截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | 2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | $ | 110,723 | 15.2 | % | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | $ | 284,759 | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利 (1) | $ | 451,894 | $ | 381,546 | $ | 70,348 | 18.4 | % | $ | 1,219,626 | $ | 1,054,117 | $ | 165,509 | 15.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 (1) | 53.8 | % | 52.3 | % | 150 bps | 52.6 | % | 51.8 | % | 80 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 177,124 | $ | 145,404 | $ | 31,720 | 21.8 | % | $ | 444,153 | $ | 373,471 | $ | 70,682 | 18.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入利润率 | 21.1 | % | 19.9 | % | 120 bps | 19.2 | % | 18.4 | % | 80 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 18,834 | 17.3 | % | $ | 326,154 | $ | 284,329 | $ | 41,825 | 14.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
EPS | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.04 | 18.2 | % | $ | 0.66 | $ | 0.58 | $ | 0.08 | 13.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 127,355 | $ | 127,285 | 70 | 0.1 | % | $ | 375,541 | $ | 342,537 | $ | 33,004 | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业收入 (2) | $ | 187,582 | $ | 145,404 | $ | 42,178 | 29.0 | % | $ | 459,872 | $ | 373,471 | $ | 86,401 | 23.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 (2) | 22.3 | % | 19.9 | % | 240 bps | 19.8 | % | 18.4 | % | 140 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益 (2) | $ | 135,558 | $ | 108,943 | $ | 26,615 | 24.4 | % | $ | 337,849 | $ | 284,329 | $ | 53,520 | 18.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
调整后的每股收益 (2) | $ | 0.28 | $ | 0.22 | $ | 0.06 | 27.3 | % | $ | 0.69 | $ | 0.58 | $ | 0.11 | 19.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 208,531 | $ | 169,945 | $ | 38,586 | 22.7 | % | $ | 531,281 | $ | 446,934 | $ | 84,347 | 18.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (2) | 24.8 | % | 23.3 | % | 150 bps | 22.9 | % | 22.0 | % | 90 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 (2) | $ | 120,487 | $ | 119,399 | $ | 1,088 | 0.9 | % | $ | 354,262 | $ | 319,616 | $ | 34,646 | 10.8 | % |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 142,247 | $ | 95,346 | |||||||
贸易应收账款,净额 | 198,540 | 155,759 | |||||||||
短期融资应收账款,净额 | 38,104 | 33,618 | |||||||||
材料和用品 | 33,223 | 29,745 | |||||||||
其他流动资产 | 64,676 | 34,151 | |||||||||
流动资产总额 | 476,790 | 348,619 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 301,774 | 277,355 | |||||||||
融资应收账款,长期,净额 | 73,925 | 63,523 | |||||||||
其他资产 | 1,787,468 | 1,432,531 | |||||||||
总资产 | $ | 2,639,957 | $ | 2,122,028 | |||||||
负债 | |||||||||||
应付账款 | 44,421 | 42,796 | |||||||||
应计保险-当前 | 46,631 | 39,534 | |||||||||
应计薪酬和相关负债 | 99,228 | 99,251 | |||||||||
未赚取的收入 | 183,389 | 158,092 | |||||||||
运营租赁负债——当前 | 88,668 | 84,543 | |||||||||
长期债务的当前部分 | — | 15,000 | |||||||||
其他流动负债 | 119,359 | 54,568 | |||||||||
流动负债总额 | 581,696 | 493,784 | |||||||||
应计保险,减去流动部分 | 43,912 | 38,350 | |||||||||
经营租赁负债,减去流动部分 | 217,861 | 196,888 | |||||||||
长期债务 | 596,642 | 39,898 | |||||||||
其他长期应计负债 | 97,003 | 85,911 | |||||||||
负债总额 | 1,537,114 | 854,831 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股 | 484,038 | 492,448 | |||||||||
留存收益和其他权益 | 618,805 | 774,749 | |||||||||
股东权益总额 | 1,102,843 | 1,267,197 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,639,957 | $ | 2,122,028 |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
客户服务 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | |||||||||||||||
成本和支出 | |||||||||||||||||||||||
提供的服务成本(不包括下面的折旧和摊销) | 388,533 | 348,158 | 1,099,566 | 980,316 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 244,906 | 213,581 | 696,668 | 612,353 | |||||||||||||||||||
重组成本 | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 24,668 | 22,561 | 73,609 | 68,293 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 663,303 | 584,300 | 1,875,039 | 1,660,962 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 177,124 | 145,404 | 444,153 | 373,471 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 5,547 | 846 | 10,797 | 2,294 | |||||||||||||||||||
其他(收入),净额 | (493) | (1,980) | (6,226) | (5,170) | |||||||||||||||||||
所得税前的合并收入 | 172,070 | 146,538 | 439,582 | 376,347 | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 44,293 | 37,595 | 113,428 | 92,018 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||
每股净收益——基本收益和摊薄后收益 | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.66 | $ | 0.58 | |||||||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 490,775 | 492,316 | 491,980 | 492,285 | |||||||||||||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 490,965 | 492,430 | 492,158 | 492,398 |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
经营活动 | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||
折旧和摊销 | 24,668 | 22,561 | 73,609 | 68,293 | |||||||||||||||||||
营运资金和其他经营活动的变化 | (25,090) | (3,784) | (24,222) | (10,085) | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 127,355 | 127,720 | 375,541 | 342,537 | |||||||||||||||||||
投资活动 | |||||||||||||||||||||||
收购,扣除获得的现金 | (21,420) | (60,838) | (349,312) | (110,418) | |||||||||||||||||||
资本支出 | (6,868) | (7,040) | (21,279) | (22,921) | |||||||||||||||||||
其他投资活动,净额 | (2,424) | 6,532 | 8,257 | 9,961 | |||||||||||||||||||
(用于)投资活动的净现金 | (30,712) | (61,346) | (362,334) | (123,378) | |||||||||||||||||||
筹资活动 | |||||||||||||||||||||||
净借款(还款) | 259,000 | (110,000) | 544,000 | (30,000) | |||||||||||||||||||
支付股息 | (63,809) | (49,201) | (191,805) | (147,635) | |||||||||||||||||||
其他筹资活动,净额 | (301,643) | (6,444) | (318,452) | (18,650) | |||||||||||||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (106,452) | (165,645) | 33,743 | (196,285) | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (2,691) | 183 | (49) | (6,299) | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | $ | (12,500) | $ | (99,088) | $ | 46,901 | $ | 16,575 |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (5) | $ | % | 2023 | 2022 (5) | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入与调整后营业收入和调整后营业收入利润率的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 177,124 | $ | 145,404 | $ | 444,153 | $ | 373,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收购相关费用 (1) | 5,262 | — | 10,523 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 (2) | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 187,582 | $ | 145,404 | 42,178 | 29.0 | $ | 459,872 | $ | 373,471 | 86,401 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入利润率 | 21.1 | % | 19.9 | % | 19.2 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入利润率 | 22.3 | % | 19.9 | % | 19.8 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收购相关费用 (1) | 5,262 | — | 10,523 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 (2) | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整的税收影响 (3) | (2,677) | — | (4,024) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 135,558 | $ | 108,943 | 26,615 | 24.4 | $ | 337,849 | $ | 284,329 | 53,520 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益-基本和摊薄后 | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.66 | $ | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收购相关费用 (1) | 0.01 | $ | — | 0.02 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 (2) | 0.01 | $ | — | 0.01 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整的税收影响 (3) | (0.01) | $ | — | (0.01) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后每股收益——基本收益和摊薄后每股收益 (4) | $ | 0.28 | $ | 0.22 | 0.06 | 27.3 | $ | 0.69 | $ | 0.58 | 0.11 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 490,775 | 492,316 | 491,980 | 492,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 490,965 | 492,430 | 492,158 | 492,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入与息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、增量息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的增量息税折旧摊销前利润率的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 127,777 | $ | 108,943 | $ | 326,154 | $ | 284,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 24,668 | 22,561 | 73,609 | 68,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 5,547 | 846 | 10,797 | 2,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 44,293 | 37,595 | 113,428 | 92,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 202,285 | $ | 169,945 | 32,340 | 19.0 | $ | 523,988 | $ | 446,934 | 77,054 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福克斯收购相关费用 (1) | 1,050 | — | 2,097 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组成本 (2) | 5,196 | — | 5,196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 208,531 | $ | 169,945 | 38,586 | 22.7 | $ | 531,281 | $ | 446,934 | 84,347 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | 110,723 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | 284,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润率 | 24.1 | % | 23.3 | % | 22.6 | % | 22.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增量息税折旧摊销前利润率 | 29.2 | % | 27.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 24.8 | % | 23.3 | % | 22.9 | % | 22.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的增量息税折旧摊销前利润率 | 34.8 | % | 29.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 127,355 | $ | 127,285 | $ | 375,541 | $ | 342,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (6,868) | (7,886) | (21,279) | (22,921) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 120,487 | $ | 119,399 | 1,088 | 0.9 | $ | 354,262 | $ | 319,616 | 34,646 | 10.8 |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入与有机收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 840,427 | $ | 729,704 | 110,723 | 15.2 | $ | 2,319,192 | $ | 2,034,433 | 284,759 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购收入 | (49,971) | — | (49,971) | — | (114,273) | — | (114,273) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机收入 | $ | 790,456 | $ | 729,704 | 60,752 | 8.4 | $ | 2,204,919 | $ | 2,034,433 | 170,486 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入与有机住宅收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入 | $ | 404,305 | $ | 337,878 | 66,427 | 19.7 | $ | 1,073,575 | $ | 922,448 | 151,127 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购产生的住宅收入 | (42,974) | — | (42,974) | — | (91,067) | — | (91,067) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅有机收入 | $ | 361,331 | $ | 337,878 | 23,453 | 7.0 | $ | 982,508 | $ | 922,448 | 60,060 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业收入与有机商业收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业收入 | $ | 272,207 | $ | 243,478 | 28,729 | 11.8 | $ | 762,573 | $ | 683,748 | 78,825 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购带来的商业收入 | (3,456) | — | (3,456) | — | (10,688) | — | (10,688) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业有机收入 | $ | 268,751 | $ | 243,478 | 25,273 | 10.4 | $ | 751,885 | $ | 683,748 | 68,137 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蚁和辅助收入与有机白蚁和辅助收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蚁和辅助收入 | $ | 155,099 | $ | 139,668 | 15,431 | 11.0 | $ | 458,527 | $ | 406,155 | 52,372 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购产生的白蚁和辅助收入 | (3,541) | — | (3,541) | — | (12,518) | — | (12,518) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蚁和辅助有机收入 | $ | 151,558 | $ | 139,668 | 11,890 | 8.5 | $ | 446,009 | $ | 406,155 | 39,854 | 9.8 |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方差 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ | % | 2022 | 2021 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入与有机收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 729,704 | $ | 650,199 | 79,505 | 12.2 | $ | 2,034,433 | $ | 1,823,957 | 210,476 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购收入 | (23,709) | — | (23,709) | — | (61,748) | — | (61,748) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机收入 | $ | 705,995 | $ | 650,199 | 55,796 | 8.6 | $ | 1,972,685 | $ | 1,823,957 | 148,728 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入与有机住宅收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅收入 | $ | 337,878 | $ | 307,747 | 30,131 | 9.8 | $ | 922,448 | $ | 835,871 | 86,577 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购产生的住宅收入 | (13,909) | — | (13,909) | — | (35,818) | — | (35,818) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅有机收入 | $ | 323,969 | $ | 307,747 | 16,222 | 5.3 | $ | 886,630 | $ | 835,871 | 50,759 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业收入与有机商业收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业收入 | $ | 243,478 | $ | 218,648 | 24,830 | 11.4 | $ | 683,748 | $ | 618,183 | 65,565 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购带来的商业收入 | (3,693) | — | (3,693) | — | (9,857) | — | (9,857) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业有机收入 | $ | 239,785 | $ | 218,648 | 21,137 | 9.7 | $ | 673,891 | $ | 618,183 | 55,708 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蚁和辅助收入与有机白蚁和辅助收入的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蚁和辅助收入 | $ | 139,668 | $ | 117,423 | 22,245 | 18.9 | $ | 406,155 | $ | 350,791 | 55,364 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购产生的白蚁和辅助收入 | (6,107) | — | (6,107) | — | (16,073) | — | (16,073) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白蚁和辅助有机收入 | $ | 133,561 | $ | 117,423 | 16,138 | 13.7 | $ | 390,082 | $ | 350,791 | 39,291 | 11.2 |