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| 财务补助 | |
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目录 | 2023 年第三季度 |
概述 | 页面 |
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企业信息 | 3 |
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主要季度财务数据 | 5 |
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合并运营报表 | |
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财报发布 | 7 |
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2023 年展望 | 10 |
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合并季度运营报表 | 12 |
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运营资金和运营核心资金 | 13 |
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调整后的运营资金 | 14 |
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资产负债表信息 | |
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合并资产负债表 | 15 |
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净资产价值的组成部分 | 16 |
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债务到期日 | 17 |
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债务分析和契约合规 | 18 |
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内部增长 | |
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相同资本运营趋势摘要 | 19 |
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租赁活动摘要-已签署 | 20 |
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租赁活动摘要-已更新 | 21 |
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租约到期日-按规模划分 | 22 |
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按年租金排列的前 20 位客户 | 23 |
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占用率分析 | 24 |
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外部增长 | |
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开发生命周期-承诺积极开发 | 25 |
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在建项目 | 26 |
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历史资本支出和房地产投资 | 27 |
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开发生命周期-为开发而保留 | 28 |
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收购/处置/合资企业 | 29 |
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未合并的合资企业 | 30 |
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附加信息 | |
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利息、税项、折旧和摊销前收益与财务比率的对账 | 31 |
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管理层关于非公认会计准则指标的声明 | 32 |
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前瞻性陈述 | 34 |
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| 财务补助 | |
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企业信息 | 2023 年第三季度 |
企业概况
Digital Realty Trust, Inc.(“数字地产” 或 “公司”)通过其运营合作伙伴关系子公司Digital Realty Trust, L.P.(“运营合作伙伴关系”)拥有、收购、开发和运营数据中心。该公司专注于为从云和信息技术服务、通信和社交网络到金融服务、制造业、能源、医疗保健和消费品等各个垂直行业的国内和国际客户提供数据中心、托管和互联解决方案。截至2023年9月30日,该公司的312个数据中心,包括作为投资于未合并的合资企业而持有的66个数据中心,包含对科技行业和企业数据中心客户的日常运营至关重要的应用程序和运营。Digital Realty的投资组合包括约3,950万平方英尺,其中不包括约920万平方英尺的活跃开发空间和390万平方英尺的用于未来开发的空间,这些空间分布在北美、欧洲、南美、亚洲、澳大利亚和非洲。欲了解更多信息,请访问该公司的网站 https://www.digitalrealty.com/。
公司总部 5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房 德克萨斯州奥斯汀 78735电话:(737) 281-0101 | 高级管理层 总裁兼首席执行官:安德鲁 P. Power |
投资者关系
要索取更多信息或将其添加到我们的电子邮件分发列表中,请访问我们网站的 “投资者关系” 部分,网址为 https://investor.digitalrealty.com/
分析师报道
| 美国银行 | | BMO Capital | 法国巴黎银行 | | |||||||
阿格斯研究 | | 美林证券 | | 巴克莱 | | 市场 | | Exane | | 花旗集团 | | 德意志银行 |
玛丽·弗格森 | | 大卫·巴登 | | 布伦丹·林奇 | | 阿里克莱因 | | 内特·克罗塞特 | | 迈克尔·罗林斯 | | 马修·尼克南 |
(212) 425-7500 | | (646) 855-1320 | | (212) 526-9428 | | (212) 885-4103 | | (646) 725-3716 | | (212) 816-1116 | | (212) 250-4711 |
| | | | | | | | | | | | |
爱德华琼斯 | | Evercore IS | | 绿街顾问 | | 摩根大通 | | 杰富瑞集团 | | moffettnathanson | | 摩根士丹利 |
凯尔·桑德斯 | | 刘艾文 | | 大卫瓜里诺 | | 理查德·乔 | | 乔纳森彼得森 | | 尼克·德尔·迪奥 | | 西蒙·弗兰纳里 |
(314) 515-0198 | | (415) 800-0183 | | (949) 640-8780 | | (212) 662-6708 | | (212) 284-1705 | | (212) 519-0025 | | (212) 761-6432 |
| | | | | | | | | | | | |
晨星 | | 雷蒙德·詹姆 | | 加拿大皇家银行资本市场 | | 丰业银行 | | Stifel | | TD Cowen | | 信实证券 |
马修·多尔金 | | 弗兰克·洛森 | | 乔纳森·阿特金 | | Maher Yaghi | | 埃里克·拉斯穆森 | | 迈克尔·埃利亚斯 | | 安东尼·豪 |
(312) 696-6783 | | (404) 442-5867 | | (415) 633-8589 | | (437) 995-5548 | | (212) 271-3461 | | (646) 562-1358 | | (212) 303-4176 |
| | | | | | | | | | | | |
瑞银(UBS) | | 富国银行 | | 沃尔夫研究 | | | | | | | | |
约翰·霍杜利克 | | Eric Luebchow | | 安德鲁·罗西瓦赫 | | | | | | | | |
(212) 713-4226 | | (312) 630-2386 | | (646) 582-9250 | | | | | | | |
本财报新闻稿和补充信息包补充了我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中提供的信息。有关Digital Realty和我们业务的更多信息,也可以在我们的网站www.digitalrealty.com上找到。
即将举行的会议日程
2023 年 11 月 14 日至 16 日 | 2023 年房地产投资信托世界年会 | 加利福尼亚州洛杉矶 |
2023年12月5日 | 杰富瑞集团第三届年度全球房地产 | 佛罗里达州迈阿密 |
如有可能,可通过数字房地产投资者关系网站观看这些活动的网络直播。请访问我们的网站以获取任何其他信息。
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| 财务补助 | |
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公司信息(续) | 2023 年第三季度 |
股票上市信息
Digital Realty Trust, Inc. 的股票主要在纽约证券交易所上市,代码如下:
普通股: | | DLR |
J 系列优先股: | | DLRPRJ |
K 系列优先股: | | DLRPRK |
L 系列优先股: | | DLRPRL |
符号可能因股票报价提供商而异。
信用评级
标准普尔 | | | |
企业信用评级: | | BBB | (负面展望) |
优先股: | | BB+ | |
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穆迪 | | | |
发行人评级: | | Baa2 | (展望稳定) |
优先股: | | Baa3 | |
| | | |
惠誉 | | | |
发行人违约评级: | | BBB | (展望稳定) |
优先股: | | BB+ | |
这些信用评级可能无法反映与公司证券结构或交易相关的风险的潜在影响,仅供参考。信用评级不建议买入、持有或卖出任何证券,发行评级机构可随时自行决定修改或撤回信用评级。公司没有义务维持评级或就评级的任何变化提供建议。每个机构的评级应独立于任何其他机构的评级进行评估。评级重要性的解释可从每个评级机构获得。
普通股价格表现
以下总结了Digital Realty普通股(DLR)最近的活动:
| | 三个月已结束 |
| |||||||||||||
| | 9 月 30 日-23 | | 23 年 6 月 30 日 | | 3 月 31 日至 23 日 | | 12 月 31 日至 22 日 | | 22 年 9 月 30 日 | | |||||
价格高 | |
| $133.39 | |
| $114.43 | |
| $122.43 | |
| $114.86 | |
| $138.09 |
|
价格低廉 |
| | $112.38 |
| | $86.33 |
| | $90.72 |
| | $85.76 |
| | $96.08 | |
收盘价,季度末 | | | $121.02 | | | $113.87 | | | $98.31 | | | $100.27 | | | $99.18 | |
平均每日交易量 | | | 2,300,855 | | | 3,112,901 | | | 2,232,417 | | | 2,168,114 | | | 1,608,999 | |
普通股每股的指定股息 (1) | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | |
季度末收盘年度股息收益率 | | | 4.0% | | | 4.3% | | | 5.0% | | | 4.9% | | | 4.9% | |
已发行股票和单位,季度末 (2) | | | 309,325,420 | | | 305,723,430 | | | 297,760,767 | | | 297,436,891 | | | 293,803,727 | |
已发行股票和单位的收盘市值 (3) | | | $37,434,562 | | | $34,812,727 | | | $29,272,861 | | | $29,823,997 | | | $29,139,454 | |
(1) | 按年计算。 |
(2) | 截至2023年9月30日,股票和单位总数包括302,846,026股普通股、第三方持有的4,343,275股普通单位以及董事、高级职员和其他人持有的2,136,119股普通单位和既得和未归属长期激励单位,不包括转换我们的J系列、K系列和L系列累计可赎回优先股后可能发行的所有普通股控制交易。 |
(3) | 截至本季度末,以千美元计。 |
本财报新闻稿和补充信息包补充了我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中提供的信息。有关我们和我们的数据中心的更多信息,也可以在我们的网站www.digitalrealty.com上找到。
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主要季度财务数据 | 财务补助 | |
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未经审计,美元(每股数据除外)和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
季度末的股票和单位 |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 3 月 31 日至 23 日 |
| 12 月 31 日至 22 日 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||
已发行普通股 |
| | 302,846,026 |
| | 299,240,366 |
| | 291,298,610 |
| | 291,148,222 |
| | 287,509,059 |
优秀的共同伙伴关系单位 |
| | 6,479,394 |
| | 6,483,064 |
| | 6,462,157 |
| | 6,288,669 |
| | 6,294,668 |
总股数和单位数 |
| | 309,325,420 |
| | 305,723,430 |
| | 297,760,767 |
| | 297,436,891 |
| | 293,803,727 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
企业价值 |
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普通股的市场价值 (1) | | | $37,434,562 | | | $34,812,727 | | | $29,272,861 | | | $29,823,997 | | | $29,139,454 |
优先股的清算价值 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 |
按资产负债表账面价值计算的债务总额 | |
| 16,869,776 | |
| 17,729,452 | |
| 17,875,511 | |
| 16,596,803 | |
| 15,758,509 |
企业总价值 | | | $55,059,338 | | | $53,297,179 | | | $47,903,372 | | | $47,175,800 | | | $45,652,963 |
债务总额/企业总价值 | |
| 30.6% | |
| 33.3% | |
| 37.3% | |
| 35.2% | |
| 34.5% |
债务加上优先于企业总价值 | | | 32.0% | | | 34.7% | | | 38.9% | | | 36.8% | | | 36.2% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
选定的资产负债表数据 | |
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房地产投资(折旧前) | | | $33,267,766 | | | $33,958,096 | | | $33,805,740 | | | $33,035,069 | | | $31,046,413 |
总资产 | |
| 41,932,515 | |
| 42,388,735 | |
| 41,953,068 | |
| 41,484,998 | |
| 39,215,217 |
负债总额 | |
| 21,895,634 | |
| 22,916,155 | |
| 22,799,620 | |
| 21,862,853 | |
| 20,230,276 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
选定的运营数据 | |
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总营业收入 | | | $1,402,437 | | | $1,366,267 | | | $1,338,724 | | | $1,233,108 | | | $1,192,082 |
运营费用总额 | |
| 1,344,206 | |
| 1,211,407 | |
| 1,161,388 | |
| 1,112,127 | |
| 1,034,701 |
净收入 | |
| 745,941 | |
| 115,647 | |
| 68,839 | |
| 763 | |
| 238,791 |
普通股股东可获得的净收益/(亏损) | |
| 723,440 | |
| 108,003 | |
| 58,547 | |
| (6,093) | |
| 226,894 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
财务比率 | |
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息税折旧摊销前利润 (2) | | | $1,272,048 | | | $667,866 | | | $603,419 | | | $493,244 | | | $711,676 |
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | |
| 685,943 | |
| 696,604 | |
| 667,804 | |
| 638,969 | |
| 619,786 |
净负债占调整后息税折旧摊销前利润 (4) | |
| 6.3x | |
| 6.8x | |
| 7.1x | |
| 6.9x | |
| 6.7x |
利息支出 | |
| 110,767 | |
| 111,116 | |
| 102,220 | |
| 86,882 | |
| 76,502 |
固定费用 (5) | |
| 150,079 | |
| 149,181 | |
| 139,172 | |
| 121,644 | |
| 103,987 |
利息覆盖率 (6) | |
| 4.3x | |
| 4.5x | |
| 4.7x | |
| 5.3x | |
| 6.1x |
固定费用覆盖率 (7) | |
| 4.1x | |
| 4.2x | |
| 4.4x | |
| 4.9x | |
| 5.5x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
盈利能力指标 | |
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普通股每股净收益/(亏损)——基本 | | | $2.40 | | | $0.37 | | | $0.20 | | | ($0.02) | | | $0.79 |
普通股每股净收益/(亏损)——摊薄 | | | $2.33 | | | $0.37 | | | $0.19 | | | ($0.02) | | | $0.75 |
运营资金 (FFO) /摊薄后的份额和单位 (8) | | | $1.55 | | | $1.52 | | | $1.60 | | | $1.45 | | | $1.55 |
核心运营资金(Core FFO)/摊薄后的份额和单位 (8) | | | $1.62 | | | $1.68 | | | $1.66 | | | $1.65 | | | $1.67 |
调整后的运营资金(AFFO)/摊薄后的份额和单位 (9) | | | $1.40 | | | $1.59 | | | $1.56 | | | $1.29 | | | $1.50 |
每股和普通单位的股息 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 |
摊薄后的 FFO 派息率 (8) (10) | |
| 78.6% | |
| 80.3% | |
| 76.0% | |
| 83.9% | |
| 79.0% |
摊薄后的核心 FFO 派息率 (8) (11) | |
| 75.2% | |
| 72.6% | |
| 73.5% | |
| 73.9% | |
| 73.2% |
摊薄后的 AFFO 派息率 (9) (12) | |
| 87.3% | |
| 76.7% | |
| 78.2% | |
| 94.8% | |
| 81.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
投资组合统计 | |
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建筑物 (13) | | | 326 | | | 330 | | | 328 | | | 329 | | | 316 |
数据中心 (13) | |
| 312 | |
| 316 | |
| 314 | |
| 316 | |
| 304 |
交叉连接 (13) (14) | |
| 218,000 | |
| 216,000 | |
| 214,000 | |
| 211,000 | |
| 188,000 |
净可出租平方英尺,不包括开发空间 (13) | |
| 39,542 | |
| 39,310 | |
| 38,804 | |
| 38,156 | |
| 36,699 |
季度末入住率 (15) | |
| 82.8% | |
| 82.9% | |
| 83.5% | |
| 84.7% | |
| 84.7% |
占用面积 (13) | |
| 32,727 | |
| 32,603 | |
| 32,394 | |
| 32,327 | |
| 31,077 |
积极开发中的空间 (16) | |
| 9,205 | |
| 8,841 | |
| 9,243 | |
| 9,245 | |
| 8,878 |
为发展而保留的空间 (17) | |
| 3,937 | |
| 3,941 | |
| 3,742 | |
| 3,351 | |
| 2,896 |
加权平均剩余租期(年)(18) | |
| 4.8 | |
| 4.9 | |
| 4.8 | |
| 4.7 | |
| 4.7 |
季度末相同资本占用率 (15) (19) | |
| 82.7% | |
| 83.0% | |
| 83.3% | |
| 83.8% | |
| 83.1% |
5
目录
主要季度财务数据 | 财务补助 | |
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未经审计,美元(每股数据除外)和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
(1) | 普通股的市值基于本季度末的收盘价,假设我们运营合伙企业中的有限合伙单位,包括普通单位和既得和未归属的长期激励单位,100%以一比一的方式赎回我们的普通股。不包括在某些控制权变更交易后转换我们的J系列、K系列和L系列累积可赎回优先股时可能发行的普通股(如适用)。 |
(2) | 息税折旧摊销前利润计算为扣除利息支出的收益、提前清偿债务的损失、税收支出以及折旧和摊销。有关息税折旧摊销前利润的讨论,请参阅第 32 页。有关普通股股东可获得的净收入与息税折旧摊销前利润的对账情况,见第31页。 |
(3) | 调整后的息税折旧摊销前利润为息税折旧摊销前利润,不包括未合并的合资企业房地产相关的折旧和摊销、未合并的合资企业利息和税收支出、遣散费、股权加速和法律费用、交易和整合费用、销售/拆除收益、减值准备金、其他非核心调整、净额、非控股权益、优先股分红以及与赎回优先股相关的发行成本。有关调整后息税折旧摊销前利润的讨论,请参阅第32页。有关普通股股东可获得的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况,请参阅第31页。 |
(4) | 净负债占调整后息税折旧摊销前利润的计算方法是按资产负债表账面价值计算的总负债(见第5页),加上按账面价值计算的未合并合资企业债务份额,减去现金和现金等价物(包括我们在未合并的合资企业现金中的份额),除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括我们在未合并的合资企业息税折旧摊销前利润中的份额)乘以四。 |
(5) | 固定费用包括公认会计准则利息支出、资本化利息、定期债务本金支付和优先股分红。 |
(6) | 利息覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以GAAP利息支出加上资本化利息(包括我们在未合并合资企业利息支出中所占的份额)。 |
(7) | 固定费用覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以固定费用(包括我们在未合并的合资企业固定费用中所占的份额)。 |
(8) | 有关 FFO 和 Core FFO 的定义和讨论,请参阅第 32 页。有关普通股股东可获得的净收益与FFO和Core FFO的对账情况,请参阅第13页。 |
(9) | 有关 AFFO 的定义和讨论,请参阅第 32 页。有关核心 FFO 与 AFFO 的协调情况,请参阅第 14 页。 |
(10) | 摊薄后的FFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位的FFO。 |
(11) | 摊薄后的核心FFO派息率是申报的每股普通股和单位的股息除以摊薄后的每股和单位的核心FFO。 |
(12) | 摊薄后的AFFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位的AFFO。 |
(13) | 包括作为投资于未合并实体持有的建筑物。不包括待售建筑物。 |
(14) | 代表近似金额。 |
(15) | 占用率和相同资本占用率不包括正在开发的空间和用于开发的空间。除非合并合资企业和非管理非合并合资企业的管理投资组合外,占用率还代表我们的合并投资组合。对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算入住率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括待售建筑物。 |
(16) | 正在积极开发的空间包括当前正在进行的基地建筑和数据中心项目(见第 25 页)。不包括待售建筑物。 |
(17) | 待开发空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在开发的空间(见第 28 页)。不包括待售建筑物。 |
(18) | 加权平均剩余租赁期限不包括续订选项,并按净可出租平方英尺加权。 |
(19) | 代表截至2021年12月31日拥有的建筑物,在开发的可出租面积不到5%。不包括2022-2023年正在进行或预计将进行开发活动的建筑物、归类为待售的建筑物以及所列所有期间出售或捐赠给合资企业的建筑物。对前一时期的业绩进行了调整,以反映当前的同等资本池。 |
6
目录
数字房地产信托 | | |
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财报发布 | 2023 年第三季度 |
数字房地产报告2023年第三季度业绩
德克萨斯州奥斯汀——2023年10月26日——全球最大的云和运营商中立数据中心、托管和互联解决方案提供商数字地产(纽约证券交易所代码:DLR)今天公布了2023年第三季度的财务业绩。所有每股业绩均在全面摊薄的基础上列报。
亮点
◾ | 报告称,普通股股东在23年第三季度可获得的每股净收益为2.33美元,而22年第三季度为0.75美元 |
◾ | 报告称,23年第三季度每股FFO为1.55美元,而22年第三季度为1.55美元 |
◾ | 报告称,23年第三季度每股核心FFO为1.62美元,而22年第三季度为1.67美元 |
◾ | 报告称,2023年第三季度每股固定货币核心FFO为1.60美元,截至2023年9月30日的九个月为每股4.96美元 |
◾ | 报告称,2023年第三季度 “同等资本” 现金净收益增长9.4% |
◾ | 报告称,2023年第三季度以现金计续租的租金上涨了7.4% |
◾ | 23年第三季度签订的总预订量预计将产生1.52亿美元的GAAP年化租金收入,其中包括来自0—1兆瓦类别的4,200万美元捐款和来自互联的1200万美元捐款 |
◾ | 将2023年第三季度每股核心FFO展望缩小至6.58美元至6.62美元 |
财务业绩
数字地产报告称,2023年第三季度收入为14亿美元,比上一季度增长3%,比去年同期增长18%。
该公司在2023年第三季度的净收入为7.46亿美元,普通股股东可获得的净收益为7.23亿美元,摊薄每股收益为2.33美元,而上一季度摊薄每股收益为0.37美元,去年同期摊薄每股收益为0.75美元。
数字房地产在2023年第三季度创造了6.86亿美元的调整后息税折旧摊销前利润,比上一季度下降了2%,比去年同期增长了11%。
该公司报告称,2023年第三季度运营资金(FFO)为4.82亿美元,合每股1.55美元,而上一季度为每股1.52美元,去年同期为每股1.55美元。
不包括某些不代表核心支出或收入来源的项目,Digital Realty在2023年第三季度的每股核心FFO为1.62美元,而上一季度为每股1.68美元,去年同期为每股1.67美元。数字地产在2023年第三季度实现每股恒定货币核心FFO为1.60美元,截至2023年9月30日的九个月期间每股固定货币核心FFO为4.96美元。
“Digital Realty的第三季度业绩表明,我们的产品系列需求强劲而广泛。Digital Realty总裁兼首席执行官安迪·鲍尔说,我们在0-1兆瓦以上的互连类别中公布了创纪录的租赁记录,在超过一兆瓦的类别中,租赁表现强劲。“加速同资本现金净收益增长,加上我们在融资计划方面的强劲进展,使公司能够在进行再投资以满足客户需求的同时降低杠杆率。”
租赁活动
在第三季度,Digital Realty签署的总预订量预计将产生1.52亿美元的GAAP年化租金收入,其中包括来自0-1兆瓦类别的4200万美元捐款和来自互联的1200万美元捐款。
2023年第三季度签署的新租约与合同生效日期之间的加权平均间隔为12个月。
除了签署的新租约外,Digital Realty还签署了续订租约,相当于本季度GAAP年化租金收入为1.57亿美元。2023年第三季度签署的续订租约的租金按现金计算上涨7.4%,按公认会计原则计算上涨9.5%。
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数字房地产信托 | | |
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财报发布 | 2023 年第三季度 |
2023年第三季度签署的新租约按地区和产品汇总如下:
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| 年化 GAAP |
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| | | |
| | 基本租金 | | 平方英尺 | | GAAP 基本租金 | | | | GAAP 基本租金 | |||
美洲 | | (以千计) | | (以千计) | | 每平方英尺 | | 兆瓦 | | 每千瓦 | |||
0-1 MW | | | $22,233 |
| 96 | | | $230 |
| 8.2 | | | $227 |
> 1 兆瓦 | | | 68,378 |
| 274 | | | 250 |
| 40.9 | | | 139 |
其他 (1) | | | 1,128 |
| 11 | | | 100 |
| — | | | — |
总计 | | | $91,739 |
| 382 | | | $240 |
| 49.1 | | | $154 |
| | | | | | | | | | | | | |
EMEA (2) | | |
|
|
| | |
|
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| | |
|
0-1 MW | | | $15,164 |
| 56 | | | $270 |
| 4.4 | | | $286 |
> 1 MW | | | 5,193 |
| 41 | | | 125 |
| 3.2 | | | 135 |
其他 (1) | | | 188 |
| 4 | | | 46 |
| — | | | — |
总计 | | | $20,545 |
| 102 | | | $202 |
| 7.6 | | | $223 |
| | | | | | | | | | | | | |
亚太地区 (2) | | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
0-1 MW | | | $4,378 |
| 11 | | | $383 |
| 1.3 | | | $284 |
> 1 MW | | | 23,307 | | 132 | | | 176 | | 11.9 | | | 164 |
其他 (1) | | | 53 |
| 1 | | | 100 |
| — | | | — |
总计 | | | $27,738 |
| 144 | | | $192 |
| 13.1 | | | $176 |
| | | | | | | | | | | | | |
所有区域 (2) | | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
0-1 MW | | | $41,776 |
| 164 | | | $254 |
| 13.9 | | | $251 |
> 1 MW | | | 96,877 | | 447 | | | 217 | | 56.0 | | | 144 |
其他 (1) | | | 1,370 |
| 16 | | | 86 |
| — | | | — |
总计 | | | $140,023 |
| 627 | | | $223 |
| 69.8 | | | $166 |
| | | | | | | | | | | | | |
互联 | | | $12,106 |
| 不适用 | | | 不适用 |
| 不适用 | | | 不适用 |
| | | | | | | | | | | | | |
总计 | | | $152,128 |
| 627 | | | $223 |
| 69.8 | | | $166 |
注意:由于四舍五入的差异,总额可能不足。
(1) | 其他包括Powered Base Building® 外壳容量以及全面改进的数据中心设施中的存储和办公空间。 |
(2) | 基于截至2023年9月30日的三个月的季度平均汇率。 |
投资活动
正如先前披露的那样,7月,Digital Realty成立了一家合资企业,其中GI Partners购买了芝加哥都会区两个稳定的超大规模数据中心65%的权益。Digital Realty从此次出售和相关融资中获得了约7.43亿美元的总收益,并持有合资企业35%的权益。根据截至2023年6月30日的年化就地现金净值以及已签署但尚未开始的租赁的好处,该交易对这两个设施的估值上限约为6.5%。Digital Realty还向GI Partners提供了购买同一数据中心园区第三个设施权益的期权,并允许其在资产中的股份最多增加80%。
此前还披露过,7月下旬,Digital Realty成立了一家合资企业,TPG Real Estate在北弗吉尼亚州购买了三个稳定的超大规模数据中心80%的权益。Digital Realty从此次出售和相关融资中获得了约14亿美元的总收益,并持有合资企业20%的权益。根据截至2023年6月30日的年化就地现金净收入,扣除已签署的租约和已知的搬迁后,该交易对设施的估值上限约为6.0%。
此外,Digital Realty此前宣布计划通过增加信实工业有限公司旗下的Jio来扩大与布鲁克菲尔德基础设施在印度的合资企业。收盘后,新的合资企业 “Digital Connexion:布鲁克菲尔德、Jio和数字房地产公司” 将接替BAM Digital Realty。
在第三季度,Digital Realty签署了一份为期50年的使用权协议,该协议涉及法国马赛占地2.7英亩的土地(MRS5),该场地可以支持开发具有约22兆瓦IT负载的数据中心容量,作为其在马赛港现有的高度互联园区的扩建。未来30年,MRS5的最低总付款额将为6200万欧元或6500万美元。马赛是欧洲重要的连接门户。
此外,Digital Realty以4,700万欧元或4,900万美元的收购价在马赛附近获得了约27英亩(MRS6)的收购。MRS6 可以支持开发高达 50 兆瓦的 IT 负载的数据中心容量,以支持云服务提供商不断增长的需求。
此外,在第三季度,Digital Realty以约1.46亿美元的净收益出售了位于英国沃特福德的非核心数据中心,根据经已知迁出情况调整后的就地NOI,上限率为9.8%。此外,Digital Realty以约4,300万美元的价格出售了位于弗吉尼亚州尚蒂利的非核心数据中心,根据截至2023年9月30日的现有NOI,上限率为9.3%。
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数字房地产信托 | | |
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财报发布 | 2023 年第三季度 |
资产负债表
截至2023年9月30日,数字房地产的未偿债务总额约为169亿美元,其中包括163亿美元的无抵押债务和约6亿美元的有担保债务等。截至2023年第三季度末,净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比为6.3倍,债务加优先权占企业总价值的比率为32.0%,固定费用覆盖率为4.1倍。
在本季度,Digital Realty结清了先前披露的自动柜员机计划下的远期销售协议,以每股97.23美元的加权平均价格发行了350万股股票,实现了约3.36亿美元的净收益。
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财报发布 | 2023 年第三季度 |
2023 年展望
数字地产将其2023年每股核心FFO和固定货币每股核心FFO展望缩小至6.58美元至6.62美元。下表总结了前景所依据的假设。
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| 截至 |
| 截至 |
| 截至 |
| 截至 |
收入和成本结构 | | 2023年2月16日 | | 2023年4月27日 |
| 2023年7月27日 |
| 2023年10月26日 |
总收入 | | 5.700 美元至 58.0 亿美元 | | 5.500 美元至 56.0 亿美元 |
| 5.500 美元至 56.0 亿美元 |
| 54.75 至 55.25 亿美元 |
非现金租金调整净额 (1) | | (5,500万至6000万美元) | | (5,500万至6000万美元) | | (5,500万至6000万美元) | | (5,500万至6000万美元) |
调整后 EBITDA | | 2675-27.25 亿美元 | | 2675-27.25 亿美元 | | 2675-27.25 亿美元 | | 26.85-27.15 亿美元 |
G&A | | 4.25-4.35 亿美元 | | 4.25-4.35 亿美元 | | 4.25-4.35 亿美元 | | 4.25-4.35 亿美元 |
| | | | | | | | |
内部增长 | | | | | | | | |
续订租约的租金费率 | | | | | | | | |
现金基础 | | 大于 3.0% | | 大于 3.0% | | 大于 4.0% | | 大于 5.0% |
GAAP 基础 | | 大于 3.0% | | 大于 3.0% | | 大于 8.0% | | 大于 9.0% |
年终投资组合占用率 | | 85.0% - 86.0% | | 85.0% - 86.0% | | 84.0% - 85.0% | | 83.0% - 84.0% |
“相同资本” 现金净资产净值增长 (2) | | 3.0% - 4.0% | | 3.0% - 4.0% | | 4.0% - 5.0% | | 6.0% - 7.0% |
| | | | | | | | |
外汇汇率 | | | | | | | | |
美元/英镑 | | $1.20 - $1.25 | | $1.20 - $1.25 | | $1.20 - $1.25 | | $1.20 - $1.25 |
美元/欧元 | | $1.00 - $1.05 | | $1.05 - $1.10 | | $1.05 - $1.10 | | $1.05 - $1.10 |
| | | | | | | | |
外部增长 | | | | | | | | |
处置/合资资本 | | | | | | | | |
美元交易量 | | 15 至 25 亿美元 | | 15 至 25 亿美元 | | 22-30 亿美元 | | 27-32 亿美元 |
上限率 | | 0.0% - 10.0% | | 0.0% - 10.0% | | 0.0% - 10.0% | | 0.0% - 10.0% |
发展 | | | | | | | | |
资本支出 (3) | | 23-25 亿美元 | | 23-25 亿美元 | | 23-25 亿美元 | | 27-29亿美元 |
平均稳定收益率 | | 9.0% - 15.0% | | 9.0% - 15.0% | | 9.0% - 15.0% | | 9.0% - 15.0% |
增强和其他非经常性资本支出 (4) | | 15-2000 万美元 | | 15-2000 万美元 | | 15-2000 万美元 | | 15-2000 万美元 |
经常性资本支出 + 资本化租赁成本 (5) | | 2.30 亿美元至 2.4 亿美元 | | 2.30 亿美元至 2.4 亿美元 | | 2.30 亿美元至 2.4 亿美元 | | 2.30 亿美元至 2.4 亿美元 |
| | | | | | | | |
资产负债表 | | | | | | | | |
长期债务发行 | | | | | | | | |
美元金额 | | 1.0-15 亿美元 | | 1.0-15 亿美元 | | 7.4 亿美元 | | 7.4 亿美元 |
定价 | | 4.5% - 5.5% | | 5.5% - 6.0% | | 5.5% | | 5.5% |
时机 | | 2023 年上半年 | | 2023 年上半年 | | 已完成 | | 已完成 |
| | | | | | | | |
摊薄后每股净收益 | | $1.15 - $1.25 | | $1.15 - $1.25 | | $1.05 - $1.15 | | $3.18 - $3.22 |
房地产折旧和(收益)/销售损失 | | $5.25 - $5.25 | | $5.25 - $5.25 | | $5.25 - $5.25 | | $3.15 - $3.15 |
运营资金/股份(Nareit定义) | | $6.40 - $6.50 | | $6.40 - $6.50 | | $6.30 - $6.40 | | $6.33 - $6.37 |
非核心支出和收入来源 | | $0.25 - $0.25 | | $0.25 - $0.25 | | $0.25 - $0.25 | | $0.25 - $0.25 |
运营核心资金/股份 | | $6.65 - $6.75 | | $6.65 - $6.75 | | $6.55 - $6.65 | | $6.58 - $6.62 |
外币折算调整 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 |
来自运营的固定货币核心资金/股 | | $6.65 - $6.75 | | $6.65 - $6.75 | | $6.55 - $6.65 | | $6.58 - $6.62 |
(1) | 净非现金租金调整代表直线租金收入和直线租金支出的总和,以及高于和低于市场租金的摊销(即ASC 805调整)。 |
(2) | “同等资本” 池包括截至2021年12月31日拥有的房产,在开发的可出租面积不到5%。它不包括2022-2023年正在进行或预计将进行开发活动的房产、归类为待售的房产,以及所有期间出售或捐给合资企业的房产。 |
(3) | 包括土地收购。 |
(4) | 其他非经常性资本支出是指为提高运营物业的容量或适销性而产生的成本,例如网络光纤计划和软件开发成本。 |
(5) | 经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量改进,包括第二代租户改善和租赁佣金。 |
注意:公司不在前瞻性基础上提供非公认会计准则估算的对账,因为公司无法对账项目提供有意义或准确的计算或估计,如果不付出不合理的努力,就无法获得这些信息。有关进一步讨论,请参阅本文档中的非公认会计准则财务指标。
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数字房地产信托 | | |
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财报发布 | 2023 年第三季度 |
非公认会计准则财务指标
本文件包含非公认会计准则财务指标,包括FFO、核心FFO、调整后的FFO、净营业收入(NOI)、“同资本” 现金净收入和调整后的息税折旧摊销前利润。本文件的附件包括普通股股东可获得的美国公认会计准则净收入与FFO的对账、FFO与核心FFO的对账、核心FFO与调整后FFO的对账、NOI与现金净收入的对账以及FFO、核心FFO、调整后的FFO、NOI和 “同资本” 现金净收入的定义。本文件附录了普通股股东可获得的美国公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账、调整后息税折旧摊销前利润的定义以及净负债与调整后息税折旧摊销前利润、债务加优先权对企业总价值、现金净收入和固定费用覆盖率的定义。
公司不在前瞻性基础上对非公认会计准则估算进行对账,在这种情况下,公司无法对账项目提供有意义或准确的计算或估计,如果不付出不合理的努力,就无法获得这些信息。这是因为很难预测各种项目的时机和/或数量,这些项目将影响摊薄后每股归属于普通股股东的净收益,这是最直接可比的前瞻性GAAP财务指标。例如,这包括尚未发生、公司无法控制和/或无法合理预测的外部增长因素,例如处置和资产负债表项目。出于同样的原因,公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。
投资者电话会议
在2023年10月26日美国东部时间下午 5:00 /美国中部时间下午 4:00 Digital Realty 的投资者电话会议之前,一份演示文稿将发布到公司网站的 “投资者” 部分,网址为 https://investor.digitalrealty.com/。该演示文稿旨在配合对公司2023年第三季度财务业绩和经营业绩的讨论。电话会议将邀请总裁兼首席执行官安迪·鲍尔和首席财务官马特·默西尔参加。
要参与实时电话会议,请投资者在开始时间前至少五分钟拨打+1(888)317-6003(国内来电者)或+1(412)317-6061(国际来电者),并参考会议编号0455927。电话会议的网络直播将通过Digital Realty网站的 “投资者” 部分播出,网址为 https://investor.digitalrealty.com/。
电话会议结束后,将在 2023 年 11 月 26 日之前提供电话和网络直播重播。拨打 +1 (877) 344-7529(国内来电者)或 +1 (412) 317-0088(国际来电者)并提供会议 ID 号 5888857 即可访问电话重播。网络直播重播可以在Digital Realty的网站上观看。
关于数字房地产
Digital Realty 通过提供全方位的数据中心、托管和互连解决方案,将公司和数据整合在一起。该公司的全球数据中心平台PlatformDigital® 为客户提供了安全的数据 “聚会场所” 和久经考验的无处不在的数据中心架构 (PDx®) 解决方案方法,以推动创新并有效管理数据引力挑战。Digital Realty通过遍布六大洲25多个国家的50多个大都市的300多个设施的全球数据中心为其客户提供访问对他们至关重要的互联社区。要了解有关数字房地产的更多信息,请访问 digitalrealty.com 或在 LinkedIn 和 X 上关注我们
联系信息
Matt Mercier
首席财务官
数字房地产
(737) 281-0101
乔丹·萨德勒/Jim Huseby
投资者关系
数字地产
(737) 281-0101
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合并季度运营报表 | 财务补助 | |
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未经审计,以千美元计,每股数据除外 | 2023 年第三季度 |
| | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | ||||||||||||||||
|
| | 9 月 30 日-23 |
| | 23 年 6 月 30 日 |
| | 3 月 31 日至 23 日 |
| | 12 月 31 日至 22 日 |
| | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 |
| | 22 年 9 月 30 日 |
租金收入 | | | $886,960 | | | $869,298 | | | $870,975 | | | $834,374 | | | $787,839 | | | | $2,627,233 | | | $2,307,114 |
租户报销-公用事业 | | | 335,477 | | | 330,416 | | | 317,148 | | | 247,725 | | | 251,420 | | | | 983,041 | | | 694,166 |
租户报销-其他 | | | 64,876 | | | 46,192 | | | 40,150 | | | 46,045 | | | 49,419 | | | | 151,218 | | | 153,618 |
互连及其他 | | | 107,305 | | | 104,521 | | | 101,695 | | | 97,286 | | | 95,486 | | | | 313,521 | | | 282,354 |
费用收入 | | | 7,819 | | | 14,908 | | | 7,868 | | | 7,508 | | | 6,169 | | | | 30,596 | | | 16,998 |
其他 | | | — | | | 932 | | | 887 | | | 168 | | | 1,749 | | | | 1,819 | | | 4,477 |
总营业收入 | | | $1,402,437 | | | $1,366,267 | | | $1,338,724 | | | $1,233,108 | | | $1,192,082 | | | | $4,107,428 | | | $3,458,726 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共事业 | | | $384,455 | | | $374,934 | | | $346,364 | | | $268,561 | | | $271,844 | | | | $1,105,753 | | | $736,509 |
租赁物业的运营 | | | 223,089 | | | 224,762 | | | 224,861 | | | 222,430 | | | 205,886 | | | | 672,712 | | | 598,317 |
财产税 | | | 72,279 | | | 46,718 | | | 40,424 | | | 42,032 | | | 39,860 | | | | 159,420 | | | 133,598 |
保险 | | | 4,289 | | | 4,385 | | | 4,355 | | | 4,578 | | | 4,002 | | | | 13,029 | | | 11,536 |
折旧和摊销 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | 421,198 | | | 430,130 | | | 388,704 | | | | 1,274,384 | | | 1,147,803 |
一般与行政 | | | 108,039 | | | 105,964 | | | 107,766 | | | 104,452 | | | 95,792 | | | | 321,769 | | | 294,217 |
遣散费、股权加速和法律费用 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 4,155 | | | 15,980 | | | 1,655 | | | | 10,489 | | | 7,519 |
交易和整合费用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 12,267 | | | 17,350 | | | 25,862 | | | | 44,496 | | | 51,416 |
减值准备金 | | | 113,000 | | | — | | | — | | | 3,000 | | | — | | | | 113,000 | | | — |
其他开支 | | | 1,295 | | | 655 | | | — | | | 3,615 | | | 1,096 | | | | 1,949 | | | 8,823 |
总运营费用 | | | $1,344,206 | | | $1,211,407 | | | $1,161,388 | | | $1,112,127 | | | $1,034,701 | | | | $3,717,001 | | | $2,989,738 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | $58,231 | | | $154,860 | | | $177,335 | | | $120,981 | | | $157,381 | | | | $390,426 | | | $468,988 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合并合资企业的收益权益/(亏损) | | | (19,793) | | | 5,059 | | | 14,897 | | | (28,112) | | | (12,254) | | | | 164 | | | 14,616 |
出售投资的收益/(亏损) | | | 810,688 | | | 89,946 | | | — | | | (6) | | | 173,990 | | | | 900,634 | | | 176,760 |
利息和其他收入/(支出),净额 | | | 24,812 | | | (6,930) | | | 280 | | | (22,894) | | | 15,752 | | | | 18,162 | | | 31,811 |
利息(费用) | | | (110,767) | | | (111,116) | | | (102,220) | | | (86,882) | | | (76,502) | | | | (324,103) | | | (212,250) |
所得税优惠/(费用) | | | (17,228) | | | (16,173) | | | (21,454) | | | 17,676 | | | (19,576) | | | | (54,855) | | | (49,227) |
提前清偿债务造成的损失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | (51,135) |
净收入 | | | $745,941 | | | $115,647 | | | $68,839 | | | $763 | | | $238,791 | | | | $930,427 | | | $379,564 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益/(亏损) | | | (12,320) | | | 2,538 | | | (111) | | | 3,326 | | | (1,716) | | | | (9,893) | | | (5,781) |
归属于数字房地产信托公司的净收益 | | | $733,621 | | | $118,185 | | | $68,728 | | | $4,089 | | | $237,075 | | | | $920,534 | | | $373,783 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股分红 | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | | (30,544) | | | (30,544) |
普通股股东可获得的净收益/(亏损) | | | $723,440 | | | $108,003 | | | $58,547 | | | ($6,093) | | | $226,894 | | | | $889,990 | | | $343,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行股票——基本 | | | 301,826,890 | | | 295,390,446 | | | 291,218,549 | | | 289,364,739 | | | 286,693,071 | | | | 296,184,154 | | | 285,312,314 |
加权平均已发行股票——摊薄 | | | 311,341,418 | | | 306,818,538 | | | 303,064,832 | | | 301,712,082 | | | 296,414,726 | | | | 306,734,807 | | | 294,257,222 |
全面摊薄后的加权平均股数和单位 | | | 317,538,689 | | | 313,020,947 | | | 309,026,076 | | | 307,546,353 | | | 302,257,518 | | | | 312,866,880 | | | 300,028,470 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股净收益/(亏损)-基本 | | | $2.40 | | | $0.37 | | | $0.20 | | | ($0.02) | | | $0.79 | | | | $3.00 | | | $1.20 |
每股净收益/(亏损)——摊薄 | | | $2.33 | | | $0.37 | | | $0.19 | | | ($0.02) | | | $0.75 | | | | $2.93 | | | $1.15 |
12
目录
运营资金和运营核心资金 | 财务补助 | |
---|---|---|
未经审计,以千计,每股数据除外 | 2023 年第三季度 |
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
净收入与运营资金对账(FFO) | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股东可获得的净收益/(亏损) | | | $723,440 | | | $108,003 | | | $58,547 | | | ($6,093) | | | $226,894 | | | | $889,990 | | | $343,240 |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营合伙企业的非控股权益 | | | 16,300 | | | 2,500 | | | 1,500 | | | (586) | | | 5,400 | | | | 20,300 | | | 8,500 |
房地产相关折旧和摊销 (1) | | | 410,836 | | | 424,044 | | | 412,192 | | | 422,951 | | | 381,425 | | | | 1,247,072 | | | 1,124,914 |
与非控股权益相关的折旧 | | | (14,569) | | | (14,144) | | | (13,388) | | | (13,856) | | | (8,254) | | | | (42,101) | | | (8,254) |
未合并的合资企业与房地产相关的折旧和摊销 | | | 43,215 | | | 35,386 | | | 33,719 | | | 33,927 | | | 30,831 | | | | 112,320 | | | 89,172 |
房地产交易的(收益)/亏损 | | | (810,688) | | | (89,946) | | | (7,825) | | | 572 | | | (173,990) | | | | (908,459) | | | (177,904) |
减值准备金 | | | 113,000 | | | - | | | - | | | 3,000 | | | - | | | | 113,000 | | | - |
运营资金——摊薄 | | | $481,535 | | | $465,844 | | | $484,745 | | | $439,915 | | | $462,306 | | | | $1,432,124 | | | $1,379,667 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股票和已发行单位——基本 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | 297,180 | | | 295,199 | | | 292,536 | | | | 302,316 | | | 291,084 |
加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 (2) (3) | | | 317,539 | | | 313,021 | | | 309,026 | | | 307,546 | | | 302,258 | | | | 312,867 | | | 300,028 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股运营资金——基本 | | | $1.56 | | | $1.54 | | | $1.63 | | | $1.49 | | | $1.58 | | | | $4.74 | | | $4.74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股运营资金——摊薄 (2) (3) | | | $1.55 | | | $1.52 | | | $1.60 | | | $1.45 | | | $1.55 | | | | $4.68 | | | $4.61 |
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
FFO 与核心 FFO 的协调 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营资金——摊薄 | | | $481,535 | | | $465,844 | | | $484,745 | | | $439,915 | | | $462,306 | | | | $1,432,124 | | | $1,379,667 |
其他非核心收入调整 | | | (27) | | | 27,454 | | | (887) | | | (3,786) | | | (1,818) | | | | 26,540 | | | 12,554 |
交易和整合费用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 12,267 | | | 17,350 | | | 25,862 | | | | 44,496 | | | 51,416 |
提前清偿债务造成的损失 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | 51,135 |
遣散费、股权加速和法律费用 (4) | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 4,155 | | | 15,980 | | | 1,655 | | | | 10,489 | | | 7,519 |
外汇重估的(收益)/亏损 | | | 451 | | | (7,868) | | | (6,778) | | | 14,564 | | | (1,120) | | | | (14,195) | | | (39,258) |
其他非核心支出调整 | | | 1,295 | | | 655 | | | - | | | 3,615 | | | 1,046 | | | | 1,949 | | | 8,773 |
核心运营资金——摊薄 | | | $500,402 | | | $507,501 | | | $493,500 | | | $487,638 | | | $487,931 | | | | $1,501,403 | | | $1,471,806 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 (2) (3) | | | 308,539 | | | 301,806 | | | 297,382 | | | 295,519 | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股运营核心资金——摊薄 (2) | | | $1.62 | | | $1.68 | | | $1.66 | | | $1.65 | | | $1.67 | | | | $4.96 | | | $5.05 |
(1) 房地产相关折旧和摊销 | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
| | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每份损益表的折旧和摊销 | | | $420,613 | | | $432,573 | | | $421,198 | | | $430,130 | | | $388,704 | | | | $1,274,384 | | | $1,147,803 |
非房地产折旧 | | | (9,777) | | | (8,529) | | | (9,006) | | | (7,179) | | | (7,279) | | | | (27,312) | | | (22,889) |
房地产相关折旧和摊销 | | | $410,836 | | | $424,044 | | | $412,192 | | | $422,951 | | | $381,425 | | | | $1,247,072 | | | $1,124,914 |
(2) | Teraco的某些少数间接股东有权将其在Teraco上游母公司的股份交给Digital Realty,以换取现金或等值的Digital Realty普通股,或两者的组合。为了计算摊薄后的每股收益,美国公认会计准则要求Digital Realty假设看跌权以股票结算。使用同样的方法来计算 FFO/份额。在结算之前,与该看跌期权相关的潜在未来摊薄影响将被排除在核心FFO和AFFO之外,这导致FFO的摊薄后股票数量高于核心FFO和AFFO。在计算摊薄后的FFO时,Teraco相关的少数股权被加回FFO分子中,因为分母假设所有股票都已存回Digital Realty。 |
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
| | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
Teraco 持有 FFO 的非控股股份 | | | $11,537 | | | $9,645 | | | $11,069 | | | $7,213 | | | $4,706 | | | | $32,251 | | | $4,706 |
Teraco 相关的少数股权 | | | $11,537 | | | $9,645 | | | $11,069 | | | $7,213 | | | $4,706 | | | | $32,251 | | | $4,706 |
(3) | 在介绍的所有时期中,我们都排除了稀释性J系列、K系列和L系列优先股(如适用)的影响,这些优先股在控制权交易发生特定变更时可能转换为普通股的影响,如管理J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,我们认为这极不可能。有关摊薄后FFO的计算,请参阅上文,以及Core FFO与AFFO对账后的股票数量详细信息部分,以计算加权平均普通股和已发行单位。有关 FFO 和 Core FFO 的定义和讨论,请参阅定义部分。 |
(4) | 与遣散费和其他与公司高管离职有关的费用以及与整合相关的遣散费有关。 |
13
目录
调整后的运营资金 (AFFO) | 财务补助 | |
---|---|---|
未经审计,以千计,每股数据除外 | 2023 年第三季度 |
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
核心 FFO 与 AFFO 的协调 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核心FFO可供普通股股东和单位持有人使用 | | | $500,402 | | | $507,501 | | | $493,500 | | | $487,638 | | | $487,931 | | | | $1,501,403 | | | $1,471,806 |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非房地产折旧 | | | 9,777 | | | 8,529 | | | 9,006 | | | 7,179 | | | 7,279 | | | | 27,312 | | | 22,889 |
递延融资成本的摊销 | | | 5,776 | | | 5,984 | | | 4,072 | | | 3,753 | | | 3,270 | | | | 15,832 | | | 10,234 |
债务折扣/溢价的摊销 | | | 1,360 | | | 1,339 | | | 1,301 | | | 1,276 | | | 1,146 | | | | 4,000 | | | 3,553 |
基于非现金股票的薪酬支出 | | | 14,062 | | | 13,893 | | | 13,056 | | | 16,042 | | | 15,948 | | | | 41,012 | | | 46,201 |
直线租金收入 | | | (14,080) | | | (16,151) | | | (16,194) | | | (29,392) | | | (18,123) | | | | (46,424) | | | (54,212) |
直线租金支出 | | | 1,427 | | | 520 | | | (515) | | | (208) | | | 2,679 | | | | 1,432 | | | 4,609 |
高于市场和低于市场的租金摊销 | | | (1,127) | | | (1,195) | | | (1,226) | | | (762) | | | (465) | | | | (3,548) | | | 65 |
递延税(福利)/费用 | | | (8,539) | | | 1,339 | | | (9,795) | | | (4,885) | | | (5,233) | | | | (16,995) | | | (7,605) |
租赁补偿和内部租赁佣金 | | | 12,515 | | | 11,611 | | | 11,067 | | | 9,578 | | | 9,866 | | | | 35,193 | | | 32,538 |
经常性资本支出 (1) | | | (90,251) | | | (53,498) | | | (40,465) | | | (109,999) | | | (66,200) | | | | (184,214) | | | (156,467) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFFO适用于普通股股东和单位持有人 (2) | | | $431,322 | | | $479,873 | | | $463,807 | | | $380,220 | | | $438,097 | | | | $1,375,001 | | | $1,373,611 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股票和已发行单位——基本 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | 297,180 | | | 295,199 | | | 292,536 | | | | 302,316 | | | 291,084 |
加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 (3) | | | 308,539 | | | 301,806 | | | 297,382 | | | 295,519 | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股AFFO——摊薄 (3) | | | $1.40 | | | $1.59 | | | $1.56 | | | $1.29 | | | $1.50 | | | | $4.54 | | | $4.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股和普通单位的股息 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | | $3.66 | | | $3.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | |
摊薄后的AFFO派息率 | | | 87.3% | | | 76.7% | | | 78.2% | | | 94.8% | | | 81.5% | | | | 80.6% | | | 77.7% |
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
分享次数详情 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均普通股和已发行单位 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | 297,180 | | | 295,199 | | | 292,536 | | | | 302,316 | | | 291,084 |
加:稀释性证券的影响 | | | 515 | | | 213 | | | 202 | | | 320 | | | 294 | | | | 424 | | | 377 |
加权平均值已发行普通股和已发行单位-摊薄 | | | 308,539 | | | 301,806 | | | 297,382 | | | 295,519 | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
(1) | 经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量建筑改造,包括第二代租户改善和外部租赁佣金。经常性资本支出不包括承保购买建筑物时考虑的收购成本、使建筑物达到Digital Realty的运营标准所产生的成本或内部租赁佣金。 |
(2) | 有关 AFFO 的定义和讨论,请参阅定义部分。有关普通股股东可获得的净收入与FFO和Core FFO的对账,见上文。 |
(3) | 在报告的所有时期,我们都排除了摊薄型J系列、K系列和L系列优先股的影响,这些优先股在控制权交易发生特定变更后可能会转换为普通股,如适用J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,我们认为这极不可能。有关普通股股东和单位持有人可用的摊薄后FFO的计算以及加权平均普通股和已发行单位的计算,见上文。 |
14
目录
合并资产负债表 | 财务补助 | |
---|---|---|
未经审计,以千计,股票和每股数据除外 | 2023 年第三季度 |
| | 9 月 30 日-23 | | 23 年 6 月 30 日 | | 3 月 31 日至 23 日 | | 12 月 31 日至 22 日 | | 22 年 9 月 30 日 | |||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
房地产投资: | | | | | | | | | | | | | | | |
房地产 | | $25,887,031 | | | $27,087,769 | | | $27,052,022 | | | $26,136,057 | | | $24,876,600 | |
在建工程 | | 5,020,464 | | | 4,635,939 | | | 4,563,578 | | | 4,789,134 | | | 4,222,142 | |
为未来开发而保留的土地 | | 179,959 | | | 193,936 | | | 194,564 | | | 118,452 | | | 34,713 | |
投资房地产 | | $31,087,453 | | | $31,917,644 | | | $31,810,164 | | | $31,043,643 | | | $29,133,455 | |
累计折旧和摊销 | | (7,489,193) | | | (7,739,462) | | | (7,600,559) | | | (7,268,981) | | | (6,826,918) | |
房地产净投资 | | $23,598,260 | | | $24,178,182 | | | $24,209,605 | | | $23,774,662 | | | $22,306,537 | |
投资未合并的合资企业 | | 2,180,313 | | | 2,040,452 | | | 1,995,576 | | | 1,991,426 | | | 1,912,958 | |
房地产净投资 | | $25,778,573 | | | $26,218,634 | | | $26,205,180 | | | $25,766,088 | | | $24,219,495 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $1,062,050 | | | $124,519 | | | $131,406 | | | $141,773 | | | $176,969 | |
账款和其他应收款 (1) | | 1,325,725 | | | 1,158,383 | | | 1,070,066 | | | 969,292 | | | 861,117 | |
递延租金 | | 586,418 | | | 613,796 | | | 627,700 | | | 601,590 | | | 556,198 | |
客户关系价值、递延租赁成本和其他无形资产,净额 | | 2,506,198 | | | 2,825,596 | | | 3,015,291 | | | 3,092,627 | | | 3,035,861 | |
善意 | | 8,998,074 | | | 9,148,603 | | | 9,199,636 | | | 9,208,497 | | | 8,728,105 | |
持有待售资产 | | | — | | | 593,892 | | | — | | | — | | | — |
经营租赁使用权资产 | | 1,274,410 | | | 1,291,233 | | | 1,317,293 | | | 1,351,329 | | | 1,253,393 | |
其他资产 | | 401,068 | | | 414,078 | | | 386,495 | | | 353,802 | | | 384,079 | |
总资产 | | $41,932,515 | | | $42,388,735 | | | $41,953,068 | | | $41,484,998 | | | $39,215,217 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
全球无抵押循环信贷额度 | | $1,698,780 | | | $2,242,258 | | | $2,514,202 | | | $2,150,451 | | | $2,255,139 | |
无抵押定期贷款 | | 1,524,663 | | | 1,548,780 | | | 1,542,275 | | | 797,449 | | | 729,976 | |
扣除折扣后的无抵押优先票据 | | 13,072,102 | | | 13,383,819 | | | 13,258,079 | | | 13,120,033 | | | 12,281,410 | |
抵押债务和其他债务,扣除保费 | | 574,231 | | | 554,594 | | | 560,955 | | | 528,870 | | | 491,984 | |
经营租赁负债 | | 1,404,510 | | | 1,420,239 | | | 1,443,994 | | | 1,471,044 | | | 1,363,712 | |
应付账款和其他应计负债 | | 2,147,103 | | | 2,214,820 | | | 1,923,819 | | | 1,868,884 | | | 1,621,406 | |
递延所得税负债,净额 | | 1,088,724 | | | 1,128,961 | | | 1,164,276 | | | 1,192,752 | | | 1,145,097 | |
应计股息和分配 | | — | | | — | | | — | | | 363,716 | | | — | |
押金和预付租金 | | 385,521 | | | 417,693 | | | 392,021 | | | 369,654 | | | 341,552 | |
与待售资产相关的负债 | | | — | | | 4,990 | | | — | | | — | | | — |
负债总额 | | $21,895,634 | | | $22,916,155 | | | $22,799,620 | | | $21,862,853 | | | $20,230,276 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益 | | 1,360,308 | | | 1,367,422 | | | 1,448,772 | | | 1,514,680 | | | 1,429,920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公平 | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股:每股面值0.01美元,已授权110,000,000股: | | | | | | | | | | | | | | | |
J 系列累积可赎回优先股 (2) | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | |
K 系列累积可赎回优先股 (3) | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | |
L 系列累积可赎回优先股 (4) | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | |
普通股:每股面值0.01美元,已授权3.92亿股 (5) | | 3,002 | | | 2,967 | | | 2,888 | | | 2,887 | | | 2,851 | |
额外的实收资本 | | 23,239,088 | | | 22,882,200 | | | 22,126,379 | | | 22,142,868 | | | 21,528,384 | |
股息超过收益 | | (4,900,757) | | | (5,253,915) | | | (4,995,982) | | | (4,698,313) | | | (4,336,201) | |
累计其他综合(亏损),净额 | | (882,996) | | | (741,484) | | | (652,486) | | | (595,798) | | | (862,804) | |
股东权益总额 | | $18,190,026 | | | $17,621,456 | | | $17,212,490 | | | $17,583,334 | | | $17,063,920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
运营合伙企业的非控股权益 | | $441,366 | | | $436,099 | | | $444,843 | | | $419,317 | | | $421,484 | |
合并合资企业的非控股权益 | | 45,182 | | | 47,603 | | | 47,342 | | | 104,814 | | | 69,617 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益总额 | | $486,547 | | | $483,702 | | | $492,185 | | | $524,131 | | | $491,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
权益总额 | | $18,676,573 | | | $18,105,158 | | | $17,704,675 | | | $18,107,465 | | | $17,555,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债和权益总额 | | $41,932,515 | | | $42,388,735 | | | $41,953,068 | | | $41,484,998 | | | $39,215,217 |
(1) | 扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日的可疑账户备抵额分别为46,643美元和33,048美元。 |
(2) | J系列累计可赎回优先股,分别为5.250%、20万美元和20万美元的清算优先权(每股25美元),截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通的800万股和800万股。 |
(3) | K系列累计可赎回优先股,分别为5.850%、21万美元和21万美元的清算优先权(每股25美元),截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通840万股和840万股。 |
(4) | 截至2023年9月30日和2022年12月31日,L系列累计可赎回优先股分别为5.200%、34.5万美元和34.5万美元(每股25美元),分别为13,800,000股和13,800,000股已发行和流通股票。 |
(5) | 普通股:截至2023年9月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为302,846,026股和291,148,222股。 |
15
目录
资产净值(NAV)的组成部分 (1) | 财务补助 | |
---|---|---|
未经审计,成千上万 | 2023 年第三季度 |
合并房地产现金净营业收入(NOI)(2),按年计算 (3) | | | |
网络密集 | | | $1,083,225 |
校园 | | | 1,511,305 |
其他 (4) | | | 192,775 |
按年计算的现金净收益总额 | | | $2,787,305 |
减去:合作伙伴在合并合资企业中所占的份额 | | | (55,347) |
收购/处置/到期 | | | (50,124) |
2023 财年积压现金净值和 23 财年第三季度结转额(已稳定) (5) | | | 65,386 |
按年计算的合并现金净资产净利润总额 | | | $2,747,220 |
| | | |
Digital Realty在未合并的合资企业现金净收益中所占的比例份额 (3)(6) | | | $228,272 |
| | | |
其他收入 | | | |
开发和管理费(净额),按年计算 | | | $31,276 |
| | | |
其他资产 | | | |
预先稳定的库存,按成本计算 (7) | | | $239,076 |
持有待开发的土地 | | | 179,959 |
开发 CIP (8) | | | 5,020,464 |
减去:与 23 财年积压 NOI 相关的投资 | | | (603,091) |
现金和现金等价物 | | | 1,062,050 |
账款和其他应收款,净额 | | | 1,325,725 |
其他资产 | | | 401,068 |
减去:合伙人在合并合资资产中所占的份额 | | | (137,114) |
其他资产总额 | | | $7,488,136 |
| | | |
负债 | | | |
全球无抵押循环信贷额度 | | | $1,713,024 |
无抵押定期贷款 | | | 1,532,975 |
无抵押的优先票据 | | | 13,161,305 |
有担保债务和其他 | | | 576,729 |
应付账款和其他应计负债 | | | 2,147,103 |
递延所得税负债,净额 | | | 1,088,724 |
押金和预付租金 | | | 385,521 |
待完成的积压 NOI 成本 (9) | | | 66,148 |
优先股 | | | 755,000 |
Digital Realty在未合并合资债务中的份额 | | | 1,463,211 |
减去:合伙人在合并合资负债中所占的份额 | | | (362,954) |
负债总额 | | | $22,526,786 |
| | | |
摊薄后已发行股票和已发行单位 | | | 309,538 |
(1) | 积压和相关的财务项目不包括与未合并的合资企业物业相关的活动。 |
(2) | 有关 NOI 和现金 NOI 的定义和讨论,以及营业收入与 NOI 和现金 NOI 的对账,见第 33 页。 |
(3) | 年化现金净收益是通过将最近一个季度的业绩乘以四计算得出的。年化业绩可能不代表任何四个季度,也未考虑预定的租约到期日等。年化数据仅供说明之用。反映了23年第三季度年化现金净收益为28亿美元。净资产净值是根据管理层使用合同ABR和稳定的利润率得出的估计来分配的。 |
(4) | 其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
(5) | 预计到2023年12月31日开始的与已签署的租约相关的估计现金净收入。不包括Digital Realty在未合并合资物业的已签署租约中所占的份额。 |
(6) | 有关Digital Realty在未合并合资企业营业收入中按比例分配的份额与现金净资产收益的对账情况,请参阅第30页。 |
(7) | 不包括Digital Realty在未合并合资物业中的成本份额。 |
(8) | 有关在建工程余额明细的更多详情,见第26页。 |
(9) | 不包括Digital Realty在未合并合资物业的预期竣工成本中所占的份额。 |
16
目录
债务分析和契约合规 | | 财务补助 |
---|---|---|
未经审计 | 2023 年第三季度 |
| | 截至2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| | | | 利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利息 | | 包括 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 费率 | | 互换 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 此后 | | | 总计 |
全球无抵押循环信贷额度 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全球无抵押循环信贷额度 | | 4.704% | | 4.704% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $1,627,462 | | | — | | | $1,627,462 |
日元循环信贷额度 | | 0.570% | | 0.570% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 85,562 | | | — | | | 85,562 |
递延融资费用,净额 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,244) |
全球无抵押循环信贷额度总额 | | 4.498% | | 4.498% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $1,713,024 | | | — | | | $1,698,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无抵押定期贷款 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
欧元定期贷款机制 | | 4.841% | | 4.035% | | | — | | | — | | | $396,488 | | | — | | | $396,487 | | | — | | | $792,975 |
美元定期贷款额度 | | 6.379% | | 5.569% | | | — | | | — | | | — | | | $740,000 | | | — | | | — | | | 740,000 |
递延融资费用,净额 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,312) |
无抵押定期贷款总额 | | 5.584% | | 4.776% | | | — | | | — | | | $396,488 | | | $740,000 | | | $396,487 | | | — | | | $1,524,663 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高级票据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年到期的 1 亿张 0.600% 票据 (2) | | 0.600% | | 0.600% | | | $109,272 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $109,272 |
6 亿欧元 2024 年到期 2.625% 的票据 | | 2.625% | | 2.625% | | | — | | | $634,380 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 634,380 |
2.5 亿英镑 2024 年到期 2.750% 的票据 | | 2.750% | | 2.750% | | | — | | | 304,975 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 304,975 |
2025 年到期 4 亿英镑 4.250% 的票据 | | 4.250% | | 4.250% | | | — | | | — | | | $487,960 | | | — | | | — | | | — | | | 487,960 |
2025 年到期 6.5 亿欧元 0.625% 的票据 | | 0.625% | | 0.625% | | | — | | | — | | | 687,245 | | | — | | | — | | | — | | | 687,245 |
2026 年到期 10.8 亿欧元 2.500% 的票据 | | 2.500% | | 2.500% | | | — | | | — | | | — | | | $1,136,598 | | | — | | | — | | | 1,136,598 |
2.75 亿张 2026 年到期 0.200% 的票据 | | 0.200% | | 0.200% | | | — | | | — | | | — | | | 300,498 | | | — | | | — | | | 300,498 |
1.5 亿张 1.700% 2027 年到期的票据 | | 1.700% | | 1.700% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $163,908 | | | — | | | 163,908 |
2027 年到期 10 亿美元 3.700% 的票据 (3) | | 3.700% | | 2.485% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,000,000 | | | — | | | 1,000,000 |
5 亿欧元 2028 年到期的票据 1.125% | | 1.125% | | 1.125% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $528,650 | | | 528,650 |
2028 年到期 9 亿美元 5.550% 的票据 (3) | | 5.550% | | 3.996% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 900,000 | | | 900,000 |
6.5 亿美元 2028 年到期 4.450% 的票据 | | 4.450% | | 4.450% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 650,000 | | | 650,000 |
2.7 亿张 0.550% 2029年到期的票据 | | 0.550% | | 0.550% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 295,034 | | | 295,034 |
2029 年到期 9 亿美元 3.600% 的票据 | | 3.600% | | 3.600% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 900,000 | | | 900,000 |
3.5 亿英镑 2029 年到期 3.300% 的票据 | | 3.300% | | 3.300% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 426,965 | | | 426,965 |
7.5 亿欧元 2030 年到期 1.500% 的票据 | | 1.500% | | 1.500% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 792,975 | | | 792,975 |
2.5 亿英镑 2030 年到期的票据 3.750% | | 3.750% | | 3.750% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 670,945 | | | 670,945 |
5 亿欧元 2031 年到期的票据 12.50% | | 1.250% | | 1.250% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 528,650 | | | 528,650 |
10.0 亿欧元 2031 年到期的票据 0.625% | | 0.625% | | 0.625% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,057,300 | | | 1,057,300 |
7.5 亿欧元 2032 年到期的票据 1.000% | | 1.000% | | 1.000% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 792,975 | | | 792,975 |
7.5 亿欧元 2032 年到期的票据 1.375% | | 1.375% | | 1.375% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 792,975 | | | 792,975 |
未摊销的折扣 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,066) |
递延融资成本 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56,136) |
优先票据总额 | | 2.443% | | 2.245% | | | $109,272 | | | $939,355 | | | $1,175,205 | | | $1,437,095 | | | $1,163,908 | | | $8,336,469 | | | $13,072,102 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有担保债务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ICN10 设施 | | 5.900% | | 3.584% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $12,536 | | | $12,536 |
威斯汀 | | 3.290% | | 3.290% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $135,000 | | | — | | | 135,000 |
Teraco 贷款 | | 10.600% | | 9.193% | | | $56 | | | $312 | | | $567 | | | $34,641 | | | 68,703 | | | 256,404 | | | 360,683 |
递延融资成本 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,498) |
有担保债务总额 | | 8.542% | | 7.487% | | | $56 | | | $312 | | | $567 | | | $34,641 | | | $203,703 | | | $268,940 | | | $505,721 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他债务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
icolo 贷款 | | 11.650% | | 11.650% | | | — | | | — | | | — | | | $5,016 | | | $3,721 | | | — | | | $8,737 |
其他债务总额 | | 11.650% | | 11.650% | | | — | | | — | | | — | | | $5,016 | | | $3,721 | | | — | | | $8,737 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
强制性可赎回优先股(Teraco) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
强制性可赎回优先股(Teraco) | | 10.105% | | 10.105% | | | — | | | $4,228 | | | — | | | $59,188 | | | — | | | — | | | $63,416 |
未摊销的折扣 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,643) |
可赎回优先股总额 | | 10.105% | | 10.105% | | | — | | | $4,228 | | | — | | | $59,188 | | | — | | | — | | | $59,773 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未对冲浮动利率债务总额 | | — | | — | | | $56 | | | $4,540 | | | $397,055 | | | $93,829 | | | $2,178,214 | | | $59,218 | | | $2,732,912 |
固定利率/对冲浮动利率债务总额 | | — | | — | | | 109,272 | | | 939,355 | | | 1,175,205 | | | 2,182,111 | | | 1,302,629 | | | 8,546,191 | | | 14,254,764 |
债务总额 | | 3.150% | | 2.891% | | | $109,328 | | | $943,895 | | | $1,572,260 | | | $2,275,940 | | | $3,480,843 | | | $8,605,409 | | | $16,987,676 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均利率 | | | | | | | 0.604% | | | 2.701% | | | 2.613% | | | 3.514% | | | 3.788% | | | 2.464% | | | 2.891% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从初始到期日的加权平均期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均到期日(假设行使延期期权) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 年 |
截至2023年9月30日的全球无抵押循环信贷额度详情 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 最大可用值 | | 现有容量 (4) | | 目前已抽奖 | |||||
| | | | | | | | | | | | |
全球无抵押循环信贷额度 | $3,882,091 | | $2,064,218 | | $1,713,024 |
(1) | 假设所有延期都将得到执行。 |
(2) | 已于 2023 年 10 月 2 日全额偿还。 |
(3) | 受跨货币互换的影响。 |
(4) | 扣除已签发的1.048亿美元的信用证。 |
17
目录
债务分析和契约合规 | | 财务补助 |
---|---|---|
未经审计 | 2023 年第三季度 |
| | 截至2023年9月30日 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
|
| |
| |
| |
| 全球不安全 | ||
| | 无抵押的优先票据 | | 信贷设施 | ||||||
债务契约比率 (1) |
| 必需 | | 实际的 (2) | | 实际的 (3) | | 必需 | | 实际的 |
未偿债务总额/总资产 (4) |
| 低于 60% | | 43% | | 37% | | 低于 60% (5) |
| 40% |
有担保债务/总资产 (6) |
| 低于 40% | | 5% | | 1% | | 低于 40% | | 3% |
未抵押资产总额/无抵押债务 |
| 大于 150% | | 223% | | 245% | | 不适用 |
| 不适用 |
合并息税折旧摊销前利润/利息支出 (7) |
| 大于 1.50 倍 |
| 4.3x |
| 4.3x |
| 不适用 |
| 不适用 |
固定费用保险 |
| |
| 不适用 |
| 不适用 |
| 大于 1.50 倍 |
| 4.6x |
无抵押债务/未抵押资产总价值 (8) |
| |
| 不适用 | | 不适用 | | 低于 60% | | 42% |
未支配资产还本付息覆盖率 (8) |
| |
| 不适用 |
| 不适用 |
| 大于 1.50 倍 |
| 5.4x |
(1) | 有关上表和相关脚注中使用的术语的定义,请参阅管理票据的契约、截至2021年11月18日的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议以及截至2021年11月18日的经修订和重述的日元信贷协议,每份协议均经过修订,均作为我们向美国证券交易委员会提交的报告的附录提交。 |
(2) | 第17页列出的无抵押优先票据的比率,但2023年到期的0.60%票据、2026年到期的0.20%票据、2027年到期的1.70%票据、2028年到期的5.550%票据、2029年到期的0.250%票据、2031年到期的0.625%票据、2032年到期的1.00%票据和2032年到期的1.375%票据除外。 |
(3) | 2023年到期的0.60%票据、2026年到期的0.20%票据、2027年到期的1.70%票据、2028年到期的5.550%的票据、2029年到期的0.55%的票据、2031年到期的1.250%的票据、2031年到期的0.625%票据的比率、2032年到期的1.00%票据和2032年到期的1.375%的票据的比率。 |
(4) | 该比率被称为杠杆比率,定义为全球无抵押循环信贷额度和日元融资机制下的合并债务/总资产价值。有关总资产的计算,请参阅管理票据的契约、截至2021年11月18日的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议以及截至2021年11月18日的经修订和重述的日元信贷协议,每份协议均经过修订,均作为我们向美国证券交易委员会提交的报告的附录提交。 |
(5) | 在收购一项或多项资产后,公司有权在融资期限内连续四个财政季度保持杠杆率大于60.0%但小于或等于65.0%。 |
(6) | 该比率被称为有担保债务杠杆比率,定义为全球无抵押循环信贷额度和日元融资机制下的有担保债务/总资产价值。 |
(7) | 按本季度年化合并息税折旧摊销前利润与本季度的年化利息支出(包括资本化利息和债务折扣)计算。 |
(8) | 资产必须满足某些条件才有资格被列为全球无抵押循环信贷额度和日元融资机制下的无抵押资产。 |
18
目录
相同资本运营趋势摘要 | 财务补助 | |
---|---|---|
未经审计,成千上万 | 2023 年第三季度 |
稳定(“相同资本”)投资组合 (1)
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | | ||||||||||||||||||||
| | 9 月 30 日-23 | | 22 年 9 月 30 日 | | % 变化 | | 23 年 6 月 30 日 | | % 变化 | | | 9 月 30 日-23 | | 22 年 9 月 30 日 | | % 变化 | | ||||||||
租金收入 | | | $648,940 | | | $584,452 | | | 11.0% | | | $634,827 | | | 2.2% | | | | $1,916,920 | | | $1,764,585 | | | 8.6% | |
租户报销-公用事业 | | | 267,258 | | | 195,042 | | | 37.0% | | | 256,811 | | | 4.1% | | | | 773,000 | | | 554,408 | | | 39.4% | |
租户报销-其他 | | | 44,906 | | | 29,530 | | | 52.1% | | | 29,792 | | | 50.7% | | | | 99,756 | | | 94,792 | | | 5.2% | |
互连及其他 | | | 87,563 | | | 80,566 | | | 8.7% | | | 86,076 | | | 1.7% | | | | 257,273 | | | 241,957 | | | 6.3% | |
总收入 | | | $1,048,667 | | | $889,591 | | | 17.9% | | | $1,007,506 | | | 4.1% | | | | $3,046,949 | | | $2,655,742 | | | 14.7% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共事业 | | | $312,322 | | | $224,113 | | | 39.4% | | | $284,037 | | | 10.0% | | | | $865,055 | | | $612,435 | | | 41.2% | |
租赁物业的运营 | | | 157,331 | | | 151,078 | | | 4.1% | | | 160,529 | | | (2.0%) | | | | 475,465 | | | 440,154 | | | 8.0% | |
财产税 | | | 46,192 | | | 26,251 | | | 76.0% | | | 32,075 | | | 44.0% | | | | 102,944 | | | 93,350 | | | 10.3% | |
保险 | | | 3,849 | | | 3,467 | | | 11.0% | | | 3,751 | | | 2.6% | | | | 11,416 | | | 10,370 | | | 10.1% | |
支出总额 | | | $519,695 | | | $404,908 | | | 28.3% | | | $480,393 | | | 8.2% | | | | $1,454,879 | | | $1,156,310 | | | 25.8% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净营业收入 (2) | | | $528,973 | | | $484,683 | | | 9.1% | | | $527,113 | | | 0.4% | | | | $1,592,070 | | | $1,499,432 | | | 6.2% | |
减去: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稳定的直线租金 | | | ($5,188) | | | ($4,038) | | | 28.5% | | | ($15,056) | | | (65.5%) | | | | ($20,785) | | | ($11,926) | | | 74.3% | |
高于和低于市场的租金 | | | 1,043 | | | 1,293 | | | (19.3%) | | | 1,132 | | | (7.8%) | | | | 3,351 | | | 3,883 | | | (13.7%) | |
现金净营业收入 (3) | | | $533,117 | | | $487,428 | | | 9.4% | | | $541,038 | | | (1.5%) | | | | $1,609,504 | | | $1,507,474 | | | 6.8% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末投资组合占用率稳定 (4) | | | 82.7% | | | 83.1% | | | (0.4%) | | | 83.0% | | | (0.3%) | | | | 82.7% | | | 83.1% | | | (0.4%) | |
(1) | 代表截至 2021 年 12 月 31 日拥有的待开发可出租平方英尺总面积不足 5% 的建筑物。不包括在2022-2023年正在进行或预计将进行开发活动的建筑物、被归类为待售的建筑物以及在所列所有时期内出售或向合资企业捐赠的建筑物。调整前期数字以反映当前的相同资本池。 |
(2) | 有关净营业收入的定义和讨论以及营业收入与NOI的对账,见第33页。 |
(3) | 有关现金净营业收入的定义和讨论以及营业收入与现金净利润的对账,见第33页。 |
(4) | 占用率不包括正在开发的空间和为开发而保留的空间。对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算入住率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。 |
19
目录
租赁活动摘要 | 财务补助 | |
---|---|---|
在截至 2023 年 9 月 30 日的季度中签署的租约 | 2023 年第三季度 |
| | 0-1 MW | | > 1 兆瓦 (3) | | 其他 (4) | | 总计 | ||||||||||||||||
租赁活动-全新 (1) (2) |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年化 GAAP 租金(千美元) |
| | $41,776 |
| | $144,568 |
| | $96,877 | | | $263,230 | | | $1,370 | | | $5,418 | | | $140,023 | | | $413,216 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租赁千瓦 | | | 13,862 | | | 49,938 | | | 55,950 | | | 166,612 | | | — | | | — | | | 69,812 | | | 216,550 |
NRSF(千人) | | | 164 | | | 530 | | | 447 | | | 1,769 | | | 16 | | | 81 | | | 627 | | | 2,381 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均租赁期限(年) | | | 3.9 | | | 3.9 | | | 10.2 | | | 12.1 | | | 5.6 | | | 6.0 | | | 8.4 | | | 10.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦的初始稳定现金租金 | | | $200 | | | $255 | | | $122 | | | $116 | | | — | | | — | | | $138 | | | $148 |
GAAP 每千瓦租金 | | | $251 | | | $241 | | | $144 | | | $132 | | | — | | | — | | | $166 | | | $157 |
每千瓦的租赁成本 | | | $46 | | | $29 | | | — | | | $9 | | | — | | | — | | | $9 | | | $14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按千瓦计算的净有效经济效益 (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按千瓦计算的基本租金 | | | $253 | | | $283 | | | $146 | | | $131 | | | — | | | — | | | $167 | | | $166 |
按千瓦特计算的租金优惠 | | | $2 | | | $3 | | | $1 | | | $2 | | | — | | | — | | | $1 | | | $2 |
按千瓦计算的预计运营费用 | | | $73 | | | $71 | | | $36 | | | $32 | | | — | | | — | | | $44 | | | $41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦的净租金 | | | $179 | | | $210 | | | $108 | | | $97 | | | — | | | — | | | $122 | | | $123 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按千瓦计算的租户改进 | | | — | | | — | | | — | | | $1 | | | — | | | — | | | — | | | $1 |
按千瓦计的租赁佣金 | | | $11 | | | $11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $2 | | | $3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦的净有效租金 | | | $168 | | | $199 | | | $108 | | | $96 | | | — | | | — | | | $119 | | | $119 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据NRSF的初始稳定现金租金 | | | $17 | | | $21 | | | $15 | | | $11 | | | $6 | | | $5 | | | $15 | | | $13 |
根据 NRSF 计算的 GAAP 租金 | | | $254 | | | $273 | | | $217 | | | $149 | | | $86 | | | $67 | | | $223 | | | $174 |
每个 NRSF 的租赁成本 | | | $47 | | | $29 | | | — | | | $10 | | | $6 | | | $152 | | | $12 | | | $19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSF 的净有效经济学 (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSF 的基本租金 | | | $256 | | | $283 | | | $218 | | | $148 | | | $87 | | | $70 | | | $225 | | | $176 |
NRSF 的租金优惠 | | | $2 | | | $3 | | | $2 | | | $3 | | | — | | | $4 | | | $2 | | | $3 |
NRSF 的估计运营费用 | | | $73 | | | $78 | | | $55 | | | $42 | | | $7 | | | $9 | | | $58 | | | $49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个 NRSF 的净租金 | | | $181 | | | $203 | | | $162 | | | $104 | | | $80 | | | $58 | | | $165 | | | $124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSF 对租户进行了改进 | | | — | | | — | | | — | | | $1 | | | — | | | $14 | | | — | | | $1 |
NRSF 的租赁佣金 | | | $11 | | | $11 | | | — | | | — | | | — | | | $6 | | | $3 | | | $3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个 NRSF 的净有效租金 | | | $170 | | | $192 | | | $162 | | | $103 | | | $80 | | | $38 | | | $162 | | | $120 |
(1) | 不包括短期、屋顶、仓库和车库租赁。 |
(2) | 包括新空间和重新租赁空间的租约。 |
(3) | >1 兆瓦的基本租金包括与八兆瓦租赁替代相关的净增长,这导致相同容量的费率提高。GAAP 每平方英尺和每千瓦的基本租金指标反映了在不增加容量的情况下增加的基本租金的增量。 |
(4) | 其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
(5) | 所有美元金额均为租赁期内每平方英尺的平均值。每千瓦量以月值表示。每个 NRSF 的金额以年度值表示。 |
注意:LTM 是最近十二个月,包括当前季度。加权平均租赁期限不包括续订选项,并按净可出租平方英尺加权。
20
目录
租赁活动摘要 | 财务补助 | |
---|---|---|
截至2023年9月30日的季度续订的租约 | 2023 年第三季度 |
| | 0-1 MW | | > 1 MW | | 其他 (4) | | 总计 | ||||||||||||||||
租赁活动-续约 (1) (2) (3) |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
续订的租约(千瓦) | | | 32,829 | | | 139,686 | | | 10,879 | | | 112,177 | | | — | | | — | | | 43,708 | | | 251,863 |
续订了租约(NRSF 以千计) | | | 457 | | | 1,965 | |
| 128 | | | 1,358 | | | 94 | | | 470 | | | 679 | | | 3,794 |
每千瓦的租赁成本 | | | $1 | | | $1 | |
| $1 | |
| $4 | | | — | | | — | | | $5 | | | $3 |
每个 NRSF 的租赁成本 | | | $1 | | | $1 | |
| $1 | |
| $4 | | | $20 | | | $5 | | | $4 | | | $3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权期限(年) | | | 1.6 | | | 1.5 | | | 2.3 | | | 5.4 | | | 5.4 | | | 4.5 | | | 2.3 | | | 3.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金租金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦现金租金即将到期 |
| | $306 | | | $292 | | | $140 | | | $145 | | | — | | | — | | | $276 | | | $230 |
续订了每千瓦的现金租金 |
| | $319 | | | $307 | | | $148 | | | $149 | | | — | | | — | | | $297 | | | $241 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦现金租金变化百分比 |
| | 4.4% | | | 5.2% | | | 5.6% | | | 2.5% | | | — | | | — | | | 7.4% | | | 4.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个 NRSF 的现金租金即将到期 | | | $264 | | | $249 | | | $142 | | | $144 | | | $66 | | | $25 | | | $213 | | | $184 |
根据 NRSF 续订了现金租金 | | | $275 | | | $262 | | | $150 | | | $147 | | | $113 | | | $29 | | | $229 | | | $192 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个 NRSF 的现金租金变化百分比 | | | 4.4% | | | 5.2% | | | 5.6% | | | 2.5% | |
| 71.6% | |
| 17.5% | |
| 7.4% | |
| 4.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 租金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 每千瓦租金即将到期 |
| | $304 |
| | $289 | | | $136 | | | $135 | |
| — | |
| — | |
| $274 | | | $224 |
更新的 GAAP 每千瓦租金 |
| | $321 |
| | $308 | | | $150 | | | $149 | |
| — | |
| — | |
| $300 | | | $241 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 每千瓦租金变化百分比 |
| | 5.6% |
| | 6.4% | | | 10.3% | | | 10.4% | | | — | | | — | | | 9.5% | | | 7.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据 NRSF,GAAP 租金即将到期 | | | $262 | | | $247 | | | $138 | | | $134 | | | $64 | | | $24 | | | $212 | | | $179 |
根据 NRSF 更新了 GAAP 租金 | | | $277 | | | $262 | | | $152 | | | $148 | | | $119 | | | $29 | | | $232 | | | $192 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个 NRSF 的 GAAP 租金变化百分比 | | | 5.6% |
| | 6.4% | | | 10.3% | | | 10.4% | | | 85.5% | | | 20.3% | | | 9.5% | | | 7.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
留存率 (5) | | | 83.4% | | | 85.2% | | | 47.9% | | | 75.9% | | | 64.6% | | | 41.3% | | | 70.7% | | | 72.9% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Churn (6) | | | 1.3% | | | 5.7% | | | 0.8% | | | 3.1% | | | 1.9% | | | 7.5% | | | 1.1% | | | 4.5% |
(1) | 不包括短期、屋顶、仓库和车库租赁。 |
(2) | 租金是指每千瓦的年度估计现金租金和净可出租平方英尺,根据公认会计原则根据直线租金进行了调整。 |
(3) | 每千瓦量以月值表示。每个 NRSF 的金额以年度值表示。 |
(4) | 其他包括Powered Base Building的外壳容量以及全面改进的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
(5) | 以平方英尺为基础。 |
(6) | 流失率的定义是该期间由于租约终止或未续订而导致的经常性收入损失,除以期初的经常性收入。 |
注意:LTM 是最近十二个月,包括当前季度。加权平均租赁期限不包括续订选项,并按净可出租平方英尺加权。
21
目录
租约到期日-按规模划分 | 财务补助 | |
---|---|---|
以千为单位的美元和平方英尺(每平方英尺和每千瓦数据除外) | 2023 年第三季度 |
|
| |
| | |
| % 的 |
| 年化每人租金 |
| 年化每人租金 |
| |
| | |
| |
| 每千瓦租金 |
| |||||
| | 的平方英尺 | | 按年计算 | | 按年计算 | | 被占领 | | 被占领的广场 | | 年化租金 | | 即将到期的 kW | | 每千瓦租金 | | 每月在 |
| |||||||
年 | | 即将到期的租约 (1) | | 出租 (2) | | 租金 | | 平方英尺 | | 到期时的脚步 | | 到期时 | | 租赁 | | 每月 | | 到期 |
| |||||||
0-1 MW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可用 |
| 2,641 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 193 |
| | $47,626 |
| 1.4% |
| | $247 |
| | $247 |
| | $47,756 |
| | 9,859 |
| | $403 |
| | $404 | |
2023 |
| 523 |
| | 173,569 |
| 5.1% |
| | 332 |
| | 332 |
| | 173,572 |
| | 37,710 |
| | 384 |
| | 384 | |
2024 |
| 2,150 |
| | 602,174 |
| 17.8% |
| | 280 |
| | 281 |
| | 603,867 |
| | 151,622 |
| | 331 |
| | 332 | |
2025 |
| 698 |
| | 163,574 |
| 4.8% |
| | 234 |
| | 240 |
| | 167,264 |
| | 47,650 |
| | 286 |
| | 293 | |
2026 |
| 467 |
| | 103,471 |
| 3.1% |
| | 221 |
| | 232 |
| | 108,338 |
| | 34,496 |
| | 250 |
| | 262 | |
2027 |
| 432 |
| | 75,035 |
| 2.2% |
| | 174 |
| | 184 |
| | 79,495 |
| | 30,463 |
| | 205 |
| | 217 | |
2028 |
| 245 |
| | 35,005 |
| 1.0% |
| | 143 |
| | 157 |
| | 38,596 |
| | 14,795 |
| | 197 |
| | 217 | |
2029 |
| 96 |
| | 11,411 |
| 0.3% |
| | 118 |
| | 134 |
| | 12,934 |
| | 6,369 |
| | 149 |
| | 169 | |
2030 |
| 66 |
| | 21,128 |
| 0.6% |
| | 318 |
| | 329 |
| | 21,822 |
| | 5,374 |
| | 328 |
| | 338 | |
2031 |
| 54 |
| | 9,495 |
| 0.3% |
| | 177 |
| | 188 |
| | 10,110 |
| | 2,681 |
| | 295 |
| | 314 | |
2032 |
| 51 |
| | 4,985 |
| 0.1% |
| | 97 |
| | 110 |
| | 5,655 |
| | 1,700 |
| | 244 |
| | 277 | |
此后 |
| 248 |
| | 10,176 |
| 0.3% |
| | 41 |
| | 50 |
| | 12,351 |
| | 3,283 |
| | 258 |
| | 313 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计/总计平均。 |
| 7,866 | | | $1,257,649 |
| 37.2% | | | $241 | | | $245 | | | $1,281,759 | | | 346,003 | | | $303 | | | $309 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
> 1 MW |
| 即将到期的租约 (1) | | 按年计算 |
| 按年计算 | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 即将到期的 kW | | 按年计算 | | 每千瓦租金 |
| ||||||||
可用 |
| 1,708 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 149 |
| | $24,515 |
| 0.7% |
| | $165 |
| | $169 |
| | $25,216 |
| | 14,105 |
| | $145 |
| | $149 | |
2023 |
| 483 |
| | 62,400 |
| 1.8% |
| | 129 |
| | 129 |
| | 62,400 |
| | 40,593 |
| | 128 |
| | 128 | |
2024 |
| 1,394 |
| | 215,238 |
| 6.4% |
| | 154 |
| | 156 |
| | 217,388 |
| | 128,707 |
| | 139 |
| | 141 | |
2025 |
| 1,722 |
| | 257,789 |
| 7.6% |
| | 150 |
| | 153 |
| | 263,914 |
| | 154,044 |
| | 139 |
| | 143 | |
2026 |
| 1,711 |
| | 240,654 |
| 7.1% |
| | 141 |
| | 149 |
| | 254,516 |
| | 156,033 |
| | 129 |
| | 136 | |
2027 |
| 1,503 |
| | 213,738 |
| 6.3% |
| | 142 |
| | 153 |
| | 230,614 |
| | 145,333 |
| | 123 |
| | 132 | |
2028 |
| 917 |
| | 119,082 |
| 3.5% |
| | 130 |
| | 141 |
| | 129,600 |
| | 89,555 |
| | 111 |
| | 121 | |
2029 |
| 1,019 |
| | 129,325 |
| 3.8% |
| | 127 |
| | 139 |
| | 141,465 |
| | 123,730 |
| | 87 |
| | 95 | |
2030 |
| 1,070 |
| | 143,242 |
| 4.2% |
| | 134 |
| | 146 |
| | 156,400 |
| | 116,780 |
| | 102 |
| | 112 | |
2031 |
| 1,006 |
| | 116,851 |
| 3.5% |
| | 116 |
| | 129 |
| | 129,776 |
| | 98,615 |
| | 99 |
| | 110 | |
2032 |
| 787 |
| | 96,641 |
| 2.9% |
| | 123 |
| | 143 |
| | 112,682 |
| | 84,100 |
| | 96 |
| | 112 | |
此后 |
| 1,837 |
| | 218,440 |
| 6.5% |
| | 119 |
| | 140 |
| | 257,384 |
| | 175,159 |
| | 104 |
| | 122 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计/总计平均。 |
| 15,306 | | | $1,837,914 |
| 54.4% | | | $135 | | | $146 | | | $1,981,356 | | | 1,326,753 | | | $115 | | | $124 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 (4) |
| 即将到期的租约 (1) | | 按年计算 |
| 按年计算 | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 即将到期的 kW | | 按年计算 | | 每千瓦租金 | | ||||||||
可用 |
| 1,726 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 56 |
| | $1,904 |
| 0.1% |
| | $34 |
| | $34 |
| | $1,905 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2023 |
| 58 |
| | 2,546 |
| 0.1% |
| | 44 |
| | 44 |
| | 2,546 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2024 |
| 528 |
| | 20,605 |
| 0.6% |
| | 39 |
| | 39 |
| | 20,717 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2025 |
| 670 |
| | 30,120 |
| 0.9% |
| | 45 |
| | 46 |
| | 31,052 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2026 |
| 769 |
| | 26,072 |
| 0.8% |
| | 34 |
| | 36 |
| | 27,740 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2027 |
| 365 |
| | 15,186 |
| 0.4% |
| | 42 |
| | 45 |
| | 16,556 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2028 |
| 508 |
| | 18,334 |
| 0.5% |
| | 36 |
| | 40 |
| | 20,264 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2029 |
| 648 |
| | 29,957 |
| 0.9% |
| | 46 |
| | 54 |
| | 34,713 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2030 |
| 762 |
| | 47,756 |
| 1.4% |
| | 63 |
| | 74 |
| | 56,030 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2031 |
| 56 |
| | 1,977 |
| 0.1% |
| | 35 |
| | 42 |
| | 2,367 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2032 |
| 107 |
| | 6,137 |
| 0.2% |
| | 58 |
| | 66 |
| | 7,038 |
| | — |
| | — |
| | — | |
此后 |
| 3,178 |
| | 80,648 |
| 2.4% |
| | 25 |
| | 33 |
| | 104,323 |
| | — |
| | — |
| | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计/总计平均。 |
| 9,431 | | | $281,243 |
| 8.3% | | | $36 | | | $42 | | | $325,251 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 |
| 即将到期的租约 (1) | | 按年计算 |
| 按年计算 | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 即将到期的 kW | | 按年计算 | | 每千瓦租金 |
| ||||||||
可用 |
| 6,074 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 398 |
| | $74,045 |
| 2.2% |
| | $186 |
| | $188 |
| | $74,877 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2023 |
| 1,065 |
| | 238,514 |
| 7.1% |
| | 224 |
| | 224 |
| | 238,518 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2024 |
| 4,072 |
| | 838,017 |
| 24.8% |
| | 206 |
| | 207 |
| | 841,972 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2025 |
| 3,090 |
| | 451,484 |
| 13.4% |
| | 146 |
| | 150 |
| | 462,230 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2026 |
| 2,948 |
| | 370,197 |
| 11.0% |
| | 126 |
| | 132 |
| | 390,594 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2027 |
| 2,301 |
| | 303,958 |
| 9.0% |
| | 132 |
| | 142 |
| | 326,665 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2028 |
| 1,670 |
| | 172,422 |
| 5.1% |
| | 103 |
| | 113 |
| | 188,460 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2029 |
| 1,763 |
| | 170,693 |
| 5.1% |
| | 97 |
| | 107 |
| | 189,112 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2030 |
| 1,898 |
| | 212,127 |
| 6.3% |
| | 112 |
| | 123 |
| | 234,252 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2031 |
| 1,116 |
| | 128,324 |
| 3.8% |
| | 115 |
| | 127 |
| | 142,252 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2032 |
| 945 |
| | 107,762 |
| 3.2% |
| | 114 |
| | 133 |
| | 125,375 |
| | — |
| | — |
| | — | |
此后 |
| 5,262 |
| | 309,264 |
| 9.2% |
| | 59 |
| | 71 |
| | 374,058 |
| | — |
| | — |
| | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计/总计平均。 |
| 32,603 | | | $3,376,806 |
| 100.0% | | | $127 | | | $135 | | | $3,588,366 | | | — | | | — | | | — | |
(1) | 对于某些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总数,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。 |
(2) | 年化租金表示截至2023年9月30日现有租约下的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。 |
(3) | 包括租赁、许可证和类似协议,这些协议在到期后会按月自动续订。 |
(4) | 其他包括未改善的建筑物外壳容量以及完全改善的数据中心设施内的存储和办公空间。 |
注意:根据我们的所有权百分比,代表除我们管理的未合并合资企业投资组合之外的合并投资组合。
22
目录
按年租金排列的前 20 位客户 | 财务补助 | |
---|---|---|
以千美元计 | 2023 年第三季度 |
| | | | |
| | |
| |
| 加权 |
| | | | | | | | | | | 平均值 |
| | | | | | 按年计算 | | 年化百分比 | | 剩余的 | |
| | | | 的数量 | | 经常出现 | | 经常出现 | | 租赁期限 | |
| | 顾客 | | 地点 | | 收入 (1) | | 收入 | | 年份 | |
1 | | 财富 50 强软件公司 | | 68 | | | $389,926 | | 10.3% | | 8.4 |
2 | | 社交内容平台 | | 22 | | | 207,852 | | 5.5% | | 5.0 |
3 | | 甲骨文公司 | | 37 | | | 152,172 | | 4.0% | | 6.5 |
4 | | 全球云提供商 | | 59 | | | 150,107 | | 4.0% | | 5.1 |
5 | | IBM 公司 | | 34 | | | 128,687 | | 3.4% | | 2.3 |
6 | | Equinix | | 17 | | | 91,686 | | 2.4% | | 6.2 |
7 | | 领英公司 | | 7 | | | 81,176 | | 2.2% | | 1.4 |
8 | | 《财富 25》投资等级评级公司 | | 29 | | | 76,406 | | 2.0% | | 3.1 |
9 | | 《财富 25》科技公司 | | 51 | | | 67,175 | | 1.8% | | 3.8 |
10 | | 财富500强软件即服务提供商 | | 14 | | | 66,854 | | 1.8% | | 3.1 |
11 | | Cyxtera | | 15 | | | 63,359 | | 1.7% | | 8.6 |
12 | | 社交媒体平台 | | 8 | | | 62,070 | | 1.6% | | 7.6 |
13 | | 元平台有限公司 | | 46 | | | 59,947 | | 1.6% | | 4.1 |
14 | | Lumen 科技公司 | | 124 | | | 50,855 | | 1.3% | | 10.1 |
15 | | 摩根大通公司 | | 17 | | | 43,604 | | 1.2% | | 3.5 |
16 | | AT&T | | 77 | | | 41,477 | | 1.1% | | 3.0 |
17 | | 康卡斯特公司 | | 41 | | | 41,333 | | 1.1% | | 4.3 |
18 | | 机架空间 | | 25 | | | 36,565 | | 1.0% | | 9.7 |
19 | | 国际电信提供商 | | 31 | | | 34,858 | | 0.9% | | 1.7 |
20 | | Zayo | | 114 | | | 33,316 | | 0.9% | | 1.4 |
| | 总计 /加权平均值 | | | | | $1,879,425 | | 49.8% | | 6.0 |
(1) | 年化经常性收入代表截至2023年9月30日的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)和现有租赁下的互连收入乘以12。 |
注:代表除我们根据所有权百分比管理的未合并合资企业投资组合之外的合并投资组合。我们的直接客户可能是上表中提到的实体或其子公司或关联公司。
23
目录
占用率分析 | 财务补助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
| | 净可租金 | | 太空处于活动状态 | | 为之保留的空间 | | 按年计算 | | 入住率 (5) | | 空白空间 | | 数据中心 | |||
大都市区 |
| 平方英尺 (1) |
| 发展历程 (2) |
| 发展历程 (3) |
| 出租 (4) |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| IT 负载 (6) |
| 计数 | |
北美 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
北弗吉尼亚州 |
| 4,914 |
| 2,040 |
| 265 | | | $498,100 |
| 91.4% | | 92.4% | | 422.5 | | 21 |
芝加哥 |
| 2,672 |
| — |
| 113 | | | 255,309 |
| 91.0% | | 92.4% | | 99.3 | | 8 |
纽约 |
| 2,067 |
| 159 |
| 130 | | | 214,828 |
| 74.7% | | 74.9% | | 55.8 | | 13 |
达拉斯 |
| 3,065 |
| 327 |
| 77 | | | 201,331 |
| 83.2% | | 83.0% | | 111.2 | | 21 |
硅谷 |
| 1,590 |
| — |
| 131 | | | 172,158 |
| 92.2% | | 92.1% | | 94.6 | | 15 |
波特兰 |
| 873 |
| 282 |
| — | | | 106,110 |
| 98.1% | | 98.5% | | 90.5 | | 3 |
凤凰 |
| 796 |
| — |
| — | | | 70,326 |
| 70.6% | | 71.1% | | 42.5 | | 2 |
旧金山 |
| 844 |
| — |
| — | | | 62,953 |
| 64.8% | | 65.2% | | 31.5 | | 4 |
亚特兰大 |
| 557 |
| — |
| 314 | | | 57,833 |
| 95.6% | | 93.3% | | 9.1 | | 4 |
多伦多 |
| 430 |
| 297 |
| — | | | 43,550 |
| 92.8% | | 89.7% | | 39.8 | | 2 |
洛杉矶 |
| 614 |
| 11 |
| — | | | 41,155 |
| 81.3% | | 78.4% | | 16.2 | | 2 |
西雅图 |
| 399 |
| — |
| — | | | 40,172 |
| 78.7% | | 78.7% | | 19.5 | | 1 |
波士顿 |
| 437 |
| — |
| 51 | | | 17,583 |
| 42.0% | | 43.8% | | 19.0 | | 3 |
休斯顿 |
| 393 |
| — |
| 14 | | | 16,036 |
| 58.7% | | 55.6% | | 13.0 | | 6 |
迈阿密 |
| 226 |
| — |
| — | | | 9,809 |
| 85.2% | | 85.7% | | 1.3 | | 2 |
奥斯汀 |
| 86 |
| — |
| — | | | 7,315 |
| 56.1% | | 58.6% | | 4.3 | | 1 |
夏洛特 |
| 95 |
| — |
| — | | | 5,521 |
| 90.5% | | 90.8% | | 1.5 | | 3 |
北美总数/加权平均值 |
| 20,059 |
| 3,115 |
| 1,094 | | | $1,820,092 |
| 84.4% | | 85.3% | | 1,071.5 | | 111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EMEA | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
法兰克福 |
| 2,092 |
| 1,632 |
| — | | | $254,261 |
| 86.8% | | 86.3% | | 134.2 | | 29 |
伦敦 |
| 1,319 |
| 64 |
| 77 | | | 212,994 |
| 60.4% | | 63.3% | | 92.7 | | 15 |
阿姆斯特丹 | | 1,259 |
| 222 |
| 92 | | | 171,042 |
| 82.6% | | 80.6% | | 116.3 | | 12 |
巴黎 |
| 964 |
| 734 |
| — | | | 103,580 |
| 73.4% | | 72.8% | | 79.1 | | 13 |
约翰内斯堡 |
| 1,026 |
| 1,182 |
| — | | | 101,075 |
| 76.0% | | 83.7% | | 52.3 | | 5 |
马赛 |
| 520 |
| — |
| 38 | | | 67,133 |
| 77.7% | | 71.7% | | 45.4 | | 4 |
都柏林 |
| 475 |
| 78 |
| — | | | 58,268 |
| 83.9% | | 82.6% | | 32.5 | | 9 |
苏黎世 |
| 439 |
| 159 |
| — | | | 57,701 |
| 77.9% | | 67.0% | | 29.0 | | 3 |
维也纳 |
| 356 |
| 133 |
| — | | | 50,572 |
| 82.7% | | 82.2% | | 25.6 | | 3 |
马德里 |
| 304 |
| 105 |
| — | | | 42,889 |
| 71.4% | | 87.7% | | 16.8 | | 4 |
布鲁塞尔 |
| 178 |
| 159 |
| — | | | 30,369 |
| 72.7% | | 69.5% | | 7.9 | | 3 |
开普敦 |
| 260 |
| 468 |
| — | | | 35,209 |
| 92.1% | | 87.8% | | 16.4 | | 2 |
斯德哥尔摩 |
| 190 |
| 108 |
| — | | | 21,658 |
| 70.2% | | 69.3% | | 16.8 | | 6 |
哥本哈根 |
| 226 |
| 99 |
| — | | | 20,272 |
| 63.9% | | 64.0% | | 12.9 | | 3 |
杜塞尔多夫 |
| 142 |
| 71 |
| — | | | 19,200 |
| 58.4% | | 72.5% | | 11.0 | | 3 |
雅典 |
| 55 |
| 159 |
| — | | | 9,302 |
| 86.2% | | 86.8% | | 2.2 | | 4 |
德班 |
| 45 |
| — |
| 14 | | | 5,653 |
| 80.6% | | 76.9% | | 1.1 | | 1 |
萨格勒布 |
| 22 |
| — |
| 13 | | | 2,669 |
| 82.9% | | 83.2% | | 0.9 | | 1 |
内罗毕 |
| 16 |
| — |
| — | | | 2,631 |
| 77.8% | | 76.5% | | 0.5 | | 1 |
蒙巴萨 | | 46 | | — | | 12 | | | 4,013 | | 18.4% | | 16.0% | | 2.8 | | 2 |
马普托 | | 3 | | — | | — | | | 480 | | 51.4% | | - | | 1.0 | | 1 |
EMEA 总数/加权平均值 |
| 9,936 |
| 5,375 |
| 246 | | | $1,270,971 |
| 77.0% | | 77.1% | | 697.3 | | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚太地区 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
新加坡 |
| 883 |
| 7 |
| — | | | $203,013 |
| 95.8% | | 95.4% | | 78.5 | | 3 |
悉尼 |
| 362 |
| — |
| 88 | | | 31,349 |
| 91.9% | | 91.6% | | 22.1 | | 4 |
墨尔本 |
| 147 |
| — |
| — | | | 14,189 |
| 62.3% | | 62.3% | | 9.6 | | 2 |
首尔 |
| 162 |
| — |
| — | | | 1,027 |
| 5.1% | | 5.0% | | 12.0 | | 1 |
香港 |
| 99 |
| 186 |
| — | | | 488 |
| 2.2% | | 0.6% | | 7.5 | | 1 |
亚太地区总数/加权平均值 |
| 1,653 |
| 192 |
| 88 | | | $250,066 |
| 77.4% | | 77.1% | | 129.7 | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非数据中心属性 |
| 329 |
| — |
| 264 | | | — |
| - | | 13.5% | | — | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并投资组合总额/加权平均值 |
| 31,976 |
| 8,683 |
| 1,691 | | | $3,341,128 |
| 80.9% | | 81.7% | | 1,898.5 | | 246 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合并的合资企业 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
北弗吉尼亚州 |
| 2,418 |
| — |
| — | | | $214,004 |
| 97.9% | | 100.0% | | 193.7 | | 10 |
芝加哥 |
| 756 |
| 35 |
| — | | | 71,771 |
| 92.0% | | - | | 63.4 | | 2 |
硅谷 |
| 414 |
| — |
| — | | | 25,807 |
| 100.0% | | 100.0% | | 10.9 | | 4 |
香港 |
| 186 |
| — |
| — | | | 15,883 |
| 66.2% | | 66.0% | | 11.0 | | 1 |
多伦多 |
| 104 |
| — |
| — | | | 13,018 |
| 56.3% | | 67.4% | | 6.8 | | 1 |
洛杉矶 |
| 197 |
| — |
| — | | | 5,325 |
| 100.0% | | 100.0% | | — | | 2 |
拉各斯 |
| 4 |
| — |
| — | | | 675 |
| 100.0% | | 100.0% | | 0.2 | | 1 |
阿布贾 |
| 1 |
| — |
| — | | | 75 |
| 73.0% | | 73.0% | | 0.1 | | 1 |
管理的未合并投资组合总额/加权平均值 |
| 4,081 |
| 35 |
| — | | | $346,558 |
| 94.6% | | 95.7% | | 285.9 | | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
管理投资组合总额/加权平均值 |
| 36,057 |
| 8,717 |
| 1,691 | | | $3,687,686 |
| 82.4% | | 82.5% | | 2,184.4 | | 268 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字房地产份额总额/加权平均值 (7) |
| 32,603 |
| 7,817 |
| 1,686 | | | $3,376,806 |
| 81.4% | | 82.6% | | 1,942.3 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非管理型非合并合资企业 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣保罗 |
| 1,267 |
| 224 |
| 1,198 | | | $167,942 |
| 91.1% | | 97.6% | | 107.6 | | 25 |
东京 |
| 1,272 |
| 27 |
| — | | | 77,157 |
| 75.9% | | 71.2% | | 58.8 | | 3 |
大阪 |
| 465 |
| 118 |
| 196 | | | 66,279 |
| 91.3% | | 90.6% | | 38.9 | | 4 |
克雷塔罗 |
| 105 |
| — |
| 583 | | | 19,615 |
| 100.0% | | 100.0% | | 8.0 | | 3 |
圣地亚哥 |
| 119 |
| 118 |
| 71 | | | 14,185 |
| 90.1% | | 100.0% | | 10.2 | | 3 |
里约热内卢 |
| 112 |
| — |
| — | | | 12,853 |
| 100.0% | | 100.0% | | 8.0 | | 2 |
福塔雷萨 |
| 94 |
| — |
| — | | | 9,031 |
| 87.0% | | 100.0% | | 6.2 | | 1 |
西雅图 |
| 51 |
| — |
| — | | | 7,770 |
| 100.0% | | 100.0% | | 9.0 | | 1 |
波哥大 |
| — |
| — |
| 197 | | | — |
| — | | — | | — | | 2 |
非管理投资组合总额/加权平均值 |
| 3,485 |
| 487 |
| 2,246 | | | $374,833 |
| 86.1% | | 87.1% | | 246.6 | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资组合总额/加权平均值 |
| 39,542 |
| 9,205 |
| 3,937 | | | $4,062,519 |
| 82.8% | | 82.9% | | 2,431.1 | | 312 |
(1) | 除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总数,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。 |
(2) | 正在积极开发的空间包括当前正在进行的基地建筑和数据中心项目(见第 25 页)。 |
(3) | 待开发空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在开发的空间(见第 28 页)。 |
(4) | 年化基本租金表示截至2023年9月30日现有租约下的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。 |
(5) | 占用率不包括正在开发的空间和为开发而保留的空间。对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算入住率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。 |
(6) | White Space IT Load 代表 UPS 支持的公用事业电力,专用于Digital Realty运营的数据中心空间。 |
(7) | 代表合并投资组合加上根据我们的所有权百分比管理的未合并合资企业投资组合。 |
24
目录
开发生命周期-承诺积极开发 (1) | 财务补助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
| | 基地建筑施工 | | 数据中心建设 | | 全面活跃发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| A |
| B |
| A + B |
|
|
|
|
|
|
| A |
| B |
| A + B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
| B |
| A + B | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平均值 | | 税前 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 当前 | | 未来 | | 总计 | | | | 总计 | | | | 当前 | | 未来 | | 总计 | | | | 预期 | | 美国东部时间。 | | | | 总计 | | 当前 | | 未来 | | 总计 | |||||||||
| | # 的 | | 正方形 | | 投资 | | 资金 | | 预期 | | # 的 | | 正方形 | | | | 投资 | | 资金 | | 预期 | | % | | 完成 | | 稳定了 | | # 的 | | 正方形 | | 投资 | | 资金 | | 预期 | |||||||||
大都市区 | | 地点 | | 英尺 | | (2) | | 要求 (3) | | 投资 (4) | | 地点 | | 英尺 | | 千瓦 | | (2) | | 要求 (3) | | 投资 (4) | | 已租用 | | 时期 | | 现金收益率 (5) | | 地点 | | 英尺 | | (2) | | 要求 (3) | | 投资 (4) | |||||||||
北弗吉尼亚州 | | 5 |
| 1,315 | | | $222,528 | | | $273,867 | | | $496,395 |
| 6 |
| 724 |
| 88,000 | | | $291,990 | | | $624,530 | | | $916,520 |
| 18.2% | | 2Q24 |
| |
| 6 |
| 2,040 | | | $514,518 | | | $898,396 | | | $1,412,915 |
达拉斯 | | 2 |
| 164 | | | 54,116 | | | 49,682 | | | 103,798 |
| 2 |
| 164 |
| 16,000 | | | 90,461 | | | 242,520 | | | 332,982 |
| 100.0% | | 2Q24 |
| |
| 2 |
| 327 | | | 144,577 | | | 292,203 | | | 436,780 |
波特兰 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 282 |
| 32,000 | | | 136,284 | | | 234,006 | | | 370,290 |
| 100.0% | | 2Q24 |
| |
| 1 |
| 282 | | | 136,284 | | | 234,006 | | | 370,290 |
多伦多 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 297 |
| 16,000 | | | 92,681 | | | 93,078 | | | 185,758 |
| 100.0% | | 1Q24 |
| |
| 1 |
| 297 | | | 92,681 | | | 93,078 | | | 185,758 |
纽约 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 3 |
| 159 |
| 10,800 | | | 86,791 | | | 97,440 | | | 184,230 |
| 66.7% | | 1Q24 |
| |
| 3 |
| 159 | | | 86,791 | | | 97,440 | | | 184,230 |
其他 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 11 |
| 1,200 | | | 12,483 | | | 29,520 | | | 42,003 |
| — | | 4Q24 |
| |
| 1 |
| 11 | | | 12,483 | | | 29,520 | | | 42,003 |
北美 |
| 7 |
| 1,479 | | | $276,644 | | | $323,549 | | | $600,193 |
| 14 |
| 1,636 |
| 164,000 | | | $710,690 | | | $1,321,093 | | | $2,031,783 |
| 53.2% | | | | 10.0% | | 14 |
| 3,115 | | | $987,334 | | | $1,644,642 | | | $2,631,976 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法兰克福 |
| 4 |
| 927 | | | $234,070 | | | $74,911 | | | $308,981 |
| 3 |
| 704 |
| 66,360 | | | $583,480 | | | $552,328 | | | $1,135,808 |
| 62.1% | | 1Q25 |
| |
| 7 |
| 1,632 | | | $817,549 | | | $627,239 | | | $1,444,789 |
巴黎 |
| 1 |
| 62 | | | 31,929 | | | 6,505 | | | 38,433 |
| 4 |
| 672 |
| 64,800 | | | 417,166 | | | 449,542 | | | 866,709 |
| 23.8% | | 3Q24 |
| |
| 4 |
| 734 | | | 449,095 | | | 456,047 | | | 905,142 |
阿姆斯特丹 |
| 1 |
| 111 | | | 29,823 | | | 60,342 | | | 90,165 |
| 1 |
| 111 |
| 13,500 | | | 29,876 | | | 194,958 | | | 224,834 |
| — | | 1Q26 |
| |
| 1 |
| 222 | | | 59,699 | | | 255,301 | | | 315,000 |
苏黎世 |
| — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 159 |
| 13,468 | | | 133,851 | | | 119,826 | | | 253,677 |
| 52.1% | | 4Q24 |
| |
| 1 |
| 159 | | | 133,851 | | | 119,826 | | | 253,677 |
布鲁塞尔 |
| — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 159 |
| 13,600 | | | 119,167 | | | 47,863 | | | 167,031 |
| 60.1% | | 4Q23 |
| |
| 1 |
| 159 | | | 119,167 | | | 47,863 | | | 167,031 |
其他 |
| 8 |
| 1,222 | | | 166,212 | | | 143,877 | | | 310,089 |
| 10 |
| 1,247 |
| 88,706 | | | 319,517 | | | 433,636 | | | 753,153 |
| 48.2% | | 4Q23-1Q25 |
| |
| 13 |
| 2,469 | | | 485,729 | | | 577,513 | | | 1,063,242 |
EMEA |
| 14 |
| 2,323 | | | $462,033 | | | $285,635 | | | $747,668 |
| 20 |
| 3,052 |
| 260,434 | | | $1,603,057 | | | $1,798,154 | | | $3,401,211 |
| 44.0% | | | | 10.5% | | 27 |
| 5,375 | | | $2,065,090 | | | $2,083,789 | | | $4,148,879 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 |
| 1 |
| 103 | | | $24,263 | | | $467 | | | $24,730 |
| 2 |
| 89 |
| 7,000 | | | $19,490 | | | $58,047 | | | $77,536 |
| 85.7% | | 2Q24 |
| |
| 2 |
| 192 | | | $43,753 | | | $58,513 | | | $102,266 |
亚太地区 |
| 1 |
| 103 | | | $24,263 | | | $467 | | | $24,730 |
| 2 |
| 89 |
| 7,000 | | | $19,490 | | | $58,047 | | | $77,536 |
| 85.7% | | | | 9.5% | | 2 |
| 192 | | | $43,753 | | | $58,513 | | | $102,266 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 |
| 22 |
| 3,905 | | | $762,940 | | | $609,651 | | | $1,372,591 |
| 36 |
| 4,778 | | 431,434 | | | $2,333,237 | | | $3,177,294 | | | $5,510,531 |
| 48.2% | | | | 10.3% | | 43 |
| 8,683 | | | $3,096,177 | | | $3,786,945 | | | $6,883,122 |
(1) | 未合并的合资企业不包括在内。 |
(2) | 代表截至2023年9月30日产生的成本。 |
(3) | 表示根据合同、预算或批准的基本建设计划完成特定工作范围的估计成本。 |
(4) | 对于基础建筑施工,代表与特定基础建筑项目相关的购置和基础设施成本的比例份额。对于数据中心建设,代表适用于特定数据中心项目的收购和基础设施成本或基础架构建设成本的比例份额,加上对特定数据中心项目的直接投资总额。 |
(5) | 估计收益率基于预期投资总额和签署的租赁的预期净营业收入或其他基于市场状况的假设。 |
注意:平方英尺基于当前的估算值和项目计划,可能会在项目完成后或由于重新测量而发生变化。
25
目录
在建项目 | 财务补助 | |
---|---|---|
美元(每平方英尺数据除外)和平方英尺(以千为单位) | 2023 年第三季度 |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 总成本/ | |
| | 净可租金 | | | | | 当前 | | 未来 | | 总计 | | 净可租金 | |||||
在建项目 | | 平方英尺 (5) | | 英亩数 | | 投资 (6) | | 投资 (7) | | 投资 | | 平方英尺 | ||||||
开发生命周期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地-持有待开发 (1) |
| | 不适用 |
| | 41.5 | | | $179,959 | | | — |
| | $179,959 |
| |
|
开发施工中 |
| |
|
| |
| | |
| | |
|
| |
|
| |
|
土地-当前开发项目 (1) |
| | 不适用 |
| | 719.7 | | | $1,120,228 | | | — | | | $1,120,228 |
| |
|
为发展而保有空间 (1) |
| | 1,691 |
| | 不适用 | | | 247,766 | | | — | | | 247,766 | | | $146 |
基础建筑施工 (2) |
| | 3,905 |
| | 不适用 | | | 762,940 | | | $609,651 | | | 1,372,591 | |
| 351 |
数据中心建设 |
| | 4,778 |
| | 不适用 | | | 2,333,237 | | | 3,177,294 | | | 5,510,531 | |
| 1,153 |
设备库和其他库存 (3) |
| | 不适用 |
| | 不适用 | | | 131,996 | | | — | | | 131,996 | |
|
|
校园、租户改善及其他 (4) |
| | 不适用 |
| | 不适用 | | | 424,296 | | | 179,649 | | | 603,945 | |
|
|
总体开发建设正在进行中 |
| | 10,374 |
| | 719.7 | | | $5,020,464 | | | $3,966,594 | | | $8,987,057 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增强及其他 | | | | | | | | | $19,929 | | | $11,265 | | | $31,194 | |
|
|
经常出现 | | | | | | | | | 9,018 | | | 34,808 | | | 43,826 | |
|
|
在建工程总数 | |
| | | | 761.2 | | | $5,229,370 | | | $4,012,667 | | | $9,242,036 | |
|
|
(1) | 为开发而持有的土地和空间反映了迄今为止在未来开发之前所花费的累计成本。不包括未合并的合资企业产生的平方英尺和成本。 |
(2) | 基础建筑施工包括对建筑基础设施的持续改进,为未来的数据中心装修做准备。 |
(3) | 代表及时部署和交付数据中心装修所需的长交货期设备和材料。 |
(4) | 代表截至2023年9月30日正在进行的改进,这些改善使最近转换为我们的运营组合的空间受益,主要由共享基础设施项目和第一代租户改善组成。包括我们的合并资产负债表中包含的1.906亿美元,这些项目与截至2022年8月1日已部分建成的Teraco投资组合项目的公允价值调整有关。 |
(5) | 除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总数,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括未合并合资企业持有的房产的平方英尺。 |
(6) | 代表截至2023年9月30日产生的成本。不包括未合并的合资企业产生的成本。 |
(7) | 表示根据合同、预算或批准的基本建设计划完成特定工作范围的估计成本。 |
注意:我们将活跃建筑工程的利息资本化。基础建筑施工、数据中心建设、设备池、园区改进、增强和重复性被视为正在进行的施工工作。平方英尺基于当前的估算和项目计划,可能会在项目完成后或由于重新测量而发生变化。
26
目录
历史资本支出和房地产投资 | 财务补助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||||||||
|
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 3 月 31 日至 23 日 |
| 12 月 31 日至 22 日 |
| 22 年 9 月 30 日 |
|
| 9 月 30 日-23 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非经常性资本支出 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发展 | | | $953,267 | | | $523,406 | | | $644,910 | | | $730,341 | | | $583,198 | | | | $2,121,583 | | | $1,480,449 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增强功能和其他非经常性的 | | | 1,317 | | | 1,479 | | | 2,796 | | | 2,023 | | | 1,571 | | | | 5,592 | | | 10,268 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非经常性资本支出总额 | | | $954,584 | | | $524,885 | | | $647,706 | | | $732,364 | | | $584,769 | | | | $2,127,175 | | | $1,490,717 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性资本支出 (2) | | | $90,251 | | | $53,498 | | | $40,465 | | | $109,999 | | | $66,200 | | | | $184,214 | | | $156,467 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接资本支出总额 | | | $1,044,835 | | | $578,383 | | | $688,171 | | | $842,363 | | | $650,969 | | | | $2,311,389 | | | $1,647,184 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
间接资本支出 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本化利息 | | | $29,130 | | | $27,883 | | | $26,771 | | | $24,581 | | | $17,304 | | | | $83,784 | | | $46,186 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本化开销 | | | 23,837 | | | 23,717 | | | 23,735 | | | 22,632 | | | 21,583 | | | | 71,289 | | | 65,513 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
间接资本支出总额 | | | $52,967 | | | $51,600 | | | $50,506 | | | $47,213 | | | $38,887 | | | | $155,073 | | | $109,699 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房地产投资的总体改善和进展 | | | $1,097,802 | | | $629,983 | | | $738,677 | | | $889,576 | | | $689,856 | | | | $2,466,462 | | | $1,756,883 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并投资组合净可出租平方英尺 (3) | |
| 32,603 | |
| 33,858 | |
| 33,511 | |
| 32,905 | |
| 32,170 | | |
| 32,603 | |
| 32,170 |
(1) | 非经常性资本支出主要用于开发空间和土地,不包括购置成本。 |
(2) | 经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量建筑改进,包括第二代租户改善和外部租赁佣金。经常性资本支出不包括承保建筑物购买时考虑的购置成本、使建筑物达到Digital Realty运营标准所产生的成本或内部租赁佣金。 |
(3) | 对于我们的一些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。 |
27
目录
开发生命周期 — 为开发而保留 | 财务补助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
| | 土地清单(1) | | 为发展而保有空间 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
| |
| 土地- |
| 土地- |
| |
| 总计 |
| | | ||
| | # 的 | | | | 举办于 | | 当前 | | # 的 | | 正方形 | | 当前 | |||
大都市区 | | 地点 | | 英亩 | | 发展 | | 发展 | | 地点 | | 英尺 | | 投资(2) | |||
亚特兰大 |
| — |
| — |
|
| — |
|
| — |
| 1 |
| 314 | |
| $25,730 |
波士顿 |
| — |
| — |
| | — |
| | — |
| 1 |
| 51 | | | 23,623 |
芝加哥 |
| 1 |
| 1.4 | | | — |
| | $28,461 |
| 6 |
| 377 | | | 44,612 |
达拉斯 |
| 2 |
| 60.4 | | | — |
| | 46,716 |
| 3 |
| 77 | | | 10,138 |
休斯顿 |
| — |
| — | | | — |
| | — |
| 1 |
| 14 | | | 2,726 |
纽约 |
| 1 |
| 21.5 | | | — |
| | 47,653 |
| 4 |
| 130 | | | 17,050 |
北弗吉尼亚州 |
| 4 |
| 462.5 | | | — |
| | 485,501 |
| 7 |
| 265 | | | 2,128 |
硅谷 |
| 1 |
| 13.0 | | | — | | | 77,989 |
| 1 |
| 131 | | | 14,499 |
北美 |
| 9 |
| 558.8 | | | — | | | $686,320 |
| 24 |
| 1,358 | | | $140,505 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿姆斯特丹 |
| 1 |
| 3.6 | | | — | | | $10,017 |
| 2 |
| 92 | | | $33,412 |
巴塞罗那 |
| 1 |
| 2.4 | | | — | | | 17,635 |
| — |
| — | | | — |
克里特岛 |
| 1 |
| 1.2 | | | — | | | 3,806 |
| — |
| — | | | — |
都柏林 |
| 2 |
| 5.0 | | | — | | | 17,039 |
| — |
| — | | | — |
德班 |
| — |
| — | | | — | | | — |
| 1 |
| 14 | | | — |
法兰克福 |
| 2 |
| 26.6 | | | — | | | 253,534 |
| — |
| — | | | — |
约翰内斯堡 | | 1 | | 3.6 | | | — | | | 4,554 | | — | | — | | | — |
伦敦 | | 1 | | 6.7 | | | $15,669 | | | — | | 2 | | 77 | | | 28,685 |
马德里 | | 1 | | 1.8 | | | 18,705 | | | — | | — | | — | | | — |
马赛 | | 1 | | 2.7 | | | — | | | 2,002 | | 1 | | 38 | | | — |
马普托 | | 1 | | 1.2 | | | — | | | 2,985 | | — | | — | | | — |
蒙巴萨 | | 1 | | 1.0 | | | 695 | | | — | | 1 | | 12 | | | 1,622 |
内罗毕 |
| 2 |
| 4.4 | | | 1,236 | | | 3,049 |
| — |
| — | | | — |
巴黎 |
| 2 |
| 47.8 | | | — | | | 51,115 |
| — |
| — | | | — |
罗马 |
| 1 |
| 55.1 | | | — | | | 26,798 |
| — |
| — | | | — |
萨格勒布 |
| 1 |
| 6.5 | | | — | | | 1,855 |
| 1 |
| 13 | | | 799 |
苏黎世 |
| 1 |
| 2.6 | | | — | | | 31,352 |
| — |
| — | | | — |
EMEA |
| 20 |
| 172.3 | | | $36,305 | | | $425,740 |
| 8 |
| 246 | | | $64,517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
墨尔本 |
| 1 |
| 4.1 | | | $3,879 | | | — |
| — |
| — | | | — |
大阪 |
| 1 |
| 2.5 | | | — | | | $8,169 |
| — |
| — | | | — |
首尔 |
| 1 |
| 4.9 | | | 73,141 | | | — |
| — |
| — | | | — |
悉尼 |
| 1 |
| 18.5 | | | 66,633 | | | — |
| 1 |
| 88 | | | $42,744 |
亚太地区 |
| 4 |
| 30.0 | | | $143,653 | | | $8,169 |
| 1 |
| 88 | | | $42,744 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并投资组合 (3) |
| 33 |
| 761.2 | | | $179,959 | | | $1,120,228 |
| 33 |
| 1,691 | | | $247,766 |
(1) | 代表为支持基础开发而购置的地点。 |
(2) | 代表截至2023年9月30日产生的成本。包括购置成本以及自收购以来为准备未来的建筑施工而进行的改进成本。 |
(3) | 合并的投资组合不包括托管和非托管的未合并合资企业。 |
注意:平方英尺基于当前的估算和项目计划,可能会在项目完成后或由于重新测量而发生变化。
28
目录
收购/处置/合资企业 | 财务补助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千计) | 2023 年第三季度 |
已完成的收购:
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| 网 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | 可租用 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 占总净额的百分比 |
| | 收购 | | 大都会的 | | 日期 | | 购买 | | 帽子 | | 正方形 | | 在下面 | | 为之举行 | | 可租广场 |
财产 | | 类型 | | 区域 | | 已收购 | | 价格 (1) | | 费率 (2) | | 英尺 (3) | | 发展 | | 发展 | | 占用英尺 (4) |
MRS5 Land (5) | | 土地 | | 法国马赛 | | 8/8/2023 | | $65,147 | | — | | — | | — | | — | | — |
MRS6 Land (6) | | 土地 | | 法国马赛 | | 9/15/2023 | | NM | | — | | — | | — | | — | | — |
总计 | | — | | — | | — | | $65,147 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
封闭式处置:
|
| |
| |
| |
| |
| |
| 网 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | 可出租 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 占总净额的百分比 |
| | 处置 | | 大都会的 | | 日期 | | 出售 | | 帽子 | | 正方形 | | 在下面 | | 为之举行 | | 可租广场 |
财产 | | 类型 | | 区域 | | 已处置 | | 价格 (1) | | 费率 (2) | | 英尺 (3) | | 发展 | | 发展 | | 占用英尺 (4) |
4030-50 弗吉尼亚州尚蒂利市拉斐特 | | 建筑 | | 弗吉尼亚州尚蒂利 | | 9/28/2023 | | $43,000 | | 9.3% (7) | | 145,409 | | — | | — | | — |
LHR14 (8) | | 建筑 | | 伦敦 | | 8/16/2023 | | 145,810 | | 9.8% | | 114,059 | | — | | — | | — |
总计 | | — | | — | | — | | $ 188,810 | | — | | 259,468 | | — | | — | | — |
封闭式合资企业捐款:
|
| |
| |
| |
| |
| 网 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | 可出租 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 占总净额的百分比 |
| | 大都会的 | | | | 贡献 | | 帽子 | | 正方形 | | 在下面 | | 为之举行 | | 可租广场 |
财产 | | 区域 | | 日期 | | 价格 | | 费率 (2) | | 英尺 (3) | | 发展 | | 发展 | | 占用英尺 (4) |
GI 合作伙伴合资公司 (9) | | 伊利诺州芝加哥 | | 7/17/2023 | | $900,000 | | 6.5% | | 755,660 | | — | | — | | 90.7% |
TPG 房地产合作伙伴合资公司 (10) | | 北弗吉尼亚州 | | 7/27/2023 | | 1,500,000 | | 6.0% | | 1,067,997 | | — | | — | | 94.7% |
总计 |
| — |
| — |
| $ 2,400,000 |
| — | | 1,823,657 |
| — |
| — |
| — |
(1) | 表示合同购买价格调整、交易费用、税费和潜在货币波动之前的购买价格。 |
(2) | 我们通过将预期的年度净营业收入除以购买/销售/出资价格(包括假设债务和相关的预付款罚款)来计算收购、处置和合资企业出资的现金资本化率。净营业收入表示租金收入和就地租赁产生的租金收入和租户报销收入,减去租赁物业的运营和维护费用、财产税和保险费用,不是根据公认会计原则计算的财务指标。我们提醒您不要过度依赖我们的现金资本化率,因为它们完全基于我们在相关收购的尽职调查过程中获得的数据,并且是在非公认会计准则的基础上计算的。根据我们在收购完成后运营数据中心的经验,我们对收购现金资本化率的计算可能会发生变化。此外,实际现金资本化率可能与我们的预期有所不同,这取决于许多其他因素,包括我们最终的收购价格分配结果、难以收取预期租金收入、租户破产、财产税重新评估以及我们无法转嫁给租户的数据中心的意外支出。 |
(3) | 除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算可供租赁的总净可出租平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。 |
(4) | 占用率不包括正在开发的空间和为开发而保留的空间。 |
(5) | 为期50年的使用权协议,未来30年的最低租金为6200万欧元或6500万美元。代表截至2013年9月30日的美元兑欧元汇率,为0.95倍。 |
(6) | 行使价为4,700万欧元或4,900万美元的收购期权。代表截至23年9月30日的美元兑欧元汇率,为0.95倍。 |
(7) | 在调整年度净营业收入以反映已签订租约和已知迁出的净影响时,上限率没有意义。 |
(8) | 代表截至2013年9月30日美元兑英镑的汇率为0.82倍。 |
(9) | GI Partners购买了位于芝加哥都会区的两个稳定的超大规模数据中心及其相关设备的65%权益。Digital Realty获得了与合资企业和相关融资相关的总收益7.43亿美元,并维持该投资组合35%的权益。 |
(10) | TPG Real Estate收购了北弗吉尼亚州三个稳定的超大规模数据中心80%的权益。Digital Realty获得了与合资企业和相关融资相关的14亿美元总收益,并维持该投资组合20%的权益。 |
29
目录
未合并的合资企业 | 财务补助 | |
---|---|---|
以千美元计 | 2023 年第三季度 |
资产负债表摘要- | | 截至2023年9月30日 | |||||||||||||
在合资企业的 100% 份额上 | | | 美洲 (1) | | | 亚太地区 (2) | | | EMEA (3) | | | 全球 (4) | | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
运营房地产的总成本 |
|
| $4,740,119 |
|
| $1,629,224 |
|
| $24,701 |
|
| $1,367,870 |
|
| $7,761,914 |
累计折旧和摊销 | | | (597,632) | | | (196,381) | | | — | | | (65,354) | | | (859,367) |
经营性房地产的账面净值 | | | $4,142,487 | | | $1,432,843 | | | $24,700 | | | $1,302,516 | | | $6,902,547 |
现金 | | | 135,623 | | | 304,353 | | | 14,661 | | | 11,119 | | | 465,756 |
其他资产 | | | 1,931,298 | | | 177,597 | | | 50,381 | | | 221,904 | | | 2,381,180 |
总资产 | | | $6,209,407 | | | $1,914,793 | | | $89,742 | | | $1,535,540 | | | $9,749,482 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
债务 | | | 2,558,001 | | | 649,649 | | | — | | | 503,483 | | | 3,711,134 |
其他负债 | | | 384,109 | | | 164,579 | | | 81,498 | | | 44,918 | | | 675,104 |
权益/(赤字) | | | 3,267,298 | | | 1,100,564 | | | 8,244 | | | 987,138 | | | 5,363,245 |
负债和权益总额 | | | $6,209,407 | | | $1,914,793 | | | $89,742 | | | $1,535,540 | | | $9,749,482 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
数字房地产的所有权百分比 | | | 各种各样 | | | 50% | | | 各种各样 | | | 42% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在未合并合资债务中的按比例分配 | | | $924,615 | | | $324,825 | | | — | | | $213,772 | | | $1,463,211 |
运营报表摘要- | | 截至2023年9月30日的三个月 | |||||||||||||
在合资企业的 100% 份额上 | | | 美洲 (1) | | | 亚太地区 (2) | | | EMEA (3) | | | 全球 (4) | | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 |
|
| $174,371 |
|
| $63,599 |
|
| $315 |
|
| $26,213 |
|
| $264,498 |
运营费用 | | | (78,517) | | | (33,180) | | | (164) | | | (10,489) | | | (122,350) |
净营业收入 (NOI) | | | $95,854 | | | $30,419 | | | $152 | | | $15,723 | | | $142,149 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直线租金 | | | (1,409) | | | (429) | | | — | | | 592 | | | (1,246) |
高于和低于市场租金 | | | 3,527 | | | — | | | — | | | (920) | | | 2,608 |
现金净营业收入 (NOI) | | | $97,972 | | | $29,991 | | | $152 | | | $15,395 | | | $143,510 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | ($40,800) | | | ($981) | | | ($1,755) | | | ($6,885) | | | ($50,421) |
折旧和摊销 | | | (79,515) | | | (14,987) | | | — | | | (16,541) | | | (111,043) |
其他收入/(费用) | | | (199) | | | (5,545) | | | (435) | | | (1,854) | | | (8,032) |
美元债务的外汇重新计量 | | | (25,084) | | | — | | | — | | | 4,690 | | | (20,394) |
非营业支出总额 | | | ($145,599) | | | ($21,512) | | | ($2,190) | | | ($20,590) | | | ($189,890) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收益/(亏损) | | | ($49,744) | | | $8,906 | | | ($2,040) | | | ($4,866) | | | ($47,742) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
数字房地产的所有权百分比 | | | 各种各样 | | | 50% | | | 各种各样 | | | 42% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在未合并合资企业NOI中的按比例分配 | | | $34,841 | | | $15,210 | | | $91 | | | $6,676 | | | $56,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在未合并合资企业 Cash NOI 中的按比例分配 | | | $35,446 | | | $14,995 | | | $91 | | | $6,537 | | | $57,068 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty来自未合并合资企业的收益(亏损)收入 | | | ($21,067) | | | $4,454 | | | ($1,223) | | | ($1,957) | | | ($19,793) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在核心FFO中的按比例分配份额 (5) | | | $19,663 | | | $11,930 | | | ($1,223) | | | $3,323 | | | $33,693 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty从合资企业中获得的费用收入 | | | $2,408 | | | $368 | | | — | | | $2,934 | | | $5,710 |
(1) | 包括 Ascenty、Clise、Colovore、GI Partners、Mapletree、Menlo、TPG Real Estate 和 Walsh。 |
(2) | 包括 BAM Digital Realty、Lumen 和 MCDR。 |
(3) | 包括 Medallion 和 Mivne。 |
(4) | 包括数字核心房地产投资信托基金。 |
(5) | 有关核心 FFO 的定义,请参阅第 32 页。 |
30
目录
利息、税项、折旧和摊销前收益与财务比率的对账 | 财务补助 | |
---|---|---|
未经审计,千美元 | 2023 年第三季度 |
| | 三个月已结束 | |||||||||||||
利息、税项、折旧和摊销前收益对账(EBITDA) (1) | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股东可获得的净收益/(亏损) | | | $723,440 | | | $108,003 | | | $58,547 | | | ($6,093) | | | $226,894 |
利息 |
|
| 110,767 |
|
| 111,116 |
|
| 102,220 |
|
| 86,882 |
|
| 76,502 |
所得税支出(福利) | | | 17,228 | | | 16,173 | | | 21,454 | | | (17,676) | | | 19,576 |
折旧和摊销 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | 421,198 | | | 430,130 | | | 388,704 |
EBITDA | | | $1,272,048 | | | $667,866 | | | $603,420 | | | $493,243 | | | $711,676 |
未合并的合资企业与房地产相关的折旧和摊销 | | | 43,214 | | | 35,386 | | | 33,719 | | | 33,927 | | | 30,831 |
未合并的合资企业利息支出和税收支出 | | | 27,000 | | | 32,105 | | | 18,556 | | | 53,481 | | | 11,948 |
遣散费、股权加速和法律费用 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 4,155 | | | 15,980 | | | 1,655 |
交易和整合费用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 12,267 | | | 17,350 | | | 25,862 |
出售投资的(收益)/亏损 | | | (810,688) | | | (89,946) | | | — | | | 6 | | | (173,990) |
减值准备金 | | | 113,000 | | | — | | | — | | | 3,000 | | | — |
其他非核心调整数,净额 | | | 1,719 | | | 22,132 | | | (14,604) | | | 15,127 | | | (94) |
非控股权益 | | | 12,320 | | | (2,538) | | | 111 | | | (3,326) | | | 1,716 |
优先股分红 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 |
调整后 EBITDA | | | $685,943 | | | $696,604 | | | $667,804 | | | $638,969 | | | $619,786 |
(1) | 有关息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义和讨论,请参阅定义部分。 |
| | 三个月已结束 | |||||||||||||
财务比率 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 利息支出总额 |
|
| $110,767 |
|
| $111,116 |
|
| $102,220 |
|
| $86,882 |
|
| $76,502 |
资本化利息 | | | 29,130 | | | 27,883 | | | 26,771 | | | 24,581 | | | 17,304 |
应计利息和其他非现金金额的变化 | | | 44,183 | | | (60,612) | | | 38,137 | | | (67,909) | | | 31,860 |
现金利息支出 (2) | | | $184,081 | | | $78,387 | | | $167,128 | | | $43,554 | | | $125,666 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
优先股分红 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 |
固定费用总额 (3) | | | $150,079 | | | $149,181 | | | $139,172 | | | $121,645 | | | $103,987 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
覆盖范围 | | | | | | | | | | | | | | | |
利息覆盖率 (4) | | | 4.3x | | | 4.5x | | | 4.7x | | | 5.3x | | | 6.1x |
现金利息覆盖率 (5) | | | 3.4x | | | 7.4x | | | 3.7x | | | 11.9x | | | 4.6x |
固定费用覆盖率 (6) | | | 4.1x | | | 4.2x | | | 4.4x | | | 4.9x | | | 5.5x |
现金固定费用覆盖率 (7) | | | 3.2x | | | 6.6x | | | 3.5x | | | 10.0x | | | 4.3x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
杠杆作用 | | | | | | | | | | | | | | | |
债务占企业总价值的比例 (8)(9) | | | 30.6% | | | 33.3% | | | 37.3% | | | 35.2% | | | 34.5% |
债务加上优先股占企业总价值 (9)(10) | | | 32.0% | | | 34.7% | | | 38.9% | | | 36.8% | | | 36.2% |
税前收入与利息支出之比 (11) | | | 7.7x | | | 2.0x | | | 1.7x | | | 1.0x | | | 4.1x |
净负债占调整后息税折旧摊销前利润 (12) | | | 6.3x | | | 6.8x | | | 7.1x | | | 6.9x | | | 6.7x |
(2) | 现金利息支出是利息支出减去债务折扣和递延融资费的摊销,包括我们资本化的利息。我们认为现金利息支出是衡量利息的有用指标,因为它不包括非现金利息支出。 |
(3) | 固定费用包括公认会计准则利息支出、资本化利息和优先股股息。 |
(4) | 调整后的息税折旧摊销前利润除以GAAP利息支出加上资本化利息(包括我们在未合并合资企业利息支出中的按比例分配)。 |
(5) | 调整后的息税折旧摊销前利润除以现金利息支出(包括我们在未合并合资企业利息支出中的按比例份额)。 |
(6) | 调整后的息税折旧摊销前利润除以固定费用(包括我们在未合并的合资企业固定费用中所占的比例份额)。 |
(7) | 调整后的息税折旧摊销前利润除以现金利息支出和优先股股息(包括我们在未合并的合资企业现金固定费用中的按比例份额)。 |
(8) | 抵押贷款债务和其他贷款除以普通股的市场价值加上债务加上优先股。 |
(9) | 企业总价值定义为普通股的市场价值加上债务加上优先股。 |
(10) | 与 (8) 相同,但分子包括优先股。 |
(11) | 计算方法为净收入加上利息支出除以公认会计准则利息支出。 |
(12) | 计算方法是按资产负债表账面价值计算的总负债加上资本租赁债务,再加上Digital Realty在未合并合资企业债务中的按比例份额,减去现金和现金等价物(包括Digital Realty在未合并合资企业现金中的按比例份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的按比例份额)乘以四。 |
31
目录
管理层关于非公认会计准则指标的声明 | | 财务补助 |
---|---|---|
未经审计 | 2023 年第三季度 |
定义
运营资金 (FFO):
我们根据全国房地产投资信托协会(Nareit)在《Nareit运营资金白皮书——2018年重述》中制定的标准来计算运营资金(FFO)。FFO代表净收益(亏损)(根据公认会计原则计算),不包括房地产交易收益(或亏损)、减值准备金、房地产相关折旧和摊销(不包括递延融资成本摊销)、未合并合资房地产相关的折旧和摊销、运营合伙企业中的非控股权益、与非控股权益相关的折旧以及未合并合伙企业和合资企业调整后的折旧。管理层使用FFO作为补充绩效衡量标准,因为在排除与房地产相关的折旧和摊销以及财产处置的损益以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后,它提供的绩效衡量标准可以反映出入住率、租金率和运营成本的趋势。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金业绩的广泛认可指标,FFO将被投资者用作将我们的经营业绩与其他房地产投资信托基金的经营业绩进行比较的依据。但是,由于FFO不包括折旧和摊销,既没有反映使用或市场状况导致的数据中心价值的变化,也没有反映维持数据中心运营绩效所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都具有实际经济影响,可能对我们的财务状况和运营业绩产生重大影响,因此FFO作为衡量我们业绩的用处是有限的。其他房地产投资信托基金可能无法根据NAREIT的定义计算FFO,因此,我们的FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的FFO相提并论。FFO仅应被视为根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。
核心运营资金(Core FFO):
我们将运营核心资金或核心FFO列为一项补充运营指标,因为它不包括某些不反映核心收入或支出来源的项目,提供了一种绩效指标,与同比相比,可以反映我们核心业务运营业绩的趋势。我们通过加上或减去FFO(i)其他非核心收入调整、(ii)交易和整合费用、(iii)提前清偿债务造成的损失、(iv)与赎回优先股相关的收益/发行成本、(v)遣散费、股权加速和法律费用、(vi)外汇重估收益/亏损以及(vii)其他非核心支出调整来计算核心FFO。由于其中某些调整会对我们的财务状况和运营业绩产生实际的经济影响,因此核心FFO作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金计算核心FFO的方式可能与我们不同,因此,我们的核心FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的核心FFO相提并论。核心FFO只能被视为对根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。
调整后的运营资金(AFFO):
我们将调整后的运营资金(AFFO)列为一项补充运营指标,因为与去年同期相比,它评估了我们为运营活动中的股息和分配需求提供资金的能力。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金运营的广泛认可的指标,AFFO将作为评估我们与其他房地产投资信托基金相比为股息支付提供资金的能力的依据,包括按每股和单位计算。我们通过加上或减去核心FFO(i)非房地产折旧,(ii)递延融资成本摊销,(iii)债务折扣/溢价摊销,(iv)非现金股票薪酬支出,(v)直线租金收入,(vii)直线租金支出,(vii)高于和低于市场租金摊销,(viii)递延所得税支出/(收益)),(ix)租赁补偿和内部租赁佣金,以及(x)经常性资本支出。其他房地产投资信托基金计算AFFO的方式可能与我们不同,因此,我们的AFFO可能无法与其他房地产投资信托基金的AFFO相提并论。AFFO只能被视为对根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。
息税折旧摊销前利润和调整后税折旧摊销前利润
我们认为,利息前收益、提前偿还债务所产生的亏损、所得税、折旧和摊销前利润(EBITDA)和调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)是有用的补充业绩衡量标准,因为它们使投资者能够在不受非现金折旧和摊销或债务成本影响的情况下查看我们的业绩,对于调整后的息税折旧摊销前利润,未合并的合资企业房地产相关的折旧和摊销利息支出和税收、遣散费、股权加速以及法律费用、交易和整合费用、销售/拆分收益、减值准备金、其他非核心调整、净额、非控股权益、优先股分红以及与赎回的优先股相关的发行成本。调整后的息税折旧摊销前利润为息税折旧摊销前利润,不包括未合并的合资企业房地产相关的折旧和摊销、未合并的合资企业利息支出和税收、遣散费、股权加速和法律费用、交易和整合费用、销售/拆除收益、减值准备金、其他非核心调整、净额、非控股权益、优先股分红以及与赎回优先股相关的收益/发行成本。此外,我们认为,证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估房地产投资信托基金。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是在包括利息支出和所得税在内的经常性现金支出之前计算的,不包括租赁佣金等资本化成本,并且未根据我们业务的资本支出或其他经常性现金需求进行调整,因此它们衡量我们业绩的作用是有限的。其他房地产投资信托基金计算息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能与我们不同,因此,我们的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他房地产投资信托基金的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润相提并论。因此,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润仅应被视为根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的财务业绩。
32
目录
管理层关于非公认会计准则指标的声明 | | 财务补助 |
---|---|---|
未经审计 | 2023 年第三季度 |
净营业收入 (NOI) 和现金 NOI:
净营业收入(NOI)代表租金收入、租户报销收入和互联收入减去公用事业支出、出租物业运营支出、财产税和保险费用(如运营报表所示)。股东、公司管理层和行业分析师通常使用NOI来衡量公司租赁投资组合的经营业绩。现金净收益是指净收益减去直线租金和高于和低于市场水平的租金摊销。股东、公司管理层和行业分析师通常使用现金净收益来衡量按现金计算的房地产经营业绩。同资本现金 NOI 表示截至上一年的 2021 年 12 月 31 日拥有的在建建筑物,在建总可出租平方英尺不到5%,不包括2022-2023年正在进行或预计将要进行开发活动的建筑物、被归类为待售的建筑物,以及所有列报期间已出售或出资给合资企业的建筑物(上期数字经过调整以反映当前的同等资本池)。但是,由于NOI和现金NOI不包括折旧和摊销,既没有反映使用或市场状况导致的数据中心价值的变化,也没有反映维持数据中心运营绩效所需的资本支出水平和资本化租赁佣金,所有这些都具有实际经济影响并可能对我们的运营业绩产生重大影响,因此NOI和现金NOI作为衡量我们业绩的用途是有限的。其他房地产投资信托基金的NOI和现金NOI的计算方式可能与我们不同,因此,我们的NOI和现金NOI可能无法与其他房地产投资信托基金的NOI和现金NOI相提并论。NOI和现金NOI仅应被视为对根据公认会计原则计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。
其他定义
净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率是按资产负债表账面价值计算的总负债加上资本租赁债务,再加上Digital Realty在未合并合资企业债务中的按比例份额,减去现金和现金等价物(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的按比例份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的按比例份额),乘以四个。
债务加上优先于企业总价值等于抵押贷款债务和其他贷款加上抵押贷款债务和其他贷款加上优先股的清算价值加上优先股的清算价值以及已发行数字房地产信托公司普通股和数字房地产信托有限责任公司单位的市值,前提是用数字房地产信托基金的有限责任公司单位赎回了数字房地产信托公司的普通股。
固定费用覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以GAAP利息支出、资本化利息、定期债务本金支付和优先股分红的总和。截至2023年9月30日的季度,GAAP利息支出为1.11亿美元,资本化利息为2900万美元,计划债务本金支付和优先股分红为1000万美元。
净营业收入(NOI)对账 | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||
(以千计) |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 22 年 9 月 30 日 |
|
| 9 月 30 日-23 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||
| |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
营业收入 | | | $58,231 | | | $154,860 | | | $157,381 | | | | $390,426 | | | $468,988 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
费用收入 | | | (7,819) | | | (14,908) | | | (6,169) | | | | (30,596) | | | (16,998) |
其他收入 | | | — | | | (932) | | | (1,749) | | | | (1,819) | | | (4,477) |
折旧和摊销 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | 388,704 | | | | 1,274,384 | | | 1,147,803 |
一般和行政 | | | 108,039 | | | 105,964 | | | 95,792 | | | | 321,769 | | | 294,217 |
遣散费、股权加速和法律费用 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 1,655 | | | | 10,489 | | | 7,519 |
交易费用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 25,862 | | | | 44,496 | | | 51,416 |
减值准备金 | | | 113,000 | | | — | | | — | | | | 113,000 | | | — |
其他开支 | | | 1,295 | | | 655 | | | 1,096 | | | | 1,949 | | | 8,823 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净营业收入 | | | $710,505 | | | $699,629 | | | $662,572 | | | | $2,124,099 | | | $1,957,291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
现金净营业收入(Cash NOI) | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净营业收入 | | | $710,505 | | | $699,629 | | | $662,572 | | | | $2,124,099 | | | $1,957,291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
直线租金收入 | | | (14,185) | | | 12,116 | | | (17,505) | | | | (18,395) | | | (38,168) |
直线租金支出 | | | 1,632 | | | 722 | | | 2,499 | | | | 1,844 | | | 3,536 |
高于市场和低于市场的租金摊销 | | | (1,127) | | | (1,195) | | | (465) | | | | (3,548) | | | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
现金净营业收入 | | | $696,826 | | | $711,272 | | | $647,101 | | | | $2,104,000 | | | $1,922,725 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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固定货币CFO对账 | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | |||||||||||
(以千计) |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 22 年 9 月 30 日 |
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| 9 月 30 日-23 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||
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Core FFO (1) | | | $500,402 | | | | | | $487,931 | | | | $1,501,403 | | | $1,471,806 |
保持22年汇率不变对FFO的核心影响 (2) | | | (5,393) | | | | | | — | | | | (683) | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
恒定货币核心 FFO | | | $495,009 | | | | | | $487,931 | | | | $1,500,720 | | | $1,471,806 |
加权平均流通股票和已发行单位——摊薄 | | | 308,539 | | | | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
每股固定货币CFFO | | | $1.60 | | | | | | $1.67 | | | | $4.96 | | | $5.05 |
1) | 与上述净收入相调节。 |
2) | 调整数的计算方法是将 2023 年的货币折算汇率保持不变,与 2022 年同期适用的平均货币折算汇率保持不变。 |
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目录
前瞻性陈述 | | 财务补助 |
---|---|---|
| 2023 年第三季度 |
本文件包含联邦证券法所指的前瞻性陈述,这些陈述基于当前的预期、预测和假设,这些预期、预测和假设涉及可能导致实际结果和结果存在重大差异的风险和不确定性。此类前瞻性陈述包括以下方面的陈述:我们的经济前景、预期的投资和扩张活动、对产品和服务的预期持续需求、我们的流动性、我们的合资企业、数据中心和托管空间的供求、我们的收购和处置活动、定价和净有效租赁经济学、市场动态和数据中心基本面、我们的战略优先事项、我们的产品供应、可用库存、已签署但尚未开始的租赁租金以及其他未来时期将收到的合同租金、未来租赁的租金、签订和开始之间的滞后、上限利率和收益率、投资活动、公司的FFO、Core FFO、固定货币 Core FFO、调整后的 FFO 和净收入、2023 年展望和基本假设、与趋势、我们的战略和计划、租赁预期、加权平均租赁条款、租约延期行使、租赁到期、年化债务到期、年化相关的信息租约到期时的租金,新租约和租金上涨将产生的影响我们的租金收入、我们的信用评级、建筑和开发活动和计划、预计的建筑成本、估计的投资收益率、预期的入住率、开发项目完成后的预期占地面积和IT负载能力、积压的NOI、资产净值组成部分以及其他前瞻性财务数据。此类陈述基于管理层的信念和根据管理层目前掌握的信息做出的假设。此类陈述受风险、不确定性和假设的影响,不能保证未来的表现,并可能受到已知和未知的风险、趋势、不确定性以及我们无法控制的因素的影响。如果其中一种或多种风险或不确定性得以实现,或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异的一些风险和不确定性包括:
● | 对数据中心的需求减少或信息技术支出减少; |
● | 竞争加剧或数据中心空间的可用供应; |
● | 租金降低、运营成本增加或空缺率增加; |
● | 我们的数据中心和数据中心基础设施的适用性、连接或电力供应的延迟或中断,或者我们的物理和信息安全基础设施或服务的故障或破坏; |
● | 我们对重要客户的依赖、主要客户或大量小型客户的破产或破产,或客户拖欠或不续订租约; |
● | 我们吸引和留住客户的能力; |
● | 违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制; |
● | 我们无法成功开发和租赁新的物业和开发空间,以及物业开发的延误或意想不到的成本; |
● | 当前全球和地方经济、信贷和市场状况的影响; |
● | 我们无法保留我们从第三方租赁或转租的数据中心空间; |
● | 全球供应链或采购中断,或供应链成本增加; |
● | 信息安全和数据隐私泄露; |
● | 难以管理国际业务,难以在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区收购或经营房产; |
● | 我们未能从我们的计划和运营中实现预期收益或中断,或者与最近的收购相关的未知负债或或有负债; |
● | 我们未能成功整合和运营收购或开发的物业或企业; |
● | 在确定要收购的财产和完成收购时遇到困难; |
● | 与合资投资相关的风险,包括由于我们对此类投资缺乏控制而产生的风险; |
● | 与使用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、我们的信用评级的不利变化或我们违反贷款机制和协议中包含的契约或其他条款; |
● | 我们未能获得必要的债务和股权融资,以及我们对外部资本来源的依赖; |
● | 金融市场的波动和外币汇率的变化; |
● | 我们所在行业或我们向其出售产品的行业出现不利的经济或房地产发展,包括与房地产估值和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用下降相关的风险; |
● | 我们无法有效管理我们的增长; |
● | 超过我们保险范围的损失; |
● | 我们无法吸引和留住人才; |
● | 在疫情期间(例如 COVID-19)对我们的运营以及客户、供应商和业务合作伙伴运营的影响; |
● | 环境责任、与自然灾害相关的风险以及我们无法实现可持续发展目标; |
● | 我们无法遵守适用于我们公司的规章制度; |
● | 出于联邦所得税的目的,Digital Realty Trust, Inc. 未能维持其房地产投资信托基金的地位; |
● | Digital Realty Trust,L.P. 未能获得联邦所得税目的合伙企业资格; |
● | 限制我们从事某些商业活动的能力; |
● | 地方、州、联邦和国际法律法规的变化,包括与税收、房地产和分区法有关的法律和法规,以及不动产税率的提高;以及 |
● | 可能影响我们的任何财务、会计、法律或监管问题或诉讼的影响。 |
此处包含的风险并不详尽,其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论了其他一些重大风险。这些风险仍然与我们的业绩和财务状况有关。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现,管理层无法预测所有这些风险因素,也无法评估所有这些风险因素对业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的责任,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。数字地产、数字房地产信托、数字房地产标志、Interxion、Turn-Key Flex、Powered Base Base Building、ServiceFabric、AnyScale Colo、Pervasive 数据中心架构、PlatformDigital、PDx、数据重力指数和数据重力指数 dGx 是数字房地产信托公司在美国和/或其他国家的注册商标和服务标志。所有其他名称、商标和服务标志均为其各自所有者的财产。
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