S-1

注册人特此在必要的日期修改本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8 (a) 条在生效，或者直到注册声明在证券交易委员会根据上述第8 (a) 条行事的日期生效，可能会决定。

本初步招股说明书中的信息不完整，可能会发生变化。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，不得出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

有待完成，日期为 2023 年 10 月 25 日

初步招股说明书

LOGO

Alpha Teknova, Inc

11,299,993 股

普通股

根据本招股说明书，此处确定的出售股东（卖出股东）将在转售基础上发行Alpha Teknova, Inc.（本公司、我们、我们或我们的）总计11,299,993股普通股，面值为每股0.00001美元（普通股），由公司根据证券购买协议向卖出股东发行我们与出售股东之间的日期为2023年9月15日（购买协议）。

我们不会收到出售普通股股东出售的任何收益。

出售股东可以以多种不同的方式和不同的价格出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股。我们在第16页标题为 “分配计划” 的部分中提供了有关出售股东如何出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股的更多信息。因出售本招股说明书所涵盖的普通股而产生的任何折扣、优惠、佣金和类似的销售费用将由卖出股东承担。我们将支付与在美国证券交易委员会（SEC）注册普通股有关的所有费用（任何折扣、优惠、佣金和类似的销售费用除外）。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为TKNO。2023年10月24日，我们在纳斯达克全球市场上最后公布的普通股销售价格为每股2.22美元。

请参阅第8页标题为 “风险因素” 的部分，了解在购买我们普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期是 2023 年


	页面

关于本招股说明书		ii
关于前瞻性陈述的警示说明		iii
招股说明书摘要		1
本次发行		6
风险因素		8
市场和行业数据		9
所得款项的用途		10
股息政策		11
发行价格的确定		12
出售股东		13
分配计划		16
资本存量描述		18
法律事务		24
专家		24
在哪里可以找到更多信息		24
以引用方式纳入某些信息		25

您应仅依赖本招股说明书中提供的信息，包括以引用方式纳入的任何信息。我们未授权任何人向您提供任何其他信息，我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。本招股说明书中包含的信息仅代表封面上规定的日期，可能无法反映我们业务、财务状况、经营业绩和前景的后续变化。

在任何未获授权或不允许进行要约或招标的司法管辖区，或者提出此类要约或招标的人没有资格这样做的司法管辖区，也没有向任何非法向其提出此类要约或招标的人提出出售这些证券的要约。在做出投资决定之前，您应该完整阅读本招股说明书，包括以引用方式纳入的任何信息。您还应该阅读和考虑我们在标题为 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 的部分中向您推荐的文件中的信息。

本招股说明书和以引用方式纳入此处的文件，以及 us 公开发布的其他陈述和信息，包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的某些前瞻性陈述，这些陈述存在风险和不确定性。我们打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港条款，并出于遵守这些安全港条款的目的，纳入本声明。这些前瞻性陈述包括有关我们业务可能的、估计的或假设的未来业绩、财务状况、流动性、经营业绩、计划和目标的信息。前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语来识别，例如可能、将、应该、潜力、打算、预期、预期、估计、大约、相信、可能、预测、或其他类似的词语或表达。

此类前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，同时考虑了我们目前已知的所有信息。这些信念、假设和期望可能会因为许多潜在的事件或因素而发生变化，但并非所有事件或因素都是我们所知道的。我们提醒股东和其他读者不要过分依赖此类报表。如果发生变化，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩、计划和其他目标可能与前瞻性陈述中表达的目标存在重大差异。当你对我们的证券做出投资决定时，你应该仔细考虑这种风险。

本招股说明书中关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述，或以引用方式纳入此处的任何陈述，都不是历史事实，而是前瞻性陈述。这些陈述受已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述的预测或暗示的结果存在重大差异，包括：

•

我们最近的亏损历史以及我们继续作为持续经营企业的能力（如我们于2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度的表10-Q季度报告第一部分第1项所包含的简要财务报表附注2 “重要会计政策的列报基础和摘要” 中持续经营的标题下所述）；

•

我们是否有能力满足我们公开宣布的关于我们业务的指导或其他期望；

•

我们未来的财务业绩，包括我们的收入、收入成本和运营费用；

•

我们实现和提高盈利能力的能力；

•

我们扩大业务和提高能力的能力；

•

我们在短期和长期内对现金的预期使用以及流动性来源的充足性；

•

我们针对针对我们的任何法律诉讼的索赔进行辩护并减轻不利结果的能力，以及针对我们的任何索赔或诉讼的案情；

•

我们维持现金和现金等价物并限制我们的应收账款和信用风险敞口的能力；

•

我们未来对额外设施的投资，以促进我们的预期增长；

•

我们未来使用资本进行潜在的收购，从而进一步或加快我们的战略；

•

我们未来使用股权或债务融资来执行我们的业务战略；

•

我们有能力利用通常适用于上市公司的各种报告要求的某些豁免；

iii

您应该完整阅读本招股说明书和以引用方式纳入的文件，并了解我们未来的实际业绩可能与我们目前的预期存在重大差异。我们的业务和运营现在和将来都会受到各种风险、不确定性和其他因素的影响。因此，实际结果和经验可能与任何前瞻性陈述中包含的存在重大差异。此类风险、不确定性和其他可能导致实际业绩和经验与预计结果不同的因素包括但不限于 “风险 Factors” 项下以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中总结的事项。

本招股说明书中显示的信息仅在文件正面显示的日期是准确的，并且无论本招股说明书的交付时间或证券的出售时间如何，我们以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件发布之日起才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。由于上述风险因素可能导致实际结果或结果与我们或代表我们做出的任何前瞻性陈述中表达的结果或结果存在重大差异，因此您不应过分依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。新的因子不时出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。在本招股说明书发布之日之后，所有归因于我们或代表我们行事的人的书面或口头前瞻性陈述均受本招股说明书中包含并以引用方式纳入的风险因素和警示性陈述的全部限制。除非法律要求，否则我们没有义务公开发布此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本招股说明书发布之日后的事件或情况或反映意外事件的发生。

以下摘要重点介绍了本招股说明书其他地方包含的某些信息以及此处以引用形式纳入的文件。本摘要概述了所选信息，并不包含您在购买我们的普通股之前应考虑的所有信息。因此，在决定投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读完整的招股说明书和此处以引用方式纳入的文件。投资者应仔细考虑本招股说明书第8页的 “风险因素” 下列出的信息以及本招股说明书中提及的其他信息。

公司概述

Alpha Teknova, Inc. 是用于发现、开发和商业化新疗法、疫苗和分子诊断的关键试剂的领先生产商。我们的 3,000 多家活跃客户横跨生命科学市场，包括领先的制药和生物技术公司、合同开发和制造组织、体外诊断特许经营权以及学术和政府研究机构。公司建立在制造流程中的知识、方法和专有技术基础之上，这些流程具有高度的适应性并且可配置。这些专有工艺使我们能够制造和提供高质量、定制、按订单生产产品周转时间短，规模大，适用于客户产品开发的各个阶段，包括商业化。

我们在制造客户指定配方方面拥有丰富的专业知识，并已证明有能力快速制造和向客户交付我们的产品。由于我们在原材料采购、化学配方和质量控制方面的专业知识积累了二十多年，我们通常能够在收到订单后的几周内将新的定制产品投入生产。这可以让我们的客户在数周内收到产品，而在传统生产环境中运营的替代供应商则需要数月才能收到产品。我们的流程旨在处理客户要求的各种输入，这些输入可能因体积、化学配方、质量规格、容器类型和运输要求而异，使我们的产品能够在整个生命科学市场上广泛使用。我们的专有能力和产品巩固了我们在产品开发和商业化活动中为客户提供的价值，使我们能够随着客户的成长与他们一起扩大规模，支持他们对更大批量和满足日益严格的监管要求的材料的需求。

我们提供三种主要产品类型：用于细胞生长和克隆的预浇培养基板；用于细胞扩张的液态细胞培养基和补充剂；以及用于样品操作、再悬浮和纯化的分子生物学试剂。我们通常在开发的发现阶段开始与客户合作，在此阶段，他们会使用我们的现成的（目录）用于初始实验的配方。随着客户产品开发的进展，他们开始需要性能更高、更大批量且符合良好生产规范 (GMP) 要求（见下文）的产品，他们通常会继续订购更高价值、定制和 GMP 等级的产品。我们相信，我们产品组合的定制性质使我们成为客户关键、值得信赖的供应商。

由于这些定制产品需要广泛的验证，我们的客户经常将它们作为组件集成到自己产品的生命周期中，因此，我们认为，他们不太可能用替代品代替公司的组件。因此，我们的客户关系通常会持续多年，有助于推动经常性的业务。此外，我们致力于通过对客户服务、基础设施、质量体系和制造流程的持续投资来提供高水平的客户满意度。2022 年，对于每年购买超过 10,000 美元的客户，我们实现了大约 96% 的年客户留存率，这仅占我们客户群的 10% 以上，约占同期平均年收入的 90%。我们相信，由于我们在提供高质量的定制产品和提供卓越的客户服务方面的往绩，该公司的品牌在生命科学行业享有良好的声誉。

我们相信，我们的增长前景受益于多个细分市场的发展，因为我们的客户在生命科学领域使用我们的产品，包括细胞和基因疗法开发、mRNA 疫苗、合成生物学、分子诊断和基因组学等领域。我们认为，推动我们持续增长的关键行业因素包括：

•

细菌细胞培养在产生质粒方面发挥的核心作用，质粒是细胞和基因疗法生物生产的重要成分；

•

在开发基因疗法时需要定制病毒纯化试剂，以提高病毒的生产效率、产量和纯度；

•

对单一、适应性强的的需求不断增长端到端提供商既可以提供仅用于研究用途 (RUO)，也可以提供 GMP 级、定制、按订单生产周转时间短的产品；

•

GMP 级产品在受复杂而严格的监管要求约束的开发和制造过程中的重要性；以及

•

对能够快速扩大和缩小产量以响应客户需求的供应商的需求。

我们还参与研究和开发，以识别和解决客户未得到满足的需求。2023 年，我们推出了公司的第一条专有产品线 Aav-Tek^™解决方案，专为解决腺相关病毒 (AAV) 基因疗法开发工作流程中的关键痛点而创建。我们相信，我们为创造和提供新产品所做的努力将有助于推动生命科学市场关键领域的持续增长。

我们的许多产品的性质及其用途要求它们由高技能人员在受污染控制的环境中制造，并遵循严格的程序以确保质量。我们

有关我们的业务、财务状况、经营业绩和其他重要信息的完整描述，请您参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件以引用方式纳入本招股说明书，包括我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，该报告经不时修订、补充或被我们未来向美国证券交易委员会提交的其他报告所取代，这些报告将以引用方式纳入本招股说明书招股说明书。有关如何查找这些文档副本的说明，请参阅在哪里可以找到更多信息。

有关与执行我们的业务战略有关的一些风险的讨论，请参阅本招股说明书中标题为 “风险因素” 的部分。

最近的事态发展

并行注册直接发行和私募发行

2023 年 9 月 15 日，我们在与某些合格投资者和合格机构买家签订了与注册直接发行（注册直接发行）相关的证券购买协议（注册直接购买协议）。2023 年 9 月 15 日，我们还与某些合格投资者和合格机构买家签订了与并行私募配售（PIPE 私募配售）相关的购买协议和注册权协议（注册权协议）。

根据注册直接购买协议，我们同意以1.85美元的发行价发行和出售注册直接发行1,086,485股普通股股。

根据收购协议，公司同意以1.85美元的相同发行价发行和出售PIPE Private 配售11,299,993股普通股。

我们的控股股东 Telegraph Hill Partners Management Company LLC，通过其附属公司 Telegraph Hill Partners IV、L.P. 和 THP IV 附属基金有限责任公司、总裁兼首席执行官兼董事会成员 Stephen Gunstream、 Matthew Lowell 以及隶属于马修·J的麦科夫斯基家族信托基金我们董事会成员奥夫斯基参与了 PIPE 私募并且购买了按与其他投资者相同的条件共计9,054,052股普通股。

在扣除我们应支付的发行费用之前，我们从注册直接发行和PIPE私募配售（统称 “发行”）中获得的总收益为2291.5万美元。

根据注册权协议的条款，我们已同意在2023年10月30日当天或之前向美国证券交易委员会提交注册声明，登记转售在PIPE私募中发行的11,299,993股普通股。我们将尽商业上合理的努力，促使涵盖上述证券的注册声明在提交后尽快宣布生效，但无论如何不得迟于注册权协议签订之日后的第90个日历日（或者如果美国证券交易委员会进行了全面审查，则为注册权协议签订之日后的第120个日历日）。

本次发行已于2023年9月19日结束。

修订后的信贷协议

2023 年 9 月 19 日，我们对 (i) 2022 年 5 月 10 日经修订和重述的信贷和担保协议（定期贷款）进行了有限豁免和修订（统称第 4 号修正案），即

于2022年11月8日、2023年3月28日和2023年7月13日修订，以及 (ii) 经2022年11月8日、2023年3月28日和2023年7月13日修订的2022年5月10日经修订和重述的信贷和担保协议（循环贷款）（统称为经修订的信贷协议），每种情况下，我们都是借款人，MidCap Financial Trust（MidCap）作为代理人贷款人，以及不时出现的其他贷款人。第4号修正案修改了根据经修订的信贷协议设立的信贷额度，包括5213.5万美元的优先有担保定期贷款（定期贷款或经第4号修正案修订的修正定期贷款）和500万美元的营运资金额度。

修订后的信贷协议包括以过去十二个月为基础的最低净收入要求和最低现金要求。正如先前披露的那样，我们确定截至2023年7月31日，我们未遵守过去十二个月的最低净收入契约。第4号修正案包括MidCap豁免截至2023年7月31日的收入契约违规行为。作为第4号修正案生效的条件，我们预付了定期贷款的本金金额，金额等于1,000万美元（定期贷款预付款）。第4号修正案降低了截至2025年12月31日的十二个月（包括截至2025年12月31日的十二个月）的这些要求。例如，我们的最低净收入要求从（i）截至2023年12月31日的十二个月中从4,200万美元降至3,650万美元，（ii）截至2024年12月31日的十二个月，从 4,900万美元降至4,200万美元，以及（iii）截至12月31日的十二个月 2025年31日，从5,880万美元增加到5,000万美元。第4号修正案还删除了截至2026年1月31日至2027年3月31日的期间的这些要求，而是要求在截至2025年12月31日之后的每一个适用的十二个月期间，我们的最低净收入要求将由MidCap在与我们的高级管理层协商后合理酌情决定，并根据根据修订后的信贷协议中的财务报告要求向MidCap提交的财务报表和预测来确定，只要这些的最低净收入要求周期不得低于 (x) 截至前一个月最后一天的十二个月期间适用的最低净收入要求和 (y) 5000万美元中较大者。此外，最低现金需求从1,000万美元降至900万美元。在第4号修正案的同时，在修正后的定期贷款终止之日或修正后的定期贷款债务到期和全额支付之日到期的退出费从截至该日根据定期贷款（包括修正案）发放的定期贷款总本金总额的8.5％增加到9.0％。我们不会支付与期限贷款预付款相关的预付款。最后，第4号修正案规定，根据循环贷款进行下一次借款，我们必须在前十二个月内实现至少4,500万美元的净收入。除上述修改外，修订后的信贷协议在所有其他重大方面均未修改。

企业信息

该公司成立于1996年，最初于2000年5月30日在加利福尼亚注册成立，名为eTeknova, Inc.。2019年1月11日，公司提交了合并证书，并与特拉华州的一家公司Alpha Teknova, Inc. 合并，该公司继续作为幸存实体，公司名称为Alpha Teknova, Inc.。

2021年6月，我们完成了普通股的首次公开募股。我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，股票代码为 TKNO。Telegraph Hill Partners Management Company LLC通过其附属公司Telegraph Hill Partners IV、L.P. 和 THP IV Affiliates

主要行政办公室和其他信息

我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州霍利斯特市伯特大道2451号 95023。我们的电话号码是 (831) 637-1100。我们的网站地址是 www.teknova.com。我们网站上包含或可以通过该网站访问的任何信息均未以引用方式纳入本招股说明书中，也未以任何方式纳入本招股说明书中

，不应在就我们的证券投资做出任何决定时将其作为依据。我们必须向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。您可以从美国证券交易委员会的网站上免费获得我们向美国证券交易委员会提交的任何文件，网址为 http://www.sec.gov.

成为新兴成长型公司和小型申报公司的影响

根据乔布斯法案的定义，我们有资格成为新兴成长型公司。只要我们有资格成为一家新兴成长型公司，我们就可以利用某些豁免权，免除其他情况下通常适用于上市公司的各种报告要求和其他负担。这些规定包括但不限于：

•

减少了与财务数据有关的债务，包括仅提交两年经审计的财务报表；

•

免于遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条的审计员认证要求；

•

减少了在定期报告、委托书和注册声明中对我们的高管薪酬安排的披露；以及

•

豁免就高管薪酬或黄金降落伞安排举行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，根据《就业法》，新兴成长型公司可以推迟采用新的或修订后的会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们选择利用这一豁免来采用新的或修订后的会计准则，因此，将不受与其他非新兴成长型公司或选择不使用此类延长的过渡期的上市公司相同的新或修订后的会计准则的约束，这可能会使将我们的财务报表与其他上市公司的财务报表进行比较变得更加困难。在我们不再符合新兴成长型公司的资格之前，我们可能会利用这些报告豁免，或者在采用某些新的或修订后的会计准则方面，直到我们不可逆转地选择不使用延长的过渡期。

根据《乔布斯法案》，在最早之前，我们将继续是一家新兴成长型公司：

•

我们的年总收入为12.35亿美元或以上的财政年度的最后一天；

•

自我们首次公开募股结束之日起五周年之后的本财年的最后一天；

•

我们在过去三年中发行了超过10亿美元的不可转换债务的日期；以及

•

根据《交易法》，我们被视为大型加速申报人的日期（即在我们 (i) 非关联公司持有的未偿还普通股超过7亿美元之后的财年的第一天，以每年我们最近完成的第二财季的最后一个工作日计算，以及（ii）上市至少12个月的最后一个工作日计算）。

根据《交易法》的定义，我们也是一家规模较小的申报公司。即使我们不再是一家新兴成长型公司，我们仍可能继续是一家规模较小的报告公司。在确定 (i) 非关联公司持有的有表决权和无表决权普通股的市值等于或超过最近完成的第二财季的最后一个工作日的2.5亿美元，并且在最近结束的财年中，我们的年收入超过1亿美元，或者 (ii)，我们可以利用向规模较小的申报公司提供的某些规模披露非关联公司持有的我们有表决权和无表决权的普通股的市值等于或在我们最近完成的第二财季中，按最后一个工作日计算，超过7亿美元。因此，本招股说明书中的信息以及我们未来向投资者提供的信息可能与您可能从其他公开报告公司获得的信息不同。

根据2021年计划的未来奖励预留发行的3,141,880股普通股（其中股数量占2022年1月1日和2023年1月1日每年的年增幅（但不包括随后任何一年的可能增幅），该计划规定，从2022年1月1日起，每年1月1日起，可能在十年内每年1月1日增加并于2031年1月1日（包括）结束，金额等于普通股总数的4％前一年的 12 月 31 日未付款）；以及

•

根据我们的2021年员工股票购买计划（该股票数量占2022年1月1日和2023年1月1日每年的年度增幅（但不包括后续任何年度可能的增长），根据该计划的规定，每年可能增加722,202股普通股，该计划规定可能从1月1日起每年1月1日开始每年增加一次，为期十年，2022 年，截止于 2031 年 1 月 1 日（包括），金额等于总额 (i) 1% 中较低者上一个日历年12月31日已发行普通股的数量，以及 (ii) 319,911股普通股）。

投资我们的普通股涉及很高的风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们最新的10-K表年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，随后我们已向美国证券交易委员会提交或将要提交的 10-Q表季度报告和8-K表最新报告对此进行了补充和更新，这些报告以引用方式纳入本招股说明书中。这些文件中描述的风险不是我们面临的唯一风险，而是我们认为重要的风险。可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响。这些风险都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

除非另有说明，否则我们以本招股说明书中包含并以引用的方式纳入本行业的信息是基于我们对该行业的一般了解和预期，这些信息涉及风险和不确定性，可能会因各种因素而发生变化，包括本招股说明书的 “风险因素” 部分中讨论的因素，以及本招股说明书中以引用方式包含或纳入的其他信息。这些因素和其他因素可能导致有关我们行业的信息与本招股说明书中表述的信息存在重大差异，以引用方式纳入此处。

迄今为止，我们尚未为普通股支付任何现金分红。我们可能会保留未来的收益（如果有），用于未来的运营、扩张和债务偿还，我们目前没有计划在可预见的将来支付现金分红。未来任何申报和支付股息的决定将由董事会自行决定，并将取决于我们的经营业绩、财务状况、现金需求、合同限制以及董事会可能认为相关的其他因素等。特别是，除非豁免，否则修订后的信贷协议的条款禁止我们支付股息，但仅以普通股形式支付的股息除外。我们未来为普通股支付现金分红的能力也可能受到我们可能发行的任何未来债务或优先证券的条款或我们可能达成的任何未来信贷额度的限制。

出售股东发行的普通股是先前根据收购协议向卖出股东发行的普通股。有关这些普通股发行的更多信息，请参阅上面的招股说明书摘要近期开发并行注册直接发行和私募配售。我们正在注册股普通股，以允许卖出股东不时发行股票进行转售。除了普通股的所有权外，在过去三年中，卖出股东与我们没有任何实质性关系，除了我们的控股股东电报山合伙人管理有限责任公司，通过其附属公司电报山合伙人四世、有限责任公司和THP IV关联基金有限责任公司、我们的总裁兼首席执行官和董事会成员 Stephen Gunstream，我们的首席财务官 Matthew Gunstream 雷尔，我们的总法律顾问兼首席合规官 Damon Terrill，MackowskiFamily Trust，隶属于我们董事会名成员 J. Matthew Mackowski 和信息系统与工程副总裁本杰明·维林。

下表列出了卖出股东以及有关每位卖出股东对普通股的实益所有权的其他信息。第二列列出了截至2023年9月30日每位Selling 股东根据其对普通股的所有权实益拥有的普通股数量。

第三列列出了本招股说明书中由卖出股东发行的股普通股。

根据与出售股东签订的注册权协议的条款，本招股说明书通常涵盖根据购买协议向出售股东发行的普通股数量的转售，如上文标题为 “招股说明书摘要近期开发并行注册直接发行和私募配售” 的部分所述。第四栏假设出售出售股东根据本招股说明书发行的所有股票。

出售股东可以出售本次发行中的全部、部分或不出售其股份。有关的其他信息，请参见分配计划。


出售股东的姓名	的数量的股份常见股票受益地先前拥有到个产品⁽¹⁾		最大值的数量的股份常见待售股票以这个出售提供		的数量的股份常见股票受益地之后拥有提供⁽¹⁾		百分比的股份受益地之后拥有提供⁽¹⁾⁽²⁾
蓝鹰 01 不可撤销的信任⁽³⁾		40,540		40,540		0		*
蓝鹰 03 不可撤销的信任⁽⁴⁾		40,540		40,540		0		*
麦科夫斯基家族信托基金⁽⁵⁾		810,810		810,810		0		*
AE 2017 信托基金⁽⁶⁾		13,513		13,513		0		*
唐纳德·格林格 2012 信托基金⁽⁷⁾		40,540		40,540		0		*
2008 年的 Robert G. Shepler 独立财产信托基金⁽⁸⁾		300,270		270,270		30,000		*
大卫·W·萨金特		175,135		135,135		40,000		*
丹尼尔·米切尔不可撤销的礼物信托基金，日期为 2012 年 7 月 26 日⁽⁹⁾		270,270		270,270		0		*
Osterweis Revocable Trust dtd 9/13/93，John S. Osterweis Ttee⁽¹⁰⁾		270,270		270,270		0		*
马修·M·温克勒		296,216		216,216		80,000		*
六边形有限责任公司⁽¹¹⁾		405,405		405,405		0		*
迷宫企业有限责任公司⁽¹²⁾		135,135		135,135		0		*
大卫 F. 托马斯		108,108		108,108		0		*


出售股东的姓名	的数量的股份常见股票受益地先前拥有到个产品⁽¹⁾		最大值的数量的股份常见待售股票以这个出售提供		的数量的股份常见股票受益地之后拥有提供⁽¹⁾		百分比的股份受益地之后拥有提供⁽¹⁾⁽²⁾
威廉姆斯家族信托基金日期为 2017 年 5 月 26 日 ⁽¹³⁾		54,054		54,054		0		*
马修·洛厄尔^#		252,887		54,054		198,833		*
斯蒂芬·冈斯特雷^#		1,241,900		54,054		1,187,846		2.84	%
Damon A. Terrill^#		204,044		27,027		177,017		*
琳达 ·M· 格雷戈尔		2,702		2,702		0		*
珍妮特·威尔士，担任受托人 UTD 8-27-20⁽¹⁴⁾		27,027		27,027		0		*
本杰明·维林^#		187,391		81,081		106,310		*
约瑟夫·A·库蒂略		135,135		135,135		0		*
电讯山合伙人四世，L.P.⁽¹⁵⁾		21,859,660		6,917,837		14,941,823		36.69	%
THP IV 关联基金有限责任公司⁽¹⁵⁾		3,761,132		1,190,270		2,570,862		6.31	%

*	表示实益所有权不到百分之一。

目前是公司的员工。

(1)	受益所有权根据《交易法》第13d-3条确定。在计算某人实益拥有的股票数量和该人的所有权百分比时，受该人持有的任何认股权证、期权和其他可转换证券约束的目前可在60天内（截至2023年9月30日）行使或行使的普通股被视为流通。但是，就计算任何其他人的所有权百分比而言，受任何认股权证、期权和其他可转换证券约束的股票不被视为已发行股票。

(2)	假设卖出股东处置了本招股说明书所涵盖的所有普通股，并且没有获得任何其他股份的实益所有权。这些股票的注册并不一定意味着卖出股东将出售本招股说明书所涵盖的全部或任何部分股份。

(3)	受托人德瓦尔·拉什卡里对蓝鹰01 Irrevocable Trust持有的股票拥有投票权和处置权。Blue Eagle 01 Irrevocable Trust 的地址是加利福尼亚州莫拉加桑德灵厄姆大道南101号 94556。

(4)	受托人德瓦尔·拉什卡里对蓝鹰03 Irrevocable Trust持有的股票拥有投票权和处置权。Blue Eagle 03 Irrevocable Trust 的地址是加利福尼亚州莫拉加桑德灵厄姆大道南101号 94556。

(5)	受托人 J. Matthew Mackowski 对麦科夫斯基家族信托所持股份拥有投票权和处置权。 Mackowski先生是公司董事会成员，是THPMC的合伙人兼经理，可被视为拥有THP LP和THP LLC持有的股份的实益所有权，定义如下。Mackowski先生宣称对THP LP和THP LLC持有的任何证券不拥有实益所有权。Mackowski Family Trust 的地址是 Telegraph Hill Partners c/o，位于加利福尼亚州旧金山蒙哥马利街 300 号 1130 套房 94104。

(6)	受托人保罗·埃夫隆对AE 2017信托持有的股票拥有投票权和处置权。AE 2017 Trust 的地址是佛罗里达州棕榈滩卡瓦玛巷 240 号 33480。

(7)	受托人苏珊·埃夫隆对唐纳德·格林格2012年信托持有的股票拥有投票权和处置权。唐纳德·格林格 2012 信托基金的地址是宾夕法尼亚州公园大道 800 号，纽约 10021。

(8)	受托人罗伯特·谢普勒对罗伯特·谢普勒分离财产信托持有的2008年股票拥有投票权和处置权。2008 年罗伯特·谢普勒独立财产信托的地址是爱达荷州海利市石桥路 35 号 83333。

(9)	受托人罗宾·斯皮茨对2012年7月26日丹尼尔·米切尔不可撤销的 Gift Trust持有的股票拥有投票权和处置权。丹尼尔·米切尔不可撤销礼物信托基金于2012年7月26日的地址是科罗拉多州博尔德市岛屿大道2880号 80301。

(10)	受托人约翰·奥斯特韦斯对奥斯特韦斯可撤销信托持有的股票拥有投票权和处置权 dtd 9/13/93，John S. Osterweis Ttee。Osterweis Revocable Trust dtd 93 年 9 月 13 日 John S. Osterweis Ttee 的地址是加利福尼亚州旧金山海事广场一号 800 号套房 94111。

(11)	执行副总裁兼首席财务官布莱恩·弗莱施曼对Hexagon LLC持有的股拥有投票权和处置权。Hexagon LLC的地址是科罗拉多州丹佛市圣保罗街240号600号套房80206。

(12)	执行副总裁兼首席财务官布莱恩·弗莱施曼对迷宫企业有限责任公司持有股票，拥有投票权和处置权。Labyrinth Enterprises LLC的地址是科罗拉多州丹佛市圣保罗街240号600号套房80206。

(13)	受托人布雷特·威廉姆斯对威廉姆斯家族信托基金于2017年5月26日持有的股票拥有投票权和处置权。威廉姆斯家族信托基金的日期为2017年5月26日，地址为加利福尼亚州恩西纳塔斯海峡岛大道864号，邮编92024。

(14)	受托人珍妮特·威尔士作为受托人 UTD 对珍妮特·威尔士持有的股票拥有投票权和处置权 8-27-20.威尔士女士是THPMC（定义见下文）的员工，并在其中拥有经济利益。威尔士女士否认对THP LP和THP LLC持有的任何证券的实益所有权，每种证券的定义如下。珍妮特·威尔士作为受托人 UTD 的地址 8-27-20,是加利福尼亚州索萨利托市爱德华兹街 158 号 94965。

(15)

Telegraph Hill Partners IV 投资管理有限责任公司（THP IM）是 Telegraph Hill Partners IV, L.P.（THP LP）的普通合伙人。Telegraph Hill Partners 管理有限责任公司（THPMC）是THP IM的经理。THP IM 是 THP IV Affiliates Fund, LLC（THP LLC）的经理。THPMC 是 THP IM 的经理。基于上述情况，THP LP、THP LLC、THP IM和THPMC均可被视为THP LP持有的21,859,660股普通股和THP LLC持有的3,761,132股普通股的受益所有人。THP LP、THP LLC、THP IM和 THPMC对THP LP持有的21,859,660股普通股和THP LLC持有的3,761,132股普通股拥有共同的投票权和共同的处置权。这些实体的地址均为蒙哥马利街 300 号，1130 套房，加利福尼亚州旧金山 94104。保罗·格罗斯曼、亚历山大·赫兹克和马修·麦科夫斯基都是公司董事会成员，他们都是THPMC的合伙人，可以被视为拥有THP LP和THP LLC持有的普通股的实益所有权。Mackowski先生还是THPMC的经理。格罗斯曼先生、赫齐克先生和麦科夫斯基先生均否认对THP LP和THP LLC持有的任何证券的实益所有权。格罗斯曼先生、赫齐克先生和麦科夫斯基先生的住址分别是 Telegraph Hill Partners 转账，位于加利福尼亚州旧金山蒙哥马利街 300 号 1130 套房 94104。

证券的每位卖出股东及其任何质押人、受让人和利益继任者可以不时在主要交易市场或交易证券的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其所涵盖的任何或全部证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法：

•

普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易；

•

大宗交易，在这种交易中，经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券，但可以作为委托人持仓和转售部分区块以促进交易；

•

经纪交易商作为委托人购买，由经纪交易商为其账户转售；

•

根据适用交易所的规则进行交易所分配；

•

私下谈判的交易；

•

卖空结算；

•

通过经纪交易商进行交易，这些交易商同意卖出股东以每只证券的规定价格出售指定数量的此类证券；

•

通过期权或其他对冲交易的写入或结算，无论是通过期权交易所还是其他方式；

•

任何此类销售方法的组合；或

•

适用法律允许的任何其他方法。

卖出股东还可以根据第144条或经修订的1933年《证券法》（《证券法》）（如果有）规定的任何其他注册豁免，而不是根据本招股说明书出售证券。

销售股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖出股东（或者，如果有经纪交易商充当证券购买者的代理人，则从买方）那里获得佣金或折扣，金额待议定，但是，除非本招股说明书补充文件中另有规定，否则根据FINRA规则2121进行的代理交易不超过惯例经纪佣金；如果是主交易，则为加分按照 FINRA 规则 2121 进行上调或降价。

在出售证券或其权益方面，卖出股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪交易商或其他金融机构反过来又可能在套期保值其持有的头寸的过程中卖空证券。卖出证券的股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头头寸，或者将证券借出或质押给经纪交易商，而经纪交易商反过来可能出售这些证券。卖出股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易，或者创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券，此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订以反映此类交易）转售哪些证券。

根据《证券法》的定义，出售证券的股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售有关的承销商。在这种情况下，根据《证券法》，此类经纪交易商或代理人收到的任何佣金以及转售他们购买的证券的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣。每位卖出股东都已告知公司，它与任何人没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解，以分配证券。

我们同意将本招股说明书有效期至 (i) 卖出股东无需注册、不考虑交易量即可转售证券的日期，或者销售方式根据第144条进行限制，不要求公司遵守《证券法》第144条或任何其他具有类似效力的规则规定的当前公开信息，或 (ii) 所有证券均根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何其他具有类似效力的规则出售。如果适用的州证券法有要求，转售证券只能通过注册或许可的经纪人或交易商出售。此外，在某些州，除非已在适用州注册或有资格出售，或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守，否则不得出售所涵盖的转售证券。

根据《交易法》的适用规章制度，在开始分配之前，任何参与分销转售证券的人都不得在M条例定义的适用限制期内同时参与普通股的做市活动。此外，出售股东将受到《交易法》及其相关规则和条例（包括M条例）的适用条款的约束，该法规可能会限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向卖出股东提供本招股说明书的副本，并已告知他们需要在出售时或之前向每位买家交付本招股说明书的副本（包括遵守《证券法》第172条）。

普通股的持有人将有权按比例获得董事会可能不时从合法可用资金中申报的股息（如果有）。未来任何支付股本股息的决定都将受适用法律的约束，并将取决于我们的收益（如果有）、财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。

投票权

普通股的持有人有权就所有待股东投票的事项获得每股一票。

获得清算分配的权利

如果我们公司清算、解散或清盘，普通股持有人有权按比例分配，但须事先获得当时未偿还的优先股（如果有）的分配权。

没有抢占式或类似权利

普通股没有优先权、转换权或其他认购权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。

清单

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为TKNO。

优先股

我们经修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会，在遵守特拉华州法律规定的限制的前提下，在一个或多个系列中发行多达10,000,000股优先股，不时确定和确定每个此类系列中包含的股的数量，并确定每个此类系列股票的名称、权力、权利和偏好，以及资格、限制，及其限制，包括投票权（如果有）、股息权、解散权、转换权利、交换权和赎回权，在每种情况下，我们都无需进一步表决或采取行动

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能产生延迟、推迟或阻止控制权变更的效果，并可能对普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

注册权

我们的投资者权利协议日期为2019年1月14日，其中指明了我们的某些股东，授予这些股东对其持有的可注册证券的某些注册权，这些证券包括 (i) 投资者持有的加入我们投资者权利协议的任何普通股；(ii) 在转换和/或行使投资者持有的我们的任何其他证券后直接或间接发行或发行的任何普通股我们投资者权利协议的当事方；以及 (iii) 以以下方式发行的任何普通股，或在转换或行使以股息或其他分配形式发行的任何认股权证、权利或其他证券时发行，或以交换或替换第 (i) 和 (ii) 款中证券的形式发行。在适用的注册声明宣布生效时，通过行使这些注册权对我们的普通股进行注册将使普通股持有人能够不受证券法限制地出售此类股票。根据我们的投资者权利协议，我们将支付与此类注册有关的所有费用，包括为参与持有人聘请一名律师的费用，持有人将支付与出售其股票有关的所有承保折扣、佣金和股票转让税。我们的投资者权利协议还包括惯例赔偿和程序条款。

这些注册权将在以下两项中较早者到期：（i）被视为清算事件，但某些例外情况除外；（ii）个人或关联人集团收购我们已发行有表决权股票的50％以上的交易，但某些例外情况除外；（iii）《证券法》第144条（第144条）或其他类似豁免可用于出售所有此类持有人的股份，以较早者为准限制在三个月内无需注册。

索取注册权

持有不少于50％的当时未偿还的可注册证券的持有人可以要求我们在S-1表格上就当时未偿还的可注册证券的至少 40%（如果扣除销售费用后的预期总发行价格将超过1,500万美元，则提交较低的百分比）。

由于我们有资格使用表格S-3上的注册声明，因此，如果扣除销售费用后的可注册证券的总发行价预计将超过500万美元，则当时流通的份额不少于30％的持有人可以要求我们在S-3表格上就此类持有人当时尚未偿还的可注册证券提交注册声明。

Piggyback 注册权

如果我们提议根据《证券法》注册我们的任何证券，无论是用于我们自己的账户还是其他证券持有人的账户，则我们投资者权利协议的股东将有权获得某些搭载注册权，允许他们将可注册证券纳入此类注册，但须遵守一些的营销和其他限制。因此，每当我们提议根据《证券法》提交除需求登记以外的注册声明时，都会进行登记

特拉华州法律的某些条款，以及我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程（全部），可能会延迟、推迟或阻碍他人获得我们公司的控制权。这些规定旨在阻止强制性收购行为和收购出价不足。这些条款的部分目的还在于鼓励寻求获得我们公司控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。但是，这些规定可能会延迟、阻碍或阻止收购我们的尝试，这可能会剥夺我们的股东以高于现行市场价格的价格出售普通股的机会。

授权但未发行的股本

授权但未发行的普通股和优先股可在未来发行，无需股东批准，但受纳斯达克股票市场有限责任公司规则规定的任何限制。这些额外股票可用于各种公司融资交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和无保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或受到阻碍。

机密董事会

我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事会分为三类，类别的人数尽可能相等，每个类别的任期分为三年。每个类别的董事任期均为三年（最初分配到第一类的董事除外，其初始任期将在我们的2022年年度股东大会上届满，其初始任期将在我们的2023年年度股东大会上届满），其中一个类别的董事每年由我们的股东选出。这种选举和罢免董事的制度可能往往会阻止第三方提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，因为它通常会使股东更难更换大多数董事。

我们经修订和重述的公司注册证书还规定，董事总数应由我们的董事会不时决定； 提供的无论何时，Telegraph Hill Partners IV, L.P.（THP LP）及其附属公司THP IV Affiliates Fund, LLC（THP LC，以及THP LP，THP）共实益拥有公司当时有权在董事选举中普遍投票的股票中至少50％的投票权，股东也可以通过决议确定董事人数被股东采纳。

罢免董事；空缺

我们经修订和重述的公司注册证书规定，在不违反我们任何系列优先股持有人的权利的前提下，如果我们公司当时流通的股票的投票权占多数的持有人投赞成票，有权在选举这些董事时获得普遍投票权的持有人投赞成票，则可以有无理由地罢免董事； 但是，前提是，从THP首次停止以实益方式拥有公司当时有权在董事选举（THP Trigger Event）中进行普遍投票的股票的50％以上的投票权起和之后，任何此类董事或所有此类董事只有在当时流通的所有已发行股票中拥有至少66 2/ 3％的投票权的持有人投赞成票才能被免职我们公司的股票有权对其进行投票，作为一个类别一起投票。

此外，我们经修订和重述的公司注册证书规定，根据我们任何系列优先股持有人的权利，除非其中另有规定，否则因董事死亡、辞职、免职或取消资格或其他原因而导致的任何空缺，或董事会中任何新设立的董事职位，均可由当时在职的过半数董事或股东填补； 但是，前提是，自THP触发事件起和之后，因董事死亡、辞职、免职或取消资格或其他原因而产生的任何空缺，或董事会中任何新设立的董事职位，只能由当时在职的过半数董事填补，不得由我们的股东填补。

这些规定可能具有推迟、延迟或阻止敌对收购、我们的控制权变更或我们管理层变更的效果。

特拉华州反收购法

我们经修订和重述的公司注册证书规定，我们将选择退出经修订的《特拉华州通用公司法》（DGCL）第203条（第203条），直到THP实益拥有我们公司当时有权在董事选举中普遍投票的所有股票总表决权不到总表决权的多数，届时我们将立即采取行动并自动受第 203 条管辖。

第203条禁止被视为利益股东的人在成为利益股东之日起的三年内与特拉华州的一家上市公司进行业务合并，除非该业务合并已经规定的方式获得批准，或者该人成为利益股东的交易获得批准，或者其他规定的例外情况适用。通常，利益相关股东是指与关联公司和关联公司一起拥有或在确定相关股东身份之前的三年内确实拥有公司15％或更多有表决权的股票的人。通常，企业合并包括合并、资产或股票出售或其他为利益相关股东带来经济利益的交易。该条款的存在可能会对未经董事会事先批准的交易产生反收购效应，包括阻碍可能导致股东持有的普通股票溢价高于市场价格的尝试。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，无论THP（及其关联公司、继任者和受让人）在选举的实益拥有的董事中占我们当时有权普遍投票的所有权占总投票权的百分比如何，都不会被视为利益股东。

没有累积投票

根据特拉华州法律，除非公司注册证书特别授权累积投票，否则累积投票权不存在。我们经修订和重述的公司注册证书不授权累积投票。因此，持有我们大部分股票的股东有权在董事选举中普遍投票，将能够选出我们的所有董事。

特别股东会议

我们经修订和重述的公司注册证书规定，在不违反系列优先股持有人对此类优先股系列的权利的前提下，只能根据董事会主席、董事会或首席执行官的命令召开股东特别会议； 但是，前提是，在THP触发事件之前的任何时候，应THP的要求，我们的董事会或董事会主席也可以按其指示召开股东特别会议。我们经修订和重述的章程禁止在特别会议上开展任何业务，除非该会议的通知中另有规定。这些规定可能具有推迟、延迟或阻止敌对收购或控制权或管理变更的作用。

通常，为了及时起见，我们的主要执行办公室必须在前一届年度股东大会一周年之日前不少于90天或不超过120天收到股东通知。我们经修订和重述的章程规定了对股东通知的形式和内容的要求。我们经修订和重述的章程允许股东大会主席为该会议的举行通过规则和条例，如果规章制度得不到遵守，其效果可能是禁止在该会议上进行某些业务。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在收购方招揽代理人来选举收购方自己的董事名单，也不要试图影响或获得控制权。

经书面同意的股东行动

根据DGCL第228条，在任何年度或特别股东大会上要求采取的任何行动均可在不举行会议、不经事先通知的情况下采取，无需事先通知，如果载有说明所采取的行动的书面同意或同意，已经或由流通股票持有人签署，且不少于在会议上授权或采取此类行动所需的最低票数除非有公司注册证书，否则我们所有有权就其进行表决的股票都出席了哪些并进行了投票另有规定。我们经修订和重述的注册证书禁止股东在THP Trigger Event发生时通过书面同意采取行动。

公司注册证书或章程的修改

DGCL一般规定，修改公司注册证书或章程需要大多数有权就任何事项进行表决的股份投赞成票，除非公司的公司注册证书或章程（视情况而定）要求更高的百分比。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，在发生THP触发事件时，持有有权对该股票进行表决的当时已发行股票的至少66 2/ 3% 的持有者必须投赞成票，作为单一类别一起投票，才能修改、修改或废除我们经修订和重述的公司注册证书的以下条款：第五条（董事会），第第六条（股东同意代替会议；股东特别会议），第七条（限制责任）、第 VIII 条（企业机会和竞争）、第 IX 条（独家论坛）、第 X 条（DGCL 第 203 节）以及第 XI 条（公司注册证书和章程的修订）。

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定，在THP 触发事件发生时，有权投票的当时已发行股票的至少66 2/ 3% 的投票权持有人的赞成票才能更改、修改或废除我们经修订的和重述的章程。

DGCL的规定、我们经修订和重述的公司注册证书以及我们经修订和重述的章程可能会阻止他人尝试敌对收购，因此，它们也可能抑制普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由实际或传闻中的敌意收购企图造成的。这些规定还可能起到防止我们董事会和管理层组成的变更的作用。这些规定可能会使股东原本可能认为符合其最大利益的交易变得更加困难。

我们经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州大法官法院（或者，当且仅当特拉华州大法官缺乏属事管辖权时，位于特拉华州内的任何州法院，或者当且仅当所有此类州法院都没有属事管辖权时，则由该地区的联邦地方法院特拉华州）在法律允许的最大范围内，应是 (i) 任何代表我们提起的衍生诉讼或诉讼， (ii) 声称我们的任何现任或前任董事、高级职员、员工或股东违反信托义务的任何诉讼，(iii) 根据DGCL的任何规定对我们或我们的任何现任或前任董事、高级职员、员工或股东提出索赔的任何诉讼我们经修订和重述的公司注册证书或我们经修订和重述的章程，(iv) 任何旨在解释的索赔或诉讼理由，适用、执行或确定我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程的有效性，(v) 针对我们或我们的任何现任或前任董事、高级职员、雇员或股东提出索赔的任何诉讼或程序，DGCL 将管辖权授予特拉华州财政法院，或 (vi) 任何提出受内政事务管辖的索赔的诉讼特拉华州法律学说。上述专属法庭条款不适用于根据《交易法》提出的索赔或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。

此外，我们经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代论坛，否则美利坚合众国联邦地方法院应是解决任何声称根据《证券法》提起的诉讼理由的投诉的唯一论坛。

这些法庭选择条款可能会阻碍对我们的董事和高管提起诉讼。其他公司注册证书中类似的法院选择条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑，法院是否会执行此类条款尚不确定。此外，投资者不能放弃对联邦证券法及其相关规章制度的遵守。对于针对我们的任何适用诉讼，法院可能会认定我们经修订和重述的公司注册证书中包含的法院选择条款在该诉讼中不适用或不可执行。任何购买或以其他方式收购我们股本股份权益的个人或实体均应被视为已知悉并同意我们经修订和重述的公司注册证书中的论坛条款。

Alpha Teknova, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务报表以及截至2022年12月31日止的两年中，以引用方式纳入本招股说明书和注册声明中的每年的财务报表均已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，此处提及，并以此类授权提供的报告为依据作为会计和审计专家的公司。

在这里你可以找到更多信息

我们是一家申报公司，向美国证券交易委员会提交年度、季度和本期报告、委托书和其他信息。对于根据本招股说明书发行的证券，我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了表格S-1的注册声明。本招股说明书不包含注册声明和注册声明附录中列出的全部信息。有关我们以及根据本招股说明书发行的证券的更多信息，请您参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。美国证券交易委员会维护一个互联网站，其中包含报告、委托书和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的其他信息，包括Alpha Teknova, Inc.。美国证券交易委员会的网站可在以下网址找到http://www.sec.gov。有关我们的其他信息可以在我们的网站上找到www.teknova.com。我们的网站上包含或可通过访问的任何信息均未以引用方式纳入本招股说明书中，也不是本招股说明书的一部分，因此在做出有关我们证券投资的任何决定时，均不应依赖这些信息。

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要的信息。本招股说明书中以引用方式纳入的文件包含您应阅读的有关我们的重要信息。

我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件纳入本招股说明书中（委员会文件编号001-40538）：

•

我们截至2022年12月31日止年度的 10-K表年度报告于2022年3月30日向美国证券交易委员会提交了；

•

我们于2023年5月11日向美国证券交易委员会提交了截至2023年3月31日的10-Q表季度报告，以及我们于2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告；

•

我们于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 8 月 14 日和 2023 年 9 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（不包括在 8-K 表第 2.02 项或第 7.01 项下提供的部分以及此类报告附带的与此类项目相关的证物）的最新报告；以及

•

我们于2021年6月24日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明（文件编号001-40538）中包含的普通股描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告，包括我们于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告的附录4.3。

我们还将根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件（根据表格8-K第2.02项或7.01项提供的当前报告以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物除外，除非该表格8-K明确作出相反规定），包括在首次提交注册声明之日之后提交的文件本招股说明书构成其中的一部分，直到我们提交生效后修正案，表明终止该公司的发行从向美国证券交易委员会提交此类文件的相应日期起，本招股说明书和此类未来申报的证券将成为本招股说明书的一部分。就本文而言，本文或本文件中包含或被视为以引用方式纳入此处的文件中的任何陈述均应被视为已被修改或取代，前提是此处或此处并入的任何其他随后提交的文件中包含的声明，或被视为以引用方式纳入此处的声明，修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则任何经过如此修改或取代的声明均不得被视为本招股说明书的一部分。

以引用方式纳入的文件可免费向我们索取。您可以通过书面形式或通过电话向以下地址索取以引用方式纳入本招股说明书的文件：

Alpha Teknova, Inc

收件人：公司秘书

2451 伯特大道

加利福尼亚州霍利斯特 95023

investors@teknova.com

电话：1 (781) 235-3060

《特拉华州通用公司法》（DGCL）第102条允许公司取消或限制公司董事因违反董事信托义务而对公司或其股东承担的金钱损失的个人责任，除非该董事违反了对公司或其股东的忠诚义务、未能本着诚意行事、故意行事不当行为或故意违反法律，授权支付股息或批准股票回购或赎回违反 DGCL 或获得不当的个人福利。注册人经修订和重述的公司注册证书规定，除非DGCL禁止取消或限制董事违反信托义务的责任，否则注册人的任何董事均不因违反董事的信托义务而对其或其股东承担个人金钱损害赔偿责任，。

DGCL第145条规定，公司有权向公司的董事、高级职员、雇员或代理人、或应公司要求为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他相关企业任职的人，补偿该人在诉讼、诉讼或诉讼中实际和合理产生的费用（包括律师费）、判决、罚款和在和解中支付的款项他或她曾经或现在是其中一方或被威胁要成为任何一方出于这种立场而威胁、待处理或完成的诉讼、诉讼或诉讼，前提是该人本着诚意行事，其行为符合或不违背公司的最大利益，并且在任何刑事诉讼或诉讼中，没有合理的理由相信其行为是非法的，除非在公司提起的诉讼或根据公司权利提起的诉讼中，不予赔偿应就与此类诉讼、诉讼相关的判决、罚款和和解金额作出裁决或就该人被判定对公司负有责任的任何索赔、问题或事项进行诉讼或处理，除非且仅限于特拉华州大法官法院（大法官法院）或其他裁决法院裁定，尽管对责任作出了裁决，但鉴于案件的所有情况，该人仍公平合理地有权获得此类赔偿大法官法院或其他法院认为适当的费用。注册人经修订和重述的公司注册证书允许注册人在DGCL允许的最大范围内向其董事、高级职员、员工和其他代理人提供赔偿，注册人经修订和重述的章程规定，注册人将在DGCL允许的最大范围内赔偿其董事和高级职员，并允许注册人向其员工和其他代理人提供赔偿。

注册人已经与其董事和高级职员签订了赔偿协议，该协议可能比 DGCL 中包含的具体赔偿条款更广。除其他外，这些协议要求注册人在特拉华州法律允许的最大范围内向每位董事和高级管理人员提供赔偿，包括对律师费、判决书等费用的赔偿

II-1

董事或执行官因担任董事或执行官而在任何行动或诉讼中，包括由我们采取或行使权利的任何行动或程序，实际和合理地承担的罚款、罚款和和解金额。这些赔偿协议还要求注册人预付董事和执行官在调查或辩护任何此类诉讼、诉讼或诉讼时产生的所有费用，但某些例外情况除外。

注册人经修订和重述的章程规定，注册人可以自费购买和维持保险，以保护自己以及注册人或其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业（包括但不限于任何员工福利计划）的任何董事、高级职员、雇员或代理人，使其免受以任何此类身份承担或因其或他或她而产生的任何责任、费用或损失她的身份本身，无论注册人是否有权就此向该人作出赔偿 DGCL项下的费用、责任或损失。注册人已获得保险，根据该保险，在不违反保险单限制的前提下，为注册人的董事和执行官提供保险，以防范因违反信托义务或作为董事或执行官的其他不当行为而产生的索赔，包括与经修订的1933年《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》产生的各种责任相关的索赔，以及就注册人可能向这些人支付的款项向注册人提供信息董事和执行官根据注册人的赔偿义务或法律规定的其他规定。

第 15 项。近期未注册证券的销售情况。

在提交本注册声明之前的三年中，注册人发行了以下未注册证券：

(a) 普通股的私募配售

2023 年 9 月 15 日，注册人与某些合格投资者和合格机构买家签订了与私募配售（PIPE 私募配售）相关的证券购买协议（购买协议）。根据收购协议，注册人同意以1.85美元的发行价在PIPE私募中发行和出售11,299,993股普通股。

注册人控股股东 Telegraph Hill Partners Management Company LLC，通过其附属公司 Telegraph Hill Partners IV、L.P. 和 THP IV 关联基金有限责任公司、注册人总裁兼首席执行官兼注册人董事会成员斯蒂芬·冈斯特里尔、注册人首席财务官马修·洛厄尔以及注册人总法律顾问兼首席合规官达蒙·特里尔和麦考斯基 Family Trust，隶属于注册人委员会成员 J. Matthew Mackowski董事们参与了PIPE Private 的配售，并以与其他投资者相同的条件购买了共计9,054,052股普通股。

在扣除注册人应支付的发行费用之前，注册人从PIPE私募中获得的总收益为20,904,987.05美元。

根据《证券法》第4（a）（2）条和《证券法》颁布的第506条规定的豁免，公司发行和出售的与PIPE私募相关的普通股是根据《证券法》未经注册而出售的。

(b) 股票期权的授出和行使

根据经修订的Alpha Teknova, Inc. 2016年股票计划，注册人已向其员工、董事和顾问授予了购买总计590,499股普通股的股票期权（

II-2

根据《证券法》第4（a）（2）条，上述证券的发行作为不涉及公开发行的发行人进行的交易免于登记，或者根据《证券法》颁布的第701条作为根据补偿性福利计划进行的交易。就证券法而言，行使期权时发行的普通股被视为限制性证券。

项目 16。附录和财务报表附表。


展览数字		描述

3.1		Alpha Teknova, Inc. 经修订和重述的公司注册证书（参照注册人于2021年6月29日向美国证券交易委员会提交的8-K表格报告附录3.1纳入）。

3.2		Alpha Teknova, Inc. 经修订和重述的章程（参照2021年6月29日向美国证券交易委员会提交的 8-K表格的注册人最新报告附录3.2纳入）。

4.1		普通股证书表格（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的经修订的S-1表格注册人注册声明（文件编号333-256795）附录4.1纳入）。

4.2		投资者权利协议，截至2019年1月14日，由Alpha Teknova, Inc.及其某些股东签订（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）的注册人注册声明附录4.2纳入）。

5.1*		保罗·黑斯廷斯律师事务所的观点

10.1+		经修订的Alpha Teknova, Inc. 2016年股票计划（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的 S-1表格（文件编号333-256795）的注册人注册声明附录10.1纳入）。

10.2+		Alpha Teknova, Inc. 2016年股票期权协议的股票计划表格（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）上的注册人注册声明附录10.2纳入）。

10.3+		经修订的Alpha Teknova, Inc. 2020年股权激励计划（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）上的注册人注册声明附录10.3纳入）。

10.4+		Alpha Teknova, Inc. 2020年股票期权协议股权激励计划表格（参照注册人于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）的注册声明附录10.4纳入）。

10.5+		Alpha Teknova, Inc. 2021年股权激励计划（参照2021年6月29日向美国证券交易委员会提交的表格 S-8（文件编号333-257523）上的注册人注册声明附录10.5纳入）。

II-3


展览数字		描述

10.6+		Alpha Teknova, Inc. 2021年股票期权协议股权激励计划表格（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的S-1表格的注册人注册声明（文件编号333-256795）附录10.6纳入）。

10.7+		Alpha Teknova, Inc. 2021年股权激励计划限制性股票单位奖励协议表格（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册人注册声明（文件编号333-256795）附录10.7纳入）。

10.8+		Alpha Teknova, Inc. 2021年员工股票购买计划（参照2021年6月29日向美国证券交易委员会提交的S-8表格（文件编号333-257523）上的注册人注册声明附录10.8纳入）。

10.9+#		截至 2019 年 11 月 16 日 Alpha Teknova, Inc. 和 Stephen Gunstream 之间的录取信（参照 S-1 表格注册人注册声明附录 10.9 纳入）（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

10.10+		截至 2020 年 8 月 18 日 Alpha Teknova, Inc. 和 Damon Terrill 之间的录用信（参照注册人注册声明附录 10.12 纳入 S-1 表格（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

10.11+		截至 2021 年 1 月 22 日 Alpha Teknova, Inc. 和 Matthew Lowell 之间的录取通知书（参照 S-1 表格注册人注册声明附录 10.13 纳入）（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

10.12+		截至 2020 年 11 月 4 日，Alpha Teknova, Inc. 和 Lisa Hood 之间的录取通知书（参照 S-1 表格注册人注册声明附录 10.14 纳入）（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

10.13+		Alpha Teknova, Inc.和肯·盖尔豪斯之间的截止日期为2021年9月 20日（参照注册人于2021年11月15日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1并入）。

10.14+		Alpha Teknova, Inc. 与其每位董事和高级职员之间的赔偿协议表格（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的S-1表格的注册人注册声明（文件编号333-256795）附录10.16纳入）。

10.15+		Alpha Teknova, Inc. 年度激励奖金计划（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的表格S-1上的注册人注册声明（文件编号333-256795）附录10.17纳入）。

10.16		2015年12月 1日，迈克尔和佩奇·麦卡洛以及Alpha Teknova, Inc.之间的租赁协议（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）的注册人注册声明附录10.18纳入）。

10.17		经修订的McMar LLC与Alpha Teknova, Inc.于2015年11月 1日签订的租赁协议（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）的注册人注册声明附录10.19纳入）。

10.18		Meeches LLC 与 Alpha Teknova, Inc. 之间的租约，日期为 2019 年 9 月 1 日（参照 S-1 表格注册人注册声明附录 10.20 编入）（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

10.19		Simmco LLC 与 Alpha Teknova, Inc. 签订日期为 2020 年 12 月 29 日的租赁协议（参照 S-1 表格注册人注册声明附录 10.21 纳入）（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

10.20		Mooney Family LP 与 Alpha Teknova, Inc. 签订于 2021 年 1 月 1 日的仓库租赁协议（参照 S-1 表格注册人注册声明附录 10.22 编入）（文件编号 333-256795）于2021年6月4日向美国证券交易委员会提交）。

II-4


展览数字		描述

10.21		2020年10月 7日Ken and Jill Gimelli, LLC与Alpha Teknova, Inc.之间的商业租赁协议（参照2021年6月4日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256795）的注册人注册声明附录10.23纳入）。

10.22		Ken and Jill Gimelli, LLC与Alpha Teknova, Inc于2022年12月1日签订的商业租赁协议第一修正案（参照2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的注册人10-K表年度报告的附录10.22纳入）。

10.23+		Alpha Teknova, Inc. 高管离职和控制权变更计划（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的经修订的S-1表格（文件编号333-256795）的注册人注册声明附录10.26纳入）。

10.24§		经修订和重述的信贷和担保协议（定期贷款），日期为2022年5月 10日，由作为代理人和贷款人的Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust以及不时作为协议当事方的其他贷款人签订（参照2022年5月11日注册人向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入）。

10.25§		截至2022年11月 8日，Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust作为代理人和贷款人，以及不时作为该协议当事方的其他贷款人对经修订和重述的信贷和担保协议（定期贷款）的第1号修正案（参照注册人本季度10-Q表季度报告附录10.2纳入已于 2022 年 9 月 30 日结束）。

10.26§		截至2023年3月28日对经修订和重述的信贷和担保协议（定期贷款）的第2号修正案，该修正案日期为2022年5月10日，由作为代理人和贷款人的Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust以及不时作为该协议当事方的其他贷款机构于2022年11月 8日修订（参照注册人年度附录10.26纳入截至2022年12月31日止年度的10-K表报告，于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交）。

10.27		截至2023年7月 13日对经修订和重述的信贷和担保协议（定期贷款）的第3号修正案，该修正案日期为2022年5月10日，由作为代理人和贷款人的Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust以及不时作为该协议当事方的其他贷款机构于2022年11月8日和2023年3月28日修订（参照附录10.1纳入转至注册人于2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告）。

10.28§		有限豁免和修正编号Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust作为代理人和贷款人以及其他不时作为协议当事方的贷款人之间的经修订和重述的信贷和担保协议（定期贷款）的 4（参照2023年9月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表注册人最新报告附录 10.4 纳入）。

10.29§		经修订和重述的信贷和担保协议（循环贷款），日期为2022年5月 10日，由作为代理人和贷款人的Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust以及不时作为协议当事方的其他贷款人签订（参照2022年5月11日注册人向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2纳入）。

10.30§		截至2022年11月 8日，Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust作为代理人和贷款人，以及不时作为该协议当事方的其他贷款人对经修订和重述的信贷和担保协议（循环贷款）的第1号修正案（参照注册人10-Q表季度报告附录10.4纳入截至2022年9月30日的季度）。

II-5


展览数字		描述

10.31§		截至2023年3月28日对经修订和重述的信贷和担保协议（循环贷款）的第2号修正案，该修正案日期为2022年5月10日，由作为代理人和贷款人的Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust以及不时作为该协议当事方的其他贷款人于2022年11月 8日修订（参照注册人年度附录10.29纳入截至2022年12月31日止年度的10-K表报告，于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交）。

10.32		截至2023年7月 13日对经修订和重述的信贷和担保协议（循环贷款）的第3号修正案，该修正案日期为2022年5月10日，由作为代理人和贷款人的Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust以及不时作为该协议当事方的其他贷款人修订的2022年11月8日和2023年3月28日（参照附录10.2纳入转至注册人于2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告）。

10.33§		有限豁免和修正编号 4，由Alpha Teknova, Inc.和MidCap Financial Trust作为代理人和贷款人以及其他不时作为协议当事方的贷款人之间签订和重述的信贷和担保协议（循环贷款）（参照2023年9月19日注册人向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.5纳入其中）。

10.34		Teknova非雇员董事薪酬政策摘要（参照2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表注册人年度报告附录 10.30 纳入）。

10.35		经修订的Alpha Teknova, Inc. 2021年员工股票购买计划（参照2023年5月11日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度注册人季度报告附录10.7纳入）。

10.36§		证券购买协议表格，日期为2023年9月 15日（注册直接发行）（参照注册人于2023年9月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入）。

10.37§		证券购买协议表格，日期为2023年9月 15日（PIPE私募配售）（参照注册人于2023年9月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.2纳入）。

10.38		注册权协议表格，日期为2023年9月 15日（参照注册人于2023年9月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.3纳入）。

23.1*		安永会计师事务所、独立注册会计师事务所的同意。

23.2*		保罗·黑斯廷斯律师事务所的同意（包含在附录 5.1 中）

107*		申请费表

随函提交。

+	管理合同或补偿计划或安排。

#	本附录中包含的某些机密信息已被省略，因为这些信息既是 (i) 不是材料，而且 (ii) 属于注册人视为私密或机密的那种信息。

§	根据S-K条例 601 (a) (5) 项，省略了非重要附表和证物。注册人特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏附表和附录的补充副本。

II-6

在招股说明书中反映在注册声明（或其生效后的最新修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定，证券发行量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值）以及与估计的最大发行区间的低端或高端的任何偏差，都可能反映在根据第424 (b) 条向委员会提交的招股说明书的形式中，前提是总体而言，交易量和价格的变化总和不超过20％在的注册费计算表中列出的报价生效注册声明；以及

(iii)

包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或注册声明中对此类信息的任何重大变更；

但是，已提供，如果注册声明位于表格 S-1、S-3、SF-3 或 F-3 表格，则本节第 (a) (1) (i)、(ii) 和 (iii) 段不适用，并且这些段落要求在生效后修正案中包含的信息包含在注册人根据第 13 条或第 15 (d) 条提交或提供给委员会的报告中 1934 年《证券交易法》（15 U.S.C. 78m 或 78o (d)），以提及方式纳入注册声明。

(2)

为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，生效后的每项修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为该修正案的首次善意发行；

(3)

通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除；

(4)

为了确定 1933 年《证券法》对任何购买者的责任：

(i)

自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起，注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分；以及

(ii)

根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条，每份招股说明书必须作为注册声明的一部分提交，该声明涉及根据第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条进行的发行，目的是提供证券第10 (a) 条所要求的信息 1933 年法案应被视为注册声明的一部分，并且包含在注册声明中，自此类形式的招股说明书生效后首次使用之日或所述发行中第一份证券销售合同之日起，以较早者为准招股说明书。根据规则 430B 的规定，出于发行人和当时为承销商的任何人的责任考虑，该日期应被视为该招股说明书所涉及的注册声明中与证券有关的注册声明的新生效日期，当时此类证券的发行应被视为该证券的首次善意发行。但是，前提是注册声明或招股说明书中没有作为注册声明一部分的声明，也没有在以提及方式纳入或视为纳入的文件中做出的陈述

II-7

下列签署人的注册人特此承诺，为了确定1933年证券法规定的任何责任，注册人每次根据1934年《证券交易法》第13（a）条或第15（d）条提交年度报告（以及根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的每份以引用方式纳入的员工福利计划年度报告）该注册声明应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明，并且当时发行的这些证券应被视为其首次真诚发行。

(6)

根据上述条款或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控股人员对经修订的1933年《证券法》产生的责任进行赔偿，注册人被告知，证券交易委员会认为，这种赔偿违反该法所规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就正在注册的证券提出赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控制人为成功辩护任何诉讼、诉讼或诉讼而产生或支付的费用除外），则注册人将就正在注册的证券提出赔偿要求，除非其律师认为此事已成立通过控制性先例解决，将问题提交具有适当管辖权的法院审理它的赔偿违反了该法案中规定的公共政策，将受该问题的最终裁决管辖。

(b) 下列签名的注册人特此承诺：

(i)

为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，根据第430A条作为本注册声明的一部分提交的形式的招股说明书中省略的信息应被视为本注册声明的一部分，该信息包含在注册人根据1933年《证券法》第424 (b) (1)、(4) 或497 (h) 条提交的招股说明书形式中，应被视为本注册声明的一部分它被宣布生效的时间。

(ii)

为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明，当时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

II-8


签名	标题	日期

/s/ Stephen Gun 斯蒂芬·冈斯特雷	总裁、首席执行官兼董事（首席执行官）	2023年10月25日

/s/ 马修·洛厄尔马修·洛厄尔	首席财务官（首席财务和会计官）	2023年10月25日

/s/ 保罗·格罗斯曼保罗·格罗斯曼	董事会主席	2023年10月25日

/s/ 艾琳·戴维斯艾琳·戴维斯	导演	2023年10月25日

/s/ 泰德·大卫泰德·戴维斯	导演	2023年10月25日

/s/ Martha J. Demski 玛莎·J·德姆斯基	导演	2023年10月25日

/s/ 亚历山大·赫齐克亚历山大·赫齐克	导演	2023年10月25日

/s/ J. 马修·麦考斯基 J. 马修·麦考斯基	导演	2023年10月25日

/s/ 布雷特·罗伯逊布雷特·罗伯逊	导演	2023年10月25日

/s/ 亚历山大·沃斯亚历山大·沃斯	导演	2023年10月25日

II-9


特拉华	8731	94-3368109
（州或其他司法管辖区公司或组织）	（主要标准工业分类代码（编号）	（美国国税局雇主识别码）


大型加速过滤器	☐	加速过滤器	☐

非加速过滤器		规模较小的申报公司

		新兴成长型公司


美国证券交易委员会注册费	$	3,477.53
法律费用和开支	$	75,000
会计费用和开支	$	25,000
印刷和杂项费用	$	5,000

总计	$	108,477.53


Alpha Teknova, Inc

来自：		/s/ Stephen Gun
		斯蒂芬·冈斯特雷总裁兼首席执行官