由美国收购机会公司提交
(委员会档案编号 1-40233)
根据经修订的1933年《证券法》第425条,
并被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第14a-12条提交
标的公司:美国收购机会公司
注册声明第 333-268817 号
第 1 号补编
(致2023年10月20日的委托书/招股说明书)
本补编第 1 号(这个”补充”) 补充了 2023 年 10 月 20 日的委托书/招股说明书(”委托书/招股说明书”)那是由特拉华州的一家公司美国收购机会公司邮寄的(”美国收购机会”),就将于2023年10月30日举行的股东特别大会致函其股东,该特别会议旨在审议公司、在印第安纳州注册成立的美国收购公司的全资子公司Royalty Merger Sub, Inc.(“合并子公司”)和印第安纳州的一家公司特许权使用费管理公司(“特许权使用费”)之间达成的协议和合并计划(经修订,即 “业务合并协议”)Merger Sub 将与 Royalty 合并并并入 Royalty,Royalty 在合并后幸存下来并成为全资直营公司美国收购机会的子公司(统称为《业务合并协议》中描述的其他交易,即 “业务合并”。美国收购机会向美国证券交易委员会提交了委托书/招股说明书(“秒”)作为S-4表格(注册号333-268817)的注册声明的一部分,该表格于2023年10月20日被美国证券交易委员会宣布生效。本补充文件中使用但未另行定义的大写术语具有委托书/招股说明书中赋予的相应含义。
本补充文件的目的是更新和补充委托书/招股说明书中包含的信息,如果没有委托书/招股说明书,包括委托书/招股说明书的任何其他修正案或补充,否则本补充文件是不完整的,除非与委托书/招股说明书结合使用,否则不得交付或使用。本补充文件应与委托书/招股说明书一起阅读,如果委托书/招股说明书和本补充文件中的信息之间存在任何不一致之处,则应依赖本补充文件中的信息。本补充文件部分修改并取代了委托书/招股说明书中的信息。除非经本补充文件修改或取代,否则委托书/招股说明书中被本补充文件中的信息修改或取代的任何信息均不应被视为委托书/招股说明书的一部分。
本补编不影响特别会议的日期,特别会议将于美国东部时间2023年10月30日上午8点举行,网址为 https://www.cstproxy.com/amao/bc2023,或在会议可能休会的其他日期和其他地点举行。
如果您之前曾投票、委托代理人或行使过兑换权,并且不希望更改投票权或行使兑换权的选择,则无需采取任何行动。如果您已经投票或委托了代理人并希望更改投票,或者如果您想更改选择以行使赎回权,则应遵循委托书/招股说明书中描述的程序。如果您尚未投票,我们敦促您投票。无论您拥有多少股份,您的投票都很重要。
你应该仔细考虑” 下讨论的问题风险因素” 从委托书/招股说明书的第31页开始。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准业务合并、与业务合并相关的证券发行或委托书/招股说明书或本补充文件中描述的其他交易,也未透露委托书/招股说明书或本补充文件中披露的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本补编的发布日期为2023年10月25日。
美国收购机会公司
招股说明书补充文件
本补编的目的是更正委托书/招股说明书第14、26、40、61和80页上的表格披露,其中详细说明了截至业务合并前美国收购机会特许权使用费的某些高管和董事的所有权,以及此类个人或实体为换取此类股票而将获得的A类普通股的价值。该表的第二列显示了对特许权使用费投资的美元价值,但它使用每股6.50美元(特许权使用费未偿可转换债务的转换价格)显示了业务合并之前特许权使用费普通股的价值。更正后的表格如下所示:
股东(关联方) |
| 业务合并时特许权使用费的所有权 |
|
| 美元投资总额 |
|
| 特许权使用费普通股营业前合并的股票价值(1) |
|
| 将收到的A类普通股股票(2) |
|
| 将收到的A类普通股的价值(3) |
| |||||
怀特河控股有限责任公司(马克·詹森) |
|
| 1,303,672 |
|
|
| -- |
|
| $ | 8,473,868 |
|
|
| 1,959,935 |
|
| $ | 19,599,350 |
|
第一边境资本有限责任公司(Thomas Sauve) |
|
| 1,438,850 |
|
|
| -- |
|
| $ | 9,352,525 |
|
|
| 2,163,161 |
|
| $ | 21,631,610 |
|
Liberty Hill 资本管理有限责任公司(柯克·泰勒) |
|
| 944,600 |
|
|
| -- |
|
| $ | 6,139,900 |
|
|
| 1,420,108 |
|
| $ | 14,201,080 |
|
____________
(1) 按每股价值6.50美元计算。
(2) 基于每股特许权使用费普通股1.5034股美国收购机会A类普通股的大致交换比率。
(3) 按每股10.00美元的价值计算。
2 |