附录 99.1

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Arch Resources 公布2023年第三季度业绩

净收入为7,370万美元,调整后的息税折旧摊销前利润为1.263亿美元

增加资本分配公式中股票回购的权重

宣布每季度 现金分红为2160万美元,合每股1.13美元

ST。路易,2023年10月26日— Arch Resources, Inc.(纽约证券交易所代码:ARCH)今天公布的2023年第三季度净收入为7,370万美元,合摊薄每股收益3.91美元,而去年同期的净收益为1.81亿美元,摊薄每股收益为8.68美元。Arch 调整了扣除利息、 税、折旧、损耗、摊销、资产报废义务增加和非营业费用前的收益(“调整后的 EBITDA”) 12023年第三季度为1.263亿美元。相比之下, 2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.23亿美元,其中包括与煤炭套期保值活动相关的1,230万美元非现金市值收益。截至2023年9月30日的三个月, 的总收入为7.446亿美元,而去年同期为8.638亿美元。

2023 年第三季度,Arch 在关键战略优先事项和目标上取得了 重大进展,因为该公司:

·产生了 运营活动提供的1.309亿美元现金和8,650万美元的全权现金流(定义为运营活动提供的现金减去资本支出 ),以推动其强劲的资本回报计划
·以2820万美元的价格回购了 215,551股普通股,使自 于2022年2月重新启动资本回报计划以来,通过普通股和可转换票据回购避免的 摊薄的可能性增加到430万股
·在 期间,通过资本回报计划部署的总资本将 增加到12亿美元以上

Arch首席执行官兼总裁保罗·朗表示:“尽管Leer South的 预付款率有限,但我们的核心冶金板块仍实现了第一季度现金成本,每吨 实现量连续增加,每吨现金利润率同比增长。”“该团队总共创造了8,650万美元的全权现金流,为 Arch正在进行的资本回报计划充值,再次凸显了该公司显著而持久的现金创造 能力。此外,董事会最近提高了Arch资本配置 公式中股票回购的权重,进一步凸显了其对公司长期前景的信心。”

1 调整后的息税折旧摊销前利润在本新闻稿的 “非公认会计准则指标对账” 中定义和对账。

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操作更新

Arch首席运营官约翰·德雷克斯勒说:“在上半年稳步改善和 稳健的产量水平之后,Leer South矿的第五块长壁面板遇到了煤层变薄。”“尽管存在这些暂时和短期的挑战,但冶金 团队凭借每吨炼焦煤产量的提高,实现了更高的每吨现金利润率。此外,Arch的热能 板块再次产生了可观的调整后息税折旧摊销前利润,这得益于我们Powder River Basin业务的销量增加和稳健的成本控制。”

冶金
3Q23 2Q23 3Q22
已售出吨数(百万吨) 2.3 2.5 1.9
炼成焦炭 2.2 2.3 1.8
热的 0.1 0.2 0.1
每售出一吨煤炭销量 $151.33 $143.67 $181.34
炼成焦炭 $158.08 $153.38 $189.50
热的 $24.73 $37.36 $23.87
每售出一吨的现金成本 $96.63 $89.94 $100.27
每吨现金利润 $54.70 $53.73 $81.07

每吨煤炭销售量和每吨现金 成本在 “非公认会计准则指标对账” 下定义和对账。 该细分市场中包含的采矿综合体有 Leer、Leer South、Beckley 和 Mountain Laurel。

Arch的核心冶金板块 在第三季度贡献了调整后的息税折旧摊销前利润为1.283亿美元。总而言之,该板块的平均每吨销售价格连续上涨了 5%;由于上述因素,平均每吨现金成本增加了7%;平均 每吨现金利润率增长了2%。Arch预计2023年全年的炼焦煤销量为860万吨至890万吨 ,该细分市场的平均现金成本在每吨88美元至91美元之间。

2

热的
3Q23 2Q23 3Q22
已售出吨数(百万吨) 16.8 16.3 18.4
每售出一吨煤炭销量 $16.73 $16.81 $19.94
每售出一吨的现金成本 $15.39 $15.04 $14.76
每吨现金利润 $1.34 $1.77 $5.18

每吨煤炭销售量和每吨现金 成本在 “非公认会计准则指标对账” 下定义和对账。 该细分市场中包含的采矿综合体包括黑雷、煤溪和西麋鹿。

Arch的热能板块在第三季度贡献了 调整后的息税折旧摊销前利润为2340万美元,而资本支出为1,040万美元。Powder River Basin业务的强劲贡献支撑了热能板块的利润率 ,该业务抵消了西埃尔克大致盈亏平衡的季度。 自2016年第四季度以来,传统热能板块的调整后息税折旧摊销前利润总额为13.574亿美元,而 的资本支出仅为1.645亿美元。

财务、流动性和资本 回报计划更新

如前所述,Arch董事会 最近完善了管理Arch资本回报计划的分配模型。立即生效,包括12月 的股息支付,董事会的目标是通过分红向股东返还上一季度25%的全权现金流( 定义为经营活动提供的现金减去资本支出),同时将剩余的全权委托现金流用于股票回购或资本保值。

郎说:“我们的价值 主张的核心是将公司全权现金流的实际回报给股东。” “董事会持续评估资本配置模型,目的是优化为股东创造的价值。 尽管巨额分红仍然是长期资本回报战略不可或缺的组成部分,但董事会认为,鉴于其对公司 充满希望的长期前景的持续信心, 将更大比例的全权现金流用于股票回购是合理的。”

在刚刚结束的季度中,该公司 以平均每股130.83美元的价格回购了215,551股股票。总体而言,Arch现在已使用普通股 和可转换票据回购来管理和减少约430万股的潜在摊薄。Arch在第三季度末已发行1,880万股,按全面摊薄计算。

根据其资本回报率 公式,董事会宣布季度现金分红总额为2160万美元,合每股1.13美元,相当于Arch第三季度全权现金流的25%。12月股息——包括每股0.25美元的固定部分 和每股0.88美元的可变部分——将于2023年12月15日 支付给2023年11月30日登记在册的股东。

3

自20个月前重新启动以来,Arch已在其资本回报计划下共部署了12.082亿美元(包括刚刚宣布的12月股息), 包括6.618亿美元,合每股35.77美元的股息以及5.464亿美元的普通股和可转换票据回购。自2017年第二季度 以来(包括该计划的第一阶段),Arch在其资本回报计划下总共部署了超过21亿美元。截至2023年9月30日,Arch在其 现有的5亿美元股票回购计划下还有2.207亿美元的剩余授权。

Arch还通过行使七年前原始授予中剩余的 份认股权证的100%或到期,在第三季度和10月的前几天进一步精简了资本结构 ,对摊薄后的股票数量的影响微乎其微。

Arch在第三季度末的负债仅为1.312亿美元,而该季度又增加了650万美元。相比之下,现金、现金等价物和短期 投资总额为2.135亿美元,净现金正数为8,230万美元。截至季度末,总流动性为 ,为3.372亿美元。

Arch首席财务官Matthew C. Giljum表示:“我们在实现进一步巩固资产负债表和简化资本结构的长期目标方面继续取得良好进展。”“自2022年初以来,我们将总负债减少了77%;撤回了 所有可转换票据;设立了热矿开采基金,该基金在很大程度上为我们的波德河流域最终填海 债务提供了资金;最近,我们通过行使或到期剩余认股权证 进一步简化了资本结构。简而言之,我们已经为进一步关注资本回报以及通过股票回购系统地减少 股数奠定了基础。”

环境、社会及管治更新

在第三季度,Arch保持了 在环境、社会和治理方面的出色表现。在2023年的前九个月,Arch的子公司实现了每20万员工工时0.42的总损失时间 事故率,比行业平均水平 高出近五倍,同时在此期间记录的环境违规行为为零,水质超标为零。

美国内政部 最近将 Arch 旗下的 Powder River Basin 运营子公司评为 2023 年煤炭开采卓越奖 好邻居奖的唯一获得者,该奖项是全美社区参与的最高荣誉。这标志着 Arch 子公司五年来第三次获得如此荣幸。此外,美国国家职业安全与健康研究所最近向莱尔矿 颁发了煤炭行业矿山安全与健康技术创新奖。

4

市场更新

尽管全球钢铁市场乏善可陈,但炼焦煤价格在第三季度仍大幅上涨 。Arch的主要产品High-Vol A炼焦煤目前在美国东海岸的估值为每公吨277美元。同时,由于 对全球新建和现有炼焦煤产能的投资持续不足,供应动态总体上保持建设性。来自澳大利亚、美国和 加拿大——全球海运市场高质量炼焦煤的主要供应国——的炼焦煤总出口量与去年 年本已有限的水平持平至下降,富裕程度达到了近年来的高峰。

目前,全球动力煤市场 似乎处于区间波动状态,其价格远低于去年的历史强劲水平,但仍处于支持 健康的美国出口量的水平。Arch预计,动力煤市场动态将继续受益于供应投资不足, 将在2024年及以后为West Elk矿创造有吸引力的出口机会。在国内,Arch的Powder River Basin业务 将在2024年以固定价格水平接近售罄,这将带来可观的利润。

自第三季度初以来, Arch承诺在2024年向北美客户运送约150万吨炼焦煤,平均固定价格为每吨约158美元。

展望未来

郎说:“Arch团队继续执行我们明确、一致和可行的长期价值创造和增长计划。”“我们 仍将重点放在推动顶级运营业绩的增量生产率和成本改善;充分利用极具建设性的 全球炼焦煤市场;扩大我们高质量炼焦煤产品套件的全球影响力;维持和增强我们 的强劲财务状况;以及扩大我们行业领先的可持续发展实践。通过这些实质性而持续的努力, 我们正在寻求为各种市场环境中的长期现金创造打下坚实而持久的基础, 以支持我们强劲而持续的资本回报计划。”

5

2023
每吨美元
销量 (单位:百万吨)
炼成焦炭 8.6 - 8.9
热的 62.0 - 68.0
总计 70.6 76.9
冶金 (单位:百万吨)
坚定不移、定价的焦化北美 1.8 $182.50
坚定不移、未定价的焦化北美 0.1
坚定不移、价格合理的海运焦化 5.3 $170.06
坚定不移的无价焦化海运 1.1
焦化总投入量 8.3
承诺的、定价的散热副产品 0.7 $39.46
承诺的、未定价的散热副产品 -
承诺的热副产品总额 0.7
平均冶金现金成本 $88.00 - $91.00
热的 (单位:百万吨)
已承诺,已定价 68.2 $17.26
已承诺,未定价 0.6
总投入热量 68.8
平均热现金成本 $15.00 - $15.50
企业 (单位:百万美元)
D、D&A $150.0 - $156.0
ARO 增量 $19.0 - $21.0
S,G&A-Cash $69.0 - $73.0
S、G&A-非现金 $24.0 - $28.0
净利息收入 $1.0 - $3.0
资本支出 $160.0 - $170.0
现金纳税 (%) 0.0 - 5.0
所得税准备金 (%) 12.0 - 17.0

6

注意:由于在以合理 的准确度预测和量化对账所需的重要项目方面存在固有的困难,该公司无法在不进行不合理努力的情况下将其每吨销售的前瞻性非公认会计准则细分市场现金成本与最具直接可比性的GAAP指标进行量化对账。如果没有前瞻性的不合理努力,就无法获得最直接可比的GAAP衡量标准,即GAAP销售成本 。对账项目包括运输成本,运输成本是 GAAP 销售成本的一部分。由于未承诺销量的终点 市场和离岸点以及出口货物的最终装运点的不确定性,如果不进行不合理的努力,管理层就无法预测运输成本。此外,与未获得套期保值会计的大宗商品购买相关的套期保值 活动的影响以及未包含在应报告细分市场中的闲置和管理成本 是分部每售出吨现金成本的额外对账项目。如果没有 不合理的努力,管理层就无法预测与大宗商品购买相关的套期保值活动的影响,因为大宗商品价格的波动 ,由于其固有的波动性,很难预测。这些金额历来各不相同, 可能继续因季度而有很大差异,这些项目的重大变化可能会对我们未来的 GAAP 业绩产生重大影响。预计到2023年,未包含在应报告细分市场中的闲置和管理成本将在1500万美元至2000万美元之间。

Arch Resources是全球钢铁行业优质冶金产品的首要生产商 。该公司经营着大型、现代化和高效的矿山, 一直为矿山安全和环境管理设定行业标准。Arch Resources 不时利用 其网站 www.archrsc.com 作为公司重要信息的发布渠道。要了解有关 我们和我们的优质冶金产品的更多信息,请访问 www.archrsc.com。

7

前瞻性陈述: 本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条、经修订的 和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,即与未来而非过去事件有关的陈述。 在这种情况下,前瞻性陈述通常涉及我们预期的未来业务和财务业绩以及未来计划, 通常包含诸如 “应该”、“可能”、“出现”、“估计”、“项目”、 “目标”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求” 之类的词语” “努力”、“将” 或这些 词语或类似词语的变体。由于多种因素,实际结果或结果可能与预期的结果有很大不利的差异, 包括:运输设施可用性、可靠性和成本效益的丧失以及运输成本的波动; 通货膨胀压力以及采矿和其他工业用品的可用性和价格;煤炭价格的变化,可能由我们无法控制的多种因素引起,包括国内外煤炭和国内 以及国外对钢铁的需求以及电力;动荡的经济和市场状况;我们无法控制的运营风险,包括 与采矿条件、采矿、加工和工厂设备故障或维护问题、天气和自然灾害、 原材料、设备或其他关键供应品的不可用、采矿事故以及我们无法控制的其他煤炭开采固有风险 ;国内外贸易政策、行动或争端对各国之间贸易水平的影响 br} 我们开展业务的国家和地区,我们的出口竞争力或我们的出口能力;我们 行业内部以及与竞争能源生产商的竞争,包括任何旨在支持、促进或强制使用可再生能源的现行或未来立法或法规 的影响;可能减少 煤炭需求的替代钢铁生产技术;我们获得新的煤炭供应安排或更新现有煤炭供应安排的能力;损失或 大幅减少,我们的最大客户的购买;中断来自第三方的煤炭供应;与我们的国际 增长相关的风险;我们与客户的关系以及影响我们向客户收取款项的能力的其他条件; 担保债券的可用性和成本;包括潜在的抵押品要求;我们可能无法为 某些商业风险提供足够的保险;第三方对信贷支持的额外要求以及银行、担保债券提供商或其他交易对手的决定 减少或消除他们对煤炭行业的接触;我们对煤炭储量的估计不准确;所有权缺陷或 租赁权益的损失;某些营销和资产优化策略造成的损失;网络攻击或其他安全 漏洞,干扰我们的运营,或导致未经授权发布专有、机密或个人身份 信息;我们以经济可行的方式收购或开发煤炭储备的能力;我们支付股息或回购的能力 份普通股根据我们宣布的意向或全部;关键人员流失或未能吸引更多 合格人员以及熟练员工的可用性和其他劳动力因素;影响我们的煤炭开采业务和客户煤炭使用量的现有和未来立法和法规 ,包括旨在减少汞、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物或温室气体等元素排放的立法和法规 ;来自政治和监管机构的 压力增加,以及环境和气候改变活动家团体,以及金融机构和保险公司为解决燃煤对环境影响的担忧而采取的贷款和投资 政策; 越来越关注环境、社会或治理问题(“ESG”);我们获得和续订采矿业务所需的各种许可证 的能力;与监管机构在某些情况下下令我们的某些矿山暂时或永久关闭相关的风险 ;与广泛的环境法规相关的风险那是强加的我们的采矿 业务成本巨大,可能导致诉讼或重大责任;我们对开垦和其他矿山关闭义务的估算的准确性;我们拥有或使用的财产上是否存在危险物质或其他环境污染; 与税收立法相关的风险。本新闻稿中的所有前瞻性陈述,以及归因于我们或代表我们行事的人员的所有其他书面和口头前瞻性陈述 ,均由本节和本新闻稿其他地方包含的警示性陈述 明确界定。这些因素不一定是可能 导致实际结果或结果与 首次发表此类陈述时的预期结果或结果存在显著不利差异的所有重要因素。这些风险和不确定性,以及我们不知道或我们目前认为不重要的其他风险, 可能导致我们未来的实际业绩和结果与我们的前瞻性 陈述中表达的结果和结果存在重大和不利的差异。出于这些原因,读者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。这些前瞻性 陈述仅代表此类陈述发表之日,除非联邦证券法可能要求 ,否则我们不承诺也不承担任何责任 更新我们的前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。要了解可能影响我们未来业绩的一些风险和不确定性,您应 在我们向美国证券交易委员会提交的报告中不时描述的风险因素。

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Arch资源公司及其子公司

简明合并损益表

(以千计,每股数据除外)

截至9月30日的三个月 截至9月30日的九个月
2023 2022 2023 2022
(未经审计) (未经审计)
收入 $744,601 $863,835 $2,371,826 $2,865,129
成本、支出和其他运营
销售成本(不包括下文单独显示的项目) 596,889 610,027 1,774,753 1,758,012
折旧、损耗和摊销 36,717 33,958 108,273 98,948
资产报废债务的增加 5,292 4,430 15,877 13,290
煤炭衍生品公允价值的变化,净额 (46) (12,252) 1,361 5,144
销售、一般和管理费用 24,279 26,107 73,092 79,271
其他运营(收入)支出,净额 (2,812) 16,997 (11,398) 18,796
660,319 679,267 1,961,958 1,973,461
运营收入 84,282 184,568 409,868 891,668
利息收入(支出),净额
利息支出 (3,120) (4,060) (10,783) (16,245)
利息和投资收入 4,803 2,224 12,340 2,776
1,683 (1,836) 1,557 (13,469)
营业外支出前的收入 85,965 182,732 411,425 878,199
非营业费用
与服务无关的养老金和退休后福利抵免(费用) 4,507 (857) 5,692 (2,189)
提前偿还债务造成的净亏损 - (394) (1,126) (14,143)
4,507 (1,251) 4,566 (16,332)
所得税前收入 90,472 181,481 415,991 861,867
所得税准备金 16,781 474 66,839 1,424
净收入 $73,691 $181,007 $349,152 $860,443
普通股每股净收益
每股基本收益 $4.05 $9.84 $19.20 $50.97
摊薄后的每股收益 $3.91 $8.68 $18.12 $41.00
加权平均已发行股数
基本加权平均已发行股份 18,187 18,396 18,189 16,881
摊薄后的加权平均已发行股数 18,840 20,908 19,270 21,210
每股普通股申报的股息 $3.97 $6.00 $9.53 $14.36
调整后的息税折旧摊销前利润 (A) $126,291 $222,956 $534,018 $1,003,906

(A) 调整后的 息税折旧摊销前利润在本新闻稿后面的 “非公认会计准则指标对账” 中定义和对账。

Arch资源公司及其子公司

简明合并资产负债表

(以 千计)

9月30日 十二月三十一日
2023 2022
(未经审计)
资产
流动资产
现金和现金等价物 $183,097 $236,059
短期投资 30,447 36,993
限制性现金 1,100 1,100
贸易应收账款 289,994 236,999
其他应收账款 16,439 18,301
库存 233,213 223,015
其他流动资产 51,854 71,384
流动资产总额 806,144 823,851
不动产、厂房和设备,净额 1,200,109 1,187,028
其他资产
递延所得税 146,324 209,470
股权投资 21,273 17,267
资产退休债务基金 140,413 135,993
其他非流动资产 51,595 59,499
其他资产总额 359,605 422,229
总资产 $2,365,858 $2,433,108
负债和股东权益
流动负债
应付账款 $198,374 $211,848
应计费用和其他流动负债 135,163 157,043
当前债务到期日 21,926 57,988
流动负债总额 355,463 426,879
长期债务 107,515 116,288
资产报废债务 234,386 235,736
应计养老金福利 1,057 1,101
除养老金以外的应计退休后福利 50,360 49,674
应计工伤补偿 144,714 155,756
其他非流动负债 76,213 82,094
负债总额 969,708 1,067,528
股东权益
普通股 305 288
实收资本 716,956 724,660
留存收益 1,737,468 1,565,374
库存股,按成本计算 (1,107,878) (986,171)
累计其他综合收益 49,299 61,429
股东权益总额 1,396,150 1,365,580
负债和股东权益总额 $2,365,858 $2,433,108

Arch资源公司及其子公司

简明合并现金流量表

(以 千计)

截至9月30日的九个月
2023 2022
(未经审计)
经营活动
净收入 $349,152 $860,443
为调节经营活动产生的现金而进行的调整:
折旧、损耗和摊销 108,273 98,948
资产报废债务的增加 15,877 13,290
递延所得税 66,561 -
员工股票薪酬支出 19,699 20,837
与融资活动相关的摊销 1,317 1,958
出售和资产剥离的净收益 (714) (1,012)
填海工作已完成 (17,642) (11,229)
为基金资产退休债务缴款 (4,421) (110,000)
以下方面的变化:
应收款 (49,950) 108,635
库存 (10,199) (58,438)
应付账款、应计费用和其他流动负债 (31,241) 58,791
所得税,净额 (999) 826
煤炭衍生资产和负债,包括保证金账户 1,361 5,144
其他 6,744 27,038
经营活动提供的现金 453,818 1,015,231
投资活动
资本支出 (121,030) (94,517)
最低特许权使用费 (1,113) (1,069)
处置和资产剥离的收益 1,363 1,963
购买短期投资 (23,386) (10,675)
出售短期投资的收益 30,417 14,450
对关联公司的投资和预付款,净额 (12,210) (6,692)
用于投资活动的现金 (125,959) (96,540)
筹资活动
2024年到期的定期贷款的还款额 (2,250) (273,038)
可转换债务的付款 (58,430) (149,273)
其他债务的净还款额 (30,568) (23,942)
债务融资成本 - (690)
购买库存股票 (122,502) (56,498)
已支付的股息 (183,790) (264,638)
支付与股权奖励净股结算相关的税款 (27,230) (4,908)
行使认股权证的收益 43,949 19,422
用于融资活动的现金 (380,821) (753,565)
现金及现金等价物(包括限制性现金)增加(减少) (52,962) 165,126
期初现金及现金等价物,包括限制性现金 237,159 326,295
现金及现金等价物,包括限制性现金,期末 $184,197 $491,421
现金及现金等价物,包括限制性现金,期末
现金和现金等价物 $183,097 $490,321
限制性现金 1,100 1,100
$184,197 $491,421

Arch资源公司及其子公司

合并债务表

(以 千计)

9月30日 十二月三十一日
2023 2022
(未经审计)
2024 年到期的定期贷款(面值 430 万美元) $4,252 $6,502
免税债券(面值9,810万美元) 98,075 98,075
可转换债务 - 13,156
其他 28,904 59,472
债务发行成本 (1,790) (2,929)
129,441 174,276
减去:当前债务到期日 21,926 57,988
长期债务 $107,515 $116,288
净(现金)债务的计算
债务总额(不包括债务发行成本) $131,231 $177,205
流动性较低的资产:
现金和现金等价物 183,097 236,059
短期投资 30,447 36,993
213,544 273,052
净(现金)债务 $(82,313) $(95,847)

Arch资源公司及其子公司

运营绩效

(以 百万计,每吨数据除外)

截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 三个月已结束
2023年6月30日
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
(未经审计) (未经审计) (未经审计)
冶金
已售出吨数 2.3 2.5 1.9
细分市场销售 $355.0 $151.33 $353.5 $143.67 $346.0 $181.34
分部现金销售成本 226.7 96.63 221.3 89.94 191.3 100.27
分部现金利润 128.3 54.70 132.2 53.73 154.7 81.07
热的
已售出吨数 16.8 16.3 18.4
细分市场销售 $281.6 $16.73 $273.1 $16.81 $366.2 $19.94
分部现金销售成本 259.0 15.39 244.4 15.04 271.0 14.76
分部现金利润 22.7 1.34 28.7 1.77 95.2 5.18
分部总现金利润率 $151.0 $160.9 $249.9
销售、一般和管理费用 (24.3) (22.8) (26.1)
其他 (0.4) (7.7) (0.8)
调整后 EBITDA $126.3 $130.4 $223.0

Arch资源公司及其子公司

非公认会计准则指标的协调

(以 千计,每吨数据除外)

在随附的新闻稿中包含 ,我们披露了法规G所定义的某些非公认会计准则指标。

以下内容将这些 项与最直接可比的 GAAP 指标进行了对比。

非公认会计准则细分市场每吨煤炭销售额

非公认会计准则 每吨煤炭销售额按分部煤炭销售收入除以分部销售吨数计算得出。煤炭分部销售收入 根据运输成本进行了调整,根据公认的会计原则,在合并损益表中 被归类为 “其他收入”,但与煤炭销售价格保护有关的其他项目可能会进行调整。根据公认的会计原则,每吨煤炭销售量分段 不能衡量财务业绩。我们认为, 分段每售出一吨煤炭的销售量为投资者提供了有用的信息,因为它通过包括所有煤炭销售收入更好地反映了我们在煤炭销售质量方面的收入 以及我们的经营业绩。为制定这些衡量标准而做出的调整对 理解和评估我们的财务状况具有重要意义。因此,根据公认的会计原则,不应孤立地考虑煤炭分部销售收入, 也不应将其作为煤炭销售收入的替代方案。

截至2023年9月30日的季度
(以千计) 冶金 热的 所有其他 合并
简明合并收益表中的GAAP收入 $432,835 $311,766 $- $744,601
减去:为调节非公认会计准则分部煤炭销售收入而进行的调整
煤炭风险管理衍生品结算归类为 “其他收入” - - - -
运输成本 77,806 30,128 - 107,934
非公认会计准则分部煤炭销售收入 $355,029 $281,638 $- $636,667
已售出多吨 2,346 16,831
每售出一吨煤炭销量 $151.33 $16.73

截至2023年6月30日的季度
(以千计) 冶金 热的 所有其他 合并
简明合并收益表中的GAAP收入 $451,752 $305,542 $- $757,294
减去:为调节非公认会计准则分部煤炭销售收入而进行的调整
煤炭风险管理衍生品结算归类为 “其他收入” - (3,587) - (3,587)
运输成本 98,221 36,004 - 134,225
非公认会计准则分部煤炭销售收入 $353,531 $273,125 $- $626,656
已售出多吨 2,461 16,252
每售出一吨煤炭销量 $143.67 $16.81

截至2022年9月30日的季度
(以千计) 冶金 热的 所有其他 合并
简明合并收益表中的GAAP收入 $444,306 $419,529 $- $863,835
减去:为调节非公认会计准则分部煤炭销售收入而进行的调整
煤炭风险管理衍生品结算归类为 “其他收入” - 14,701 - 14,701
运输成本 98,292 38,595 - 136,887
非公认会计准则分部煤炭销售收入 $346,014 $366,233 $- $712,247
已售出多吨 1,908 18,365
每售出一吨煤炭销量 $181.34 $19.94

Arch资源公司及其子公司

非公认会计准则指标的协调

(以千为单位,每吨数据除外)

非公认会计准则分部每售出一吨现金成本

非公认会计准则 每吨销售的分部现金成本按煤炭销售的分部现金成本除以分部销售吨数计算得出。煤炭 销售的分部现金成本根据运输成本进行了调整,根据公认的会计原则, 在合并损益表中被归类为 “其他收入”,但与生产 煤炭所产生的成本直接相关的其他项目可能会进行调整。根据公认的会计原则,每吨销售的分部现金成本不能用来衡量财务业绩。 我们认为,将煤炭生产所产生的所有成本 包括在内,每吨销售的分段现金成本可以更好地反映我们的可控成本和经营业绩。为制定这些衡量标准而进行的调整对于理解和评估我们的财务状况具有重要意义。 因此,不应孤立地考虑煤炭销售的分部现金成本,也不能将其作为普遍接受的会计原则下的销售成本的替代方案。

截至2023年9月30日的季度
(以千计) 冶金 热的 所有其他 合并
简明合并收益表中的GAAP销售成本 $304,511 $288,518 $3,860 $596,889
减去:为调节煤炭销售的非公认会计准则分部现金成本而进行的调整
柴油风险管理衍生品和解归类为 “其他收入” - (564) - (564)
运输成本 77,806 30,128 - 107,934
闲置或以其他方式处置的业务产生的煤炭销售成本 - - 1,184 1,184
其他(运营间接费用、某些精算费用等) - - 2,676 2,676
非公认会计准则分部煤炭销售的现金成本 $226,705 $258,954 $- $485,659
已售出多吨 2,346 16,831
每售出一吨的现金成本 $96.63 $15.39

截至2023年6月30日的季度
(以千计) 冶金 热的 所有其他 合并
简明合并收益表中的GAAP销售成本 $319,549 $279,028 $7,550 $606,127
减去:为调节煤炭销售的非公认会计准则分部现金成本而进行的调整
柴油风险管理衍生品和解归类为 “其他收入” - (1,425) - (1,425)
运输成本 98,221 36,004 - 134,225
闲置或以其他方式处置的业务产生的煤炭销售成本 - - 5,157 5,157
其他(运营间接费用、某些精算费用等) - - 2,393 2,393
非公认会计准则分部煤炭销售的现金成本 $221,328 $244,449 $- $465,777
已售出多吨 2,461 16,252
每售出一吨的现金成本 $89.94 $15.04

截至2022年9月30日的季度
(以千计) 冶金 热的 所有其他 合并
简明合并收益表中的GAAP销售成本 $289,610 $313,430 $6,987 $610,027
减去:为调节煤炭销售的非公认会计准则分部现金成本而进行的调整
柴油风险管理衍生品和解归类为 “其他收入” - 3,825 - 3,825
运输成本 98,292 38,595 - 136,887
闲置或以其他方式处置的业务产生的煤炭销售成本 - - 4,277 4,277
其他(运营间接费用、某些精算费用等) - - 2,710 2,710
非公认会计准则分部煤炭销售的现金成本 $191,318 $271,010 $- $462,328
已售出多吨 1,908 18,365
每售出一吨的现金成本 $100.27 $14.76

Arch资源公司及其子公司

非公认会计准则指标的对账

(以千计)

调整后 息税折旧摊销前利润

调整后的息税折旧摊销前利润定义为在净利息(收入)支出、所得税、折旧、损耗和摊销、资产报废义务增加和营业外支出影响之前归属于公司的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润也可以通过排除不代表公司核心经营业绩的交易来调整可能无法反映未来业绩趋势的项目。

根据公认的会计原则,调整后的 息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标,排除在 调整后的息税折旧摊销前利润之外的项目对于理解和评估我们的财务状况具有重要意义。因此,不应单独考虑调整后的息税折旧摊销前利润 ,也不应将其视为净收益、运营收入、运营现金流的替代方案,或作为衡量我们盈利能力、 流动性或公认会计原则下业绩的衡量标准。公司使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量其分部的经营业绩 ,并为各分部分配资源。此外,行业分析师和投资者使用类似的衡量标准来评估我们的经营业绩。投资者应注意,我们列报的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司使用的类似 标题的衡量标准相提并论。下表显示了我们如何计算调整后的息税折旧摊销前利润。

截至9月30日的三个月 截至9月30日的九个月
2023 2022 2023 2022
(未经审计) (未经审计)
净收入 $73,691 $181,007 $349,152 $860,443
所得税准备金 16,781 474 66,839 1,424
利息(收入)支出,净额 (1,683) 1,836 (1,557) 13,469
折旧、损耗和摊销 36,717 33,958 108,273 98,948
资产报废债务的增加 5,292 4,430 15,877 13,290
与服务无关的养老金和退休后福利(信贷)费用 (4,507) 857 (5,692) 2,189
提前偿还债务造成的净亏损 - 394 1,126 14,143
调整后 EBITDA $126,291 $222,956 $534,018 $1,003,906
闲置或以其他方式处置的业务产生的息税折旧摊销前利润 30 3,624 8,726 9,972
销售、一般和管理费用 24,279 26,107 73,092 79,271
其他 1,095 (690) 7,189 8,114
煤炭业务分部调整后的息税折旧摊销前利润 $151,695 $251,997 $623,025 $1,101,263
分部调整后的息税折旧摊销前
冶金 128,322 155,185 524,218 810,615
热的 23,373 96,812 98,807 290,648
调整后的息税折旧摊销前利润总额 $151,695 $251,997 $623,025 $1,101,263

全权委托 现金流

三个月已结束
9 月 30 日,
九个月已结束
9 月 30 日,
2023 2023
(未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流 $130,932 $453,818
减去:资本支出 (44,424) (121,030)
可自由支配的现金流 $86,508 $332,788