附录 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1365135/000095017023055182/img228933575_0.jpg 

 

 

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西联汇款公布2023年第三季度业绩

第三季度GAAP收入为11.0亿美元,按报告计算,增长1%,经调整后增长7%
第三季度GAAP每股收益为0.46美元,第三季度调整后的每股收益为0.43美元,均同比增长2%
品牌数字业务在第三季度实现了3%的收入增长,这要归功于两位数的交易增长
公司改善了2023年全年展望

 

丹佛,2023年10月25日——西联汇款公司(以下简称 “公司”)(纽约证券交易所代码:WU)今天公布了2023年第三季度业绩。

 

该公司第三季度收入为11.0亿美元,按报告计算,与去年同期相比增长了1%,按固定货币计算增长了7%,其中不包括商业解决方案的贡献。阿根廷的通货膨胀使收入受益约三个百分点。

 

“第三季度的业绩超出了我们的预期,与我们的'Evolve 2025年'目标相比,业绩显示出持续的积极轨迹。西联汇款总裁兼首席执行官德文·麦格拉纳汉说,本季度的强劲业绩得益于伊拉克货币政策变化带来的收入持续增长,以及全球品牌数字收入实现了比我们预期高出整整整一个季度的正增长。

 

麦格拉纳汉补充说:“本季度,我们的全球零售业务也实现了平稳的交易增长,这表明业绩与过去几年相比有了显著改善。1 在我们退出2023年并展望2024年之际,我们仍然专注于实现我们的目标,即成为通过支付和无障碍金融服务为全球有抱负的人群提供服务的全球领导者。”

第三季度的GAAP每股收益为0.46美元,而去年同期为0.45美元。同比增长是由于出售Business Solutions的收益和股票数量的减少,但部分被较低的营业利润和更高的GAAP有效税率所抵消。第三季度调整后的每股收益为0.43美元,而去年同期为0.42美元,本年度受益于收入增长和股票数量减少,但部分被更高的调整后有效税率所抵消。

_____________________________________________________________________

1 第三季度C2C零售交易持平交易增长不包括与伊拉克货币政策变化相关的影响。包括伊拉克在内,C2C零售交易同比增长2%。


 

 

第三季度业绩

 

按报告计算,C2C收入增长了4%,固定货币增长了3%,而交易量与去年同期相比增长了5%。就地区而言,收入增长是由MEASA推动的,这要归功于伊拉克,而LACA则在北美、欧洲和独联体国家连续改善。
按报告和固定货币计算,品牌数字收入增长了3%,分别占C2C总收入和交易的21%和28%。在公司的 “Evolve 2025” 上市战略的推动下,本季度的交易量增长了12%。
2023年7月1日,该公司完成了其商业解决方案业务(包括欧盟业务)的第三次也是最后一次收盘,实现了1,800万美元的收益。所有现金对价均在首次收盘时收到。

 

第三季度财务业绩

 

本季度GAAP营业利润率为19.2%,而去年同期为21.3%。调整后的营业利润率为19.6%,而去年同期为20.6%。GAAP和调整后的营业利润率的下降主要是由于与公司的 “Evolve 2025” 战略相关的可变成本和技术支出增加,但营销支出的减少部分抵消了这一点。
本季度的GAAP有效税率为16.3%,而去年同期为10.2%。本季度调整后的有效税率为16.6%,而去年同期为15.5%。
今年迄今为止,来自经营活动的现金流为5.19亿美元,其中包括第二季度与2017年《美国减税和就业法》相关的1.19亿美元过渡税。今年迄今为止,该公司已向股东返还3.63亿美元,其中包括2.63亿美元的股息和1亿美元的股票回购。

 

 

 


 

2023 年展望

 

今天,该公司改善了其2023年全年收入和每股收益展望。展望假设宏观经济状况没有重大变化,包括外币或阿根廷通货膨胀的变化。

 

2023 年的展望如下:

 

2023 年展望修订版1

之前的 2023 年展望

GAAP

调整后

GAAP

调整后

收入2

(4%) 至 (3%)

0% 到 1%

(5%) 至 (3%)

(1%) 到 1%

营业利润率

18% 到 20%

19% 到 21%

18% 到 20%

19% 到 21%

EPS

1.67 至 1.74 美元

1.68 至 1.75 美元

1.63 美元至 1.73 美元

1.65 至 1.75 美元

1 修订后的展望包括该公司对伊拉克到年底的最佳估计。

2 调整后的收入不包括货币影响、阿根廷通货膨胀和商业解决方案。

 

非公认会计准则指标

 

Western Union提出了许多非公认会计准则财务指标,因为管理层认为,除了GAAP指标外,这些指标还提供了有意义的补充信息,并提供了与前几个时期的可比性和一致性。恒定货币业绩假设扣除外汇套期保值的影响,外汇收入从外币折算成美元,汇率与上一年一致。

 

非公认会计准则与可比公认会计原则指标的对账可在随附附表和公司网站的 “投资者关系” 部分查阅,网址为 https://ir.westernunion.com。

 

GAAP数据反映了预期的部分年度Business Solutions所有权,包括向买家支付的合同款项,代表第一至第三次收盘之间的利润。调整后的固定货币收入增长指标不包括来自业务解决方案的贡献。调整后的营业利润指标不包括以下项目(如适用):Business Solutions的缴款、运营费用重新部署计划成本、收购和离职成本以及俄罗斯和白俄罗斯的退出成本。调整后的有效税率和调整后的每股收益指标不包括以下项目和相关税收(如适用):商业解决方案收益、运营费用重新部署计划成本、收购和离职成本、俄罗斯和白俄罗斯的退出成本以及重大不确定的税收状况的逆转。

 

其他统计数据

 

本季度和历史趋势的其他关键统计数据可以在本新闻稿随附的补充表格中找到。除非另有说明,否则本新闻稿补充表格中包含的所有金额均四舍五入至最接近的十分之一。因此,此处披露的百分比变动和利润率可能无法使用提供的四舍五入金额重新精确计算。

 

 


 

环境、社会和治理 (ESG)

 

西联汇款致力于产生积极影响。有关西联汇款如何解决社会、共享环境和公司面临的一些最紧迫问题的更多详情,请查看我们最新的ESG报告:https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投资者和分析师电话会议和演讲

 

公司将于美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议和网络直播。

 

网络直播和演讲将在 https://ir.westernunion.com 上播出。活动需要注册,因此请在预定开始时间前至少 15 分钟报名。活动结束后不久将提供网络直播重播。

 

要在美国通过电话收听电话会议,请在通话开始前 15 分钟拨打 +1 (719) 359-4580,然后拨打会议编号(998 9331 2300)和密码(226481)。要在美国境外通过电话收听电话会议,请拨打国际名录中的国家号码,然后拨打会议 ID(998 9331 2300)和密码(226481)。

 

安全港前瞻性陈述合规声明

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性声明。这些陈述不能保证未来的表现,涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的结果和结果存在重大差异。诸如 “期望”、“打算”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“指南”、“提供指导”、“提供展望”、“项目”、“设计目的” 等词语以及其他类似的表达方式或未来或条件动词,例如 “可能”、“将”、“可以” 和 “可能”,都旨在识别此类前瞻性陈述。西联汇款公司(“公司”、“西联汇款”、“我们”、“我们的” 或 “我们”)本新闻稿的读者不应仅依赖前瞻性陈述,应考虑风险因素部分和截至2022年12月31日的10-K表年度报告中讨论的所有不确定性和风险。这些陈述仅自发表之日起生效,公司没有义务更新任何前瞻性陈述。

 

可能导致业绩或业绩与我们的前瞻性陈述中表达的结果或业绩存在重大差异的事件或因素包括:(i)与我们的业务和行业有关的事件,例如:我们运营的地区和行业的总体经济状况和经济状况的变化,包括全球经济衰退和贸易中断,或者汇款、支付服务和其他市场的增长或下降显著放缓或下滑,包括与衰退相关的衰退或下滑到移民模式中断或其他事件,例如突发公共卫生事件、流行病或大流行,例如 COVID-19、内乱、战争、恐怖主义、自然灾害,或者我们的银行、贷款机构、保险公司或其他金融服务提供商不履约;未能在汇款和支付服务行业(包括在价格或客户体验方面)与全球和利基市场或走廊汇款提供商、银行和其他货币进行有效竞争转账和支付服务提供商,包括数字、基于移动和互联网的服务、信用卡协会和基于卡的支付提供商,以及数字货币和相关交易所和协议,以及技术和商业模式的其他创新;地缘政治紧张局势、政治状况和相关行动,包括贸易限制和政府制裁,这可能会对我们的整体业务和经济状况产生不利影响,包括中断美国或其他政府与我们有或正在建立重要业务关系的国家的关系代理商、客户或其他合作伙伴;客户对我们业务或整个汇款和支付服务提供商的信心下降;未能按照与我们一致或比目前更有利的条款维护我们的代理网络和业务关系;我们采用新技术以及开发和获益的能力

 


 

市场接受新的和增强的服务以应对不断变化的行业和消费者需求或趋势;合并、收购以及将收购的业务和技术整合到我们公司、剥离、未能从这些交易中实现预期的财务收益,以及要求我们减记商誉的事件;改变业务组合的决定;外汇汇率敞口的变化和未能有效管理,包括外汇点差监管对汇款的影响和支付交易;税法或其解释的变化、任何后续法规的变化,以及税收突发事件的不利解决;任何重大安全漏洞,包括网络安全,或者我们或我们的供应商或其他第三方的任何系统的保障措施或中断;各种系统的停止或缺陷

第三方供应商向我们提供的服务;我们实现重组相关举措的预期收益的能力,这些举措可能包括决定缩小规模或将运营活动从一个地点转移到另一个地点,以及最大限度地减少这些举措可能导致的员工队伍中断;我们吸引和留住合格关键员工以及成功管理员工的能力;未能管理代理商、客户和消费者带来的信用和欺诈风险;信用评级的负面评级行为代理机构;我们保护我们的商标、专利、版权和其他知识产权,以及保护自己免受潜在知识产权侵权索赔的能力;我们持有的证券的市场价值或流动性的重大变化;我们的债务义务施加的限制;(ii) 与我们的监管和诉讼环境有关的事件,例如:由于我们、我们的代理人或其子代理人未能遵守法律法规和监管而导致的责任或业务损失;或司法解释其中,包括旨在保护消费者、侦查和防止洗钱、资助恐怖主义、欺诈和其他非法活动的法律和法规;由于监管举措以及美国和国外的法律、法规、行业惯例和标准的变化,包括解释的变化,影响到我们、我们的代理人或其子代理人,或者我们或我们的代理人开设我们提供服务所需的银行账户,包括与反金钱有关的银行账户,导致成本增加或业务损失洗钱条例、反欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理和次级代理尽职调查、注册和监控要求、消费者保护要求、汇款、移民和可持续发展报告,包括气候相关报告;政府调查和与监管机构的同意协议或执法行动导致的负债、成本增加或业务损失以及意想不到的事态发展;诉讼产生的责任,包括集体诉讼和类似事项,以及监管执法行动,包括成本、开支、和解和判决;未能遵守有关消费者隐私、数据使用、司法管辖区之间个人数据传输和信息安全的法规和不断变化的行业标准,包括欧盟《通用数据保护条例》和《加州消费者隐私法》;未能遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法发布的法规以及消费者的行为金融保护局以及美国和国外其他政府机构颁布的与消费者保护和衍生品交易有关的类似立法和法规;无人认领财产法或其解释或执行的影响;未能维持足够数量或类型的监管资本或其他对我们使用营运资金的限制,以满足全球监管机构不断变化的要求;会计准则、规则和解释的变化,或影响全球监管机构不断变化的行业标准我们的业务;以及 (iii) 其他事件,例如灾难性事件以及管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。

 

# # #

 

 


 

 

关于西联汇款

 

西联汇款公司(纽约证券交易所代码:WU)致力于帮助世界各地渴望为自己、亲人和社区建设金融未来的人们。我们领先的跨境、跨货币资金流动、支付和数字金融服务使消费者、企业、金融机构和政府能够连接数十亿个银行账户、数百万个数字钱包和卡,以及遍布全球数十万个零售点的零售点。我们的目标是提供无障碍的金融服务,帮助人们和社区繁荣发展。欲了解更多信息,请访问 www.westernunion.com。

 

WU-G

 

联系人:

媒体关系:

克莱尔·特雷西

media@westernunion.com

 

投资者关系:

汤姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 


 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注意事项*

 

3Q22

 

4Q22

 

 

2022 财年

 

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合并指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(2)%

调整后收入(非公认会计准则)-同比变动百分比

 

(a)

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

5%

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

19.9%

调整后的营业利润率(非公认会计准则)

 

(b)

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

20.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者 (C2C) 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

1%

调整后收入(非公认会计准则)-同比变动百分比

 

(g)

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易(单位:百万)

 

 

 

 

66.9

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

 

 

70.6

 

 

70.6

 

 

206.5

交易-同比变化百分比

 

 

 

 

(12)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

5%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

据报道,跨境本金——同比变动百分比

 

 

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

9%

跨境本金(固定货币)-同比变动百分比

 

(h)

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

19.7%

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

21.5%

 

 

19.0%

 

 

19.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入 (GAAP)-同比变化百分比

 

(gg)

 

 

(8)%

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

(2)%

品牌数字外币折算的影响

 

(j)

 

 

3%

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

调整后的品牌数字收入(非公认会计准则)——同比变动百分比

 

(gg)

 

 

(5)%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

(2)%

品牌数字交易——同比变化百分比

 

(gg)

 

 

(1)%

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

12%

 

 

12%

 

 

10%

 

 


 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注意事项*

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

C2C细分市场区域指标——同比变化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(8)%

 

(3)%

 

(6)%

北美地区外币折算的影响

 

(j)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

调整后的北美地区收入(非公认会计准则)

 

(aa)、(bb)

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(3)%

 

(6)%

北美地区交易

 

(aa)、(bb)

 

(5)%

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

4%

 

7%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧盟和独联体地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(23)%

 

(23)%

 

(20)%

 

(16)%

 

(12)%

 

(9)%

 

(12)%

欧盟和独联体地区外币折算的影响

 

(j)

 

7%

 

6%

 

5%

 

3%

 

2%

 

(1)%

 

1%

调整后的欧盟和独联体地区收入(非公认会计准则)

 

(aa)、(cc)

 

(16)%

 

(17)%

 

(15)%

 

(13)%

 

(10)%

 

(10)%

 

(11)%

欧盟和独联体地区交易

 

(aa)、(cc)

 

(32)%

 

(31)%

 

(25)%

 

(23)%

 

(1)%

 

0%

 

(9)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

(5)%

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

 

66%

 

42%

 

37%

MEASA 地区外币折算的影响

 

(j)

 

2%

 

2%

 

2%

 

1%

 

1%

 

0%

 

1%

调整后的中东和非洲地区收入(非公认会计准则)

 

(aa)、(dd)

 

(3)%

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

 

67%

 

42%

 

38%

MEASA 地区交易

 

(aa)、(dd)

 

(1)%

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

8%

 

9%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ee)

 

0%

 

11%

 

4%

 

15%

 

6%

 

10%

 

10%

LACA 地区外币折算的影响

 

(j)

 

4%

 

2%

 

3%

 

2%

 

2%

 

(2)%

 

1%

调整后的 LACA 地区收入(非公认会计准则)

 

(aa)、(ee)

 

4%

 

13%

 

7%

 

17%

 

8%

 

8%

 

11%

LACA 地区交易

 

(aa)、(ee)

 

3%

 

8%

 

5%

 

9%

 

8%

 

9%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚太地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(16)%

 

(20)%

 

(13)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(8)%

 

(8)%

亚太地区外币折算的影响

 

(j)

 

5%

 

6%

 

4%

 

3%

 

3%

 

1%

 

3%

调整后的亚太地区收入(非公认会计准则)

 

(aa)、(ff)

 

(11)%

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(7)%

 

(5)%

亚太地区交易

 

(aa)、(ff)

 

(11)%

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

1%

 

0%

 

(1)%

 

 


 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注意事项*

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

占C2C收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入

 

(aa)、(bb)

 

40%

 

39%

 

40%

 

38%

 

35%

 

37%

 

37%

欧盟和独联体地区的收入

 

(aa)、(cc)

 

28%

 

27%

 

28%

 

26%

 

24%

 

24%

 

25%

中东和非洲地区的收入

 

(aa)、(dd)

 

16%

 

16%

 

16%

 

19%

 

26%

 

23%

 

22%

LACA 地区的收入

 

(aa)、(ee)

 

10%

 

12%

 

10%

 

11%

 

10%

 

11%

 

10%

亚太地区收入

 

(aa)、(ff)

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入

 

(aa)、(gg)

 

21%

 

21%

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(主要是阿根廷和美国的账单支付业务和汇票)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

0%

 

20%

 

12%

 

23%

 

10%

 

22%

 

18%

营业利润率

 

 

 

33.4%

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

22.0%

 

27.5%

 

29.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占公司总收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者细分市场收入

 

 

 

90%

 

90%

 

89%

 

91%

 

92%

 

93%

 

92%

商业解决方案板块收入

 

 

 

4%

 

3%

 

5%

 

1%

 

1%

 

0%

 

1%

其他收入

 

 

 

6%

 

7%

 

6%

 

8%

 

7%

 

7%

 

7%

 

* 除非此处已对账,否则有关适用的票据参考文献和非公认会计准则财务指标的对账情况,请参阅新闻稿的 “关键统计数据附注” 部分。

 


 

西联汇款公司

简明合并收益表

(未经审计)

(以百万计,每股金额除外)

 

 

三个月已结束

 

九个月已结束

 

9月30日

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

% 变化

 

2023

 

2022

 

% 变化

收入

 

$

1,097.8

 

$

1,089.6

 

1%

 

$

3,304.7

 

$

3,383.6

 

(2)%

费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

 

687.2

 

 

637.3

 

8%

 

 

2,015.6

 

 

1,945.4

 

4%

销售、一般和管理

 

 

199.7

 

 

220.5

 

(9)%

 

 

630.9

 

 

704.9

 

(11)%

支出总额

 

 

886.9

 

 

857.8

 

3%

 

 

2,646.5

 

 

2,650.3

 

0%

营业收入

 

 

210.9

 

 

231.8

 

(9)%

 

 

658.2

 

 

733.3

 

(10)%

其他收入/(支出):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剥离业务的收益 (a)

 

 

18.0

 

 

 

(b)

 

 

18.0

 

 

151.4

 

(b)

利息收入

 

 

3.6

 

 

4.9

 

(27)%

 

 

11.0

 

 

7.3

 

51%

利息支出

 

 

(27.0)

 

 

(25.2)

 

7%

 

 

(79.0)

 

 

(74.8)

 

6%

其他费用,净额

 

 

(1.2)

 

 

(17.8)

 

(93)%

 

 

(6.5)

 

 

(25.1)

 

(74)%

其他收入/(支出)总额,净额

 

 

(6.6)

 

 

(38.1)

 

(b)

 

 

(56.5)

 

 

58.8

 

(b)

所得税前收入

 

 

204.3

 

 

193.7

 

5%

 

 

601.7

 

 

792.1

 

(24)%

所得税准备金

 

 

33.3

 

 

19.8

 

68%

 

 

102.7

 

 

130.9

 

(22)%

净收入

 

$

171.0

 

$

173.9

 

(2)%

 

$

499.0

 

$

661.2

 

(25)%

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.46

 

$

0.45

 

2%

 

$

1.33

 

$

1.70

 

(22)%

稀释

 

$

0.46

 

$

0.45

 

2%

 

$

1.33

 

$

1.70

 

(22)%

加权平均已发行股数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

373.9

 

 

386.5

 

 

 

 

374.5

 

 

388.8

 

 

稀释

 

 

375.0

 

 

387.6

 

 

 

 

375.4

 

 

389.9

 

 

 

_________________________________________________

(a)
2022年3月1日和2023年7月1日,公司分别完成了将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC(统称 “买方”)的首次和最后一次交易。
(b)
计算没有意义。

 


 

西联汇款公司

简明的合并资产负债表

(未经审计)

(以百万计,每股金额除外)

 

 

 

9月30日

 

十二月三十一日

 

2023

 

2022

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

1,138.2

 

$

1,285.9

结算资产

 

 

3,480.8

 

 

3,486.8

财产和设备,分别扣除448.8美元和512.8美元的累计折旧

 

 

90.8

 

 

109.6

善意

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他无形资产,分别扣除666.8美元和616.3美元的累计摊销

 

 

406.9

 

 

457.9

其他资产

 

 

762.4

 

 

859.9

待售资产 (a)

 

 

 

 

261.6

总资产

 

$

7,913.7

 

$

8,496.3

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债:

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计负债

 

$

433.1

 

$

464.0

和解义务

 

 

3,480.8

 

 

3,486.8

应缴所得税

 

 

661.7

 

 

725.3

递延所得税负债,净额

 

 

141.3

 

 

158.5

借款

 

 

2,309.1

 

 

2,616.8

其他负债

 

 

274.1

 

 

384.6

与待售资产相关的负债 (a)

 

 

 

 

182.5

负债总额

 

 

7,300.1

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

优先股,面值1.00美元;已授权10股;未发行股票

 

 

 

 

普通股,面值0.01美元;已授权2,000股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为366.8股和373.5股

 

 

3.7

 

 

3.7

资本盈余

 

 

1,023.3

 

 

995.9

累计赤字

 

 

(229.3)

 

 

(353.9)

累计其他综合亏损

 

 

(184.1)

 

 

(167.9)

股东权益总额

 

 

613.6

 

 

477.8

负债和股东权益总额

 

$

7,913.7

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

(a)
包括与公司业务解决方案业务相关的余额,该业务截至2022年12月31日持有待售。该公司于2023年7月1日完成了其商业解决方案业务的最后一次收盘。

 

 

 


 

西联汇款公司

简明的合并现金流量表

(未经审计)

(单位:百万)

 

 

九个月已结束

 

9月30日

 

2023

 

2022

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

499.0

 

$

661.2

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

29.9

 

 

31.8

摊销

 

 

108.6

 

 

105.7

剥离业务的收益,不包括交易成本

 

 

(18.0)

 

 

(155.8)

其他非现金项目,净额

 

 

64.7

 

 

54.0

现金增加/(减少),不包括资产剥离的影响,由以下变动引起:

 

 

 

 

 

 

其他资产

 

 

(91.1)

 

 

(166.4)

应付账款和应计负债

 

 

(47.5)

 

 

50.6

应缴所得税

 

 

(60.0)

 

 

(29.6)

其他负债

 

 

33.0

 

 

(29.1)

经营活动提供的净现金

 

 

518.6

 

 

522.4

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

资本化合同成本的付款

 

 

(34.3)

 

 

(58.4)

为内部使用软件付款

 

 

(66.7)

 

 

(68.0)

购买财产和设备

 

 

(16.2)

 

 

(21.1)

购买结算投资

 

 

(382.0)

 

 

(663.3)

出售结算投资的收益

 

 

207.6

 

 

544.1

和解投资的到期日

 

 

112.9

 

 

131.9

购买非结算投资

 

 

 

 

(400.0)

出售非结算投资的收益

 

 

100.0

 

 

剥离收益,扣除剥离的现金

 

 

 

 

896.4

其他投资活动

 

 

2.2

 

 

5.1

净现金(用于)/由投资活动提供

 

 

(76.5)

 

 

366.7

来自融资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

已支付的现金分红和股息等价物

 

 

(266.0)

 

 

(275.5)

回购普通股

 

 

(97.1)

 

 

(193.1)

商业票据的净还款额

 

 

(10.0)

 

 

(100.0)

借款本金支付

 

 

(300.0)

 

 

(300.0)

行使期权的收益

 

 

0.3

 

 

9.5

结算债务的净变动

 

 

(162.2)

 

 

(31.0)

其他筹资活动

 

 

 

 

(0.2)

用于融资活动的净现金

 

 

(835.0)

 

 

(890.3)

现金及现金等价物(包括结算)和限制性现金的净变动

 

 

(392.9)

 

 

(1.2)

现金及现金等价物,包括结算,以及期初的限制性现金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

现金及现金等价物,包括结算,以及期末限制性现金

 

$

1,647.8

 

$

2,109.7

 

 

 

 

 

 

 

 

9月30日

 

 

2023

 

2022

资产负债表现金和现金等价物与现金流的对账:

 

 

 

 

 

 

资产负债表上的现金和现金等价物

 

$

1,138.2

 

$

1,176.1

结算现金和现金等价物

 

 

484.4

 

 

817.2

其他资产中的限制性现金

 

 

25.2

 

 

52.4

待售资产中包含的现金和现金等价物

 

 

 

 

64.0

现金及现金等价物,包括结算,以及期末限制性现金

 

$

1,647.8

 

$

2,109.7

 

 


 

西联汇款公司

摘要区段数据

(未经审计)

(除非另有说明,否则以百万计)

 

 

 

三个月已结束

 

 

九个月已结束

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

% 变化

 

2023

 

2022

 

% 变化

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

1,019.0

 

$

982.4

 

4%

 

$

3,029.5

 

$

3,008.3

 

1%

业务解决方案 (a)

 

 

 

 

42.6

 

(e)

 

 

29.7

 

 

167.4

 

(82)%

其他 (b)

 

 

78.8

 

 

64.6

 

22%

 

 

245.5

 

 

207.9

 

18%

合并收入总额

 

$

1,097.8

 

$

1,089.6

 

1%

 

$

3,304.7

 

$

3,383.6

 

(2)%

分部营业收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

193.4

 

$

193.7

 

0%

 

$

601.9

 

$

626.5

 

(4)%

业务解决方案 (a)

 

 

 

 

15.9

 

(e)

 

 

3.7

 

 

51.7

 

(e)

其他 (b)

 

 

21.6

 

 

21.6

 

0%

 

 

72.1

 

 

73.4

 

(2)%

分部营业收入总额

 

 

215.0

 

 

231.2

 

(7)%

 

 

677.7

 

 

751.6

 

(10)%

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本 (c)

 

 

 

 

0.6

 

(e)

 

 

 

 

(10.6)

 

(e)

业务解决方案退出成本 (c)

 

 

 

 

 

(e)

 

 

 

 

(7.7)

 

(e)

业务费用重新部署方案费用 (d)

 

 

(4.1)

 

 

 

(e)

 

 

(19.5)

 

 

 

(e)

合并营业收入总额

 

$

210.9

 

$

231.8

 

(9)%

 

$

658.2

 

$

733.3

 

(10)%

分部营业收入利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

 

19.0%

 

 

19.7%

 

(0.7)%

 

 

19.9%

 

 

20.8%

 

(0.9)%

业务解决方案 (a)

 

 

(e)

 

 

37.0%

 

(e)

 

 

12.4%

 

 

30.9%

 

(18.5)%

其他 (b)

 

 

27.5%

 

 

33.4%

 

(5.9)%

 

 

29.4%

 

 

35.3%

 

(5.9)%

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日,公司签订协议,将其商业解决方案业务出售给买方。此次拍卖在三次收盘中完成,第一次交易发生在2022年3月1日。第二次发生在2022年12月31日,最后一次发生在2023年7月1日。业务解决方案业务的其余业务在各自关闭之前均包含在收入和营业收入中。在第一次收盘和最后一次收盘之间,公司必须向买方支付一定程度的利润,这些业务归公司所有,并根据合同约定的其他费用进行调整,这些费用包含在其他费用中,在简明合并收益表中净额。
(b)
其他主要包括公司的账单支付服务,为消费者向企业和其他组织付款提供便利,以及公司的汇票服务。
(c)
代表因暂停在俄罗斯和白俄罗斯的运营以及业务解决方案业务剥离而产生的退出成本。虽然某些支出在公司各细分市场是可以识别的,但这些支出不包括在为绩效评估和资源分配目的向首席运营决策者提供的分部营业收入衡量中。
(d)
代表遣散费、与精简公司组织和法律结构相关的费用,以及与公司通过优化供应商管理、房地产、营销和人员战略在成本基础中重新部署支出的计划相关的其他费用,如先前在2022年10月宣布的那样。
(e)
计算没有意义。

 


 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

(除非另有说明,否则以百万计)

 

西联汇款管理层认为,本新闻稿和相关表格中列出的非公认会计准则财务指标提供了有关公司业绩的有意义的补充信息,有助于管理层、投资者、分析师和其他人了解公司的财务业绩,更好地分析公司基础业务的运营、盈利能力和其他财务业绩趋势,因为它们提供了与前一时期的一致性和可比性或消除了货币波动,提高了公司的可比性公司的基本业绩和趋势。

 

不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标,也不应将其作为最具可比性的GAAP财务指标的替代品。非公认会计准则财务指标反映了另一种看待公司运营各个方面的方式,与公司的公认会计原则业绩和相应的GAAP财务指标的对账相比,可以更全面地了解公司的业务。鼓励财务报表的用户全面审查公司的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的财务指标。下文列出了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,上文以前未进行过调节。

 

 

注意事项

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合并指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入(GAAP)

 

 

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

3,304.7

外币折算影响

 

(j)

 

 

60.8

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

 

40.6

 

 

25.6

 

 

101.4

 

收入,固定货币(非公认会计准则)

 

 

 

 

1,150.4

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

 

 

1,210.6

 

 

1,123.4

 

 

3,406.1

减少业务解决方案收入,固定货币(非公认会计准则)

 

(j)、(m)

 

 

(50.4)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

 

 

(13.9)

 

 

 

 

(29.9)

调整后的收入(非公认会计准则)

 

 

 

$

1,100.0

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

 

$

1,196.7

 

$

1,123.4

 

$

3,376.2

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,286.3

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

3,383.6

 

减去去年来自业务解决方案 (GAAP) 的收入

 

(m)

 

 

(116.8)

 

 

(109.2)

 

 

(421.8)

 

 

(89.1)

 

 

(35.7)

 

 

(42.6)

 

 

(167.4)

 

调整后的上一年度收入(非公认会计准则)

 

 

 

$

1,169.5

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

 

$

1,102.6

 

$

1,047.0

 

$

3,216.2

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(2)%

 

收入,固定货币(非公认会计准则)——同比变动百分比

 

 

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

 

 

6%

 

 

3%

 

 

1%

调整后收入(非公认会计准则)-同比变动百分比

 

 

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

5%

 

 

 


 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

(除非另有说明,否则以百万计)

 

 

 

注意事项

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合并指标(续)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

营业收入(GAAP)

 

 

 

$

231.8

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

 

$

242.6

 

$

210.9

 

$

658.2

购置和离职成本

 

(l)

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

2.9

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(n)

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用重新部署计划成本

 

(p)

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

19.5

减少业务解决方案的营业收入

 

(m)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

 

 

(3.6)

 

调整后的营业收入(非公认会计准则)

 

 

 

$

216.0

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

$

251.6

 

$

215.5

 

$

677.0

 

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

19.9%

 

调整后的营业利润率(非公认会计准则)

 

 

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

20.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

净收益(GAAP)

 

 

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

499.0

 

购置和离职成本

 

(l)

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

2.9

 

业务解决方案收益

 

(m)

 

 

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

 

 

 

 

(18.0)

 

 

(18.0)

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(n)

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用重新部署计划成本

 

(p)

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

19.5

 

重大不确定税收状况的逆转带来所得税收好处

 

(o)

 

 

(13.2)

 

 

(68.5)

 

 

(81.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他调整产生的所得税支出

 

(l)、(m)、(n)、(p)

 

 

3.0

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

 

 

3.8

 

 

1.7

 

 

9.2

调整后净收益(非公认会计准则)

 

 

 

$

163.5

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

$

190.7

 

$

159.3

 

$

512.6

 

 


 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

(除非另有说明,否则以百万计)

 

 

 

注意事项

 

 

3Q22

 

 

4Q22

 

 

2022 财年

 

 

1Q23

 

 

2Q23

 

 

3Q23

 

 

23 年第三季度年初至今

合并指标(续)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

净收益(GAAP)

 

 

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

499.0

 

所得税准备金/(福利)

 

 

 

 

19.8

 

 

(32.9)

 

 

98.0

 

 

29.2

 

 

40.2

 

 

33.3

 

 

102.7

 

利息收入

 

 

 

 

(4.9)

 

 

(6.6)

 

 

(13.9)

 

 

(3.2)

 

 

(4.2)

 

 

(3.6)

 

 

(11.0)

 

利息支出

 

 

 

 

25.2

 

 

26.2

 

 

101.0

 

 

25.0

 

 

27.0

 

 

27.0

 

 

79.0

 

折旧和摊销

 

 

 

 

44.7

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

 

45.9

 

 

46.0

 

 

138.5

 

其他费用,净额

 

 

 

 

17.8

 

 

12.4

 

 

37.5

 

 

1.9

 

 

3.4

 

 

1.2

 

 

6.5

 

业务解决方案收益

 

(m)

 

 

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

 

 

 

 

(18.0)

 

 

(18.0)

购置和离职成本

 

(l)

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

2.9

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(n)

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用重新部署计划成本

 

(p)

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

19.5

减少业务解决方案的营业收入

 

(m)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

 

 

(3.6)

 

调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)

 

(k)

 

$

260.7

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

$

297.5

 

$

261.5

 

$

815.5

 

 

 


 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

(除非另有说明,否则以百万计)

 

 

注意事项

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合并指标(续)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

10%

 

 

(15)%

 

 

10%

 

 

16%

 

 

19%

 

 

16%

 

 

17%

 

重大不确定税收状况的逆转

 

(o)

 

 

7%

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

其他调整

 

(l)、(m)、(n)、(p)

 

 

(2)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(2)%

调整后的有效税率(非公认会计准则)

 

 

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

16%

 

 

17%

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

摊薄后每股收益 (GAAP)(美元)

 

 

 

$

0.45

 

$

0.65

 

$

2.34

 

$

0.40

 

$

0.47

 

$

0.46

 

$

1.33

 

来自以下因素的税前影响:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购置和离职成本

 

(l)

 

 

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

0.01

业务解决方案收益

 

(m)

 

 

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

 

 

 

 

(0.05)

 

 

(0.05)

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(n)

 

 

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用重新部署计划成本

 

(p)

 

 

不适用

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

 

0.02

 

 

0.01

 

 

0.05

 

以下因素的所得税支出/(收益)影响:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不确定税收状况的逆转

 

(o)

 

 

(0.03)

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

其他调整

 

(l)、(m)、(n)、(p)

 

 

 

 

0.04

 

 

0.15

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.03

调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(美元)

 

 

 

$

0.42

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

$

0.51

 

$

0.43

 

$

1.37

 

 


 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

(除非另有说明,否则以百万计)

 

 

注意事项

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

C2C 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

收入(GAAP)

 

 

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

3,029.5

外币折算影响

 

(j)

 

 

37.1

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

 

 

8.5

 

 

(3.3)

 

 

19.0

收入,固定货币(非公认会计准则)

 

 

 

$

1,019.5

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

 

$

1,080.7

 

$

1,015.7

 

$

3,048.5

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,104.5

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

3,008.3

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

1%

调整后收入(非公认会计准则)-同比变动百分比

 

 

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

据报道,跨境本金(数十亿美元)

 

 

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

76.5

外币折算影响

 

(j)

 

 

1.1

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

0.5

 

 

0.0

 

 

(0.3)

 

 

0.2

跨境本金,固定货币(数十亿美元)

 

 

 

$

24.1

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

 

$

27.5

 

$

25.7

 

$

76.7

据报道,去年的跨境本金(数十亿美元)

 

 

 

$

26.5

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

70.2

据报道,跨境本金——同比变动百分比

 

 

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

9%

跨境本金,固定货币——同比变化百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

收入(GAAP)

 

 

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

 

$

14.3

 

$

 

$

29.7

外币折算影响

 

(j)

 

 

7.8

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

 

 

(0.4)

 

 

 

 

0.2

收入,固定货币(非公认会计准则)

 

 

 

$

50.4

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

 

$

13.9

 

$

 

$

29.9

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

116.8

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

167.4

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(63)%

 

 

(73)%

 

 

(53)%

 

 

(83)%

 

 

(60)%

 

 

*

 

 

(82)%

调整后收入(非公认会计准则)-同比变动百分比

 

 

 

 

(57)%

 

 

(69)%

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

(61)%

 

 

*

 

 

(82)%

_________________________________________________

* 计算没有意义。

 

 


 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

 

2023 年合并展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项

 

 

范围

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(3)%

外币折算影响

 

(j)

 

 

0%

 

 

0%

业务解决方案的影响

 

(m)

 

 

4%

 

 

4%

收入,固定货币,不包括商业解决方案(非公认会计准则)——同比变动百分比

 

 

 

 

0%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范围

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

运营费用重新部署计划成本

 

(p)

 

 

1%

 

 

1%

收购和离职成本的影响

 

(l)

 

 

0%

 

 

0%

业务解决方案的影响

 

(m)

 

 

0%

 

 

0%

调整后的营业利润率(非公认会计准则)

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范围

每股收益(GAAP)(美元-美元)

 

 

 

$

1.67

 

$

1.74

通过销售业务解决方案获得收益

 

(m)

 

 

(0.05)

 

 

(0.05)

运营费用重新部署计划成本

 

(p)

 

 

0.08

 

 

0.08

购置和离职成本

 

(l)

 

 

 

 

与这些调整相关的所得税

 

(l)、(m)、(p)

 

 

(0.02)

 

 

(0.02)

调整后的每股收益(非公认会计准则)(美元-美元)

 

 

 

$

1.68

 

$

1.75

 

 

 

 

 


 

非公认会计准则相关说明:

(j)
代表所有以外币标价的金额与美元之间汇率波动的影响。不变的货币业绩不包括扣除外汇套期保值后外币与美元之间的外汇波动所造成的任何收益或损失,如果汇率保持不变,这种情况本不会发生。
(k)
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)来自于提取营业收入并调整折旧和摊销费用。息税折旧摊销前利润结果提供了额外的绩效衡量计算方法,这有助于抵消前一时期收购的资产对营业收入的影响。
(l)
表示与公司收购和剥离活动相关的费用所产生的影响,包括审查和完成这些交易所产生的费用。还包括与业务解决方案业务剥离相关的成本,主要与财产和设备的遣散费和非现金减值以及运营租赁使用权资产有关。
(m)
2021年,公司达成协议,将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC(统称 “买方”)。此次出售分三次收盘完成,第一次交易发生在2022年3月1日,当时收取了全部现金对价,并按相对公允价值分配给收盘。第一次收盘不包括欧盟和英国的业务,收益为1.514亿美元。第二次收盘,包括英国业务,发生在2022年12月31日,收益为9,690万美元。包括欧盟业务在内的最终收盘交易发生在2023年7月1日,收益为1,800万美元。对收入进行了调整,不包括商业解决方案业务的财务信息,以比较公司持续业务的同比变化和趋势,不包括此次剥离的影响。尽管出售公司商业解决方案业务不符合或不代表已终止的业务,但该公司还调整了从2022年第一季度开始并与出售同时发生的营业收入,将商业解决方案业务的直接利润排除在外。出售的商业解决方案业务的业务继续包含在收入和营业收入中,直到它们各自关闭。但是,在第一次交易和最后一次交易之间,公司必须向买方支付一定程度的利润,这些利润归公司所有,并根据其他费用进行了调整,这笔费用在其他费用净额中确认。因此,公司认为,提供这些信息可以增强投资者对公司剩余业务盈利能力的理解。该公司还将扣除相关税款的出售收益排除在业绩之外。
(n)
代表因公司暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务而产生的退出成本,主要与财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的遣散费和非现金减值有关。
(o)
代表重大不确定税收状况的非现金逆转。尽管公司在与税务机关达成和解、适用的诉讼时效失效以及其他事件后继续扭转其不确定的税收状况,但公司排除了2022年第三和第四季度不确定税收状况的某些逆转,因为这些逆转对其报告的业绩具有重要意义。
(p)
代表遣散费、与精简公司组织和法律结构相关的费用,以及与公司计划相关的其他费用,该计划旨在通过优化供应商管理、房地产、营销和人员战略(如先前在 2022 年 10 月宣布的那样)在成本基础中重新部署支出。先前在该计划下产生的费用包括经营租赁使用权资产以及财产和设备的非现金减值。这些支出不包括在为绩效评估和资源分配目的向首席运营决策者提供的分部营业收入衡量标准中。

其他注意事项:

(aa)
交易和收入(包括先前定义的以数字方式发起的交易)的地域划分完全取决于发起汇款的区域。
(bb)
代表公司消费者对消费者细分市场的北美(美国和加拿大)(“NA”)地区。
(抄送)
代表公司消费者对消费者细分市场的欧洲和独立国家联合体(“欧盟和独联体”)地区。
(dd)
代表公司消费者对消费者细分市场的中东、非洲和南亚(“MEASA”)地区,包括印度和某些南亚国家,包括孟加拉国、不丹、马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡。
(见)
代表公司消费者对消费者细分市场的拉丁美洲和加勒比地区(“LACA”)地区,包括墨西哥。
(ff)
代表公司消费者对消费者细分市场的东亚和大洋洲(“亚太地区”)地区。
(gg)
代表通过以公司品牌销售的网站和移动应用程序(“Branded Digital”)进行和资助的交易。