Cullen/Frost Bankers, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
合并财务摘要(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 第二季度 | 第 1 季度 | 第四季度 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||||
简明损益表 | |||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | $ | 385,426 | $ | 385,266 | $ | 399,820 | $ | 398,457 | $ | 355,547 | |||||||||||||||||||
净利息收入 (1) | 407,353 | 408,594 | 425,844 | 423,892 | 379,518 | ||||||||||||||||||||||||
信用损失费用 | 11,185 | 9,901 | 9,104 | 3,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
非利息收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
信托和投资管理费 | 37,616 | 39,392 | 36,144 | 39,695 | 38,552 | ||||||||||||||||||||||||
存款账户的服务费 | 23,603 | 23,487 | 21,879 | 22,321 | 22,960 | ||||||||||||||||||||||||
保险佣金和费用 | 13,636 | 12,940 | 18,952 | 11,674 | 13,152 | ||||||||||||||||||||||||
交换费和信用卡交易费 | 4,672 | 5,250 | 4,889 | 4,480 | 4,614 | ||||||||||||||||||||||||
其他费用、佣金和费用 | 13,128 | 12,090 | 11,704 | 10,981 | 11,095 | ||||||||||||||||||||||||
证券交易的净收益(亏损) | 12 | 33 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 13,331 | 10,336 | 11,676 | 16,529 | 9,448 | ||||||||||||||||||||||||
非利息收入总额 | 105,998 | 103,528 | 105,265 | 105,680 | 99,821 | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
薪金和工资 | 137,562 | 133,195 | 130,345 | 136,697 | 127,189 | ||||||||||||||||||||||||
雇员福利 | 26,527 | 26,792 | 33,922 | 21,975 | 21,680 | ||||||||||||||||||||||||
净入住率 | 31,581 | 31,714 | 30,349 | 28,572 | 28,133 | ||||||||||||||||||||||||
科技、家具和设备 | 35,278 | 33,043 | 32,481 | 30,912 | 30,781 | ||||||||||||||||||||||||
存款保险 | 6,033 | 6,202 | 6,245 | 3,967 | 4,279 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 56,275 | 54,096 | 51,800 | 59,174 | 45,836 | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 293,256 | 285,042 | 285,142 | 281,297 | 257,898 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 186,983 | 193,851 | 210,839 | 219,840 | 197,470 | ||||||||||||||||||||||||
所得税 | 31,332 | 31,733 | 33,186 | 28,666 | 27,710 | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | 155,651 | 162,118 | 177,653 | 191,174 | 169,760 | ||||||||||||||||||||||||
优先股分红 | 1,668 | 1,669 | 1,669 | 1,669 | 1,668 | ||||||||||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | 153,983 | $ | 160,449 | $ | 175,984 | $ | 189,505 | $ | 168,092 | |||||||||||||||||||
每股普通股数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——基本 | $ | 2.38 | $ | 2.47 | $ | 2.71 | $ | 2.92 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||||
普通股每股收益——摊薄 | 2.38 | 2.47 | 2.70 | 2.91 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股现金分红 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||
季度末每股普通股账面价值 | 44.59 | 50.55 | 51.59 | 46.49 | 41.53 | ||||||||||||||||||||||||
已发行普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末普通股 | 64,017 | 64,120 | 64,396 | 64,355 | 64,211 | ||||||||||||||||||||||||
加权平均普通股——基本 | 64,067 | 64,241 | 64,374 | 64,303 | 64,158 | ||||||||||||||||||||||||
股票补偿的摊薄效应 | 172 | 187 | 258 | 344 | 343 | ||||||||||||||||||||||||
加权平均普通股——摊薄 | 64,239 | 64,428 | 64,632 | 64,647 | 64,501 | ||||||||||||||||||||||||
选定的年化比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均资产回报率 | 1.25 | % | 1.30 | % | 1.39 | % | 1.44 | % | 1.27 | % | |||||||||||||||||||
普通股平均回报率 | 18.93 | 19.36 | 22.59 | 27.16 | 20.13 | ||||||||||||||||||||||||
净利息收入占平均收益资产的比例 | 3.44 | 3.45 | 3.47 | 3.31 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 假设税率为21%,应纳税等值基础。 |
Cullen/Frost Bankers, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
合并财务摘要(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 第二季度 | 第 1 季度 | 第四季度 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||||
资产负债表摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
平均余额: | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款 | $ | 17,965 | $ | 17,664 | $ | 17,319 | $ | 17,063 | $ | 16,823 | |||||||||||||||||||
不包括薪资保护计划的贷款 | 17,945 | 17,638 | 17,287 | 17,020 | 16,752 | ||||||||||||||||||||||||
赚取资产 | 45,366 | 45,929 | 47,904 | 48,867 | 49,062 | ||||||||||||||||||||||||
总资产 | 48,804 | 49,317 | 51,307 | 52,284 | 52,383 | ||||||||||||||||||||||||
无息活期存款 | 14,823 | 15,231 | 16,636 | 17,980 | 18,511 | ||||||||||||||||||||||||
计息存款 | 26,005 | 25,776 | 26,121 | 26,779 | 27,292 | ||||||||||||||||||||||||
存款总额 | 40,828 | 41,007 | 42,757 | 44,759 | 45,803 | ||||||||||||||||||||||||
股东权益 | 3,372 | 3,470 | 3,305 | 2,913 | 3,459 | ||||||||||||||||||||||||
期末余额: | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款 | $ | 18,399 | $ | 17,746 | $ | 17,486 | $ | 17,155 | $ | 16,951 | |||||||||||||||||||
不包括薪资保护计划的贷款 | 18,381 | 17,724 | 17,458 | 17,120 | 16,900 | ||||||||||||||||||||||||
赚取资产 | 45,218 | 45,146 | 47,870 | 49,402 | 49,517 | ||||||||||||||||||||||||
总资产 | 48,747 | 48,597 | 51,246 | 52,892 | 52,946 | ||||||||||||||||||||||||
存款总额 | 40,992 | 40,701 | 42,184 | 43,954 | 46,560 | ||||||||||||||||||||||||
股东权益 | 3,000 | 3,387 | 3,468 | 3,137 | 2,812 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的股东权益 (1) | 4,779 | 4,692 | 4,610 | 4,486 | 4,341 | ||||||||||||||||||||||||
资产质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款信贷损失备抵金: | $ | 242,235 | $ | 233,619 | $ | 231,514 | $ | 227,621 | $ | 234,315 | |||||||||||||||||||
占期末贷款的百分比 | 1.32 | % | 1.32 | % | 1.32 | % | 1.33 | % | 1.38 | % | |||||||||||||||||||
净扣除额: | $ | 4,992 | $ | 9,828 | $ | 8,782 | $ | 3,810 | $ | 2,854 | |||||||||||||||||||
按年计算占平均贷款的百分比 | 0.11 | % | 0.22 | % | 0.21 | % | 0.09 | % | 0.07 | % | |||||||||||||||||||
非应计贷款: | $ | 67,175 | $ | 67,781 | $ | 38,410 | $ | 37,833 | $ | 29,904 | |||||||||||||||||||
占贷款总额的百分比 | 0.37 | % | 0.38 | % | 0.22 | % | 0.22 | % | 0.18 | % | |||||||||||||||||||
占总资产的百分比 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
合并资本比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股一级风险资本比率 | 13.32 | % | 13.42 | % | 13.24 | % | 12.85 | % | 12.74 | % | |||||||||||||||||||
1 级基于风险的资本比率 | 13.81 | 13.92 | 13.74 | 13.35 | 13.26 | ||||||||||||||||||||||||
基于风险的总资本比率 | 15.28 | 15.39 | 15.22 | 14.84 | 14.80 | ||||||||||||||||||||||||
杠杆比率 | 8.17 | 8.11 | 7.69 | 7.29 | 7.09 | ||||||||||||||||||||||||
权益与资产比率(期末) | 6.15 | 6.97 | 6.77 | 5.93 | 5.31 | ||||||||||||||||||||||||
权益与资产比率(平均值) | 6.91 | 7.04 | 6.44 | 5.57 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||
(1)股东权益,不包括累计的其他综合收益(亏损)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cullen/Frost Bankers, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
合并财务摘要(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
简明损益表 | |||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | $ | 1,170,512 | $ | 892,826 | |||||||||||||||||||||||||
净利息收入 (1) | 1,241,791 | 963,089 | |||||||||||||||||||||||||||
信用损失费用 | 30,190 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非利息收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
信托和投资管理费 | 113,152 | 114,984 | |||||||||||||||||||||||||||
存款账户的服务费 | 68,969 | 69,570 | |||||||||||||||||||||||||||
保险佣金和费用 | 45,528 | 41,536 | |||||||||||||||||||||||||||
交换费和信用卡交易费 | 14,811 | 13,751 | |||||||||||||||||||||||||||
其他费用、佣金和费用 | 36,922 | 30,609 | |||||||||||||||||||||||||||
证券交易的净收益(亏损) | 66 | — | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 35,343 | 28,688 | |||||||||||||||||||||||||||
非利息收入总额 | 314,791 | 299,138 | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
薪金和工资 | 401,102 | 355,399 | |||||||||||||||||||||||||||
雇员福利 | 87,241 | 66,633 | |||||||||||||||||||||||||||
净入住率 | 93,644 | 83,923 | |||||||||||||||||||||||||||
科技、家具和设备 | 100,802 | 89,859 | |||||||||||||||||||||||||||
存款保险 | 18,480 | 11,636 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 162,171 | 135,527 | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 863,440 | 742,977 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 591,673 | 448,987 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 96,251 | 61,011 | |||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 495,422 | 387,976 | |||||||||||||||||||||||||||
优先股分红 | 5,006 | 5,006 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | 490,416 | $ | 382,970 | |||||||||||||||||||||||||
每股普通股数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——基本 | $ | 7.56 | $ | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——摊薄 | 7.54 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||
每股普通股现金分红 | 2.66 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||
季度末每股普通股账面价值 | 44.59 | 41.53 | |||||||||||||||||||||||||||
已发行普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末普通股 | 64,017 | 64,211 | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均普通股——基本 | 64,226 | 64,108 | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿的摊薄效应 | 208 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均普通股——摊薄 | 64,434 | 64,477 | |||||||||||||||||||||||||||
选定的年化比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均资产回报率 | 1.32 | % | 1.00 | % | |||||||||||||||||||||||||
普通股平均回报率 | 20.25 | 14.19 | |||||||||||||||||||||||||||
净利息收入占平均收益资产的比例 | 3.45 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) 假设税率为21%,应纳税等值基础。 |
Cullen/Frost Bankers, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
合并财务摘要(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或当时 | |||||||||||||||||||||||||||||
九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产负债表摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
平均余额: | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款 | $ | 17,652 | $ | 16,630 | |||||||||||||||||||||||||
不包括薪资保护计划的贷款 | 17,626 | 16,458 | |||||||||||||||||||||||||||
赚取资产 | 46,390 | 48,100 | |||||||||||||||||||||||||||
总资产 | 49,849 | 51,276 | |||||||||||||||||||||||||||
无息活期存款 | 15,557 | 18,277 | |||||||||||||||||||||||||||
计息存款 | 25,967 | 26,230 | |||||||||||||||||||||||||||
存款总额 | 41,524 | 44,507 | |||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | 3,383 | 3,753 | |||||||||||||||||||||||||||
期末余额: | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款 | $ | 18,399 | $ | 16,951 | |||||||||||||||||||||||||
不包括薪资保护计划的贷款 | 18,381 | 16,900 | |||||||||||||||||||||||||||
赚取资产 | 45,218 | 49,517 | |||||||||||||||||||||||||||
总资产 | 48,747 | 52,946 | |||||||||||||||||||||||||||
存款总额 | 40,992 | 46,560 | |||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | 3,000 | 2,812 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的股东权益 (1) | 4,779 | 4,341 | |||||||||||||||||||||||||||
资产质量 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款信贷损失备抵金: | $ | 242,235 | $ | 234,315 | |||||||||||||||||||||||||
占期末贷款的百分比 | 1.32 | % | 1.38 | % | |||||||||||||||||||||||||
净扣除额: | 23,602 | 11,956 | |||||||||||||||||||||||||||
按年计算占平均贷款的百分比 | 0.18 | % | 0.10 | % | |||||||||||||||||||||||||
非应计贷款: | $ | 67,175 | $ | 29,904 | |||||||||||||||||||||||||
占贷款总额的百分比 | 0.37 | % | 0.18 | % | |||||||||||||||||||||||||
占总资产的百分比 | 0.14 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
合并资本比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股一级风险资本比率 | 13.32 | % | 12.74 | % | |||||||||||||||||||||||||
1 级基于风险的资本比率 | 13.81 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||||
基于风险的总资本比率 | 15.28 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||||||
杠杆比率 | 8.17 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||||||
权益与资产比率(期末) | 6.15 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||
权益与资产比率(平均值) | 6.79 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)股东权益,不包括累计的其他综合收益(亏损)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cullen/Frost Bankers, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
应纳税等值收益率/成本和平均余额(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 第二季度 | 第 1 季度 | 第四季度 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||||
应纳税等值收益率/成本 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
赚取资产: | |||||||||||||||||||||||||||||
计息存款 | 5.33 | % | 5.05 | % | 4.57 | % | 3.70 | % | 2.27 | % | |||||||||||||||||||
联邦资金已出售 | 5.65 | 5.35 | 4.72 | 3.88 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||
转售协议 | 5.53 | 5.26 | 4.77 | 4.14 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||
证券 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.09 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
贷款,扣除未赚取的折扣 | 6.83 | 6.64 | 6.36 | 5.80 | 4.89 | ||||||||||||||||||||||||
总收益资产 | 4.92 | 4.77 | 4.57 | 4.14 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||
计息负债: | |||||||||||||||||||||||||||||
计息存款: | |||||||||||||||||||||||||||||
储蓄和利息支票 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
货币市场存款账户 | 2.78 | 2.68 | 2.47 | 1.94 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||
时间账户 | 4.34 | 3.77 | 2.40 | 1.52 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||
计息存款总额 | 2.12 | 1.87 | 1.52 | 1.16 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||
存款总额 | 1.35 | 1.18 | 0.93 | 0.69 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
购买的联邦资金 | 5.32 | 4.97 | 4.55 | 3.78 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||
回购协议 | 3.67 | 3.52 | 3.20 | 2.69 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||
次级次级延期利息债券 | 7.34 | 6.84 | 6.46 | 5.39 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||
次级应付票据和其他票据 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||
计息负债总额 | 2.33 | 2.11 | 1.79 | 1.37 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
净利差 | 2.59 | 2.66 | 2.78 | 2.77 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||
净利息收入占平均收益资产总额 | 3.44 | 3.45 | 3.47 | 3.31 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||
平均余额 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||||||||
计息存款 | $ | 6,747 | $ | 6,880 | $ | 8,687 | $ | 11,574 | $ | 12,776 | |||||||||||||||||||
联邦资金已出售 | 13 | 22 | 64 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
转售协议 | 85 | 85 | 90 | 49 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
证券 | 20,557 | 21,278 | 21,744 | 20,129 | 19,402 | ||||||||||||||||||||||||
贷款,扣除未赚取的折扣 | 17,965 | 17,664 | 17,319 | 17,063 | 16,823 | ||||||||||||||||||||||||
总收益资产 | $ | 45,366 | $ | 45,929 | $ | 47,904 | $ | 48,867 | $ | 49,062 | |||||||||||||||||||
负债: | |||||||||||||||||||||||||||||
计息存款: | |||||||||||||||||||||||||||||
储蓄和利息支票 | $ | 10,202 | $ | 10,862 | $ | 11,662 | $ | 12,113 | $ | 12,235 | |||||||||||||||||||
货币市场存款账户 | 11,144 | 11,431 | 12,404 | 12,958 | 13,466 | ||||||||||||||||||||||||
时间账户 | 4,659 | 3,483 | 2,055 | 1,708 | 1,591 | ||||||||||||||||||||||||
计息存款总额 | 26,005 | 25,776 | 26,121 | 26,779 | 27,292 | ||||||||||||||||||||||||
存款总额 | 40,828 | 41,007 | 42,757 | 44,759 | 45,803 | ||||||||||||||||||||||||
购买的联邦资金 | 21 | 33 | 51 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
回购协议 | 3,536 | 3,719 | 4,211 | 3,575 | 1,960 | ||||||||||||||||||||||||
次级次级延期利息债券 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
次级应付票据和其他票据 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
计息基金总额 | $ | 29,785 | $ | 29,750 | $ | 30,606 | $ | 30,613 | $ | 29,516 | |||||||||||||||||||
(1) 假设税率为21%,应纳税等值基础。 |