三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 1,338 | $ | 1,167 | $ | 3,849 | $ | 3,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔 | 754 | 754 | 2,076 | 2,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系统 | 309 | 292 | 921 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 | 922 | 849 | 2,880 | 2,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | 7 | 5 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,330 | 3,067 | 9,748 | 9,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 13 | 11 | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 3,343 | $ | 3,078 | $ | 9,791 | $ | 9,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 160 | $ | 131 | $ | 456 | $ | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔 | 77 | 74 | 202 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系统 | 41 | 31 | 112 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 | 51 | 36 | 171 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | (19) | (7) | (40) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 265 | 901 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 22 | 7 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利润 (a) | 332 | 272 | 943 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司支出及其他,净额 | (38) | (21) | (98) | (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,制造集团净额 | (16) | (21) | (49) | (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFO 库存准备 | (26) | (13) | (86) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | (10) | (13) | (30) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金和退休后收入的非服务部分,净额 | 59 | 60 | 177 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营的收入 | 301 | 264 | 857 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (32) | (39) | (134) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的收入 | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已终止的业务,扣除所得税 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的收入 | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已终止的业务,扣除所得税 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的平均已发行股数 | 199,992,000 | 213,140,000 | 203,170,000 | 216,468,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入和摊薄后每股收益 (EPS) GAAP 与非 GAAP 的对账: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 2022年10月1日 | 9月30日 2023 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务收入——GAAP | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:后进先出库存准备金,扣除税款 | 20 | 10 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销,扣除税款 | 8 | 11 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营收益——非公认会计准则 (a) | $ | 297 | $ | 246 | $ | 811 | $ | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务收入——GAAP | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:后进先出库存准备金,扣除税款 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销,扣除税款 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营收益——非公认会计准则 (a) | $ | 1.49 | $ | 1.15 | $ | 3.99 | $ | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
现金及等价物 | $ | 1,671 | $ | 1,963 | ||||
应收账款,净额 | 892 | 855 | ||||||
库存 | 4,207 | 3,550 | ||||||
其他流动资产 | 815 | 1,033 | ||||||
不动产、厂房和设备净额 | 2,451 | 2,523 | ||||||
善意 | 2,281 | 2,283 | ||||||
其他资产 | 3,508 | 3,422 | ||||||
为集团资产融资 | 667 | 664 | ||||||
总资产 | $ | 16,492 | $ | 16,293 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 357 | $ | 7 | ||||
应付账款 | 1,216 | 1,018 | ||||||
其他流动负债 | 2,814 | 2,645 | ||||||
其他负债 | 1,789 | 1,879 | ||||||
长期债务 | 2,824 | 3,175 | ||||||
融资集团负债 | 425 | 456 | ||||||
负债总额 | 9,425 | 9,180 | ||||||
股东权益总额 | 7,067 | 7,113 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 16,492 | $ | 16,293 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的收入 | $ | 252 | $ | 220 | $ | 690 | $ | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 99 | 96 | 292 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税和应收/应付所得税 | (16) | (48) | (77) | (126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金,净额 | (50) | (40) | (152) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 52 | 25 | (45) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存 | (106) | (107) | (659) | (353) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | (5) | 92 | 202 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 44 | 118 | 486 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的净现金 | 270 | 356 | 737 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业收购中使用的净现金 | (1) | (3) | (1) | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业拥有的人寿保险单的净收益 | 1 | (2) | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的净现金 | (75) | (80) | (182) | (349) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务减少 | — | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务和无追索权债务的本金支付 | (2) | (2) | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买德事隆普通股 | (235) | (200) | (885) | (639) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (12) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他筹资活动,净额 | 35 | 5 | 61 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的净现金 | (206) | (201) | (841) | (650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的现金流总额 | (11) | 75 | (286) | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自已终止业务的现金流总额 | — | — | (1) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及等价物的影响 | (13) | (22) | (5) | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及等价物的净变动 | (24) | 53 | (292) | (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的现金及等价物 | 1,695 | 1,764 | 1,963 | 1,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的现金及等价物 | $ | 1,671 | $ | 1,817 | $ | 1,671 | $ | 1,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业现金流GAAP与非GAAP对账: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的净现金——GAAP | $ | 270 | $ | 356 | $ | 737 | $ | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:养老金缴款总额 | 10 | 11 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除养老金缴款前的制造业现金流——非公认会计准则 (a) | $ | 205 | $ | 292 | $ | 551 | $ | 810 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的收入 | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 99 | 97 | 292 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税和应收/应付所得税 | (13) | (53) | (76) | (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金,净额 | (50) | (40) | (152) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 52 | 25 | (45) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存 | (106) | (107) | (659) | (353) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | (5) | 92 | 202 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专属融资应收账款,净额 | (17) | (6) | (32) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 29 | 115 | 465 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的净现金 | 258 | 348 | 718 | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业收购中使用的净现金 | (1) | (3) | (1) | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业拥有的人寿保险单的净收益 | 1 | (2) | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已偿还的融资应收账款 | 7 | — | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投资活动,净额 | — | — | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的净现金 | (68) | (80) | (154) | (284) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务减少 | — | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务和无追索权债务的本金支付 | (7) | (4) | (41) | (227) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买德事隆普通股 | (235) | (200) | (885) | (639) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (12) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他筹资活动,净额 | 35 | 5 | 61 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的净现金 | (211) | (203) | (877) | (861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的现金流总额 | (21) | 65 | (313) | (182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自已终止业务的现金流总额 | — | — | (1) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及等价物的影响 | (13) | (22) | (5) | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及等价物的净变动 | (34) | 43 | (319) | (233) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的现金及等价物 | 1,750 | 1,841 | 2,035 | 2,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的现金及等价物 | $ | 1,716 | $ | 1,884 | $ | 1,716 | $ | 1,884 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务收入——GAAP | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:后进先出库存准备金,扣除税款 | 20 | 10 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销,扣除税款 | 8 | 11 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营业务收入——非公认会计准则 | $ | 297 | $ | 246 | $ | 811 | $ | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务收入——GAAP | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:后进先出库存准备金,扣除税款 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销,扣除税款 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营业务收入——非公认会计准则 | $ | 1.49 | $ | 1.15 | $ | 3.99 | $ | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务收入——GAAP | $ | 977 | $ | 997 | $ | 4.84 | $ | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||
加:后进先出库存准备金,扣除税款 | 93 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销,扣除税款 | 30 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营业务收入——非公认会计准则 | $ | 1,100 | — | $ | 1,120 | $ | 5.45 | — | $ | 5.55 | ||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的净现金——GAAP | $ | 270 | $ | 356 | $ | 737 | $ | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:养老金缴款总额 | 10 | 11 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除养老金缴款前的制造业现金流——非公认会计准则 | $ | 205 | $ | 292 | $ | 551 | $ | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年展望 | |||||||||||||||||
经营活动产生的净现金——GAAP | $ | 1,250 | — | $ | 1,350 | ||||||||||||
减去:资本支出 | (400) | ||||||||||||||||
加:养老金缴款总额 | 50 | ||||||||||||||||
扣除养老金缴款前的制造业现金流——非公认会计准则 | $ | 900 | — | $ | 1,000 | ||||||||||||