.4 $1,873.7 $1,716.1
营运资金调整前经营活动提供的现金（百万美元） $668.7 $558.4 $1,970.5 $1,630.3
资本支出* $406.4 $428.1 $1,164.2 $1,079.7
自由现金流7 （百万美元） $82.3 $139.8 $645.3 $578.7
营运资金非现金部分变动前的自由现金流7 （百万美元） $248.8 $122.7 $742.1 $492.9
每股净收益（基本） $0.36 $0.15 $4.78 $1.10
调整后的每股净收益（基本） $0.44 $0.49 $1.67 $1.92
营运资金调整前经营活动提供的现金（基本） $1.35 $1.23 $4.05 $3.78
经营活动提供的现金（基本） $1.01 $1.26 $3.85 $3.98

*包括资本化勘探

净收入

·2023 年第三季度

◦净收益为1.786亿美元（每股收益0.36美元）。该结果包括以下项目（扣除税款）： 金融工具的衍生品亏损为2360万美元（每股0.04美元），递延所得税负债的外币折算亏损为1,040万美元（每股0.02美元），非现金外币折算收益650万美元（每股0.01美元）， 主要与圣尼古拉斯开发项目合资企业相关的交易成本为460万美元（每股0.01美元）股份）以及920万美元（每股0.02美元）的 其他调整亏损。

◦不包括上述项目，则2023年第三季度 调整后净收入为2.199亿美元，合每股收益0.44美元。

◦2023年第三季度的净收入中包括250万美元（每股0.01美元）的非现金股票期权支出 ，未经上文调整。

◦2023 年第三季度的净收入与去年同期相比有所增加，这主要是由于矿山营业利润率的提高8已实现的黄金价格上涨、收购加拿大马拉蒂克剩余的 50% 股份带来的销售量增加、衍生金融工具亏损减少以及所得税和矿业税支出的降低，摊销额的增加部分抵消了 。

6“息税折旧摊销前利润” 是指扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益 。息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标或比率，不是国际财务报告准则下的标准化 财务指标。有关该非公认会计准则指标的构成和用处的描述以及 与净收入的对账，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩指标的对账” 和 “关于 业绩某些指标的附注”。

7在营运资金的非现金 组成部分发生变化之前的自由现金流和自由现金流是非公认会计准则指标或比率，不是国际财务报告准则下的标准化财务指标。有关该非公认会计准则指标的构成和用处的描述，以及运营活动提供的现金对账情况，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩指标的对账” 和 “关于某些绩效衡量标准的附注”。

8营业利润率是一项非公认会计准则指标，不是国际财务报告准则下的 标准化衡量标准。有关净收入的对账，请参阅下文 “运营关键绩效指标摘要” 。另请参阅 “关于某些绩效衡量标准的说明”。

5

·2023年前九个月——与 上年同期相比，2023年前九个月的净收入有所增加，这主要是由于采用了与分阶段实现的业务合并相关的购买会计 ，这需要将公司先前持有的加拿大马拉蒂克综合体50％的权益 重新计量为公允价值、更高的已实现黄金价格和更高的销售量。公司 先前持有50％利息的公允价值和由此产生的重新计量收益，以及分配给收购资产和假设负债 的公允价值是初步的，有待在衡量期内 的进一步分析和评估进行调整，该衡量期自收购之日起不得超过12个月。

调整后 EBITDA

·2023年第三季度——与去年同期相比，调整后的息税折旧摊销前利润有所增加，这主要是 ，这是由于收购加拿大马拉蒂克 剩余的50％股份导致销售量增加，以及衍生金融工具亏损减少，从而提高了矿山营业利润率

·2023年前九个月——调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比有所增加，主要是 ，这是由于上述原因

经营活动提供的现金

·2023年第三季度——与上一年相比，经营活动提供的现金有所减少，这主要是由于努纳武特海运的季节性导致营运资金需求增加。营运资金调整前的运营 活动提供的现金与去年同期相比有所增加，这主要是由于收购加拿大马拉蒂克综合体剩余 50% 的股份所带来的 销售量增加所带来的收入增加，以及已实现的黄金价格上涨，但生产成本的上涨部分抵消了

·2023 年前九个月——营运资金调整前运营活动提供的现金和运营 活动提供的现金与去年同期相比有所增加，这主要是由于 在 2023 年来自德图尔湖、马卡萨和福斯特维尔矿的整整九个月的销售量增加，而合并结束后，2022 年的前九个月为 234 天 ，以及收购后的销售量增加剩下的 50% 的加拿大马拉地语 复合体

资本支出

·有关资本支出的讨论，请参阅下文

营运资金非现金组成部分变动前的自由现金流

·2023年第三季度——营运资金 非现金部分变动前的自由现金流与上年同期相比有所增加，原因是上述与运营活动提供的现金有关 以及不动产、厂房和矿山开发增加的减少

·2023 年前九个月——由于上述与运营活动提供的现金有关的原因，营运资金 非现金部分变动之前的自由现金流 与上年同期相比有所增加， 被不动产、厂房和矿山开发增加的减少部分抵消

6

投资级资产负债表仍然强劲

净负债9

净负债摘要

截至目前 截至目前
2023年9月30日 2023年6月30日
现金及现金等价物（百万美元） $355.5 $432.5
长期债务的流动部分（百万美元） $100.0 $—
长期债务（百万美元） $1,842.6 $1,942.0
净负债（百万美元） $1,587.1 $1,509.5

与上一季度相比， 现金和现金等价物有所减少，这主要是由于努纳武特海运的季节性导致营运资金需求增加 ，导致运营活动提供的现金减少。截至2023年9月30日，该公司的债务（当前和长期）为19.426亿美元 ，尽管有努纳武特海运，但净负债仅从2023年6月30日的15.095亿美元余额略有增加至15.871亿美元。

截至2023年9月30日，公司无抵押循环银行信贷额度的未偿余额 仍为1亿美元，该额度 下的可用流动性约为11亿美元，其中不包括未承诺的6亿美元手风琴功能。

树篱

该公司继续受益于 美元兑其运营所在司法管辖区的货币（加元、欧元、澳元和墨西哥比索）走强。 这些货币利好因素在一定程度上缓解了通货膨胀压力。该公司在今年剩余时间内估计的加元 美元敞口中约有64％是按平均底价超过1.32加元/美元进行套期保值的。公司 在今年剩余时间内估计的欧元风险敞口中约有29％是按平均底价约为1.03美元/欧元进行套期保值的。该公司在今年剩余时间内估计的澳元敞口中约有58％是按平均底价超过1.46澳元/美元进行套期保值的。该公司在今年剩余时间内估计的墨西哥比索风险敞口中约有33％是以高于20.70墨西哥比索/美元的平均下限 价格进行套期保值。公司2023年全年成本指导基于1.32加元/美元、1.10美元/欧元、 1.40澳元/美元和20.00墨西哥比索/美元的假设汇率。

随着 公司努纳武特地区业务于2023年海运购买柴油的完成，该公司在今年剩余时间内约有72％的柴油风险敞口被套期保值为 ，平均价格为每升0.70美元，而2023年的成本指导假设为每升0.93美元。海运收购以及 财务套期保值将继续帮助降低运营成本风险，并有望在今年剩余时间内为柴油价格上涨 提供保护。

公司将继续监测市场状况 ，并预计将继续机会主义地增加其运营货币和柴油套期保值，以战略性地支持其关键投入 成本。当前的套期保值头寸未计入 2023 年和未来指引。

9净负债是一种非公认会计准则指标，不是国际财务报告准则下的标准化 财务指标。有关该非公认会计准则指标的构成和用处以及与长期债务的对账 的描述，请参阅下文 “非公认会计准则财务绩效指标的对账” 和 “关于某些绩效衡量标准 的附注”。

7

资本支出

下表列出了资本支出 （包括持续资本支出）10以及发展资本支出10）并在 2023 年第三季度将勘探 资本化。2023年全年的预期资本支出总额（包括资本化勘探）仍与 的预期一致。

资本支出

（以千美元计）

资本支出* 资本化探索
三个月 已结束 九个月
已结束		 三个月
已结束		 九个月
已结束
2023年9月30日 2023年9月30日 2023年9月30日 2023年9月30日
维持资本支出
LaRonde 情 20,686 56,213 713 1,609
加拿大马拉蒂克综合体** 21,549 72,219 — —
Goldex 矿山 6,212 14,378 264 558
绕道湖矿山 68,680 182,642 — —
马卡萨矿 12,963 27,999 634 1,142
Meliadine 矿山 21,997 48,913 1,244 5,118
Meadowbank 综合体 29,101 100,356 — —
希望湾项目 — 147 — —
福斯特维尔矿山 9,852 24,773 205 551
基蒂拉矿山 10,347 31,567 386 1,459
Pinos Altos 矿山 5,777 21,836 665 1,263
拉印度矿山 23 94 — 6
持续资本总额 $207,187 $581,137 $4,111 $11,706
开发资本支出
LaRonde 情 18,186 51,293 — —
加拿大马拉蒂克综合体** 36,169 112,535 2,972 6,545
Goldex 矿山 3,149 19,224 365 2,417
赤沙巴西部项目 7,990 27,065 — —
绕道湖矿山 33,906 81,289 7,662 24,944
马卡萨矿 16,644 53,802 6,392 21,307
Meliadine 矿山 34,687 84,382 3,049 8,508
阿玛鲁克地下项目 47 357 — —
希望湾项目 1,099 4,298 — —
福斯特维尔矿山 9,988 21,702 3,810 14,500
基蒂拉矿山 4,336 23,385 709 2,902
Pinos Altos 矿山 (244) 3,131 838 1,949
其他 3,374 5,829 — —
总开发资本 $169,331 $488,292 $25,797 $83,072
资本支出总额 $376,518 $1,069,429 $29,908 $94,778

* 不包括资本化勘探

**此表中列出的信息反映了截至2023年3月30日（含当天）公司在加拿大马拉蒂克综合体中持有的50％ 权益，以及此后持有的100％权益。

10维持资本支出 和发展资本支出是非公认会计准则指标，不是国际财务报告准则下的标准化财务指标。有关这项非公认会计准则指标的构成和用处的讨论 以及根据简明的中期合并现金流量表对不动产、厂房和矿山开发增加额的对账 ，请参阅下文 “非公认会计准则财务业绩指标的对账” 和 “关于某些绩效衡量标准的说明”。

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2023 年指南

该公司认为，有望突破其2023年黄金产量预期的中点，即324万至344万盎司，这是基于这样的假设，即 Kitile工厂的年产量为160万吨。在2023年的前九个月中，基蒂莱一直保持运营灵活性 ，在2023年每年加工200万吨。SAC已通知该公司，它将在2023年10月发布关于基蒂莱运营许可证的决定。 如果SAC推翻下级法院的裁决，在2023年10月底之前将运营许可证恢复为每年200万吨，则该公司 预计，与目前的产量预期相比，基蒂莱将在2023年第四季度再生产多达3万盎司的黄金。 如果SAC没有在10月底之前公布其裁决或维持下级法院的裁决并将目前的经营 许可证维持在160万吨/年，则该公司将被要求在2023年第四季度部分暂停其活动，以保持在 允许的费率之内。基蒂莱的年产量预计仍将在19万至21万盎司 的年度指导区间内，该区间是根据160万吨/年的产量计算的。

该公司还认为，有望实现 其2023年每盎司总现金成本和每盎司AISC的预期，分别在840美元至890美元和1,140美元至1,190美元之间。 2023年的预期资本支出总额（不包括资本化勘探）仍约为14.2亿美元。

Yamana 交易于 2023 年 3 月 31 日完成，导致对公司先前持有的加拿大马拉蒂克 50% 的所有权进行了重新评估。由于100％的资产将按公允价值重新计量，因此这种重新调整将继续 影响公司在今年剩余时间内的折旧和摊销。 2023年的折旧和摊销费用指导在2023年全年的15亿美元至15.5亿美元之间。

关键价值驱动因素和管道项目的最新情况

关键价值驱动因素（奥德赛项目、 Detour Lake 矿山以及魁北克阿比提比地区的资产和基础设施优化）、希望湾项目和圣尼古拉斯 项目的重点介绍如下。某些矿山扩建项目（Macassa新通风系统、基蒂莱竖井、Meliadine 2期扩建和Amaruq地下扩建项目）的详细信息载于本新闻稿的适用运营部分。

奥德赛项目

地下开发和建设活动 在2023年第三季度进展良好。开发速度逐月提高，创下了 2023 年 9 月创下的 1,030 等效 米的月度记录。该公司有望在2024年达到每月1200米的目标。 越来越多地使用自动化设备，继续支持开发效率的提高，在两班之间，挖掘机、巨型拖车和电缆锚杆可以远程操作 。

推进主坡道仍然是该项目的开发重点。在2023年的前九个月中，该公司实现了每月166米的横向开发速度，超过了 每月150米的目标。截至2023年9月30日，坡道的深度为649米。按照目前的坡道开发速度 ，该公司预计将在2024年上半年达到深度为750米的东古尔迪矿床顶部的第一层。

在54层，即第一个竖井站的位置， ，第一个地下维护车间的开发正在进行中。维护车间将包括四个维护舱、一个加油 和润滑槽、一个仓库和其他服务区。

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直到 2023 年第三季度，竖井下沉活动继续增加 ，尽管由于设备可靠性问题和需要灌浆注入的渗水 ，速度低于预期。已经制定了一项解决设备可靠性问题的行动计划，该公司预计 的下沉活动将增加，以在2023年第四季度实现每天2.0米的目标。由于坡道开发业绩好于预期， 该公司正在推进钻井两段预沉工程，从26层到36层，从54层到64层。在 26 到 36 层之间 路段的挖掘工作以及第 54 层的过度挖掘工作已经完成。

糊状物回填厂于 2023 年 7 月投入使用。 糊状回填的引入促进了产量从2023年8月的900吨/日提高到9月的3,300吨/日， 接近2024年计划开采量3500吨/日。

Odyssey South 内部区域的整合显示出短期内吨位和黄金品位的上行潜力。与计划相比，前四站的开采实现了金盎司的正调和 18％。该公司继续推进划界钻探，以帮助提高这些区域的可预测性和 建模。

奥德赛项目的勘探钻探在 2023 年第三季度 继续将重点放在三个目标上：在奥德赛南区和邻近的内部区域进行填充钻探； 在东古尔迪区的核心部分进行填充钻探；以及调查沿有利的矿化地平线 向东和向西的横向延伸。随着东古尔迪矿床所示 矿产资源的转换，奥德赛项目预计将在2023年底增加矿产储量。

在2023年第三季度 的区域勘探中，下一阶段的勘探钻探开始于北部邻近的Camflo地产，并在东部的兰德马拉蒂克矿区上钻探潜在的 矿化区，类似于奥德赛南部和奥德赛北部矿床。

绕道湖矿山

2023 年第三季度，Detour Lake 矿受到为两条磨削回路线路之一的 SAG 装置供电的变压器故障的影响。本新闻稿的Detour Lake运营部分详细描述了公司对事件和采取的补救措施。

变压器故障之前，磨机可用性 为92％，这反映了维护策略的持续改进以及优化工厂流程的持续努力。当时， 吞吐量也有望在2023年达到27.2万吨/年的预期水平，现在预计2023年约为25.9万吨/年 。

2023 年第三季度，公司继续 推进多个项目，以改善工厂的运行时间并维持每年 2800 万吨的产量。重点领域包括改进 二手破碎机再给料系统、球磨机排出口 Grizzly 和 SAG 排气口，以及改进二级 破碎机衬板型材以延长磨损寿命和优化二手破碎机。

该公司还在评估几个项目 ，这些项目有可能超过每年的工厂产量2800万吨，包括利用人工智能 （专家系统）实施先进的过程控制和矿石分选。2023年第三季度，该公司继续运营矿石分拣试点工厂。该公司 的目标是处理约150万吨低品位材料的试点项目，以确立全尺寸分拣厂的关键设计标准 ，并帮助确定在Detour Lake进行全尺寸分拣作业的经济可行性。

2023 年第三季度 的勘探钻探继续调查西坑矿产保护区下方的矿床和矿化区的西部跳水延伸 ，以确认矿化区可能适合地下采矿，在第三季度 季度完成了53,283米的钻探，在2023年前九个月完成了181,822米的钻探。

10

优化阿比提比地区 的资产和基础设施

在2023年第三季度，公司 继续推进内部研究，以评估马卡萨近地表（“NSUR”） 和合并后的柯克兰（“AK”）矿床以及Upper Beaver和Wasamac项目的潜在生产机会。在考虑的替代方案中， 公司正在评估通过铁路或卡车将矿石运输到LaRonde和Canadian Malartic加工设施的可能性， 预计这些设施将来会出现磨机产能过剩。利用现有的区域基础设施有可能以较低的资本成本和减少环境足迹支持区域 产量增长，这也可能有利于未来的许可 活动。

NSUR 和 AK 矿床可从马卡萨 现有的地面坡道（“传送门”）进入。NSUR矿床的产量于2023年第三季度 在Macassa工厂加工，黄金产量为2778盎司。AK矿床的生产预计将于2024年下半年开始。 随着竖井 #4 的投入使用以及马卡萨深矿生产率的提高，预计到2024年中期，马卡萨磨机将达到每天1650吨的 满负荷产能。位于大约 130 公里外的拉伦德综合大楼的 LaRonde 5 区（“LZ5”）处理设施已于 2023 年第三季度开始维护和保养。该设施可以在2024年容纳 NSUR和AK矿石的加工，从而避免了与马卡萨工厂扩建相关的资本成本。从2024年开始， 这两个矿床的平均年产量可能在2万至4万盎司之间。

该公司正在评估在LaRonde或加拿大马拉蒂克 加工设施中运输和加工来自Upper Beaver和Wasamac项目的矿石的潜在经济 收益。这两个工厂综合体都靠近现有的公路和铁路基础设施。 已于 2023 年第三季度完成了对装载、运输和卸载加工所需额外基础设施 以及糊状物回填所需的尾矿的初步分析。该公司开始与铁路运营商进行讨论，以评估该情景的运营可行性和运营 成本。Upper Beaver和Wasamac都有潜力成为低成本矿山，年产量为15万至20万盎司黄金，资本支出适中，初始生产可能分别在2030年和2029年左右开始。 该公司预计将在2024年初合并这些内部评估的结果，并在2024年上半年报告结果。

Hope Bay — Step-Out 钻探仍在继续 以扩大马德里的高等级 Patch 7 区域的深度和横向

在希望湾项目中，勘探工作在2023年第三季度继续进行 ，有七台钻机在运营，目标是多丽丝和马德里地区的矿床，在2023年前九个月，在46个钻孔中完成了总计31,074米，在194个钻孔中完成了119,771米。

马德里的勘探重点仍然是钻探间隔约200米的 宽的阶梯孔，钻探深度在400至700米之间的苏鲁克和 第7片矿床之间未被勘探的2千米走向延伸缝中，在深度为4.6米 ，或位于补丁7矿产资源下方约300米处的新高光截距，金量为15.9克/吨。HBM23-109最近的结果以及几次可视化 金的出现（待化验）已将缝隙中这个有前途的矿化区域向南延伸了300米，向北延伸了 500米，并表明金矿化也可能延伸到补丁7以南。

多丽丝和 马德里的勘探钻探计划最近因季节过渡而加大了规模，预计将在1月份雪基和冰基钻探 适合时恢复满负荷运行，并将继续关注马德里的广泛分步战略，以评估 的矿产资源潜力、苏鲁克和7号补丁以南地区的矿产资源潜力。

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勘探计划的目标仍然是增加多丽丝和马德里的矿产资源，以支持未来的项目研究，并有可能在希望湾恢复 的采矿。同时，技术研究继续取得进展，同时正在评估Hope Bay的更大生产场景。

圣尼古拉斯项目

2023年第三季度，公司与泰克资源有限公司共同拥有的圣尼古拉斯矿业公司 继续在墨西哥萨卡特卡斯州 的圣尼古拉斯进行可行性研究，并让利益相关者参与许可程序。

环境、社会和治理绩效 摘要

环境和许可

·努纳武特影响审查委员会（“NIRB”）公开听证会程序于 2023 年 9 月举行，这是修改梅里亚丁矿许可证的监管程序的一部分，将未来的地下采矿和相关盐水 管理基础设施纳入水泵、F-Zone 和 Discovery 矿床。此 应用程序中还包括风力发电场的建设和运营

社区关系、治理和人才

·2023 年 9 月，公司庆祝了 Macassa 矿井 #4 竖井的竣工和投入使用，并纪念了该矿成立 90 周年。作为庆祝活动的一部分，该公司宣布向加拿大癌症协会作出为期10年、价值300万美元 的承诺，通过提供癌症预防计划和支持服务，改善生活在安大略省北部 农村和偏远社区的受癌症影响者的生活。这包括进一步促进安大略省北部 土著人口寻找和获得文化上适当和相关的癌症资源和支持的能力

·2023 年 8 月，该公司与 Abitibiwinni First Nation (Pikogan) 签署了一项合作协议，目标是促进和维持皮科根社区与 LaRonde 综合体之间的长期关系。合作 协议规定了增加对LaRonde在培训、就业、商业机会和 环境保护方面的活动的参与度的措施，并规定了年度财政捐款。此外，尽管该公司继续努力 与阿比提比地区的阿冈昆民族签订更多协议，但如果 是阿比提比地区阿冈昆民族的首选方法，它仍然支持集体方法

·2023年9月，该公司宣布了位于努纳武特的新Inunnguiniq项目，该项目将与三个重要的社区组织和合作伙伴建立 合作伙伴关系，总捐款额为500万加元：加拿大早餐俱乐部 （250万加元）；Illitaqsiniq（225万加元）；以及北极玫瑰基金会（25万加元）。该项目的目标是通过努纳武特地区的粮食安全和 “陆上” 传统活动促进 的福祉

2023年第三季度的股息记录和支付日期

Agnico Eagle董事会已宣布 每股普通股0.40美元的季度现金分红，将于2023年12月15日支付给截至2023年12月1日的登记股东。自1983年以来，Agnico Eagle每年都宣布派发现金分红。

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2023 财年的预期股息记录和支付日期

记录日期 付款日期
2023年3月1日* 2023年3月15日*
2023年6月1日* 2023年6月15日*
2023年9月1日* 2023年9月15日*
2023年12月1日** 2023年12月15日**

*已付款

**已声明

股息再投资计划

有关公司股息再投资计划的信息，请参阅以下 链接：股息再投资计划

国际股息货币交易所

有关公司国际股息货币兑换计划的信息 ，请致电1-800-564-6253或通过www.investorcentre.com/www.computershare.com/investor在线联系加拿大计算机共享信托公司。

魁北克阿比提比地区

LaRonde Complex — LaRonde Complex 庆祝 35 周年； 季度黄金产量受到工厂计划关闭和矿石处理系统维护的影响；11-3 区开始采矿

三个月已结束 九个月已结束
LaRonde 综合体 — 运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 627 711 1,995 2,158
每天研磨数吨矿石 6,815 7,728 7,308 7,905
黄金等级 (g/t) 3.43 3.83 3.66 4.22
黄金产量（盎司） 64,496 82,621 220,883 276,168
每吨生产成本（加元） $182 $187 $157 $128
Minesite 每吨成本 (加元)11 $147 $131 $151 $125
每生产一盎司黄金的生产成本 $1,321 $1,234 $1,054 $781
每生产一盎司黄金的总现金成本 $972 $818 $937 $666

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量下降，主要原因是 ，这是由于工厂计划停产时间延长、 矿石处理系统的维护导致加工量减少和品位降低，以及LaRonde矿采矿方法的变化导致更多的低品位矿石来自该矿上部 ，采矿速度减慢

·2023 年前九个月——由于上述原因， 品位降低和加工量减少，黄金产量与上年同期相比有所下降

11Minesite每吨成本是一项非公认会计准则 指标，根据国际财务报告准则，没有标准化的含义。有关该非公认会计准则衡量标准 的构成和有用性的描述以及与生产成本的对账，请参阅下文 “非公认会计准则绩效指标的对账” 和 “关于 某些绩效衡量标准的说明”。

13

生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨生产成本下降 ，这主要是由于库存销售的时机，但本期地下维护成本的增加和磨矿量 的减少部分抵消了这一点。与去年同期相比，每盎司的生产成本增加，这主要是由于黄金品位降低 以及上述原因，但加元兑美元疲软部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与上一年相比，每吨的生产成本有所增加，这主要是由于劳动力和材料成本上升导致地下采矿成本增加，以及由于拉隆德矿过渡到干尾矿处置以及矿石磨削量减少导致磨机服务成本增加 。每盎司的生产成本 与去年同期相比有所增加，这主要是由于每吨生产成本增加和盎司黄金产量减少， 被加元兑美元疲软部分抵消

Minesite 和总现金成本

·2023年第三季度——Minesite每吨成本与去年同期相比有所增加 ，这主要是由于上述生产成本增加的原因。与去年同期相比， 每盎司的总现金成本有所增加，其原因与每吨矿址成本增加的原因相同

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，Minesite 每吨成本有所增加 ，这主要是由于上述原因。与去年同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，这主要是由于上述原因

亮点

·LaRonde的11-3区按计划于2023年第三季度开始生产，第一个 三个矿区在该季度开采。预计11-3区将增加LaRonde矿山生产计划的灵活性。来自 11-3 区域的矿石 将从中轴装载站吊起

·地下矿石处理系统的维护于 2023 年第三季度开始，预计 将在 2023 年第四季度继续。LaRonde矿预计将在2023年第四季度进行部分计划停产（总共相当于 关闭约10天），以更新主要的地下矿石网络和装载站

·在 2023 年第三季度，LZ5 处理设施的保养和维护时间比预期的早 （此前预计在 2023 年第四季度进行）。来自 LZ5 的矿石现在将在 LaRonde 工厂进行加工，以利用 的过剩产能

·随着LaRonde215层的勘探漂移向进一步向西发展，新钻井平台的勘探钻探 于2023年第三季度开始，预计将在今年晚些时候取得结果。 也在进行从 9 层到 3-1 和 3-4 区域的钻探，在东矿区的深度钻探到 10 和 20S 区域。 第三季度在LZ5以西的地表钻探继续填充埃里森5区的推断矿产资源

·公司2023年全球勘探计划的详细更新预计将于2024年1月发布

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加拿大马拉蒂克综合体——受巴纳特矿区更高品位和铣削吨数的推动，季度黄金产量强劲 ；Odyssey Underground 的产量继续增加

三个月已结束 九个月已结束
加拿大疟疾综合体——运营统计* 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 4,911 4,968 14,317 14,590
每天研磨数吨矿石 53,380 54,000 52,443 53,443
黄金等级 (g/t) 1.22 1.04 1.22 1.14
黄金产量*（盎司） 177,243 75,262 435,683 242,957
每吨生产成本（加元） $34 $30 $36 $30
每吨矿场成本（加元） $39 $33 $39 $34
每生产一盎司黄金的生产成本 $708 $777 $750 $707
每生产一盎司黄金的总现金成本 $805 $820 $789 $787

* 黄金产量反映了Agnico Eagle在2023年3月30日（含2023年3月30日）之前对加拿大 Malartic综合体的50％权益，此后持有100％的权益。

黄金产量

·2023 年第三季度——黄金产量与去年同期相比有所增加，原因是 Yamana 交易使公司对加拿大马拉蒂克综合体的所有权百分比从 50% 提高到 100%，巴纳特矿坑的岩石条件变软导致品位更高，吞吐量更高

·2023 年的前九个月——黄金产量与上年同期相比有所增加，这是 出于上述相同的原因

生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨的生产成本有所增加 ，这主要是由于确认了Yamana交易对库存的公允价值调整以及磨矿量 的减少。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所下降，这是由于当前 期间生产了更多的盎司黄金，但Yamana交易对库存的公允价值调整的确认部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与上一年 期相比，每吨的生产成本有所增加，这主要是由于认可了 Yamana 交易对库存的公允价值调整，以及 的磨矿量。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所增加，这是由于本期黄金产量减少了 ，以及确认了Yamana交易对库存的公允价值调整

Minesite 和总现金成本

·2023 年第三季度 — Minesite 每吨成本与去年同期相比有所增加 ，这是由于该季度生产成本上升和矿石研磨量减少。与去年同期相比 ，每盎司的总现金成本有所下降，这主要是由于黄金产量增加以及加元兑美元贬值，但每吨矿址成本的上涨部分抵消了

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，矿址每吨成本有所增加 ，这主要是由于矿石库存的消耗和露天采矿成本的增加。与去年同期相比， 每盎司的总现金成本有所增加，这主要是由于盎司的黄金产量减少了

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亮点

·加拿大马拉蒂克综合体在本季度实现了整体强劲的业绩。在巴纳特矿井， 设备队的高生产率导致钻探和开采的矿石量超过了计划。该工厂的产量 高于预期，这主要是由于来自巴纳特的超镁铁矿石变软

·巴纳特矿的黄金品位更高，加上磨机吞吐量高以及轧机 的回收率好于计划，推动了2023年第三季度的强劲黄金产量

·由于糊状回填厂的调试延迟，本季度初起步缓慢， 的增产量在9月份达到3,300吨/日。相比之下，2024年的目标利率为每天3500吨。2023 年第三季度，地下黄金产量 约为 9,000 盎司

·在加拿大马拉蒂克矿井，该公司已开始修建中央护堤，为 的矿井尾矿处置做准备，矿中尾矿处置预计将于2024年中期开始

·上面的 “关键价值驱动因素和管道项目更新 ” 部分介绍了奥德赛项目开发、施工和勘探亮点的最新情况

Goldex — 2023年第三季度 稳定的运营业绩；南区3区的首次生产提供了运营灵活性；勘探钻探预计将进一步增加矿产 资源

三个月已结束 九个月已结束
Goldex Mine — 运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 756 710 2,215 2,192
每天研磨数吨矿石 8,217 7,717 8,114 8,029
黄金等级 (g/t) 1.69 1.67 1.72 1.68
黄金产量（盎司） 35,880 33,889 107,619 105,211
每吨生产成本（加元） $51 $48 $52 $46
每吨矿场成本（加元） $52 $49 $52 $47
每生产一盎司黄金的生产成本 $803 $776 $788 $751
每生产一盎司黄金的总现金成本 $822 $804 $802 $765

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量有所增加，主要原因是 的矿石加工量增加和黄金品位的提高

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量有所增加，主要原因是 更高的黄金品位和更高的矿石加工量

生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨的生产成本增加 ，这是由于地下生产成本上升，但本期磨矿量的增加部分抵消了这一增加。与去年同期相比，每盎司的生产成本 有所增加，这是由于上述相同的原因，但被本期生产的更多盎司 黄金以及加元兑美元疲软所部分抵消

·2023 年的前九个月——与上一年相比，每吨的生产成本有所增加，这是由于本期地下采矿和铣削成本的上涨以及库存销售的时机。每盎司 的生产成本与去年同期相比有所增加，原因与上述相同，但部分被加元 对美元的疲软所抵消

16

Minesite 和总现金成本

·2023年第三季度——Minesite每吨成本与去年同期相比有所增加 ，原因与每吨生产成本上涨的原因相同。由于每吨矿址成本上涨，每盎司的总现金成本与去年同期相比有所增加，但加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，Minesite 每吨成本有所增加 ，这主要是由于上文概述的每吨生产成本增加的原因相同。 与去年同期相比， 每盎司的总现金成本有所增加，这主要是由于每吨矿址成本的上涨，但金品位的提高以及 加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

亮点

·在2023年第三季度和2023年的前九个月，Goldex的安全表现非常出色，没有误工事故，工作受到限制

·南区 3 区于 2023 年第三季度提前开始生产。预计南区 3区将为采矿业务提供额外的灵活性

·Akasaba West项目仍按计划和预算进行，主要通道和水处理 设施的施工已于2023年第三季度完成。商业化生产仍有望在 2024 年第一季度实现

·2023 年第三季度，Goldex 的勘探钻探侧重于三个目标：位于第 3 区南区的东部 延伸段，目标是将矿产资源转化为矿产储量，并将 3 区深度向东延伸 140 层以下；深三区位于矿山矿产资源最深处，位于主矿床以西约 200 米处 处在 Goldex

安大略省阿比提比地区

Detour Lake — 由于 临时变压器问题，工厂产量下降；继续关注工厂优化，到2025年实现年产量280万吨

三个月已结束 九个月已结束
Detour Lake Mine — 运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年6月30日*
开采的矿石吨数（千吨） 5,630 6,505 18,827 16,294
每天研磨数吨矿石 61,196 70,701 68,963 69,334
黄金等级 (g/t) 0.93 0.91 0.88 0.98
黄金产量（盎司） 152,762 175,487 483,971 471,445
每吨生产成本（加元） $25 $23 $24 $29
每吨矿场成本（加元） $25 $25 $26 $24
每生产一盎司黄金的生产成本 $696 $648 $688 $787
每生产一盎司黄金的总现金成本 $755 $691 $752 $650

*在截至2022年9月30日的九个月中， 报告的是2022年2月8日（合并日期）至2022年9月30日期间的运营统计数据。

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量下降，主要是 ，这是由于变压器故障导致的矿石加工量减少，这导致该工厂的两个研磨 回路之一出现计划外停机，但金品位的提高部分抵消了这一点。在本季度末 ，Detour Lake 工厂的运营恢复到正常水平

17

·2023年前九个月——与去年同期相比，黄金产量增加，主要是 是由于合并完成的时机，但部分被上述变压器故障的影响所抵消

生产成本

·2023 年第三季度——由于上述变压器故障，本期矿石的研磨量减少，每吨的生产成本与上年同期相比有所增加 。与去年同期相比，每 盎司的生产成本有所增加，这是由于本期黄金产量减少以及上述 变压器故障的影响，加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

·2023年前九个月——每吨生产成本与上一年 同期相比有所下降，这是由于考虑到2022年合并结束的时间以及2022年期间对库存所做的公平 价值调整，本期磨矿量增加，上述变压器故障的影响部分抵消了这一点。由于上述相同的原因，每盎司的生产 成本与去年同期相比有所下降，但部分抵消了 加元对美元的疲软

Minesite 和总现金成本

·2023 年第三季度——尽管吞吐量较低，但与上一年相比，Minesite 每吨成本保持不变。由于黄金 品位降低和采矿成本上升，每盎司的总现金成本与去年同期相比有所增加，但加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，Minesite 每吨成本有所增加 ，这主要是由于同期移动设备和备件的维护成本增加。与去年同期相比，每盎司的总现金成本增加了 ，这主要是由于燃料和电力 价格上涨以及黄金品位下降导致的采矿、维护和铣削成本增加，但加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

亮点

·2023 年第三季度，工厂生产受到变压器故障的影响，导致 吞吐量减少 25 天（约为正常运行水平的 70%），详见下文

·在2023年第三季度，露天矿过渡到开采更高品位矿石的采矿阶段， 预计将持续到2023年第四季度。考虑到更高的品位分布和2023年前九 个月的黄金产量，该公司预计Detour Lake将达到其年度产量预期的低点

·有关到2025年将工厂吞吐量提高到2,800万吨/年的多项举措、将工厂产量提高到2,800万吨/年以上的潜在情景 以及勘探亮点的最新情况，请参见上文关于关键价值驱动因素和管道项目的最新情况 部分

Detour Lake 的临时变压器问题导致工厂计划外停机

2023 年 8 月，一台为工厂两条磨削回路之一的 SAG 装置 供电的变压器出现了意想不到的 故障，该装置已经连续运行了大约十年。通常，此类变压器的使用寿命预计超过20年。安装了备用变压器 作为替代品，但它在运行 16 小时后出现故障。该公司和外部专家进行的调查 目前的结果表明，除了变压器故障外，没有其他问题。

通过利用其在阿比提比地区 的采购网络，该公司设法在25天内翻新了其中一台出现故障的变压器，还获得了备用变压器 ，该备用变压器预计将于10月底交付到现场。

18

在 1 号线计划外的 SAG 装置停机期间，该公司绕过了受影响的 SAG 装置，在两条磨削 回路之间重新分配负载，从而缓解了吞吐量的减少。结果，该行动继续以其正常运营能力的70％左右进行。

翻新的变压器于9月中旬安装并投入使用 ，运行将于 2023 年 9 月下半月恢复到正常水平。该公司预计，德图尔湖的黄金品位将在2023年第四季度提高 ，考虑到2023年前九个月的黄金产量， 该公司预计Detour Lake将达到其年度产量预期的低点。

出于谨慎考虑，该公司 选择通过计划提供两台备用变压器来提高冗余水平，并订购了另外两台新的变压器。为了进一步保护这些关键变压器免受过早故障的影响，该公司还通过实施内部数据采集系统来持续监控和记录电流、电压和频率等关键系统参数 ，提高了对 运行和备用变压器的监控水平。

Macassa — 生产率的持续提高 带来了稳健的运营业绩和自合并以来最低的每吨矿场成本；勘探仍将重点放在矿产 资源扩张上

三个月已结束 九个月已结束
Macassa Mine — 运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年6月30日*
开采的矿石吨数（千吨） 112 75 311 210
每天研磨数吨矿石 1,217 814 1,139 894
黄金等级 (g/t) 13.35 21.89 17.16 20.77
黄金产量（盎司） 46,792 51,775 167,951 137,525
每吨生产成本（加元） $433 $588 $488 $605
每吨矿场成本（加元） $476 $628 $516 $559
每生产一盎司黄金的生产成本 $766 $648 $669 $719
每生产一盎司黄金的总现金成本 $841 $689 $719 $659

*对于截至2022年9月30日的九个月， 报告的是2022年2月8日（合并日期）至2022年9月30日期间的运营统计数据。

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量下降，主要是 ，这是由于黄金品位降低，但矿石加工量的增加部分抵消了这一点

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量增加，主要是 ，这是由于合并完成的时机和矿石加工量的增加，但金品位的降低部分抵消了这一点

生产成本

·2023 年第三季度——由于本期磨矿量增加，每吨的生产成本与上年同期相比有所下降 。与去年同期相比，每盎司的生产成本增加 ，这是由于本期黄金产量减少，这是品位下降的结果，但加元 美元对美元的疲软部分抵消了这一点

·2023年前九个月——考虑到2022年合并结束的时间以及2022年对库存的公平 价值调整，本期矿石的研磨量增加，每吨的生产成本与上一年 同期相比有所下降。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所下降，这是由于上述相同原因本期生产了更多盎司 的黄金，以及加元兑美元 美元疲软

19

Minesite 和总现金成本

·2023年第三季度——由于矿石开采量增加，每吨矿场成本与去年同期相比有所下降 ，但投入价格上涨导致的采矿成本上涨部分抵消了这一点。与去年同期相比，每 盎司的总现金成本有所增加，这主要是由于黄金品位降低，但加元 相对美元的疲软部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，Minesite 每吨成本有所下降 ，这主要是由于磨矿量增加，这主要是由于合并完成的时机。与去年同期相比，每盎司的总现金成本增加了 ，这部分被同期生产的更多盎司黄金所抵消， 加元兑美元的疲软

亮点

·Macassa继续表现出强劲的运营业绩，该工厂的季度吞吐量为 ，与2023年第二季度创下的纪录持平

·持续的运营和成本表现反映了该矿在过去两年中实施的运营 改进计划所带来的巨大收益。这些努力提高了生产率，提高了 对计划的遵守和合规性，并提高了设备可用性

·正如采矿顺序所预期的那样，在2023年第三季度，黄金品位有所降低，并且 年初至今仍与预期一致。该公司预计，2023年第四季度的黄金等级将提高

·在Portal（通往NSUR和AK矿床的坡道），本季度的开发提前于计划 ，长孔采场开始生产。2023年第三季度，NSUR的黄金产量为2778盎司

·2023 年第三季度 ，地面风扇外壳的建造按计划进行。通风系统的整体升级目前有望在2024年第一季度完成，届时两个风机 都将达到满负荷运转

·2023年第三季度，马卡萨的勘探钻探重点是扩大三个目标区域的矿产资源 ：下/西南矿山综合体（“SMC”）、SMC东部和主断裂。迄今为止的结果证实了金矿化 位于马卡萨以东，位于过去生产的柯克兰矿业矿山下方，这为在更东边的五个 座主断层历史矿山下发现矿化开辟了潜力

努纳武特

Meliadine Mine — 2023 年第三季度工厂表现强劲 继续；第二阶段扩建项目如期进行；深度勘探继续取得积极成果

三个月已结束 九个月已结束
Meliadine Mine — 运营统计 2023年9月30日 2023年9月30日 2023年9月30日 2023年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 470 401 1,407 1,282
每天研磨数吨矿石 5,109 4,359 5,154 4,696
黄金等级 (g/t) 6.17 7.33 6.15 6.77
黄金产量（盎司） 89,707 91,201 267,856 269,477
每吨生产成本（加元） $254 $229 $237 $235
每吨矿场成本（加元） $248 $226 $249 $234
每生产一盎司黄金的生产成本 $994 $788 $930 $879
每生产一盎司黄金的总现金成本 $971 $777 $975 $866

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黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量下降，主要是 ，这是由于黄金品位降低，但矿石加工量的增加部分抵消了这一点

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量下降主要是 ，这是由于黄金品位降低，但矿石加工量的增加部分抵消了这一点

生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨生产成本增加 ，这是由于库存消耗和物流成本上升，但本期矿石磨矿量的增加部分抵消了这一增长。 每盎司的生产成本与去年同期相比有所增加，这是由于上述相同的原因以及本期产出的盎司 黄金，但加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与上一年 同期相比，每吨的生产成本有所增加，这是由于地下和露天采矿成本上涨以及物流成本上升，但本期 磨矿量的增加部分抵消了这一增长。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所增加，原因与上述 相同，而且本期黄金产量减少，但加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

Minesite 和总现金成本

·2023年第三季度——Minesite每吨成本与去年同期相比有所增加 ，原因与每吨生产成本上涨的原因相同。与上一年 同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，这是由于与上述生产成本相同的原因以及生产的黄金减少， 加元兑美元的疲软部分抵消了

·2023 年的前九个月 — Minesite 每吨成本与去年同期相比有所增加 ，原因与每吨生产成本上升的原因相同。与上一年 同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，这是由于与上述生产成本相同的原因以及生产的黄金减少， 加元兑美元的疲软部分抵消了

亮点

·该加工厂继续表现出强劲的整体表现， 在2023年第三季度加工了47万吨

·该露天矿在 2023 年第三季度的表现超出了计划，部分抵消了地下矿山的产量下降 ，后者受到设备可用性和开发绩效下降的影响

·第二阶段工厂扩建预计将于2024年中期完成，加工速度的提高预计将在2024年年底之前将吞吐量提高到6,000吨/日。2023 年第三季度，由于渗滤大楼和发电厂的机械管道和电气工程正在进行中，第 2 期工厂扩建工作仍在继续 。 建筑物的二次研磨工作已接近完成，这将允许在冬季完成建筑物内的机械和电气工作

·水线安装正在进行中，预计将于2024年完工，允许在2025年夏季使用

·NIRB 公开听证会程序于 2023 年 9 月举行，是修改 Meliadine 矿许可证的监管程序的一部分，将未来的地下采矿以及水泵、F-Zone 和 Discovery 矿床的相关盐水管理基础设施包括在内。该应用程序还包括风力发电场的建设和运营

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·在蒂里加尼亚克矿床，不断向东和向西延伸的勘探工作为 提供了进入该矿床新区域的通道，并且在第三季度，在向东 的深度区域继续取得积极的钻探结果，包括在1000号矿深度超过3.1米处与11.4克/吨金相交的 ML425-9563-D21 孔，深度为757米。2023 年前九个月在蒂里加尼亚克最东端的地表 钻探表明，有可能在相对较浅的深度向东延伸地下矿产储量

·2023 年第三季度的勘探活动还侧重于 Wesmeg North 矿床的转化钻探， 以及在 Pump North 和 Pump South 矿床较浅部分进行转化和勘探钻探

Meadowbank Complex — 整体运营表现强劲 ；创纪录的地下矿石运输量；正在努力将矿山寿命延长到2027年以后

三个月已结束 九个月已结束
Meadowbank Complex — 运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 1,077 1,031 2,905 2,816
每天研磨数吨矿石 11,707 11,207 10,641 10,315
黄金等级 (g/t) 3.76 4.11 3.82 3.37
黄金产量（盎司） 116,555 122,994 322,440 279,457
每吨生产成本（加元） $167 $135 $176 $141
每吨矿场成本（加元） $178 $144 $177 $147
每生产一盎司黄金的生产成本 $1,149 $894 $1,183 $1,124
每生产一盎司黄金的总现金成本 $1,225 $930 $1,173 $1,140

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量下降主要是 ，这是由于品位降低，但部分被矿石加工量的增加所抵消

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量有所增加，主要原因是 更高的黄金品位和矿石加工量

生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨的生产成本增加 ，这是由于露天矿开采率的提高和库存消耗，但本期 磨矿量的增加部分抵消了这一增长。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所增加，其原因与上述 相同，而且本期黄金产量减少，加元兑美元疲软

·2023 年的前九个月——与上一年 同期相比，每吨的生产成本有所增加，这是由于露天矿石剥离率的提高和库存的消耗，但本期矿石 铣削量的增加部分抵消了这一点。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所增加，原因与上述 相同，但部分被本期生产的更多盎司黄金以及加元兑美元 美元的疲软所抵消

Minesite 和总现金成本

·2023年第三季度——Minesite每吨成本与去年同期相比有所增加 ，原因与每吨生产成本上涨的原因相同。与上一年 同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，这是由于上述相同的原因以及产出的金盎司减少，但加元兑美元的疲软部分抵消了这一点

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·2023 年的前九个月 — Minesite 每吨成本与去年同期相比有所增加 ，原因与每吨生产成本上升的原因相同。与上年 同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，原因与上述 相同，但部分被加元兑美元疲软和黄金 等级上升所抵消

亮点

·尽管 由于驯鹿的早期迁徙和恶劣的天气条件而出现延误，但露天采矿作业继续保持强劲的表现，高度符合计划

·2023 年第三季度，地下运营坡道进展顺利。设备 可用性和生产率的提高使钻探和矿石运输的季度产量创历史新高

·2023 年第三季度，产量显著提高，这得益于 对高压磨辊的持续利用和研磨回路的优化

·梅多班克综合体预计将在2024年和2025年产生丰厚的回报，年产量 在47万至50.5万盎司之间，随着当前矿产储量基础的枯竭，预计产量将在2026年和2027年下降。 勘探工作正在进行中，目的是划定阿马鲁克的其他矿化区，并正在评估 将鲸尾矿和 IVR 矿坑的矿山寿命延长到2027年以后的潜力

澳大利亚

福斯特维尔——固体矿山开发 业绩；黄金产量受主通风升级开发项目优先顺序的影响

三个月已结束 九个月已结束
福斯特维尔矿——运营统计* 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 144 172 468 385
每天研磨数吨矿石 1,565 1,868 1,714 1,640
黄金等级 (g/t) 13.22 15.11 15.48 20.46
黄金产量（盎司） 59,790 81,801 228,161 249,693
每吨生产成本（澳元） $291 $306 $322 $627
每吨矿场成本（澳元） $304 $305 $316 $340
每生产一盎司黄金的生产成本 $461 $418 $438 $683
每生产一盎司黄金的总现金成本 $495 $435 $437 $365

*在截至2022年9月30日的九个月中， 报告的是2022年2月8日（合并日期）至2022年9月30日期间的运营统计数据。

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量有所下降，这主要是 ，这是由于采矿测序的品位降低和矿石加工量减少

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量下降主要是 ，这是由于采矿排序的品位降低，但被加工矿石量增加和 合并完成的时间所部分抵消

生产成本

·2023年第三季度——由于采矿和铣削成本降低以及澳元兑美元疲软，每吨的生产成本与去年同期相比有所下降 。与去年同期相比，每盎司的生产成本增加 ，这是由于同期生产的盎司减少，但采矿和铣削成本的降低 以及澳元兑美元的疲软部分抵消了这一点

23

·2023 年前九个月——每吨生产成本与上一年 期相比有所下降，这是由于根据2022年前九个月确认的收购价格分配对库存进行了公允价值调整，而2023年没有 比较确认。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所下降，原因与上述 相同，还有澳元兑美元疲软的影响，但由于黄金品位降低， 同期产量的减少部分抵消了这一影响

Minesite 和总现金成本

·2023 年第三季度——由于采矿和铣削成本降低，Minesite 每吨成本与去年同期相比有所下降 ，但本期矿石磨矿量的减少部分抵消了这一点。与去年同期相比，每 盎司的总现金成本有所增加，这是由于同期黄金品位下降导致盎司产量减少，而采矿和铣削成本的降低以及澳元兑美元的疲软部分抵消了

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，矿场每吨成本有所下降 ，这主要是由于磨矿量增加。与去年同期相比，每盎司的总现金成本有所增加，主要是 ，这是由于黄金品位下降导致本季度黄金产量减少，但澳元 美元对美元的疲软部分抵消了这一点

亮点

·该公司目前正在推进主通风 系统的升级，以在未来几年维持下菲尼克斯地区的采矿率。2023年第三季度，该公司完成了优化 研究，预计从长远来看，这些研究将降低通风架的施工和运营风险。 的一些拟议变更 包括搬迁下菲尼克斯区的通风升降台，与现有矿山基础设施的距离比最初 计划的要远，以及在高架上安装额外的地面支撑。新设计将需要进一步开发，该公司 预计该项目将在2025年初完成

·在优化研究之后，该公司优先考虑与通风提升相关的关键地下开发 ，并推迟了对较低等级停靠站的开采，以适应 开发项目中增加的废物运输量

·2023 年第三季度开采的矿石量减少导致该工厂的产量降低， 再加上较低的品位序列，导致黄金产量低于计划。该公司预计将在2023年第四季度达到类似的产量 水平，因为该矿继续优先考虑地下开发，以推进主通风 的升级

·该公司现在预计，福斯特维尔2023年全年黄金产量约为28.5万盎司， ，而之前的预期为29.5万至31.5万盎司

·2023年第三季度，福斯特维尔的勘探钻探继续以3912钻井道和罗宾斯山地区的下凤凰城 深处延伸部分为目标

·在凤凰城下游，关键目标是红衣主教断层，这是天鹅 结构的悬挂式断层。在深度为 1,828 米的 Cardinal splays 中，UDH4761 在 10.0 米处与 10.8 克/吨的黄金相交，从矿产储量向下倾斜约 190 米。结果是 Cardinal splay 迄今为止最深的可见金截距

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芬兰

基蒂拉 — 2023 年 7 月创下创纪录的月工厂吞吐量 ；生产提升机于 2023 年 9 月投入使用

三个月已结束 九个月已结束
基蒂拉矿山—运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 527 487 1,440 1,504
每天研磨数吨矿石 5,728 5,293 5,275 5,509
黄金等级 (g/t) 4.20 4.56 4.45 4.19
黄金产量（盎司） 59,408 61,901 173,230 172,223
每吨生产成本 (欧元) €101 €104 €100 €96
每吨矿山成本 (欧元) €99 €100 €100 €92
每生产一盎司黄金的生产成本 $986 $834 $896 $896
每生产一盎司黄金的总现金成本 $930 $843 $875 $889

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量下降，主要是 ，这是由于黄金品位降低，但磨矿量的增加部分抵消了这一点

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量增加，主要是 ，这是由于黄金品位的提高，但部分被磨矿吨数减少所抵消

生产成本

·2023 年第三季度——由于本期磨矿量增加，每吨的生产成本与上年同期相比有所下降 。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所增加 ，这是由于上述相同的原因以及本期生产的盎司黄金减少

·2023 年的前九个月——由于本期矿石的研磨量减少，每吨的生产成本与上一年 同期相比有所增加。与 上年相比，每盎司的生产成本保持不变

Minesite 和总现金成本

·2023年第三季度——由于采矿量增加，Minesite每吨成本与去年同期相比有所下降 ，但投入价格上涨带来的采矿成本上涨部分抵消了这一点。 每盎司的总现金成本与去年同期相比有所增加，这是由于库存消耗、产量减少以及两期之间欧元相对于 美元走强

·2023 年前九个月——与去年同期相比，矿址每吨成本增加 ，这主要是由于投入价格上涨导致采矿成本增加，而地下采矿成本的降低部分抵消了这一点。由于库存销售的时间和生产的黄金增加，每 盎司的总现金成本与去年同期相比有所下降

亮点

·有关SAC决定的预期时机和影响的讨论，请参阅上面的 “2023 年第三季度亮点” 部分

·2023 年第三季度，基蒂莱继续保持强劲的运营业绩，在 2023 年 7 月创下了 工厂月吞吐量记录，约为 19.5 万吨，该季度处理量约为 52.7 万吨， 与每年 200 万吨的产量一致

·在矿山，生产升降机已投入使用，并在 2023 年 第三季度吊装了大约 22.6 万吨

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·与今年前七个月相比，电力、承包商和炸药投入成本的下降，加上 生产竖井 的投入使用，导致2023年8月和9月每吨矿址成本显著下降

·包括脱氮厂 在内的多项环境举措的成功实施提高了基蒂莱在2023年前九个月的环境绩效。该公司预计，即使以每年200万吨的速度运营，基蒂拉的排放量仍将保持在允许限值的 75％以下

·2023 年第三季度的勘探钻探突出表明，位于该矿产量 主区和当前矿产资源以东约 140 米处的一个未被勘探的平行矿化结构中，有一个重要的浅层交叉点 。东区的 SUU23004 孔在 208 米 深处相交 9.9 米，品位 11.8 克/吨的金，其中 4.8 米，深度为 206 米，品位为 18.2 克/吨的黄金，并计划进行后续钻探

墨西哥

Pinos Altos — 黄金产量达到目标 ，稳健的经营业绩抵消了较低的黄金品位；San Eligio 矿开始生产

三个月已结束 九个月已结束
Pinos Altos 矿山——运营数据 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 450 378 1,215 1,128
每天研磨数吨矿石 4,891 4,109 4,451 4,132
黄金等级 (g/t) 1.84 1.98 1.92 2.05
黄金产量（盎司） 25,386 23,041 71,679 71,231
每吨的生产成本 $89 $91 $89 $95
每吨矿山成本 $85 $92 $88 $93
每生产一盎司黄金的生产成本 $1,581 $1,498 $1,504 $1,501
每生产一盎司黄金的总现金成本 $1,310 $1,295 $1,236 $1,247

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量增加，主要是 ，这是由于磨矿量增加，但金品位的降低部分抵消了这一增长

·2023年前九个月——与去年同期相比，黄金产量增加，主要是 ，这是由于磨矿量增加，部分被较低的黄金品位所抵消

生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨的生产成本有所下降 ，这是由于本期磨矿量增加，但部分被磨矿成本的增加所抵消。与去年同期相比，每 盎司的生产成本有所增加，这是由于两期之间铣削成本上涨以及墨西哥比索对美元的汇率走强，但本期生产的更多盎司黄金部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与上一年相比，每吨的生产成本有所下降，这是由于本期磨矿量增加，露天采矿和铣削成本的增加部分抵消了这一点。 每盎司的生产成本与去年同期相比有所增加，这是由于上述相同的原因，以及两期之间墨西哥比索兑美元走强

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Minesite 和总现金成本

·2023 年第三季度——由于矿石加工量增加，Minesite 每吨成本与去年同期相比有所下降 ，但投入价格上涨带来的露天采矿和铣削成本增加部分抵消了这一点。与去年同期相比，每盎司的现金总成本 有所增加，这是由于露天采矿和铣削成本上涨以及两期之间墨西哥比索兑美元走强，但同期生产的更多盎司黄金部分抵消了这一点

·2023 年前九个月——与去年同期相比，Minesite 每吨成本有所下降 ，这主要是由于矿石加工量增加，但投入价格上涨带来的露天采矿和铣削成本增加部分抵消了这一点。 每盎司的总现金成本与去年同期相比有所下降，原因与上述相同，而且两期之间墨西哥比索相对于美元走强

亮点

·2023 年第三季度的工厂吞吐量高于计划，这要归功于地下和露天作业中稳健的采矿性能 。这种表现有助于缓解地下作业中因采矿稀释度增加而导致的黄金品位降低

·圣埃利吉奥区的产量于2023年第三季度开始，预计将在2023年第四季度增加 ，从而提高皮诺斯阿尔托斯矿的生产灵活性

·2023 年第三季度的勘探钻探在位于西北部的阿马里洛港和 Moctezuma 目标的浅层 深处，以及皮诺斯阿尔托斯两个主要矿化结构 的横向延伸处返回了积极的金银结果

·在该物业西北部的先进地下库比罗项目中，迄今为止，勘探钻探总长达 8,277 米，共有 36 个孔，并确认并延伸了中部、东部和北库比罗地区的主要矿石开采区。 近地表填充钻探的良好结果可能会对矿产储量和矿产资源以及矿产计划产生积极影响

印度——强劲的经营业绩和更高的黄金等级使黄金产量超出预期

三个月已结束 九个月已结束
拉印度矿山—运营统计 2023年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 970 1,045 2,510 3,964
每天研磨数吨矿石 10,543 11,359 9,194 14,520
黄金等级 (g/t) 1.1 0.72 0.86 0.59
黄金产量（盎司） 22,269 16,285 56,423 58,003
每吨的生产成本 $29 $19 $29 $14
每吨矿山成本 $27 $19 $29 $14
每生产一盎司黄金的生产成本 $1,271 $1,246 $1,277 $956
每生产一盎司黄金的总现金成本 $1,156 $1,196 $1,272 $966

黄金产量

·2023年第三季度——与去年同期相比，黄金产量增加，主要是 ，这是由于黄金品位的提高，但部分被投放的矿石吨数减少所抵消

·2023 年前九个月——与去年同期相比，黄金产量有所下降，这主要是 ，这是由于露天矿枯竭而放置的矿石减少了，但金品位的提高部分抵消了这一点

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生产成本

·2023年第三季度——与去年同期相比，每吨生产成本增加 ，这主要是由于堆浸矿石库存的消耗、库存销售的时机、两期之间墨西哥比索相对于美元的走强以及本期矿石投放量的减少。与去年同期相比，每盎司的生产成本增加 ，这是由于上述相同的原因，但被本期生产的更多盎司黄金所部分抵消

·2023 年前九个月——与上一年 同期相比，每吨的生产成本有所增加，这是由于堆浸矿石库存的消耗、墨西哥比索在两个时期之间相对于美元的升值以及本期矿石的投放量减少。与去年同期相比，每盎司的生产成本有所增加，原因是 ，原因与上述相同，而且本期产出的黄金盎司减少

Minesite 和总现金成本

·2023 年第三季度——与去年同期相比，每吨矿场成本有所增加 ，这主要是由于本期矿石的开采量减少。与上一年 同期相比，每盎司的总现金成本有所下降，这是由于同期生产了更多的盎司黄金，但两期之间墨西哥比索相对于美元 美元的走强部分抵消了这一点

·2023 年的前九个月——与去年同期相比，矿场每吨成本有所增加 ，这主要是由于本期矿石的开采量减少。与上一年 年相比，每盎司的总现金成本有所增加，这主要是由于本期黄金产量减少以及两期之间墨西哥比索相对于美元走强

亮点

·露天矿的性能受益于装载机的高可用性和生产率以及更短的运输 距离，导致 2023 年第三季度的运输吨数比计划增加约 60%

·2023 年第三季度的黄金产量好于计划，这主要是由于露天矿底部的 金品位高于预期

·采矿和破碎活动预计将于2023年第四季度完成，剩余的 浸出将持续到2024年

关于 Agnico Eagle

Agnico Eagle 是一家资深的加拿大金矿开采公司 ，通过在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥的业务生产贵金属。它在这些国家和美国拥有大量高质量的勘探 和开发项目。Agnico Eagle 是采矿业的首选合作伙伴， 因其领先的环境、社会和治理实践而享誉全球。该公司成立于 1957 年，自 1983 年以来每年都宣布派发现金分红，一直为股东创造价值。

更多信息

有关 Agnico Eagle 的更多信息， 请通过 investor.relations@agnicoeagle.com 联系投资者关系部或致电 (416) 947-1212。

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关于某些绩效衡量标准的说明

本新闻稿披露了某些财务 绩效指标和比率，包括 “每盎司总现金成本”、“每盎司总维持成本”、“minesite 每吨成本”、“净负债”、“调整后每股净收益”、“扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益 ”（也称为息税折旧摊销前利润）、“调整后息税折旧摊销前利润””、“自由现金 流”、“营运资金非现金部分变动前的自由现金流”、“运营现金流”、“每股营运资金变动前的运营 现金流”，”维持资本支出”、“发展资本支出” 和 “营业利润率” 不是国际财务报告准则下的标准衡量标准。这些措施可能无法与其他金矿开采公司报告的类似措施 相提并论。有关这些指标与根据国际财务报告准则编制的合并财务报表中报告的最直接可比财务信息 （调整后净收益除外）的对账情况，请参阅下文 “非公认会计准则财务绩效指标的对账 ”。

生产的每盎司黄金的总现金成本 （也称为 “每盎司的总现金成本”）是按副产品（从生产成本中扣除副产品金属收入 ）和副产品（不扣除副产品金属收入）报告的。副产品生产的每盎司黄金 的总现金成本是通过调整副产品收入 收入合并收益（亏损）报表中记录的生产成本计算得出的、与并购相关的购买价格分配对库存 会计的影响、COVID-19 和其他 调整产生的生产成本套期保值的已实现损益、运营护理和维护成本，其中包括成本与就某些产品支付的5％的实物特许权使用费相关加拿大马拉蒂克 综合体的一部分，为Detour Lake矿支付了2％的实物特许权使用费，为Macassa矿支付了1.5％的实物特许权使用费， 以及熔炼、提炼和营销费用，然后除以所生产的黄金的盎司数量。某些细列项目，例如 COVID-19 造成的 运营维护成本以及生产成本套期保值的已实现损益，此前被归类为 “其他调整”，现已单独披露，以提供有关对账的更多细节，使投资者 能够更好地了解这些因素对每盎司总现金成本和每吨矿场成本的影响。此外，鉴于与兼并和收购相关的库存公允价值调整具有非同寻常的 性质，以及使用每盎司总现金成本衡量标准 来反映公司运营的现金产生能力，对Detour Lake、Macassa和Fosterville矿每盎司总现金成本的计算已根据比较期数据中的收购价格分配和加拿大 Malarar进行了调整在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，情绪综合体。以共生产品 为基础生产的每盎司黄金的总现金成本与副产品生产的每盎司黄金的总现金成本的计算方法相同，唯一的不同是没有对副产品金属收入进行调整 。因此，计算以共生产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本 并未反映出与生产和销售 副产品金属相关的生产成本或冶炼、提炼和营销费用的降低。每生产一盎司黄金的总现金成本旨在提供有关公司采矿业务的现金产生能力 的信息。管理层还利用这些措施来并相信它们对投资者有帮助，因此投资者可以 了解和监控公司采矿业务的表现。该公司认为，每盎司的总现金成本 有助于投资者了解与黄金生产相关的成本和金矿开采的经济学。由于黄金的市场价格是按每盎司报价的，因此使用副产品生产的每盎司黄金的总现金成本来衡量管理层和 投资者可以在不同的黄金价格下评估矿山的现金产生能力。管理层意识到，投资者也应注意， 这些每盎司的业绩指标可能会受到汇率波动的影响，就副产品生产的每盎司 黄金的总现金成本而言，也会受到副产品金属价格的影响。管理层通过使用这些衡量标准以及每吨矿址成本以及根据国际财务报告准则编制的其他数据来弥补这些固有的限制，投资者 也应考虑这些指标。 管理层还进行灵敏度分析，以量化金属价格和汇率波动的影响。投资者 应注意，每盎司的总现金成本并不能反映所有现金支出，因为它们不包括所得税支出、利息 成本或股息支付。这些衡量标准也不包括折旧或摊销。

Agnico Eagle 的主要业务是黄金生产 ，其当前业务和未来发展的重点是最大限度地提高黄金生产的回报，而其他金属生产 则是黄金生产过程的附带内容。因此，除黄金以外的所有金属都被视为副产品。

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除非另有说明，否则在本新闻稿中， 生产的每盎司黄金的总现金成本是按副产品报告的。 生产的每盎司黄金的总现金成本是按副产品报告的，因为（i）公司的大部分收入来自黄金，（ii）公司开采矿石，其中包含 金、银、锌、铜和其他金属，（iv）不可能将所有成本具体分配给公司生产的黄金、 银、锌、铜和其他金属的收入，（iv）是这是管理层和董事会用来监督运营的方法，(v) 许多其他黄金生产商披露了针对副产品而不是公司采取的类似措施-产品基础。投资者 还应将这些指标与根据国际财务报告准则编制的其他数据结合起来考虑。

在本新闻稿中，除非另有说明，否则 生产的每盎司黄金的全部维持成本是按副产品报告的。按副产品计算 生产的每盎司黄金的全部维持成本 （也称为 “每盎司全部维持成本”）是按副产品计算的总现金 成本、维持资本支出（包括资本化勘探）、一般和管理费用 （包括股票期权）、与维持资产相关的租赁付款和回收费用总额计算得出，然后除以盎司 黄金的数量生产的。这些额外成本反映了维持当前产量 水平所需的额外支出。在副产品基础上生产的每盎司黄金的AISC与基于副产品生产的每盎司黄金 的AISC的计算方式相同，唯一的不同是使用了基于共产品的总现金成本，这意味着不对副产品金属 收入进行调整。每盎司AISC旨在反映生产和销售一盎司黄金的总持续支出，同时维持当前 业务。管理层意识到，投资者也应注意，这些衡量每盎司业绩的指标可能会受到外汇汇率波动 的影响，就每盎司的总现金成本和副产品生产的黄金的AISC而言，副产品金属 价格会受到影响。管理层通过将这些衡量标准与 的每吨矿场成本以及根据国际财务报告准则编制的其他数据结合使用，弥补了这些固有的局限性。投资者应注意，每盎司AISC并不能反映所有现金支出 ，因为它不包括所得税支付、利息成本或股息支付。该衡量标准也不包括折旧或摊销。

世界黄金理事会（“WGC”）是黄金行业的非监管市场开发组织。尽管WGC不是 采矿业监管组织，但它已与其成员公司密切合作，制定了相关的非公认会计准则。 公司遵循WGC于2018年11月发布的全额维持成本指南。采用 AISC 指标是自愿的 ，尽管公司采纳了 WGC 的指导方针，但公司报告的每盎司黄金产量的 AISC 可能无法与其他金矿开采公司报告的数据相提并论。公司 认为这项措施提供了有关经营业绩的有用信息。但是，应将这项非公认会计准则指标与根据国际财务报告准则编制的其他数据一起考虑 ，因为它不一定代表根据国际财务报告准则编制的运营成本或现金流指标 。

每吨矿山成本的计算方法是调整合并收益（亏损）表中记录的 生产成本，包括库存生产成本、COVID-19 导致的运营护理和维护 成本以及其他调整，然后除以加工的矿石吨位。由于生产的每盎司黄金 的总现金成本可能会受到副产品金属价格和外汇汇率波动的影响，管理层认为而且投资者应注意 注意，每吨矿场成本有助于投资者提供有关采矿业务表现的更多信息， 消除了不同生产水平的影响。管理层还使用这一衡量标准来确定采矿区块的经济可行性。 由于每个采矿区块的评估都是根据每吨开采的可变现净值进行的，为了具有经济可行性，按每吨计算 的估计收入必须超过每吨矿场成本。管理层意识到，每吨 的业绩指标可能会受到处理水平波动的影响，投资者也应该注意。通过将该衡量标准与根据国际财务报告准则编制的生产成本结合使用，可以部分缓解这种固有的限制 。

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净负债的计算方法是调整合并资产负债表上记录的长期债务和非流动长期负债的当前部分 的递延融资 成本以及现金和现金等价物。管理层认为，净负债的衡量标准有助于帮助投资者确定公司 的整体债务状况并评估公司未来的债务能力。

调整后净收益和调整后每股 股净收益是通过调整合并损益（亏损）表中记录的净收益来计算的，以考虑某些非经常性、不寻常的项目和其他项目的影响，这些项目无法反映公司在报告期内的基本业绩 。调整后的净收入是通过调整净收益来计算的，包括外币折算损益、衍生金融工具的已实现和未实现的 损益、重估收益、减值损失费用和逆转、环境修复、 遣散费和与收购相关的交易成本、库存的购买价格分配、所得税和采矿税调整 以及其他项目（包括关闭地点资产报废义务估计值的变化以及损益的变化） 处置资产，自保损失、多年捐款和整合成本）。调整后每股净收益的计算方法是 将调整后的净收益除以基本和摊薄后的已发行股票数量。该公司认为，这些普遍接受的行业衡量标准很有用，因为它们可以评估持续经营的业绩，也可以在不同时期之间进行比较 。调整后的净收益和调整后的每股净收益旨在向投资者提供有关公司核心采矿业务的 持续创收能力的信息，但不包括上述调整，这些调整并不能反映 的运营业绩。管理层利用这一衡量标准来了解和监测 公司的经营业绩以及根据国际财务报告准则编制的其他数据，并认为它对投资者有帮助。

息税折旧摊销前利润 通过调整简明中期合并 损益表中报告的财务成本、不动产、厂房和矿山开发摊销 以及所得和矿业税支出项目中记录的净收入计算得出。调整后的息税折旧摊销前利润删除了某些非经常性、异常项目和其他项目的影响，公司认为 这些项目并不能反映公司在本报告期内的基本业绩。

调整后 息税折旧摊销前利润通过调整外币折算损益、衍生金融工具已实现和未实现收益 或亏损、重估损益、减值损失费用和逆转、与收购相关的环境 补救、遣散费和交易成本、库存收购价分配、所得税和矿业税 调整以及其他项目（包括资产报废债务估算变动）的息税折旧摊销前利润计算方法计算在封闭的网站上，收益和亏损 资产处置、自保损失、多年捐款和整合成本）。

公司 认为，这些普遍接受的行业衡量标准很有用，因为它们允许评估公司为营运资金、资本支出和债务偿还提供资金的流动性 能力。息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润旨在 向投资者提供有关公司核心采矿业务持续现金产生能力的信息，但不包括 上述不反映运营业绩的调整。管理层也使用这些衡量标准，并认为这对投资者有帮助 ，使他们能够结合根据国际财务报告准则编制的其他数据，了解和监控公司的现金产生能力。

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免费 现金流的计算方法是，从简明中期合并现金流量报表中记录的经营活动提供的现金 项目中扣除不动产、厂房和矿山开发的增加额。营运资金非现金 部分变动之前的自由现金流是通过从自由现金流中排除营运资金非现金部分 变化的影响来计算的。公司认为，这些普遍接受的行业措施很有用，因为它们允许 评估公司在不依赖外部 资金来源的情况下偿还债权人和向股东返还现金的能力。在营运资金的非现金组成部分发生变化之前的自由现金流和自由现金流还 为投资者提供了有关公司财务状况及其产生现金以满足运营和资本 需求以及向股东返还现金的能力的信息。管理层将这些指标与根据国际财务报告准则 编制的其他数据结合使用，并认为这有助于投资者了解和监控公司的经营业绩。

营业利润率的计算方法是从采矿业务收入中扣除生产 成本。为了将营业利润率与合并财务 报表中记录的净收入进行对账，公司在营业利润率中增加了以下项目：所得税和采矿税支出；其他支出（收入）；保养 和维护费用；外币折算（收益）亏损；环境修复成本；衍生金融 工具的收益（亏损）；财务成本；一般和管理费用；不动产、厂房和矿山开发摊销；以及勘探 企业发展费用；重估收益和减值损失（逆转）。该公司认为，营业利润率是一种有用的衡量标准，它代表了与持续生产和销售黄金和 副产品金属相关的个别矿山的经营业绩，而不分配全公司的管理费用，包括勘探和企业发展费用、 不动产、厂房和矿山开发的摊销、一般和管理费用、财务成本、衍生金融工具的损益、 环境修复成本、外币折算损益，其他费用以及所得税和采矿税支出。管理层 在内部使用这一衡量标准来规划和预测未来的经营业绩。该衡量标准旨在为投资者提供有关公司基本经营业绩的更多 信息，并应与根据国际财务报告准则编制的其他数据一起进行评估。

资本支出分为维持 资本支出和发展资本支出。维持资本支出是指在生产 阶段为维持和维护现有资产而产生的支出，这样它们才能达到恒定的预期生产水平，公司将从中获得经济利益。维持资本支出包括为保持其现有生产能力 以及提高运营绩效和可靠性而进行的资产支出。开发资本支出是指旨在将产量或矿山寿命提高到当前 计划以上的新项目 的支出和/或现有运营的支出。管理层在资本配置过程中使用这些衡量标准并评估其投资的有效性。管理层 认为这些措施很有用，因此投资者可以评估每个报告期内在维持 和发展之间分配的资本支出的目的和有效性。根据《国际财务报告准则》，维持资本支出和发展资本支出的分类没有标准化的 定义，其他公司可能会以不同的方式对支出进行分类。

本新闻稿还包含诸如 估算的未来每盎司总现金成本、每盎司AISC和每吨矿山成本的信息。估算基于公司预计在其矿山和项目开采黄金时产生的每盎司总现金 成本、每盎司AISC和每吨矿场成本 ，根据上述实际成本的对账情况，不包括可归因于增量 支出和其他资产报废成本的生产成本，这些成本将随着每个项目的开发和开采而随着时间的推移而变化。因此，将这些前瞻性的非公认会计准则财务指标与最具可比性的国际财务报告准则指标进行协调是不切实际的。

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前瞻性陈述

截至2023年10月25日，本新闻稿中的信息 已准备就绪。本新闻稿中包含的某些陈述构成1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性 陈述”，以及加拿大省级证券法规定的 “前瞻性信息” ，在此被称为 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有 陈述，涉及可能或可能发生或将要发生的情况、事件、活动或发展，均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用时，“实现”、“目标”、“预期”、 “可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“计划”、“可能”、 “潜力”、“时间表”、“目标”、“跟踪”、“将” 和类似表达方式均用于识别前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于：公司的前瞻性指导， 包括金属产量、估计矿石品位、有关或与采收率、项目时间表、钻探目标 或结果、矿山寿命估计、每盎司总现金成本、每盎司AISC、每吨矿址成本、其他支出和现金流有关的陈述； 基蒂拉、AK矿床和Upper Beaver以及可能增加黄金产量公司的其他地点；公司研究和评估的预计 时间和结论；开采或加工矿石的方法；公司 在绕道湖、基蒂拉、梅里亚丁二期扩建计划、阿玛鲁克地下项目和奥德赛项目，包括时间、 资金、竣工和调试以及由此开始生产；公司在希望湾项目的计划； 关于公司瓦萨马克项目计划的声明；有关声明其他扩建项目、回收率、工厂吞吐量、 优化和预计勘探，包括成本和其他此类预测所依据的估计数；资本支出、其他支出和其他现金需求的时间和金额，以及对其资金的预期；对未来矿产 储量、矿产资源、矿产生产和销售的估计；某些矿床的预计开发，包括 勘探、开发和生产以及其他资本成本的估计，以及此类勘探、开发和生产的时间或与此类勘探有关的决定的估计, 开发和生产;预期的成本上涨及其对公司 成本和业绩的影响；对矿产储量和矿产资源的估算以及钻探结果对未来矿产储量和 矿产资源的影响；公司获得与其拟议或当前 勘探、开发和采矿业务相关的必要许可证和授权的能力及其预期时机；芬兰法院和行政裁决后基蒂莱矿的运营和扩建身体；未来探索； 公司矿址的预期事件发生时间；公司现金资源的充足性；公司的套期保值计划及其对冲策略的有效性 ；与公司无抵押循环银行信贷额度、定期贷款额度 和其他债务有关的未来活动；未来的股息金额和支付日期；以及公司运营的预期趋势，勘探 及其资金。此类陈述反映了公司截至本新闻稿发布之日的观点，受某些风险、 不确定性和假设的影响，不应过分依赖此类陈述。前瞻性陈述必然是 基于许多因素和假设，尽管截至此类陈述发布之日，Agnico Eagle认为这些因素和假设是合理的，但 本质上会受到重大的业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响。在编制此处包含的前瞻性陈述时使用的重大因素和假设 包括但不限于 此处以及管理层的讨论和分析（“MD&A”）中提出的假设以及公司向加拿大证券监管机构提交的截至2022年12月31日止年度的年度信息 表（“AIF”），这些假设包含在 其向美国证券 和交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的40-F表年度报告（“40-F表格”）（“美国证券交易委员会”）以及：没有影响运营的重大中断；Agnico Eagle每处房产的生产、开发、扩建和业务增长将在 与当前预期和计划一致的基础上进行；相关的金属价格、外汇汇率和关键采矿和建筑投入（包括劳动力和电力）的价格将与Agnico Eagle的相同期望；从 Yamana 交易中实现协同效应的能力，以及当时的成本节约，并在一定程度上符合预期；Agnico Eagle目前对矿产储量、矿产资源、矿产品位和金属回收率的估计是准确的；正在进行的增长项目的完成时机 没有重大延迟；该公司在LaRonde、Goldex和其他物业的业务的地震活动符合公司的预期 ，公司为减轻其对采矿业务的影响所做的努力取得了成功；该公司当前 优化生产的计划取得了成功；没有当前税收和监管环境中的重大差异； 政府、公司或其他方面没有采取额外措施来应对 COVID-19 疫情或其他个人 或总体上对公司运营业务能力或生产率产生重大影响的其他措施；而且 采取的与 COVID-19 疫情或其他影响相关的措施不会影响公司获得必要供应品并将其运送到其 的能力} 矿址。许多因素，无论是已知的还是未知的，都可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险包括但不限于：黄金和其他金属价格的波动；矿产储量、矿产资源、矿产等级和矿产回收估算的不确定性 ；未来生产、项目开发、 资本支出和其他成本的不确定性；外汇汇率波动；通货膨胀压力；额外资本需求的融资； 勘探和开发计划的成本；包括LaRonde综合体在内的公司运营中的地震活动 Goldex 矿；采矿风险；社区抗议，包括来自原住民团体的抗议；与国外业务相关的风险；政府和 环境监管；公司股价的波动；与公司的货币、燃料和副产品 金属衍生品策略相关的风险；实现山那交易预期收益的能力；实现圣尼古拉斯交易的预期 收益的能力；当前的利率上升环境；主要经济体面临的可能性 经济活动放缓或经济衰退；包括欧洲 和中东在内的各个地区冲突或敌对行动加剧的可能性；以及 COVID-19、其变异体和其他传染病或疫情的程度和方式，以及政府、公司或其他方面为缓解其传播而采取的措施 可能直接或间接地影响公司。 有关此类风险和其他可能影响公司实现本新闻稿中所载前瞻性陈述中预期 的因素的更详细讨论，请参阅在SEDAR上提交的AIF和MD&A，网址为www.sedarplus.ca ，并包含在向EDGAR提交的40-F表中，网址为www.sec.gov，以及公司 向加拿大提交的其他文件证券监管机构和美国证券交易委员会。除法律要求外，公司不打算更新这些前瞻性陈述， 也不承担任何义务。

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投资者关于使用矿产 资源的注意事项

本新闻稿中包含的矿产储量和矿产资源估算 是根据加拿大证券管理机构（“CSA”）的National 工具43-101——矿业项目披露标准（“NI 43-101”）编制的。

自2019年2月25日起，美国证券交易委员会对采矿物业的披露 要求和政策进行了修订，以更紧密地与包括NI 43-101在内的当前行业和全球监管惯例 和标准保持一致。但是，使用多司法管辖区披露 系统（“MJDS”）在美国进行报告的加拿大发行人，例如公司，在使用美国证券交易委员会的 MJDS 注册声明和年度报告表时，仍可能使用NI 43-101，而不是 SEC 的披露要求。因此，本新闻 中包含的矿产储量和矿产资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息相提并论。

投资者请注意，尽管美国证券交易委员会现在承认 “测得的矿产资源”、“标明的矿产资源” 和 “推断的矿产资源”，但 投资者不应假设这些类别的任何部分或全部矿床将转化为更高类别 的矿产资源或矿产储量。这些条款在经济和法律上的可行性存在很大的不确定性。 根据加拿大的法规，推断的矿产资源的估计不得构成可行性或预可行性研究的基础， 除非在有限的情况下。提醒投资者不要假设公司在本新闻稿中报告的任何 “测得的矿产资源”、“指明 矿产资源” 或 “推断的矿产资源” 在经济上是或将来可以开采的 或合法可开采。

此外，“推断的矿产资源” 的存在及其经济和法律可行性存在很大的不确定性。不能假设推断出的任何 部分或全部矿产资源都会升级到更高的类别。

本新闻稿中列出的矿产储量和矿产资源数据 是估计值，无法保证将达到预期的吨位和品位，也无法保证将达到预期的采收水平。该公司在计算所含盎司时不包括矿产储量中含有 的副产品金属的等效金盎司，矿产储量也没有作为矿产资源子集进行报告。

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科学和技术信息

本新闻稿中包含的与努纳武特、魁北克和芬兰业务有关的科学和技术信息已获得执行副总裁多米尼克·吉拉德兼首席运营官——努纳武特、魁北克和欧洲的批准；与安大略省、澳大利亚和墨西哥的业务有关的科学和技术信息已获得澳大利亚安大略省、澳大利亚和墨西哥执行副总裁兼首席运营官娜塔莎·瓦兹的批准 ；与 勘探有关的已获得工程师盖伊·戈瑟林和勘探执行副总裁 P.Geo. 的批准；与矿产有关储量 和矿产资源已获得矿产资源管理副总裁 Dyane Duquette, P.Geo. 的批准，就NI 43-101而言，他们都是 “合格 人员”。

附加信息

可以找到截至2023年9月30日的公司每个 重大矿产项目的其他信息，包括有关数据验证、关键假设、参数 和用于估算矿产储量和矿产资源的方法的信息，以及可能对NI 43-101第3.4 (a)、(c) 和 (d) 段所要求的 矿产储量和矿产资源开发产生重大影响的风险在公司向SEDAR提交的AIF和MD&A中，两者均构成公司向其提交的40-F表格的一部分美国证券交易委员会 在EDGAR上以及向SEDAR提交的有关公司物质矿产特性的以下技术报告中：加拿大魁北克省LaRonde综合体的NI 43-101技术报告（2023年3月24日）；加拿大魁北克省加拿大马拉蒂克矿产资源和矿产储量的NI 43-101技术报告（2021年3月25日）；梅多班克矿产资源和矿产储量技术报告黄金综合体，包括截至2017年12月31日（2018年2月14日）的加拿大努纳武特阿玛鲁克卫星矿开发项目；关于美里亚丁黄金的最新技术报告 项目，加拿大努纳武特（2015年2月11日）；截至2021年7月26日（2021年10月15日）的加拿大安大略省弯道湖作业NI 43-101技术 报告；以及截至2018年12月31日（2019年4月1日）澳大利亚维多利亚州 福斯特维尔金矿的最新NI 43-101技术报告。

附录

来自梅里亚丁、霍普湾、福斯特维尔和基蒂拉的最新精选 勘探钻探结果

钻孔 地点 从 （米） 到
（米）		 的深度
中点
如下
表面
（米）		 估计的
真实宽度
（米）		 金级
(g/t)
（无上限）		 金级
(g/t)
（上限）*
ML425-9563-D21 Meliadine /Tiriganiaq /Lode 1000 341.0 344.5 757 3.1 11.4 11.4
HBM23-109 HB /马德里/补丁 7 734.0 740.5 609 4.6 15.9 15.9
UDH4761 Fosterville /Cardinal 386.8 398.9 1,828 10.0 10.8 10.8
SUU23004 基蒂拉/东区 221.1 231.6 208 9.9 11.8 11.8
包括 221.1 226.2 206 4.8 18.2 18.2

*Meliadine 矿的结果使用了 Tiriganiaq Lode 1000 黄金的上限 系数；马德里地区霍普湾矿床的结果使用了 50 克/吨黄金的封顶系数。来自福斯特维尔和基蒂拉的结果 没有上限。

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勘探钻环坐标

钻孔 UTM East * UTM North * 海拔 （米以上
海平面)		 Azimuth
（度）		 浸
（度）		 长度
（米）
Meliadine
ML425-9563-D21 539563 6988914 -406 221 -64 402
霍普湾
HBM23-109 434896 7547948 33 65 -72 987
福斯特维尔
UDH4761 1,544 5,071 3,710 102 -75 465
基蒂拉
SUU23004 2558935 7536649 207 267 -60 330

*坐标系： Meliadine 为 NAD 1983 UTM Zone 14N；Hope Bay 为 NAD 1983 UTM Zone 13N；矿山网格包括位于 MGA94 区域 55 的福斯特维尔的海拔；基蒂拉的芬兰语 坐标系 KKJ 区域 2。

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附录 — 财务信息

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

业务主要业绩指标摘要

（除非另有说明，否则以千美元计）

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022(i) 2023 2022(i)
净收入-关键项目：
矿山运营收入：
魁北克
LaRonde 矿 126,899 161,091 362,984 435,322
LaRonde 5 区地雷 33,290 38,203 99,370 96,591
加拿大疟疾情结(iii) 320,044 131,421 793,989 428,526
Goldex 矿山 68,467 58,672 209,802 190,193
安大略
绕道湖矿山 288,156 284,570 911,819 884,863
马卡萨矿 85,407 87,827 316,145 252,075
努纳武特
Meliadine 矿山 180,344 155,299 507,057 501,383
Meadowbank 综合体 210,843 206,997 616,512 473,927
希望湾项目 — — — 144
澳大利亚
福斯特维尔矿山 116,916 137,671 454,291 506,273
欧洲
基蒂拉矿山 113,729 110,384 332,616 326,872
墨西哥
Pinos Altos 矿山 54,390 45,543 156,227 148,870
Creston Mascota 矿山 — 1,131 — 4,049
拉印度矿山 43,926 30,888 109,457 107,355
采矿业务收入 $1,642,411 $1,449,697 $4,870,269 $4,356,443
制作成本 759,411 657,073 2,155,808 1,976,444
总营业利润率(ii) 883,000 792,624 2,714,461 2,379,999
不动产、厂房和矿山开发的摊销 414,994 283,486 1,100,215 809,021
重估收益(iv) — — (1,543,414) —
勘探、企业和其他 196,694 293,149 474,509 718,467
所得税和采矿税前的收入 271,312 215,989 2,683,151 852,511
所得税和采矿税支出 92,706 149,310 360,833 376,367
该期间的净收入 $178,606 $66,679 $2,322,318 $476,144
每股净收益——基本 $0.36 $0.15 $4.78 $1.10
每股净收益——摊薄 $0.36 $0.15 $4.75 $1.10
现金流：
经营活动提供的现金 $502,088 $575,438 $1,873,701 $1,716,136
用于投资活动的现金 $(435,666) $(439,296) $(2,284,613) $(297,773)
融资活动提供的（用于）现金 $(144,239) $(317,985) $109,843 $(780,150)
已实现价格：
黄金（每盎司） $1,928 $1,726 $1,933 $1,821
银（每盎司） $23.55 $18.67 $23.66 $21.68
锌（每吨） $2,360 $3,435 $2,746 $3,623
铜（每吨） $8,223 $5,674 $8,740 $8,438

37

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

业务主要业绩指标摘要

（除非另有说明，否则以千美元计）

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022 2023 2022
应付费制作(v):
黄金（盎司）：
魁北克
LaRonde 矿 49,303 63,573 167,471 221,858
LaRonde 5 区地雷 15,193 19,048 53,412 54,310
加拿大疟疾情结(iii) 177,243 75,262 435,683 242,957
Goldex 矿山 35,880 33,889 107,619 105,211
安大略
绕道湖矿山 152,762 175,487 483,971 471,445
马卡萨矿 46,792 51,775 167,951 137,525
努纳武特
Meliadine 矿山 89,707 91,201 267,856 269,477
Meadowbank 综合体 116,555 122,994 322,440 279,457
澳大利亚
福斯特维尔矿山 59,790 81,801 228,161 249,693
欧洲
基蒂拉矿山 59,408 61,901 173,230 172,223
墨西哥
Pinos Altos 矿山 25,386 23,041 71,679 71,231
Creston Mascota 矿山 141 538 550 2,179
拉印度矿山 22,269 16,285 56,423 58,003
黄金总量（盎司）： 850,429 816,795 2,536,446 2,335,569
白银（千盎司） 589 553 1,753 1,750
锌（吨） 1,420 2,108 6,318 5,745
铜（吨） 659 653 1,935 2,200

38

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

业务主要业绩指标摘要

（除非另有说明，否则以千美元计）

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022 2023 2022
已售出付费金属(六):
黄金（盎司）：
魁北克
LaRonde 矿 62,413 89,667 172,495 221,930
LaRonde 5 区地雷 17,748 22,304 52,132 53,437
加拿大疟疾情结(iii) 164,974 75,067 405,040 232,495
Goldex 矿山 35,517 34,019 108,548 104,584
安大略
绕道湖矿山 149,747 164,300 473,322 484,654
马卡萨矿 44,400 50,739 164,430 138,319
努纳武特
Meliadine 矿山 93,426 89,652 262,165 274,778
Meadowbank 综合体 108,579 119,531 317,584 262,023
霍普湾矿 — — — 98
澳大利亚
福斯特维尔矿山 60,750 79,458 235,250 274,585
欧洲
基蒂拉矿山 58,540 63,813 171,060 179,806
墨西哥
Pinos Altos 矿山 24,543 23,436 71,134 72,953
Creston Mascota 矿山 — 650 — 2,104
拉印度矿山 22,460 17,610 56,343 57,925
黄金总量（盎司）： 843,097 830,246 2,489,503 2,359,691
白银（千盎司） 571 598 1,720 1,769
锌（吨） 2,108 2,099 6,982 4,812
铜（吨） 657 647 1,938 2,196

39

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

业务主要业绩指标摘要

（除非另有说明，否则以千美元计）

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022 2023 2022
每生产一盎司黄金的总现金成本——以副产品为基础(七):
魁北克
LaRonde 矿 $1,111 $963 $1,097 $805
LaRonde 5 区地雷 1,297 974 1,220 979
加拿大疟疾情结(iii) 814 835 800 803
Goldex 矿山 822 805 802 765
安大略
绕道湖矿山 757 695 755 657
马卡萨矿 843 691 722 661
努纳武特
Meliadine 矿山 972 779 977 869
Meadowbank 综合体 1,229 935 1,180 1,145
澳大利亚
福斯特维尔矿山 497 436 438 366
欧洲
基蒂拉矿山 931 844 877 891
墨西哥
Pinos Altos 矿山 1,606 1,520 1,512 1,479
Creston Mascota 矿山 — 1,167 — 803
拉印度矿山 1,174 1,211 1,292 990
每生产一盎司黄金的加权平均总现金成本 $924 $804 $885 $801
每生产一盎司黄金的总现金成本——按副产品计算(七):
魁北克
LaRonde 矿 $875 $773 $850 $590
LaRonde 5 区地雷 1,287 973 1,207 976
加拿大疟疾情结(iii) 805 820 789 787
Goldex 矿山 822 804 802 765
安大略
绕道湖矿山 755 691 752 650
马卡萨矿 841 689 719 659
努纳武特
Meliadine 矿山 971 777 975 866
Meadowbank 综合体 1,225 930 1,173 1,140
澳大利亚
福斯特维尔矿山 495 435 437 365
欧洲
基蒂拉矿山 930 843 875 889
墨西哥
Pinos Altos 矿山 1,310 1,295 1,236 1,247
Creston Mascota 矿山 — 1,188 — 744
拉印度矿山 1,156 1,196 1,272 966
每生产一盎司黄金的加权平均总现金成本 $898 $779 $857 $769

40

注意事项：

(i) 重报了先前报告的某些细列项目，以反映合并的最终收购价格分配。

(ii) 营业利润率不是国际财务报告准则认可的衡量标准，该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。

(iii) 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日（含当天）公司持有的加拿大马拉蒂克综合体50％的权益，以及此后的100％权益。

(iv) Yamana交易前公司在加拿大Malartic综合体拥有的50％权益的重估收益。

(v) 应付产量（非公认会计准则非财务绩效指标）是公司正在或将要出售的产品中所含的矿产产量，无论此类产品是在该期间出售还是在期末作为库存持有。

（六）加拿大马拉蒂克综合体出售的应付金属不包括奥西斯科黄金特许权使用费有限公司持有的5.0％的冶炼厂净回报特许权使用费。Detour Lake矿出售的应付金属不包括弗兰科-内华达公司持有的2％的冶炼厂净特许权使用费。出售的马卡萨矿的应付金属不包括弗兰科-内华达公司持有的1.5％的冶炼厂净特许权使用费。

(vii) 每生产的每盎司黄金的总现金成本不是《国际财务报告准则》认可的衡量标准，该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。见 非公认会计准则财务绩效指标的对账——每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿场成本和 关于某些绩效衡量标准的说明了解有关公司计算和使用每盎司黄金生产的总现金成本的更多信息。

41

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

简明的中期合并资产负债表

(以千美元计，股票金额除外，以《国际财务报告准则》为基础)

（未经审计）

截至目前 截至目前
2023年9月30日 2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物 $355,491 $658,625
贸易应收账款 7,569 8,579
库存 1,403,677 1,209,075
所得税可收回 47,067 35,054
衍生金融工具的公允价值 7,326 8,774
其他流动资产 371,039 259,952
流动资产总额 2,192,169 2,180,059
非流动资产：
善意 4,576,454 2,044,123
房地产、厂房和矿山开发 21,426,291 18,459,400
投资 284,689 332,742
递延收入和采矿税资产 13,517 11,574
其他资产 732,561 466,910
总资产 $29,225,681 $23,494,808
负债
流动负债：
应付账款和应计负债 $756,067 $672,503
基于股份的负债 11,765 15,148
应付利息 19,405 16,496
应缴所得税 86,261 4,187
长期债务的当前部分 100,000 100,000
填海条款 39,022 23,508
租赁义务 48,762 36,466
衍生金融工具的公允价值 41,778 78,114
流动负债总额 1,103,060 946,422
非流动负债：
长期债务 1,842,553 1,242,070
填海条款 902,939 878,328
租赁义务 116,534 114,876
基于股份的负债 9,997 17,277
递延收入和采矿税负债 4,952,007 3,981,875
其他负债 365,325 72,615
负债总额 9,292,415 7,253,463
公平
普通股：
已发行——已发行496,523,603股普通股，减去信托持有的460,079股 18,279,698 16,251,221
股票期权 202,691 197,430
缴款盈余 22,074 23,280
留存收益（赤字） 1,539,065 (201,580)
其他储备 (110,262) (29,006)
权益总额 19,933,266 16,241,345
负债和权益总额 $29,225,681 $23,494,808

42

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

简明的中期合并收益表

（以千美元计，每股金额除外，按国际财务报告准则计算）

（未经审计）

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022 2023 2022
重述(i) 重述(i)
收入
采矿业务收入 $1,642,411 $1,449,697 $4,870,269 $4,356,443
成本、收入和支出
制作(ii) 759,411 657,073 2,155,808 1,976,444
勘探和企业发展 61,594 64,001 169,784 200,195
不动产、厂房和矿山开发的摊销 414,994 283,486 1,100,215 809,021
一般和行政 38,930 49,462 134,450 166,279
财务成本 35,704 19,278 94,989 62,892
衍生金融工具亏损 34,010 162,374 1,038 174,463
外币折算收益 (6,492) (15,479) (2,258) (27,761)
保养和维护 12,361 10,538 33,017 30,251
重估收益(iii) — — (1,543,414) —
其他开支 20,587 2,975 43,489 112,148
所得税和采矿税前的收入 271,312 215,989 2,683,151 852,511
所得税和采矿税支出 92,706 149,310 360,833 376,367
该期间的净收入 $178,606 $66,679 $2,322,318 $476,144
每股净收益-基本 $0.36 $0.15 $4.78 $1.10
每股净收益——摊薄 $0.36 $0.15 $4.75 $1.10
调整后的每股净收益——基本(iv) $0.44 $0.49 $1.67 $1.92
调整后每股净收益——摊薄(iv) $0.44 $0.49 $1.66 $1.92
已发行普通股的加权平均数（千股）：
基本 495,286 455,157 486,131 431,718
稀释 496,404 456,274 487,442 433,087

注意事项：

(i)先前报告的某些细列项目已重报，以反映合并的最终收购价格分配。

(ii) 不包括摊销，摊销额单独列出。

(iii) 加拿大马拉蒂克综合体先前拥有的50％权益的重估收益。

(iv) 请参阅 非公认会计准则财务绩效指标的对账在本新闻稿中，用于支持调整后净收入的计算。

43

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

简明的中期合并现金流量表

(千美元，以《国际财务报告准则》为基础)

（未经审计）

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022 2023 2022
重述(i) 重述(i)
经营活动
该期间的净收入 $178,606 $66,679 $2,322,318 $476,144
添加（扣除）调整项目：
不动产、厂房和矿山开发的摊销 414,994 283,486 1,100,215 809,021
重估收益(ii) — — (1,543,414) —
递延所得税和采矿税 27,417 52,331 70,989 134,942
货币和商品衍生品的未实现亏损（收益） 31,088 159,858 (34,888) 169,372
认股权证的未实现亏损（收益） 6,802 (5,688) 9,098 14,494
基于股票的薪酬 11,939 13,805 38,466 43,012
外币折算收益 (6,492) (15,479) (2,258) (27,761)
其他 9,380 5,670 20,030 21,541
对填海条款结算的调整 (5,078) (2,298) (10,077) (10,434)
非现金营运资金余额的变化：
贸易应收账款 2,572 (24,295) 8,037 14,540
所得税 (7,425) 47,834 81,980 4,503
库存 (118,251) (159,300) (144,998) 8,742
其他流动资产 (6,099) 73,459 (94,984) (44,406)
应付账款和应计负债 (49,432) 72,905 51,427 97,950
应付利息 12,067 6,471 1,760 4,476
经营活动提供的现金 502,088 575,438 1,873,701 1,716,136
投资活动
增加不动产、厂房和矿山开发项目 (419,832) (435,659) (1,228,387) (1,137,406)
Yamana 交易，扣除现金和现金等价物 — — (1,000,617) —
收购矿产资产的捐款 (10,950) — (10,950) —
在收购柯克兰时收购的现金和现金等价物 — — — 838,732
购买股票证券和其他投资 (7,962) (4,936) (52,126) (36,790)
偿还贷款所得收益 — — — 40,000
其他投资活动 3,078 1,299 7,467 (2,309)
用于投资活动的现金 (435,666) (439,296) (2,284,613) (297,773)
筹资活动
信贷额度的收益 100,000 — 1,100,000 100,000
偿还信贷额度 (100,000) — (1,000,000) (100,000)
定期贷款机制的收益，扣除融资成本 — — 598,958 —
优先票据的偿还 — (100,000) (100,000) (225,000)
偿还租赁债务 (13,465) (8,239) (35,633) (25,025)
向员工支付的款项 21,899 — — —
已支付的股息 (161,259) (160,121) (482,680) (464,704)
回购普通股 — (54,809) (16,350) (104,956)
行使股票期权的收益 471 63 23,523 24,008
已发行的普通股 8,115 5,121 22,025 15,527
融资活动提供的（用于）现金 (144,239) (317,985) 109,843 (780,150)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 782 (3,254) (2,065) (2,241)
该期间现金及现金等价物净增（减少） (77,035) (185,097) (303,134) 635,972
现金和现金等价物，期初 432,526 1,006,855 658,625 185,786
现金和现金等价物，期末 $355,491 $821,758 $355,491 $821,758
补充现金流信息
支付的利息 $16,621 $6,037 $73,109 $47,459
已缴纳的所得税和采矿税 $67,904 $50,139 $207,669 $238,217

注意事项：

(i) 先前报告的某些细列项目已重报，以反映合并的最终收购 价格分配。

(ii) 加拿大马拉蒂克综合体先前拥有的50％权益的重估 收益。

44

AGNICO EAGLE 矿业有限公司

非公认会计准则财务绩效指标的对账

（除非另有说明，否则以千美元计）

请参阅 关于某些绩效衡量标准的说明 在本新闻稿中，详细介绍了公司使用非公认会计准则衡量每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿场成本的组成、用处和其他信息。

下表列出了根据国际财务报告准则在简明的中期合并收益表中列报的每盎司黄金生产的总现金成本（按副产品和副产品计算）和每吨矿场成本与生产成本（不包括摊销）的对账情况。

按矿山划分的总生产成本 截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
（千美元） 2023 2022 2023 2022
魁北克
LaRonde 矿 $66,477 $83,911 $170,153 $163,701
LaRonde 5 区地雷 18,715 18,066 62,702 51,932
LaRonde 情 85,192 101,977 232,855 215,633
加拿大疟疾情结(i) 125,455 58,516 326,936 171,858
Goldex 矿山 28,805 26,297 84,800 79,044
安大略
绕道湖矿山 106,396 113,736 333,214 371,130
马卡萨矿 35,864 33,533 112,368 98,848
努纳武特
Meliadine 矿山 89,210 71,830 249,221 236,895
Meadowbank 综合体 133,919 109,905 381,411 313,989
澳大利亚
福斯特维尔矿山 27,539 34,214 99,969 170,518
欧洲
基蒂拉矿山 58,569 51,622 155,200 154,388
墨西哥
Pinos Altos 矿山 40,147 34,513 107,778 106,922
Creston Mascota 矿山 — 644 — 1,743
拉印度矿山 28,315 20,286 72,056 55,476
简明的中期合并收益表中的生产成本 $759,411 $657,073 $2,155,808 $1,976,444

核对矿山生产的每盎司黄金的生产成本与总现金成本以及按矿山分列的生产成本与每吨矿场成本的调节

（除非另有说明，否则以千美元计）

每盎司产出 LaRonde 矿 三个 个月已结束
2023年9月30日		 三个 个月已结束
2022年9月30日		 九个 个月已结束
2023年9月30日		 九个 个月已结束
2022年9月30日
黄金产量 （盎司） 49,303 63,573 167,471 221,858
（千人） (每盎司 $ ) （千人） (每盎司 $ ) （千人） (每盎司 $ ) （千人） (每盎司 $ )
制作成本 $66,477 $1,348 $83,911 $1,320 $170,153 $1,016 $163,701 $738
库存 调整(ii) (16,200) (328) (28,982) (452) (2,666) (16) 2,691 12
对冲生产成本 的已实现收益和亏损 317 6 2,052 32 2,165 13 1,440 6
其他 调整(v) 4,178 85 3,986 63 14,081 84 10,827 49
现金运营成本（以共生产品 为基础） $54,772 $1,111 $60,967 $963 $183,733 $1,097 $178,659 $805
副产品 金属收入 (11,627) (236) (11,916) (190) (41,316) (247) (47,777) (215)
现金运营成本 （以副产品为基础） $43,145 $875 $49,051 $773 $142,417 $850 $130,882 $590

45

LaRonde 矿
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 365 416 1,101 1,293
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $66,477 $182 $83,911 $202 $170,153 $155 $163,701 $127
生产成本（加元） C$89,228 C$244 C$109,561 C$264 C$228,662 C$208 C$210,893 C$163
库存调整 (C$)(ii) (19,881) (54) (37,841) (91) (1,455) (1) 372 —
其他调整 (C$)(v) (2,752) (8) (2,328) (6) (9,195) (9) (9,205) (7)
矿场运营成本（加元） C$66,595 C$182 C$69,392 C$167 C$218,012 C$198 C$202,060 C$156

LaRonde 5 区地雷
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 15,193 19,048 53,412 54,310
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $18,715 $1,232 $18,066 $948 $62,702 $1,174 $51,932 $956
库存调整(ii) 134 9 (16) (1) (127) (2) 799 15
对冲生产成本的已实现收益和损失 106 7 478 25 722 13 335 6
其他调整(v) 753 49 33 2 1,864 35 82 2
现金运营成本（以共同产品为基础） $19,708 $1,297 $18,561 $974 $65,161 $1,220 $53,148 $979
副产品金属收入 (152) (10) (35) (1) (698) (13) (154) (3)
现金运营成本（按副产品计算） $19,556 $1,287 $18,526 $973 $64,463 $1,207 $52,994 $976

LaRonde 5 区地雷
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 262 295 894 865
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $18,715 $71 $18,066 $61 $62,702 $70 $51,932 $60
生产成本（加元） C$25,082 C$96 C$23,505 C$80 C$84,347 C$94 C$66,532 C$77
库存调整 (C$)(ii) 234 — 160 — (175) — 1,259 1
矿场运营成本（加元） C$25,316 C$96 C$23,665 C$80 C$84,172 C$94 C$67,791 C$78

LaRonde 情
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 64,496 82,621 220,883 276,168
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $85,192 $1,321 $101,977 $1,234 $232,855 $1,054 $215,633 $781
库存调整(ii) (16,066) (249) (28,998) (351) (2,793) (13) 3,490 13
对冲生产成本的已实现收益和损失 423 7 2,530 31 2,887 13 1,775 6
其他调整(v) 4,931 76 4,019 49 15,945 73 10,909 39
现金运营成本（以共同产品为基础） $74,480 $1,155 $79,528 $963 $248,894 $1,127 $231,807 $839
副产品金属收入 (11,779) (183) (11,951) (145) (42,014) (190) (47,931) (173)
现金运营成本（按副产品计算） $62,701 $972 $67,577 $818 $206,880 $937 $183,876 $666

LaRonde 情
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 627 711 1,995 2,158
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $85,192 $136 $101,977 $143 $232,855 $117 $215,633 $100
生产成本（加元） C$114,310 C$182 C$133,066 C$187 C$313,009 C$157 C$277,425 C$128
库存调整 (C$)(ii) (19,647) (31) (37,681) (53) (1,630) (1) 1,631 1
其他调整 (C$)(v) (2,752) (4) (2,328) (3) (9,195) (5) (9,205) (4)
矿场运营成本（加元） C$91,911 C$147 C$93,057 C$131 C$302,184 C$151 C$269,851 C$125

46

加拿大疟疾情结
每生产一盎司黄金(i)

 截至2023年9月30日的三个月 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 177,243 75,262 435,683 242,957
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $125,455 $708 $58,516 $777 $326,936 $750 $171,858 $707
库存调整(ii) 6,994 39 (2,445) (32) 7,532 17 422 2
库存的购买价格分配(iv) (3,626) (20) — — (26,447) (61) — —
其他调整(v) 15,414 87 6,737 90 40,631 94 22,851 94
现金运营成本（以共同产品为基础） $144,237 $814 $62,808 $835 $348,652 $800 $195,131 $803
副产品金属收入 (1,551) (9) (1,067) (15) (4,758) (11) (3,972) (16)
现金运营成本（按副产品计算） $142,686 $805 $61,741 $820 $343,894 $789 $191,159 $787

加拿大 马拉地语复合体
每吨(i)

 截至2023年9月30日的三个月 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 4,911 2,484 12,055 7,295
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $125,455 $26 $58,516 $24 $326,936 $27 $171,858 $24
生产成本（加元） C$168,339 C$34 C$75,515 C$30 C$440,001 C$36 C$218,224 C$30
库存调整 (C$)(ii) 9,569 2 (2,980) (1) 10,820 1 694 —
库存的购买价格分配 (C$)(iv) (3,904) (1) — — (34,555) (3) — —
其他调整 (C$)(v) 20,081 4 8,705 4 53,505 5 28,933 4
矿场运营成本（加元） C$194,085 C$39 C$81,240 C$33 C$469,771 C$39 C$247,851 C$34

Goldex 我的
每生产一盎司黄金

 截至2023年9月30日的三个月 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 35,880 33,889 107,619 105,211
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $28,805 $803 $26,297 $776 $84,800 $788 $79,044 $751
库存调整(ii) 439 12 6 — (16) — 694 7
对冲生产成本的已实现收益和损失 207 6 909 27 1,419 13 638 6
其他调整(v) 47 1 60 2 149 1 155 1
现金运营成本（以共同产品为基础） $29,498 $822 $27,272 $805 $86,352 $802 $80,531 $765
副产品金属收入 (13) — (10) (1) (38) — (31) —
现金运营成本（按副产品计算） $29,485 $822 $27,262 $804 $86,314 $802 $80,500 $765

Goldex 矿山

每吨

 截至2023年9月30日的三个月 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 756 710 2,215 2,192
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $28,805 $38 $26,297 $37 $84,800 $38 $79,044 $36
生产成本（加元） C$38,656 C$51 C$34,381 C$48 C$114,142 C$52 C$101,552 C$46
库存调整 (C$)(ii) 625 1 101 1 (35) — 1,016 1
矿场运营成本（加元） C$39,281 C$52 C$34,482 C$49 C$114,107 C$52 C$102,568 C$47

绕道湖矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 152,762 175,487 483,971 471,445
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $106,396 $696 $113,736 $648 $333,214 $688 $371,130 $787
库存调整(ii) 3,705 24 4,621 26 3,537 7 (8,012) (17)
对冲生产成本的已实现收益和损失 (1,530) (10) — — 4,565 10 — —
库存的购买价格分配(iv) — — (3,120) (18) — — (71,957) (152)
其他调整(v) 7,063 47 6,799 39 24,048 50 18,388 39
现金运营成本（以共同产品为基础） $115,634 $757 $122,036 $695 $365,364 $755 $309,549 $657
副产品金属收入 (288) (2) (736) (4) (1,475) (3) (2,956) (7)
现金运营成本（按副产品计算） $115,346 $755 $121,300 $691 $363,889 $752 $306,593 $650

47

绕道湖矿山
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 5,630 6,505 18,827 16,294
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $106,396 $19 $113,736 $17 $333,214 $18 $371,130 $23
生产成本（加元） C$142,461 C$25 C$148,903 C$23 C$448,014 C$24 C$476,142 C$29
库存调整 (C$)(ii) (8,125) (1) 6,808 1 4,747 — (9,059) (1)
库存的购买价格分配 (C$)(iv) — — (4,809) (1) — — (92,317) (6)
其他调整 (C$)(v) 8,339 1 8,938 2 28,485 2 23,687 2
矿场运营成本（加元） C$142,675 C$25 C$159,840 C$25 C$481,246 C$26 C$398,453 C$24

马卡萨矿
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 46,792 51,775 167,951 137,525
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $35,864 $766 $33,533 $648 $112,368 $669 $98,848 $719
库存调整(ii) 1,870 40 599 12 397 2 (548) (4)
对冲生产成本的已实现收益和损失 334 7 — — 2,283 14 — —
库存的购买价格分配(iv) — — — — — — (10,326) (75)
其他调整(v) 1,376 30 1,634 31 6,133 37 2,922 21
现金运营成本（以共同产品为基础） $39,444 $843 $35,766 $691 $121,181 $722 $90,896 $661
副产品金属收入 (107) (2) (89) (2) (483) (3) (276) (2)
现金运营成本（按副产品计算） $39,337 $841 $35,677 $689 $120,698 $719 $90,620 $659

马卡萨矿
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 112 75 311 210
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $35,864 $320 $33,533 $447 $112,368 $361 $98,848 $470
生产成本（加元） C$48,508 C$435 C$43,781 C$588 C$151,744 C$488 C$126,822 C$605
库存调整 (C$)(ii) 2,834 25 1,047 14 758 2 (319) (2)
库存的购买价格分配 (C$)(iv) — — (120) (2) — — (13,248) (63)
其他调整 (C$)(v) 1,754 16 2,090 28 8,045 26 3,747 19
矿场运营成本（加元） C$53,096 C$476 C$46,798 C$628 C$160,547 C$516 C$117,002 C$559

Meliadine 矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 89,707 91,201 267,856 269,477
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $89,210 $994 $71,830 $788 $249,221 $930 $236,895 $879
库存调整(ii) (2,334) (26) (1,601) (18) 12,518 47 (1,640) (6)
对冲生产成本的已实现收益和损失 299 3 758 8 (64) — (1,437) (5)
其他调整(v) 59 1 80 1 46 — 243 1
现金运营成本（以共同产品为基础） $87,234 $972 $71,067 $779 $261,721 $977 $234,061 $869
副产品金属收入 (138) (1) (167) (2) (477) (2) (572) (3)
现金运营成本（按副产品计算） $87,096 $971 $70,900 $777 $261,244 $975 $233,489 $866

48

Meliadine 矿山
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 470 401 1,407 1,282
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $89,210 $190 $71,830 $179 $249,221 $177 $236,895 $185
生产成本（加元） C$119,181 C$254 C$91,628 C$229 C$333,896 C$237 C$300,553 C$235
库存调整 (C$)(ii) (2,555) (6) (1,286) (3) 17,051 12 (1,002) (1)
矿场运营成本（加元） C$116,626 C$248 C$90,342 C$226 C$350,947 C$249 C$299,551 C$234

Meadowbank 综合体
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 116,555 122,994 322,440 279,457
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $133,919 $1,149 $109,905 $894 $381,411 $1,183 $313,989 $1,124
库存调整(ii) 9,165 78 6,231 50 2,463 8 12,302 44
对冲生产成本的已实现收益和损失 115 1 (1,084) (9) (3,502) (11) (4,758) (17)
COVID-19 导致的操作保养和维护(iii) — — — — — — (1,436) (6)
其他调整(v) 101 1 (27) — 50 — 13 —
现金运营成本（以共同产品为基础） $143,300 $1,229 $115,025 $935 $380,422 $1,180 $320,110 $1,145
副产品金属收入 (573) (4) (687) (5) (2,121) (7) (1,569) (5)
现金运营成本（按副产品计算） $142,727 $1,225 $114,338 $930 $378,301 $1,173 $318,541 $1,140

Meadowbank 综合体
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 1,077 1,031 2,905 2,816
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $133,919 $124 $109,905 $107 $381,411 $131 $313,989 $112
生产成本（加元） C$179,597 C$167 C$139,317 C$135 C$509,982 C$176 C$398,445 C$141
库存调整 (C$)(ii) 12,457 11 8,799 9 3,599 1 16,696 6
由于 COVID-19 (C$) 的操作维护和维护(iii) — — — — — — (1,793) —
矿场运营成本（加元） C$192,054 C$178 C$148,116 C$144 C$513,581 C$177 C$413,348 C$147

福斯特维尔矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 59,790 81,801 228,161 249,693
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $27,539 $461 $34,214 $418 $99,969 $438 $170,518 $683
库存调整(ii) 1,093 18 1,424 18 (1,792) (8) (5,385) (22)
对冲生产成本的已实现收益和损失 1,101 18 — — 1,778 8 — —
库存的购买价格分配(iv) — — — — — — (73,674) (295)
其他调整(v) 7 — — — 46 — — —
现金运营成本（以共同产品为基础） $29,740 $497 $35,638 $436 $100,001 $438 $91,459 $366
副产品金属收入 (119) (2) (88) (1) (397) (1) (401) (1)
现金运营成本（按副产品计算） $29,621 $495 $35,550 $435 $99,604 $437 $91,058 $365

福斯特维尔矿山
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 144 172 468 385
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $27,539 $191 $34,214 $199 $99,969 $214 $170,518 $443
生产成本（澳元） A$42,194 A$291 A$52,840 A$306 A$150,656 A$322 A$241,880 A$627
库存调整 (澳元)(ii) 1,818 13 2,178 13 (2,539) (6) (7,231) (19)
库存的购买价格分配（澳元）(iv) — — (2,329) (14) — — (104,507) (268)
矿场运营成本（澳元） A$44,012 A$304 A$52,689 A$305 A$148,117 A$316 A$130,142 A$340

49

基蒂拉矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 59,408 61,901 173,230 172,223
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $58,569 $986 $51,622 $834 $155,200 $896 $154,388 $896
库存调整(ii) (2,439) (41) (2,464) (40) 305 2 (6,419) (37)
对冲生产成本的已实现收益和损失 (788) (13) 3,076 50 (2,346) (14) 5,296 31
其他调整(v) (20) (1) 18 — (1,293) (7) 111 1
现金运营成本（以共同产品为基础） $55,322 $931 $52,252 $844 $151,866 $877 $153,376 $891
副产品金属收入 (51) (1) (52) (1) (213) (2) (219) (2)
现金运营成本（按副产品计算） $55,271 $930 $52,200 $843 $151,653 $875 $153,157 $889

基蒂拉矿山
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
开采的矿石吨数（千吨） 527 487 1,440 1,504
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $58,569 $111 $51,622 $106 $155,200 $108 $154,388 $103
生产成本 (€) €53,071 €101 €50,526 €104 €144,073 €100 €143,984 €96
库存调整 (€)(ii) (960) (2) (1,932) (4) (128) — (4,861) (4)
矿山运营成本 (€) €52,111 €99 €48,594 €100 €143,945 €100 €139,123 €92

Pinos Altos 矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 25,386 23,041 71,679 71,231
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $40,147 $1,581 $34,513 $1,498 $107,778 $1,504 $106,922 $1,501
库存调整(ii) 1,225 48 360 16 1,738 24 (1,796) (25)
对冲生产成本的已实现收益和损失 (922) (36) (156) (7) (2,065) (29) (703) (10)
其他调整(v) 324 13 298 13 902 13 923 13
现金运营成本（以共同产品为基础） $40,774 $1,606 $35,015 $1,520 $108,353 $1,512 $105,346 $1,479
副产品金属收入 (7,527) (296) (5,171) (225) (19,754) (276) (16,516) (232)
现金运营成本（按副产品计算） $33,247 $1,310 $29,844 $1,295 $88,599 $1,236 $88,830 $1,247

Pinos Altos 矿山
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
处理的矿石吨数（千吨） 450 378 1,215 1,128
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $40,147 $89 $34,513 $91 $107,778 $89 $106,922 $95
库存调整(ii) (1,984) (4) 360 1 (327) (1) (1,796) (2)
矿山运营成本 $38,163 $85 $34,873 $92 $107,451 $88 $105,126 $93

Creston Mascota 矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 141 538 550 2,179
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $— $— $644 $1,197 $— $— $1,743 $800
库存调整(ii) — — (30) (57) — — (57) (26)
其他调整(v) — — 15 27 — — 63 29
现金运营成本（以共同产品为基础） $— $— $629 $1,167 $— $— $1,749 $803
副产品金属收入 — — 12 21 — — (128) (59)
现金运营成本（按副产品计算） $— $— $641 $1,188 $— $— $1,621 $744

50

Creston Mascota 矿山
每吨(六)

 截至2023年9月30日的三个月 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
处理的矿石吨数（千吨） — — — —
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $— $— $644 $— $— $— $1,743 $—
库存调整(ii) — — (30) — — — (57) —
其他调整(v) — — (614) — — — (1,686) —
矿山运营成本 $— $— $— $— $— $— $— $—

拉印度矿山
每生产一盎司黄金		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
黄金产量（盎司） 22,269 16,285 56,423 58,003
（千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元） （千人） （每盎司美元）
制作成本 $28,315 $1,271 $20,286 $1,246 $72,056 $1,277 $55,476 $956
库存调整(ii) (2,319) (103) (721) (44) 447 8 1,411 25
其他调整(v) 139 6 150 9 402 7 523 9
现金运营成本（以共同产品为基础） $26,135 $1,174 $19,715 $1,211 $72,905 $1,292 $57,410 $990
副产品金属收入 (395) (18) (240) (15) (1,117) (20) (1,399) (24)
现金运营成本（按副产品计算） $25,740 $1,156 $19,475 $1,196 $71,788 $1,272 $56,011 $966

拉印度矿山
每吨		 三个月已结束
2023年9月30日		 三个月已结束
2022年9月30日		 九个月已结束
2023年9月30日		 九个月已结束
2022年9月30日
处理的矿石吨数（千吨） 970 1,045 2,510 3,964
（千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元） （千人） （每吨美元）
制作成本 $28,315 $29 $20,286 $19 $72,056 $29 $55,476 $14
库存调整(ii) (2,319) (2) (721) — 447 — 1,411 —
矿山运营成本 $25,996 $27 $19,565 $19 $72,503 $29 $56,887 $14

注意事项：

(i) 本表中列出的信息反映了截至2023年3月30日（含当天）公司持有的加拿大马拉蒂克综合体50％的权益，以及此后的100％权益。

(ii) 根据公司的收入确认政策，与客户签订合同的收入将在向客户出售的金属的控制权移交后予以确认。由于生产的每盎司黄金的总现金成本是根据产量计算的，因此对库存进行了调整，以反映尚未确认为收入的产量部分。

(iii) 本次调整反映了为应对 COVID-19 疫情而暂时暂停公司矿场采矿活动相关的成本，主要包括与维护场地和财产相关的工资和其他杂费，以及与在减少或暂停运营期间未工作的员工相关的工资成本。这些费用还包括因公司努力预防或遏制 COVID-19 的社区传播而暂时停职或减少运营后无法工作的员工的工资成本。这些成本以前被归类为 “其他调整”，现已单独披露，以提供对账的更多细节，使投资者能够更好地了解此类事件对每盎司总现金成本和每吨矿山成本的影响。

(iv) 2022年2月8日，公司完成了合并，这一调整反映了作为收购价格分配一部分分配给绕道湖、马卡萨和福斯特维尔矿山库存的公允价值。2023年3月31日，公司完成了Yamana交易，这一调整反映了作为收购价格分配一部分分配给加拿大马拉蒂克综合体库存的公允价值。

(v) 其他调整包括与为加拿大马拉蒂克综合体支付的5％的实物特许权使用费、为Detour Lake矿支付的2％的实物特许权使用费、为马卡萨矿支付的1.5％的实物特许权使用费、生产成本的冶炼、提炼和营销费用相关的成本。

(vi) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，Creston Mascota矿的每吨成本计算不包括在2020年第三季度布拉沃矿区停止采矿活动后分别产生的约60万美元和170万美元的生产成本。

51

生产成本与每盎司生产的总现金成本的对账(iv)以及每生产一盎司黄金的全部维持成本(iv)

请参阅 关于某些绩效衡量标准的说明在本新闻稿中，详细介绍了有关公司使用非公认会计准则衡量标准的每盎司黄金的全部维持成本的构成、用处和其他信息 。

下表按副产品（从生产成本中扣除副产品金属收入）和副产品（不扣除副产品金属收入）列出了生产成本与公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中使用非公认会计准则衡量每盎司黄金的全部维持成本的对账情况。

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
（除非另有说明，生产的每盎司黄金以美元计） 2023 2022 2023 2022
简明的临时合并收入报表所列的生产成本 (千美元) $759,411 $657,073 $2,155,808 $1,976,444
黄金产量（盎司） 850,429 816,794 2,536,445 2,335,569
调整后每盎司黄金产量的生产成本 $893 $804 $850 $846
调整：
库存调整(i) 2 (27) 10 (2)
库存的购买价格分配(ii) (4) (4) (10) (67)
对冲生产成本的已实现收益和损失 (1) 7 2 —
其他(iii) 34 24 33 24
每生产一盎司黄金的总现金成本（按共同产品计算）(iv) $924 $804 $885 $801
副产品金属收入 (26) (25) (28) (32)
每生产一盎司黄金的总现金成本（按副产品计算）(iv) $898 $779 $857 $769
调整：
维持资本支出（包括资本化勘探） 248 252 234 214
一般和管理费用（包括股票期权费用） 45 61 53 71
非现金回收准备金和维持租约(v) 19 14 18 13
每生产一盎司黄金的全部维持成本（按副产品计算） $1,210 $1,106 $1,162 $1,067
副产品金属收入 26 25 28 32
每生产一盎司黄金的全部维持成本（以副产品为基础） $1,236 $1,131 $1,190 $1,099

注意事项：

(i) 根据公司的收入确认政策，与客户签订合同的收入将在向客户出售的金属的控制权移交后予以确认。由于生产的每盎司黄金的总现金成本是根据产量计算的，因此对库存进行了调整，以反映尚未确认为收入的产量部分。

(ii) 2022年2月8日，公司完成了合并，此次调整反映了作为收购价格分配的一部分分配给Detour Lake、Macassa和Fosterville矿库存的公允价值。2023年3月31日，公司完成了Yamana交易，该调整反映了作为收购价格分配的一部分分配给加拿大马拉蒂克综合体库存的公允价值。

(iii) 其他调整包括与为加拿大马拉蒂克综合体支付的5％的实物特许权使用费、为Detour Lake矿支付的2％的实物特许权使用费、为马卡萨矿支付的1.5％的实物特许权使用费、生产成本的冶炼、提炼和营销费用相关的成本。

(iv) 生产的每盎司黄金的总现金成本不是国际财务报告准则认可的衡量标准，该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。 关于某些绩效衡量标准的说明了解有关公司使用每盎司黄金生产的总现金成本的更多信息。

(v) 维持租赁是与维持资产相关的租赁付款。

持续资本支出对账(i)和开发资本支出(i)到合并现金流量表

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
2023 2022 2023 2022
维持资本支出(i) (ii) $211,298 $206,756 $592,843 $506,506
发展资本支出(i) (ii) 195,128 221,315 571,364 573,220
资本支出总额 $406,426 $428,071 $1,164,207 $1,079,726
营运资金调整 13,406 7,588 64,180 57,680
根据简明的中期合并现金流量表，不动产、厂房和矿山开发的增加额 $419,832 $435,659 $1,228,387 $1,137,406

注意：

(i) 维持资本支出和发展资本支出不是《国际财务报告准则》认可的衡量标准，该数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。见 关于某些绩效衡量标准的说明了解有关公司使用维持资本支出和发展资本支出的措施的更多信息。

(ii) 维持资本支出和发展资本支出包括资本化勘探。

52

长期债务与净负债的对账

截至目前 截至目前
2023年9月30日 2022年12月31日
合并资产负债表中长期债务的流动部分 $100,000 $100,000
长期债务的非流动部分 1,842,553 1,242,070
长期债务 $1,942,553 $1,342,070
调整：
现金和现金等价物 $(355,491) $(658,625)
净负债 $1,587,062 $683,445

调整后净收益的对账(i)至净收入

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
（千美元） 2023 2022 2023 2022
重述(ii) 重述(ii)
该期间的净收入-基本 $178,606 $66,679 $2,322,318 $476,144
现金结算 LTIP 的摊薄影响 (1,915) 137 (4,831) 535
该期间的净收益-摊薄 $176,691 $66,816 $2,317,487 $476,679
外币折算收益 (6,492) (15,479) (2,258) (27,761)
衍生金融工具的已实现和未实现亏损 34,010 162,374 1,038 174,463
与收购相关的交易成本和遣散费 4,591 183 21,503 92,322
Yamana 交易的重估收益 — — (1,543,414) —
处置不动产、厂房和设备净亏损 5,491 509 9,092 4,423
其他(iii) 5,152 3,785 3,175 1,624
库存的购买价格分配(iv) 3,656 3,120 26,477 155,956
所得税和矿业税调整 (5,070) 1,302 (24,293) (48,096)
该期间调整后的净收入——基本 $219,944 $222,473 $813,638 $829,075
本期调整后净收益——摊薄 $218,029 $222,610 $808,807 $829,610

注意事项：

(i) 根据国际财务报告准则，调整后的净收入不属于公认的衡量标准，该数据可能无法与其他黄金生产商相提并论。请参见 关于某些绩效衡量标准的说明了解有关公司使用调整后净收益的更多信息。

(ii)先前报告的某些细列项目已重报，以反映合并的最终收购价格分配。

(iii)其他调整包括环境修复、整合成本和与前几年相关的付款，管理层认为这些费用并不能反映公司在此期间的基本业绩。

(iv)作为业务合并中收购价格分配的一部分，公司必须确定所收购净资产的公允价值。这些非现金公允价值调整增加了该期间库存销售的成本，并不代表正在进行的业务，这些调整已从净收入中正常化。

53

息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
（千美元） 2023 2022(i) 2023 2022(i)
该期间的净收入 $178,606 $66,679 $2,322,318 $476,144
财务成本 35,704 19,278 94,989 62,892
不动产、厂房和矿山开发的摊销 414,994 283,486 1,100,215 809,021
所得税和采矿税支出 92,706 149,310 360,833 376,367
EBITDA 722,010 518,753 3,878,355 1,724,424
外币折算收益 (6,492) (15,479) (2,258) (27,761)
衍生金融工具的已实现和未实现亏损 34,010 162,374 1,038 174,463
与收购相关的交易成本和遣散费 4,591 183 21,503 92,322
Yamana 交易的重估收益 — — (1,543,414) —
处置不动产、厂房和设备净亏损 5,491 509 9,092 4,423
其他(ii) 5,152 3,785 3,175 1,624
库存的购买价格分配 3,656 3,120 26,477 155,956
所得税和矿业税调整(iii) (5,070) 1,302 (24,293) (48,906)
调整后 EBITDA $763,348 $674,547 $2,369,675 $2,076,545

营运资金非现金组成部分变化之前的自由现金流和自由现金流

截至9月30日的三个月 九个月已结束
9月30日
（千美元） 2023 2022(i) 2023 2022(i)
经营活动提供的现金 $502,088 $575,438 $1,873,701 $1,716,136
增加不动产、厂房和矿山开发项目 (419,832) (435,659) (1,228,387) (1,137,406)
自由现金流 82,256 139,779 645,314 578,730
贸易应收账款的变化 $(2,572) $24,295 $(8,037) $(14,540)
所得税的变化 7,425 (47,834) (81,980) (4,503)
库存变化 118,251 159,300 144,998 (8,742)
其他流动资产的变化 6,099 (73,459) 94,984 44,406
应付账款和应计负债的变化 49,432 (72,905) (51,427) (97,950)
应付利息的变化 (12,067) (6,471) (1,760) (4,476)
营运资金非现金组成部分变动前的自由现金流 $248,824 $122,705 $742,092 $492,925
增加不动产、厂房和矿山开发项目 419,832 435,659 1,228,387 1,137,406
营运资金调整前经营活动提供的现金 $668,656 $558,364 $1,970,479 $1,630,331

注意事项：

(i) 公司在截至2022年12月31日的年度中最终确定了合并的收购价格分配，并追溯至2022年2月8日的收购日期，上述比较金额也进行了相应调整。欲了解更多信息，请参阅公司简明中期合并财务报表中的附注5。

(ii) 其他调整包括环境修复、整合成本和与前几年相关的付款，管理层认为这些费用并不能反映公司在此期间的基本业绩。

(iii) 作为业务合并中收购价格分配的一部分，公司必须确定所收购净资产的公允价值。这些非现金公允价值调整增加了该期间库存销售的成本，并不代表正在进行的业务，这些调整已从净收入中正常化。

54