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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | | | | |
(标记一号) | | |
☒ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告 1934 年《证券交易法》 | |
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者
| | | | | | | | |
☐ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告 1934 年《证券交易法》 | |
| | |
| 在从到的过渡期间 | |
委员会文件编号: 1-8606
威瑞森通讯公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉华 | | 23-2259884 |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织的) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | | | | | | | | | |
1095 美洲大道 | | 10036 |
纽约, | 纽约 | | |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(212) 395-1000
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.10美元 | | VZ | | 纽约证券交易所 |
普通股,面值0.10美元 | | VZ | | 纳斯达克全球精选市场 |
1.625% 2024 年到期的票据 | | VZ 24B | | 纽约证券交易所 |
4.073% 2024 年到期的票据 | | VZ 24C | | 纽约证券交易所 |
2025 年到期的 0.875% 票据 | | VZ 25 | | 纽约证券交易所 |
2026 年到期的票据 3.25% | | VZ 26 | | 纽约证券交易所 |
1.375% 2026年到期的票据 | | VZ 26B | | 纽约证券交易所 |
0.875% 2027 年到期的票据 | | VZ 27E | | 纽约证券交易所 |
1.375% 2028年到期的票据 | | VZ 28 | | 纽约证券交易所 |
1.125% 2028 年到期的票据 | | VZ 28A | | 纽约证券交易所 |
2028 年到期的 2.350% 固定利率票据 | | VZ 28C | | 纽约证券交易所 |
1.875% 2029 年到期的票据 | | VZ 29B | | 纽约证券交易所 |
0.375% 2029年到期的票据 | | VZ 29D | | 纽约证券交易所 |
1.250% 2030 年到期的票据 | | VZ 30 | | 纽约证券交易所 |
1.875% 2030 年到期的票据 | | VZ 30A | | 纽约证券交易所 |
4.250% 2030 年到期的票据 | | VZ 30D | | 纽约证券交易所 |
2.625% 2031 年到期的票据 | | VZ 31 | | 纽约证券交易所 |
2.500% 2031年到期的票据 | | VZ 31A | | 纽约证券交易所 |
2031 年到期的 3.000% 固定利率票据 | | VZ 31D | | 纽约证券交易所 |
0.875% 2032年到期的票据 | | VZ 32 | | 纽约证券交易所 |
0.750% 2032年到期的票据 | | VZ 32A | | 纽约证券交易所 |
1.300% 2033 年到期的票据 | | VZ 33B | | 纽约证券交易所 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券(续):
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
4.75% 2034 年到期的票据 | | VZ 34 | | 纽约证券交易所 |
4.750% 2034 年到期的票据 | | VZ 34C | | 纽约证券交易所 |
3.125% 2035 年到期的票据 | | VZ 35 | | 纽约证券交易所 |
1.125% 2035 年到期的票据 | | VZ 35A | | 纽约证券交易所 |
3.375% 2036 年到期的票据 | | VZ 36A | | 纽约证券交易所 |
2.875% 2038 年到期的票据 | | VZ 38B | | 纽约证券交易所 |
1.875% 2038年到期的票据 | | VZ 38C | | 纽约证券交易所 |
1.500% 2039 年到期的票据 | | VZ 39C | | 纽约证券交易所 |
2039 年到期的 3.50% 固定利率票据 | | VZ 39D | | 纽约证券交易所 |
1.850% 2040 年到期的票据 | | VZ 40 | | 纽约证券交易所 |
2041 年到期的 3.850% 固定利率票据 | | VZ 41C | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。☒是的☐ 没有
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。☒是的☐ 没有
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用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 |
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| 大型加速过滤器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。☐是的 ☒ 不是
截至 2023 年 9 月 30 日, 4,204,101,659扣除国库中持有的87,331,987股后,注册人的普通股已流通。
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商品编号 | | 页面 |
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第一部分-财务信息 | |
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第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | |
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| 简明合并损益表 | 4 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | |
| | |
| 简明综合收益表 | 5 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | |
| | |
| 简明合并资产负债表 | 6 |
| 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 | |
| | |
| 简明合并现金流量表 | 7 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月 | |
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| 简明合并财务报表附注 | 8 |
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第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 33 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 56 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 56 |
| |
第二部分-其他信息 | |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 57 |
| | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 57 |
| | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 57 |
| | |
第 5 项。 | 其他信息 | 57 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 58 |
| |
签名 | 59 |
| |
认证 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元,每股金额除外)(未经审计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
服务收入和其他 | $ | 27,523 | | | $ | 27,666 | | | $ | 81,994 | | | $ | 81,999 | |
无线设备收入 | 5,813 | | | 6,575 | | | 16,850 | | | 19,585 | |
总营业收入 | 33,336 | | | 34,241 | | | 98,844 | | | 101,584 | |
| | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
服务成本(不包括下方显示的项目) | 7,084 | | | 7,293 | | | 21,148 | | | 21,452 | |
无线设备的成本 | 6,353 | | | 7,308 | | | 18,557 | | | 21,919 | |
销售、一般和管理费用 | 7,995 | | | 7,422 | | | 23,754 | | | 22,090 | |
折旧和摊销费用 | 4,431 | | | 4,324 | | | 13,108 | | | 12,881 | |
总运营费用 | 25,863 | | | 26,347 | | | 76,567 | | | 78,342 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 7,473 | | | 7,894 | | | 22,277 | | | 23,242 | |
未合并业务的收益(亏损)权益 | (18) | | | 2 | | | (42) | | | 40 | |
其他收入(支出),净额 | 170 | | | (439) | | | 494 | | | (1,314) | |
利息支出 | (1,433) | | | (937) | | | (3,925) | | | (2,508) | |
所得税准备金前的收入 | 6,192 | | | 6,520 | | | 18,804 | | | 19,460 | |
所得税准备金 | (1,308) | | | (1,496) | | | (4,136) | | | (4,410) | |
净收入 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
| | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | $ | 122 | | | $ | 124 | | | $ | 349 | | | $ | 371 | |
归属于威瑞森的净收益 | 4,762 | | | 4,900 | | | 14,319 | | | 14,679 | |
净收入 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | | | | | | | |
归属于威瑞森的净收益 | $ | 1.13 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.40 | | | $ | 3.49 | |
加权平均已发行股数(百万股) | 4,213 | | | 4,202 | | | 4,209 | | | 4,201 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股普通股收益 | | | | | | | |
归属于威瑞森的净收益 | $ | 1.13 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.40 | | | $ | 3.49 | |
加权平均已发行股数(百万股) | 4,216 | | | 4,204 | | | 4,214 | | | 4,203 | |
参见简明合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | 九个月已结束 |
| 9月30日 | 9月30日 |
(百万美元)(未经审计) | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 |
| | | | | | |
净收入 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
其他综合收益(亏损),扣除税收(支出)收益 | | | | | | |
外币折算调整,扣除税款 (7), $(13), $(3) 和 $ (30) | (51) | | | (120) | | (31) | | | (285) | |
现金流套期保值的未实现收益,扣除税款 (8), $(6), $(23) 和 $ (97) | 21 | | | 22 | | 67 | | | 301 | |
公允价值套期保值的未实现收益(亏损),扣除税款 $ (198), $(30), $(195) 和 $58 | 584 | | | 105 | | 575 | | | (167) | |
扣除税款后的有价证券未实现亏损2, $3, $1和 $10 | (5) | | | (8) | | (3) | | | (32) | |
固定福利养老金和退休后计划,扣除税款19, $129, $55和 $201 | (56) | | | (379) | | (171) | | | (590) | |
归属于Verizon的其他综合收益(亏损) | 493 | | | (380) | | 437 | | | (773) | |
综合收入总额 | $ | 5,377 | | | $ | 4,644 | | $ | 15,105 | | | $ | 14,277 | |
| | | | | | |
归属于非控股权益的综合收益 | $ | 122 | | | $ | 124 | | $ | 349 | | | $ | 371 | |
归属于威瑞森的综合收益 | 5,255 | | | 4,520 | | 14,756 | | | 13,906 | |
综合收入总额 | $ | 5,377 | | | $ | 4,644 | | $ | 15,105 | | | $ | 14,277 | |
参见简明合并财务报表附注
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| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元,每股金额除外)(未经审计) | 2023 | | 2022 |
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资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 4,210 | | | $ | 2,605 | |
应收账款 | 24,559 | | | 25,332 | |
减去信贷损失备抵金 | 957 | | | 826 | |
| | | |
应收账款,净额 | 23,602 | | | 24,506 | |
库存 | 2,240 | | | 2,388 | |
预付费用和其他 | 8,067 | | | 8,358 | |
流动资产总额 | 38,119 | | | 37,857 | |
| | | |
不动产、厂房和设备 | 316,767 | | | 307,689 | |
减去累计折旧 | 209,277 | | | 200,255 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 107,490 | | | 107,434 | |
| | | |
对未合并业务的投资 | 929 | | | 1,071 | |
无线许可证 | 155,465 | | | 149,796 | |
| | | |
善意 | 28,642 | | | 28,671 | |
其他无形资产,净额 | 10,952 | | | 11,461 | |
经营租赁使用权资产 | 25,086 | | | 26,130 | |
其他资产 | 18,147 | | | 17,260 | |
总资产 | $ | 384,830 | | | $ | 379,680 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
一年内到期的债务 | $ | 12,950 | | | $ | 9,963 | |
应付账款和应计负债 | 26,140 | | | 23,977 | |
当期经营租赁负债 | 3,906 | | | 4,134 | |
其他流动负债 | 12,681 | | | 12,097 | |
流动负债总额 | 55,677 | | | 50,171 | |
| | | |
长期债务 | 134,441 | | | 140,676 | |
员工福利义务 | 12,226 | | | 12,974 | |
递延所得税 | 44,434 | | | 43,441 | |
非流动经营租赁负债 | 20,773 | | | 21,558 | |
其他负债 | 18,191 | | | 18,397 | |
长期负债总额 | 230,065 | | | 237,046 | |
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承付款和意外开支(附注12) | | | |
| | | |
公平 | | | |
系列优先股 ($)0.10面值; 250,000,000授权股份; 无已发行) | — | | | — | |
普通股 ($)0.10面值; 6,250,000,000每个时期内授权的股份; 4,291,433,646每个时期发行的股票) | 429 | | | 429 | |
额外实收资本 | 13,524 | | | 13,420 | |
留存收益 | 88,416 | | | 82,380 | |
累计其他综合亏损 | (1,428) | | | (1,865) | |
国库普通股,按成本计算(87,331,987和 91,572,258已发行股份) | (3,828) | | | (4,013) | |
递延薪酬 — 员工持股计划 (ESOP) 等 | 628 | | | 793 | |
非控股权益 | 1,347 | | | 1,319 | |
权益总额 | 99,088 | | | 92,463 | |
负债和权益总额 | $ | 384,830 | | | $ | 379,680 | |
参见简明合并财务报表附注
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| 九个月已结束 |
| 9月30日 |
(百万美元)(未经审计) | 2023 | | 2022 |
| | | |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销费用 | 13,108 | | | 12,881 | |
员工退休金 | 161 | | | 479 | |
递延所得税 | 822 | | | 1,595 | |
预期信贷损失准备金 | 1,596 | | | 1,048 | |
未合并业务亏损(收益)中的权益,扣除已收股息 | 69 | | | (13) | |
| | | |
流动资产和负债的变化,扣除收购/处置业务的影响 | 972 | | | (458) | |
| | | |
其他,净额 | (2,598) | | | (2,383) | |
经营活动提供的净现金 | 28,798 | | | 28,199 | |
| | | |
来自投资活动的现金流 | | | |
资本支出(包括资本化软件) | (14,164) | | | (15,811) | |
收到的与收购业务相关的现金,净额 | — | | | 248 | |
收购无线许可证 | (1,859) | | | (2,890) | |
与衍生品合约相关的抵押收益(付款),净额 | 162 | | | (4,857) | |
处置企业所得收益 | — | | | 33 | |
其他,净额 | 253 | | | (43) | |
用于投资活动的净现金 | (15,608) | | | (23,320) | |
| | | |
来自融资活动的现金流 | | | |
长期借款的收益 | 1,999 | | | 4,605 | |
资产支持的长期借款的收益 | 4,656 | | | 5,939 | |
短期商业票据的净收益 | 333 | | | 4,514 | |
偿还长期借款和融资租赁债务 | (5,568) | | | (8,001) | |
资产支持的长期借款的偿还 | (3,729) | | | (3,647) | |
已支付的股息 | (8,231) | | | (8,066) | |
其他,净额 | (1,101) | | | (797) | |
用于融资活动的净现金 | (11,641) | | | (5,453) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) | 1,549 | | | (574) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 4,111 | | | 4,161 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金(注1) | $ | 5,660 | | | $ | 3,587 | |
参见简明合并财务报表附注
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简明合并财务报表附注 (未经审计) |
威瑞森通讯公司及其子公司 |
Verizon Communications Inc.(以下简称 “公司”)是一家控股公司,通过其子公司(连同本公司,统称为 Verizon)行事,是向消费者、企业和政府实体提供通信、技术、信息和娱乐产品和服务的全球领先提供商之一。我们的业务遍及全球,我们在我们的网络和平台上提供数据、视频和语音服务及解决方案,旨在满足客户对移动性、可靠网络连接、安全性和控制的需求。
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国(美国)公认的会计原则(GAAP)和证券交易委员会允许在过渡期内减少披露的规则编制的。要更全面地讨论重要会计政策和某些其他信息,您应参考公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的财务报表。这些财务报表反映了公允列报所示过渡期间的经营业绩和财务状况所必需的所有调整,包括正常的经常性应计项目和其他项目。过渡期的业绩不一定代表全年的业绩。
在2023年第一季度,Verizon重组了其业务领域的客户群。有关其他信息,请参阅注释 10。
某些数额已重新分类,以符合本期间的列报方式。
普通股每股收益
总共大约 3.4百万和 4.2截至2023年9月30日的三个月和九个月的摊薄后每股普通股收益的计算中,分别包括百万只未偿还的稀释性证券,主要包括绩效股票单位和限制性股票单位。总共大约有 1.6百万和 1.5截至2022年9月30日的三个月和九个月的摊薄后每股普通股收益的计算中,分别包括百万只未偿还的稀释性证券,主要包括限制性股票单位。
现金、现金等价物和限制性现金
我们将购买时原始到期日不超过 90 天的所有高流动性投资视为现金等价物。现金等价物按成本列报,成本近似于报价市值,包括货币市场基金中持有的金额。
抵押我们的资产支持债务证券的应收账款的现金必须在特定时间存入独立账户。存入隔离账户的存款被视为限制性现金,包含在我们简明合并资产负债表中的预付费用和其他资产中。
现金、现金等价物和限制性现金包含在简明合并资产负债表的以下细列项目中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, | | 增加/(减少) |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | |
现金和现金等价物 | $ | 4,210 | | | $ | 2,605 | | | $ | 1,605 | |
限制性现金: | | | | | |
预付费用和其他 | 1,298 | | | 1,343 | | | (45) | |
其他资产 | 152 | | | 163 | | | (11) | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 5,660 | | | $ | 4,111 | | | $ | 1,549 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
我们从与客户签订的合同中获得收入,主要通过提供电信和其他服务以及销售无线设备。
按类别划分的收入
我们有 二我们作为战略业务部门(消费者和业务)运营和管理的可报告细分市场。收入按消费者内部的产品和服务以及企业内部的客户群体(企业和公共部门、商业市场及其他,以及批发)进行细分。有关按细分市场划分的收入的更多信息,包括公司和其他部门,请参阅附注10。
我们还从租赁安排(例如塔楼和设备协议)、专属再保险中获得的收入未计入2014-09年会计准则更新(ASU)“与客户签订合同的收入”(主题606)
安排主要与无线设备保险以及授权代理根据设备付款计划协议向客户出售设备时确认的利息有关。我们在亚利桑那州立大学2016-02中选择了实用的权宜之计,即 “租赁”(主题842),将主题606下涉及我们作为出租人的客户场所设备的客户安排的租赁和非租赁部分结合起来。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,未计入主题606的安排的收入约为美元693百万和美元2.2分别为十亿。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,未计入主题606的安排的收入约为美元774百万和美元2.4分别为十亿。
剩余的履约义务
在将合同交易总价分配给已确定的履约义务时,总交易价格的一部分可能与截至报告期结束时尚未履行或部分履行的服务履约义务有关。我们在下面披露了与这些未履行的履约义务有关的信息。我们采用主题606下提供的实用权宜之计,该方法提供了排除与最初预期期限为一年或更短的合同相关的未履行履约义务所产生的预期收入的选项。这种情况主要出现在某些逐月服务合同中。截至2023年9月30日,按月服务合同约占比 94我们的无线后付费合同的百分比以及大约 94与2022年9月30日相比,我们的有线消费者、商业市场和其他合同的百分比,这些合同的月度服务合同约占该合同的比例 94我们的无线后付费合同的百分比以及 90我们的有线消费者、商业市场和其他合同的百分比.
此外,某些合同为客户提供了购买额外服务的选项。与这些附加服务相关的费用将在客户行使期权时予以确认(通常按月计算)。
无线服务合同,不论是否有需要维护服务的促销积分,通常要么是逐月的,可以随时取消,要么被认为包含的条款范围介于 一个月到最多 三十六个月(通常在设备付款计划下),或者包含大于等于的条款 一个月到最多 二十四个月(通常根据定期计划).此外,客户可能会根据在签订合同时购买的使用量或其他可选服务而产生费用,这些服务可以随时取消,因此不包含在交易价格中。分配给截至报告期结束时尚未履行或部分履行的服务履约义务的交易价格通常与未计入逐月合同的合同有关。
我们的消费者群体客户还包括传统的批发经销商,他们以自己的品牌向各自的客户购买和转售无线服务。经销商安排通常包括规定的合同期限,合同期限通常长于 两年在某些情况下, 还包括合同期内的定期最低收入承诺, 其收入将在今后各期予以确认.
消费者客户的有线服务合同通常是按月签订的;但是,它们的服务期限可能为 两年或短于 十二个月。与企业客户签订的某些有线服务合同可延续到未来期限,包含固定的月度费用和基于使用量的费用,可以包括合同中每年的年度承诺或整个指定合同期内的承诺;但是,与我们的企业客户签订的大量有线服务合同的合同期限为 十二个月或更少。
此外,与企业客户签订的某些有线服务合同在合同总期限内规定了最低合同费用。我们无法预测确认与这些合同相关的收入的时间段;因此,它们被排除在以下时间段之外。这些合同的条款各不相同,跨度约为 十六年截止于 2039 年 9 月,合同最低付款总额为 $1.4十亿。
截至2023年9月30日,与未履行的履约义务相关的交易价格为美元,预计将在2023年、2024年剩余时间及之后予以确认6.5十亿,美元22.1十亿和美元19.7分别为十亿。剩余的履约义务估计数可能会发生变化,并受到多种因素的影响,包括合同修改造成的终止以及合同时间和范围的变化。
应收账款和合同余额
收入确认的时间可能与向我们的客户开具账单的时间不同。我们的简明合并资产负债表中列报的应收账款代表了无条件的考虑权。合同余额代表一项安排的金额,该安排要么是Verizon在收到客户对此类商品和服务的全部或部分对价之前向客户转移了商品或服务,要么客户在获得对合同中承诺给客户的商品和/或服务的控制权之前向Verizon付款。
合同资产主要涉及我们获得向客户提供的商品或服务的对价权,但在报告之日我们没有无条件的权利。根据定期计划,合同总收入在无线服务和设备收入之间进行分配。结合这些安排,创建了合同资产,该资产代表出售时确认的设备收入金额与从中获得的对价金额之间的差额
当客户履行了与设备控制权转移相关的履约义务时。随着无线服务的提供和计费,合同资产被重新归类为应收账款。随着时间的推移,我们有权向客户开具账单,这使得我们的付款权是无条件的。合同资产余额在我们简明的合并资产负债表中列为预付费用以及其他资产和其他资产。我们从一开始就确认信用损失准备金,并根据管理层对资产可收回性的预期每季度进行重新评估。
当我们在提供合同中承诺的商品或服务之前向客户开具账单并获得对价时,就会产生合同责任。我们通常会提前一个月向服务开具账单,这是合同负债余额的主要组成部分。向客户提供服务时,合同负债被确认为收入。合同负债余额在我们的简明合并资产负债表中列为其他流动负债和其他负债。
下表显示了有关与客户签订的合同应收款的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, | | | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | | | |
应收账款(1) | $ | 9,325 | | | $ | 11,274 | | | | | |
设备付款计划协议应收账款(2) | 17,122 | | | 16,648 | | | | | |
(1)余额不包括与以下内容相关的应收账款:与某些供应商协议相关的活动、租赁安排(例如塔楼和设备的租赁安排)、主要与无线设备保险相关的自保再保险安排以及单独列报的设备付款计划协议应收账款。
(2)包含在附注6中列出的设备付款计划协议应收账款中。通过授权代理人根据设备付款计划销售设备所产生的应收款不包括在内。
下表显示了有关合同余额的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, | | | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | | | |
合约资产 | $ | 790 | | | $ | 863 | | | | | |
合同责任 | 8,629 | | | 8,234 | | | | | |
与2023年1月1日存在的合同负债相关的确认收入为美元202百万和美元4.8截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为十亿美元。截至2022年1月1日已确认的与合同负债相关的收入为美元167百万和美元4.8截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为十亿美元。
我们的简明合并资产负债表中记录的合同资产和合同负债余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
预付费用和其他 | $ | 541 | | | $ | 656 | |
其他资产 | 249 | | | 207 | |
总计 | $ | 790 | | | $ | 863 | |
| | | |
负债 | | | |
其他流动负债 | $ | 6,853 | | | $ | 6,583 | |
其他负债 | 1,776 | | | 1,651 | |
总计 | $ | 8,629 | | | $ | 8,234 | |
合同成本
主题606要求确认资产以获得客户合同的增量成本,然后在相应的预期收益期内将其摊销为支出。在获得客户合同的同时,我们确认向内部和外部销售人员和代理商支付的增量佣金支出的资产。只有在我们确定佣金是增量成本时,我们才会推迟这些成本,如果没有客户合同,这些费用本来是不会产生的,并且预计可以收回。在代表资产相关商品或服务转让期间,获得合同的成本按比例摊销并按比例记作佣金支出。获得无线合同的成本将在我们的消费者和企业客户的预计升级周期内摊销,因为此类成本通常是在客户每次升级时产生的。在我们的消费者客户预计的客户关系期内,获得有线合同的成本作为费用摊销。为我们的企业客户获得有线合同的增量成本微不足道。获得合同的成本记录在销售、一般和管理费用中。
我们还推迟履行合同所产生的成本:(1)与合同直接相关;(2)预计将产生用于履行合同规定的履约义务的资源;(3)预计将通过合同产生的收入收回。合同履行成本在我们履行履约义务时记作费用并记录在
服务成本。这些成本主要与增强我们有线业务资源的直接成本有关,例如安装电路所产生的成本。
由于这些客户合同投资组合之间的相似之处,我们确定了在投资组合层面上获得或履行客户合同所产生的成本的摊销期。
其他费用,例如一般费用或与过去的履约义务有关的成本,在发生时记为支出。
获得合同的成本和履行合同的成本统称为递延合同成本,分期摊回 一-到-七年时期。递延合同成本分别归类为预付费用和其他和其他资产中的流动成本或非流动成本。
我们的简明合并资产负债表中包含的递延合同成本余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
预付费用和其他 | $ | 2,673 | | | $ | 2,629 | |
其他资产 | 2,503 | | | 2,475 | |
总计 | $ | 5,176 | | | $ | 5,104 | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的支出为美元799百万和美元2.4分别为十亿美元,与递延合同成本的摊销有关,主要是在我们简明的合并损益表中的销售、一般和管理费用中。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的支出为美元735百万和美元2.2分别为十亿美元,与递延合同成本的摊销有关,主要在我们的简明合并收益表中的销售、一般和管理费用中。
我们每季度评估递延合同成本的减值。如果递延成本的账面金额超过我们预计为换取与成本相关的商品和服务而获得的剩余对价,减去与提供尚未确认为支出的商品和服务直接相关的预期成本,则我们确认减值费用。截至2023年9月30日的三个月和九个月中,确认的减值费用微不足道。截至2022年9月30日的三个月和九个月中,没有确认减值费用。
频谱许可证交易
2021 年 2 月,联邦通信委员会 (FCC) 结束了 C 波段无线频谱的 107 次拍卖。根据适用于拍卖的规则,Verizon必须支付我们在与拍卖相关的现有许可证持有人产生的清算费用和应付的激励金中的可分配份额,估计为美元7.6十亿。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们支付了美元578百万和美元1.6分别为10亿美元用于与清算成本和加速清算激励措施相关的债务。2023 年 10 月,我们额外支付了美元3.7十亿美元与加速清算激励债务有关,截至2023年9月30日已累计。我们预计将继续支付大约 $400百万美元用于支付到2024年的剩余债务。这些付款的最终时间和金额可能因现任持有人报销申请的实际金额以及这些索赔的批准和处理速度而有所不同。在第107次拍卖中赢得的无线频谱的账面价值包括参与和购买拍卖许可证所需的所有款项,包括Verizon在与拍卖相关的现任许可证持有人为获得许可证而必须支付的清算费用中可分配的份额和应付的激励金,以及符合条件的活动发生的资本化利息。
TracFone Wireless, Inc.
2021年11月23日(收购日期),我们完成了对美国预付费和超值移动服务提供商TracFone Wireless, Inc.(TracFone)的收购。Verizon 以大约 $ 的价格收购了 TracFone 的所有已发行股票3.5十亿现金,扣除收购的现金和营运资金和其他调整, 57,596,544公司普通股价值约为美元3.0十亿,最多额外加一美元650与实现某些绩效指标和其他商业安排有关的未来现金或有对价的百万美元。Verizon普通股的公允价值是根据收购日的收盘价确定的。截至收购日,或有对价的估计公允价值约为 $560百万,代表ASC 820《公允价值衡量与披露》中定义的三级衡量标准。有关其他信息,请参阅注释 7。或有应付对价基于某些收入和运营目标的实现情况,衡量标准为 两年赚钱期。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,Verizon支付了1美元182百万和
$113分别为百万美元,与或有对价有关,这反映在我们简明的合并现金流量表中的融资活动现金流中。或有对价支付预计将持续到2024年。
在截至2022年9月30日的九个月中,Verizon获得的净现金收益为美元248百万美元用于最终结算营运资金,截至收购之日,这笔资金已包含在我们的对价中。
无线许可证
我们的无线许可证的账面金额如下:
| | | | | | | | |
| 9月30日, | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | 2022 |
无线许可证 | $ | 155,465 | | $ | 149,796 | |
| | |
在截至2023年9月30日的九个月中,我们支付了美元578百万美元用于支付与清算费用和无线许可证加速清算激励措施有关的债务。2023 年 10 月,我们额外支付了美元3.7十亿美元与无线许可证的加速清算激励义务有关,截至2023年9月30日,这些激励义务已累计。有关更多信息,请参阅注释 3。
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日,大约 $22.1十亿和美元45.4分别有数十亿张的商业服务无线许可证正在开发中,我们将这些许可证的利息成本资本化。我们记录了大约 $1.2十亿和美元1.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,无线许可证的资本化利息分别为十亿美元。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们根据联邦通信委员会的规定续订了各种无线许可证。这些许可证的平均续订期为 10年份。
善意
商誉账面金额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 消费者 | | 商业 | | 其他 | | 总计 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 21,142 | | | $ | 7,502 | | | $ | 27 | | | $ | 28,671 | |
| | | | | | | |
重新分类、调整和其他(1) | — | | | (2) | | | (27) | | | (29) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 21,142 | | | $ | 7,500 | | | $ | — | | | $ | 28,642 | |
(1)包括商誉减值费用 $27百万美元,与 “其他” 中列报的非战略业务有关,记录在截至2023年9月30日的九个月的简明合并收益表中的销售、一般和管理费用中。
其他无形资产
下表显示了其他无形资产的构成、净额以及相应的摊销期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 9 月 30 日 | | 截至2022年12月31日 |
(百万美元) | 格罗斯 金额 | | 累积的 摊销 | | 网 金额 | | 格罗斯 金额 | | 累积的 摊销 | | 网 金额 |
客户名单 (5到 13年份) | $ | 4,335 | | | $ | (2,049) | | | $ | 2,286 | | | $ | 4,335 | | | $ | (1,646) | | | $ | 2,689 | |
非网络内部使用的软件 (7年份) | 24,853 | | | (17,586) | | | 7,267 | | | 23,421 | | | (16,397) | | | 7,024 | |
其他(4到 25年份) | 2,646 | | | (1,247) | | | 1,399 | | | 2,806 | | | (1,058) | | | 1,748 | |
总计 | $ | 31,834 | | | $ | (20,882) | | | $ | 10,952 | | | $ | 30,562 | | | $ | (19,101) | | | $ | 11,461 | |
其他无形资产的摊销费用如下:
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(百万美元) | 9月30日 | | 9月30日 |
2023 | $ | 690 | | | $ | 1,990 | |
2022 | 658 | | | 1,944 | |
本年度剩余时间和未来5年的其他无形资产的估计未来摊销费用如下:
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年份 | (百万美元) |
2023 年的剩余时间 | $ | 665 | |
2024 | 2,481 | |
2025 | 2,278 | |
2026 | 2,031 | |
2027 | 1,477 | |
2028 | 1,065 | |
重大债务交易
可能需要债务或股权融资来为额外的投资或开发活动提供资金,或者维持适当的资本结构以确保我们的财务灵活性。
下表显示了在此期间发生的涉及公司及其子公司优先无抵押债务证券的重大交易 三和九截至2023年9月30日的月份。
投标报价
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(百万美元) | 购买的本金 | | 现金对价(1) |
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截至2023年9月30日的三个月 | | | |
Verizon 2.550% - 5.0502024-2036年到期的票据和浮动利率票据的百分比 | $ | 2,579 | | | $ | 2,471 | |
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截至2023年9月30日的三个月和九个月合计 | $ | 2,579 | | | $ | 2,471 | |
(1) 现金对价总额包括要约收购对价,加上截至购买之日的任何应计和未付利息。
还款和回购
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(百万美元) | 已偿还本金/已回购本金 | | 已支付金额(1) |
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截至2023年3月31日的三个月 | | | |
Verizon 3.5002023年到期的票据和浮动利率票据的百分比(2) | A$ | 1,050 | | | $ | 850 | |
公开市场回购各种Verizon票据 | $ | 260 | | | 190 | |
截至2023年3月31日的三个月合计 | | | 1,040 | |
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截至2023年6月30日的三个月 | | | |
Verizon 0.3752023年到期的债券百分比(2) | 瑞士法郎 | 600 | | | $ | 633 | |
公开市场回购各种Verizon票据 | $ | 247 | | | 177 | |
截至2023年6月30日的三个月共计 | | | 810 | |
截至2023年9月30日的九个月总计 | | | $ | 1,850 | |
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(1)代表为偿还或回购而支付的金额,包括任何应计利息。此外,对于以美元以外的其他货币计价的证券,支付的金额按等值美元显示。
(2)支付的美元金额代表与交易相关的衍生品在到期时的应付金额。有关与还款相关的交叉货币互换交易的更多信息,请参阅附注7。
发行
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(百万美元) | 已发行的本金金额 | | 净收益(1) |
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截至2023年6月30日的三个月 | | | |
Verizon 5.0502033 年到期的票据百分比(2) | $ | 1,000 | | | $ | 994 | |
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截至2023年6月30日的三个月共计 | 1,000 | | | 994 | |
截至2023年9月30日的九个月总计 | $ | 1,000 | | | $ | 994 | |
(1)净收益扣除承保折扣和其他发行成本。
(2)预计等于这些票据净收益的金额将全部或部分用于为某些可再生能源项目提供资金,包括我们在2023年1月1日至票据到期日期间进行的新投资和现有投资。
短期借款和商业票据计划
2023 年 3 月,我们进入并从一美元中全部提款500百万短期循环信贷额度。2023年7月,短期循环信贷额度到期并已全额偿还。截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 不未偿还的短期借款。
在 九截至 2023 年 9 月 30 日的月份,我们发行了 $9.1十亿美元的商业票据然后我们偿还了美元8.7数十亿张商业票据。截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 $500百万张已发行商业票据。这些交易反映在我们简明的合并现金流量表中的融资活动现金流量中。
资产支持的债务
截至 2023年9月30日,我们的资产支持债务的账面价值为美元21.0十亿。 我们的资产支持债务包括向第三方投资者(投资者)发行的资产支持票据(ABS Notes)和从银行及其渠道设施(统称为 “银行”)获得的贷款(ABS 融资工具)。我们的合并资产支持债务破产远程法律实体(均为澳大利亚统计局实体,或统称澳大利亚统计局实体)发行债务或以其他方式参与与我们的资产支持债务交易相关的交易文件。根据我们的资产支持债务条款,公司的全资子公司Cellco Partnership(Cellco)和公司的某些其他关联公司(统称为 “发起人”)将设备付款计划协议应收账款和某些其他应收账款(统称为某些应收账款)转移给澳大利亚统计局的一家实体,后者又将此类应收账款转移给另一家发行债务的澳大利亚统计局实体。Verizon实体保留澳大利亚统计局实体中的股权和剩余权益(如适用),这些权益代表对无需支付资产支持债务和其他相关付款和支出所需的所有资金的权利。
我们的资产支持债务由转让的应收账款和此类应收款的未来收款担保。这些转移到澳大利亚统计局实体的应收账款和相关资产,主要由限制性现金组成,仅用于支付资产支持债务及其相关费用、就某些应收账款的额外转让向发起人支付的款项以及我们的资产支持债务交易产生的其他债务,在相关的资产支持债务和其他债务得到履行之前,不能用于支付威瑞森债权人的其他义务或索赔。持有我们资产支持债务的投资者或银行(如适用)对为债务提供担保的资产拥有法律追索权,但在支付债务本金和利息方面无权向Verizon提起诉讼。根据母公司支持协议,公司已同意为Cellco和发起人向ABS实体的某些付款义务提供担保。
抵押我们的资产支持债务证券的应收账款的现金必须在特定时间存入独立账户。存入隔离账户的存款被视为限制性现金,包含在我们简明合并资产负债表中的预付费用和其他资产中。
在我们的简明合并现金流量表中,我们的资产支持债务交易的收益反映在融资活动产生的现金流中。已发行的资产支持债务包含在一年内到期的债务中,长期债务包含在我们的简明合并资产负债表中。
ABS 注意事项
在 九几个月已结束 2023年9月30日,我们完成了以下澳大利亚统计局票据交易:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 利率% | | 预期加权平均到期寿命(年) | 已发行的本金金额 |
2023 年 1 月 | | | | |
2023-1 系列 | | | | |
A 高级课堂笔记 | 4.490 | | 2.98 | $ | 891 | |
B 初级课堂笔记 | 4.740 | | 2.98 | — | |
C 初级课堂笔记 | 4.980 | | 2.98 | 41 | |
2023 年 1 月总计 | | | | 932 | |
| | | | |
2023 年 4 月 | | | | |
系列 2023-2 | | | | |
A 高级课堂笔记 | 4.890 | | 1.99 | 891 | |
B 初级课堂笔记 | 5.130 | | 1.99 | — | |
C 初级课堂笔记 | 5.380 | | 1.99 | 41 | |
| | | | |
系列 2023-3 | | | | |
A 高级课堂笔记 | 4.730 | | 4.99 | 268 | |
B 初级课堂笔记 | 4.970 | | 4.99 | — | |
C 初级课堂笔记 | 5.220 | | 4.99 | 12 | |
2023 年 4 月总计 | | | | 1,212 | |
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2023 年 6 月 | | | | |
系列 2023-4 | | | | |
A-1a 高级固定利率课堂笔记 | 5.160 | | 2.97 | 538 | |
a-1b 高级浮动利率类票据 | 复合 SOFR(1) + 0.850 | | 2.97 | 175 | |
B 初级课堂笔记 | 5.400 | | 2.97 | — | |
C 初级课堂笔记 | 5.650 | | 2.97 | 33 | |
2023 年 6 月总计 | | | | 746 | |
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2023 年 9 月 | | | | |
2023-5 系列赛 | | | | |
A-1a 高级固定利率课堂笔记 | 5.610 | | 2.00 | 265 | |
a-1b 高级浮动利率类票据 | 复合SOFR + 0.680 | | 2.00 | 114 | |
B 初级课堂笔记 | 5.850 | | 2.00 | — | |
C 初级课堂笔记 | 6.090 | | 2.00 | 17 | |
| | | | |
2023-6 系列赛 | | | | |
A 高级课堂笔记 | 5.350 | | 5.00 | 557 | |
B 初级课堂笔记 | 5.590 | | 5.00 | — | |
C 初级课堂笔记 | 5.840 | | 5.00 | — | |
2023 年 9 月总计 | | | | 953 | |
总计 | | | | $ | 3,843 | |
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(1)复合担保隔夜融资利率(SOFR)是使用纽约联邦储备银行根据此类票据的条款发布的SOFR计算的。2023 年 9 月支付的利息的复利 SOFR 为 5.313%.
根据截至各系列未偿还的澳大利亚证券交易所票据的条款 2023年9月30日,循环周期最长为 18月, 两年, 三年,或 五年,视情况而定,在此期间,我们可能会向澳大利亚统计局实体转移额外应收账款。在这期间 九几个月已结束 2023年9月30日,我们的本金偿还总额为美元3.0十亿美元用于预期赎回已进入摊销期的澳大利亚统计局票据和票据,包括与任何票据赎回相关的付款。
澳大利亚证券交易所融资设施
在下面 二与ABS融资机制相关的未偿贷款协议最初于2021年12月签订,之前在2022年续订(2021年ABS融资机制),我们额外借了1美元3252023 年 3 月为 100 万而且预付总额为 $7002023 年 4 月为 100 万英镑。2021年ABS融资机制下的未偿余额总额为美元7.6截至2023年9月30日,为十亿。
2023 年 3 月,我们额外借了一美元500与我们最初在2022年签订的ABS融资机制(2022年ABS融资工具)相关的未偿贷款协议下的百万美元。 T2022年澳大利亚证券交易所融资机制下的未偿余额总额为美元2.5截至十亿 2023年9月30日.
可变利率实体 (VIE)
澳大利亚统计局实体符合VIE的定义,我们已确定我们是该VIE的主要受益人,因为我们既有权指导该实体对实体业绩产生最大影响的活动,又有义务吸收损失或获得该实体收益。因此,澳大利亚统计局实体的资产、负债和活动合并到我们的财务业绩中,并包含在我们的简明合并资产负债表正面列报的金额中。
我们的简明合并资产负债表中包含的与我们的资产支持债务安排相关的资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
应收账款,净额 | $ | 14,199 | | | $ | 13,906 | |
预付费用和其他 | 1,373 | | | 1,409 | |
其他资产 | 11,293 | | | 9,894 | |
| | | |
负债 | | | |
应付账款和应计负债 | 26 | | | 22 | |
一年内到期的债务 | 8,250 | | | 6,809 | |
长期债务 | 12,701 | | | 13,199 | |
参见 注意事项 6获取有关用于担保资产支持债务的某些应收账款的更多信息。
长期信贷便利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年 9 月 30 日 | | | | |
(百万美元) | 到期日 | | 设施容量 | | 未使用的容量 | | 未偿本金 | | | | |
威瑞森循环信贷额度(1) | 2026 | | $ | 9,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | — | | | | | |
各种出口信贷额度(2) | 2024 - 2031 | | 11,000 | | | — | | | 6,882 | | | | | |
总计 | | | $ | 20,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | 6,882 | | | | | |
(1)循环信贷额度不要求我们遵守财务契约或维持特定的信用评级,即使我们的业务发生了重大不利变化,它也允许我们借款。循环信贷机制规定签发信用证。 截至 2023年9月30日, 曾经有 不以 $ 为基准的图纸9.5自成立以来为数十亿美元的循环信贷额度。
(2)在 九截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的月份,我们缩减了 $1.0十亿和美元3.0十亿,分别来自这些设施。其中某些融资机制下的借款每半年等额分期摊销,直至适用的到期日。到期日反映了未偿本金的到期日。在这些设施下借入并随后偿还的任何款项均不可再借。
非现金交易
在 九几个月已结束 2023年9月30日2022 年,我们主要通过替代融资安排为购买大约 $ 提供资金942百万和美元583分别为百万项主要由网络设备组成的长期资产。截至 2023年9月30日还有 2022 年 12 月 31 日,美元2.1十亿和美元1.7与这些融资安排有关的分别有10亿美元尚未清偿, 包括前几年达成的融资安排和通过收购承担的负债。这些收购是非现金融资活动,因此在我们的简明合并现金流量表中未反映在资本支出中。
净债务清偿收益(亏损)
在 三和九几个月已结束 2023年9月30日,我们记录的债务清偿收益为美元85百万和美元224分别为百万。在截至2022年9月30日的三个月中,我们记录的债务清偿收益为美元50百万。 在 九几个月已结束2022年9月30日,我们记录的净债务清偿亏损为美元1.1十亿。收益和亏损记入其他收益(支出),净额计入我们的简明合并收益表中。反映了总收益和亏损 在其他,经营活动产生的净现金流量,在我们的简明合并现金流量表中,收益和亏损中代表现金支付的部分反映在融资活动产生的净现金流量中。
担保
我们为运营的电话公司子公司的债券提供担保。截至 2023年9月30日, $614这些债务的本金总额为百万美元,仍未清偿。除非根据其条款终止,包括运营的电话公司不再是公司的全资子公司,否则每项担保将在债务有效期内有效。
债务契约
我们和我们的合并子公司遵守了债务协议中的所有限制性条款。
下表列出了我们的简明合并资产负债表中记录的扣除备抵后的应收账款的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 9 月 30 日 |
(百万美元) | 设备付款计划协议 | | 无线 服务 | | 其他应收账款(1) | | 总计 |
应收账款 | $ | 12,860 | | | $ | 5,503 | | | $ | 6,196 | | | $ | 24,559 | |
减去信贷损失备抵金 | 516 | | | 203 | | | 238 | | | 957 | |
扣除备抵后的应收账款 | $ | 12,344 | | | $ | 5,300 | | | $ | 5,958 | | | $ | 23,602 | |
(1) 其他应收账款主要包括有线电话和其他应收账款,其中备抵额单独微不足道。
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他资产和应收账款中包括净设备付款计划协议应收账款和净无线服务应收账款为美元25.3十亿和美元23.6分别为十亿美元,已转移到澳大利亚统计局实体,并将继续在我们的简明合并资产负债表中列报。有关其他信息,请参阅注释 5。我们认为,使用三级预期现金流模型,这些应收账款的账面价值接近其公允价值。
根据Verizon设备付款计划,我们符合条件的无线客户根据设备付款计划协议购买无线设备。在通过设备付款计划购买的设备上激活服务的客户比使用我们的固定期限服务计划的客户支付的服务费更低,并且他们的设备付款计划费用包含在他们的无线月度账单中。我们不再为消费者客户提供新的固定期限补贴设备服务计划;但是,我们继续为企业客户提供补贴计划。我们还继续为尚未根据Verizon设备付款计划购买和激活设备的客户提供现有套餐服务。
无线设备付款计划协议应收账款
下表显示了在我们的简明合并资产负债表中确认的设备付款计划协议应收账款净额:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
设备付款计划协议应收账款,总额 | $ | 26,988 | | | $ | 26,188 | |
未摊销的估算利息 | (642) | | | (479) | |
按摊余成本计算的设备付款计划协议应收账款 | 26,346 | | | 25,709 | |
津贴(1) | (1,045) | | | (881) | |
设备付款计划协议应收账款,净额 | $ | 25,301 | | | $ | 24,828 | |
| | | |
在我们的简明合并资产负债表中归类: | | | |
应收账款,净额 | $ | 12,344 | | | $ | 12,929 | |
其他资产 | 12,957 | | | 11,899 | |
设备付款计划协议应收账款,净额 | $ | 25,301 | | | $ | 24,828 | |
(1) 包括短期和长期设备付款计划协议应收账款的补贴。
对于与客户签订的间接信道无线合同,我们将经风险调整后的利息计入设备付款计划协议应收账款。我们将估算的利息记录为相关应收账款的减少。相关利息收入包含在服务收入和我们的简明合并收益表中的其他收入中,在融资设备付款期限内确认。
促销活动
对于某些设备付款计划协议,我们可能会提供促销活动,允许我们的客户在支付所需设备付款计划协议金额的特定部分并以良好的运行状态进行设备交易后升级到新设备。当客户签订有权升级到新设备的设备付款计划协议时,我们会将该以旧换新权视为担保义务。我们认可按公允价值衡量的客户设备交易权的责任,该责任是通过考虑多个因素来确定的,包括最近转售符合以旧换新条件的类似设备中获得的加权平均销售价格。截至2023年9月30日和2022年12月31日,担保责任的金额微不足道,$54分别是百万。
我们可能会提供某些促销活动,允许客户使用与购买新设备相关的自有设备进行以旧换新。在这些类型的促销活动中,客户将获得以旧换新设备价值的积分。截至2023年9月30日和2022年12月31日,以旧换新负债金额为美元400百万和美元562分别是百万。
此外,只要服务得以维持,我们可能会向客户提供额外的未来账单抵免额,这些抵免额将用于支付客户的月度账单。这些未来的账单抵免额作为应付给客户的对价入账,并包含在总交易价格的确定中,从而产生合同负债。
设备付款计划协议应收账款净额不反映以旧换新负债、未来额外抵免额或担保负债。
设备付款计划协议的起草
在签订设备付款计划协议时,我们使用内部和外部数据源来创建信用风险评分,以衡量客户的信用质量并确定设备支付计划的资格。Verizon的经验是,长期客户的支付属性具有很强的预测性,可以估算其未来付款的可靠性。期限较长的客户往往表现出与其他期限较长的客户相似的风险特征,而且期限较长的客户应收账款的表现往往好于以前不是Verizon客户的应收账款。根据这种经验,我们根据客户是 “老客户” 还是 “短期客户” 来做出初步的贷款决策。如果消费者客户曾是以下客户的客户 45天或更长时间,或者如果企业买家曾是 12几个月或更长时间,客户被视为 “老客户”。对于老牌客户,信用决策和持续的信用监控过程依赖于内部和外部数据源的组合。如果消费者客户的客户少于 45天,或者企业买家成为客户的时间少于 12几个月,客户被视为 “短期客户”。对于短期客户,信用决策和信用监控流程更多地依赖外部数据源。
来自信用报告机构的可用外部信用数据以及内部数据用于为消费者客户创建自定义信用风险评分。自定义信用风险评分是使用专有的自定义信用模型根据申请人的信用数据自动生成的。信用风险评分衡量潜在客户严重拖欠款项并因未付款而断开连接的可能性。对于一小部分短期客户申请,由于潜在客户没有足够的信用记录,国家信用报告机构无法提供传统的信用报告。在这种情况下,将使用替代信用数据进行风险评估。对于企业客户,我们还使用外部数据源验证业务的存在。
根据自定义的信用风险评分,我们为每位客户分配一个信用等级,每个类别都有特定的信贷优惠。这包括账户级别的支出限额和消费者客户每台设备允许的最大信用额度或企业客户所需的首付百分比。
信用质量信息
启动后,我们使用两种模型评估无线设备付款计划协议组合的质量指标,一种适用于新客户,另一种适用于现有客户。新客户模式基于小于将所有消费者和企业无线客户汇集在一起 210作为 “新客户” 的日子。现有客户模型基于以下内容汇集所有消费者和企业无线客户 210作为 “现有客户” 几天或更长时间。
下表按信用质量指标和发放年份列出了截至2023年9月30日的九个月中按摊销成本计算的设备付款计划应收账款和记录的注销总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起源年份(1) | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 年及之前 | | | | 总计 |
按摊余成本计算的设备付款计划协议应收账款 | | | | | | | | | |
新客户 | $ | 2,224 | | | $ | 1,640 | | | $ | 192 | | | | | $ | 4,056 | |
现有客户 | 10,149 | | | 10,881 | | | 1,260 | | | | | 22,290 | |
总计 | $ | 12,373 | | | $ | 12,521 | | | $ | 1,452 | | | | | $ | 26,346 | |
注销总额 | | | | | | | | | |
新客户 | $ | 197 | | | $ | 345 | | | $ | 52 | | | | | $ | 594 | |
现有客户 | 20 | | | 172 | | | 86 | | | | | 278 | |
总计 | $ | 217 | | | $ | 517 | | | $ | 138 | | | | | $ | 872 | |
(1)包括在某个时间点被暂停的账户。
上表中显示的数据上次更新时间为2023年9月30日。
我们将无线服务应收账款组合的质量指标作为一个整体资金池进行评估。下表按来源年份列出了截至2023年9月30日的九个月中按摊销成本计算的无线服务应收账款和记录的注销总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起源年份 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 年及之前的版本 | | | | 总计 |
| | | | | | | |
按摊余成本计算的无线服务应收账款 | $ | 5,415 | | | $ | 88 | | | | | $ | 5,503 | |
注销总额 | 190 | | | 152 | | | | | 342 | |
上表中显示的数据上次更新时间为2023年9月30日。
信用损失备抵金
信贷质量指标用于确定设备付款计划协议和无线服务应收账款投资组合的预计信用损失金额和预计信贷损失时间。
对于设备付款计划协议应收账款,我们使用专有损失模型根据违约和损失计算记录坏账支出。预期损失率是根据客户信用评分和其他定性因素确定的,如上所述。损失率是按客户分别分配的,然后按年份汇总自定义信用分数,用于我们专有的损失模型来计算用于确定补贴余额的加权平均损失率。
我们将无线服务应收账款作为一个整体资金池的可收取性进行监控。有线服务应收账款按以下类型的客户和相关合同进行分类和汇总:消费者、中小型企业、企业、公共部门和批发。对于无线服务应收账款、有线消费者应收账款和中小型企业应收账款,补贴是根据12个月的滚动平均注销余额乘以账户从账单到注销的平均生命周期计算得出的。损失风险在应收账款的合同期限内进行评估,并根据管理层的定性考虑,根据当前和未来状况的历史损失金额进行调整。对于企业、公共部门和批发有线应收账款,信贷损失备抵是根据历史注销经验和个人客户信用风险(如适用)计算的。
按应收款投资组合部分分列的信贷损失备抵活动如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 设备付款 计划协议应收账款(1) | | 无线服务计划应收账款 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 881 | | | $ | 143 | |
| | | |
| | | |
本期预期信贷损失准备金 | 1,011 | | | 375 | |
从津贴中扣除的注销款 | (872) | | | (342) | |
已收回的款项 | 25 | | | 27 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 1,045 | | | $ | 203 | |
(1)包括短期和长期设备付款计划协议应收账款的补贴。
我们根据设备付款计划协议和无线服务应收账款组合的质量监控拖欠和注销经验。我们对特定客户的收款工作范围基于我们专有的自定义内部评分模型的结果,该模型分析了客户过去的表现,以预测客户进一步拖欠的可能性。这些自定义评分模型评估了许多变量,包括起源
特征、客户账户历史记录和付款模式。由于客户的行为可能会受到总体经济状况的影响,因此我们分析了宏观经济状况的变化是否会影响我们的信用损失经历,得出的结论是,对未来经济状况的合理和可支持的预测通常不会对我们的信用损失估计产生重大影响。根据从这些模型得出的分数,按风险类别对账户进行分组,以确定适用于此类账户的收款策略。对于设备付款计划协议应收账款和无线服务应收账款,如果账单到期日后的第二天账户上还有未付费用,我们将认为该账户处于拖欠状态并处于违约状态。风险等级决定了收款工作的速度和严重程度,包括为促进客户付款而采取的举措。
按摊余成本计算的设备付款计划协议应收账款的余额和账龄如下:
| | | | | | | |
| 9月30日, | | |
(百万美元) | 2023 | | |
未开单 | $ | 25,109 | | | |
已计费: | | | |
当前 | 996 | | | |
逾期未交 | 241 | | | |
按摊余成本计算的设备付款计划协议应收账款 | $ | 26,346 | | | |
定期公允价值测量
下表列出了截至2023年9月30日按公允价值计量的经常性资产和负债余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 第 1 级(1) | | 第 2 级(2) | | 第 3 级(3) | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
预付费用和其他: | | | | | | | |
固定收益证券 | $ | — | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | 33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉货币互换 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 68 | | | — | | | 68 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他资产: | | | | | | | |
| | | | | | | |
固定收益证券 | — | | | 236 | | | — | | | 236 | |
| | | | | | | |
交叉货币互换 | — | | | 355 | | | — | | | 355 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 705 | | | $ | — | | | $ | 705 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
其他流动负债: | | | | | | | |
利率互换 | $ | — | | | $ | 1,143 | | | $ | — | | | $ | 1,143 | |
交叉货币互换 | — | | | 301 | | | — | | | 301 | |
外汇远期合约 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
利率上限 | — | | | 68 | | | — | | | 68 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
偶然考虑 | — | | | — | | | 125 | | | 125 | |
其他负债: | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 4,782 | | | — | | | 4,782 | |
交叉货币互换 | — | | | 2,784 | | | — | | | 2,784 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 9,098 | | | $ | 125 | | | $ | 9,223 | |
(1)相同资产或负债在活跃市场上的报价。
(2)相同资产和负债的活跃市场报价以外的可观察输入。
(3)市场上无法观察到的定价投入。
下表列出了截至2022年12月31日按公允价值经常计量的资产和负债余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 第 1 级(1) | | 第 2 级(2) | | 第 3 级(3) | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
预付费用和其他: | | | | | | | |
固定收益证券 | $ | — | | | $ | 37 | | | $ | — | | | $ | 37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉货币互换 | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
外汇远期合约 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
利率上限 | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他资产: | | | | | | | |
| | | | | | | |
固定收益证券 | — | | | 349 | | | — | | | 349 | |
| | | | | | | |
交叉货币互换 | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
利率上限 | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 790 | | | $ | — | | | $ | 790 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
其他流动负债: | | | | | | | |
利率互换 | $ | — | | | $ | 731 | | | $ | — | | | $ | 731 | |
| | | | | | | |
交叉货币互换 | — | | | 346 | | | — | | | 346 | |
利率上限 | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
外汇远期合约 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
偶然考虑 | — | | | — | | | 274 | | | 274 | |
其他负债: | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 3,902 | | | — | | | 3,902 | |
交叉货币互换 | — | | | 3,295 | | | — | | | 3,295 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
偶然考虑 | — | | | — | | | 43 | | | 43 | |
总计 | $ | — | | | $ | 8,368 | | | $ | 317 | | | $ | 8,685 | |
(1)相同资产或负债在活跃市场上的报价。
(2)相同资产和负债的活跃市场报价以外的可观察输入。
(3)市场上无法观察到的定价投入。
我们的某些股票投资没有易于确定的公允价值,因此不包括在上表中。此类投资按成本减去任何减值,加上或减去同一发行人的相同或相似投资的有序交易中可观察到的价格变化所产生的变化进行计量,并包含在我们简明的合并资产负债表中的未合并业务投资中。截至2023年9月30日和2022年12月31日,在不容易确定的公允价值的情况下,我们的投资账面金额为美元721百万和美元804分别为百万。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,由于可观察到的价格变化,调整幅度微乎其微。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,减值费用微不足道。截至2023年9月30日,由于可观察到的价格变动和减值费用而导致的累计调整约为美元159百万和美元89分别是百万。
威瑞森负有与其于2021年11月完成的收购TracFone有关的或有对价的负债。公允价值是使用概率加权贴现现金流模型计算的,代表三级衡量标准。三级工具包括基于无法观察的投入的估值,这些输入反映了我们自己的假设,与其他市场参与者做出的合理假设一致。收购日之后,在每个报告日,或有对价负债重新计量为公允价值。在结束的九个月中 2023 年 9 月 30 日和 2022 年,我们支付了美元182百万和 $113分别为百万与偶然的考虑有关。有关其他信息,请参阅注释 3。
固定收益证券主要包括对市政债券的投资。固定收益证券的估值基于活跃市场中类似资产的报价或非活跃市场中相同资产的报价或应用可观测市场数据输入的模型。估值确定这些证券被归类为二级。
衍生合约使用基于易于观察的市场参数的模型进行估值,这些模型适用于我们的衍生合约的所有实质性条款,因此被归类为二级。我们使用中间市场定价来衡量我们的衍生工具的公允价值。我们的衍生工具按毛额入账。
截至报告期末,我们确认公允价值层次结构各层级之间的转移。
短期和长期债务的公允价值
我们债务的公允价值是使用多种方法确定的,包括相同债务工具的报价,这是一级衡量标准,以及条款和到期日相似的类似债务工具的报价,后者是二级衡量标准。
我们的短期和长期债务(不包括融资租赁)的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值 |
(百万美元) | 携带 金额 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
截至2022年12月31日 | $ | 148,906 | | | $ | 84,385 | | | $ | 54,656 | | | $ | — | | | $ | 139,041 | |
2023 年 9 月 30 日 | 145,404 | | | 79,888 | | | 53,470 | | | — | | | 133,358 | |
衍生工具
我们进行衍生品交易主要是为了管理我们受外币汇率和利率波动影响的风险。我们采用风险管理策略,其中可能包括使用各种衍生品,包括利率互换、交叉货币互换、远期起始利率互换、国债利率锁定、利率上限、互换和外汇远期。我们不持有用于交易目的的衍生品。
下表列出了我们未偿还的衍生工具的名义金额:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
利率互换 | $ | 26,071 | | | $ | 26,071 | |
交叉货币互换 | 33,526 | | | 34,976 | |
| | | |
| | | |
| | | |
外汇远期合约 | 995 | | | 920 | |
| | | |
| | | |
| | | |
下表总结了我们指定衍生品的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利率互换: | | | | | | | |
输入的名义价值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,155 | |
名义价值结算 | — | | | — | | | — | | | 863 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在利息支出中确认的税前收益 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | |
交叉货币互换: | | | | | | | |
输入的名义价值 | — | | | — | | | — | | | — | |
名义价值结算 | — | | | — | | | 1,450 | | | — | |
在其他综合收益(亏损)中确认的税前亏损(1) | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | (430) | |
跨货币掉期的税前亏损在利息支出中确认 | (1,036) | | | (2,039) | | | (311) | | | (3,847) | |
套期保值债务的税前收益计入利息支出 | 1,036 | | | 2,039 | | | 311 | | | 3,847 | |
其他综合收益(亏损)中确认的排除部分 | 809 | | | 169 | | | 851 | | | (171) | |
排除部分的初始价值摊销为利息支出 | 28 | | | 27 | | | 82 | | | 54 | |
远期起始利率互换: | | | | | | | |
输入的名义价值 | — | | | — | | | — | | | — | |
名义价值结算 | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
其他综合收益(亏损)中确认的税前收益 | — | | | — | | | — | | | 196 | |
美国国债利率锁定: | | | | | | | |
输入的名义价值 | — | | | — | | | 500 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
名义价值结算 | — | | | — | | | 500 | | | — | |
其他综合收益(亏损)中确认的税前收益 | — | | | — | | | 5 | | | — | |
N/A-不适用
(1)表示在现金流对冲模型下记录的金额。这些工具于2022年3月31日被重新指定为公允价值套期保值。
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
其他,来自经营活动的净现金流量: | | | |
收到的用于结算利率互换的现金 | $ | — | | | $ | 40 | |
为结算远期起始利率互换支付的现金 | — | | | (107) | |
为结算国债利率锁定而收到的现金 | 5 | | | — | |
其他,来自融资活动的净现金流量: | | | |
为交叉货币掉期结算支付的现金,净额 | (67) | | | — | |
下表显示了我们精简合并资产负债表中记录的长期债务金额,这些金额与被指定为公允价值套期保值的利率互换的累积基差调整有关。累计金额不包括与外汇风险相关的累计基准调整。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
对冲负债的账面金额 | $ | 20,398 | | | $ | 21,741 | |
对冲负债账面金额中包含的公允价值套期保值调整的累计金额 | (5,809) | | | (4,512) | |
已停止套期会计的剩余公允价值套期保值调整的累计金额 | 422 | | | 488 | |
利率互换
我们进行利率互换,以实现固定利率和浮动利率债务的目标组合。我们主要收取固定利率和支付浮动利率,从而导致利息支出净增加或减少。这些互换被指定为公允价值对冲,对冲指定债务发行的利率风险敞口。我们在简明的合并资产负债表中按公允价值将利率互换记录为资产和负债。利率互换公允价值的变化记录在利息支出中,这主要由利率变动导致的对冲债务公允价值的变化所抵消。
交叉货币掉期
在2022年3月31日之前,我们已经签订了以前被指定为现金流对冲的跨货币互换,以将我们以英镑、欧元、瑞士法郎、加元和澳元计价的现金流兑换成美元,将我们的现金支付固定为美元,并减轻外币交易损益的影响。其他综合收益(亏损)中确认的部分亏损被重新归类为利息支出,以抵消标的套期保值项目的相关税前外币交易损益。
2022 年 3 月 31 日,我们选择取消将交叉货币互换指定为现金流对冲,并将这些互换重新指定为公允价值对冲。对于这些套期保值,我们选择将与时间价值和交叉货币基差相关的交叉货币互换公允价值的变化排除在对冲有效性评估之外(不包括的部分)。$ 中排除的组件的初始值1.0截至2022年3月31日,10亿美元将在套期工具的剩余寿命内继续摊销为利息支出。我们估计 $106百万美元将在未来12个月内摊销为利息支出。
除了前面提到的交叉货币互换外,我们还执行了额外的跨货币互换,将以欧元计价的现金流兑换成美元,以固定以美元支付的现金。这些掉期被指定为公允价值套期保值。我们在简明的合并资产负债表中按公允价值将交叉货币掉期记录为资产和负债。由于套期保值项目即期汇率变动而导致的交叉货币互换公允价值的变化以及即期汇率变化导致的套期保值债务记录价值的变化记录在同一损益表细列项目中。我们将外币计价债务转换产生的汇兑损益列为利息支出的一部分。在三点和九点之间 截至2023年9月30日和2022年9月30日的月份,这些金额完全相互抵消,没有记录净损益。
可归因于时间价值和交叉货币基准点差的交叉货币掉期公允价值的变化最初记录在其他综合收益(亏损)中。除外部分的未实现损益记录在其他综合收益(亏损)中,并通过套期保值工具生命周期内的掉期应计系统合理地记入利息支出。过渡之日与现金流套期保值相关的累计其他综合亏损中剩余的金额将在套期保值项目计入收益或预测交易可能不会发生时重新归类为收益。在三点和九点之间截至2023年9月30日和2022年9月30日的月份,排除部分初始价值的摊销完全抵消了与现金流套期保值相关的其他综合收益(亏损)中剩余金额相关的摊销。有关其他信息,请参见注释 9。
远期起始利率互换
我们会不时进行被指定为现金流对冲的远期起始利率互换,以管理我们在未来预测交易中受利率变动影响的风险。我们根据相关预测债务发行的预期到期日,对冲未来现金流波动的敞口。我们确认利率变动所带来的收益和损失 其他综合收益(亏损).
国库利率锁定
我们已经签订了被指定为现金流对冲的国债利率锁定,以降低未来交易的利率风险。我们确认利率变动所带来的收益和损失 其他综合收益(亏损)。
净投资套期保值
我们已将某些外币债务工具指定为净投资对冲,以减少与某些外国子公司的非美元净投资相关的外汇敞口,使其免受外汇汇率变动的影响。被指定为净投资对冲的欧元计价债务的名义金额为欧元750截至2023年9月30日和2022年12月31日,均为百万。
未指定衍生品
我们还有以下衍生合约,我们将其用作经济对冲,但我们已选择不对其采用套期保值会计。
下表汇总了我们在套期保值关系中未指定的衍生品的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | 九个月已结束 |
| 9月30日 | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外汇远期合约: | | | | | | | |
输入的名义价值 | $ | 2,800 | | | $ | 2,642 | | | $ | 8,225 | | | $ | 8,144 | |
名义价值结算 | 2,785 | | | 2,703 | | | 8,150 | | | 8,136 | |
在其他收入(支出)中确认的税前亏损,净额 | (39) | | | (75) | | | (17) | | | (169) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交换: | | | | | | | |
已售名义价值 | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
名义价值结算 | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
在利息支出中确认的税前亏损 | — | | | — | | | — | | | (33) | |
外汇远期合约
我们进行英镑和欧元外汇远期交易,以降低与国际子公司以非功能货币计价的货币资产和负债相关的外汇汇率风险。
交换
我们进行互换,以实现固定利率和浮动利率债务的有针对性组合。
信用风险的集中度
使我们面临信用风险集中的金融工具主要包括临时现金投资、短期和长期投资、包括设备支付计划协议应收账款在内的贸易应收账款、包括租赁应收账款在内的某些应收票据和衍生合同。
我们的衍生品合约的交易对手是主要的金融机构,我们与之谈判了衍生品协议(ISDA主协议)和信贷支持附件(CSA)协议,这些协议规定了抵押品交易规则。CSA协议包含基于评级的门槛,因此我们或我们的交易对手可能需要根据未偿头寸与既定门槛相比的变化以及信用评级的变化来持有或过账抵押品。我们不抵消为衍生工具确认的公允价值金额和因收回现金抵押品的权利或返还按公允价值确认的衍生工具产生的现金抵押品的义务而确认的公允价值金额。2023 年 9 月 30 日,我们做到了 不不持有任何抵押品。2023 年 9 月 30 日,我们发布了 $2.1与抵押品交换协议下的衍生合约相关的数十亿美元抵押品,在我们的简明合并资产负债表中,这些抵押品被记录为预付费用和其他费用。在 2022 年 12 月 31 日,我们做到了 不它持有任何抵押品。2022 年 12 月 31 日,我们发布了 $2.3与抵押品交换安排下的衍生合约相关的数十亿美元抵押品,在我们的简明合并资产负债表中,这些抵押品被记录为预付费用和其他费用。尽管我们可能会因交易对手的不履约而面临信用损失,但我们认为风险遥不可及,并且由于我们的交易对手群体多元化,任何此类不履约都不会对我们的经营业绩或财务状况产生重大影响。
我们为某些员工维持非缴费型固定福利养老金计划。此外,我们还为某些退休人员及其受抚养人维持退休后医疗保健和人寿保险计划,这些计划包括缴费型和非缴款型,并对某些当前和未来退休人员的费用份额设定了限制。根据我们的养老金和其他退休后福利会计政策,运营费用包括与养老金和其他退休后福利相关的服务成本,而基于精算假设的其他贷项和/或费用,包括预计贴现率、计划资产的估计回报率以及医疗保健趋势率的影响,则在其他收入(支出)净额中报告。这些估计值在第四季度或调整事件时更新,以反映计划资产的实际回报率和更新的精算假设。根据我们确认精算损益的会计政策,调整在第四季度的损益表中确认,或者在发生调整事件时确认。
净定期福利成本(收入)
下表汇总了与我们的养老金和退休后医疗保健和人寿保险计划相关的定期净福利成本(收入)的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) |
| 养老金 | | 医疗保健与生活 |
截至9月30日的三个月 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本-服务成本 | $ | 46 | | | $ | 52 | | | $ | 11 | | | $ | 20 | |
服务成本-销售、一般和管理费用 | 6 | | | 7 | | | 2 | | | 4 | |
服务成本 | $ | 52 | | | $ | 59 | | | $ | 13 | | | $ | 24 | |
| | | | | | | |
先前服务成本的摊销(信用) | $ | 28 | | | $ | 24 | | | $ | (105) | | | $ | (106) | |
计划资产的预期回报率 | (254) | | | (274) | | | (9) | | | (6) | |
利息成本 | 188 | | | 151 | | | 137 | | | 83 | |
重新测量损失,净额 | — | | | 645 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
其他组件 | $ | (38) | | | $ | 546 | | | $ | 23 | | | $ | (29) | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 14 | | | $ | 605 | | | $ | 36 | | | $ | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) |
| 养老金 | | 医疗保健与生活 |
截至9月30日的九个月 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本-服务成本 | $ | 137 | | | $ | 168 | | | $ | 34 | | | $ | 60 | |
服务成本-销售、一般和管理费用 | 20 | | | 23 | | | 6 | | | 11 | |
服务成本 | $ | 157 | | | $ | 191 | | | $ | 40 | | | $ | 71 | |
| | | | | | | |
先前服务成本的摊销(信用) | $ | 84 | | | $ | 54 | | | $ | (314) | | | $ | (419) | |
计划资产的预期回报率 | (760) | | | (865) | | | (24) | | | (20) | |
利息成本 | 564 | | | 375 | | | 409 | | | 249 | |
重新测量损失,净额 | — | | | 843 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
其他组件 | $ | (112) | | | $ | 407 | | | $ | 71 | | | $ | (190) | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 45 | | | $ | 598 | | | $ | 111 | | | $ | (119) | |
净定期收益成本(收入)中的服务成本部分记录在简明合并收益表中的服务和销售成本、一般和管理费用中,而其他组成部分,包括按市值计价调整(如果有),则记录在净的其他收益(支出)中。
遣散费
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们支付了遣散费224百万和美元450分别为百万。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们记录的税前遣散费为美元35百万和美元284根据我们现有计划,分别有100万人与非自愿离职有关。截至2023年9月30日,我们剩余的遣散费负债为美元434百万,其中一部分包括未来向离职雇员支付的合同款项。
雇主缴款
在截至2023年9月30日的九个月中,我们提供了$的全权供款200百万美元存入了我们的一个合格养老金计划,但向我们的不合格养老金计划缴纳了微不足道的款项。到2023年12月31日,预计或无需缴纳强制性合格养老金计划缴款。2023年,不合格养老金和其他退休后福利计划的缴款没有重大变化。
重新测量损失,净额
在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们记录的税前调整净亏损为美元645百万和美元843分别有100万人存入我们的养老金计划,这些计划是由和解以及集体谈判协议的修正引发的。
在截至2022年9月30日的三个月中,我们记录的税前调整净亏损为美元645我们的养老金计划中有百万美元是由和解以及集体谈判协议的修正引发的,主要是由一美元推动的3.5十亿美元的费用来自我们的估计资产回报率和实际资产回报率之间的差额,部分被美元的抵免额所抵消2.9十亿美元主要是由于我们的贴现率的变化以及用于确定养老金计划当年负债的一次性利率假设的变化。
在截至2022年6月30日的三个月中,我们记录的税前重新计量净亏损为美元198我们的养老金计划中有百万美元是由和解触发的,主要由美元驱动654由我们的估计资产回报率和实际资产回报率之间的差额产生的百万美元费用,部分被抵免额度 $ 所抵消456百万美元主要是由于我们的贴现率的变化以及用于确定养老金计划本年度负债的一次性利率假设发生了变化。
公平
权益总额组成部分的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的三个月 | |
| 2023 | | | | 2022 | | | |
(以百万美元计,每股金额除外,以千股为单位) | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | |
普通股 | | | | | | | | |
期初余额 | 4,291,434 | | | $ | 429 | | | 4,291,434 | | | $ | 429 | | |
| | | | | | | | |
期末余额 | 4,291,434 | | | 429 | | | 4,291,434 | | | 429 | | |
| | | | | | | | |
额外实收资本 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 13,523 | | | | | 13,872 | | |
| | | | | | | | |
其他 | | | 1 | | | | | (405) | | |
期末余额 | | | 13,524 | | | | | 13,467 | | |
| | | | | | | | |
留存收益 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 86,448 | | | | | 76,401 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于威瑞森的净收益 | | | 4,762 | | | | | 4,900 | | |
申报的股息 ($)0.6650, $0.6525每股) | | | (2,796) | | | | | (2,741) | | |
其他 | | | 2 | | | | | (15) | | |
期末余额 | | | 88,416 | | | | | 78,545 | | |
| | | | | | | | |
累计其他综合亏损 | | | | | | | | |
归属于Verizon的期初余额 | | | (1,921) | | | | | (1,320) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外币折算调整 | | | (51) | | | | | (120) | | |
现金流套期保值的未实现收益 | | | 21 | | | | | 22 | | |
公允价值套期保值的未实现收益 | | | 584 | | | | | 105 | | |
有价证券的未实现亏损 | | | (5) | | | | | (8) | | |
固定福利养老金和退休后计划 | | | (56) | | | | | (379) | | |
其他综合收益(亏损) | | | 493 | | | | | (380) | | |
归属于Verizon的期末余额 | | | (1,428) | | | | | (1,700) | | |
| | | | | | | | |
国库股 | | | | | | | | |
期初余额 | (87,394) | | | (3,830) | | | (91,719) | | | (4,020) | | |
| | | | | | | | |
员工计划 | 62 | | | 2 | | | 103 | | | 5 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
期末余额 | (87,332) | | | (3,828) | | | (91,616) | | | (4,015) | | |
| | | | | | | | |
递延补偿——ESOP 及其他 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 544 | | | | | 654 | | |
限制性股票股权补助 | | | 89 | | | | | 98 | | |
摊销 | | | (5) | | | | | (10) | | |
期末余额 | | | 628 | | | | | 742 | | |
| | | | | | | | |
非控股权益 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 1,309 | | | | | 1,341 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
综合收入总额 | | | 122 | | | | | 124 | | |
发行版和其他 | | | (84) | | | | | (150) | | |
期末余额 | | | 1,347 | | | | | 1,315 | | |
权益总额 | | | $ | 99,088 | | | | | $ | 88,783 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | |
| 2023 | | | | 2022 | | | |
(以百万美元计,每股金额除外,以千股为单位) | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | |
普通股 | | | | | | | | |
期初余额 | 4,291,434 | | | $ | 429 | | | 4,291,434 | | | $ | 429 | | |
| | | | | | | | |
期末余额 | 4,291,434 | | | 429 | | | 4,291,434 | | | 429 | | |
| | | | | | | | |
额外实收资本 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 13,420 | | | | | 13,861 | | |
| | | | | | | | |
其他 | | | 104 | | | | | (394) | | |
期末余额 | | | 13,524 | | | | | 13,467 | | |
| | | | | | | | |
留存收益 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 82,380 | | | | | 71,993 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于威瑞森的净收益 | | | 14,319 | | | | | 14,679 | | |
申报的股息 ($)1.9700, $1.9325每股) | | | (8,285) | | | | | (8,120) | | |
其他 | | | 2 | | | | | (7) | | |
期末余额 | | | 88,416 | | | | | 78,545 | | |
| | | | | | | | |
累计其他综合亏损 | | | | | | | | |
归属于Verizon的期初余额 | | | (1,865) | | | | | (927) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外币折算调整 | | | (31) | | | | | (285) | | |
现金流套期保值的未实现收益 | | | 67 | | | | | 301 | | |
公允价值套期保值的未实现收益(亏损) | | | 575 | | | | | (167) | | |
有价证券的未实现亏损 | | | (3) | | | | | (32) | | |
固定福利养老金和退休后计划 | | | (171) | | | | | (590) | | |
其他综合收益(亏损) | | | 437 | | | | | (773) | | |
归属于Verizon的期末余额 | | | (1,428) | | | | | (1,700) | | |
| | | | | | | | |
国库股 | | | | | | | | |
期初余额 | (91,572) | | | (4,013) | | | (93,635) | | | (4,104) | | |
| | | | | | | | |
员工计划 | 4,237 | | | 185 | | | 2,016 | | | 89 | | |
股东计划 | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | |
| | | | | | | | |
期末余额 | (87,332) | | | (3,828) | | | (91,616) | | | (4,015) | | |
| | | | | | | | |
递延补偿——ESOP 及其他 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 793 | | | | | 538 | | |
限制性股票股权补助 | | | 225 | | | | | 368 | | |
摊销 | | | (390) | | | | | (164) | | |
期末余额 | | | 628 | | | | | 742 | | |
| | | | | | | | |
非控股权益 | | | | | | | | |
期初余额 | | | 1,319 | | | | | 1,410 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
综合收入总额 | | | 349 | | | | | 371 | | |
发行版和其他 | | | (321) | | | | | (466) | | |
期末余额 | | | 1,347 | | | | | 1,315 | | |
权益总额 | | | $ | 99,088 | | | | | $ | 88,783 | | |
普通股
在截至2023年9月30日的九个月中,Verizon没有通过其先前授权的股票回购计划回购公司的任何普通股。截至2023年9月30日,根据我们的股票回购计划,Verizon或代表Verizon可以购买的最大股票数量为 100百万。
普通股不时被用来满足员工和股东计划的某些融资需求,包括 4.2在截至2023年9月30日的九个月中,美国国库股发行了百万股普通股。
累计其他综合亏损
按组成部分分列的累计其他综合亏损余额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 国外 货币 翻译 调整 | | 现金流套期保值的未实现收益(亏损) | | | | 公允价值套期保值的未实现收益(亏损) | | 有价证券的未实现收益(亏损) | | 固定福利养老金和退休后计划 | | 总计 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | (698) | | | $ | (1,150) | | | | | $ | (431) | | | $ | (9) | | | $ | 423 | | | $ | (1,865) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益中确认的排除部分 | — | | | — | | | | | 636 | | | — | | | — | | | 636 | |
其他综合收益(亏损) | (31) | | | 4 | | | | | — | | | (5) | | | — | | | (32) | |
重新归类为净收入的金额 | — | | | 63 | | | | | (61) | | | 2 | | | (171) | | | (167) | |
其他综合收益净额(亏损) | (31) | | | 67 | | | | | 575 | | | (3) | | | (171) | | | 437 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | (729) | | | $ | (1,083) | | | | | $ | 144 | | | $ | (12) | | | $ | 252 | | | $ | (1,428) | |
上面列出的净其他综合收益(亏损)中列出的金额已扣除税款。上表中重新归类为与现金流套期保值未实现收益(亏损)和公允价值套期保值未实现收益(亏损)相关的净收益的金额包含在我们简明合并收益表中的其他收入(支出)、净额和利息支出中。有关更多信息,请参见注释7。上表中重新归类为与有价证券以及固定福利养老金和退休后计划的未实现收益(亏损)相关的净收入的金额包含在我们简明合并收益表中的其他收入(支出)净额中。有关更多信息,请参见注释8。
可报告的细分市场
我们有 二我们作为战略业务部门运营和管理的可报告细分市场——消费者和企业。我们根据细分市场的营业收入来衡量和评估我们的应申报细分市场,这与首席运营决策者对细分市场业绩的评估一致。
我们的部门及其主要活动包括以下内容:
| | | | | | | | |
细分市场 | | 描述 |
Verizon 消费者团体 | | 我们的消费者部门提供以消费者为中心的无线和有线通信服务和产品。我们的无线服务是通过Verizon品牌系列在美国最广泛的无线网络之一以及通过批发和其他安排提供的。我们还通过我们的无线网络提供固定无线接入 (FWA) 宽带。我们的有线服务提供于 九美国中大西洋和东北部的各州以及华盛顿特区,通过我们的 Verizon Fios 产品组合通过我们的 100% 光纤网络,通过传统的铜基网络向未获得 Fios 服务的客户提供服务。 |
| | |
Verizon 业务组 | | 我们的业务部门提供无线和有线通信服务和产品,包括数据、视频和会议服务、企业网络解决方案、安全和托管网络服务、本地和长途语音服务和网络接入,以提供各种物联网服务和产品。我们还通过我们的无线网络提供 FWA 宽带。我们向美国各地的企业、政府客户以及无线和有线运营商提供这些产品和服务,并为世界各地的客户提供精选产品和服务。 |
我们的消费品领域的无线和有线产品和服务可供我们的零售客户以及以批发方式从我们这里购买无线网络接入的经销商使用。
我们的业务板块的无线和有线产品和服务由这些产品所针对的主要客户群体组织。在2023年第一季度,Verizon重组了其业务领域的客户群。以前,该细分市场包括 四客户群体:中小型企业、全球企业、公共部门和其他以及批发。重组之后,现在有 三客户群体:企业和公共部门、商业市场及其他,以及批发。Enterprise and Public Sectors合并了以前包含在全球企业和公共部门及其他(不包括BlueJeans和Connect客户)中的客户,以及以前包含在中小型企业中的商业有线客户。Business Markets and Other 合并了以前包含在中小型企业中的客户(不包括商业有线客户)、之前包含在《全球企业和公共部门及其他》中的BlueJeans客户,以及以前包含在公共部门和其他领域的Connect客户。批发客户群保持不变。业务板块上期营业收入业绩
已经为这些重组后的客户群进行了重组。我们的应报告细分市场构成和分部业绩总额没有变化,分部利润的确定也没有变化。
企业和其他主要包括设备保险计划、对支持我们战略计划的未合并业务和发展阶段业务的投资,以及未分配的公司支出、某些养老金和其他与员工福利相关的成本以及利息和融资费用。公司和其他还包括被剥离业务的历史业绩以及其他调整和损益,这些调整和损益由于其性质而未在评估细分市场表现时进行分配。尽管此类交易不包括在业务板块业绩中,但它们包含在报告的合并收益中。这些个别不重要的交易的收益和亏损包含在分部业绩中,因为这些项目包含在首席运营决策者对细分市场业绩的评估中。
下表提供了我们的运营财务信息 二可报告的细分市场:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外部营业收入 | | | | | | | |
消费者 | | | | | | | |
服务 | $ | 18,850 | | | $ | 18,421 | | | $ | 55,947 | | | $ | 54,696 | |
无线设备 | 4,902 | | | 5,558 | | | 14,210 | | | 16,640 | |
其他(1) | 1,450 | | | 1,809 | | | 4,359 | | | 5,247 | |
消费者总数 | 25,202 | | | 25,788 | | | 74,516 | | | 76,583 | |
| | | | | | | |
商业 | | | | | | | |
企业和公共部门 | 3,786 | | | 3,940 | | | 11,357 | | | 11,784 | |
商业市场及其他 | 3,180 | | | 3,231 | | | 9,383 | | | 9,428 | |
批发 | 552 | | | 656 | | | 1,738 | | | 1,926 | |
业务总额 | 7,518 | | | 7,827 | | | 22,478 | | | 23,138 | |
可报告的细分市场总数 | $ | 32,720 | | | $ | 33,615 | | | $ | 96,994 | | | $ | 99,721 | |
| | | | | | | |
细分市场间收入 | | | | | | | |
消费者 | $ | 55 | | | $ | 52 | | | $ | 156 | | | $ | 153 | |
商业 | 9 | | | 10 | | | 26 | | | 34 | |
可报告的细分市场总数 | $ | 64 | | | $ | 62 | | | $ | 182 | | | $ | 187 | |
| | | | | | | |
总营业收入 | | | | | | | |
消费者 | $ | 25,257 | | | $ | 25,840 | | | $ | 74,672 | | | $ | 76,736 | |
商业(2) | 7,527 | | | 7,837 | | | 22,504 | | | 23,172 | |
可报告的细分市场总数 | $ | 32,784 | | | $ | 33,677 | | | $ | 97,176 | | | $ | 99,908 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
消费者 | $ | 7,547 | | | $ | 7,349 | | | $ | 21,976 | | | $ | 21,818 | |
商业 | 539 | | | 698 | | | 1,623 | | | 2,046 | |
可报告的细分市场总数 | $ | 8,086 | | | $ | 8,047 | | | $ | 23,599 | | | $ | 23,864 | |
(1) 其他收入包括部分收回遵守监管和行业义务和计划的直接和间接成本的费用、与我们的设备保护产品中包含的某些产品相关的收入、租赁以及授权代理根据设备付款计划协议向客户出售设备时确认的利息。
(2) 我们的业务板块中包含的服务和其他收入约为 $6.6十亿和美元6.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为十亿美元,以及美元19.9十亿和美元20.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为十亿美元。我们业务板块中包含的无线设备收入为 $911百万和美元1.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为十亿美元,以及美元2.6十亿和美元2.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为十亿美元。
下表提供了我们的 Fios 收入 二可报告的细分市场:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
消费者 | $ | 2,897 | | | $ | 2,902 | | | $ | 8,672 | | | $ | 8,708 | |
商业 | 308 | | | 304 | | | 923 | | | 897 | |
Fios 的总收入 | $ | 3,205 | | | $ | 3,206 | | | $ | 9,595 | | | $ | 9,605 | |
下表提供了我们应报告的细分市场的无线服务收入,包括细分市场间的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
消费者 | $ | 15,963 | | | $ | 15,517 | | | $ | 47,324 | | | $ | 45,970 | |
商业 | 3,367 | | | 3,273 | | | 10,008 | | | 9,580 | |
无线服务总收入 | $ | 19,330 | | | $ | 18,790 | | | $ | 57,332 | | | $ | 55,550 | |
对账合并财务信息
分部营业收入和营业收入与合并营业收入和下述营业收入的对账包括首席运营决策者在评估分部业绩时未考虑的特殊项目的影响,这主要是因为其性质。
应报告的分部营业收入与合并营业收入的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
应报告的分部营业收入总额 | $ | 32,784 | | | $ | 33,677 | | | $ | 97,176 | | | $ | 99,908 | |
企业和其他 | 618 | | | 627 | | | 1,856 | | | 1,868 | |
淘汰 | (66) | | | (63) | | | (188) | | | (192) | |
| | | | | | | |
合并营业收入总额 | $ | 33,336 | | | $ | 34,241 | | | $ | 98,844 | | | $ | 101,584 | |
应申报分部的总营业收入与扣除所得税准备金前的合并收入的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
应报告的分部营业收入总额 | $ | 8,086 | | | $ | 8,047 | | | $ | 23,599 | | | $ | 23,864 | |
企业和其他 | (551) | | | (85) | | | (899) | | | (299) | |
遣散费 | — | | | — | | | (237) | | | — | |
| | | | | | | |
定期福利费用净额的其他组成部分(附注8) | (62) | | | (68) | | | (186) | | | (323) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合并营业收入总额 | 7,473 | | | 7,894 | | | 22,277 | | | 23,242 | |
| | | | | | | |
未合并业务的收益(亏损)权益 | (18) | | | 2 | | | (42) | | | 40 | |
其他收入(支出),净额 | 170 | | | (439) | | | 494 | | | (1,314) | |
利息支出 | (1,433) | | | (937) | | | (3,925) | | | (2,508) | |
所得税准备金前的收入 | $ | 6,192 | | | $ | 6,520 | | | $ | 18,804 | | | $ | 19,460 | |
在截至2023年9月30日或2022年9月30日的三个月和九个月中,没有一个客户占我们总营业收入的10%以上。
首席运营决策者不按细分市场审查分类资产;因此,不提供此类信息。衡量分部盈利能力的折旧和摊销主要根据使用比例进行分配,并包含在应报告的分部营业收入总额中。
我们与一家金融机构维持自愿供应商融资计划 (SFP),该计划允许某些供应商自行决定参与该计划,并在无追索权的基础上将其应收账款从Verizon出售给金融机构。符合条件的供应商直接与金融机构谈判条款,我们不参与这些条款的制定,我们也不是这些协议的当事方。
我们根据原始发票条款向金融机构支付与参与SFP的供应商发票相关的款项,通常在发票日期后的90天内,按原始发票金额支付。Verizon与与SFP相关的金融机构之间不交换任何额外款项。Verizon不质押任何资产,也不向金融机构提供与SFP有关的任何担保。Verizon或金融机构可以通过以下方式终止SFP 60 天通知期。
与参与SFP的供应商相关的已确认未偿债务记录在我们简明的合并资产负债表中的应付账款和应计负债中,相关的付款反映在运营中
我们简明合并现金流量表中的活动部分。截至 2023年9月30日以及 2022 年 12 月 31 日,$740百万和美元1.0与参与SFP的供应商有关的已确认未清债务分别为10亿美元。
在正常业务过程中,Verizon参与了州和联邦两级的各种诉讼和监管程序。如果Verizon根据诉讼和和解风险与律师协商,确定在给定事项中可能发生和可以估算的损失,则Verizon确定应计额。目前悬而未决的事项中没有一个是应计材料的数额。由于有争议的诉讼中常见的各种因素,目前无法估计超过已累积金额的合理可能损失或损失范围,包括:(1) 损害赔偿理论和要求不确定;(2) 事实记录不完整;(3) 法律理论及其法院或监管机构解决法律理论的不确定性;(4) 对方及其要求的不可预测性。我们会持续监控这些程序的发展,并根据需要调整任何应计或披露。我们预计,未来任何悬而未决的监管或法律问题的最终解决不会对我们的财务状况产生重大影响,但这可能会对我们在给定报告期内的经营业绩产生重大影响。
Verizon目前参与了大约 25联邦地方法院提起诉讼,指控Verizon侵犯了各种专利。这些案件大多是由非执业实体提起的,实际上只寻求金钱赔偿;少数案件是由销售产品并可能寻求禁令救济的公司提起的。这些案件已发展到不同阶段,如果不以其他方式解决,少数案件可能会在未来12个月内进入审判。
在执行业务和投资销售协议方面,Verizon通常就各种非财务事项向购买者提供陈述和担保,例如所售证券的所有权以及某些财务损失的赔偿。交易对手可能会不时根据这些条款提出索赔,Verizon将寻求针对这些索赔进行辩护并在正常业务过程中解决这些索赔。
截至2023年9月30日,威瑞森已经 26与第三方签订的可再生能源购买协议(REPA)。每个 REPA 都基于可再生能源发电设施的预期运营,固定价格期限为 12到 20自该设施开始商业运营之日起数年。 十设施已进入商业运营,其余设施正在开发中。由于能源是由设施生产的,因此通常预计可再生能源协议将根据现行市场价格进行财务结算。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
Verizon Communications Inc.(以下简称 “公司”)是一家控股公司,通过其子公司(连同本公司,统称为 Verizon)行事,是向消费者、企业和政府实体提供通信、技术、信息和娱乐产品和服务的全球领先提供商之一。我们的业务遍及全球,我们在我们的网络和平台上提供数据、视频和语音服务及解决方案,旨在满足客户对移动性、可靠网络连接、安全性和控制的需求。
为了在当今充满活力的市场中有效竞争,我们将重点放在高性能网络的能力上,在提供客户在数字世界中想要和需要的东西的基础上推动增长。2023 年,我们专注于维护网络的可靠性和弹性,保留和发展我们的高质量客户群,同时平衡盈利能力在充满挑战的市场条件下,并推动我们的网络、平台和解决方案的盈利。我们通过赚钱创造商业价值 利益相关者的信任,限制我们的环境影响,支持我们的客户群增长,同时通过我们的产品和服务创造社会效益。我们的战略需要大量资本投资,主要用于收购无线频谱,将频谱投入使用,为我们的网络增长提供额外容量,投资支持我们业务的光纤,发展和维护我们的网络,开发和维护重要的先进信息技术系统和数据系统能力。我们相信,我们的 C 波段频谱,加上我们业界领先的毫米波频谱控股、第四代 (4G) 长期演进 (LTE) 网络和光纤基础设施,将推动创新产品和服务并推动我们的增长。
我们一直在部署新的网络架构和技术,以确保我们在4G和第五代 (5G) 无线网络中的领导地位。我们预计,我们的下一代多用途平台(我们称之为智能边缘网络)将通过消除传统网络元素来简化运营,加快5G无线技术的部署,并以具有成本效益的方式在商业市场上创造新的机会。我们的网络质量是我们品牌的标志,也是我们建立竞争优势的连接、平台和解决方案的基础。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月财务业绩摘要
(百万美元)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月财务业绩摘要
(百万美元)
业务概述
我们有两个应申报的细分市场作为战略业务部门进行运营和管理:Verizon消费者集团(消费者)和Verizon业务集团(业务)。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月按细分市场划分的收入
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注意:不包括抵消。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月按细分市场划分的收入
———
注意:不包括抵消。
Verizon 消费者集团
我们的消费者部门提供以消费者为中心的无线和有线通信服务和产品。我们的无线服务通过美国(美国)最广泛的无线网络之一,由Verizon品牌家族提供,并通过批发和其他安排提供。我们还通过我们的无线网络提供固定无线接入 (FWA) 宽带。我们的有线服务在美国大西洋中部和东北部的九个州以及华盛顿特区提供,通过我们的Verizon Fios产品组合通过我们的100%光纤网络和传统的铜基网络向没有Fios服务的客户提供。我们的消费者领域的无线和有线产品及服务可供我们的零售客户以及从我们这里批发购买无线网络接入的经销商使用。
客户可以在后付费或预付费的基础上获得我们的无线服务。我们的后付费服务通常提前一个月收取每月的访问费,以换取访问和使用网络服务的回报。我们的预付费服务仅向消费者客户提供,使个人无需信用验证即可通过提前支付所有服务来获得无线服务。消费品领域还向客户提供多种类别的无线设备,包括各种智能手机和其他手机、支持无线的互联网设备(例如平板电脑)以及其他支持无线的联网设备,例如智能手表。
除了上面讨论的无线服务和设备外,消费者部门还向经销商批发销售住宅固定连接解决方案,包括互联网、视频和语音服务以及无线网络接入。截至2023年9月30日的三个月和九个月中,消费者板块的营业收入总额分别为253亿美元和747亿美元,与2022年同期相比分别下降2.3%和2.7%。有关我们的消费品板块经营业绩和部分运营统计数据的更多信息,请参阅 “分部经营业绩”。
威瑞森商业集团
我们的业务部门提供无线和有线通信服务和产品,包括数据、视频和会议服务、企业网络解决方案、安全和托管网络服务、本地和长途语音服务以及网络接入,以提供各种物联网 (IoT) 服务和产品,包括支持移动资源管理的解决方案。我们还通过无线网络提供 FWA 宽带。我们为美国各地的企业、政府客户以及无线和有线运营商提供这些产品和服务,并向世界各地的客户提供精选产品和服务。截至2023年9月30日的三个月和九个月中,该业务板块的营业收入总额分别为75亿美元和225亿美元,与2022年同期相比分别下降4.0%和2.9%。有关我们业务板块经营业绩和部分运营统计数据的更多信息,请参阅 “分部经营业绩”。
企业和其他
公司和其他主要包括设备保险计划、对支持我们战略计划的未合并业务和发展阶段企业的投资,以及未分配的公司费用、某些养老金和其他员工福利相关的成本以及利息和融资费用。公司和其他业务还包括被剥离业务的历史业绩以及由于其性质而未在评估细分市场业绩时分配的其他调整和损益。尽管此类交易不包括在业务板块业绩中,但它们已包含在报告的合并收益中。这些交易的收益和亏损如果不显著,则计入分部
业绩,因为这些项目已包含在首席运营决策者对细分市场业绩的评估中。有关公司业绩和其他业绩的更多信息,请参阅 “合并经营业绩”。
资本支出和投资
我们将继续投资于我们的无线网络、高速光纤和其他先进技术,将自己定位在未来增长趋势的中心。在截至2023年9月30日的九个月中,这些投资包括142亿美元的资本支出。有关更多信息,请参阅 “用于投资活动的现金流”。2023年第二季度,我们完成了与C波段频谱部署相关的100亿美元加速资本计划。我们正在进行的C波段频谱部署将通过我们的一般资本支出计划提供资金。预计2023年的资本支出将处于我们182.5亿美元至192.5亿美元指导区间的上限。我们相信,我们旨在扩大产品和服务组合的投资将为我们的客户提供参与信息经济的高效、可靠的基础设施。
全球网络和技术
我们将资本投资重点放在建设下一代5G网络上,同时也为我们的4G LTE网络增加容量和密度。我们正在利用宏基站和小型蜂窝基站技术、室内解决方案和分布式天线系统来提高网络密度。网络密集化使我们能够增加容量,以满足不断增长的移动视频消费以及对4G LTE和5G网络上物联网产品和服务不断增长的需求。在过去的几年中,我们一直在引领5G无线技术行业标准以及固定和移动5G无线服务生态系统的发展。与4G LTE技术相比,5G技术具有更高的吞吐量和更低的延迟,并且随着联网设备数量的增长,我们的网络能够处理更多的流量。2022年1月,我们开始快速部署我们的C波段频谱,截至2023年9月30日,该频谱覆盖了美国约2.33亿人。我们在2023年8月获得了对C波段频谱的完全访问权限,并预计将继续在美国大陆部署该频谱。我们使用低频段和中频段频谱以及动态频谱共享(DSS)技术,允许5G服务在多个频段上与4G LTE同时运行。借助DSS,每当客户移出Verizon的毫米波和C波段覆盖区域时,其支持5G的设备都将使用该网络可用的较低频段使用5G技术。这使我们能够更充分、更有效地利用现有的频谱资源为4G和5G客户提供服务。
为了弥补传统铜基产品市场的萎缩,我们将继续建设支持数据、视频和高级商业服务的光纤网络,这些领域对可靠的高速连接的需求正在增长。此外,我们还利用我们的 5G 和 4G LTE 网络提供我们的 FWA 宽带服务。我们正在将网络架构转变为智能边缘网络,提高效率和虚拟化,提高自动化程度,为支持我们的光纤和无线接入网络技术的边缘计算服务提供机会。我们预计,这种新架构将通过消除传统网络元素来简化运营,加快5G无线技术的部署,并以具有成本效益的方式在商业市场上创造新的机会。
运营环境和趋势
除下文所述外,与影响我们业务的趋势相关的信息没有重大变化,这些信息先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 中披露。
我们的业务报告部门在竞争激烈和充满活力的市场中运营,在整个 2023 年经历了越来越大的市场压力。根据我们的会计政策,我们考虑了2023年第三季度影响我们业务报告部门的事件和情况,得出的结论是,截至2023年9月30日,申报单位的公允价值很有可能继续超过其账面价值。
根据我们截至2022年10月31日进行的年度减值测试,我们的业务报告部门的公允价值超过其账面金额约8%,并且仍然容易受到未来减值风险的影响。预计申报单位的收入和收益持续下降可能会对其公允价值产生重大负面影响,并可能导致减值费用。除其他外,这种下降可能是由以下因素推动的:(1)由于竞争压力或其他因素,报告单位的销售量或长期增长率下降;或(2)报告单位无法实现或延迟实现其目标或战略举措。宏观经济因素的不利变化,例如长期利率的上升,也会对申报单位的公允价值产生负面影响。截至2023年9月30日,向我们的业务报告部门分配了75亿美元的商誉。
从2023年10月31日起,我们将对业务报告部门进行量化减值评估,这是我们年度商誉减值测试的一部分。按照我们的惯例,我们还将在第四季度完成年度预算流程,在此期间我们将重新评估战略优先事项并预测未来的运营业绩和资本支出。根据这一评估,我们的业务报告部门的账面价值可能超过其公允价值,因此在2023年第四季度确认了可能很大的商誉减值。
有关我们的商誉减值流程以及我们最新的量化商誉减值评估结果的更多详细信息,请参阅截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析——关键会计估计”。
在本节中,我们将讨论我们的总体运营业绩,并重点介绍一些特殊项目,其中一些未包含在我们的分部业绩中。在 “分部运营业绩” 中,我们更详细地回顾了两个可报告的细分市场的业绩。
合并营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | | | 九个月已结束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
消费者 | $ | 25,257 | | | $ | 25,840 | | | $ | (583) | | | (2.3) | % | | $ | 74,672 | | | $ | 76,736 | | | $ | (2,064) | | | (2.7) | % |
商业 | 7,527 | | | 7,837 | | | (310) | | | (4.0) | | | 22,504 | | | 23,172 | | | (668) | | | (2.9) | |
企业和其他 | 618 | | | 627 | | | (9) | | | (1.4) | | | 1,856 | | | 1,868 | | | (12) | | | (0.6) | |
淘汰 | (66) | | | (63) | | | (3) | | | 4.8 | | | (188) | | | (192) | | | 4 | | | (2.1) | |
合并营业收入 | $ | 33,336 | | | $ | 34,241 | | | $ | (905) | | | (2.6) | | | $ | 98,844 | | | $ | 101,584 | | | $ | (2,740) | | | (2.7) | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,合并营业收入均与2022年同期相比有所下降,这主要是由于无线设备收入下降,主要是我们的消费品领域。
下文在 “分部运营业绩” 标题下单独讨论了我们各细分市场的收入。
合并运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | | | 九个月已结束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
服务成本 | $ | 7,084 | | | $ | 7,293 | | | $ | (209) | | | (2.9) | % | | $ | 21,148 | | | $ | 21,452 | | | $ | (304) | | | (1.4) | % |
无线设备的成本 | 6,353 | | | 7,308 | | | (955) | | | (13.1) | | | 18,557 | | | 21,919 | | | (3,362) | | | (15.3) | |
销售、一般和管理费用 | 7,995 | | | 7,422 | | | 573 | | | 7.7 | | | 23,754 | | | 22,090 | | | 1,664 | | | 7.5 | |
折旧和摊销费用 | 4,431 | | | 4,324 | | | 107 | | | 2.5 | | | 13,108 | | | 12,881 | | | 227 | | | 1.8 | |
合并运营费用 | $ | 25,863 | | | $ | 26,347 | | | $ | (484) | | | (1.8) | | | $ | 76,567 | | | $ | 78,342 | | | $ | (1,775) | | | (2.3) | |
下文在 “分部运营业绩” 标题下单独讨论了我们分部的运营费用。
服务成本
服务成本包括直接归因于服务的以下成本:工资和工资、福利、材料和用品、内容成本、合同服务、网络接入和运输成本、客户供应成本、计算机系统支持以及支持我们的外包合同和技术设施的成本。客户服务总成本(包括账单和服务配置)在服务成本和销售成本、一般费用和管理费用之间分配。
服务成本支出降低 在结束的三个月和九个月中 2023年9月30日 与2022年的同期相比。
在结束的三个月中,下降幅度 2023年9月30日 主要是由于:
•访问成本减少了1.63亿美元,这主要是由于以下原因 竞争对手的第三代(3G)网络关闭,以及正在努力将预付费用户从网络迁移到Verizon网络;以及
•监管成本减少了7,900万美元,这主要与联邦普遍服务基金(FUSF)利率降低有关。
在此期间的减少 九个月结束了 2023年9月30日主要是以下原因造成的:
•访问成本减少了4.31亿美元,主要原因是 竞争对手的3G网络关闭,以及正在努力将预付费用户从网络迁移到Verizon网络;
•与专业服务有关的其他直接费用减少1.22亿美元;
•监管成本增加1.39亿美元,主要与FUSF净利率的提高有关;以及
•租金和租赁支出增加了1.22亿美元,这主要是由于 与部署C波段频谱有关的新租约和租赁修改。
无线设备的成本
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与同期相比,无线设备的成本均有所下降 2022 年主要是由于:
•这三个月和九个月分别减少了12亿美元和38亿美元,这要归因于无线设备销量减少,这主要与升级减少26%有关;以及
•由于销售的无线设备组合转向价格更高的设备,三个月和九个月分别增加了2.62亿美元和4.53亿美元。
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用包括不能直接归因于服务或产品的工资和福利、信贷损失准备金、所得税以外的税款、广告和销售佣金成本、呼叫中心和信息技术成本、监管费用、专业服务费以及行政空间的租金和水电费。还包括上文 “服务成本” 中讨论的总客户服务成本的一部分。
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,销售、一般和管理费用均有所增加。
涨幅 在结束的三个月中 2023年9月30日 主要是由于:
•增加1.77亿美元主要与索赔增加导致设备保险计划费用增加有关;
•业务转型成本增加了1.61亿美元;
•增加了1.48亿美元 随着收款恢复到疫情前的水平,为因坏账准备金增加而造成的信用损失准备金;以及
•增加了1.13亿美元,这与我们的BlueJeans业务产品的非战略性业务关闭有关。
在此期间的增长 九个月结束了 2023年9月30日 主要是由于:
•增加了5.44亿美元 随着收款恢复到疫情前的水平,为额外坏账准备金所造成的信用损失准备金;
•增加了2.53亿美元 主要与索赔增加导致设备保险计划费用增加有关;
•由于遣散费,人事费用增加了2.37亿美元;
•广告成本增加了1.72亿美元,包括2023年第二季度推出的MyPlan以及扩大我们的Total by Verizon品牌规模;
•业务转型成本增加了1.61亿美元;
•增加了1.41亿美元 主要与2023年第二季度收取的资产合理化费用有关;以及
•增加了1.13亿美元,这与我们的BlueJeans业务产品的非战略性业务关闭有关。
有关遣散费、资产合理化费用、业务转型成本和非战略性业务停摆的更多信息,请参阅 “特殊项目”。
折旧和摊销费用
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,折旧和摊销费用均有所增加 这主要是由于净折旧资产和可摊销资产组合的变化, 包括继续部署C波段网络资产.
其他合并业绩
其他收入(支出),净额
与净其他收入(支出)有关的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | | | 九个月已结束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
利息收入 | $ | 98 | | | $ | 32 | | | $ | 66 | | | nm | | $ | 265 | | | $ | 63 | | | $ | 202 | | | nm |
定期养恤金净收入(成本)的其他组成部分 | 15 | | | (517) | | | 532 | | | nm | | 41 | | | (217) | | | 258 | | | nm |
净债务清偿收益(亏损) | 85 | | | 50 | | | 35 | | | 70.0 | % | | 224 | | | (1,131) | | | 1,355 | | | nm |
其他,净额 | (28) | | | (4) | | | (24) | | | nm | | (36) | | | (29) | | | (7) | | | 24.1 | % |
其他收入(支出),净额 | $ | 170 | | | $ | (439) | | | $ | 609 | | | nm | | $ | 494 | | | $ | (1,314) | | | $ | 1,808 | | | nm |
nm-没有意义
其他净收入(支出)反映了与我们的核心业务没有直接关系的某些项目,包括利息收入、非运营资产处置的损益、债务清偿成本、定期养老金和退休后福利成本和收入的组成部分以及某些外汇损益。
其他收入(支出),净额在此期间均有所增加 三和九截至2023年9月30日的月份与同类月份相比 期在 2022 年。
在截至2023年9月30日的三个月中,增长的主要原因是:
•2022年养老金调整亏损6.45亿美元,但没有再次发生;以及
•利率提高导致利息收入增加。
在截至2023年9月30日的九个月中,增长的主要原因是:
•2023年与公开市场回购各种公司票据和要约相关的净债务清偿收益为2.24亿美元,而2022年的亏损为11亿美元,主要与要约相关的亏损为11亿美元;
•2022年养老金调整亏损8.43亿美元,但没有再次发生,但由于贴现率提高而导致的3.49亿美元利息成本增加部分抵消;以及
•利率提高导致利息收入增加。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | | | 九个月已结束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加 |
债务余额的总利息成本 | $ | 1,844 | | | $ | 1,423 | | | $ | 421 | | | 29.6 | % | | $ | 5,435 | | | $ | 4,013 | | | $ | 1,422 | | | 35.4 | % |
减少资本化利息成本 | 411 | | | 486 | | | (75) | | | (15.4) | | | 1,510 | | | 1,505 | | | 5 | | | 0.3 | |
利息支出 | $ | 1,433 | | | $ | 937 | | | $ | 496 | | | 52.9 | | | $ | 3,925 | | | $ | 2,508 | | | $ | 1,417 | | | 56.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
平均未偿债务(1)(3) | $ | 149,712 | | | $ | 148,729 | | | | | | | $ | 151,266 | | | $ | 151,762 | | | | | |
有效利率(2)(3) | 4.9 | % | | 3.8 | % | | | | | | 4.8 | % | | 3.5 | % | | | | |
(1)平均未偿债务是一项财务衡量标准,其计算方法是应用扣除折扣、溢价和未摊销债务发行成本后的短期和长期债务总额的前几个月期末余额的简单平均值。
(2)有效利率是债务产生的实际利息率。它的计算方法是将债务余额的总利息成本除以平均未偿债务。
(3)我们认为,这项措施有助于管理层、投资者和我们财务信息的其他用户评估我们的债务融资成本和债务杠杆管理的趋势。
在截至2023年9月30日的三个月中,总利息支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于平均利率提高导致利息成本增加,以及本期提前清算和部署C波段频谱导致资本化利息成本降低。
在截至2023年9月30日的九个月中,总利息支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于平均利率上升导致利息成本增加,而平均债务余额的减少部分抵消了这一点。
所得税准备金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | | | 9月30日 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 减少 | | 2023 | | 2022 | | 减少 |
所得税准备金 | $ | 1,308 | | | $ | 1,496 | | | $ | (188) | | | (12.6) | % | | $ | 4,136 | | | $ | 4,410 | | | $ | (274) | | | (6.2) | % |
有效所得税税率 | 21.1 | % | | 22.9 | % | | | | | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | | | |
有效所得税税率的计算方法是将所得税准备金除以所得税准备金之前的收入。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,所得税准备金均有所减少,这主要是由于本期每个时期的所得税前收入均有所减少。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,有效所得税税率有所下降,这主要是由于各种所得税问题得到了有利的解决,以及本期州税率和分配额的变化导致递延所得税减少。三个月期间的下降也是由于与本期非战略性业务关闭有关的一次性税收优惠。
未认可的税收优惠
截至2023年9月30日,未确认的税收优惠为27亿美元,截至2022年12月31日,未确认的税收优惠为28亿美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日,与未确认的税收优惠相关的利息和罚款分别为5.92亿美元(税后)和5.44亿美元(税后)。
Verizon 和/或其子公司在美国联邦司法管辖区以及各州、地方和外国司法管辖区提交所得税申报表。作为纳税大户,我们正在接受美国国税局以及多个州和外国司法管辖区的审计
适用于不同的开放纳税年度。在未来十二个月中,未确认的税收优惠的负债金额可能会发生重大变化,这是合理的。在这些税务问题得到进一步发展或解决之前,无法对可能的变更范围进行估计。
合并净收益、合并息税折旧摊销前利润和合并调整后息税折旧摊销前利润
下文列出的扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的合并收益(合并息税折旧摊销前利润)和合并调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标,我们认为这些指标有助于管理层、投资者和财务信息的其他用户在更具可变性的成本基础上评估运营盈利能力,因为它们不包括主要与前几年发生的资本支出和收购相关的折旧和摊销费用,以及评估相关运营业绩致威瑞森的竞争对手。合并息税折旧摊销前利润的计算方法是将利息、税项、折旧和摊销费用与净收入相加。
合并调整后息税折旧摊销前利润的计算方法是从合并息税折旧摊销前利润中扣除以下非经营项目的影响:未合并业务收益和亏损的权益以及其他净收入和支出,以及某些特殊项目的影响。我们认为,这项措施有助于管理层、投资者和我们财务信息的其他用户以与管理层对业务业绩的评估一致的方式评估我们的运营效率和潜在业务趋势。我们认为,投资者广泛使用合并调整后的息税折旧摊销前利润,通过最大限度地减少资本结构、税收以及折旧和摊销政策差异所造成的影响,将公司的经营业绩与竞争对手进行比较。此外,将非业务项目和特殊项目排除在外,可以与前一期间的业绩和趋势分析进行比较。有关更多信息,请参阅 “特殊物品”。
管理层打算提供非公认会计准则财务信息,以增进对Verizon公认会计原则财务信息的理解,读者应在根据公认会计原则编制的财务报表之外考虑这些信息,而不是代替这些信息。每项非公认会计准则财务指标都与相应的公认会计准则指标一起列报,以免意味着应更加重视非公认会计准则指标。我们认为,除了GAAP指标外,提供这些非公认会计准则指标可以使管理层、投资者和我们的财务信息的其他用户更全面、更准确地评估合并和分部业绩。提供的非公认会计准则财务信息可能由其他公司以不同的方式确定或计算,可能无法直接与其他公司的财务信息进行比较。
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
合并净收益 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
添加: | | | | | | | |
所得税准备金 | 1,308 | | | 1,496 | | | 4,136 | | | 4,410 | |
利息支出 | 1,433 | | | 937 | | | 3,925 | | | 2,508 | |
折旧和摊销费用(1) | 4,431 | | | 4,324 | | | 13,108 | | | 12,881 | |
合并税折旧摊销前利润 | $ | 12,056 | | | $ | 11,781 | | | $ | 35,837 | | | $ | 34,849 | |
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添加(减去): | | | | | | | |
其他(收入)支出,净额(2)(3) | $ | (170) | | | $ | 439 | | | $ | (494) | | | $ | 1,314 | |
未合并业务的权益(收益)亏损 | 18 | | | (2) | | | 42 | | | (40) | |
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遣散费 | — | | | — | | | 237 | | | — | |
资产合理化 | — | | | — | | | 155 | | | — | |
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业务转型成本 | 176 | | | — | | | 176 | | | — | |
非战略性业务关闭 | 158 | | | — | | | 158 | | | — | |
合并后的调整后息税折旧摊销前 | $ | 12,238 | | | $ | 12,218 | | | $ | 36,111 | | | $ | 36,123 | |
(1)包括与收购相关的无形资产摊销,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,这些资产分别为2.24亿美元和6.38亿美元,在截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别为2.36亿美元和7.11亿美元。截至2023年9月30日的三个月和九个月还包括非战略业务关闭的一部分。有关更多信息,请参阅 “特殊物品”。
(2) 包括截至2022年9月30日的三个月和九个月中按市值计价的6.45亿美元和8.43亿美元的养老金和福利费用。有关更多信息,请参阅 “特殊项目” 和 “其他收入(支出),净额”。
(3) 包括提前偿还债务的成本,在截至2022年9月30日的九个月中,该成本为12亿美元。有关更多信息,请参阅 “特殊项目” 和 “其他收入(支出),净额”。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,上表中的合并净收益、合并息税折旧摊销前利润和合并调整后息税折旧摊销前利润的变化主要是与营业收入和运营费用相关的因素造成的。
我们有两个可申报的细分市场作为战略业务部门运营和管理:消费者和商业。我们根据细分市场的营业收入来衡量和评估我们的细分市场。细分市场营业收入的使用与首席运营决策者对细分市场业绩的评估一致。
为了帮助了解与细分市场营业收入相关的细分市场表现,管理层使用以下运营统计数据来评估我们细分市场的整体有效性。我们认为,这些运营统计数据对投资者和其他财务信息用户很有用,因为它们可以进一步了解我们细分市场相对于同行经营业绩的驱动因素、关键趋势和业绩。这些运营统计数据可能由其他公司以不同的方式确定或计算,可能无法与其他公司的统计数据直接比较。
无线零售连接 截至期末,是零售客户设备的后付费和预付费连接。账户下的零售连接可能包括来自智能手机和基本手机(统称手机)、后付费和预付费FWA,以及平板电脑和其他互联网设备、可穿戴设备和零售物联网设备的连接。无线零售连接的计算方法是将该期间的零售后付费和预付费新连接总数与上一时段的零售连接总数相加,然后减去该期间的零售后付费和预付费连接总数。
无线零售后付费连接是截至期末的零售后付费客户设备连接。账户下的零售后付费连接可能包括来自手机、后付费 FWA 以及平板电脑和其他互联网设备、可穿戴设备和零售物联网设备的连接。无线零售后付费连接的计算方法是将该时段的零售后付费新连接与上一时段的零售后付费连接相加,然后减去该期间的零售后付费连接中断。
无线零售预付费连接是截至期末的零售预付费客户设备连接。零售预付费连接可能包括来自手机、预付费FWA以及平板电脑和其他互联网设备以及可穿戴设备的连接。无线零售预付费连接的计算方法是将该期间的零售预付费新连接与上一时段的零售预付费连接相加,然后减去该期间的零售预付费连接断开连接。
Fios 互联网连接是截至该期末使用Fios互联网服务连接到互联网的总数。Fios 互联网连接的计算方法是将该时段的 Fios 互联网新连接添加到上一时段的 Fios 互联网连接,然后减去该时段内的 Fios 互联网断开连接。
Fios 视频连接 是截至本期末使用Fios视频服务与传统线性视频编程的连接总数。Fios 视频连接的计算方法是将该时段内增加的 Fios 视频网络添加到前一时段的 Fios 视频连接数中。Fios 视频网络增加量是通过从 Fios 视频新连接中减去 Fios 视频断开连接数计算得出的。
宽带连接总数是截至期末使用 Fios 互联网服务、数字用户专线 (DSL) 以及后付费、预付费和 IoT FWA 的互联网连接总数。宽带连接总数的计算方法是将宽带连接总数、该期间的净增加量与前一时期的宽带连接总数相加。
无线零售连接,净增量s 是 额外的零售客户设备后付费和预付费连接总数减去该时段内设备断开连接的次数。所列每个时段的无线零售连接,净增加的计算方法是从该期间的零售后付费和预付费新连接总数中减去扣除某些调整后的零售后付费和预付费连接总数。
无线零售后付费连接,净增量 是指额外的零售客户设备后付费连接的总数,减去该时段内设备断开连接的次数。无线零售后付费连接,每个期间的净增加量是通过从该期间的零售后付费新连接中减去扣除某些调整后的零售后付费连接数来计算的。
无线零售预付费连接,净增量是指额外的零售客户设备预付费连接的总数,减去该时段内设备断开连接的次数。无线零售预付费连接,每个期间的净增加量是通过从该期间的零售预付费新连接中减去扣除某些调整后的零售预付费连接数来计算的。
无线零售后付费电话连接,净增量 是额外零售客户后付费电话连接的总数,减去该期间的电话断开次数。无线零售后付费电话连接,每个期间的净增加量是通过从该期间的零售后付费电话新连接中减去扣除某些调整后的零售后付费电话连接数计算得出的。
宽带连接总数,净增加量是额外的宽带连接总数,减去该期间的宽带连接总数。宽带连接总数,即每个时段的净增加数,是通过从该时期宽带新增连接总数中减去扣除某些调整后的宽带断开连接总数来计算的。
无线搅拌是指在此期间终止零售、零售后付费或零售后付费电话连接服务的平均速率。每个时段的流失率是通过将该期间的零售断开连接、零售后付费电话断开连接或零售后付费电话断开分别除以该期间的平均零售连接、平均零售后付费连接或平均零售后付费电话连接计算得出的。
无线零售后付费 ARPA是该期间零售后付费账户中每个账户的平均零售后付费服务收入 (ARPA)。无线零售后付费服务收入不包括与Verizon设备支付计划相关的定期设备付款计划账单、与设备保修相关的计划账单以及保险或监管费用。每个期间的无线零售后付ARPA的计算方法是将零售后付费服务收入除以该期间的平均零售后付费账户。
无线零售后付费账户是无线零售的 截至期末,以Verizon品牌直接服务和管理并使用其服务的客户。账户包括无限套餐、共享数据套餐和企业账户,以及传统的单一连接套餐和多连接家庭套餐。单个账户可能包括各种联网设备的每月无线服务。无线零售后付费账户的计算方法是将零售后付费新账户添加到前一时期的零售后付费账户。
每个账户的无线零售后付费连接 是截至期末计算出的每个零售后付费账户的平均零售后付费连接数。每个账户的无线零售后付费连接 计算方法是将截至期末的零售后付费连接总数除以零售后付费账户的数量。
分部营业收入利润率反映了该细分市场的盈利能力占收入的百分比。分部营业收入利润率的计算方法是将分部总营业收入除以分部总营业收入。
扣除利息、税项、折旧和摊销前的分部收益(分部息税折旧摊销前利润),如下所示,是一项非公认会计准则指标,旨在作为衡量经营业绩的营业收入(亏损)的替代方案。我们认为,这项衡量标准有助于管理层、投资者和我们财务信息的其他用户在更可变的成本基础上评估运营盈利能力,因为它不包括主要与前几年资本支出和收购相关的折旧和摊销费用,也可用于评估相对于竞争对手的经营业绩。分部息税折旧摊销前利润是通过将折旧和摊销费用与分部营业收入(亏损)相加来计算的。分部息税折旧摊销前利润率的计算方法是将分部息税折旧摊销前利润除以分部总营业收入。更多信息见简明合并财务报表附注10。
Verizon 消费者集团
我们的消费者部门提供以消费者为中心的无线和有线通信服务和产品。我们的无线服务是通过Verizon品牌系列在美国最广泛的无线网络之一以及通过批发和其他安排提供的。我们还通过我们的无线网络提供 FWA 宽带。我们的有线服务在美国大西洋中部和东北部的九个州以及华盛顿特区提供,通过我们的Verizon Fios产品组合通过我们的100%光纤网络和传统的铜基网络向没有Fios服务的客户提供。
营业收入和部分运营数据
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| 三个月已结束 | | | | 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元,ARPA 除外) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
服务 | $ | 18,850 | | $ | 18,421 | | $ | 429 | | | 2.3% | | $ | 55,947 | | $ | 54,696 | | $ | 1,251 | | | 2.3% |
无线设备 | 4,902 | | 5,558 | | (656) | | | (11.8) | | 14,210 | | 16,640 | | (2,430) | | | (14.6) |
其他 | 1,505 | | 1,861 | | (356) | | | (19.1) | | 4,515 | | 5,400 | | (885) | | | (16.4) |
总营业收入 | $ | 25,257 | | $ | 25,840 | | $ | (583) | | | (2.3) | | $ | 74,672 | | $ | 76,736 | | $ | (2,064) | | | (2.7) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
连接 ('000):(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费 | | | | | | | | | 92,704 | | 91,478 | | 1,226 | | | 1.3 |
无线零售预付费 | | | | | | | | | 21,420 | | 23,076 | | (1,656) | | | (7.2) |
无线零售总额 | | | | | | | | | 114,124 | | 114,554 | | (430) | | | (0.4) |
Fios 互联网 | | | | | | | | | 6,923 | | 6,684 | | 239 | | | 3.6 |
Fios 视频 | | | | | | | | | 3,013 | | 3,314 | | (301) | | | (9.1) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
宽带总量 | | | | | | | | | 8,792 | | 7,597 | | 1,195 | | | 15.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期内净增量('000): | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费 | 251 | | | 28 | | | 223 | | | nm | | 876 | | (14) | | 890 | | | nm |
无线零售预付费 | (207) | | | 39 | | | (246) | | | nm | | (862) | | (270) | | (592) | | | nm |
无线零售总额 | 44 | | | 67 | | | (23) | | | (34.3) | | 14 | | (284) | | 298 | | | nm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费电话 | (51) | | | (189) | | | 138 | | | 73.0 | | (450) | | (696) | | 246 | | | 35.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
宽带总量 | 304 | | | 272 | | | 32 | | | 11.8 | | 893 | | 602 | | 291 | | | 48.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
流失率: | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售 | 1.68 | % | | 1.66 | % | | | | | | 1.65 | % | | 1.57 | % | | | | |
无线零售后付费 | 1.04 | % | | 1.10 | % | | | | | | 1.01 | % | | 0.99 | % | | | | |
无线零售后付费电话 | 0.85 | % | | 0.88 | % | | | | | | 0.82 | % | | 0.80 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
账户统计: | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费 ARPA | $ | 133.47 | | $ | 127.76 | | $ | 5.71 | | 4.5 | | $ | 131.79 | | $ | 125.29 | | $ | 6.50 | | | 5.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费账户 ('000)(1) | | | | | | | | | 32,938 | | 33,251 | | (313) | | | (0.9) |
每个账户的无线零售后付费连接(1) | | | | | | | | | 2.81 | | 2.75 | | 0.06 | | | 2.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)截至期末
在适用的情况下,经营业绩反映了某些调整,包括与3G网络关闭、不同类型设备和计划之间的迁移活动、客户资料变更以及与合并、收购和剥离相关的调整相关的调整。
nm-没有意义
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,消费者的总营业收入与2022年同期相比均有所下降,这是由于无线设备和其他收入的减少,但部分被服务收入的增长所抵消。
服务收入
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,服务收入均有所增长,这主要是由于无线服务收入的增长。
在截至2023年9月30日的三个月中,无线服务收入与2022年同期相比增长了4.46亿美元,这主要是因为:
•与我们的后付费计划相关的接入收入增加了3.48亿美元,这主要是由最近一段时期实施的定价行动所推动的;将管理和电信回收费用更多地分配给来自其他收入的无线服务收入,部分收回网络运营成本;我们的FWA用户群增加;以及捆绑产品价格上涨导致设备保护收入增加。这些增长部分被无线设备促销活动的摊销所抵消;
•增加1.37亿美元与非零售服务收入的增长有关;
•TravelPass 收入增加了 6400 万美元,这与客户国际旅行的增加有关;以及
•预付费收入减少了1.05亿美元,这主要是由于用户群的减少 TracFone Wireless, Inc. (tracFone).
在截至2023年9月30日的九个月中,无线服务收入与2022年同期相比增长了14亿美元,这主要是因为:
•与我们的后付费计划相关的接入收入增加了12亿美元,这主要是由最近一段时期实施的定价行动所推动的;将管理费和电信公司回收费(部分收回网络运营成本)更多地分配给其他收入的无线服务收入;我们的FWA用户群增加;设备保护收入的增加是由于设备保护产品的更新改变了产品组合,使总收入中有更大一部分被记入服务收入,以及一个捆绑产品的价格上涨。这些增长部分被无线设备促销活动的摊销所抵消;
•增加2.7亿美元与非零售服务收入的增长有关;
•由于客户国际旅行的增加,TravelPass收入增加了2.32亿美元;以及
•预付费收入减少了3.58亿美元,这主要是由于TracFone的用户群减少。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,Fios的服务收入总额分别为27亿美元和82亿美元,与2022年同期相比,这两个时期都保持相对平稳。
无线设备收入
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,无线设备收入均有所下降,这主要是因为:
•由于无线设备销量减少,这三个月和九个月分别减少了11亿美元和34亿美元,这主要与升级分别下降30%和29%有关;以及
•这三个月和九个月分别增加了3.93亿美元和8.08亿美元,这与销售的无线设备组合中转向价格更高的设备有关。
其他收入
其他收入包括部分收回遵守监管和行业义务和计划的直接和间接成本的费用、与我们的设备保护产品中包含的某些产品相关的收入、租赁以及授权代理根据设备付款计划协议向客户出售设备时确认的利息。
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,其他收入均有所下降。
在截至2023年9月30日的三个月中,下降的主要原因是:
•收入减少2.88亿美元主要与行政和电信公司回收费用增加分配给其他收入的无线服务收入有关,这些费用部分收回了网络运营成本;以及
•监管附加费收入减少了7,900万美元,这主要与费率降低导致的FUSF附加费有关。
在截至2023年9月30日的九个月中,下降的主要原因是:
•收入减少8.62亿美元,这主要是由于行政和电信公司回收费用增加分配给其他收入的无线服务收入,这部分收回了网络运营成本;
•设备保护收入减少了8,200万美元,这主要与设备保护产品的更新有关,该更新改变了产品组合,因此总设备保护收入中有一小部分被其他收入确认,但捆绑产品价格的上涨部分抵消了这一点;以及
•监管附加费收入增加了6,500万美元,这主要与净利率上升推动的FUSF附加费有关,但与其他监管附加费相关的减少部分抵消。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
服务成本 | $ | 4,419 | | | $ | 4,566 | | | $ | (147) | | | (3.2) | % | | $ | 13,218 | | | $ | 13,296 | | | $ | (78) | | | (0.6) | % |
无线设备的成本 | 5,133 | | | 5,963 | | | (830) | | | (13.9) | | | 14,950 | | | 17,997 | | | (3,047) | | | (16.9) | |
销售、一般和管理费用 | 4,886 | | | 4,730 | | | 156 | | | 3.3 | | | 14,795 | | | 14,020 | | | 775 | | | 5.5 | |
折旧和摊销费用 | 3,272 | | | 3,232 | | | 40 | | | 1.2 | | | 9,733 | | | 9,605 | | | 128 | | | 1.3 | |
总运营费用 | $ | 17,710 | | | $ | 18,491 | | | $ | (781) | | | (4.2) | | | $ | 52,696 | | | $ | 54,918 | | | $ | (2,222) | | | (4.0) | |
服务成本
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,服务成本均有所下降。
减少 在结束的三个月中 2023年9月30日 主要是由于接入成本减少了1.45亿美元,这主要是由于我们竞争对手的3G网络关闭以及持续努力将预付费用户从网络迁移到Verizon网络。
减少 在结束的九个月中 2023年9月30日 主要是以下原因造成的:
•接入成本减少了4.04亿美元,这主要是由于我们竞争对手的3G网络关闭以及持续努力将预付费用户从网络迁移到Verizon网络;
•人事成本增加了1.58亿美元,这主要是由于与我们的增量C波段资本支出计划完成相关的资本化劳动力减少以及与某些离职后福利相关的估值假设发生变化;
•监管成本增加1.21亿美元,主要与FUSF净利率的提高有关;以及
•租金和租赁费用增加了8000万美元,这主要是由于与部署C波段频谱有关的新租约和租约修改。
无线设备的成本
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,无线设备的成本均有所下降,这主要是因为:
•由于无线设备销量减少,这三个月和九个月分别减少了12亿美元和35亿美元,这主要与升级分别下降30%和29%有关;以及
•分别增加了2.51亿美元和4.44亿美元 在这三个月和九个月里,这分别与销售的无线设备组合中转向价格更高的设备有关。
销售、一般和管理费用
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,销售、一般和管理费用均有所增加。
涨幅 在结束的三个月中 2023年9月30日 主要是由于:
•随着收款恢复到疫情前的水平,因坏账准备金增加而造成的信贷损失准备金增加9,900万美元;和
•广告成本增加了5,800万美元,这主要与我们的Total by Verizon品牌的扩大以及MyPlan于2023年第二季度推出的MyPlan有关。
在此期间的增长 九个月结束了 2023年9月30日 主要是由于:
•随着收款恢复到疫情前的水平,因坏账准备金增加而造成的信贷损失准备金增加4.24亿美元;
•广告成本增加了2.07亿美元,包括2023年第二季度推出的MyPlan以及扩大我们的Total by Verizon品牌规模;以及
•人事费用增加1.5亿美元,主要原因是 由于摊销递延合同成本,佣金支出增加,以及与第三方合同资源相关的成本增加。
折旧和摊销费用
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,折旧和摊销费用均有所增加,这要归因于Verizon应折旧和可摊销资产总额以及消费者对这些资产的使用情况的变化。
分部营业收入和息税折旧摊销前利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | | | 9月30日 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 增加 | | 2023 | | 2022 | | 增加 |
分部营业收入 | $ | 7,547 | | | $ | 7,349 | | | $ | 198 | | | 2.7 | % | | $ | 21,976 | | | $ | 21,818 | | | $ | 158 | | | 0.7 | % |
加上折旧和摊销费用 | 3,272 | | | 3,232 | | | 40 | | | 1.2 | | | 9,733 | | | 9,605 | | | 128 | | | 1.3 | |
分部息税折旧摊销前 | $ | 10,819 | | | $ | 10,581 | | | $ | 238 | | | 2.2 | | | $ | 31,709 | | | $ | 31,423 | | | $ | 286 | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部营业收入利润率 | 29.9 | % | | 28.4 | % | | | | | | 29.4 | % | | 28.4 | % | | | | |
分部息税折旧摊销前利润率 | 42.8 | % | | 40.9 | % | | | | | | 42.5 | % | | 40.9 | % | | | | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,上表中的变化主要是与营业收入和运营费用有关的上述因素造成的。
威瑞森商业集团
我们的业务部门提供无线和有线通信服务和产品,包括数据、视频和会议服务、企业网络解决方案、安全和托管网络服务、本地和长途语音服务和网络接入,以提供各种物联网服务和产品。我们还通过我们的无线网络提供 FWA 宽带。我们向美国各地的企业、政府客户以及无线和有线运营商提供这些产品和服务,并为世界各地的客户提供精选产品和服务。
2023 年第一季度,Verizon 重组了其业务领域的客户群。此前,该细分市场由四个客户群组成:中小型企业、全球企业、公共部门及其他,以及批发。重组后,现在有三个客户群体:企业和公共部门、商业市场及其他,以及批发。Enterprise and Public Sectors合并了以前包含在全球企业和公共部门及其他(不包括BlueJeans和Connect)中的客户以及以前包含在中小型企业中的商业有线客户。Business Markets and Other 合并了以前包含在中小型企业中的客户(不包括商业有线客户)、之前包含在《全球企业和公共部门及其他》中的BlueJeans客户,以及以前包含在公共部门和其他领域的Connect客户。批发客户群保持不变。对于这些重组后的客户群体,业务板块的前一时期的营业收入业绩已经过重组。我们的应报告细分市场构成和分部业绩总额没有变化,分部利润的确定也没有变化。
营业收入和部分运营数据
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| 三个月已结束 | | | | | | 九个月已结束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
企业和公共部门 | $ | 3,787 | | | $ | 3,940 | | | $ | (153) | | | (3.9) | % | | $ | 11,358 | | $ | 11,785 | | $ | (427) | | | (3.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
商业市场及其他 | 3,184 | | | 3,236 | | | (52) | | | (1.6) | | | 9,397 | | 9,442 | | (45) | | | (0.5) | |
批发 | 556 | | | 661 | | | (105) | | | (15.9) | | | 1,749 | | 1,945 | | (196) | | | (10.1) | |
总营业收入(1) | $ | 7,527 | | | $ | 7,837 | | | $ | (310) | | | (4.0) | | | $ | 22,504 | | $ | 23,172 | | $ | (668) | | | (2.9) | |
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连接 ('000):(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费 | | | | | | | | | 29,455 | | 28,584 | | 871 | | | 3.0 | |
Fios 互联网 | | | | | | | | | 383 | | 370 | | 13 | | | 3.5 | |
Fios 视频 | | | | | | | | | 63 | | 69 | | (6) | | | (8.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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宽带总量 | | | | | | | | | 1,499 | | 913 | | 586 | | | 64.2 | |
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期内净增量('000): | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费 | 330 | | | 360 | | | (30) | | | (8.3) | | | 950 | | 1,185 | | (235) | | | (19.8) | |
无线零售后付费电话 | 151 | | | 197 | | | (46) | | | (23.4) | | | 431 | | 680 | | (249) | | | (36.6) | |
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宽带总量 | 130 | | | 105 | | | 25 | | | 23.8 | | | 396 | | 272 | | 124 | | | 45.6 | |
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流失率: | | | | | | | | | | | | | | | |
无线零售后付费 | 1.47 | % | | 1.42 | % | | | | | | 1.48% | | 1.38% | | | | |
无线零售后付费电话 | 1.14 | % | | 1.10 | % | | | | | | 1.13% | | 1.08% | | | | |
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(1) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,我们的业务板块中包含的服务收入和其他收入分别约为66亿美元和68亿美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们业务板块中包含的服务收入和其他收入分别为199亿美元和2022亿美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,我们业务板块中包含的无线设备收入分别为9.11亿美元和10亿美元,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为26亿美元和29亿美元。
(2) 截至期末
在适用的情况下,经营业绩反映了某些调整,包括与3G网络关闭、不同类型设备和计划之间的迁移活动、客户资料变更以及与合并、收购和剥离相关的调整相关的调整。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,由于企业和公共部门、商业市场以及其他和批发收入的下降,企业的总营业收入与2022年同期相比均有所下降。
企业和公共部门
企业和公共部门为我们的大型企业和政府客户提供无线产品和服务以及有线连接和管理解决方案。大型企业是根据其与Verizon的业务规模和数量来确定的。公共部门提供的这些服务的功能和定价旨在满足美国联邦、州和地方政府以及教育机构的需求。
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,企业和公共部门的收入均有所下降。
在截至2023年9月30日的三个月中,下降的主要原因是:
•在市场长期压力的推动下,网络收入和传统的数据和语音通信服务以及相关的专业服务减少了8500万美元;
•由于设备销售量减少,无线设备收入减少了3,700万美元 主要与减少手机升级有关, 但由于在销售的设备组合中转向价格较高的设备, 部分抵消了这一点;
•减少3,000万美元主要与FUSF费率降低有关;以及
•客户驻地设备增加了3,600万美元,这主要是由于销量增加。
在截至2023年9月30日的九个月中,下降的主要原因是:
•在市场长期压力的推动下,网络收入、传统的数据和语音通信服务以及相关的专业服务减少了3.95亿美元;
•由于设备销售量减少,无线设备收入减少了8200万美元 主要与减少手机升级有关,部分被销售设备组合中转向价格更高的设备所抵消;以及
•客户驻地设备增加了1.03亿美元,这主要是由于销量增加。
商业市场及其他
如上所述,Business Markets and Other为我们的企业提供无线服务和设备、会议服务、量身定制的语音和网络产品、Fios服务、高级语音解决方案和安全服务,这些业务通常不符合归类为企业和公共部门的要求。商业市场和其他领域还包括支持移动资源管理的解决方案。
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,商业市场和其他收入均有所下降。
在截至2023年9月30日的三个月中,下降的主要原因是:
•无线设备收入减少了6,900万美元,这主要是由于设备销售量减少所致 主要与减少手机升级有关;
•其他收入减少了5200万美元,这主要是由于从其他收入中将更多的管理和电信回收费用(部分收回网络运营成本)分配给无线服务收入;
•由于语音和 DSL 服务连接中断,减少了1,900万美元;以及
•无线服务收入增加了9,700万美元,这主要是由于行政和电信公司回收费用增加到其他收入的无线服务收入中,部分收回了网络运营成本;我们的无线零售后付费连接增加,包括我们的FWA用户群;以及2022年第二季度末生效的经济调整费用。
在截至2023年9月30日的九个月中,下降的主要原因是:
•无线设备收入减少了2.23亿美元,这主要是由于设备销售量减少所致 主要与减少手机升级有关;
•其他收入减少1.17亿美元,这主要是由于行政和电信公司回收费用增加分配给其他收入的无线服务收入,这些费用部分收回了网络运营成本;
•由于语音和 DSL 服务连接中断,减少了 6,000 万美元;以及
•无线服务收入增加了3.86亿美元,这主要是由于2022年第二季度末生效的经济调整费;我们的无线零售后付费连接增加,包括我们的FWA用户群;以及从其他收入中将更多的管理和电信公司回收费用分配给无线服务收入,这部分收回了网络运营成本。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,Fios的总收入分别为2.3亿美元和6.9亿美元,与2022年同期相比,这两个时期的收入都相对持平。
批发
批发主要向使用我们的设施为客户提供服务的本地、长途和无线运营商提供有线通信服务,包括数据、语音、本地拨号音和宽带服务。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,批发收入与2022年同期相比分别减少了1.05亿美元和1.96亿美元,这主要是由于传统语音通信和网络的下降
连接由于技术替代,2022年完成的某些光纤交易没有再次发生,以及核心数据减少。
运营费用
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| 三个月已结束 | | | | 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
服务成本 | $ | 2,536 | | | $ | 2,653 | | | $ | (117) | | | (4.4) | % | | $ | 7,661 | | | $ | 7,818 | | | $ | (157) | | | (2.0) | % |
无线设备的成本 | 1,220 | | | 1,344 | | | (124) | | | (9.2) | | | 3,606 | | | 3,922 | | | (316) | | | (8.1) | |
销售、一般和管理费用 | 2,105 | | | 2,063 | | | 42 | | | 2.0 | | | 6,290 | | | 6,172 | | | 118 | | | 1.9 | |
折旧和摊销费用 | 1,127 | | | 1,079 | | | 48 | | | 4.4 | | | 3,324 | | | 3,214 | | | 110 | | | 3.4 | |
总运营费用 | $ | 6,988 | | | $ | 7,139 | | | $ | (151) | | | (2.1) | | | $ | 20,881 | | | $ | 21,126 | | | $ | (245) | | | (1.2) | |
服务成本
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,服务成本均有所下降。
在截至2023年9月30日的三个月中,下降的主要原因是:
•人事费用减少了4,900万美元,这主要是由于员工队伍的例行变动;
•监管成本减少3,900万美元主要与FUSF费率降低有关;以及
•建筑和设施成本减少了2,500万美元,这主要与公用事业费率降低有关。
在截至2023年9月30日的九个月中,下降的主要原因是:
•与专业服务有关的其他直接费用减少1.07亿美元;
•与员工队伍例行变动有关的人事费用减少了6,700万美元,与第三方订约承包资源相关的费用减少,但部分被某些离职后福利的估值假设变动所抵消;
•由于公用事业费率降低,建筑物和设施减少了5,300万美元;以及
•客户驻地设备成本增加了6500万美元,这主要是由于销量增加。
无线设备的成本
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,无线设备的成本均有所下降。
在截至2023年9月30日的三个月中,下降的主要原因是 由于无线设备销售量减少,减少了1.36亿美元,这主要与手机升级减少有关。
在此期间的减少 截至2023年9月30日的九个月主要是由于:
•由于无线设备销售量减少,减少了4.23亿美元,这主要与手机升级减少有关;以及
•由于在销售的无线设备组合中转向价格更高的设备,增长了1.06亿美元。
销售、一般和管理费用
与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,销售、一般和管理费用均有所增加。
在截至2023年9月30日的三个月中,增长的主要原因是 增加了4,800万美元 当收款恢复到疫情前水平时,由于坏账准备金增加而造成的信用损失准备金。
在截至2023年9月30日的九个月中,增长的主要原因是:
•随着收款恢复到疫情前的水平,因坏账准备金增加而造成的信用损失准备金增加1.24亿美元;
•增加5,900万美元主要与2022年非战略性剥离中确认的收益有关,但该资产并未再次发生;以及
•由于费率的降低,监管费用减少了4200万美元。
折旧和摊销费用
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,折旧和摊销费用均有所增加,这要归因于Verizon应折旧和可摊销资产总额以及企业对这些资产的使用情况的变化。
分部营业收入和息税折旧摊销前利润
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| 三个月已结束 | | | | 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | (减少) | | 2023 | | 2022 | | (减少) |
分部营业收入 | $ | 539 | | | $ | 698 | | | $ | (159) | | | (22.8) | % | | $ | 1,623 | | | $ | 2,046 | | | $ | (423) | | | (20.7) | % |
加上折旧和摊销费用 | 1,127 | | | 1,079 | | | 48 | | | 4.4 | | | 3,324 | | | 3,214 | | | 110 | | | 3.4 | |
分部息税折旧摊销前 | $ | 1,666 | | | $ | 1,777 | | | $ | (111) | | | (6.2) | | | $ | 4,947 | | | $ | 5,260 | | | $ | (313) | | | (6.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部营业收入利润率 | 7.2 | % | | 8.9 | % | | | | | | 7.2 | % | | 8.8 | % | | | | |
分部息税折旧摊销前利润率 | 22.1 | % | | 22.7 | % | | | | | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | | | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,与2022年同期相比,上表中的变化主要是与营业收入和运营费用有关的上述因素造成的。
所得税准备金前收入中包含的特殊项目如下:
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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与收购相关的无形资产的摊销(1) | | | | | | | |
折旧和摊销费用 | $ | 224 | | | $ | 236 | | | $ | 638 | | | $ | 711 | |
非战略性业务关闭 | | | | | | | |
折旧和摊销费用 | 21 | | | — | | | 21 | | | — | |
服务成本 | 45 | | | — | | | 45 | | | — | |
销售、一般和管理费用 | 113 | | | — | | | 113 | | | — | |
| | | | | | | |
业务转型成本 | | | | | | | |
服务成本 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
销售、一般和管理费用 | 161 | | | — | | | 161 | | | — | |
| | | | | | | |
遣散费、养老金和福利费 | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | — | | | — | | | 237 | | | — | |
其他(收入)支出,净额 | — | | | 645 | | | — | | | 843 | |
资产合理化 | | | | | | | |
服务成本 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
销售、一般和管理费用 | — | | | — | | | 141 | | | — | |
提前偿还债务的费用 | | | | | | | |
其他(收入)支出,净额 | — | | | — | | | — | | | 1,241 | |
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总计 | $ | 579 | | | $ | 881 | | | $ | 1,385 | | | $ | 2,795 | |
(1) 金额包含在分部经营业绩中。
合并调整后息税折旧摊销前利润是合并经营业绩中标题为 “合并净收入、合并息税折旧摊销前利润和合并调整后息税折旧摊销前利润” 一节中讨论的非公认会计准则指标,不包括上表中列出的所有金额。
我们简明的合并经营业绩中包含的与特殊项目相关的收入和支出如下:
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
在总运营费用内 | $ | 579 | | | $ | 236 | | | $ | 1,385 | | | $ | 711 | |
| | | | | | | |
在其他(收入)支出中,净额 | — | | | 645 | | | — | | | 2,084 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 579 | | | $ | 881 | | | $ | 1,385 | | | $ | 2,795 | |
收购相关无形资产的摊销
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们记录的与收购的无形资产相关的税前摊销费用分别为2.24亿美元和6.38亿美元。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们记录的与收购的无形资产相关的税前摊销费用分别为2.36亿美元和7.11亿美元。
非战略性业务停工
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们记录了与关闭BlueJeans业务相关的1.79亿美元税前费用。
业务转型成本
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们记录的税前费用为1.76亿美元,主要涉及我们为某些企业客户提供的托管网络支持服务中与战略合作伙伴计划有关的成本。
遣散费、退休金和福利费
在截至2023年9月30日的九个月中,我们记录了与现有计划下的非自愿离职相关的2.37亿美元税前遣散费。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,由于和解以及集体谈判协议的修订,我们的养老金计划分别记录了6.45亿美元和8.43亿美元的税前净亏损。
在截至2022年9月30日的三个月中,由于和解以及集体谈判协议的修订,我们的养老金计划出现了6.45亿美元的税前净亏损,这主要是由于我们的估计资产回报率与实际资产回报率之间的差异所产生的35亿美元费用,部分被29亿美元的信贷所抵消,这主要是由于我们的贴现率的变化以及用于确定我们负债的一次性利率假设的变化本年度的养老金计划。
在截至2022年6月30日的三个月中,我们在和解引发的养老金计划中记录了1.98亿美元的税前净亏损,这主要是由于我们的估计资产回报率和实际资产回报率之间的差异导致的6.54亿美元费用,部分被4.56亿美元的抵免所抵消,这主要是由于我们的贴现率变化以及用于确定当年养老金计划负债的一次性利率假设的变化。
更多信息见简明合并财务报表附注8。
资产合理化
在截至2023年9月30日的九个月中,我们记录了1.55亿美元的税前资产合理化费用,这笔费用是由某些房地产和非战略资产推动的,我们决定停止使用这些资产作为转型计划的一部分。
提前偿还债务的费用
在截至2022年9月30日的九个月中,我们记录的税前提前赎回债务成本为12亿美元,主要与要约收购有关。更多信息见简明合并财务报表附注5。
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| 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 |
现金流提供者(已用于) | | | | | |
经营活动 | $ | 28,798 | | | $ | 28,199 | | | $ | 599 | |
投资活动 | (15,608) | | | (23,320) | | | 7,712 | |
筹资活动 | (11,641) | | | (5,453) | | | (6,188) | |
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) | $ | 1,549 | | | $ | (574) | | | $ | 2,123 | |
我们将运营产生的净现金用于为网络的扩张和现代化提供资金,服务和偿还外部融资,支付股息,投资新业务和频谱,并在适当时回购已发行普通股。我们的资金来源,主要来自运营,并在必要时来自外部融资安排,足以满足未来12个月及以后的持续运营和投资需求。
我们的现金和现金等价物在国内和国际上持有,用于维持本金和提供流动性。有关我们的外汇风险管理策略的更多信息,请参阅 “市场风险”。
我们预计,我们的资本支出需求将继续主要通过内部筹集的资金提供资金。可能需要债务或股权融资来为额外的投资或开发活动提供资金,或者维持适当的资本结构以确保我们的财务灵活性。我们的外部融资安排包括信贷额度和其他银行信贷额度、活跃的商业票据计划、供应商融资安排、注册债务或股权证券、美国零售中期票据和其他在海外私募或发行的证券。此外,我们通过资产支持的债务交易将某些应收账款货币化。
截至2023年9月30日,我们的现金状况支持了2023年10月支付的37亿美元频谱清算激励金。
经营活动提供的现金流
我们的主要资金来源仍然是运营产生的现金。在截至2023年9月30日的九个月中,经营活动提供的净现金与2022年同期相比增加了5.99亿美元,这主要是由于营运资金的改善。营运资金的改善是由应收账款的变化推动的,这主要是由于与去年相比,电话升级次数减少了。库存水平降低进一步推动了营运资金的改善。现金利息支付的增加和收益的减少部分抵消了这一增长。在截至2023年9月30日的九个月中,我们向一项符合条件的养老金计划酌情缴纳了2亿美元。因此,我们预计,视市场状况的变化而定,到2026年将不再需要养老金。
用于投资活动的现金流
资本支出
资本支出仍然主要用于使用资本资源,以提高我们网络的运营效率和生产力,维护我们现有的基础设施,促进新产品和服务的推出,增强对竞争挑战的响应能力。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,包括资本化软件在内的资本支出分别为142亿美元和158亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中,资本支出与2022年同期相比减少了约16亿美元,这主要是由于我们在2023年上半年完成了与C波段部署相关的100亿美元加速资本计划。更多详情请参阅 “全球网络和技术”。
收购无线许可证
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们分别支付了5.78亿美元和16亿美元,用于支付与第107次拍卖相关的清算成本和加速清算激励措施的债务。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们记录的与无线许可证相关的资本化利息分别为12亿美元和13亿美元。
与衍生品合约相关的抵押收益(付款),净额
在截至2023年9月30日的九个月中,我们收到了扣除付款后的与衍生品合约相关的1.62亿美元抵押品回报。在截至2022年9月30日的九个月中,我们支付了与衍生品合约相关的49亿美元抵押品,扣除收入。更多信息见简明合并财务报表附注7。
收到的与收购业务相关的现金,净额
2021年11月23日(收购日),我们完成了对美国预付费和超值移动服务提供商TracFone的收购。在截至2022年9月30日的九个月中,Verizon获得了2.48亿美元的净现金收益,用于营运资金的最终结算,截至收购之日,这已包含在我们的对价中。更多信息见简明合并财务报表附注3。
用于融资活动的现金流
我们力求维持固定利率和浮动利率债务的组合,以在合理的风险参数内降低借贷成本,并防止市场状况变化导致的收益和现金流波动。在截至2023年9月30日的九个月中,用于融资活动的净现金为116亿美元。在截至2022年9月30日的九个月中,用于融资活动的净现金为55亿美元。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们在融资活动中使用的净现金主要来自支付的82亿美元现金分红、56亿美元的长期借款和融资租赁债务的还款和回购以及资产支持长期借款的偿还 37亿美元。这些付款被47亿美元的资产支持长期借款收益、20亿美元的长期借款收益和3.33亿美元的短期商业票据净收益部分抵消。
截至2023年9月30日,我们的总债务为1474亿美元,其中包括1,264亿美元的无抵押债务和210亿美元的有担保债务。截至2022年12月31日,我们的总债务为1,506亿美元,其中包括1,306亿美元的无抵押债务和200亿美元的有担保债务。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们的有效利率分别为4.8%和3.5%。有关我们债务活动的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5,其中不包括按市值计价调整对外币计价债务的影响。
Verizon可根据Verizon不时确定的条款和价格,通过公开市场购买、赎回、私下谈判交易、要约、交换要约或其他方式收购Verizon及其关联公司发行的债务证券,以现金或其他对价。
资产支持的债务
抵押我们的资产支持债务证券的应收账款的现金必须在特定时间存入独立账户。存入隔离账户的存款被视为限制性现金,包含在我们简明合并资产负债表中的预付费用和其他资产中。
在我们的简明合并现金流量表中,我们的资产支持债务交易的收益反映在融资活动产生的现金流中。已发行的资产支持债务包含在一年内到期的债务中,长期债务包含在我们的简明合并资产负债表中。
更多信息见简明合并财务报表附注5。
长期信贷便利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年 9 月 30 日 |
(百万美元) | 到期日 | | 设施容量 | | 未使用的容量 | | 未偿本金 |
威瑞森循环信贷额度(1) | 2026 | | $ | 9,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | — | |
各种出口信贷额度(2) | 2024 - 2031 | | 11,000 | | | — | | | 6,882 | |
总计 | | | $ | 20,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | 6,882 | |
(1) 循环信贷额度不要求我们遵守财务契约或维持特定的信用评级,即使我们的业务发生了重大不利变化,它也允许我们借款。循环信贷机制规定签发信用证。 截至2023年9月30日,自95亿美元的循环信贷额度启动以来,没有人从中提取任何款项。
(2) 在 九几个月已结束 2023年9月30日和2022年9月30日,我们缩减了10 亿美元和 30 亿美元,分别来自这些设施。其中某些融资机制下的借款每半年等额分期摊销,直至适用的到期日。到期日反映了未偿本金的到期日。在这些设施下借入并随后偿还的任何款项均不可再借。
其他,网络
在截至2023年9月30日的九个月中,其他净融资活动包括根据我们的手机信号塔转租安排支付的2.27亿美元款项、1.82亿美元的TracFone或有对价款项以及与供应商融资安排相关的1.82亿美元付款。
分红
与前几个时期一样,支付股息是资本资源的重要使用。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们分别支付了82亿美元和81亿美元的现金分红。
盟约
我们的信贷协议包含大型投资级公司的典型契约。这些契约包括及时支付利息和本金、纳税、向负责任和信誉良好的保险公司提供保险、维护我们的公司存在、保存适当的金融交易账簿和记录、维护我们的财产、向贷款人提供财务和其他报告、限制资产的质押和处置以及合并和合并以及其他类似契约。
我们和我们的合并子公司遵守了债务协议中的所有限制性条款。
现金、现金等价物和限制性现金的变化
截至2023年9月30日,我们的现金及现金等价物总额为42亿美元,与2022年12月31日相比增加了16亿美元,这主要是由于上述因素。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,限制性现金总额为15亿美元,主要与某些应收账款的现金收款有关,这些应收账款需要在某些特定时间存入隔离账户。
自由现金流
自由现金流是一项非公认会计准则财务指标,它反映了另一种看待我们流动性的方式,我们认为,从我们的公认会计准则业绩来看,这种方式可以让我们的财务信息的管理层、投资者和其他用户更全面地了解影响我们现金流的因素和趋势。自由现金流是通过从运营活动提供的净现金中减去资本支出(包括资本化软件)来计算的。我们认为这是衡量现金流的更为保守的指标,因为资本支出是持续运营所必需的。自由现金流存在局限性,因为它不代表可用于全权支出的剩余现金流。例如,自由现金流不包括融资租赁义务的付款或为企业收购或无线许可证支付的现金。因此,我们认为必须将自由现金流视为我们整个简明合并现金流量表的补充。
下表将经营活动提供的净现金与自由现金流进行了对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 | | |
| 9月30日 | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 改变 |
经营活动提供的净现金 | $ | 28,798 | | | $ | 28,199 | | | $ | 599 | |
减去资本支出(包括资本化软件) | 14,164 | | | 15,811 | | | (1,647) | |
自由现金流 | $ | 14,634 | | | $ | 12,388 | | | $ | 2,246 | |
在截至2023年9月30日的九个月中,自由现金流与2022年同期相比有所增加,这反映了运营现金流的增加和资本支出的减少,这两者都在上面讨论。
其他未来债务
截至2023年9月30日,威瑞森与第三方签订了26份可再生能源购买协议(REPA)。更多信息见简明合并财务报表附注12。根据REPA,我们计划在多个州购买总计约3.4千兆瓦的容量,包括亚利桑那州、伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、缅因州、马里兰州、内布拉斯加州、纽约州、北卡罗来纳州、北达科他州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州和西弗吉尼亚州。
在正常业务过程中,我们面临各种类型的市场风险,包括利率变动、外币汇率波动、投资、股票和大宗商品价格变化以及公司税率变化的影响。我们采用风险管理策略,其中可能包括使用各种衍生品,包括交叉货币互换、远期起始利率互换、利率互换、利率上限、国债利率锁定和外汇远期。我们不持有用于交易目的的衍生品。
我们的总体政策是,只有在实现优化各种市场风险敞口的预期目标的必要范围内,才进行利率、外汇和其他衍生品交易。我们的目标包括维持固定利率和浮动利率债务的组合,以在合理的风险参数范围内降低借贷成本,并防止因市场状况变化而导致的收益和现金流波动。我们对冲市场风险敞口的方式不会完全消除利率和外汇汇率变化对我们收益的影响。
我们的衍生品合约的交易对手是主要的金融机构,我们与之谈判了衍生品协议(ISDA主协议)和信贷支持附件(CSA)协议,这些协议规定了抵押品交易规则。CSA协议包含基于评级的门槛,因此我们或我们的交易对手可能需要根据未偿头寸与既定门槛相比的变化以及信用评级的变化来持有或过账抵押品。我们不抵消为衍生工具确认的公允价值金额和因收回现金抵押品的权利或返还按公允价值确认的衍生工具产生的现金抵押品的义务而确认的公允价值金额。截至2023年9月30日,我们没有持有任何抵押品。在 2023年9月30日,我们 发布 21 亿美元 与抵押品交换协议下衍生合约相关的抵押品,在我们的简明合并资产负债表中,这些抵押品被记录为预付费用和其他费用。在 2022 年 12 月 31 日,我们没有持有任何抵押品。2022 年 12 月 31 日, 我们在抵押品交换安排下公布了与衍生品合约相关的23亿美元抵押品,在我们的简明合并资产负债表中,这些抵押品被记录为预付费用和其他费用。尽管我们可能会因交易对手的不履约而面临信用损失,但我们认为风险遥不可及,并且由于我们的交易对手群体多元化,任何此类不履约都不会对我们的经营业绩或财务状况产生重大影响。有关衍生品投资组合的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注7。
利率风险
我们面临利率变化的影响,主要是我们的短期债务和长期债务中浮动利率的部分。截至2023年9月30日,我们总债务投资组合的本金总额中约有74%由固定利率负债组成,包括被指定为套期保值的利率互换协议的影响。影响我们浮动利率债务的100个基点的利率变化将导致年度利息支出(包括我们被指定为套期保值的利率互换协议)的变化约为4.09亿美元。我们现有长期债务的利率不受信用评级变化的影响。
美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)于2023年6月30日停止公布。以伦敦银行同业拆借利率为基准的未偿债务和衍生品交易已在2023年6月30日或之前偿还或过渡到与有担保隔夜融资利率挂钩的利率作为基准利率。考虑到我们目前的浮动和固定利率债务组合,并考虑到我们利率套期保值的影响,对我们的财务状况没有重大影响。
利率互换
我们进行利率互换,以实现固定利率和浮动利率债务的有针对性组合。我们主要收取固定利率并支付浮动利率,从而导致利息支出出现净增或减少。这些掉期被指定为公允价值套期保值,用于对冲指定债务发行的利率风险敞口。截至2023年9月30日,没有与资产公允价值相关的金额,这些合约负债的公允价值为59亿美元。截至2022年12月31日,没有与资产公允价值相关的金额,这些合约负债的公允价值为46亿美元。在2023年9月30日和2022年12月31日,利率互换的名义总额均为261亿美元。
远期起始利率互换
我们会不时进行被指定为现金流对冲的远期起始利率互换,以管理我们在未来预测交易中受利率变动影响的风险。 在2023年9月30日和2022年12月31日,都没有与这些合约的资产或负债的公允价值相关的金额。截至2023年9月30日或2022年12月31日,没有未偿还的远期起始利率互换名义金额。
国库利率锁定
我们不时进入国债利率锁定,以降低未来的利率风险。截至2023年9月30日或2022年12月31日,没有未偿还的美国国债利率锁定名义金额。
外币风险
我们国外业务的本位币主要是当地货币。将我们国外业务的损益表和资产负债表金额折算成美元记作累计折算调整,这些调整包含在我们精简合并资产负债表中的累计其他综合亏损中。外币交易的损益记录在简明的合并损益表中。截至2023年9月30日,我们的主要翻译风险敞口为英镑、欧元、澳元和瑞典克朗。
交叉货币掉期
我们已经签订了交叉货币互换,将英镑、欧元、瑞士法郎、加元和澳元计价的现金流兑换成美元,并以美元固定现金支付,并减轻外币交易损益的影响。2022年3月31日,我们自愿选择取消先前指定为现金流套期保值的交叉货币掉期,并将这些掉期重新指定为公允价值套期保值。随后执行的交叉货币掉期也被指定为公允价值套期保值。截至2023年9月30日和2022年12月31日,这些合约资产的公允价值分别为3.57亿美元和3.05亿美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日,这些合同负债的公允价值分别为31亿美元和36亿美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日,跨货币互换的名义总额分别为335亿美元和350亿美元。
外汇远期合约
我们还有外汇远期,我们将其用作经济对冲工具,但我们选择不对其采用套期保值会计。 我们进行英镑和欧元外汇远期交易,以降低与国际子公司以非功能货币计价的货币资产和负债相关的外汇汇率风险。
截至2023年9月30日,没有与资产公允价值相关的金额,这些合同负债的公允价值微不足道。截至2022年12月31日,这些合约的资产和负债的公允价值微不足道。截至2023年9月30日和2022年12月31日,外汇远期合约的名义总额分别为9.95亿美元和9.2亿美元。
频谱许可证交易
我们会不时签订购买、出售或交换频谱许可证的协议。我们认为,这些频谱许可交易使我们能够继续提高无线网络的可靠性,同时也提高了频谱的使用效率。
2021年2月,联邦通信委员会(FCC)结束了第107次C波段无线频谱拍卖。根据适用于拍卖的规则,Verizon必须支付我们在与拍卖相关的现任许可证持有人产生的清算费用和应付的激励金中的可分配份额,估计为76亿美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们分别支付了5.78亿美元和16亿美元,用于支付与清算成本和加速清算激励措施相关的债务。2023年10月,我们额外支付了37亿美元与加速清算激励义务相关的款项,这些款项截至2023年9月30日已累计。我们预计到2024年将继续为剩余债务支付约4亿美元。这些付款的最终时间和金额可能因现任持有人报销申请的实际金额以及这些索赔的批准和处理速度而有所不同。在第107次拍卖中赢得的无线频谱的账面价值包括参与和购买拍卖许可证所需的所有款项,包括Verizon在与拍卖相关的现任许可证持有人为获得许可证而必须支付的清算费用中可分配的份额和应付的激励金。账面价值还包括发生符合条件的活动的资本化利息。
有关我们的频谱许可交易的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注3。
TracFone Wireless, Inc.
2021年11月,我们完成了对TracFone的收购。Verizon收购了TracFone的所有已发行股票,以换取约35亿美元的现金(扣除收购的现金和营运资金和其他调整)、价值约30亿美元的57,596,544股公司普通股,以及与实现某些绩效指标和其他商业安排相关的额外6.5亿美元未来现金或有对价。Verizon普通股的公允价值是根据收购日的收盘价确定的。截至收购日,或有对价的估计公允价值约为5.6亿美元,属于三级衡量标准。应付的或有对价基于在两年盈利期内衡量的某些收入和运营目标的实现情况。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,Verizon分别支付了与或有对价相关的1.82亿美元和1.13亿美元,这反映在我们精简合并现金流量表中的融资活动现金流中。或有对价支付预计将持续到2024年。更多信息见简明合并财务报表附注3。
监管和竞争趋势
除非本10-Q表季度报告中另有披露,否则监管和竞争趋势没有发生重大变化,正如先前在第一部分第1项的 “竞争和相关趋势” 和 “监管趋势” 中披露的那样。第二部分第7项中的 “业务” 和 “运营环境和趋势”。“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,载于我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。
在本报告中,我们做出了前瞻性陈述。这些陈述基于我们的估计和假设,并受风险和不确定性的影响。前瞻性陈述包括有关我们可能或假设的未来经营业绩的信息。前瞻性陈述还包括在前面或后面加上 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“希望”、“计划” 或类似表述的陈述。对于这些陈述,我们声称1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述受到了安全港的保护。除非法律要求,否则我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
以下重要因素,以及本报告其他地方和向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中讨论的因素,可能会影响未来的业绩,并可能导致这些结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异:
•竞争对我们运营所在市场的影响,包括任何无法成功应对的影响
竞争因素,例如价格、促销激励措施和不断变化的消费者偏好;
•未能利用或回应竞争对手对技术发展的使用并应对技术的变化
消费者需求;
•我们的5G网络部署出现性能问题或延迟,导致大量成本或降低
增强我们网络的预期好处;
•无法实施我们的业务战略;
•美国和国际经济的不利状况,包括我们运营所在市场的通货膨胀;
•影响我们的网络或系统的网络攻击以及由此产生的任何财务或声誉影响;
•自然灾害、极端天气状况、战争行为、恐怖袭击或其他敌对行为以及由此产生的任何财务或声誉影响对我们的基础设施的损坏或我们的运营中断;
•公共卫生危机对我们的运营、员工以及我们的客户使用我们的网络和其他产品和服务的方式的影响;
•我们的主要供应商或供应商的产品或服务供应中断,包括由于地缘政治因素、公共卫生危机或全球气候变化的潜在影响所致;
•劳工事务的重大不利变化以及由此产生的任何财务或运营影响;
•我们运营的监管环境的变化,包括对我们运营网络或业务能力的限制增加;
•有关我们或我们前任的网络资产向环境释放有害物质或污染物的指控,以及任何相关的政府调查、监管进展、诉讼、处罚和其他责任、补救和合规成本、运营影响或声誉损害;
•我们的高负债水平;
•重大诉讼以及因辩护诉讼或支付赔偿金或和解而产生的任何物质费用;
•国家认可的评级组织对我们的债务证券的评级出现不利变化,或者信贷市场的不利条件影响了成本(包括利率)和/或进一步融资的可获得性;
•福利计划成本大幅增加或计划资产的投资回报率降低;
•税法或税收条约的变化或其解释的变化;以及
•包括美国证券交易委员会在内的监管机构可能要求的会计假设的变化,或者由会计规则或其应用的变化引起的会计假设的变化,这可能会对收益产生影响。
与市场风险有关的信息包含在第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中,标题为 “市场风险”。
截至本季度报告所涉期末,我们的首席执行官兼首席财务官已经评估了注册人的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性,以确保使用标准在规定的时间段内记录、处理、汇总和报告本报告中要求披露的与注册人有关的信息用于在 “内部控制—集成” 中建立有效的内部控制特雷德韦委员会赞助组织委员会于2013年发布的框架。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,注册人的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
在正常业务过程中,我们会定期审查我们的财务报告内部控制制度,并对我们的系统和流程进行更改,以确保有效的内部控制环境。2020年第三季度,我们开始实施新的全球企业资源规划 (ERP) 系统,为期多年,该系统将取代我们现有的许多核心财务系统。企业资源规划系统旨在加强财务信息的流动,促进数据分析和加快信息报告。预计将在未来几年内分阶段实施。
随着新的企业资源规划系统的分阶段实施仍在继续,我们的流程和程序可能会发生变化,这反过来又可能导致我们对财务报告的内部控制发生变化。随着此类变化的发生,我们将每季度评估此类变化是否对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响。
2023年第三季度,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
在正常业务过程中,Verizon参与了州和联邦两级的各种诉讼和监管程序。截至本报告发布之日,我们认为无需将我们或我们的子公司面临的任何未决法律诉讼作为根据本项目提起的重大法律诉讼予以披露。Verizon不受任何根据已颁布或通过的规范向环境排放材料或主要出于保护环境目的而颁布或通过的、可能导致100万美元或以上金钱制裁的联邦、州或地方规定而产生的任何行政或司法程序的约束。
有关法律诉讼的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注12。
除了以下新的风险因素外,我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中第一部分第1A项中披露的那样,我们的风险因素没有重大变化。
与我们的铜缆网络基础设施中的铅护套铜电缆有关的指控可能会使我们面临监管审查、诉讼、处罚、拆除和合规成本、运营影响或声誉损害。
最近有媒体报道称,作为我们铜基网络基础设施一部分的某些铅护套铜电缆可能会在部署这些设施的地区构成公共健康或环境风险。这些指控可能导致政府调查、立法或监管行动、诉讼、处罚和其他责任、补救和合规成本或负面的运营影响。此外,我们目前面临与这些指控有关的诉讼,将来可能会出现其他法律诉讼和其他突发事件。我们的保险单可能无法承保或可能不足以全额支付这些索赔的费用。因此,我们可能会因为这些指控而承担大量费用,这些指控目前尚无法合理估计,但可能很重要。
此外,关于我们的铅护套电缆对公共卫生或环境影响的负面断言可能会损害我们的声誉,这可能会对我们的业务以及我们与各利益相关者的关系产生不利影响,即使此类指控最终被证明是不准确的。
2020年2月,公司董事会批准了一项股票回购计划,以回购多达1亿股公司普通股。当购买的股票总数达到1亿股或取代当前计划的新股票回购计划获得批准时,该计划将终止,以较早者为准。根据该计划,可以通过私下谈判的交易、公开市场或其他方式回购股票,包括通过符合《交易法》第10b5-1条的计划进行回购。根据该计划购买股票的时间和数量(如果有)将取决于市场状况和我们的资本配置优先事项。
在截至2023年9月30日的三个月中,Verizon没有回购公司的任何普通股。截至2023年9月30日,根据我们的股票回购计划,Verizon或代表Verizon购买的最大股票数量为1亿股。
在截至2023年9月30日的三个月中, 我们的董事或高级管理人员(定义见《交易法》第16a-1(f)条)均未通过或终止 “第10b5-1条交易安排” 或 “非第10b5-1条交易安排”,每个术语在S-K法规第408项中定义。
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展览 数字 | | 描述 |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。 |
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31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。 |
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32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。 |
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32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。 |
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101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
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101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档。 |
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101.PRE | | XBRL 分类法演示链接库文档。 |
| |
101.CAL | | XBRL 分类法计算链接库文档。 |
| |
101.LAB | | XBRL 分类标签链接库文档。 |
| |
101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| |
104 | | 封面页交互式数据文件(格式为内联 XBRL,附录 101 中包含适用的分类扩展信息)。 |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 威瑞森通讯公司 |
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日期:2023 年 10 月 26 日 | | 由 | /s/ | 玛丽·李·斯蒂尔威尔 |
| | | | 玛丽·李·斯蒂尔威尔 |
| | | | 高级副总裁兼财务总监 |
| | | | (首席会计官) |